錫安銀行，北卡羅來納州
一條南主幹道
德克薩斯州鹽湖城，郵編：84133
2022年10月24日
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/109380/000010938022000181/zions2020630-era.jpg
Www.zionsbancorporation.com
2022年第三季度財務業績：立即發佈
投資者和媒體聯繫人：詹姆斯·阿博特電話：(801)844-7637
Zion Bancorporation，N.A.報告：2012年第三季度淨收益為2.11億美元，稀釋後每股收益為1.40美元
相比之下，21季度淨收益為2.34億美元，稀釋後每股收益為1.45美元，
和第二季度淨收益為1.95億美元，稀釋後每股收益為1.29美元

第三季度業績
$1.402.11億美元3.24%9.6%
稀釋後普通股每股淨收益
淨收益淨息差(NIM)估計普通股權益
第1級比率
第三季度亮點？
淨利息收入和淨資產淨利潤
•
淨利息收入6.63億美元，增長19%
•
NIM為3.24%，而去年同期為2.68%
經營業績
•
撥備前淨收入為3.59億美元，增長32%；調整後的淨收入為3.51億美元，增長21%
•
購買力平價貸款貢獻了600萬美元的利息收入，相比之下，這一數字為6300萬美元
•
與客户相關的非利息收入為1.56億美元，增長3%
•
非利息支出為4.79億美元，增長12%；調整後的非利息支出I為4.77億美元，增長10%
•
有效率為57.6%，對照組為59.8%
貸款與信用質量
•
貸款及租賃539億美元，增長6%；不包括購買力平價的貸款及租賃536億美元，增長13%。
•
信貸損失準備金為7,100萬美元，而信貸損失準備金為4,600萬美元
•
信貸損失撥備為貸款(不含購買力平價)的1.10%，而貸款(不含購買力平價)為1.11%。
•
不良資產3為1.51億美元，佔貸款的0.3%，而貸款為3.24億美元，佔貸款的0.6%
資本
•
預計CET1資本充足率為9.6%，而去年同期為10.9%
•
本季度回購的普通股為90萬股，回購金額為5000萬美元
值得注意的事項
•
股權投資估值虧損600萬美元，或每股0.03美元
•
客户相關利率掉期的信用估值調整收益為400萬美元，或
每股0.02美元
•
存款760億美元，下降2%，貸存比為71%，而去年同期為65%
CEO評論
Zion Bancorporation董事長兼首席執行官哈里斯·H·西蒙斯評論説：“我們第三季度的業績繼續顯示了強勁的貸款增長和適度較高的利率的積極影響，我們的淨利差從一年前的2.68%上升到3.24%，產生了強勁的調整後撥備前淨收入(PPNR)增長和正的經營槓桿。”

西蒙斯先生繼續説：“PPNR的強勁增長被較高的信貸損失準備金所抵消。雖然我們的大部分信貸質素指標較上一季度和去年均有實質改善，但我們增加了貸款損失準備金，以反映貸款增長和來年經濟衰退的可能性增加。“
操作性能2
(單位：百萬)截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
2022202120222021
調整後的PPNR$351$290$892$833
淨沖銷(回收)$27$(1)$42$5
效率比57.6%59.8%61.1%60.8%
加權平均稀釋股份149.8160.5150.8162.5
1除另有説明外，項目符號中註明的比較是計算本季度與上年同期的比較。
2關於非公認會計準則財務計量的信息，見第15-17頁。
3不包括持有以供出售的銀行處所。


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除非另有説明，以下各節中註明的比較是計算本季度與上年同期的比較。100%或更高的增長率被認為沒有意義(“NM”)，因為它們通常反映了低起點。
行動的結果
淨利息收入和毛利
3Q22 - 2Q223Q22 - 3Q21
(單位：百萬)3Q222Q223Q21$%$%
貸款的利息和費用$551$468$484$83 18 %$67 14 %
貨幣市場投資的利息2412712 NM17 NM
有價證券利息132128784 3 54 69 
利息收入總額
70760856999 16 138 24 
存款利息197712 NM12 NM
短期和長期借款利息258717 NM18 NM
利息支出總額
44151429 NM30 NM
淨利息收入
$663$593$555$70 12 $108 19 
BpsBps
生息資產收益率1
3.45 %2.94 %2.75 %51 70 
總存款和有息負債的支付利率1
0.22 %0.07 %0.07 %15 15 
總存款成本1
0.10 %0.03 %0.03 %7 7 
淨利息邊際1
3.24 %2.87 %2.68 %37 56 
1税率是以千為單位計算的，所列期間的税率為21%。
儘管購買力平價貸款的利息收入減少了5700萬美元，但2022年第三季度的淨利息收入增加了1.08億美元，增幅為19%，達到6.63億美元，這主要是由於更高的利率環境和有利的生息資產構成的變化。
平均可賺取利息資產較上年同期減少7億美元，或1%，原因是平均貨幣市場投資和購買力平價貸款大幅下降，這在很大程度上被平均可供出售證券和平均貸款和租賃(ex-PPP)的強勁增長所抵消。貨幣市場投資平均減少90億美元，購買力平價貸款平均減少34億美元。平均證券增加62億美元，佔平均有息資產的31%，而平均貸款和租賃(不含購買力平價)增加55億美元。
淨息差為3.24%，前值為2.68%。2022年第三季度平均生息資產收益率為3.45%，增長70個基點。總貸款收益率上升35個基點至4.17%，非購買力平價貸款收益率上升57個基點至4.16%，證券收益率上升47個基點至2.10%，均反映出利率環境較高。
2022年第三季度的總存款成本為0.10%，而去年同期為0.03%。整體存款及有息負債的付息率為0.22%，而有息負債的付息率為0.07%。無息存款佔存款總額的平均百分比為51%，較上年同期略有上升。
2022年第三季度，SBA免除了1000多筆PPP貸款，總計2億美元。購買力平價貸款在本季度貢獻了600萬美元的利息收入，而去年同期為6300萬美元。在同一時期，購買力平價貸款的利息收入中，約有400萬美元和4100萬美元分別與加速確認因寬恕而產生的未攤銷遞延費用淨額有關。截至2022年9月30日，PPP貸款剩餘未攤銷遞延費用淨額總計500萬美元。


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非利息收入
3Q22 - 2Q223Q22 - 3Q21
(單位：百萬)3Q222Q223Q21$%$%
商業帳户費$40 $37 $34 $3 8 %$6 18 %
刷卡費用27 25 25 2 8 2 8 
零售和商業銀行手續費17 20 20 (3)(15)(3)(15)
與貸款有關的費用和收入18 21 27 (3)(14)(9)(33)
資本市場和外匯手續費25 21 17 4 19 8 47 
財富管理費14 13 13 1 8 1 8 
其他與客户有關的費用15 17 15 (2)(12)— — 
與客户相關的非利息收入156 154 151 2 1 5 3 
公允價值和非套期保值衍生收益(損失)4 10 2 (6)(60)2 NM
股息和其他收入(虧損)(1)7 9 (8)NM(10)NM
證券收益(虧損)，淨額6 1 (23)5 NM29 NM
非利息收入總額
$165 $172 $139 $(7)(4)$26 19 

與客户相關的非利息收入總額增加了500萬美元，增幅為3%，原因是資本市場和外匯交易費用、商業賬户費用、信用卡費用和財富管理費用增加。資本市場和外匯手續費受益於客户互換、外匯和銀團活動的改善。貸款相關費用的減少部分抵銷了這些增加，這主要是由於我們持有的待售住宅抵押貸款減少，以及零售和商業銀行費用的減少。後者的減少主要是由於我們先前披露的透支和資金不足做法的變化，這一變化於2022年第三季度初生效。
證券淨收益和虧損增加了2900萬美元，這主要是由於上一年與我們在Recursion PharmPharmticals，Inc.的投資有關的未實現虧損。紅利和其他收入(虧損)比去年同期減少了1000萬美元，主要是因為我們在本時期的一項股權投資確認了600萬美元的估值虧損。
非利息支出
3Q22 - 2Q223Q22 - 3Q21
(單位：百萬)3Q222Q223Q21$%$%
薪酬和員工福利$312 $307 $285 $5 2 %$27 9 %
技術、電信和信息處理53 53 50 — — 3 6 
佔用和設備，淨額38 36 37 2 6 1 3 
專業和法律服務14 14 17 — — (3)(18)
市場營銷和業務發展11 9 9 2 22 2 22 
存款保險和監管費用13 13 8 — — 5 63 
信貸相關費用8 7 7 1 14 1 14 
其他房地產費用，淨額— — — — NM— NM
其他30 25 16 5 20 14 88 
總非利息支出
$479 $464 $429 $15 3 $50 12 
調整後的非利息支出1
$477 $463 $432 $14 3 $45 10 
1關於非公認會計準則財務計量的信息，見第15-17頁。
與去年同期相比，非利息支出總額增加了5000萬美元，增幅為12%。由於通貨膨脹和勞動力市場競爭壓力對工資和福利的影響，員工人數增加，以及預期全年盈利能力改善導致激勵性薪酬應計增加，工資和福利支出增加了2700萬美元，增幅為9%。



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其他非利息支出增加了1400萬美元，這主要是由於上一年期間與我們對Recursion製藥公司的投資有關的應計成功費用的沖銷，以及本期發生的差旅和某些其他支出的增加。存款保險和監管費用增加了500萬美元，主要是由於資產負債表構成的變化導致FDIC保險評估增加。
專業和法律服務費用減少300萬美元，或18%，原因是與購買力平價貸款豁免相關的第三方援助以及上一年期間使用的其他與技術有關的和外包服務。
由於淨收入的增長超過了非利息支出的增長，效率比為57.6%，而不是59.8%。有關非公認會計準則財務計量的信息，包括非利息費用和調整後的非利息費用之間的差異，請參閲第15-17頁。
資產負債表分析
貸款和租賃
3Q22 - 2Q223Q22 - 3Q21
(單位：百萬)3Q222Q223Q21$%$%
持有待售貸款$25 $42 $67 $(17)(40)%$(42)(63)%
貸款和租賃：
商業貸款-不包括PPP貸款
$29,506 $28,649 $25,369 $857 3 $4,137 16 
商業-購買力平價貸款
306 534 3,080 (228)(43)(2,774)(90)
商業地產
12,356 12,136 12,153 220 2 203 2 
消費者
11,750 11,051 10,076 699 6 1,674 17 
貸款和租賃，扣除非勞動收入和費用後的淨額53,918 52,370 50,678 1,548 3 3,240 6 
貸款損失撥備減少
541 508 491 33 6 50 10 
為投資而持有的貸款和租賃，扣除津貼
$53,377 $51,862 $50,187 $1,515 3 $3,190 6 
資金不足的貸款承諾$29,758 $28,008 $26,138 $1,750 6 $3,620 14 
截至2022年9月30日，扣除非勞動收入和費用後的貸款和租賃增加32億美元，至539億美元，增幅為6%。剔除購買力平價貸款後，貸款與租賃總額增加60億元至536億元，增幅為13%。商業和工業貸款、自住貸款和市政貸款分別增加24億美元、8億美元和8億美元。消費者1-4家庭住宅抵押貸款組合增加了7億美元，房屋淨值信貸額度增加了5億美元。
截至2022年9月30日，無資金支持的貸款承諾增加36億美元，增幅14%，至298億美元，主要是由於房屋淨值和消費者一次性近距離建築貸款承諾的增長。


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信用質量
3Q22 - 2Q223Q22 - 3Q21
(單位：百萬)3Q222Q223Q21$%$%
信貸損失準備金$71$41$(46)$30 73 %$117 NM
信貸損失準備59054652944 8 61 12 %
貸款淨額和租賃沖銷(回收)279(1)18 NM28 NM
不良資產2
151201324(50)(25)(173)(53)
分類貸款9651,0091,397(44)(4)(432)(31)
3Q222Q223Q21BpsBps
期末ACL與Loans1和未償還租約的比率
1.09 %1.04 %1.04 %5 5 
期末ACL與貸款1和未償還租賃的比率(不含購買力平價)
1.10 %1.05 %1.11 %5 (1)
淨貸款和租賃沖銷與平均貸款的年化比率0.20 %0.07 %(0.01)%13 21 
分類貸款佔貸款和租賃總額的比率(不含購買力平價)1.80 %1.95 %2.93 %(15)(113)
不良資產1與因貸款、租賃和其他房地產而逾期90天或以上的應計貸款的比率
0.32 %0.39 %0.65 %(7)(33)
1不包括為出售而持有的貸款。
2不包括持有以供出售的銀行處所。
不良資產減少1.73億美元，降幅53%，分類貸款減少4.32億美元，降幅31%。淨貸款和租賃沖銷為2700萬美元，而去年同期的淨回收為100萬美元。在2022年第三季度，我們記錄了7100萬美元的信貸損失準備金，而去年同期為4600萬美元。截至2022年9月30日，信貸損失準備金(ACL)為5.9億美元，而2021年9月30日為5.29億美元。貸款額度的增加主要是由於貸款組合的增長。截至2022年9月30日，貸款與租賃總額(ex-PPP)的比率為1.10%，而2021年9月30日的比率為1.11%。
存款和借款
3Q22 - 2Q223Q22 - 3Q21
(單位：百萬)3Q222Q223Q21$%$%
無息需求$39,133 $40,289 $39,150 $(1,156)(3)%$(17)— %
計息：
儲蓄和貨幣市場
35,389 37,346 37,046 (1,957)(5)(1,657)(4)
時間
1,473 1,426 1,688 47 3 (215)(13)
總存款$75,995 $79,061 $77,884 $(3,066)(4)$(1,889)(2)
借入資金：
購買的聯邦基金和其他短期借款$5,363 $1,018 $579 $4,345 NM$4,784 NM
長期債務647 671 1,020 (24)(4)(373)(37)
借入資金總額$6,010 $1,689 $1,599 $4,321 NM$4,411 NM
存款總額減少19億元，減幅為2%，主要是由於儲蓄和貨幣市場存款減少17億元，減幅為4%。截至2022年9月30日的存款總額包括2022年第三季度通過購買北內華達州三家分行獲得的約4億美元存款餘額。我們的貸存比為71%，而去年同期為65%，這繼續為我們在管理融資成本方面提供了靈活性。


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與上年同期相比，平均存款總額保持在775億美元，相對持平。平均無息存款增加13億元，增幅為3%，分別佔同期平均存款總額的51%和50%。
借款總額比上一年同期增加44億美元，這是由於貸款大幅增長和計息存款減少導致的短期借款增加。長期債務減少主要是由於過去一年優先票據的贖回和到期。
股東權益
3Q22 - 2Q223Q22 - 3Q21
(單位：百萬，共享數據除外)3Q222Q223Q21$%$%
股東權益：
優先股
$440$440$440$— — %$— — %
普通股和額外實收資本
1,7991,8452,245(46)(2)(446)(20)
留存收益
5,5975,4475,025150 3 572 11 
累計其他綜合收益(虧損)(3,140)(2,100)64(1,040)(50)(3,204)NM
股東權益總額$4,696$5,632$7,774$(936)(17)$(3,078)(40)
資本分配：
支付的普通股股息$62$58$62$4 7 $— — 
回購銀行普通股5050325— — (275)(85)
分配給普通股股東的總資本$112$108$387$4 4 $(275)(71)
股票%股票%
加權平均稀釋後已發行普通股(千股)
149,792 150,838 160,480 (1,046)(1)%(10,688)(7)%
期末已發行普通股(千股)149,611 150,471 156,530 (860)(1)(6,919)(4)
普通股紅利為每股0.41美元，而去年同期為每股0.38美元。已發行普通股較2021年第三季度減少690萬股，降幅為4%，主要原因是普通股回購。在2022年第三季度，我們以5000萬美元的價格回購了90萬股已發行普通股。
截至2022年9月30日，由於利率變化導致固定利率可供出售證券的公允價值下降，累計其他全面收入(AOCI)減少至31億美元的虧損。如果這些證券沒有任何出售或信用減值，未實現的損失將不會在收益中確認。我們不打算出售任何有未實現損失的證券。此外，AOCI的變化不會影響我們的監管資本比率。
由於貸款強勁增長，風險加權資產增加，估計普通股權益1級(CET1)資本為63億美元，而此前為62億美元；估計CET1資本比率為9.6%，高於10.9%。每股普通股有形賬面價值從40.37美元降至21.54美元，這主要是由於上文所述的AOCI下降所致。



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新聞稿-第7頁


補充演示文稿和電話會議
Zion在其網站上發佈了一份補充演示文稿，將在下午5：30討論第三季度業績。美國東部時間2022年10月24日。媒體代表、分析師、投資者和公眾可通過撥打(877)709-8150(國內和國際)並輸入密碼13733310或通過點播網絡直播來參與本次討論。網絡直播的鏈接將在Zion Bancorporation網站上提供，網址為zion sbancorporation.com。電話會議的網絡直播也將存檔並提供30天。
關於Zion Bancorporation，N.A.
Zion Bancorporation，N.A.是美國主要的金融服務公司之一，截至2021年12月31日總資產超過900億美元，2021年年淨收入為29億美元。Zion在亞利桑那州、加利福尼亞州、科羅拉多州、愛達荷州、內華達州、新墨西哥州、俄勒岡州、德克薩斯州、猶他州、華盛頓州和懷俄明州等11個西部州以當地管理團隊和獨特的品牌運營。在中小型市場銀行業務中，世行一直是全國和全州客户調查獎的獲得者，在公共財政諮詢服務和小企業管理局貸款方面也處於領先地位。此外，Zion還被納入標準普爾500指數和納斯達克金融100指數。投資者信息和當地銀行品牌的鏈接可以在zion sbancorporation.com上訪問。
前瞻性信息
這份收益報告包括“前瞻性陳述”，這一術語在1995年的“私人證券訴訟改革法”中有定義。這些陳述通常伴隨着“可能”、“預期”、“預期”等詞語，它們是基於管理層目前對未來事件或決定的預期和假設，所有這些都受到已知和未知風險和不確定因素的影響。
前瞻性陳述不是保證，也不應被視為代表管理層截至隨後任何日期的觀點。可能導致我們的實際結果、業績或成就、行業趨勢以及結果或監管結果與前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同的因素，在我們的2021年Form 10-K表格和後續提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的文件中進行了討論，並可在我們的網站(www.zion sbancorporation.com)和美國證券交易委員會(www.sec.gov)上查閲。
除法律要求的範圍外，我們明確表示不承擔更新任何因素或公開宣佈對任何前瞻性陳述的修訂以反映未來事件或發展的義務。


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金融亮點
(未經審計)
截至三個月
(以百萬為單位，不包括每股、每股和比率數據)9月30日，
2022		6月30日，
2022		3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021		9月30日，
2021
資產負債表1
為投資持有的貸款，扣除津貼後的淨額$53,377$51,862$50,764$50,338$50,187
總資產88,47487,78491,12693,20088,306
存款75,99579,06182,35182,78977,884
股東權益總額4,6965,6326,2947,4637,774
損益表
適用於普通股股東的淨收益
$211$195$195$207$234
淨利息收入663593544553555
應税--等值淨利息收入2
673602552563562
非利息收入總額165172142190139
總非利息支出479464464449429
調整後的撥備前淨收入2
351300241288290
信貸損失準備金7141(33)25(46)
普通股和每股普通股金額
稀釋後普通股每股淨收益$1.40$1.29$1.27$1.34$1.45
分紅0.410.380.380.380.38
每股普通股賬面價值1
28.4534.5038.6846.3246.85
每股普通股有形賬面價值1，2
21.5427.7631.9739.6240.37
加權平均股價54.5056.6268.2363.6954.78
加權平均稀釋後已發行普通股(千股)
149,792150,838151,687153,635160,480
已發行普通股(千股)1
149,611150,471151,348151,625156,530
選定的比率和其他數據
平均資產回報率0.97 %0.91 %0.90 %0.92 %1.08 %
平均普通股權益回報率15.8 %14.0 %11.8 %11.5 %12.3 %
平均有形普通股權益回報率2
19.5 %17.1 %13.9 %13.4 %14.2 %
淨息差3.24 %2.87 %2.60 %2.58 %2.68 %
總存款成本0.10 %0.03 %0.03 %0.03 %0.03 %
效率比2
57.6 %60.7 %65.8 %60.8 %59.8 %
實際税率21.9 %21.9 %20.4 %20.8 %22.8 %
不良資產與所擁有的貸款和租賃及其他房地產的比率
0.28 %0.38 %0.49 %0.53 %0.64 %
淨貸款和租賃沖銷與平均貸款的年化比率0.20 %0.07 %0.05 %0.01 %(0.01)%
信貸損失準備總額與未償還貸款和租賃的比率1
1.09 %1.04 %1.00 %1.09 %1.04 %
相當於全職僱員
9,9209,8959,7249,6859,641
資本充足率和數據1
普通股權益1級資本3
$6,342$6,257$6,166$6,068$6,236
風險加權資產3
65,98263,42461,42759,60057,459
有形普通股權益比率2
3.7 %4.8 %5.4 %6.5 %7.2 %
普通股一級資本充足率3
9.6 %9.9 %10.0 %10.2 %10.9 %
第1級槓桿率3
7.5 %7.4 %7.3 %7.2 %7.6 %
一級風險資本充足率3
10.3 %10.6 %10.8 %10.9 %11.6 %
基於風險的總資本比率3
12.0 %12.3 %12.5 %12.8 %13.6 %
期間結束時為1。
2關於非公認會計準則財務計量的信息，見第15-17頁。
3本期比率和數額為估計數。


錫安銀行，北卡羅來納州
新聞稿-第9頁


合併資產負債表
(百萬股，千股股)9月30日，
2022		6月30日，
2022		3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021		9月30日，
2021
(未經審計)(未經審計)(未經審計)(未經審計)
資產
現金和銀行到期款項$549 $559 $700 $595 $597 
貨幣市場投資：
計息存款1,291 1,249 5,093 10,283 9,442 
聯邦基金出售和證券轉售協議2,797 2,273 2,345 2,133 1,858 
投資證券：
持有至到期1，攤銷成本
423 614 439 441 459 
可供出售，按公允價值23,233 25,297 26,145 24,048 20,461 
按公允價值計算的交易帳目526 304 382 372 305 
總證券，扣除免税額24,182 26,215 26,966 24,861 21,225 
持有待售貸款25 42 43 83 67 
貸款和租賃，扣除非勞動收入和費用後的淨額53,918 52,370 51,242 50,851 50,678 
貸款損失撥備減少541 508 478 513 491 
為投資持有的貸款，扣除津貼後的淨額53,377 51,862 50,764 50,338 50,187 
其他無息投資983 840 829 851 868 
房地、設備和軟件，淨額1,388 1,372 1,346 1,319 1,282 
商譽和無形資產1,034 1,015 1,015 1,015 1,015 
擁有的其他房地產3 — 4 8 21 
其他資產2,845 2,357 2,021 1,714 1,744 
總資產$88,474 $87,784 $91,126 $93,200 $88,306 
負債和股東權益
存款：
無息需求$39,133 $40,289 $41,937 $41,053 $39,150 
計息：
儲蓄和貨幣市場35,389 37,346 38,864 40,114 37,046 
時間1,473 1,426 1,550 1,622 1,688 
總存款75,995 79,061 82,351 82,789 77,884 
購買的聯邦基金和其他短期借款
5,363 1,018 638 903 579 
長期債務647 671 689 1,012 1,020 
無資金支持的貸款承諾準備金49 38 36 40 38 
其他負債1,724 1,364 1,118 993 1,011 
總負債83,778 82,152 84,832 85,737 80,532 
股東權益：
優先股，無面值；核定4,400股440 440 440 440 440 
普通股2(面值0.001美元；核定350,000股)和額外實收資本
1,799 1,845 1,889 1,928 2,245 
留存收益5,597 5,447 5,311 5,175 5,025 
累計其他綜合收益(虧損)(3,140)(2,100)(1,346)(80)64 
股東權益總額4,696 5,632 6,294 7,463 7,774 
總負債和股東權益$88,474 $87,784 $91,126 $93,200 $88,306 
1持有至到期(公允價值)
$379 $578 $414 $443 $461 
2普通股(已發行和已發行)
149,611 150,471 151,348 151,625 156,530 


錫安銀行，北卡羅來納州
新聞稿-第10頁


合併損益表
(未經審計)截至三個月
(百萬，不包括每股和每股金額)9月30日，
2022		6月30日，
2022		3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021		9月30日，
2021
利息收入：
貸款的利息和費用$551 $468 $437 $471 $484 
貨幣市場投資的利息24 12 6 7 7 
有價證券利息132 128 112 88 78 
利息收入總額707 608 555 566 569 
利息支出：
存款利息19 7 6 7 7 
短期和長期借款利息25 8 5 6 7 
利息支出總額44 15 11 13 14 
淨利息收入663 593 544 553 555 
信貸損失準備金：
貸款損失準備金60 39 (29)23 (45)
為無資金來源的貸款承諾撥備11 2 (4)2 (1)
信貸損失準備金總額71 41 (33)25 (46)
扣除信貸損失準備後的淨利息收入592 552 577 528 601 
非利息收入：
商業帳户費40 37 41 34 34 
刷卡費用27 25 25 25 25 
零售和商業銀行手續費17 20 20 19 20 
與貸款有關的費用和收入18 21 22 22 27 
資本市場和外匯手續費25 21 15 24 17 
財富管理費14 13 14 13 13 
其他與客户有關的費用15 17 14 15 15 
與客户相關的非利息收入156 154 151 152 151 
公允價值和非套期保值衍生收益(損失)4 10 6 (1)2 
股息和其他收入(虧損)(1)7 2 19 9 
證券收益(虧損)，淨額6 1 (17)20 (23)
非利息收入總額165 172 142 190 139 
非利息支出：
薪酬和員工福利312 307 312 282 285 
技術、電信和信息處理53 53 52 51 50 
佔用和設備，淨額38 36 38 38 37 
專業和法律服務14 14 14 16 17 
市場營銷和業務發展11 9 8 20 9 
存款保險和監管費用13 13 10 9 8 
信貸相關費用8 7 7 7 7 
其他房地產費用，淨額— — 1 — — 
其他30 25 22 26 16 
總非利息支出479 464 464 449 429 
所得税前收入278 260 255 269 311 
所得税61 57 52 56 71 
淨收入217 203 203 213 240 
優先股股息(6)(8)(8)(6)(6)
適用於普通股股東的淨收益$211 $195 $195 $207 $234 
期內已發行的加權平均普通股：
基本股份(千股)149,628 150,635 151,285 153,248 160,221 
稀釋股份(千股)149,792 150,838 151,687 153,635 160,480 
普通股每股淨收益：
基本信息$1.40 $1.29 $1.27 $1.34 $1.45 
稀釋1.40 1.29 1.27 1.34 1.45 


錫安銀行，北卡羅來納州
新聞稿-第11頁


按投資組合類型劃分的可供投資的貸款餘額
(未經審計)
(單位：百萬)9月30日，
2022		6月30日，
2022		3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021		9月30日，
2021
商業廣告：
工商業$15,656 $14,989 $14,356 $13,867 $13,230 
PPP306 534 1,081 1,855 3,080 
租賃347 339 318 327 293 
業主佔有率9,279 9,208 9,026 8,733 8,446 
市政4,224 4,113 3,944 3,658 3,400 
總商業廣告29,812 29,183 28,725 28,440 28,449 
商業地產：
建設和土地開發2,800 2,659 2,769 2,757 2,843 
術語9,556 9,477 9,325 9,441 9,310 
總商業地產12,356 12,136 12,094 12,198 12,153 
消費者：
房屋淨值信貸額度3,331 3,266 3,089 3,016 2,834 
1-4户住宅6,852 6,423 6,122 6,050 6,140 
建築業和其他消費性房地產973 787 692 638 584 
銀行卡和其他循環計劃471 448 410 396 395 
其他123 127 110 113 123 
總消費額11,750 11,051 10,423 10,213 10,076 
貸款和租賃總額$53,918 $52,370 $51,242 $50,851 $50,678 

不良資產
(未經審計)
(單位：百萬)9月30日，
2022		6月30日，
2022		3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021		9月30日，
2021
非權責發生制貸款1
$151 $201 $252 $271 $323 
擁有的其他房地產2
— — — 1 1 
不良資產總額$151 $201 $252 $272 $324 
不良資產與貸款的比率1和擁有的租賃和其他房地產2
0.28 %0.38 %0.49 %0.53 %0.64 %
累計逾期90天或以上的貸款$20 $6 $3 $8 $4 
逾期90天或以上的應計貸款與貸款和租賃的比率1
0.04 %0.01 %0.01 %0.02 %0.01 %
非權責發生制貸款和應計貸款逾期90天或以上
$171 $207 $255 $279 $327 
不良資產1與因貸款、租賃和其他房地產而逾期90天或以上的應計貸款的比率
0.32 %0.39 %0.50 %0.55 %0.65 %
應計逾期30-89天的貸款3
$84 $123 $93 $70 $114 
包括在非應計項目貸款中的重組貸款39 61 100 105 121 
按權責發生制重組貸款206 214 216 221 231 
分類貸款965 1,009 1,148 1,236 1,397 
1包括持有以供出售的貸款。
2不包括持有以供出售的銀行處所。
3包括截至2022年9月30日的3100萬美元PPP貸款，我們預計這筆貸款將由借款人或SBA全額償還。


錫安銀行，北卡羅來納州
新聞稿-第12頁


信貸損失準備
(未經審計)
截至三個月
(單位：百萬)9月30日，
2022		6月30日，
2022		3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021		9月30日，
2021
貸款損失準備
期初餘額$508 $478 $513 $491 $535 
貸款損失準備金60 39 (29)23 (45)
貸款和租賃沖銷38 18 17 11 8 
減去：復甦11 9 11 10 9 
借款淨額和租賃沖銷27 9 6 1 (1)
期末餘額$541 $508 $478 $513 $491 
期末貸款損失準備與貸款和租賃的比率1
1.00 %0.97 %0.93 %1.01 %0.97 %
期末貸款損失準備與非應計項目貸款的比率1
358 %261 %190 %189 %152 %
淨貸款和租賃沖銷與平均貸款的年化比率
0.20 %0.07 %0.05 %0.01 %(0.01)%
淨貸款和租賃沖銷與平均貸款的年化比率(不包括購買力平價貸款)0.21 %0.07 %0.05 %0.01 %(0.01)%
無資金來源貸款承諾額準備金
期初餘額$38 $36 $40 $38 $39 
為無資金來源的貸款承諾撥備11 2 (4)2 (1)
期末餘額$49 $38 $36 $40 $38 
信貸損失準備
貸款損失準備$541 $508 $478 $513 $491 
無資金支持的貸款承諾準備金49 38 36 40 38 
信貸損失準備總額$590 $546 $514 $553 $529 
期末ACL與Loans1和未償還租約的比率
1.09 %1.04 %1.00 %1.09 %1.04 %
期末ACL與貸款1和未償還租賃(不包括購買力平價貸款)的比率
1.10 %1.05 %1.02 %1.13 %1.11 %
1不包括為出售而持有的貸款。


錫安銀行，北卡羅來納州
新聞稿-第13頁


按投資組合類型劃分的非權責發生制貸款
(未經審計)
(單位：百萬)9月30日，
2022		6月30日，
2022		3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021		9月30日，
2021
持有待售貸款$— $6 $— $— $— 
商業廣告：
工商業$52 $86 $112 $124 $157 
PPP5 1 2 3 — 
租賃— — — — — 
業主佔有率28 40 53 57 67 
市政— — — — — 
總商業廣告85 127 167 184 224 
商業地產：
建設和土地開發— — — — — 
術語20 20 20 20 25 
總商業地產20 20 20 20 25 
消費者：
房屋淨值信貸額度10 10 13 14 15 
1-4户住宅36 38 51 52 58 
建築業和其他消費性房地產— — — — — 
銀行卡和其他循環計劃— — 1 1 1 
其他— — — — — 
總消費額46 48 65 67 74 
非權責發生制貸款總額$151 $201 $252 $271 $323 

按投資組合類型分列的淨沖銷
(未經審計)
(單位：百萬)9月30日，
2022		6月30日，
2022		3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021		9月30日，
2021
商業廣告：
工商業$31 $8 $6 $3 $(2)
PPP— — — — — 
租賃— — — — — 
業主佔有率— — (1)— (1)
市政— — — — — 
總商業廣告31 8 5 3 (3)
商業地產：
建設和土地開發— — — (3)— 
術語— — — — — 
總商業地產— — — (3)— 
消費者：
房屋淨值信貸額度— (1)(1)— 1 
1-4户住宅(4)1 1 — 1 
建築業和其他消費性房地產— — — — — 
銀行卡和其他循環計劃— 1 1 — — 
其他— — — 1 — 
消費貸款總額(4)1 1 1 2 
淨沖銷總額(回收)$27 $9 $6 $1 $(1)


錫安銀行，北卡羅來納州
新聞稿-第14頁


綜合平均資產負債表、收益率和利率
(未經審計)截至三個月
2022年9月30日June 30, 20222021年9月30日
(單位：百萬)平均餘額
平均值
收益率/費率1
平均餘額
平均值
收益率/費率1
平均餘額
平均值
收益率/費率1
資產
貨幣市場投資：
計息存款$1,233 2.19 %$3,113 0.66 %$10,977 0.15 %
聯邦基金出售和證券轉售協議2,511 2.66 %2,542 1.13 %1,739 0.50 %
貨幣市場投資總額3,744 2.51 %5,655 0.87 %12,716 0.20 %
證券：
持有至到期560 2.88 %485 2.96 %557 2.87 %
可供出售24,892 2.05 %25,722 1.91 %18,814 1.56 %
交易賬户288 4.57 %357 5.07 %199 4.41 %
總證券25,740 2.10 %26,564 1.97 %19,570 1.63 %
持有待售貸款37 5.33 %38 0.72 %52 3.03 %
貸款和租賃：2
商業貸款-不包括PPP貸款28,972 4.13 %28,151 3.71 %24,854 3.76 %
商業-購買力平價貸款408 6.28 %801 7.45 %3,795 6.66 %
商業地產12,182 4.73 %12,098 3.69 %12,144 3.42 %
消費者11,391 3.61 %10,734 3.24 %10,058 3.38 %
貸款和租賃總額52,953 4.17 %51,784 3.67 %50,851 3.82 %
生息資產總額82,474 3.45 %84,041 2.94 %83,189 2.75 %
現金和銀行到期款項604 617 597 
貸款和債務證券信貸損失準備(515)(480)(536)
商譽和無形資產1,021 1,015 1,015 
其他資產4,923 4,712 4,291 
總資產$88,507 $89,905 $88,556 
負債和股東權益
計息存款：
儲蓄和貨幣市場$36,399 0.20 %$38,325 0.06 %$37,262 0.05 %
時間1,441 0.32 %1,488 0.24 %1,829 0.32 %
有息存款總額37,840 0.20 %39,813 0.07 %39,091 0.07 %
借入資金：
購買的聯邦基金和其他短期借款
2,885 2.33 %743 0.70 %630 0.08 %
長期債務673 4.83 %678 3.79 %1,204 2.34 %
借入資金總額3,558 2.80 %1,421 2.17 %1,834 1.56 %
生息資金總額41,398 0.43 %41,234 0.14 %40,925 0.13 %
無息活期存款39,623 41,074 38,320 
其他負債1,743 1,575 1,302 
總負債82,764 83,883 80,547 
股東權益：
優先股權益440 440 440 
普通股權益5,303 5,582 7,569 
股東權益總額5,743 6,022 8,009 
總負債和股東權益$88,507 $89,905 $88,556 
平均計息資金利差3.02 %2.80 %2.62 %
淨無息資金來源的影響0.22 %0.07 %0.06 %
淨息差3.24 %2.87 %2.68 %
備註：貸款和租賃總額，不包括購買力平價貸款52,545 4.16 %50,983 3.61 %47,056 3.59 %
備註：存款總成本0.10 %0.03 %0.03 %
備註：存款總額及有息負債81,021 0.22 %82,308 0.07 %79,245 0.07 %
1税率是以千為單位計算的，所列期間的税率為21%。
2扣除未攤銷購置費、折扣以及遞延貸款費用和成本後的淨額。


錫安銀行，北卡羅來納州
新聞稿-第15頁


公認會計準則與非公認會計準則對賬
(未經審計)
除GAAP財務指標外，本新聞稿還介紹了非GAAP財務指標，以向投資者提供更多信息。從適用的公認會計準則財務計量調整為非公認會計準則財務計量的調整如下表所示。我們認為這些調整與持續的經營業績相關，併為期間間的比較提供了有意義的基礎。我們使用這些非GAAP財務指標來評估我們的業績、財務狀況，並向投資者展示我們的業績。我們相信，提出這些非公認會計準則財務指標，使投資者能夠在與我們管理層和金融服務行業相同的基礎上評估我們的業績。
非公認會計準則財務指標具有固有的侷限性，不一定與其他金融服務公司可能提出的類似財務指標相媲美。儘管利益攸關方經常使用非GAAP財務衡量標準來評估一家公司，但它們作為一種分析工具存在侷限性，不應孤立地加以考慮，也不應將其作為根據GAAP報告的結果分析的替代。
有形普通股權益及相關措施
有形普通股權益及相關計量是非公認會計準則計量，不包括無形資產及其相關攤銷的影響。我們相信，這些非GAAP衡量標準提供了有關我們使用股東權益的有用信息，併為更一致地評估企業的業績提供了基礎，無論是收購的還是內部發展的。
平均有形普通股權益回報率(非公認會計準則)
截至三個月
(美元金額(百萬美元))9月30日，
2022		6月30日，
2022		3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021		9月30日，
2021
適用於普通股股東的税後淨收益(a)$211 $195 $195 $207 $234 
平均普通股權益(GAAP)$5,303 $5,582 $6,700 $7,146 $7,569 
平均商譽和無形資產(1,021)(1,015)(1,015)(1,015)(1,015)
平均有形普通股權益(非公認會計準則)(b)$4,282 $4,567 $5,685 $6,131 $6,554 
季度天數(c)92 91 90 92 92 
一年中的天數(d)365 365 365 365 365 
平均有形普通股權益回報率(非公認會計準則)
(a/b/c)*d19.5 %17.1 %13.9 %13.4 %14.2 %
有形權益比率、有形普通股權益比率和每股普通股有形賬面價值(所有非公認會計準則計量)
(美元金額(百萬美元，每股金額除外)9月30日，
2022		6月30日，
2022		3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021		9月30日，
2021
總股東權益(GAAP)$4,696 $5,632 $6,294 $7,463 $7,774 
商譽和無形資產(1,034)(1,015)(1,015)(1,015)(1,015)
有形權益(非公認會計準則)(a)3,662 4,617 5,279 6,448 6,759 
優先股(440)(440)(440)(440)(440)
有形普通股權益(非公認會計準則)(b)$3,222 $4,177 $4,839 $6,008 $6,319 
總資產(GAAP)$88,474 $87,784 $91,126 $93,200 $88,306 
商譽和無形資產(1,034)(1,015)(1,015)(1,015)(1,015)
有形資產(非公認會計準則)(c)$87,440 $86,769 $90,111 $92,185 $87,291 
已發行普通股(千股)(d)149,611 150,471 151,348 151,625 156,530 
有形權益比率(非公認會計原則)(空調)4.2 %5.3 %5.9 %7.0 %7.7 %
有形普通股權益比率(非公認會計原則)(B/C)3.7 %4.8 %5.4 %6.5 %7.2 %
每股普通股有形賬面價值(非公認會計準則)
(B/D)$21.54 $27.76 $31.97 $39.62 $40.37 


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新聞稿-第16頁


效率比率和經調整的撥備前淨收入
效率比率是運營費用與收入之比的衡量標準。我們認為，效率比率提供了有關創收成本的有用信息。不同公司確定效率比率的方法可能有所不同。我們作出調整，以排除某些通常預計不會經常發生的項目，如隨後的附表所述，我們認為這將使各期間具有更一致的可比性。調整後的非利息支出提供了一個衡量我們如何管理支出的指標；調整後的撥備前淨收入(“PPNR”)使管理層和其他人能夠評估我們產生資本的能力。應税等值淨利息收入使我們能夠評估來自應税和免税來源的收入的可比性。
效率比率(非公認會計準則)和調整後的撥備前淨收入(非公認會計準則)
截至三個月
(美元金額(百萬美元))9月30日，
2022		6月30日，
2022		3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021		9月30日，
2021
非利息支出(GAAP)(a)$479 $464 $464 $449 $429 
調整：
遣散費— 1 — — 1 
其他房地產費用，淨額— — 1 — — 
核心存款和其他無形資產的攤銷1 — — 1 — 
SBIC投資成功手續費應計1
1 — (1)2 (4)
調整總額(b)2 1 — 3 (3)
調整後的非利息支出(非公認會計原則)(a-b)=(c)$477 $463 $464 $446 $432 
淨利息收入(GAAP)
(d)$663 $593 $544 $553 $555 
全額應税-等值調整
(e)10 9 8 10 7 
應税-等值淨利息收入(非公認會計準則)
(d+e)=(f)673 602 552 563 562 
非利息收入(GAAP)(g)165 172 142 190 139 
合併收益(非公認會計準則)(f+g)=(h)838 774 694 753 701 
調整：
公允價值和非套期保值衍生收益(損失)4 10 6 (1)2 
證券收益(虧損)，淨額6 1 (17)20 (23)
調整總額2
(i)10 11 (11)19 (21)
調整後的應税當量收入
(非公認會計準則)
(h-i)=(j)$828 $763 $705 $734 $722 
撥備前淨收入(PPNR)(非公認會計準則)
(h)-(a)$359 $310 $230 $304 $272 
調整後的PPNR(非GAAP)
(j)-(c)351 300 241 288 290 
能效比率(非公認會計原則)(C/j)57.6 %60.7 %65.8 %60.8 %59.8 %
1應計成功費用與我們SBIC投資的收益/(虧損)相關。與這些投資有關的收益/(損失)通過證券收益(損失)淨額從效率比率中剔除。
2剔除股息和其他收入中記錄的600萬美元股權投資估值虧損，截至2022年9月30日的三個月的效率比率為57.2%。


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新聞稿-第17頁


九個月結束
(美元金額(百萬美元))9月30日，
2022		9月30日，
2021
非利息支出(GAAP)(a)$1,407 $1,292 
調整：
遣散費1 1 
其他房地產支出1 — 
核心存款和其他無形資產的攤銷1 — 
養老金終止相關費用— (5)
SBIC投資成功手續費應計1
— 5 
調整總額(b)3 1 
調整後的非利息支出(非公認會計原則)(a-b)=(c)$1,404 $1,291 
淨利息收入(GAAP)(d)$1,800 $1,655 
全額應税-等值調整(e)27 22 
應税-等值淨利息收入(非公認會計準則)(d+e)=(f)1,827 1,677 
非利息收入(GAAP)(g)479 513 
合併收益(非公認會計準則)(f+g)=(h)2,306 2,190 
調整：
公允價值和非套期保值衍生收益(損失)20 15 
證券收益(虧損)，淨額(10)51 
調整總額2
(i)10 66 
調整後的應税收入-等值收入(非公認會計準則)(h-i)=(j)$2,296 $2,124 
撥備前淨收入(PPNR)(h)-(a)$899 $898 
調整後的PPNR(非GAAP)(j)-(c)892 833 
能效比率(非公認會計原則)(C/j)61.1 %60.8 %
1應計成功費用與我們SBIC投資的收益/(虧損)相關。與這些投資有關的收益/(損失)通過證券收益(損失)淨額從效率比率中剔除。
2剔除股息和其他收入中記錄的600萬美元股權投資估值虧損，截至2022年9月30日的9個月的效率比率為61.0%。