季度報告

2022年8月31日

MFS^®政府市場收入信託基金

MGF-Q3

投資組合

8/31/22(未經審計)

投資組合是您的基金擁有的所有證券的完整列表。它是按基礎廣泛的資產類別分類的。

發行方			股份/面值	價值($)
Bonds – 104.5%
U.S. Bonds – 98.1%
航空航天和國防-0.6%
Boeing Co., 1.433%, 2/04/2024		$	750,000	$718,994
資產擔保和證券化-5.4%
3650R Commercial Mortgage Trust, 2021-PF1, “XA”, 1.144%, 11/15/2054 (i)		$	1,178,160	$74,461
ACREC 2021-FL1 Ltd., “AS”, FLR, 3.877% (LIBOR - 1mo. + 1.5%), 10/16/2036 (n)			323,500	311,764
Arbor Realty Trust, Inc., CLO, 2021-FL1, “B”, FLR, 3.891% (LIBOR - 1mo. + 1.5%), 12/15/2035 (n)			175,500	165,738
Arbor Realty Trust, Inc., CLO, 2021-FL3, “AS”, FLR, 3.791% (LIBOR - 1mo. + 1.4%), 8/15/2034 (n)			374,500	356,126
AREIT 2022-CRE6 Trust, “AS”, FLR, 3.657% (SOFR - 30 day + 1.65%), 11/17/2024 (n)			512,000	491,520
BBCMS Mortgage Trust, 2021-C10, “XA”, 1.424%, 7/15/2054 (i)			1,181,394	91,625
BBCMS Mortgage Trust, 2021-C9, “XA”, 1.754%, 2/15/2054 (i)			990,137	95,952
Benchmark 2021-B23 Mortgage Trust, “XA”, 1.38%, 2/15/2054 (i)			1,980,137	143,296
Benchmark 2021-B24 Mortgage Trust, “XA”, 1.27%, 3/15/2054 (i)			1,171,247	76,380
Benchmark 2021-B26 Mortgage Trust, “XA”, 0.998%, 6/15/2054 (i)			1,597,426	84,117
Benchmark 2021-B27 Mortgage Trust, “XA”, 1.384%, 7/15/2054 (i)			1,458,588	111,642
Benchmark 2021-B28 Mortgage Trust, “XA”, 1.398%, 8/15/2054 (i)			2,211,374	171,543
Benchmark 2021-B29 Mortgage Trust, “XA”, 1.155%, 9/15/2054 (i)			1,894,256	112,581
BSPDF 2021-FL1 Issuer Ltd., “A”, FLR, 3.591% (LIBOR - 1mo. + 1.2%), 10/15/2036 (n)			200,500	195,210
BSPDF 2021-FL1 Issuer Ltd., “AS”, FLR, 3.871% (LIBOR - 1mo. + 1.48%), 10/15/2036 (n)			253,500	244,922
BXMT 2021-FL4 Ltd., “AS”, FLR, 3.299% (LIBOR - 1mo. + 1.3%), 5/15/2038 (n)			345,000	337,767
Capital Automotive, 2020-1A, “A4”, REIT, 3.19%, 2/15/2050 (n)			99,396	94,009
花旗商業抵押貸款信託，2019年-XA，“C7”，0.997%， 12/15/2072(I)(N)			1,429,276	67,819
商業按揭直通證書，2021年-BN31，“XA”，1.435%， 2/15/2054(I)			1,524,232	122,516
商業按揭直通證書，2021年-BN32，“XA”，0.889%， 4/15/2054(I)			997,409	46,443
商業按揭直通證書，2021年-BN35，“XA”，1.154%， 6/15/2064(I)			995,466	63,299
商業抵押信託，2015年-Dc1，“A5”，3.35%， 2/10/2048			177,000	171,902
LAD Auto Receivables Trust, 2022-1A, “A”, 5.21%, 6/15/2027 (n)			147,000	146,643
LoanCore 2021-CRE5 Ltd., “AS”, FLR, 4.141% (LIBOR - 1mo. + 1.75%), 7/15/2036 (n)			283,500	272,617
LoanCore 2021-CRE6 Ltd., “AS”, FLR, 4.041% (LIBOR - 1mo. + 1.65%), 11/15/2038 (n)			500,000	479,834
Madison Park Funding Ltd., 2014-13A, “BR2”, FLR, 4.238% (LIBOR - 3mo. + 1.5%), 4/19/2030 (n)			452,738	441,840
MF1 2021-FL5 Ltd., “AS”, FLR, 3.611% (LIBOR - 1mo. + 1.2%), 7/15/2036 (n)			173,500	169,086
MF1 2021-FL5 Ltd., “B”, FLR, 3.861% (LIBOR - 1mo. + 1.45%), 7/15/2036 (n)			279,500	273,967
摩根士丹利資本I信託，2018年-H4，“XA”，1.001%， 2051年12月15日(I)			1,625,414	63,596
摩根士丹利資本I信託，2021年-L5，“XA”，1.421%， 2054年5月15日(I)			737,706	55,523
摩根士丹利資本I信託，2021年-L6，“XA”，1.347%， 2054年6月15日(I)			1,146,937	78,118
摩根士丹利資本I信託，2021年-L7，“XA”，1.217%， 2054年10月15日(I)			3,371,981	217,809
PFP III 2021-7 Ltd., “AS”, FLR, 3.541% (LIBOR - 1mo. + 1.15%), 4/14/2038 (n)			311,484	296,772
ReadyCap商業抵押信託，2021年-FL7，“A”，FLR，3.643%(LIBOR-1個月+1.2%)，11/25/2036(Z)			219,498	213,866
ReadyCap商業抵押信託，2021年-FL7，“AS”，FLR，3.944%(LIBOR-1月。+1.5%)，11/25/2036(Z)			100,000	96,994
富國銀行商業抵押貸款信託，2018年-C48，“XA”，1.119%， 2052年1月15日(I)(N)			904,928	41,114
				$6,478,411
汽車-0.3%
現代資本美國，2.85%， 2022年11月1日(N)		$	233,000	$232,626
現代資本美國，2.375%， 2023年2月10日(N)			115,000	114,101
				$346,727
廣播-0.9%
Discovery, Inc., 4.65%, 5/15/2050		$	229,000	$173,970
Magallanes, Inc., 4.279%, 3/15/2032 (n)			379,000	330,236
Walt Disney Co., 3.5%, 5/13/2040			612,000	521,457
				$1,025,663

1

投資組合(未經審計)- 續

發行方			股份/面值	價值($)
債券-續
美國債券-續
有線電視-0.3%
特許通信運營有限責任公司/特許通信運營資本公司，4.908%， 2025年7月23日		$	242,000	$241,170
時代華納有線電視，Inc.，4.5%， 2042年9月15日			100,000	75,585
				$316,755
消費品-0.2%
葛蘭素史克消費者醫療保健資本美國有限責任公司，3.625%， 2032年3月24日(N)		$	250,000	$222,918
消費者服務-0.1%
保護基金，3.474%，2029年12月15日		$	159,000	$143,729
電子產品-0.5%
Broadcom, Inc., 3.187%, 11/15/2036 (n)		$	750,000	$557,390
能源-集成-0.5%
Exxon Mobil Corp., 3.452%, 4/15/2051		$	714,000	$589,205
餐飲-2.0%
星座品牌公司，4.65%，2028年11月15日		$	1,500,000	$1,487,896
JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance，Inc.，3%， 2/02/2029(N)			488,000	424,123
Keurig Dr Pepper，Inc.，3.8%， 5/01/2050			650,000	505,431
Tyson Foods, Inc., 5.15%, 8/15/2044			38,000	37,111
				$2,454,561
工業-0.1%
霍華德大學，華盛頓特區，2.738%， 2022年10月1日		$	28,000	$27,953
霍華德大學，華盛頓特區，2.801%， 2023年10月1日			31,000	30,463
霍華德大學，華盛頓特區，年度股東大會，2.416%， 2024年10月1日			33,000	31,508
霍華德大學，華盛頓特區，年度股東大會，2.516%， 2025年10月1日			42,000	39,502
				$129,426
保險-0.4%
Corebridge Financial，Inc.，3.85%， 4/05/2029(N)		$	500,000	$460,200
保險-健康-0.7%
Humana, Inc., 3.7%, 3/23/2029		$	167,000	$157,693
UnitedHealth Group，Inc.，4.625%， 7/15/2035			672,000	669,604
				$827,297
保險-財產和意外傷害-0.1%
自由互助集團，3.951%， 2050年10月15日(N)		$	99,000	$76,213
機械和工具-0.5%
CNH Industrial Capital LLC，4.2%， 2024年1月15日		$	625,000	$621,933
主要銀行-2.0%
美國銀行，3.004%，2023年12月20日		$	183,000	$182,324
Bank of America Corp., 2.687% to 4/22/2031, FLR (SOFR - 1 day + 1.32%) to 4/22/2032			750,000	621,748
JPMorgan Chase & Co., 2.58% to 4/22/2031, FLR (SOFR - 1 day + 1.25%) to 4/22/2032			750,000	619,583
JPMorgan Chase & Co., 3.109% to 4/22/2050, FLR (SOFR + 2.44%) to 4/22/2051			485,000	350,046
Morgan Stanley, 3.622% to 4/01/2030, FLR (SOFR - 1 day + 3.12%) to 4/01/2031			588,000	538,781
State Street Corp., 3.152% to 3/30/2030, FLR (SOFR + 2.65%) to 3/30/2031			138,000	125,255
				$2,437,737
醫療衞生技術與服務-1.0%
Becton，Dickinson and Co.，4.685%， 12/15/2044		$	123,000	$116,594
美國實驗室控股公司，4.7%， 2/01/2045			106,000	96,141
Montefiore義務集團，5.246%， 11/01/2048			614,000	616,483
ProMedica Toledo醫院，“B”，年度股東大會，5.325%，2028年11月15日			250,000	241,146

2

投資組合(未經審計)- 續

發行方			股份/面值	價值($)
債券-續
美國債券-續
醫療衞生技術與服務-續
普羅梅迪卡·託萊多醫院，“B”，年度股東大會，5.75%，2038年11月15日		$	175,000	$171,451
				$1,241,815
中游-0.1%
塔爾加資源公司，4.95%， 2052年4月15日		$	109,000	$93,988
抵押貸款支持-38.6%
Fannie Mae, 2.152%, 1/25/2023		$	63,545	$63,260
Fannie Mae, 2.41%, 5/01/2023			112,555	112,057
Fannie Mae, 4%, 3/25/2028 - 7/01/2047			2,264,462	2,263,225
Fannie Mae, 3%, 11/01/2028 - 5/25/2053			1,749,245	1,692,443
Fannie Mae, 6.5%, 5/01/2031 - 1/01/2037			195,866	207,439
Fannie Mae, 2.5%, 11/01/2031 - 10/01/2046			253,757	237,010
Fannie Mae, 3.5%, 12/25/2031 - 2/25/2036 (i)			81,604	8,116
Fannie Mae, 3%, 2/25/2033 (i)			121,835	11,619
Fannie Mae, 5.5%, 10/01/2033 - 3/01/2038			1,064,077	1,123,149
Fannie Mae, 6%, 8/01/2034 - 7/01/2037			315,578	333,655
Fannie Mae, 5%, 6/01/2035 - 3/01/2042			256,279	267,092
Fannie Mae, 3.5%, 4/01/2038 - 7/01/2046			1,052,827	1,026,418
Fannie Mae, 2%, 10/25/2040 - 4/25/2046			120,976	114,698
Fannie Mae, 4.5%, 2/01/2041 - 11/01/2042			392,202	400,264
Fannie Mae, 1.75%, 9/25/2041 - 10/25/2041			343,070	324,447
Fannie Mae, 2.75%, 9/25/2042			102,781	99,312
Fannie Mae, UMBS, 2%, 5/01/2037 - 3/01/2052			6,425,016	5,607,532
Fannie Mae, UMBS, 2.5%, 3/01/2042 - 4/01/2052			2,826,870	2,541,405
Fannie Mae, UMBS, 3%, 6/01/2051 - 6/01/2052			1,085,605	1,009,762
Fannie Mae, UMBS, 3.5%, 5/01/2052			74,351	70,949
Freddie Mac, 3.06%, 7/25/2023			294,000	291,875
Freddie Mac, 3.458%, 8/25/2023			364,782	363,022
Freddie Mac, 1.048%, 4/25/2024 (i)			2,981,508	35,944
Freddie Mac, 0.714%, 7/25/2024 (i)			4,221,906	30,735
Freddie Mac, 3.064%, 8/25/2024			479,843	472,586
Freddie Mac, 4.5%, 9/01/2024 - 5/01/2042			290,271	296,296
Freddie Mac, 2.67%, 12/25/2024			827,000	806,383
Freddie Mac, 2.811%, 1/25/2025			535,994	523,570
Freddie Mac, 3.5%, 1/15/2027 - 10/25/2058			2,624,082	2,557,976
Freddie Mac, 1.481%, 3/25/2027 (i)			391,000	21,084
Freddie Mac, 0.711%, 7/25/2027 (i)			8,437,610	199,298
Freddie Mac, 0.558%, 8/25/2027 (i)			6,564,568	119,541
Freddie Mac, 0.428%, 1/25/2028 (i)			12,108,370	177,659
Freddie Mac, 0.436%, 1/25/2028 (i)			4,988,623	75,589
Freddie Mac, 0.271%, 2/25/2028 (i)			14,039,940	108,115
Freddie Mac, 2.5%, 3/15/2028			28,393	28,186
Freddie Mac, 0.264%, 4/25/2028 (i)			9,020,590	64,549
Freddie Mac, 3%, 6/15/2028 - 2/25/2059			1,929,996	1,838,048
Freddie Mac, 1.218%, 7/25/2029 (i)			1,258,809	77,216
Freddie Mac, 1.269%, 8/25/2029 (i)			2,550,382	163,268
Freddie Mac, 1.916%, 4/25/2030 (i)			600,527	67,594
Freddie Mac, 1.985%, 4/25/2030 (i)			1,277,474	150,285
Freddie Mac, 1.766%, 5/25/2030 (i)			612,877	64,866
Freddie Mac, 1.906%, 5/25/2030 (i)			1,389,954	158,460
Freddie Mac, 1.436%, 6/25/2030 (i)			559,633	47,701
Freddie Mac, 1.704%, 8/25/2030 (i)			633,757	65,961
Freddie Mac, 1.263%, 9/25/2030 (i)			314,905	24,381
Freddie Mac, 1.172%, 11/25/2030 (i)			789,331	57,818

3

投資組合(未經審計)- 續

發行方			股份/面值	價值($)
債券-續
美國債券-續
抵押貸款支持-續
Freddie Mac, 0.422%, 1/25/2031 (i)		$	2,861,758	$61,496
Freddie Mac, 0.873%, 1/25/2031 (i)			873,865	47,837
Freddie Mac, 1.027%, 1/25/2031 (i)			663,744	42,787
Freddie Mac, 0.613%, 3/25/2031 (i)			2,273,007	79,018
Freddie Mac, 0.829%, 3/25/2031 (i)			973,113	50,787
Freddie Mac, 1.333%, 5/25/2031 (i)			399,402	34,384
Freddie Mac, 1.039%, 7/25/2031 (i)			489,989	33,531
Freddie Mac, 0.955%, 9/25/2031 (i)			808,717	50,873
Freddie Mac, 0.441%, 11/25/2031 (i)			3,899,181	106,037
Freddie Mac, 0.597%, 12/25/2031 (i)			3,898,081	146,415
Freddie Mac, 0.664%, 12/25/2031 (i)			644,718	27,162
Freddie Mac, 3.71%, 11/25/2032			418,781	413,295
Freddie Mac, 6%, 5/01/2035 - 10/01/2038			162,358	174,500
Freddie Mac, 5.5%, 8/01/2035 - 6/01/2036			189,092	200,571
Freddie Mac, 5%, 2/15/2036 - 12/01/2044			725,047	757,111
Freddie Mac, 5.5%, 2/15/2036 (i)			29,472	4,987
Freddie Mac, 2%, 8/15/2036			114,551	113,254
Freddie Mac, 6.5%, 5/01/2037			33,017	34,875
Freddie Mac, 4%, 8/01/2037 - 4/01/2044			187,140	187,187
Freddie Mac, 4.5%, 12/15/2040 (i)			8,128	752
Freddie Mac, 0.632%, 9/25/2049 (i)			2,619,786	96,552
Freddie Mac, 3.25%, 11/25/2061			396,235	377,042
Freddie Mac, UMBS, 2%, 2/01/2042 - 5/01/2052			1,120,802	971,063
Freddie Mac, UMBS, 3.5%, 8/01/2051 - 5/01/2052			158,969	152,029
Freddie Mac, UMBS, 2.5%, 10/01/2051 - 9/01/2052			1,791,613	1,603,219
Freddie Mac, UMBS, 3%, 1/01/2052 - 4/01/2052			343,868	319,036
房地美，聯合抵押貸款銀行，4%， 5/01/2052			197,426	194,675
Ginnie Mae, 5.5%, 7/15/2033 - 1/20/2042			367,068	394,102
Ginnie Mae, 5.687%, 8/20/2034			85,421	89,175
Ginnie Mae, 4%, 5/16/2039 - 7/20/2041			173,882	174,312
Ginnie Mae, 4.5%, 9/20/2041			107,035	108,965
Ginnie Mae, 3.5%, 10/20/2041 (i)			42,058	2,479
Ginnie Mae, 3.5%, 4/15/2042 - 7/20/2043			721,408	707,927
Ginnie Mae, 2.5%, 6/20/2042 - 11/20/2051			1,317,133	1,204,099
Ginnie Mae, 4%, 8/16/2042 (i)			44,770	6,729
Ginnie Mae, 2.25%, 9/20/2043			29,415	28,815
Ginnie Mae, 3%, 4/20/2045 - 2/20/2052			995,819	943,043
Ginnie Mae, 2%, 1/20/2052			436,291	386,520
Ginnie Mae, 0.586%, 2/16/2059 (i)			180,448	6,732
Ginnie Mae, TBA, 2.5%, 9/21/2052			461,596	420,575
Ginnie Mae, TBA, 3%, 9/21/2052			1,075,000	1,008,946
Ginnie Mae, TBA, 3.5%, 9/21/2052			775,000	747,239
Ginnie Mae, TBA, 4%, 9/21/2052 - 10/20/2052			1,094,799	1,077,903
Ginnie Mae, TBA, 4.5%, 9/21/2052 - 10/20/2052			775,000	774,687
Ginnie Mae, TBA, 5%, 9/21/2052 - 10/20/2052			375,000	379,423
UMBS, TBA, 2%, 9/19/2037 - 9/25/2052			2,350,000	2,073,916
UMBS, TBA, 2.5%, 9/19/2037 - 9/25/2052			2,425,000	2,186,320
UMBS, TBA, 5.5%, 9/14/2052 - 10/25/2052			300,000	306,393
UMBS, TBA, 4%, 9/25/2052			275,000	268,404
UMBS, TBA, 4.5%, 9/25/2052			350,000	347,867
				$46,326,904

4

投資組合(未經審計)- 續

發行方			股份/面值	價值($)
債券-續
美國債券-續
市政-3.0%
伊利諾伊州布里奇維尤，體育場和重建項目，應税，瑞聲，5.06%， 12/01/2025		$	630,000	$617,319
加州地震局修訂版，應納税，“B”，1.477%， 2023年7月1日			110,000	107,571
伊利諾伊州芝加哥，一般義務，應税，“C”，年度股東大會，6.207%， 1/01/2036			1,010,000	1,114,765
加州金州，煙草證券化公司，煙草結算版本，應納税，“B”，3%， 6/01/2046			175,000	153,743
關島國際機場管理局修訂版，應税(A.B.元帕特機場)，“A”，4.46%， 10/01/2043			5,000	4,215
伊利諾伊州銷售税證券化公司，第二留置權，應納税，“B”，bam，3.411%， 2043年1月1日			240,000	198,128
馬薩諸塞州教育融資管理局，教育貸款附屬修訂版，應納税，“A”，2.641%， 7/01/2037			535,000	450,483
密歇根金融管理局煙草結算資產支持版本，應納税(2006年出售煙草收據)，“A-1”， 2.326%， 6/01/2030年			12,445	11,427
新澤西州收費公路管理局修訂版，應税(建設美國債券)，“F”，7.414%， 2040年1月1日			32,000	41,768
紐約州錫拉丘茲，工業發展署試點版本，應税(旋轉木馬中心項目)，“B”，5%， 1/01/2036(N)			1,215,000	855,156
				$3,554,575
藥品-0.1%
吉利德科學公司，4.5%， 2/01/2045		$	82,000	$74,617
電信-無線-0.7%
皇冠城堡國際公司，房地產投資信託基金，3.25%， 2051年1月15日		$	464,000	$329,440
T-Mobile USA, Inc., 4.375%, 4/15/2040			650,000	573,338
				$902,778
運輸-服務-0.0%
ERAC美國金融有限責任公司，3.85%， 2024年11月15日(N)		$	34,000	$33,428
美國政府機構及同等機構-0.3%
小企業管理，5.52%， 6/01/2024		$	11,552	$11,478
小企業管理局，2.21%， 2/01/2033			79,307	73,662
小企業管理局，2.22%， 3/01/2033			129,061	120,177
小企業管理，3.15%， 7/01/2033			104,649	101,532
小企業管理局，3.62%， 2033/9/01			114,198	112,873
				$419,722
美國財政部債務-38.5%
U.S. Treasury Bonds, 2.25%, 2/15/2027		$	1,921,000	$1,829,227
U.S. Treasury Bonds, 5.25%, 2/15/2029			48,000	53,304
U.S. Treasury Bonds, 0.625%, 5/15/2030			800,000	659,438
U.S. Treasury Bonds, 4.75%, 2/15/2037			336,000	397,753
U.S. Treasury Bonds, 4.375%, 2/15/2038			1,109,000	1,265,733
U.S. Treasury Bonds, 4.5%, 8/15/2039 (f)			4,503,100	5,200,729
U.S. Treasury Bonds, 3.125%, 2/15/2043			453,700	421,693
U.S. Treasury Bonds, 2.875%, 5/15/2043			1,697,100	1,512,540
美國國債，2.5%， 2/15/2045			4,017,000	3,320,615
U.S. Treasury Bonds, 2.875%, 11/15/2046			3,470,000	3,075,559
美國國債，利率3%， 2/15/2048			804,400	736,749
U.S. Treasury Bonds, 2.375%, 5/15/2051			638,000	525,253
U.S. Treasury Bonds, 1.875%, 11/15/2051			1,090,500	794,106
美國國債，1.5%， 2022年9月15日			2,331,000	2,330,405
U.S. Treasury Notes, 0.125%, 12/31/2022			1,530,000	1,515,364
U.S. Treasury Notes, 0.125%, 2/28/2023			1,171,500	1,153,516
U.S. Treasury Notes, 0.125%, 4/30/2023			3,940,200	3,857,548
U.S. Treasury Notes, 0.125%, 5/31/2023			2,400,000	2,342,906
U.S. Treasury Notes, 2.75%, 2/15/2024			577,000	571,027
美國國債，2.5%， 5/15/2024			2,955,000	2,907,789
U.S. Treasury Notes, 2.875%, 7/31/2025			4,700,000	4,620,504
美國國債，2%， 8/15/2025			98,000	93,900
U.S. Treasury Notes, 0.75%, 5/31/2026			567,700	513,879

5

投資組合(未經審計)- 續

發行方			股份/面值	價值($)
債券-續
美國債券-續
美國財政部債務-續
U.S. Treasury Notes, 0.875%, 6/30/2026		$	678,600	$616,148
美國國債，2%， 11/15/2026			6,071,000	5,731,878
U.S. Treasury Notes, 3.25%, 5/15/2042			165,000	157,833
				$46,205,396
公用事業-電力-1.2%
FirstEnergy Corp.，4.4%， 7/15/2027		$	694,000	$657,565
太平洋燃氣電力公司，5.45%， 2027年6月15日			357,000	350,948
維斯特拉運營有限責任公司，4.875%， 2024年5月13日(N)			500,000	493,493
				$1,502,006
美國債券總額				$117,762,388
外國債券-6.4%
澳大利亞-0.0%
APT Pipelines Ltd., 4.25%, 7/15/2027 (n)		$	16,000	$15,450
百慕大-0.3%
百慕大政府，5%， 7/15/2032(N)		$	400,000	$402,664
Chile – 0.2%
智利銀行，2.704%， 2025年09月1日(N)		$	241,000	$228,789
China – 0.4%
騰訊控股控股有限公司，2.88%， 2031年4月22日(N)		$	501,000	$426,812
匈牙利-0.2%
匈牙利，5.25%， 6/16/2029(N)		$	200,000	$192,460
India – 0.8%
印度進出口銀行，2.25%， 2031年1月13日(N)		$	317,000	$258,318
印度鐵路金融公司，2.8%， 2/10/2031(N)			376,000	310,240
Power Finance Corp.Ltd.(印度共和國)，5.25%， 2028年8月10日			370,000	365,795
				$934,353
印度尼西亞-0.6%
印尼PT自由港，5.315%， 2032年4月14日(N)		$	451,000	$417,066
PT IndoFood CBP Sukses Makmur Tbk，4.805%， 2052年4月27日			416,000	307,304
				$724,370
愛爾蘭-0.2%
AerCap愛爾蘭資本達科/AerCap全球航空信託，3.3%， 2032年1月30日		$	355,000	$286,496
以色列-0.4%
Bank Hapoalim B.M., 3.255% to 1/21/2027, FLR (CMT - 5yr. + 2.155%) to 1/21/2032 (n)		$	200,000	$173,959
Bank Leumi le-以色列B.M.，3.275%， 2031年1月29日(N)			354,000	313,732
				$487,691
科威特-0.2%
Equate PetroChemical B.V.(科威特國)，4.25%， 11/03/2026		$	253,000	$248,330
馬來西亞-0.3%
Dua Capital Ltd.(馬來西亞聯邦)，2.78%， 2031年5月11日		$	400,000	$326,309
墨西哥-0.4%
聯邦電力委員會(墨西哥聯邦)，3.348%， 2/09/2031(N)		$	232,000	$183,280
墨西哥聯合王國，4.75%， 2032年4月27日			324,000	314,272
				$497,552

6

投資組合(未經審計)- 續

發行方			股份/面值	價值($)
債券-續
外國債券-續
摩洛哥-0.2%
摩洛哥王國，3%， 12/15/2032(N)		$	377,000	$281,808
羅馬尼亞-0.2%
羅馬尼亞，2%， 2033年4月14日		歐元	367,000	$242,497
沙特阿拉伯-0.5%
沙特阿拉伯王國，2.25%， 2/02/2033(N)		$	309,000	$265,074
Saudi Arabian Oil Co., 1.625%, 11/24/2025 (n)			305,000	282,644
				$547,718
韓國-0.2%
Shinhan Bank Co., Ltd., 4.375%, 4/13/2032 (n)		$	300,000	$288,590
泰國-0.3%
泰國石油國庫中心有限公司，3.75%， 2050年6月18日(N)		$	470,000	$314,717
阿拉伯聯合酋長國-0.3%
阿聯酋，4.951%， 7/07/2052(N)		$	400,000	$421,580
英國-0.7%
B.A.T. Capital Corp., 4.7%, 4/02/2027		$	600,000	$583,824
帝國品牌金融公司，6.125%， 7/27/2027(N)			200,000	203,022
				$786,846
外國債券總額				$7,655,032
債券合計				$125,417,420
投資公司(H)-3.3%
貨幣市場基金-3.3%
MFS機構貨幣市場投資組合，2.21%(V)			3,936,879	$3,936,879
其他資產減去負債-(7.8)%				(9,374,960)
淨資產-100.0%				$119,979,339

(f)	全部或部分證券已被分離為未平倉期貨合約的抵押品。
(h)	關聯發行人，可以被認為是基金擁有5%或更多未償還有投票權證券的發行人，或者是處於共同控制之下的公司。截至期末，基金對關聯發行人和非關聯發行人的投資總值分別為3,936,879美元和125,417,420美元。
(i)	基金收取名義本金(票面金額)利息的純利息證券。顯示的面值金額是名義本金，不反映證券成本。
(n)	根據1933年證券法第144A條豁免註冊的證券。這些證券可以在正常業務過程中以豁免註冊的交易方式出售，通常出售給合格的機構買家。期末，這些證券的總價值為13,166,837美元，佔淨資產的11.0%。
(v)	關聯發行人，僅對MFS管理的投資公司可用。MFS機構貨幣市場投資組合的報價利率是該基金在 期末的年化七天收益率。
(z)	受限制的證券不是根據1933年的證券法登記的，轉售受到法律限制。這些證券通常可以在豁免註冊的交易中轉售，或者如果證券隨後註冊，也可以向公眾出售。出售這些證券可能涉及耗時的談判，而且可能很難以可接受的價格立即出售。 該基金持有以下受限證券：

受限證券	採辦 日期	成本	值
ReadyCap商業抵押信託，2021年-FL7，“A”，FLR，3.643%(LIBOR-1個月+1.2%)，2036年11月25日	11/12/2021	$219,498	$213,866
ReadyCap商業抵押信託，2021年-FL7，“AS”，FLR，3.944%(LIBOR-1月。+1.5%)， 2036年11月25日	11/12/2021	100,000	96,994
受限證券合計			$310,860
淨資產的百分比			0.3%

本報告中使用並定義了以下縮寫：
AAC	安巴克保險公司
年度股東大會	擔保市級

7

投資組合(未經審計)- 續

BAM	建立美國互惠銀行
CLO	貸款抵押債券
CMT	固定到期日國庫
FLR	浮動利率。利率根據括號中披露的參考利率加上利差(如果有的話)定期重置。報告的期末匯率可能不是當前匯率。除非另有説明，否則所有參考匯率均為美元。
Libor	倫敦銀行間同業拆借利率
房地產投資信託基金	房地產投資信託基金
SOFR	有擔保的隔夜融資利率
TBA	待宣佈
UMBS	統一抵押擔保證券
縮寫表示以美元以外的貨幣顯示的金額。除非另有説明，否則所有金額均以美元表示。縮略語列表如下：
歐元	歐元

8/31/22的衍生品合約
遠期外匯合約
貨幣 購買了		貨幣 售出		交易對手	結算日	未實現 欣賞 (折舊)
資產衍生產品
美元	373,589	歐元	367,738	滙豐銀行	10/21/2022	$2,816
責任衍生產品
歐元	61,990	美元	63,168	道富銀行	9/21/2022	$(793)

期貨合約
説明	長/ 短	幣種	合同	概念上的 金額	期滿 日期	價值/未實現 欣賞 (折舊)
資產衍生產品
利率期貨
美國國債2年期	短	美元	69	$14,374,641	2022年12月	$18,835
美國國債5年期	短	美元	36	3,989,531	2022年12月	14,593
美國財政部超級債券	長	美元	11	1,644,500	2022年12月	18,785
						$52,213
責任衍生產品
利率期貨
美國國債	短	美元	45	$6,112,969	2022年12月	$(12,822)
美國國債10年期	長	美元	92	10,755,375	2022年12月	(34,074)
美國財政部超級票據10年	長	美元	14	1,752,625	2022年12月	(2,081)
						$(48,977)

截至2022年8月31日，該基金擁有 流動性證券，總價值173,238美元，用於支付某些衍生品合約的任何抵押品或保證金義務。

請參閲所附的補充 信息。更多信息見最近的半年度或年度報告中披露的財務報表附註。

8

補充信息

8/31/22(未經審計)

本基金是一家投資公司 ，因此遵循財務會計準則委員會(FASB)會計準則編纂主題946金融服務-投資公司的投資公司會計和報告指南。

(1)投資估值

債務工具和浮動利率貸款，包括限制性債務工具，通常按第三方定價服務提供的評估或綜合報價進行估值。發行期限在60天或以下的短期票據可以按接近市場價值的攤銷成本進行估值。期貨合約通常以第三方定價服務提供的初級交易所最後公佈的結算價進行估值。期貨 當天沒有特定頭寸交易的合約通常按第三方定價服務提供的一級交易所的收盤報價進行估值。遠期外匯兑換合同通常以該時間段內的出價和要價的平均值進行估值，該價格是根據第三方定價服務提供的近時間段的匯率插入的。開放式 投資公司一般按每股資產淨值估值。

證券和其他資產通常根據來自第三方定價服務的信息進行估值，也可以按經紀商/交易商出價報價進行估值。在確定價值時，第三方定價服務可以利用交易數據和市場信息，如收益率、質量、票面利率、到期日、發行類型、交易特徵和其他市場數據。以外幣表示的外國證券和其他資產和負債的價值使用第三方定價服務提供的出價平均值和要價轉換為美元。

根據董事會批准的估值政策和程序，董事會已將確定或促使確定基金投資價值(包括任何公平估值)的主要責任委託給顧問。如果顧問確定無法獲得可靠的市場報價，則根據董事會監督下的程序，按照顧問真誠確定的公允價值對投資進行估值。根據基金的估值政策和程序，大部分類型的債務工具和浮動利率貸款以及許多類型的衍生品的市場報價都不被認為是現成的。這些投資通常根據第三方定價服務提供的信息按公允價值進行估值。此外，如果顧問確定投資價值受到主要交易的交易所或市場(如外匯或市場)收盤後和基金資產淨值確定之前發生的事件的重大影響，或在特定證券停止交易後，在證券主要交易的交易所或市場收盤前沒有恢復交易，則投資可按公允價值進行估值。顧問一般依賴第三方定價服務或其他信息(如與相同或其他市場上類似證券的價格走勢的相關性；類型, 證券的成本和投資特徵；發行人的業務和財務狀況；以及交易和其他市場數據)，以幫助確定是否對投資進行公允價值以及以何種價值進行投資。為了計算基金的資產淨值，一項投資的價值可能有所不同，這取決於確定價值的來源和方法。當使用公允估值時，用於確定基金資產淨值的投資價值可能與同一投資的報價或公佈價格不同。如果基金在確定每股資產淨值的同時出售投資，就不能保證基金能夠獲得分配給投資的公允價值。

在確定基金資產或負債的價值時使用了各種投入。這些投入大致分為三個層次。在某些情況下，用於計量公允價值的投入可能屬於公允價值層次的不同層次。在這種情況下，公允價值層次中的投資水平是基於對公允價值計量有重要意義的最低投入水平。基金對某一具體投入對整個公允價值計量的重要性的評估需要作出判斷，並考慮投資特有的因素。級別1包括相同資產或負債在活躍市場的未調整報價。第2級包括其他重要的可觀察到的基於市場的投入(包括類似證券的報價、利率、提前還款速度和信用風險)。

9

補充信息(未經審計)- 續

第三級包括不可觀察到的投入，在確定投資的公允價值時可能會 包括顧問自己的假設。其他金融工具是衍生工具，如期貨合約和遠期外匯合約。 以下是截至2022年8月31日在評估基金資產和負債時使用的水平摘要：

金融工具	1級	2級	3級	合計
美國國債和美國政府機構及其等價物	$—	$46,625,118	$—	$46,625,118
非美國主權債務	—	4,741,126	—	4,741,126
市政債券	—	3,554,575	—	3,554,575
美國公司債券	—	14,777,380	—	14,777,380
住房抵押貸款支持證券	—	46,326,904	—	46,326,904
商業抵押貸款支持證券	—	4,080,010	—	4,080,010
資產支持證券(包括CDO)	—	2,398,401	—	2,398,401
外國債券	—	2,913,906	—	2,913,906
共同基金	3,936,879	—	—	3,936,879
合計	$3,936,879	$125,417,420	$—	$129,354,299
其他金融工具
期貨合約--資產	$52,213	$—	$—	$52,213
期貨合約-負債	(48,977)	—	—	(48,977)
遠期外匯合同-資產	—	2,816	—	2,816
遠期外匯合同-負債	—	(793)	—	(793)

有關 安全特徵的更多信息，請參閲投資組合。

(2)對關聯發行人的投資

關聯發行人可能被認為是基金擁有5%或更多未償還有投票權證券的發行人，或者是處於共同控制之下的公司。就本報告而言，以下是關聯發行人：

關聯發行人	起頭 值	採購量	銷售額 收益	已實現 收益 (虧損)	更改中 未實現 欣賞或 折舊	收尾 值
MFS機構貨幣市場投資組合	$12,202,488	$32,735,706	$41,001,212	$(218)	$115	$3,936,879

關聯發行人	分紅 收入	資本利得 分發
MFS機構貨幣市場投資組合	$15,406	$—

(3)俄羅斯與烏克蘭衝突

市場混亂始於2022年2月下旬，與俄羅斯和烏克蘭衝突相關的地緣政治事件有關，可能會對基金的資產價值產生不利影響，從而對基金的業績產生不利影響。管理層繼續監測這些事件，並評估對基金的相關影響(如果有)。

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