美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格
當前報告
依據第13或15(D)條
《1934年證券交易法》
報告日期(最早報告的事件日期)：
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| (國家或其他司法管轄區 成立為法團) |
選委會 文件編號： |
(美國國税局僱主 識別號碼) |
(主要執行機構地址，包括郵政編碼)
(註冊人的電話號碼，包括區號)
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：
| 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁) |
| 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料 |
| 根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信 |
| 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信 |
根據《交易法》第12(B)條登記的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 |
各交易所名稱 | ||
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
| 項目1.01。 | 簽訂實質性最終協議 |
對第三次修訂和重新簽署的信用證協議和其他信用證單據的第一修正案
於2022年10月19日，航空運輸服務集團公司(“本公司”)、貨運飛機管理公司(“借款人”)及本公司若干其他附屬公司與本公司、借款人、作為附屬擔保人的本公司一方若干附屬公司(統稱“附屬擔保人”)、作為貸款人的金融機構(統稱“貸款人”)及作為貸款人行政代理的真實銀行(“行政代理人”)訂立經修訂及重新簽署的信貸協議及其他信貸文件的第一修正案(“第一修正案”)。第一修正案修訂(I)本公司、借款人、貸款人及行政代理之間於二零二一年四月六日訂立的若干第三次修訂及重新簽署的信貸協議(“現有信貸協議”及經第一修正案修訂的“信貸協議”)及(Ii)本公司、借款人、附屬擔保人一方及行政代理之間日期為2018年11月9日的若干第二次修訂及重新簽署的擔保及抵押品協議(“現有擔保及抵押品協議”)。
第一修正案修訂現有信貸協議及現有擔保及抵押品協議，其中包括：(I)將循環融資(“循環融資”)項下承諾的本金總額增加2.0億元至10億美元；(Ii)根據本公司的擔保槓桿率，將適用於循環融資的承諾費降低0.05%；(Iii)以SOFR取代LIBOR作為利率基準，並允許借款人從多個利率選項中為每次借款選擇指數利率，包括一或三個月經調整的期限SOFR。(Iv)將循環融資的到期日延長至2027年10月19日，(V)將抵押品與未償還貸款的比率從1.25：1：00降至1.15：1.00，(Vi)不包括本公司的每一家愛爾蘭子公司及其每家子公司和本公司的某些其他子公司，使其不受作為附屬擔保人加入循環融資的要求，(Vii)對某些負面契諾和現有信貸協議的違約事件進行修改，以允許愛爾蘭信貸融資(定義如下)，(Viii)只要有擔保的槓桿率低於3.00比1.00，總槓桿率低於3.50比1.00，就允許現金股息和股票回購，而不是每年1億美元的現金股息和股票回購限制；及(Ix)規定如本公司從三家評級機構中的兩家獲得投資級評級，則可解除擔保信貸協議下的責任的抵押品，但如任何兩家該等評級機構撤回本公司的投資級評級或將本公司的評級下調至低於投資級，則可撤銷該抵押品。
除第一修正案所述外，現有信貸協議及現有擔保及抵押品協議下的所有其他條款及條件仍然完全有效。
前述對第一修正案和循環設施的描述通過參考第一修正案的文本來限定其整體，該第一修正案的副本作為本文件的附件10.1存檔，並通過引用併入本文。現有的信貸協議在本公司於2021年4月6日提交的8-K表格當前報告的第1.01項中進行了描述，並作為附件10.1提交。現有擔保及抵押品協議載於表格年度報告第1.01項10-K由公司於2019年3月1日提交，並作為附件10.63提交。
愛爾蘭信貸安排
第一修正案生效後，預期本公司的愛爾蘭附屬公司Airborne Global Leating Limited(“愛爾蘭附屬公司”)將訂立，而本公司及本公司若干其他附屬公司(不包括愛爾蘭附屬公司)將擔保一項受愛爾蘭法律管限的1億美元有擔保循環貸款信貸安排(“愛爾蘭信貸安排”)，該貸款安排將包括在愛爾蘭附屬公司、本公司、本公司若干附屬公司(不包括愛爾蘭附屬公司)、參與其中的其他金融機構及真實銀行(以該身分，稱為“愛爾蘭信貸安排行政代理”)。愛爾蘭信貸融資預計將以愛爾蘭子公司擁有的某些合格飛機的優先留置權為擔保，並應符合愛爾蘭信貸融資管理代理可以接受的條款和條件。
| 第2.03項。 | 設立直接財務債務或註冊人表外安排下的債務。 |
本報告表格8-K第1.01項下所載的資料以引用方式併入本第2.03項。
| 第9.01項。 | 財務報表和證物。 |
| (d) | 陳列品 |
| 證物編號： | 描述 | |
| 10.1 | 第三次修訂和重新簽署的信用證協議和其他信用證文件的第一修正案，日期為2022年10月19日，由貨機管理公司作為借款人，航空運輸服務集團(ATSG)，ATSG締約方的某些其他子公司，其中每一方金融機構作為貸款人和真實銀行，以其行政代理的身份 | |
| 104 | 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
| 航空運輸服務集團有限公司。 | ||
| 發信人： | 約瑟夫·佩恩 | |
| W·約瑟夫·佩恩 | ||
| 首席法務官兼祕書 | ||
| 日期： | 2022年10月20日 | |