附件99.1
柯比公司 |
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713-435-1077 |
立即釋放
柯比公司公佈2022年第三季度業績
休斯頓,2022年10月24日-柯比公司(以下簡稱柯比)(紐約證券交易所股票代碼:KEX)今天宣佈,截至2022年9月30日的第三季度,柯比的淨收益為3,910萬美元,合每股0.65美元,而2021年第三季度淨虧損264.7美元,合每股4.41美元。不包括2021年第三季度與沿海海洋相關的一次性項目,可歸因於Kirby的調整後淨收益為1030萬美元,合每股0.17美元。2022年第三季度的綜合收入為7.458億美元,而2021年第三季度的綜合收入為5.989億美元。
柯比首席執行官兼首席執行官David·格熱賓斯基表示:“我對柯比第三季度的業績以及我們兩個部門的業績都有所改善感到高興。在第三季度,我們的內河海運業務取得了強勁的業績,盈利能力環比和同比均有顯著改善。內地緊張的市場狀況導致現貨市場利率連續上漲至個位數的高位,定期合同定價繼續推高。總體而言,更高的需求和價格改善幫助將內地運營利潤率提高到本季度較低的兩位數。
“沿海海運也帶來了更好的財務表現,收入和營業收入穩步增長。本季度市場狀況良好,我們的駁船使用率在低至中90%的範圍內,現貨價格小幅上漲。這些因素加上持續的成本紀律,導致我們的沿海業務在第三季度的運營收入進一步改善。
在我們的分銷和服務部門,揮之不去的供應鏈限制繼續影響我們在第三季度交付新設備的能力。儘管存在這些不利因素,我們仍然能夠在收入和運營收入方面出現環比和同比增長。強勁的需求和價格的改善有助於提高盈利能力,營業利潤率提高到個位數。
分部結果-海運
2022年第三季度的海運收入為4.33億美元,而2021年第三季度為3.385億美元。2022年第三季度的營業收入為4170萬美元,而2021年第三季度為1690萬美元。2022年第三季度的部門營業利潤率為9.6%,而2021年第三季度為5.0%。
1
在內陸市場,2022年第三季度駁船的平均利用率處於較低的90%區間,而2021年第三季度的平均駁船利用率為80%。運營條件有利,天氣和船閘延誤較少,與去年同期相比,延誤天數減少了16%。本季度,與2021年第三季度相比,現貨市場平均利率以較高的個位數順序增長,並在20%的中值範圍內增長。與去年同期相比,第三季度續簽的定期合同平均增長了十幾歲。與2021年第三季度相比,內陸市場的收入增長了35%,這主要是由於運量、駁船利用率、定價和燃料重新賬單的增加。儘管高昂的燃料成本和通脹壓力帶來了持續的逆風,但內地的營業利潤率仍提高到兩位數的低位數。2022年第三季度,內陸市場佔細分市場收入的80%。
在沿海地區,市場狀況在本季度繼續略有改善,Kirby的駁船利用率在低至中90%的範圍內。現貨市場的價格連續上漲至個位數,定期合同續簽同比增長20%。與2021年第三季度相比,沿海市場的收入增長了6%,佔部門收入的20%。沿海業務在本季度的營業利潤率繼續顯示出改善,利潤率在低至中個位數。
細分結果--分配和服務
2022年第三季度的分銷和服務收入為3.128億美元,而2021年第三季度為2.604億美元。2022年第三季度的營業收入為2230萬美元,而2021年第三季度的營業收入為1100萬美元。2022年第三季度的營業利潤率為7.1%,而2021年第三季度的營業利潤率為4.2%。
在商業和工業市場,收入和營業收入與2021年第三季度相比有所增長,主要是由於美國各地強勁的經濟活動導致海上維修、發電和駭維金屬加工業務水平上升。總體而言,與2021年第三季度相比,商業和工業收入增長了8%,約佔部門收入的53%。商業和工業運營利潤率高達個位數。
在石油和天然氣市場,收入和營業收入較2021年第三季度有所改善,原因是油田活動增加,導致對分銷業務中新變速器和零部件的需求增加。儘管供應鏈持續中斷,但隨着我們新的環保壓力泵設備和發電設備的訂單和交付不斷增加,該業務的需求繼續同比增長。總體而言,與2021年第三季度相比,石油和天然氣收入增長了37%,約佔部門收入的47%。石油和天然氣的營業利潤率在個位數的中位數。
產生現金
2022年第三季度的EBITDA為1.13億美元,而2021年第三季度的調整後EBITDA為7950萬美元。該季度,經營活動提供的現金淨額為6560萬美元,資本支出為4120萬美元。在本季度,該公司的資產出售淨收益總計為960萬美元。柯比還用480萬美元回購了76,044股股票,平均價格為63.33美元。截至2022年9月30日,該公司的資產負債表上有3700萬美元的現金和現金等價物,以及5.205億美元的可用流動資金。總債務為11.185億美元,與2021年12月31日相比減少了4490萬美元,債務與資本比率提高到27.3%。
2022年第四季度展望
在談到2022年第四季度的展望時,格熱賓斯基説:“我們的季度業績很好,兩項業務都表現良好。煉油廠活動保持在較高水平,我們的駁船利用率在內陸和沿海地區都很高,費率正在穩步上升。雖然我們預計近期會有一些與密西西比河創紀錄的低水位有關的逆風,由於正常的季節性天氣條件而導致延誤天數增加,以及沿海造船廠活動頻繁,但我們在海洋市場的前景仍然強勁。在分銷和服務方面,儘管供應鏈持續受到限制和延誤,但對我們的產品和服務的需求正在增長,我們繼續收到
2
製造業的新訂單。總體而言,我們預計這些有利條件將繼續下去,除非供應鏈瓶頸惡化,否則預計我們的業務將在未來幾個季度實現更好的財務業績。
Grzebinski先生總結説:“勞動力限制和通脹壓力繼續導致我們企業的成本上升,我們注意到進入2023年時,與更高利率的影響和潛在的經濟衰退相關的經濟逆風。考慮到這些因素,我們將繼續專注於管理成本和推動運營現金流。在短期內,我們打算使用自由現金流來減少債務,並機會主義地將資本返還給股東。與我們平衡的資本配置方式一致,我們將繼續審慎評估增值收購和高回報的有機增長機會,為我們的股東創造價值。“
在內陸海運方面,受煉油廠和石化廠利用率高、新石化廠產量增加以及整個行業新建駁船減少的推動,有利條件預計將繼續下去。柯比預計,由於正常的季節性天氣條件和密西西比河創紀錄的低水位,推遲天數的增加將抵消這些優勢。該公司仍預計現貨市場將進一步改善,目前現貨市場約佔內地收入的40%。預計在今年和2023年期間,定期合同也將繼續調高。總體而言,由於市場狀況仍然緊張,定期合同續期更高,預計2022年內陸收入全年將增長20%至25%。包括燃料價格上漲在內的通脹成本壓力預計仍將是不利因素,但當合同在第四季度和2023年期間升級時,這些壓力將得到緩解。除非成本進一步上漲、燃料成本上升以及低水位帶來的進一步幹擾,否則,隨着我們進入2023年,本公司預計近期營業利潤率將在低至十分之一之間。
在沿海海運方面,Kirby預計第四季度客户需求略有改善,駁船利用率保持在低至中90%的範圍內。運費預計將繼續緩慢改善,但在整個行業未充分利用的駁船運力得到更充分吸收之前,有意義的收益仍將面臨挑戰。就全年而言,受本公司退出夏威夷市場的影響,預計與2021年相比,沿海地區的收入將持平至上升至較低的個位數。收入和營業利潤率預計將受到正在計劃中的造船廠維護和某些船隻上的壓載水處理裝置的影響,並受到煤炭發貨量增加的抵消。預計今年剩餘時間的沿海營業利潤率將保持在較低至中位數的個位數。
在分銷和服務方面,有利的油田基本面和強勁的商業和工業需求預計將在2022年第四季度持續。在石油和天然氣市場,高大宗商品價格、不斷增加的鑽機數量和不斷增長的完井活動預計將推動分銷業務對OEM產品、零部件和服務的強勁需求。在製造業方面,該公司預計,隨着新訂單的積壓和2023年之前新設備交貨量的增加,對新型環保壓力泵和電子壓裂發電設備的需求將保持強勁。然而,持續的供應鏈問題和較長的交貨期預計將在短期內持續,隨着新產品的交付可能轉移到未來幾個季度,這將導致一些波動。在商業和工業方面,強勁的市場預計將帶來較低的兩位數百分比範圍的全年收入增長,發電、海上維修和駭維金屬加工活動的增加略被Thermo King的正常季節性放緩所抵消。總體而言,該公司預計部門收入將在全年基礎上增長25%至30%,營業利潤率將在中位數至個位數之間。
柯比預計,2022年的資本支出在1.7億至1.9億美元之間。約500萬美元用於建造新的內陸拖船,約1.45億至1.55億美元用於海洋維護資本以及改善內陸和沿海現有海洋設備和設施。約2000萬美元至3000萬美元的餘額主要用於分銷和服務方面的新機器和設備以及設施改進,以及公司的信息技術項目。總體而言,柯比預計2022年運營活動提供的淨現金將達到3.9億至4.5億美元,自由現金流將達到2億至2.8億美元。
電話會議
電話會議定於上午7:30舉行。中部夏令時今天,2022年10月24日,星期一,討論2022年第三季度的表現以及對2022年剩餘時間的展望。要收聽網絡直播,請訪問投資者
3
柯比網站www.kirbycorp.com的關係部分。如果聽眾希望通過電話參與問答環節,請在Kirby收益電話會議註冊預先註冊。所有註冊者將收到撥入信息和允許他們訪問現場通話的個人識別碼。這次電話會議的幻燈片演示文稿將在網絡直播開始前大約15分鐘張貼在柯比的網站上。網絡直播的重播將在一年內通過訪問Kirby網站投資者關係部分的新聞和事件頁面進行。
從GAAP到非GAAP財務指標
將在電話會議中討論的財務和其他信息可在本新聞稿和提交給證券交易委員會的8-K表格中獲得。本新聞稿和Form 8-K包括一項非GAAP財務指標--調整後EBITDA,Kirby將其定義為扣除利息支出、所得税、折舊和攤銷税、長期資產減值和商譽減值之前的可歸因於Kirby的淨收益。本新聞稿中包括調整後的EBITDA與可歸因於Kirby的GAAP淨收益的對賬。本新聞稿還包括不包括某些一次性項目的非GAAP財務指標,包括收入税前收益(不包括一次性項目)、可歸因於Kirby的淨收益(不包括一次性項目)和稀釋後每股收益(不包括一次性項目)。本新聞稿中包含了這些措施與公認會計原則的對賬。管理層認為,將某些一次性項目排除在這些財務指標之外,使其和投資者能夠評估和了解經營業績,特別是在將這些業績與之前和隨後的期間進行比較或預測未來期間的業績時,主要是因為管理層認為排除的項目不在Kirby的正常經營業績之外。本新聞稿還包括一項非公認會計準則財務指標自由現金流。, 柯比將其定義為經營活動提供的淨現金減去資本支出。本新聞稿包括自由現金流與公認會計原則的對賬。由於新冠肺炎疫情對全球和地區市場狀況的影響存在不確定性,柯比使用自由現金流來評估和預測現金流,並提供有關公司流動性的額外披露。自由現金流量並不意味着可用於可自由支配支出的剩餘現金流量,因為它不包括強制性償債要求和其他非可自由支配支出。本新聞稿還包括海上運輸業績指標,包括噸裏數、每噸里程收入、拖船運營和延誤天數。可在Kirby的網站www.kirbycorp.com的Financials下的投資者關係部分獲得2021年和本季度的可比海運業績衡量標準。
前瞻性陳述
本新聞稿中包含的有關未來的陳述是前瞻性陳述。這些陳述反映了管理層對未來事件的合理判斷。前瞻性陳述包含風險和不確定性。由於各種因素,實際結果可能與預期的大不相同,這些因素包括:需求的週期性或其他低迷;激烈的定價競爭;行業產能的意外增加;瓊斯法案或美國海事政策和慣例的變化;燃料成本、利率、天氣條件和Kirby進行收購的時機、規模和數量;以及新冠肺炎疫情對全球和地區市場狀況的影響。前瞻性陳述基於目前可獲得的信息,柯比不承擔更新任何此類陳述的義務。其他風險因素的清單可以在Kirby截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中找到。
關於柯比公司
Kirby Corporation總部位於得克薩斯州休斯敦,是美國最大的國內油罐駁船運營商,在密西西比河水系、墨西哥灣沿岸水道和美國所有三個海岸沿線運輸散裝液體產品。Kirby通過油罐船運輸石化產品、黑油、精煉石油產品和農用化學品。此外,Kirby還參與美國沿海貿易中的幹散貨運輸。通過分銷和服務部門,柯比為用於油田服務、船舶、發電、駭維金屬加工和其他工業應用的發動機、變速器、減速器、電動機、驅動器和控制裝置、專用配電和控制系統、儲能電池系統和相關設備提供售後服務和真正的更換部件。Kirby還租賃設備,包括髮電機、工業壓縮機、大容量升降機和製冷拖車,供各種工業市場使用。在石油和天然氣市場,Kirby製造和再製造油田服務設備,包括加壓泵機組,併為油田客户製造發電設備、專用配電和控制設備以及高容量儲能/電池系統。
4
簡明合併損益表
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第三季度 |
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九個月 |
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2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
|
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(未經審計,千美元,每股金額除外) |
||||||
收入: |
|
|
|
|
|
|
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|
海上運輸 |
|
$433,040 |
|
$338,514 |
|
$1,194,231 |
|
$972,352 |
分銷和服務 |
|
312,803 |
|
260,406 |
|
860,358 |
|
683,042 |
總收入 |
|
745,843 |
|
598,920 |
|
2,054,589 |
|
1,655,394 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成本和支出: |
|
|
|
|
|
|
|
|
銷售成本和運營費用 |
|
552,392 |
|
446,519 |
|
1,526,872 |
|
1,219,038 |
銷售、一般和行政 |
|
75,381 |
|
66,065 |
|
221,721 |
|
198,434 |
除收入税外的其他税 |
|
9,121 |
|
9,917 |
|
28,332 |
|
28,541 |
折舊及攤銷 |
|
50,419 |
|
53,462 |
|
150,498 |
|
163,484 |
減值及其他費用 |
|
— |
|
340,713 |
|
— |
|
340,713 |
資產處置收益 |
|
(377) |
|
(830) |
|
(7,971) |
|
(5,082) |
總成本和費用 |
|
686,936 |
|
915,846 |
|
1,919,452 |
|
1,945,128 |
營業收入(虧損) |
|
58,907 |
|
(316,926) |
|
135,137 |
|
(289,734) |
其他收入 |
|
3,805 |
|
1,832 |
|
11,853 |
|
8,146 |
利息支出 |
|
(11,755) |
|
(10,500) |
|
(32,598) |
|
(32,172) |
所得税税前收益(虧損) |
|
50,957 |
|
(325,594) |
|
114,392 |
|
(313,760) |
所得税優惠(規定) |
|
(11,713) |
|
60,442 |
|
(28,956) |
|
55,840 |
淨收益(虧損) |
|
39,244 |
|
(265,152) |
|
85,436 |
|
(257,920) |
可歸因於非控股權益的淨(收益)虧損 |
|
(153) |
|
422 |
|
(454) |
|
5 |
可歸因於柯比的淨收益(虧損) |
|
$39,091 |
|
$(264,730) |
|
$84,982 |
|
$(257,915) |
可歸因於Kirby普通股股東的每股淨收益(虧損): |
|
|
|
|
|
|
|
|
基本信息 |
|
$0.65 |
|
$(4.41) |
|
$1.41 |
|
$(4.30) |
稀釋 |
|
$0.65 |
|
$(4.41) |
|
$1.41 |
|
$(4.30) |
已發行普通股(千股): |
|
|
|
|
|
|
|
|
基本信息 |
|
59,896 |
|
60,062 |
|
60,088 |
|
60,044 |
稀釋 |
|
60,182 |
|
60,062 |
|
60,369 |
|
60,044 |
簡明綜合財務信息
|
|
第三季度 |
|
|
九個月 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
(未經審計,千美元) |
|
|||||||||||||
調整後的EBITDA:(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
可歸因於柯比的淨收益(虧損) |
|
$ |
39,091 |
|
|
$ |
(264,730 |
) |
|
$ |
84,982 |
|
|
$ |
(257,915 |
) |
利息支出 |
|
|
11,755 |
|
|
|
10,500 |
|
|
|
32,598 |
|
|
|
32,172 |
|
所得税撥備(福利) |
|
|
11,713 |
|
|
|
(60,442 |
) |
|
|
28,956 |
|
|
|
(55,840 |
) |
長期資產減值準備 |
|
|
— |
|
|
|
121,661 |
|
|
|
— |
|
|
|
121,661 |
|
商譽減值 |
|
|
— |
|
|
|
219,052 |
|
|
|
— |
|
|
|
219,052 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
50,419 |
|
|
|
53,462 |
|
|
|
150,498 |
|
|
|
163,484 |
|
|
|
$ |
112,978 |
|
|
$ |
79,503 |
|
|
$ |
297,034 |
|
|
$ |
222,614 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
資本支出 |
|
$ |
41,204 |
|
|
$ |
33,599 |
|
|
$ |
120,263 |
|
|
$ |
71,968 |
|
收購業務和海洋設備 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
3,900 |
|
|
$ |
7,470 |
|
|
|
9月30日, |
|
|
十二月三十一日, |
|
||
|
|
(未經審計,千美元) |
|
|||||
現金和現金等價物 |
|
$ |
36,991 |
|
|
$ |
34,813 |
|
長期債務,包括本期債務 |
|
$ |
1,118,459 |
|
|
$ |
1,163,367 |
|
總股本 |
|
$ |
2,975,363 |
|
|
$ |
2,888,782 |
|
債務資本化比率 |
|
|
27.3 |
% |
|
|
28.7 |
% |
5
海運損益表
|
|
第三季度 |
|
|
九個月 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
(未經審計,千美元) |
|
|||||||||||||
海運收入 |
|
$ |
433,040 |
|
|
$ |
338,514 |
|
|
$ |
1,194,231 |
|
|
$ |
972,352 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
成本和支出: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銷售成本和運營費用 |
|
|
306,817 |
|
|
|
237,233 |
|
|
|
855,519 |
|
|
|
681,317 |
|
銷售、一般和行政 |
|
|
32,794 |
|
|
|
29,464 |
|
|
|
93,424 |
|
|
|
88,314 |
|
除收入税外的其他税 |
|
|
7,346 |
|
|
|
8,422 |
|
|
|
23,156 |
|
|
|
23,828 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
44,370 |
|
|
|
46,480 |
|
|
|
132,667 |
|
|
|
141,560 |
|
總成本和費用 |
|
|
391,327 |
|
|
|
321,599 |
|
|
|
1,104,766 |
|
|
|
935,019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
營業收入 |
|
$ |
41,713 |
|
|
$ |
16,915 |
|
|
$ |
89,465 |
|
|
$ |
37,333 |
|
營業利潤率 |
|
|
9.6 |
% |
|
|
5.0 |
% |
|
|
7.5 |
% |
|
|
3.8 |
% |
分配和服務收益表
|
|
第三季度 |
|
|
九個月 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
(未經審計,千美元) |
|
|||||||||||||
分銷和服務收入 |
|
$ |
312,803 |
|
|
$ |
260,406 |
|
|
$ |
860,358 |
|
|
$ |
683,042 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
成本和支出: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銷售成本和運營費用 |
|
|
245,223 |
|
|
|
207,877 |
|
|
|
670,938 |
|
|
|
537,100 |
|
銷售、一般和行政 |
|
|
39,289 |
|
|
|
35,002 |
|
|
|
121,864 |
|
|
|
104,477 |
|
除收入税外的其他税 |
|
|
1,749 |
|
|
|
1,470 |
|
|
|
5,067 |
|
|
|
4,620 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
4,274 |
|
|
|
5,018 |
|
|
|
12,513 |
|
|
|
16,739 |
|
總成本和費用 |
|
|
290,535 |
|
|
|
249,367 |
|
|
|
810,382 |
|
|
|
662,936 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
營業收入 |
|
$ |
22,268 |
|
|
$ |
11,039 |
|
|
$ |
49,976 |
|
|
$ |
20,106 |
|
營業利潤率 |
|
|
7.1 |
% |
|
|
4.2 |
% |
|
|
5.8 |
% |
|
|
2.9 |
% |
其他成本和開支
|
|
第三季度 |
|
|
九個月 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
(未經審計,千美元) |
|
|||||||||||||
一般公司費用 |
|
$ |
5,451 |
|
|
$ |
4,997 |
|
|
$ |
12,275 |
|
|
$ |
11,542 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
長期資產減值準備 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
121,661 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
121,661 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
商譽減值 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
219,052 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
219,052 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
資產處置收益 |
|
$ |
(377 |
) |
|
$ |
(830 |
) |
|
$ |
(7,971 |
) |
|
$ |
(5,082 |
) |
6
一次性收費
2022年前九個月和2021年第三季度和前九個月的GAAP結果包括某些一次性費用。以下是不包括一次性項目的GAAP收益與非GAAP收益的對賬,其中包括税前收益(税前)、可歸因於Kirby的淨收益(税後)和稀釋後每股收益(每股):
|
|
2022年第三季度 |
|
|
2022年前九個月 |
|
||||||||||||||||||
|
|
税前 |
|
|
税後 |
|
|
每股 |
|
|
税前 |
|
|
税後 |
|
|
每股 |
|
||||||
|
|
(未經審計,百萬美元,不包括每股金額) |
|
|||||||||||||||||||||
公認會計準則收益 |
|
$ |
51.0 |
|
|
$ |
39.1 |
|
|
$ |
0.65 |
|
|
$ |
114.4 |
|
|
$ |
85.0 |
|
|
$ |
1.41 |
|
遣散費 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.5 |
|
|
|
1.3 |
|
|
|
0.02 |
|
收益,不包括一次性項目(2) |
|
$ |
51.0 |
|
|
$ |
39.1 |
|
|
$ |
0.65 |
|
|
$ |
115.9 |
|
|
$ |
86.3 |
|
|
$ |
1.43 |
|
|
|
2021年第三季度 |
|
|
2021年前九個月 |
|
||||||||||||||||||
|
|
税前 |
|
|
税後 |
|
|
每股 |
|
|
税前 |
|
|
税後 |
|
|
每股 |
|
||||||
|
|
(未經審計,百萬美元,不包括每股金額) |
|
|||||||||||||||||||||
GAAP損失 |
|
$ |
(325.6 |
) |
|
$ |
(264.7 |
) |
|
$ |
(4.41 |
) |
|
$ |
(313.8 |
) |
|
$ |
(257.9 |
) |
|
$ |
(4.30 |
) |
減值及其他費用 |
|
|
340.7 |
|
|
|
275.0 |
|
|
|
4.58 |
|
|
|
340.7 |
|
|
|
275.0 |
|
|
|
4.58 |
|
收益,不包括一次性項目(2) |
|
$ |
15.1 |
|
|
$ |
10.3 |
|
|
$ |
0.17 |
|
|
$ |
26.9 |
|
|
$ |
17.1 |
|
|
$ |
0.28 |
|
自由現金流對賬
以下是經營活動提供的GAAP淨現金與非GAAP自由現金流的對賬(2):
|
|
第三季度 |
|
|
九個月 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021(3) |
|
|
2022 |
|
|
2021(3) |
|
||||
|
|
(未經審計,百萬美元) |
|
|||||||||||||
經營活動提供的淨現金 |
|
$ |
65.6 |
|
|
$ |
82.6 |
|
|
$ |
161.2 |
|
|
$ |
280.4 |
|
減去:資本支出 |
|
|
(41.2 |
) |
|
|
(33.6 |
) |
|
|
(120.3 |
) |
|
|
(72.0 |
) |
自由現金流(2) |
|
$ |
24.4 |
|
|
$ |
49.0 |
|
|
$ |
40.9 |
|
|
$ |
208.4 |
|
|
|
2022財年預測 |
|
|
FY 2021(3) |
|
||||||
|
|
低 |
|
|
高 |
|
|
實際 |
|
|||
|
|
(未經審計,百萬美元) |
|
|
|
|
||||||
經營活動提供的淨現金 |
|
$ |
390.0 |
|
|
$ |
450.0 |
|
|
$ |
321.6 |
|
減去:資本支出 |
|
|
(190.0 |
) |
|
|
(170.0 |
) |
|
|
(98.0 |
) |
自由現金流(2) |
|
$ |
200.0 |
|
|
$ |
280.0 |
|
|
$ |
223.6 |
|
7
海上運輸績效測算
|
|
第三季度 |
|
|
九個月 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
內陸績效衡量標準: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
噸英里(單位:百萬)(4) |
|
|
3,706 |
|
|
|
3,393 |
|
|
|
10,410 |
|
|
|
9,852 |
|
收入/噸英里(分/噸)(5) |
|
|
9.3 |
|
|
|
7.5 |
|
|
|
9.0 |
|
|
|
7.4 |
|
拖船作業(平均)(6) |
|
|
274 |
|
|
|
243 |
|
|
|
269 |
|
|
|
248 |
|
延遲天數(7) |
|
|
1,253 |
|
|
|
1,499 |
|
|
|
7,152 |
|
|
|
7,275 |
|
每加侖燃料消耗的平均成本 |
|
$ |
4.24 |
|
|
$ |
2.24 |
|
|
$ |
3.60 |
|
|
$ |
1.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
駁船(活動): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
內河罐式駁船 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,035 |
|
|
|
1,036 |
|
||
沿海油罐駁船 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
|
|
|
35 |
|
||
近海乾貨駁船 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
4 |
|
||
桶容量(以百萬為單位): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
內河罐式駁船 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.0 |
|
|
|
23.2 |
|
||
沿海油罐駁船 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0 |
|
|
|
3.4 |
|
8