拖拉機供應公司公佈2022年第三季度財務業績 |
l | 淨銷售額增長8.4%;可比門店銷售額增長5.7% | ||||
l | 稀釋後每股收益(EPS)增長7.7%,至2.10美元 | ||||
l | 該公司將2022財年稀釋後每股收益區間上調至9.55美元至9.63美元,而此前的區間為9.48美元至9.60美元 |
已更新 | 以前的 | |||||||
淨銷售額 | 140.6億-141.2億美元 | 139.5億-140.5億美元 | ||||||
可比門店銷售額 | +5.4% - +5.8% | +5.2% - +5.8% | ||||||
營業利潤率 | 10.10% - 10.15% | ~10.2% | ||||||
淨收入 | 10.7億-10.8億美元 | 10.65億-10.85億美元 | ||||||
稀釋後每股收益 | $9.55 - $9.63 | $9.48 - $9.60 |
截至三個月 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月24日, 2022 | 9月25日, 2021 | 9月24日, 2022 | 9月25日, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的百分比 | 的百分比 | 的百分比 | 的百分比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網絡 | 網絡 | 網絡 | 網絡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售額 | 銷售額 | 銷售額 | 銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 3,270,804 | 100.00% | $ | 3,017,926 | 100.00% | $ | 10,198,342 | 100.00% | $ | 9,411,821 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品銷售成本 | 2,104,989 | 64.36 | 1,932,616 | 64.04 | 6,589,763 | 64.62 | 6,055,246 | 64.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 1,165,815 | 35.64 | 1,085,310 | 35.96 | 3,608,579 | 35.38 | 3,356,575 | 35.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和行政費用 | 772,167 | 23.61 | 718,261 | 23.80 | 2,284,604 | 22.40 | 2,148,200 | 22.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 87,236 | 2.66 | 69,824 | 2.31 | 248,242 | 2.44 | 194,731 | 2.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入 | 306,412 | 9.37 | 297,225 | 9.85 | 1,075,733 | 10.54 | 1,013,644 | 10.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | 6,226 | 0.19 | 6,146 | 0.20 | 20,392 | 0.20 | 20,068 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 300,186 | 9.18 | 291,079 | 9.65 | 1,055,341 | 10.34 | 993,576 | 10.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税費用 | 66,049 | 2.02 | 66,679 | 2.21 | 237,499 | 2.33 | 217,800 | 2.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 234,137 | 7.16% | $ | 224,400 | 7.44% | $ | 817,842 | 8.01% | $ | 775,776 | 8.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股淨收益: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 2.11 | $ | 1.96 | $ | 7.32 | $ | 6.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀釋 | $ | 2.10 | $ | 1.95 | $ | 7.27 | $ | 6.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加權平均流通股: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 110,861 | 114,223 | 111,660 | 115,170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀釋 | 111,560 | 115,193 | 112,461 | 116,170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宣佈的每股已發行普通股股息 | $ | 0.92 | $ | 0.52 | $ | 2.76 | $ | 1.56 |
截至三個月 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||
9月24日, 2022 | 9月25日, 2021 | 9月24日, 2022 | 9月25日, 2021 | ||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 234,137 | $ | 224,400 | $ | 817,842 | $ | 775,776 | |||||||||||||||
其他全面收入: | |||||||||||||||||||||||
利率互換的税後公允價值變動 | 3,150 | 206 | 10,953 | 2,651 | |||||||||||||||||||
其他全面收入合計 | 3,150 | 206 | 10,953 | 2,651 | |||||||||||||||||||
綜合收益總額 | $ | 237,287 | $ | 224,606 | $ | 828,795 | $ | 778,427 |
9月24日, 2022 | 9月25日, 2021 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 211,241 | $ | 1,111,711 | |||||||
盤存 | 2,678,193 | 2,199,773 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 211,941 | 149,550 | |||||||||
應收所得税 | 8,430 | 6,827 | |||||||||
流動資產總額 | 3,109,805 | 3,467,861 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 1,843,324 | 1,441,704 | |||||||||
經營性租賃使用權資產 | 2,803,798 | 2,725,510 | |||||||||
商譽和其他無形資產 | 55,520 | 55,520 | |||||||||
遞延所得税 | — | 16,590 | |||||||||
其他資產 | 99,281 | 38,009 | |||||||||
總資產 | $ | 7,911,728 | $ | 7,745,194 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付帳款 | $ | 1,219,593 | $ | 1,197,813 | |||||||
應計僱員薪酬 | 80,390 | 122,007 | |||||||||
其他應計費用 | 453,747 | 408,887 | |||||||||
融資租賃負債的當期部分 | 3,140 | 4,242 | |||||||||
經營租賃負債的當期部分 | 333,388 | 312,296 | |||||||||
應付所得税 | 4,942 | 762 | |||||||||
流動負債總額 | 2,095,200 | 2,046,007 | |||||||||
長期債務 | 1,077,926 | 985,867 | |||||||||
融資租賃負債,減去流動部分 | 35,460 | 30,041 | |||||||||
經營租賃負債減去流動部分 | 2,608,832 | 2,536,875 | |||||||||
遞延所得税 | 39,540 | — | |||||||||
其他長期負債 | 113,625 | 125,651 | |||||||||
總負債 | 5,970,583 | 5,724,441 | |||||||||
股東權益: | |||||||||||
普通股 | 1,414 | 1,410 | |||||||||
額外實收資本 | 1,236,161 | 1,191,785 | |||||||||
庫存股 | (4,763,862) | (3,954,926) | |||||||||
累計其他綜合收益/(虧損) | 12,298 | (592) | |||||||||
留存收益 | 5,455,134 | 4,783,076 | |||||||||
股東權益總額 | 1,941,145 | 2,020,753 | |||||||||
總負債和股東權益 | $ | 7,911,728 | $ | 7,745,194 |
九個月結束 | |||||||||||
9月24日, 2022 | 9月25日, 2021 | ||||||||||
經營活動的現金流: | |||||||||||
淨收入 | $ | 817,842 | $ | 775,776 | |||||||
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: | |||||||||||
折舊及攤銷 | 248,242 | 194,731 | |||||||||
財產和設備處置損失 | 1,453 | 3,295 | |||||||||
基於股份的薪酬費用 | 38,531 | 35,737 | |||||||||
遞延所得税 | 41,977 | 14,996 | |||||||||
資產和負債變動情況: | |||||||||||
盤存 | (487,001) | (416,503) | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | (47,823) | (15,891) | |||||||||
應付帳款 | 63,963 | 221,717 | |||||||||
應計僱員薪酬 | (29,228) | 2,306 | |||||||||
其他應計費用 | (40,241) | 74,680 | |||||||||
所得税 | 13,612 | (26,003) | |||||||||
其他 | 5,003 | 6,996 | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 626,330 | 871,837 | |||||||||
投資活動產生的現金流: | |||||||||||
資本支出 | (451,154) | (382,358) | |||||||||
出售財產和設備所得收益 | 169 | 1,094 | |||||||||
用於投資活動的現金淨額 | (450,985) | (381,264) | |||||||||
融資活動的現金流: | |||||||||||
債務安排下的借款 | 120,000 | — | |||||||||
債務融資項下的償還 | (30,000) | — | |||||||||
融資租賃負債項下的本金支付 | (3,288) | (3,367) | |||||||||
為履行納税義務而回購股份 | (28,376) | (14,636) | |||||||||
普通股回購 | (608,016) | (597,973) | |||||||||
發行普通股的淨收益 | 15,497 | 75,193 | |||||||||
支付給股東的現金股利 | (307,951) | (179,835) | |||||||||
用於融資活動的現金淨額 | (842,134) | (720,618) | |||||||||
現金和現金等價物淨減少 | (666,789) | (230,045) | |||||||||
期初現金及現金等價物 | 878,030 | 1,341,756 | |||||||||
期末現金及現金等價物 | $ | 211,241 | $ | 1,111,711 | |||||||
現金流量信息的補充披露: | |||||||||||
期內支付的現金: | |||||||||||
利息 | $ | 16,130 | $ | 16,008 | |||||||
所得税 | 184,887 | 229,122 | |||||||||
非現金活動的補充披露: | |||||||||||
財產和設備的非現金應計項目 | $ | 43,984 | $ | 22,036 | |||||||
經營租賃資產和負債因新租賃或修訂租賃而增加 | 264,318 | 534,222 | |||||||||
融資租賃資產和負債因新租賃或修改租賃而增加 | 5,143 | — | |||||||||
截至三個月 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月24日, 2022 | 9月25日, 2021 | 9月24日, 2022 | 9月25日, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
銷售信息: | |||||||||||||||||||||||||||||
可比門店銷售額增長 | 5.7 | % | 13.1 | % | 5.5 | % | 18.5 | % | |||||||||||||||||||||
新店銷售額(佔總銷售額的百分比) | 2.2 | % | 2.3 | % | 2.3 | % | 2.7 | % | |||||||||||||||||||||
平均成交額 | $59.39 | $55.50 | $60.00 | $56.02 | |||||||||||||||||||||||||
可比門店平均交易額增長(A) | 7.0 | % | 9.5 | % | 7.1 | % | 9.7 | % | |||||||||||||||||||||
可比門店平均交易量(減少)/增加 | (1.3) | % | 3.6 | % | (1.6) | % | 8.8 | % | |||||||||||||||||||||
總銷售面積(000平方英尺) | 33,978 | 32,862 | 33,978 | 32,862 | |||||||||||||||||||||||||
獨家品牌(佔總銷售額的%) | 29.9 | % | 28.1 | % | 29.6 | % | 29.0 | % | |||||||||||||||||||||
進口(佔總銷售額的百分比) | 11.0 | % | 10.5 | % | 11.4 | % | 11.4 | % | |||||||||||||||||||||
門店數量信息: | |||||||||||||||||||||||||||||
拖拉機供貨 | |||||||||||||||||||||||||||||
期初 | 2,016 | 1,955 | 2,003 | 1,923 | |||||||||||||||||||||||||
新店開張 | 11 | 12 | 24 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
商店關門了 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
期末 | 2,027 | 1,967 | 2,027 | 1,967 | |||||||||||||||||||||||||
由拖拉機供應的PetSense | |||||||||||||||||||||||||||||
期初 | 178 | 174 | 178 | 182 | |||||||||||||||||||||||||
新店開張 | 2 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
商店關門了 | — | — | (1) | (11) | |||||||||||||||||||||||||
期末 | 180 | 177 | 180 | 177 | |||||||||||||||||||||||||
合併期末 | 2,207 | 2,144 | 2,207 | 2,144 | |||||||||||||||||||||||||
開業前成本(000美元) | $2,683 | $2,716 | $5,072 | $6,210 | |||||||||||||||||||||||||
資產負債表信息: | |||||||||||||||||||||||||||||
每家商店的平均庫存(000)(B) | $1,110.0 | $930.7 | $1,110.0 | $930.7 | |||||||||||||||||||||||||
庫存週轉率(年化) | 3.53 | 3.92 | 3.80 | 4.22 | |||||||||||||||||||||||||
股份回購計劃: | |||||||||||||||||||||||||||||
Cost (000’s) | $123,626 | $141,259 | $608,016 | $597,973 | |||||||||||||||||||||||||
每股平均收購價 | $193.70 | $190.03 | $206.95 | $172.73 | |||||||||||||||||||||||||
資本支出(百萬): | |||||||||||||||||||||||||||||
現有商店 | $90.4 | $93.1 | $226.9 | $213.2 | |||||||||||||||||||||||||
配送中心的能力和改進 | 39.2 | 25.1 | 85.4 | 36.9 | |||||||||||||||||||||||||
資訊科技 | 27.8 | 25.2 | 76.9 | 77.0 | |||||||||||||||||||||||||
新的和搬遷的商店以及尚未開業的商店 | 27.6 | 17.8 | 58.9 | 46.5 | |||||||||||||||||||||||||
公司和其他 | 0.9 | 5.2 | 3.1 | 8.8 | |||||||||||||||||||||||||
總計 | $185.9 | $166.4 | $451.2 | $382.4 |