展品99.2
2022年10月24日
卡利克斯的各位股東:
在2022年第三季度,卡利克斯團隊表現出色,儘管全球供應面臨挑戰,但我們實現了創紀錄的季度收入。此外,我們的全平臺模式的力量繼續推動強勁的需求,表現為強勁的預訂和我們轉型的持續。強勁的預訂量加上供應鏈的優異表現,導致了該季度的強勁業績。我們看到,尋求成為基於CALIX平臺的寬帶服務提供商(BSP)的新的和傳統的通信服務提供商和投資者的數量正在加快,以簡化他們的業務,刺激他們的用户,併為他們的成員/投資者和當地社區增加他們的價值。服務提供商市場從“啞巴”管道的建造者向託管體驗提供商的轉變正在獲得勢頭,並可能至少在未來十年內持續下去。我們獨特的平臺-智能接入邊緣、收入邊緣和CALIX雲-使我們處於完美的地位,可以幫助下一代BSP取得成功。
我們的全平臺戰略使我們能夠集中我們的投資,使我們的BSP客户及其訂户受益。我們堅持不懈的敏捷創新季度節奏帶來了持續的進步,這使我們的BSP客户被他們所在社區的訂户認可為技術和服務的領導者。此外,我們專注的產品產品使我們能夠在具有挑戰性的供應環境中繼續表現優異。我們的供應鏈團隊再次表現出色,我們努力滿足用户對我們的BSP客户服務產品的需求。我們開始看到供應鏈正常化的早期跡象;然而,我們認為未來至少有四個季度的供應是不可預測的。在這個困難的環境中,我們仍然堅定不移地把重點放在那裏。
我們的使命是使我們的BSP客户能夠簡化他們的業務,激發他們的訂户,並增加他們的價值。本季度,我們繼續在我們的使命上取得進展,越來越多的BSP客户利用我們平臺的全部能力來發展他們的業務。此外,我們的平臺和文化不斷得到科技行業的認可。我們最近的獎項包括:
·卡利克斯智能接入邊緣榮獲2022年度互聯網電話產品獎。
·卡利克斯贏得了《財富》雜誌的多個最佳工作場所排名,其中包括千禧一代的最佳工作場所。
·卡利克斯文化贏得了多個類似的獎項,包括員工幸福感、工作與生活平衡、薪酬和福利。
作為一家寬帶雲和軟件平臺業務,我們相信我們的財務業績改善將在長期內體現在四個可衡量的目標上:
·有意增加收入
·毛利率增長
·有紀律的運營費用投資
·提高了可預測性
我們在本季度取得的進展的例子包括:
·本季度新增26家BSP客户。
·雲客户數量繼續增加,與去年同期相比,卡利克斯營銷雲客户總數增長了28%。
·EXOS平臺創紀錄的季度收入同比增長81%,因為新客户和現有客户都在繼續加快Revenue EDGE解決方案的部署。
·在XGS PON技術升級週期的推動下,Axos平臺創紀錄的季度收入同比增長118%。
我們近期的重點仍然是滿足我們BSP客户的需求,而我們的長期重點仍然是確定戰略一致的服務提供商,無論他們的類型、規模或位置如何,準備好轉型的服務提供商,以及準備與我們的平臺整合的合作伙伴,以加快我們的BSP客户的成功。此外,我們仍然致力於使我們的投資與我們的使命、願景和戰略保持一致,同時對我們的運營費用保持嚴格的紀律。從長遠來看,我們相信這一重點將推動我們的財務業績繼續改善。
2022年第三季度財務業績
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| 實際GAAP | 實際非公認會計原則 | 非GAAP1指南 |
收入 | $236.3m | $236.3m | $211m – $217m |
毛利率 | 50.1% | 50.7%2 | 49.0% – 51.0%2 |
運營費用 | $98.6m | $88.2m2 | $85.0m – $88.0m2 |
稀釋後普通股每股淨收益 | $0.19 | $0.342 | $0.18 – $0.242 |
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1 | 2022年7月25日提供的指導 | | |
2 | 非公認會計原則不包括基於股票的薪酬和無形資產攤銷等項目,以及這些項目的所得税影響。見從第14頁開始的公認會計準則對非公認會計準則對賬。 | | |
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需求在2022年第三季度保持強勁,儘管零部件採購和供應鏈物流的全球環境持續具有挑戰性,但我們的供應鏈團隊表現超出預期。總收入高於我們指引的高端,與去年同期相比增長了37%。2022年第三季度的系統收入比去年同期增長了38%,對我們的所有平臺產品的需求持續強勁,因為服務提供商繼續響應用户對改進和下一代服務的更高需求,供應變得不那麼受限。與上一季度相比,系統收入增長了18%,因為我們的供應鏈團隊能夠提前交付,這也導致了庫存的增加。由於我們下一代服務的持續增長,服務收入與去年同期相比增長了15%。與上一季度相比,服務收入下降了3%。我們繼續通過推出更高差異化價值的服務,使我們的服務業務與我們的全平臺模式保持一致。隨着我們在2023年提交10-K表格,我們將不再實現服務收入的細分。
2022年第三季度,來自小客户的收入佔總收入的79%,低於去年同期的86%,但由於對我們所有平臺產品的需求增加,按絕對值計算增長了26%。這有助於抵消對我們傳統系統購買量的減少。2022年第三季度,來自中型客户的收入佔總收入的14%,高於去年同期的8%,按絕對值計算增長了136%,反映出對新的中型客户的大量出貨量以及許多現有中型客户增加的投資。2022年第三季度,來自大客户的收入佔總收入的7%,高於去年同期的6%,按絕對值計算增長了59%,主要是由於對兩個客户的發貨量增加。我們繼續專注於為我們的所有平臺產品尋找所有類型和規模的戰略一致的客户。
2022年第三季度,美國營收佔總收入的91%,與去年同期相比增長了58%,環比增長了17%。這一增長主要是由於繼續在美國進行銷售和營銷投資,以應對未來的重大機遇。第三季度國際收入佔總收入的9%,與去年同期相比下降了43%,主要是因為對歐洲客户的出貨量減少,而對歐洲客户的出貨量增加了13%,部分被對中東和非洲的出貨量減少所抵消。
剩餘的性能義務或RPO源於我們的客户做出的長期承諾,主要包括CALIX雲、延長保修、IQ套件和支持協議。這些承諾的初始期限一般為三年。截至第三季度末,我們的RPO為1.731億美元,比去年同期增加了6810萬美元,增幅為65%。這一增長反映了我們越來越多的BSP客户更多地採用了我們的全平臺產品。與上一季度相比,RPO增加了1,030萬美元,增幅為6%,這反映了承包業務固有的不平坦。
供應鏈挑戰繼續影響我們的公認會計準則和非公認會計準則毛利率。儘管我們的全平臺產品實現了又一個季度的增長,但這一積極趨勢被該季度顯著上升的組件和物流成本所抵消。具體而言,GAAP毛利率同比下降190個基點至50.1%,非GAAP毛利率同比下降150個基點至50.7%。在公認會計原則的基礎上,由於零部件和物流成本上升,系統毛利率比去年同期下降220個基點,降至51.0%,而環比增長40個基點,主要是由於產品結構。在非公認會計準則的基礎上,系統毛利率為51.5%,下降了180個基點
由於組件和物流成本上升,這抵消了我們所有平臺產品佔收入的百分比持續增長帶來的好處。因此,在非GAAP基礎上的系統毛利率增加了50個基點,這主要是由於產品組合。這是六個季度以來毛利率首次出現環比增長。與去年同期相比,基於公認會計原則和非公認會計原則的服務毛利分別增長了140和200個基點,這主要是由於支持我們所有平臺產品的服務繼續增加。因此,由於股票薪酬的增加,基於GAAP的服務毛利率下降了20個基點,而由於收入的增加和我們下一代服務的持續增長,非GAAP基礎上的服務毛利率增加了20個基點。如前所述,隨着我們於2023年提交的10-K表格,我們將不再細分服務收入,因此我們將不再同時細分服務毛利。
與去年同期相比,GAAP和非GAAP運營費用分別增長了38%和35%,這主要是由於銷售和營銷方面的員工人數增加、對研發計劃的更高水平的投資以及對我們IT系統的持續投資。需要這些投資來支持我們所有平臺產品的當前和未來需求。因此,GAAP和非GAAP運營費用增加了9%,這主要是由於員工人數的增加。
非GAAP運營費用略高於我們指導範圍的高端,主要是因為本季度員工人數增加,以及鑑於收入表現優異,激勵性薪酬增加。我們相對於非GAAP目標財務模型的投資在本季度表現不佳,原因是收入表現顯著超出預期。具體地説,銷售和營銷投資佔收入的18%,這是我們目標財務模型範圍17%至19%的中點,而我們希望的水平是19%。研發投資佔系統毛利潤的26%,低於我們30%的目標財務模型。一般和行政投資佔收入的6%,低於我們8%的目標財務模型。我們預計將保持我們的運營費用紀律,並使我們的投資與我們的目標財務模式保持一致,以利用這一多年的機會。
在公認會計準則的基礎上,我們2022年第三季度的淨收入為1340萬美元,同比減少1.64億美元。去年第三季度的GAAP淨收入異常高,主要是由於去年同期我們的遞延税項資產沖銷了相當大一部分估值撥備。這一釋放和其他費用總計1.602億美元,不包括在我們的非GAAP淨收入中。與上一季度相比,我們的GAAP淨收入增加了590萬美元,主要是因為在毛利率略有上升的情況下收入增加。我們2022年第三季度的GAAP淨收入包括1100萬美元的基於股票的薪酬和70萬美元的無形資產攤銷,部分被這些項目140萬美元的所得税影響所抵消。與去年同期相比,我們2022年第三季度的非GAAP淨收入從2390萬美元的淨收入減少到2380萬美元,主要是由於我們在2022年開始計提所得税,增加了840萬美元的所得税,因為我們的估值津貼在2021年第三季度逆轉了,幾乎被收入的增長所抵消,導致營業收入增加。與上一季度相比,我們的非GAAP淨收入增加了900萬美元,從1480萬美元增加到2380萬美元。這一增長是由於收入表現優異,毛利率略高,以及我們無法在本季度內做出反應並投資於我們的目標財務模式。
資產負債表和現金流
本季度末,我們的現金和投資達到了創紀錄的2.347億美元,環比增加了980萬美元。這一增長主要是基於股權的員工福利計劃的收益700萬美元和正的非公認會計原則自由現金流330萬美元的結果。我們繼續產生積極的影響
營業和非公認會計準則自由現金流,預計這一趨勢將繼續下去。由於具有挑戰性的供應鏈環境,我們的庫存仍然較高,以提高我們對客户需求的響應能力。與去年同期相比,我們的現金和投資增加了4600萬美元,這主要是因為自由現金流為正2120萬美元,以及基於股權的員工福利計劃的收益為2840萬美元。
我們的團隊仍然專注於卓越的運營和客户滿意度。2022年第三季度,儘管在零部件供應和物流方面繼續面臨挑戰,但我們的供應鏈團隊超出了我們的預期。雖然港口擁堵情況有所改善,但成本仍然居高不下,交貨期仍然延長,儘管承諾量在減少,但仍是一項挑戰。儘管存在這些不利因素,我們還是看到了發貨量的增長,導致我們第三季度的收入高於業績,並在季度末積累了庫存。我們季度末的未完成銷售天數(DSO)為39天,與上一季度持平,較上一年減少10天,反映出儘管供應鏈持續中斷,本季度的發貨量仍呈線性。我們對DSO的目標財務模型保持在35至45天之間。截至季度末,庫存週轉率為3.1,略低於上一季度的3.5週轉率,低於去年同期的3.8週轉率。這符合我們的目標財務模型,即庫存在3到4之間,以更好地支持我們客户的需求。本季度庫存週轉率的同比和環比下降是較高庫存水平的結果。季度末的應付天數(DPO)為39天,比上一季度增加了17天,比去年同期增加了2天。我們對DPO的目標財務模式是在25到35天之間。我們的現金轉換週期為117天,而上一季度為122天,這主要是由於較高的DPO部分被庫存週轉所抵消。與去年同期相比, 我們的現金轉換週期增加了9天,因為庫存的增加超過了較低的DSO。我們的目標財務模型仍然是我們的現金轉換週期在100至130天之間。我們仍然相信,我們現有的現金和投資以及預期的正非公認會計準則自由現金流將為我們的業務提供足夠的流動性。
2022年第四季度指導
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| 非公認會計準則指引 | 指導意見與公認會計原則一致 |
收入 | $237m – $243m | $237m – $243m |
毛利率 | 49.5% – 51.5%1 | 49.1% – 50.9% |
運營費用 | $96.0m – $99.0m1 | $107.0m – $110.0m |
稀釋後普通股每股淨收益2 | $0.22 – $0.281 | $0.06 – $0.12 |
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1 | 非公認會計原則不包括基於股票的薪酬和無形資產攤銷等項目,以及這些項目的所得税影響。請參見第15頁上的GAAP到非GAAP對賬。 | | |
2 | 基於6960萬股加權平均稀釋後的已發行普通股。 | | |
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我們對截至2022年12月31日的2022年第四季度的指引反映了我們截至本函日期的預期。這些預期反映了我們目前的庫存水平以及對供應鏈和物流挑戰的評估。
我們對2022年第四季度收入的指引是,按中間價計算,收入環比增長2%,同比增長約36%。在我們指引的中點,年收入將比去年同期增長27%。
我們對2022年第四季度的非公認會計準則毛利率指引為中間價,與去年同期相比下降了約80個基點。這反映了對產品組合以及更高的組件和物流成本的預期,部分被我們所有平臺產品佔總收入的百分比的持續增加帶來的積極好處所抵消。非公認會計準則毛利率繼續受到零部件和物流成本增加的影響,在可預見的未來,這些成本將繼續通過庫存流動。我們繼續預計,從明年開始,我們所有平臺產品佔總收入的百分比的增加將使非GAAP毛利率每年增加100至200個基點。
摘要
每一天,機會的規模都變得更加清晰,同時也變得越來越大。我們對抓住這一機遇的不懈關注始於幫助我們的客户通過使他們能夠簡化、激發和增長而取得成功。
我們的所有平臺軟件、雲、相關係統和服務產品使我們能夠構建我們的生態系統,以加快我們客户的成功。9月30日,我們將邁克爾提升為總裁和首席執行官,從而邁出了我們發展的下一步。Michael在運營戰略、軟件、雲、平臺和生態系統業務方面在客户成功方面擁有豐富的經驗,再加上他在Calix的六年任期,他已經為領導我們向前邁進做好了準備。卡爾將繼續擔任董事會主席,並繼續指導和監督我們下一階段的發展。
我們仍處於一個巨大的長期機會的早期階段,我們專注於執行我們的戰略的基本原則,以抓住這個機會,這將為我們的客户、他們的訂户、我們的員工和我們的股東帶來價值。我們真誠地感謝我們的員工、客户、合作伙伴、供應商和股東在我們追求未來的過程中給予我們的持續支持。
真誠地
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卡爾·魯索 主席 | 邁克爾·維寧 總裁與首席執行官 |
科裏·辛德拉爾 首席財務官 |
電話會議
在宣佈這一消息的同時,卡利克斯公司將於2022年10月25日上午5:30主持一次電話會議。太平洋時間/上午8:30東部時間回答有關我們2022年第三季度財務業績的問題。此次電話會議的現場音頻網絡直播和重播將在卡利克斯公司網站的投資者關係部分進行,網址為:http://investor-relations.calix.com.。
現場通話接入信息:撥入號碼:(877)407-4019(美國)或(201)689-8337(美國境外)ID號13732923
電話會議和網絡直播將包括前瞻性信息。
投資者問詢
吉姆·法努奇
投資者關係部副總裁
電子郵箱:Investorrelations.com。
(408) 404-5400
關於卡利克斯
CALIX雲和軟件平臺支持各種類型和規模的服務提供商進行創新和轉型。我們的客户利用CALIX平臺的實時數據和洞察力來簡化他們的業務,並提供令他們的訂户興奮的體驗。隨之而來的用户獲取、忠誠度和收入的增長為他們的企業和社區創造了更多價值。這是卡利克斯的使命;使各種規模的寬帶服務提供商能夠簡化、激發和發展。
前瞻性陳述
本股東信函和涉及股東信函的收益電話會議中所作的非歷史事實陳述均為前瞻性陳述。前瞻性陳述受“1995年私人證券訴訟改革法”中“安全港”條款的約束。前瞻性表述涉及但不限於組件和物流成本、潛在客户或市場機會、增長和未來機會、客户需求或持續需求的可持續性、預期客户購買趨勢、預期客户和產品組合或預期採用或部署我們的平臺、系統或服務產品、行業、市場和客户趨勢、與現有和潛在客户的機會、自由現金流和流動性,以及未來財務業績(包括對2022年第四季度和未來期間的展望,以及相對於我們的目標財務模型的業績)。前瞻性陳述會受到風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能會導致實際結果與預期大不相同,這些風險和不確定性包括但不限於:我們的財務和運營業績的波動,客户的資本支出決定,市場和行業的變化和中斷,市場上的資本可用性,法規和/或政府資助計劃的變化和影響,競爭,我們實現市場對我們的平臺、系統和解決方案的接受的能力,我們擴大客户基礎的能力,與我們的系統和服務相關的成本的波動,包括成本上升,與我們的全球供應鏈相關的生產和資源管理依賴於第三方,這可能會導致生產延遲、長期產品短缺和無法滿足客户訂單的系統(這可能是大量的)、成本超支, 這些風險和不確定性包括全球貿易和關係中斷、社會動盪和政治不確定性及其他意想不到的因素,以及我們在提交給美國證券交易委員會的10-K表格年度報告和10-Q表格季度報告(分別提交給美國證券交易委員會並可在www.sec.gov上查閲)中描述的風險和不確定性,特別是在題為“風險因素”的章節中。前瞻性陳述僅在陳述發表之日發表,並基於我們在發表陳述時獲得的信息和/或管理層截至那時對未來事件的善意信念。卡利克斯沒有義務更新前瞻性陳述,以反映實際業績或結果、假設的變化或其他因素的變化
影響前瞻性信息,除非適用的證券法要求。因此,投資者不應過度依賴任何前瞻性陳述。
非公認會計準則財務信息的使用
該公司在這封股東信中使用了某些非GAAP財務指標來補充其綜合財務報表,這些報表是根據美國GAAP提出的。這些非GAAP衡量標準包括非GAAP毛利、非GAAP運營支出、非GAAP淨收入、稀釋後普通股每股非GAAP淨收入和非GAAP自由現金流量。提供這些非GAAP措施是為了加強讀者對公司經營業績的瞭解,因為它們主要不包括基於股票的補償、無形資產攤銷、美國關税退款、重組收益和所得税變化的影響等非現金費用,公司認為這些費用不能反映公司的核心經營業績。管理層認為,這封股東函中使用的非GAAP衡量標準為投資者提供了了解公司持續經營業績的重要視角,管理層使用這些非GAAP衡量標準來評估財務結果並確立經營目標。這些非GAAP指標的列報並不意味着替代根據GAAP列報的結果,而應結合這些GAAP結果進行評估。這封股東信提供了非GAAP結果與最直接可比的GAAP結果的對賬。本公司使用的非GAAP財務計量可能與其他公司使用的類似名稱的計量不同,因此可能無法進行比較。
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卡利克斯公司 |
簡明綜合損益表 |
(未經審計,單位為千,每股數據除外) |
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| | | | 截至三個月 | | 九個月結束 |
| | | | 10月1日, | | 10月2日, | | 10月1日, | | 10月2日, |
| | | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入: | | | | | | |
| 系統 | | $ | 225,845 | | | $ | 163,076 | | | $ | 591,466 | | | $ | 475,931 | |
| 服務 | | 10,489 | | | 9,155 | | | 31,858 | | | 27,044 | |
| | 總收入 | | 236,334 | | | 172,231 | | | 623,324 | | | 502,975 | |
收入成本: | | | | | | | | |
| 系統 | | 110,573 | | | 76,339 | | | 290,934 | | | 218,675 | |
| 服務 | | 7,189 | | | 6,399 | | | 21,846 | | | 18,946 | |
| | 收入總成本 | | 117,762 | | | 82,738 | | | 312,780 | | | 237,621 | |
毛利 | | 118,572 | | | 89,493 | | | 310,544 | | | 265,354 | |
運營費用: | | | | | | | | |
| 銷售和市場營銷 | | 46,134 | | | 31,144 | | | 123,363 | | | 88,905 | |
| 研發 | | 33,196 | | | 25,727 | | | 93,443 | | | 75,807 | |
| 一般和行政 | | 19,237 | | | 14,631 | | | 54,179 | | | 41,320 | |
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| | 總運營費用 | | 98,567 | | | 71,502 | | | 270,985 | | | 206,032 | |
營業收入 | | 20,005 | | | 17,991 | | | 39,559 | | | 59,322 | |
利息和其他收入(費用),淨額: | | | | | | | | |
| 利息收入(費用),淨額 | | 595 | | | (86) | | | 870 | | | (330) | |
| 其他收入(費用),淨額 | | (134) | | | (463) | | | (474) | | | (120) | |
| | 利息和其他收入(費用)合計,淨額 | | 461 | | | (549) | | | 396 | | | (450) | |
所得税前收入 | | 20,466 | | | 17,442 | | | 39,955 | | | 58,872 | |
| 所得税 | | 7,023 | | | (159,982) | | | 10,872 | | | (159,625) | |
淨收入 | | $ | 13,443 | | | $ | 177,424 | | | $ | 29,083 | | | $ | 218,497 | |
每股普通股淨收入: | | | | | | | | |
| | 基本信息 | | $ | 0.21 | | | $ | 2.79 | | | $ | 0.45 | | | $ | 3.47 | |
| | 稀釋 | | $ | 0.19 | | | $ | 2.61 | | | $ | 0.42 | | | $ | 3.24 | |
用於計算每股普通股淨收入的加權平均股數: | | | | | | | |
| | 基本信息 | | 65,355 | | | 63,588 | | | 64,892 | | | 63,057 | |
| | 稀釋 | | 69,174 | | | 67,907 | | | 68,587 | | | 67,537 | |
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卡利克斯公司 |
簡明綜合資產負債表 |
(未經審計,以千計) |
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| | 10月1日, | | 十二月三十一日, |
| | 2022 | | 2021 |
資產 |
流動資產: | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 75,172 | | | $ | 51,333 | |
有價證券 | | 159,534 | | | 153,002 | |
應收賬款淨額 | | 100,527 | | | 85,219 | |
庫存 | | 141,116 | | | 88,880 | |
預付費用和其他流動資產 | | 58,827 | | | 30,811 | |
流動資產總額 | | 535,176 | | | 409,245 | |
財產和設備,淨額 | | 24,348 | | | 21,783 | |
使用權經營租約 | | 10,002 | | | 12,182 | |
遞延税項資產 | | 163,737 | | | 168,962 | |
商譽 | | 116,175 | | | 116,175 | |
其他資產 | | 17,441 | | | 13,685 | |
| | $ | 866,879 | | | $ | 742,032 | |
負債和股東權益 |
流動負債: | | | | |
應付帳款 | | $ | 66,246 | | | $ | 29,061 | |
應計負債 | | 80,573 | | | 71,597 | |
遞延收入 | | 33,687 | | | 27,478 | |
流動負債總額 | | 180,506 | | | 128,136 | |
遞延收入的長期部分 | | 24,919 | | | 22,016 | |
經營租約 | | 9,443 | | | 12,376 | |
其他長期負債 | | 4,264 | | | 11,076 | |
總負債 | | 219,132 | | | 173,604 | |
股東權益: | | | | |
普通股 | | 1,636 | | | 1,607 | |
額外實收資本 | | 1,050,826 | | | 997,855 | |
累計其他綜合損失 | | (3,084) | | | (320) | |
累計赤字 | | (401,631) | | | (430,714) | |
股東權益總額 | | 647,747 | | | 568,428 | |
| | $ | 866,879 | | | $ | 742,032 | |
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卡利克斯公司 |
現金流量表簡明合併報表 |
(未經審計,以千計) |
| | | | |
| | 九個月結束 |
| | 10月1日, | | 10月2日, |
| | 2022 | | 2021 |
經營活動: | | | | |
淨收入 | | $ | 29,083 | | | $ | 218,497 | |
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: | | | | |
基於股票的薪酬 | | 31,502 | | | 18,055 | |
折舊及攤銷 | | 10,837 | | | 11,351 | |
遞延所得税 | | 5,225 | | | (161,995) | |
可供出售證券淨增值 | | (533) | | | — | |
經營性資產和負債變動情況: | | | | |
應收賬款淨額 | | (15,308) | | | (22,510) | |
庫存 | | (52,236) | | | (22,897) | |
預付費用和其他資產 | | (32,854) | | | (9,776) | |
應付帳款 | | 36,170 | | | 18,311 | |
應計負債 | | 9,825 | | | (7,008) | |
遞延收入 | | 9,112 | | | 6,691 | |
其他長期負債 | | (9,745) | | | (4,544) | |
經營活動提供的淨現金 | | 21,078 | | | 44,175 | |
投資活動: | | | | |
購置財產和設備 | | (9,260) | | | (7,271) | |
購買有價證券 | | (142,280) | | | (200,509) | |
有價證券的到期日 | | 134,325 | | | 125,000 | |
用於投資活動的現金淨額 | | (17,215) | | | (82,780) | |
融資活動: | | | | |
與員工福利計劃相關的普通股發行所得收益 | | 21,498 | | | 18,764 | |
與融資安排有關的付款 | | (995) | | | (723) | |
融資活動提供的現金淨額 | | 20,503 | | | 18,041 | |
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | | (527) | | | (28) | |
現金及現金等價物淨增(減) | | 23,839 | | | (20,592) | |
期初現金及現金等價物 | | 51,333 | | | 80,807 | |
期末現金及現金等價物 | | $ | 75,172 | | | $ | 60,215 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
卡利克斯公司 |
GAAP與非GAAP系統毛利率和毛利率的對賬 |
(未經審計) |
| | 截至三個月 |
| | 10月1日, 2022 | | 7月2日, 2022 | | 4月2日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 | | 10月2日, 2021 |
| | 系統毛利率 | | 毛利率 | | 系統毛利率 | | 毛利率 | | 系統毛利率 | | 毛利率 | | 系統毛利率 | | 毛利率 | | 系統毛利率 | | 毛利率 |
GAAP金額 | | 51.0 | % | | 50.1 | % | | 50.6 | % | | 49.6 | % | | 50.7 | % | | 49.6 | % | | 52.9 | % | | 51.7 | % | | 53.2 | % | | 52.0 | % |
對GAAP金額的調整: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬 | | 0.2 | | | 0.3 | | | 0.2 | | | 0.3 | | | 0.2 | | | 0.3 | | | 0.1 | | | 0.2 | | | 0.1 | | | 0.1 | |
無形資產攤銷 | | 0.3 | | | 0.3 | | | 0.3 | | | 0.3 | | | 0.4 | | | 0.4 | | | 0.4 | | | 0.4 | | | 0.4 | | | 0.4 | |
美國關税退款 | | — | | | — | | | (0.1) | | | (0.1) | | | (0.2) | | | (0.2) | | | (1.0) | | | (1.0) | | | (0.4) | | | (0.3) | |
非GAAP金額 | | 51.5 | % | | 50.7 | % | | 51.0 | % | | 50.1 | % | | 51.1 | % | | 50.1 | % | | 52.4 | % | | 51.3 | % | | 53.3 | % | | 52.2 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
卡利克斯公司 |
公認會計原則與非公認會計原則營業費用的對賬 |
(未經審計,以千計) |
| | | | | | |
| | 截至三個月 |
| | 10月1日, | | 7月2日, | | 4月2日, | | 十二月三十一日, | | 10月2日, |
| | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2021 | | 2021 |
公認會計準則運營費用 | | $ | 98,567 | | | $ | 90,479 | | | $ | 81,939 | | | $ | 76,617 | | | $ | 71,502 | |
對GAAP金額的調整: | | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬 | | (10,329) | | | (9,357) | | | (9,852) | | | (5,759) | | | (6,273) | |
重組效益 | | — | | | — | | | — | | | 786 | | | — | |
非公認會計準則運營費用 | | $ | 88,238 | | | $ | 81,122 | | | $ | 72,087 | | | $ | 71,644 | | | $ | 65,229 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
卡利克斯公司 |
非公認會計準則自由現金流量對賬 |
(未經審計,以千計) |
| | | | | | |
| | 截至三個月 |
| | 10月1日, | | 7月2日, | | 4月2日, | | 十二月三十一日, | | 10月2日, |
| | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2021 | | 2021 |
經營活動提供的淨現金 | | $ | 6,714 | | | $ | 6,999 | | | $ | 7,365 | | | $ | 12,619 | | | $ | 10,817 | |
購置財產和設備 | | (3,394) | | | (2,635) | | | (3,231) | | | (3,192) | | | (3,343) | |
非公認會計準則自由現金流 | | $ | 3,320 | | | $ | 4,364 | | | $ | 4,134 | | | $ | 9,427 | | | $ | 7,474 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
卡利克斯公司 |
公認會計準則淨收益與非公認會計準則淨收益的對賬 |
(未經審計,以千計) |
| | 截至三個月 | |
| | 10月1日, | | 7月2日, | | 4月2日, | | 十二月三十一日, | | 10月2日, | |
| | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2021 | | 2021 | |
公認會計準則淨收益 | | $ | 13,443 | | | $ | 7,521 | | | $ | 8,119 | | | $ | 19,881 | | | $ | 177,424 | | |
對GAAP金額的調整: | | | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬 | | 11,027 | | | 10,008 | | | 10,467 | | | 6,175 | | | 6,661 | | |
無形資產攤銷 | | 658 | | | 658 | | | 658 | | | 658 | | | 658 | | |
美國關税退款 | | — | | | (274) | | | (367) | | | (1,749) | | | (621) | | |
重組效益 | | — | | | — | | | — | | | (786) | | | — | | |
所得税變化的影響 | | — | | | — | | | — | | | (6,361) | | | (160,232) | | |
非公認會計原則調整對所得税的影響 | | (1,362) | | | (3,128) | | | (3,834) | | | — | | | — | | |
非公認會計準則淨收益 | | $ | 23,766 | | | $ | 14,785 | | | $ | 15,043 | | | $ | 17,818 | | | $ | 23,890 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
卡利克斯公司 |
公認會計原則與稀釋後普通股每股非公認會計原則淨收益的對賬1 |
(未經審計) |
| | 截至三個月 2022年10月1日 |
| |
公認會計準則稀釋後普通股每股淨收益 | | $ | 0.19 | |
對GAAP金額的調整: | | |
基於股票的薪酬 | | 0.16 | |
無形資產攤銷 | | 0.01 | |
| | |
非公認會計原則調整對所得税的影響 | | (0.02) | |
稀釋後普通股每股非公認會計原則淨收益 | | $ | 0.34 | |
1基於6920萬股加權平均稀釋後已發行普通股。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
卡利克斯公司 |
公認會計原則與非公認會計原則指導的對賬 |
(未經審計,千美元,每股數據除外) |
截至2022年12月31日的三個月 |
| | 公認會計原則 | | 基於股票的薪酬 | | 無形的 資產攤銷 | | 非公認會計原則 |
毛利率 | | 48.9% - 50.9% | | 0.3% | | 0.3% | | 49.5% - 51.5% |
運營費用 | | $107,000 - $110,000 | | $(11,000) | | $ — | | $96,000 - $99,000 |
稀釋後普通股每股淨收益1 | | $0.06 - $0.12 | | $0.15 2 | | $0.01 2 | | $0.22 - $0.28 |
1基於6960萬股加權平均稀釋後已發行普通股。
2所得税淨額。