October 25, 2022

NCR宣佈2022年第三季度業績

收入增長4%，按固定匯率計算增長8%

亞特蘭大-NCR公司(紐約證券交易所代碼：NCR)今天公佈了截至2022年9月30日的三個月的財務業績。第三季度和最近的其他亮點包括：

·收入19.7億美元，增長4%；按不變貨幣計算增長8%

·GAAP稀釋持續運營每股收益0.46美元，增長667%

◦非公認會計準則稀釋每股收益0.8美元，按不變貨幣計算分別上漲16%和40%

·可歸因於NCR的持續運營淨收入為6900萬美元，增長475%

◦調整後的EBITDA為3.8億美元，按不變貨幣計算分別增長8%和15%

·跨戰略增長計劃的強大執行力

·公司繼續推進之前宣佈的分拆為兩家公司的計劃

首席執行官邁克爾·海福德表示：“我們對第三季度的業績感到滿意，儘管宏觀經濟和地緣政治仍在波動，但第三季度的業績表現強勁，收入穩步增長，利潤率大幅擴大。”我們第三季度的業績證明瞭我們的戰略的力量，該戰略正在將NCR轉變為一家以軟件為主導的即服務公司，具有更高的經常性收入來源組合。“

海福德繼續説：“我們正在努力將NCR拆分成兩家上市公司，這是NCR轉型的正確下一步。我們相信，這一分離將為股東帶來巨大的價值。“

在本新聞稿中，我們使用某些非GAAP衡量標準，包括在不變貨幣基礎上提出的某些衡量標準。這些非GAAP衡量標準包括“自由現金流”、“調整後EBITDA”，以及標題中帶有“非GAAP”或“不變貨幣”字樣的其他指標。這些非GAAP衡量標準在本新聞稿後面的標題“非GAAP財務衡量標準”下列出、描述並與其最直接可比的GAAP衡量標準進行了核對。

2022年第三季度經營業績

自2022年1月1日起，該公司重新調整了其可報告部門，以適應其運營模式、管理結構和組織職責的變化。以前的期間已重新分類，以符合本期的列報方式。

收入

第三季度營收為19.72億美元，同比增長4%。外匯波動對4%的收入比較產生了不利影響。下表顯示了第三季度的收入：

(1)抵銷包括與客户簽訂合同的收入以及在支付和網絡部分以及零售或酒店部分報告的相關成本，包括通過支付貨幣化的商家獲取服務。

·第三季度毛利率為4.93億美元，低於去年同期的5.2億美元。毛利率為25.0%，上年同期為27.4%。第三季度毛利(非公認會計原則)為5.28億美元，低於去年同期的5.46億美元。毛利率(非公認會計準則)為26.8%，而上一季度為28.7%。

·第三季度業務收入為1.87億美元，高於上年同期的1.57億美元。第三季度營業收入(非公認會計原則)為2.49億美元，比去年同期的2.15億美元有所增加。

·第三季度可歸因於NCR的持續業務淨收入為6900萬美元，比上年同期1200萬美元的可歸因於NCR的持續業務淨收入增加。

·第三季度調整後EBITDA為3.8億美元，高於去年同期的3.52億美元。外匯波動對7%的調整後EBITDA比較產生了不利影響。調整後的EBITDA利潤率為19.3%，上年同期為18.5%。

·第三季度業務活動提供的現金為1.27億美元，低於上年同期的4.97億美元。第三季度自由現金流出為2800萬美元，而去年同期的自由現金流出為1.25億美元。

戰略回顧

2022年9月15日，該公司宣佈了一項計劃，將分拆為兩家獨立的上市公司-一家專注於數字商務，另一家專注於自動取款機。分離的目的是以免税的方式進行結構，目標是在2023年底。分離交易將遵循符合慣例的條件，包括向美國證券交易委員會提交的適當文件的有效性，以及完成經審計的財務報告。

2022年第三季度收益電話會議

電話會議定於今天下午4：30舉行。東部時間討論2022年第三季度業績。可以在NCR的網站上看到電話會議和相應的幻燈片，以及電話會議的重播，網址是：http://investor.ncr.com.此外，還可以通過撥打888-820-9413(美國/加拿大免費電話)或786-460-7169(國際長途電話)並輸入參與者密碼1883509來收聽現場通話。

有關NCR第三季度收益的更多信息，包括更多的財務信息和分析，請訪問NCR的投資者關係網站：http://investor.ncr.com/.

關於NCR公司

NCR公司(紐約證券交易所代碼：NCR)是為自主式銀行、商店和餐館改造、連接和運營技術平臺的領先企業。NCR總部設在佐治亞州亞特蘭大，在全球擁有3.8萬名員工。NCR是NCR公司在美國和其他國家/地區的商標。

網址：www.ncr.com

推特：@NCRCorporation

Facebook：www.facebook.com/ncrcorp

領英：https://www.linkedin.com/company/ncr-corporation

YouTube：www.youtube.com/user/ncrCorporation

新聞媒體聯繫人

斯科特·賽克斯

NCR公司

郵箱：scott.sykes@ncr.com

投資者聯繫方式

邁克爾·尼爾森

NCR公司

678.808.6995

郵箱：michael.nelson@ncr.com

警示聲明

本新聞稿含有根據《1995年私人證券訴訟改革法》(以下簡稱《法案》)的安全港條款修訂的1933年《證券法》第27A節和經修訂的1934年《證券交易法》第21E節所指的“前瞻性陳述”。前瞻性陳述使用“預期”、“預期”、“展望”、“打算”、“計劃”、“自信”、“相信”、“將會”、“應該”、“將會”、“潛在”、“定位”、“建議”、“計劃”、“目標”、“可能”以及類似含義的詞語，以及涉及未來事件、條件或情況的其他詞語或短語。我們打算將這些前瞻性陳述納入該法案中關於前瞻性陳述的避風港規定。描述或涉及NCR的計劃、目標、意圖、戰略或財務前景的陳述，以及與歷史或當前事實無關的陳述，均為前瞻性陳述。本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於以下陳述：我們對我們的解決方案和執行的需求的預期，及其對我們2022年財務業績的影響；NCR專注於推進我們的戰略增長計劃，並將NCR轉變為一家軟件主導的服務公司，具有更高的經常性收入流組合；我們對NCR為客户和股東提供更多價值的期望；關於計劃將NCR拆分為兩家獨立公司的陳述，包括但不限於關於該計劃交易的預期時間和結構、該數字商務公司或ATM公司在該計劃交易之後的未來商業或財務表現的陳述, 這類交易的價值創造和創新能力以及推動增長的總體能力，以及交易時和交易後公司的預期資本結構。前瞻性陳述基於我們目前的信念、預期和假設，這些可能被證明是不準確的，涉及許多已知和未知的風險和不確定性，其中許多不是NCR所能控制的。前瞻性陳述並不是對未來業績的保證，有許多重要因素可能導致實際結果和結果與此類前瞻性陳述預期的結果大相徑庭，包括與下列因素有關的因素：

·戰略和技術：轉變我們的商業模式；開發和引入新的解決方案；技術行業的競爭；整合收購和聯盟活動的管理；我們的跨國業務；

·業務運營：國內和全球經濟和信貸狀況；與支付相關的業務和行業的風險和不確定性；我們的數據中心託管和公共雲設施中斷；關鍵員工的留住和吸引力；缺陷、錯誤、安裝困難或開發延遲；第三方供應商的失敗；冠狀病毒(新冠肺炎)大流行的影響以及地緣政治和宏觀經濟挑戰；歷史和持續製造活動對環境的影響；以及氣候變化

·數據隱私和安全：數據保護、網絡安全和數據隱私的影響，包括任何相關問題

·財務和會計：我們的負債水平；管理我們負債的條款；額外債務或類似債務或債務的產生；融資來源的獲取或更新；我們的現金流是否足以償還債務；利率風險；管理我們的應收貿易賬款的條款；控制方面某些變化的影響，這些變化與我們的負債加速、我們在其他融資安排下的債務或要求回購我們的優先無擔保票據有關；以及評級機構對我們的債務證券的評級的任何下調或撤銷；我們的養老金負債；以及某些重要資產的價值減記。

·法律和合規：保護我們的知識產權；我們税率的變化和額外的所得税負擔；有關法規、訴訟和其他相關事項的不確定性；以及加密貨幣法規的變化

·治理：我們的A系列可轉換優先股(“A系列”)的條款與我們普通股的投票權、股份稀釋和市場價格有關的影響；A系列股東與我們普通股股東的權利相比的權利、優先和特權；以及股東的行動或建議與我們的業務戰略或我們其他股東的利益不符。

·計劃中的分離：計劃分離的必要行動意外未能完成或意外延遲完成，或獲得完成這些行動所需的必要批准；分離預期的潛在戰略利益、協同作用或機會可能無法實現或可能需要比預期更長的時間；實施分離的成本以及分離所包括的企業結構的任何變化(如果實施)；可能無法進入或減少進入資本市場的機會，或借款成本增加，包括信用評級下調的結果；客户、供應商、戰略合作伙伴或關鍵人員對計劃分離的潛在不良反應，以及在與這些人保持關係方面的潛在困難，以及與包含同意和/或計劃分離可能引發的其他條款的第三方合同相關的風險；任何新成立的實體擁有數字商務或自動櫃員機業務的信用評級，並且可能無法以可接受的條件進入資本市場；無法預見的税收責任或税法變化；政府當局對某些現有負債的請求或要求；以及按可接受的條款或根本不能獲得或完成與交易相關的融資或再融資的能力。

如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實，或者基本的假設被證明是不正確的，實際結果可能與前瞻性陳述中陳述的結果大不相同。不能保證計劃中的離職將以預期的形式完成，或在預期的時間範圍內完成，或者根本不能。也不能保證分離後的數字商務業務和自動櫃員機業務能夠實現這些行動帶來的任何潛在的戰略利益、協同效應或機會。也不能保證股東將實現任何特定水平的股東回報。也不能保證計劃中的分離將提高股東的價值，也不能保證NCR或其任何部門，或分離的數字商務和自動取款機業務，在未來將在商業上成功，或實現

任何特定的信用評級或財務結果。有關這些和其他因素的更多信息可在該公司提交給美國證券交易委員會的文件中找到，其中包括該公司最新的10-K表格年度報告、10-Q表格季度報告和目前的8-K表格報告。任何前瞻性陳述都只在發表之日發表。除非法律要求，否則公司不承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

非公認會計準則財務指標

非公認會計準則財務衡量標準。雖然NCR根據美國公認會計原則或GAAP報告其結果，但在本新聞稿中，NCR也使用下面列出和描述的非GAAP衡量標準。

非GAAP稀釋每股收益(EPS)、毛利率(Non-GAAP)、毛利率(Non-GAAP)、營業收入(Non-GAAP)和可歸因於NCR的持續運營淨收入(Non-GAAP)。NCR的非GAAP稀釋每股收益、毛利率(Non-GAAP)、毛利率(Non-GAAP)、營業收入(Non-GAAP)和可歸因於NCR的持續運營的淨收入(Non-GAAP)是通過在NCR的GAAP每股收益、毛利率、毛利率、費用、運營收入、營業利潤率、其他(費用)、所得税費用、以及其他特殊項目(包括與收購相關的無形資產的攤銷以及轉型和重組活動)、所得税費用、實際所得税税率和可歸因於NCR的持續經營淨收入。由於這些養老金和其他特殊項目的非運營性質，NCR的管理層使用這些非GAAP衡量標準來評估同比經營業績。NCR認為，這些措施對投資者是有用的，因為它們提供了對NCR基本經營業績的更全面的瞭解，以及與NCR過去的財務業績報告的一致性和可比性。

調整後的扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(調整後的EBITDA)。NCR根據其可歸因於NCR的持續業務的GAAP淨收入加上利息支出淨額；加上所得税支出(福利)；加上折舊和攤銷；加上基於股票的薪酬支出；加上其他收入(支出)；加上養老金按市值計價的調整、養老金結算、養老金削減和養老金特別終止福利和其他特殊項目，包括與收購相關的無形資產和重組費用的攤銷等，確定給定時期的調整後EBITDA。NCR使用調整後的EBITDA來管理和衡量其業務部門的業績。NCR還使用調整後的EBITDA來管理和確定其業務經理的有效性，並作為激勵性薪酬的基礎。NCR認為，調整後的EBITDA為投資者提供了有用的信息，因為它是公司正在進行的業務運營實力和業績的指標，包括為資本支出、戰略收購和其他投資等可自由支配支出提供資金的能力。

調整後的EBITDA利潤是根據調整後的EBITDA佔總收入的百分比計算的。按分部計算的調整後EBITDA利潤率是根據分部調整後EBITDA除以收入的相關組成部分計算的。

與俄羅斯有關的特別事項東歐戰爭以及美國和其他司法管轄區對俄羅斯和相關行為者實施的相關制裁要求我們從2022年第一季度開始有序地結束在俄羅斯的行動。截至2022年9月30日，我們已停止在俄羅斯的業務，並正在解散我們在俄羅斯的唯一子公司。因此，在截至2022年9月30日的三個月和九個月，我們對上述指標的非公認會計準則陳述不包括我們在俄羅斯的經營業績的非實質性影響，以及減記資產和負債賬面價值、遣散費和可收款性評估對收入確認的影響。我們認為這是一個非經常性的特殊項目，管理層已經審查了其業務部門的結果，排除了這些影響。由於俄羅斯對截至2021年9月30日的三個月和九個月的收入和持續運營收入的非實質性影響，我們沒有調整上一年期間的列報。

自由現金流。NCR對自由現金流的定義是：經營活動提供(用於)的現金淨額減去房地產、廠房和設備的資本支出，減去資本化軟件的增加，加上/減去受限現金結算活動，加上與收購相關的項目，減去根據2021年第三季度簽訂的協議最初出售貿易應收賬款的影響，加上養卹金繳款和養卹金結算。NCR的管理層使用自由現金流來評估公司的財務業績，並認為這對投資者是有用的，因為它將公司的運營現金流與用於繼續和改善業務運營的資本聯繫起來。特別是，自由現金流是指資本支出後產生的現金金額，可用於投資公司現有業務、戰略收購、加強公司資產負債表、回購公司股票和償還公司債務。自由現金流不代表可用於可自由支配支出的剩餘現金流，因為可能有其他非可自由支配支出未從計量中扣除。自由現金流量在公認會計原則下沒有統一的定義，因此，NCR的定義可能與其他公司對這些衡量標準的定義不同。

不變貨幣。NCR在不變貨幣的基礎上提出了某些財務指標，如期間間收入增長，通過按本期月平均匯率換算上期結果，排除了外幣換算的影響。由於不同時期外匯匯率的總體變化，NCR的管理層使用不變的貨幣衡量標準，在更一致和更可比的基礎上評估期間間的經營業績。NCR的管理層認為，在沒有這一結果的情況下公佈財務指標可能有助於瞭解公司在一段時期內的經營業績，並提供對歷史和/或未來業績的更多洞察，這可能對投資者有所幫助。

NCR對這些非GAAP計量的定義和計算可能與其他公司報告的同名計量不同，因此不能與其他公司的同類計量進行比較。這些非GAAP措施不應被視為替代或優於根據GAAP確定的結果。

某些術語的使用

經常性收入包括來自合同的所有收入流，這些合同有可預測的收入模式，將以相對較高的確定性定期發生。這包括硬件和軟件維護收入、雲收入、支付處理收入、交換和網絡收入、加密貨幣相關收入和某些專業服務安排，以及包括客户終止權的基於期限的軟件許可安排。

毛利(GAAP)與毛利(非GAAP)的對賬

百萬美元			Q3 2022						Q3 2021
毛利率(GAAP)			$	493					$	520
轉型和重組成本			8						3
與收購相關的無形資產攤銷			27						23
毛利率(非公認會計準則)			$	528					$	546

    

毛利率(GAAP)與毛利率(非GAAP)的對賬

營業收入(GAAP)與營業收入(非GAAP)的對賬

可歸因於NCR的持續業務淨收入(GAAP)與扣除利息、折舊、税項和攤銷前收益(調整後EBITDA)的對賬

對持續經營稀釋後每股收益(GAAP)的調整

非GAAP持續運營攤薄每股收益(非GAAP)

(1)非公認會計準則攤薄每股收益是在計算加權平均已發行攤薄股份時根據A系列可轉換優先股轉換為普通股而釐定。GAAP每股收益是採用最具攤薄能力的衡量標準確定的，在計算普通股股東可獲得的淨收益或虧損時，包括股息或被視為股息對公司A系列可轉換優先股的影響，或在計算加權平均已發行稀釋股時，包括A系列可轉換優先股轉換為普通股的影響。因此，GAAP稀釋每股收益和非GAAP稀釋每股收益在數學上可能不一致。

經營活動提供的淨現金(GAAP)與自由現金流量(非GAAP)的對賬

報告增長百分比(GAAP)與增長不變貨幣百分比(非GAAP)的對賬

			截至九月三十日止期間
			三個月												九個月
			2022						2021						2022						2021
收入
產品			$	590					$	520					$	1,720					$	1,553
服務			1,382						1,381						4,115						3,569
總收入			1,972						1,901						5,835						5,122
產品成本			524						429						1,560						1,290
服務成本			955						952						2,900						2,442
總毛利率			493						520						1,375						1,390
佔收入的百分比			25.0		%				27.4		%				23.6		%				27.1		%
銷售、一般和行政費用			284						294						906						835
研發費用			22						69						146						204
營業收入(虧損)			187						157						323						351
佔收入的百分比			9.5		%				8.3		%				5.5		%				6.9		%
債務清償損失			—						(42)						—						(42)
利息支出			(74)						(68)						(204)						(174)
其他收入(費用)，淨額			(1)						(5)						9						(23)
利息和其他費用合計，淨額			(75)						(115)						(195)						(239)
所得税前持續經營的收入(虧損)			112						42						128						112
佔收入的百分比			5.7		%				2.2		%				2.2		%				2.2		%
所得税支出(福利)			43						29						56						77
持續經營的收入(虧損)			69						13						72						35
非持續經營所得(虧損)，税後淨額			—						—						5						—
淨收益(虧損)			69						13						77						35
可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)			—						1						1						2
可歸因於NCR的淨收益(虧損)			$	69					$	12					$	76					$	33
歸屬於NCR普通股股東的金額：
持續經營的收入(虧損)			$	69					$	12					$	71					$	33
可轉換優先股股息			(4)						(4)						(12)						(12)
可歸因於NCR普通股股東的持續經營收益(虧損)			65						8						59						21
非持續經營所得(虧損)，税後淨額			—						—						5						—
NCR普通股股東應佔淨收益(虧損)			$	65					$	8					$	64					$	21
歸屬於NCR普通股股東的每股收益(虧損)：
持續經營的每股普通股收益(虧損)
基本信息			$	0.47					$	0.06					$	0.43					$	0.16
稀釋(1)			$	0.46					$	0.06					$	0.42					$	0.15
每股普通股淨收益(虧損)
基本信息			$	0.47					$	0.06					$	0.47					$	0.16
稀釋(1)			$	0.46					$	0.06					$	0.45					$	0.15
加權平均已發行普通股
基本信息			137.0						131.5						136.4						130.8
稀釋(1)			140.3						137.8						140.9						137.1

    

(1)攤薄每股收益是採用最具攤薄能力的措施釐定，在計算持續經營的每股普通股淨收益或虧損及每股普通股淨收益或虧損時，包括股息及當作股息對NCR A系列可轉換優先股的影響，或在計算加權平均已發行攤薄股份時，計入將優先股轉換為普通股的影響。

(1)其他調整反映了公司截至2022年9月30日的三個月和九個月的俄羅斯業務應佔收入，由於我們宣佈暫停對俄羅斯的銷售和預期我們在俄羅斯的業務有序結束，這些收入被排除在管理層的收入衡量標準之外。截至2021年9月30日的三個月和九個月來自俄羅斯業務的收入分別為1400萬美元和3300萬美元，分別計入各自的部門。有關更多信息，請參閲題為“非公認會計準則財務措施”的章節。

(2)公司及其他包括與公司職能有關但並非具體歸屬於個別應呈報分部的收入及開支，以及任何非實質經營分部。