UNITED STATES
美國證券交易委員會
WASHINGTON, D.C. 20549
SCHEDULE TO
第14(D)(1)或13(E)(1)條下的要約收購聲明
1934年證券交易法
Corner Growth收購公司2
(標的公司(發行人)、備案人(要約人)名稱)
A類普通股,每股票面價值0.0001美元
(證券類別名稱)​
G2426E104
(A類普通股CUSIP號)​
Marvin Tien
251 Lytton Avenue Suite 200
加利福尼亞州帕洛阿爾託94301
(650) 543-8180
(被授權接收通知和代表提交人進行通信的人員的姓名、地址和電話號碼)​
With a copy to:
卡爾·P·馬塞利諾
克里斯托弗·J·卡普齊
Ropes & Gray LLP
美洲大道1211號
New York, New York 10036
(212) 596-9000

如果申請僅涉及在投標要約開始前進行的初步溝通,請選中該框。
選中下面相應的框以指定與該對帳單相關的任何交易:

符合規則14d-1的第三方投標報價。

發行人投標報價受規則13E-4的約束。

私下交易須遵守規則13E-3。

根據規則第13D-2對附表13D的修正。
如果提交文件是報告投標報價結果的最終修訂,請選中以下框:☐
如果適用,請選中下面相應的框以指定所依賴的相應規則規定:

規則13E-4(I)(跨境發行人投標報價)

規則14d-1(D)(跨境第三方投標報價)

 
SCHEDULE TO
本投標要約聲明(連同對本“附表”的任何修訂和補充)由開曼羣島豁免公司(“本公司”)Corner Growth Acquisition Corp.2提交,涉及本公司以每股面值0.0001美元購買及贖回其所有A類普通股(“A類普通股”)的要約,A類普通股的價格為每股10.21美元,以現金淨額計入賣方,不計利息。本公司的要約乃按日期為2022年10月21日的贖回要約(“贖回要約”)及相關遞交函件所載條款及條件作出,該兩份函件的副本分別作為證物(A)(1)(I)及(A)(1)(Ii)(“贖回要約遞交函”)(經不時修訂或補充後,共同構成“贖回要約”)。本投標要約聲明按時間表提交,旨在滿足修訂後的1934年《證券交易法》(下稱《交易法》)第13E-4(C)(2)條的報告要求。
贖回要約和相關的贖回要約遞交書中包含的所有信息,其副本分別作為證據(A)(1)(I)和(A)(1)(Ii)與本附表一起存檔,通過引用納入附表上本投標要約聲明中的第1至11項。
第1項.摘要條款單
贖回要約中標題為“摘要條款説明書”一節中所載的信息在此併入作為參考。
第2項.主體公司信息
(A)名稱和地址:標的公司名稱為開曼羣島豁免公司Corner Growth Acquisition Corp.2。其主要執行辦公室的地址是利頓大道251號,200套房,加利福尼亞州帕洛阿爾託,郵編:94301,電話號碼是(650)543-8180。在贖回要約中標題為“The Redemption Offer - 某些關於我們的信息”的章節中提出的信息通過引用併入本文。
(br}(B)證券:本附表涉及A類普通股的7,406,265股流通股,均已於2022年10月20日交易結束時發行及發行。贖回要約中題為“贖回要約 - 證券的價格範圍;股息”一節所載的信息以參考方式併入本文,包括對公司首次公開募股的描述,該首次公開募股是根據修訂後的1993年證券法(“證券法”)下的有效註冊聲明進行的。
(br}(C)交易市場和價格:在贖回要約中題為“ - 證券的贖回要約和價格範圍;股息”的章節中列出的信息以引用的方式併入本文。
第三項:立案人的身份和背景
(A)名稱和地址:標的公司名稱為Corner Growth Acquisition Corp.2,一家特拉華州公司。其主要執行辦公室的地址是利頓大道251號,200套房,加利福尼亞州帕洛阿爾託,郵編:94301,電話號碼是(650)543-8180。於贖回要約開始之日,本公司之行政人員及董事名單如下。在贖回要約中標題為“The Redemption Offer - 某些關於我們的信息”的章節中提出的信息通過引用併入本文。
 

 
Name
Title
John Cadeddu 董事聯合董事長
Marvin Tien
董事聯席董事長兼首席執行官
亞歷山大·巴爾幹斯基 Director
John Mulkey Director
Jason Park Director
Jane Batzofin President
Jerome “Jerry” Letter
首席財務官兼首席運營官
David Kutcher 首席投資官
Kevin Tanaka 企業發展的董事
第4項:交易條款
(A)重要條款:在贖回要約中標題為“摘要條款説明書”和“贖回要約”的部分中所載的信息通過引用併入本文。
(B)申購:贖回要約中標題為“摘要條款説明書”、“贖回要約的目的 - 要約的目的;要約的某些效力”和“贖回要約 - 投標A類普通股的程序”的部分所載信息以參考方式併入本文。本公司不會在贖回要約中向任何高級職員、董事或聯屬公司購買任何A類普通股。如贖回要約進一步所述,若干高級職員、董事及聯屬公司已與本公司訂立日期為二零二一年六月十六日的函件協議(“函件協議”),根據該等函件協議,彼等同意放棄其就完成贖回要約所涉及的本公司初步業務合併而持有的任何A類普通股股份的贖回權利。
第5項:過去的聯繫、交易、談判和協議
(A)涉及標的公司證券的協議:贖回要約中題為“The Remption Offer - 某些關係和關聯方交易”的部分所載信息在此併入作為參考。
第6項交易的目的和計劃或建議
(A)目的:贖回要約中標題為“摘要條款説明書”和“贖回要約的目的 - 要約的目的;要約的某些效果”的部分所載信息以參考方式併入本文。
(B)所購證券的使用:贖回要約中題為“The Remption Offer - Source of Funds”一節中的信息以參考方式併入本文。
(br}(C)計劃:贖回要約中標題為“The reemption Offer - Purpose of the Offer;Sect Effect of the Offer - 某些Relationship 關聯方Transaction”的贖回要約章節中所載的信息以參考方式併入本文。
第7項.資金來源和金額或其他考慮因素
(A)資金來源:贖回要約中標題為“摘要條款説明書”和“贖回要約 - 資金來源和金額”的部分所載信息以引用方式併入本文。
(B)條件:不適用。
(D)借款:不適用。
第8項標的公司的證券權益
(A)證券所有權:贖回要約中題為“董事和高級管理人員的贖回要約 - 權益;與A類普通股有關的交易和安排”一節中的信息以參考方式併入本文。
 

 
(B)證券交易:不適用。
第9項保留、僱用、補償或使用的人員/資產
(A)徵集或推薦:在贖回要約中標題為“摘要條款説明書”和“贖回要約 - 費用和開支”的章節中列出的信息通過引用併入本文。
第10項.財務報表
(A)財務信息:贖回要約中包含的公司財務報表和其他財務信息在此併入作為參考。
(B)形式財務信息:不適用。
第11項。附加信息
(A)協議、監管要求和法律程序:贖回要約中標題為“摘要條款説明書”和“贖回要約和某些關係及關聯方交易”的部分所載信息在此併入作為參考。
(B)其他材料信息:贖回要約和相關贖回要約傳送書中的信息分別作為證據(A)(1)(I)和(A)(1)(Ii)存檔於本附表中,以供參考。
ITEM 12. EXHIBITS
請參閲附件索引。
第13項附表13E-3所要求的信息
不適用。
 

 
SIGNATURES
經適當查詢,並盡本人所知所信,茲證明本附表所載資料屬實、完整及正確。
Dated: October 21, 2022
角落增長收購公司。2
By:
/s/ Marvin Tiem
Name:
Marvin Tiem
Title:
首席執行官兼聯席董事長
 

 
展品索引
(a)(1)(i) Offer to Redeem, dated October 21, 2022.
(a)(1)(ii) 贖回邀請函表格(含國税局W-9表格)
(a)(1)(iii) 致經紀商、交易商、銀行、信託公司和其他被提名者的信。
(a)(1)(iv) 致客户的信函,供經紀商、交易商、銀行、信託公司和其他被提名者使用。
(a)(2) Not applicable.
(a)(3) Not applicable.
(a)(4) Not applicable.
(a)(5) Not applicable.
(b) Not applicable.
(c) Not applicable.
(d)(i) 公司、保薦人及其簽字人之間的登記和股東權利協議(通過參考登記人於2021年6月23日提交的8-K表格當前報告附件10.3第001-40510號文件合併而成)
(d)(ii) 公司與保薦人之間的私募認股權證購買協議(通過引用註冊人於2021年6月23日提交的8-K表格當前報告第001-40510號附件10.1合併而成)
(d)(iii) 公司與保薦人簽訂的行政服務協議(參考註冊人於2021年6月23日提交的8-K表格當前報告第001-40510號附件10.5)。
(d)(iv) 公司、保薦人與每一位董事和註冊人高管之間的書面協議格式(通過引用註冊人於2021年3月30日提交給美國證券交易委員會的S-1/A表格註冊説明書附件10.8,文件第333-253747號合併而成)。
(d)(v) 公司與每個董事和註冊人高管之間的賠償協議表(參考註冊人於2021年3月30日提交給美國證券交易委員會的S-1/A表格登記説明書附件10.4,第333-253747號文件合併)。
(d)(vi) 大陸股票轉讓信託公司與本公司簽訂的認股權證協議(通過引用註冊人於2021年6月23日提交的8-K表格當前報告的附件4.1第001-40510號文件合併而成)。
(d)(vii) 修訂和重新修訂的《公司組織章程》(引用本公司於2021年6月23日提交的當前8-K報表附件3.1,文件編號001-40510)。
(d)(viii) 大陸股份轉讓信託公司與本公司簽訂的投資管理信託協議(通過引用註冊人於2021年6月23日提交的8-K表格當前報告附件10.2第001-40510號文件合併而成)。
(d)(ix) 經修訂和重新修訂的組織備忘錄和章程的延期修正案(通過引用註冊人於2022年6月16日提交的當前8-K表報告的附件3.1第001-40510號文件而併入)。
(d)(x) 本票(參考登記人於2021年3月1日提交的S-1表格登記説明書附件10.6併入)。
(d)(xi) 證券認購協議(參考2021年3月1日提交的註冊人S-1表格註冊説明書附件10.7併入)。
(g) Not applicable.
(h) Not applicable.
107 Filing Fee Table