附件10.3
手令的格式
本證券或可行使本證券的證券均未依據1933年《證券法》(經修訂的《證券法》)下的註冊豁免在任何州的證券交易委員會或證券委員會註冊,因此,除非根據證券法下的有效註冊聲明,或在不受證券法註冊要求約束的現有豁免下,或在不受證券法註冊要求約束的交易中,否則不得提供或出售證券,並符合適用的州證券法,轉讓方律師的法律意見證明瞭這一點,其實質應為公司合理接受。該證券及行使該證券時可發行的證券可質押於註冊經紀交易商的博納基金保證金賬户或以該證券作抵押的金融機構的其他貸款。
EMBOLX,Inc.
普通股認購權證
原版發行日期:2022年10月19日
本普通股認購權證(“認股權證”)證明,按收到的價值計算,已支付公司。或其受讓人(“持有人”)有權在本認股權證最初發行日期(“初始行使日期”)或之後、下午5:00或之前的任何時間,根據行使的條款、行使的限制和下文所述的條件。(紐約時間)在初始行使日(“終止日”)五週年,但不是在此之後,認購併向加州公司(“公司”)Embolx,Inc.認購不超過普通股初始認股權證數量(定義見下文)的普通股(“認股權證股份”)。根據本認股權證,一股普通股的收購價應等於第2(B)節規定的行使價。
在本認股權證中,“初始認股權證股份數目”為以下數字:(I)就本認股權證根據購買協議(定義見下文)發行的票據原始本金總額的50%(50%)除以(Ii)在本認股權證最初發行日期後的第一次流動資金事件中支付的普通股每股發行價。
第一節定義。
本文所用及未另作定義的資本化術語應具有本公司與簽署人之間於2022年10月19日簽署的某項證券購買協議(“購買協議”)所載的涵義。
第二節練習。
A)行使認股權證。本認股權證所代表的購買權的全部或部分行使,可於初始行使日期當日或之後及終止日期當日或之前的任何時間或任何時間,以電子郵件(或電子郵件附件)形式提交正式籤立的行使權利通知(“行使通知”)的PDF副本予本公司。於上述行使日期後,(I)兩(2)個營業日及(Ii)組成標準結算期(定義見第2(D)(I)條)的營業日內,持有人應以電匯或向美國銀行開出的本票向本公司交付適用的行使通知所列股份的行使總價。不需要墨水原件的行使通知,也不需要對任何行使通知進行任何徽章擔保(或其他類型的擔保或公證)。即使本協議有任何相反規定,在持有人購買了本協議項下的所有認股權證股份並已全部行使認股權證之前,持有人不應被要求向公司實際交出本認股權證,在這種情況下, 持有人應在最終行使通知送達本公司之日起三(3)個工作日內將本認股權證交回本公司註銷。本認股權證的部分行使導致購買本協議項下可供購買的認股權證股份總數的一部分,其效果是將本協議項下可購買的已發行認股權證股份數量減少至與適用的認股權證股份購買數量相等的數額。持股人和公司應保存記錄,顯示所購買的認股權證股票數量和購買日期。公司應在收到任何行使通知的一(1)個工作日內遞交任何反對意見。持有人及任何受讓人在接納本認股權證後,確認並同意,由於本段的規定,在購買本認股權證部分股份後,於任何給定時間可供購買的認股權證股份數目可能少於本認股權證票面所述金額。
B)行使價。根據本認股權證,普通股每股行使價應等於(I)轉換價格(定義見附註)與(Ii)105%的乘積(“行使價”)。然而,前提是在債券全部支付後的任何時間,無論是在到期日之前或之後(如債券所定義),行使價應為在下一輪至少5,000,000美元的融資中出售的普通股或普通股等價物每股發行價的120%。
C)無現金鍛鍊。如果在行使本認股權證的任何時間,沒有有效的登記聲明登記持有人轉售認股權證證券,或其中所載的招股説明書不能供持有人轉售,則本認股權證亦可在該時間以“無現金行使”的方式全部或部分行使,在此過程中,持有人有權收取相當於除數所得商數的認股權證證券。[(A-B) (X)](A),其中:
(A)=(視情況而定):(I)在緊接適用的行使通知的日期之前的交易日的VWAP,如果該行使通知是(1)在非交易日的交易日根據本協議第2(A)節籤立和交付,或(2)在該交易日“正常交易時間”(根據聯邦證券法頒佈的NMS法規第600(B)條的定義)開盤前的交易日根據本協議第2(A)條同時籤立和交付,(Ii)根據持有人的選擇,(Y)緊接適用行使通知日期前一個交易日的VWAP,或(Z)彭博資訊(“彭博”)在持有人籤立適用行使通知時所報告的主要交易市場普通股的買入價格,前提是該行使通知是在交易日的“正常交易時間”內執行,並於其後兩(2)小時內(包括直至交易日“正常交易時間”結束後兩(2)小時內交付)(包括至交易日“正常交易時間”結束後兩(2)小時內交付)(A)在適用的行使通知的日期是交易日的情況下,或(Iii)在適用的行使通知的日期的VWAP,並且該行使通知是在該交易日的“正常交易時間”結束後根據本協議第2(A)節的規定籤立和交付的;
(B)=本認股權證的行使價格,按以下規定調整;及
(X)=在按照本認股權證的條款行使本認股權證時可發行的認股權證證券數目,而該項行使是以現金行使而非無現金行使的方式進行的。
如果以這種無現金方式發行認股權證證券,雙方承認並同意,根據證券法第3(A)(9)條,正在發行的認股權證股票的持有期可以附加在本認股權證的持有期之後。本公司同意不採取任何與第2(D)條相反的立場。
“買入價”指,在任何日期,由下列第一項適用的價格確定的價格:(A)如果普通股隨後在交易市場上市或報價,則為彭博新聞社報道的普通股隨後在交易市場上市或報價的交易市場(或之前最近的日期)普通股的買入價(根據交易日上午9:30開始計算)。(紐約市時間)至下午4:02(紐約時間)),
(B)如OTCQB或OTCQX不是交易市場,則指在OTCQB或OTCQX(視何者適用而定)該日期(或最接近的前一日期)普通股的成交量加權平均價,
(C)假若普通股當時並未在場外買賣市場或場外買賣市場掛牌或報價,而假若普通股價格其後在粉紅公開市場(或接替其呈報價格職能的類似組織或機構)報告,則為所報告普通股的最新每股買入價,或(D)在所有其他情況下,普通股的公平市價由當時尚未發行且為本公司合理接受的大多數已發行證券的購買者真誠地挑選出來的獨立評估師釐定,而有關費用及開支應由本公司支付。
“VWAP”指在任何日期,由下列第一項適用的價格決定的價格:(A)如果普通股隨後在交易市場上市或報價,則普通股在該日期(或最近的先前日期)的交易市場上的日成交量加權平均價,然後普通股在交易市場上市或報價的價格(根據彭博社報道的交易日上午9:30起計算)。(紐約市時間)至下午4:02(紐約時間)),(B)如果OTCQB或OTCQX不是交易市場,則為該日期(或最近的前一日期)普通股在OTCQB或OTCQX(以適用者為準)的成交量加權平均價格,(C)如果普通股當時沒有在OTCQB或OTCQX上市或報價,並且如果普通股的價格隨後在粉色公開市場(或接替其報告價格職能的類似組織或機構)報告,則如此報告的普通股的最新每股買入價,或(D)在所有其他情況下,普通股的公平市價,由持有當時尚未發行及本公司合理接受的證券的大部分權益的購買者真誠選擇的獨立評估師釐定,費用及開支由本公司支付。
D)儘管本協議有任何相反規定,但在終止日,本認股權證應根據第2(D)款以無現金方式自動行使。
e) |
運動的機械學。 |
i. |
行權時交付認股權證股份。公司應促使其轉讓代理將根據本協議購買的認股權證股票通過託管信託公司的存款或提款系統(“DWAC”)記入持有人或其指定人在託管信託公司的餘額賬户的賬户中,如果在流動性事件完成後,公司當時是該系統的參與者,並且:(A)有允許持有人發行認股權證股份或允許持有人轉售認股權證股份的有效登記聲明;或(B)認股權證股份有資格由持有人根據規則第144條(假設以無現金方式行使認股權證)在沒有數量或出售方式限制的情況下轉售,或以其他方式實物交付一份以持有人或其指定人的名義登記在公司股份登記冊上的證書,證明持有人根據該項行使有權持有的認股權證股份數目,按持有人在行使認股權證通知中指定的地址,在下列日期中以較早者為準:(I)在行使認股權證通知送交本公司後兩(2)個營業日;(Ii)向本公司交付行使權總價後的一(1)個交易日;及(Iii)向本公司交付行使權通知後的標準結算期所組成的交易日(該日期為“認股權證股份交付日”)。在交付行使通知後,就所有公司目的(但不是第144條)而言,持有人應被視為已行使本認股權證的認股權證股份的記錄持有人,而不論認股權證股份的交付日期, 惟行使總價(無現金行使除外)(無現金行使除外)須於以下較早者內收到:(I)兩(2)個營業日;及(Ii)行使權通知交付後組成標準結算期的交易日數目。如果公司因任何原因未能在認股權證股份交割日之前向持有人交付認股權證股份,公司應向持有人支付現金,作為違約金,而不是罰款,每1,000美元認股權證股份(基於適用行使權證通知日期的普通股成交量加權平均價格),每個營業日10美元(在5日(5)日增加到每個交易日20美元)這是)於該認股權證股份交付日後的每個營業日),直至該認股權證股份交付或持有人撤銷該行使為止。在流動資金活動完成後,只要本認股權證仍未清償並可行使,公司同意保留一名參與FAST計劃的轉讓代理。本文所使用的“標準結算期”是指在行使通知交付之日有效的公司普通股一級交易市場上的標準結算期,以若干個交易日表示。 |
二、 |
行使時交付新的認股權證。如本認股權證已部分行使,本公司應應持有人的要求及於本認股權證證書交回時,於認股權證股份交付時,向持有人交付一份新的認股權證,證明持有人有權購買本認股權證所要求的未購買認股權證股份,而該新認股權證在所有其他方面均與本認股權證相同。 |
三、 |
撤銷權。如本公司未能安排其轉讓代理於認股權證股份交割日前根據第2(D)(I)條將認股權證股份轉讓予持有人,則持有人將有權撤銷該項行使。 |
四、 |
未能在行使時及時交付認股權證股票的買入補償。除持有人可享有的任何其他權利外,如在發生流動資金事件後,本公司未能根據上述第2(D)(I)節的規定,在認股權證股份交割日或之前行使認股權證股份,而在該日期之後,持有人被其經紀要求買入(在公開市場交易或其他情況下)或持有人的經紀公司以其他方式買入,(A)本公司應:(A)以現金形式向持有人支付下列金額(如有):(X)持有人的總收購價(包括經紀佣金、如此購買的普通股股份超過(Y)以下乘積:(1)公司在發行時因行使權利而被要求交付給持有人的認股權證股票數量;(2)產生該購買義務的賣單的執行價格;及(B)在持有人的選擇下,恢復未獲履行該項行使的認股權證部分及同等數目的認股權證股份(在此情況下,該項行使應被視為撤銷),或向持有人交付假若本公司及時履行其在本協議項下的行使及交付責任將會發行的普通股股份數目。例如,如果持有者購買了總購買價為11,000美元的普通股,以彌補試圖行使普通股的買入,總售價為10,000美元的購買義務, 根據前一句(A)款,公司應向持有人支付1,000美元。持有人應向公司提供書面通知,説明就買入而應向持有人支付的金額,並應公司的要求,提供此類損失金額的證據。本協議並不限制持有人根據本協議在法律或衡平法上尋求任何其他補救措施的權利,包括但不限於因本公司未能按本協議條款所要求行使認股權證而及時交付普通股的特定履約判令及/或強制令豁免。 |
v. |
沒有零碎股份或Scrip。本認股權證行使時,不得發行代表零碎股份的零碎股份或代表零碎股份的股票。至於持有人於行使該權力後有權購買的任何零碎股份,本公司應在其選擇時就該最後零碎股份支付現金調整,金額相當於該零碎股份乘以行使價,或四捨五入至下一個完整股份。 |
六、 |
費用、税金和費用。發行認股權證股票應不向持有人收取與發行該等認股權證股份有關的任何發行或轉讓税或其他附帶費用,所有税項及開支均由本公司支付,而該等認股權證股份應以持有人的名義或按持有人指示的名稱發行;然而,前提是倘若認股權證股份以持有人以外的名義發行,則在交回行使時,本認股權證須附有由持有人正式簽署的轉讓表格,而本公司可要求支付足以償還其附帶的任何轉讓税的款項,作為條件。本公司須支付當日處理任何行使通知所需的所有轉讓代理費,以及當日以電子方式交付認股權證股份所需的所有費用予存託信託公司(或履行類似職能的另一間已成立結算公司)。公司應支付出具律師法律意見所需的所有律師費,以消除認股權證股票的限制性傳説。 |
七. |
圖書的結賬。根據本條款,本公司不會以任何妨礙及時行使本認股權證的方式關閉其股東賬簿或記錄。
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F)持有者的運動限制。本公司不得行使本認股權證,而持有人無權根據第2條或其他規定行使本認股權證的任何部分,惟在適用的行使通知所載的行使後發行生效後,持有人(連同持有人的聯屬公司,以及與持有人或持有人的任何聯屬公司作為一個團體行事的任何其他人士(該等人士,“出讓方”)將實益擁有超過實益擁有權限額(定義見下文)的部分。就前述句子而言,持有者及其關聯公司和出讓方實益擁有的普通股數量應包括在行使本認股權證後可發行的普通股數量,但不包括在以下情況下可發行的普通股數量:(I)行使持有者或其任何關聯公司或出讓方實益擁有的剩餘未行使的本認股權證部分;及(Ii)行使或轉換本公司任何其他證券的未行使或未轉換部分,但須受轉換限制或類似於本文所載由持有人或其任何聯屬公司或出資方實益擁有的限制的行使限制所規限。除上一句所述外,就本第2(E)節而言,實益所有權應根據1934年《證券交易法》第13(D)節及其頒佈的規則和條例(“交易法”)計算。, 持有人確認,本公司並無向持有人表示有關計算符合交易所法令第13(D)條,而持有人須獨自負責根據該等規定提交的任何時間表。在第2(E)條所載的限制適用的範圍內,決定本認股權證是否可行使(就持有人連同任何聯營公司及出資方所擁有的其他證券而言)及本認股權證的哪部分可行使,應由持有人全權酌情決定,而提交行使通知應視為持有人決定本認股權證是否可行使(就持有人連同任何聯營公司及出資方所擁有的其他證券而言),以及本認股權證的哪部分可行使,但均受實益擁有權限制的規限。公司沒有義務核實或確認該決定的準確性。此外,關於上述任何集團地位的決定應根據《交易所法》第13(D)節及其頒佈的規則和條例來確定。就第2(E)條而言,在釐定普通股流通股數目時,持有人可依據下列各項所反映的普通股流通股數目:(A)本公司向監察委員會提交的最新定期或年度報告;(B)本公司較新的公告;或(C)本公司較新的書面通知,列明已發行普通股的數目。應持有人的書面或口頭請求, 公司應在一個交易日內以口頭和書面形式向持有人確認當時已發行的普通股數量。在任何情況下,普通股流通股的數量應在股東或其關聯公司或授權方自報告流通股數量之日起轉換或行使公司證券(包括本認股權證)後確定。“實益所有權限額”應為根據本認股權證可發行的普通股立即生效後發行的已發行普通股數量的4.99%。股東在通知本公司後,可增加或減少本條第2(E)節的實益所有權限制條款,但在任何情況下,實益所有權限制不得超過緊隨持有人行使本認股權證而發行普通股後已發行的普通股數量的9.99%,而本條第2(E)條的規定將繼續適用。對受益所有權限制的任何提高都將在第61條生效ST在該通知送達本公司後的第二天。本款規定的解釋和實施方式不應嚴格遵守第2(E)條的規定,以糾正本款(或其任何部分)可能有缺陷或與本文所載的預期實益所有權限制不一致的地方,或做出必要或必要的補充以適當地實施此類限制。本款所載的限制適用於本認股權證的繼任者。
第三節若干調整。
A)調整。在行使本認股權證或其任何部分時可發行的認股權證股份數目(或在行使本認股權證時應收或可發行的股票、其他證券或財產的任何股份或其任何部分)及行使價格在原發行日期至終止日期之間發生下列任何事件時可予調整:
(I)分享股息和拆分。如本公司在下列流動資金事件後本認股權證尚未發行期間的任何時間:(A)派發股息或以其他方式就其普通股或任何其他股本或應付普通股的股本等值證券作出分派(為免生疑問,不包括本公司在轉換或行使證券時發行的任何普通股),(B)將已發行的普通股細分為更多股份,(C)將已發行的普通股合併(包括以反向分拆的方式)為較少數目的股份,或(D)以普通股重新分類發行本公司任何股份,則(在每種情況下):(A)當時有效的行使價其後須乘以一個分數,其中(X)分子為緊接該事件發生前已發行普通股的數目及(Y)分母為緊接該事件發生後已發行的普通股股份數目(該等乘積為下文所述的“行使價”)及(B)行使本認股權證時可發行的股份數目須按比例調整,使本認股權證的總行使價格保持不變。根據本第3(A)(I)條作出的任何調整,應在確定有權收取該等股息或分派的股東的登記日期後立即生效,如屬分拆、合併或重新分類的情況,則應在生效日期後立即生效。
(Ii)隨後的股權出售。如本公司於本認股權證未清償期間的任何時間,以低於當時有效行使價的每股有效價格(該較低價格,即“基本股價”及該等發行),出售、訂立協議以購買任何普通股或普通股等價物,或授予任何購買、出售或授予任何重新定價的權利,或以其他方式處置或發行(或宣佈任何要約、出售、授予或任何購買或其他處置)任何普通股或普通股等價物的股份。稀釋性發行“)(理解並同意,如果如此發行的普通股或普通股等價物的持有人在任何時候,無論是通過購買價格調整、重置條款、浮動轉換、行權或交換價格或其他方式,或由於與此類發行相關發行的認股權證、期權或權利,有權以低於行使價的每股有效價格獲得普通股,則此類發行應被視為以低於上述有效價格的稀釋性發行日期的行使價發生),則在完成交易的同時(或,如果在更早的情況下,公告)後,當時有效的行使價將下調至與基準股價相等,提供如於任何時間,基本股份價格低於底價(定義見下文),則當時有效的行使價應於其後減至與底價相等。如本文所用,“底價”應等於轉換價格的115%。儘管有上述規定,不得根據本第3(A)(Ii)條就豁免發行(如購買協議所界定)作出、支付或發行任何調整。本公司應在任何普通股或普通股等價物發行或被視為發行後的交易日內,以書面形式通知持有人,説明適用的發行價或適用的重置價格、交換價、轉換價格和其他定價條款(該通知稱為“稀釋發行通知”)。為澄清起見,不論本公司是否根據本條例第3(A)(Ii)條提供攤薄發行通知,於任何攤薄發行發生時,持有人均有權按基本股份價格收取若干認股權證股份,不論持有人是否在行使通知內準確地指基本股份價格。如果公司進行浮動利率交易,公司應被視為已按發行、轉換或行使該等證券的可能最低價格、轉換價格或行使價發行普通股或普通股等價物。
(三)控制權變更交易或基本面交易。如發生任何控制權變更交易或基本交易(如票據所界定),則持有人在該等控制權變更交易或基本交易(視屬何情況而定)完成後的任何時間行使本認股權證時,將有權按持有人的選擇(不考慮第2(F)條對行使本認股權證的任何限制),就緊接該等控制權變更交易或基本交易(視屬何情況而定)發生前行使本應可發行的每股認股權證股份收取該等股份,指繼承人或收購公司或本公司(如屬尚存法團)的普通股股數,及/或持有於緊接該等控制權變更交易或基本交易(視情況而定)前可行使本認股權證的普通股股份數目的持有人因該等控制權變更交易或基本交易(視屬何情況而定)而應收的任何額外代價(“替代代價”),而無須考慮第2(F)條在行使本認股權證時的任何限制。就任何該等行使而言,行權價格的釐定應作出適當調整,以適用於該等控制權變更交易或基本交易(視屬何情況而定)中可就一股普通股發行的普通股及/或替代對價(視屬何情況而定)的數目及金額,以適用於該等普通股及/或替代對價(視情況而定)。, 公司應以合理的方式在該等普通股和/或替代對價中分攤行使價,以反映其任何不同組成部分的相對價值。如果普通股持有人被給予在控制權變更交易或基本交易中將獲得的證券、現金或財產的任何選擇,則持有人應獲得與緊接該控制權變更或基本交易(視情況而定)之前行使本認股權證時所獲得的相同的選擇。即使有任何相反的規定,如果發生控制權變更交易或基礎交易,本公司或任何後續實體(定義見下文)應可在該控制權變更交易或基礎交易(視情況而定)完成後的任何時間,或在該交易或基礎交易(視情況而定)完成後30天內,或(如果較晚)在其公告日期之後的任何時間,由持有人選擇行使。向持有人支付相當於該控制權變更交易或基本交易(視屬何情況而定)完成之日本認股權證剩餘未行使部分的布萊克·斯科爾斯價值(定義見下文)的現金,向持有人購買本認股權證;然而,前提是如果控制權變更交易或基本交易不在公司的控制範圍內,包括未經公司董事會批准,則持有人僅有權從公司或任何後續實體獲得與該控制權變更交易或基本交易(視屬何情況而定)相關的、向公司普通股持有人提供和支付的相同類型或形式(以及相同比例)的對價,不論該對價是以現金、股票或其任何組合的形式,或者是否允許普通股持有人選擇從其他形式中收取與這種控制權變更交易或基本交易(視情況而定)有關的對價;然而,如果進一步提供如果普通股持有人在控制權變更交易或基本交易中未獲要約或支付任何代價,則該等普通股持有人將被視為在該控制權變更交易或基本交易(視情況而定)中收取了繼承人實體(或交易後公司)的普通股。在本認股權證中,“布萊克·斯科爾斯價值”是指根據布萊克-斯科爾斯期權定價模型從彭博的“OV”功能獲得的本認股權證的價值,自適用的控制權變更交易或基礎交易定價完成之日起計算,並反映(A)與美國國債利率相對應的無風險利率,該無風險利率相當於適用的控制權變更交易或基礎交易的公告日期至終止日期之間的時間,(B)在緊接適用的控制權變更交易或基本交易公佈後的交易日,相等於100%和從彭博的HVT功能獲得的100日波動率(使用365天年化係數確定)的預期波動率,(C)用於計算以下兩者中較大者的基礎每股價格:(I)以現金形式提出的每股價格之和(如有)加上任何非現金對價(如有)的價值,在適用的控制權變更交易或基本交易中提出,以及(Ii)在緊接適用的控制權變更交易或基本交易(或適用的控制權變更交易或基本交易完成)公告前的交易日開始的期間內的最高VWAP, 如較早)並於持有人根據本條第3(A)(Iii)及(D)條提出要求的交易日結束,餘下的期權時間相等於適用的控制權變更交易或基本交易的公告日期與終止日期之間的時間及(E)零借貸成本。布萊克·斯科爾斯價值的支付將在(I)持有人選擇的五個工作日和(Ii)適用的控制權變更交易或基本交易完成日期中較晚的日期內通過電匯立即可用資金(或該等其他對價)進行。本公司應促使本公司不是倖存者的控制權變更交易或基礎交易中的任何後續實體(“繼承者實體”)按照本第3(A)(Iii)條的規定,按照書面協議以書面方式承擔本公司在本認股權證和其他交易文件下的所有義務,書面協議的形式和實質令持有人合理滿意,並在該控制權變更交易或基礎交易(視屬何情況而定)之前經持有人批准(不得無理拖延),並應根據持有人的選擇, 在控制權變更交易或基本交易(視屬何情況而定)之前,向持有人交付與本認股權證在形式和實質上與本認股權證基本相似的書面文書所證明的繼承實體的證券,該證券可按相應數量的該繼承實體(或其母實體)的股本可行使,相當於在行使本認股權證時可獲得和應收的普通股(不考慮根據第2(F)條對行使本認股權證的任何限制),且行使價格適用於該等股本的認股權證當時有效的行使價格。在緊接該等控制權變更交易或基本交易(視屬何情況而定)完成前,為保障本認股權證的經濟價值,該等股本股份數目及該行使價格)在形式及實質上令持有人合理滿意。於任何該等控制權變更交易或基本交易發生時,繼承實體將繼承並被取代(因此,自該等控制權變更交易或基本交易發生之日起及之後,本認股權證及其他交易文件中提及“公司”的條文應改為指繼承實體),並可行使本公司的一切權利及權力,並承擔本公司在本認股權證及其他交易文件項下的所有義務,其效力猶如該等繼承實體已於本文中被指名為本公司。
(Iv)如公司的所有法定普通股依據公司的證書或公司章程細則轉換為其他證券或財產,或普通股以其他方式不復存在,則在此情況下,在普通股如此轉換的日期或不再存在的日期(“終止日期”)後的任何時間,持有人行使本認股權證時,將收取在緊接終止日期之前行使時本應可發行的認股權證股份數目(“以前的認股權證股份數目”),股票及其他證券及財產,持有人於終止日行使本認股權證時,將有權就緊接終止日期前的前一批認股權證股份收取(所有股份均可按本認股權證的規定作進一步調整)。
(V)本公司將自費安排獲授權人員迅速擬備一份書面證書,列明每次調整或重新調整換股價格、或行使本認股權證時可發行的認股權證股份或其他證券的數目,並根據購買協議的通知條文安排將該證書交付持有人。證書將描述調整或再調整,幷包括對調整或再調整所依據的事實的合理詳細描述。本認股權證的形式不需要因轉換價格或轉換後可發行的認股權證股份數目的任何調整而改變。
B)後續配股發行。除根據上述第3(A)節進行的任何調整外,如果公司在任何時間按比例向任何類別普通股的記錄持有人授予、發行或出售任何普通股等價物或購買股票、認股權證、證券或其他財產的權利(“購買權”),則持有人將有權根據適用於該購買權的條款,獲得持有人在完全行使本認股權證後持有可獲得的普通股數量的情況下可能獲得的總購買權(不考慮對行使本認股權證的任何限制,包括但不限於,實益所有權限制)緊接在為授予、發行或出售此類購買權而記錄之日之前,或如果沒有記錄之日,則為確定普通股股票記錄持有人授予、發行或出售此類購買權之日之前(但條件是,如果持有人蔘與任何此類購買權的權利將導致持有人超出實益所有權限制,則持有人無權在某一程度上參與該購買權(或因該購買權而實益擁有該等普通股),而該購買權將由持有人暫時擱置,直至其權利不會導致持有人超過實益擁有權限制為止。
C)按比例分配。在本認股權證未完成期間,如果公司在本認股權證發行後的任何時間,以返還資本或其他方式(包括但不限於以股息、分拆、重新分類、公司重組、安排方案或其他類似交易的方式進行現金、股票或其他證券、財產或期權的任何分配)(“分配”),向普通股持有人宣佈或以其他方式對其資產(或獲取其資產的權利)進行任何股息或其他分配,則在每一種情況下,持有人有權參與該項分配,其參與程度與持股人在緊接該項分配的記錄日期之前持有的普通股數量相同(不考慮對行使本認股權證的任何限制,包括但不限於實益所有權限制),或在沒有記錄的情況下,即確定普通股記錄持有人蔘與該項分配的日期之前(但條件是,如果持有人蔘與任何該等分派的權利會導致持有人超過實益所有權限額,則持有人無權參與該等分派(或因該分派而享有任何普通股的實益所有權),而該分派部分將為持有人的利益而暫停,直至其權利不會導致持有人超出實益所有權限額為止。
D)計算。根據第3條進行的所有計算,須以最接近的一仙或最接近的1/100份額(視屬何情況而定)為計算單位。就本條第3條而言,截至某一日期視為已發行及已發行的普通股股數,須為已發行及已發行的普通股(如有庫存股,則不包括庫存股)股數的總和。
E)調整行權價格。每當根據本條第3條的任何規定調整行權價時,本公司應立即通過電子郵件向持有人發送通知,列出調整後的行使價和由此導致的對認股權證股份數量的任何調整,並簡要説明需要進行此類調整的事實。
F)允許持有人行使權利的通知。如果:(1)公司將宣佈普通股的股息(或任何形式的其他分配);(2)公司應宣佈普通股的特別非經常性現金股息或贖回普通股;(3)公司應授權普通股或認股權證的所有持有人認購或購買任何類別或任何權利的任何股本;(Iv)普通股的任何重新分類、本公司參與的任何合併或合併、出售或轉讓本公司的全部或幾乎所有資產,或任何將普通股轉換為其他證券、現金或財產的強制性換股,均須獲得本公司任何股東的批准;或(V)本公司應授權自願或非自願解散、清盤或清盤本公司的事務,則在每種情況下,本公司應在適用的記錄或下文指定的生效日期前至少二十(20)個歷日,以傳真或電子郵件的方式,按本公司認股權證登記冊上顯示的最後傳真號碼或電子郵件地址,向持有人發送通知,説明(X)為該等股息、分配、贖回、權利或認股權證的目的而記錄的日期,或如不作記錄,普通股持有人有權獲得該等股息、分配、贖回、權利或認股權證的日期,或(Y)該等重新分類、合併、合併、出售、轉讓或換股的日期, 以及預計普通股持有人有權在重新分類、合併、合併、出售、轉讓或換股時有權以普通股換取證券、現金或其他可交付財產的日期;但未能交付通知或通知中或交付中的任何缺陷不影響通知中規定的公司行為的有效性。在本認股權證中提供的任何通知構成或包含有關公司或任何子公司的重大非公開信息的範圍內,公司應同時根據表格8-K的當前報告向委員會提交該通知。除非另有明文規定,否則持有人仍有權在自發出該通知之日起至觸發該通知之事件生效之日止期間內行使本認股權證。
第四節權證轉讓。
A)可轉讓性。在遵守任何適用的證券法及本協議第4(D)節所載條件及購買協議第4.01節的規定下,本認股權證及本認股權證項下的所有權利(包括但不限於任何登記權)可於本公司主要辦事處或其指定代理人交回本認股權證後全部或部分轉讓,連同大體上與本認股權證所附形式相同的本認股權證的書面轉讓,由持有人或其代理人或受權人正式籤立,以及足以支付在作出該等轉讓時應繳付的任何轉讓税款的資金。交出後,如有要求,公司應以受讓人或受讓人(視情況而定)的名義,以轉讓文書規定的面額簽署並交付一份或多份新的認股權證,並應向轉讓人簽發一份新的認股權證,證明本認股權證中未如此轉讓的部分,並應立即取消本認股權證。儘管本協議有任何相反規定,除非持有人已將本認股權證全部轉讓,否則持有人無須將本認股權證交回本公司,在此情況下,持有人應於持有人向轉讓本認股權證的公司遞交轉讓表格之日起三(3)個營業日內,將本認股權證交回本公司。該認股權證如按本協議妥善轉讓,可由新持有人行使以購買認股權證股份,而無須發行新的認股權證。
B)新的搜查證。本認股權證可與其他認股權證分開或合併,於本公司上述辦事處出示,連同由持有人或其代理人或受託代表簽署的指明發行新認股權證的名稱及面額的書面通知一併提交。在遵守第4(A)條的情況下,關於該等分拆或合併可能涉及的任何轉讓,本公司須簽署及交付一份或多份新的認股權證,以換取根據該通知將該份或多份認股權證分拆或合併。所有於轉讓或交易所發行的認股權證的日期應為初始行使日期,並應與本認股權證相同,但根據該認股權證可發行的認股權證股份數目則除外。
C)認股權證登記冊。公司應將本認股權證登記在本公司為此目的而保存的記錄(“認股權證登記冊”)上,並不時以其記錄持有人的名義登記。本公司可將本認股權證的登記持有人視為本認股權證的絕對擁有人,以行使本認股權證的任何權力或向持有人作出任何分派,以及就所有其他目的而言,在沒有實際相反通知的情況下。
D)轉讓限制。如在與轉讓本認股權證相關的情況下交回本認股權證時,本認股權證的轉讓不得:(I)根據證券法及適用的州證券或藍天法律下的有效登記聲明登記;或(Ii)根據規則144有資格在沒有數量或銷售方式限制或現行公開信息要求的情況下轉售,作為允許轉讓的條件,本公司可要求本認股權證的持有人或受讓人(視屬何情況而定)遵守購買協議第4.01節的規定。
E)持票人的陳述。持有人接受本認股權證,即表示並保證其正在收購本認股權證,並於行使本認股權證時,將自行收購可於行使該等認股權證時發行的認股權證股份,而不會違反證券法或任何適用的州證券法,以期分銷或再出售該等認股權證股份或其任何部分,除非根據證券法登記或豁免的銷售。
第五節其他。
A)在行使權利之前,不得以股東身份行使任何權利。除第3節明文規定外,本認股權證不賦予持有人在行使第2(D)(I)節規定的權利之前作為公司股東的任何投票權、股息或其他權利。在不限制持有人根據第2(C)節“無現金行使”時獲得認股權證股份的權利或根據第2(D)(I)條和第2(D)(Iv)節收取現金付款的權利的情況下,在任何情況下,公司均不需要對行使本認股權證的行為進行現金結算。
B)認股權證的遺失、被盜、毀壞或毀損。本公司承諾,於本公司收到令其合理信納本認股權證或與認股權證股份有關的任何股票已遺失、被盜、損毀或損毀的證據,以及在遺失、被盜或損毀的情況下,本公司合理地令其滿意的彌償或保證(就認股權證而言,將不包括任何保證書的張貼),而在交回及註銷該等認股權證或股票(如已損毀)後,本公司將發出及交付一份新的相同期限的認股權證或股票,以代替該等認股權證或股票的註銷。
C)星期六、星期日、假日等。如果採取任何行動的最後或指定日期或本協議要求或授予的任何權利到期的日期不是營業日,則可以在下一個營業日採取行動或行使該權利。
D)授權股份。本公司承諾,在認股權證尚未發行期間,將從其授權及未發行的普通股中預留足夠數量的股份,以供在行使本認股權證項下的任何購買權時發行認股權證股份。本公司進一步承諾,在行使本認股權證項下的購買權時,本公司發出的認股權證將構成其高級職員的全面權力,該等高級職員有責任發行所需的認股權證股份。本公司將採取一切必要的合理行動,以確保在不違反任何適用法律或法規或普通股上市交易市場的任何要求的情況下,按本文規定發行該等認股權證股份。本公司承諾,在行使本認股權證所代表的購買權時可能發行的所有認股權證股份,在行使本認股權證所代表的購買權並根據本章程支付該等認股權證股份時,將獲正式授權、有效發行、繳足股款及無須評估,且不受本公司就發行認股權證而產生的所有税項、留置權及收費(與發行同時發生的任何轉讓所產生的税項除外)的影響。
除非及在持有人放棄或同意的範圍內,本公司不得透過任何行動,包括但不限於修訂其公司註冊證書,或透過任何重組、資產轉移、合併、合併、解散、發行或出售證券或任何其他自願行動,以避免或試圖避免遵守或履行本認股權證的任何條款,但本公司將始終真誠協助執行本認股權證所載的所有條款及採取一切必要或適當的行動,以保障本認股權證所載的持有人權利免受減值。在不限制前述規定的一般性的原則下,本公司將:(I)任何認股權證股份的面值不會增加至超過在緊接該等票面價值增加前行使任何認股權證時應支付的金額;(Ii)採取一切必要或適當的行動,以便本公司可在行使本認股權證時有效及合法地發行繳足股款及不可評估認股權證股份;及(Iii)採取商業上合理的努力,以取得擁有司法管轄權的任何公共監管機構的所有授權、豁免或同意,使本公司能夠履行其在本認股權證項下的責任。
在採取任何行動以調整本認股權證可行使的認股權證股份數目或行使價前,本公司應取得任何公共監管機構或擁有司法管轄權的公共監管機構的所有授權或豁免或同意。
E)管轄權。關於本認股權證的解釋、有效性、執行和解釋的所有問題應根據《購買協議》的規定作出決定。
F)限制。持有人承認,在行使本認股權證時獲得的認股權證股票,如果未登記,將受到州和聯邦證券法對轉售的限制,並且持有人不利用無現金行使,將受到州和聯邦證券法對轉售的限制。
G)不放棄和費用。持有人的交易過程或任何延誤或未能行使本協議項下的任何權利,均不得視為放棄該等權利或以其他方式損害持有人的權利、權力或補救。在不限制本認股權證或購買協議的任何其他條文的情況下,如本公司故意及明知不遵守本認股權證的任何條文,導致持有人遭受任何重大損害,本公司應向持有人支付足以支付持有人因收取根據本認股權證到期的任何款項或以其他方式執行其在本認股權證項下的任何權利、權力或補救措施而招致的任何費用及開支的金額,包括但不限於合理的律師費,包括上訴訴訟的律師費。
H)通知。本公司要求或準許向持有人發出或交付的任何通知、要求或其他文件,須按照購買協議的通知條文交付。
I)責任限制。在持有人未行使本認股權證以購買認股權證股份的情況下,本協議任何條文均不會導致持有人就任何普通股的收購價或作為本公司的股東承擔任何責任,不論該等責任是由本公司或本公司的債權人主張的。
J)補救措施。持有者除了有權行使法律授予的所有權利,包括追討損害賠償外,還有權具體履行其在本認股權證下的權利。本公司同意,金錢損害賠償不足以補償因其違反本認股權證規定而產生的任何損失,特此同意放棄並不在任何針對具體履行的訴訟中主張在法律上進行補救就足夠了。
K)繼承人和受讓人。在適用證券法律的規限下,本認股權證及本認股權證所證明的權利及義務,對本公司的繼承人及獲準受讓人及持有人的繼承人及獲準受讓人的利益具有約束力。本認股權證的規定旨在使本認股權證的任何持有人不時受益,並可由認股權證股份的持有人或持有人強制執行。
L)修正案;豁免。經本公司及持有人書面同意,本認股權證可予修改或修訂,或放棄本認股權證的規定。此外,對本協議條款的任何修改、修改或豁免均應符合《採購協議》第5.05節的規定。
M)可分割性。在可能的情況下,本認股權證的每項規定應解釋為在適用法律下有效和有效,但如果本認股權證的任何規定被適用法律禁止或根據適用法律無效,則該規定在該禁止或無效範圍內無效,但不會使該等規定的其餘部分或本認股權證的其餘規定無效。
N)標題。本認股權證中使用的標題僅供參考,不得出於任何目的被視為本認股權證的一部分。
O)對持證人一視同仁。不得向任何人提出或支付任何代價(包括對本認股權證的任何修改)以修訂或同意放棄或修改本認股權證的任何條款,除非也向所有持有人提出相同的代價。為澄清起見,本條款構成本公司授予每位持有人的獨立權利,並由各持有人分別協商,旨在讓本公司將持有人視為一個類別,而不應以任何方式解釋為持有人就認股權證或行使認股權證時可發行的普通股股份採取一致行動或作為一個團體。
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(簽名頁如下)
茲證明,自上述日期起,公司已由正式授權的人員正式簽署了本認股權證。
EMBOLX,Inc.
作者:/s/邁克爾·艾倫 姓名:邁克爾·艾倫 頭銜:首席執行官 |
通知
鍛鍊身體
TO: _________________________
(1) |
簽署人現選擇根據所附認股權證的條款購買_付款應採用美國合法貨幣的形式。 |
(2) |
付款形式應為(勾選適用框): |
[]美國的合法貨幣;或
[]如獲許可,可根據第2(C)款所載公式註銷所需數目的認股權證股份,以根據第2(C)款所載的無現金行使程序,就可購買的最高認股權證股份數目行使本認股權證。
(3) |
請以以下籤署人的名義或以下指定的其他名稱發行上述認股權證股票: |
_________________________
(4) |
認股權證股票應交付給以下DWAC帳號: |
_________________________
_________________________
_________________________
(5) |
認可投資者。以下籤署人是根據修訂後的1933年證券法頒佈的法規D所界定的“認可投資者”。 |
_________________________
[持有人簽名]
投資主體名稱:
投資主體授權簽署人:_
Name of Authorized Signatory: _______________________________________________________________
Title of Authorized Signatory: _______________________________________________________________
Date:_________________________
作業表
(要轉讓上述認股權證,請執行本表格並提供所需信息。請勿使用此表格購買股票。)
對於收到的價值,前述認股權證及其證明的所有權利特此轉讓給:
姓名: | (請打印) |
地址: | (請打印) |
電話號碼:電郵地址:
_______________________________________
_______________________________________
Dated: ________________,
Holder’s Signature:_______________________________________
Holder’s Address:_______________________________________