附件99.1

ASUR報告22季度財務業績


與19年第三季度相比，22季度總客運量增長22.8%，同比增長24.5%

墨西哥城，2022年10月24日-在墨西哥、美國和哥倫比亞擁有業務的領先國際機場集團Grupo Aeroptuario del Sureste，S.A.B.de C.V.(紐約證券交易所股票代碼：ASR；BMV：ASUR)(ASUR)今天公佈了截至2022年9月30日的三個月和九個月業績。

3Q22亮點1

•

總客運量同比增長24.5%，與19年第三季度相比增長22.8%。按運營國家/地區劃分，與19年第三季度相比，第三季度客運量出現了以下增長：

•

墨西哥：增長21.6%，國內和國際流量水平分別增長14.2%和30.2%。

•

波多黎各(Aerostar)：增長7.9%，國內客運量增長8.9%，國際客運量達到19年第二季度水平的99.6%。

·哥倫比亞(Airplan)：增長36.9%，國內和國際客運量分別增長33.0%和58.3%。

·收入同比增長29.4%，至62.948億英鎊，與19年第三季度收入相比增長53.3%。不包括建築收入，收入同比增長35.6%，同比增長50.9%。

·22財年第三季度，每位乘客的綜合商業收入為116.5英鎊。

·合併EBITDA同比增長39.6%，至40.67億歐元，與19年第三季度相比增長64.3%。

·調整後的EBITDA利潤率(不包括IFRIC 12的影響)從21年第三季度的67.7%和19年第三季度的64.0%增加到69.7%。

·季度末的現金和現金等價物為139.174億PS，淨債務與LTM EBITDA之比為0.14倍。

表1：財務和業務要點1

 

第三季度

更改百分比

 

2021

2022

財務亮點

 

 

 

總收入

4,866,106

6,294,804

29.4

墨西哥

3,383,896

4,576,444

35.2

聖胡安

999,885

1,001,545

0.2

哥倫比亞

482,325

716,815

48.6

每個PAX的商業收入

117.6

116.5

(0.9)

墨西哥

136.3

140.7

3.2

聖胡安

152.3

161.3

5.9

哥倫比亞

40.0

37.3

(6.8)

EBITDA

2,913,013

4,067,015

39.6

淨收入

1,957,451

2,678,375

36.8

多數淨收入

1,793,950

2,546,504

41.9

每股收益(比索)

5.9798

8.4883

41.9

每美國存托股份收益(單位：美元)

2.9762

4.2246

41.9

22財年第三季度收益電話會議

日期和時間：2022年10月25日，星期二，美國東部時間上午10：00；美國東部時間上午9：00

撥打電話：1-866-416-5346(美國免費)1-323-794-2575(國際)

接入碼：9021968

重播：2022年10月25日星期二美國東部時間下午1：00結束，2022年11月1日星期二晚上11：59結束。撥打電話：1-844-512-2921(免費)1-412-317-6671(國際)。接入碼：9021968

資本支出

601,180

548,227

(8.8)

現金及現金等價物

11,042,598

13,917,369

26.0

淨債務

3,033,148

2,180,725

(28.1)

淨債務/LTM EBITDA

0.4

0.1

(60.2)

運營亮點

 

 

 

客運量

 

 

 

墨西哥

7,909,155

10,134,035

28.1

聖胡安

2,739,163

2,540,779

(7.2)

哥倫比亞

3,043,742

4,369,335

43.6


1 除非另有説明，本公告中討論的所有財務數據均未經審計，根據國際財務報告準則(IFRS)編制，並代表截至2022年9月30日的三個月和九個月期間與截至2021年9月30日的同等三個月和九個月期間的比較。除非另有説明，本報告中的所有數字均以墨西哥比索表示。除非另有説明，否則表格中的數字以數千墨西哥比索為單位。除非另有説明，墨西哥和哥倫比亞的乘客數字不包括過境和通用航空乘客。商業收入包括非永久性地面運輸和停車場的收入。所有美元數字都是按照1.00美元=墨西哥Ps.20.0925的匯率計算的(來源：Diario Oual de la Federación de México)，而哥倫比亞比索的數字是按照COP228.4200=墨西哥Ps.1.00的匯率計算的(來源：投資)。EBITDA、調整後EBITDA利潤、多數淨收入的定義見本報告第17頁。

ASUR第三季度22第1頁，共25頁

3Q22客運量

在2012年第三季度，總客運量同比增長24.5%，達到1700萬人次，與19年第三季度相比增長了22.8%。

墨西哥的客運量同比增長28.1%，達到1010萬人次。此外，墨西哥的客運量比19年第三季度增長了21.6%，國內和國際客運量分別增長了14.2%和30.2%。

在波多黎各，第三季度客運量同比下降7.2%，至250萬人次。客運量超過19年第三季度7.9%的水平，其中國內客運量增長8.9%，國際客運量恢復到19年第三季度活動的99.6%。

哥倫比亞的客運量在22季度同比增長43.6%，達到440萬人次。與第三季度相比，客運量增長了36.9%，其中國內和國際客運量分別增長了33.0%和58.3%。

本報告第20頁載有每個機場的詳細客運量信息。

表2：客運量摘要

 

第三季度

%

CHG

VS 21

%

CHG

VS 19

九個月

更改百分比VS 21

更改百分比VS 19

 

2019

2021

2022

2019

2020

2021

墨西哥總和

8,333,227

7,909,155

10,134,035

28.1

21.6

25,783,861

20,333,163

28,971,916

42.5

12.4

--坎昆

6,160,215

6,096,651

7,783,576

27.7

26.4

19,374,608

15,604,679

22,398,564

43.5

15.6

-其他8個機場

2,173,012

1,812,504

2,350,459

29.7

8.2

6,409,253

4,728,484

6,573,352

39.0

2.6

國內流量

4,469,498

4,053,553

5,104,858

25.9

14.2

12,367,374

10,676,596

13,369,220

25.2

8.1

--坎昆

2,484,484

2,484,684

3,035,878

22.2

22.2

6,703,534

6,542,411

7,676,725

17.3

14.5

-其他8個機場

1,985,014

1,568,869

2,068,980

31.9

4.2

5,663,840

4,134,185

5,692,495

37.7

0.5

國際交通

3,863,729

3,855,602

5,029,177

30.4

30.2

13,416,487

9,656,567

15,602,696

61.6

16.3

--坎昆

3,675,731

3,611,967

4,747,698

31.4

29.2

12,671,074

9,062,268

14,721,839

62.5

16.2

-其他8個機場

187,998

243,635

281,479

15.5

49.7

745,413

594,299

880,857

48.2

18.2

波多黎各，道達爾聖胡安

2,354,372

2,739,163

2,540,779

(7.2)

7.9

7,072,180

7,175,392

7,714,993

7.5

9.1

國內流量

2,098,971

2,552,192

2,286,307

(10.4)

8.9

6,315,138

6,811,926

7,041,345

3.4

11.5

國際交通

255,401

186,971

254,472

36.1

(0.4)

757,042

363,466

673,648

85.3

(11.0)

哥倫比亞總和

3,192,585

3,043,742

4,369,335

43.6

36.9

8,807,551

6,920,374

12,048,267

74.1

36.8

國內流量

2,699,836

2,582,234

3,589,559

39.0

33.0

7,457,666

5,911,758

10,056,838

70.1

34.9

國際交通

492,749

461,508

779,776

69.0

58.3

1,349,885

1,008,616

1,991,429

97.4

47.5

總流量

13,880,184

13,692,060

17,044,149

24.5

22.8

41,663,592

34,428,929

48,735,176

41.6

17.0

國內流量

9,268,305

9,187,979

10,980,724

19.5

18.5

26,140,178

23,400,280

30,467,403

30.2

16.6

國際交通

4,611,879

4,504,081

6,063,425

34.6

31.5

15,523,414

11,028,649

18,267,773

65.6

17.7

注：墨西哥和哥倫比亞的乘客數字不包括過境和通用航空乘客，波多黎各包括過境乘客和通用航空乘客。

表3：2022年900萬人次同比客運量增長

區域

簡

二月

3月

四月

可能

六月

7月

八月

9月

總計

墨西哥

65.1%

99.8%

69.9%

56.8%

30.5%

20.0%

21.5%

32.7%

31.7%

42.5%

國內流量

28.1%

42.4%

26.2%

29.3%

18.9%

12.3%

16.3%

32.9%

30.1%

25.2%

國際交通

112.3%

177.0%

122.0%

89.4%

43.3%

27.3%

26.5%

32.5%

33.7%

61.6%

波多黎各

40.5%

50.8%

22.1%

16.0%

5.3%

(5.8%)

(10.0%)

(3.2%)

(8.2%)

7.5%

國內流量

35.6%

44.5%

16.7%

11.1%

1.1%

(11.1%)

(14.3%)

(6.0%)

(10.0%)

3.4%

國際交通

135.4%

236.3%

217.0%

156.2%

116.0%

85.8%

48.5%

34.8%

17.4%

85.3%

哥倫比亞

110.8%

86.5%

81.1%

143.3%

121.6%

66.0%

51.3%

46.0%

33.5%

74.1%

國內流量

104.6%

76.3%

74.0%

138.4%

128.0%

65.9%

47.9%

39.9%

29.6%

70.1%

國際交通

153.6%

186.4%

140.1%

171.9%

95.2%

66.4%

69.2%

80.6%

56.8%

97.4%

總計

70.2%

86.8%

61.9%

61.4%

38.6%

23.1%

20.5%

28.4%

25.2%

41.6%

國內流量

50.3%

52.6%

35.6%

45.0%

33.0%

17.9%

14.7%

23.9%

20.5%

30.2%

國際交通

116.6%

179.2%

125.2%

97.1%

49.7%

33.0%

31.4%

37.4%

36.0%

65.6%


ASUR第三季度22第2頁，共25頁

對合並結果的審查

表4：綜合結果摘要

 

第三季度

更改百分比

九個月

更改百分比

 

2021

2022

2021

2022

總收入

4,866,106

6,294,804

29.4

11,995,097

18,040,318

50.4

航空服務

2,558,755

3,648,226

42.6

6,528,090

10,364,032

58.8

非航空服務

1,745,527

2,189,412

25.4

4,346,601

6,376,296

46.7

不包括建築收入的總收入

4,304,282

5,837,638

35.6

10,874,691

16,740,328

53.9

建築業收入

561,824

457,166

(18.6)

1,120,406

1,299,990

16.0

總運營成本和費用

2,295,286

2,598,979

13.2

6,126,869

7,282,797

18.9

其他收入

-

301

0.0

-

45,848

0.0

營業利潤

2,570,820

3,696,126

43.8

5,868,228

10,803,369

84.1

營業利潤率

52.8%

58.7%

589 bps

48.9%

59.9%

1096 bps

調整後的營業利潤率1

59.7%

63.3%

359 bps

54.0%

64.5%

1057 bps

EBITDA

2,913,013

4,067,015

39.6

7,020,937

11,783,929

67.8

EBITDA利潤率

59.9%

64.6%

475位/秒

58.5%

65.3%

679位/秒

調整後EBITDA利潤率2

67.7%

69.7%

199 bps

64.6%

70.4%

583bps

淨收入

1,957,451

2,678,375

36.8

4,325,345

7,896,173

82.6

多數收入淨額

1,793,950

2,546,504

41.9

3,970,624

7,425,328

87.0

每股收益

5.9798

8.4883

41.9

13.2354

24.7511

87.0

美國存托股份每股收益(美元)

2.9762

4.2246

41.9

6.5872

12.3186

87.0

 

 

 

每位乘客的商業總收入3

117.6

116.5

(0.9)

115.6

118.9

2.9

商業收入

1,626,058

2,012,975

23.8

4,012,528

5,862,475

46.1

每名乘客直接運營的商業收入4

20.8

20.9

0.4

20.7

21.9

5.8

每名乘客不包括直接運營的商業收入

96.8

95.6

(1.2)

94.8

97.0

2.3

1調整後的營業利潤率不包括IFRIC12對墨西哥、波多黎各和哥倫比亞特許資產建造或改善的影響，等於營業收入除以總收入減去建築服務收入。

2 調整後的EBITDA利潤率不包括IFRIC12對墨西哥、波多黎各和哥倫比亞特許資產建設或改善的影響，計算方法是將EBITDA除以總收入減去建築服務收入。

3乘客數字包括墨西哥、波多黎各和哥倫比亞的過境和通用航空乘客。

4代表ASUR在便利店的運營。

合併收入

與19年第三季度相比，2012年第三季度的綜合收入同比增長29.4%，即每股14.287億歐元，增至62.948億歐元和21.885億歐元，增幅分別為53.3%和53.3%。這一同比增長主要是由於以下幾點：

•

來自非航空服務的收入增長25.4%，達到21.894億加元。墨西哥的捐款為16.07億英鎊，波多黎各和哥倫比亞的捐款分別為4.127億和1.697億英鎊；

•

航空服務收入增長42.6%，達到36.482億英鎊。墨西哥貢獻了25.713億先令，哥倫比亞和波多黎各分別貢獻了5.457億先令和5.312億先令。

建築服務收入同比下降18.6%，即1.046億歐元，部分抵消了這一增長，主要是在墨西哥。

如果不包括建築服務的收入，總收入將同比增長35.6%，達到58.376億PS.

與19年第三季度相比，不包括建築服務的收入增長了50.9%，其中非航空服務收入增長了47.1%，航空服務收入增長了53.2%。不包括建築服務收入，墨西哥佔ASUR總收入的71.6%，波多黎各和哥倫比亞分別佔16.2%和12.2%。

22年第三季度的商業收入同比增長23.8%，達到20.13億英鎊，主要反映客運量增長24.5%。與19年第三季度相比，商業收入增長了45.3%。商業收入增加

ASUR第三季度22第3頁，共25頁

墨西哥同比增長32.3%至14.334億美元，哥倫比亞同比增長34.9%至1.696億美元。波多黎各的商業收入下降了1.7%，降至4.099億加元，部分抵消了這一降幅。

22年第三季度每位乘客的商業收入為116.5便士，而21年第三季度為117.6便士，19年第三季度為99.2便士。

合併運營成本和費用

綜合營運成本及開支，包括建造成本，較上年同期增加13.2%，或3.037億英鎊，至25.99億英鎊，較19年第二季度增加25.0%，或5.193億英鎊。

不包括建設成本，運營成本和支出同比增長23.6%，增幅為4.083億歐元，與19年第三季度相比增長16.2%。如下文所述，撇除波多黎各於22年第三季度收回的1.757億加元及於21年第三季度收回的1.654億加元，營運成本及開支將較19年第三季度分別增加22.0%或4.186億加元及25.8%。同比增長主要是由於以下變化：

•

墨西哥：增長25.8%，即2.607億盧比，主要反映了與人員、技術援助和特許權費用、安全、維護和保證金支出有關的成本上升，以及直接運營商店的銷售成本上升。

•

波多黎各：增長19.4%，或7870萬盧比，主要原因是能源成本、特許權費用、維護費用、人員費用、專業費用、税收和關税以及保險和保證金費用增加。這部分被根據《美國援救計劃法案》在22年第三季度獲得的1.757億Ps.1.757億Ps.與根據CARE法案在2011年第三季度獲得的1.654億Ps.1.654億Ps.1.654億Ps.1030萬的費用回收增加所部分抵消。

•

哥倫比亞：增長21.6%，即6900萬盧比，主要反映特許權費用增加，以及能源、維護、人事、税收和擔保債券增加，以及由於商業活動增加而產生的安保費用。

服務成本同比增長32.0%，即2.445億Ps.2.445億，主要反映了人員成本、技術援助和特許權費用、安全、能源、維護、保險和保證金支出以及由ASUR經營的特許權商店的收入成本增加。

建築成本同比下降18.6%，降幅為1.046億歐元。這主要是由於墨西哥同比下降19.7%或9790萬盧比，波多黎各下降9.9%或630萬盧比，哥倫比亞下降23.0%或40萬盧比。

反映墨西哥行政成本的行政費用同比下降15.0%。

綜合技術援助同比增長48.5%，主要反映了墨西哥在22財年第三季度EBITDA的增長。

特許權費用同比增長39.3%，主要是由於墨西哥、哥倫比亞和波多黎各的特許權費用分別增長了44.5%、48.6%和4.1%，這主要是由於作為特許權費用計算因素的受監管收入增加所致。

折舊和攤銷同比增長3.7%，或Ps.1860萬，主要是由於墨西哥的增長15.1%，或Ps.3100萬。波多黎各的降幅為2.5%，降幅為460萬英鎊，哥倫比亞的降幅為6.9%，降幅為780萬英鎊，部分抵消了這一降幅。

合併營業利潤和EBITDA

ASUR於22財年第三季度的綜合營業利潤為36.961億PS.，營業利潤率為58.7%，而2019財年第三季度的綜合營業利潤為25.708億Ps.52.8%，綜合營業利潤為20.266億Ps.49.4%。

經調整的營業利潤率(不包括IFRIC 12對墨西哥、哥倫比亞和波多黎各特許權資產建設或改善的影響)在22年第三季度為63.3%，而21年第三季度為59.7%，19年第三季度為52.4%。調整後的營業利潤率的計算方法是營業利潤或虧損除以總收入減去建築服務收入。

EBITDA增長39.6%，即每股11.54億歐元，從21年第三季度的29.13億歐元增至40.67億歐元。與19年第三季度相比，EBITDA增長了64.3%。按業務所在國家/地區劃分，墨西哥EBITDA同比增長50.7%或每股10.5775億歐元至31.452億歐元，哥倫比亞同比增長66.5%或1.818億歐元至4.552億歐元。

ASUR第三季度22第4頁，共25頁

波多黎各的EBITDA下降了15.5%，至4.666億歐元，降幅為8530萬歐元。22年第三季度的綜合EBITDA利潤率為64.6%，而21年第三季度和19年第三季度的綜合EBITDA利潤率分別為59.9%和60.3%。

調整後的EBITDA利潤率(不包括IFRIC 12在墨西哥、波多黎各和哥倫比亞特許權資產建設或改善方面的影響)在22年第三季度為69.7%，而21年第三季度為67.7%，19年第三季度為64.0%。

綜合綜合融資損益

表5：綜合綜合融資收益(虧損)

 

第三季度

更改百分比

九個月

更改百分比

 

2021

2022

2021

2022

利息收入

48,119

108,646

125.8

135,320

263,143

94.5

利息支出

(203,934)

(297,384)

45.8

(618,409)

(544,313)

(12.0)

淨匯兑收益(虧損)

98,866

3,551

(96.4)

107,480

(37,325)

不適用

總計

(56,949)

(185,187)

225.2

(375,609)

(318,495)

(15.2)

在2012年第三季度，ASUR報告了1.852億先令的綜合綜合融資虧損，而2011年第三季度的虧損為5690萬先令。

在2012年第三季度，由於墨西哥比索對美元的季度平均貶值0.5%(季度末升值0.04%)，以及美元淨資產頭寸，ASUR報告了350萬盧比的外匯收益。相比之下，2011年第三季度，由於墨西哥比索季度平均貶值0.6%(季度末為3.3%)，美元淨資產頭寸出現了9890萬比索的匯兑損失。

利息支出增加9,340萬盧比，同比增長45.8%，這是由於坎昆實體於2021年10月從西班牙對外銀行獲得的貸款利息，以及Aerostar發行本金為5,000萬美元的6.75%於2035年5月到期的優先擔保票據。

利息收入增加6,050萬坡元，同比增長125.8%，反映出現金餘額增加。

所得税

22財年第三季度所得税同比增加2.761億歐元，主要原因如下：

•

所得税增加2.895億盧比，主要反映墨西哥和哥倫比亞的應税收入基數較高，這是由於在21年第三季度大流行的負面影響後收入同比回升，以及哥倫比亞的適用税率從31%提高到35%。

•

遞延所得税下降1330萬英鎊。這主要反映了梅西科某些機場的3860萬盧比的税收優惠，但由於適用税率從31.0%提高到35.0%，哥倫比亞遞延所得税增加了2480萬盧比，部分抵消了這一影響。

多數淨收益(虧損)

ASUR公佈22年第三季度的多數淨收入為25.465億盧比，而2011年第三季度為17.939億盧比，19年第三季度為13.146億盧比。這導致了2012年第三季度每股普通股收益為8.4883美元，或每股美國存托股份收益為4.2246美元(一個美國存托股份代表十股B系列普通股)。相比之下，去年同期的每股收益為5.9798澳元，即美國存托股份的每股收益為2.9762美元，而19年第三季度的每股收益為4.3821澳元，即美國存托股份的每股收益為2.1810美元。

淨收益(虧損)

ASUR報告稱，22年第三季度淨收入為26.784億盧比，較2011年第三季度的19.574億盧比增長7.209億盧比或36.8%。相比之下，19年第三季度報告的淨收入為13.404億加元。

綜合財務狀況

截至2022年9月30日，機場特許權佔ASUR總資產的74.2%，其中流動資產佔25.5%，其他資產佔0.3%。

ASUR第三季度22第5頁，共25頁

截至2022年9月30日的現金和現金等價物為每股139.174億，比截至2021年12月31日的每股87.701億增加了58.7%。墨西哥、哥倫比亞和波多黎各的現金和現金等價物分別增加了14.663億、1.332億和35.478億盧比。

截至2022年9月30日，ASUR根據IFRS 3“業務合併”對Aerostar的投資估值在其資產負債表上產生了以下影響：(I)確認無形資產淨額55.73億加元，(Ii)商譽9.599億加元(減值淨額47.191億加元)，(Iii)遞延税金5.573億加元，以及(Iv)股東權益中的少數股權52.366億加元。

根據IFRS 3“業務合併”對ASUR在Airplan的投資進行估值，在截至2022年9月30日的資產負債表上產生了以下影響：(1)確認無形資產淨額10.53億加元，(2)商譽確認15.762億加元，3)遞延税金2.811億加元，以及(4)按公允價值確認2.499億加元的銀行貸款。

截至2022年9月30日，股東權益為485.187億便士，總負債為224.418億便士，分別佔ASUR總資產的68.4%和31.6%。遞延負債佔ASUR總負債的13.9%。

季度末的總債務從2021年12月31日的137.795億盧比增加到160.981億盧比，主要反映了波多黎各債券的發行，部分被1.071億盧比的本金支付所抵消。

2022年9月30日，ASUR總債務的28.8%以墨西哥比索計價，64.9%以美元計價(在波多黎各的Aerostar)，6.3%以哥倫比亞比索計價。

2022年7月，波多黎各的Aerostar發行了本金為2億美元的4.92%優先擔保票據，2035年3月22日到期。2022年5月，Aerostar重新談判了其5,000萬美元本金6.75%的優先擔保票據的條款，將於2035年到期。所有長期債務都以Aerostar的資產為抵押。

截至22年第三季度末，LTM淨債務與LTM EBITDA之比為0.1倍，利息覆蓋率為10.7倍。相比之下，截至2021年9月30日，LTM淨債務與LTM EBITDA之比分別為0.4倍和6.9倍。

表6：合併債務指標

 

2021年9月30日

2021年12月31日

2022年9月30日

槓桿

 

 

 

總債務/LTM EBITDA(泰晤士報)1

1.7

1.3

1.1

淨債務總額/LTM EBITDA(泰晤士報)2

0.4

0.5

0.1

利息覆蓋率3

6.9

8.4

10.7

債務總額

14,075,746

13,779,547

16,098,094

短期債務

1,321,322

578,144

1,682,322

長期債務

12,754,424

13,201,403

14,415,772

現金及現金等價物

11,042,598

8,770,062

13,917,369

淨債務總額4

3,033,148

5,009,485

2,180,725

1 總債務與EBITDA比率的計算方法是ASUR的有息負債除以EBITDA。

2總淨債務與EBITDA的比率計算為ASUR的有息負債減去現金和現金等價物，除以其EBITDA。

3 墨西哥的利息覆蓋率計算為ASUR的LTM EBIDA除以其LTM利息支出。波多黎各的計算方式為LTM現金流產生除以LTM償債能力，哥倫比亞的計算方式為LTM息税前利潤減去LTM税額除以LTM償債能力。

4總淨債務按ASUR不含現金及現金等價物的總債務計算



ASUR第三季度22第6頁，共25頁

表7：綜合債務概況(百萬)*

 

Aerostar美元

加拿大航空公司1000美元

 

蒙託原創

350´M

200´M

50´M

西班牙對外銀行
2,000

桑坦德銀行2650

顯示貸款440,000,000

截至的本金餘額
2022年9月30日

288.4

200.0

42.0

2,000.0

2,650.0

167,897.5

2022

-

-

-

-

-

-

2023

11.2

-

-

150.0

1,325.0

-

2024

12.4

-

-

200.0

1,325.0

-

2025

13.6

-

-

275.0

-

57,900.1

2026

15.0

-

-

375.0

-

72,600.0

2027

16.6

-

-

475.0

-

37,397.5

2028

16.2

-

-

525.0

-

-

2029

17.3

-

-

-

-

-

2030

20.9

-

-

-

-

-

2031

27.0

-

-

-

-

-

2032

34.4

-

-

-

-

-

2033

38.5

-

-

-

-

-

2034

42.6

-

-

-

-

-

2035

22.6

200.0

42.0

-

-

-

*以每筆貸款的原幣表示。

注：墨西哥的銀團貸款發生在2017年10月。波多黎各債券分別於2013年3月和2015年6月發行。在這兩種情況下，到期日都被修改為2035年。2022年7月，Aerostar發行了2億美元的優先擔保票據，2035年3月22日到期。哥倫比亞的這筆銀團貸款於2015年6月獲得，寬限期為三年。2022年4月，Airplan支付了1.5億Cop.的本金，下一筆本金將於2025年到期。

1DTF是哥倫比亞信貸安排掛鈎的平均90天利率。

強勁的流動資金狀況和健康的債務期限

ASUR以穩健的財務狀況結束了第22季度，現金和現金等價物總計139.174億Ps.總債務160.981億Ps.ASUR在22年第四季度沒有債務到期日，因為Aerostar重新談判了其5000萬美元票據的到期日至2035年5月，併發行了2035年到期的2億美元票據。同樣，哥倫比亞支付了7.945億盧比的未償債務本金，下一次付款將於2025年到期。

下表顯示了ASUR每個業務區域的流動性狀況：

表8：2022年9月30日的流動性狀況

以墨西哥比索為單位的數字

以墨西哥比索為單位的數字

現金及現金等價物

債務總額

短期債務

長期債務

本金支付(2022年10月至12月)

墨西哥

7,166,575

4,638,018

1,434,340

3,203,678

0

波多黎各

5,842,900

10,444,048

242,288

10,201,760

0

哥倫比亞

907,894

1,016,028

5,694

1,010,334

0

總計

13,917,369

16,098,094

1,682,322

14,415,772

-

ASUR第三季度22第7頁，共25頁

表9：截至2022年9月30日的本金償債金額

以墨西哥比索為單位的數字

運營區域

2022

2023

2024

2025/2034

墨西哥

0

1,475,000

1,525,000

1,650,000

波多黎各1

0

225,958

248,902

6,163,370

哥倫比亞2

0

0

0

735,039

總計

 

1,700,958

1,773,902

8,548,409

1按季度末匯率折算的比索數字Ps.20.0925=1.00美元

2按季度末匯率折算的比索數字COP228.42=Ps.1.00

注：數字僅反映本金支付情況。

表10：截至2022年9月30日的債務比率

LTM EBITDA和LTM利息支出數字為千墨西哥比索

區域

LTM EBITDA

LTM利息支出

債務覆蓋範圍
比率

根據協議規定的最低承保要求

墨西哥1

11,498,115

376,505

30.5(1)

3.0

波多黎各2

1,010,945

661,615

1.5(2)

1.1

哥倫比亞3

1,352,475

257,402

5.3(3)

1.2

總計

13,861,535

1,295,522

10.7

 

1根據適用的債務協議，利息覆蓋率的公式為：LTM EBITDA/LTM利息支出。

2根據適用的債務協議，債務覆蓋率的公式為：LTM現金流產生/LTM債務服務。該期間的LTM現金流產生為11億Ps.LTM償債為6.616億Ps.

3根據適用的債務協議，債務覆蓋率的公式為：(LTM EBITDA減去LTM税收)/LTM債務服務。這一期間的EBITDA減去税款為13億Ps.償債為2.754億Ps.

應收賬款

Avianca集團於2021年12月退出破產保護，Aeromicio於2022年3月18日退出破產保護。LATAM航空公司仍處於破產法第11章。Aeromicio已償還了未償債務，而Avianca集團和LatAm航空集團仍在正常業務過程中運營。ASUR相信，它有足夠的流動性來履行其義務，並繼續在正常業務過程中運營。應收賬款在22年第三季度同比增長16.5%，反映出隨着ASUR機場網絡客運量的增加，業務活動增加。

表11：截至2022年9月30日的應收賬款

以墨西哥比索為單位的數字

區域

3Q21

3Q22

更改百分比

墨西哥

1,179,656

1,496,634

26.9

波多黎各

199,284

92,760

(53.5)

哥倫比亞

71,714

101,000

40.8

總計

1,450,654

1,690,394

16.5

注：扣除壞賬準備後的淨額。

資本支出

ASUR在22年第三季度的資本支出為5.482億加元。在這筆資金中，(I)根據公司的總體發展計劃，4.828億盧比用於墨西哥機場的現代化改造；(Ii)Aerostar在波多黎各投資6400萬盧比；(Iii)140萬盧比投資於哥倫比亞。相比之下，2011年第三季度的投資為6.012億盧比，其中5.512億盧比投資於墨西哥，4580萬盧比投資于波多黎各，420萬盧比投資於哥倫比亞。在2022年前9個月，ASUR共投資13.01億加元，其中

ASUR第三季度22第8頁，共25頁

墨西哥機場分配了10.692億盧比，波多黎各分配了2.286億盧比，哥倫比亞分配了310萬盧比。


ASUR第三季度22第9頁，共25頁

墨西哥業務回顧

表12：墨西哥收入和每名乘客的商業收入

 

第三季度

更改百分比

九個月

更改百分比

2022

 

2021

2022

2021

2021

總客運量(千人)

7,946

10,187

28.2

20,430

29,125

42.6

總收入

3,383,896

4,576,444

35.2

8,240,446

13,007,845

57.9

航空服務

1,688,499

2,571,345

52.3

4,261,374

7,251,624

70.2

非航空服務

1,199,391

1,606,981

34.0

3,003,365

4,670,711

55.5

建築業收入

496,006

398,118

(19.7)

975,707

1,085,510

11.3

不包括建築收入的總收入

2,887,890

4,178,326

44.7

7,264,739

11,922,335

64.1

商業總收入

1,083,138

1,433,430

32.3

2,678,281

4,165,795

55.5

直接運營的商業收入

194,730

271,660

39.5

480,611

817,157

70.0

不包括直接運營的商業收入

888,408

1,161,770

30.8

2,197,670

3,348,638

52.4

每位乘客的商業總收入

136.3

140.7

3.2

131.1

143.0

9.1

每名乘客直接運營的商業收入1

24.5

26.7

8.8

23.5

28.1

19.3

每名乘客不包括直接運營的商業收入

111.8

114.1

2.0

107.6

115.0

6.9

就本表而言，2011年第三季度和22年第三季度分別包括約372000名過境和通用航空乘客，而9M21和9M22分別包括9650萬名和153.5萬名過境和通用航空乘客。

1代表ASUR在墨西哥便利店的運營。

墨西哥的收入

與19年第三季度相比，墨西哥的收入同比增長35.2%，達到45.764億歐元和66.7%。

不包括建築業，收入同比增長44.7%，主要反映航空服務收入增長52.3%，非航空服務收入增長34.0%，這主要是由於客運量增長28.2%。與19年第三季度相比，不包括建築的收入增長了60.2%，非航空服務收入增長了52.1%，航空服務收入增長了65.7%。

商業收入同比增長32.3%，主要反映出客運量增長28.2%，如表12所示。22年第三季度每位乘客的商業收入從21年第三季度的136.3分和19年第三季度的114.3分增加到140.7分。

ASUR將商業收入歸類為來自以下活動的收入：免税商店、汽車租賃、零售業務、銀行和貨幣兑換服務、廣告、遠程服務、非永久性地面運輸、食品和飲料業務、停車場費用和其他。

如表14所示，在過去12個月中，南美洲國家聯盟開設了8個新的商業空間，其中5個在坎昆，2個在科祖梅爾，1個在塔帕丘拉機場。這些空缺的更多細節見本報告第21頁。

表13：墨西哥商業收入表現

表14：墨西哥2021年9月30日以來開業的零售和其他商業空間摘要

商務線

年年變化

商業空間的類型1

打開的空間數

3Q22

9M22

免税

37.4%

67.1%

坎昆

5

餐飲服務

36.3%

63.0%

零售

2

其他收入

36.3%

59.3%

租車

2

零售

35.8%

61.5%

銀行和外匯

1

停車

32.5%

40.8%

其他8個機場

3

地面交通

21.6%

46.8%

零售

1

租車

19.0%

26.6%

銀行和外匯

1

遠程服務

19.0%

(15.3%)

租車

1

廣告

12.0%

15.7%

墨西哥

8

(21.7%)

(2.5%)

商業總收入

32.3%

55.5%

1 僅包括在此期間新開的門店，不包括改建或續簽合同。


ASUR第三季度22第10頁，共25頁

墨西哥運營成本和支出

表15：墨西哥運營成本和支出

 

第三季度

更改百分比

九個月

更改百分比

2022

 

2021

2022

2021

2021

服務成本

474,252

604,728

27.5

1,450,158

1,690,765

16.6

行政性

87,099

74,040

(15.0)

206,261

216,170

4.8

技術援助

111,374

165,391

48.5

264,523

474,194

79.3

特許權使用費

130,911

189,177

44.5

327,009

536,164

64.0

折舊及攤銷

204,941

235,939

15.1

607,605

674,235

11.0

營運成本及不包括建造成本的開支

1,008,577

1,269,275

25.8

2,855,556

3,591,528

25.8

建築成本

496,006

398,118

(19.7)

975,707

1,085,510

11.3

總運營成本和費用

1,504,583

1,667,393

10.8

3,831,263

4,677,038

22.1

墨西哥的總運營成本和支出同比增長10.8%，增幅為1.628億歐元。不包括建築成本，經營成本和支出增加25.8%或2.607億英鎊，主要反映技術援助、人員費用、特許權費用、安全和維護成本以及保險和擔保債券增加。ASUR經營的商店的銷售成本上升也導致了成本上升。

服務成本同比增長27.5%，主要反映安全、維護、保險和保證金支出增加，以及由ASUR直接運營的商店的銷售成本增加。

行政費用同比下降15.0%。

支付給ITA的技術援助費同比增長48.5%，反映出墨西哥的EBITDA較高，用於計算費用。

特許權費用，包括支付給墨西哥政府的費用，增加了44.5%，主要是由於用於計算特許權費用的受監管收入增加。

折舊和攤銷同比增長15.1%，反映出迄今更高的投資。

墨西哥綜合綜合融資收益(虧損)

表16：墨西哥綜合融資收益(虧損)

 

第三季度

更改百分比

九個月

更改百分比

2022

 

2021

2022

2021

2021

利息收入

44,436

65,638

47.7

128,906

198,264

53.8

利息支出

(71,068)

(124,751)

75.5

(201,671)

(326,325)

61.8

淨匯兑收益(虧損)

98,909

4,110

(95.8)

107,513

(36,278)

不適用

總計

72,277

(55,003)

不適用

34,748

(164,339)

不適用

ASUR的墨西哥業務在22財年第三季度報告了5500萬Ps.綜合融資虧損，而在21財年第三季度則增加了7270萬Ps.這主要是由於在外幣淨資產頭寸下，墨西哥比索對美元按季度平均貶值0.5%(季度末升值0.04%)，導致外匯收益減少410萬盧比。相比之下，2011年第三季度墨西哥比索對美元平均貶值0.6%(季度末為3.3%)，導致外幣淨資產頭寸出現9890萬坡元的外匯收益。

利息支出同比增長75.5%，或5370萬便士，這是由於2021年10月坎昆機場提取的信貸額度中的6.9億便士導致債務餘額增加，而利息收入同比增長47.7%，即2120萬便士，反映出現金餘額增加。


ASUR第三季度22第11頁，共25頁

墨西哥營業利潤(虧損)和EBITDA

表17：墨西哥利潤和EBITDA

 

第三季度

更改百分比

九個月

更改百分比

2022

 

2021

2022

2021

2021

總收入

3,383,896

4,576,444

35.2

8,240,446

13,007,845

57.9

不包括建築收入的總收入

2,887,890

4,178,326

44.7

7,264,739

11,922,335

64.1

營業利潤

1,879,313

2,909,051

54.8

4,409,183

8,330,807

88.9

營業利潤率

55.5%

63.6%

803位/秒

53.5%

64.0%

1054 bps

調整後的營業利潤率1

65.1%

69.6%

455位/秒

60.7%

69.9%

918位/秒

淨利潤2

1,448,344

2,160,099

49.1

3,350,184

6,094,864

81.9

EBITDA

2,087,672

3,145,211

50.7

5,023,653

9,005,888

79.3

EBITDA利潤率

61.7%

68.7%

703 bps

61.0%

69.2%

827 bps

調整後EBITDA利潤率3

72.3%

75.3%

298位/秒

69.2%

75.5%

639位/秒

1 調整後的營業利潤率不包括IFRIC12對特許資產的建造或改善的影響，等於營業利潤除以總收入減去建築服務收入。

2這一結果包括Aerostar Ps.2.224億和2.722億的收入，分別是Airplan Ps.2.128億和Ps.1.087億在22Q22和3Q21的收入。

3 調整後的EBITDA利潤率不包括IFRIC12對特許資產建造或改善的影響，計算方法為EBITDA除以總收入減去建築服務收入。

墨西哥公佈，2012年第三季度營業利潤為29.09億PS.，營業利潤率為63.6%。相比之下，2011年第三季度的營業收益為18.793億比索，營業利潤率為55.5%，19年第三季度的營業利潤率為60.7%。

調整後的營業利潤率(不包括IFRIC 12在特許資產建設或改善方面的影響，計算方法為營業利潤除以不包括建築服務收入的總收入)在22年第三季度為69.6%，而21年第三季度為65.1%，19年第三季度為63.9%。

EBITDA增長50.7%，或每股10.575億歐元，至31.452億歐元，高於21年第三季度的20.877億歐元和19年第三季度的18.377億歐元。22年第三季度EBITDA利潤率為68.7%，而21年第三季度和19年第三季度分別為61.7%和66.9%。

經調整的EBITDA利潤率(不包括IFRIC 12在特許權資產建設或改善方面的影響)在22年第三季度增至75.3%，而21年第三季度為72.3%，19年第三季度為70.5%。

墨西哥關税條例

墨西哥通信和交通部通過設定最高費率來監管ASUR的大部分活動，最高費率代表每個機場每個交通單位允許的最大可能收入。

截至2022年9月30日，ASUR在墨西哥的累計監管收入總計75.609億盧比，每個工作單位的平均關税為245.24盧比(2021年12月)，約佔同期墨西哥總收入(不包括建築收入)的63.4%。

墨西哥通信和運輸部在每年結束時審查對最高費率規定的遵守情況。

墨西哥資本支出

在22年第三季度，ASUR為其總體發展計劃下的墨西哥機場現代化計劃投資了4.828億盧比，而2011年第三季度的投資額為5.512億盧比。在累積的基礎上，ASUR在2022年前9個月投資了10.692億新西蘭元，而2021年同期為12.821億新西蘭元。


ASUR第三季度22第12頁，共25頁

審查波多黎各的業務

以下討論比較了Aerostar在截至2021年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月期間的獨立業績。

截至2022年9月30日，ASUR根據IFRS 3“業務合併”對Aerostar的投資估值在其資產負債表上產生了以下影響：(I)確認無形資產淨額55.73億加元，(Ii)商譽9.599億加元(減值淨額47.191億加元)，(Iii)遞延税金5.573億加元，以及(Iv)股東權益中的少數股權52.366億加元。

表18：波多黎各每名乘客的收入和商業收入

以數千墨西哥比索計價

 

第三季度

更改百分比

九個月

更改百分比

 

2021

2022

2021

2021

2022

總客運量(千人)

2,739

2,541

(7.2)

7,175

7,715

7.5

總收入

999,885

1,001,545

0.2

2,675,932

3,015,339

12.7

航空服務

516,045

531,194

2.9

1,499,690

1,588,325

5.9

非航空服務

419,899

412,748

(1.7)

1,035,794

1,215,884

17.4

建築業收入

63,941

57,603

(9.9)

140,448

211,130

50.3

不包括建築收入的總收入

935,944

943,942

0.9

2,535,484

2,804,209

10.6

 

 

 

 

 

 

 

商業總收入

417,176

409,935

(1.7)

1,028,614

1,207,414

17.4

直接運營的商業收入

92,533

88,725

(4.1)

238,898

263,352

10.2

不包括直接運營的商業收入

324,643

321,210

(1.1)

789,716

944,062

19.5

 

 

 

 

 

 

每位乘客的商業總收入

152.3

161.3

5.9

143.4

156.5

9.2

每名乘客直接運營的商業收入1

33.8

34.9

3.4

33.3

34.1

2.6

每名乘客不包括直接運營的商業收入

118.5

126.4

6.7

110.1

122.4

11.2

按20.2334坡元=1.00美元的平均匯率以比索計算的數字

1代表由ASUR直接運營的ASUR便利店業務

波多黎各的收入

波多黎各的總收入在22財年第三季度幾乎與去年同期持平，為10.15億歐元。

不包括建築服務，收入增長0.9%，主要是由於以下同比變化：

•

航空服務收入增長2.9%；以及

•

非航空服務收入下降1.7%，這也反映了客運量收縮7.2%。

2012年第三季度每位乘客的商業收入為161.3英鎊，而21年第三季度和19年第三季度分別為152.3英鎊和124.2英鎊。

如表20所示，在過去12個月中，LMM機場共開放了7個商業空間。更多細節見本報告第21頁。


ASUR第三季度22第13頁，共25頁

表19：波多黎各商業收入表現

表20：波多黎各自2021年9月30日以來開設的零售和其他商業空間摘要

商務線

年年變化

商業空間的類型1

打開的空間數

3Q22

9M22

餐飲

24.6%

45.5%

零售

1

停車

13.0%

34.8%

餐飲

4

銀行和外匯

11.9%

17.5%

其他收入

2

地面交通

(0.8%)

30.6%

總商業空間

7

零售

(5.8%)

9.9%

汽車租賃

(6.8%)

14.8%

其他收入

(10.1%)

29.0%

免税

(12.6%)

(1.4%)

1僅包括在此期間新開的門店，不包括改建或續簽合同。

廣告

(21.3%)

(13.8%)

商業總收入

(1.7%)

17.4%

波多黎各的運營成本和支出

表21：波多黎各的運營成本和支出

以數千墨西哥比索計價

 

第三季度

更改百分比

九個月

更改百分比

 

2021

2022

2021

2021

2022

服務成本

174,827

256,331

46.6

604,484

619,543

2.5

特許權使用費

43,772

45,585

4.1

121,301

135,343

11.6

折舊及攤銷

186,635

182,000

(2.5)

553,971

551,105

(0.5)

營運成本及不包括建造成本的開支

405,234

483,916

19.4

1,279,756

1,305,991

2.1

建築成本

63,941

57,603

(9.9)

140,448

211,130

50.3

總運營成本和費用

469,175

541,519

15.4

1,420,204

1,517,121

6.8

以比索為單位的數字，平均匯率為20.2334坡元=1.00美元

LMM機場的總運營成本和支出在2012年第三季度同比增長15.4%，達到5.415億英鎊。該季度的建築成本下降了9.9%，從2011年第三季度的6390萬加元降至5760萬加元。

不包括建築成本，運營成本和支出同比增長19.4%，即7870萬英鎊，達到4.839億英鎊，主要是由於能源、特許權費用、維護、人事、專業費用、保安、保險和擔保債券增加。這些較高的成本被根據《美國救援計劃法案》於22年第三季度收回的1.757億盧比的淨收益部分抵消，而根據《關愛法案》於21年第三季度收回的淨收益為1.654億盧比。

服務成本同比增長46.6%，或Ps.8150萬，主要反映能源、維護、人員、專業費用、安全以及保險和保修保證金支出增加。這部分被波多黎各根據《美國救援計劃法案》在22財年第三季度報銷的1.757億加元所抵消，而在21財年第三季度通過《關愛法案》報銷的費用為1.654億加元。

支付給波多黎各政府的特許權費用在22財年第三季度同比增長4.1%，即140萬英鎊，反映出特許權協議帶來的客運量增加。

折舊和攤銷同比下降2.5%，或460萬Ps.主要反映了外匯換算的影響，因為墨西哥比索的季度末和平均匯率波動至20.0925和20.2334 Ps.22，而2011年第三季度和第三季度分別為20.5623和20.0178 Ps.

波多黎各綜合融資收益(虧損)

表22：波多黎各綜合融資收益(虧損)

以數千墨西哥比索計價

 

第三季度

更改百分比

九個月

更改百分比

 

2021

2022

2021

2021

2022

利息收入

792

27,609

3,386.0

1,419

33,037

2,228.2

利息支出

(113,027)

(148,892)

31.7

(341,505)

(370,555)

8.5

總計

(112,235)

(121,283)

8.1

(340,086)

(337,518)

(0.8)

以比索為單位的數字，平均匯率為20.2334坡元=1.00美元

ASUR第三季度22第14頁，共25頁

在2012年第三季度，波多黎各報告了1.213億先令的全面融資虧損，而2011年第三季度的虧損為1.122億先令，主要是由於2022年7月2億美元債券發行的應計利息。

2013年3月22日，Aerostar進行了總計3.5億美元的私募債券配售，為支付給波多黎各港務局的部分特許權協議付款以及與之相關的某些其他成本和支出提供資金。

2015年6月24日，Aerostar進行了一次私募債券配售，總金額為5000萬美元。

2020年12月，Aerostar與波多黎各大眾銀行簽訂了一項為期三年的循環信貸額度，金額為2000萬美元。資金尚未被撤回。

2022年7月，波多黎各的Aerostar發行了本金為2億美元的4.92%優先擔保票據，2035年3月22日到期。2022年5月，Aerostar重新談判了其5,000萬美元本金6.75%的優先擔保票據的條款，將於2035年到期。所有長期債務都以Aerostar的資產為抵押。

波多黎各營業利潤和EBITDA

表23：波多黎各利潤和EBITDA

以數千墨西哥比索計價

 

第三季度

更改百分比

九個月

更改百分比

2022

 

2021

2022

2021

2021

總收入

999,885

1,001,545

0.2

2,675,932

3,015,339

12.7

不包括建築收入的總收入

935,944

943,942

0.9

2,535,484

2,804,209

10.6

其他收入

 

301

不適用

 

45,848

不適用

營業利潤

530,710

460,327

(13.3)

1,255,728

1,544,066

23.0

營業利潤率

53.1%

46.0%

(712 bps)

46.9%

51.2%

428位/秒

調整後的營業利潤率1

56.7%

48.8%

(794 bps)

49.5%

55.1%

554 bps

淨收入

408,753

329,679

(19.3)

886,802

1,177,114

32.7

EBITDA

551,919

466,602

(15.5)

1,457,368

1,547,895

6.2

EBITDA利潤率

55.2%

46.6%

(861 bps)

54.5%

51.3%

(313 bps)

調整後EBITDA利潤率2

59.0%

49.4%

(954 bps)

57.5%

55.2%

(228 bps)

以比索為單位的數字，平均匯率為20.2334坡元=1.00美元

1 調整後的營業利潤率不包括IFRIC12對特許資產的建造或改善的影響，等於營業利潤除以總收入減去建築服務收入。

2 調整後的EBITDA利潤率不包括IFRIC12對特許資產建造或改善的影響，計算方法為EBITDA除以總收入減去建築服務收入。

波多黎各的營業利潤下降13.3%，至4.603億加元，營業利潤率為46.0%，而2011年第三季度的營業利潤為5.307億加元，營業利潤率為53.1%，這主要是由於客運量下降和較低的成本稀釋所致。這比19年第三季度報告的營業利潤1.973億PS和24.4%有所改善。

EBITDA從21年第三季度的5.519億歐元下降到22年第三季度的4.666億歐元，降幅為15.5%，但比19年第三季度的3.679億歐元有所改善。EBITDA利潤率從21年第三季度的55.2%下降到22年第三季度的46.6%，但與19年第三季度報告的45.5%相比有所上升。調整後的EBITDA利潤率(不包括IFRIC 12)從21年第三季度的59.0%下降到22年第三季度的49.4%，比19年第三季度的48.7%有所改善。

波多黎各資本支出

在22年第三季度，Aerostar在資本支出上投資了6400萬盧比，而2011年第三季度的投資為4580萬盧比。在累積的基礎上，Aerostar在2022年前9個月的總投資為2.286億PS.，而去年同期為1.326億Ps.

波多黎各關税條例

Aerostar、為LMM機場提供服務的航空公司和波多黎各港務局簽署的機場使用協議規範了Aerostar與為LMM機場提供服務的主要航空公司之間的關係。根據該協議，Aerostar有權在任期的前五年從航空公司獲得6200萬美元的年度捐款。從第六年起，前一年的年度總貢獻將根據以美國非核心消費價格指數為基礎的調整後的消費價格指數係數增加。年費在航空公司之間分攤。

ASUR第三季度22第15頁，共25頁

根據《機場使用協定》界定的條例和結構在LMM機場運營的航空公司，以確定每一特定年度各航空公司的貢獻。

對哥倫比亞行動的回顧

以下討論比較了Airplan在截至2021年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月期間的獨立業績。

根據IFRS 3“業務合併”，對ASUR在Airplan的投資進行估值，在截至2022年9月30日的資產負債表上產生了以下影響：(1)確認無形資產淨額10.53億加元，(2)商譽確認15.762億加元，(3)遞延税金2.811億加元，以及(4)按公允價值確認銀行貸款2.499億加元。

表24：哥倫比亞每名乘客的收入和商業收入

以數千墨西哥比索計價

 

第三季度

更改百分比

九個月

更改百分比

2022

 

2021

2022

2021

2021

總客運量

3,140

4,553

45.0

7,121

12,466

75.1

總收入

482,325

716,815

48.6

1,078,719

2,017,134

87.0

航空服務

354,211

545,687

54.1

767,026

1,524,083

98.7

非航空服務

126,237

169,683

34.4

307,442

489,701

59.3

建築業收入1

1,877

1,445

(23.0)

4,251

3,350

(21.2)

不包括建築收入的總收入

480,448

715,370

48.9

1,074,468

2,013,784

87.4

商業總收入

125,744

169,610

34.9

305,633

489,266

60.1

每位乘客的商業總收入

40.0

37.3

(6.8)

42.9

39.2

(8.6)

以比索為單位的數字，平均匯率為COL.216.3528=1.00墨西哥比索。

就本表而言，2011年第三季度和22年第三季度的過境和通用航空乘客分別約為9640萬人和183.3萬人，而9M21和9M22的過境和通用航空乘客分別為200.5人和417.5萬人。

哥倫比亞的收入

哥倫比亞的總收入同比增長48.6%，達到7.168億英鎊，與19年第三季度相比增長29.8%。不包括建築服務，營收同比增長48.9%。這主要反映航空服務收入增長54.1%，非航空服務收入增長34.4%，主要受商業收入增長34.9%的影響。

每名乘客的商業收入為37.3便士，而21年第三季度為40.0便士，19年第三季度為42.2便士。

如表26所示，在過去12個月中，哥倫比亞新開設了57個商業空間。這些空缺的更多細節見本報告第21頁。

表25：哥倫比亞商業收入表現

表26：哥倫比亞概要零售及其他商業空間自2021年9月30日開業

商務線

年年變化

商業空間的類型1

打開的空間數

3Q22

9M22

地面交通

589.4%

661.9%

零售

12

租車

299.0%

367.8%

銀行和外匯

3

零售

91.5%

112.2%

餐飲

7

免税

73.5%

126.4%

其他收入

34

餐飲

68.8%

85.9%

租車

1

銀行和外匯

67.7%

70.3%

總商業空間

57

停車

53.3%

88.3%

廣告

47.1%

84.2%

其他收入

6.2%

32.8%

1僅包括在此期間新開的門店，不包括改建或續簽合同。

遠程服務

(14.3%)

(4.0%)

商業總收入

34.9%

60.1%


ASUR第三季度22第16頁，共25頁

哥倫比亞的成本和開支

表27：哥倫比亞的成本和費用

以數千墨西哥比索計價

 

第三季度

更改百分比

九個月

更改百分比

2022

 

2021

2022

2021

2021

服務成本

116,146

148,694

28.0

327,937

402,503

22.7

技術援助

 

 

 

2,843

 

n/a

特許權使用費

90,877

135,041

48.6

203,771

381,135

87.0

折舊及攤銷

112,628

104,887

(6.9)

336,600

301,650

(10.4)

營運成本及不包括建造成本的開支

319,651

388,622

21.6

871,151

1,085,288

24.6

建築成本

1,877

1,445

(23.0)

4,251

3,350

(21.2)

總運營成本和費用

321,528

390,067

21.3

875,402

1,088,638

24.4

以比索表示的數字，按科爾的平均匯率計算。216.3528=1.00墨西哥比索。

哥倫比亞的總運營成本和支出同比增長21.3%，達到3.901億歐元。不包括建設成本，運營成本和支出同比增長21.6%，達到3.886億歐元。

服務成本同比增長28.0%，增幅為3250萬英鎊。這主要是由於能源費用、維護經費、人員費用以及税收和關税以及安保費用的增加。

建築成本同比下降23.0%，或Ps.40萬，原因是與特許權資產相比，配套工程減少。

特許權費用，包括支付給哥倫比亞政府的費用，同比增長48.6%，主要反映在此期間監管和非監管收入的增長。

折舊及攤銷減少6.9%，主要反映根據國際財務報告準則第3號，哥倫比亞比索對墨西哥比索貶值對外匯換算的影響。

哥倫比亞綜合融資收益(虧損)

表28：哥倫比亞綜合融資收益(虧損)

以數千墨西哥比索計價

 

第三季度

更改百分比

九個月

更改百分比

2022

 

2021

2022

2021

2021

利息收入

2,891

15,399

432.7

6,077

31,842

424.0

利息支出

(19,839)

(23,741)

19.7

(76,315)

152,567

不適用

淨匯兑收益(虧損)

(43)

(559)

1,200.0

(33)

(1,047)

3,072.7

總計

(16,991)

(8,901)

(47.6)

(70,271)

183,362

不適用

以比索為單位的數字，平均匯率為COL.216.3528=1.00墨西哥比索。

在2012年第三季度，Airplan報告了890萬先令的全面融資損失，而2011年第三季度的虧損為1700萬先令。這主要是因為在收購該公司的同時，西班牙對外銀行的貸款攤銷了1600萬便士。

2015年6月1日，Airplan與8家銀行簽訂了為期12年的銀團貸款安排。截至2022年9月30日，淨餘額為101.6萬便士。


ASUR第三季度22第17頁，共25頁

哥倫比亞營業利潤(虧損)和EBITDA

表29：哥倫比亞利潤和EBITDA

以數千墨西哥比索計價

 

第三季度

更改百分比

九個月

更改百分比

2022

 

2021

2022

2021

2021

總收入

482,325

716,815

48.6

1,078,719

2,017,134

87.0

不包括建築收入的總收入

480,448

715,370

48.9

1,074,468

2,013,784

87.4

營業利潤

160,797

326,748

103.2

203,317

928,496

356.7

營業利潤率

33.3%

45.6%

1225 bps

18.8%

46.0%

2718 bps

調整後的營業利潤率1

33.5%

45.7%

1221 bps

18.9%

46.1%

2718 bps

淨利潤

100,354

188,597

87.9

88,359

624,195

606.4

EBITDA

273,422

455,202

66.5

539,916

1,230,146

127.8

EBITDA利潤率

56.7%

63.5%

682 bps

50.1%

61.0%

1093 bps

調整後EBITDA利潤率2

56.9%

63.6%

672位/秒

50.2%

61.1%

1084 bps

以比索表示的數字，按科爾的平均匯率計算。216.3528=1.00墨西哥比索。

1 調整後的營業利潤率不包括IFRIC12對特許資產的建造或改善的影響，等於營業利潤除以總收入減去建築服務收入。

2 調整後的EBITDA利潤率不包括IFRIC12對特許資產建造或改善的影響，計算方法為EBITDA除以總收入減去建築服務收入。

ASUR在哥倫比亞的業務報告稱，22年第三季度的營業利潤為3.267億PS.，而2011年第三季度的營業利潤為1.608億PS.22年第三季度營業利潤率為45.6%，而21年第三季度和19年第三季度分別為33.3%和29.7%。經調整的營業利潤率(不包括IFRIC 12對特許權資產的建設或改善的影響)從21年第三季度的33.5%和19年第三季度的32.4%上升至22年第三季度的45.7%。

22年第三季度的EBITDA為4.552億Ps.因此EBITDA利潤率為63.5%，而21年第三季度的EBITDA為2.734億Ps.19年第三季度的EBITDA為2.70億Ps.EBITDA利潤率在21年第三季度為56.7%，在19年第三季度為48.9%。

調整後的EBITDA利潤率(不包括IFRIC 12在建設或特許資產改善方面的影響)在22年第三季度為63.6%，而21年第三季度為56.9%，這主要是由於收入增長了48.9%。22年第三季度經調整的EBITDA利潤率也超過了19年第三季度報告的53.4%，主要反映了該期間收入增長41.5%。

哥倫比亞資本支出

在22財年第三季度，Airplan進行了140萬盧比的資本投資，而21財年第三季度為420萬盧比。在累積的基礎上，Airplan在9M22期間投資了310萬便士，而在9M21期間投資了370萬便士。

《哥倫比亞關税條例》

民用航空特別管理股的職能包括為提供航空和機場服務或因特許權、授權、許可證或任何其他類型的收入或財產而產生的費用、關税和權利設立和收取費用、關税和權利。因此，2007年9月21日發佈的04530號決議確定了以下機場的權利和特許權公司的費率：裏奧內羅的何塞·瑪麗亞·科爾多瓦、麥德林的恩裏克·奧拉亞·埃雷拉、蒙特的洛斯加爾茲、基布多的埃爾·卡拉、卡雷帕的安東尼奧·羅蘭·貝當古和科羅扎爾的拉斯布魯哈斯。該決議還確定了更新的方法和收取此類費用、關税和權利的機制。

在22財年第三季度，Airplan的受監管收入達到5.457億英鎊。

定義

特許權服務協議(IFRIC 12解釋)。在墨西哥和波多黎各，IFRIC 12要求ASUR在其損益表中列入收入線“建築收入”，反映相關期間建築或特許權資產改善所產生的收入。同樣的數額在費用項目“建築費用”下確認，因為ASUR僱用第三方提供建築服務。由於採用國際財務報告準則第12號，ASUR的損益表中計入了等額的建築收入和建築成本，因此建築收入金額對EBITDA沒有影響，但對EBITDA利潤率有影響。在哥倫比亞，“建築收入”包括

ASUR第三季度22第18頁，共25頁

確認特許權公司有權因進行特許權發展中的基礎設施工程而獲得的收入，而“建築成本”是指對特許權資產進行該等增建或改善所產生的實際成本。

多數淨收入反映了ASUR在其每個子公司的股權，因此不包括由其他股東擁有的Aerostar 40%的權益。除Aerostar外，ASUR(直接或間接)擁有其100%的子公司。

EBITDA指扣除税項、遞延税項、利潤分享、非普通項目、參與聯營公司業績、綜合融資成本以及折舊和攤銷前的淨收入。EBITDA不應被視為淨收益的替代品，不應被視為我們經營業績的指標，也不應被視為現金流的替代指標。我們的管理層認為，EBITDA提供了一個有用的衡量標準，被投資者和分析師廣泛用於評估我們的業績，並將其與其他公司進行比較。EBITDA沒有在美國GAAP或IFRS中定義，不同的公司可能會有不同的計算方法。

調整後的EBITDA利潤率是用EBITDA除以墨西哥、波多黎各和哥倫比亞的總收入(不包括建築服務收入)計算的，不包括IFRIC 12對特許資產建設或改善的影響。IFRIC12要求ASUR在其損益表中列入一條收入線，反映有關期間建築或特許權資產的改善所產生的收入。同樣的數額在費用項目“建築費用”下確認，因為ASUR僱用第三方提供建築服務。在墨西哥和波多黎各，由於採用IFRIC 12，在ASUR的損益表中計入了等額的建築收入和建築成本，因此建築收入的數額對EBITDA沒有影響，但對EBITDA利潤率有影響，因為與建築收入相關的收入的增加不會導致EBITDA的相應增加。在哥倫比亞，建築收入確實對EBITDA有影響，因為建築收入包括建築實際成本的合理利潤率。與EBITDA利潤率一樣，調整後的EBITDA利潤率不應被視為我們經營業績的指標，也不應被視為現金流的替代指標，也不是美國GAAP或IFRS的定義，不同的公司可能會有不同的計算方式。

關於ASUR

Grupo Aeroptuario del Sureste，S.A.B.de C.V.(ASUR)是一家領先的國際機場運營商，擁有在美洲運營、維護和開發16個機場的特許權組合。這些機場包括墨西哥東南部的9個機場，包括墨西哥、加勒比海和拉丁美洲最重要的旅遊目的地坎昆機場，以及哥倫比亞北部的6個機場，包括哥倫比亞第二繁忙的何塞·瑪麗亞·科爾多瓦國際機場(Rionero)。ASUR也是Aerostar Airport Holdings LLC的60%合資夥伴，Aerostar Airport Holdings LLC是為波多黎各首都聖胡安提供服務的路易斯·穆尼奧斯·馬林國際機場的運營商。聖胡安機場是該島通往國際和大陸-美國目的地的主要門户，是美國第一個也是目前唯一成功完成聯邦航空局試點計劃下的公私合作伙伴關係的主要機場。ASUR總部設在墨西哥，在墨西哥證券交易所上市，交易代碼為ASUR，在美國紐約證券交易所上市，交易代碼為ASR。一隻美國存托股份代表十(10)股B股。欲瞭解更多信息，請訪問www.asur.com.mx。

分析師覆蓋範圍

根據墨西哥證券交易所內部規則第4.033.01條，南美證券交易所報告稱，股票由以下經紀自營商承保：Actinver Casa de Bolsa、Banorte、Barclays、BBVA Bancomer、美銀美林、Bradesco、BTG Ptual、花旗全球市場、瑞士信貸、GBM Grupo Bursatil、高盛、滙豐證券、Insight Investment Research、Itau BBA Securities、JP Morgan、摩根士丹利、NAU Securities、Pto Research Santander、Scotiabank、UBS Casa de Bolsa和Vector.

請注意，這些分析師發佈的關於ASUR業績的任何意見、估計或預測都代表他們自己的觀點，因此不代表ASUR或其管理層的意見、估計或預測。儘管ASUR可以引用或分發此類聲明，但這並不意味着ASUR同意或認可其中包含的任何信息、結論或建議。


ASUR第三季度22第19頁，共25頁

前瞻性陳述

本新聞稿中包含的一些陳述討論了對未來的期望或陳述了其他前瞻性信息。這些聲明會受到本新聞稿以及ASUR提交給美國證券交易委員會的文件中確定的風險的影響。實際發展可能與這些前瞻性陳述中設想的大不相同。特別是，新冠肺炎疫情對全球經濟狀況和旅遊業，特別是對本公司的業務和經營業績的影響預計是重大的，而且由於情況迅速變化，很難預測。前瞻性信息是基於各種因素，並使用許多假設得出的。我們的前瞻性聲明僅在發佈之日起發表，除非適用法律另有要求，否則我們沒有義務根據新信息、未來或其他情況對其進行更新或修訂。

聯繫人：

ASUR

阿道夫·卡斯特羅

+1-52-55-5284-0408

郵箱：acstro@asur.com.mx

靈感集團

蘇珊·博裏內利

+1-646-330-5907

郵箱：susan@spirirgroup.com

-選定的運營表和財務報表如下-


ASUR第三季度22第20頁，共25頁

按機場劃分的客運量分類

墨西哥客運量1

第三季度

更改百分比

九個月

更改百分比

2021

2022

2021

2022

國內流量

4,053,553

5,104,858

25.9

10,676,596

13,369,220

25.2

村

坎昆

2,484,684

3,035,878

22.2

6,542,411

7,676,725

17.3

CZM

科祖梅爾

64,859

56,687

(12.6

)

121,384

131,438

8.3

HUX

瓦圖爾科

172,837

228,295

32.1

445,092

652,082

46.5

中

梅里達

482,652

728,051

50.8

1,274,441

1,945,353

52.6

四甲基偶氮唑鹽

微型計算機

22,909

28,547

24.6

68,420

74,228

8.5

OAX

瓦哈卡州

208,733

282,758

35.5

545,025

773,972

42.0

抽頭

塔帕丘拉

104,854

119,589

14.1

289,256

354,214

22.5

ver

韋拉克魯斯

257,614

322,964

25.4

722,171

902,477

25.0

VSA

維拉赫莫薩

254,411

302,089

18.7

668,396

858,731

28.5

國際交通

3,855,602

5,029,177

30.4

9,656,567

15,602,696

61.6

村

坎昆

3,611,967

4,747,698

31.4

9,062,268

14,721,839

62.5

CZM

科祖梅爾

89,087

114,275

28.3

259,158

370,567

43.0

HUX

瓦圖爾科

7,309

6,467

(11.5

)

18,973

65,099

243.1

中

梅里達

59,164

67,838

14.7

136,932

192,759

40.8

四甲基偶氮唑鹽

微型計算機

1,954

4,061

107.8

4,481

9,541

112.9

OAX

瓦哈卡州

38,971

50,727

30.2

82,862

141,204

70.4

抽頭

塔帕丘拉

6,501

4,313

(33.7

)

10,118

10,784

6.6

ver

韋拉克魯斯

28,729

26,641

(7.3

)

59,178

70,317

18.8

VSA

維拉赫莫薩

11,920

7,157

(40.0

)

22,597

20,586

(8.9

)

總交通量México

7,909,155

10,134,035

28.1

20,333,163

28,971,916

42.5

村

坎昆

6,096,651

7,783,576

27.7

15,604,679

22,398,564

43.5

CZM

科祖梅爾

153,946

170,962

11.1

380,542

502,005

31.9

HUX

瓦圖爾科

180,146

234,762

30.3

464,065

717,181

54.5

中

梅里達

541,816

795,889

46.9

1,411,373

2,138,112

51.5

四甲基偶氮唑鹽

微型計算機

24,863

32,608

31.2

72,901

83,769

14.9

OAX

瓦哈卡州

247,704

333,485

34.6

627,887

915,176

45.8

抽頭

塔帕丘拉

111,355

123,902

11.3

299,374

364,998

21.9

ver

韋拉克魯斯

286,343

349,605

22.1

781,349

972,794

24.5

VSA

維拉赫莫薩

266,331

309,246

16.1

690,993

879,317

27.3

聖胡安機場美國客運量(LMM)

第三季度

更改百分比

九個月

更改百分比

2021

2022

2021

2022

澳門大學合計1

2,739,163

2,540,779

(7.2

)

7,175,392

7,714,993

7.5

國內流量

2,552,192

2,286,307

(10.4

)

6,811,926

7,041,345

3.4

國際交通

186,971

254,472

36.1

363,466

673,648

85.3

哥倫比亞，客運航空計劃

第三季度

更改百分比

九個月

更改百分比

2021

2022

2021

2022

國內流量

2,582,234

3,589,559

39.0

5,911,758

10,056,838

70.1

MDE

麥德林(裏約熱內盧)

1,850,236

2,663,250

43.9

4,093,875

7,450,389

82.0

EOH

麥德林

284,890

339,689

19.2

692,976

928,022

33.9

港鐵

蒙特裏亞

295,624

405,996

37.3

732,750

1,156,661

57.9

阿波

卡雷帕

60,669

68,580

13.0

153,181

272,244

77.7

UiB

基布多

81,460

99,884

22.6

211,016

199,627

(5.4

)

CZU

科羅扎爾

9,355

12,160

30.0

27,960

49,895

78.5

國際交通

461,508

779,776

69.0

1,008,616

1,991,429

97.4

MDE

麥德林(裏約熱內盧)

461,508

779,776

69.0

1,008,616

1,991,429

97.4

EOH

麥德林

-

-

-

-

-

-

港鐵

蒙特裏亞

-

-

-

-

-

-

阿波

卡雷帕

-

-

-

-

-

-

UiB

基布多

-

-

-

-

-

-

CZU

科羅扎爾

-

-

-

-

-

-

哥倫比亞總流量

3,043,742

4,369,335

43.6

6,920,374

12,048,267

74.1

MDE

麥德林(裏約熱內盧)

2,311,744

3,443,026

48.9

5,102,491

9,441,818

85.0

EOH

麥德林

284,890

339,689

19.2

692,976

928,022

33.9

港鐵

蒙特裏亞

295,624

405,996

37.3

732,750

1,156,661

57.9

阿波

卡雷帕

60,669

68,580

13.0

153,181

272,244

77.7

UiB

基布多

81,460

99,884

22.6

211,016

199,627

(5.4

)

CZU

科羅扎爾

9,355

12,160

30.0

27,960

49,895

78.5

1墨西哥和哥倫比亞的乘客數字不包括過境和通用航空乘客，波多黎各包括過境乘客和通用航空乘客。

ASUR第三季度22第21頁，共25頁

Grupo Aeroptuario del Sureste，S.A.B.de C.V.

商業空間

ASUR零售和其他商業空間於2021年9月30日開業1

企業名稱

類型

開業日期

墨西哥

坎昆

Red Importadora，SA de CV(戈文)

零售

2021年9月

坎昆機場服務(小市場)

零售

2022年7月

MTrans MX Fox

租車公司

2022年8月

商業艾瑞特(Carflex)

租車公司

2022年8月

滙豐銀行，SA。自動取款機

銀行和外匯

2022年9月

科祖梅爾

Morena Mia美容集團

零售

2021年9月

塔帕丘拉

Global Lounge Op Mex，SA de CV

其他收入

2022年6月

滙豐銀行，SA。自動取款機

銀行和外匯

2022年7月

波多黎各聖胡安

Fresh@The Gate(Management Group Investors，LLC)

餐飲服務

2022年1月

飛行公園(The Flight Park)(G&G，LLC)

餐飲服務

2022年1月

Strong Med Healthcare(MRPV，LLC)

其他收入

2022年2月

Power Pack 2 Go(PR Kiosk Solutions，LLC)

其他收入

2022年2月

角落小酒館(Corner Bistro)(Management Group Investors，LLC)

餐飲服務

2022年3月

Beya(PS Imports，Inc.)

零售

2022年3月

El Mesón三明治(Management Group Investors，LLC)

餐飲服務

2022年6月

哥倫比亞

裏奧內格羅

頭等艙Experiencias卡塔赫納S.A.S.

其他收入

2021年10月

Globoshop S.A.S

零售

2021年10月

快速哥倫比亞航空公司。

其他收入

2021年11月

組織：Terpel S.A.

其他收入

2021年11月

超級空氣公司。S.A.S

其他收入

2021年11月

加勒比海支援和飛行服務公司

其他收入

2021年12月

哥倫比亞航空公司

其他收入

2021年12月

Globoshop S.A.S

零售

2021年12月

捷思特航空公司哥倫比亞SPA Sucursal

其他收入

2021年12月

超級空氣公司。S.A.S

其他收入

2021年12月

阿波羅貨運服務哥倫比亞公司

其他收入

2022年1月

Jetair加勒比公司B.V.Sucursal

其他收入

2022年1月

馬格南物流公司

其他收入

2022年1月

聖巴巴拉咖啡館。

餐飲服務

2022年2月

艾利斯航空公司一體化區域公司

其他收入

2022年3月

環球坎比奧外匯交易公司。

銀行和外匯

2022年3月

工具箱服務MRO SA

其他收入

2022年3月

航空航天股份有限公司

其他收入

2022年4月

孟席斯航空哥倫比亞公司

其他收入

2022年4月

比爾瓦奧銀行阿根廷銀行哥倫比亞銀行

銀行和外匯

2022年4月

萬歲空中客車

其他收入

2022年4月

安提奧基亞甜甜圈公司

餐飲服務

2022年4月

Cambios Inter1a SA

銀行和外匯

May 2022

埃斯特雷拉·安迪納S.A.S.

餐飲服務

2022年6月

埃斯特雷拉·安迪納S.A.S.

餐飲服務

2022年6月

俄羅斯航空公司

其他收入

2022年6月

租借哥倫比亞S.A.S

租車公司

2022年9月

Autosnack S.A.S.

零售

2022年9月

奧拉亞·埃雷拉

月球航班S.A.S

其他收入

2021年10月

Grupo San德國快遞S.A.S

其他收入

2021年11月

Cueros Velez S.A.S

零售

2021年11月

中央航空航天公司

其他收入

2021年12月

分佈式巴斯德公司

零售

2021年12月

Grupo San德國快遞S.A.S

其他收入

2022年1月

Fondo de Valoración del Municipio de Medellín

其他收入

2022年1月

Servicio Aéreo a Regiorios Nacion ales S.A.

其他收入

2022年1月

Good-Fly CoS.A.

其他收入

2022年2月

Hagar 29 S.A.S.

其他收入

2022年2月

Aeropaca S.A.S.

其他收入

2022年3月

月球飛行服務公司

其他收入

2022年4月

[中英文摘要]太平洋航空公司

其他收入

May 2022

Fondo de Valoración del Municipio de Medellín

其他收入

2022年6月

PC Mejia S.A.

其他收入

2022年6月

Autosnack S.A.S.

零售

2022年9月

蒙特裏亞

分佈式巴斯德公司

零售

2022年2月

Hagar 29 S.A.S.

其他收入

May 2022

ASUR 3Q22第22頁，共25頁

基布多

Grupo San德國快遞S.A.S

其他收入

2021年11月

分佈式巴斯德公司

零售

2021年12月

Inversisa S.A.S.

餐飲服務

2021年11月

月球航班S.A.S

其他收入

2022年6月

卡雷帕

分佈式巴斯德公司

零售

2021年12月

Servicios中心

Cueros Velez S.A.S

零售

2021年11月

Inversisa S.A.S.

餐飲服務

2021年11月

STF集團S.A.

零售

2021年12月

Frquicias Taca SAS

零售

2022年1月

哥倫比亞冰雪教育學院

其他收入

2022年1月

克里斯蒂安David莫斯奎拉·倫特里亞

零售

2022年3月

*僅包括在此期間新開的門店，不包括改建或續簽合同。

ASUR第三季度22第23頁，共25頁

Grupo Aeroptuario del Sureste，S.A.B.de C.V.

每個機場的經營業績

成千上萬的墨西哥比索

項目

3Q 2021

每個工作負載單位2021年第3季度

3Q 2022

每個工作負載單位2022年第3季度

同比變化%

每個工作負載單位的年變化率。

墨西哥

坎昆1

航空收入

1,282,380

207.8

1,944,588

246.1

51.6

18.4

非航空收入

1,108,366

179.6

1,494,453

189.1

34.8

5.3

建築服務收入

217,832

35.3

102,423

13.0

(53.0

)

(63.2

)

總收入

2,608,578

422.7

3,541,464

448.2

35.8

6.0

營業利潤

1,600,115

259.3

2,430,757

307.6

51.9

18.6

EBITDA

1,739,158

281.9

2,585,106

327.1

48.6

16.0

梅里達

航空收入

120,249

200.4

208,914

243.8

73.7

21.7

非航空收入

34,625

57.7

43,187

50.4

24.7

(12.7

)

建築服務收入

165,324

275.5

131,298

153.2

(20.6

)

(44.4

)

其他2

16

-

25

-

56.3

不適用

總收入

320,214

533.6

383,424

447.4

19.7

(16.2

)

營業利潤

70,385

117.3

148,334

173.1

110.7

47.6

EBITDA

83,312

138.9

168,289

196.4

102.0

41.4

維拉赫莫薩

航空收入

54,510

195.4

82,920

256.7

52.1

31.4

非航空收入

12,844

46.0

16,750

51.9

30.4

12.8

建築服務收入

10,679

38.3

30,646

94.9

187.0

147.8

其他2

23

0.1

22

0.1

(4.3

)

-

總收入

78,056

279.8

130,338

403.6

67.0

44.2

營業利潤

29,212

104.7

52,580

162.8

80.0

55.5

EBITDA

38,250

137.1

61,978

191.9

62.0

40.0

其他機場3

航空收入

231,360

225.9

334,923

265.2

44.8

17.4

非航空收入

43,556

42.5

52,591

41.6

20.7

(2.1

)

建築服務收入

102,171

99.8

133,751

105.9

30.9

6.1

其他2

72

0.1

72

0.1

-

-

總收入

377,159

368.3

521,337

412.8

38.2

12.1

營業利潤

109,238

106.7

174,230

137.9

59.5

29.2

EBITDA

151,578

148.0

226,679

179.5

49.5

21.3

控股和服務公司4

建築服務收入

-

不適用

-

不適用

不適用

不適用

其他2

191,172

不適用

115,706

不適用

(39.5

)

不適用

總收入

191,172

不適用

115,706

不適用

(39.5

)

不適用

營業利潤

70,363

不適用

103,150

不適用

46.6

不適用

EBITDA

75,374

不適用

103,160

不適用

36.9

不適用

合併調整墨西哥

合併調整

(191,282

)

不適用

(115,825

)

不適用

(39.4

)

不適用

墨西哥總和

航空收入

1,688,499

209.2

2,571,345

248.5

52.3

18.8

非航空收入

1,199,391

148.6

1,606,981

155.3

34.0

4.5

建築服務收入

496,006

61.4

398,118

38.5

(19.7

)

(37.3

)

總收入

3,383,896

419.2

4,576,444

442.3

35.2

5.5

營業利潤

1,879,313

232.8

2,909,051

281.2

54.8

20.8

EBITDA

2,087,672

258.6

3,145,211

304.0

50.7

17.6

美國波多黎各聖胡安5

航空收入

516,045

不適用

531,194

不適用

2.9

不適用

非航空收入

419,899

不適用

412,748

不適用

(1.7

)

不適用

建築服務收入

63,941

不適用

57,603

不適用

(9.9

)

不適用

總收入

999,885

不適用

1,001,545

不適用

0.2

不適用

營業利潤

530,710

不適用

460,327

不適用

(13.3

)

不適用

EBITDA

551,919

不適用

466,602

不適用

(15.5

)

不適用

合併調整聖胡安

合併調整

-

不適用

-

不適用

不適用

不適用

哥倫比亞6

航空收入

354,211

不適用

545,687

不適用

54.1

不適用

非航空收入

126,237

不適用

169,683

不適用

34.4

不適用

建築服務收入

1,877

不適用

1,445

不適用

(23.0

)

不適用

總收入

482,325

不適用

716,815

不適用

48.6

不適用

營業利潤

160,797

不適用

326,748

不適用

103.2

不適用

EBITDA

273,422

不適用

455,202

不適用

66.5

不適用

合併調整哥倫比亞

合併調整

-

不適用

-

不適用

不適用

不適用

ASUR第三季度22第24頁，共25頁

整合的ASUR

航空收入

2,558,755

不適用

3,648,226

不適用

42.6

不適用

非航空收入

1,745,527

不適用

2,189,412

不適用

25.4

不適用

建築服務收入

561,824

不適用

457,166

不適用

(18.6

)

不適用

總收入

4,866,106

不適用

6,294,804

不適用

29.4

不適用

營業利潤

2,570,820

不適用

3,696,126

不適用

43.8

不適用

EBITDA

2,913,013

不適用

4,067,015

不適用

39.6

不適用

1反映了坎昆機場和兩個坎昆機場服務子公司在合併基礎上的運營結果。

2反映合併調整中扣除的公司間協議下的收入。

3反映了我們位於科祖梅爾、瓦圖爾科、米納蒂特蘭、瓦哈卡、塔帕丘拉和韋拉克魯斯的機場的運營結果。

4反映我們母公司控股公司和我們的服務子公司的經營結果。由於這些實體都不持有我們機場的特許權，因此我們不報告這些實體的工作負載單位數據。

5反映了美國波多黎各聖胡安機場22年第三季度的運營結果。

6反映了Airplan哥倫比亞公司22年第三季度的運營結果。

ASUR第三季度22第25頁，共25頁

Grupo Aeroptuario del Sureste，S.A.B.de C.V.

截至2022年9月30日和2021年9月30日的合併財務狀況表

成千上萬的墨西哥比索

項目

2022年9月

2021年12月

變異

%

資產

流動資產

現金和現金等價物

13,917,369

8,770,062

5,147,307

58.7

限制現金和現金等價物

1,551,809

123,081

1,428,728

1,160.8

應收賬款淨額

1,690,394

1,878,238

(187,844

)

(10.0

)

應收單據

148,618

105,000

43,618

41.5

可收回的税款和其他流動資產

802,220

785,719

16,501

2.1

流動資產總額

18,110,410

11,662,100

6,448,310

55.3

非流動資產

採購產品機械，傢俱和設備，網

168,773

184,590

(15,817

)

(8.6

)

無形資產、機場特許權和商譽網

52,670,757

53,973,349

(1,302,592

)

(2.4

)

對合資企業的投資

10,530

10,689

(159

)

(1.5

)

總資產

70,960,470

65,830,728

5,129,742

7.8

負債與股東權益

流動負債

應付貿易帳款

237,180

290,689

(53,509

)

(18.4

)

銀行貸款和短期債務

1,682,322

578,144

1,104,178

191.0

應計費用和其他應付款

2,979,230

2,917,565

61,665

2.1

流動負債總額

4,898,732

3,786,398

1,112,334

29.4

長期負債

銀行貸款

4,214,012

6,603,006

(2,388,994

)

(36.2

)

長期債務

10,201,760

6,598,397

3,603,363

54.6

遞延所得税

3,098,353

3,044,632

53,721

1.8

員工福利

28,905

28,239

666

2.4

長期負債總額

17,543,030

16,274,274

1,268,756

7.8

總負債

22,441,762

20,060,672

2,381,090

11.9

股東權益

股本

7,767,276

7,767,276

-

-

法定儲備金

2,285,392

1,989,535

295,857

14.9

該期間的Mayfirst淨收入

7,425,328

5,983,747

1,441,581

24.1

外幣兑換的累積效應

(216,496

)

313,582

(530,078

)

不適用

留存收益

22,301,301

21,122,411

1,178,890

5.6

非控制性權益

8,955,907

8,593,505

362,402

4.2

股東權益總額

48,518,708

45,770,056

2,748,652

6.0

總負債和股東權益

70,960,470

65,830,728

5,129,742

7.8

每美元PS的匯率。20.1335

ASUR第三季度22第26頁，共25頁

Grupo Aeroptuario del Sureste，S.A.B.de C.V.

2022年和2021年1月1日至9月30日合併損益表

成千上萬的墨西哥比索

項目

9M

9M

%

3Q

3Q

%

2021

2022

CHG

2021

2022

CHG

收入

航空服務

6,528,090

10,364,032

58.8

2,558,755

3,648,226

42.6

非航空服務

4,346,601

6,376,296

46.7

1,745,527

2,189,412

25.4

建築服務

1,120,406

1,299,990

16.0

561,824

457,166

(18.6

)

總收入

11,995,097

18,040,318

50.4

4,866,106

6,294,804

29.4

運營費用

服務成本

2,382,579

2,712,811

13.9

765,225

1,009,753

32.0

建築成本

1,120,406

1,299,990

16.0

561,824

457,166

(18.6

)

一般和行政費用

206,261

216,170

4.8

87,099

74,040

(15.0

)

技術援助

267,366

474,194

77.4

111,374

165,391

48.5

特許權使用費

652,081

1,052,642

61.4

265,560

369,803

39.3

折舊及攤銷

1,498,176

1,526,990

1.9

504,204

522,826

3.7

總運營費用

6,126,869

7,282,797

18.9

2,295,286

2,598,979

13.2

其他收入

45,848

不適用

301

不適用

營業收入

5,868,228

10,803,369

84.1

2,570,820

3,696,126

43.8

綜合融資成本

(375,609

)

(318,495

)

(15.2

)

(56,949

)

(185,187

)

225.2

所得税前收入

5,492,619

10,484,874

90.9

2,513,871

3,510,939

39.7

所得税撥備

1,196,249

2,444,047

104.3

554,782

844,248

52.2

遞延所得税

(28,975

)

144,654

(599.2

)

1,638

(11,684

)

(813.3

)

本年度淨收入

4,325,345

7,896,173

82.6

1,957,451

2,678,375

36.8

多數淨收入

3,970,624

7,425,328

87.0

1,793,950

2,546,504

41.9

非控制性權益

354,721

470,845

32.7

163,501

131,871

(19.3

)

每股收益

13.2354

24.7511

87.0

5.9798

8.4883

41.9

每股美國存托股票收益(美元)

6.5872

12.3186

87.0

2.9762

4.2246

41.9

每美元PS的匯率。20.0925

ASUR第三季度22第27頁，共25頁

Grupo Aeroptuario del Sureste，S.A.B.de C.V.

2022年1月1日至2021年9月30日期間的合併現金流量表。

成千上萬的墨西哥比索

項目

9M

9M

%

3Q

3Q

%

2021

2022

CHG

2021

2022

CHG

經營活動

所得税前收入

5,492,619

10,484,874

90.9

2,513,871

3,510,939

39.7

折舊及攤銷

1,498,176

1,526,990

1.9

504,204

522,826

3.7

利息收入

(135,320

)

(263,143

)

94.5

(48,119

)

(108,646

)

125.8

應付利息

618,408

544,313

(12.0

)

203,933

297,384

45.8

小計

7,473,883

12,293,034

64.5

3,173,889

4,222,503

33.0

應收貿易賬款

(333,178

)

(3,375

)

(99.0

)

291,316

106,059

(63.6

)

可收回的税款和其他流動資產

95,328

(614,658

)

不適用

(32,116

)

21,284

不適用

已繳納所得税

(665,377

)

(1,759,632

)

164.5

(227,312

)

(655,904

)

188.5

應付貿易帳款

895,372

380,167

(57.5

)

444,073

88,644

(80.0

)

經營活動提供的現金流量淨額

7,466,028

10,295,536

37.9

3,649,850

3,782,586

3.6

投資活動

初步確認現金運營權

3,063

不適用

3,063

不適用

發放給第三方的貸款

(105,000

)

(35,100

)

(66.6

)

(105,000

)

不適用

取消土地徵用合約所得款項

286,283

不適用

受限現金

(8,087

)

(1,450,896

)

17,841.1

1,492

(233,303

)

不適用

機械、傢俱和設備投資，淨額

(1,418,484

)

(1,300,909

)

(8.3

)

(601,180

)

(548,227

)

(8.8

)

利息收入

136,215

229,741

68.7

47,326

80,981

71.1

投資活動使用的現金流量淨額

(1,109,073

)

(2,554,101

)

130.3

(657,362

)

(697,486

)

6.1

用於融資活動的多餘現金

6,356,955

7,741,435

21.8

2,992,488

3,085,100

3.1

銀行貸款淨額

2,630,000

4,069,700

54.7

2,650,000

4,069,700

53.6

已償還的長期債務

(2,359,554

)

(1,070,644

)

(54.6

)

(2,156,552

)

(107,109

)

(95.0

)

支付的利息

(781,100

)

(936,886

)

19.9

(313,324

)

(380,305

)

21.4

已支付的股息

(4,509,000

)

不適用

融資活動使用的現金流量淨額

(510,654

)

(2,446,830

)

379.2

180,124

3,582,286

1,888.8

現金及現金等價物淨增加情況

5,846,301

5,294,605

(9.4

)

3,172,612

6,667,386

110.2

期初現金及現金等價物

5,192,628

8,770,062

68.9

7,837,766

7,331,083

(6.5

)

現金及現金等價物匯兑收益

3,669

(147,298

)

不適用

32,220

(81,100

)

不適用

期末現金及現金等價物

11,042,598

13,917,369

26.0

11,042,598

13,917,369

26.0

ASUR第三季度22第28頁，共25頁