商業銀行股份有限公司2022年第三季度收益亮點

警示性聲明我們將在演示文稿和所附幻燈片中發表的一些聲明是1995年私人證券訴訟改革法所指的“前瞻性聲明”，例如對公司的計劃、目標、目標、預期、預測、估計和意圖的聲明。這些前瞻性陳述涉及重大風險和不確定因素，可能會根據各種因素(其中一些因素不在公司的控制範圍內)而發生變化。可能導致公司的實際結果與本文中或公司管理層所作的前瞻性陳述大不相同的因素在公司2021年年報10-K表、2022年第二季度10-Q表報告和公司當前8-K表報告中闡述。2.

1.02美元每股收益3·PPNR1比第二季度增長8.7%。·淨利息收入比第二季度增長6.0%。·淨息差比第二季度增長22個基點，達到3.01%。·非利息收入較第二季度下降0.7%(佔總收入的36.0%)。·截至2022年9月30日，財富管理客户資產達到571億美元。·非利息支出比第二季度下降了0.3%。·QTD平均貸款較第二季度增長1.0%。期末貸款較第二季度增長1.4%。·QTD平均存款較第二季度減少9.739億美元。期末存款較第二季度減少7.0億美元。·淨沖銷佔平均貸款總額的0.12%，非應計貸款佔貸款總額的0.05%。·有形普通股權益與有形資產之比為6.80%。槓桿率為9.87%。重點突出當前環境3Q2022收益突出1.72億美元PPNR1$1.228億淨收入17.84%ROACE 1參見第18頁的非GAAP對賬1.48%ROAA 55.19%效率比率

季度平均餘額變化與美元(百萬美元)3Q22 2Q22 3Q21商業亮點1$9,864.5$90.6$275.6·相連季度(LQ)反映商業地產和建築業的增長，部分被商業貸款下降所抵消消費者5,781.4 69.8 111.3總貸款$15,646.0$160.4$386.9投資證券$14,781.2$(608.2)$986.3·LQ下降主要是由於AFS證券的到期日和支付利息在銀行賺取存款$980.3$(268.7)$(1,622.6)·LQ下降，原因是存款餘額和貸款增長減少，被投資證券餘額下降所抵消$27,753.2$(973.9)$(304.1)·3.4%LQ下降，較上年(PY)賬面價值下降1.1%$19.86$(2.43)$(8.72)·AOCI利率上升的影響資產負債表亮點4 1 PPP QTD截至2022年9月30日和2022年6月30日的平均餘額分別為2,700萬美元和4,180萬美元2

$16.6$17.5$17.0$11.5$11.2$10.8$27.8 3Q21 2Q22 3Q22$28.1$28.7-1%$9.6$9.8$5.7$5.7$5.8$15.3 2Q223Q21 3Q22$15.5$15.6$9.8+3%資產負債表5貸款消費貸款商業貸款貸款收益率存款QTD平均餘額10億美元無息存款計息存款收益率QTD平均餘額3.74%3.72%4.37%0.06%.21%

LOAN PORTFOLIO 6 $ in 000s 9/30/2022 6/30/2022 9/30/2021 QoQ YoY Business $5,528,895 $5,441,592 $5,277,850 1.6% 4.8% Business excl. PPP 5,507,081 5,406,321 4,969,914 1.9% 10.8% Construction 1,206,955 1,266,260 1,257,836 -4.7% -4.0% Business Real Estate 3,331,627 3,215,578 2,937,852 3.6% 13.4% Personal Real Estate 2,862,519 2,836,835 2,769,292 .9% 3.4% Consumer 2,116,371 2,089,592 2,049,559 1.3% 3.3% Revolving Home Equity 286,026 271,854 281,442 5.2% 1.6% Consumer Credit Card 563,349 558,102 569,976 .9% -1.2% Overdrafts 3,216 6,814 4,583 -52.8% -29.8% Total Loans $15,898,958 $15,686,627 $15,148,390 1.4% 5.0% PPP1 21,814 35,271 307,936 -38.2% -92.9% Total Loans excl. PPP $15,877,144 $15,651,356 $14,840,454 1.4% 7.0% Period-End Balances $ in 000s 9/30/2022 6/30/2022 9/30/2021 QoQ YoY Business $5,317,696 $5,385,181 $5,437,498 -1.3% -2.2% Business excl. PPP 5,290,731 5,343,373 4,862,523 -1.0% 8.8% Construction 1,288,721 1,225,267 1,168,566 5.2% 10.3% Business Real Estate 3,258,128 3,163,508 2,982,847 3.0% 9.2% Personal Real Estate 2,844,376 2,825,578 2,775,638 .7% 2.5% Consumer 2,101,622 2,070,560 2,041,263 1.5% 3.0% Revolving Home Equity 280,923 272,280 281,689 3.2% -.3% Consumer Credit Card 550,058 537,681 566,406 2.3% -2.9% Overdrafts 4,438 5,524 5,110 -19.7% -13.2% Total Loans $15,645,962 $15,485,579 $15,259,017 1.0% 2.5% PPP1 26,965 41,808 574,975 -35.5% -95.3% Total Loans excl. PPP $15,618,997 $15,443,771 $14,684,042 1.1% 6.4% QTD Average Balances 1Paycheck protection program (PPP) loans are included in the business loan category

變化與百萬美元3Q22 2Q22 3Q21亮點淨利息收入$246.4$14.0$32.3.聯繫季度(LQ)增長，原因是貸款利息收入增加，部分被投資證券利息收入下降和利息支出增加所抵消。非利息收入$138.5$(0.90)$1.0.參見第8頁非利息支出$212.9$(0.60)$1.3.參見第9頁税前、撥備前淨收入$172.0$13.7$32.1投資證券收益，私募股權投資組合淨收益3.4美元2.4美元(9.7)·第三季度私募股權投資組合淨收益1,410萬美元，部分被出售AFS信貸損失安全準備金的虧損1,070萬美元所抵消15.3美元8.1美元22.7美元·第三季度準備金反映了ACL在貸款和無資金貸款承諾負債方面的積累，分別為530萬美元和510萬美元。商業銀行股份有限公司的淨收入$122.8$7.0$0.3截至第三季度2Q22 3Q21每股普通股淨收入-攤薄$1.02$0.96$0.99利息資產的淨收益率3.01%2.79%2.58%·收益資產的較高利率支持季度利潤率擴張損益表突出顯示1見第18頁7頁的非公認會計準則對賬

變化與百萬美元3Q22 2Q22 3Q21銀行卡交易手續費$45.6$1.8$2.8·比上年(PY)增長6.6%，原因是公司卡淨手續費增長$45.4$(1.4)$(3.5)·3Q2022反映管理資產的市值下降存款賬户手續費和其他費用$24.5$(1.0)$(0.6)·PY下降2.5%，主要是由於透支和返還項目手續費下降$3.4$.1$(0.4)消費者經紀服務$5.1-$.2貸款手續費和銷售額$3.1$(.2)$(3.7)·下降反映了抵押貸款銀行收入的下降，其他11.4美元(.2)$6.3·主要是由於現金清掃佣金增加了340萬美元，以及2021年第三季度錄得的權益法投資虧損200萬美元非利息收入總額$138.5$(0.9)$1.0非利息收入重點突出8

變化與百萬美元3Q22 2Q22 3Q21重點薪酬和員工福利$137.4$(4.8)$4.6·比上年(PY)增長3.4%，原因是全職工資支出增加，部分被激勵薪酬支出下降所抵消·與關聯季度(LQ)的下降主要是由於2022年第二季度應計540萬美元的特別獎金，用於支付給非激勵兼職和全職員工的特別獎金淨佔用$12.5-$.2設備$5.0$.3$.6供應$4.6$.2美元。1數據處理和軟件$28.1$1.4$2.5·由於軟件攤銷較高，比上年增長9.6%，銀行卡處理費用和服務提供商成本增加營銷$6.2$(0.4)$.6其他$19.1$2.9$(7.2)·與去年錄得的PY到期訴訟和解成本相比，法律和專業費用下降，遞延貸款發放成本增加，部分被差旅和娛樂費用以及保險費用的增加所抵消。非利息支出總額$212.9$(.6)$1.3非利息支出重點9

10税前、撥備前淨收入(PPNR)$138$140$214$212 3Q21$352$140$158$232$214 2Q2022$372$139$172$246$213 3Q2022$385非利息收入(+)非利息收入(+)非利息支出(-)税前、撥備前淨收入(=)3Q2022與2021年第三季度比較22.9%與2022年第二季度8.7%見第18頁非GAAP對賬

$3.7$4.0$4.8$4.0$3.63Q21 2Q22 3Q22保持良好的信用質量11淨貸款沖銷(NCO)$百萬NCO-CBSH NCO-同行平均NCO/平均貸款1-CBSH$162.8$138.0$143.4$270.0$275.8 3Q21 2Q22 3Q22貸款信用損失撥備(ACL)$以百萬為單位ACL-CBSH ACL-同行平均ACL/總貸款-CBSH$10.4$7.9$7.2$107.9$107.8 3Q21 2Q22 3Q22非應計貸款(NAL)$以百萬NAL為單位-CBSH NAL-同業平均15.6x 17.4x 20.0x 3.3x 5.0x 2Q223Q21 3Q22貸款信貸損失撥備(ACL)給NAL的ACL/NAL-CBSH ACL/NAL-同業平均百分比是説明性的，不能按比例計算；同業銀行包括：ABCB、ASB、BOKF、CFR、FNB、FULT、HWC、ONB、OZK、PB、PNFP、SFNC、SNV、SSB、UMBF、UMPQ、UBSI、VLY、WTFC 1佔平均貸款的百分比(不包括持有的待售貸款)不良貸款/總貸款-CBSH不良貸款/平均貸款1-同行平均0.07%不良貸款/總貸款-同行平均0.05%0.05%.52%.43%ACL/總貸款-同行平均1.07%.88%.90%1.29%1.12%.10%.12%0.07%0.06%

ALLOCATION OF ALLOWANCE 12 CECL allowances reflect the economic and market outlook June 30, 2022 September 30, 2022 $ in millions Allowance for Credit Losses (ACL) % of Outstanding Loans Allowance for Credit Losses (ACL) % of Outstanding Loans Business $ 41.5 .76% $ 45.0 .81% Bus R/E 29.9 .93% 28.7 .86% Construction 28.1 2.22% 29.4 2.44% Commercial total $ 99.5 1.00% $ 103.1 1.02% Consumer 9.3 .45% 9.8 .46% Consumer CC 21.3 3.81% 22.5 4.00% Personal R/E 6.5 .23% 6.6 .23% Revolving H/E 1.3 .47% 1.3 .47% Overdrafts .1 1.22% .1 2.71% Consumer total $ 38.5 .67% $ 40.3 .69% Allowance for credit losses on loans $ 138.0 .88% $ 143.4 .90% 1.47% 1.44% 1.35% 1.22% 1.07% 0.88%0.90% 0.60% 0.80% 1.00% 1.20% 1.40% 1.60% $150 $100 $200 $250 3Q $171.7 0.95% 0.99%$220.8 $139.6 $143.4 1/1 1Q1Q1Q $240.7 2Q $236.4 3Q 2Q4Q 1.10% $200.5 $134.7 $172.4 2Q $162.8 $150.0 4Q 0.87% $138.0 3Q 1.14% Allowance for Credit Losses (ACL) on Loans ACL / Total Loans (right)ACL - Loans (left) $ in millions 202220212020

13為當前環境做好準備

0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%2022第三季度對衝行動：訂立一份2.5%的下限合同(指數至1個月SOFR)，名義價值5億美元，以對衝浮動利率商業貸款利率下降的風險。合同從2024年1月開始，期限為6年。為多種利率環境做好準備14在利率上升的環境中增強和保護NII的機會。·投資證券組合存續期為3.9年。·來自證券到期和償付的現金流預計將在未來12個月達到24億美元。·龐大的核心存款基數和歷史最低的貝塔係數。·根據轉售協議購買的到2025年到期的13億美元證券。·逐步加息100個基點，在12個月內影響NII，使NII減少270萬美元，NII增加2350萬M2。截至2021年12月31日，53%的貸款是浮動利率貸款(62%是商業貸款，38%是消費者貸款)。總存款成本和存款貝塔係數：之前和當前美聯儲週期來源：標普全球市場情報，2021年10月至2019年2月1日美聯儲加息週期，2015年3月至2019年2月，+225個基點；2021年4月至2022年3月美聯儲加息週期，+300個基點；2截至2022年6月30日美聯儲加息前的總存款成本美聯儲加息結束/當前存款Beta1商業(2015年第三季度-2019年第二季度).12%.38%12%同行中值(2015年第三季度-2019年第二季度).23%.85%27%商業(2021年第四季度-2022年第三季度).03%13%3%0 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15季度在美聯儲週期中有效的聯邦基金利率(2015年第三季度-2019年第二季度)有效的聯邦基金利率(2021年第四季度-當前)

超過50%的貸款是可變的；62%的商業貸款是浮動利率固定和浮動貸款的摘要42%58%商業貸款總額：53億美元固定可變公司債務73%27%個人房地產貸款總額：28億美元公司呃99%1%HELOC貸款總額：3億美元44%56%商業房地產貸款總額：31億美元95%5%消費卡貸款總額：6億美元74%26%消費者貸款總額：20億美元1596%4%建築貸款總額：11億美元來源：2021年10-K

平均貸款與存款比率3穩健的資本和流動性狀況16一級風險資本比率1標普全球市場情報，截至2022年6月30日的信息2截至2022年9月30日的期末餘額3包括截至9月30日的季度持有的待售貸款，2022 15.3%13.9%13.7%13.2%12.7%12.1%11.6%11.4%11.1%11.1%11.0%10.9%10.8%10.6%10.6%10.4%10.1%10.1%10.0%9.5%UMBF BOKF SSB SFNC FNB PB CFR CBSH OZK UBSI HWC UMPQ PNFP FULT ONB SNV ASB ABCB WTFC VLY Peer中值：11.0%核心存款26.5億美元，穩定的存款基礎貸存比率總存款56%平均貸存比率177%同業平均商業96%核心存款-無息-利息支票-儲蓄和貨幣市場4%存單

簡介：小企業投資公司(SBIC)成立於1959年，在全國範圍內擁有35家投資組合公司，代表9.09億美元的收入超過3,500名員工截至2022年9月30日：1.763億美元投資標準·製造業，分銷和某些服務公司·現金流積極·良好的管理·始終如一的財務業績·在利基市場運營·重要和可防禦的市場地位·差異化的產品和服務·可擴展的商業平臺目標參數·收入-1,000萬至1，億美元·息税前利潤-2-700萬美元商業資本®一家中端市場私募股權公司，專注於工業成長型公司的成功交易類型管理收購槓桿收購繼任計劃資本重組公司資產剝離公司資產剝離投資結構次級債務優先股普通股認股權證其他信息共同投資者多數控制目標5-7年持有期管理參與17

2021年9月30日A淨利息收入$246,373$232,385$214,037 B非利息收入$138,514$139,427$137,506 C非利息支出$212,884$213,505$211,620撥備前淨收入(A+B-C)$172,003$158,307$139,923