附件99.2--補充、未經審計的財務資料

簡明、綜合的收益信息

(千美元，每股數據除外)

(未經審計)


	第三名		第三名
	季度		季度
	2022		2021
	(當前)		(上一年)		$Incr(12月)		%增量。(12月)
利息和股息收入	$	23,710	$	21,073	$	2,637	12.51	%
利息支出		2,831		1,614		1,217	75.40	%
淨利息收入		20,879		19,459		1,420	7.30	%
貸款損失準備金		3,794		1,530		2,264	147.97	%
計提貸款損失準備後的淨利息收入		17,085		17,929		(844)	(4.71)	%
非利息收入		5,651		6,359		(708)	(11.13)	%
可供出售債務證券的淨收益		20		23		(3)	(13.04)	%
非利息支出		17,443		15,346		2,097	13.66	%
所得税前收入撥備		5,313		8,965		(3,652)	(40.74)	%
所得税撥備		858		1,566		(708)	(45.21)	%
淨收入	$	4,455	$	7,399	$	(2,944)	(39.79)	%
普通股應佔淨收益(1)	$	4,416	$	7,336	$	(2,920)	(39.80)	%
每普通股數據：
淨收入--基本收入	$	0.29	$	0.47	$	(0.18)	(38.30)	%
淨收益--攤薄	$	0.29	$	0.47	$	(0.18)	(38.30)	%
每股股息	$	0.28	$	0.28	$	0.00	0.00	%
計算中使用的份額數-基本		15,364,075		15,703,932
計算中使用的股份數-稀釋		15,367,189		15,710,345


	九個月結束
	9月30日，
	2022		2021
	(當前)		(上一年)		$Incr(12月)		%增量。(12月)
利息和股息收入	$	66,792	$	63,255	$	3,537	5.59	%
利息支出		5,956		5,032		924	18.36	%
淨利息收入		60,836		58,223		2,613	4.49	%
貸款損失準備金		4,993		2,533		2,460	97.12	%
計提貸款損失準備後的淨利息收入		55,843		55,690		153	0.27	%
非利息收入		18,302		19,441		(1,139)	(5.86)	%
可供出售債務證券的淨收益		21		25		(4)	(16.00)	%
非利息支出		51,368		46,454		4,914	10.58	%
所得税前收入撥備		22,798		28,702		(5,904)	(20.57)	%
所得税撥備		3,959		5,456		(1,497)	(27.44)	%
淨收入	$	18,839	$	23,246	$	(4,407)	(18.96)	%
普通股應佔淨收益(1)	$	18,670	$	23,057	$	(4,387)	(19.03)	%
每普通股數據：
淨收入--基本收入	$	1.21	$	1.46	$	(0.25)	(17.12)	%
淨收益--攤薄	$	1.21	$	1.46	$	(0.25)	(17.12)	%
每股股息	$	0.84	$	0.83	$	0.01	1.20	%
計算中使用的份額數-基本		15,482,672		15,806,897
計算中使用的股份數-稀釋		15,485,948		15,813,129

(1)	每股普通股的基本和稀釋後淨收益是根據淨收益減去分配給具有不可沒收股息的非既有限制性股票的收益而確定的。

濃縮、合併的資產負債表數據

(千美元)

(未經審計)


	9月30日，		9月30日，
	2022		2021		$Incr(12月)		%增量。(12月)
資產
銀行支付的現金和應付款項	$	64,044	$	198,995	$	(134,951)	(67.82)	%
可供出售的債務證券		487,980		437,857		50,123	11.45	%
貸款，淨額		1,674,076		1,563,008		111,068	7.11	%
銀行擁有的人壽保險		31,075		30,530		545	1.79	%
銀行房舍和設備，淨額		21,881		20,526		1,355	6.60	%
遞延税金資產，淨額		22,327		5,128		17,199	335.39	%
無形資產		55,492		55,955		(463)	(0.83)	%
其他資產		43,305		42,897		408	0.95	%
總資產	$	2,400,180	$	2,354,896	$	45,284	1.92	%

負債
存款	$	2,039,595	$	1,940,141	$	99,454	5.13	%
借入資金--聯邦住房貸款銀行和回購協議		57,920		40,555		17,365	42.82	%
高級筆記，淨額		14,749		14,685		64	0.44	%
次級債務，淨額		24,580		32,988		(8,408)	(25.49)	%
其他負債		24,547		27,125		(2,578)	(9.50)	%
總負債		2,161,391		2,055,494		105,897	5.15	%

股東權益
普通股股東權益，不包括累計權益
其他全面(虧損)收入		295,258		292,997		2,261	0.77	%
累計其他全面(虧損)收入：
可供出售債務證券的未實現(虧損)淨收益		(56,766)		6,300		(63,066)	(1,001.05)	%
固定福利計劃		297		105		192	182.86	%
股東權益總額		238,789		299,402		(60,613)	(20.24)	%
總負債和股東權益	$	2,400,180	$	2,354,896	$	45,284	1.92	%

濃縮、整合的財務亮點

(千美元，每股數據除外)

(未經審計)


	對於
	截至三個月						%
	9月30日，						增加
	2022			2021			(減少)
盈利表現
淨收入	$	4,455		$	7,399		(39.79)	%
平均資產回報率(年化)		0.74	%		1.26	%	(41.27)	%
平均股本回報率(年化)		6.85	%		9.77	%	(29.89)	%


	自或為
	九個月結束						%
	9月30日，						增加
	2022			2021			(減少)
盈利表現
淨收入	$	18,839		$	23,246		(18.96)	%
平均資產回報率(年化)		1.06	%		1.34	%	(20.90)	%
平均股本回報率(年化)		9.20	%		10.28	%	(10.51)	%

資產負債表亮點
總資產	$	2,400,180		$	2,354,896		1.92	%
可供出售的債務證券		487,980			437,857		11.45	%
貸款，淨額		1,674,076			1,563,008		7.11	%
貸款損失準備		16,170			12,700		27.32	%
存款		2,039,595			1,940,141		5.13	%

表外
保留服務的已售出按揭貸款餘額	$	331,675		$	328,659		0.92	%
管理的信託資產		1,003,785			1,183,900		(15.21)	%

股東價值(每股普通股)
淨收入--基本收入	$	1.21		$	1.46		(17.12)	%
淨收益--攤薄	$	1.21		$	1.46		(17.12)	%
分紅	$	0.84		$	0.83		1.20	%
常用賬面價值	$	15.41		$	19.01		(18.94)	%
有形普通賬面價值(A)	$	11.83		$	15.46		(23.48)	%
市值(最後一筆交易)	$	24.18		$	25.26		(4.28)	%
市場價值/普通賬面價值		156.91	%		132.88	%	18.08	%
市場價值/有形普通賬面價值		204.40	%		163.39	%	25.10	%
市盈率(年化)		15.02			12.95		15.98	%
股息率(年化)		4.63	%		4.39	%	5.47	%
未償還普通股，期末		15,500,416			15,750,250		(1.59)	%

簡明、綜合的財務亮點(續)

(千美元，每股數據除外)

(未經審計)


	自或為
	九個月結束						%
	9月30日，						增加
	2022			2021			(減少)
安全和穩健
有形普通股權益/有形資產(A)		7.82	%		10.59	%	(26.16)	%
不良資產/總資產		0.87	%		1.05	%	(17.14)	%
貸款損失準備/貸款總額		0.96	%		0.81	%	18.52	%
基於總風險的資本比率(B)		15.86	%		18.57	%	(14.59)	%
基於風險的一級資本比率(B)		13.53	%		15.53	%	(12.88)	%
普通股一級風險資本比率(B)		13.53	%		15.53	%	(12.88)	%
槓桿率(B)		10.04	%		10.34	%	(2.90)	%

平均餘額
平均資產	$	2,359,863		$	2,310,531		2.14	%
平均權益	$	273,129		$	301,474		(9.40)	%

效率比率(C)
全額應税淨利息收入--等值
基數(C)	$	61,759		$	59,056		4.58	%
非利息收入		18,302			19,441		(5.86)	%
總計(1)	$	80,061		$	78,497		1.99	%
非利息支出(2)	$	51,368		$	46,454		10.58	%
效率比=(2)/(1)		64.16	%		59.18	%	8.42	%

(A)每股有形普通股賬面價值和有形普通股權益佔有形資產的百分比是非美國公認會計準則比率。管理層相信，這些非公認會計準則信息有助於評估公司資本的實力，並提供對公司淨值的另一種保守估值。上述比率是根據以下有形資產和有形普通股權益計算得出的：


總資產	$	2,400,180	$	2,354,896
減去：無形資產，主要是商譽		(55,492)		(55,955)
有形資產	$	2,344,688	$	2,298,941
股東權益總額	$	238,789	$	299,402
減去：無形資產，主要是商譽		(55,492)		(55,955)
有形普通股權益(3)	$	183,297	$	243,447

未償還普通股，期末(4)		15,500,416		15,750,250
每股有形普通股賬面價值=(3)/(4)	$	11.83	$	15.46

(B)估計最近期間的資本比率。

(C)效率比率是按上文所示計算的非公認會計準則比率。為了計算效率比率，在完全應税等值基礎上的淨利息收入包括已增加到完全應税等值基礎上的免税證券和貸款的利息收入，使用該公司21%的邊際聯邦所得税税率。美國公認會計原則下的淨利息收入與按全額應税等值基礎調整後的淨利息收入的對比在表99.2“利息收入和費用比較”下提供。

季度濃縮、合併

損益表信息

(千美元，每股數據除外)

(未經審計)


	截至以下三個月：
	9月30日，		6月30日，		3月31日，		十二月三十一日，		9月30日，		6月30日，		3月31日，
	2022		2022		2022		2021		2021		2021		2021
利息收入	$	23,710	$	21,309	$	21,773	$	21,246	$	21,073	$	20,428	$	21,754
利息支出		2,831		1,684		1,441		1,530		1,614		1,747		1,671
淨利息收入		20,879		19,625		20,332		19,716		19,459		18,681		20,083
貸款損失準備金		3,794		308		891		1,128		1,530		744		259
計提貸款損失準備後的淨利息收入		17,085		19,317		19,441		18,588		17,929		17,937		19,824
非利息收入		5,651		6,830		5,821		6,416		6,359		6,300		6,782
證券淨收益(虧損)		20		(1)		2		(1)		23		2		0
非利息支出		17,443		17,039		16,886		16,018		15,346		15,399		15,709
所得税前收入撥備		5,313		9,107		8,378		8,985		8,965		8,840		10,897
所得税撥備		858		1,618		1,483		1,677		1,566		1,780		2,110
淨收入	$	4,455	$	7,489	$	6,895	$	7,308	$	7,399	$	7,060	$	8,787
普通股應佔淨收益	$	4,416	$	7,419	$	6,835	$	7,256	$	7,336	$	6,999	$	8,722
基本每股普通股收益	$	0.29	$	0.48	$	0.44	$	0.46	$	0.47	$	0.44	$	0.55
稀釋後每股普通股收益	$	0.29	$	0.48	$	0.44	$	0.46	$	0.47	$	0.44	$	0.55

季度濃縮、合併

資產負債表信息

(千)(未經審計)


	截止日期：
	9月30日，		6月30日，		3月31日，		十二月三十一日，		9月30日，		6月30日，		3月31日，
	2022		2022		2022		2021		2021		2021		2021
資產
銀行支付的現金和應付款項	$	64,044	$	69,187	$	114,346	$	104,948	$	198,995	$	208,860	$	207,145
可供出售的債務證券		487,980		526,837		532,913		517,679		437,857		391,881		366,376
貸款，淨額		1,674,076		1,643,057		1,523,919		1,551,312		1,563,008		1,585,481		1,602,926
銀行擁有的人壽保險		31,075		30,941		30,805		30,670		30,530		30,391		30,247
銀行房舍和設備，淨額		21,881		21,829		21,169		20,683		20,526		20,620		20,740
遞延税金資產，淨額		22,327		16,331		11,818		5,887		5,128		3,408		3,530
無形資產		55,492		55,602		55,711		55,821		55,955		56,088		56,222
其他資產		43,305		46,934		39,690		40,648		42,897		42,334		46,409
總資產	$	2,400,180	$	2,410,718	$	2,330,371	$	2,327,648	$	2,354,896	$	2,339,063	$	2,333,595

負債
存款	$	2,039,595	$	1,964,270	$	1,960,952	$	1,925,060	$	1,940,141	$	1,916,809	$	1,923,925
借入資金--聯邦住房貸款銀行和回購協議		57,920		126,833		22,938		29,845		40,555		46,450		60,230
高級筆記，淨額		14,749		14,733		14,717		14,701		14,685		14,670		0
次級債務，淨額		24,580		24,553		33,031		33,009		32,988		32,967		16,534
其他負債		24,547		21,710		22,525		23,628		27,125		24,034		32,850
總負債		2,161,391		2,152,099		2,054,163		2,026,243		2,055,494		2,034,930		2,033,539

股東權益
普通股股東權益，不包括累積的其他全面(虧損)收入		295,258		294,621		296,386		296,379		292,997		294,857		293,097
累計其他全面(虧損)收入：
可供出售證券未實現(虧損)淨收益		(56,766)		(36,307)		(20,492)		4,809		6,300		9,167		6,847
固定福利計劃		297		305		314		217		105		109		112
股東權益總額		238,789		258,619		276,208		301,405		299,402		304,133		300,056
總負債和股東權益	$	2,400,180	$	2,410,718	$	2,330,371	$	2,327,648	$	2,354,896	$	2,339,063	$	2,333,595

可供出售的債務證券

(單位：千)


	2022年9月30日				June 30, 2022				2021年12月31日				2021年9月30日
	攤銷		公平		攤銷		公平		攤銷		公平		攤銷		公平
	成本		價值		成本		價值		成本		價值		成本		價值
美國財政部的義務	$	35,155	$	31,599	$	38,151	$	35,774	$	25,058	$	24,912	$	25,088	$	25,068
美國政府機構的義務		23,939		21,389		24,454		22,785		23,936		24,091		23,935		24,312
銀行控股公司債務證券		28,944		25,432		28,942		27,415		18,000		17,987		0		0
國家和政治分區的義務：
免税		146,847		126,710		152,063		139,400		143,427		148,028		135,362		139,244
應税		69,902		58,317		72,204		63,898		72,182		72,765		69,426		70,493
由美國政府機構或贊助機構發行或擔保的抵押貸款支持證券：
住宅直通證券		116,833		102,739		114,367		106,043		98,048		98,181		59,920		60,629
住房抵押貸款債券		44,075		39,632		47,295		44,761		44,015		44,247		43,811		44,593
商業抵押貸款支持證券		89,349		77,383		95,318		86,761		86,926		87,468		72,341		73,518
自有品牌商業抵押貸款支持證券		4,793		4,779		0		0		0		0		0		0
可供出售的債務證券總額	$	559,837	$	487,980	$	572,794	$	526,837	$	511,592	$	517,679	$	429,883	$	437,857

按類型劃分的貸款彙總

(不包括持有的待售貸款)

(單位：千)


	9月30日，		6月30日，		十二月三十一日，		9月30日，
	2022		2022		2021		2021
商業廣告：
以房地產為抵押的商業貸款	$	658,861	$	656,892	$	569,840	$	553,389
工商業		172,258		171,999		159,073		152,244
薪資保障計劃-第一抽獎		24		44		1,356		5,747
工資保障計劃-第二次抽獎		2,011		6,208		25,508		56,981
政治分區		83,725		87,512		81,301		73,503
商業建築和土地		76,194		58,786		60,579		53,267
以農地為抵押的貸款		12,839		12,967		11,121		10,812
多户(5户或以上)住宅		59,315		53,753		50,089		52,962
農業貸款		2,492		2,628		2,351		3,092
其他商業貸款		14,636		15,767		17,153		17,312
總商業廣告		1,082,355		1,066,556		978,371		979,309
住宅按揭：
住宅按揭貸款--第一留置權		492,854		482,505		483,629		494,376
住宅按揭貸款-初級留置權		24,208		23,036		23,314		24,303
房屋淨值信用額度		42,972		40,887		39,252		38,465
1-4户家庭住宅建設		29,950		26,071		23,151		21,719
住宅按揭總額		589,984		572,499		569,346		578,863
消費者		17,907		18,549		17,132		17,536
總計		1,690,246		1,657,604		1,564,849		1,575,708
減去：貸款損失準備金		(16,170)		(14,547)		(13,537)		(12,700)
貸款，淨額	$	1,674,076	$	1,643,057	$	1,551,312	$	1,563,008

關於貸款損失準備問題的分析

(單位：千)


	3個月		3個月		9個月		9個月
	告一段落		告一段落		告一段落		告一段落
	9月30日，		6月30日，		9月30日，		9月30日，
	2022		2022		2022		2021
期初餘額	$	14,547	$	14,271	$	13,537	$	11,385
沖銷		(2,196)		(41)		(2,417)		(1,278)
復甦		25		9		57		60
淨沖銷		(2,171)		(32)		(2,360)		(1,218)
貸款損失準備金		3,794		308		4,993		2,533
期末餘額	$	16,170	$	14,547	$	16,170	$	12,700

逾期和減值貸款、不良資產

和問題債務重組(TDR)

(千美元)


	9月30日，			6月30日，			十二月三十一日，			9月30日，
	2022			2022			2021			2021
計提減值準備的減值貸款	$	8,156		$	3,392		$	6,540		$	7,225
沒有估值津貼的減值貸款		1,370			1,376			2,636			4,165
購入的信用減值貸款		3,783			3,879			6,558			6,624
減值貸款總額	$	13,309		$	8,647		$	15,734		$	18,014

逾期30-89天且仍在累積的貸款總額	$	3,041		$	5,082		$	5,106		$	2,139

不良資產：
購入的信用減值貸款	$	3,783		$	3,879		$	6,558		$	6,624
其他非權責發生制貸款		13,176			7,763			12,441			14,717
非權責發生制貸款總額		16,959			11,642			18,999			21,341
逾期90天或以上且仍在累積的貸款總額		3,499			2,694			2,219			1,924
不良貸款總額		20,458			14,336			21,218			23,265
待售止贖資產(房地產)		454			505			684			1,374
不良資產總額	$	20,912		$	14,841		$	21,902		$	24,639

受問題債務重組(TDR)影響的貸款：
表演	$	231		$	239		$	288		$	232
不良資產		3,960			3,965			5,517			5,591
總TDR	$	4,191		$	4,204		$	5,805		$	5,823

不良貸款總額佔貸款總額的百分比		1.21	%		0.86	%		1.36	%		1.48	%
不良資產總額佔資產的百分比		0.87	%		0.62	%		0.94	%		1.05	%
貸款損失撥備佔貸款總額的百分比		0.96	%		0.88	%		0.87	%		0.81	%
購入的非減值貸款的信貸調整和貸款損失準備佔貸款總額的百分比和信貸調整(A)		1.08	%		1.02	%		1.08	%		1.05	%
貸款損失準備佔不良貸款的百分比		79.04	%		101.47	%		63.80	%		54.59	%

(A)期末購入的非減值貸款的信用調整	$	2,095		$	2,403		$	3,335		$	3,836
貸款損失準備		16,170			14,547			13,537			12,700
購入非減值貸款期末信用調整總額及貸款損失準備(1)	$	18,265		$	16,950		$	16,872		$	16,536
應收貸款總額	$	1,690,246		$	1,657,604		$	1,564,849		$	1,575,708
購入的非減值貸款期末授信調整		2,095			2,403			3,335			3,836
總計(2)	$	1,692,341		$	1,660,007		$	1,568,184		$	1,579,544
購入的非減值貸款的信貸調整和貸款損失準備佔貸款總額的百分比和信貸調整(1)/(2)		1.08	%		1.02	%		1.08	%		1.05	%

對貸款攤銷總成本的調整

(單位：千)


	截至三個月						九個月結束
	9月30日，		6月30日，		9月30日，		9月30日，		9月30日，
	2022		2022		2021		2022		2021
市場匯率調整
對期初貸款攤銷總成本的調整	$	(866)	$	(885)	$	(5)	$	(637)	$	718
在利息收入中確認的增值(攤銷)		5		19		(368)		(224)		(1,091)
對期末貸款攤銷總成本的調整	$	(861)	$	(866)	$	(373)	$	(861)	$	(373)
對非減值貸款的信貸調整
對期初貸款攤銷總成本的調整	$	(2,403)	$	(2,782)	$	(4,502)	$	(3,335)	$	(5,979)
在利息收入中確認的增值		308		379		666		1,240		2,143
對期末貸款攤銷總成本的調整	$	(2,095)	$	(2,403)	$	(3,836)	$	(2,095)	$	(3,836)

購買的信用減值(PCI)貸款

(單位：千)


	9月30日，		6月30日，		9月30日，
	2022		2022		2021
未清償餘額	$	5,564	$	5,766	$	10,064
賬面金額		3,783		3,879		6,624

利息收入與費用比較

(單位：千)


	截至三個月						九個月結束
	9月30日，		6月30日，		9月30日，		9月30日，		9月30日，
	2022		2022		2021		2022		2021
利息收入
銀行到期計息	$	176	$	92	$	106	$	335	$	230
可供出售的債務證券：
應税		2,138		2,036		1,304		6,143		3,604
免税		947		959		842		2,811		2,467
可供出售的債務證券總額		3,085		2,995		2,146		8,954		6,071
應收貸款：
應税		19,967		17,721		16,890		55,662		51,209
薪資保障計劃-第一抽獎		4		11		618		53		3,289
工資保障計劃-第二次抽獎		114		195		1,021		846		1,597
免税		635		588		568		1,796		1,639
應收貸款總額		20,720		18,515		19,097		58,357		57,734
其他盈利資產		38		19		16		69		53
利息收入總額		24,019		21,621		21,365		67,715		64,088

利息支出
計息存款：
利息查詢		487		308		230		989		686
貨幣市場		639		369		269		1,270		895
儲蓄		66		64		58		191		170
定期存款		780		389		506		1,562		1,807
有息存款總額		1,972		1,130		1,063		4,012		3,558
借入資金：
短期		179		122		0		302		22
長期-FHLB進展		332		55		87		436		330
高級票據，淨額		119		120		118		357		175
次級債務，淨額		229		257		346		849		947
借入資金總額		859		554		551		1,944		1,474
利息支出總額		2,831		1,684		1,614		5,956		5,032

淨利息收入	$	21,188	$	19,937	$	19,751	$	61,759	$	59,056

注：來自免税證券和貸款的利息收入已調整為全額應税等值基礎，使用公司21%的邊際聯邦所得税税率。下表是美國公認會計原則下的淨利息收入與在完全應税等值基礎上調整後的淨利息收入的對賬。


(單位：千)	截至三個月						九個月結束
	9月30日，		6月30日，		9月30日，		9月30日，		9月30日，
	2022		2022		2021		2022		2021
美國公認會計準則下的淨利息收入	$	20,879	$	19,625	$	19,459	$	60,836	$	58,223
新增：全額應税--來自免税證券的等值利息收入調整		179		191		173		553		494
新增：全額應税-免税貸款的等值利息收入調整		130		121		119		370		339
按全額應税-等值基礎調整的淨利息收入	$	21,188	$	19,937	$	19,751	$	61,759	$	59,056

日均餘額和費率分析

(千美元)


	3個月				3個月				3個月
	告一段落		速度		告一段落		速度		告一段落		速度
	9/30/2022		退貨/		6/30/2022		退貨/		9/30/2021		退貨/
	平均值		成本		平均值		成本		平均值		成本
	天平		資金百分比		天平		資金百分比		天平		資金百分比
賺取資產
銀行到期計息	$	34,465	2.03	%	$	47,428	0.78	%	$	195,359	0.22	%
可供出售的債務證券，按攤銷成本計算：
應税		414,147	2.05	%		419,824	1.95	%		263,682	1.96	%
免税		150,773	2.49	%		151,753	2.53	%		127,466	2.62	%
可供出售的債務證券總額		564,920	2.17	%		571,577	2.10	%		391,148	2.18	%
應收貸款：
應税		1,582,245	5.01	%		1,494,165	4.76	%		1,426,503	4.70	%
薪資保障計劃-第一抽獎		34	46.68	%		707	6.24	%		19,625	12.49	%
工資保障計劃-第二次抽獎		4,661	9.70	%		8,565	9.13	%		68,108	5.95	%
免税		87,330	2.88	%		85,447	2.76	%		77,621	2.90	%
應收貸款總額		1,674,270	4.91	%		1,588,884	4.67	%		1,591,857	4.76	%
其他盈利資產		3,925	3.84	%		2,321	3.28	%		2,355	2.70	%
盈利資產總額		2,277,580	4.18	%		2,210,210	3.92	%		2,180,719	3.89	%
現金		23,731				23,114				24,436
證券未實現(虧損)收益		(44,559)				(36,675)				12,411
貸款損失準備		(14,914)				(14,509)				(12,688)
銀行擁有的人壽保險		30,991				30,857				30,445
銀行房舍和設備		21,874				21,556				20,620
無形資產		55,547				55,656				56,021
其他資產		57,012				55,735				43,947
總資產	$	2,407,262			$	2,345,944			$	2,355,911

有息負債
計息存款：
利息查詢	$	442,647	0.44	%	$	431,997	0.29	%	$	423,371	0.22	%
貨幣市場		438,770	0.58	%		449,656	0.33	%		446,385	0.24	%
儲蓄		261,422	0.10	%		255,578	0.10	%		231,093	0.10	%
定期存款		298,628	1.04	%		268,753	0.58	%		312,979	0.64	%
有息存款總額		1,441,467	0.54	%		1,405,984	0.32	%		1,413,828	0.30	%
借入資金：
短期		33,970	2.09	%		36,848	1.33	%		2,185	0.00	%
長期-FHLB進展		51,628	2.55	%		19,516	1.13	%		41,083	0.84	%
高級票據，淨額		14,741	3.20	%		14,725	3.27	%		14,674	3.19	%
次級債務，淨額		24,566	3.70	%		26,476	3.89	%		32,978	4.16	%
借入資金總額		124,905	2.73	%		97,565	2.28	%		90,920	2.40	%
計息負債總額		1,566,372	0.72	%		1,503,549	0.45	%		1,504,748	0.43	%
活期存款		557,116				557,007				522,930
其他負債		23,588				20,066				25,386
總負債		2,147,076				2,080,622				2,053,064
股東權益，不包括累積的其他綜合(虧損)收入		295,086				293,985				292,936
累計其他綜合(虧損)收入		(34,900)				(28,663)				9,911
股東權益總額		260,186				265,322				302,847
總負債和股東權益	$	2,407,262			$	2,345,944			$	2,355,911
利差			3.46	%			3.47	%			3.46	%
淨利息收入/盈利資產			3.69	%			3.62	%			3.59	%

存款總額(計息和活期)	$	1,998,583			$	1,962,991			$	1,936,758

(1)免税證券和貸款的年化回報率是在完全應税等值的基礎上提出的，採用公司21%的邊際聯邦所得税税率。

(2)	非權責發生制貸款包括在貸款中，用於分析淨利息收入。

(3)	盈利資產的回報率和資金成本按年率列報。

日均餘額和費率分析

(千美元)


	9個月				9個月
	告一段落		速度		告一段落		速度
	9/30/2022		退貨/		9/30/2021		退貨/
	平均值		成本		平均值		成本
	天平		資金百分比		天平		資金百分比
賺取資產
銀行到期計息	$	55,154	0.81	%	$	157,231	0.20	%
可供出售的債務證券，按攤銷成本計算：
應税		408,178	2.01	%		241,716	1.99	%
免税		148,977	2.52	%		122,736	2.69	%
可供出售的債務證券總額		557,155	2.15	%		364,452	2.23	%
應收貸款：
應税		1,507,756	4.94	%		1,424,457	4.81	%
薪資保障計劃-第一抽獎		593	11.95	%		58,900	7.47	%
工資保障計劃-第二次抽獎		10,294	10.99	%		58,173	3.67	%
免税		85,492	2.81	%		69,502	3.15	%
應收貸款總額		1,604,135	4.86	%		1,611,032	4.79	%
其他盈利資產		2,750	3.35	%		2,556	2.77	%
盈利資產總額		2,219,194	4.08	%		2,135,271	4.01	%
現金		22,527				24,564
證券未實現(虧損)收益		(28,068)				11,831
貸款損失準備		(14,406)				(12,143)
銀行擁有的人壽保險		30,857				30,301
銀行房舍和設備		21,494				20,860
無形資產		55,655				56,153
其他資產		52,610				43,694
總資產	$	2,359,863			$	2,310,531

有息負債
計息存款：
利息查詢	$	431,344	0.31	%	$	389,349	0.24	%
貨幣市場		448,377	0.38	%		428,985	0.28	%
儲蓄		255,433	0.10	%		224,050	0.10	%
定期存款		281,673	0.74	%		339,558	0.71	%
有息存款總額		1,416,827	0.38	%		1,381,942	0.34	%
借入資金：
短期		24,306	1.66	%		7,648	0.38	%
長期-FHLB進展		32,509	1.79	%		46,863	0.94	%
高級票據，淨額		14,725	3.24	%		7,255	3.23	%
次級債務，淨額		27,966	4.06	%		25,539	4.96	%
借入資金總額		99,506	2.61	%		87,305	2.26	%
計息負債總額		1,516,333	0.53	%		1,469,247	0.46	%
活期存款		547,836				514,081
其他負債		22,565				25,729
總負債		2,086,734				2,009,057
股東權益，不包括累積的其他綜合(虧損)收入		295,019				292,017
累計其他綜合(虧損)收入		(21,890)				9,457
股東權益總額		273,129				301,474
總負債和股東權益	$	2,359,863			$	2,310,531
利差			3.55	%			3.55	%
淨利息收入/盈利資產			3.72	%			3.70	%

存款總額(計息和活期)	$	1,964,663			$	1,896,023

(1)免税證券和貸款的年化回報率是在完全應税等值的基礎上提出的，採用公司21%的邊際聯邦所得税税率。

(2)	非權責發生制貸款包括在貸款中，用於分析淨利息收入。

(3)	盈利資產的回報率和資金成本按年率列報。

非利息收入比較

(單位：千)


	截至三個月						九個月結束
	9月30日，		6月30日，		9月30日，		9月30日，		9月30日，
	2022		2022		2021		2022		2021
信託收入	$	1,744	$	1,715	$	1,821	$	5,245	$	5,254
經紀業務和保險業務收入		696		566		560		1,784		1,392
存款賬户手續費		1,105		1,322		1,249		3,662		3,337
借記卡交易的交換收入		1,031		1,056		975		3,050		2,854
出售貸款的淨收益		131		220		797		733		2,786
貸款服務費，淨額		189		358		153		757		547
增加人壽保險的現金退保價值		133		137		139		405		434
其他非利息收入		622		1,456		665		2,666		2,837
淨非利息收入總額，不包括已實現的證券收益	$	5,651	$	6,830	$	6,359	$	18,302	$	19,441

非利息費用比較

(單位：千)


	截至三個月						九個月結束
	9月30日，		6月30日，		9月30日，		9月30日，		9月30日，
	2022		2022		2021		2022		2021
薪酬和員工福利	$	10,826	$	10,265	$	9,427	$	31,698	$	27,821
入住率和設備費用淨額		1,498		1,308		1,217		4,217		3,740
數據處理和電信費用		1,719		1,720		1,475		5,062		4,342
自動櫃員機和交換費		397		347		357		1,128		1,049
賓夕法尼亞州股票税		487		488		482		1,463		1,463
專業費用		521		480		538		1,490		1,683
其他非利息支出		1,995		2,431		1,850		6,310		6,356
總非利息支出	$	17,443	$	17,039	$	15,346	$	51,368	$	46,454