EX-99.1

附件99.1

截至2022年9月30日期間的Site季度財務補充資料最近收購了在亞利桑那州SITC上市的紐約證券交易所Power and Baseline Mesa的商店

Site Center公司&投資組合概述Site Center是一家位於郊區高家庭收入社區的露天購物中心的所有者和管理者。該公司是一家自我管理和自我管理的房地產投資信託基金，作為一家完全綜合的房地產公司運營，並在紐約證券交易所上市交易，股票代碼為SITC。投資組合統計44億美元企業價值103全資物業11.2萬平均家庭收入95%租賃率致力於可持續的未來美國最負責任的公司2021年新聞週刊統計綠色租賃領導者美國綠色建築委員會美國綠色建築委員會USGBCTM公司總部翻新目標GRESB®彭博性別平等指數2022年投資組合構成排名前5的MSA其他67%亞特蘭大8%邁阿密7%奧蘭多6%芝加哥6%波士頓6%按地區劃分的ABR*東北18%東南45%中西部17%西北2%加州9%西南4%山區5%零售商混合當地12%全國88%紐約、香港、亞特蘭大、克利夫蘭、丹佛、洛杉磯、邁阿密、鳳凰城、坦帕SITC上市的紐約證交所網站

賽德中心公司。

目錄表


部分	頁面

收益發布和財務報表
新聞稿	1-9

公司摘要
投資組合摘要	10
資本結構	11
相同的商店指標	12
租賃摘要	13
租約期滿	14
前50名租户	15

投資
重建項目	16
交易記錄	17

債務摘要
債務摘要	18
債務明細	19
債務/調整後的EBITDA	20

未合併的合資企業
未合併的合資企業	21-23

購物中心摘要
屬性列表	24-27

報告政策和其他
值得注意的會計和補充政策	28-29
非GAAP衡量標準	30-32
全資和非合併合資企業100%的租賃指標	33-37

賽德中心公司認為，本新聞稿中的部分信息屬於1933年《證券法》第27A節和1934年《證券交易法》第21E節所指的前瞻性陳述，這兩項條款都經過修訂，涉及該公司對未來時期的預期。儘管該公司認為這些前瞻性陳述中反映的預期是基於合理的假設，但它不能保證其預期一定會實現。為此目的，本文中包含的任何非歷史事實的陳述均可被視為前瞻性陳述。有許多重要因素可能導致我們的結果與此類前瞻性陳述所顯示的結果大不相同，其中包括當地條件，如該地區零售房地產空間的供求情況；電子商務的影響；對房地產租金收入的依賴；主要租户的損失、大幅縮減規模或破產，以及任何此類事件對其他租户和我們物業的租金收入的影響；重新開發和建設活動可能無法實現預期的投資回報；我們以商業合理的條件買賣資產的能力；我們根據合同完成資產收購或處置的能力；我們以商業上可接受的條款或根本沒有獲得股權或債務融資的能力；減值費用；我們就我們的融資和合資安排達成最終協議的能力以及公司滿足完成這些安排的條件的能力；與我們的合資投資有關的估值和風險；終止任何合資安排或管理房地產的安排；財產損失, 這些風險和不確定性因素包括但不限於：我們在我們擁有物業的地方因極端天氣條件或自然災害而發生的任何與此相關的費用及其他業務及經濟後果(包括租金收入的潛在損失)，以及準確估計其金額的能力；與極端天氣條件或自然災害造成的損害相關的任何保險賠付的充分性和時機；策略的任何變化；流行病(包括新冠肺炎疫情)及其他公共健康危機的影響；我們維持房地產投資信託基金地位的能力；以及截至2022年9月30日期間的財務報表敲定。有關可能導致公司的結果與前瞻性陳述中指出的結果大不相同的其他因素，請參閲公司最新的10-K表格和10-Q表格。公司沒有義務公開修改這些前瞻性陳述，以反映本新聞稿發佈之日之後發生的事件或情況。



賽德中心公司。		有關更多信息，請訪問：
3300企業大道		Conor Fennerty，執行副總裁和
俄亥俄州比奇伍德，郵編：44122 216-755-5500		首席財務官

立即發佈：

Site Center報告2022年第三季度運營業績

俄亥俄州比奇伍德，2022年10月25日-在郊區高收入家庭社區擁有露天購物中心的賽德中心公司(紐約證券交易所股票代碼：SITC)今天公佈了截至2022年9月30日的季度經營業績。

公司首席執行官David·R·盧克斯、總裁表示：“第三季度的業績反映了今年迄今趨勢的延續，運營和租賃業績良好，資本持續循環和對我們便利理論的投資，以及我們資產負債表的進一步加強。”我們的公司和專注的投資組合集中在該國的頂級子市場，仍然處於有利地位，短期債務到期日最短，而且有一個重要的已簽署但未開通的(SNO)渠道。

本季度業績

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第三季度普通股股東應佔淨收益為6340萬美元，或每股攤薄收益0.30美元，而去年同期的淨收益為2530萬美元，或每股攤薄收益0.12美元。

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第三季度普通股股東應佔業務運營資金(“經營性FFO”或“OFFO”)為6280萬美元，或每股攤薄0.29美元，而去年同期為6140萬美元，或每股攤薄0.29美元。由於基本租金增長和物業收購的淨影響，第三季度淨營業收入同比增長，但部分抵消了合資企業和零售價值公司(“RVI”)管理費的下降。第三季度OFFO的結果包括Site Center與前幾個季度相關的淨收入30萬美元，主要來自現金基礎租户和相關準備金調整。

重要的第三季度和最近的活動

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該季度以3140萬美元的總價收購了五個便利購物中心，其中包括以840萬美元收購的Parkwood商店(佐治亞州亞特蘭大)和一個包括錢德勒中心、Power和Baseline商店、Northsight廣場和百老匯中心在內的四個物業組合(亞利桑那州鳳凰城)，價格為2300萬美元。

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該季度出售了15個購物中心，總價為4.506億美元(每股1.181億美元)，其中包括該公司在DDRM合資公司A池中20%的權益，這是基於3.876億美元的總資產價值(按100%計算)。

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9月份，出售一處全資擁有的物業(俄亥俄州哥倫布)所得的3500萬美元用於償還債務，並在公開市場交易中回購該公司160萬股普通股，總成本為2000萬美元，或每股12.74美元。

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完成了對DDRM合資企業現有抵押貸款債務的3.6億美元再融資。DDRM合資企業銷售所得款項(包括A池)隨後用於償還部分再融資貸款。

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8月份，該公司將最近再融資的2億美元無擔保定期貸款互換為3.8%(3.99%GAAP)的固定利率，直至2027年6月貸款到期。

主要季度經營業績

•

報告稱，與去年同期相比，2022年第三季度(包括重建)的SSNOI按比例增長了1.1%。2021年第三季度SSNOI包括Site Center與2020年相關的90萬美元淨收入，主要來自現金制租户，這是2022年第三季度SSNOI增長的100個基點的逆風。

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截至2022年9月30日的過去12個月期間，新租賃利差和續訂租賃利差均按比例計算為18.6%，2022年第三季度的新租賃利差和續訂租賃利差均按比例計算為10.8%和7.1%。

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截至2022年9月30日，按比例公佈的租賃率為95.0%，而2022年6月30日的按比例為94.4%，2021年9月30日的按比例為92.3%。環比和同比增長主要是由小商店(10,000平方英尺以下)租賃活動推動的，從2021年9月30日起按比例增加了520個基點。

•

截至2022年9月30日，SNO利差為350個基點，按比例計算相當於2170萬美元的年化基本租金，因為新的租賃活動抵消了門店開張的影響。

•

2022年9月30日，按比例計算的年化基本租金為每平方英尺19.11美元，而2021年9月30日為18.44美元。

導向

該公司更新了2022年全年普通股股東應佔淨收益和每股營業FFO指引，以包括第三季度營業業績的影響。減值費用、出售資產的收益、交易和債務清償成本不在指導範圍內。指南的更新情況如下：

將普通股股東應佔淨收益與FFO和營業FFO估計數進行對賬：


	2022E財年(之前) 每股--稀釋後	2022E財年(修訂) 每股--稀釋後
普通股股東應佔淨收益	$0.36 – $0.41	$0.64 – $0.66
房地產折舊及攤銷	0.89 – 0.94	0.92 - 0.94
合資企業淨(收益)中的權益	(0.01) – 0.00	(0.12)
合資企業的FFO	0.05 – 0.07	0.04 – 0.05
房地產減值準備(實際報告)	0.01	0.01
出售收益和權益控制權變更(實際報告)	(0.21)	(0.21)
房地產處置收益(實際報告)	(0.02)	(0.15)
FFO(NAREIT)	$1.12 – $1.15	$1.15 – $1.16
債務清償、交易和其他(實際報告)	0.01	0.01
操作FFO	$1.13 – $1.16	$1.16 – $1.17

2022年全年指導的其他關鍵假設包括：


	2022E財年(之前)	2022E財年(修訂)
合資企業手續費收入	$8.0 – $10.0 million	1000萬美元
RVI費用收入	$0.5 – $1.0 million	100萬美元
SSNOI(1)	(0.25)% – 1.00%	(0.25)% – 1.00%
SSNOI-針對2021年無法收回的收入影響進行調整(2)	3.50% – 4.75%	3.50% – 4.75%

(1)

包括重建和約1,300萬美元計入壞賬收入，主要與2021年報告的與前期相關的收付制租户收到的租金有關，這是2022年SSNOI增長約380個基點的逆風。

(2)

包括重建及不包括收入影響約1,300萬美元計入壞賬收入，主要與2021年報告的收付制租户收取的租金有關，與前幾個期間相關。

關於賽德中心公司

賽德中心是一家位於郊區高收入家庭社區的露天購物中心的所有者和管理者。該公司是一家自我管理和自我管理的房地產投資信託基金，作為一家完全綜合的房地產公司運營，並在紐約證券交易所上市交易，股票代碼為SITC。欲瞭解更多有關該公司的信息，請訪問：Www.sitecenters.com。要包括在公司新聞稿和其他投資者新聞的電子郵件分發中，請點擊這裏.

電話會議和補充信息

公司將於今天上午8：30舉行季度電話會議。東部時間。要參與幻燈片演示，請訪問網站的投資者關係部分，Ir.sitecenters.com，或僅用於音頻，請在預定通話開始前至少10分鐘使用密碼4603833撥打8883176003(美國)、8662843684(加拿大)或4123176061(國際)。電話會議還將進行網絡直播，並在Site Center的網站上以只聽模式收看Ir.sitecenters.com。如果您無法參加現場通話，還可以通過以下網址收看會議重播：Ir.sitecenters.com以供進一步審查。您也可以通過在2022年11月25日之前使用密碼8477474撥打877-344-7529(美國)、855-669-9658(加拿大)或412-317-0088(國際)收聽電話重播。公司的補充方案和收益幻燈片演示文稿的副本可在公司網站上獲得。

非GAAP衡量標準

營運資金(“FFO”)是作為房地產行業標準使用的非公認會計準則的補充財務指標，也是被廣泛接受的衡量房地產投資信託基金(“REIT”)業績的指標。管理層認為，FFO和運營FFO都為房地產投資信託基金的財務業績提供了額外的指標。本公司還認為，FFO和運營FFO更適合衡量公司的核心業務，併為其同行提供基準。

FFO一般由本公司定義及計算為淨收益(虧損)(根據美國公認會計原則(“GAAP”)計算)，經調整後不包括(I)優先股股息、(Ii)出售房地產及相關投資的損益，並按税項淨額列報，(Iii)房地產及相關投資的減值費用，(Iv)控制權變動的損益及(V)若干非現金項目。這些非現金項目主要包括無形資產的不動產折舊和攤銷、合資企業的股權收益(虧損)和非控股權益的股權收益(虧損)，以及按一致基準確定的本公司未合併合資企業和非控股權益在FFO中的比例份額。公司對FFO的計算與NAREIT提供的FFO定義一致。該公司將營業FFO作為FFO計算，不包括某些非營業費用、收入和收益。運營FFO對投資者很有用，因為該公司剔除了不可比較的費用、收入和收益，以分析其運營結果並評估核心運營房地產投資組合的業績。其他房地產公司可能會以不同的方式計算FFO和運營FFO。

在計算普通股股東應佔淨(虧損)收入的預期範圍或金額以估計未來期間的預計FFO和經營性FFO時，本公司不包括房地產處置的損益預測、房地產和相關投資的潛在減值和準備金、債務清償成本、某些交易成本或某些手續費收入。其他房地產公司可能會以不同的方式計算預期FFO和運營FFO。

該公司還使用非公認會計準則財務指標--淨營業收入(“NOI”)作為業績的補充衡量標準。NOI的計算方法是房地產收入減去與房地產相關的支出。該公司認為，NOI向投資者提供了有關公司財務狀況和經營結果的有用信息，因為它只反映了在物業層面發生的那些收入和支出項目，當跨時期比較時，反映了入住率、租金、運營成本以及非槓桿基礎上的收購和處置活動的趨勢對運營的影響。

本公司在此以同一門店或“SSNOI”為基礎提供NOI信息。本公司將SSNOI定義為物業收入減去與物業相關的費用，其中不包括直線租金收入(包括報銷)和費用、租賃終止收入、管理費費用、租賃的公平市值和費用回收調整。SSNOI包括可比期間(季度比較為15個月)擁有的資產。此外，還介紹了SSNOI，包括與發展和主要重建有關的活動。SSNOI不包括所有非房地產和公司層面的收入和支出。其他房地產公司可能會以不同的方式計算NOI和SSNOI。本公司認為，SSNOI以其有效所有權權益向投資者提供有關可比資產經營業績的額外信息，因為它不包括如上所述的某些非現金和不可比較項目。

FFO、經營性FFO、NOI和SSNOI不代表根據GAAP從經營活動中產生的現金，不一定表明可用於滿足現金需求的現金，不應被視為根據GAAP計算的淨收入的替代，不應被視為公司經營業績的指標，或作為衡量流動性的現金流的替代。本文提供了這些非GAAP衡量標準與其最直接可比的GAAP衡量標準的對賬。沒有提供2022年SSNOI預測增長目標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬，因為公司在沒有不合理的努力的情況下無法提供這種對賬。

安全港

該地區零售房地產空間的供求；電子商務的影響；對房地產租金收入的依賴；主要租户的損失、大幅縮減規模或破產，以及任何此類事件對其他租户和我們物業的租金收入的影響；重新開發和建設活動可能無法實現預期的投資回報；我們以商業合理的條款買賣資產的能力；我們完成合同下資產的收購或處置的能力；我們以商業上可接受的條款或根本沒有獲得股權或債務融資的能力；減值費用；我們就我們的融資和合資安排達成最終協議的能力，以及公司滿足完成這些安排的條件的能力；與我們的合資投資有關的估值和風險；終止任何合資安排或管理房地產的安排；由於我們擁有物業的地點的極端天氣條件或自然災害而造成的財產損失、與此相關的費用和其他商業和經濟後果(包括潛在的租金收入損失)，以及準確估計其金額的能力；與極端天氣條件或自然災害造成的損害相關的任何保險賠償的充分性和時機；戰略的任何變化；疫情(包括新冠肺炎)和其他公共衞生危機的影響；我們保持房地產投資信託基金地位的能力；以及截至2022年9月30日期間的財務報表的定稿。可能導致公司結果與前瞻性陳述中指出的結果大不相同的其他因素, 請參閲公司關於10-K和10-Q表格的最新報告。公司沒有義務公開修改這些前瞻性陳述，以反映本新聞稿發佈之日之後發生的事件或情況。

賽德中心公司。

損益表：合併權益


	以千計，每股除外
		3Q22	3Q21	9M22	9M21
	收入：
	租金收入(1)	$135,123	$120,569	$401,210	$366,689
	其他財產收入	1,067	514	3,164	1,095
		136,190	121,083	404,374	367,784
	費用：
	運營和維護	22,314	18,562	66,528	58,200
	房地產税	20,423	19,160	61,230	58,359
		42,737	37,722	127,758	116,559

	淨營業收入	93,453	83,361	276,616	251,225

	其他收入(支出)：
	手續費收入(2)	2,653	13,358	9,471	30,264
	利息支出	(20,139)	(19,170)	(57,306)	(57,701)
	折舊及攤銷	(51,179)	(44,669)	(152,564)	(137,446)
	一般事務和行政事務(3)	(10,799)	(11,727)	(34,403)	(41,547)
	其他費用，淨額	(501)	(524)	(2,152)	(1,214)
	減值費用	0	0	(2,536)	(7,270)
	來自合資企業和其他公司的未計利潤	13,488	20,629	37,126	36,311

	合營企業淨收入中的權益	25,918	1,824	27,468	11,059
	出售收益和權益控制權的變更	228	35	45,554	13,943
	房地產處置收益，淨額	26,837	5,871	31,292	6,069
	税費支出	(258)	(202)	(863)	(1,057)
	淨收入	66,213	28,157	140,577	66,325
	非控制性權益	(18)	(93)	(55)	(384)
	淨收入網站中心	66,195	28,064	140,522	65,941
	優先股原始發行成本核銷	0	0	0	(5,156)
	優先股息	(2,789)	(2,789)	(8,367)	(10,867)
	淨收益普通股股東	$63,406	$25,275	$132,155	$49,918

	加權平均股價-基本-每股收益	213,846	211,048	213,278	206,918
	假設轉換稀釋後的證券	482	1,143	582	1,156
	加權平均股票-基本和稀釋-每股收益	214,328	212,191	213,860	208,074

	普通股每股收益-基本	$0.30	$0.12	$0.62	$0.24
	普通股每股收益-攤薄	$0.30	$0.12	$0.62	$0.24

(1)	租金收入：
	最低租金	$89,686	$79,256	$261,849	$236,362
	土地租約最低租金	6,733	6,547	20,191	19,407
	直線租金，淨額	921	687	2,454	456
	攤銷(上)/低於市值的租金，淨額	1,189	897	3,407	2,771
	租金百分率及超額租金	797	1,016	3,582	3,349
	復甦	33,214	29,441	99,811	90,518
	無法收回的收入	(381)	1,083	1,889	8,268
	附屬租金收入及其他租金收入	1,619	1,586	4,416	4,427
	租賃終止費	1,345	56	3,611	1,131

(2)	費用收入：
	合資企業及其他費用	2,528	3,846	8,616	10,817
	RVI費用	125	4,012	470	13,355
	RVI處置費	0	5,500	385	6,092

(3)	按市值計價調整(PRSU)	0	0	0	(5,589)

賽德中心公司。

對賬：淨收益與FFO和經營性FFO之比

和其他財務信息


以千計，每股除外
	3Q22	3Q21	9M22	9M21
普通股股東應佔淨收益	$63,406	$25,275	$132,155	$49,918
房地產折舊及攤銷	49,925	43,283	148,828	133,279
合營企業淨收入中的權益	(25,918)	(1,824)	(27,468)	(11,059)
合資企業的FFO	1,271	5,659	9,469	17,065
非控制性權益	18	17	55	49
房地產減值準備	0	0	2,536	7,270
出售收益和權益控制權的變更	(228)	(35)	(45,554)	(13,943)
房地產處置收益，淨額	(26,837)	(5,871)	(31,292)	(6,069)
歸屬於普通股股東的FFO	$61,637	$66,504	$188,729	$176,510
RVI處置費	0	(5,500)	(385)	(6,092)
按市值計價調整(PRSU)	0	0	0	5,589
債務清償、交易、淨額	341	356	1,643	722
合資企業--債務清償及其他，淨額	855	1	858	32
優先股原始發行成本核銷	0	0	0	5,156
非經營性項目合計(淨額)	1,196	(5,143)	2,116	5,407
普通股股東應佔經營性FFO	$62,833	$61,361	$190,845	$181,917

加權平均股份和單位-基本：FFO和OFFO	213,987	211,189	213,419	207,059
假設稀釋證券的轉換	341	1,143	441	1,156
加權平均股份和單位-稀釋：FFO和OFFO	214,328	212,332	213,860	208,215

每股FFO-基本	$0.29	$0.31	$0.88	$0.85
每股FFO-稀釋後	$0.29	$0.31	$0.88	$0.85
每股營業FFO-基本	$0.29	$0.29	$0.89	$0.88
每股營業FFO-稀釋後	$0.29	$0.29	$0.89	$0.87
宣佈的普通股股息，每股	$0.13	$0.12	$0.39	$0.35

資本支出(站點中心份額)：
重建成本(重大和戰術性)	4,606	6,143	16,451	12,698
維修資本支出	6,480	3,153	16,467	9,449
租客津貼和業主工作	13,739	9,763	35,340	27,540
租賃佣金	1,642	1,838	6,010	4,406
建築行政成本(資本化)	939	805	3,085	2,220

某些非現金項目(站點中心共享)：
直線租金	906	727	2,611	559
直線固定凸輪	114	149	325	416
攤銷(上)/低於市值的租金，淨額	1,287	993	3,683	3,082
直線地租費用	(34)	(25)	(100)	(97)
債務公允價值與貸款成本攤銷	(1,340)	(1,261)	(3,854)	(3,717)
資本化利息支出	341	200	808	462
股票補償費用	(1,694)	(1,947)	(5,135)	(11,323)
非房地產折舊費用	(1,256)	(1,319)	(3,742)	(3,971)

賽德中心公司。

資產負債表：合併權益


	以千為單位的美元
		在期間結束時
		3Q22	4Q21
	資產：
	土地	$1,095,662	$1,011,401
	建築物	3,848,821	3,624,164
	固定裝置和租户改進	587,962	556,056
		5,532,445	5,191,621
	折舊	(1,672,242)	(1,571,569)
		3,860,203	3,620,052
	在建工程和土地	59,812	47,260
	房地產，淨值	3,920,015	3,667,312

	對合資企業的投資和預付款	46,001	64,626
	現金	20,883	41,807
	受限現金	3,119	1,445
	應收賬款與直線(1)	59,446	61,382
	無形資產淨額(2)	116,348	113,106
	其他資產，淨額	31,159	17,373
	總資產	4,196,971	3,967,051

	負債和權益：
	循環信貸安排	80,000	0
	無擔保債務	1,453,384	1,451,768
	無擔保定期貸款	198,437	99,810
	有擔保債務	90,235	125,799
		1,822,056	1,677,377
	應付股息	30,528	28,243
	其他負債(3)	226,952	218,779
	總負債	2,079,536	1,924,399

	優先股	175,000	175,000
	普通股	21,437	21,129
	實收資本	5,974,001	5,934,166
	超過淨收入的分配	(4,044,178)	(4,092,783)
	遞延補償	4,865	4,695
	累計綜合收益	9,782	0
	按成本計算的國庫普通股	(29,266)	(5,349)
	非控制性權益	5,794	5,794
	總股本	2,117,435	2,042,652

	負債和權益總額	$4,196,971	$3,967,051

(1)	SL租金(包括固定CAM)，淨額	$34,082	$31,526

(2)	經營性租賃使用權資產	17,795	19,047

(3)	經營租賃負債	37,339	38,491
	低於市價的租賃，淨額	63,267	59,690

賽德中心公司。

可歸因於網站的淨收入與同一門店噪聲的對賬


以千為單位的美元
	3Q22	3Q21	3Q22	3Q21
	100%的站點中心		在站點中心共享 (非公認會計準則)
公認會計準則對賬：
場地中心的淨收入	$66,195	$28,064	$66,195	$28,064
費用收入	(2,653)	(13,358)	(2,653)	(13,358)
利息支出	20,139	19,170	20,139	19,170
折舊及攤銷	51,179	44,669	51,179	44,669
一般和行政	10,799	11,727	10,799	11,727
其他費用，淨額	501	524	501	524
合營企業淨收入中的權益	(25,918)	(1,824)	(25,918)	(1,824)
税費支出	258	202	258	202
出售收益和權益控制權的變更	(228)	(35)	(228)	(35)
房地產處置收益，淨額	(26,837)	(5,871)	(26,837)	(5,871)
非控股權益收入	18	93	18	93
綜合噪聲指數，扣除非控股權益	93,453	83,361	93,453	83,361

未合併合資企業的淨收入	105,872	4,863	21,272	1,756
利息支出	8,241	10,980	1,831	2,706
折舊及攤銷	9,450	16,605	2,156	3,805
減值費用	9,010	0	1,802	0
其他費用，淨額	6,120	2,832	1,286	700
不動產處置損失淨額(收益)	(119,813)	455	(23,963)	91
未整合的噪聲	$18,880	$35,735	4,384	9,058

合併後總噪聲+未合併噪聲			97,837	92,419
減去：不同門店噪聲調整			(6,079)	(1,683)
總SSNOI，包括重建項目			91,758	90,736
減去：重新開發同一家門店的噪聲調整			(863)	(759)
總SSNOI(不包括重建項目)			$90,895	$89,977

包括重建在內的SSNOI%變化			1.1%
SSNOI%變動(不包括重建)			1.0%

賽德中心公司。

可歸因於網站的淨收入與同一門店噪聲的對賬


以千為單位的美元
	9M22	9M21	9M22	9M21
	100%的站點中心		在站點中心共享 (非公認會計準則)
公認會計準則對賬：
場地中心的淨收入	$140,522	$65,941	$140,522	$65,941
費用收入	(9,471)	(30,264)	(9,471)	(30,264)
利息支出	57,306	57,701	57,306	57,701
折舊及攤銷	152,564	137,446	152,564	137,446
一般和行政	34,403	41,547	34,403	41,547
其他費用，淨額	2,152	1,214	2,152	1,214
減值費用	2,536	7,270	2,536	7,270
合營企業淨收入中的權益	(27,468)	(11,059)	(27,468)	(11,059)
税費支出	863	1,057	863	1,057
出售收益和權益控制權的變更	(45,554)	(13,943)	(45,554)	(13,943)
房地產處置收益，淨額	(31,292)	(6,069)	(31,292)	(6,069)
非控股權益收入	55	384	55	384
綜合噪聲指數，扣除非控股權益	276,616	251,225	276,616	251,225

未合併合資企業的淨收入	105,833	53,525	21,887	9,943
利息支出	26,560	32,898	5,982	8,113
折舊及攤銷	37,123	50,309	8,304	11,480
減值費用	17,550	0	3,510	0
其他費用，淨額	11,114	8,806	2,468	2,186
房地產處置收益，淨額	(121,505)	(36,132)	(24,254)	(4,387)
未整合的噪聲	$76,675	$109,406	17,897	27,335

合併後總噪聲+未合併噪聲			294,513	278,560
減去：不同門店噪聲調整			(19,604)	(4,637)
總SSNOI，包括重建項目			274,909	273,923
減去：重新開發同一家門店的噪聲調整			(2,618)	(2,211)
總SSNOI(不包括重建項目)			$272,291	$271,712

包括重建在內的SSNOI%變化			0.4%
SSNOI%變動(不包括重建)			0.2%

賽德中心公司。

投資組合摘要


GLA(以千計)
`			9/30/2022	6/30/2022	3/31/2022	12/31/2021	9/30/2021
購物中心數量
運營中心-100%			122	132	138	136	137
全資擁有			103	99	92	89	81
合資企業組合			19	33	46	47	56

可出租總面積(GLA)
自有和土地租賃-按比例分攤			24,232	24,842	25,235	24,905	24,356
全資擁有			23,118	23,231	23,235	22,856	21,677
合資企業投資組合-按比例分享			1,114	1,611	2,000	2,049	2,679


季度運營概述
按比例分攤
基本租金PSF			$19.11	$18.86	$18.55	$18.33	$18.44
基本租金PSF			$30.46	$30.11	$29.23	$28.82	$29.20
基本租金PSF>10K			$15.48	$15.33	$15.29	$15.18	$15.36

開始費率			91.5%	91.0%	90.2%	90.1%	90.2%
開始費率			83.3%	81.5%	81.1%	80.7%	80.0%
開始費率>10K SF			94.4%	94.3%	93.4%	93.3%	93.6%

租賃率			95.0%	94.4%	93.2%	92.7%	92.3%
租賃率			89.1%	87.3%	86.0%	85.0%	83.9%
租賃率>10K SF			97.2%	96.9%	95.7%	95.3%	95.1%


業務統計
總物業的百分比NOI-全資擁有			95.6%	94.1%	92.8%	92.2%	89.8%
合計物業的百分比NOI-合資企業-按比例分攤			4.4%	5.9%	7.2%	7.8%	10.2%

包括重建在內的季度共享地盤SSNOI			1.1%	-2.4%	2.9%	14.9%	21.6%
不包括重建項目的季度地盤SSNOI			1.0%	-2.6%	2.8%	13.2%	20.5%

TTM新租賃-按比例分享(GLA以000為單位)			1,208	1,236	972	900	853
TTM續訂-按比例分享(GLA以000為單位)			3,174	2,697	2,657	2,555	2,675
TTM總租賃-按比例分享(GLA以000為單位)			4,382	3,933	3,629	3,455	3,528
TTM混合新租金和續訂租金-按比例分攤			7.2%	6.4%	5.6%	3.7%	1.6%


前20名MSA暴露

	MSA	屬性	玻璃	佔玻璃的百分比	ABR	ABR的百分比	ABR PSF
1	亞特蘭大--桑迪斯普林斯--佐治亞州羅斯威爾	13	2,224	9.2%	$30,918	7.8%	$15.25
2	邁阿密-勞德代爾堡-西棕櫚灘，佛羅裏達州	7	1,567	6.5%	29,010	7.3%	$23.56
3	佛羅裏達州奧蘭多-基西米-桑福德	4	1,419	5.9%	25,591	6.4%	$19.57
4	芝加哥-內珀維爾-埃爾金，伊利諾伊州	6	1,066	4.4%	23,931	6.0%	$26.21
5	波士頓-劍橋-馬薩諸塞州牛頓	2	1,418	5.9%	22,964	5.8%	$26.01
6	夏洛特-康科德-加斯頓龍，北卡羅來納州	4	1,384	5.7%	22,060	5.6%	$16.83
7	丹佛-奧羅拉-萊克伍德，科羅拉多	4	1,361	5.6%	21,763	5.5%	$17.49
8	新澤西州特倫頓	2	1,301	5.4%	21,491	5.4%	$18.20
9	鳳凰城-梅薩-亞利桑那州斯科茨代爾	9	1,029	4.2%	17,564	4.4%	$20.60
10	洛杉磯-長灘-加利福尼亞州阿納海姆	3	879	3.6%	15,369	3.9%	$23.63
11	俄亥俄州哥倫布	2	961	4.0%	14,710	3.7%	$15.71
12	聖安東尼奧--德克薩斯州新布朗費爾斯	3	1,041	4.3%	13,937	3.5%	$17.46
13	坦帕-聖彼得堡彼得斯堡--佛羅裏達州克利爾沃特	7	873	3.6%	13,210	3.3%	$17.51
14	紐約-紐瓦克-澤西城，NY-NJ-PA	7	777	3.2%	11,881	3.0%	$18.20
15	華盛頓-阿靈頓-亞歷山大，DC-VA-MD-WV	5	479	2.0%	11,400	2.9%	$23.85
16	舊金山-奧克蘭-加利福尼亞州海沃德	5	303	1.3%	10,312	2.6%	$41.58
17	弗吉尼亞州里士滿	3	591	2.4%	9,665	2.4%	$20.48
18	俄亥俄州辛辛那提，俄亥俄州	2	589	2.4%	9,543	2.4%	$18.24
19	波特蘭-温哥華-希爾斯伯勒，或華盛頓州	2	382	1.6%	7,910	2.0%	$24.75
20	克利夫蘭--俄亥俄州伊利裏亞	2	553	2.3%	7,897	2.0%	$14.72
	其他	30	4,035	16.7%	56,056	14.1%	$16.18
	總計	122	24,232	100.0%	$397,182	100.0%	$19.11

美元和GLA(以千計)；前20名在SITC中所佔份額均為除房地產外。

賽德中心公司。

資本結構


$、股份及單位(千元)，每股除外
	2022年9月30日	2021年12月31日	2020年12月31日
資本結構
每股市值	$10.71	$15.83	$10.12

未償還普通股	212,512	211,235	193,363
運營夥伴關係單位	141	141	141
已發行普通股總數	212,653	211,376	193,504

普通股權益	$2,277,514	$3,346,079	$1,958,258

永久優先股--K類(1)	0	0	150,000
永久優先股--A類	175,000	175,000	175,000
永久優先股合計	$175,000	$175,000	$325,000

無擔保信貸安排	80,000	0	135,000
無擔保定期貸款	200,000	100,000	100,000
無擔保應付票據	1,457,528	1,456,886	1,456,031
抵押債務(包括現場股份的合資企業)	202,126	315,898	473,576
總債務(包括現場份額的合資企業)	1,939,654	1,872,784	2,164,607
減去：現金(包括受限現金)	33,523	43,252	74,414
淨債務	$1,906,131	$1,829,532	$2,090,193

總市值	$4,358,645	$5,350,611	$4,373,451

槓桿/公共債務契約
平均合併有效債務淨額	1,763,906	1,749,295	1,842,052
合併調整後EBITDA-TTM	351,409	351,172	300,012
平均綜合淨債務/調整後EBITDA(2)	5.0X	5.0X	6.1X

按比例計算的平均淨有效債務	1,920,488	1,952,145	2,089,915
按比例調整的EBITDA-TTM	360,010	361,917	312,708
按比例計算的平均淨債務/調整後EBITDA(2)	5.3X	5.4X	6.7X

未償債務和債務	1,845,984	1,717,917	1,953,194
未折舊的房地產資產	5,638,258	5,303,507	5,256,719
總負債與房地產資產比率(3)	33%	32%	37%
聖約	65%	65%	65%

有擔保債務和債務	89,804	125,382	248,917
總資產	5,861,141	5,534,473	5,529,204
擔保債務與資產比率	2%	2%	5%
聖約	40%	40%	40%

未抵押的房地產資產	5,440,266	5,028,788	4,624,168
無擔保債務和債務	1,756,180	1,592,535	1,704,277
無擔保資產與無擔保債務之比(3)	310%	316%	271%
聖約	135%	135%	135%

可用於償債的淨收入	336,881	329,408	264,148
最高年服務費	79,301	80,073	80,913
固定收費覆蓋率	4.2X	4.1X	3.3X
聖約	1.5X	1.5X	1.5X
可用於償債的淨收益，不包括其他費用	336,881	329,408	280,716
固定費用覆蓋率，不包括其他費用	4.2X	4.1X	3.5X

信用評級(展望)
穆迪	Baa3(穩定)	Baa3(穩定)	Baa3(穩定)
標普(S&P)	BBB-(穩定)	BBB-(穩定)	BBB-(穩定)
惠譽	BBB(穩定)	BBB(穩定)	BBB(穩定)

(1)於2021年4月7日贖回。
(2)不包括永久優先股。請參閲非GAAP度量部分中的定義。
(3)不動產資產和未擔保資產不包括合併現金和現金等價物。

賽德中心公司。

相同的商店指標(%1)


以千為單位的美元

	100%的同店			站點共享中的相同商店
共享時的站點	3Q22	3Q21	變化	3Q22	3Q21	變化

租賃率	94.8%	91.7%	3.1%	95.0%	91.9%	3.1%
開始費率	91.4%	89.8%	1.6%	91.5%	89.9%	1.6%

收入：
最低租金	$107,994	$105,443		$94,608	$91,854
復甦	36,786	35,635		32,887	31,589
無法收回的收入(2)	(179)	1,262		(201)	1,205
租金百分率及超額租金	1,230	1,143		944	1,065
附屬租金收入及其他租金收入	2,174	2,103		1,861	1,801
	148,005	145,586	1.7%	130,099	127,514	2.0%
費用：
運營和維護	(20,548)	(18,591)		(18,011)	(16,287)
房地產税	(22,472)	(22,879)		(20,330)	(20,491)
	(43,020)	(41,470)	3.7%	(38,341)	(36,778)	4.2%
總SSNOI-包括重建項目	$104,985	$104,116	0.8%	$91,758	$90,736	1.1%

非同店噪音	7,348	14,980		6,079	1,683
合併後總噪聲+未合併噪聲	$112,333	$119,096		$97,837	$92,419

SSNOI營業利潤率	70.9%	71.5%		70.5%	71.2%
SSNOI回收率	85.5%	85.9%		85.8%	85.9%

(1)請參閲非GAAP度量部分中的計算定義。
(2)業績包括2022年第三季度和2021年第三季度Site份額的淨收入分別為30萬美元和90萬美元的影響，主要與收付實現制租户和相關準備金調整有關。




	100%的同店			站點共享中的相同商店
YTD網站在Share	9M22	9M21	變化	9M22	9M21	變化

租賃率	94.8%	91.7%	3.1%	95.0%	91.9%	3.1%
開始費率	91.4%	89.8%	1.6%	91.5%	89.9%	1.6%

收入：
最低租金	$321,760	$314,253		$280,990	$273,434
復甦	111,899	108,775		99,689	96,546
無法收回的收入(2)	2,325	13,516		2,035	9,426
租金百分率及超額租金	4,456	3,915		3,789	3,635
附屬租金收入及其他租金收入	5,960	6,239		5,086	5,213
	446,400	446,698	(0.1%)	391,589	388,254	0.9%
費用：
運營和維護	(63,330)	(60,012)		(55,386)	(52,522)
房地產税	(68,103)	(69,096)		(61,294)	(61,809)
	(131,433)	(129,108)	1.8%	(116,680)	(114,331)	2.1%
總SSNOI-包括重建項目	$314,967	$317,590	(0.8%)	$274,909	$273,923	0.4%

非同店噪音	38,324	43,041		19,604	4,637
合併後總噪聲+未合併噪聲	$353,291	$360,631		$294,513	$278,560

SSNOI營業利潤率	70.6%	71.1%		70.2%	70.6%
SSNOI回收率	85.1%	84.3%		85.4%	84.4%

(1)請參閲非GAAP度量部分中的計算定義。
(2)業績包括2022年和2021年前9個月SITE份額的淨收入分別為280萬美元和1260萬美元的影響，主要與現金制租户和相關準備金調整有關。

賽德中心公司。

租賃摘要


按比例分攤(除計數外)

租賃活動
	可比池						池總數
	數數	玻璃	新的租金 PSF	之前租金 PSF	租金傳播	WTD平均值術語 (年)	數數	玻璃	新的租金 PSF	WTD平均值術語 (年)
新租約
3Q22	16	60,977	$28.00	$25.27	10.8%	9.3	46	209,866	$25.07	9.2
2Q22	20	126,087	$20.90	$15.88	31.6%	13.5	61	431,252	$17.97	10.7
1Q22	24	121,319	$17.93	$15.54	15.4%	8.6	71	291,641	$22.16	9.8
4Q21	26	98,721	$25.01	$21.80	14.7%	8.4	64	275,789	$21.43	9.2
	86	407,104	$22.08	$18.62	18.6%	10.1	242	1,208,548	$21.00	9.8

續訂
3Q22	114	1,240,649	$16.37	$15.29	7.1%	5.3	114	1,240,649	$16.37	5.3
2Q22	117	746,182	$19.21	$18.33	4.8%	5.3	117	746,182	$19.21	5.3
1Q22	109	591,948	$17.55	$16.62	5.6%	4.8	109	591,948	$17.55	4.8
4Q21	89	595,154	$18.89	$18.16	4.0%	5.3	89	595,154	$18.89	5.3
	429	3,173,933	$17.73	$16.79	5.6%	5.2	429	3,173,933	$17.73	5.2

新增+續訂
3Q22	130	1,301,626	$16.92	$15.76	7.4%	5.6	160	1,450,515	$17.63	6.1
2Q22	137	872,269	$19.45	$17.98	8.2%	6.6	178	1,177,434	$18.75	7.2
1Q22	133	713,267	$17.62	$16.43	7.2%	5.5	180	883,589	$19.07	6.7
4Q21	115	693,875	$19.76	$18.68	5.8%	5.9	153	870,943	$19.69	6.7
	515	3,581,037	$18.23	$17.00	7.2%	5.9	671	4,382,481	$18.63	6.6


有效租金淨額
		平均	資本支出PSF				納	WTD平均值	佔玻璃的百分比
	玻璃	租金PSF	標記	我會工作的	LC	總計	PSF	期限(年)	>10K SF
新租約(1)
3Q22	202,989	$26.21	$3.79	$2.65	$1.32	$7.76	$18.45	9.1	35%	65%
2Q22	426,471	$18.87	$3.64	$2.48	$0.80	$6.92	$11.95	10.7	63%	37%
1Q22	280,469	$22.52	$2.81	$3.59	$1.07	$7.47	$15.05	9.8	56%	44%
4Q21	275,789	$22.58	$2.62	$4.25	$1.07	$7.94	$14.64	9.2	53%	47%
	1,185,718	$21.85	$3.27	$3.17	$1.01	$7.45	$14.40	9.8	54%	46%

續訂
3Q22	1,240,649	$16.55	$0.13	$0.00	$0.00	$0.13	$16.42	5.3	79%	21%
2Q22	746,182	$19.50	$0.16	$0.00	$0.02	$0.18	$19.32	5.3	77%	23%
1Q22	591,948	$17.87	$0.05	$0.01	$0.00	$0.06	$17.81	4.8	70%	30%
4Q21	595,154	$19.21	$0.08	$0.00	$0.00	$0.08	$19.13	5.3	79%	21%
	3,173,933	$17.99	$0.11	$0.00	$0.00	$0.11	$17.88	5.2	77%	23%

新增+續訂
3Q22	1,443,638	$17.91	$0.91	$0.57	$0.28	$1.76	$16.15	6.0	73%	27%
2Q22	1,172,653	$19.27	$2.05	$1.35	$0.44	$3.84	$15.43	7.2	72%	28%
1Q22	872,417	$19.36	$1.36	$1.71	$0.51	$3.58	$15.78	6.6	65%	35%
4Q21	870,943	$20.27	$1.19	$1.86	$0.47	$3.52	$16.75	6.7	71%	29%
	4,359,651	$19.04	$1.39	$1.29	$0.41	$3.09	$15.95	6.6	71%	29%

(1)新契約不包括重建活動。

賽德中心公司。

租約期滿


按比例分攤(除計數外)；$和GLA(以千計)

假設不行使租賃選擇權

	大於10K SF						小於10K SF						總計
年	數量：租契	即將到期 SF	SF的百分比 > 10K	ABR	ABR的百分比 > 10K	租金 PSF	數量：租契	即將到期 SF	SF的百分比	ABR	ABR的百分比	租金 PSF	數量：租契	即將到期 SF	SF的百分比總計	ABR	ABR的百分比總計	租金 PSF
MTM	0	0	0.0%	$0	0.0%	$0.00	24	54	1.0%	$1,202	0.8%	$22.26	24	54	0.2%	$1,202	0.3%	$22.26
2022	3	34	0.2%	765	0.3%	$22.50	41	92	1.7%	2,440	1.5%	$26.52	44	126	0.6%	3,205	0.8%	$25.44
2023	55	1,213	7.2%	18,496	7.8%	$15.25	230	549	10.4%	16,654	10.5%	$30.34	285	1,762	8.0%	35,150	8.8%	$19.95
2024	87	2,533	15.0%	34,514	14.5%	$13.63	328	756	14.4%	22,632	14.2%	$29.94	415	3,289	14.8%	57,146	14.4%	$17.37
2025	92	2,422	14.3%	34,821	14.6%	$14.38	284	769	14.6%	21,604	13.6%	$28.09	376	3,191	14.4%	56,425	14.2%	$17.68
2026	80	1,961	11.6%	25,306	10.6%	$12.90	239	595	11.3%	18,458	11.6%	$31.02	319	2,556	11.5%	43,764	11.0%	$17.12
2027	91	2,603	15.4%	38,013	16.0%	$14.60	259	746	14.2%	22,036	13.9%	$29.54	350	3,349	15.1%	60,049	15.1%	$17.93
2028	72	2,043	12.1%	26,130	11.0%	$12.79	152	459	8.7%	14,852	9.3%	$32.36	224	2,502	11.3%	40,982	10.3%	$16.38
2029	30	825	4.9%	12,724	5.3%	$15.42	96	305	5.8%	10,079	6.3%	$33.05	126	1,130	5.1%	22,803	5.7%	$20.18
2030	30	790	4.7%	10,915	4.6%	$13.82	94	256	4.9%	8,320	5.2%	$32.50	124	1,046	4.7%	19,235	4.8%	$18.39
2031	24	885	5.2%	9,561	4.0%	$10.80	73	223	4.2%	6,602	4.2%	$29.61	97	1,108	5.0%	16,163	4.1%	$14.59
此後	59	1,577	9.3%	26,906	11.3%	$17.06	155	461	8.8%	14,152	8.9%	$30.70	214	2,038	9.2%	41,058	10.3%	$20.15
總計	623	16,886	100.0%	$238,151	100.0%	$14.10	1,975	5,265	100.0%	$159,031	100.0%	$30.21	2,598	22,151	100.0%	$397,182	100.0%	$17.93

簽名未打開	28	593		$8,701		$14.67	127	406		$12,960		$31.92	155	999		$21,661		$21.68
空置	25	507					275	694					300	1,201


假設所有租賃選項均已行使

	大於10K SF						小於10K SF						總計
年	數量：租契	即將到期 SF	SF的百分比 > 10K	ABR	ABR的百分比 > 10K	租金 PSF	數量：租契	即將到期 SF	SF的百分比	ABR	ABR的百分比	租金 PSF	數量：租契	即將到期 SF	SF的百分比總計	ABR	ABR的百分比總計	租金 PSF
MTM	0	0	0.0%	$0	0.0%	$0.00	22	53	1.0%	$1,129	0.7%	$21.30	22	53	0.2%	$1,129	0.3%	$21.30
2022	1	10	0.1%	248	0.1%	$24.80	30	68	1.3%	1,787	1.1%	$26.28	31	78	0.4%	2,035	0.5%	$26.09
2023	12	171	1.0%	4,106	1.7%	$24.01	153	317	6.0%	9,645	6.1%	$30.43	165	488	2.2%	13,751	3.5%	$28.18
2024	14	244	1.4%	3,843	1.6%	$15.75	200	397	7.5%	12,583	7.9%	$31.70	214	641	2.9%	16,426	4.1%	$25.63
2025	19	318	1.9%	4,354	1.8%	$13.69	169	371	7.0%	10,586	6.7%	$28.53	188	689	3.1%	14,940	3.8%	$21.68
2026	7	90	0.5%	1,107	0.5%	$12.30	106	217	4.1%	6,767	4.3%	$31.18	113	307	1.4%	7,874	2.0%	$25.65
2027	19	337	2.0%	5,895	2.5%	$17.49	128	285	5.4%	8,456	5.3%	$29.67	147	622	2.8%	14,351	3.6%	$23.07
2028	19	300	1.8%	5,282	2.2%	$17.61	117	302	5.7%	9,370	5.9%	$31.03	136	602	2.7%	14,652	3.7%	$24.34
2029	14	370	2.2%	5,163	2.2%	$13.95	108	252	4.8%	7,356	4.6%	$29.19	122	622	2.8%	12,519	3.2%	$20.13
2030	19	443	2.6%	6,897	2.9%	$15.57	94	242	4.6%	6,802	4.3%	$28.11	113	685	3.1%	13,699	3.4%	$20.00
2031	23	344	2.0%	6,281	2.6%	$18.26	95	220	4.2%	6,310	4.0%	$28.68	118	564	2.5%	12,591	3.2%	$22.32
此後	476	14,259	84.4%	194,975	81.9%	$13.67	753	2,541	48.3%	78,240	49.2%	$30.79	1,229	16,800	75.8%	273,215	68.8%	$16.26
總計	623	16,886	100.0%	$238,151	100.0%	$14.10	1,975	5,265	100.0%	$159,031	100.0%	$30.21	2,598	22,151	100.0%	$397,182	100.0%	$17.93

注：包括土地租約

賽德中心公司。

前50名租户


以千美元和GLA為單位
		單位數			基本租金			自有玻璃			信用評級
	租客	沃	合資企業	總計	按比例計算	佔總數的百分比	At 100%	按比例計算	佔總數的百分比	At 100%	(標普/穆迪/惠譽)
1	TJX公司(1)	53	8	61	$23,234	5.8%	$25,105	1,639	6.8%	1,803	A/A2/NR
2	迪克的體育用品(2)	15	4	19	10,185	2.6%	11,875	684	2.8%	830	BBB/BaA3/NR
3	PetSmart	25	3	28	9,979	2.5%	10,699	572	2.4%	615	B/B1/NR
4	羅斯百貨公司(3)	22	8	30	8,690	2.2%	10,886	665	2.7%	853	BBB+/A2/NR
5	邁克爾	23	5	28	8,587	2.2%	9,803	564	2.3%	664	B/B2/NR
6	牀浴及更新換代(4)	18	2	20	8,158	2.1%	9,558	635	2.6%	712	CCC/CaA2/NR
7	差距(5)	22	8	30	7,289	1.8%	8,903	373	1.5%	470	BB/Ba2/NR
8	諾德斯特龍貨架	10	0	10	7,108	1.8%	7,108	362	1.5%	362	Bb+/BA1/BBB-
9	烏爾塔	26	6	32	7,024	1.8%	8,142	281	1.2%	334	天然橡膠
10	百思買	9	3	12	6,850	1.7%	8,413	437	1.8%	550	BBB+/A3/NR
11	科爾氏病	7	5	12	6,447	1.6%	9,322	714	2.9%	1,051	Bb+/Baa2/bbb-
12	伯靈頓	10	3	13	6,359	1.6%	7,543	409	1.7%	505	BB+/NR/NR
13	克羅格(6)	7	1	8	6,242	1.6%	6,764	425	1.8%	461	BBB/BaA1/NR
14	AMC劇院	2	3	5	6,086	1.5%	10,084	215	0.9%	400	CCC+/CaA2/NR
15	以下五個	29	7	36	5,659	1.4%	6,545	267	1.1%	315	天然橡膠
16	全食超市	3	0	3	4,493	1.1%	4,493	139	0.6%	139	AA/A1/AA-
17	設計師品牌公司(Designer Brands Inc.)	12	1	13	4,462	1.1%	4,746	265	1.1%	281	天然橡膠
18	發佈	8	1	9	4,406	1.1%	4,766	405	1.7%	450	天然橡膠
19	Barnes&Noble	8	1	9	4,354	1.1%	4,674	195	0.8%	211	天然橡膠
20	Total Wine&更多	7	0	7	4,210	1.1%	4,210	190	0.8%	190	天然橡膠
21	派對城市	14	4	18	3,839	1.0%	4,553	181	0.7%	223	CCC+/CAA1/B-
22	家得寶	5	0	5	3,809	1.0%	3,809	600	2.5%	600	A/A2/A
23	喬-安	9	3	12	3,573	0.9%	4,146	295	1.2%	356	B-/B3/NR
24	馬來西亞國家石油公司	12	4	16	3,551	0.9%	4,464	169	0.7%	216	B+/B1/NR
25	影院標誌	2	2	4	3,111	0.8%	4,231	200	0.8%	266	B/NR/B+
26	一元樹商店	23	3	26	3,042	0.8%	3,275	267	1.1%	291	BBB/BaA2/NR
27	辦公用品(7)	10	1	11	2,989	0.8%	3,220	207	0.9%	226	天然橡膠
28	電影世界(富豪影院)	3	0	3	2,940	0.7%	2,940	138	0.6%	138	D/天然橡膠/天然橡膠
29	CGV影院	1	0	1	2,849	0.7%	2,849	74	0.3%	74	天然橡膠
30	史泰博	9	1	10	2,820	0.7%	3,048	173	0.7%	189	B/B3/NR
31	成本加成	8	1	9	2,565	0.6%	2,799	152	0.6%	166	天然橡膠
32	梅西百貨(8)	6	0	6	2,476	0.6%	2,476	217	0.9%	217	Bb/ba1/bbb-
33	La Fitness	3	1	4	2,379	0.6%	2,966	144	0.6%	175	B/B3/NR
34	AT&T	22	4	26	2,319	0.6%	2,520	65	0.3%	74	BBB/Baa2/BBB+
35	Ahold Delhaize(9)	2	1	3	2,285	0.6%	2,447	135	0.6%	158	BBB/BaA1/NR
36	摩根大通	12	1	13	2,264	0.6%	2,325	52	0.2%	54	A-/A2/AA-
37	星巴克	20	1	21	1,998	0.5%	2,126	36	0.1%	38	BBB+/Baa1/BBB
38	牀墊公司	13	3	16	1,932	0.5%	2,213	61	0.3%	71	天然橡膠
39	勞氏	2	2	4	1,918	0.5%	3,608	322	1.3%	531	BBB+/Baa1/NR
40	Jab Holding(10)	13	1	14	1,900	0.5%	1,985	61	0.3%	64	天然橡膠/BaA2/天然橡膠
41	業餘愛好大堂	4	0	4	1,865	0.5%	1,865	222	0.9%	222	天然橡膠
42	Caleres Inc.	10	2	12	1,714	0.4%	2,044	88	0.4%	104	B+/天然橡膠/天然橡膠
43	美國最好的聯繫人	16	3	19	1,650	0.4%	1,864	59	0.2%	67	天然橡膠
44	VisionWorks	12	3	15	1,642	0.4%	1,971	46	0.2%	55	天然橡膠
45	T-Mobile	18	3	21	1,640	0.4%	1,804	44	0.2%	49	BBB-/NR/BBB-
46	達頓(11歲)	8	1	9	1,612	0.4%	1,788	60	0.2%	68	BBB/Baa2/BBB
47	定製品牌(12個)	9	2	11	1,582	0.4%	1,757	74	0.3%	81	天然橡膠
48	艾伯森公司(Albertsons Companies)	2	0	2	1,564	0.4%	1,564	116	0.5%	116	BB/Ba2/NR
49	目標	3	0	3	1,561	0.4%	1,561	435	1.8%	435	A/A2/A
50	卡特童裝	12	2	14	1,502	0.4%	1,658	50	0.2%	58	BB+/NR/NR
	前50名合計	599	118	717	$220,713	55.6%	$253,515	14,179	58.5%	16,578
	總投資組合				$397,182	100.0%	$452,427	24,232	100.0%	28,159

(1)T.J.Maxx(17)/Marshalls(20)/HomeGoods(14)/Sierra Trading(6)/HomeSense(3)/Combo Store(1)
(2)迪克體育用品(15)/高爾夫銀河隊(4)
(3)少穿羅斯連衣裙(29件)/dd折扣(1件)
(4)Bed Bath(11)/BuyBuy Baby(6)/Combo Store(1)/And That&Cost Plus轉租(1)/Cost Plus轉租(1)
(5)蓋普(3)/老海軍(26)/香蕉共和國(1)
(6)克羅格(3)/哈里斯·蒂特(2)/蘇珀斯國王(1)/馬裏亞諾(1)/幸運(1)
(7)Office Depot(5)/OfficeMax(6)
(8)梅西百貨傢俱畫廊(3)/布魯明戴爾折扣店(1)/藍星(1)/梅西市場(1)
(9)Stop&Shop(2)/Food Lion(1)
(10)Panera(12)/Bruegger‘s(2)
(11)長角牛排館(5)/橄欖花園(4)
(12)男裝(9)/JOS。A.銀行(1)/K&G時尚超市(1)
(13)Safeway(1)/ACME(1)

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重建項目


以千為單位的美元

重建項目-主要項目(1)
購物中心	MSA	立地自己人 %	Est. 收益率(%)	Est. 網絡費用	費用迄今	Est. 留下來。費用	已放置在……裏面服務	CIP		首字母 OCC。	Est. 穩定下來	主要租户
西灣廣場-第二期	俄亥俄州克利夫蘭	100%		$9,102	$6,455	$2,647	$6,455	$0		2Q22	4Q23	塞拉貿易郵局，幹酒吧，俱樂部冠軍
周長點	佐治亞州亞特蘭大	100%		0	1,326	0	0	1,326		待定	待定	-
整體重建-大型			8%	$9,102	$7,781	$2,647	$6,455	$1,326


重建-戰術(2)
購物中心	MSA	立地自己人 %	Est. 收益率(%)	Est. 網絡費用	費用迄今	Est. 留下來。費用	已放置在……裏面服務	CIP		首字母 OCC。	Est. 穩定下來	主要租户
塔納斯伯恩鎮中心	波特蘭，或	100%		$11,540	$1,655	$9,885	$0	$1,655		4Q23	4Q24	-
拿騷公園館	新澤西州特倫頓	100%		7,635	2,426	5,209	0	2,426		2Q23	4Q23	巴黎巴蓋特，藍石巷，只要沙拉，Mezeh燒烤
大學山	丹佛，CO	100%		5,972	3,228	2,744	0	3,228		1Q23	4Q23	Wendy‘s，Sweetgreen，全盛時期
購物者世界	馬薩諸塞州波士頓	100%		4,967	2,631	2,336	0	2,631		1Q23	4Q23	睡眠號，庫拉壽司·卡瓦
漢密爾頓商場	新澤西州特倫頓	100%		3,843	3,589	254	3,589	0		1Q22	2Q23	燒烤任務，Mezeh 燒烤，蜂蜜生長
卡羅萊納州展館	北卡羅來納州夏洛特市	100%		2,339	1,861	478	0	1,861		4Q22	4Q23	VisionWorks，奶昔大牀
其他戰術項目	不適用	100%		1,884	14	1,870	0	14
全面重建-戰術			11%	$38,180	$15,404	$22,776	$3,589	$11,815


其他(3)				0	41,408	0	0	41,408
未開發土地(4)				0	5,263	0	0	5,263
重建總成本				$47,282	$69,856	$25,423	$10,044	$59,812	(5)


(1)列入SSNOI，包括重新開發；包括大規模購物中心擴建和再利用項目。
(2)包括外圍地塊、第一代空間和小型購物中心擴建等資本改善。
(3)包括開發前支出和保留支出。
(4)餘額不包括現有中心附近的自有土地，估計價值為900萬美元，總部的費用基礎(非創收部分)為3800萬美元。
(5)餘額不包括SITE在合資公司CIP中按比例分攤的30萬美元。

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交易記錄


以千美元和GLA為單位

收購			立地	擁有	At 100%		在站點共享
	屬性名稱	MSA	擁有%	玻璃	價格	債務	價格	債務

01/28/22	阿特西亞村	鳳凰城-梅薩-亞利桑那州斯科茨代爾	100%	21	$14,500	$0	$14,500	$0
02/15/22	卡塞爾貝利公地	佛羅裏達州奧蘭多-基西米-桑福德	100%	249	44,500	0	35,600	0
03/28/22	博卡中心的商店	邁阿密-勞德代爾堡-西棕櫚灘，佛羅裏達州	100%	117	90,000	0	90,000	0
		2022年第一季度總計		270	$149,000	$0	$140,100	$0

04/01/22	海棠的商店	亞特蘭大--桑迪斯普林斯--佐治亞州羅斯威爾	100%	8	$4,350	$0	$4,350	$0
05/02/22	拉嘉年華廣場	舊金山-奧克蘭-加利福尼亞州海沃德	100%	53	60,798	0	60,798	0
05/02/22	老佛爺百貨	舊金山-奧克蘭-加利福尼亞州海沃德	100%	22	43,000	0	43,000	0
06/03/22	坦格爾伍德的商店	德克薩斯州休斯頓	100%	26	22,150	0	22,150	0
06/10/22	費爾法克斯市場	華盛頓-阿靈頓-亞歷山大，DC-VA-MD-WV	100%	19	16,038	0	16,038	0
06/10/22	林蔭大道市場	華盛頓-阿靈頓-亞歷山大，DC-VA-MD-WV	100%	19	10,448	0	10,448	0
06/10/22	費爾法克斯·波因特	華盛頓-阿靈頓-亞歷山大，DC-VA-MD-WV	100%	10	8,394	0	8,394	0
		2022年第2季度總計		157	$165,178	$0	$165,178	$0

07/08/22	帕克伍德商店	亞特蘭大--桑迪斯普林斯--佐治亞州羅斯威爾	100%	20	$8,400	0	$8,400	0
08/10/22	錢德勒中心	鳳凰城-梅薩-亞利桑那州斯科茨代爾	100%	7	5,250	0	5,250	0
08/10/22	Power和Baseline的商店	鳳凰城-梅薩-亞利桑那州斯科茨代爾	100%	4	4,600	0	4,600	0
08/10/22	北景廣場	鳳凰城-梅薩-亞利桑那州斯科茨代爾	100%	10	6,150	0	6,150	0
08/10/22	百老匯中心	鳳凰城-梅薩-亞利桑那州斯科茨代爾	100%	11	7,000	0	7,000	0
		3Q 2022 QTD		52	$31,400	$0	$31,400	$0

		2022年年初總計		479	$345,578	$0	$336,678	$0


性情			立地	擁有	At 100%		在站點共享
	屬性名稱	MSA	擁有%	玻璃	價格	債務	價格	債務

	非經營性賣地		100%	0	$120	0	$120	0
		2022年第一季度總計		0	$120	$0	$120	$0

04/14/22	DDR-SAU零售基金合資公司投資組合	五花八門	20%	906	$155,700	$54,884	$31,140	$10,977
05/25/22	埃倫伍德的天堂購物中心	亞特蘭大--桑迪斯普林斯--佐治亞州羅斯威爾	100%	60	10,200	0	10,200	0
05/26/22	伍德菲爾德村綠地--第1325單元	芝加哥-內珀維爾-埃爾格林，伊利諾伊州	100%	98	12,200	0	12,200	0
06/29/22	奇卡索步道購物中心	佛羅裏達州奧蘭多-基西米-桑福德	20%	75	12,950	8,625	2,590	1,725
06/30/22	倫諾克斯市中心	俄亥俄州哥倫布	50%	374	77,008	37,796	38,504	18,898
		2022年第2季度總計		1,513	$268,058	$101,305	$94,634	$31,600


07/14/22	奧維耶多公園十字路口	佛羅裏達州奧蘭多-基西米-桑福德	20%	186	$28,000	$13,350	$5,600	$2,670
07/15/22	DDRM合資公司A池	五花八門	20%	2,297	387,600	225,000	77,520	45,000
09/15/22	周長中心	俄亥俄州哥倫布	100%	136	35,000	0	35,000	0
		3Q 2022 QTD		2,619	$450,600	$238,350	$118,120	$47,670

		2022年年初總計		4,132	$718,778	$339,655	$212,874	$79,270

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債務摘要


以千為單位的美元
	合併債務			未合併債務			債務總額
債務構成	100%	站點共享	利率	100%	站點共享	利率	站點共享	利率
無擔保信貸安排	$80,000	$80,000	3.93%	$0	$0	-	$80,000	3.93%
無擔保定期貸款	200,000	200,000	3.99%	0	0	-	200,000	3.99%
無擔保公共債務	1,457,528	1,457,528	4.27%	0	0	-	1,457,528	4.27%
固定利率按揭貸款	89,804	89,804	4.28%	364,320	72,864	4.97%	162,668	4.59%
浮動利率按揭貸款	0	0	0.00%	179,084	39,458	5.63%	39,458	5.63%
小計	$1,827,332	$1,827,332	4.23%	$543,404	$112,322	5.20%	$1,939,654	4.28%
公平市價調整	850	850	-	0	0	-	850	-
未攤銷貸款成本，淨額	(6,126)	(6,126)	-	(3,507)	(731)	-	(6,857)	-
總計	$1,822,056	$1,822,056	4.23%	$539,897	$111,591	5.20%	$1,933,647	4.28%


	合併到期時間		未整合	總計	總計
到期表(1)	安全	不安全	到期日	100%	站點共享	利率
2022	$454	$0	$231	$685	$514	0.00%
2023	36,438	87,209	946	124,593	123,891	3.84%
2024	27,808	65,614	481,058	574,480	189,690	4.78%
2025	25,104	457,142	1,046	483,292	482,515	3.80%
2026	0	400,000	60,123	460,123	415,481	4.41%
2027	0	738,000	0	738,000	738,000	4.48%
2028	0	0	0	0	0	-
2029	0	0	0	0	0	-
2030	0	0	0	0	0	-
2031年及以後	0	0	0	0	0	-
無擔保債務貼現	0	(10,437)	0	(10,437)	(10,437)	-
總計	$89,804	$1,737,528	$543,404	$2,370,736	$1,939,654	4.28%


總數的百分比(在站點共享中)	已整合	利率	未整合	利率	總計	利率
固定	95.6%	4.24%	64.9%	4.97%	93.8%	4.27%
變量	4.4%	3.93%	35.1%	5.63%	6.2%	4.49%

(1)包括合併及未合併債務，並假設已行使借款人延期選擇權。
注：利率為工地股份的公認會計原則。

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債務明細


以千為單位的美元
	天平 100%	天平站點共享	成熟性日期	公認會計準則利息費率
銀行債務
無擔保定期貸款(2億美元)	$200,000	$200,000	06/27	3.99%(1)
無擔保轉盤(9.5億美元)(2)	80,000	80,000	06/27	SOFR+95
	$280,000	$280,000
無擔保債務
無擔保票據-2023年	87,176	87,176	05/23	3.52%
無擔保票據-2024	65,562	65,562	08/24	4.07%
無擔保票據-2025	456,353	456,353	02/25	3.79%
無擔保票據-2026	398,821	398,821	02/26	4.43%
無擔保票據-2027	449,616	449,616	06/27	4.80%
	$1,457,528	$1,457,528
抵押貸款債務
南卡羅來納州米德託恩公園(3)	15,736	15,736	01/23	5.04%
佛羅裏達州千禧渡口	19,588	19,588	01/23	4.32%
佛羅裏達州康庫村	12,489	12,489	02/24	4.32%
DTP貸款池(10項資產)	364,320	72,864	04/24	4.97%
賓夕法尼亞州拉金角	15,689	15,689	06/24	4.09%
DDRM貸款B池(8項資產)(4項)	115,752	23,150	07/24	6.90%
佛羅裏達州愛迪生廣場(北)購物中心	8,922	8,922	02/25	4.08%
佛羅裏達州愛迪生廣場(南區)的購物中心	6,947	6,947	02/25	4.11%
佛羅裏達州愛迪生廣場購物中心(Out)	1,333	1,333	02/25	4.08%
佛羅裏達州南城中心	9,100	9,100	05/25	3.51%
伊利諾伊州鹿園RVIP IIIB(網站26%)(5)	63,332	16,308	12/26	3.83%
	$633,208	$202,126

合併和未合併債務小計	$2,370,736	$1,939,654
FMV調整-承擔的債務	850	850
未攤銷貸款成本，淨額	(9,633)	(6,857)
合併和未合併債務總額	$2,361,953	$1,933,647


匯率類型
固定	$2,111,652	$1,820,196	3.2年	4.27%
變量	259,084	119,458	4.0年	4.49%
	$2,370,736	$1,939,654	3.3年	4.28%
永久優先股
A類	175,000	175,000	N/A(6)	6.38%

注：到期日假定所有借款人延期選項均已行使。在適用的情況下，GAAP利率顯示為掉期利率或上限利率。
(1)固定2027年6月之前的全投掉期利率。
(2)不包括貸款費用和未攤銷貸款成本。
(3)於2022年10月6日季度結束後償還。
(4)3.00%SOFR利率上限，至2023年7月。
(5)1.00%SOFR利率上限，至2024年12月。債務顯示在股票中，不包括促銷。
(6)2022年6月可按面值贖回。

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債務/調整後的EBITDA


以千為單位的美元
	截至12個月 2022年9月30日	截至12個月 2021年9月30日
已整合
站點的綜合淨收入	$199,516	$64,655
利息支出	75,987	76,818
所得税，淨額	1,357	1,329
折舊及攤銷	200,886	183,101
對非控股權益的調整	(119)	(727)
EBITDA	477,627	325,176
減值費用	2,536	12,470
出售收益和權益控制權的變更	(50,795)	(13,772)
房地產處置收益，淨額	(31,288)	(6,145)
EBITDARE	398,080	317,729
合營企業淨收入中的權益	(63,707)	(11,667)
其他費用，淨額	1,968	7,433
合資公司OFFO(在現場共享)	15,068	22,240
調整後的EBITDA(1)	351,409	335,735

合併債務--平均值	1,807,307	1,784,770
合作伙伴在合併債務中的份額-平均值	(4,571)	(9,230)
淨平均貸款成本	6,337	6,952
面值調整-平均值	(1,059)	(911)
現金和受限現金-平均值	(44,108)	(60,579)
平均淨有效債務	$1,763,906	$1,721,002

債務/調整後EBITDA--合併(2)	5.0x	5.1x

按比例包括合資企業
EBITDARE	348,479	328,269
調整後的EBITDA	360,010	346,911

合併淨債務--平均值	1,763,906	1,721,002
合資企業債務(按現場份額)-平均	169,329	240,442
合資企業現金和受限現金(在現場股份)-平均	(12,747)	(13,915)
平均淨有效債務	$1,920,488	$1,947,529

債務/調整後EBITDA-按比例計算(2)	5.3x	5.6x

(1)見非公認會計準則衡量標準一節中的定義。
(2)不包括永久優先股。

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未合併的合資企業


以千美元和GLA為單位
合資企業	立地擁有%	物業數量	擁有玻璃	租賃率	ABR	3Q22噪音 at 100% (1)		毛收入再投資資產	債務餘額 at 100% (2)
中國機構投資者 DTP	20%	10	3,397	96.4%	$14.78	$11,485		$584,214	$364,320

麥迪遜國際 DDRM	20%	8	1,287	89.9%	15.96	3,546		249,345	115,752

保誠集團 RVIP IIIB，伊利諾伊州鹿園	50%	1	357	74.4%	37.10	1,946		103,480	63,332
總計		19	5,041	93.2%	$16.18	$16,977		$937,039	$543,404
物業管理費						860	(1)
出售資產產生的噪聲						1,043
淨營業收入						$18,880	(3)

(1)場地向合營企業收取的物業管理費在NOI中列為開支，但列於下一頁其他開支項目的合併損益表中。

(2)不包括未攤銷貸款成本，淨額為350萬美元，或按SITE份額計算為70萬美元。

(3)金額同意合營企業的合併損益表，其中包括非公認會計準則計量與適用的公認會計準則計量的對賬。請參閲非GAAP度量部分中的計算定義。

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未合併的合資企業


聯合工地合資企業按比例調整(1)

損益表按比例調整第三季度		資產負債表按比例調整3Q22
收入：		資產：
租金收入(2)	$5,927	土地	$43,471
其他收入(3)	123	建築物	134,679
	6,050	改進	14,877
費用：			193,027
運營和維護	940	折舊	(47,295)
房地產税	726		145,732
	1,666	在建工程和土地	331
淨營業收入	4,384	房地產，淨值	146,063
		對合資企業的投資	(1,474)
其他收入(支出)：		現金和限制性現金	9,521
費用收入	(399)	應收賬款淨額	2,322
減值費用	(1,802)	其他資產，淨額	8,109
利息支出	(1,831)	總資產	$164,541
折舊及攤銷	(2,156)
其他收入(費用)，淨額	(887)	負債和權益：
合資企業盈利前虧損	(2,691)	抵押貸款債務	$111,591
合營企業淨收入中的權益	(25,918)	付給工地的票據	663
合資企業的基礎差異	4,646	其他負債	8,401
房地產處分收益	23,963	總負債	120,655
淨收入	$0	合資企業的股權份額	(1,474)
		超過淨收入的分配	45,360
FFO對賬第三季度22		總股本	43,886
合資企業盈利前虧損	($2,691)	負債和權益總額	$164,541
折舊及攤銷	2,156
房地產減值準備	1,802
合資企業的基礎差異	4
現場所有權權益的FFO	$1,271
OFFO在工地的所有權權益	$2,126

(1)為SITE在合資企業投資中的份額提供的信息，並可與SITE同期的綜合財務報表合併。

(2)租金收入：
最低租金	$4,133
土地租約最低租金	146
直線租金，淨額	(15)
攤銷(上)低於市值租金，淨額	98
租金百分率及超額租金	169
復甦	1,330
無法收回的收入	66
(3)其他收入：
附屬租金收入及其他租金收入	123
租賃終止費	0

賽德中心公司。

100%未合併的合資企業


以千為單位的美元
合併損益表
	3Q22	3Q21	9M22	9M21
收入：
租金收入(1)	$25,349	$46,074	$103,732	$145,880
其他收入(2)	506	2,592	1,934	4,743
	25,855	48,666	105,666	150,623
費用：
運營和維護	4,039	6,682	16,063	21,876
房地產税	2,936	6,249	12,928	19,341
	6,975	12,931	28,991	41,217

淨營業收入	18,880	35,735	76,675	109,406

其他收入(支出)：
利息支出	(8,241)	(10,980)	(26,560)	(32,898)
折舊及攤銷	(9,450)	(16,605)	(37,123)	(50,309)
減值費用	(9,010)	0	(17,550)	0
其他費用，淨額	(6,120)	(2,832)	(11,114)	(8,806)
	(13,941)	5,318	(15,672)	17,393
房地產處置損益，淨額	119,813	(455)	121,505	36,132
未合併合資企業的淨收入	105,872	4,863	105,833	53,525
折舊及攤銷	9,450	16,605	37,123	50,309
房地產減值準備	9,010	0	17,550	0
不動產處置損失淨額(收益)	(119,813)	455	(121,505)	(36,132)
FFO	$4,519	$21,923	$39,001	$67,702
現場所有權權益的FFO	$1,271	$5,659	$9,469	$17,065
在工地所有權權益下運營FFO	$2,126	$5,660	$10,327	$17,097
(1)租金收入：
最低租金	$17,868	$32,498	$72,491	$98,635
土地租約最低租金	732	1,511	3,391	4,634
直線租金，淨額	(16)	263	676	558
攤銷(上)低於市值租金，淨額	493	476	1,380	1,553
租金百分率及超額租金	461	262	1,182	849
復甦	5,689	10,705	24,095	33,307
無法收回的收入	122	359	517	6,344
(2)其他收入：
附屬租金收入及其他租金收入	506	811	1,760	2,568
租賃終止費	0	1,781	174	2,175

合併資產負債表
			在期間結束時
			3Q22	4Q21
資產：
土地			$214,310	$378,442
建築物			651,111	1,092,245
改進			69,964	123,313
			935,385	1,594,000
折舊			(218,942)	(441,215)
			716,443	1,152,785
在建工程和土地			1,655	5,778
房地產，淨值			718,098	1,158,563
現金和限制性現金			43,951	37,535
應收賬款淨額			11,122	16,854
其他資產，淨額			38,973	49,029
總資產			812,144	1,261,981

負債和權益：
抵押貸款債務			539,897	873,336
應付予工地的票據及應累算利息			3,194	3,331
其他負債			41,304	51,473
總負債			584,395	928,140
累計權益			227,749	333,841
總股本			227,749	333,841
負債和權益總額			$812,144	$1,261,981

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屬性列表

注：GLA以千為單位。主播包括超過20K SF的租户。


#	中心	MSA	位置	ST	站點自有率	合資企業	擁有玻璃	ABR PSF	主要租户
1	錢德勒中心	鳳凰城-梅薩-亞利桑那州斯科茨代爾	錢德勒	AZ	100%		7	$42.45	—
2	Power和Baseline的商店	鳳凰城-梅薩-亞利桑那州斯科茨代爾	臺地	AZ	100%		4	$56.22	—
3	阿瓦圖基山腳鎮中心	鳳凰城-梅薩-亞利桑那州斯科茨代爾	鳳凰城	AZ	20%	DTP	691	$18.09	AMC劇院、百思買、Big Lot、伯靈頓、HomeGoods、喬安、莉娜家居、Marshalls、Michaels、OfficeMax、Ross Dress for Less、Sprouts Farmers Market
4	箭頭交叉	鳳凰城-梅薩-亞利桑那州斯科茨代爾	鳳凰城	AZ	100%		353	$15.93	伯靈頓，DSW，高爾夫銀河隊，Hobby Lobby，HomeGoods，Nordstrom Rack，Staples，T.J.Maxx
5	鹿谷鎮中心	鳳凰城-梅薩-亞利桑那州斯科茨代爾	鳳凰城	AZ	100%		190	$20.81	邁克爾斯，佩特斯馬特，羅斯少穿衣服
6	天堂村之門	鳳凰城-梅薩-亞利桑那州斯科茨代爾	鳳凰城	AZ	100%		295	$26.17	PetSmart，Ross以更少的價格穿衣服
7	阿特西亞村	鳳凰城-梅薩-亞利桑那州斯科茨代爾	斯科茨代爾	AZ	100%		21	$39.37	—
8	北景廣場	鳳凰城-梅薩-亞利桑那州斯科茨代爾	斯科茨代爾	AZ	100%		10	$33.20	—
9	百老匯中心	鳳凰城-梅薩-亞利桑那州斯科茨代爾	坦佩	AZ	100%		11	$35.21	—
10	布埃納公園廣場	洛杉磯-長灘-加利福尼亞州阿納海姆	布埃納公園	鈣	100%		213	$17.58	阿爾迪、科爾、邁克爾斯
11	獵鷹嶺小鎮中心	洛杉磯-長灘-加利福尼亞州阿納海姆	豐塔納	鈣	100%		277	$23.59	24小時健身，邁克爾斯，羅斯少穿衣服，Stater Bros Markets
12	派克奧特萊斯	洛杉磯-長灘-加利福尼亞州阿納海姆	長灘	鈣	100%		389	$22.95	Cinemark，H&M，Nike，修復五金
13	濱河廣場	加利福尼亞州薩克拉門託-羅斯維爾-阿爾登-阿加德	羅斯維爾	鈣	100%		32	$40.17	—
14	克里克賽德的山脊	加利福尼亞州薩克拉門託-羅斯維爾-阿爾登-阿加德	羅斯維爾	鈣	100%		243	$20.25	Bed Bath&Beyond，購買嬰兒，成本價加世界市場，梅西傢俱畫廊，REI
15	拉嘉年華廣場	舊金山-奧克蘭-加利福尼亞州海沃德	拉斐特	鈣	100%		53	$51.37	—
16	老佛爺百貨	舊金山-奧克蘭-加利福尼亞州海沃德	拉斐特	鈣	100%		22	$57.73	—
17	海灣廣場的全食超市	舊金山-奧克蘭-加利福尼亞州海沃德	奧克蘭	鈣	100%		57	$51.02	全食超市
18	山頂廣場	舊金山-奧克蘭-加利福尼亞州海沃德	裏士滿	鈣	20%	DDRM	246	$17.34	只需99美分，世紀劇院，城市體育俱樂部，dd‘s折扣，羅斯禮服更便宜
19	1000名範內斯	舊金山-奧克蘭-加利福尼亞州海沃德	舊金山	鈣	100%		122	$37.66	CGV影院
20	百年海濱長廊	丹佛-奧羅拉-萊克伍德，科羅拉多	百年誕辰	公司	100%		443	$20.36	Conn‘s，Golf Galaxy，HomeGoods，Michaels，Ross Dress For Less，Stickley傢俱，Total Wine等
21	教堂山	丹佛-奧羅拉-萊克伍德，科羅拉多	科羅拉多泉	公司	100%		450	$13.12	Barnes&Noble，Best Buy，Burlington，DSW，Nordstrom Rack，North Academy Fitness，Old Sea，Pep Boys，PetSmart，Ross Dress for Less，Urban Air Advising Park，Whole Foods
22	大學山	丹佛-奧羅拉-萊克伍德，科羅拉多	丹佛	公司	100%		236	$20.35	蘇珀斯國王、馬紹爾國王、邁克爾斯
23	FlatAcres市場中心/Parker展館	丹佛-奧羅拉-萊克伍德，科羅拉多	帕克	公司	100%		232	$19.27	24小時健身、牀浴及更進一步服務、邁克爾斯、辦公用品店
24	吉爾福德下議院	康涅狄格州哈特福德-西哈特福德-東哈特福德	吉爾福德	CT	100%		129	$18.14	Bed Bath&Beyond，生鮮市場
25	康涅狄格州下議院	康涅狄格州哈特福德-西哈特福德-東哈特福德	普蘭維爾	CT	20%	DTP	561	$13.69	AMC劇院、Dick‘s體育用品、DSW、Kohl’s、Lowe‘s、Marshalls、老海軍、PetSmart
26	温莎宮廷	康涅狄格州哈特福德-西哈特福德-東哈特福德	温莎	CT	100%		79	$19.89	停止購物(&S)
27	Paradise Pointe購物	Crestview-沃爾頓堡海灘-佛羅裏達州德斯汀	沃爾頓堡海灘	平面	100%		84	$12.67	發佈
28	墨爾本購物中心	棕櫚灣-墨爾本-佛羅裏達州泰特斯維爾	墨爾本	平面	100%		210	$9.09	大地塊，Publix
29	博卡中心的商店	邁阿密-勞德代爾堡-西棕櫚灘，佛羅裏達州	博卡拉頓	平面	100%		117	$39.85	Total Wine&更多
30	高爾夫鄉村廣場	邁阿密-勞德代爾堡-西棕櫚灘，佛羅裏達州	博因頓海灘	平面	100%		135	$21.82	—
31	在Addison Place購物	邁阿密-勞德代爾堡-西棕櫚灘，佛羅裏達州	德爾雷海灘	平面	100%		56	$45.74	—
32	大堂村	邁阿密-勞德代爾堡-西棕櫚灘，佛羅裏達州	朱庇特	平面	100%		134	$17.79	羅斯少穿衣服，T.J.Maxx
33	邁阿密中城的商店	邁阿密-勞德代爾堡-西棕櫚灘，佛羅裏達州	邁阿密	平面	100%		467	$21.53	採購產品迪克的體育用品，家居用品，馬歇爾，諾德斯特龍貨架，羅斯少穿衣服，塔吉特，西榆樹
34	噴泉	邁阿密-勞德代爾堡-西棕櫚灘，佛羅裏達州	種植園	平面	100%		430	$16.76	Dick‘s體育用品、Joann、Kohl’s、Marshalls/HomeGoods、Total Wine&More、城市空中蹦牀和冒險公園
35	中途廣場	邁阿密-勞德代爾堡-西棕櫚灘，佛羅裏達州	塔瑪拉克	平面	100%		228	$14.49	Publix，Ross以較少的價格穿着
36	嘉年華廣場	那不勒斯-伊莫卡利-佛羅裏達州馬可島	那不勒斯	平面	100%		265	$16.14	Bealls Outlet，DSW，OfficeMax，Ross Dress for Less，T.J.Maxx，Total Wine&More，沃爾瑪社區市場

賽德中心公司。

屬性列表

注：GLA以千為單位。主播包括超過20K SF的租户。


#	中心	MSA	位置	ST	站點自有率	合資企業	擁有玻璃	ABR PSF	主要租户
37	卡塞爾貝利公地	佛羅裏達州奧蘭多-基西米-桑福德	卡塞爾伯裏	平面	100%		246	$15.70	Burlington，Publix，Ross Dress for Lost，T.J.Maxx
38	利維斯塔海濱步道	佛羅裏達州奧蘭多-基西米-桑福德	奧蘭多	平面	100%		314	$17.26	體育學院、Bealls奧特萊斯、Epic影院、HomeGoods、邁克爾斯、羅斯少穿衣服
39	千禧穿越	佛羅裏達州奧蘭多-基西米-桑福德	奧蘭多	平面	100%		100	$25.39	諾德斯特龍貨架
40	冬日花園村	佛羅裏達州奧蘭多-基西米-桑福德	冬日花園	平面	100%		759	$20.68	Bealls，Bed Bath&Beyond，Best Buy，Burlington，Forever 21，Hvertys，Joann，LA Fitness，Marshalls，PetSmart，Ross Dress for Less，Staples
41	萊克·布蘭登廣場	坦帕-聖彼得堡彼得斯堡--佛羅裏達州克利爾沃特	布蘭登	平面	100%		178	$14.50	Joann、Nordstrom Rack、Publix、Total Wine等
42	布蘭登湖村	坦帕-聖彼得堡彼得斯堡--佛羅裏達州克利爾沃特	布蘭登	平面	100%		114	$15.64	買嬰兒，PetSmart，Sprouts農貿市場
43	布蘭登大道的收藏品	坦帕-聖彼得堡彼得斯堡--佛羅裏達州克利爾沃特	布蘭登	平面	100%		222	$13.68	Bealls Outlet、Chuck E.Cheese‘s、Crunch Fitness、凱恩傢俱
44	Boot Ranch的商店	坦帕-聖彼得堡彼得斯堡--佛羅裏達州克利爾沃特	棕櫚港	平面	100%		52	$27.52	—
45	北角廣場	坦帕-聖彼得堡彼得斯堡--佛羅裏達州克利爾沃特	坦帕	平面	100%		108	$15.31	發佈
46	南城中心	坦帕-聖彼得堡彼得斯堡--佛羅裏達州克利爾沃特	坦帕	平面	100%		44	$36.46	—
47	新坦帕的購物中心	坦帕-聖彼得堡彼得斯堡--佛羅裏達州克利爾沃特	衞斯理禮拜堂	平面	100%		155	$15.53	Publix，Ross以較少的價格穿着
48	海棠的商店	亞特蘭大--桑迪斯普林斯--佐治亞州羅斯威爾	阿爾法利塔	鎵	100%		8	$28.83	—
49	哈蒙德·斯普林斯	亞特蘭大--桑迪斯普林斯--佐治亞州羅斯威爾	亞特蘭大	鎵	100%		69	$29.41	—
50	帕克伍德商店	亞特蘭大--桑迪斯普林斯--佐治亞州羅斯威爾	亞特蘭大	鎵	100%		20	$24.91	—
51	周長點	亞特蘭大--桑迪斯普林斯--佐治亞州羅斯威爾	亞特蘭大	鎵	100%		360	$19.32	迪克體育用品、HomeGoods、洛杉磯健身、帝王影院
52	卡明市場	亞特蘭大--桑迪斯普林斯--佐治亞州羅斯威爾	卡明	鎵	100%		310	$14.02	勞氏、馬歇爾、邁克爾斯、OfficeMax
53	卡明市中心	亞特蘭大--桑迪斯普林斯--佐治亞州羅斯威爾	卡明	鎵	100%		311	$16.43	阿什利傢俱家居商店，百思買，迪克體育用品，T.J.Maxx/HomeGoods
54	莎倫·格林	亞特蘭大--桑迪斯普林斯--佐治亞州羅斯威爾	卡明	鎵	100%		98	$12.79	克羅格
55	海爾斯頓十字路口	亞特蘭大--桑迪斯普林斯--佐治亞州羅斯威爾	迪凱特	鎵	20%	DDRM	58	$9.71	商譽
56	市場廣場	亞特蘭大--桑迪斯普林斯--佐治亞州羅斯威爾	道格拉斯維爾	鎵	100%		125	$12.67	亞倫的
57	普拉多鎮中心	亞特蘭大--桑迪斯普林斯--佐治亞州羅斯威爾	瑪麗埃塔	鎵	20%	DTP	287	$13.44	Go，Publix，Ross Dirst for Lost
58	沙地平原村	亞特蘭大--桑迪斯普林斯--佐治亞州羅斯威爾	羅斯韋爾	鎵	100%		174	$13.97	電影酒館，彩繪樹木市場
59	總統下議院	亞特蘭大--桑迪斯普林斯--佐治亞州羅斯威爾	斯內爾維爾	鎵	100%		376	$12.50	Burlington，BuyBuy Baby，家得寶，喬安，克羅格
60	約翰斯克裏克鎮中心	亞特蘭大--桑迪斯普林斯--佐治亞州羅斯威爾	蘇瓦尼	鎵	100%		303	$15.98	科爾百貨、梅西百貨、邁克爾斯、PetSmart、Sprouts農貿市場、史泰博
61	北百老匯大街3030號	芝加哥-內珀維爾-埃爾金，伊利諾伊州	芝加哥	伊	100%		132	$34.43	馬裏亞諾健身，XSports健身
62	麥克斯韋爾	芝加哥-內珀維爾-埃爾金，伊利諾伊州	芝加哥	伊	100%		240	$27.18	伯靈頓，Dick‘s Sports Goods，Nordstrom Rack，T.J.Maxx
63	鹿園小鎮中心	芝加哥-內珀維爾-埃爾金，伊利諾伊州	鹿園	伊	50%	RVIP IIIB	357	$32.84	世紀劇院，板條箱和桶，蓋普
64	伍德菲爾德村格林	芝加哥-內珀維爾-埃爾金，伊利諾伊州	肖姆堡	伊	100%		390	$22.64	Bloomingdale‘s The Outlet Store，Container Store，HomeGoods，Marshalls，Michaels，Nordstrom Rack，PetSmart，Sierra Trading Post，Trader Joe’s
65	布魯克賽德市場	芝加哥-內珀維爾-埃爾金，伊利諾伊州	廷利公園	伊	20%	DTP	317	$15.67	百思買、迪克體育用品、HomeGoods、邁克爾斯、PetSmart、Ross Dress for Less、T.J.Maxx
66	海蘭格羅夫購物中心	芝加哥-內珀維爾-埃爾金，伊利諾伊州	高地	在……裏面	20%	DDRM	312	$15.60	伯靈頓、科爾、邁克爾斯
67	Merriam鎮中心/Merriam村	堪薩斯城，密蘇裏州	梅里亞姆	KS	100%		359	$14.24	採購產品Bob‘s折扣傢俱，Cinemark，Dick’s體育用品，Marshalls，OfficeMax，PetSmart，Ross裙子
68	網關中心	波士頓-劍橋-馬薩諸塞州牛頓	埃弗裏特	體量	100%		640	$17.63	好市多、美元樹、家得寶、邁克爾斯、老海軍、塔吉特、道達爾葡萄酒等
69	購物者世界	波士頓-劍橋-馬薩諸塞州牛頓	弗雷明翰	體量	100%		778	$25.89	AMC影院，Barnes&Noble，Best Buy，DSW，Golf Galaxy，Hobby Lobby，HomeSense，Kohl‘s，梅西傢俱畫廊，Marshalls，Michaels，Nordstrom Rack，PetSmart，Sierra Trading Post，T.J.Maxx
70	獨立公地	堪薩斯城，密蘇裏州	獨立	鉬	20%	DTP	386	$15.24	AMC劇院，百思買，Bob‘s折扣傢俱，Kohl’s，Marshalls，Ross Dress for Lost
71	布倫特伍德的海濱長廊	密蘇裏州聖路易斯	布倫特伍德	鉬	100%		338	$15.59	伯靈頓，微中心，PetSmart，塔吉特，交易員Joe
72	東漢諾威廣場	紐約-紐瓦克-澤西城，NY-NJ-PA	東漢諾威	新澤西州	100%		98	$21.11	HomeGoods，Home Sense
73	Edgewater Towne中心	紐約-紐瓦克-澤西城，NY-NJ-PA	Edgewater	新澤西州	100%		76	$27.06	全食超市
74	永久保有市場	紐約-紐瓦克-澤西城，NY-NJ-PA	永久保有權	新澤西州	100%		21	$37.18	—
75	22號公路零售中心	紐約-紐瓦克-澤西城，NY-NJ-PA	友聯市	新澤西州	20%	DTP	112	$15.90	大拍品，迪克的體育用品

賽德中心公司。

屬性列表

注：GLA以千為單位。主播包括超過20K SF的租户。


#	中心	MSA	位置	ST	站點自有率	合資企業	擁有玻璃	ABR PSF	主要租户
76	消費者中心	紐約-紐瓦克-澤西城，NY-NJ-PA	西朗科	新澤西州	100%		293	$14.08	採購嬰兒，迪克體育用品，DSW，家得寶
77	西瀑布廣場	紐約-紐瓦克-澤西城，NY-NJ-PA	林地公園	新澤西州	20%	DDRM	91	$21.05	成本加成世界市場
78	梯級村廣場	費城-卡姆登-威爾明頓，賓夕法尼亞州-新澤西州-DE-MD	沃希斯	新澤西州	100%		89	$13.01	邊緣健身俱樂部
79	漢密爾頓商場	新澤西州特倫頓	哈密爾頓	新澤西州	100%		550	$20.07	Barnes&Noble，Bed Bath&Beyond，Kohls，Michaels，Ross Dress for Less，ShopRite，Staples
80	拿騷公園館	新澤西州特倫頓	普林斯頓	新澤西州	100%		750	$15.61	在家，百思買，Burlington，BuyBuy Baby，Dick‘s Sports Goods，HomeSense，Michaels，PetSmart，Raymour&Flanigan，T.J.Maxx，Wegmann
81	樞紐	紐約-紐瓦克-澤西城，NY-NJ-PA	斯特德	紐約	100%		249	$13.10	家得寶、超級Stop&Shop
82	貝爾蓋特購物中心	夏洛特-康科德-加斯頓龍，北卡羅來納州	夏洛特	NC	100%		289	$16.72	Burlington，Cost Plus World Market，Hobby Lobby，Marshalls，Old Naval，PetSmart，T.J.Maxx
83	卡羅萊納州展館	夏洛特-康科德-加斯頓龍，北卡羅來納州	夏洛特	NC	100%		701	$14.05	AMC劇院，美國貨運直銷店，汽車專賣區，牀上浴缸和Beyond，大地塊，伯靈頓，買嬰兒，康涅狄格州，地板和裝飾，Frontgate奧特萊斯商店，喬安，諾德斯特龍貨架，老海軍，羅斯連衣裙，超值城市傢俱
84	科茨沃爾德村莊	夏洛特-康科德-加斯頓龍，北卡羅來納州	夏洛特	NC	100%		263	$25.04	哈里斯·蒂特，Marshalls，PetSmart
85	生鮮市場的商店	夏洛特-康科德-加斯頓龍，北卡羅來納州	科尼利厄斯	NC	100%		131	$16.89	生鮮市場
86	奧利弗十字路口的購物店	格林斯博羅--北卡羅來納州高點	温斯頓·塞勒姆	NC	20%	DDRM	77	$14.70	Lowes Foods
87	梅多蒙特村	北卡羅來納州羅利	教堂山	NC	20%	DDRM	185	$22.06	哈里斯·蒂特
88	Sexton Commons	北卡羅來納州羅利	福奎·瓦里納	NC	20%	DDRM	48	$26.78	—
89	波伊納廣場	北卡羅來納州羅利	羅利	NC	20%	DTP	252	$16.41	Cost Plus世界市場、Marshalls、Michaels、Ross Dress for Less、城市空中蹦牀和冒險公園
90	大學中心	北卡羅來納州威爾明頓	威爾明頓	NC	20%	DTP	418	$11.25	Bed Bath&Beyond，Lowe‘s，Old Naval，Ollie’s便宜店，Ross Dress以較低價格出售
91	肯伍德廣場	俄亥俄州辛辛那提，俄亥俄州	辛辛那提	噢	100%		427	$18.81	迪克體育用品，梅西傢俱畫廊，Marshalls/HomeGoods，Michaels，T.J.Maxx，生鮮市場
92	水石中心	俄亥俄州辛辛那提，俄亥俄州	梅森	噢	100%		162	$17.95	百思買，邁克爾斯，羅斯以更低的價格購買連衣裙
93	斯托烏社區中心	克利夫蘭--俄亥俄州伊利裏亞	倉儲	噢	100%		406	$12.06	巨鷹，Hobby Lobby，HomeGoods，Kohl‘s，T.J.Maxx
94	西灣廣場	克利夫蘭--俄亥俄州伊利裏亞	韋斯特萊克	噢	100%		147	$23.11	新鮮百里香農貿市場，家感
95	伊斯頓市場	俄亥俄州哥倫布	哥倫布	噢	100%		502	$15.25	採購產品牀上沐浴及超越，購買嬰兒，DSW，家居用品，馬歇爾，邁克爾斯，諾德斯特龍機架，PetSmart，羅斯裙子為少，塞拉貿易郵報，T.J.Maxx，價值城市傢俱
96	北極星小鎮中心	俄亥俄州哥倫布	哥倫布	噢	100%		459	$16.88	百思買，Big Lot，Joann，Kroger，OfficeMax，T.J.Maxx
97	斯普林菲爾德公地	俄亥俄州託萊多	託萊多	噢	20%	DDRM	272	$11.72	伯靈頓、科爾、星球健身
98	塔納斯伯恩鎮中心	波特蘭-温哥華-希爾斯伯勒，或華盛頓州	希爾斯伯勒	或	100%		285	$21.56	Bed Bath&Beyond，Marshalls，Michaels，Ross Dress for Less，Sierra Trading Post，
99	區塊	波特蘭-温哥華-希爾斯伯勒，或華盛頓州	波特蘭	或	100%		97	$35.58	—
100	南蒙特廣場	艾倫敦-伯利恆-賓夕法尼亞州伊斯頓	伊斯頓	帕	100%		251	$16.09	Barnes&Noble，Bed Bath&Beyond，百思買，Dick‘s體育用品，邁克爾斯，史泰博
101	拉金角	費城-卡姆登-威爾明頓，賓夕法尼亞州-新澤西州-DE-MD	布思文	帕	100%		225	$9.58	Acme，沃爾瑪
102	阿什布里奇廣場	費城-卡姆登-威爾明頓，賓夕法尼亞州-新澤西州-DE-MD	市中心	帕	100%		386	$9.21	聖誕樹商店，家得寶，喬安
103	阿什利·克羅斯辛	查爾斯頓--南卡羅來納州北查爾斯頓	查爾斯頓	SC	20%	DTP	208	$10.77	美食獅，喬安，科爾，馬紹爾
104	Wando Crossing	查爾斯頓--南卡羅來納州北查爾斯頓	芒特普萊森特	SC	100%		214	$15.85	阿什利傢俱家居商店、Marshalls、Michaels、T.J.Maxx、Total Wine等
105	米德託恩公園	南卡羅來納州格林維爾-安德森-莫爾丁	安德森	SC	100%		167	$9.89	迪克的體育用品，家居用品，科爾的
106	涼泉小點	田納西州納什維爾-戴維森-默弗里斯伯勒-富蘭克林	布倫特伍德	TN	100%		198	$15.94	百思買，修復硬件，羅斯連衣裙
107	復古廣場	德克薩斯州奧斯汀	圓石	TX	100%		41	$27.48	—

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屬性列表

注：GLA以千為單位。主播包括超過20K SF的租户。


#	中心	MSA	位置	ST	站點自有率	合資企業	擁有玻璃	ABR PSF	主要租户
108	高地村的集市	達拉斯-沃斯堡-德克薩斯州阿靈頓	高地村	TX	100%		207	$18.61	DSW，LA Fitness，T.J.Maxx/HomeGoods
109	坦格爾伍德的商店	休斯頓-林地-糖地，德克薩斯州	休斯敦	TX	100%		26	$46.45	—
110	班德拉·波因特	聖安東尼奧--德克薩斯州新布朗費爾斯	聖安東尼奧	TX	100%		490	$12.45	Barnes&Noble，Gold‘s Gym，Joann，Lowe’s，Old Naval，PetSmart，Ross Dress for Less，T.J.Maxx，Urban Air Tabpoline&Adenture Park
111	特雷爾廣場	聖安東尼奧--德克薩斯州新布朗費爾斯	聖安東尼奧	TX	100%		108	$20.43	羅斯的連衣裙價格較低
112	石頭橡樹村	聖安東尼奧--德克薩斯州新布朗費爾斯	聖安東尼奧	TX	100%		443	$18.37	Alamo Drafhouse電影院，Hobby Lobby，HomeGoods，Ross Dress For Lost
113	埃米特街北	弗吉尼亞州夏洛茨維爾	夏洛茨維爾	弗吉尼亞州	100%		2	$86.32	—
114	埃米特街車站	弗吉尼亞州夏洛茨維爾	夏洛茨維爾	弗吉尼亞州	100%		11	$51.82	—
115	英聯邦中心	弗吉尼亞州里士滿	中洛錫安	弗吉尼亞州	20%	DTP	166	$18.51	邁克爾斯，生鮮市場
116	鬧市區短泵	弗吉尼亞州里士滿	裏士滿	弗吉尼亞州	100%		126	$23.32	Barnes&Noble，富豪影院
117	白橡村	弗吉尼亞州里士滿	裏士滿	弗吉尼亞州	100%		432	$15.80	JCPenney，K&G時尚超市，Michaels，PetSmart，Publix
118	林蔭大道市場	華盛頓-阿靈頓-亞歷山大，DC-VA-MD-WV	費爾法克斯	弗吉尼亞州	100%		19	$40.69	—
119	費爾法克斯市場	華盛頓-阿靈頓-亞歷山大，DC-VA-MD-WV	費爾法克斯	弗吉尼亞州	100%		19	$55.00	—
120	費爾法克斯·波因特	華盛頓-阿靈頓-亞歷山大，DC-VA-MD-WV	費爾法克斯	弗吉尼亞州	100%		10	$49.23	—
121	費爾法克斯鎮中心	華盛頓-阿靈頓-亞歷山大，DC-VA-MD-WV	費爾法克斯	弗吉尼亞州	100%		253	$20.30	Bed Bath&Beyond，Joann，Regal Cinemas，Safeway，T.J.Maxx
122	斯普林菲爾德中心	華盛頓-阿靈頓-亞歷山大，DC-VA-MD-WV	斯普林菲爾德	弗吉尼亞州	100%		177	$23.76	Barnes&Noble，Bed Bath&Beyond，DSW，Marshalls，Michaels，The Tile Shop
			總計				28,159
DDRM-DDRM屬性
DTP-股息信託投資組合
RVIP IIIB-鹿園，伊利諾伊州

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值得注意的會計和補充政策

財務季刊所載資料並無披露美國公認會計原則(“公認會計原則”)所要求的所有項目，為未經審核的資料。本公司的季度財務副刊應與本公司的Form 10-K和Form 10-Q一起閲讀。

租金收入(收入)

•

在租户報告的銷售額超過適用的銷售分界點後確認的百分比和超額租金。

•

承租人的補償在發生費用的期間確認。

•

租約終止費用於租客租約終止時確認，而本公司在租約下並無其他責任。

租約修改會計

•

選擇不將租約修改會計應用於根據租約到期的租金總額基本相同且租賃期沒有增加的租約修訂。該公司在這一類別中的大部分特許權修訂規定將租金推遲到剩餘租賃期內的較後日期支付。

•

如果減讓作為租約修訂的一部分獲得批准，本公司已選擇不將減税視為浮動租金，而是以直線方式記錄減讓對租户剩餘租約期的影響。對涉及延長租期的租約的修改被視為租約修改。

•

對於本公司無法斷言可能在租賃期內收取到期款項的租户，無論本公司是否已達成延期協議以延長付款期限，本公司已按收付實現制會計原則對該等租户進行分類。因此，一旦這些租户按收付實現制入賬，在收到付款並全額預留與這些租户有關的所有現有應收賬款(包括直線租金收入)之前，不會確認來自這些租户的租金收入。本公司將取消現金收付制指定，並恢復記錄該等租户在其認為可能根據已證明的付款歷史或資本重組事件向租户收取租金期間的租金收入。

一般和行政費用

•

一般及行政開支包括若干內部租賃薪金、法定薪金及與租用場地有關的相關開支，並在發生時計入營運開支。

•

該公司不會將任何高管薪酬資本化。

•

一般和行政費用包括行政財產管理補償和相關費用。物業管理服務的直接補償體現在運營和維護費用上。

遞延融資成本

•

獲得定期融資所產生的成本作為相關債務負債的減少額計入，與循環信貸安排相關的成本計入綜合資產負債表的其他資產。所有成本在相關債務協議期限內按直線攤銷；此類攤銷在合併損益表中反映為利息支出。

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值得注意的會計和補充政策

房地產

•

房地產資產按成本減去累計折舊列報，管理層認為，這不超過單個物業的估計未貼現未來現金流量，包括估計的處置收益。

•

在建項目包括購物中心開發項目以及重大擴建和再開發項目。

•

收購已發生控制權變更的未合併合資企業的合夥人權益，按公允價值入賬。

•

折舊和攤銷以直線方式按資產的估計使用年限計提如下：


建築物	31.5到40年
建築改進	3到20年
傢俱/固定裝置/ 改善租户狀況	經濟壽命或租賃期限較短

大寫

•

維護和維修的支出在發生時記入運營費用。改善或延長資產壽命的翻新和支出被資本化。

•

該公司將用於建設或擴建購物中心的資金和某些建設管理費用的利息資本化。當建築活動完成，物業可供租户使用或活動暫停時，利息和行政費用的資本化就停止了。

•

建築期間發生的利息支出和房地產税在建築壽命內資本化和折舊。本公司不會將被擱置且未進行任何開發活動的土地上的權益資本化。

房地產銷售收益

•

房地產銷售收益通常與出售露天地塊和與現有購物中心相鄰的土地有關，當收益過程被視為完成時，在結算時確認。

租賃面廣

•

租賃利差是通過比較舊租約最後一年的前租户的年度基本租金和新租約第一年的新租户的年度基本租金來計算的。據報道，“可比”計算只包括在前租户遷出之日起一年內完成的交易。“非補償”交易包括在前租户遷出之日起一年內未執行的交易、導致規模出現重大差異的交易或收購時空置空間的交易。

有效租金淨額

•

實際租金淨額按租賃期內每可租平方英尺加權平均數計算，並充分考慮與租賃空間有關的所有成本，而不是按比例計算成本。房東工作代表與租賃交易相關的財產水平改善；然而，這些改善歸因於房東的財產價值，通常延長資產的壽命超過租賃期。

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非GAAP衡量標準

績效衡量標準

FFO和操作FFO

本公司相信，營運資金(“FFO”)和營運FFO均為評估REITs的財務表現提供額外而有用的手段。FFO和經營性FFO經常被房地產行業以及證券分析師、投資者和其他感興趣的人用來評估REITs的業績。本公司還認為，FFO和運營FFO更適合衡量公司的核心業務，併為其同行提供基準。

FFO不包括GAAP房地產和房地產投資的歷史成本折舊和攤銷，這些假設房地產資產的價值隨着時間的推移按比例遞減。然而，從歷史上看，房地產價值會隨着市場狀況的變化而上升或下降，許多公司使用不同的折舊生活和方法。由於FFO不包括房地產特有的折舊和攤銷，以及可折舊財產處置的損益，它可以提供一個業績衡量標準，當與去年相比時，它可以反映入住率、租金、運營成本、利息成本以及收購、處置和開發活動的趨勢對運營的影響。這為公司的財務業績提供了一個視角，而不是從根據公認會計原則確定的淨收入中立即顯現出來的。

FFO一般由公司定義和計算為淨收益(虧損)(根據公認會計準則計算)，調整後不包括(I)優先股股息、(Ii)出售房地產和相關投資的損益，(Iii)房地產和相關投資的減值費用，(Iv)控制權變動的損益和(V)某些非現金項目。這些非現金項目主要包括無形資產的不動產折舊和攤銷、合資企業的股權收益(虧損)和非控股權益的股權收益(虧損)，以及按一致基準確定的本公司未合併合資企業和非控股權益在FFO中的比例份額。公司對FFO的計算與NAREIT提供的FFO定義一致。

本公司認為，在其經營業績中記錄的某些費用、收入和收益不能與其核心經營業績進行比較或反映。運營FFO對投資者很有用，因為該公司剔除了不可比較的費用、收入和收益，以分析其運營結果並評估核心運營房地產投資組合的業績。因此，除了根據公認會計原則和財務會計準則確定的淨收益(虧損)等其他衡量標準外，公司還計算營業淨利潤，並與財務報表的使用者進行討論。經營性FFO通常由公司定義和計算為FFO，不包括管理層認為不可比較的某些費用、收入和收益，這些費用、收入和收益表明公司經營性房地產投資組合的結果。該等調整包括撇銷優先股原始發行成本、提前清償債務的損益、若干交易手續費收入、交易成本及其他重組類型成本。公司財務報表的使用者經常要求披露這些調整。對這些費用、收入和收益的調整可能無法與其他REITs或房地產公司計算其運營業績的方式相比較，該公司對運營FFO的計算與NAREIT對FFO的定義不同。此外，該公司不保證這些費用、收入和收益是非經常性的。可以合理地預計，這些費用、收入和收益將在未來的經營業績中重複出現。

這些業績衡量標準被公司用於幾個業務目的，也被其他房地產投資信託基金使用。本公司在(I)部分使用FFO和/或運營FFO作為披露，以提高投資公眾對本公司經營業績的瞭解，(Ii)作為衡量房地產資產表現的指標，(Iii)影響收購、處置和資本投資戰略，以及(Iv)將本公司的業績與其他上市購物中心REITs的業績進行比較。基於上述原因，管理層認為FFO和經營性FFO為公司和投資者提供了衡量公司經營業績的重要指標。它們提供公認的業績衡量標準，而不是公認的GAAP淨收入，其中可能包括非現金項目(通常是重要的)。其他房地產公司可能會以不同的方式計算FFO和運營FFO。

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非GAAP衡量標準

與公認會計準則的淨收入相比，管理層認識到FFO和經營性FFO的侷限性。FFO和經營性FFO不代表可用於股息、資本替換或擴張、償債義務或其他承諾和不確定性的金額。管理層沒有使用FFO或運營FFO作為公司未來承諾、收購或開發活動的現金義務和資金需求的指標。FFO和經營性FFO都不代表根據公認會計準則從經營活動中產生的現金，也不一定表明可用於滿足現金需求的現金。FFO和經營性FFO都不應被視為(根據公認會計準則計算的)淨收入的替代辦法，也不應被視為現金流的替代辦法，以此作為衡量流動性的指標。FFO和經營性FFO只是作為公司經營業績的額外指標。本公司認為，為了進一步瞭解其業績，應將FFO和營業FFO與公司報告的淨收益(虧損)進行比較，並將其考慮到根據GAAP確定的現金流量，如其簡明綜合財務報表所示。本文提供了這些計量與其最直接可比的GAAP淨收益(虧損)計量的對賬。

淨營業收入(“NOI”)和同店淨營業收入(“SSNOI”)

該公司使用NOI，這是一種非GAAP財務衡量標準，作為一種補充的業績衡量標準。NOI的計算方法是房地產收入減去與房地產相關的支出。該公司認為，NOI向投資者提供了有關公司財務狀況和經營結果的有用信息，因為它只反映了在物業層面發生的那些收入和支出項目，當跨時期比較時，反映了入住率、租金、運營成本以及非槓桿基礎上的收購和處置活動的趨勢對運營的影響。

該公司還在同一商店基礎上提供NOI信息，或SSNOI。本公司將SSNOI定義為物業收入減去與物業相關的費用，其中不包括直線租金收入(包括報銷)和費用、租賃終止收入、管理費費用、租賃的公平市值和費用回收調整。SSNOI包括可比期間(季度比較為15個月)擁有的資產。此外，還介紹了SSNOI，包括與發展和主要重建有關的活動。此外，SSNOI不包括所有非房地產和公司層面的收入和支出。其他房地產公司可能會以不同的方式計算NOI和SSNOI。本公司認為，SSNOI以其有效所有權權益向投資者提供有關可比資產經營業績的額外信息，因為它不包括如上所述的某些非現金和不可比較項目。SSNOI經常被房地產行業以及證券分析師、投資者和其他感興趣的各方用來評估REITs的業績。

SSNOI不是，也不打算是符合GAAP的陳述。SSNOI信息有其侷限性，因為它排除了與再租賃租户空間或運營資產所需相關的任何資本支出。SSNOI不代表可用於股息、資本置換或擴張、償債義務或其他承諾和不確定性的金額。管理層沒有使用SSNOI作為公司未來承諾、收購或開發活動的現金義務和資金需求的指標。SSNOI並不代表根據公認會計準則從經營活動中產生的現金，也不一定表示可用於滿足現金需求的現金。不應將SSNOI視為(根據公認會計準則計算的)淨收入的替代辦法，或作為衡量流動性的現金流的替代辦法。本文提供了SSNOI與其最直接可比的GAAP淨收益(虧損)指標的對賬。未提供2022年SSNOI預計增長目標與GAAP最直接可比性財務指標的對賬，因為公司無法在沒有不合理努力的情況下提供此類對賬。

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非GAAP衡量標準

其他措施

Site Pro Rata共享財務信息

本公司認為，本季度增刊中按比例列報的合資企業的場地份額不是，也不打算根據公認會計準則列報。Site Share財務信息經常被包括證券分析師、投資者和其他相關方在內的房地產行業用來評估Site相對於其他REITs的業績。其他房地產公司可能會以不同的方式計算這些信息。

SITE並不控制未合併的合資企業，SITE JV按比例列報的未合併合資企業的調整並不代表本公司對該等項目的法律要求。本公司之所以提供這一信息，是因為本公司認為，當與本公司根據公認會計準則公佈的業績相結合時，它有助於投資者和分析師估計SITE未合併合資企業的實際權益。作為一種分析工具，這種信息的提出有其侷限性。由於這些限制，這些信息不應被孤立地考慮，也不應作為根據公認會計原則報告的公司財務報表的替代品。

未計利息、税項、折舊及攤銷前的債務/調整後收益(調整後EBITDA)

本公司採用債務與調整後EBITDA的比率(“債務/調整後EBITDA”)，因為本公司認為該比率提供了一項有意義的指標，因為該指標與本公司滿足相應期間各種槓桿測試的能力有關。

債務/調整後EBITDA的組成部分包括有效債務淨額除以調整後EBITDA(往績12個月)，而不是根據公認會計準則確定的淨收益。經調整的EBITDA按往後12個月的利息、所得税、折舊及攤銷前應佔本公司應佔淨收益計算，並進一步調整以消除本公司認為不能反映其持續業績的某些項目的影響。有效債務淨額是指截至12個月期初和公佈的資產負債表日期，不包括未攤銷貸款成本和公平市場價值調整的公司未償還綜合債務的平均值，減去現金和限制性現金。該等金額按公司所佔的所有權比例計算。

該公司還將EBITDARE計算為扣除利息、所得税、折舊和攤銷前的淨收益、處置房地產和相關投資的損益、房地產減值費用和相關投資的損益，包括控制權變動的損益，所有這些都是在過去12個月內實現的。這一數額也是按照公司的所有權比例計算的。

調整後的EBITDA不應被視為作為公司財務業績指標的收益的替代方案，或作為衡量流動性的經營活動現金流的替代方案。該公司調整後EBITDA的計算方法可能與其他公司使用的方法不同。請投資者注意，不計入調整後EBITDA的項目是瞭解和評估公司財務狀況的重要組成部分。綜合和按比例債務/調整後EBITDA比率中使用的調整後EBITDA和淨有效債務與其最直接可比的GAAP淨收益(虧損)和債務計量的對賬已在債務摘要部分提供。

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100%的投資組合摘要


GLA(以千計)
	9/30/2022	6/30/2022	3/31/2022	12/31/2021	9/30/2021
購物中心摘要
運營中心-100%	122	132	138	136	137
全資擁有的站點	103	99	92	89	81
合資企業組合	19	33	46	47	56

自有和土地租賃GLA-100%	28,159	30,755	32,142	32,007	32,347
全資擁有的站點	23,118	23,231	23,235	22,856	21,677
合資企業投資組合-100%	5,041	7,524	8,907	9,151	10,670
無主GLA-100%	9,397	9,855	10,229	10,229	10,475

季度運營概述
SITE (100%)
基本租金PSF	$18.62	$18.07	$17.72	$17.52	$17.51
基本租金PSF	$30.02	$29.13	$28.21	$27.76	$27.68
基本租金PSF>10K	$15.10	$14.63	$14.52	$14.42	$14.44
開始費率	91.4%	91.0%	90.2%	89.9%	89.7%
租賃率	94.9%	94.3%	93.1%	92.5%	91.7%
租賃率	88.5%	87.3%	86.0%	84.9%	83.9%
租賃率>10K SF	97.0%	96.8%	95.6%	95.1%	94.4%


全資擁有的網站
基本租金PSF	$19.18	$19.06	$18.74	$18.52	$18.67
租賃率	95.2%	94.6%	93.3%	92.8%	92.9%
租賃率	89.6%	87.6%	86.2%	85.1%	83.9%
租賃率>10K SF	97.2%	97.0%	95.7%	95.4%	95.7%

合資企業(100%)
基本租金PSF	$16.18	$15.25	$15.22	$15.15	$15.25
租賃率	93.2%	93.6%	92.6%	91.6%	89.5%
租賃率	83.3%	86.4%	85.2%	84.3%	83.8%
租賃率>10K SF	96.3%	96.2%	95.2%	94.3%	91.7%

按比例分享的合資企業
基本租金PSF	$17.62	$16.26	$16.33	$16.22	$16.59
租賃率	91.4%	92.4%	92.1%	91.6%	87.6%
租賃率	79.4%	83.7%	83.2%	83.8%	83.5%
租賃率>10K SF	96.0%	96.0%	95.4%	94.6%	89.2%

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租賃摘要


100%全資擁有

租賃活動
	可比池						池總數
	數數	玻璃	新的租金 PSF	之前租金 PSF	租金傳播	WTD平均值術語 (年)	數數	玻璃	新的租金 PSF	WTD平均值術語 (年)
新租約
3Q22	16	60,977	$28.00	$25.27	10.8%	9.3	44	200,072	$25.81	9.2
2Q22	16	118,528	$21.36	$15.87	34.6%	13.7	49	416,058	$18.05	10.7
1Q22	19	110,898	$18.34	$15.94	15.1%	8.7	53	260,589	$23.00	9.8
4Q21	22	96,049	$24.73	$21.62	14.4%	8.5	46	252,632	$21.61	9.3
	73	386,452	$22.38	$18.80	19.0%	10.2	192	1,129,351	$21.37	9.8

續訂
3Q22	103	1,221,423	$16.39	$15.31	7.1%	5.3	103	1,221,423	$16.39	5.3
2Q22	77	675,392	$19.68	$18.78	4.8%	5.3	77	675,392	$19.68	5.3
1Q22	74	574,783	$17.30	$16.39	5.6%	4.8	74	574,783	$17.30	4.8
4Q21	55	555,142	$18.94	$18.29	3.6%	5.3	55	555,142	$18.94	5.3
	309	3,026,740	$17.76	$16.84	5.5%	5.2	309	3,026,740	$17.76	5.2

新增+續訂
3Q22	119	1,282,400	$16.94	$15.78	7.4%	5.6	147	1,421,495	$17.71	6.1
2Q22	93	793,920	$19.93	$18.35	8.6%	6.7	126	1,091,450	$19.06	7.3
1Q22	93	685,681	$17.47	$16.31	7.1%	5.5	127	835,372	$19.08	6.7
4Q21	77	651,191	$19.80	$18.78	5.4%	5.9	101	807,774	$19.78	6.7
	382	3,413,192	$18.29	$17.06	7.2%	5.9	501	4,156,091	$18.74	6.6


有效租金淨額
		平均	資本支出PSF				納	WTD平均值
	玻璃	租金PSF	標記	我會工作的	LC	總計	PSF	期限(年)
新租約(1)
3Q22	193,195	$27.00	$3.87	$2.78	$1.36	$8.01	$18.99	9.1
2Q22	411,277	$18.94	$3.70	$2.41	$0.79	$6.90	$12.04	10.8
1Q22	249,417	$23.36	$2.85	$3.87	$1.10	$7.82	$15.54	9.8
4Q21	252,632	$22.77	$2.67	$4.05	$1.08	$7.80	$14.97	9.3
	1,106,521	$22.22	$3.34	$3.17	$1.02	$7.53	$14.69	9.8

續訂
3Q22	1,221,423	$16.56	$0.14	$0.00	$0.00	$0.14	$16.42	5.3
2Q22	675,392	$19.97	$0.17	$0.00	$0.02	$0.19	$19.78	5.3
1Q22	574,783	$17.59	$0.04	$0.01	$0.00	$0.05	$17.54	4.8
4Q21	555,142	$19.26	$0.08	$0.00	$0.00	$0.08	$19.18	5.3
	3,026,740	$18.01	$0.12	$0.00	$0.00	$0.12	$17.89	5.2

新增+續訂
2Q22	1,414,618	$17.99	$0.90	$0.57	$0.28	$1.75	$16.24	6.0
2Q22	1,086,669	$19.58	$2.16	$1.36	$0.46	$3.98	$15.60	7.2
1Q22	824,200	$19.34	$1.30	$1.76	$0.50	$3.56	$15.78	6.6
4Q21	807,774	$20.36	$1.20	$1.76	$0.47	$3.43	$16.93	6.7
	4,133,261	$19.14	$1.40	$1.27	$0.41	$3.08	$16.06	6.6

(1)新契約不包括重建活動。

賽德中心公司。

租賃摘要


100%未合併的合資企業

租賃活動
	可比池						池總數
	數數	玻璃	新的租金 PSF	之前租金 PSF	租金傳播	WTD平均值術語 (年)	數數	玻璃	新的租金 PSF	WTD平均值術語 (年)
新租約
3Q22	0	0	$0.00	$0.00	0.0%	0.0	2	48,970	$9.99	9.1
2Q22	4	37,795	$13.64	$16.06	(15.1%)	9.6	12	75,968	$15.73	8.8
1Q22	5	52,105	$13.67	$11.33	20.7%	7.9	18	155,261	$15.03	9.0
4Q21	4	8,110	$32.70	$30.08	8.7%	8.1	18	110,534	$18.46	8.9
	13	98,010	$15.23	$14.70	3.6%	8.5	50	390,733	$15.50	8.9

續訂
3Q22	11	96,129	$15.58	$14.30	9.0%	4.6	11	96,129	$15.58	4.6
2Q22	40	353,948	$14.71	$14.03	4.8%	5.2	40	353,948	$14.71	5.2
1Q22	35	85,823	$26.10	$24.36	7.1%	5.1	35	85,823	$26.10	5.1
4Q21	34	200,062	$18.16	$16.33	11.2%	4.9	34	200,062	$18.16	4.9
	120	735,962	$17.09	$15.90	7.5%	5.0	120	735,962	$17.09	5.0

新增+續訂
2Q22	11	96,129	$15.58	$14.30	9.0%	4.6	13	145,099	$13.70	5.7
2Q22	44	391,743	$14.61	$14.23	2.7%	5.6	52	429,916	$14.89	5.9
1Q22	40	137,928	$21.41	$19.43	10.2%	5.8	53	241,084	$18.97	7.1
4Q21	38	208,172	$18.72	$16.86	11.0%	5.2	52	310,596	$18.26	6.4
	133	833,972	$16.87	$15.76	7.0%	5.4	170	1,126,695	$16.54	6.3


有效租金淨額
		平均	資本支出PSF				納	WTD平均值
	玻璃	租金PSF	標記	我會工作的	LC	總計	PSF	期限(年)
新租約
3Q22	48,970	$10.54	$2.29	$0.18	$0.59	$3.06	$7.48	9.1
2Q22	75,968	$16.75	$1.78	$4.63	$1.00	$7.41	$9.34	8.8
1Q22	155,261	$15.81	$2.53	$1.19	$0.81	$4.53	$11.28	9.0
4Q21	110,534	$19.52	$1.99	$6.47	$0.83	$9.29	$10.23	8.9
	390,733	$16.38	$2.21	$3.21	$0.82	$6.24	$10.14	8.9

續訂
3Q22	96,129	$15.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15.82	4.6
2Q22	353,948	$14.97	$0.02	$0.00	$0.00	$0.02	$14.95	5.2
1Q22	85,823	$27.01	$0.39	$0.00	$0.00	$0.39	$26.62	5.1
4Q21	200,062	$18.46	$0.02	$0.00	$0.01	$0.03	$18.43	4.9
	735,962	$17.43	$0.06	$0.00	$0.00	$0.06	$17.37	5.0

新增+續訂
2Q22	145,099	$14.04	$1.23	$0.10	$0.32	$1.65	$12.39	5.7
2Q22	429,916	$15.29	$0.49	$1.22	$0.26	$1.97	$13.32	5.9
1Q22	241,084	$19.79	$2.16	$0.97	$0.66	$3.79	$16.00	7.1
4Q21	310,596	$18.84	$1.00	$3.22	$0.42	$4.64	$14.20	6.4
	1,126,695	$17.07	$1.12	$1.58	$0.41	$3.11	$13.96	6.3

賽德中心公司。

租賃到期


100%全資擁有；美元和GLA以數千美元為單位

假設不行使租賃選擇權

	大於10K SF						小於10K SF						總計
年	數量：租契	即將到期 SF	SF的百分比 > 10K	ABR	ABR的百分比 > 10K	租金 PSF	數量：租契	即將到期 SF	SF的百分比	ABR	ABR的百分比	租金 PSF	數量：租契	即將到期 SF	SF的百分比總計	ABR	ABR的百分比總計	租金 PSF
MTM	0	0	0.0%	$0	0.0%	$0.00	21	52	1.0%	$1,106	0.7%	$21.27	21	52	0.2%	$1,106	0.3%	$21.27
2022	2	29	0.2%	708	0.3%	$24.41	40	92	1.8%	2,431	1.6%	$26.42	42	121	0.6%	3,139	0.8%	$25.94
2023	40	1,130	7.0%	17,045	7.5%	$15.08	182	517	10.3%	15,768	10.4%	$30.50	222	1,647	7.8%	32,813	8.6%	$19.92
2024	78	2,416	15.0%	33,340	14.6%	$13.80	277	716	14.2%	21,428	14.1%	$29.93	355	3,132	14.8%	54,768	14.4%	$17.49
2025	74	2,342	14.5%	33,735	14.8%	$14.40	244	747	14.9%	21,023	13.9%	$28.14	318	3,089	14.6%	54,758	14.4%	$17.73
2026	60	1,854	11.5%	24,007	10.5%	$12.95	201	567	11.3%	17,704	11.7%	$31.22	261	2,421	11.4%	41,711	11.0%	$17.23
2027	74	2,505	15.5%	36,655	16.1%	$14.63	219	714	14.2%	20,978	13.8%	$29.38	293	3,219	15.2%	57,633	15.2%	$17.90
2028	61	1,966	12.2%	25,140	11.0%	$12.79	129	440	8.8%	14,211	9.4%	$32.30	190	2,406	11.4%	39,351	10.4%	$16.36
2029	24	776	4.8%	12,101	5.3%	$15.59	80	285	5.7%	9,433	6.2%	$33.10	104	1,061	5.0%	21,534	5.7%	$20.30
2030	28	783	4.9%	10,814	4.7%	$13.81	83	245	4.9%	8,054	5.3%	$32.87	111	1,028	4.9%	18,868	5.0%	$18.35
2031	17	835	5.2%	8,788	3.8%	$10.52	64	214	4.3%	6,229	4.1%	$29.11	81	1,049	5.0%	15,017	4.0%	$14.32
此後	51	1,503	9.3%	26,043	11.4%	$17.33	130	437	8.7%	13,397	8.8%	$30.66	181	1,940	9.2%	39,440	10.4%	$20.33
總計	509	16,139	100.0%	$228,376	100.0%	$14.15	1,670	5,026	100.0%	$151,762	100.0%	$30.20	2,179	21,165	100.0%	$380,138	100.0%	$17.96

假設所有租賃選項均已行使

	大於10K SF						小於10K SF						總計
年	數量：租契	即將到期 SF	SF的百分比 > 10K	ABR	ABR的百分比 > 10K	租金 PSF	數量：租契	即將到期 SF	SF的百分比	ABR	ABR的百分比	租金 PSF	數量：租契	即將到期 SF	SF的百分比總計	ABR	ABR的百分比總計	租金 PSF
MTM	0	0	0.0%	0	0.0%	$0.00	20	51	1.0%	$1,060	0.7%	$20.78	20	51	0.2%	$1,060	0.3%	$20.78
2022	1	10	0.1%	248	0.1%	$24.80	29	67	1.3%	1,778	1.2%	$26.54	30	77	0.4%	2,026	0.5%	$26.31
2023	6	134	0.8%	3,468	1.5%	$25.88	115	292	5.8%	8,937	5.9%	$30.61	121	426	2.0%	12,405	3.3%	$29.12
2024	12	239	1.5%	3,766	1.6%	$15.76	164	369	7.3%	11,682	7.7%	$31.66	176	608	2.9%	15,448	4.1%	$25.41
2025	13	301	1.9%	4,098	1.8%	$13.61	139	357	7.1%	10,189	6.7%	$28.54	152	658	3.1%	14,287	3.8%	$21.71
2026	4	79	0.5%	968	0.4%	$12.25	87	207	4.1%	6,533	4.3%	$31.56	91	286	1.4%	7,501	2.0%	$26.23
2027	16	327	2.0%	5,777	2.5%	$17.67	104	266	5.3%	7,789	5.1%	$29.28	120	593	2.8%	13,566	3.6%	$22.88
2028	17	281	1.7%	4,869	2.1%	$17.33	97	287	5.7%	8,800	5.8%	$30.66	114	568	2.7%	13,669	3.6%	$24.07
2029	12	355	2.2%	5,004	2.2%	$14.10	86	234	4.7%	6,776	4.5%	$28.96	98	589	2.8%	11,780	3.1%	$20.00
2030	16	427	2.6%	6,706	2.9%	$15.70	81	232	4.6%	6,537	4.3%	$28.18	97	659	3.1%	13,243	3.5%	$20.10
2031	16	315	2.0%	5,813	2.5%	$18.45	78	205	4.1%	5,822	3.8%	$28.40	94	520	2.5%	11,635	3.1%	$22.38
此後	396	13,671	84.7%	187,659	82.2%	$13.73	670	2,459	48.9%	75,859	50.0%	$30.85	1,066	16,130	76.2%	263,518	69.3%	$16.34
總計	509	16,139	100.0%	$228,376	100.0%	$14.15	1,670	5,026	100.0%	$151,762	100.0%	$30.20	2,179	21,165	100.0%	$380,138	100.0%	$17.96

注：包括土地租約

賽德中心公司。

租賃到期


未合併的合資企業100%；美元和GLA以數千美元為單位

假設不行使租賃選擇權

	大於10K SF						小於10K SF						總計
年	數量：租契	即將到期 SF	SF的百分比 > 10K	ABR	ABR的百分比 > 10K	租金 PSF	數量：租契	即將到期 SF	SF的百分比	ABR	ABR的百分比	租金 PSF	數量：租契	即將到期 SF	SF的百分比總計	ABR	ABR的百分比總計	租金 PSF
MTM	0	0	0.0%	$0	0.0%	$0.00	3	8	0.8%	$311	1.2%	$38.88	3	8	0.2%	$311	0.4%	$38.88
2022	1	24	0.7%	289	0.6%	$12.04	1	2	0.2%	45	0.2%	$22.50	2	26	0.6%	334	0.5%	$12.85
2023	15	324	9.1%	5,078	11.1%	$15.67	48	140	14.5%	3,496	13.2%	$24.97	63	464	10.2%	8,574	11.9%	$18.48
2024	9	515	14.4%	4,880	10.7%	$9.48	51	161	16.6%	4,450	16.7%	$27.64	60	676	14.9%	9,330	12.9%	$13.80
2025	18	399	11.2%	5,431	11.9%	$13.61	40	109	11.3%	2,670	10.0%	$24.50	58	508	11.2%	8,101	11.2%	$15.95
2026	20	536	15.0%	6,498	14.2%	$12.12	38	118	12.2%	3,004	11.3%	$25.46	58	654	14.4%	9,502	13.1%	$14.53
2027	17	492	13.8%	6,785	14.8%	$13.79	40	130	13.4%	4,035	15.2%	$31.04	57	622	13.7%	10,820	15.0%	$17.40
2028	11	385	10.8%	4,951	10.8%	$12.86	23	77	8.0%	2,216	8.3%	$28.78	34	462	10.2%	7,167	9.9%	$15.51
2029	6	241	6.8%	3,115	6.8%	$12.93	16	62	6.4%	1,695	6.4%	$27.34	22	303	6.7%	4,810	6.7%	$15.87
2030	2	34	1.0%	507	1.1%	$14.91	11	37	3.8%	878	3.3%	$23.73	13	71	1.6%	1,385	1.9%	$19.51
2031	7	249	7.0%	3,860	8.4%	$15.50	9	31	3.2%	1,041	3.9%	$33.58	16	280	6.2%	4,901	6.8%	$17.50
此後	8	368	10.3%	4,317	9.4%	$11.73	25	92	9.5%	2,736	10.3%	$29.74	33	460	10.1%	7,053	9.8%	$15.33
總計	114	3,567	100.0%	$45,711	100.0%	$12.81	305	967	100.0%	$26,577	100.0%	$27.48	419	4,534	100.0%	$72,288	100.0%	$15.94

假設所有租賃選項均已行使

	大於10K SF						小於10K SF						總計
年	數量：租契	即將到期 SF	SF的百分比 > 10K	ABR	ABR的百分比 > 10K	租金 PSF	數量：租契	即將到期 SF	SF的百分比	ABR	ABR的百分比	租金 PSF	數量：租契	即將到期 SF	SF的百分比總計	ABR	ABR的百分比總計	租金 PSF
MTM	0	0	0.0%	0	0.0%	$0.00	2	5	0.5%	$180	0.7%	$36.00	2	5	0.1%	$180	0.2%	$36.00
2022	0	0	0.0%	0	0.0%	$0.00	1	2	0.2%	45	0.2%	$22.50	1	2	0.0%	45	0.1%	$22.50
2023	6	124	3.5%	2,002	4.4%	$16.15	38	106	11.0%	2,600	9.8%	$24.53	44	230	5.1%	4,602	6.4%	$20.01
2024	2	29	0.8%	387	0.8%	$13.34	36	108	11.2%	3,156	11.9%	$29.22	38	137	3.0%	3,543	4.9%	$25.86
2025	6	81	2.3%	1,277	2.8%	$15.77	30	71	7.3%	1,839	6.9%	$25.90	36	152	3.4%	3,116	4.3%	$20.50
2026	3	54	1.5%	697	1.5%	$12.91	19	40	4.1%	1,038	3.9%	$25.95	22	94	2.1%	1,735	2.4%	$18.46
2027	3	49	1.4%	589	1.3%	$12.02	24	73	7.5%	2,289	8.6%	$31.36	27	122	2.7%	2,878	4.0%	$23.59
2028	2	61	1.7%	1,080	2.4%	$17.70	20	58	6.0%	1,860	7.0%	$32.07	22	119	2.6%	2,940	4.1%	$24.71
2029	2	75	2.1%	799	1.7%	$10.65	22	66	6.8%	1,877	7.1%	$28.44	24	141	3.1%	2,676	3.7%	$18.98
2030	3	81	2.3%	952	2.1%	$11.75	13	41	4.2%	997	3.8%	$24.32	16	122	2.7%	1,949	2.7%	$15.98
2031	7	143	4.0%	2,339	5.1%	$16.36	17	61	6.3%	1,678	6.3%	$27.51	24	204	4.5%	4,017	5.6%	$19.69
此後	80	2,870	80.5%	35,589	77.9%	$12.40	83	336	34.7%	9,018	33.9%	$26.84	163	3,206	70.7%	44,607	61.7%	$13.91
總計	114	3,567	100.0%	$45,711	100.0%	$12.81	305	967	100.0%	$26,577	100.0%	$27.48	419	4,534	100.0%	$72,288	100.0%	$15.94

注：包括土地租約

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