依據規則第433(D)條提交
註冊説明書第333-242234號
日期：2022年10月19日
免費 撰寫説明書
(參見2022年10月19日的初步招股説明書和2020年8月25日的招股説明書)
帝亞吉歐資本公司
$500,000,000 5.200% Fixed Rate Notes due 2025
保證支付本金及利息由
帝亞吉歐
期末條款 表
| 發行方： | 帝亞吉歐資本公司 | |
| 擔保人： | 帝亞吉歐 | |
| 備註： | $500,000,000 5.200% Fixed Rate Notes due 2025 | |
| 產品格式： | 美國證券交易委員會註冊固定費率 | |
| 排名： | 高級無擔保 | |
| 交易日期： | 2022年10月19日 | |
| 預計結算日期： | October 24, 2022 (T+3) | |
| 到期日： | 2025年10月24日 | |
| 付息日期： | 每年4月24日和10月24日，自2023年4月24日開始 | |
| 本金金額： | $500,000,000 | |
| 淨收益(承保貼現後、費用前)： | $498,590,000 | |
| 基準財政部： | 2025年10月15日到期的UST 4.250% | |
| 美國國債基準價格/收益率： | 99-055⁄8 / 4.548% | |
| 與基準國庫券的利差： | +70 bps | |
| 再報價收益率： | 5.248% | |
| 優惠券： | 5.200% | |
| 再要約價格： | 99.868% | |
| 可選贖回： | 在規定的到期日之前的任何時間，贖回價格等於(1)本金的100%加上到贖回日(但不包括贖回日期)的應計利息和(2)由報價代理人確定的贖回價格，票據上剩餘預定支付本金及利息的現值之和，猶如須贖回的票據於其述明到期日到期(不包括贖回日期應累算的利息的任何部分)，按調整後的庫房 利率加15個基點，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計利息，每半年一次(假設360天的年度包括12個30天的月)貼現至贖回日。 | |
| 收益的使用： | 一般企業用途。 | |
| 税收兑換： | 可贖回，如初步招股説明書補編中的附註説明？可選擇的税務贖回？所述。 | |
| 初步招股説明書副刊： | 2022年10月19日的初步招股説明書補編(初步招股説明書補編，收錄了日期為2020年8月25日的與債券有關的招股説明書)。如果本最終條款説明書與初步招股説明書附錄之間有任何差異或矛盾，應以本最終條款説明書為準。 | |
| 風險因素： | 對債券的投資涉及風險。見《初步招股説明書》補編S-10頁開始的風險因素。 | |
| 聯合簿記管理經理： | 花旗全球市場公司。 滙豐證券(美國)有限公司 摩根士丹利律師事務所 NatWest Markets 證券公司 桑坦德投資證券公司。 瑞銀證券有限責任公司 | |
| 解決方案： | DTC；記賬；可轉讓 | |
| 最低面額： | $200,000及超出$1,000的整數倍 | |
| 天數分數： | 30/360，跟隨，未調整 | |
| 工作日公約： | 紐約、倫敦 | |
| 預期上市時間： | 倫敦證券交易所 | |
| CUSIP： | 25243Y BF5 | |
| ISIN： | US25243YBF51 | |
| 治國理政： | 紐約州 | |
| 銷售限制： | 見《初步招股説明書》補編S-19頁開始的承銷。 | |
| 定義： | 除本文另有規定外，所有大寫術語均具有初步招股説明書附錄中規定的含義。 | |
帝亞吉歐資本公司
$750,000,000 5.300% Fixed Rate Notes due 2027
保證支付本金及利息由
帝亞吉歐
期末條款 表
| 發行方： | 帝亞吉歐資本公司 | |
| 擔保人： | 帝亞吉歐 | |
| 備註： | $750,000,000 5.300% Fixed Rate Notes due 2027 | |
| 產品格式： | 美國證券交易委員會註冊固定費率 | |
| 排名： | 高級無擔保 | |
| 交易日期： | 2022年10月19日 | |
| 預計結算日期： | October 24, 2022 (T+3) | |
| 到期日： | 2027年10月24日 | |
| 付息日期： | 每年4月24日和10月24日，自2023年4月24日開始 | |
| 本金金額： | $750,000,000 | |
| 淨收益(承保貼現後、費用前)： | $747,165,000 | |
| 基準財政部： | 2027年9月30日到期的UST 4.125% | |
| 美國國債基準價格/收益率： | 99-02+ / 4.334% | |
| 與基準國庫券的利差： | +100 bps | |
| 再報價收益率： | 5.334% | |
| 優惠券： | 5.300% | |
| 再要約價格： | 99.852% | |
| 可選贖回： | 2027年9月24日前，按贖回價格，贖回價格相等於(1)本金的100%加上除贖回日期外的應計利息，但不包括贖回日期和(2)由報價代理人決定的票據剩餘預定支付本金和利息的現值之和，猶如待贖回的票據於9月24日到期一樣， 2027(不包括贖回日應計利息的任何部分)按調整後國庫利率加15個基點折現至贖回日(假設360天年度由12個30天月組成)，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計利息。
於2027年9月24日或之後，贖回價格相等於票據本金的100%，另加截至 贖回日(但不包括贖回日期)的應計利息。 | |
| 收益的使用： | 一般企業用途。 | |
| 税收兑換： | 可贖回，如初步招股説明書補編中的附註説明？可選擇的税務贖回？所述。 | |
| 初步招股説明書副刊： | 2022年10月19日的初步招股説明書補編(初步招股説明書補編，收錄了日期為2020年8月25日的與債券有關的招股説明書)。如果本最終條款説明書與初步招股説明書附錄之間有任何差異或矛盾，應以本最終條款説明書為準。 | |
| 風險因素： | 對債券的投資涉及風險。見《初步招股説明書》補編S-10頁開始的風險因素。 | |
| 聯合簿記管理經理： | 花旗全球市場公司。 滙豐證券(美國)有限公司 摩根士丹利律師事務所 NatWest Markets 證券公司 桑坦德投資證券公司。 瑞銀證券有限責任公司 | |
| 解決方案： | DTC；記賬；可轉讓 | |
| 最低面額： | $200,000及超出$1,000的整數倍 | |
| 天數分數： | 30/360，跟隨，未調整 | |
| 工作日公約： | 紐約、倫敦 | |
| 預期上市時間： | 倫敦證券交易所 | |
| CUSIP： | 25243Y BG3 | |
| ISIN： | US25243YBG35 | |
| 治國理政： | 紐約州 | |
| 銷售限制： | 見《初步招股説明書》補編S-19頁開始的承銷。 | |
| 定義： | 除本文另有規定外，所有大寫術語均具有初步招股説明書附錄中規定的含義。 | |
帝亞吉歐資本公司
$750,000,000 5.500% Fixed Rate Notes due 2033
保證支付本金及利息由
帝亞吉歐
期末條款 表
| 發行方： | 帝亞吉歐資本公司 | |
| 擔保人： | 帝亞吉歐 | |
| 備註： | $750,000,000 5.500% Fixed Rate Notes due 2033 | |
| 產品格式： | 美國證券交易委員會註冊固定費率 | |
| 排名： | 高級無擔保 | |
| 交易日期： | 2022年10月19日 | |
| 預計結算日期： | October 24, 2022 (T+3) | |
| 到期日： | 2033年1月24日 | |
| 付息日期： | 每年1月24日和7月24日，從2023年7月24日開始 | |
| 本金金額： | $750,000,000 | |
| 淨收益(承保貼現後、費用前)： | $743,550,000 | |
| 基準財政部： | 2032年8月15日到期的UST 2.750% | |
| 美國國債基準價格/收益率： | 89-02 / 4.115% | |
| 與基準國庫券的利差： | +145 bps | |
| 再報價收益率： | 5.565% | |
| 優惠券： | 5.500% | |
| 再要約價格： | 99.470% | |
| 可選贖回： | 2032年10月24日前，按贖回價格，贖回價格相等於(1)本金的100%加上除贖回日期外的應計利息，但不包括贖回日期和(2)由報價代理人決定的票據剩餘預定本金和利息的現值之和，猶如待贖回的票據於10月24日到期一樣， 2032(不包括贖回日應計利息的任何部分)按調整後國庫利率加25個基點折現至贖回日(假設360天年度由12個30天月組成)，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計利息。
於2032年10月24日或以後，贖回價格相等於票據本金的100%，另加截至 贖回日但不包括贖回日的應計利息。 | |
| 收益的使用： | 一般企業用途。 | |
| 税收兑換： | 可贖回，如初步招股説明書補編中的附註説明？可選擇的税務贖回？所述。 | |
| 初步招股説明書副刊： | 2022年10月19日的初步招股説明書補編(初步招股説明書補編，收錄了日期為2020年8月25日的與債券有關的招股説明書)。如果本最終條款説明書與初步招股説明書附錄之間有任何差異或矛盾，應以本最終條款説明書為準。 | |
| 風險因素： | 對債券的投資涉及風險。見《初步招股説明書》補編S-10頁開始的風險因素。 | |
| 聯合簿記管理經理： | 花旗全球市場公司。 滙豐證券(美國)有限公司 摩根士丹利律師事務所 NatWest Markets 證券公司 桑坦德投資證券公司。 瑞銀證券有限責任公司 | |
| 解決方案： | DTC；記賬；可轉讓 | |
| 最低面額： | $200,000及超出$1,000的整數倍 | |
| 天數分數： | 30/360，跟隨，未調整 | |
| 工作日公約： | 紐約、倫敦 | |
| 預期上市時間： | 倫敦證券交易所 | |
| CUSIP： | 25243Y BH1 | |
| ISIN： | US25243YBH18 | |
| 治國理政： | 紐約州 | |
| 銷售限制： | 見《初步招股説明書》補編S-19頁開始的承銷。 | |
| 定義： | 除本文另有規定外，所有大寫術語均具有初步招股説明書附錄中規定的含義。 | |
帝亞吉歐已就與本通信相關的此次發行向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交了註冊説明書(包括招股説明書)(文件編號333-242234)。在您投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲取有關帝亞吉歐和此次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加來免費獲取這些文件。或者，帝亞吉歐或 任何參與此次發行的承銷商將安排在您要求的情況下通過致電花旗全球市場公司 將招股説明書發送給您。+1-800-831-9146;滙豐證券(美國)有限公司+1-866-811-8049;摩根士丹利有限責任公司+1-866-718-1649;或NatWest Markets Securities Inc.，地址：+1-800-231-5380.
帝亞吉歐目前預計票據將於2022年10月24日左右交割，這將是票據定價 後的第三個工作日(此結算週期稱為T+3)。根據修訂後的1934年美國證券交易法第15c6-1條，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的各方明確另有約定。因此，希望在定價之日交易票據的購買者，由於票據最初將以T+3為基礎結算，將被要求在任何此類交易時指定一個替代結算週期，以防止結算失敗。債券購買者如果希望在定價日交易債券，應諮詢自己的顧問。
僅限英國MiFIR專業人員/僅限ECP/無英國PRIIPS兒童製造商出於英國MiFIR產品治理目的，目標市場僅限於合格的交易對手和專業客户(所有分銷渠道)。沒有準備任何英國PRIIPS關鍵信息文件(KID)，因為它不能在英國零售。
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