8-K
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美國國家安全與交流委員會華盛頓特區,20549

表格8-K

當前報告

根據《公約》第13或15(D)條

1934年證券交易法

報告日期(最早報告的事件日期):2022年10月20日

 

柯比公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

 

內華達州

1-7615

74-1884980

(法團的國家或其他司法管轄權)

(委員會文件編號)

(税務局僱主身分證號碼)

 

 

 

 

 

沃道55號, 1000套房

 

休斯敦, 德克薩斯州

 

77007

(主要行政辦公室地址)

 

(郵政編碼)

 

註冊人的電話號碼,包括區號:(713) 435-1000

 

不適用

(前姓名或前地址,如自上次報告後更改)

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務,請勾選下面相應的框:

根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁)

根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料

根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信

根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

根據該法第12(B)條登記的證券:

每個班級的標題

TradingSymbol

註冊的每個交易所的名稱

普通股

Kex

紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章 230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章 240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

 

 

 

 


 

第2.03項。設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。

 

於2022年2月3日,正如Kirby Corporation(“Kirby”或“公司”)於2022年2月8日向美國證券交易委員會提交的本期8-K表格報告中所披露的,Kirby與一羣機構投資者訂立了票據購買協議(“票據購買協議”),發行3億美元的無擔保固定利率優先票據。票據購買協議規定柯比發行3億美元無抵押固定利率優先票據(“票據”),其中包括6000萬美元3.46%的優先票據(“A系列票據”)和2.4億美元3.51%的優先票據(“B系列票據”),各於2033年1月19日到期。

 

2022年10月20日,柯比發行了6000萬美元的A系列債券。其餘2.4億美元的B系列債券定於2023年1月19日發行。

 

在到期之前不需要本金付款。從2023年開始,5250,000美元的利息將每半年在每年的1月19日和7月19日支付一次,第一次支付的利息是2023年1月19日的525,000美元。該公司打算利用發行債券所得款項及其循環信貸安排的可獲得性,償還將於2023年2月27日到期的3.29%優先無擔保票據。

 

票據購買協議包含柯比方面的某些契約,包括利息覆蓋契約、債務與資本比率契約,以及與留置權、資產出售和合並等有關的契約。票據購買協議亦指明若干違約事件,一旦發生,票據的到期日可能會加快,包括未能支付本金及利息、違反契諾或其他債務違約等。

 

以上對票據購買協議條款的摘要通過參考作為Kirby於2022年2月8日提交給證券交易委員會的8-K表格當前報告的附件10.1的票據購買協議的副本進行了完整的限定。

 

 

 

 


 

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。

 

 

 

柯比公司

 

 

 

 

日期:

2022年10月21日

發信人:

/s/Raj Kumar

 

 

 

Raj Kumar執行副總裁兼首席財務官