附件99.1
Weatherford宣佈2022年第三季度業績
·第三季度營收11.2億美元,環比增長5%,主要原因是鑽探和評估活動增加
·淨收入為2800萬美元,營業收入為1.21億美元
·調整後的EBITDA[1]為2.14億美元,調整後EBITDA利潤率為19.1%,環比改善160個基點
·經營活動提供的現金淨額為1.6億美元和自由現金流[1]為1.33億美元,主要是由於調整後的EBITDA利潤率和營運資本效率較高
·確保與國際奧委會和國家奧委會(包括ADNOC、KOC和YPF)在整個投資組合中贏得重大合同
·修訂信貸安排,可用總額增加到3.7億美元,並在某些條件下延長兩年到期日
·發佈通知,贖回我們11%的優先無擔保票據中的1.25億美元
休斯頓,2022年10月25日-威瑟福國際公司(納斯達克:WFRD)(以下簡稱“威瑟福”或“公司”)今天公佈了2022年第三季度的業績。
2022年第三季度的收入為11.2億美元,環比增長5%,同比增長19%。2022年第三季度的營業收入為1.21億美元,而2022年第二季度和2021年第三季度的營業收入分別為1.04億美元和7100萬美元。該公司2022年第三季度的淨收益為2800萬美元,而2022年第二季度為600萬美元,2021年第三季度淨虧損9500萬美元。
2022年第三季度運營提供的現金流為1.6億美元,而2022年第二季度為6000萬美元,2021年第三季度為1.14億美元。2022年第三季度的資本支出為3900萬美元,而2022年第二季度為2400萬美元,2021年第三季度為2000萬美元。
·調整後的EBITDA[1]2.14億美元,環比增長15%,同比增長20%
·自由現金流[1]為1.33億美元,環比增加7400萬美元,同比增加2200萬美元
首席執行官總裁兼首席執行官吉里什·薩利格拉姆表示:“在第三季度,我們在利潤率擴大和自由現金流產生這兩個關鍵指標上繼續表現優異。我們表現出強勁的季度收入增長,利潤率穩步下降,因為我們的市場領先產品繼續在市場上提供價值。我們調整後的EBITDA利潤率為19.1%,自由現金流為1.33億美元,這清楚地證明瞭我們更新後的運營模式的有效性,並重申了我們在產生正自由現金流的同時可持續擴大利潤率的戰略正在交付預期的結果。
我為我們在加強公司和資產負債表方面取得的進展感到自豪和鼓舞。信貸安排的成功修訂和我們償還債務的能力,有意義地突顯了我們所做的重大改進,並使我們能夠更靈活地推動業務增長和規模。
展望未來,我們現在預計,在堅實的執行、增加的市場活動和專注的客户關注的推動下,2022年全年收入將同比增長高達十分之一,EBITDA利潤率將同比增長200個基點以上。儘管存在通貨膨脹和地緣政治方面的不利因素,但該部門的整體宏觀環境繼續得到強勁基本面的支持。我們有能力繼續推進我們的勢頭,最近宣佈的與沙特阿美和PDO的合同證明瞭我們的能力。隨着這一年的結束,我們將繼續利用我們廣泛的產品組合、領先的專業服務、我們運營模式的轉變以及強大的客户關係所帶來的機會。“
備註:
[1]EBITDA代表扣除利息支出、淨額、所得税、折舊和攤銷費用前的收入。經調整的EBITDA不包括重組費用、基於股份的薪酬支出以及其他費用和信貸。自由現金流量的計算方法是經營活動提供(用於)的現金流量減去資本支出加上處置資產的收益。EBITDA、調整後的EBITDA和自由現金流是非GAAP衡量標準。每項衡量標準均已定義,並與下表中最直接可比的GAAP衡量標準進行了協調。
商業和運營亮點
·韋瑟福德從ADNOC獲得了一份為期五年的框架協議,提供定向鑽井和隨鑽測井服務。部署這些服務和技術產品將通過最大限度地減少運營支出、降低風險和優化生產,為ADNOC的鑽井業務增加價值。
·中東一家主要的國際奧委會授予Weatherford一份為期五年的提供有線服務的合同。Weatherford是該運營商的明確選擇,因為其經過現場驗證的技術、高服務質量和經驗豐富的人員。Weatherford的有線技術組合在提供指導運營商現場決策的信息方面是全面的,並最大限度地回收其儲量。
·本季度,韋瑟福德獲得了一份為期兩年的合同,繼續向阿根廷的YPF輸送鑽井液和非常規油井的相關服務。我們將這一成功歸功於我們在該地區經過驗證的記錄,交付了超過250口油井,並提供專注於健康、安全和環境的高質量產品和服務。
·印尼國家石油公司授予Weatherford一份為期五年的合同,提供幹預、直通油管和管材輸送服務。這一勝利是在作為同類服務的現任提供商的強勁表現的支持下取得的,展示了我們對質量和客户滿意度的承諾。
·韋瑟福德獲得了科威特石油公司的獎勵,為幾個油田的300口開發井提供上完井服務和技術。我們的完井產品之所以脱穎而出,是因為它們經過現場驗證的可靠性和強大的國內足跡。
·Weatherford獲得了歐洲Fri-El Green Power的獎項,為其San Giovanni地熱項目提供鑽探、油井建設和地層評估。這一行動產生的能量將為地區性水培温室供暖,而不會排放。該獎項展示了我們如何將我們的傳統技術和新技術應用於可再生能源應用。
·Weatherford與地熱技術和能源開發公司Critarion Energy Partners簽署了一份諒解備忘錄,為難以遏制的行業的客户提供清潔、可靠的能源。作為協議的一部分,Weatherford打算成為地熱產業諮詢小組的積極成員,該小組的重點是用清潔、可再生能源解決全球能源需求。Weatherford具有得天獨厚的優勢,可以為推進地熱項目和應用提供我們的專業知識和工程支持,使與我們核心業務協同的可持續能源項目成為可能。
流動性
截至2022年9月30日,我們截至2022年9月30日的第三季度現金總額約為11億美元,環比增加5300萬美元。經營活動提供的淨現金增加了1億美元,自由現金流增加了7400萬美元。這些改善主要是由於調整後的EBITDA利潤率較高,以及應收賬款和庫存效率的提高以及現金利息的降低。
我們於2022年8月10日贖回了11%優先無擔保票據中的5000萬美元。隨着我們繼續改善債務狀況,2022年10月18日,我們發佈了2022年11月17日額外贖回1.25億美元的通知。此外,我們修改了我們的高級擔保信用證協議,將可用總金額從2.15億美元增加到3.7億美元,並在某些條件下將到期日延長至2026年10月17日。
按可報告細分市場劃分的結果
鑽探與評價(DRE)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 方差 |
(百萬美元) | | 2022年9月30日 | | June 30, 2022 | | 2021年9月30日 | | 序列號。 | | YoY |
收入: | | | | | | | | | | |
DRE收入 | | $ | 348 | | | $ | 317 | | | $ | 278 | | | 10 | % | | 25 | % |
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DRE部門調整後的EBITDA | | $ | 85 | | | $ | 69 | | | $ | 56 | | | 23 | % | | 52 | % |
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%利潤率 | | 24.4 | % | | 21.8 | % | | 20.1 | % | | 260 | Bps | | 430 | Bps |
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2022年第三季度DRE收入為3.48億美元,環比增加3100萬美元,增幅為10%,這是由於對DRE所有產品線的需求增加,這主要是由於中東/北非/亞洲和北美地區的受控壓力鑽井和鑽井服務。2022年第三季度DRE部門調整後EBITDA為8500萬美元,環比增加1600萬美元,增幅23%,這主要是由於中東/北非/亞洲和北美地區受控壓力鑽探的虧損增加所致。
油井建造和完井(“WCC”)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 方差 |
(百萬美元) | | 2022年9月30日 | | June 30, 2022 | | 2021年9月30日 | | 序列號。 | | YoY |
收入: | | | | | | | | | | |
WCC收入 | | $ | 391 | | | $ | 383 | | | $ | 345 | | | 2 | % | | 13 | % |
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WCC部門調整後的EBITDA | | $ | 78 | | | $ | 67 | | | $ | 79 | | | 16 | % | | (1) | % |
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%利潤率 | | 19.9 | % | | 17.5 | % | | 22.9 | % | | 240 | Bps | | (300) | Bps |
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2022年第三季度WCC收入為3.91億美元,環比增加800萬美元,增幅為2%,主要受北美和中東/北非/亞洲地區水泥產品的推動。2022年第三季度WCC分部調整後EBITDA為7,800萬美元,環比增加1,100萬美元或16%,主要是由於中東/北非/亞洲地區的固井產品和管材輸送服務在中東/北非/亞洲地區的失敗和執行效率提高,以及歐洲/非洲地區的管材輸送服務。
生產和幹預(“PRI”)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 方差 |
(百萬美元) | | 2022年9月30日 | | June 30, 2022 | | 2021年9月30日 | | 序列號。 | | YoY |
收入: | | | | | | | | | | |
PRI收入 | | $ | 357 | | | $ | 345 | | | $ | 292 | | | 3 | % | | 22 | % |
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PRI部門調整後的EBITDA | | $ | 66 | | | $ | 68 | | | $ | 57 | | | (3) | % | | 16 | % |
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%利潤率 | | 18.5 | % | | 19.7 | % | | 19.5 | % | | (120) | Bps | | (100) | Bps |
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2022年第三季度,PRI的收入為3.57億美元,比上一季度增加了1200萬美元,增幅為3%,這主要是由於北美人工舉重活動的增加。2022年第三季度PRI部門調整後的EBITDA為6600萬美元,環比減少200萬美元,降幅為3%,主要是由於北美和歐洲/撒哈拉以南非洲/俄羅斯地區的產品與服務組合發生了變化。
關於韋瑟福德
Weatherford提供創新的能源服務,將成熟的技術與先進的數字化相結合,創造可持續的產品,實現最大價值和投資回報。我們世界一流的專家與客户合作,優化他們的資源,實現他們資產的全部潛力。運營商選擇我們的戰略解決方案,為任何能源運營增加效率、靈活性和責任感。該公司在大約75個國家和地區開展業務,擁有17500名團隊成員,分別代表110多個國家和350個營業地點。請訪問weatherford.com瞭解更多信息,並在社交媒體上與我們聯繫。
電話會議詳細信息
Weatherford將於2022年10月26日(星期三)主持電話會議,討論截至2022年9月30日的第三季度業績。電話會議將於上午10點開始。東部時間(上午9:00)中部時間)。
鼓勵聽眾下載隨附的演示文稿幻燈片,這些幻燈片將在公司網站的投資者關係部分提供。
聽眾可以通過https://www.weatherford.com/investor-relations/investor-news-and-events/events/,網絡直播或撥打+1877-328-5344(美國境內)參加電話會議。或+1 412-902-6762(美國境外)並要求召開韋瑟福德電話會議。聽眾應在通話開始前大約10分鐘登錄或撥打電話。
電話會議的電話重播將持續到2022年11月9日下午5點。東部時間。要收聽重播,請撥打+1 877-344-7529(美國國內)或+1 412-317-0088(美國境外)和參考會議編號9295687。財報電話會議的重播和文字記錄也將在公司網站的投資者關係部分提供。
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聯繫人
對於投資者:
穆罕默德·託皮瓦拉
董事、投資者關係與企業併購
+1 713-836-7777
郵箱:Investor.relationship@weatherford.com
對於媒體:
凱利·休斯
董事,全球傳播
+1 713-836-4193
郵箱:media@weatherford.com
前瞻性陳述
本新聞稿包含有關公司季度和全年收入、營業收入和虧損、分部調整後的EBITDA、調整後的EBITDA、自由現金流、對業務前景的預測或預期、運營前景、資本支出、對未來財務結果的預期等預測和前瞻性陳述,也一般通過“相信”、“項目”、“預期”、“預期”、“估計”、“展望”、“預算”等詞語來識別。“戰略”、“計劃”、“指導”、“可能”、“應該”、“可能”、“將會繼續”、“很可能會有結果”以及類似的表述,儘管並非所有前瞻性表述都包含這些可識別的詞語。這類陳述是基於Weatherford管理層目前的信念,受到重大風險、假設和不確定性的影響。如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實,或者基本的假設被證明是不正確的,實際結果可能與我們的前瞻性陳述中指出的大不相同。讀者請注意,前瞻性陳述只是預測,可能與實際未來事件或結果存在實質性差異,包括:石油和天然氣的價格和價格波動;俄羅斯-烏克蘭衝突造成的各種影響,包括但不限於長期的業務中斷、各國實施的制裁、相關的運營和後勤挑戰以及對全球整體能源供應的影響;網絡安全問題,因為我們可能會經歷更高的網絡安全攻擊率。, 這些風險因素包括:遠程連接當前環境下的入侵或事件;石油和天然氣的需求及大宗商品價格的波動;與美國和全球通脹壓力相關的總體全球經濟影響;石油與天然氣行業的宏觀經濟前景;與新冠肺炎大流行相關的運營挑戰以及為緩解新冠肺炎病毒和新冠肺炎變異株的傳播而做出的努力;包括後勤挑戰、保護員工健康和福祉;遠程工作安排;合同履行情況及供應鏈中斷;我們從運營中產生現金流以資助我們的運營的能力;實現額外的成本節約和運營效率。
這些風險和不確定性在Weatherford提交給美國證券交易委員會的報告和註冊聲明中得到了更全面的描述,包括公司在Form 10-K年度報告和Form 10-Q季度報告中描述的風險因素。因此,您不應過度依賴公司的任何前瞻性陳述。任何前瞻性陳述僅在作出該陳述之日發表,公司沒有義務更正或更新任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件或其他原因,除非適用法律要求,我們提醒您不要過度依賴這些陳述。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
韋瑟福國際公司 |
業務報表選編(未經審計) |
| | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 九個月結束 |
(百萬美元,每股除外) | | 2022年9月30日 | | 六月 30, 2022 | | 2021年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
收入: | | | | | | | | | | |
鑽探與評估 | | $ | 348 | | | $ | 317 | | | $ | 278 | | | $ | 957 | | | $ | 779 | |
油井施工及完井 | | 391 | | | 383 | | | 345 | | | 1,118 | | | 1,005 | |
生產和幹預 | | 357 | | | 345 | | | 292 | | | 988 | | | 829 | |
細分市場收入 | | 1,096 | | | 1,045 | | | 915 | | | 3,063 | | | 2,613 | |
所有其他 | | 24 | | | 19 | | | 30 | | | 59 | | | 67 | |
總收入 | | 1,120 | | | 1,064 | | | 945 | | | 3,122 | | | 2,680 | |
| | | | | | | | | | |
部門調整後的EBITDA: | | | | | | | | | | |
鑽探與評估 | | $ | 85 | | | $ | 69 | | | $ | 56 | | | $ | 213 | | | $ | 131 | |
油井施工及完井 | | 78 | | | 67 | | | 79 | | | 212 | | | 184 | |
生產和幹預 | | 66 | | | 68 | | | 57 | | | 173 | | | 144 | |
分部調整後的EBITDA[1] | | 229 | | 204 | | | 192 | | | 598 | | | 459 | |
公司和其他[2] | | (15) | | | (18) | | | (13) | | | (47) | | | (42) | |
調整後EBITDA合計 | | 214 | | | 186 | | | 179 | | | 551 | | | 417 | |
折舊及攤銷 | | (88) | | | (90) | | | (112) | | | (265) | | | (337) | |
基於股份的薪酬費用 | | (5) | | | (6) | | | (4) | | | (18) | | | (13) | |
其他調整[3] | | — | | | 14 | | | 8 | | | (25) | | | 16 | |
營業總收入 | | 121 | | | 104 | | | 71 | | | 243 | | | 83 | |
其他收入(支出): | | | | | | | | | | |
利息支出,淨額 | | (44) | | | (48) | | | (69) | | | (140) | | | (211) | |
其他費用,淨額 | | (14) | | | (32) | | | (63) | | | (62) | | | (78) | |
所得税前收入(虧損) | | 63 | | | 24 | | | (61) | | | 41 | | | (206) | |
所得税撥備 | | (26) | | | (12) | | | (28) | | | (66) | | | (66) | |
淨收益(虧損) | | 37 | | | 12 | | | (89) | | | (25) | | | (272) | |
可歸因於非控股權益的淨收入 | | 9 | | | 6 | | | 6 | | | 21 | | | 17 | |
可歸因於Weatherford的淨收益(虧損) | | $ | 28 | | | $ | 6 | | | $ | (95) | | | $ | (46) | | | $ | (289) | |
| | | | | | | | | | |
每股基本收益和攤薄收益(虧損) | | $ | 0.39 | | | $ | 0.08 | | | $ | (1.36) | | | $ | (0.65) | | | $ | (4.13) | |
基本加權平均流通股 | | 71 | | | 71 | | | 70 | | | 71 | | | 70 | |
攤薄加權平均未償還股份 | | 72 | | | 73 | | | 70 | | | 71 | | | 70 | |
[1]分部調整後的EBITDA是我們衡量分部盈利能力的主要指標,以扣除利息、税項、折舊、攤銷、基於股份的薪酬費用和其他調整前的分部收益為基礎。研發費用計入分部調整後的EBITDA。
[2]公司及其他包括與所有其他分部(損益)、公司及其他開支(間接費用支援及集中管理或共享設施成本)有關的業務活動,而該等分部並不個別符合分部報告標準。
[3]在截至2022年9月30日的9個月中,其他調整主要包括2200萬美元的重組費用。其他調整是截至2021年9月30日的三個月和九個月的淨信貸,主要受資產出售收益的推動。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
韋瑟福國際公司 |
按地理區域劃分的收入(未經審計) |
| | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 方差 |
(百萬美元) | | 2022年9月30日 | | June 30, 2022 | | 2021年9月30日 | | 序列號。 | | YoY |
按地理區域劃分的收入: | | | | | | | | | | |
中東/北非/亞洲 | | $ | 354 | | | $ | 350 | | | $ | 312 | | | 1 | % | | 13 | % |
北美 | | 297 | | | 268 | | | 224 | | | 11 | % | | 33 | % |
拉丁美洲 | | 280 | | | 265 | | | 217 | | | 6 | % | | 29 | % |
歐洲/撒哈拉以南非洲/俄羅斯 | | 189 | | | 181 | | | 192 | | | 4 | % | | (2) | % |
總收入 | | $ | 1,120 | | | $ | 1,064 | | | $ | 945 | | | 5 | % | | 19 | % |
| | | | | | | | | | | |
韋瑟福國際公司 |
選定的資產負債表數據(未經審計) |
| | | |
(百萬美元) | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 933 | | | $ | 951 | |
受限現金 | 210 | | | 162 | |
應收賬款淨額 | 927 | | | 825 | |
庫存,淨額 | 723 | | | 670 | |
| | | |
財產、廠房和設備、淨值 | 908 | | | 996 | |
無形資產,淨值 | 540 | | | 657 | |
| | | |
負債: | | | |
應付帳款 | 425 | | | 380 | |
應計薪金和福利 | 337 | | | 343 | |
長期債務的當期部分 | 14 | | | 12 | |
長期債務 | 2,366 | | | 2,416 | |
| | | |
股東權益: | | | |
股東權益總額 | 472 | | | 496 | |
| | | |
淨債務的組成部分[1]: | | | |
長期債務的當期部分 | 14 | | | 12 | |
長期債務 | 2,366 | | | 2,416 | |
減去:現金和現金等價物 | 933 | | | 951 | |
減去:受限現金 | 210 | | | 162 | |
淨債務[1] | $ | 1,237 | | | $ | 1,315 | |
[1]淨債務是非公認會計準則的衡量標準,計算方法為短期和長期債務總額減去現金和現金等價物以及限制性現金。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
韋瑟福國際公司 |
精選現金流信息(未經審計) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 九個月結束 | | |
(百萬美元) | | 2022年9月30日 | | 六月 30, 2022 | | 2021年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | | | |
經營活動的現金流: | | | | | | | | | | | | | | |
淨收益(虧損) | | $ | 37 | | | $ | 12 | | | $ | (89) | | | $ | (25) | | | $ | (272) | | | | | |
對淨虧損與經營活動提供(使用)的現金淨額進行的調整: | | | | | | | | | | | | | | |
折舊及攤銷 | | 88 | | | 90 | | | 112 | | | 265 | | | 337 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
資產減值和其他(貸方)費用 | | — | | | (6) | | | — | | | 6 | | | — | | | | | |
庫存費用 | | 6 | | | 9 | | | 11 | | | 30 | | | 50 | | | | | |
資產處置收益 | | (8) | | | (9) | | | (9) | | | (22) | | | (22) | | | | | |
債務清償損失及債券贖回溢價 | | 2 | | | — | | | 59 | | | 2 | | | 59 | | | | | |
遞延所得税準備 | | 18 | | | 3 | | | 9 | | | 24 | | | 15 | | | | | |
基於股份的薪酬 | | 5 | | | 6 | | | 4 | | | 18 | | | 13 | | | | | |
營運資金[1] | | (58) | | | (20) | | | (54) | | | (153) | | | 18 | | | | | |
其他經營活動[2] | | 70 | | | (25) | | | 71 | | | 11 | | | 36 | | | | | |
經營活動提供的淨現金 | | 160 | | | 60 | | | 114 | | | 156 | | | 234 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
投資活動產生的現金流: | | | | | | | | | | | | | | |
不動產、廠房和設備的資本支出 | | (39) | | | (24) | | | (20) | | | (83) | | | (44) | | | | | |
處置資產所得收益 | | 12 | | | 23 | | | 17 | | | 55 | | | 39 | | | | | |
用於其他投資活動的收益(付款) | | (2) | | | (1) | | | 3 | | | 6 | | | 3 | | | | | |
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用於投資活動的現金淨額 | | (29) | | | (2) | | | — | | | (22) | | | (2) | | | | | |
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融資活動的現金流: | | | | | | | | | | | | | | |
長期債務的借款 | | — | | | — | | | 491 | | | — | | | 491 | | | | | |
償還長期債務 | | (55) | | | (3) | | | (505) | | | (62) | | | (510) | | | | | |
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其他融資活動 | | (9) | | | (17) | | | (36) | | | (27) | | | (46) | | | | | |
用於融資活動的現金淨額 | | $ | (64) | | | $ | (20) | | | $ | (50) | | | $ | (89) | | | $ | (65) | | | | | |
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自由現金流[3]: | | | | | | | | | | | | | | |
經營活動提供的淨現金 | | $ | 160 | | | $ | 60 | | | $ | 114 | | | $ | 156 | | | $ | 234 | | | | | |
不動產、廠房和設備的資本支出 | | (39) | | | (24) | | | (20) | | | (83) | | | (44) | | | | | |
處置資產所得收益 | | 12 | | | 23 | | | 17 | | | 55 | | | 39 | | | | | |
自由現金流[3] | | $ | 133 | | | $ | 59 | | | $ | 111 | | | $ | 128 | | | $ | 229 | | | | | |
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[1]營運資本的定義是應收賬款加上存貨減去應付賬款後的現金變動。
[2]其他經營活動主要為應計項目,扣除營運開支、利息、税項、僱員成本及租賃的現金付款。
[3]自由現金流量是一種非公認會計準則計量方法,其計算方法為經營活動提供的現金流量減去物業、廠房和設備的資本支出加上處置資產的收益。管理層認為,自由現金流有助於理解流動性,應將其作為經營活動提供的現金流的補充而不是替代。
我們根據美國公認會計原則(GAAP)報告財務業績。然而,韋瑟福的管理層認為,某些非公認會計準則財務指標(如美國證券交易委員會的規則G和規則S-K第10(E)項下的定義)可能會為財務信息使用者提供當前業績與前期業績之間的更多有意義的比較,以及與同行公司的比較。下表中顯示的非GAAP金額不應被視為營業收入、所得税準備金、淨收入或根據GAAP編制和報告的其他數據的替代品,但應在公司根據GAAP編制的報告業績之外進行查看。
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韋瑟福國際公司 | | | | |
GAAP與非GAAP財務指標的對賬(未經審計) | | | | |
(百萬美元,每股除外) |
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| 截至三個月 | | 九個月結束 | | | | |
| 2022年9月30日 | | 六月 30, 2022 | | 2021年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | | | |
營業收入: | | | | | | | | | | | | | |
公認會計準則營業收入 | $ | 121 | | | $ | 104 | | | $ | 71 | | | $ | 243 | | | $ | 83 | | | | | |
其他(學分)費用 | (2) | | | (14) | | | (8) | | | 3 | | | (16) | | | | | |
重組費用 | 2 | | | — | | | — | | | 22 | | | — | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | |
經營性非公認會計原則調整 | — | | | (14) | | | (8) | | | 25 | | | (16) | | | | | |
非GAAP調整後營業收入 | $ | 121 | | | $ | 90 | | | $ | 63 | | | $ | 268 | | | $ | 67 | | | | | |
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所得税前收入(虧損): | | | | | | | | | | | | | |
公認會計準則所得税前收益(虧損) | $ | 63 | | | $ | 24 | | | $ | (61) | | | $ | 41 | | | $ | (206) | | | | | |
經營性非公認會計原則調整 | — | | | (14) | | | (8) | | | 25 | | | (16) | | | | | |
債務清償損失及債券贖回溢價 | 2 | | | — | | | 59 | | | 2 | | | 59 | | | | | |
非公認會計原則税前調整 | 2 | | | (14) | | | 51 | | | 27 | | | 43 | | | | | |
所得税前非公認會計準則收入(虧損) | $ | 65 | | | $ | 10 | | | $ | (10) | | | $ | 68 | | | $ | (163) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
所得税撥備: | | | | | | | | | | | | | |
公認會計準則所得税撥備 | $ | (26) | | | $ | (12) | | | $ | (28) | | | $ | (66) | | | $ | (66) | | | | | |
對非公認會計原則調整的税收影響 | (1) | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | | | |
非公認會計準則所得税撥備 | $ | (27) | | | $ | (12) | | | $ | (28) | | | $ | (67) | | | $ | (66) | | | | | |
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可歸因於Weatherford的淨收益(虧損): | | | | | | | | | | | | | |
公認會計準則淨收益(虧損) | $ | 28 | | | $ | 6 | | | $ | (95) | | | $ | (46) | | | $ | (289) | | | | | |
非公認會計準則調整,税後淨額 | 1 | | | (14) | | | 51 | | | 26 | | | 43 | | | | | |
非公認會計準則淨收益(虧損) | $ | 29 | | | $ | (8) | | | $ | (44) | | | $ | (20) | | | $ | (246) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
可歸因於Weatherford的每股攤薄收益(虧損): | | | | | | | | | | | | | |
GAAP稀釋每股收益(虧損) | $ | 0.39 | | | $ | 0.08 | | | $ | (1.36) | | | $ | (0.65) | | | $ | (4.13) | | | | | |
非公認會計準則調整,税後淨額 | 0.01 | | | (0.19) | | | 0.73 | | | 0.37 | | | 0.62 | | | | | |
每股非公認會計準則攤薄收益(虧損) | $ | 0.40 | | | $ | (0.11) | | | $ | (0.63) | | | $ | (0.28) | | | $ | (3.51) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
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韋瑟福國際公司 |
GAAP與非GAAP財務指標的對賬 |
調整後EBITDA的淨收益(虧損)(未經審計) |
| | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
(百萬美元) | 2022年9月30日 | | 六月 30, 2022 | | 2021年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
可歸因於Weatherford的淨收益(虧損) | $ | 28 | | | $ | 6 | | | $ | (95) | | | $ | (46) | | | $ | (289) | |
可歸因於非控股權益的淨收入 | 9 | | | 6 | | | 6 | | | 21 | | | 17 | |
淨收益(虧損) | 37 | | | 12 | | | (89) | | | (25) | | | (272) | |
利息支出,淨額 | 44 | | | 48 | | | 69 | | | 140 | | | 211 | |
債務清償損失及債券贖回溢價 | 2 | | | — | | | 59 | | | 2 | | | 59 | |
所得税撥備 | 26 | | | 12 | | | 28 | | | 66 | | | 66 | |
折舊及攤銷 | 88 | | | 90 | | | 112 | | | 265 | | | 337 | |
EBITDA | 197 | | | 162 | | | 179 | | | 448 | | | 401 | |
| | | | | | | | | |
其他調整: | | | | | | | | | |
其他(學分)費用 | (2) | | | (14) | | | (8) | | | 3 | | | (16) | |
重組費用 | 2 | | | — | | | — | | | 22 | | | — | |
基於股份的薪酬 | 5 | | | 6 | | | 4 | | | 18 | | | 13 | |
其他費用,淨額 | 12 | | | 32 | | | 4 | | | 60 | | | 19 | |
調整後的EBITDA | $ | 214 | | | $ | 186 | | | $ | 179 | | | $ | 551 | | | $ | 417 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非公認會計準則財務措施的補充對賬 |
調整後的EBITDA為自由現金流(未經審計) |
| | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 | | 九個月結束 |
(百萬美元) | | 2022年9月30日 | | 六月 30, 2022 | | 2021年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
調整後的EBITDA | | $ | 214 | | | $ | 186 | | | $ | 179 | | | $ | 551 | | | $ | 417 | |
| 現金來自(用於)營運資金 | | (58) | | | (20) | | | (54) | | | (153) | | | 18 | |
| 不動產、廠房和設備的資本支出 | | (39) | | | (24) | | | (20) | | | (83) | | | (44) | |
| 繳納税款的現金 | | (16) | | | (23) | | | (12) | | | (58) | | | (44) | |
| 為分紅和重組支付的現金 | | (3) | | | (5) | | | (5) | | | (13) | | | (26) | |
| 處置資產所得收益 | | 12 | | | 23 | | | 17 | | | 55 | | | 39 | |
| 超額和過時的庫存費用 | | 6 | | | 8 | | | 11 | | | 26 | | | 43 | |
| 應計項目增加(減少),淨額[1] | | 36 | | | 14 | | | 25 | | | (61) | | | (3) | |
| | | | | | | | | | |
| 支付利息的現金 | | (19) | | | (100) | | | (30) | | | (136) | | | (171) | |
自由現金流[2] | | $ | 133 | | | $ | 59 | | | $ | 111 | | | $ | 128 | | | $ | 229 | |
| | | | | | | | | | | |
[1]應計項目的增加(減少),淨額主要包括員工福利淨額、租賃淨付款、信貸損失撥備的變化和外匯兑換影響。
[2]自由現金流量是一種非公認會計準則計量方法,其計算方法為經營活動提供的現金流量減去物業、廠房和設備的資本支出加上處置資產的收益。管理層認為,自由現金流有助於理解流動性,應將其作為經營活動提供的現金流的補充而不是替代。