附件99.1

 

			喬治亞州亞特蘭大西北部桃樹街1550號，郵編：30309

新聞稿

聯繫方式：

 

特雷弗·伯恩斯			凱特·沃克
投資者關係			媒體關係
郵箱：trevor.burns@Equifax.com			郵箱：mediainquiries@Equifax.com

Equifax提供強勁的第三季度收入

 

亞特蘭大，2022年10月19日--Equifax®(紐約證券交易所市場代碼：EFX)今天宣佈了截至2022年9月30日的季度財務業績。

·強勁的2022年第三季度收入為12.44億美元，增長2%，儘管抵押貸款市場疲軟和外匯的負面影響

·強勁的非抵押貸款不變美元收入增長20%抵消了抵押貸款市場的下滑

·勞動力解決方案收入增長9%，非抵押貸款收入增長40%

·強大的新產品創新，利用新的EFX雲，活力指數為14%

·完成了對LawLogix、加強EWS I-9解決方案和Midigator的收購，加強了USIS身份和欺詐

·修訂第四季度指引，以反映美國抵押貸款發放量進一步下降的預期影響，以及外匯的負面影響。全年營收指引在中間價維持在51億美元不變，調整後每股收益指引在中間價向下修正至每股7.54美元

我們提供了穩健的業績，第三季度的收入為12.44億美元，增長了2%，儘管美國抵押貸款信貸查詢大幅下降了41%。我們的非抵押貸款業務佔Equifax的78%以上，實現了20%的非常強勁的持續美元收入增長，反映了我們業務的廣泛實力。我們最大、增長最快的業務勞動力解決方案再次推動了我們的業績，在非抵押貸款收入增長40%的推動下，總收入增長了9%。國際航空公司也實現了創紀錄的收入，以當地貨幣計算的收入增長了17%。由於抵押貸款收入的下降，USIS的收入下降了9%。USIS的非抵押B2B收入增長了5%，非抵押B2B在線收入增長了9%，“Equifax首席執行官Mark W.Begor説。在10月份，我們看到美國抵押貸款市場進一步疲軟，預計現在我們將看到第四季度抵押貸款數量下降60%以上，抵押貸款查詢下降50%以上。隨着我們展望2022年全年的指引，我們將維持51億美元的收入指引在中間價，因為我們強勁的兩位數非抵押貸款收入增長，包括我們最近收購的LawLogix和Midigator，抵消了抵押貸款市場和外匯疲軟的更負面影響。我們正在將調整後每股收益指引的中點調整為每股7.54美元，每股減少約0.13美元，主要反映了高利潤抵押貸款收入的損失以及利息支出增加對利潤率的負面影響。“

我們對新Equifax的未來充滿信心，因為我們實現了強勁的兩位數非抵押貸款增長，在我們的EFX雲轉型方面取得了強勁進展，利用我們的新雲能力加快了新產品的推出，並投資於新產品、數據和分析能力以推動未來的增長。我們完成了對LawLogix和Midigator的收購，這是我們自2021年1月以來的第11次和第12次補充性收購，這將加強我們的EWS I-9解決方案業務以及我們的USIS身份和欺詐業務。我們繼續進行再投資，以擴大我們的能力，併為Equifax未來強勁的增長定位。我們對新Equifax作為數據、分析和技術業務的未來以及我們提供更高利潤率和自由現金流的能力感到振奮。“

財務結果摘要

該公司報告稱，2022年第三季度的收入為12.443億美元，與2021年第三季度相比增長了2%，按本幣計算增長了4%。

2022年第三季度，Equifax的淨收入為1.657億美元，較2021年第三季度的2.054億美元下降了19%。

2022年第三季度，Equifax的稀釋後每股收益為1.34美元，與2021年第三季度的1.66美元相比下降了19%。

勞動力解決方案第三季度業績

·2022年第三季度的總收入為5.589億美元，比2021年第三季度增長了9%。員工解決方案的營業利潤率在2022年第三季度為41.3%，而2021年第三季度為49.4%。2022年第三季度，勞動力解決方案的調整後EBITDA利潤率為49.5%，而2021年第三季度為53.9%。

·核查服務收入為4.545億美元，與2021年第三季度相比增長了13%。

·僱主服務收入為1.044億美元，與2021年第三季度相比下降了7%。

USIS第三季度業績

·2022年第三季度的總收入為3.974億美元，與2021年第三季度的4.377億美元相比下降了9%。2022年第三季度，USIS的營業利潤率為20.6%，而2021年第三季度為29.2%。2022年第三季度，USIS調整後的EBITDA利潤率為34.1%，而2021年第三季度為38.8%。

·在線信息解決方案的收入為3.144億美元，與2021年第三季度相比下降了6%。

·抵押貸款解決方案公司的收入為3210萬美元，與2021年第三季度相比下降了31%。

·金融營銷服務收入為5090萬美元，與2021年第三季度相比下降了8%。

國際第三季度業績

·2022年第三季度的總收入為2.88億美元，按報告和本幣計算，分別比2021年第三季度增長6%和17%。2022年第三季度，國際航空的營業利潤率為14.8%，而2021年第三季度為12.0%。2022年第三季度調整後的EBITDA國際利潤率為26.8%，而2021年第三季度為26.7%。

·亞太地區的營收為8710萬美元，按報告和當地貨幣計算，分別比2021年第三季度下降2%和增長6%。

·歐洲的收入為8070萬美元，按報告和當地貨幣計算，分別比2021年第三季度增長了6%和24%。

·加拿大的收入為6620萬美元，按報告和當地貨幣計算，分別比2021年第三季度增長了9%和12%。

·拉丁美洲的收入為5400萬美元，按報告和當地貨幣計算，分別比2021年第三季度增長21%和34%。

調整後每股收益和調整後EBITDA利潤率

·2022年第三季度，可歸因於Equifax的調整後每股收益為1.73美元，比2021年第三季度下降了6%。

·調整後的EBITDA利潤率在2022年第三季度為32.5%，而2021年第三季度為33.0%。

·這些財務措施不包括下文非公認會計準則財務措施部分進一步描述的調整。

(1)定義見第8頁。

關於Equifax

在Equifax(紐約證券交易所代碼：EFX)，我們相信知識推動進步。作為一家全球數據、分析和技術公司，我們通過幫助金融機構、公司、僱主和政府機構更加自信地做出關鍵決策，在全球經濟中發揮着至關重要的作用。我們獨特地融合了差異化數據、分析和雲技術，推動洞察力推動決策，推動人們向前發展。Equifax總部設在亞特蘭大，在全球超過14,000名員工的支持下，在北美、中南美、歐洲和亞太地區的24個國家和地區開展業務或進行投資。欲瞭解更多信息，請訪問Equifax.com。

收益電話會議和音頻網絡廣播

在發佈本新聞稿的同時，Equifax將於2022年10月20日上午8：30主持一次電話會議。(ET)通過現場音頻網絡廣播。要訪問網絡直播和相關演示材料，請訪問我們網站的投資者關係部分，網址為www.equifax.com。討論將在網絡廣播結束後不久通過同一網站重播。本新聞稿也可在該網站上獲得。

非公認會計準則財務指標

本盈利新聞稿顯示可歸因於Equifax的調整後每股收益，該EPS為與收購相關的攤銷費用、與2017年網絡安全事件相關的法律費用、公允價值調整和出售股權投資的收益、某些公司間貸款的外幣影響、收購攤銷以外的收購相關成本、歸屬或結算時確認的股票獎勵的所得税影響、加拿大養老金計劃的結算收益以及阿根廷高度通貨膨脹的外幣調整。所有調整均為税後淨額，並與調整的合計税務影響進行核對。這份收益新聞稿還顯示了調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率，該利潤率被定義為可歸因於Equifax的綜合淨收入加上淨利息支出、所得税、折舊和攤銷，還不包括某些一次性項目。這些是Equifax的重要財務指標，但不是公認會計原則所定義的財務指標。

這些非GAAP財務措施應與相關的GAAP財務措施一起審查，而不是作為根據GAAP確定的淨收入或每股收益的替代措施提出。

這些非GAAP財務指標與最直接可比較的GAAP財務指標和相關注釋的對賬在問答中提供。這些信息也可以在我們網站www.equifax.com上的“投資者關係/財務信息/非GAAP財務指標”下找到。

前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述和前瞻性信息。這些陳述可以通過表達信仰、期望或意圖，以及非歷史事實的陳述來識別。這些陳述基於某些因素和假設，包括匯率、預期增長、經營結果、業績、商業前景和機會、美國抵押貸款市場、經濟狀況和有效税率。雖然公司認為這些因素和假設基於現有信息是合理的，但它們可能被證明是不正確的。

幾個因素可能導致實際結果與前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同，包括但不限於我們採取的行動，包括重組或戰略舉措(包括我們的技術、數據和

這些前瞻性表述包括但不限於安全雲改造、資本投資和資產收購或處置)以及超出我們控制範圍的發展，包括但不限於美國抵押貸款市場環境的變化，以及更廣泛的美國和全球經濟狀況的變化，這些變化對消費者支出產生重大影響，例如利率和通脹上升、消費者債務和就業以及對Equifax產品和服務的需求。經濟狀況的進一步惡化或加息可能會導致對我們產品和服務的需求進一步或長期下降，並對我們的業務產生負面影響。它還可能繼續影響金融市場和企業信貸市場，這可能會對我們獲得融資的機會或任何融資的條款產生不利影響。我們目前也無法預測新冠肺炎疫情的影響程度和由此帶來的經濟影響，但它可能對我們的業務、財務狀況、運營業績和現金流產生實質性的不利影響。其他風險因素包括我們的技術和安全轉型以及我們的信息技術和數據安全基礎設施的改善所產生的影響；税收法規的變化；不利或不確定的經濟狀況以及信貸和金融市場的變化，例如利率和通脹；新的和未決的法律程序或政府調查可能出現的不利發展；與我們遵守商業慣例承諾以及與2017年網絡安全事件有關的和解協議和同意書中類似義務的能力相關的風險；與國際銷售和運營相關的經濟、政治和其他風險；與未經授權獲取數據或因刑事行為而泄露機密信息的風險、黑客的攻擊, 員工或內部人員瀆職和/或人為錯誤；管理或影響我們業務的法律法規和政府政策的變化及其影響，包括但不限於，消費者金融保護局對我們的審查和監督，對美國金融產品和服務的消費者保護負有主要責任的聯邦機構，英國金融市場行為監管局和信息專員辦公室對我們在英國的收債服務和核心信用報告業務的監督，澳大利亞信息委員會辦公室的監督，澳大利亞競爭和消費者委員會和我們在澳大利亞的信用報告業務的其他監管實體，以及當前隱私法律和法規的影響，包括歐洲一般數據保護法規和加州消費者隱私法案，或任何未來的隱私法律和法規；這些因素包括：我們對身份盜竊的擔憂；我們成功開發和營銷新產品和服務、對定價和其他競爭壓力做出反應、完成和整合收購及其他投資並實現目標成本效益的能力；資本支出的時間和金額；資本市場的變化以及對公司投資和福利計劃義務的相應影響；外幣匯率和收益匯回限制；以及税務機關可能影響我們有效税率的決定。有關其他風險和不確定性的摘要，請參閲我們截至12月31日的年度報告Form 10-K, 2021包括但不限於“項目1.企業--政府監管”和“--前瞻性陳述”和“項目1A”標題下。風險因素“以及我們提交給美國證券交易委員會的其他文件。前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日發表，除非法律另有要求，否則公司不承擔任何因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改前瞻性陳述的義務。

Equifax

合併損益表

						截至9月30日的三個月，
						2022						2021
(單位：百萬，每股除外)						(未經審計)
營業收入						$	1,244.3					$	1,222.9
運營費用：
服務費用(不包括以下折舊和攤銷)						542.5						489.0
銷售、一般和行政費用						318.0						344.2
折舊及攤銷						140.9						116.5
總運營費用						1,001.4						949.7
營業收入						242.9						273.2
利息支出						(47.1)						(35.0)
其他收入，淨額						23.9						27.2
所得税前綜合所得						219.7						265.4
所得税撥備						(52.8)						(58.8)
合併淨收入						166.9						206.6
減去：可歸因於非控股權益的淨收入，包括可贖回的非控股權益						(1.2)						(1.2)
可歸因於Equifax的淨收入						$	165.7					$	205.4
普通股基本每股收益：
可歸因於Equifax的淨收入						$	1.35					$	1.68
用於計算基本每股收益的加權平均股票						122.4						121.9
稀釋後每股普通股收益：
可歸因於Equifax的淨收入						$	1.34					$	1.66
用於計算稀釋後每股收益的加權平均股份						123.3						123.7
每股普通股股息						$	0.39					$	0.39

Equifax

簡明合併資產負債表

						2022年9月30日						2021年12月31日
(單位：百萬，面值除外)						(未經審計)
資產
流動資產：
現金和現金等價物						$	241.7					$	224.7
應收貿易賬款，分別扣除2022年9月30日和2021年12月31日的壞賬準備淨額15.5美元和13.9美元						845.0						727.6
預付費用						141.2						108.4
其他流動資產						67.0						60.2
流動資產總額						1,294.9						1,120.9
財產和設備：
資本化的內部使用軟件和系統成本						1,985.3						1,727.3
數據處理設備和傢俱						306.3						299.6
土地、建築物和改善						257.3						250.3
總資產和設備						2,548.9						2,277.2
減去累計折舊和攤銷						(1,061.9)						(961.3)
財產和設備合計(淨額)						1,487.0						1,315.9
商譽						6,304.3						6,258.1
活生生的無限無形資產						94.8						94.9
購入的無形資產，淨額						1,857.4						1,898.0
其他資產，淨額						269.6						353.1
總資產						$	11,308.0					$	11,040.9
負債和權益
流動負債：
短期債務和長期債務的當期期限						$	1,062.9					$	824.8
應付帳款						172.9						211.6
應計費用						221.5						237.5
應計薪金和獎金						159.5						257.9
遞延收入						107.2						121.3
其他流動負債						294.7						638.2
流動負債總額						2,018.7						2,291.3
長期債務						4,819.2						4,470.1
遞延所得税負債，淨額						419.7						358.2
長期養卹金和其他退休後福利負債						104.0						130.1
其他長期負債						170.8						190.0
總負債						7,532.4						7,439.7
優先股，面值0.01美元：授權股份-10.0股；已發行股份-無						—						—
普通股，面值1.2美元：授權股份-300.0股； 已發行股份-2022年9月30日和2021年12月31日時為189.3股； 流通股-2022年9月30日和2021年12月31日分別為122.4和122.1						236.6						236.6
實收資本						1,580.1						1,536.7
留存收益						5,195.8						4,751.6
累計其他綜合損失						(596.2)						(295.4)
庫存股，按成本計算，分別為2022年9月30日和2021年12月31日的66.3和66.6股						(2,651.4)						(2,639.2)
員工福利信託基金持有的股票，按成本計算，2022年9月30日和2021年12月31日分別為0.6股						(5.9)						(5.9)
Equifax股東權益總額						3,759.0						3,584.4
非控制性權益包括可贖回的非控制性權益						16.6						16.8
總股本						3,775.6						3,601.2
負債和權益總額						$	11,308.0					$	11,040.9

Equifax

合併現金流量表

 

						截至9月30日的9個月，
						2022						2021
(單位：百萬)						(未經審計)
經營活動：
合併淨收入						$	591.1					$	625.5
對合並淨收入與業務活動提供的現金淨額進行調整：
折舊及攤銷						424.1						354.9
基於股票的薪酬費用						50.4						44.8
遞延所得税						47.9						12.6
(收益)公允市值調整虧損和出售股權投資收益						(20.2)						0.1
資產剝離收益						—						(0.2)
資產和負債變動，不包括收購的影響：
應收賬款淨額						(133.6)						(54.9)
其他資產，流動資產和長期資產						(32.0)						5.1
流動和長期負債，不包括債務						(496.0)						(38.4)
經營活動提供的現金						431.7						949.5
投資活動：
資本支出						(468.4)						(332.9)
收購，扣除收購現金後的淨額						(437.5)						(1,108.9)
從資產剝離中收到的現金						98.8						1.5
用於投資活動的現金						(807.1)						(1,440.3)
融資活動：
淨短期(還款)借款						(162.1)						499.2
償還長期債務						—						(1,100.2)
長期債務借款						749.3						1,697.3
購買國庫股票						—						(69.9)
支付給Equifax股東的股息						(143.3)						(142.6)
支付給非控股權益的股息						(2.5)						(6.5)
行使股票期權及員工購股計劃所得款項						13.5						33.4
支付與股權獎勵結算有關的税項						(33.0)						(43.9)
購買非控股權益						—						(11.2)
發債成本						(5.4)						(13.2)
融資活動提供的現金						416.5						842.4
外幣匯率對現金及現金等價物的影響						(24.1)						(10.7)
現金和現金等價物減少						17.0						340.9
期初現金及現金等價物						224.7						1,684.6
期末現金和現金等價物						$	241.7					$	2,025.5

常見問題與解答(未經審計)

(百萬美元)

1.您能否提供按運營部門劃分的運營收入的進一步分析？

營業收入由以下組成部分組成：

(1)本幣收入變化是通過使用2021年匯率確認2022年結果來計算的。

(2)有機本幣收入增長被定義為本幣收入增長，經過調整以反映上一年收購公司收入中Equifax收入的增長。這項調整在收購後12個月內進行。

2.2022年第四季度和全年指引中包括的美國抵押貸款市場總交易量的變化估計是多少？

Equifax根據Equifax收到的美國抵押貸款信用查詢總數的變化，估計了美國抵押貸款市場總交易量的同比變化。2022年第三季度，Equifax收到的美國抵押貸款信用查詢總數同比下降了41%。第3頁提供的指導假設Equifax在2022年第四季度收到的美國抵押貸款市場信用查詢總數同比下降50%以上。對於2022年全年，我們的指引假設降幅超過37%。按照2022年第四季度的水平，美國抵押貸款市場信用查詢將比疫情爆發前第四季度的平均水平低約35%，這是以2015-2019年期間每年第四季度的平均信用查詢來衡量的。

3.為什麼截至2022年9月30日的9個月的運營現金流比截至2021年9月30日的9個月減少了5.178億美元？

2022年第一季度，Equifax將3.45億美元的餘額存入美國消費者集體訴訟和解的賠償基金。這筆付款在合併現金流量表中的流動和長期負債(不包括債務)下的營業現金流量部分反映為現金的使用。營運現金流的進一步變動是由於年內營運資金結餘的變動所致。

非GAAP財務計量與可比GAAP財務計量的對賬(未經審計)

(百萬美元，每股除外)

 

A.將Equifax的淨收入調整為Equifax的稀釋每股收益，定義為扣除與收購相關的攤銷費用、與2017年網絡安全事件有關的法律費用、出售股權投資的公允價值調整和收益、某些公司間貸款的外幣影響、收購攤銷以外的收購相關成本、歸屬或結算時確認的股票獎勵的所得税影響、阿根廷高度通貨膨脹的外幣調整、加拿大養老金計劃的結算收益以及所得税調整：

    

						截至9月30日的三個月，
(單位：百萬，每股除外)						2022						2021						$Change						更改百分比
可歸因於Equifax的淨收入						$	165.7					$	205.4					$	(39.7)					(19)		%
某些已收購無形資產的與收購相關的攤銷費用(1)						59.1						40.1						19.0						47		%
2017年網絡安全事件相關法律費用(2)						0.2						0.1						0.1						100		%
公允市值調整和股權投資出售收益(三)						(17.5)						(17.3)						(0.2)						1		%
某些公司間貸款的外幣影響(4)						(0.5)						(0.8)						0.3						(38)		%
收購攤銷以外的收購相關成本(5)						19.1						6.5						12.6						194		%
在歸屬或結算時確認的股票獎勵的所得税影響(6)						(0.2)						(2.8)						2.6						(93)		%
阿根廷高度通貨膨脹的外匯調整(7)						(0.2)						0.1						(0.3)						(300)		%
加拿大養老金計劃結算收益(8)						(2.2)						—						(2.2)						NM
調整對税收的影響(9)						(10.6)						(2.6)						(8.0)						NM
可歸因於Equifax的淨收入，經上述項目調整						$	212.9					$	228.7					$	(15.8)					(7)		%
可歸因於Equifax的稀釋每股收益，根據上述項目進行調整						$	1.73					$	1.85					$	(0.12)					(6)		%
計算稀釋每股收益時使用的加權平均份額						123.3						123.7

(1)於2022年第三季度，我們錄得若干已收購無形資產的收購相關攤銷支出5,910萬美元(税後淨額為4,810萬美元)。我們計算這一財務指標時，剔除了與收購相關的攤銷費用的影響，並計入了反映某些收購的無形資產因攤銷的所得税扣減而節省的大量現金所得税的收益。這110萬美元的税收包括1510萬美元的税收支出，淨額為410萬美元的現金所得税優惠。在2021年第三季度，我們記錄了與收購相關的某些收購無形資產的攤銷費用4010萬美元(税後淨額3390萬美元)。620萬美元的税收包括1020萬美元的税收支出，淨額為400萬美元的現金所得税優惠。有關更多詳細信息，請參閲本對賬説明。

(2)2022年第三季度，我們記錄了與2017年網絡安全事件相關的法律費用20萬美元(税後淨額為10萬美元)。2021年第三季度，我們記錄了與2017年網絡安全事件相關的法律費用10萬美元(税後淨額10萬美元)。有關更多詳細信息，請參閲本對賬説明。

(3)於2022年第三季度，我們錄得公平市價調整未實現收益及出售股權投資收益1,750萬美元(扣除税項後淨額為1,140萬美元)。2021年第三季度，我們在一項股權投資的公平市值調整中錄得未實現收益1730萬美元(扣除税後淨額為1210萬美元)。公允價值調整記入綜合損益表內的其他收入淨額項目。有關更多詳細信息，請參閲本對賬説明。

(4)2022年第三季度和2021年第三季度，我們從某些公司間貸款中分別錄得50萬美元和80萬美元的外幣收益。這一影響計入了合併損益表中的其他收入淨額項目。有關更多詳細信息，請參閲本對賬説明。

(5)2022年第三季度，除與收購相關的攤銷外，我們記錄了1910萬美元(税後淨額為1440萬美元)的收購成本。在2021年第三季度，我們記錄了650萬美元(税後淨額)的收購成本，而不是與收購相關的攤銷。這些成本主要與最近收購產生的整合成本有關，並計入營業收入。有關更多詳細信息，請參閲本對賬説明。

(6)在2022年第三季度，我們記錄了20萬美元的税收優惠，這與股票薪酬扣除超過薪酬成本的税收影響有關。在2021年第三季度，我們記錄了一項税收

280萬美元的收益與扣除股票補償費用超過記錄的補償費用的税收影響有關。有關更多詳細信息，請參閲本對賬説明。

(7)阿根廷經歷了通貨膨脹率上升、比索貶值和借款利率上升的多個時期。因此，阿根廷在2018年被會計政策制定者視為高通脹經濟體。2022年第三季度和2021年第三季度，我們分別錄得20萬美元的外幣收益和10萬美元的外幣虧損，原因是阿根廷是一個高通脹經濟體，重新計量比索計價的貨幣資產和負債的影響。有關更多詳細信息，請參閲本對賬説明。

(8)在2022年第三季度，我們記錄了加拿大養老金計劃和解的收益220萬美元(扣除税收後淨額為310萬美元)。我們收到了對和解付款的減税，從而獲得了税收優惠。影響記入合併損益表內的其他收入、淨額項下。有關更多詳細信息，請參閲本對賬説明。

(9)於2022年第三季度，我們記錄了1,060萬美元調整的税收影響，其中包括(I)與收購相關的某些無形資產的攤銷費用1,100萬美元(扣除税費淨額410萬美元的現金所得税)，(Ii)與2017年網絡安全事件的法律費用相關的10萬美元的税收調整，(Iii)與公平市值調整收益及出售股權投資收益有關的税項調整610萬美元；(Iv)與收購相關攤銷以外的收購成本有關的税項調整470萬美元；及(V)與加拿大退休金計劃結算收益有關的税項調整90萬美元。

在2021年第三季度，我們記錄了260萬美元調整的税務影響，包括(I)某些收購的無形資產的收購相關攤銷費用620萬美元(減去400萬美元的現金所得税優惠後的1020萬美元的税項支出)，(Ii)與股權投資的公平市值調整收益相關的520萬美元的税收調整，以及(Iv)與收購相關攤銷以外的收購成本相關的160萬美元的税收調整。

B.可歸因於Equifax的淨收入與調整後的EBITDA的對賬，定義為不包括所得税、利息支出、淨額、折舊和攤銷費用、與2017年網絡安全事件有關的法律費用、公允價值調整和出售股權投資的收益、某些公司間貸款的外幣影響、收購攤銷以外的收購相關成本、阿根廷高度通貨膨脹的外幣調整、加拿大養老金計劃結算收益和調整後EBITDA利潤率：

NM--沒有意義

*不包括2022年50萬美元和2021年40萬美元的利息收入。

(1)2022年第三季度，我們記錄了與2017年網絡安全事件相關的法律費用20萬美元(税後淨額為10萬美元)。2021年第三季度，我們記錄了與2017年網絡安全事件相關的法律費用10萬美元(税後淨額10萬美元)。有關更多詳細信息，請參閲本對賬説明。

(2)於2022年第三季度，我們錄得公平市價調整未實現收益及出售股權投資收益1,750萬美元(扣除税項後淨額為1,140萬美元)。2021年第三季度，我們在一項股權投資的公平市值調整中錄得未實現收益1730萬美元(扣除税後淨額為1210萬美元)。公允價值調整記入綜合損益表內的其他收入淨額項目。有關更多詳細信息，請參閲本對賬説明。

(3)2022年第三季度和2021年第三季度，我們從某些公司間貸款中分別錄得50萬美元和80萬美元的外幣收益。這一影響計入了合併損益表中的其他收入淨額項目。有關更多詳細信息，請參閲本對賬説明。

(4)2022年第三季度，除與收購相關的攤銷外，我們記錄了1910萬美元(税後淨額為1440萬美元)的收購成本。在2021年第三季度，我們記錄了650萬美元(税後淨額)的收購成本，而不是與收購相關的攤銷。這些成本主要與最近收購產生的整合成本有關，並計入營業收入。有關更多詳細信息，請參閲本對賬説明。

(5)阿根廷經歷了通貨膨脹率上升、比索貶值和借款利率上升的多個時期。因此，阿根廷在2018年被會計政策制定者視為高通脹經濟體。2022年第三季度和2021年第三季度，我們分別錄得20萬美元的外幣收益和10萬美元的外幣虧損，這是由於阿根廷是一個高通脹經濟體，導致重新計量比索計價的貨幣資產和負債的影響。有關更多詳細信息，請參閲本對賬説明。

(6)在2022年第三季度，我們在加拿大養老金計劃的和解上錄得收益220萬美元(扣除税後淨額為310萬美元)。我們收到了對和解付款的減税，從而獲得了税收優惠。影響記入合併損益表內的其他收入、淨額項下。有關更多詳細信息，請參閲本對賬説明。

C.按部門將營業收入調整為調整後的EBITDA，不包括折舊和攤銷費用、其他收入、淨額、非控制性利息、與2017年網絡安全事件有關的法律費用、出售股權投資的公允價值調整和收益、某些公司間貸款的外幣影響、收購攤銷以外的收購相關成本、阿根廷高度通貨膨脹的外幣調整、加拿大養老金計劃的結算收益和每個部門的調整後EBITDA利潤率的列報：

 

(單位：百萬)			截至2022年9月30日的三個月
						員工隊伍解決方案						美國信息解決方案						國際									一般公司費用						總計
收入						$	558.9					$	397.4					$	288.0								—						$	1,244.3
營業收入						231.0						82.0						42.5									(112.6)						242.9
折舊及攤銷						40.2						49.6						32.6									18.5						140.9
其他收入，淨額*						—						1.0						10.1									12.3						23.4
非控股權益						—						—						(1.2)									—						(1.2)
調整(1)						5.3						3.0						(6.7)									(2.7)						(1.1)
調整後的EBITDA						$	276.5					$	135.6					$	77.3								$	(84.5)					$	404.9
營業利潤率						41.3		%				20.6		%				14.8		%							NM						19.5		%
調整後EBITDA利潤率						49.5		%				34.1		%				26.8		%							NM						32.5		%

NM--沒有意義

*不包括國際業務50萬美元的利息收入。

NM--沒有意義

*不包括國際利息收入30萬美元和一般公司支出10萬美元。

(1)2022年第三季度，我們記錄了與2017年網絡安全事件相關的法律費用20萬美元的税前費用，公允價值調整和出售股權投資收益的未實現收益1750萬美元，某些公司間貸款的外幣收益50萬美元，收購相關攤銷以外的收購成本1910萬美元，因阿根廷經濟高通脹而重新計量比索計價貨幣資產和負債的影響帶來的外幣收益20萬美元，以及加拿大養老金計劃結算收益220萬美元。

2021年第三季度，我們記錄了與2017年網絡安全事件相關的10萬美元的法律費用，1,730萬美元的股權投資公允價值調整未實現收益，80萬美元的公司間貸款外幣收益，650萬美元的收購成本(不包括與收購相關的攤銷)，以及由於阿根廷是一個高通脹經濟體而重新計量比索計價的貨幣資產和負債的影響造成的外幣損失10萬美元。

關於將非GAAP財務計量調整為可比GAAP財務計量的説明

可歸因於Equifax的稀釋每股收益根據以下項目進行了調整：

收購相關攤銷費用-2022年第三季度和2021年第三季度，我們記錄的某些收購無形資產的收購相關攤銷費用分別為5910萬美元(税後淨額4810萬美元)和4010萬美元(税後淨額3390萬美元)。我們計算這一財務指標時，剔除了與收購相關的攤銷費用的影響，並計入了反映某些收購的無形資產因攤銷的所得税扣減而節省的重大現金所得税的收益。這些財務措施的編制與公認會計準則不符。管理層認為，剔除攤銷費用的影響是有用的，因為剔除與收購相關的攤銷和其他不可比較的項目，投資者可以在更具可比性的基礎上評估我們不同時期的業績。某些收購的無形資產導致大量現金所得税節省，而這些節省並未反映在收益中。管理層認為，納入反映現金所得税節省的福利是有用的，因為它可以讓投資者更好地對Equifax進行估值。管理層在衡量盈利能力、評估業績趨勢、設定業績目標和計算我們的投資資本回報時，會對收益進行這些調整。

與2017年網絡安全事件相關的法律費用-與2017年網絡安全事件相關的法律費用包括應對後續訴訟的法律費用和兩個時期的政府調查。2022年第三季度和2021年第三季度，我們記錄了與2017年網絡安全事件相關的法律費用分別為20萬美元(税後淨額)和10萬美元(税後淨額)。管理層認為，排除這些費用是有用的，因為它允許投資者在更具可比性的基礎上評估我們不同時期的業績。管理層在衡量盈利能力、評估業績趨勢、設定業績目標和計算我們的投資資本回報時，對淨收入進行了這些調整。這與管理層審查和評估Equifax歷史業績的方式是一致的，在規劃、預測和分析未來時期時很有用。與2017年網絡安全事件相關的法律費用不包括與2017年網絡安全事件相關的某些法律程序和政府調查的應計損失。

公平市值調整和出售股權投資收益-2022年第三季度，我們記錄了1750萬美元(1140萬美元，税後淨額)的未實現收益，這與我們在巴西的投資調整為公允價值有關，以及與出售股權法投資相關的收益。2021年第三季度，我們記錄了1730萬美元(税後淨額)的未實現收益，這與我們在巴西的投資調整為公允價值有關。在巴西的投資具有易於確定的公允價值，並在每個報告期結束時調整為公允價值，未實現收益或虧損將在合併收益表中記入其他收入淨額。管理層認為，將這些費用排除在某些財務業績中，為我們截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月的財務業績提供了有意義的補充信息，因為不同時期的營業外收益或虧損是不可比較的。這與我們管理層審查和評估Equifax歷史業績的方式是一致的，在規劃、預測和分析未來時期時也很有用。

某些公司間貸款的外幣影響-在2022年第三季度和2021年第三季度，我們分別錄得與某些公司間貸款的外幣影響有關的收益50萬美元和80萬美元。管理層認為，排除這一費用是有用的，因為它允許投資者在更具可比性的基礎上評估我們不同時期的業績。這與管理層審查和評估Equifax歷史業績的方式是一致的，在規劃、預測和分析未來時期時很有用。

收購攤銷以外的收購相關成本-2022年第三季度和2021年第三季度，我們分別錄得收購相關攤銷以外的收購成本1,910萬美元(税後淨額1,440萬美元)和650萬美元(税後淨額490萬美元)。這些成本主要與最近收購產生的整合成本有關，並計入營業收入。管理層認為，將這筆費用從某些財務業績中剔除可以提供有關我們財務業績的有意義的補充信息，因為這樣的費用在不同時期之間是不可比較的。這與我們管理層審查和評估Equifax歷史業績的方式是一致的，在規劃、預測和分析未來時期時很有用。

歸屬或結算時確認的股票獎勵的所得税影響-在2022年第三季度，我們記錄了20萬美元的税收優惠，這與股票薪酬扣除超過薪酬成本記錄金額的税收影響有關。在2021年第三季度，我們記錄了280萬美元的税收優惠，這與股票薪酬扣除超過薪酬成本的税收影響有關。管理層認為，從財務業績中剔除這一税收影響為我們截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月的財務業績提供了有意義的補充信息，因為這些金額是非營業的，與當税額與確認的股票補償成本不同時確認的股票獎勵的所得税收益或虧損有關。這是

與管理層審查和評估Equifax歷史業績的方式一致，在規劃、預測和分析未來時期時很有用。

阿根廷高度通貨膨脹的外匯調整-阿根廷經歷了通貨膨脹率上升、比索貶值和借款利率上升的多個時期。因此，阿根廷被會計政策制定者視為高度通脹的經濟體。由於阿根廷高通脹，我們在2022年第三季度和2021年第三季度分別錄得20萬美元的外幣收益和10萬美元的外幣虧損，這是重新計量比索計價貨幣資產和負債的結果。管理層認為，排除這一費用是有用的，因為它允許投資者在更具可比性的基礎上評估我們不同時期的業績。這與管理層審查和評估Equifax歷史業績的方式是一致的，在規劃、預測和分析未來時期時很有用。

加拿大養老金計劃結算收益-2022年第三季度，我們在加拿大養老金計劃結算上錄得220萬美元(税後淨額為310萬美元)。我們收到了對和解付款的減税，從而獲得了税收優惠。管理層認為，排除這一費用是有用的，因為它允許投資者在更具可比性的基礎上評估我們不同時期的業績。影響記入合併損益表內的其他收入、淨額項下。有關更多詳細信息，請參閲本對賬説明。

調整後的EBITDA和EBITDA利潤率-管理層將調整後的EBITDA定義為可歸因於Equifax的綜合淨收入加上利息支出、所得税、折舊和攤銷淨額，還不包括某些一次性項目。管理層認為，使用調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率，投資者可以在更具可比性的基礎上評估我們不同時期的業績。