發行人免費發行招股説明書日期為2021年2月10日
依據第433(D)條提交
註冊説明書第333-238050號

 
優先債券將於2031年到期，息率2.50%

2021年2月10日
 
這份日期為2021年2月10日的Centene Corporation(“發行人”)初步招股章程增刊(“初步招股章程增刊”)的定價條款説明書(“初步招股章程增刊”)參考初步招股章程增刊 全文有保留意見。本定價條款説明書中的信息補充了初步招股説明書附錄中的信息，並在與初步招股説明書附錄中的信息 不一致的範圍內取代了初步招股説明書附錄中的信息。本定價條款表中使用但未定義的大寫術語的含義與初步招股説明書附錄中賦予這些術語的含義相同。
 
發行人：
森特內公司
 
 
分配：
SEC註冊產品
 
 
安全説明：
優先債券將於2031年到期，息率2.50%
本金總額：
$2,200,000,000
總收益：
$2,200,000,000
成熟度：
2031年3月1日
優惠券：
2.50%
到期收益率：
2.50%
發行價：
本金的100.00%
付息日期：
3月1日和9月1日，從2021年9月1日開始
錄製日期：
2月15日和8月15日
可選贖回：
 
 
 
完整呼叫：
在2030年12月1日之前(到期日前3個月)，按票面利率和整體利率中的較高者計算，貼現率等於國庫率加50個基點 個基點，外加應計和未付利息
 
 
標準桿呼叫：
2030年12月1日或之後(到期日前3個月)，按面值計算，另加應計和未付利息
控制變更：
可推定為本金總額的101%，外加應計和未付利息
交易日期：
2021年2月10日
預期結算日期：*
(T+4)；2021年2月17日
收益的使用：
發行人擬將發售所得款項淨額連同手頭現金用作支付其要約的購買價格(“投標要約”)，以 現金購買其於2025年到期的4.75%優先票據(“4.75%2025年票據”)的任何及全部未償還本金總額(“4.75%2025年票據”)，並贖回投標要約 (“2025年票據贖回”)後仍未償還的任何4.75%2025年票據(包括所有溢價)。與投標要約和2025年票據贖回相關的應計利息和費用。在將募集資金淨額用於上述目的之前， 募集資金淨額可暫時用於一般公司用途。
CUSIP/ISIN：
15135BAX9/US15135BAX91
發行評級(穆迪/標準普爾/惠譽)：**
BA1/BBB-/BB+
面額/倍數：
面額2,000元及超過1,000元的整數倍


2
聯合活躍簿記管理人：
美國銀行證券公司
巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)
 
 
聯合簿記管理人：
摩根大通證券有限責任公司
Truist證券公司
富國銀行證券有限責任公司
 
 
聯席經理：
Five Third Securities，Inc.(第五第三證券公司)
地區證券有限責任公司
美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.)
三菱UFG證券美洲公司
蒙特利爾銀行資本市場公司(BMO Capital Markets Corp.)
PNC資本市場有限責任公司
加拿大帝國商業銀行世界市場公司
Stifel，Nicolaus&Company，Inc.

*發行人預計票據將在與票據有關的訂單確認之日後的第四個工作日左右交付給投資者(本結算週期稱為“T+4”)。根據修訂後的1934年證券交易法第15c6-1條，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事人另有明確協議。因此，由於票據最初將結算T+4這一事實， 希望在以下票據交付之前交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期，以防止 結算失敗。購買票據的人如希望在本協議規定的交割日期前交易票據，應諮詢其顧問。
 
**注：*證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議，可能隨時會修改或撤回。
 
發行人已向美國證券交易委員會提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括招股説明書)和招股説明書附錄。在您投資之前，您應閲讀註冊聲明中的招股説明書和 招股説明書附錄，以及發行人提交給證券交易委員會的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站 www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文檔。或者，如果您向美國銀行證券索要招股説明書和招股説明書附錄，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商也可以安排向您發送招股説明書和招股説明書附錄，方法是：撥打免費電話1-800-294-1322 ，或發送電子郵件至：dg.prospectus_request@bofa.com；來自巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)，c/o Broadbridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，電子郵件：barclaysprospectus@Broadridge.com，或摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)c/o Broadbridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，或致電+1(866)803-9204；Truist Securities，電子郵件：joshoa.t.jones@truist.com；富國銀行證券有限責任公司(Wells Fargo Securities，LLC)550S.Tryon Street，5 Floth，Charlotte，North Carolina 28202，注意：槓桿辛迪加。
 
本定價條款説明書不構成出售要約或邀請購買任何州或司法管轄區的證券的要約，在任何州或司法管轄區，此類要約、招攬或銷售都是非法的。
 
以下可能出現的任何圖例、免責聲明或其他通知不適用於本通信，應不予理會。此類圖例、免責聲明或其他通知是通過彭博社或其他系統發送此通信後自動生成的 。