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	約翰·S·牛津	詹姆斯·C·馬布裏四世
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Renasant公司宣佈

2022年第三季度收益

密西西比州圖珀洛(2022年10月25日)-雷納森公司(納斯達克股票代碼：RNST)(以下簡稱“公司”)今天公佈了2022年第三季度的收益業績。


(千美元，每股收益除外)	截至三個月			九個月結束
	Sep 30, 2022	Jun 30, 2022	Sep 30, 2021	Sep 30, 2022	Sep 30, 2021
淨收益和每股收益：
淨收入	$46,567	$39,678	$40,063	$119,792	$138,838
基本每股收益	0.83	0.71	0.71	2.14	2.47
稀釋每股收益	0.83	0.71	0.71	2.13	2.46

Reasant首席執行官兼首席執行官C.Mitchell Waycaster表示：“第三季度的業績反映了盈利能力的持續改善。收益得益於淨息差的擴大、有效的費用管理和穩健的有機貸款增長。”“資產負債表保持穩健，擁有堅實的核心存款基礎、持續良好的資產質量和強勁的資本水平。”

季度亮點

收益

·2022年第三季度淨收入為4660萬美元，稀釋後每股收益為0.83美元

·2022年第三季度淨利息收入(全額税額等值)為1.324億美元，在關聯季度的基礎上增加1710萬美元

·2022年第三季度，淨息差為3.54%，在掛鈎季度的基礎上上升43個基點

·2022年第三季度總存款成本為21個基點，在掛鈎季度的基礎上上升6個基點

·財富管理和保險業務在2022年第三季度繼續產生強勁業績

·抵押貸款部門在2022年第三季度創造了6億美元的利率鎖定額，相比之下，與之掛鈎的季度利率鎖定額為9億美元。2022年第三季度的銷售利潤率為1.03%，在相連季度的基礎上下降了24個基點。2022年第三季度，賬面價值1540萬美元的抵押貸款償還權以300萬美元的收益出售

·第三季度的非利息支出在環比的基礎上增加了340萬美元。第三季度的有效率和調整後的有效率(非GAAP)(1)分別為58.50%和58.78%。

資產負債表

·2022年第三季度貸款比2022年6月30日的餘額增加5.013億美元，摺合成年率增長18.8%

·證券投資組合在2022年第三季度比2022年6月30日的餘額減少了9440萬美元，原因是該季度910萬美元的現金淨流出，以及我們可供出售的投資組合8530萬美元的公允市值調整為負

·2022年9月30日的存款比2022年6月30日減少了3.318億美元，主要是由於計息存款的減少。與2022年6月30日相比，無息存款增加了8580萬美元，佔2022年9月30日存款總額的35.94%

資本

·每股賬面價值和每股有形賬面價值(非GAAP)(1)在關聯季度基礎上分別下降1.2%和2.1%。累積的其他全面收益減少，主要是由證券組合的未實現虧損所帶動，令每股有形賬面價值在季內下跌1.08元。

·該公司有一項1億美元的股票回購計劃，有效期至2023年10月；2022年第三季度沒有回購活動

信用質量

·本公司在2022年第三季度記錄了980萬美元的貸款信貸損失準備金，沒有為未籌措資金的承付款(記入其他非利息支出)計提準備金

·截至2022年9月30日，貸款信貸損失撥備佔貸款總額的比例保持不變，為1.57%

·覆蓋率，即貸款對不良貸款的信貸損失撥備，2022年9月30日為312.10，而2022年6月30日為373.21

·2022年第三季度的淨貸款沖銷為160萬美元，或年化平均貸款的0.06%

·信用指標保持穩定。截至2022年9月30日，不良貸款佔總貸款的比例從2022年6月30日的0.42%上升至0.50%，而批評貸款(包括分類貸款和特別提及貸款)佔總貸款的比例在2022年9月30日降至2.37%，而2022年6月30日為2.57%

(1)本新聞稿中披露的所有非GAAP財務指標從GAAP到非GAAP的對賬包括在本新聞稿末尾的表格中。以下標題“非GAAP財務措施”下的信息解釋了為什麼公司認為本新聞稿中的非GAAP財務措施提供了有用的信息，並描述了公司使用非GAAP財務措施的其他目的。

收益表


(千美元，每股數據除外)	截至三個月										九個月結束
	Sep 30, 2022		Jun 30, 2022		Mar 31, 2022		Dec 31, 2021		Sep 30, 2021		Sep 30, 2022		Sep 30, 2021
利息收入
為投資而持有的貸款	$	123,100	$	106,409	$	95,829	$	98,478	$	102,627	$	325,338	$	324,354
持有待售貸款	2,075		2,586		2,863		3,652		2,377		7,524		8,980
證券	14,500		12,471		10,835		9,221		8,416		37,806		22,310
其他	3,458		1,954		664		568		593		6,076		1,122
利息收入總額	143,133		123,420		110,191		111,919		114,013		376,744		356,766
利息支出
存款	7,241		5,018		5,637		6,056		6,972		17,896		22,920
借款	5,574		4,887		4,925		4,381		3,749		15,386		11,327
利息支出總額	12,815		9,905		10,562		10,437		10,721		33,282		34,247
淨利息收入	130,318		113,515		99,629		101,482		103,292		343,462		322,519
信貸損失準備金(追回)
貸款損失準備金(追回)	9,800		2,000		1,500		(500)		(1,200)		13,300		(1,200)
HTM證券信貸損失準備	—		—		—		32		—		—		—

貸款損失準備金總額(追回)	9,800		2,000		1,500		(468)		(1,200)		13,300		(1,200)
扣除信貸損失準備金後的淨利息收入	120,518		111,515		98,129		101,950		104,492		330,162		323,719
非利息收入	41,186		37,214		37,458		47,582		50,755		115,858		179,402
非利息支出	101,574		98,194		94,105		101,115		103,999		293,873		328,711
所得税前收入	60,130		50,535		41,482		48,417		51,248		152,147		174,410
所得税	13,563		10,857		7,935		11,363		11,185		32,355		35,572
淨收入	$	46,567	$	39,678	$	33,547	$	37,054	$	40,063	$	119,792	$	138,838

調整後淨收益(非公認會計準則)(1)	$	44,233	$	40,601	$	33,728	$	38,232	$	40,315	$	118,562	$	129,664
調整後的撥備前淨收入(“PPNR”)(非公認會計準則)(1)	$	66,970	$	54,172	$	42,664	$	49,190	$	50,171	$	163,806	$	161,234

基本每股收益	$	0.83	$	0.71	$	0.60	$	0.66	$	0.71	$	2.14	$	2.47
稀釋後每股收益	0.83		0.71		0.60		0.66		0.71		2.13		2.46

調整後稀釋後每股收益(非公認會計準則)(1)	0.79		0.72		0.60		0.68		0.71		2.11		2.29
平均基本流通股	55,947,214		55,906,755		55,809,192		55,751,487		56,146,285		55,888,226		56,237,056
平均稀釋後已發行股份	56,248,720		56,182,845		56,081,863		56,105,050		56,447,184		56,169,886		56,533,094
普通股每股現金股息	$	0.22	$	0.22	$	0.22	$	0.22	$	0.22	$	0.66	$	0.66

績效比率


	截至三個月										九個月結束
	Sep 30, 2022		Jun 30, 2022		Mar 31, 2022		Dec 31, 2021		Sep 30, 2021		Sep 30, 2022		Sep 30, 2021
平均資產回報率	1.11	%	0.96	%	0.81	%	0.89	%	0.99	%	0.96	%	1.18	%
調整後平均資產回報率(非公認會計準則)(1)	1.05		0.98		0.82		0.92		0.99		0.95		1.10
平均有形資產回報率(非公認會計準則)(1)	1.20		1.04		0.89		0.98		1.08		1.05		1.29
調整後平均有形資產回報率(非公認會計準則)(1)	1.14		1.07		0.90		1.01		1.09		1.04		1.21
平均股本回報率	8.50		7.31		6.05		6.59		7.16		7.28		8.43
調整後平均股本回報率(非公認會計準則)(1)	8.07		7.48		6.08		6.80		7.21		7.21		7.87
平均有形權益回報率(非公認會計準則)(1)	15.64		13.50		10.93		11.94		13.05		13.32		15.43
調整後平均有形權益回報率(非公認會計準則)(1)	14.87		13.81		10.99		12.31		13.13		13.19		14.43
效率比率(全額應課税當量)	58.50		64.37		67.78		67.04		66.77		63.20		64.85
調整後的能效比率(非公認會計原則)(1)	58.78		62.44		67.02		64.18		66.06		62.47		65.66
股息支付率	26.51		30.99		36.67		33.33		30.99		30.84		26.72

資本和資產負債表比率


	自.起
	Sep 30, 2022			Jun 30, 2022			Mar 31, 2022			Dec 31, 2021			Sep 30, 2021
流通股	55,953,104			55,932,017			55,880,666			55,756,233			55,747,407
每股市值	$	31.28		$	28.81		$	33.45		$	37.95		$	36.05
每股賬面價值	37.39			37.85			38.25			39.63			39.53
每股有形賬面價值(非公認會計準則)(1)	20.12			20.55			20.91			22.35			22.22
股東權益與資產之比	12.70		%	12.74		%	12.68		%	13.15		%	13.64		%
有形普通股權益比率(非公認會計原則)(1)	7.26			7.34			7.35			7.86			8.15
槓桿率	9.39			9.16			9.00			9.15			9.18
普通股一級資本比率	10.64			10.74			10.78			11.18			11.02
一級風險資本充足率	11.47			11.60			11.67			12.10			11.94
基於風險的總資本比率	15.15			15.34			15.51			16.14			14.66

非利息收入和非利息支出


(千美元)	截至三個月										九個月結束
	Sep 30, 2022		Jun 30, 2022		Mar 31, 2022		Dec 31, 2021		Sep 30, 2021		Sep 30, 2022		Sep 30, 2021
非利息收入
存款賬户手續費	$	10,216	$	9,734	$	9,562	$	9,751	$	9,337	$	29,512	$	26,818
費用及佣金	4,148		4,668		3,982		3,885		3,837		12,798		11,847
保險佣金	3,108		2,591		2,554		2,353		2,829		8,253		7,488
財富管理收入	5,467		5,711		5,924		5,273		5,371		17,102		15,182
抵押貸款銀行收入	12,675		8,316		9,633		14,726		23,292		30,624		94,878
掉期終止收益	—		—		—		4,676		—		—		—
出售證券的淨收益	—		—		—		49		764		—		2,121
博利收入	2,296		2,331		2,153		2,048		1,602		6,780		5,318
其他	3,276		3,863		3,650		4,821		3,723		10,789		15,750
非利息收入總額	$	41,186	$	37,214	$	37,458	$	47,582	$	50,755	$	115,858	$	179,402
非利息支出
薪酬和員工福利	$	66,463	$	65,580	$	62,239	$	62,523	$	69,115	$	194,282	$	218,104
數據處理	3,526		3,590		4,263		5,346		5,277		11,379		16,380
入住率和設備淨額	11,266		11,155		11,276		11,177		11,748		33,697		35,660
擁有的其他房地產	34		(187)		(241)		(60)		168		(394)		313
專業費用	3,087		2,778		3,151		3,209		2,972		9,016		8,566
廣告和公共關係	3,229		3,406		4,059		2,929		2,922		10,694		9,274
無形攤銷	1,251		1,310		1,366		1,424		1,481		3,927		4,618
通信	1,999		1,904		2,027		2,088		2,198		5,930		6,781
合併和轉換相關費用	—		—		687		—		—		687		—
重組費用(福利)	—		1,187		(455)		61		—		732		307

債務提前還款罰金	—		—		—		6,123		—		—		—
其他	10,719		7,471		5,733		6,295		8,118		23,923		28,708
總非利息支出	$	101,574	$	98,194	$	94,105	$	101,115	$	103,999	$	293,873	$	328,711

抵押貸款銀行收入


(千美元)	截至三個月										九個月結束
	Sep 30, 2022		Jun 30, 2022		Mar 31, 2022		Dec 31, 2021		Sep 30, 2021		Sep 30, 2022		Sep 30, 2021
貸款銷售收益，淨額	$	5,263	$	3,490	$	6,047	$	10,801	$	20,116	$	14,800	$	71,598
費用，淨額	2,405		3,064		3,053		4,320		3,420		8,522		12,841
抵押貸款還本付息收入(虧損)淨額	5,007		1,762		533		(395)		(244)		7,302		(3,122)
MSR估值調整	—		—		—		—		—		—		13,561
按揭銀行業務總收入	$	12,675	$	8,316	$	9,633	$	14,726	$	23,292	$	30,624	$	94,878

資產負債表


(千美元)	自.起
	Sep 30, 2022		Jun 30, 2022		Mar 31, 2022		Dec 31, 2021		Sep 30, 2021
資產
現金和現金等價物	$	479,500	$	1,010,468	$	1,607,493	$	1,877,965	$	1,476,141
持有至到期的證券，按攤銷成本計算	1,353,502		488,851		487,194		416,357		—
可供出售的證券，按公允價值計算	1,569,242		2,528,253		2,405,316		2,386,052		2,544,643
按公允價值持有的待售貸款	144,642		196,598		280,464		453,533		452,869
貸款：
未購買	10,259,840		9,692,116		9,338,890		9,011,011		8,875,880
購得	845,164		911,628		974,569		1,009,903		1,140,944
貸款總額	11,105,004		10,603,744		10,313,459		10,020,914		10,016,824
貸款信貸損失準備	(174,356)		(166,131)		(166,468)		(164,171)		(170,038)
貸款，淨額	10,930,648		10,437,613		10,146,991		9,856,743		9,846,786
房舍和設備，淨額	284,062		284,035		285,344		293,122		294,499
擁有的其他房地產	2,412		2,807		2,062		2,540		4,705
商譽	946,291		946,291		946,291		939,683		939,683
其他無形資產	20,170		21,422		22,731		24,098		25,522
銀行擁有的人壽保險	371,650		371,298		369,344		287,359		286,088
抵押貸款償還權	81,980		94,743		91,730		89,018		86,387
其他資產	287,000		235,722		218,797		183,841		198,227
總資產	$	16,471,099	$	16,618,101	$	16,863,757	$	16,810,311	$	16,155,550

負債與股東權益
負債
存款：
不計息	$	4,827,220	$	4,741,397	$	4,706,256	$	4,718,124	$	4,492,650
計息	8,604,904		9,022,532		9,284,641		9,187,600		8,762,179
總存款	13,432,124		13,763,929		13,990,897		13,905,724		13,254,829
短期借款	312,818		112,642		111,279		13,947		11,253
長期債務	426,821		431,553		435,416		471,209		468,863
其他負債	207,055		193,100		188,523		209,578		216,661
總負債	14,378,818		14,501,224		14,726,115		14,600,458		13,951,606

股東權益：
優先股	—		—		—		—		—
普通股	$	296,483	$	296,483	$	296,483	$	296,483	$	296,483
庫存股	(111,577)		(112,295)		(114,050)		(118,027)		(118,288)
額外實收資本	1,299,476		1,298,207		1,297,088		1,300,192		1,298,022
留存收益	823,951		789,880		762,690		741,648		717,033
累計其他綜合(虧損)收入	(216,052)		(155,398)		(104,569)		(10,443)		10,694
股東權益總額	2,092,281		2,116,877		2,137,642		2,209,853		2,203,944
總負債和股東權益	$	16,471,099	$	16,618,101	$	16,863,757	$	16,810,311	$	16,155,550

淨利息收入和淨息差


(千美元)	截至三個月
	2022年9月30日						June 30, 2022						2021年9月30日
	平均值天平		利息收入/ 費用		收益率/ 費率		平均值天平		利息收入/ 費用		收益率/ 費率		平均值天平		利息收入/ 費用		收益率/ 費率
生息資產：
貸款總額	$	10,829,137	$	124,614	4.57	%	$	10,477,036	$	107,612	4.12	%	$	10,017,742	$	103,770	4.11	%
持有待售貸款	143,837		2,075		5.77	%	227,435		2,586		4.55	%	451,586		2,376		2.13	%
應税證券	2,773,924		12,439		1.79	%	2,684,624		10,355		1.54	%	1,942,647		6,688		1.38	%
免税證券(1)	449,927		2,664		2.37	%	451,878		2,719		2.41	%	324,219		2,297		2.83	%
總證券	3,223,851		15,103		1.87	%	3,136,502		13,074		1.67	%	2,266,866		8,985		1.59	%
與銀行的計息餘額	663,218		3,458		2.07	%	1,004,226		1,954		0.78	%	1,520,227		592		0.15	%
生息資產總額	14,860,043		145,250		3.89	%	14,845,199		125,226		3.38	%	14,256,421		115,723		3.23	%
現金和銀行到期款項	191,358						206,882						195,095
無形資產	967,154						968,441						965,960
其他資產	626,926						610,768						712,673
總資產	$	16,645,481					$	16,631,290					$	16,130,149
計息負債：
生息需求(2)	$	6,462,940	$	6,061	0.37	%	$	6,571,905	$	3,598	0.22	%	$	6,231,718	$	3,821	0.24	%
儲蓄存款	1,134,665		155		0.05	%	1,137,607		147		0.05	%	1,006,847		192		0.08	%
定期存款	1,240,439		1,025		0.33	%	1,303,735		1,273		0.39	%	1,506,192		2,959		0.78	%
有息存款總額	8,838,044		7,241		0.33	%	9,013,247		5,018		0.22	%	8,744,757		6,972		0.32	%
借入資金	572,376		5,574		3.88	%	543,728		4,887		3.60	%	482,709		3,749		3.08	%
計息負債總額	9,410,420		12,815		0.54	%	9,556,975		9,905		0.42	%	9,227,466		10,721		0.46	%
無息存款	4,867,314						4,714,161						4,470,262
其他負債	194,339						182,617						212,990
股東權益	2,173,408						2,177,537						2,219,431
總負債和股東權益	$	16,645,481					$	16,631,290					$	16,130,149
淨利息收入/淨息差			$	132,435	3.54	%			$	115,321	3.11	%			$	105,002	2.93	%
資金成本					0.36	%					0.28	%					0.31	%
總存款成本					0.21	%					0.15	%					0.21	%

(1)美國政府和一些美國政府機構的證券在公司經營所在的州是免税的。

(2)有息活期存款包括有息交易賬户和貨幣市場存款。

淨利息收入和淨息差，續


(千美元)	九個月結束
	2022年9月30日					2021年9月30日
	平均值天平		利息收入/ 費用		收益率/ 費率	平均值天平		利息收入/ 費用		收益率/ 費率
生息資產：
貸款總額	$	10,474,305	$	329,227	4.20%	$	10,431,436	$	327,625	4.20%
持有待售貸款	233,266		7,524		4.30%	439,954		8,980		2.73%
應税證券(1)	2,653,735		31,576		1.59%	1,505,611		17,077		1.51%
免税證券	446,762		8,018		2.39%	316,159		6,915		2.92%
總證券	3,100,497		39,594		1.70%	1,821,770		23,992		1.76%
與銀行的計息餘額	1,041,145		6,076		0.78%	1,176,378		1,121		0.13%
生息資產總額	14,849,213		382,421		3.44%	13,869,538		361,718		3.49%
現金和銀行到期款項	201,436					198,955
無形資產	967,023					967,458
其他資產	640,403					687,159
總資產	$	16,658,075				$	15,723,110
計息負債：
生息需求(2)	$	6,556,454	$	13,306	0.27%	$	6,083,179	$	11,821	0.26%
儲蓄存款	1,123,433		441		0.05%	953,391		547		0.08%
定期存款	1,305,800		4,149		0.42%	1,575,220		10,552		0.90%
有息存款總額	8,985,687		17,896		0.27%	8,611,790		22,920		0.36%
借入資金	534,296		15,386		3.84%	483,230		11,327		3.13%
計息負債總額	9,519,983		33,282		0.47%	9,095,020		34,247		0.50%
無息存款	4,745,409					4,202,364
其他負債	192,744					223,796
股東權益	2,199,939					2,201,930
總負債和股東權益	$	16,658,075				$	15,723,110
淨利息收入/淨息差			$	349,139	3.14%			$	327,471	3.16%
資金成本					0.31%					0.34%
總存款成本					0.17%					0.24%

(1)美國政府和一些美國政府機構的證券在公司經營所在的州是免税的。

(2)有息活期存款包括有息交易賬户和貨幣市場存款。

補充保證金信息


(千美元)	截至三個月									九個月結束
	Sep 30, 2022			Jun 30, 2022			Sep 30, 2021			Sep 30, 2022			Sep 30, 2021
盈利資產組合：
持有用於投資的貸款，不包括購買力平價貸款	72.83		%	70.52		%	69.38		%	70.42		%	71.04		%
購買力平價貸款	0.04			0.05			0.89			0.12			4.17
持有待售貸款	0.97			1.53			3.17			1.57			3.17
證券	21.69			21.13			15.90			20.88			13.14
與銀行的計息餘額	4.47			6.77			10.66			7.01			8.48
總計	100.00		%	100.00		%	100.00		%	100.00		%	100.00		%

資金來源組合：
無息需求	34.09		%	33.03		%	32.64		%	33.27		%	31.60		%
生息需求	45.27			46.05			45.49			45.96			45.75
儲蓄	7.95			7.97			7.35			7.88			7.17
定期存款	8.69			9.14			11.00			9.15			11.85
借入資金	4.00			3.81			3.52			3.74			3.63
總計	100.00		%	100.00		%	100.00		%	100.00		%	100.00		%

從問題貸款中收取的淨利息收入	$	78		$	2,276		$	316		$	2,788		$	3,835
購入貸款的總增值	1,317			2,021			2,871			4,573			8,597
對淨利息收入的總影響	$	1,395		$	4,297		$	3,187		$	7,361		$	12,432
對淨息差的影響	0.04		%	0.11		%	0.09		%	0.07		%	0.12		%
對貸款收益率的影響	0.05		%	0.16		%	0.13		%	0.09		%	0.16		%

購買力平價貸款利息收入	$	5		$	74		$	3,503		$	698		$	24,310
購買力平價對淨息差的影響	0.01		%	—		%	0.07		%	—		%	0.11		%
購買力平價對貸款收益率的影響	—		%	—		%	0.09		%	—		%	0.08		%

貸款組合


(千美元)	自.起
	Sep 30, 2022		Jun 30, 2022		Mar 31, 2022		Dec 31, 2021		Sep 30, 2021
貸款組合：





















商業、金融、農業	$	1,507,615	$	1,489,889	$	1,437,225	$	1,364,879	$	1,368,557
租賃融資	103,357		101,350		89,842		76,125		79,215
房地產--建築業	1,215,056		1,126,363		1,222,052		1,104,896		1,091,296
房地產--1-4個家庭抵押貸款	3,127,889		3,030,083		2,840,979		2,724,246		2,724,743
房地產.商業抵押貸款	5,016,665		4,717,513		4,577,864		4,549,037		4,535,730
個人分期付款貸款	128,946		131,163		137,115		143,340		149,821
小計	11,099,528		10,596,361		10,305,077		9,962,523		9,949,362
PPP	5,476		7,383		8,382		58,391		67,462
貸款總額	$	11,105,004	$	10,603,744	$	10,313,459	$	10,020,914	$	10,016,824

信貸質量與貸款信用損失準備


(千美元)	自.起
	Sep 30, 2022			Jun 30, 2022			Mar 31, 2022			Dec 31, 2021			Sep 30, 2021
不良資產：
未購買
未購入的未計提貸款	$	42,332		$	32,284		$	32,573		$	30,751		$	29,266
逾期90天或以上的未購買貸款	137			479			209			1,074			908
購入的不良貸款總額	42,469			32,763			32,782			31,825			30,174
未購買的其他擁有的房地產	867			1,332			531			951			2,252
購入的不良資產總額	43,336			34,095			33,313			32,776			32,426
購得
購入的非應計貸款	$	11,946		$	11,613		$	19,422		$	18,613		$	26,492
逾期90天或以上的購入貸款	1,450			138			38			367			74
購買的不良貸款總額	13,396			11,751			19,460			18,980			26,566
購買的其他自有房地產	1,545			1,475			1,531			1,589			2,453
購買的不良資產總額	$	14,941		$	13,226		$	20,991		$	20,569		$	29,019
不良貸款總額	$	55,865		$	44,514		$	52,242		$	50,805		$	56,740
不良資產總額	$	58,277		$	47,321		$	54,304		$	53,345		$	61,445





貸款信貸損失準備	$	174,356		$	166,131		$	166,468		$	164,171		$	170,038
淨貸款沖銷	$	1,575		$	2,337		$	851		$	5,367		$	1,116
年化貸款淨額沖銷/平均貸款	0.06		%	0.09		%	0.03		%	0.21		%	0.04		%
不良貸款/總貸款	0.50			0.42			0.51			0.51			0.57
不良資產/總資產	0.35			0.28			0.32			0.32			0.38
貸款信貸損失準備/貸款總額	1.57			1.57			1.61			1.64			1.70
貸款/不良貸款信貸損失準備	312.10			373.21			318.65			323.14			299.68
不良貸款/總貸款(不包括購買力平價貸款)(非公認會計準則)(1)	0.50			0.42			0.51			0.51			0.57
不良資產/不包括購買力平價貸款的總資產(非公認會計準則)(1)	0.35			0.28			0.32			0.32			0.38
貸款信貸損失撥備/不包括購買力平價貸款的貸款總額(非公認會計準則)(1)	1.57			1.57			1.62			1.65			1.71

電話會議信息：

與分析師的電話會議的現場音頻網絡直播將於2022年10月26日(星期三)美國東部時間上午10：00(中部時間上午9：00)開始播放。

網上直播可通過雷納森公司的投資者關係網站www.renasant.com或https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=REdHmUjC.收看。要通過電話訪問會議，請撥打美國1-877-513-1143，並要求Renasant Corporation 2022年第三季度收益網絡廣播和電話會議。國際與會者請撥打1-412-902-4145收聽電話會議。

電話會議結束後，網絡直播將在www.renasant.com上存檔，並將在一年內保持可訪問。在美國撥打1-877-344-7529並輸入會議號碼6769509或在國際上撥打1-412-317-0088並輸入相同的會議號碼即可通過電話收聽重播。電話重播服務將持續到2022年11月9日。

關於雷納森公司：

Renasant Corporation是擁有118年曆史的金融服務機構Renasant Bank的母公司。Renasant擁有約165億美元的資產，在密西西比州、田納西州、阿拉巴馬州、佛羅裏達州、佐治亞州、北卡羅來納州和南卡羅來納州經營195個銀行、貸款、抵押貸款、財富管理和保險辦事處。

有關前瞻性陳述的注意事項：

本新聞稿可能包含關於Renasant公司的陳述，或通過引用合併這些陳述，這些陳述構成了修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券交易法第21E節所指的“前瞻性聲明”。在聲明之前、之後或以其他方式包括“相信”、“期望”、“計劃”、“預期”、“打算”、“估計”、“計劃”、“潛在”、“關注”、“可能”、“可能增加”、“可能波動”、“可能結果”等詞語的陳述，以及類似的表達，或未來或條件動詞，如“將”、“應該”、“將”和“可能”，一般都是前瞻性的，而不是歷史事實。前瞻性陳述包括有關公司未來財務業績、業務戰略、計劃和目標的信息，並基於管理層目前的信念和預期。公司管理層認為這些前瞻性陳述是合理的，但它們都固有地受到重大商業、經濟和競爭風險和不確定因素的影響，其中許多風險和不確定因素是公司無法控制的。此外，這些前瞻性陳述受到有關未來業務戰略和決策的假設的影響，這些假設可能會發生變化。實際結果可能與前瞻性陳述中指出或暗示的結果不同，這種差異可能是實質性的。提醒潛在投資者，任何前瞻性陳述都不是對未來業績的保證，涉及風險和不確定因素，因此，投資者不應過度依賴這些前瞻性陳述，因為這些陳述僅反映了它們作出之日的情況。

管理層目前已知的可能導致我們的實際結果與前瞻性陳述中的結果大不相同的重要因素包括：(I)公司有效地將收購整合到其業務中、留住這些業務的客户、擴大收購業務並在管理層預期的時間範圍內實現收購預期的成本節約的能力；(Ii)國家、地區或國際經濟狀況和利率的影響；(Iii)實施運營變化以實現更高收益或效果成本節約的時機和成功；(4)消費金融、商業金融、保險、金融服務、資產管理、零售銀行、按揭貸款和汽車貸款行業的競爭壓力；。(5)競爭對手的財政資源和產品；。(6)法律法規的變化和會計準則的變化；。(7)監管機構的政策變化；。(8)證券和外匯市場的變化；。(9)公司的潛在增長，包括進入或擴展新市場，以及是否需要足夠的資本來支持增長；。(X)公司貸款或投資組合的質量或組成的變化，包括借款人行業的不利發展或個人借款人的還款能力；(Xi)因假設不準確而導致的信貸損失撥備不足；(Xii)總體經濟、市場或商業狀況，包括通貨膨脹的影響；(Xiii)貸款產品和金融服務需求的變化；(Xiv)信貸風險集中；(Xv)利率、收益率曲線和利差關係變化或沒有變化；(Xvi)網絡安全風險增加, (十二)公司地理區域內的內亂、自然災害、流行病(包括新冠肺炎疫情的重現)和其他災難性事件；(十二)技術變化的影響、程度和時機；(十九)管理層無法控制的其他情況。

管理層認為，公司前瞻性陳述所依據的假設是合理的，但任何假設都可能被證明是不準確的。我們敦促投資者仔細考慮該公司不時向美國證券交易委員會(以下簡稱“美國證券交易委員會”)提交的文件中所描述的風險，包括其最新的10-K表格年度報告和後續的10-Q表格季度報告，這些報告可在www.renasant.com或美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲。

公司不承擔更新或修改前瞻性陳述的義務，特別是不承擔任何義務，除非聯邦證券法要求更新或修改前瞻性陳述，無論是作為新信息的結果，還是反映假設的變化、意外事件的發生或未來經營結果的變化。

非GAAP財務衡量標準：

除了根據美國公認會計原則公佈的結果外，本新聞稿和以與本新聞稿相同的8-K表格提供給美國證券交易委員會的演示幻燈片還包含非公認會計準則財務指標，包括但不限於：(I)核心貸款收益率，(Ii)核心淨利息收入和利潤率，(Iii)調整後的撥備前淨收入，(Iv)調整後的淨收益，(V)調整後的稀釋後每股收益，(Vi)有形每股賬面價值，(Vii)有形普通股權益比率，(Viii)不包括購買力平價貸款在內的若干資產質素比率(即逾期30-89個月的貸款、受批評貸款佔貸款總額、不良貸款佔貸款總額、不良資產佔總資產、淨撇賬與平均貸款及信貸損失撥備佔貸款總額)、(Ix)某些業績比率(即經調整的撥備前淨收入與平均資產的比率、經調整的平均資產及平均股本回報率、平均有形資產及平均有形普通股權益的回報率(包括在經調整的基礎上))及(X)經調整的效率比率。

這些非公認會計準則財務指標調整了公認會計原則財務指標，以排除無形資產和/或某些費用(例如，合併和轉換費用、新冠肺炎相關費用、債務預付罰金、掉期終止收益、出售MSR的收益、重組費用或福利和資產估值調整)，而公司無法準確預測這些費用將在何時發生或發生時的金額，或者在核心貸款收益率及其資產質量指標方面，不包括公司的購買力平價貸款。尤其是與“新冠肺炎”相關的費用，管理層在計算非公認會計準則財務措施時將這些費用列為不計費用，因為這一列表項中的費用很容易量化，並且與管理層在計算非公認會計準則財務措施時不能準確預測其時間或金額方面具有相同的特點。管理層在評估資本利用率和充足性時使用這些非公認會計準則財務指標；關於核心貸款收益率和某些資產質量指標，管理層不包括購買力平價貸款，這些貸款的利率由小企業管理局(SBA)規定固定，並由SBA提供豁免和擔保，以更清楚地衡量受競爭因素影響的貸款收益率，以及公司貸款組合中的潛在虧損及其覆蓋範圍。此外，該公司認為，這些非公認會計準則財務指標便於進行期間與期間的比較，是其經營業績的有意義的指標，特別是因為這些指標被行業分析師廣泛用於有併購活動的公司。另外，因為商譽等無形資產和核心存款是無形的, 鑑於提前還款罰款、重組費用和新冠肺炎相關費用以及購買力平價貸款金額可能因公司而異，以及無形資產不在金融機構監管資本的計算範圍內，本公司認為，這種非公認會計準則財務信息的列報使讀者能夠更容易地將本公司的業績與其他監管報告中提供的信息和其他公司的業績進行比較。這些非公認會計準則財務計量與最直接可比的公認會計準則財務計量的對賬列於下表“非公認會計準則對賬”之下。

本新聞稿或隨附的演示幻燈片中包含的任何非GAAP財務信息都不打算單獨考慮，也不能作為根據GAAP準備的任何衡量標準的替代品。投資者應該注意到，由於計算和結果沒有標準化的定義，該公司的計算可能無法與其他公司提出的類似標題的衡量標準相比較。此外，這些措施對投資者的有用性可能也是有限的。因此，該公司鼓勵讀者整體考慮其合併財務報表，不要依賴任何單一的財務衡量標準。

非公認會計準則調整


(千美元，每股數據除外)	截至三個月										九個月結束
	Sep 30, 2022		Jun 30, 2022		Mar 31, 2022		Dec 31, 2021		Sep 30, 2021		Sep 30, 2022		Sep 30, 2021
經調整的撥備前淨收入(“PPNR”)
淨收益(GAAP)	$	46,567	$	39,678	$	33,547	$	37,054	$	40,063	$	119,792	$	138,838
所得税	13,563		10,857		7,935		11,363		11,185		32,355		35,572
(追回)信貸損失準備金(包括無資金的承付款)	9,800		2,450		950		(768)		(1,400)		13,200		(1,400)
撥備前淨收入(非公認會計準則)	$	69,930	$	52,985	$	42,432	$	47,649	$	49,848	$	165,347	$	173,010
兼併轉換費用	—		—		687		—		—		687		—
債務提前還款罰金	—		—		—		6,123		—		—		—
掉期終止收益	—		—		—		(4,676)		—		—		—
出售MSR的收益	(2,960)		—		—		—		—		(2,960)		—
MSR估值調整	—		—		—		—		—		—		(13,561)
重組費用(福利)	—		1,187		(455)		61		—		732		307

新冠肺炎相關費用(1)	—		—		—		33		323		—		1,478
調整後的撥備前淨收入(非公認會計準則)	$	66,970	$	54,172	$	42,664	$	49,190	$	50,171	$	163,806	$	161,234

調整後淨收益和調整後有形淨收益
淨收益(GAAP)	$	46,567	$	39,678	$	33,547	$	37,054	$	40,063	$	119,792	$	138,838
無形資產攤銷	1,251		1,310		1,366		1,424		1,481		3,927		4,618
上述調整的税收影響(2)	(265)		(291)		(303)		(335)		(323)		(859)		(1,021)
有形淨收入(非公認會計準則)	$	47,553	$	40,697	$	34,610	$	38,143	$	41,221	$	122,860	$	142,435

淨收益(GAAP)	$	46,567	$	39,678	$	33,547	$	37,054	$	40,063	$	119,792	$	138,838
兼併轉換費用	—		—		687		—		—		687		—
債務提前還款罰金	—		—		—		6,123		—		—		—
掉期終止收益	—		—		—		(4,676)		—		—		—
出售MSR的收益	(2,960)		—		—		—		—		(2,960)		—
MSR估值調整	—		—		—		—		—		—		(13,561)
重組費用(福利)	—		1,187		(455)		61		—		732		307

新冠肺炎相關費用(1)	—		—		—		33		323		—		1,478
上述調整的税收影響(2)	626		(264)		(51)		(363)		(71)		311		2,602
調整後淨收益(非公認會計準則)	$	44,233	$	40,601	$	33,728	$	38,232	$	40,315	$	118,562	$	129,664
無形資產攤銷	1,251		1,310		1,366		1,424		1,481		3,927		4,618
上述調整的税收影響(2)	(265)		(291)		(303)		(335)		(323)		(859)		(1,021)
調整後有形淨收入(非公認會計準則)	$	45,219	$	41,620	$	34,791	$	39,321	$	41,473	$	121,630	$	133,261

有形資產與有形股東權益
平均股東權益(GAAP)	$	2,173,408	$	2,177,537	$	2,249,667	$	2,231,681	$	2,219,431	$	2,199,939	$	2,201,930
平均無形資產	967,154		968,441		965,430		964,575		965,960		967,023		967,458
平均有形股東權益(非公認會計準則)	$	1,206,254	$	1,209,096	$	1,284,237	$	1,267,106	$	1,253,471	$	1,232,916	$	1,234,472

平均資產(GAAP)	$	16,645,481	$	16,631,290	$	16,697,264	$	16,450,640	$	16,130,149	$	16,658,075	$	15,723,110
平均無形資產	967,154		968,441		965,430		964,575		965,960		967,023		967,458
平均有形資產(非公認會計準則)	$	15,678,327	$	15,662,849	$	15,731,834	$	15,486,065	$	15,164,189	$	15,691,052	$	14,755,652

股東權益(GAAP)	$	2,092,281	$	2,116,877	$	2,137,642	$	2,209,853	$	2,203,944	$	2,092,281	$	2,203,944
無形資產	966,461		967,713		969,022		963,781		965,205		966,461		965,205
有形股東權益(非公認會計準則)	$	1,125,820	$	1,149,164	$	1,168,620	$	1,246,072	$	1,238,739	$	1,125,820	$	1,238,739

總資產(GAAP)	$	16,471,099	$	16,618,101	$	16,863,757	$	16,810,311	$	16,155,550	$	16,471,099	$	16,155,550
無形資產	966,461		967,713		969,022		963,781		965,205		966,461		965,205
有形資產總額(非公認會計準則)	$	15,504,638	$	15,650,388	$	15,894,735	$	15,846,530	$	15,190,345	$	15,504,638	$	15,190,345


(千美元，每股數據除外)	截至三個月															九個月結束
	Sep 30, 2022			Jun 30, 2022			Mar 31, 2022			Dec 31, 2021			Sep 30, 2021			Sep 30, 2022			Sep 30, 2021
調整後的績效比率
平均資產回報率(GAAP)	1.11		%	0.96		%	0.81		%	0.89		%	0.99		%	0.96		%	1.18		%
調整後平均資產回報率(非公認會計準則)	1.05		%	0.98		%	0.82		%	0.92		%	0.99		%	0.95		%	1.10		%
平均有形資產回報率(非公認會計準則)	1.20		%	1.04		%	0.89		%	0.98		%	1.08		%	1.05		%	1.29		%
調整後的撥備前淨收入與平均資產之比(非公認會計準則)	1.60		%	1.31		%	1.04		%	1.19		%	1.23		%	1.31		%	1.37		%
調整後平均有形資產回報率(非公認會計準則)	1.14		%	1.07		%	0.90		%	1.01		%	1.09		%	1.04		%	1.21		%
平均股本回報率(GAAP)	8.50		%	7.31		%	6.05		%	6.59		%	7.16		%	7.28		%	8.43		%
調整後平均股本回報率(非公認會計準則)	8.07		%	7.48		%	6.08		%	6.80		%	7.21		%	7.21		%	7.87		%
平均有形權益回報率(非公認會計準則)	15.64		%	13.50		%	10.93		%	11.94		%	13.05		%	13.32		%	15.43		%
調整後平均有形權益回報率(非公認會計準則)	14.87		%	13.81		%	10.99		%	12.31		%	13.13		%	13.19		%	14.43		%

調整後稀釋每股收益
平均稀釋後已發行股份	56,248,720			56,182,845			56,081,863			56,105,050			56,447,184			56,169,886			56,533,094

稀釋後每股收益(GAAP)	$	0.83		$	0.71		$	0.60		$	0.66		$	0.71		$	2.13		$	2.46
調整後稀釋後每股收益(非公認會計準則)	$	0.79		$	0.72		$	0.60		$	0.68		$	0.71		$	2.11		$	2.29

每股有形賬面價值
流通股	55,953,104			55,932,017			55,880,666			55,756,233			55,747,407			55,953,104			55,747,407

每股賬面價值(GAAP)	$	37.39		$	37.85		$	38.25		$	39.63		$	39.53		$	37.39		$	39.53
每股有形賬面價值(非公認會計準則)	$	20.12		$	20.55		$	20.91		$	22.35		$	22.22		$	20.12		$	22.22

有形普通股權益比率
股東權益對資產比率(GAAP)	12.70		%	12.74		%	12.68		%	13.15		%	13.64		%	12.70		%	13.64		%
有形普通股權益比率(非公認會計原則)	7.26		%	7.34		%	7.35		%	7.86		%	8.15		%	7.26		%	8.15		%

調整後的能效比
淨利息收入(FTE)(GAAP)	132,435			115,321			101,383			103,249			105,002			349,139			327,471

非利息收入總額(GAAP)	41,186			37,214			37,458			47,582			50,755			115,858			179,402
MSR估值調整	—			—			—			—			—			—			13,561
出售MSR的收益	2,960			—			—			—			—			2,960			—
掉期終止收益	—			—			—			4,676			—			—			—
證券收益	—			—			—			49			764			—			2,121
調整後非利息收入總額(非公認會計準則)	38,226			37,214			37,458			42,857			49,991			112,898			163,720

非利息支出(GAAP)	101,574			98,194			94,105			101,115			103,999			293,873			328,711
無形資產攤銷	1,251			1,310			1,366			1,424			1,481			3,927			4,618
兼併轉換費用	—			—			687			—			—			687			—
債務提前還款罰金	—			—			—			6,123			—			—			—

重組費用(福利)	—			1,187			(455)			61			—			732			307
撥備(收回)未籌措資金的承付款	—			450			(550)			(300)			(200)			(100)			(200)
新冠肺炎相關費用(1)	—			—			—			33			323			—			1,478
調整後的非利息支出總額(非公認會計準則)	100,323			95,247			93,057			93,774			102,395			288,627			322,508

能效比(GAAP)	58.50		%	64.37		%	67.78		%	67.04		%	66.77		%	63.20		%	64.85		%
調整後的能效比(非GAAP)	58.78		%	62.44		%	67.02		%	64.18		%	66.06		%	62.47		%	65.66		%


(千美元，每股數據除外)	截至三個月															九個月結束
	Sep 30, 2022			Jun 30, 2022			Mar 31, 2022			Dec 31, 2021			Sep 30, 2021			Sep 30, 2022			Sep 30, 2021
核心淨利息收入和核心淨息差
淨利息收入(FTE)(GAAP)	$	132,435		$	115,321		$	101,383		$	103,249		$	105,002		$	349,139		$	327,471
從問題貸款中收取的淨利息收入	78			2,276			434			577			316			2,788			3,835
已購入貸款確認的增值	1,317			2,021			1,235			2,187			2,871			4,573			8,597
購買力平價貸款確認的利息收入	5			74			619			485			3,503			698			24,310
非核心淨利息收入	$	1,400		$	4,371		$	2,288		$	3,249		$	6,690		$	8,059		$	36,742
核心淨利息收入(FTE)(非公認會計準則)	$	131,035		$	110,950		$	99,095		$	99,999		$	98,312		$	341,080		$	290,730

平均收益資產(GAAP)	$	14,860,043		$	14,845,199		$	14,841,146		$	14,607,716		$	14,256,421		$	14,849,213		$	13,869,538
平均購買力平價貸款	6,647			7,863			39,506			62,726			126,870			17,881			578,643
不包括購買力平價貸款的平均收益資產(非公認會計準則)	$	14,853,396		$	14,837,336		$	14,801,640		$	14,544,990		$	14,129,551		$	14,831,332		$	13,290,895

淨息差(GAAP)	3.54		%	3.11		%	2.76		%	2.81		%	2.93		%	3.14		%	3.16		%
核心淨息差(非公認會計準則)	3.50		%	3.00		%	2.71		%	2.73		%	2.76		%	3.07		%	2.92		%

核心貸款收益率
貸款利息收入(FTE)(GAAP)	$	124,614		$	107,612		$	97,001		$	99,670		$	103,769		$	329,227		$	327,625
從問題貸款中收取的淨利息收入	78			2,276			434			578			316			2,788			3,835
已購入貸款確認的增值	1,317			2,021			1,235			2,187			2,871			4,573			8,597
購買力平價貸款確認的利息收入	5			74			619			485			3,503			698			24,310
核心貸款利息收入(FTE)(非公認會計準則)	$	123,214		$	103,241		$	94,713		$	96,420		$	97,079		$	321,168		$	290,884

平均貸款(GAAP)	$	10,829,137		$	10,477,036		$	10,108,511		$	9,948,610		$	10,017,742		$	10,474,305		$	10,431,436
平均購買力平價貸款	6,647			7,863			39,506			62,726			126,870			17,881			578,643
不包括購買力平價貸款的平均貸款(非公認會計準則)	$	10,822,490		$	10,469,173		$	10,069,005		$	9,885,884		$	9,890,872		$	10,456,424		$	9,852,793

貸款收益率(GAAP)	4.57		%	4.12		%	3.88		%	3.98		%	4.11		%	4.20		%	4.20		%
核心貸款收益率(非公認會計準則)	4.52		%	3.96		%	3.82		%	3.87		%	3.89		%	4.11		%	3.95		%

調整後的資產質量比率
貸款總額(GAAP)	$	11,105,004		$	10,603,744		$	10,313,459		$	10,020,914		$	10,016,824		$	11,105,004		$	10,016,824
購買力平價貸款	5,476			7,383			8,382			58,391			67,462			5,476			67,462
貸款總額，不包括購買力平價貸款(非公認會計準則)	$	11,099,528		$	10,596,361		$	10,305,077		$	9,962,523		$	9,949,362		$	11,099,528		$	9,949,362

貸款逾期30-89天	$	26,103		$	16,910		$	30,617		$	27,604		$	14,806		$	26,103		$	14,806
貸款逾期30-89天/貸款總額(GAAP)	0.24		%	0.16		%	0.30		%	0.28		%	0.15		%	0.24		%	0.15		%
逾期30-89天的貸款/總貸款，不包括購買力平價貸款(非公認會計準則)	0.24		%	0.16		%	0.30		%	0.28		%	0.15		%	0.24		%	0.15		%

分類貸款	$	193,844		$	185,267		$	178,015		$	160,790		$	187,223		$	193,844		$	187,223
特別提及貸款	69,883			87,476			76,949			115,496			138,497			69,883			138,497
不良貸款(3)	$	263,727		$	272,743		$	254,964		$	276,286		$	325,720		$	263,727		$	325,720
批評貸款/總貸款(GAAP)	2.37		%	2.57		%	2.47		%	2.76		%	3.25		%	2.37		%	3.25		%
批評貸款/不包括購買力平價貸款的總貸款(非公認會計準則)	2.38		%	2.57		%	2.47		%	2.77		%	3.27		%	2.38		%	3.27		%

不良貸款	$	55,865		$	44,514		$	52,242		$	50,805		$	56,740		$	55,865		$	56,740
不良貸款/總貸款(GAAP)	0.50		%	0.42		%	0.51		%	0.51		%	0.57		%	0.50		%	0.57		%
不良貸款/不包括購買力平價貸款的總貸款(非公認會計準則)	0.50		%	0.42		%	0.51		%	0.51		%	0.57		%	0.50		%	0.57		%


(千美元，每股數據除外)	截至三個月															九個月結束
	Sep 30, 2022			Jun 30, 2022			Mar 31, 2022			Dec 31, 2021			Sep 30, 2021			Sep 30, 2022			Sep 30, 2021

貸款信貸損失準備	$	174,356		$	166,131		$	166,468		$	164,171		$	170,038		$	174,356		$	170,038
貸款額度/貸款總額(GAAP)	1.57		%	1.57		%	1.61		%	1.64		%	1.70		%	1.57		%	1.70		%
不包括購買力平價貸款的ACL/總貸款(非GAAP)	1.57		%	1.57		%	1.62		%	1.65		%	1.71		%	1.57		%	1.71		%


平均貸款(GAAP)	$	10,829,137		$	10,477,036		$	10,108,511		$	9,948,610		$	10,017,742		$	10,474,305		$	10,431,436
平均購買力平價貸款	6,647			7,863			39,506			62,726			126,870			17,881			578,643
不包括購買力平價貸款的平均貸款(非公認會計準則)	$	10,822,490		$	10,469,173		$	10,069,005		$	9,885,884		$	9,890,872		$	10,456,424		$	9,852,793

淨沖銷	$	1,575		$	2,337		$	851		$	5,367		$	1,116		$	4,763		$	4,906
年化淨沖銷/平均貸款(GAAP)	0.06		%	0.09		%	0.03		%	0.21		%	0.04		%	0.06		%	0.06		%
不包括購買力平價貸款的年化淨沖銷/平均貸款(非公認會計準則)	0.06		%	0.09		%	0.03		%	0.22		%	0.04		%	0.06		%	0.07		%

總資產(GAAP)	$	16,471,099		$	16,618,101		$	16,863,757		$	16,810,311		$	16,155,550		$	16,471,099		$	16,155,550
購買力平價貸款	5,476			7,383			8,382			58,391			67,462			5,476			67,462
不包括購買力平價貸款的總資產(非公認會計準則)	$	16,465,623		$	16,610,718		$	16,855,375		$	16,751,920		$	16,088,088		$	16,465,623		$	16,088,088

不良資產	$	58,277		$	47,321		$	54,304		$	53,345		$	61,445		$	58,277		$	61,445
不良資產/總資產(GAAP)	0.35		%	0.28		%	0.32		%	0.32		%	0.38		%	0.35		%	0.38		%
不良資產/不包括購買力平價貸款的總資產(非公認會計準則)	0.35		%	0.28		%	0.32		%	0.32		%	0.38		%	0.35		%	0.38		%

(1)主要包括與應對新冠肺炎疫情和為應對疫情而頒佈的聯邦立法(如《關愛法案》)直接相關的員工加班和員工福利，以及向分支機構提供防護設備和衞生用品(如地板標記和分支機構警示標誌、面罩和洗手液)以及更頻繁和更嚴格的分支機構清理的相關費用。

(2)納税效果以各期間的實際税率計算，不包括離散項目的影響。

(3)批評貸款包括分類和特別提及的風險評級分類中的貸款。

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