附件99.1
Snap公佈2022年第三季度財務業績
日活躍用户同比增長19%，達到3.63億
收入同比增長6%，達到11.28億美元
運營現金流為5600萬美元，自由現金流為1800萬美元
加利福尼亞州聖莫尼卡-2022年10月20日-Snap(紐約證券交易所股票代碼：Snap)今天公佈了截至2022年9月30日的季度財務業績。
首席執行官埃文·斯皮格爾表示：“本季度我們採取行動，進一步將我們的業務重點放在我們的三個戰略重點上：擴大我們的社區並深化他們與我們產品的接觸，重新加速我們的收入增長並使其多樣化，以及投資於增強現實。”我們的社區每天的活躍用户增長到3.63億，同比增長19%，在我們駕馭這個動盪的宏觀經濟環境時，繼續擴大我們的長期機會。
Snap Inc.今天還宣佈，其董事會已批准一項高達5億美元的A類普通股股票回購計劃。根據適用的證券法，A類普通股的回購可以隨時酌情進行，可以通過公開市場交易(包括通過規則10b5-1交易計劃)或通過私下談判的交易進行。回購股份的時間和實際數量將取決於各種因素，包括股價、交易量、市場和經濟狀況，以及其他一般商業考慮。該計劃下的回購已被授權在未來12個月內進行，但該計劃可能隨時被修改、暫停或終止。
該計劃的目標是利用公司強勁的資產負債表，機會性地抵消與向員工發行限制性股票單位有關的部分稀釋，這是旨在培養所有權文化的整體薪酬計劃的一部分。
該計劃下的回購資金將來自現有的現金和現金等價物。截至2022年9月30日，Snap擁有44億美元的現金、現金等價物和有價證券。
2022年第三季度財務摘要
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與前一年相比，收入增長了6%，達到11.28億美元。 |
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淨虧損為3.6億美元，包括1.55億美元的重組費用，而上一年為7200萬美元。 |
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調整後的EBITDA為7300萬美元，而上年為1.74億美元。 |
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營業現金流為5600萬美元，上年為7200萬美元。 |
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• |
自由現金流為1800萬美元，而上一年為5200萬美元。 |
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截至9月30日的三個月， |
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百分比 |
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截至9月30日的9個月， |
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百分比 |
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2022 |
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2021 |
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變化 |
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2022 |
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2021 |
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變化 |
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(未經審計) |
(以千為單位，每股除外) |
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收入 |
$ |
1,128,476 |
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|
$ |
1,067,471 |
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6 |
% |
|
$ |
3,302,112 |
|
|
$ |
2,819,163 |
|
|
|
17 |
% |
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營業虧損 |
$ |
(435,242 |
) |
|
$ |
(180,824 |
) |
|
|
(141 |
)% |
|
$ |
(1,107,709 |
) |
|
$ |
(676,942 |
) |
|
|
(64 |
)% |
|
淨虧損 |
$ |
(359,502 |
) |
|
$ |
(71,959 |
) |
|
|
(400 |
)% |
|
$ |
(1,141,193 |
) |
|
$ |
(510,505 |
) |
|
|
(124 |
)% |
|
調整後的EBITDA(1) |
$ |
72,640 |
|
|
$ |
174,199 |
|
|
|
(58 |
)% |
|
$ |
144,298 |
|
|
$ |
289,893 |
|
|
|
(50 |
)% |
|
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
$ |
55,945 |
|
|
$ |
71,552 |
|
|
|
(22 |
)% |
|
$ |
59,323 |
|
|
$ |
107,352 |
|
|
|
(45 |
)% |
|
自由現金流(2) |
$ |
18,109 |
|
|
$ |
51,716 |
|
|
|
(65 |
)% |
|
$ |
(23,058 |
) |
|
$ |
62,042 |
|
|
|
(137 |
)% |
|
普通股股東每股攤薄淨虧損 |
$ |
(0.22 |
) |
|
$ |
(0.05 |
) |
|
|
(347 |
)% |
|
$ |
(0.70 |
) |
|
$ |
(0.33 |
) |
|
|
(113 |
)% |
|
非公認會計準則稀釋後每股淨收益(虧損)(3) |
$ |
0.08 |
|
|
$ |
0.17 |
|
|
|
(52 |
)% |
|
$ |
0.04 |
|
|
$ |
0.27 |
|
|
|
(86 |
)% |
|
普通股流通股加上以股票為基礎的獎勵 |
|
1,700,640 |
|
|
|
1,697,879 |
|
|
|
0 |
% |
|
|
1,700,640 |
|
|
|
1,697,879 |
|
|
|
0 |
% |
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(1) |
調整後EBITDA的淨虧損對賬見第11頁。在2022年第三季度，我們啟動了一項戰略優先順序調整計劃，其中包括將我們的全球員工人數削減約20%。2022年第三季度的重組費用為1.546億美元，主要包括遣散費和相關費用、基於股票的補償費用、租賃退出和相關費用、減值費用和合同終止費用。 |
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(2) |
關於由經營活動提供(用於)的現金淨額與自由現金流的對賬，見第11頁。 |
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(3) |
有關每股攤薄淨虧損與非公認會計準則攤薄每股淨收益(虧損)的對賬，請參閲第12頁。 |
2
2022年第三季度摘要和主要要點
我們成長並加深了與社區的接觸：
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• |
2022年第三季度的DAU為3.63億，同比增長5700萬，或19%。 |
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• |
北美、歐洲和世界其他地區的DAU連續和同比增長。 |
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觀看Spotlight內容的總時間同比增長了55%。 |
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Snapchat 35歲及以上的用户平均每天花在觀看節目和出版商內容上的時間同比增加了40%以上。 |
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我們擴展了Snapchat for Web，使我們整個社區都可以在朋友和家人坐在電腦前時與他們保持聯繫。 |
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我們推出了Snapchat的家庭中心，這是一個新的工具，可以幫助父母瞭解他們的青少年在Snapchat上與誰聊天，同時保護他們的隱私。 |
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我們推出了新的鎖屏Widget，現在iOS16中可以使用它，只需在鎖屏上輕點一下，就可以與朋友進行對話。 |
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我們推出了Snapchat Sound Creator Fund，每月提供撥款，旨在表彰新興的獨立藝術家在推動視頻創作、激發互聯網趨勢和定義文化時刻方面發揮的關鍵作用。 |
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我們宣佈了黑人創作者加速器的首屆課程，這是我們的第一個加速器計劃，旨在支持和關注新興的黑人創作者，使內容創作成為他們的全職職業生涯。 |
我們專注於擴大和多樣化我們的收入增長：
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Snapchat+是我們的獨家、試驗和預發佈功能的訂閲服務，第三季度達到了150多萬付費用户，目前在170多個國家和地區提供服務。 |
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我們作為創新合作伙伴加入沃爾瑪連接，使廣告商能夠通過我們的視頻和增強現實廣告格式接觸到我們龐大的參與性受眾。 |
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服裝零售商American Eagle，利用目錄驅動的購物鏡頭，允許Snapchat用户在增強現實中參與甚至購買單個商品，以近30秒的平均播放時間推動超過1100萬次印象。 |
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• |
傢俱零售商Skeidar開發了一款Lens，Snapchat用户可以在AR中探索不同類型的户外花園傢俱，從而使品牌好評度增加+21分，行動意圖增加+14分，進而推動廣告支出回報增加14倍。 |
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我們繼續投資於商務和旅遊方面的動態美國存托股份，重點是改善目錄自注冊體驗、改進排名和交付方面的機器學習，以及改進廣告格式更新以改善廣告商的結果。 |
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• |
我們繼續在排名和優化方面進行投資，為廣告商提供可衡量的業務成果。我們推出了15種新的機器學習模型，提高了App和Web相關投標目標的性能、定價和轉化率。 |
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• |
我們通過與客户密切合作並啟動了一個專注於我們的企業客户的計劃，提高了Snap Pixel Performance and Conversions API(CAPI)的覆蓋率和服務器到服務器集成的質量。 |
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• |
我們推出了執行兩層提升測試的功能，使廣告商能夠在同時運行A/B測試的同時衡量聚合ROI。我們還改進了應用內調查樣本收集，使品牌廣告商能夠更有信心地衡量其品牌活動的回報。 |
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我們投資於我們的跨境解決方案，通過多語言廣告集和新的第一方定位定位選項，使全球廣告商能夠改善美國存托股份對Snapchat的個性化。 |
我們投資了我們的增強現實平臺：
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我們在最新的Lens Studio版本中推出了幾個新特性和功能，包括空間持久性、雙手跟蹤、Voice ML的問答服務和人臉遮擋。 |
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我們在AR創建套件的擴展和測試方面取得了重大進展，現在我們已經有15個新的Beta合作伙伴加入，他們已經在設計使用我們的AR圖像技術創建的購物鏡頭。 |
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為了拉開洛杉磯公羊隊賽季的序幕，我們與洛杉磯公羊隊和索菲體育場合作，通過一個獨特的相機套件集成，將Snapchat鏡頭帶到競技場的屏幕上，該套件可以在場館和廣播環境中以4K和實時的方式應用AR體驗。 |
3
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為了慶祝Vogue成立130週年，我們在紐約為Snapchat x Vogue World合作了幾個定製的AR體驗，利用我們最新的Snap AR技術，包括天空分割和表面跟蹤，以增強效果的真實感。 |
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為了慶祝HBO《龍之屋》的首播，我們與世界各地的鏡頭製作人合作，建造了定製的地標，將該劇中的龍從電視上帶到了天空。 |
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我們與德國政府合作，通過推出兩款新的AR鏡頭，幫助Snapchat社區就這一重要話題發表意見，以提高人們對氣候危機和每年產生的大量塑料垃圾的認識。 |
4
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財務指導
鑑於與運營環境相關的不確定性，我們不提供對2022年第四季度收入或調整後EBITDA的預期。
電話會議信息
Snap Inc.將在下午2：30主持一次電話會議，討論結果。太平洋/下午5：30今天是東部地區。現場音頻網絡直播以及補充信息將在Investor.Snap.com上獲得。電話會議結束後，還將提供網絡直播的錄音。
Snap Inc.使用其網站(包括Snap.com和Investor.Snap.com)作為披露重大非公開信息的手段，並遵守FD法規規定的披露義務。
定義
自由現金流的定義是由經營活動提供(用於)的現金淨額，減去購買財產和設備的費用。
已發行普通股加基礎股票獎勵包括已發行普通股、限制性股票單位、限制性股票獎勵和已發行股票期權。
經調整的EBITDA定義為淨收益(虧損)，不包括利息收入；利息支出、其他收入(支出)、淨額；所得税優惠(支出)；折舊和攤銷；股票薪酬支出；與股票薪酬相關的工資和其他税務支出；以及某些其他不時影響淨收益(虧損)的非現金或非經常性項目。
每日活動用户(DAU)定義為在定義的24小時內至少打開Snapchat應用程序一次的註冊Snapchat用户。我們通過將特定季度每天的DAU數量相加，並將總和除以該季度的天數，來計算該季度的平均DAU。
每用户平均收入(ARPU)定義為季度收入除以平均DAU。
月度活躍用户(MAU)被定義為在截至日曆月末的30天期間至少打開Snapchat應用程序一次的註冊Snapchat用户。我們通過計算特定季度每個日曆月末的MAU平均值來計算該季度的平均月度活躍用户。
注：有關非GAAP財務衡量標準和討論的其他項目的調整和其他信息，請參閲“非GAAP財務衡量標準”、“GAAP與非GAAP財務衡量標準的對賬”和“補充財務信息和業務衡量標準”。
關於Snap。
Snap Inc.是一家相機公司。我們相信，重新發明相機代表着我們改善人們生活和交流方式的最大機會。我們通過賦予人們表達自己、活在當下、瞭解世界和一起娛樂的能力，為人類進步做出貢獻。欲瞭解更多信息，請訪問Snap.com。
聯繫方式
投資者和分析師：
郵箱：ir@Snap.com
按下：
Press@Snap.com
5
前瞻性陳述
本新聞稿包含符合1933年《證券法》(經修訂)第27A節或《證券法》和經修訂的《1934年證券交易法》(或《交易法》)第21E節的有關我們和我們的行業的前瞻性陳述，這些陳述涉及重大風險和不確定因素。除有關歷史事實的陳述外，本新聞稿中包含的所有陳述，包括有關指導、我們未來的經營結果或財務狀況、我們的股票回購計劃、未來的股票分紅、業務戰略和計劃、用户增長和參與度、產品計劃、未來業務的管理目標以及廣告商和合作夥伴產品的陳述，均為前瞻性陳述。在某些情況下，您可以識別前瞻性陳述，因為它們包含“預期”、“相信”、“考慮”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“將要”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“目標”、“將“或”將“或這些詞或其他類似術語或短語的否定。我們提醒您，上述內容可能不包括本新聞稿中所作的所有前瞻性陳述。
你不應該依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。本新聞稿中包含的前瞻性陳述主要基於我們目前對未來事件和趨勢的預期和預測，包括我們的財務前景、地緣政治衝突和新冠肺炎疫情，我們認為這些事件和趨勢可能會繼續影響我們的業務、財務狀況、運營結果和前景。這些前瞻性陳述受以下風險和不確定性的影響：我們的財務業績；我們實現和持續盈利的能力；我們產生和維持正現金流的能力；我們吸引和留住用户、出版商和廣告商的能力；競爭和新的市場進入者；管理我們的國際擴張、我們的增長和未來的支出；遵守新的法律、法規和行政行動；我們維護、保護和提高我們的知識產權的能力；我們在現有和新的市場領域取得成功的能力；我們吸引和留住合格和關鍵人員的能力；我們償還未償債務的能力；這些風險包括未來的收購、資產剝離或投資；氣候變化、自然災害、健康流行病、宏觀經濟狀況和戰爭或其他武裝衝突的潛在不利影響；以及在我們提交給美國證券交易委員會或美國證券交易委員會的最新定期報告中“風險因素”和其他部分描述的風險、不確定因素和其他因素，可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。更多信息將在Snap提交給美國證券交易委員會的定期報告中提供，該報告將在本新聞稿和我們不時提交給美國證券交易委員會的其他文件中涵蓋。此外, 本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述都是基於我們認為截至目前是合理的假設。我們沒有義務更新任何前瞻性聲明，以反映本新聞稿發佈之日後的事件或情況，或反映新信息或意想不到的事件的發生，包括與地緣政治衝突、新冠肺炎大流行和宏觀經濟狀況有關的未來事態發展，除非法律另有要求。
非公認會計準則財務指標
為了補充我們根據公認會計原則編制和列報的綜合財務報表，我們使用某些非公認會計準則財務指標，如下所述，以瞭解和評估我們的核心經營業績。這些非GAAP財務指標可能有別於其他公司使用的類似名稱的指標，旨在加強投資者對我們財務業績的整體瞭解，不應被視為替代或優於根據GAAP編制和列報的財務信息。
我們使用自由現金流量的非公認會計準則財務計量，它的定義是由經營活動提供(用於)的現金淨額，減去購買財產和設備的現金。我們相信，自由現金流是衡量扣除資本支出後可用於運營費用和業務投資的現金的重要流動性指標，也是管理層使用的一個關鍵財務指標。此外，我們認為自由現金流是一項重要的衡量標準，因為我們使用第三方基礎設施合作伙伴來託管我們的服務，因此我們不會產生大量資本支出來支持創收活動。自由現金流對投資者來説是有用的流動性指標，因為它衡量了我們產生或使用現金的能力。一旦我們的業務需求和義務得到滿足，現金就可以用來維持強勁的資產負債表，並投資於未來的增長。
我們使用調整後EBITDA的非公認會計準則財務計量，其定義為淨收益(虧損)；不包括利息收入；利息支出；其他收益(支出)，淨額；所得税收益(支出)；折舊和攤銷；股票薪酬支出；工資和其他與股票薪酬相關的税費支出；以及某些其他不時影響淨收益(虧損)的非現金或非經常性項目。我們相信，調整後的EBITDA有助於識別我們業務中的潛在趨勢，否則這些趨勢可能會被我們在調整後的EBITDA中排除的費用的影響所掩蓋。
6
我們使用非GAAP財務計量非GAAP淨收益(虧損)，定義為淨收益(虧損)；不包括無形資產攤銷；基於股票的薪酬支出；與基於股票的薪酬相關的工資和其他税收支出；某些其他不時影響淨收益(虧損)的其他非現金或非經常性項目；以及相關的所得税調整。然後使用非GAAP淨收益(虧損)和加權平均稀釋股份來計算每股非GAAP稀釋淨收益(虧損)。與調整後的EBITDA類似，我們認為這些衡量標準有助於識別我們業務的潛在趨勢，否則這些趨勢可能會被我們在衡量標準中排除的費用的影響所掩蓋。
我們相信，這些非GAAP財務指標提供了有關我們財務業績的有用信息，增強了對我們過去業績和未來前景的整體瞭解，並允許我們的管理層在財務和運營決策時使用的關鍵指標方面有更大的透明度。我們提出這些非公認會計準則衡量標準是為了幫助投資者從管理層的角度來看待我們的財務表現，因為我們相信這些衡量標準為投資者提供了一種額外的工具，可以用來比較我們與業內其他公司在多個時期的核心財務表現。
有關這些非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬，請參閲“GAAP與非GAAP財務指標的對賬”。
Snap、“Snapchat”以及我們的其他註冊和習慣法商標名、商標和服務標記是Snap Inc.或我們子公司的財產。
7
Snap。
合併現金流量表
(單位：千，未經審計)
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截至9月30日的三個月， |
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截至9月30日的9個月， |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
|
|
2021 |
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經營活動的現金流 |
|
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|
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|
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淨虧損 |
$ |
(359,502 |
) |
|
$ |
(71,959 |
) |
|
$ |
(1,141,193 |
) |
|
$ |
(510,505 |
) |
|
對淨虧損與經營活動提供(用於)現金淨額的調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
折舊及攤銷 |
|
36,291 |
|
|
|
32,510 |
|
|
|
153,682 |
|
|
|
84,278 |
|
|
基於股票的薪酬 |
|
342,959 |
|
|
|
300,898 |
|
|
|
937,213 |
|
|
|
794,571 |
|
|
債務發行成本攤銷 |
|
1,835 |
|
|
|
1,109 |
|
|
|
5,028 |
|
|
|
3,301 |
|
|
債務證券和股權證券的淨虧損(收益) |
|
(75,778 |
) |
|
|
(121,007 |
) |
|
|
15,559 |
|
|
|
(223,527 |
) |
|
與可轉換票據相關的誘導轉換費用 |
|
— |
|
|
|
4,536 |
|
|
|
— |
|
|
|
41,538 |
|
|
其他 |
|
12,133 |
|
|
|
(732 |
) |
|
|
16,337 |
|
|
|
4,019 |
|
|
經營性資產和負債變動，扣除 收購： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
應收賬款，扣除備抵後的淨額 |
|
17,410 |
|
|
|
(132,908 |
) |
|
|
62,436 |
|
|
|
(178,044 |
) |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
7,044 |
|
|
|
(4,191 |
) |
|
|
(32,114 |
) |
|
|
(15,562 |
) |
|
經營性租賃使用權資產 |
|
17,922 |
|
|
|
11,470 |
|
|
|
53,205 |
|
|
|
35,217 |
|
|
其他資產 |
|
(5,095 |
) |
|
|
(4,204 |
) |
|
|
(12,633 |
) |
|
|
(5,440 |
) |
|
應付帳款 |
|
9,381 |
|
|
|
11,084 |
|
|
|
60,442 |
|
|
|
17,430 |
|
|
應計費用和其他流動負債 |
|
60,036 |
|
|
|
56,687 |
|
|
|
(17,184 |
) |
|
|
89,726 |
|
|
經營租賃負債 |
|
(12,116 |
) |
|
|
(13,911 |
) |
|
|
(46,431 |
) |
|
|
(35,265 |
) |
|
其他負債 |
|
3,425 |
|
|
|
2,170 |
|
|
|
4,976 |
|
|
|
5,615 |
|
|
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
|
55,945 |
|
|
|
71,552 |
|
|
|
59,323 |
|
|
|
107,352 |
|
|
投資活動產生的現金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
購置財產和設備 |
|
(37,836 |
) |
|
|
(19,836 |
) |
|
|
(82,381 |
) |
|
|
(45,310 |
) |
|
購買戰略投資 |
|
(6,000 |
) |
|
|
(735 |
) |
|
|
(12,350 |
) |
|
|
(33,510 |
) |
|
出售戰略投資 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
63,276 |
|
|
|
36,435 |
|
|
為收購支付的現金，扣除獲得的現金 |
|
(19,650 |
) |
|
|
(37,375 |
) |
|
|
(31,658 |
) |
|
|
(176,591 |
) |
|
購買有價證券 |
|
(821,830 |
) |
|
|
(609,176 |
) |
|
|
(2,732,266 |
) |
|
|
(1,896,766 |
) |
|
有價證券的銷售 |
|
39,158 |
|
|
|
19,999 |
|
|
|
51,917 |
|
|
|
367,555 |
|
|
有價證券的到期日 |
|
923,871 |
|
|
|
492,921 |
|
|
|
1,820,442 |
|
|
|
2,006,744 |
|
|
其他 |
|
(12,648 |
) |
|
|
(1,000 |
) |
|
|
(18,141 |
) |
|
|
(1,335 |
) |
|
投資活動提供(用於)的現金淨額 |
|
65,065 |
|
|
|
(155,202 |
) |
|
|
(941,161 |
) |
|
|
257,222 |
|
|
融資活動產生的現金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
發行可轉換票據所得款項，扣除發行成本 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,483,500 |
|
|
|
1,137,227 |
|
|
購買有上限的呼叫 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(177,000 |
) |
|
|
(86,825 |
) |
|
行使股票期權所得收益 |
|
217 |
|
|
|
4,045 |
|
|
|
3,871 |
|
|
|
11,755 |
|
|
債務發行成本的支付 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(3,006 |
) |
|
|
— |
|
|
A類無投票權普通股回購 |
|
(500,513 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(500,513 |
) |
|
|
— |
|
|
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
|
(500,296 |
) |
|
|
4,045 |
|
|
|
806,852 |
|
|
|
1,062,157 |
|
|
現金、現金等價物和限制性現金的變化 |
|
(379,286 |
) |
|
|
(79,605 |
) |
|
|
(74,986 |
) |
|
|
1,426,731 |
|
|
期初現金、現金等價物和限制性現金 |
|
2,299,023 |
|
|
|
2,052,879 |
|
|
|
1,994,723 |
|
|
|
546,543 |
|
|
現金、現金等價物和受限現金，期末 |
$ |
1,919,737 |
|
|
$ |
1,973,274 |
|
|
$ |
1,919,737 |
|
|
$ |
1,973,274 |
|
|
補充披露 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
繳納所得税的現金，淨額 |
$ |
1,482 |
|
|
$ |
1,940 |
|
|
$ |
8,966 |
|
|
$ |
16,228 |
|
|
支付利息的現金 |
$ |
4,186 |
|
|
$ |
3,508 |
|
|
$ |
8,191 |
|
|
$ |
10,249 |
|
8
Snap。
合併業務報表
(以千為單位，未經審計的每股金額除外)
|
|
截至9月30日的三個月， |
|
|
截至9月30日的9個月， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
收入 |
$ |
1,128,476 |
|
|
$ |
1,067,471 |
|
|
$ |
3,302,112 |
|
|
$ |
2,819,163 |
|
|
成本和支出： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入成本 |
|
466,757 |
|
|
|
443,473 |
|
|
|
1,334,031 |
|
|
|
1,301,095 |
|
|
研發 |
|
564,258 |
|
|
|
412,021 |
|
|
|
1,524,858 |
|
|
|
1,131,272 |
|
|
銷售和市場營銷 |
|
270,336 |
|
|
|
217,526 |
|
|
|
823,596 |
|
|
|
547,536 |
|
|
一般和行政 |
|
262,367 |
|
|
|
175,275 |
|
|
|
727,336 |
|
|
|
516,202 |
|
|
總成本和費用 |
|
1,563,718 |
|
|
|
1,248,295 |
|
|
|
4,409,821 |
|
|
|
3,496,105 |
|
|
營業虧損 |
|
(435,242 |
) |
|
|
(180,824 |
) |
|
|
(1,107,709 |
) |
|
|
(676,942 |
) |
|
利息收入 |
|
18,445 |
|
|
|
1,257 |
|
|
|
29,899 |
|
|
|
3,645 |
|
|
利息支出 |
|
(5,425 |
) |
|
|
(4,031 |
) |
|
|
(16,147 |
) |
|
|
(13,626 |
) |
|
其他收入(費用)，淨額 |
|
71,961 |
|
|
|
112,631 |
|
|
|
(22,486 |
) |
|
|
176,971 |
|
|
所得税前虧損 |
|
(350,261 |
) |
|
|
(70,967 |
) |
|
|
(1,116,443 |
) |
|
|
(509,952 |
) |
|
所得税優惠(費用) |
|
(9,241 |
) |
|
|
(992 |
) |
|
|
(24,750 |
) |
|
|
(553 |
) |
|
淨虧損 |
$ |
(359,502 |
) |
|
$ |
(71,959 |
) |
|
$ |
(1,141,193 |
) |
|
$ |
(510,505 |
) |
|
A類、B類和C類普通股股東每股淨虧損： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本信息 |
$ |
(0.22 |
) |
|
$ |
(0.05 |
) |
|
$ |
(0.70 |
) |
|
$ |
(0.33 |
) |
|
稀釋 |
$ |
(0.22 |
) |
|
$ |
(0.05 |
) |
|
$ |
(0.70 |
) |
|
$ |
(0.33 |
) |
|
計算每股淨虧損時所用的加權平均股份： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本信息 |
|
1,608,523 |
|
|
|
1,580,966 |
|
|
|
1,619,885 |
|
|
|
1,543,568 |
|
|
稀釋 |
|
1,608,523 |
|
|
|
1,580,966 |
|
|
|
1,619,885 |
|
|
|
1,543,568 |
|
9
Snap。
合併資產負債表
(單位為千，面值除外)
|
|
2022年9月30日 |
|
|
十二月三十一日， 2021 |
|
|
||
|
|
(未經審計) |
|
|
|
|
|
|
|
|
資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流動資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金和現金等價物 |
$ |
1,918,845 |
|
|
$ |
1,993,809 |
|
|
|
有價證券 |
|
2,510,107 |
|
|
|
1,699,076 |
|
|
|
應收賬款，扣除備抵後的淨額 |
|
992,747 |
|
|
|
1,068,873 |
|
|
|
預付費用和其他流動資產 |
|
115,973 |
|
|
|
92,244 |
|
|
|
流動資產總額 |
|
5,537,672 |
|
|
|
4,854,002 |
|
|
|
財產和設備，淨額 |
|
240,752 |
|
|
|
202,644 |
|
|
|
經營性租賃使用權資產 |
|
383,037 |
|
|
|
322,252 |
|
|
|
無形資產，淨額 |
|
229,128 |
|
|
|
277,654 |
|
|
|
商譽 |
|
1,632,796 |
|
|
|
1,588,452 |
|
|
|
其他資產 |
|
261,809 |
|
|
|
291,302 |
|
|
|
總資產 |
$ |
8,285,194 |
|
|
$ |
7,536,306 |
|
|
|
負債與股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
應付帳款 |
$ |
188,605 |
|
|
$ |
125,282 |
|
|
|
經營租賃負債 |
|
57,913 |
|
|
|
52,396 |
|
|
|
應計費用和其他流動負債 |
|
893,414 |
|
|
|
674,108 |
|
|
|
流動負債總額 |
|
1,139,932 |
|
|
|
851,786 |
|
|
|
可轉換優先票據，淨額 |
|
3,740,804 |
|
|
|
2,253,087 |
|
|
|
非流動經營租賃負債 |
|
384,495 |
|
|
|
325,509 |
|
|
|
其他負債 |
|
119,701 |
|
|
|
315,756 |
|
|
|
總負債 |
|
5,384,932 |
|
|
|
3,746,138 |
|
|
|
承付款和或有事項 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A類無投票權普通股，面值0.00001美元。300萬股 截至9月，授權發行1,402,916股，已發行1,351,604股 30,2022和3,000,000股授權，1,364,887股已發行和 截至2021年12月31日未償還。 |
|
14 |
|
|
|
14 |
|
|
|
B類有投票權的普通股，面值0.00001美元。授權70萬股， 截至2022年9月30日已發行和已發行的股票22,638股，以及700,000股 授權，於2021年12月31日發行和發行22,769股。 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
C類有投票權的普通股，面值0.00001美元。260,888股授權股票， 截至2022年9月30日已發行和流通的231,627股，以及260,888股 截至2021年12月31日，授權股份，已發行和已發行股份231,627股。 |
|
2 |
|
|
|
2 |
|
|
|
庫存股，按成本價計算。51,312股A類無投票權普通股 2022年9月30日。 |
|
(500,513 |
) |
|
|
— |
|
|
|
額外實收資本 |
|
12,859,689 |
|
|
|
12,069,097 |
|
|
|
累計赤字 |
|
(9,425,659 |
) |
|
|
(8,284,466 |
) |
|
|
累計其他綜合收益(虧損) |
|
(33,271 |
) |
|
|
5,521 |
|
|
|
股東權益總額 |
|
2,900,262 |
|
|
|
3,790,168 |
|
|
|
總負債和股東權益 |
$ |
8,285,194 |
|
|
$ |
7,536,306 |
|
|
10
Snap。
公認會計原則與非公認會計原則財務指標的對賬
(單位：千，未經審計)
|
|
截至9月30日的三個月， |
|
|
截至9月30日的9個月， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
自由現金流對賬： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
$ |
55,945 |
|
|
$ |
71,552 |
|
|
$ |
59,323 |
|
|
$ |
107,352 |
|
|
更少： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
購置財產和設備 |
|
(37,836 |
) |
|
|
(19,836 |
) |
|
|
(82,381 |
) |
|
|
(45,310 |
) |
|
自由現金流 |
$ |
18,109 |
|
|
$ |
51,716 |
|
|
$ |
(23,058 |
) |
|
$ |
62,042 |
|
|
|
截至9月30日的三個月， |
|
|
截至9月30日的9個月， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
調整後的EBITDA對賬： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨虧損 |
$ |
(359,502 |
) |
|
$ |
(71,959 |
) |
|
$ |
(1,141,193 |
) |
|
$ |
(510,505 |
) |
|
加(減)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息收入 |
|
(18,445 |
) |
|
|
(1,257 |
) |
|
|
(29,899 |
) |
|
|
(3,645 |
) |
|
利息支出 |
|
5,425 |
|
|
|
4,031 |
|
|
|
16,147 |
|
|
|
13,626 |
|
|
其他(收入)費用，淨額 |
|
(71,961 |
) |
|
|
(112,631 |
) |
|
|
22,486 |
|
|
|
(176,971 |
) |
|
所得税(福利)費用 |
|
9,241 |
|
|
|
992 |
|
|
|
24,750 |
|
|
|
553 |
|
|
折舊及攤銷 |
|
34,068 |
|
|
|
32,510 |
|
|
|
151,459 |
|
|
|
84,278 |
|
|
基於股票的薪酬費用 |
|
312,690 |
|
|
|
300,898 |
|
|
|
906,944 |
|
|
|
794,571 |
|
|
與股票薪酬相關的工資和其他税費 |
|
6,561 |
|
|
|
21,615 |
|
|
|
39,041 |
|
|
|
87,986 |
|
|
重組費用 (1) |
|
154,563 |
|
|
|
— |
|
|
|
154,563 |
|
|
|
— |
|
|
調整後的EBITDA |
$ |
72,640 |
|
|
$ |
174,199 |
|
|
$ |
144,298 |
|
|
$ |
289,893 |
|
|
(1) |
2022年第三季度的重組費用主要包括9,110萬美元的遣散費和相關費用、基於股票的補償費用、租賃退出和相關費用、減值費用和合同終止費用。這些費用是非經常性的，並不反映我們業務的潛在趨勢。 |
按職能分列的折舊和攤銷費用合計：
|
|
截至9月30日的三個月， |
|
|
截至9月30日的9個月， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
折舊和攤銷費用：(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入成本 |
$ |
5,548 |
|
|
$ |
4,876 |
|
|
$ |
16,121 |
|
|
$ |
14,879 |
|
|
研發 |
|
23,722 |
|
|
|
17,321 |
|
|
|
68,207 |
|
|
|
42,715 |
|
|
銷售和市場營銷 |
|
4,586 |
|
|
|
6,306 |
|
|
|
61,039 |
|
|
|
14,654 |
|
|
一般和行政 |
|
2,435 |
|
|
|
4,007 |
|
|
|
8,315 |
|
|
|
12,030 |
|
|
總計 |
$ |
36,291 |
|
|
$ |
32,510 |
|
|
$ |
153,682 |
|
|
$ |
84,278 |
|
|
(1) |
截至2022年9月30日的三個月和九個月的折舊和攤銷費用包括重組費用。 |
11
Snap。
公認會計原則與非公認會計原則財務指標的對賬(續)
(以千為單位，未經審計的每股金額除外)
按職能劃分的基於股票的薪酬費用總額：
|
|
截至9月30日的三個月， |
|
|
截至9月30日的9個月， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
基於股票的薪酬費用：(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入成本 |
$ |
2,745 |
|
|
$ |
9,132 |
|
|
$ |
8,040 |
|
|
$ |
14,635 |
|
|
研發 |
|
246,783 |
|
|
|
198,893 |
|
|
|
651,299 |
|
|
|
537,177 |
|
|
銷售和市場營銷 |
|
43,098 |
|
|
|
51,675 |
|
|
|
133,746 |
|
|
|
118,250 |
|
|
一般和行政 |
|
50,333 |
|
|
|
41,198 |
|
|
|
144,128 |
|
|
|
124,509 |
|
|
總計 |
$ |
342,959 |
|
|
$ |
300,898 |
|
|
$ |
937,213 |
|
|
$ |
794,571 |
|
|
(1) |
截至2022年9月30日的三個月和九個月的股票薪酬支出包括重組費用。 |
|
|
截至9月30日的三個月， |
|
|
截至9月30日的9個月， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
非公認會計準則淨收益(虧損)對賬： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨虧損 |
$ |
(359,502 |
) |
|
$ |
(71,959 |
) |
|
$ |
(1,141,193 |
) |
|
$ |
(510,505 |
) |
|
無形資產攤銷 |
|
18,701 |
|
|
|
18,148 |
|
|
|
105,340 |
|
|
|
42,956 |
|
|
基於股票的薪酬費用 |
|
312,690 |
|
|
|
300,898 |
|
|
|
906,944 |
|
|
|
794,571 |
|
|
與股票薪酬相關的工資和其他税費 |
|
6,561 |
|
|
|
21,615 |
|
|
|
39,041 |
|
|
|
87,986 |
|
|
重組費用 |
|
154,563 |
|
|
|
— |
|
|
|
154,563 |
|
|
|
— |
|
|
所得税調整 |
|
(954 |
) |
|
|
(208 |
) |
|
|
(1,519 |
) |
|
|
182 |
|
|
非公認會計準則淨收益(虧損) |
$ |
132,059 |
|
|
$ |
268,494 |
|
|
$ |
63,176 |
|
|
$ |
415,190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加權平均普通股-稀釋 |
|
1,608,523 |
|
|
|
1,580,966 |
|
|
|
1,619,885 |
|
|
|
1,543,568 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非GAAP稀釋後每股淨收益(虧損)對賬： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
稀釋後每股淨虧損 |
$ |
(0.22 |
) |
|
$ |
(0.05 |
) |
|
$ |
(0.70 |
) |
|
$ |
(0.33 |
) |
|
非公認會計準則對淨虧損的調整 |
|
0.30 |
|
|
|
0.22 |
|
|
|
0.74 |
|
|
|
0.60 |
|
|
非公認會計準則稀釋後每股淨收益(虧損) |
$ |
0.08 |
|
|
$ |
0.17 |
|
|
$ |
0.04 |
|
|
$ |
0.27 |
|
12
Snap。
補充財務信息和業務指標
(未經審計的美元和股票(千美元和千股，每用户金額除外)
|
|
Q2 2021 |
|
|
Q3 2021 |
|
|
Q4 2021 |
|
|
Q1 2022 |
|
|
Q2 2022 |
|
|
Q3 2022 |
|
||||||
|
現金流和股票 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
$ |
(101,086 |
) |
|
$ |
71,552 |
|
|
$ |
185,528 |
|
|
$ |
127,459 |
|
|
$ |
(124,081 |
) |
|
$ |
55,945 |
|
|
經營活動提供(使用)的現金淨額-同比(年) |
|
(52 |
)% |
|
|
231 |
% |
|
|
453 |
% |
|
|
(7 |
)% |
|
|
23 |
% |
|
|
(22 |
)% |
|
經營活動提供(用於)的現金淨額(TTM)(往績12個月) |
$ |
(71,573 |
) |
|
$ |
54,807 |
|
|
$ |
292,880 |
|
|
$ |
283,453 |
|
|
$ |
260,458 |
|
|
$ |
244,851 |
|
|
購置財產和設備 |
$ |
(14,623 |
) |
|
$ |
(19,836 |
) |
|
$ |
(24,565 |
) |
|
$ |
(21,175 |
) |
|
$ |
(23,370 |
) |
|
$ |
(37,836 |
) |
|
房地產和設備購置額--同比 |
|
(7 |
)% |
|
|
35 |
% |
|
|
49 |
% |
|
|
95 |
% |
|
|
60 |
% |
|
|
91 |
% |
|
購買財產和設備--TTM |
$ |
(56,648 |
) |
|
$ |
(61,757 |
) |
|
$ |
(69,875 |
) |
|
$ |
(80,199 |
) |
|
$ |
(88,946 |
) |
|
$ |
(106,946 |
) |
|
自由現金流 |
$ |
(115,709 |
) |
|
$ |
51,716 |
|
|
$ |
160,963 |
|
|
$ |
106,284 |
|
|
$ |
(147,451 |
) |
|
$ |
18,109 |
|
|
自由現金流-同比 |
|
(41 |
)% |
|
|
174 |
% |
|
|
333 |
% |
|
|
(16 |
)% |
|
|
27 |
% |
|
|
(65 |
)% |
|
自由現金流-TTM |
$ |
(128,221 |
) |
|
$ |
(6,950 |
) |
|
$ |
223,005 |
|
|
$ |
203,254 |
|
|
$ |
171,512 |
|
|
$ |
137,905 |
|
|
已發行普通股 |
|
1,576,744 |
|
|
|
1,605,153 |
|
|
|
1,619,283 |
|
|
|
1,632,563 |
|
|
|
1,644,974 |
|
|
|
1,605,868 |
|
|
已發行普通股-同比 |
|
8 |
% |
|
|
8 |
% |
|
|
8 |
% |
|
|
7 |
% |
|
|
4 |
% |
|
|
0 |
% |
|
股票基礎股票獎勵 |
|
104,516 |
|
|
|
92,726 |
|
|
|
82,814 |
|
|
|
75,066 |
|
|
|
92,105 |
|
|
|
94,772 |
|
|
以股票為基礎的股票獎勵-同比 |
|
(31 |
)% |
|
|
(33 |
)% |
|
|
(34 |
)% |
|
|
(32 |
)% |
|
|
(12 |
)% |
|
|
2 |
% |
|
已發行普通股加以股票為基礎的獎勵的股份總數 |
|
1,681,260 |
|
|
|
1,697,879 |
|
|
|
1,702,097 |
|
|
|
1,707,629 |
|
|
|
1,737,079 |
|
|
|
1,700,640 |
|
|
已發行普通股總數加上相關股票獎勵-YoY |
|
4 |
% |
|
|
5 |
% |
|
|
4 |
% |
|
|
5 |
% |
|
|
3 |
% |
|
|
0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
經營成果 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入 |
$ |
982,108 |
|
|
$ |
1,067,471 |
|
|
$ |
1,297,885 |
|
|
$ |
1,062,727 |
|
|
$ |
1,110,909 |
|
|
$ |
1,128,476 |
|
|
收入-同比 |
|
116 |
% |
|
|
57 |
% |
|
|
42 |
% |
|
|
38 |
% |
|
|
13 |
% |
|
|
6 |
% |
|
收入-TTM |
$ |
3,341,682 |
|
|
$ |
3,730,485 |
|
|
$ |
4,117,048 |
|
|
$ |
4,410,191 |
|
|
$ |
4,538,992 |
|
|
$ |
4,599,997 |
|
|
按地區劃分的收入(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
北美 |
$ |
701,735 |
|
|
$ |
786,917 |
|
|
$ |
932,077 |
|
|
$ |
758,261 |
|
|
$ |
785,681 |
|
|
$ |
811,602 |
|
|
北美-同比增長 |
|
129 |
% |
|
|
60 |
% |
|
|
41 |
% |
|
|
37 |
% |
|
|
12 |
% |
|
|
3 |
% |
|
北美-TTM |
$ |
2,406,798 |
|
|
$ |
2,700,787 |
|
|
$ |
2,973,701 |
|
|
$ |
3,178,990 |
|
|
$ |
3,262,936 |
|
|
$ |
3,287,621 |
|
|
歐洲 |
$ |
152,268 |
|
|
$ |
153,121 |
|
|
$ |
208,912 |
|
|
$ |
162,132 |
|
|
$ |
170,097 |
|
|
$ |
161,396 |
|
|
歐洲--同比增長 |
|
94 |
% |
|
|
49 |
% |
|
|
48 |
% |
|
|
43 |
% |
|
|
12 |
% |
|
|
5 |
% |
|
歐洲-TTM |
$ |
509,975 |
|
|
$ |
560,616 |
|
|
$ |
627,920 |
|
|
$ |
676,433 |
|
|
$ |
694,262 |
|
|
$ |
702,537 |
|
|
世界其他地區 |
$ |
128,105 |
|
|
$ |
127,433 |
|
|
$ |
156,896 |
|
|
$ |
142,334 |
|
|
$ |
155,131 |
|
|
$ |
155,478 |
|
|
世界其他地區-YoY |
|
86 |
% |
|
|
53 |
% |
|
|
42 |
% |
|
|
38 |
% |
|
|
21 |
% |
|
|
22 |
% |
|
世界其他地區-TTM |
$ |
424,909 |
|
|
$ |
469,082 |
|
|
$ |
515,427 |
|
|
$ |
554,768 |
|
|
$ |
581,794 |
|
|
$ |
609,839 |
|
|
營業虧損 |
$ |
(192,512 |
) |
|
$ |
(180,824 |
) |
|
$ |
(25,127 |
) |
|
$ |
(271,527 |
) |
|
$ |
(400,940 |
) |
|
$ |
(435,242 |
) |
|
營業虧損-同比 |
|
38 |
% |
|
|
(8 |
)% |
|
|
74 |
% |
|
|
11 |
% |
|
|
(108 |
)% |
|
|
(141 |
)% |
|
營業虧損-利潤率 |
|
(20 |
)% |
|
|
(17 |
)% |
|
|
(2 |
)% |
|
|
(26 |
)% |
|
|
(36 |
)% |
|
|
(39 |
)% |
|
營業虧損-TTM |
$ |
(761,218 |
) |
|
$ |
(774,178 |
) |
|
$ |
(702,069 |
) |
|
$ |
(669,990 |
) |
|
$ |
(878,418 |
) |
|
$ |
(1,132,836 |
) |
|
淨收益(虧損) |
$ |
(151,664 |
) |
|
$ |
(71,959 |
) |
|
$ |
22,550 |
|
|
$ |
(359,624 |
) |
|
$ |
(422,067 |
) |
|
$ |
(359,502 |
) |
|
淨收益(虧損)-同比 |
|
53 |
% |
|
|
64 |
% |
|
|
120 |
% |
|
|
(25 |
)% |
|
|
(178 |
)% |
|
|
(400 |
)% |
|
淨收益(虧損)-TTM |
$ |
(751,498 |
) |
|
$ |
(623,604 |
) |
|
$ |
(487,955 |
) |
|
$ |
(560,697 |
) |
|
$ |
(831,100 |
) |
|
$ |
(1,118,643 |
) |
|
調整後的EBITDA |
$ |
117,403 |
|
|
$ |
174,199 |
|
|
$ |
326,793 |
|
|
$ |
64,468 |
|
|
$ |
7,190 |
|
|
$ |
72,640 |
|
|
調整後的EBITDA-同比 |
|
223 |
% |
|
|
209 |
% |
|
|
97 |
% |
|
|
3872 |
% |
|
|
(94 |
)% |
|
|
(58 |
)% |
|
調整後的EBITDA-利潤率(2) |
|
12 |
% |
|
|
16 |
% |
|
|
25 |
% |
|
|
6 |
% |
|
|
1 |
% |
|
|
6 |
% |
|
調整後的EBITDA-TTM |
$ |
337,664 |
|
|
$ |
455,502 |
|
|
$ |
616,686 |
|
|
$ |
682,863 |
|
|
$ |
572,650 |
|
|
$ |
471,091 |
|
|
(1) |
地理報道的總收入是根據我們確定的提供廣告印象的地理位置分配到每個地區的，因為這接近於基於用户活動的收入。這一分配與我們確定ARPU的方式一致。 |
|
(2) |
我們將調整後的EBITDA利潤率定義為調整後的EBITDA除以GAAP收入。 |
13
Snap。
補充財務信息和業務指標(續)
(未經審計的美元和股票(千美元和千股，每用户金額除外)
|
|
Q2 2021 |
|
|
Q3 2021 |
|
|
Q4 2021 |
|
|
Q1 2022 |
|
|
Q2 2022 |
|
|
Q3 2022 |
|
||||||
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DAU(百萬) |
|
293 |
|
|
|
306 |
|
|
|
319 |
|
|
|
332 |
|
|
|
347 |
|
|
|
363 |
|
|
DAU-YOY |
|
23 |
% |
|
|
23 |
% |
|
|
20 |
% |
|
|
18 |
% |
|
|
18 |
% |
|
|
19 |
% |
|
按地區劃分的DAU(單位：百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
北美 |
|
95 |
|
|
|
96 |
|
|
|
97 |
|
|
|
98 |
|
|
|
99 |
|
|
|
100 |
|
|
北美-同比增長 |
|
6 |
% |
|
|
7 |
% |
|
|
6 |
% |
|
|
5 |
% |
|
|
4 |
% |
|
|
4 |
% |
|
歐洲 |
|
78 |
|
|
|
80 |
|
|
|
82 |
|
|
|
84 |
|
|
|
86 |
|
|
|
88 |
|
|
歐洲--同比增長 |
|
10 |
% |
|
|
11 |
% |
|
|
11 |
% |
|
|
10 |
% |
|
|
10 |
% |
|
|
11 |
% |
|
世界其他地區 |
|
120 |
|
|
|
130 |
|
|
|
140 |
|
|
|
150 |
|
|
|
162 |
|
|
|
175 |
|
|
世界其他地區-YoY |
|
55 |
% |
|
|
49 |
% |
|
|
41 |
% |
|
|
36 |
% |
|
|
35 |
% |
|
|
34 |
% |
|
ARPU |
$ |
3.35 |
|
|
$ |
3.49 |
|
|
$ |
4.06 |
|
|
$ |
3.20 |
|
|
$ |
3.20 |
|
|
$ |
3.11 |
|
|
ARPU-同比 |
|
76 |
% |
|
|
28 |
% |
|
|
18 |
% |
|
|
17 |
% |
|
|
(4 |
)% |
|
|
(11 |
)% |
|
按地區劃分的ARPU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
北美 |
$ |
7.37 |
|
|
$ |
8.20 |
|
|
$ |
9.58 |
|
|
$ |
7.77 |
|
|
$ |
7.93 |
|
|
$ |
8.13 |
|
|
北美-同比增長 |
|
116 |
% |
|
|
49 |
% |
|
|
33 |
% |
|
|
31 |
% |
|
|
8 |
% |
|
|
(1 |
)% |
|
歐洲 |
$ |
1.95 |
|
|
$ |
1.92 |
|
|
$ |
2.54 |
|
|
$ |
1.93 |
|
|
$ |
1.98 |
|
|
$ |
1.83 |
|
|
歐洲--同比增長 |
|
76 |
% |
|
|
34 |
% |
|
|
33 |
% |
|
|
30 |
% |
|
|
2 |
% |
|
|
(5 |
)% |
|
世界其他地區 |
$ |
1.07 |
|
|
$ |
0.98 |
|
|
$ |
1.12 |
|
|
$ |
0.95 |
|
|
$ |
0.96 |
|
|
$ |
0.89 |
|
|
世界其他地區-YoY |
|
20 |
% |
|
|
3 |
% |
|
|
1 |
% |
|
|
2 |
% |
|
|
(11 |
)% |
|
|
(9 |
)% |
|
僱員(全職；不包括兼職、承包商和臨時人員) |
|
4,667 |
|
|
|
5,190 |
|
|
|
5,661 |
|
|
|
6,131 |
|
|
|
6,446 |
|
|
|
5,706 |
|
|
員工人數--同比 |
|
31 |
% |
|
|
40 |
% |
|
|
47 |
% |
|
|
52 |
% |
|
|
38 |
% |
|
|
10 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
折舊及攤銷費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入成本 |
$ |
4,727 |
|
|
$ |
4,876 |
|
|
$ |
4,832 |
|
|
$ |
5,512 |
|
|
$ |
5,061 |
|
|
$ |
5,548 |
|
|
研發 |
|
14,358 |
|
|
|
17,321 |
|
|
|
19,444 |
|
|
|
22,123 |
|
|
|
22,362 |
|
|
|
23,722 |
|
|
銷售和市場營銷 |
|
5,162 |
|
|
|
6,306 |
|
|
|
7,118 |
|
|
|
7,392 |
|
|
|
49,061 |
|
|
|
4,586 |
|
|
一般和行政 |
|
4,023 |
|
|
|
4,007 |
|
|
|
3,469 |
|
|
|
3,073 |
|
|
|
2,807 |
|
|
|
2,435 |
|
|
總計 |
$ |
28,270 |
|
|
$ |
32,510 |
|
|
$ |
34,863 |
|
|
$ |
38,100 |
|
|
$ |
79,291 |
|
|
$ |
36,291 |
|
|
折舊及攤銷費用-同比 |
|
35 |
% |
|
|
49 |
% |
|
|
53 |
% |
|
|
62 |
% |
|
|
180 |
% |
|
|
12 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基於股票的薪酬費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入成本 |
$ |
2,847 |
|
|
$ |
9,132 |
|
|
$ |
2,586 |
|
|
$ |
2,446 |
|
|
$ |
2,849 |
|
|
$ |
2,745 |
|
|
研發 |
|
174,491 |
|
|
|
198,893 |
|
|
|
202,953 |
|
|
|
182,866 |
|
|
|
221,650 |
|
|
|
246,783 |
|
|
銷售和市場營銷 |
|
37,491 |
|
|
|
51,675 |
|
|
|
45,991 |
|
|
|
42,071 |
|
|
|
48,577 |
|
|
|
43,098 |
|
|
一般和行政 |
|
41,771 |
|
|
|
41,198 |
|
|
|
46,034 |
|
|
|
48,061 |
|
|
|
45,734 |
|
|
|
50,333 |
|
|
總計 |
$ |
256,600 |
|
|
$ |
300,898 |
|
|
$ |
297,564 |
|
|
$ |
275,444 |
|
|
$ |
318,810 |
|
|
$ |
342,959 |
|
|
基於股票的薪酬費用-同比 |
|
38 |
% |
|
|
57 |
% |
|
|
35 |
% |
|
|
16 |
% |
|
|
24 |
% |
|
|
14 |
% |
14