美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區,20549

表格6-K

外國私人發行人報告

根據規則第13a-16或15d-16

根據1934年的《證券交易法》

2022年10月

委員會檔案第001-40397號

弗羅拉增長公司。

(註冊人的確切姓名載於其章程)

灣街365號,800號套房

安大略省多倫多M5H 2v1

(主要行政辦公室地址)

用複選標記表示註冊人是否在表格20-F或表格40-F的封面下提交或將提交年度報告:

表格20-F◻表格40-F

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則第101(B)(1)條所允許的紙質形式提交表格6-K:◻

注:S-T規則第101(B)(1)條只允許在僅為向證券持有人提供所附年度報告的情況下以紙質形式提交表格6-K。

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則第101(B)(7)條所允許的紙質形式提交表格6-K:◻

注:規則S-T規則101(B)(7)只允許以書面形式提交表格6-K,只要該報告或其他文件不是新聞稿,不需要也沒有分發給註冊人的證券持有人,註冊人的外國私人發行人必須根據註冊人註冊成立、住所或合法組織的司法管轄區的法律(註冊人的“母國”)或註冊人的證券交易所在國的規則提供和公佈該報告或其他文件,並且,如果討論重大事件,已經是Form 6-K提交的主題或委員會在Edga上提交的其他文件。

此表格6-K報告中包含的信息

收購特許經營環球健康公司的安排協議。

於2022年10月21日,根據安大略省法律成立的公司(“FLORA”或“公司”)與根據不列顛哥倫比亞省法律存在的公司(“特許經營”)訂立一項安排協議(“安排協議”),據此,FLORA擬根據法定安排計劃(“安排”)收購特許經營的所有已發行及已發行普通股(“特許經營普通股”)。《商業公司法》(不列顛哥倫比亞省)特許經營公司通過其全資子公司,是醫用大麻和製藥行業的跨國運營商,主要業務在德國。以下是安排協議的主要條款摘要。未在此定義的大寫術語應具有《安排協議》中賦予它們的含義。以下對《安排協議》的描述僅為摘要,並參考《安排協議》的完整文本加以保留,弗洛拉已將其作為本表格6-K的附件99.1存檔。

根據安排協議的條款,FLORA將收購100%已發行及已發行特許經營普通股,以換取FLORA股本中合共43,525,951股普通股(“FLORA股份”),惟須按安排協議所載FLORA股份在納斯達克資本市場的每日成交量加權平均價減持。弗洛拉的最低發行數量為36,515,060股。根據《1933年證券法》第3(A)(10)節規定的豁免和(Ii)適用的美國州證券法的規定,根據《1933年證券法》第3(A)(10)條和(Ii)適用的美國州證券法的規定,發行弗洛拉股票以換取特許普通股的發行將不受適用證券法的(I)修訂的登記要求的約束。儘管如上所述,根據安排協議所載條款,於安排完成後,將交付予特許經營前股東的所有FLORA股份均須附有限制性圖例,且在安排完成後九十(90)天內不得出售。

此項安排的完成受制於此類交易慣常的某些成交條件,其中包括:不列顛哥倫比亞省最高法院批准該項安排,特許經營股東(“特許經營股東”)在特許經營股東會議(“特許經營股東會議”)上所投的票至少有662/3%的批准,如果加拿大多邊文書61-101規定-特殊交易中少數股權持有人的保護,批准特許經營股東在特許經營大會上所投的簡單多數票,不包括某些感興趣的特許經營股東的投票。該安排協議已獲FLORA董事會批准,有關安排並不需要FLORA股東的批准。公司打算在滿足上述條件後儘快完成安排,目前預計該條件將於2022年12月完成。

除其他事項外,《安排協議》還規定了非徵集契約,以及允許特許經營權考慮和接受更好的建議的“受託退出”條款,但須有有利於弗洛拉的“匹配權期限”。安排協議還規定,如果安排協議在某些特定情況下終止,特許經營權將向弗洛拉支付100萬加元的終止費。特許經營權和弗洛拉還同意,如果安排協議在某些情況下終止,應支付300,000加元的互惠費用補償。安排完成後,預計特許經營權將從多倫多證券交易所風險交易所退市,並將根據加拿大適用的證券法律申請停止作為申報發行人。

目前,特許經營權的董事、高級管理人員和某些股東已經與弗洛拉訂立了投票和支持協議,根據這些協議,他們同意投票支持他們的特許經營權普通股,贊成這一安排。此外,特許經營公司董事長兼首席執行官克利福德·斯塔克和他的某些關聯實體已經簽署了一項投票、支持和賠償協議,根據協議,除了同意投票支持這一安排外,他們還同意賠償弗洛拉公司因特許經營及其子公司的某些潛在責任而承擔的高達500萬美元的責任。

在安排完成後,FLORA將把董事會的規模從7人擴大到9人,Clifford Starke有權指定兩名個人在FLORA的董事會任職。預計克利福德·斯塔克將是這樣的設計者之一。此外,預計Clifford Starke和特許經營權現任首席財務官Dany Vaiman將根據基本上以本合同附件99.9和99.10的形式簽訂的僱傭協議加入弗洛拉的管理團隊。

2

安排的全部細節載於安排協議,該協議作為本表格6-K的附件99.1存檔。此外,有關這一安排和特許經營權的更多信息將包含在與特許經營會議有關的特許經營管理信息通告中,並在特許經營管理信息通告郵寄給特許經營股東時在www.sedar.com上的特許經營SEDAR檔案中存檔。

宣佈簽訂《安排協議》的新聞稿作為附件99.2存檔。

特許權大麻公司及子公司(特許經營的歷史經營實體)截至2020年12月31日的經審計綜合財務狀況表、特許經營大麻公司及附屬公司截至2020年12月31日的相關經審計綜合虧損、權益及現金流量變動表以及相關附註,連同MNP LLP在經審計綜合財務報表中的報告,以附件99.3的形式提交,以供參考。

截至2021年12月31日,特許經營大麻公司及其歷史經營實體子公司的經審計綜合財務狀況表、特許經營大麻公司及附屬公司截至2021年12月31日的相關經審計綜合虧損和全面損益表、特許經營大麻公司及其子公司的股東權益和現金流量變動報表以及與此相關的附註,以及包括在經審計綜合財務報表中的ZeifmansLLP關於該公司的報告,作為附件99.4存檔,以供參考。

截至2022年6月30日的未經審核的特許經營簡明綜合中期財務狀況表、截至2022年6月30日止六個月的相關未經審計簡明綜合中期虧損及全面虧損表、特許經營及附屬公司的權益及現金流量變動表及相關附註作為附件99.5存檔,並以供參考的方式併入本文件。

截至2021年12月31日止年度之未經審核備考簡明綜合經營表及截至2022年6月30日止六個月之未經審核備考簡明綜合營運表、截至2022年6月30日之未經審核備考簡明綜合資產負債表及相關附註載於本文件附件99.6,並併入本文作為參考。

本表格6-K所載資料,包括附件99.1、99.3、99.4、99.5、99.6、99.7及99.8,但不包括附件99.2,現以引用方式併入FLORA的表格F-3註冊聲明(第333-267585號)及表格S-8註冊聲明(註冊編號333-259198、第333-262660及第333-266400號)。

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展品索引

展品

99.1

安排協議,日期為2022年10月21日,由弗洛拉增長公司和特許經營全球健康公司簽署。

99.2

弗洛拉生長公司的新聞稿,日期為2022年10月24日。

99.3

經審計的特許經營大麻公司及其子公司截至2020年12月31日的綜合財務報表。

99.4

經審計的特許經營大麻公司及其子公司截至2021年12月31日的綜合財務報表。

99.5

截至2022年6月30日的6個月,特許經營全球健康公司及其子公司的未經審計的綜合財務報表。

99.6

未經審計的備考簡明合併財務報表。

99.7

MNP LLP對特許經營大麻公司財務報表的同意。

99.8

Zeifman LLP同意與特許經營大麻公司的財務報表有關。

99.9

克利福德·斯塔克的僱傭協議格式

99.10

Dany Vaiman的僱傭協議格式

4

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。

弗羅拉增長公司。

日期:2022年10月24日

發信人:

/s/Luis Merchan

姓名:路易斯·梅爾坎

頭銜:首席執行官

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