美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條

報告日期(最早報告的事件日期)：2022年10月20日

賽默飛世爾。
(註冊人的確切姓名載於其章程)
 
特拉華州
 
1-8002
 
04-2209186
(成立為法團的國家或其他司法管轄區)
 
(委員會文件編號)
 
(國際税務局僱主身分證號碼)

第三大道168號
沃爾瑟姆, 馬薩諸塞州02451
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號：(781) 622-1000

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人在下列任何條款下的提交義務，請勾選下面相應的方框(看見一般説明A2.2. 下文)：
 
☐根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)
 
☐根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料
 
☐根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信
 
☐根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

根據該法第12(B)條登記的證券：

每個班級的標題
 
交易代碼
 
註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值1.00美元
 
TMO
 
紐約證券交易所
0.750% Notes due 2024
 
TMO 24A
 
紐約證券交易所
0.125% Notes due 2025
  
TMO 25B
  
紐約證券交易所
2.000% Notes due 2025
 
TMO 25
 
紐約證券交易所
1.400% Notes due 2026
 
TMO 26A
 
紐約證券交易所
1.450% Notes due 2027
 
TMO 27
 
紐約證券交易所
1.750% Notes due 2027
  
TMO 27B
  
紐約證券交易所
0.500% Notes due 2028
  
TMO 28A
  
紐約證券交易所
1.375% Notes due 2028
 
TMO 28
 
紐約證券交易所
1.950% Notes due 2029
 
TMO 29
 
紐約證券交易所
0.875% Notes due 2031
  
TMO 31
  
紐約證券交易所
2.375% Notes due 2032
  
TMO 32
  
紐約證券交易所
2.875% Notes due 2037
 
TMO 37
 
紐約證券交易所
1.500% Notes due 2039
  
TMO 39
  
紐約證券交易所
1.875% Notes due 2049
  
TMO 49
  
紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。☐新興成長型公司

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法案》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
項目1.01。簽訂實質性的最終協議。

2022年10月20日，賽默飛世爾。公司“)發行本金總額人民幣22,300,000,000元，本金額為本金額0.853,2025年到期的優先債券(”2025年筆記)，本金總額28,900,000,000元，本公司於2027年到期的1.054釐優先債券(2027年筆記)，人民幣47,000,000元，本金總額為人民幣4,700,000,000元，本金額為 公司2029年到期的1.279%優先債券(“2029年筆記)，人民幣6,300,000,000元，本公司於2032年到期的1.490%優先債券本金總額(2032年筆記)， 本公司2042年到期的2.069%優先債券本金合計14,600,000,000元(2042年筆記“)及本公司於2052年到期的2.382釐優先債券本金總額33,300,000,000元(”2052年筆記與2025年、2027年、2029年、2032年和2042年發行的債券一起，備註“)公開招股(”供奉)根據表格S-3的登記聲明(第333-263034號檔案)及與發行債券有關的初步招股章程補充文件及招股章程補充文件，每一份均已事先提交美國證券交易委員會(美國證券交易委員會”).

該批債券以契約形式發行，日期為2009年11月20日(“基託義齒)，以及日期為2022年10月20日的第二十四份補充契約(補充性義齒與基託義齒一起，壓痕“)，公司作為發行人，紐約梅隆銀行信託公司，N.A.作為受託人。

2025年債券將於2025年10月20日到期，2027年債券將於2027年10月20日到期，2029年債券將於2029年10月19日到期，2032年債券將於2032年10月20日到期，2042年債券將於2042年10月20日到期 ，2052年債券將於2052年10月18日到期。該批債券的利息將由二零二三年四月二十日開始，每半年派息一次，分別於每年四月二十日及十月二十日派息。

一旦發生本公司控制權變更(定義見契約)，且同時至少有兩家公司將債券的評級下調至低於投資級評級，穆迪投資者服務公司、標普全球評級公司的子公司標普全球評級公司和惠譽評級有限公司將被要求在某些情況下，公司將被要求以相當於債券本金的101%的價格購買債券，加上回購日的任何應計和未付利息，但不包括回購日。

該批債券為本公司的一般無抵押債務。該等債券與本公司現有及任何未來的無抵押及無附屬債務享有同等的償債權利，而就本公司任何附屬於該票據的現有及未來債務的償債權利則排名較高。就擔保該等債務的資產而言，該等票據實際上亦從屬於本公司任何現有及未來的有擔保債務，並在結構上從屬於其附屬公司的所有現有及任何未來債務及任何其他負債。

本契約包含本公司有限的正負契諾。負面契諾限制本公司及其附屬公司產生以主要物業(定義見契約)或本公司主要附屬公司股票股份(定義見契約)的留置權擔保的債務，以及就任何主要物業進行售賣及回租交易的能力。該契約還限制了公司合併或合併或出售其全部或幾乎所有資產的能力。

於本契約項下發生違約事件，包括拖欠付款、違約履行正面及負面契諾、與破產及無力償債有關的違約及未能償付若干債務時，本公司在票據項下的責任可被加速，在此情況下，票據的全部本金將即時到期及應付。
該公司的律師Wilmer Cutler Pickering Hale和Dorr LLP已就這些票據向本公司發表了日期為2022年10月20日的意見。本意見的副本作為本意見的附件5.1存檔。

通過參考分別作為本報告的證據4.1和4.2與本報告一起提交的基礎壓痕和補充壓痕的全文來對前述描述進行限定。上述文檔中的每一個在此引用作為參考。

第8.01項。其他活動。

出售債券乃根據本公司於二零二二年十月十四日訂立的包銷協議(“包銷協議”)的條款進行。承銷協議花旗全球市場有限公司、瑞穗證券美國有限責任公司、三菱UFG證券EMEA plc和SMBC日興證券美國公司作為幾家承銷商。

本公司預計，扣除承銷折扣及預計發售費用後，出售債券所得款項淨額約為人民幣1,091億元。本公司擬將發售所得款項淨額用於一般企業用途，包括收購公司或業務、償還及再融資債務、營運資本及資本開支或回購其已發行股本證券，或本公司可暫時將所得款項淨額投資於短期流動投資，直至其最終用途為止。

前述描述通過參考承銷協議全文進行限定，該承銷協議作為本報告的附件1.1與本報告一起提交，並通過引用併入本文。

第9.01項。財務報表和證物。
 
(D)展品。
 
證物編號：
 
描述
1.1
  
承銷協議，日期：October 14, 2022, 作為發行人的公司，以及花旗全球市場有限公司、瑞穗證券美國有限責任公司、三菱UFG證券和SMBC日興證券美國公司。，作為幾家承銷商。
 
4.1
 
 
作為發行人的公司和作為受託人的紐約梅隆銀行信託公司之間的契約，日期為2009年11月20日(作為註冊人當前8-K表格報告的附件99.1提交 2009年11月20日第1-8002號文件，並通過引用併入本文件)。
 
4.2
  
第二十四補充義齒，日期為2022年10月20日，公司作為發行人，紐約梅隆銀行信託公司作為受託人。
 
5.1
  
威爾默·卡特勒·皮克林·黑爾和多爾律師事務所的意見。
23.1
  
Wilmer Cutler Pickering Hale和Dorr LLP的同意(見上文附件5.1)。
 
104
  
封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔)

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。

 
 
賽默飛世爾。
 
 
 
 
 
 
 
 
日期：
2022年10月20日
發信人：
/s/邁克爾·A·博克瑟
 
 
 
邁克爾·A·博克瑟
 
 
 
高級副總裁與總法律顧問