根據規則424(B)(5)提交

註冊 第333-250966號聲明

招股説明書 補編

(至 2020年12月4日的招股説明書)

Microbot醫療公司

782,495股普通股

預融資 認股權證購買最多240,000股普通股

最多可持有240,000股普通股作為預籌資權證的基礎

根據本招股説明書補編及隨附的招股説明書，我們 向機構投資者 發售782,495股我們的普通股，每股面值0.01美元(“普通股”)，發行價為每股4.89美元。

我們 還向同一機構投資者提供預融資權證，以購買240,000股我們的普通股(“預融資權證”)，以代替普通股 ，否則在此次發行中購買普通股將導致 投資者及其關聯公司實益擁有我們普通股的4.99%以上(或根據投資者的選擇，9.99%) 。每一份預先出資的認股權證將在此次發售中以相當於4.8899美元(相當於本次發售中出售的普通股的每股購買價減去0.0001美元)的收購價出售。預籌資權證的每股行權價為0.0001美元， 預籌資權證可立即行使，並可隨時行使，直至所有預籌資助權證全部行使為止。 本次發行還涉及在行使本次發行中出售的預融資認股權證後可發行的普通股。

在同時進行的私募中，我們還向同一機構投資者出售我們的普通股和預融資權證 以購買普通股、購買最多1,022,495股我們普通股的未註冊A系列優先投資期權(“A系列優先投資期權”)和購買最多1,022,495股我們普通股的未註冊B系列優先投資期權(“B系列優先投資期權”，以及帶有A系列優先投資 期權的“優先投資期權”)。每個A系列優先投資期權將從發行之日起以4.64美元的行權價行使一股普通股 ，自首次行使之日起5年內到期。每項B系列優先投資期權將從發行之日起以4.64美元的行權價行使一股普通股，並將在最初行使日起兩年內到期。優先投資選擇權和行使此類優先投資選擇權後可發行的普通股股票不會根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)註冊，也不會根據本招股説明書附錄和隨附的招股説明書 發行，而是根據證券法第4(A)(2)節和根據證券法頒佈的第506(B)條規定的豁免發行的。 同時私募發行的任何證券都不在或將在任何國家證券交易所上市交易。

我們的 普通股在納斯達克資本市場上市交易，代碼為“MBOT”。預融資權證沒有成熟的交易市場 ，我們預計市場不會發展。我們不打算申請在任何證券交易所或其他國家認可的交易系統上市任何此類預先出資的權證。

截至本招股説明書附錄日期，非關聯公司持有的已發行普通股的總市值 參考2022年9月12日我們的普通股在納斯達克資本市場上的最後出售價格計算，即每股5.93美元，基於截至本招股説明書補充日期的7,108,133股我們的已發行普通股的總市值 ，其中6,729,258股由非關聯公司持有。根據表格S-3的一般指示I.B.6，在任何情況下，只要我們的公開持股金額保持在7,500萬美元以下，我們在任何12個月內都不會 以公開首次公開發行的方式出售價值超過其公開持股的三分之一的證券。在本招股説明書附錄日期之前(包括該日) (不包括本次發售)的12個日曆月內，吾等並未根據S-3表格I.B.6一般指示出售任何證券。

我們 已聘請H.C.Wainwright&Co.，LLC或Wainwright或配售代理作為本次發行的獨家配售代理。 配售代理已同意盡其“合理的最大努力”安排出售本招股説明書附錄和隨附的基礎招股説明書提供的普通股和預籌資權證的股份。但配售代理沒有義務 購買或出售任何此類證券，或安排購買或出售任何特定數量或金額的此類證券。 作為完成此次發行的條件，沒有必須出售的證券數量的最低要求。由於沒有作為完成本次發行的條件的最低發售金額要求，因此，目前無法確定實際發售金額、配售代理費和給我們的收益 ，可能會大大低於以下規定的最高發售總額。 我們沒有安排將投資者的資金存入托管、信託或類似賬户。我們已同意向配售代理 支付下表所列與本次發行相關的費用，假設我們在此出售所有普通股 。

在此發售的普通股和預籌資權證的股份預計將於2022年10月25日左右交付，條件是 滿足慣常成交條件。

投資我們的證券涉及高度風險。在作出任何投資決定前，閣下應仔細審閲及考慮本招股説明書增刊、隨附的基本招股章程及以參考方式併入本招股説明書及其中的文件中的所有信息，包括本招股説明書增刊及隨附的基礎招股説明書中以參考方式併入本招股説明書附錄及隨附的基本招股説明書的“風險因素”項下所述的風險及不確定因素。

美國證券交易委員會或任何國家證券委員會都沒有批准或不批准這些股票，也沒有確定本招股説明書附錄或隨附的基本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

H.C. 温賴特公司

本招股説明書增刊日期為2022年10月21日。

目錄表

您 應僅依賴本招股説明書附錄中引用的或提供的信息以及隨附的招股説明書。 我們和配售代理均未授權任何人向您提供不同的信息。如果任何人向您提供不同的 或不一致的信息，您不應依賴它。本招股説明書附錄及隨附的招股説明書並不構成在任何司法管轄區出售或邀請購買本招股説明書附錄及隨附的招股説明書所提供的證券的要約或要約購買，在任何司法管轄區內，此類要約或要約均屬違法。您應假定本招股説明書附錄或隨附的招股説明書中包含的信息，或本招股説明書附錄或隨附的招股説明書中通過引用併入的任何文檔 中包含的信息僅在這些文檔的日期是準確的。在任何情況下，本招股説明書附錄的交付或根據本招股説明書附錄進行的任何證券分銷均不構成自本招股説明書附錄日期以來本招股説明書附錄中所載或通過引用併入本招股説明書或本公司事務中的信息沒有任何變化的暗示 。自該日期以來，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能已發生變化 。

關於 本招股説明書附錄

使用與本招股説明書附錄中所述證券相關的擱置登記流程的S-3表格(文件編號333-250966)的登記聲明最初於2020年11月25日提交給美國證券交易委員會或美國證券交易委員會，並於2020年12月4日宣佈生效。

此 文檔分為兩部分。第一部分是本招股説明書附錄，介紹了本次證券發行的具體條款。 第二部分是隨附的招股説明書，提供了更一般的信息，其中一些信息可能不適用於此次發行。 本招股説明書附錄中包含或通過引用併入的信息也會對所附招股説明書中包含的或通過引用併入的信息進行添加、更新和更改。您還必須閲讀和考慮本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中包含的所有信息，包括我們在本招股説明書附錄下面標題為 的章節中向您推薦的文檔，在此章節中您可以找到更多信息。如果本招股説明書附錄中包含或以引用方式併入的信息與隨附的招股説明書或其中以引用方式併入的信息不一致，則本招股説明書附錄或以引用方式併入本招股説明書附錄中的信息將適用，並將取代 隨附的招股説明書中的信息和以引用方式併入其中的文件。您應假定本招股説明書附錄、隨附的招股説明書和通過引用併入的文件中包含的信息 僅以其各自日期的 為準確。

除本招股説明書附錄或隨附的招股説明書及以引用方式併入本文 及其中的信息外，我們 未授權任何人或配售代理未授權任何人向您提供任何信息或作出任何陳述。對於其他人可能向您提供的任何 信息的可靠性，我們和安置代理不承擔任何責任，也不能提供任何保證。本招股説明書附錄及隨附的招股説明書中以引用方式出現或併入的信息僅在本招股説明書附錄的日期或所包含信息的文件的日期為止準確，除非此類文件中另有説明。自這些日期以來，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能已發生變化 。

本招股説明書副刊和隨附的招股説明書的分發以及在某些司法管轄區的普通股發行可能受到法律的限制 。我們不會，配售代理也不會在任何不允許 要約的司法管轄區提出普通股要約。持有本招股説明書副刊及隨附的招股説明書的人士應告知 本人並遵守任何此類限制。本招股説明書附錄和隨附的招股説明書不構成且 不得用於任何司法管轄區內任何人的要約或邀約，在該司法管轄區內，此類要約或要約未獲授權，或提出要約或要約的人沒有資格這樣做，或向任何非法要約或要約的人 。

除非上下文另有説明，否則在本招股説明書及隨附的招股説明書中，術語“Microbot”、“公司”、“我們”、“我們”或“我們”是指Microbot Medical Inc.及其全資子公司。

有關前瞻性陳述的特別説明

本招股説明書附錄和通過引用併入本招股説明書附錄中的文件包括 修訂後的1933年《證券法》第27A條的含義，或修訂後的《證券法》，或1934年的《證券交易法》第21E節的前瞻性表述，這些前瞻性表述與未來事件或我們未來的運營或財務業績有關，涉及 已知和未知的風險、不確定性和其他因素，可能導致我們的實際結果、活動水平、業績或成就與任何未來結果、活動水平、業績或成就存在實質性差異。這些前瞻性 陳述明示或暗示的業績或成就。在某些情況下，您可以通過“可能”、“應該”、 “打算”、“預期”、“計劃”、“目標”、“預期”、“相信”、 “估計”、“將”、“將”、“預測”、“潛在”或“繼續”等術語或這些術語或其他類似術語的否定詞來識別前瞻性陳述。這些陳述只是預測，涉及已知和未知風險、 不確定性和其他因素。1995年的《私人證券訴訟改革法》為此類前瞻性陳述提供了“安全港”。為了遵守安全港條款，我們注意到各種因素可能導致實際結果和經驗與前瞻性陳述中表達的預期結果或其他預期大不相同。

此類 陳述包括但不限於有關預期或信念的所有陳述以及關於我們未來經營結果的陳述； 我們研究、產品開發和臨牀計劃的進展；額外資本和資本支出的需要和時機 ；合作前景；製造產品的成本；額外知識產權的保護和需要 ；法規的影響；額外設施的需要；以及潛在的市場機會。由於我們面臨的風險，我們的實際結果可能與此類前瞻性聲明中包含的結果大不相同，包括需要額外的 試驗來確認我們計劃的產品的安全性和有效性；不確定美國食品和藥物管理局或其他監管機構是否會批准我們建議的產品進行商業化和銷售； 我們計劃的臨牀試驗或研究可能大幅推遲其預期日期或導致我們產生大量意外成本的風險；不確定我們是否有能力獲得繼續我們目前的研發業務和進行研究所需的資本資源, 監管批准所需的臨牀前開發和臨牀試驗；我們未來可能進行的臨牀試驗或研究結果的不確定性；我們建議的產品背後的專利的有效性和可執行性的不確定性；我們的臨牀前研究是否會在人體上覆制的不確定性；我們的任何建議的產品是否將被證明在臨牀上安全有效的不確定性；我們是否將從產品銷售中獲得重大收入或實現盈利的不確定性；我們的技術過時；來自第三方的競爭；第三方的知識產權；訴訟風險；以色列的法律和監管發展；以及我們所面臨的其他風險。

我們 基於我們目前對未來事件的預期和預測做出這些前瞻性陳述。根據我們在本新聞稿發佈之日獲得的信息，我們相信此類前瞻性陳述中反映的假設和預期是合理的。 但我們不能向您保證，這些假設和預期將被證明是正確的，或者我們將採取我們目前可能正在計劃的任何行動。這些前瞻性陳述本身就會受到已知和未知的風險和不確定性的影響。我們 在本招股説明書附錄中、在本招股説明書附錄中引用的文件中以及我們定期報告中的章節中包含了重要的警示聲明，包括我們最近的Form 10-K年度報告，題為“業務”、 “風險因素”和“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”， 補充了我們後續的Form 10-Q季度報告或我們當前的Form 8-K報告，討論我們認為可能導致實際結果或事件與我們的前瞻性聲明大不相同的一些因素，包括但不限於研究和產品開發的不確定性、監管政策和審批要求、來自其他類似業務的競爭、市場和一般經濟因素。

鑑於這些假設、風險和不確定因素，本招股説明書副刊或以引用方式併入本文的任何文件中包含的前瞻性陳述中討論的結果和事件可能不會發生。告誡投資者不要過度依賴前瞻性陳述，這些前瞻性陳述僅説明截至本招股説明書附錄的日期或通過引用納入本招股説明書附錄的文件的日期。我們沒有任何義務，我們明確表示不承擔任何義務，以更新或更改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。可歸因於我們或代表我們行事的任何人的所有後續前瞻性 陳述均明確地通過本節中包含或提及的警示聲明 進行限定。

風險因素

投資我們的普通股涉及很高的風險。您應仔細考慮我們最新的Form 10-K年度報告中所描述的風險、不確定因素和其他因素，這些風險、不確定因素和其他因素由後續的Form 10-Q季度報告和我們已經或將提交給美國證券交易委員會的當前Form 8-K報告補充和更新，以及通過參考我們根據《交易法》第13(A)、13(C)、14或15(D)節提交給美國證券交易委員會的其他文件，以及本招股説明書附錄和隨附的基本招股説明書中通過引用包含或併入的所有其他信息，包括我們的合併財務報表和相關票據，然後投資於我們的普通股。如果這些風險中的任何一個成為現實，我們的業務、財務狀況或運營結果 可能會受到實質性損害。在這種情況下，我們普通股的交易價格可能會下降，您可能會損失部分或全部投資。我們描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們目前不知道的或我們目前認為無關緊要的其他風險也可能損害我們的業務運營。如果發生這些風險中的任何一種，我們的業務、財務狀況或運營結果都可能受到影響。在這種情況下，我們普通股的交易價格可能會下跌， 您可能會損失全部或部分投資。

與此產品相關的風險

如果您購買本次發行中出售的證券，您將立即遭受稀釋。

由於我們普通股的每股要約價格高於我們普通股的每股有形賬面淨值，因此您在本次發行中購買的普通股的每股有形賬面淨值將被稀釋。基於每股4.89美元的公開發行價和我們截至2022年6月30日的有形賬面淨值，如果您在此次發行中購買證券，您 將立即遭受普通股有形賬面淨值每股3.31美元的稀釋。您 在行使根據我們的 股權激勵計劃授予的已發行股票期權和其他股權獎勵、行使已發行認股權證以及我們以其他方式增發普通股時，可能會經歷額外的攤薄。有關更多 信息，請參閲“稀釋”。

我們 將在使用此次發行的淨收益方面擁有廣泛的自由裁量權，可能不會有效地使用這些資金，包括與未決訴訟相關的資金。

我們的 管理層將擁有廣泛的自由裁量權來運用此次發行的淨收益，包括用於標題為“收益的使用”一節中所述的任何目的，並且您將沒有機會作為您投資決策的一部分來評估 淨收益是否得到了適當的使用。由於將決定我們使用此次發行的淨收益的因素的數量和可變性，它們的最終用途可能與其當前的預期用途有很大不同。我們的管理層可能不會將此次發行的淨收益用於最終增加您的投資價值的方式。如果我們的管理層 未能有效地使用這些資金，可能會損害我們的業務。在使用之前，我們可以將本次發行的淨收益投資於短期、投資級、計息證券或我們不時生效的投資政策中另有規定的證券。這些投資可能不會給我們的股東帶來良好的回報。

我們 在紐約州紐約縣最高法院對Microbot Medical Inc.提起的訴訟中被點名為被告，訴訟標題為Empery Asset Master Ltd.，Empery Tax Efficiency，LP，Empery Tax Efficiency II，LP，Hudson Bay Master Fund Ltd.，原告(索引號651182/2020年)。起訴書稱，除其他事項外，我們違反了證券購買協議(SPA)中包含的與原告參與的2017年6月8日股權融資(“融資”)相關的多項陳述和擔保 ，並以欺詐手段誘使原告簽署SPA。起訴書要求撤銷SPA並退還原告關於融資的675萬美元的購買價格。我們於2020年3月16日提交了駁回動議，該動議在2021年2月被駁回。2021年3月18日，我們提交了駁回動議的上訴通知，但我們最終沒有采取行動。當事人目前 正在進行發現。目前無法估計訴訟的潛在結果 ，管理層無法評估我們在SPA或融資方面的庭審勝訴的可能性，因為我們之前在融資方面輸掉了另一場訴訟；但是，我們相信區分事實可能會導致 與之前的訴訟不同的結果。我們未能有效地運用此次發售的淨收益，包括在抗辯或訴訟和解方面的任何不利結果，可能會對我們的業務產生實質性的不利影響，推遲我們的產品開發，並導致我們的普通股價格下跌。

未來可能會出售我們的證券或稀釋我們的股權，這可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響。

我們 一般不受發行額外普通股的限制，包括任何可轉換為普通股或可交換為普通股的證券，或代表接受普通股權利的證券；然而，作為本次發售的一部分，我們同意在本次發售結束後45天內不發行任何普通股或普通股等價物，或提交任何登記聲明或對其進行修改或補充。我們普通股的市場價格可能會因為出售普通股或證券而下降，這些普通股或證券可在本次發行後轉換為普通股或可交換，或表示有權在此次發行後獲得普通股，或者 認為此類出售可能發生。

即使 如果此次發行成功，我們也需要在未來籌集更多資金才能繼續經營下去，而這可能無法以可接受的條款 獲得，甚至根本無法獲得。如果在需要時未能獲得必要的資金，可能會迫使我們推遲、限制或終止我們的產品 開發工作或其他操作。

我們 在運營中出現了嚴重的經常性虧損，我們不會從運營中產生任何現金，必須籌集更多資金才能繼續運營我們的業務。我們預計未來將繼續主要通過股權和債務融資、以色列創新局的贈款和其他來源為我們的運營提供資金。如果我們在需要時或在可接受的條件下無法獲得額外資本，我們可能無法根據我們的業務計劃繼續運營，或者我們可能不得不完全停止運營 。根據我們的現金餘額和自成立以來的經常性虧損，以及現有資本資源不足以為未來12個月的計劃運營提供資金，我們將需要大量額外資金才能繼續運營。在扣除我們的配售代理費和預計應支付的發售費用後，我們將從本次發售中出售我們提供的證券中獲得約432萬美元的淨收益，並不包括我們在同時進行的私募中發行的證券行使時可能獲得的任何收益。我們不能保證我們的計劃不會改變，也不能保證情況的變化不會導致我們的資本資源耗盡的速度比我們目前預期的更快。此外，如果我們無法繼續經營 ，我們可能會被迫清算我們的資產，我們在清算或解散中收到的資產價值可能會顯著低於我們財務報表中反映的價值。

任何額外的籌款活動都可能使我們的管理層從日常活動中分心，這可能會對我們開發候選產品並將其商業化的能力產生不利影響。我們籌集額外資金的能力將在一定程度上取決於我們產品開發活動的成功、任何臨牀試驗、監管事件、我們識別和進入許可內或其他戰略性 安排的能力，以及可能影響我們的價值或前景的其他事件或條件，以及與財務、經濟和市場狀況相關的因素，這些因素中有許多是我們無法控制的。不能保證在需要時或在可接受的條件下(如果有的話)將向我們提供足夠的資金。

如果我們無法在需要時或在可接受的條件下獲得額外資金，我們可能會被要求推遲、減少或取消重大的計劃支出，重組、縮減或取消我們的部分或全部開發計劃或其他業務，處置技術 或資產，尋求第三方以可能導致我們股東投資損失的價格收購我們的公司， 達成可能要求我們放棄對某些候選產品、技術或潛在市場的權利的安排， 申請破產或完全停止運營。這些事件中的任何一項都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。此外，如果我們不能及時獲得更多資金，我們作為一家持續經營的企業繼續經營的能力將受到極大的懷疑，破產風險增加，我們的股東的投資最高可達完全損失。

我們 預計在可預見的未來不會為我們的普通股支付股息。

我們 目前計劃將所有可用資金，包括此次發行的收益和未來收益(如果有)投資於我們業務的發展和增長。我們目前預計在可預見的未來不會為我們的普通股支付任何現金股息。因此，我們普通股市場價格的上漲將是您在可預見的未來獲得潛在收益的唯一來源，您不應依賴對我們普通股的投資來獲得股息收入。

我們的股價可能會波動。

我們普通股的市場價格可能波動很大，可能會隨着各種因素而大幅波動， 其中許多因素是我們無法控制的，包括以下因素：

此外，證券市場不時經歷與特定公司的經營業績無關的重大價格和成交量波動。新冠肺炎疫情最近導致金融市場大幅波動和不確定性 。這些市場波動也可能對我們普通股的市場價格產生實質性的不利影響。因此， 您可能無法以期望的價格轉售您持有的普通股。

我們 正在盡最大努力出售此招股説明書中提供的證券，可能無法出售此處提供的任何證券 。

我們 已聘請Wainwright擔任此次發行的配售代理。雖然Wainwright將盡其合理的最大努力 安排出售證券，但他們沒有義務購買任何證券。因此，沒有 購買此次發行中的任何證券的確定承諾。因此，不能保證我們有能力在此出售所有或任何證券。

與預先出資認股權證相關的風險

我們 不打算申請在任何交易所或國家認可的交易系統上市預融資權證，我們 不期望預融資權證的市場發展。

我們 不打算申請任何一種預融資權證在納斯達克資本市場或任何其他證券交易所或國家公認的交易系統上市，我們預計不會為預融資權證發展市場。如果沒有活躍的市場，預籌資權證的流動性將受到限制。此外，預融資權證的存在可能會降低我們普通股的交易量和交易價格。

除預融資權證另有規定外，在本次發售中購買的預融資權證持有人將無權作為普通股股東 ，直至該等持有人行使其認股權證或預融資權證並收購我們的普通股。

本次發行中提供的預資金權證並不授予其持有人任何普通股所有權權利，例如投票權或收取股息的權利，而只是代表以固定價格收購我們普通股的權利。預籌資權證的持有者 可以隨時行使收購普通股的權利，並支付0.0001美元的名義行權價。在行使預先出資的認股權證後，其持有人將只有權就記錄日期在行使日期之後的事項行使普通股持有人的權利 。

在行使預付資權證時，我們 可能不會收到任何額外資金。

每一份預融資認股權證可通過無現金行使的方式行使，這意味着持有人在行使時可能不支付現金購買價格，而是在行使時獲得根據預融資認股權證中規定的公式確定的我們普通股的淨股份數量。因此，我們可能不會在行使預付資金認股權證時收到任何額外資金。

使用收益的

我們 估計，在扣除我們的配售代理費和預計應支付的發售費用並不包括我們在 行使預先出資的認股權證時可能收到的任何收益後，本次發行中出售我們的普通股的淨收益約為432萬美元 。

我們 目前打算將此次發行的淨收益用於Liberty的持續開發、商業化和監管活動 ^®機器人系統，擴展和開發源自我們現有知識產權組合的其他應用程序，以及用於營運資本和其他一般公司用途。因此，我們的管理層將在分配和使用此次發行的淨收益方面保留廣泛的酌情權 ，投資者將依賴我們管理層對這些淨收益的使用做出的判斷。在將淨收益用於上述目的之前，我們預計將淨收益投資於美國政府的短期計息證券、投資級證券、存單或直接或擔保債務。

稀釋

如果您投資於我們的證券，您將立即經歷重大稀釋，其程度為本次發行中支付的每股金額與發行後我們普通股的每股有形賬面淨值之間的差額。

我們的每股有形賬面淨值是通過從我們的總有形資產中減去我們的總負債，即總資產減去無形資產，並將這一數額除以已發行普通股的數量來確定的。基於2022年6月30日已發行的7,108,133股普通股，截至2022年6月30日我們普通股的歷史有形賬面淨值約為8,540,000美元，或每股1.20美元。

在 本次發行中以每股4.89美元的發行價發行及出售782,495股普通股、以4.8899美元的發行價發行240,000股預籌資權證以及行使預籌資權證時發行普通股後，在扣除估計的配售代理費用和估計應支付的發售費用後，我們在2022年6月30日的調整後有形賬面淨值約為12,860,000美元，或每股1.58美元。這 意味着本次發行的每股有形賬面淨值立即增加0.38美元，對此次發行的新投資者來説，每股立即稀釋3.31美元。

下表説明瞭對新投資者的直接稀釋：

以上討論和表格未考慮行使未償還期權或認股權證時可能發生的對新投資者的進一步攤薄。此外，如果我們相信我們有足夠的資金用於當前或未來的運營計劃，我們可能會因市場狀況或戰略考慮而選擇籌集額外資本。如果通過出售股權或可轉換債務證券來籌集額外資本，這些證券的發行可能會進一步稀釋我們的股東。

以上討論和表格基於截至2022年6月30日已發行的7,108,133股普通股，不包括以下於2022年6月30日已發行的證券：

除 另有説明外，本招股説明書補充資料假設不會行使預籌資權證、配售代理權證及於同時進行的私募中發行的任何證券。

我們提供的證券説明

我們 正在發行普通股和預融資認股權證，以購買我們普通股的股份。以下對本公司普通股及購買本公司普通股股份的預出資認股權證的説明概述了其中的重要條款和條款，包括本招股説明書附錄及隨附的招股説明書提供的普通股股份及購買本公司普通股股份的預出資認股權證的重大條款。

普通股 股票

有關與該普通股相關的權利説明，請參閲所附招股説明書中的《普通股説明》。 本公司的普通股在納斯達克資本市場掛牌上市，代碼為“MBOT”。我們的轉會代理是ComputerShare 信託公司，N.A.

預付資金 認股權證

以下是在此提供的預資金權證的某些條款和條款的摘要，該摘要並不完整，受預資資權證條款的制約，並受預資金權證條款的全部限制，其表格將作為我們當前報告的8-K表格的證物提交。潛在投資者應仔細閲讀預融資權證形式的條款和條款 ，以獲得預融資權證的條款和條件的完整説明。

每份預籌資助權證將在本次發行中以相當於4.8899美元的收購價出售(相當於本次發行中出售的普通股的每股收購價減去0.0001美元)。預先出資認股權證的目的是使投資者能夠在本次發售完成後 通過接受預先出資認股權證來代替我們的普通股，從而實益擁有超過4.99%(或在選擇持有人時，9.99%)的已發行普通股，而不會觸發他們的所有權限制，從而有機會在不觸發其所有權限制的情況下投資於公司。和 能夠行使其選擇權，在以後的 日期以該名義價格購買預融資權證相關股份。

練習 價格和持續時間

預籌資權證的行使價為每股0.0001美元。預籌資權證可在發行時立即行使，並可隨時行使，直至所有預付資助權證全部行使為止。如果某些股票分紅和分配、股票拆分、股票合併、重新分類或類似事件影響我們的普通股股份，以及向我們的 股東分配包括現金、股票或其他財產在內的任何資產，行權價格將受到適當的 調整。

可運動性

根據每位持有人的選擇，預籌資權證將可全部或部分行使，方法是向吾等遞交正式籤立的行使通知 ，而根據證券法登記發行預籌資權證相關普通股的登記聲明將於任何時候生效並可供發行該等股份，或可豁免根據證券法 登記發行該等股份，方法是全數支付行使該等行使權利後購買的普通股數目的即時可用資金。

無現金鍛鍊

持有人可選擇在行使預籌資權證時收取(全部或部分)根據預籌資權證所載公式釐定的普通股股份淨額，以代替預期在行使預籌資權證時向吾等支付的現金支付。

練習 限制

如持有人(連同其聯屬公司)實益擁有超過4.99%(或應持有人要求而持有)的已發行普通股數目超過4.99%(或應持有人要求而持有)，則持有人將無權行使預籌資權證的任何部分，因為該百分比擁有權是根據預籌資權證的條款釐定的。但是， 任何持有者都可以增加或減少這一百分比，但任何增加都必須在選舉後第61天才生效。

可轉讓性

在符合適用法律的情況下，無需我們的同意即可出售、出售、轉讓或轉讓預融資認股權證。

零碎的 股

在行使預籌資權證時，不會發行任何零碎普通股。相反，將發行的普通股數量將四捨五入為最接近的整數。

交易 市場

本次發行的預融資權證沒有成熟的公開交易市場，我們預計市場不會發展。 我們不打算申請在任何證券交易所或其他國家認可的交易系統上市。 如果沒有活躍的交易市場，預融資權證的流動性將受到限制。

股東權利

除非 預資金權證另有規定或憑藉該持有人對本公司普通股的所有權，否則預資金權證持有人 在持有人行使預資金權證之前，不享有本公司普通股持有人的權利或特權，包括任何投票權。

基本交易

如果發生預籌資權證中所述的基本交易，一般包括我們普通股的任何重新分類、重組或資本重組，出售、租賃、許可、轉讓或以其他方式處置我們的所有或幾乎所有財產或資產，我們與他人的合併或合併，收購超過50%的普通股流通股，或超過50%或更多的公司普通股投票權， 或任何個人或團體成為我們已發行普通股所代表的50%投票權的實益擁有人， 預資金權證的持有人將有權在行使預資金權證時獲得預資金權證的種類和金額、 現金或其他財產，與持有人在緊接此類基本交易之前行使預資金權證時將獲得的證券、現金或其他財產相同。

修正案 和豁免

經本公司及各持有人書面同意，本公司可修改或修訂預出資認股權證，或豁免其條款。

配售 代理權證

我們 還同意向配售代理髮行配售代理認股權證，以購買總計51,125股普通股 。配售代理權證將於發行之日起可行使，其條款與下文所述的A系列優先投資期權大致相同，不同之處在於，配售代理權證的行使價為每股6.1125美元 ，自本次發售開始發售起計為期五年。茲參考 配售代理證的規定，該認股權證將作為與此次發行相關的8-K表格當前報告的證物提交給美國證券交易委員會，並通過引用併入本招股説明書補充的註冊説明書中。潛在投資者應仔細閲讀配售代理權證表格的條款和規定，以獲得有關配售代理權證條款和條件的完整説明。

私募交易

併發 私募

在同時進行的私募中，我們還向同一機構投資者出售我們的普通股和預融資權證 以購買普通股、購買最多1,022,495股我們普通股的未註冊A系列優先投資期權(“A系列優先投資期權”)和購買最多1,022,495股我們普通股的未註冊B系列優先投資期權(“B系列優先投資期權”，以及帶有A系列優先投資 期權的“優先投資期權”)。每個A系列優先投資期權將從發行之日起以4.64美元的行權價行使一股普通股 ，自首次行使之日起5年內到期。每項B系列優先投資期權將從發行之日起以4.64美元的行權價行使一股普通股，並將在最初行使日起兩年內到期。

優先投資期權持有人將無權行使其優先投資期權的任何部分，如果持有人及其關聯公司在行使優先投資期權權利後，將立即實益擁有超過4.99%的已發行普通股數量 ；但條件是，在向本公司發出通知後，持有人可增加或減少該實益所有權限額，但在任何情況下，該實益所有權限額不得超過9.99%，而實益 所有權限額的任何增加須在持有人向吾等發出有關增加的通知後61天方可生效。此外，優先投資期權的持有人 將有權在行使時與我們普通股的持有人一起參與任何配股發行或資產分配。

因行使該等證券而可發行的優先投資期權及普通股並未根據經修訂的1933年證券法(下稱“證券法”)登記，而是根據第4(A)(2)節根據證券法及其下頒佈的第506(B)條所規定的豁免而發售。因此，優先投資期權的購買者只能根據證券法規定的關於股份轉售的有效登記 聲明、證券法第144條規定的豁免或證券法規定的其他適用豁免，僅出售在同時私募中向其行使該等證券時發行的普通股。同時定向增發發行的證券均未或將在任何全國性證券交易所掛牌交易。

優先投資期權行使時可發行普通股的行使價和數量將受優先投資期權中所述的股票拆分、反向拆分和類似資本交易的調整。 在某些情況下，首選投資選項將在無現金的基礎上行使。

此外， 如果發生基本交易，則繼承實體將繼承和取代我們，並可以行使我們可能行使的所有權利和權力，並將承擔優先投資選擇項下的所有義務，其效力與 相同，前提是該繼承實體已被列入優先投資選擇本身。如果我們普通股的持有者被給予在基本交易中將獲得的證券、現金或財產的選擇權，則持有者應獲得與在此類基本交易後行使優先投資選擇權時收到的對價相同的 選擇。 更全面地以優先投資選擇權的形式描述，在某些基本交易的情況下，優先投資選擇權的持有者將有權在交易完成之日獲得等同於優先投資選擇權的布萊克·斯科爾斯價值的對價。

分銷計劃

根據日期為2022年10月3日的訂約函協議，我們已聘請H.C.Wainwright&Co.，LLC(此處稱為Wainwright 或配售代理)作為我們與此次發行相關的獨家配售代理。根據聘書條款，Wainwright不會購買我們在此次發售中提供的證券，也不需要出售任何具體數量或金額的證券，但將在合理的最大努力基礎上協助我們進行此次發售。此次發行的條款受市場條件以及我們、Wainwright和潛在投資者之間的談判的影響。根據聘書，温賴特無權約束我們 。Wainwright可能會聘請分銷商或選定的交易商來協助此次發售。我們可能不會出售根據本招股説明書補充資料提供的全部普通股股份。

配售代理建議安排通過買方與我們之間的直接證券購買協議，向一個或多個機構或認可投資者出售我們根據本招股説明書附錄及隨附的招股説明書發行的證券。我們只會向與我們訂立證券購買協議的投資者出售證券。

在滿足慣常的成交條件的情況下，本次發售的證券預計將於2022年10月25日左右交割。

費用 和費用

我們 已同意向配售代理支付相當於此次發行總募集資金總額7.0%的現金費用，以及相當於此次發行總募集資金1.0%的管理費。下表顯示了假設我們購買了本招股説明書提供的所有證券，我們將向配售代理支付的每股現金費用和總現金費用，這些費用與根據本招股説明書附錄和隨附的招股説明書出售我們的證券有關。

此外，我們還同意賠償安置代理150,000美元的非實報實銷費用和15,950美元的清算費用。我們估計本次發行將由我們支付的總髮售費用(不包括配售代理費和費用)約為164,000美元。

此外，我們將向配售代理或其指定人發行認股權證，以購買最多51,125股普通股。配售 代理認股權證的行使價相當於6.1125美元，自本次發售開始銷售之日起五年內可行使。

吾等與某些投資者訂立的 證券購買協議禁止吾等：(I)在成交日期後四十五(Br)(45)天內發行任何普通股或普通股等價物(定義見證券 購買協議)或提交任何登記聲明(S-8表格除外)，及(Ii)在成交 日後十二(12)個月內不得以浮動利率交易(定義見證券 購買協議)發行任何普通股或普通股等價物。

除某些例外情況外，我們 已授予Wainwright在本次發行完成後十二(12)個月內的優先購買權，作為我們或我們任何子公司進行的任何進一步融資交易的獨家承銷商或配售代理。

如果配售代理在聘用期限內接觸或介紹給本公司的任何投資者在我們聘用代理的期限內以公開或非公開發售或其他融資或任何形式的融資交易向吾等提供資金，在配售代理終止聘用後六(6)個月內，我們將向配售代理支付上述按相同方式計算的現金補償。

我們 已同意賠償配售代理和指定的其他人在其聘書下與配售代理的活動有關或產生的某些責任，包括證券法項下的責任，並支付配售代理可能被要求就該等責任支付的 款項。

此外，在對發行中向投資者發行的任何優先投資 期權進行任何現金行使時，公司應在收到行使價格後五(5)個工作日內向Wainwright支付現金總行使價格的7%(7.0%)的現金費用。此外，在本次發行中向投資者發行的任何優先投資期權以現金方式行使時，公司應在收到行權價格後五(5)個工作日內向Wainwright (或其指定人)發行認股權證，以購買該數量的公司普通股，相當於已如此行使的優先投資期權相關普通股總數的百分之五(5.0%)。

配售代理可被視為《證券法》第2(A)(11)節所指的承銷商，其收取的任何佣金以及在此作為委託人出售我們的證券所實現的任何利潤，均可被視為《證券法》規定的承銷折扣或佣金。配售代理將被要求遵守證券法和交易法的要求，包括但不限於規則10b-5和交易法下的規則M。這些規則和規定可能會限制配售代理購買和出售我們的證券的時間。根據這些規則和規定，配售代理不得(I)從事與我們的證券相關的任何穩定活動；以及(Ii)競購或購買我們的任何證券，或試圖誘使任何人購買我們的任何證券，但《交易法》允許的除外。 在他們完成參與分銷之前。

在正常業務過程中，配售代理或其關聯公司可能會在未來向我們提供各種諮詢、投資和商業銀行及 其他服務，他們已經收取並可能繼續收取慣例費用和 佣金。然而，除本招股説明書補充資料所披露外，我們目前與配售代理並無任何進一步服務的安排。

轉接 代理

我們普通股的轉讓代理和登記處是北卡羅來納州計算機共享信託公司

上市

我們的普通股在納斯達克資本市場上交易，股票代碼為“MBOT”。我們不打算申請在任何證券交易所或其他國家認可的交易系統上市預融資權證或認購權證。

法律事務

我們根據本招股説明書附錄提供的股票的有效性將由Mintz，Levin，Cohn，Ferris， Glovsky和Popeo，P.C.，Boston，Massachusetts傳遞給我們。紐約Ellenoff Grossman&Schole LLP是與此次發行相關的安置代理 的法律顧問。

專家

Microbot Medical Inc.截至2021年12月31日及截至該年度的綜合財務報表已由獨立註冊會計師事務所Deloitte Touche Tohmatsu Limited的成員Brightman Almagor Zohar&Co.審計，該報告以引用方式併入本招股説明書附錄中，並依據會計和審計專家 等公司的權威報告進行審計。

此處 您可以找到詳細信息

我們 遵守《交易法》的報告要求，並向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他 信息。您可以在美國證券交易委員會的公共參考設施閲讀和複製這些報告、委託書和其他信息，地址為華盛頓特區20549號華盛頓特區20549室NE.100F Street。您可以寫信到美國證券交易委員會索要這些文檔的副本 並支付複印費。有關公共參考設施的更多運營信息，請致電1-800-美國證券交易委員會-0330與美國證券交易委員會聯繫。美國證券交易委員會的備案文件也可以在美國證券交易委員會的網站上查閲http://www.sec.gov.

本招股説明書附錄和隨附的招股説明書只是我們根據證券法向美國證券交易委員會提交的S-3表格登記聲明的一部分，因此遺漏了登記聲明中包含的某些信息。我們還將本招股説明書附錄和隨附的招股説明書排除在外的證物 和註冊説明書中的附表歸檔， 您應參考適用的證物或附表，以獲取涉及任何合同或其他文檔的任何聲明的完整説明。您可以在公共資料室免費查閲註冊説明書副本，包括展品和時間表，或者在支付美國證券交易委員會規定的費用後從美國證券交易委員會獲取副本。

我們 還維護一個網站Www.microbotmedical.com，您可以通過它訪問我們的美國證券交易委員會備案文件。我們網站上的信息不是本招股説明書附錄或隨附的招股説明書的一部分。

通過引用併入某些文檔

美國證券交易委員會允許我們通過引用合併我們向其提交的其他文檔中的信息，這意味着我們可以通過向您推薦這些文檔來 向您披露重要信息。通過引用併入的信息被視為本招股説明書的一部分。本招股説明書中的信息取代我們在本招股説明書日期之前向美國證券交易委員會提交的通過引用併入的信息 。

我們 通過引用將我們向美國證券交易委員會提交的以下信息或文件(證監會文件第001-19871號)併入本招股説明書和作為其組成部分的註冊説明書：

我們根據交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)條向美國證券交易委員會提交的所有 文件，除任何報告 的任何部分或未被視為根據該等規定提交的文件外，在本招股説明書附錄當日或之後，直至本次發售終止 為止，應被視為通過引用方式併入本招股説明書及隨附的招股説明書，並自提交該等文件之日起視為本招股説明書補編的一部分。

我們 將向收到本招股説明書附錄副本的每個人(包括任何受益所有人)提供任何 或已通過引用併入本招股説明書附錄但未隨本招股説明書附錄一起交付的所有信息的副本 (該等文件的證物並未通過引用明確包含在本説明書中)；如果提出書面或口頭請求，我們將向請求者免費提供 這些信息：Microbot Medical Inc.收件人：Recreation Park Drive，25 Recreation Park Drive，單位108，Massachusetts 02043。您也可以給我們打電話(781)875-3605。

根據《證券法》第412條的規定，本文引用的文件中包含的任何陳述應被視為修改或取代，條件是此處包含的陳述或任何其他後續提交的文件中的陳述修改或取代了該陳述。

招股説明書

$75,000,000

普通股 股票

優先股 股票

認股權證

債務 證券

權利

單位

本招股説明書將允許我們不時以在發行時或之前確定的價格和條款發行最高75,000,000美元的本招股説明書中所述的任何證券組合，無論是單獨發行還是以單位發行。我們也可以在轉換或交換債務證券時提供普通股或優先股；在轉換或交換優先股時提供普通股；或在行使認股權證或權利時提供普通股、優先股或債務證券。

本招股説明書介紹了這些證券的一般條款以及發行這些證券的一般方式。我們 將在本招股説明書的一個或多個附錄中向您提供任何產品的具體條款。招股説明書附錄 還將説明發行這些證券的具體方式，還可能補充、更新或修改本文檔中包含的信息 。在投資之前，您應仔細閲讀本招股説明書和任何招股説明書附錄，以及通過引用併入本招股説明書或任何招股説明書附錄的任何文件。

我們的證券可由我們通過不時指定的代理直接出售給您，或通過承銷商或交易商直接出售給您。 有關銷售方法的其他信息，您應參閲本招股説明書和適用的招股説明書附錄中題為“分銷計劃”的章節。如果有任何承銷商或代理人蔘與銷售本招股説明書所涉及的證券，承銷商或代理人的名稱以及任何適用的費用、佣金或折扣和超額配售選擇權將在招股説明書附錄中列出。此類證券的公開價格和我們預計從此類出售中獲得的淨收益也將在招股説明書附錄中列出。

我們的 普通股在納斯達克資本市場掛牌上市，代碼為“MBOT”。2020年11月24日，我們普通股在納斯達克資本市場上的最後一次報告售價為每股7.25美元。適用的招股説明書補編 將在適用的情況下包含有關招股説明書補編所涵蓋證券在納斯達克資本市場或任何證券市場或其他證券交易所上市(如果有)的信息。我們敦促我們證券的潛在購買者在適用的情況下獲取有關我們證券市場價格的最新信息。

投資我們的證券涉及高度風險。在決定是否投資我們的證券之前，您應仔細考慮 我們在本招股説明書第4頁“風險因素”標題下描述的風險。我們可能會將 特定風險因素包括在本招股説明書的“風險因素”標題下。本招股説明書不得 用於出售我們的證券，除非附有招股説明書附錄。

美國證券交易委員會或任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書的日期為2020年12月4日。

目錄表

本招股説明書是我們向美國證券交易委員會(或美國證券交易委員會)提交的註冊聲明的一部分，該註冊聲明使用了“擱置”註冊流程 。根據這一擱置登記程序，我們可以提供我們普通股或優先股的股份、各種 系列債務證券和/或認股權證或權利，以購買任何此類證券，無論是單個或單位， 一個或多個產品，總價值高達75,000,000美元。本招股説明書為您提供了我們可能提供的證券的一般説明。每當我們根據本招股説明書提供一種證券類型或一系列證券時，我們都將提供一份招股説明書附錄 ，其中將包含有關該發行條款的具體信息。

本招股説明書並不包含註冊説明書中包含的所有信息。若要更全面地瞭解證券的發售情況，請參閲註冊聲明，包括其證物。招股説明書副刊 還可以添加、更新或更改本招股説明書中包含或通過引用併入的信息。但是，招股説明書附錄 不會提供在招股説明書生效時未在本招股説明書中登記和描述的證券。本招股説明書，連同適用的招股説明書附錄和通過引用併入本招股説明書的文件，包括 與本招股説明書下的證券發售有關的所有重要信息。在作出投資決定之前，您應仔細閲讀本招股説明書、適用的招股説明書附錄、以參考方式併入本文的信息和文件，以及“可找到更多信息”和“以參考方式併入文件”標題下的附加信息 。

您 應僅依賴我們在本招股説明書或任何招股説明書附錄中提供或以引用方式併入的信息。 我們未授權任何人向您提供與本招股説明書中包含或以引用方式併入的信息不同的信息。任何交易商、銷售人員或其他人員均無權提供任何信息或代表本招股説明書中未包含或引用的任何內容。您不得依賴任何未經授權的信息或陳述。本招股説明書 是一項僅出售在此提供的證券的要約，但僅限於在允許 出售的情況下和司法管轄區內。您應假定本招股説明書或任何招股説明書附錄中的信息僅截至文件正面的日期 準確，我們在此通過引用併入的任何信息僅在通過引用併入的文件的日期 準確，無論本招股説明書的交付時間或證券的任何出售時間。

我們 還注意到，我們在作為本招股説明書中引用的任何文件的證物而提交的任何協議中作出的陳述、擔保和契諾，完全是為了該協議各方的利益而作出的，在某些情況下，包括為了在此類協議各方之間分擔風險，不應被視為對您的陳述、保證或契諾。此外，此類陳述、保證或契諾只有在作出之日的 才是準確的。因此，此類陳述、保證和契諾不應被視為準確地反映了我們當前的事務狀態。

本招股説明書不得用於完成我們證券的銷售，除非附有招股説明書附錄。如果任何招股説明書附錄、本招股説明書與通過引用合併的任何文件之間存在不一致之處，則以最近日期的 文件為準。

除非本招股説明書中另有説明，否則本招股説明書中的術語“Microbot”、“Company”、“We”、“Our”或“Us”均指Microbot Medical Inc.及其全資子公司。

招股説明書 摘要

本摘要重點介紹了有關本公司的精選信息、本招股説明書下的證券發售情況，以及本招股説明書中其他部分和我們通過引用合併的文件中的信息。此摘要不完整， 未包含您在投資我們的證券之前應考慮的所有信息。您應仔細閲讀本招股説明書 ，包括從第4頁開始的本招股説明書中包含的“風險因素”，以及更詳細的財務報表、合併財務報表附註以及通過引用納入我們提交給美國證券交易委員會的文件或包含在任何適用的招股説明書附錄中的其他信息。投資我們的證券涉及風險。因此，在購買我們的證券之前， 應仔細考慮任何招股説明書附錄和我們提交給美國證券交易委員會的最新年度和季度報告中列出的風險因素，以及本招股説明書和任何招股説明書補充材料和通過 參考納入本公司證券的文件中的其他信息。每個風險因素都可能對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響，並對我們證券的投資價值產生不利影響。

概述

Microbot 是一家臨牀前醫療設備公司，專門研究、設計和開發下一代機器人腔內手術設備，目標是微創手術領域。Microbot主要專注於利用其微型機器人技術，目標是重新定義手術機器人，同時改善患者的手術結果。

Microbot當前的技術平臺ViRob^TM，TipCAT^TM和Liberty™(包括某些MedicoSert資產)， 由專有創新技術組成。使用ViRob平臺，Microbot目前正在開發自清潔分流器或SCS^TM，用於治療腦積水和常壓性腦積水，或NPH。利用Liberty和MedicoSert平臺，Microbot正在開發首個用於各種血管內介入 操作的一次性機器人。此外，該公司還專注於利用其所有專有技術開發多代管道產品組合。

Microbot 在全球擁有40項已頒發/允許的專利和23項正在申請的專利。

技術平臺

ViRob

ViRob是一種自主爬行的微型機器人，可以遠程控制，也可以在體內控制。它的微型尺寸預計將允許它在人體內不同的自然空間導航和爬行，包括血管、消化系統和呼吸系統，以及分流管、導管、端口等人工空間。它獨特的結構預計 將使它能夠在狹窄的空間和彎曲的通道中移動，並能夠在人體內停留 更長時間。SCS產品是使用ViRob技術開發的。

TipCAT

TipCAT是一種一次性自行式機車裝置，專為推進管狀解剖而設計。TipCAT 是一種由設備頂端的一系列相互連接的氣球組成的機構，為TipCAT提供了向前移動的能力。該設備可以在血管、呼吸道、尿路和胃腸道等自然管腔內自動推進。單一的空氣/流體供應通道會順序地充氣和放氣一系列氣球，形成向前運動的蠕蟲。TipCAT為治療維持一個標準的工作渠道。與導絲、血管通路導管和內窺鏡等標準接入設備不同，TipCAT不需要使用外部壓力 推入患者的管腔，而是會在器官的解剖結構中緩慢前進。因此，TipCAT的設計 能夠到達所檢查的管腔的每個部分，而不受地形的影響，減少對操作員的依賴，並極大地降低損壞管腔結構的可能性。因此，TipCAT提供了相當於現代管狀接入設備的功能特徵，以及與其生理適應的自動推進機制、靈活性和 設計相關的優勢。

心臟支持

2018年5月25日，Microbot從總部位於以色列的私人醫療設備公司MedicoSert Ltd.收購了一項受專利保護的技術，該公司是以色列創新當局支持的技術孵化器的一部分。心臟支持技術 考慮了導絲和微導管的組合，這些技術廣泛用於管狀器官或結構(如血管或導管)內的手術。該技術具有獨特的導絲輸送系統，具有轉向和硬度控制功能，開發後有望使醫生能夠控制尖端曲率， 以逐漸連續的方式將尖端負載調整到不同的僵硬程度。心臟支持技術最初是為了支持介入心臟病專家在經皮冠狀動脈介入治療(PCI)過程中跨越慢性完全閉塞(CTO)而開發的，並具有在其他空間和應用中使用的潛力，例如外周幹預和神經外科。

自由

2020年1月13日，Microbot推出了它認為是世界上第一個用於心血管、外周和神經血管等血管內介入手術的完全一次性機器人系統。Liberty機器人系統採用獨特的緊湊型設計，能夠進行遠程操作，減少輻射暴露和醫生的身體壓力，並可通過部分基於MedicoSert平臺的“一次完成”功能消除多種消耗品的使用。

Liberty 旨在操縱體內血管系統內的導絲和導線上的設備(如微導管)。它 消除了對大量資本設備的需求，這些設備需要專用的Cath-Lab房間和敬業的員工。此外， 它旨在通過我們專有的將導絲和微導管整合到一個設備中的“One&Done”工具來簡化導管實驗室程序。通過控制刀尖的曲率和硬度以實現機動性和可訪問性，且無需持續更換刀具，Liberty的“一次完成”功能可顯著減少工序時間和成本，同時增強操作員體驗。

2020年8月17日，Microbot宣佈其使用Liberty機器人系統的可行性動物研究圓滿結束。 該研究達到了所有終點，術中沒有不良事件，這支持了Microbot的目標，即允許 醫生在導尿實驗室(cath-lab)之外進行基於導管的程序，避免輻射暴露、 身體疲勞和交叉感染的風險。這項研究由神經血管和外周血管介入領域的兩位頂尖醫生進行，結果顯示了強大的導航能力、直觀的可用性和栓塞劑的準確部署，其中大部分是從導管實驗室的控制室遠程進行的。

我們 正在不斷探索和評估其他創新的導絲/微導管技術，以便與Liberty機器人平臺集成和組合。

其他 信息

有關本公司業務及營運的其他資料，請參考本文所載報告，包括本招股説明書第23頁“以參考方式併入文件”中所述截至2019年12月31日止年度的10-K表格年報。

我們的 公司信息

我們的公司於1988年8月2日在特拉華州註冊成立，名稱為細胞移植公司。1992年2月14日，原註冊證書重新聲明，將公司名稱更改為細胞治療公司。2000年5月24日，重新聲明的註冊證書進一步修改，將公司名稱更改為StemCells，Inc.。2016年11月28日，公司的全資子公司C&RD以色列有限公司完成了與以色列公司Microbot Medical 有限公司的合併。Microbot以色列有限公司作為公司的全資子公司繼續存在，或合併。 在合併之前，該公司是一家生物製藥公司，只在一個部門運營：幹細胞療法和相關技術的研究、開發和商業化。合併完成後，Microbot Medical Ltd.的業務立即成為我們唯一的關注點。關於合併，我們還將公司的名稱從StemCells，Inc.更名為微博特醫療公司。2016年11月29日，該公司的股票開始在納斯達克資本市場交易，代碼為 “MBOT”。

我們的主要執行辦公室位於馬薩諸塞州02043欣厄姆康樂公園大道25號108單元。Microbot還有一個執行辦公室，位於以色列2069204，郵編242，約克內姆，海茲馬街6號。我們的電話號碼是(781)875-3605。我們在www.microbotMedical.com上維護着一個互聯網網站。我們網站 上包含、連接到或可通過其訪問的信息不屬於本招股説明書的一部分。我們在此招股説明書中包含了我們的網站地址，僅作為非活動文本參考，而不是活動超鏈接。

我們的 Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告以及根據1934年證券交易法(經修訂)第13(A)或15(D)節提交或提供的對這些報告的所有修正案 在我們以電子方式 向美國證券交易委員會存檔或向其提供此類材料後，在合理可行的範圍內儘快通過我們互聯網網站的投資者關係頁面免費提供。

本招股説明書下的產品

根據本招股説明書，吾等可發售普通股或優先股、各種系列債務證券及/或認股權證，或購買任何該等證券的權利，不論是個別或以單位計，總價值最高達75,000,000美元，按發售時的市況價格及條款而定。本招股説明書為您提供了我們可能提供的證券的一般説明。每次我們在本招股説明書下提供一種證券類型或一系列證券時，我們將提供一份招股説明書附錄，描述證券的具體金額、價格和其他重要條款， 在適用的範圍內包括：

招股説明書附錄還可以添加、更新或更改本招股説明書或我們通過引用併入本招股説明書的文檔中包含的信息。但是，招股説明書附錄不會從根本上改變本招股説明書中規定的條款，也不會提供在招股説明書生效時未在本招股説明書中登記和描述的證券。

我們 可將證券直接出售給投資者，或出售給或通過代理、承銷商或交易商出售。我們和我們的代理人或承銷商保留接受或拒絕所有或部分證券購買建議的權利。如果我們通過代理商或承銷商提供證券，我們將在適用的招股説明書附錄中包括：

本招股説明書不得用於完成任何證券的銷售，除非附有招股説明書補充材料。

風險因素

投資我們的證券涉及重大風險。適用於我們每一次證券發行的招股説明書附錄可能包含對投資Microbot的風險的討論。在決定投資我們的證券之前， 您應考慮本招股説明書和任何適用的招股説明書附錄中包含並以引用方式併入的“風險因素”，包括通過參考納入我們最新的10-K年度報告中的風險因素，以及我們在該年度報告之後提交給美國證券交易委員會的10-Q季度報告和其他根據交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)條 提交的其他文件中更新的風險因素。我們描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。其他我們目前不知道或我們目前認為不重要的風險也可能損害我們的業務運營。如果發生這些風險中的任何一種，我們的業務、財務狀況或運營結果都可能受到影響。在這種情況下，我們普通股的交易價格可能會下跌，您可能會損失全部或部分投資。

有關前瞻性陳述的特別説明

本招股説明書及通過引用併入本招股説明書的文件包括符合《1933年證券法》(經修訂)第27A節或《證券法》和《交易法》第21E節的 含義的前瞻性表述，與未來事件或我們未來的運營或財務業績有關，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他 因素，可能導致我們的實際結果、活動水平、業績或成就與這些前瞻性表述明示或暗示的未來結果、活動水平、業績或成就大不相同。在某些情況下，您可以通過“可能”、“應該”、“打算”、 “預期”、“計劃”、“目標”、“預期”、“相信”、“估計”、 “將”、“將”、“預測”、“潛在”或“繼續”等術語或這些術語或其他類似術語的否定 來識別前瞻性陳述。這些陳述只是預測，涉及已知和未知的風險、不確定性 和其他因素。1995年的《私人證券訴訟改革法》為此類前瞻性陳述提供了“安全港”。為了遵守安全港條款，我們注意到各種因素可能導致實際結果和經驗與前瞻性陳述中表達的預期結果或其他預期大不相同。

此類 陳述包括但不限於有關預期或信念的所有陳述，以及關於我們未來經營成果的陳述；我們研究、產品開發和臨牀計劃的進展；額外資本和資本支出的需要和時機；合作前景；製造產品的成本；額外知識產權的保護和需要；法規的影響；額外設施的需要；和潛在的市場機會。 由於我們面臨的風險，我們的實際結果可能與此類前瞻性聲明中包含的結果大不相同，包括需要進行更多試驗以確認我們計劃中的產品的安全性和有效性；不確定美國食品和藥物管理局、FDA或其他監管機構是否會批准我們建議的產品進行商業化和銷售；我們計劃中的臨牀試驗或研究可能大幅推遲其預期日期或導致我們產生大量意想不到的成本的風險；不確定我們是否有能力 獲得資本資源以繼續我們目前的研發業務並進行研究, 監管批准所需的臨牀前開發和臨牀試驗；我們未來可能進行的臨牀試驗或研究結果的不確定性；我們擬議的產品所依據的專利的有效性和可執行性的不確定性；公司的臨牀前研究是否將在人體上覆制的不確定性；我們的任何擬議產品是否將被證明在臨牀上安全有效的不確定性；我們是否將從產品銷售中獲得可觀收入或實現盈利的不確定性；我們的技術過時；來自第三方的競爭；第三方的知識產權；訴訟風險；以色列的法律和監管動態；以及我們面臨的其他風險。

我們 基於我們目前對未來事件的預期和預測做出這些前瞻性陳述。我們相信，根據我們在本新聞稿發佈之日獲得的信息，此類前瞻性陳述中反映的 假設和預期是合理的，但我們不能向您保證，這些假設和預期將被證明是正確的，或者我們 將採取我們目前可能正在計劃的任何行動。這些前瞻性陳述本身就會受到已知和未知的風險和不確定性的影響。我們在本招股説明書中、在本招股説明書中引用的文件中以及我們定期報告中的章節中包含了重要的警示聲明，包括我們最近的Form 10-K年度報告，題為“業務”、“風險因素”和“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”，並由我們後續的Form 10-Q季度報告或我們當前的Form 8-K報告補充。討論我們認為可能導致實際結果或事件與我們所作的前瞻性陳述大不相同的一些因素，包括但不限於研究和產品開發的不確定性、監管政策和審批要求、來自其他類似業務的競爭、市場和一般經濟因素。

鑑於這些假設、風險和不確定性，本招股説明書或本文引用的任何文件中包含的前瞻性陳述中所討論的結果和事件可能不會發生。敬告投資者不要過度依賴前瞻性陳述，這些前瞻性陳述僅在本招股説明書發佈之日或在本招股説明書中引用的文件日期發表。我們沒有任何義務更新或更改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，我們明確表示不承擔任何義務。可歸因於我們或代表我們行事的任何人的所有後續前瞻性 陳述，其全部內容均由本節中包含或提及的警告性 陳述明確限定。

使用收益的

我們 不能向您保證，我們將收到與根據本招股説明書發行的證券相關的任何收益。 除非適用的招股説明書附錄另有説明，否則我們打算將根據本招股説明書出售證券所得的任何淨收益用於我們的運營、我們候選產品的進一步開發和商業化，以及其他一般公司目的，包括但不限於營運資金、知識產權保護和執法、 資本支出、償還債務和合作，以及收購、許可或投資於新業務和現有業務的成本。候選產品和技術。我們尚未確定計劃在上述任何領域支出的金額或這些支出的時間。因此，我們的管理層將擁有廣泛的自由裁量權，以分配我們根據本招股説明書為任何目的發行的證券而獲得的淨收益(如果有)。在上述淨收益的應用 之前，我們可以根據我們的現金管理政策，將淨收益初步投資於短期、投資級或計息證券 。關於本招股説明書提供的證券銷售所得使用的其他信息 可在與此次發行有關的招股説明書附錄中列出。

分銷計劃

我們 可以通過一個或多個配售代理或承銷商、協商交易、大宗交易或這些方法的組合，不時根據公開發行發行本招股説明書下的證券。我們可以(1)通過 承銷商或交易商、(2)通過代理商或(3)直接向一個或多個購買者出售證券，或通過這些方法的組合。 我們可能會不時在一次或多次交易中分銷證券，具體方式如下：

我們 可以直接徵集購買本招股説明書所提供證券的要約。我們還可以指定代理人不時徵求購買證券的要約，並可能就“在市場上”、股權額度 或類似交易達成安排。我們將在招股説明書附錄中列出參與發售或出售證券的任何承銷商或代理人的姓名。

如果我們利用交易商銷售本招股説明書提供的證券，我們將把證券作為本金出售給交易商。然後，交易商可以將證券以不同的價格轉售給公眾，價格由交易商在轉售時確定。

如果我們利用承銷商出售本招股説明書提供的證券，我們將在出售時與承銷商簽署承銷協議，並在招股説明書補充資料中提供任何承銷商的姓名， 承銷商將利用該名稱向公眾轉售證券。對於證券的銷售，我們或承銷商可以代理的證券的購買者可以承銷折扣或佣金的形式補償承銷商。承銷商可以將證券出售給交易商或通過交易商銷售，承銷商可以以折扣、優惠或佣金的形式對交易商進行補償。

對於承銷的公開發行、協商交易和大宗交易，我們將在適用的招股説明書中提供有關我們向承銷商、交易商或代理人支付與證券發行相關的任何補償的信息，以及承銷商向參與交易商允許的任何折扣、優惠或佣金的信息。參與證券分銷的承銷商、交易商和代理人可以被視為《證券法》所指的承銷商，他們在轉售證券時獲得的任何折扣和佣金以及他們實現的任何利潤都可以被視為承銷折扣和佣金 。我們可以簽訂協議，以賠償承銷商、交易商和代理商的民事責任，包括證券法下的責任，或支付他們可能被要求 為此支付的款項。

如果 在適用的招股説明書附錄中有此説明，我們將授權承銷商、交易商或作為我們的代理人的其他人 根據延遲交付合同向我們徵求購買證券的要約，延遲交付合同規定 在每個適用的招股説明書附錄中規定的付款和交付日期。每份合同的金額將不少於 ，根據該等合同出售的證券總額不得低於或超過各適用招股説明書附錄中所述的相應金額 。經授權可與之簽訂合同的機構包括商業銀行和儲蓄銀行、保險公司、養老基金、投資公司、教育和慈善機構以及其他機構，但在任何情況下都應得到我們的批准。延遲交貨合同將不受任何條件的約束 ，但下列條件除外：

如果招股説明書副刊 註明，一家或多家公司也可以提供或出售證券，這些公司被稱為“再營銷公司”，涉及購買後的再營銷安排。再營銷公司將作為其 自有客户的委託人或我們的代理。這些再營銷公司將根據證券條款提供或出售證券。 每份招股説明書附錄將識別並描述任何再營銷公司及其與我們的協議條款， 將描述再營銷公司的補償。再營銷公司可被視為與其再營銷證券相關的承銷商。根據可能與我們簽訂的協議，經銷公司可能有權就某些民事責任(包括證券法下的責任)向我們進行賠償，並可能是我們的客户，與我們進行交易，或在正常業務過程中為我們提供服務。

某些 承銷商可以使用本招股説明書和任何隨附的招股説明書附錄進行與證券做市交易有關的要約和銷售 。這些承銷商可以在這些交易中擔任委託人或代理人，銷售將以與銷售時的現行市場價格相關的價格進行。參與證券銷售的任何承銷商 均有資格成為證券法第2(A)(11)節所指的“承銷商”。此外，承銷商的佣金、折扣或優惠可根據證券法和金融行業監管機構(FINRA)的規則 作為承銷商補償。

根據註冊説明書出售的普通股 ，包括本招股説明書，將被授權在納斯達克資本市場上市和交易。適用的招股説明書補充文件將包含有關招股説明書補充文件所涵蓋證券的 在納斯達克資本市場或任何證券市場或其他證券交易所的任何其他上市(如果有)的適用信息。承銷商可以在我們的普通股中做市，但沒有義務這樣做， 可以隨時停止任何做市行為，恕不另行通知。我們不能保證任何證券的流動性或存在、發展或維持任何證券的交易市場。

為了促進證券的發行，參與發行的某些人可以進行穩定、維持或以其他方式影響證券價格的交易。這可能包括超額配售或賣空證券，這涉及參與發售的人員出售比我們向他們出售的證券更多的證券。在這種情況下， 這些人將通過在公開市場購買或行使其超額配售選擇權來回補超額配售或空頭頭寸。此外，這些人可以通過在公開市場上競購或購買適用的證券或通過實施懲罰性出價來穩定或維持證券的價格，因此，如果他們出售的證券在穩定交易中被回購，則可以收回允許參與發售的交易商的出售特許權。 這些交易的效果可能是將證券的市場價格穩定或維持在公開市場上可能高於的水平。這些交易可能會在任何時候停止。

承銷商、經銷商和代理商可以在正常業務過程中與我們進行其他交易，或為我們提供其他服務。

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普通股説明

我們 被授權發行60,000,000股普通股，每股面值0.01美元。截至2020年9月30日，我們有7,108,133股普通股已發行和發行，約139名普通股股東登記在冊。以下關於我們普通股的某些條款的摘要並不完整。您應該參考我們的公司註冊證書和我們的章程， 這些文件的副本已在美國證券交易委員會備案，作為美國證券交易委員會之前備案文件的證物。有關獲取這些文檔的説明，請 參閲下面的“在哪裏可以找到更多信息”。下面的摘要 也受適用法律規定的限制。

一般信息

普通股持有者 在提交股東投票表決的所有事項上，每持有一股普通股有權投一票，而沒有 累計投票權。普通股持有人有權按比例從我們可合法用於支付股息的資金中按比例獲得我們董事會可能宣佈的任何股息，但受我們可能指定並在未來發行的任何未償還優先股系列或優先股系列的任何優先股息權的限制。截至本招股説明書日期已發行的所有普通股，以及我們 根據本招股説明書可能提供的所有普通股在發行和出售時的所有普通股，都將得到全額支付和免税。

在我們清算或解散的情況下，普通股持有人有權按比例獲得我們的淨資產 ，可在償還所有債務和其他債務後分配給股東，並受任何未償還優先股的優先權利的限制 。普通股持有人沒有優先認購權、認購權、贖回權或轉換權。 普通股沒有適用於贖回或償債基金的規定。

轉接 代理和註冊表

我們普通股的轉讓代理和登記機構是北卡羅來納州的ComputerShare Trust Company。

納斯達克 資本市場

我們的 普通股在納斯達克資本市場掛牌交易，代碼為“MBOT”。

優先股説明

我們 有權發行1,000,000股優先股，每股面值0.01美元。截至本招股説明書的日期，我們的優先股沒有流通股或指定股份。

以下關於我們優先股某些條款的摘要並不完整。您應該參考我們的公司註冊證書和章程，並已修改至今，其副本已在美國證券交易委員會備案 ，作為美國證券交易委員會之前備案文件的證物。有關 獲取這些文檔的説明，請參閲下面的《在哪裏可以找到詳細信息》。以下摘要也受適用法律規定的限制。

我們的 董事會被授權不時在未經股東批准的情況下發行系列優先股 ，並可在發行時，根據特拉華州法律以及我們的公司註冊證書和章程，決定每個系列的權利、 優先選項和限制，包括投票權、股息權、贖回和清算優先選項。 滿足優先股流通股的任何股息優先選項將減少可用於支付我們普通股股票股息的資金金額。優先股的持有者有權在本公司發生清算、解散或清盤的情況下，在向持有本公司普通股的持有者支付任何款項之前，獲得優先付款。在某些情況下，優先股的發行可能會使 更難或更傾向於阻止合併、要約收購或代理權競爭、由我們的一大批證券的持有者接管控制權或罷免現任管理層。經本公司董事會表決通過，本公司可在未經股東批准的情況下發行具有投票權和轉換權的優先股，這可能對本公司 普通股的持有者產生不利影響。

如果 我們在本招股説明書下提供特定系列的優先股，我們將在招股説明書附錄中描述該發行的優先股條款，並將向美國證券交易委員會提交確立優先股條款的證書副本 。在需要的範圍內，此描述將包括：

本招股説明書提供的優先股在發行時將全額支付且不可評估，不擁有或不受任何優先購買權或類似權利的約束。

轉接 代理和註冊表

任何系列或類別優先股的轉讓代理和註冊人將在適用的招股説明書附錄中闡明。

認股權證説明

如適用的招股説明書附錄中所述，我們 可以發行認股權證，以購買我們的普通股、優先股和/或債務證券的股份，與其他證券一起或單獨購買一個或多個系列。以下是我們可能提供的認股權證的某些一般條款和條款的説明。認股權證的特定條款將於認股權證協議 及認股權證招股説明書附錄中説明。

適用的招股説明書附錄將在適用的情況下包含以下認股權證的條款和其他相關信息：

未償還的認股權證

截至2020年9月30日，我們擁有：

轉接 代理和註冊表

任何認股權證的轉讓代理和註冊人將在適用的招股説明書附錄中闡明。

債務證券説明

以下描述以及我們在任何適用的招股説明書附錄中包含的其他信息，彙總了我們在本招股説明書下可能提供的債務證券的重要條款和條款。雖然我們下面概述的條款將普遍適用於我們根據本招股説明書可能提供的任何未來債務證券，但我們將在適用的招股説明書附錄中更詳細地描述我們可能提供的任何債務證券的特定 條款。如果我們在招股説明書附錄中註明，在該招股説明書附錄下提供的任何債務證券的條款可能與我們 下面描述的條款不同，如果招股説明書附錄中的條款與以下描述的條款不同，則以招股説明書附錄中所述的條款為準。

我們 可根據本招股説明書不時在一個或多個產品中出售債務證券，這些債務證券可以是優先或從屬的。 我們將根據優先契約發行任何此類優先債務證券，我們將與 優先契約中指定的受託人訂立任何此類優先債務證券。我們將在附屬契約下發行任何此類次級債務證券，我們將與附屬契約中指定的受託人簽訂 。我們已將這些文件的表格作為註冊聲明的證物提交，本招股説明書是其中的一部分。我們使用術語“契約”來指代高級契約或附屬契約(視情況而定)。契約將符合1939年《信託契約法》或《信託契約法》的規定，自契約生效之日起生效。我們使用“債券受託人”一詞來指代優先契約下的受託人或附屬契約下的受託人(視情況而定)。

以下優先債務證券、次級債務證券和債券的重大條款摘要 受適用於特定債務證券 系列的債券的所有條款的約束，並通過參考這些條款而對其整體進行限定。

一般信息

每份契約規定，債務證券可不時以一個或多個系列發行，並可以外幣或以外幣為基礎或與外幣有關的單位計價和支付。優先契約和任何附屬契約都不限制根據該契約發行的債務證券的金額，每個契約規定，任何債務證券系列的具體條款應在與該系列有關的授權決議和/或補充契約(如有)中闡明或確定。

我們 將在每份招股説明書附錄中描述與一系列債務證券相關的以下術語：

我們 可以發行債務證券，規定金額低於其聲明的本金，在根據契約條款聲明其加速到期日時到期和支付。我們將在適用的招股説明書 附錄中向您提供適用於任何此類債務證券的聯邦 所得税考慮事項和其他特殊考慮事項的信息。

轉換 或交換權限

我們 將在招股説明書中補充條款，根據這些條款，一系列債務證券可轉換為我們的普通股或我們的其他證券，或可交換為我們的普通股或其他證券。我們將包括條款，説明轉換或交換是 強制的，由持有人選擇還是由我們選擇。我們可能包括條款，據此，我們的普通股或系列債務證券持有人獲得的其他證券的股份數量將受到調整。

合併、合併或出售；在控制權變更或高槓杆交易時不提供保護

契約不包含任何限制我們合併或合併，或出售、轉讓、轉讓或以其他方式處置我們所有或幾乎所有資產的能力的契約。但是，此類資產的任何繼承人或收購人必須視情況承擔我們在契約或債務證券項下的所有義務。

除非 我們在適用的招股説明書附錄中另有説明，否則債務證券將不包含任何在我們發生控制權變更或發生高槓杆交易(無論此類交易是否導致控制權變更)可能對債務證券持有人造成不利影響的情況下為債務證券持有人提供保護的條款。

契約項下違約事件

以下是關於我們可能發行的任何系列債務證券的契約項下的違約事件：

對特定系列債務證券的違約事件(破產、資不抵債或重組的某些事件除外)不一定構成對任何其他系列債務證券的違約事件。根據我們不時存在的任何銀行信貸協議，違約事件 可能構成違約事件。此外，本契約項下某些違約或加速事件的發生可能構成我們不時未償還的某些其他債務項下的違約事件 。

如果在未清償時任何系列的債務證券發生違約事件並仍在繼續，則受託人或該系列未償還債務證券本金不少於過半數的持有人可以書面通知我們(如果持有人發出通知，則向債券受託人)，宣佈立即到期並應支付本金 (如果該系列的債務證券是貼現證券，則為該系列條款中規定的本金部分)和溢價、應計及未付利息，如果有的話，對該系列的所有債務證券。在就任何系列的債務證券獲得支付到期款項的判決或判令之前，該系列未償還債務證券本金過半數的持有人(或在出席法定人數的該系列債券持有人會議上，出席該會議的該系列債務證券的過半數本金持有人 出席該會議的 )，如發生所有違約事件，除未支付加速本金、溢價(如有)和利息(如有)外，均可撤銷和取消加速。對於該系列的債務證券，已按照適用契據的規定被解除或免除(包括因該加速而到期的本金、溢價或利息的付款或存款)。我們建議您參閲招股説明書附錄中有關任何系列債務證券的招股説明書補充資料，以瞭解有關在發生違約事件時加速該等折扣證券本金部分的特別撥備。

在符合契約條款的前提下，如果契約項下的違約事件將發生並且仍在繼續，則債券受託人將沒有義務應適用系列債務證券的任何持有人的請求或指示行使其在該契約下的任何權利或權力，除非該等持有人已向債券受託人提供合理的賠償。任何系列未償還債務證券的多數本金的持有人將有權指示 就債券受託人可獲得的任何補救措施進行任何訴訟的時間、方法和地點，或就該系列的債務證券行使授予債券受託人的任何信託或權力，但條件是：

任何系列債務證券的持有者只有在下列情況下才有權根據契約提起訴訟或指定接管人或受託人，或尋求其他補救措施：

如果我們拖欠債務證券的本金、保費或利息，則這些 限制不適用於債務證券持有人提起的訴訟。

我們 將定期向適用的債券託管人提交聲明，説明我們遵守了 適用的債券中的指定契約。

修改義齒；豁免

債券託管人和我們可以在未經任何持有人同意的情況下就特定事項更改適用的債券，包括：

此外，根據契約，吾等及債券託管人可更改一系列債務證券持有人的權利，但須徵得受影響的每一系列未償還債務證券本金總額至少過半數的持有人的書面同意(或在出席法定人數的該系列債券持有人會議上，更改該系列債券持有人的本金金額)。但是，債券託管人和 我們只有在徵得任何受影響的未償還債務證券的每個持有人的同意後，才能進行以下更改：

除 某些特定規定外，任何系列未償還債務證券本金至少過半數的持有人(或在出席法定人數的該系列債券持有人會議上，出席該會議的該系列債務證券的本金過半數持有人)可代表該 系列債券持有人放棄遵守該契約的規定。任何系列未償債務證券本金的多數持有人可代表該系列債務證券的所有持有人代表該系列債務證券的持有人免除該系列債券及其後果 過去的任何違約，但該系列債務證券的本金、保費或任何利息的違約除外，未經受影響系列的每一未償債務證券持有人同意，不得對其進行修改或修訂。然而，只要持有任何系列未償還債務證券本金多數的持有人可以撤銷加速及其後果，包括因加速而導致的任何相關付款違約。

放電

每個 契約規定，我們可以選擇解除對一個或多個債務證券系列的義務， 以下義務除外：

為了行使我們對一系列債務解除的權利，我們必須向受託人存入足夠的資金或政府債務，以支付該系列債務證券在付款日期的全部本金、溢價(如有)和利息 。

表單、 交換和轉移

我們 將只以完全登記的形式發行每個系列的債務證券，不包括優惠券，除非我們在適用的招股説明書附錄中另有規定，否則面額為1,000美元及其任何整數倍。契約規定，我們可以發行臨時或永久全球形式的一系列債務證券，並作為記賬證券存放在存託信託公司或由我們點名並在有關該系列的招股説明書附錄中確定的其他存託機構或其代表 。

根據持有人的選擇權，在符合適用的招股説明書附錄中所述的契約條款和適用於全球證券的限制的情況下，任何系列債務證券的持有人可以將債務證券以任何授權面額、類似期限和本金總額的方式交換為同一系列的其他債務證券。

在符合契約條款和適用招股説明書附錄所列全球證券適用的限制的情況下，債務證券持有人可出示債務證券以供交換或登記轉讓，如吾等或證券登記處有此要求，可在證券登記處或吾等為此目的指定的任何轉讓代理處出示經正式背書或在其上正式籤立的轉讓表格。除非持有人為轉讓或交換而出示的債務證券或適用的契約另有規定，否則我們不會為任何轉讓或交換登記收取服務費 ，但我們可能要求支付任何税款或其他政府費用。

我們 將在適用的招股説明書補充中註明我們最初為任何債務證券指定的證券註冊商以及除證券註冊商之外的任何轉讓代理。我們可以隨時指定額外的轉讓代理，或撤銷任何轉讓代理的指定，或批准任何轉讓代理所在辦事處的變更，但我們將被要求 為每個系列的債務證券在每個付款地點保留一家轉讓代理。

如果我們選擇贖回任何系列的債務證券，我們將不會被要求：

有關債券受託人的信息

除適用契約項下違約事件發生和持續期間外，債券託管人承諾 僅履行適用契約中明確規定的職責。在契約項下發生違約事件時，該契約項下的債權證受託人必須與審慎人士在處理其本身事務時所採取或使用的謹慎程度相同 。在符合這一規定的情況下，債券受託人沒有義務應任何債務證券持有人的要求行使契約賦予它的任何權力，除非它被提供合理的擔保和賠償 以彌補其可能產生的成本、費用和責任。

付款 和付款代理

除非 我們在適用的招股説明書附錄中另有説明，否則我們將在任何付息日期將任何債務證券的利息支付給在正常利息記錄日期交易結束時以其名義登記債務證券或一個或多個前身證券的人 。

我們 將在我們指定的付款代理人的辦公室支付特定系列債務證券的本金、任何溢價和利息，但除非我們在適用的招股説明書附錄中另有説明，否則我們將以支票支付利息 ，並將支票郵寄給持有人。除非我們在招股説明書附錄中另有説明，否則我們將指定紐約市債券受託人的公司信託辦公室作為我們就每個系列的債務證券付款的唯一支付代理 。我們將在適用的招股説明書附錄中列出我們最初為特定系列的債務證券指定的任何其他付款代理。我們將在每個付款地點為特定系列的債務證券維持一個付款代理。

我們為支付任何債務證券的本金或任何溢價或利息而向付款代理人或債券受託人支付的所有 款項，在本金、溢價或利息到期並應付後兩年仍無人認領的情況下，將償還給我們，此後證券持有人只能向我們尋求支付。

治理 法律

契約和債務證券將受紐約州法律管轄並根據紐約州法律進行解釋，但《信託契約法》適用的範圍除外。

次級債證券的從屬關係

根據任何次級債務證券，我們的 債務將是無擔保的，並將在招股説明書附錄中描述的範圍內，優先於我們的某些其他債務 。附屬契約不限制我們可能產生的優先債務金額。它也不限制我們發行任何其他有擔保或無擔保的債務。

權利説明

一般信息

我們 可以向我們的股東發行權利，以購買我們的普通股、優先股或本招股説明書中所述的其他證券。如適用的招股説明書 附錄所述，我們可以單獨或與一項或多項額外權利、債務證券、優先股、普通股或認股權證或這些證券的任何組合一起提供權利。每一系列權利將根據單獨的權利協議發行，該協議將由我們與作為權利代理的銀行或信託公司簽訂。權利代理將僅在與該系列證書的權利有關的證書方面作為我們的代理，不會為任何權利證書持有人或權利的實益所有人承擔任何代理或信託關係。以下説明闡述了招股説明書附錄可能涉及的權利的某些一般術語和條款。任何招股説明書附錄可能涉及的權利的特定條款，以及一般條款適用於如此提供的權利的範圍(如果有)將在適用的招股説明書附錄中説明。如果招股説明書附錄中描述的權利、權利協議或權利證書的任何特定條款與以下任何條款不同，則以下描述的條款將被視為 已被該招股説明書附錄取代。我們鼓勵您在決定是否購買我們的任何權利之前，閲讀適用的權利協議和權利證書 以瞭解更多信息。

我們 將在招股説明書附錄中提供正在發行的權利的以下條款：

每項權利將使權利持有人有權按適用招股説明書附錄中規定的行使價，以現金購買普通股、優先股或其他證券的本金金額。對於適用的招股説明書附錄中規定的權利，可在截止日期截止前的任何時間行使權利。

持有人 可以行使適用的招股説明書附錄中所述的權利。於收到付款及於供股代理的公司信託辦事處或招股章程附錄所列的任何其他辦事處妥為填寫及簽署的權利證書後，吾等將在實際可行的情況下儘快將普通股、優先股或其他證券(視何者適用而定)的股份轉交於行使權利時可予購買的股份。如果在任何配股發行中行使的權利少於全部，我們可以將任何未認購的證券直接提供給股東以外的其他人，或通過代理、承銷商或交易商，或通過 這些方法的組合，包括根據適用的招股説明書附錄中所述的備用安排。

權限 代理

我們提供的任何權利的權利代理將在適用的招股説明書附錄中列出。

單位説明

以下説明以及我們在任何適用的招股説明書附錄中包含的其他信息彙總了 我們可能在本招股説明書下提供的單位的重要條款和規定。雖然我們在下文中總結的條款將普遍適用於我們在本招股説明書下可能提供的任何單位，但我們將在適用的招股説明書附錄中更詳細地描述任何系列單位的特定條款。招股説明書附錄中提供的任何單位的條款可能與下列條款不同 。

我們 將參考我們提交給美國證券交易委員會的報告、描述我們提供的 系列單元的條款的單元協議形式以及任何補充協議，然後再發布相關係列單元。以下各單元的主要條款和規定摘要受適用於特定系列單元的單元協議和任何補充協議的所有規定以及適用於特定系列單元的任何補充協議的限制。我們建議您閲讀與我們在此招股説明書下可能提供的特定系列單位相關的適用招股説明書補充資料，以及任何相關的免費撰寫招股説明書和完整的單位協議，以及包含單位條款的任何補充協議。

一般信息

我們 可以發行由普通股、優先股、一個或多個債務證券、認股權證、購買一個或多個系列普通股、優先股和/或債務證券的權利組成的單位，以任何組合。將發行每個單元，以便 該單元的持有人也是該單元包含的每個證券的持有人。因此，一個單位的持有人將擁有該單位所包括的每個擔保的持有人的權利和義務。發行單位的單位協議可以規定，單位所包含的證券不得在任何時間單獨持有或轉讓，或在指定的 日期之前的任何時間。

我們 將在適用的招股説明書補充説明所提供的一系列單位的條款，包括：

本節中描述的規定以及任何招股説明書附錄中或“普通股説明”、“優先股説明”、“債務證券説明”、“權證説明”和“權利説明”中所述的規定將適用於每個單位，以及適用於每個單位包括的任何普通股、優先股、債務擔保、認股權證或權利。

單位 代理

我們提供的任何單位的單位代理的名稱和地址將在適用的招股説明書附錄中列出。

系列發行

我們 可以發行我們確定的數量和數量眾多的不同系列的單位。

單位持有人權利的可執行性

根據適用的單位協議，每個單位代理將僅作為我們的代理，不會與任何單位的任何持有人承擔任何代理或信託的義務或關係。一家銀行或信託公司可以作為一個以上系列單位的單位代理。如果我們在適用的單位協議或 單位項下違約，單位代理商將不承擔任何義務或責任，包括在法律或其他方面提起任何訴訟程序或向我們提出任何要求的任何義務或責任。任何單位持有人均可不經有關單位代理人或任何其他單位持有人同意，採取適當的法律 行動，執行其作為持有人在該單位所包括的任何擔保下的權利。

特拉華州法律和公司證書的某些條款
公司成立和章程

反收購條款

特拉華州 法律

我們 受特拉華州公司法(DGCL)第203節的反收購條款約束。第203條禁止特拉華州上市公司在交易發生之日起三年內與“有利害關係的股東” 進行“業務合併”，除非該業務合併是按規定的 方式批准的，或該人成為有利害關係的股東的交易是按規定的方式批准的，或者另有規定的例外情況適用。就第203條而言，“企業合併”的定義較為寬泛 包括合併、資產出售或其他交易，從而為相關股東帶來經濟利益，除某些例外情況外，“相關股東”是指擁有或在三年前擁有公司15%或以上有投票權股票的人。

交錯 板

我們的 重述的公司證書和重述的章程規定，董事會分為三個級別，交錯任職。在每次股東年會上，選出的接替任期屆滿的董事的董事被選舉為三年任期。所有被選入我們分類董事會的董事將任職至他們各自的繼任者的選舉和資格，或他們之前的辭職或免職。董事會被授權 創建新的董事職位和填補這樣設立的職位，並被允許指定任何此類新職位被分配到的級別。填補這一職位的人將任職於適用於該類別的任期。董事會 (或其剩餘成員，即使少於法定人數)也有權在發生空缺的董事類別的剩餘任期內填補因任何原因而出現的董事會空缺。董事會成員只有在有原因且獲得80%的已發行有表決權股票的贊成票後才能被免職。這些規定 可能會增加股東改變董事會組成所需的時間。例如，在 一般, 股東需要至少召開兩次年度會議，以實現董事會多數成員的變動。分類董事會的規定可能會阻止獲得我們已發行普通股大部分控制權的一方獲得對我們董事會的控制權，直到我們的第二次年度股東大會 收購人獲得控股權之日起。保密的董事會條款可能會阻止潛在的 收購者提出收購要約或以其他方式試圖控制我們，並可能增加現任 董事保住職位的可能性。

提前通知股東建議書的規定

我們重述的章程為股東提名進入我們董事會的候選人建立了預先通知程序，以及在選舉董事的特別會議上包括擬議提名的程序。 我們年度會議的股東只能考慮會議通知中指定的建議或提名，或由我們的董事會或在會議記錄日期登記在冊的股東提出的建議或提名，該股東有權在會議上投票，並已以適當的形式及時向我們的祕書發出書面通知，股東將該業務提交會議的意向，以及是否遵守了章程中規定的程序和要求。雖然章程沒有賦予董事會批准或否決股東 候選人提名或關於在特別會議或年度會議上進行的其他業務的建議的權力，但如果沒有遵循適當的程序，這些章程 可能會阻止在會議上進行某些業務，或者可能會阻止 或推遲潛在收購者進行委託選舉其自己的董事名單，或以其他方式試圖 獲得Microbot的控制權。

股東特別會議

股東特別會議必須經董事會、總裁或者祕書以過半數的董事 提出申請方可召開。股東不得召開特別會議或要求我們的董事會召開特別 會議。

股東未經書面同意而採取任何行動

我們重述的公司證書和重述的章程不允許我們的股東在書面同意下行事。因此，我們的股東採取的任何行動都必須在正式召開的股東年會或特別會議上進行。

某些操作需要絕對多數的股東投票。

《公司章程》一般規定，除非公司的公司註冊證書或章程(視情況而定)要求更大的比例，否則修改公司的公司註冊證書或章程需要獲得有權就任何事項投票的多數股份的贊成票。我們重述的公司註冊證書需要至少80%的已發行有表決權股票的持有者投贊成票，才能修改或廢除我們重述的公司註冊證書的某些條款 。這80%的股東投票權將是對未來可能需要的任何單獨的類別投票權的補充 根據任何可能未償還的優先股的條款。此外，股東對我們重述的章程的任何修訂或廢除也需要80%的投票。我們重述的章程可經授權董事總數的多數表決 進行修訂或廢除。

賠償責任限制

我們重述的公司註冊證書以及我們修訂和重述的章程規定，每個曾經或曾經成為 或被威脅成為 一方或以其他方式參與(包括但不限於作為證人)任何訴訟、訴訟或法律程序(無論是民事、刑事、行政或調查程序)的每個人，因為他或她是或曾經是我們的董事或高級管理人員，或者是應我們的請求作為另一公司或合夥企業、合資企業、信託或其他企業的受託人、高級管理人員或受託人而服務的，包括與員工福利計劃有關的服務，無論該訴訟的 依據是據稱是以董事、高級職員或受託人的官方身份或任何其他身份 在擔任董事高級職員或受託人期間進行的行為，應由我們在DGCL授權的最大範圍內就該等合理招致或遭受的所有費用、責任及損失(包括律師費、判決、罰款、僱員補償及税項消費税或為達成和解而支付的罰款及金額)作出賠償，並使其不受損害。

《董事條例》第145節允許公司賠償任何董事或公司高級職員因其是或曾經是董事或公司高級職員而實際和合理地招致的費用(包括律師費)、判決、罰款和為達成和解而支付的金額，如果該人本着真誠行事，並以他或她合理地相信符合或不反對公司的最佳利益的方式行事， 並且就任何刑事訴訟或法律程序而言，如果他或她沒有合理理由相信他或她的行為是非法的。在派生訴訟(即由公司或代表公司提起的訴訟)中，如果任何董事或高級職員本着善意行事，並以他或她合理地相信符合或不反對公司最佳利益的方式行事，則只能就該人為該訴訟或訴訟的抗辯或和解而實際和合理地招致的費用 提供賠償，但如果該人已被判定對公司負有責任，則不得提供賠償。除非且僅限於特拉華州衡平法院或提起訴訟或訴訟的法院應裁定該人公平合理地有權獲得此類費用的賠償，儘管 此類責任裁決。

根據《董事條例》第102(B)(7)條，我們重述的公司註冊證書第九條免除了董事因違反作為董事的受託責任而對我們或我們的股東造成的金錢損害的責任，但以下責任除外：

我們 已與我們的董事和某些高級管理人員簽訂了賠償協議，除了我們重述的公司註冊證書和我們修訂和重述的章程中規定的賠償 之外，我們還打算在未來與任何新的董事和高管簽訂賠償協議 。我們已經購買並打算代表任何現在或曾經是董事或高級職員的人購買保險，以賠償因他或她提出的索賠而產生的任何損失， 他或她以任何此類身份發生的損失，但受某些例外情況的限制。

以上對我們重述的公司註冊證書、修訂和重述的法律、賠償協議、賠償協議和特拉華州法律的討論並非詳盡無遺，僅限於此類重述的公司註冊證書、修訂和重述的章程、賠償協議、賠償協議或法律。

法律事務

我們根據本招股説明書提供的股票的有效性將由Mintz，Levin，Cohn，Ferris，Glovsky 和馬薩諸塞州波士頓的Popeo傳遞給我們。

專家

Microbot Medical Inc.顯示其截至2019年12月31日的10-K表格年度報告的合併財務報表已由Brightman Almagor Zohar&Co.，德勤全球網絡中的一家公司，獨立註冊會計師事務所，載於其報告(包括其中)， 並通過引用併入本文。該等合併財務報表在此併入作為參考，以依據該公司作為會計和審計專家的權威所提供的報告。

此處 您可以找到詳細信息

我們 遵守交易所法案的報告要求，並向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書 和其他信息。美國證券交易委員會備案文件可在美國證券交易委員會網站上查閲，網址為http://www.sec.gov.

本招股説明書只是我們根據證券法向美國證券交易委員會提交的S-3表格登記説明書的一部分，因此 省略了登記説明書中包含的某些信息。我們還提交了包含註冊聲明的展品和時間表 這些聲明不在本招股説明書中，您應參考適用的展品或時間表，以獲取涉及任何合同或其他文檔的任何聲明的完整説明 。

註冊聲明和下文“通過引用併入某些信息”中提及的文件也可在我們的網站上獲得，網址為http://www.microbotmedical.com.我們沒有通過引用將網站上的信息 納入本招股説明書，您不應將其視為本招股説明書的一部分。

通過引用合併文件

美國證券交易委員會允許我們通過引用合併我們向他們提交的信息。通過引用合併，我們可以讓您參考其他文檔，從而向您披露重要信息。通過引用併入的信息是本招股説明書的重要組成部分，我們稍後向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新和取代 此信息。我們根據證券法向美國證券交易委員會提交了一份S-3表格登記聲明，涉及我們根據本招股説明書可能提供的證券。在美國證券交易委員會允許的情況下，本招股説明書遺漏了註冊説明書中包含的某些信息。有關我們的詳細信息以及我們根據本招股説明書可能提供的證券，請參閲註冊聲明(包括證物)。本招股説明書中關於向註冊説明書提交或通過引用併入註冊説明書的某些文件的條款的陳述不一定完整，且每一陳述 在所有方面都受該引用的限制。註冊聲明的全部或任何部分，包括通過引用納入的文件或展品，均可在美國證券交易委員會的網站上獲得，網址為http://www.sec.gov.我們通過引用合併的文件包括：

上面列出的每一份文件的美國證券交易委員會檔案編號都是000-19871

此外，在首次註冊聲明之日之後且在註冊聲明生效之前，我們根據《交易所法案》提交的所有報告和其他文件應被視為通過引用併入本招股説明書。

為本招股説明書的目的，本招股説明書或以引用方式併入或視為併入本招股説明書的文件中包含的任何 陳述將被視為修改或取代，只要本招股説明書或任何其他隨後提交的被視為通過引用併入本招股説明書的文件中包含的陳述修改或取代 該陳述。任何經如此修改或取代的陳述，除非經如此修改或取代，否則不得視為本招股説明書的一部分。

應書面或口頭請求，我們將免費向收到本 招股説明書副本的每個人(包括任何受益所有人)提供通過引用方式併入本文的任何或所有信息的副本(不包括此類 文檔的證物，除非此類證物通過引用明確併入本文)。您可以通過以下方式免費索取任何或所有這些文件的副本：Microbot Medical Inc.，郵編：馬薩諸塞州欣厄姆，康樂公園大道25號，單元108，郵編：02043；注意：哈雷爾·加朵；電話：(908)9385561。

您 應僅依賴於本招股説明書及任何招股説明書附錄中包含或通過引用併入的信息。 我們未授權任何人向您提供與本招股説明書中包含或通過引用併入本招股説明書中的信息不同的信息。我們不會在任何司法管轄區提出出售證券的要約，在該司法管轄區內，此類要約或募集未經授權，或提出要約或募集的人沒有資格這樣做，或向任何人出售此類要約或募集是違法的 。

782,495股普通股

預融資 認股權證購買最多240,000股普通股

最多可持有240,000股普通股作為預籌資權證的基礎

招股説明書 副刊

H.C. 温賴特公司

2022年10月21日