附件99.1
立即釋放
MaxLine,Inc.宣佈2022年第三季度財務業績
·創紀錄的淨收入2.857億美元,環比增長2%,同比增長24%
·GAAP毛利為1.675億美元,非GAAP毛利為1.771億美元,GAAP毛利率為58.6%,非GAAP毛利率為62.0%
·在我們Wi-Fi產品的帶動下,連接收入達到8300萬美元,環比增長46%,同比增長118%
加利福尼亞州卡爾斯巴德-2022年10月25日-領先的射頻、模擬、數字和混合信號集成電路供應商MaxLine,Inc.(納斯達克:MXL)今天公佈了截至2022年9月30日的第三季度財務業績。
第三季度財務亮點
公認會計準則基礎:
·淨收入為2.857億美元,環比增長2%,同比增長24%。
·GAAP毛利率為58.6%,而上一季度為58.7%,去年同期為56.5%。
·2022年第三季度GAAP運營費用為1.155億美元,佔淨收入的40%,而上一季度為1.253億美元,佔淨收入的45%,去年同期為1.06億美元,佔淨收入的46%。
·GAAP運營收入佔收入的18%,而上一季度的運營收入為14%,去年同期的運營收入為10%。
·業務活動提供的淨現金流量為6,180萬美元,而上一季度業務活動提供的淨現金流量為1.234億美元,而去年同期業務活動提供的淨現金流量為8,410萬美元。
·GAAP稀釋後每股收益為0.35美元,而上一季度稀釋後每股收益為0.40美元,去年同期稀釋後每股收益為0.12美元。
非公認會計準則基礎:
·非公認會計準則毛利率為62.0%。相比之下,上一季度為62.3%,去年同期為61.3%。
·非GAAP運營支出為8,040萬美元,佔收入的28%,而上一季度為8,430萬美元,佔收入的30%;去年同期為7,440萬美元,佔收入的32%。
·運營的非GAAP收入佔收入的34%,而上一季度為32%,去年同期為29%。
·非GAAP稀釋後每股收益為1.05美元,而上一季度稀釋後每股收益為1.11美元,去年同期稀釋後每股收益為0.75美元。
管理評論
在第三季度,我們表現出強勁的執行力,收入環比增長2%,同比增長24%。特別是,Wi-Fi和以太網都實現了大幅的連續和同比增長,而網關接入和無線基礎設施則推動了穩健的同比增長。在我們差異化的Wi-FI6功能集的推動下,我們的連接類別同比增長了一倍以上,我們將繼續堅定不移地在2023年實現至少2億美元的Wi-Fi收入。我們的季度業績包括來自運營的強勁現金流約6200萬美元和非GAAP毛利率62.0%。我們期待着我們即將與Silicon Motion的合併,並對我們全面產品組合的未來增長機會感到興奮。“
2022年第四季度業務展望
該公司預計2022年第四季度的收入約為2.85億至2.95億美元。該公司還估計了以下數字:
·公認會計準則毛利率約為55.5%至58.5%;
·非公認會計準則毛利率約為59%至62%;
·公認會計準則業務費用約為1.14億至1.2億美元;
·非公認會計準則業務費用約為7700萬至8300萬美元;
·GAAP和非GAAP利息及其他費用約為500萬美元。
網絡廣播和電話會議
MaxLine將於今天,即2022年10月25日下午1:30主持第三季度財務業績電話會議。太平洋時間(下午4:30東部時間)。要接聽這次通話,請撥打美國免費電話:1-877-407-3109/國際:1-201-493-6798。電話會議的現場網絡直播將從MaxLine網站的投資者關係部分獲得,網址為https://investors.maxlinear.com,,並將在電話會議結束後在https://investors.maxlinear.com上存檔並在2022年11月9日之前提供。電話會議的重播將持續到2022年11月9日,方法是撥打美國免費電話:1-877-660-6853/國際:1-201-612-7415和會議ID#:13733502。
有關前瞻性陳述的注意事項
本新聞稿包含符合修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券交易法第21E節的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括有關我們未來財務業績的陳述(具體包括我們目前對2022年第四季度收入、毛利率、運營費用、利息和其他開支的指導,以及有關對公司2022年第四季度前景的信心的陳述);有關我們目標市場潛在發展預期的陳述,包括(但不限於)管理層對我們寬帶、連接、基礎設施以及工業和多市場類別的前景和趨勢的看法,尤其是對我們Wi-Fi市場發展的預期,包括公司繼續增加市場份額和推動未來市場增長機會的能力;以及關於公司即將與Silicon Motion合併的陳述。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,這些風險、不確定性和其他因素可能會導致實際結果與前瞻性陳述中明示或暗示的任何未來結果以及我們未來的財務業績和經營業績預測總體上存在重大差異。前瞻性陳述基於管理層目前的初步預期,受到各種風險和不確定因素的影響。特別是,我們未來的經營業績在很大程度上取決於我們對市場趨勢和條件的假設。影響我們業務、未來經營業績和財務狀況的其他風險和不確定性包括,但不限於, 與我們擬議的與Silicon Motion合併相關的風險;我們行業內的激烈競爭;我們行業內供應鏈風險的增加,包括運輸和材料成本的增加以及大量發貨延誤導致交貨期延長;我們供應鏈和全球經濟中的通脹趨勢以及旨在遏制通脹的利率上升;有關全球貿易談判結果、出口管制法規及其任何變化的不確定性;總體上地緣政治風險加劇;我們很大一部分收入對有限數量客户的依賴;我們產品的平均銷售價格可能下降;我們及時開發和推出新的和增強的產品並實現市場對這些產品的接受的能力,特別是在我們尋求在我們的歷史市場之外擴張的時候;我們目標市場中有線電視和衞星運營商之間的持續整合以及半導體行業內競爭對手之間的持續整合帶來的潛在不確定性;有關我們產品的最終用户市場將如何發展的不確定性,包括我們最近進入的市場,特別是我們最近進入的市場,如寬帶、Wi-Fi和5G無線和光纖數據中心高速互聯基礎設施市場,但也包括現有市場;根據適用定期貸款協議中的財務和經營契約,我們的負債和限制對我們經營靈活性的影響,包括(但不限於)債務契約限制,這些限制可能限制我們獲得額外融資、授予留置權、進行某些根本性改變或進行投資或某些受限制的付款的能力, 這些風險包括:我們對知識產權保護的依賴;我們對少數第三方製造商的依賴;新冠肺炎疫情的影響;以及我們缺乏長期供應合同和對有限供應來源的依賴。
除了這些風險和不確定因素外,投資者還應審閲我們提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的文件中包含的風險和不確定性因素,包括我們於2022年2月2日提交給美國證券交易委員會(SEC)的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告、我們目前的8-K表格報告,以及將在截至2022年9月30日的10-Q表格季度報告中以“風險因素”標題列出的信息。所有前瞻性表述均以截至2022年10月25日管理層的估計、預測和假設為基礎,MaxLine沒有義務(並明確表示不承擔任何此類義務)來更新或修訂任何前瞻性表述,無論是由於新信息、未來事件或其他原因。
非公認會計準則財務計量的使用
為了補充我們在符合GAAP的基礎上提交的未經審計的綜合財務報表,我們披露了某些非GAAP財務指標,包括非GAAP毛利率、運營費用、運營費用佔收入的百分比、運營收入佔收入的百分比以及稀釋後每股收益。這些補充措施不包括以下影響:(一)基於股票的薪酬支出;(二)與我們的2022年業績紅利計劃有關的應計項目,我們目前打算以普通股的股份結算;(三)與我們的2021年業績紅利計劃有關的應計項目,我們在2022年以普通股的股份結算;(四)所購無形資產的攤銷;(五)由他人資助的研發;(六)與我們的收購相關的收購和整合費用;(七)與知識產權和商業訴訟事項有關的專業費用和和解費用;(八)遣散費和其他重組費用;(Ix)其他非經常性利息和其他收入(支出)、可歸因於收購的淨額以及(X)非現金所得税優惠和支出。這些非GAAP衡量標準與GAAP不一致,也不能作為GAAP的替代品。我們認為這些非GAAP衡量標準具有侷限性,因為它們不能反映與我們的GAAP運營結果相關的所有金額。這些非GAAP衡量標準只能與相應的GAAP衡量標準結合使用。我們
通過依賴GAAP結果來全面瞭解我們的業績,來彌補非GAAP財務指標的侷限性。
我們相信,非GAAP財務指標可以通過排除某些非現金和其他一次性支出為管理層和投資者提供有用的信息,我們認為這些非現金和其他一次性支出不能反映我們的核心經營業績。在其他用途中,我們的管理層使用非GAAP衡量標準來比較我們的業績相對於預測和戰略計劃,並將我們的業績與外部競爭對手進行基準比較。此外,管理層的激勵性薪酬將部分使用這些非GAAP衡量標準來確定,因為我們認為非GAAP衡量標準更能反映我們的核心經營業績。
以下是我們納入非GAAP財務衡量標準的每種調整類型的解釋:
基於股票的薪酬支出涉及授予員工、董事和顧問的股權激勵獎勵。我們的股權激勵計劃是我們員工激勵薪酬安排的重要組成部分,並在我們的GAAP業績中反映為費用。股票薪酬支出一直是並將繼續是MaxLine的一項重要經常性支出。雖然我們在加權平均流通股中計入了股權獎勵的稀釋影響,但與股票獎勵相關的費用反映了我們從非GAAP淨收入中剔除的非現金費用。
我們的高管和非執行獎金計劃下的獎金已從我們報告的所有時期的非GAAP淨收入中剔除。根據我們的股權激勵計劃,2021年業績期間的獎金支付已於2022年2月通過發行普通股解決。我們目前預計,我們2022財年計劃下的獎金將在2023財年第一季度以普通股形式結算。
與收購有關的支出包括已購買無形資產的攤銷、主要由專業和諮詢費組成的收購和整合成本,以及遞延購買價格支付的折扣增加到利息支出。
由他人資助的研發是指根據共同資助的研發項目合同獲得的收益,這些項目旨在開發未來可能商業化為產品的技術。最初,如果根據合同條款,公司可能在某些條件下被要求償還對方提供的全部或部分資金,則此類收益可能尚未在GAAP結果中確認。管理層認為,這不太可能觸發這種情況。一旦這些情況得到解決,收益將在GAAP結果中確認,並相應地從非GAAP結果中沖銷。
產生的重組費用與我們消除裁員的重組計劃有關,主要包括與租賃使用權資產減值或退出某些設施有關的遣散費和重組成本。
與知識產權和商業訴訟有關的費用包括產生的專業費用。
所得税優惠和費用調整是那些不影響應付現金所得税的優惠和費用調整。
本新聞稿披露的歷史時期的非公認會計準則計量的對賬如下所示。由於我們預測未來費用的能力存在固有的不確定性,特別是與基於股票的薪酬及其相關税收影響以及潛在減值相關,因此如果沒有不合理的努力,就無法進行量化對賬,因此我們沒有為2022年第四季度提供的非公認會計準則指導提供對賬。
其他信息以及在哪裏可以找到它
本新聞稿提到了MaxLine和Silicon Motion擬議的合併。關於擬議的交易,MaxLine已向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交了一份S-4表格註冊聲明(文件編號333-265645),而美國證券交易委員會已宣佈生效,其中包括Silicon Motion的委託書和MaxLine的招股説明書。
委託書/招股説明書和本新聞稿不是出售MaxLine證券的要約,也不是在任何不允許要約和出售的州徵求購買MaxLine證券的要約。
MaxLine和Silicon Motion敦促投資者和證券持有人仔細閲讀提交給美國證券交易委員會的S-4表格註冊聲明和提供給Silicon Motion證券持有人的其他文件,因為它們包含有關擬議交易的重要信息。
投資者和證券持有人可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov免費獲取S-4表格的註冊説明書。Maxline提交給美國證券交易委員會的文件的副本(如果可以獲得)可以在Maxline.com的網站上免費獲取,或聯繫Maxlinine的投資者關係部,電子郵件:IR@MaxLinear.com。Silicon Motion公司提交或提供的文件的副本(當它們可用時)可在Silicon Motion公司的網站上免費獲取,網址為https://www.siliconmotion.com,或聯繫Silicon Motion公司的投資者關係部,電子郵件:ir@siliconmotion.com。
關於MaxLine,Inc.
納斯達克是用於接入和連接、有線和無線基礎設施以及工業和多市場應用的射頻、模擬、數字和混合信號集成電路的領先供應商。MaxLine的總部設在加利福尼亞州的卡爾斯巴德。欲瞭解更多信息,請訪問www.Maxline.com。
MXL是MaxLine的註冊商標。本文中出現的其他商標是其各自所有者的財產。
MaxLine,Inc.投資者關係部聯繫人:
萊斯利·格林
Tel: +1 650-312-9060
郵箱:lgreen@Maxline.com.
MaxLine,Inc.
未經審計的GAAP合併損益表
(單位為千,每股數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 |
| 2022年9月30日 | | June 30, 2022 | | 2021年9月30日 |
淨收入 | $ | 285,730 | | | $ | 280,009 | | | $ | 229,774 | |
淨收入成本 | 118,242 | | | 115,658 | | | 99,981 | |
毛利 | 167,488 | | | 164,351 | | | 129,793 | |
運營費用: | | | | | |
研發 | 76,437 | | | 80,395 | | | 67,538 | |
銷售、一般和行政 | 38,472 | | | 44,487 | | | 38,469 | |
| | | | | |
重組費用 | 631 | | | 462 | | | — | |
總運營費用 | 115,540 | | | 125,344 | | | 106,007 | |
營業收入 | 51,948 | | | 39,007 | | | 23,786 | |
利息收入 | 62 | | | 82 | | | 28 | |
利息支出 | (2,711) | | | (2,416) | | | (2,649) | |
| | | | | |
其他收入(費用),淨額 | (4,705) | | | 7,179 | | | (105) | |
其他收入(費用)合計,淨額 | (7,354) | | | 4,845 | | | (2,726) | |
所得税前收入 | 44,594 | | | 43,852 | | | 21,060 | |
所得税撥備 | 16,186 | | | 11,886 | | | 11,802 | |
淨收入 | $ | 28,408 | | | $ | 31,966 | | | $ | 9,258 | |
每股淨收益: | | | | | |
基本信息 | $ | 0.36 | | | $ | 0.41 | | | $ | 0.12 | |
稀釋 | $ | 0.35 | | | $ | 0.40 | | | $ | 0.12 | |
用於計算每股淨收益的股票: | | | | | |
基本信息 | 78,436 | | | 77,858 | | | 76,582 | |
稀釋 | 80,060 | | | 80,279 | | | 79,815 | |
MaxLine,Inc.
未經審計的GAAP合併損益表
(單位為千,每股數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 九個月結束 |
| | | | | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
淨收入 | | | | | | $ | 829,666 | | | $ | 644,509 | |
淨收入成本 | | | | | | 343,237 | | | 290,454 | |
毛利 | | | | | | 486,429 | | | 354,055 | |
運營費用: | | | | | | | | |
研發 | | | | | | 222,718 | | | 205,120 | |
銷售、一般和行政 | | | | | | 123,536 | | | 110,823 | |
| | | | | | | | |
重組費用 | | | | | | 1,093 | | | 2,204 | |
總運營費用 | | | | | | 347,347 | | | 318,147 | |
營業收入 | | | | | | 139,082 | | | 35,908 | |
利息收入 | | | | | | 175 | | | 46 | |
利息支出 | | | | | | (7,476) | | | (10,596) | |
債務清償損失 | | | | | | — | | | (5,221) | |
其他收入(費用),淨額 | | | | | | 1,704 | | | (746) | |
其他收入(費用)合計,淨額 | | | | | | (5,597) | | | (16,517) | |
所得税前收入 | | | | | | 133,485 | | | 19,391 | |
所得税撥備 | | | | | | 39,525 | | | 5,598 | |
淨收入 | | | | | | $ | 93,960 | | | $ | 13,793 | |
每股淨收益: | | | | | | | | |
基本信息 | | | | | | $ | 1.21 | | | $ | 0.18 | |
稀釋 | | | | | | $ | 1.17 | | | $ | 0.17 | |
用於計算每股淨收益的股票: | | | | | | | | |
基本信息 | | | | | | 77,833 | | | 75,795 | |
稀釋 | | | | | | 80,331 | | | 79,048 | |
| | | | | | | | |
MaxLine,Inc.
未經審計的GAAP合併現金流量表
(單位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 |
| 2022年9月30日 | | June 30, 2022 | | 2021年9月30日 |
經營活動 | | | | | |
淨收入 | $ | 28,408 | | | $ | 31,966 | | | $ | 9,258 | |
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: | | | | | |
攤銷和折舊 | 18,457 | | | 19,569 | | | 23,117 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
債務發行成本的攤銷以及債務和租賃折扣的增加 | 505 | | | 471 | | | 513 | |
基於股票的薪酬 | 20,131 | | | 19,469 | | | 16,022 | |
遞延所得税 | 15,962 | | | 517 | | | 6,866 | |
財產和設備處置損失 | 3 | | | 5 | | | 145 | |
| | | | | |
投資未實現持有(收益)損失 | 5,277 | | | (4,813) | | | — | |
| | | | | |
租賃使用權資產減值 | — | | | 462 | | | — | |
| | | | | |
外幣和其他收益 | (570) | | | (2,359) | | | (24) | |
基於股票的獎勵的超額税收優惠 | (273) | | | (2,309) | | | (738) | |
| | | | | |
經營性資產和負債變動情況: | | | | | |
應收賬款 | (41,007) | | | (11,000) | | | 28,454 | |
庫存 | (19,539) | | | (7,390) | | | (28,844) | |
預付費用和其他資產 | 2,129 | | | (1,675) | | | 39 | |
| | | | | |
應付賬款、應計費用和其他流動負債 | 19,768 | | | 29,669 | | | 28,743 | |
應計補償 | 10,832 | | | 9,118 | | | 8,616 | |
| | | | | |
應計價格保護負債 | 6,171 | | | 42,822 | | | (5,319) | |
租賃負債 | (2,974) | | | (2,210) | | | (2,723) | |
其他長期負債 | (1,514) | | | 1,125 | | | (48) | |
經營活動提供的淨現金 | 61,766 | | | 123,437 | | | 84,077 | |
投資活動 | | | | | |
購置財產和設備 | (9,119) | | | (10,706) | | | (9,624) | |
| | | | | |
購買無形資產 | (5,236) | | | (567) | | | (5,504) | |
收購中使用的現金,扣除獲得的現金 | — | | | — | | | (7,500) | |
| | | | | |
| | | | | |
購買投資 | (1,000) | | | (5,000) | | | — | |
| | | | | |
用於投資活動的現金淨額 | (15,355) | | | (16,273) | | | (22,628) | |
融資活動 | | | | | |
| | | | | |
支付發債成本 | — | | | — | | | (17) | |
償還債務 | (75,000) | | | (40,000) | | | (20,000) | |
| | | | | |
發行普通股的淨收益 | 81 | | | 3,046 | | | 192 | |
代表員工為限制性股票單位支付的最低預扣税額 | (380) | | | (3,698) | | | (976) | |
普通股回購 | — | | | (5,214) | | | (1,008) | |
用於融資活動的現金淨額 | (75,299) | | | (45,866) | | | (21,809) | |
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (1,038) | | | (1,132) | | | (520) | |
增加(減少)現金、現金等價物和限制性現金 | (29,926) | | | 60,166 | | | 39,120 | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 212,419 | | | 152,253 | | | 131,434 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 182,493 | | | $ | 212,419 | | | $ | 170,554 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
MaxLine,Inc.
未經審計的GAAP合併現金流量表
(單位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 九個月結束 |
| | | | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
經營活動 | | | | | | | |
淨收入 | | | | | $ | 93,960 | | | $ | 13,793 | |
將淨收入與業務活動提供的現金進行核對的調整: | | | | | | | |
攤銷和折舊 | | | | | 61,906 | | | 67,439 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
債務發行成本的攤銷以及債務和租賃折扣的增加 | | | | | 1,462 | | | 2,584 | |
基於股票的薪酬 | | | | | 58,154 | | | 42,943 | |
遞延所得税 | | | | | 23,321 | | | 1,405 | |
財產和設備處置損失 | | | | | 167 | | | 533 | |
| | | | | | | |
投資未實現持有(收益)損失 | | | | | 1,418 | | | — | |
租賃權改進減值 | | | | | — | | | 226 | |
租賃使用權資產減值 | | | | | 462 | | | 429 | |
債務清償損失 | | | | | — | | | 5,221 | |
(收益)外幣損失 | | | | | (3,245) | | | 384 | |
股票獎勵的超額税收優惠 | | | | | (9,702) | | | (5,369) | |
| | | | | | | |
經營性資產和負債變動情況: | | | | | | | |
應收賬款 | | | | | (57,976) | | | (39,425) | |
庫存 | | | | | (34,267) | | | (29,440) | |
預付費用和其他資產 | | | | | 3,957 | | | 33,487 | |
租賃使用權資產 | | | | | — | | | 72 | |
應付賬款、應計費用和其他流動負債 | | | | | 82,389 | | | 35,054 | |
應計補償 | | | | | 32,187 | | | 23,849 | |
| | | | | | | |
應計價格保護負債 | | | | | 76,968 | | | 1,636 | |
租賃負債 | | | | | (8,485) | | | (7,070) | |
其他長期負債 | | | | | (3,307) | | | 4,449 | |
經營活動提供的淨現金 | | | | | 319,369 | | | 152,200 | |
投資活動 | | | | | | | |
購置財產和設備 | | | | | (24,625) | | | (26,934) | |
| | | | | | | |
購買無形資產 | | | | | (10,440) | | | (6,616) | |
收購中使用的現金,扣除獲得的現金 | | | | | — | | | (35,000) | |
| | | | | | | |
應收票據項下貸出的收益 | | | | | (10,000) | | | — | |
購買投資 | | | | | (29,325) | | | (5,000) | |
| | | | | | | |
用於投資活動的現金淨額 | | | | | (74,390) | | | (73,550) | |
融資活動 | | | | | | | |
| | | | | | | |
發行債券所得款項 | | | | | — | | | 350,000 | |
支付發債成本 | | | | | — | | | (4,144) | |
償還債務 | | | | | (135,000) | | | (389,813) | |
發行普通股的淨收益 | | | | | 3,214 | | | 6,286 | |
代表員工為限制性股票單位支付的最低預扣税額
| | | | | (28,527) | | | (11,081) | |
普通股回購 | | | | | (31,511) | | | (8,145) | |
用於融資活動的現金淨額 | | | | | (191,824) | | | (56,897) | |
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | | | | | (2,400) | | | (1,233) | |
現金、現金等價物和限制性現金增加 | | | | | 50,755 | | | 20,520 | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | | | | | 131,738 | | | 150,034 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | | | | | $ | 182,493 | | | $ | 170,554 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
MaxLine,Inc.
未經審計的公認會計原則簡明合併資產負債表
(單位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | June 30, 2022 | | 2021年9月30日 |
資產 | | | | | |
流動資產: | | | | | |
現金和現金等價物 | $ | 181,496 | | | $ | 211,363 | | | $ | 169,424 | |
短期限制性現金 | 971 | | | 162 | | | 107 | |
短期投資 | 18,587 | | | 23,864 | | | — | |
應收賬款淨額 | 178,072 | | | 137,065 | | | 106,867 | |
庫存 | 165,970 | | | 146,431 | | | 127,347 | |
預付費用和其他流動資產 | 17,879 | | | 19,739 | | | 14,535 | |
流動資產總額 | 562,975 | | | 538,624 | | | 418,280 | |
長期限制性現金 | 26 | | | 894 | | | 1,023 | |
| | | | | |
財產和設備,淨額 | 67,081 | | | 64,136 | | | 53,022 | |
租賃使用權資產 | 30,041 | | | 33,154 | | | 23,668 | |
無形資產,淨額 | 122,142 | | | 127,928 | | | 163,894 | |
商譽 | 306,739 | | | 306,739 | | | 302,828 | |
遞延税項資產 | 65,767 | | | 81,762 | | | 84,660 | |
其他長期資產 | 27,927 | | | 27,456 | | | 6,519 | |
總資產 | $ | 1,182,698 | | | $ | 1,180,693 | | | $ | 1,053,894 | |
| | | | | |
負債和股東權益 | | | | | |
流動負債 | $ | 351,318 | | | $ | 316,081 | | | $ | 231,274 | |
長期租賃負債 | 25,040 | | | 27,838 | | | 21,400 | |
長期債務 | 171,607 | | | 246,450 | | | 326,027 | |
其他長期負債 | 18,852 | | | 20,727 | | | 17,650 | |
股東權益 | 615,881 | | | 569,597 | | | 457,543 | |
總負債和股東權益 | $ | 1,182,698 | | | $ | 1,180,693 | | | $ | 1,053,894 | |
MaxLine,Inc.
未經審計的非公認會計準則調整對賬
(單位為千,每股數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 |
| 2022年9月30日 | | June 30, 2022 | | 2021年9月30日 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
公認會計準則毛利 | $ | 167,488 | | | $ | 164,351 | | | $ | 129,793 | |
基於股票的薪酬 | 188 | | | 162 | | | 151 | |
基於績效的公平 | 136 | | | 146 | | | 123 | |
| | | | | |
購入無形資產攤銷 | 9,332 | | | 9,820 | | | 10,743 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
非公認會計準則毛利 | 177,144 | | | 174,479 | | | 140,810 | |
| | | | | |
公認會計準則研發費用 | 76,437 | | | 80,395 | | | 67,538 | |
基於股票的薪酬 | (10,635) | | | (9,983) | | | (7,691) | |
| | | | | |
基於績效的公平 | (7,690) | | | (7,231) | | | (6,642) | |
| | | | | |
| | | | | |
由他人資助的研究和開發 | (1,000) | | | (2,000) | | | — | |
| | | | | |
非公認會計準則研發費用 | 57,112 | | | 61,181 | | | 53,205 | |
| | | | | |
GAAP SG&A費用 | 38,472 | | | 44,487 | | | 38,469 | |
基於股票的薪酬 | (9,308) | | | (9,324) | | | (8,179) | |
| | | | | |
基於績效的公平 | (3,043) | | | (2,708) | | | (3,120) | |
購入無形資產攤銷 | (1,541) | | | (2,926) | | | (5,811) | |
| | | | | |
收購和整合成本 | (1,278) | | | (6,369) | | | (135) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
非GAAP SG&A費用 | 23,302 | | | 23,160 | | | 21,224 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
公認會計準則重組費用 | 631 | | | 462 | | | — | |
重組費用 | (631) | | | (462) | | | — | |
非公認會計準則重組費用 | — | | | — | | | — | |
| | | | | |
GAAP營業收入 | 51,948 | | | 39,007 | | | 23,786 | |
非GAAP調整總額 | 44,782 | | | 51,131 | | | 42,595 | |
來自運營的非GAAP收入 | 96,730 | | | 90,138 | | | 66,381 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
公認會計準則利息和其他收入(費用)淨額 | (7,354) | | | 4,845 | | | (2,726) | |
非經常性利息和其他收入(費用),淨額 | 58 | | | 56 | | | 73 | |
非公認會計準則利息和其他收入(費用),淨額 | (7,296) | | | 4,901 | | | (2,653) | |
| | | | | |
公認會計準則所得税前收益 | 44,594 | | | 43,852 | | | 21,060 | |
非GAAP調整總額 | 44,840 | | | 51,187 | | | 42,668 | |
所得税前非公認會計準則收入 | 89,434 | | | 95,039 | | | 63,728 | |
| | | | | |
公認會計準則所得税撥備 | 16,186 | | | 11,886 | | | 11,802 | |
對非現金税收優惠/費用的調整 | (10,820) | | | (6,184) | | | (7,979) | |
| | | | | |
非公認會計準則所得税撥備 | 5,366 | | | 5,702 | | | 3,823 | |
| | | | | |
公認會計準則淨收益 | 28,408 | | | 31,966 | | | 9,258 | |
所得税前非公認會計原則調整總額 | 44,840 | | | 51,187 | | | 42,668 | |
減去:税收調整總額 | (10,820) | | | (6,184) | | | (7,979) | |
非公認會計準則淨收益 | $ | 84,068 | | | $ | 89,337 | | | $ | 59,905 | |
| | | | | |
用於計算非GAAP基本每股淨收益的股份 | 78,436 | | | 77,858 | | | 76,582 | |
| | | | | |
| | | | | |
用於計算非GAAP稀釋後每股淨收益的股份 | 80,060 | | | 80,279 | | | 79,815 | |
非公認會計準則每股基本淨收入 | $ | 1.07 | | | $ | 1.15 | | | $ | 0.78 | |
非公認會計準則稀釋後每股淨收益 | $ | 1.05 | | | $ | 1.11 | | | $ | 0.75 | |
MaxLine,Inc.
未經審計的非公認會計準則調整對賬
(單位為千,每股數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 九個月結束 |
| | | | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
公認會計準則毛利 | | | | | $ | 486,429 | | | $ | 354,055 | |
基於股票的薪酬 | | | | | 513 | | | 468 | |
基於績效的公平 | | | | | 394 | | | 332 | |
| | | | | | | |
購入無形資產攤銷 | | | | | 29,963 | | | 32,233 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
非公認會計準則毛利 | | | | | 517,299 | | | 387,088 | |
| | | | | | | |
公認會計準則研發費用 | | | | | 222,718 | | | 205,120 | |
基於股票的薪酬 | | | | | (30,294) | | | (22,121) | |
| | | | | | | |
基於績效的公平 | | | | | (20,258) | | | (19,489) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
由他人資助的研究和開發 | | | | | (200) | | | (3,800) | |
收購和整合成本 | | | | | — | | | (130) | |
非公認會計準則研發費用 | | | | | 171,966 | | | 159,580 | |
| | | | | | | |
GAAP SG&A費用 | | | | | 123,536 | | | 110,823 | |
基於股票的薪酬 | | | | | (27,347) | | | (20,354) | |
| | | | | | | |
基於績效的公平 | | | | | (7,819) | | | (8,367) | |
購入無形資產攤銷 | | | | | (10,643) | | | (17,697) | |
| | | | | | | |
收購和整合成本 | | | | | (7,642) | | | (1,721) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
知識產權訴訟費用,淨額 | | | | | — | | | (11) | |
非GAAP SG&A費用 | | | | | 70,085 | | | 62,673 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
公認會計準則重組費用 | | | | | 1,093 | | | 2,204 | |
重組費用 | | | | | (1,093) | | | (2,204) | |
非公認會計準則重組費用 | | | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
GAAP營業收入 | | | | | 139,082 | | | 35,908 | |
非GAAP調整總額 | | | | | 136,166 | | | 128,927 | |
來自運營的非GAAP收入 | | | | | 275,248 | | | 164,835 | |
| | | | | | | |
公認會計準則債務清償收益(虧損) | | | | | — | | | (5,221) | |
債務清償損失 | | | | | — | | | 5,221 | |
非公認會計準則債務清償損失 | | | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
公認會計準則利息和其他收入(費用)淨額 | | | | | (5,597) | | | (11,296) | |
非經常性利息和其他收入(費用),淨額 | | | | | 182 | | | 516 | |
非公認會計準則利息和其他收入(費用),淨額 | | | | | (5,415) | | | (10,780) | |
| | | | | | | |
公認會計準則所得税前收益 | | | | | 133,485 | | | 19,391 | |
非GAAP調整總額 | | | | | 136,348 | | | 134,664 | |
所得税前非公認會計準則收入 | | | | | 269,833 | | | 154,055 | |
| | | | | | | |
公認會計準則所得税撥備 | | | | | 39,525 | | | 5,598 | |
對非現金税收優惠/費用的調整 | | | | | (23,335) | | | 3,645 | |
| | | | | | | |
非公認會計準則所得税撥備 | | | | | 16,190 | | | 9,243 | |
| | | | | | | |
公認會計準則淨收益 | | | | | 93,960 | | | 13,793 | |
所得税前非公認會計原則調整總額 | | | | | 136,348 | | | 134,664 | |
減去:税收調整總額 | | | | | (23,335) | | | 3,645 | |
非公認會計準則淨收益 | | | | | $ | 253,643 | | | $ | 144,812 | |
| | | | | | | |
用於計算非GAAP基本每股淨收益的股份 | | | | | 77,833 | | | 75,795 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
用於計算非GAAP稀釋後每股淨收益的股份 | | | | | 80,331 | | | 79,048 | |
非公認會計準則每股基本淨收入 | | | | | $ | 3.26 | | | $ | 1.91 | |
非公認會計準則稀釋後每股淨收益 | | | | | $ | 3.16 | | | $ | 1.83 | |
| | | | | | | |
MaxLine,Inc.
未經審計的公認會計原則與非公認會計原則財務指標的對賬
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 |
| 2022年9月30日 | | June 30, 2022 | | 2021年9月30日 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
公認會計準則毛利 | 58.6 | % | | 58.7 | % | | 56.5 | % |
基於股票的薪酬 | 0.1 | % | | 0.1 | % | | 0.1 | % |
基於績效的公平 | 0.1 | % | | 0.1 | % | | 0.1 | % |
| | | | | |
購入無形資產攤銷 | 3.3 | % | | 3.5 | % | | 4.7 | % |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
非公認會計準則毛利 | 62.0 | % | | 62.3 | % | | 61.3 | % |
| | | | | |
公認會計準則研發費用 | 26.8 | % | | 28.7 | % | | 29.4 | % |
基於股票的薪酬 | (3.7) | % | | (3.6) | % | | (3.4) | % |
| | | | | |
基於績效的公平 | (2.7) | % | | (2.6) | % | | (2.9) | % |
| | | | | |
| | | | | |
由他人資助的研究和開發 | (0.4) | % | | (0.7) | % | | — | % |
| | | | | |
非公認會計準則研發費用 | 20.0 | % | | 21.9 | % | | 23.2 | % |
| | | | | |
GAAP SG&A費用 | 13.5 | % | | 15.9 | % | | 16.7 | % |
基於股票的薪酬 | (3.3) | % | | (3.3) | % | | (3.6) | % |
| | | | | |
基於績效的公平 | (1.1) | % | | (1.0) | % | | (1.4) | % |
購入無形資產攤銷 | (0.5) | % | | (1.0) | % | | (2.5) | % |
| | | | | |
收購和整合成本 | (0.5) | % | | (2.3) | % | | (0.1) | % |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
非GAAP SG&A費用 | 8.2 | % | | 8.3 | % | | 9.2 | % |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
公認會計準則重組費用 | 0.2 | % | | 0.2 | % | | — | % |
重組費用 | (0.2) | % | | (0.2) | % | | — | % |
非公認會計準則重組費用 | (0.2) | % | | — | % | | — | % |
| | | | | |
GAAP營業收入 | 18.2 | % | | 13.9 | % | | 10.4 | % |
非GAAP調整總額 | 15.7 | % | | 18.3 | % | | 18.5 | % |
來自運營的非GAAP收入 | 33.9 | % | | 32.2 | % | | 28.9 | % |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
公認會計準則利息和其他收入(費用)淨額 | (2.6) | % | | 1.7 | % | | (1.2) | % |
非經常性利息和其他收入(費用),淨額 | — | % | | — | % | | — | % |
非公認會計準則利息和其他收入(費用),淨額 | (2.6) | % | | 1.8 | % | | (1.2) | % |
| | | | | |
公認會計準則所得税前收益 | 15.6 | % | | 15.7 | % | | 9.2 | % |
所得税前非公認會計原則調整總額 | 15.7 | % | | 18.3 | % | | 18.6 | % |
所得税前非公認會計準則收入 | 31.3 | % | | 33.9 | % | | 27.7 | % |
| | | | | |
公認會計準則所得税撥備 | 5.7 | % | | 4.2 | % | | 5.1 | % |
對非現金税收優惠/費用的調整 | (3.8) | % | | (2.2) | % | | (3.5) | % |
| | | | | |
非公認會計準則所得税撥備 | 1.9 | % | | 2.0 | % | | 1.7 | % |
| | | | | |
公認會計準則淨收益 | 9.9 | % | | 11.4 | % | | 4.0 | % |
所得税前非公認會計原則調整總額 | 15.7 | % | | 18.3 | % | | 18.6 | % |
減去:税收調整總額 | (3.8) | % | | (2.2) | % | | (3.5) | % |
非公認會計準則淨收益 | 29.4 | % | | 31.9 | % | | 26.1 | % |
MaxLine,Inc.
未經審計的公認會計原則與非公認會計原則財務指標的對賬
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 九個月結束 |
| | | | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
公認會計準則毛利 | | | | | 58.6 | % | | 54.9 | % |
基於股票的薪酬 | | | | | 0.1 | % | | 0.1 | % |
基於績效的公平 | | | | | 0.1 | % | | 0.1 | % |
| | | | | | | |
購入無形資產攤銷 | | | | | 3.6 | % | | 5.0 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
非公認會計準則毛利 | | | | | 62.4 | % | | 60.1 | % |
| | | | | | | |
公認會計準則研發費用 | | | | | 26.8 | % | | 31.8 | % |
基於股票的薪酬 | | | | | (3.7) | % | | (3.4) | % |
| | | | | | | |
基於績效的公平 | | | | | (2.4) | % | | (3.0) | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
由他人資助的研究和開發 | | | | | — | % | | (0.6) | % |
收購和整合成本 | | | | | — | % | | — | % |
非公認會計準則研發費用 | | | | | 20.7 | % | | 24.8 | % |
| | | | | | | |
GAAP SG&A費用 | | | | | 14.9 | % | | 17.2 | % |
基於股票的薪酬 | | | | | (3.3) | % | | (3.2) | % |
| | | | | | | |
基於績效的公平 | | | | | (0.9) | % | | (1.3) | % |
購入無形資產攤銷 | | | | | (1.3) | % | | (2.8) | % |
| | | | | | | |
收購和整合成本 | | | | | (0.9) | % | | (0.3) | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
非GAAP SG&A費用 | | | | | 8.5 | % | | 9.7 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
公認會計準則重組費用 | | | | | 0.1 | % | | 0.3 | % |
重組費用 | | | | | (0.1) | % | | (0.3) | % |
非公認會計準則重組費用 | | | | | (0.1) | % | | — | % |
| | | | | | | |
GAAP營業收入 | | | | | 16.8 | % | | 5.6 | % |
非GAAP調整總額 | | | | | 16.4 | % | | 20.0 | % |
來自運營的非GAAP收入 | | | | | 33.2 | % | | 25.6 | % |
| | | | | | | |
公認會計準則債務清償收益(虧損) | | | | | — | % | | (0.8) | % |
債務清償損失 | | | | | — | % | | 0.8 | % |
非公認會計準則債務清償損失 | | | | | — | % | | — | % |
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公認會計準則利息和其他收入(費用)淨額 | | | | | (0.7) | % | | (1.8) | % |
非經常性利息和其他收入(費用),淨額 | | | | | — | % | | 0.1 | % |
非公認會計準則利息和其他收入(費用),淨額 | | | | | (0.7) | % | | (1.7) | % |
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公認會計準則所得税前收益 | | | | | 16.1 | % | | 3.0 | % |
非GAAP調整總額 | | | | | 16.4 | % | | 20.9 | % |
所得税前非公認會計準則收入 | | | | | 32.5 | % | | 23.9 | % |
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公認會計準則所得税撥備 | | | | | 4.8 | % | | 0.9 | % |
對非現金税收優惠/費用的調整 | | | | | (2.8) | % | | 0.6 | % |
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非公認會計準則所得税撥備 | | | | | 2.0 | % | | 1.4 | % |
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公認會計準則淨收益 | | | | | 11.3 | % | | 2.1 | % |
所得税前非公認會計原則調整總額 | | | | | 16.4 | % | | 20.9 | % |
減去:税收調整總額 | | | | | (2.8) | % | | 0.6 | % |
非公認會計準則淨收益 | | | | | 30.6 | % | | 22.5 | % |
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