附件99.1
附件99.1
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2022年10月18日(星期二)

商業銀行股份有限公司報告
第三季度每股收益1.02美元

Commerce BancShares，Inc.宣佈，截至2022年9月30日的三個月每股收益為1.02美元，而去年同期為每股0.99美元，2022年第二季度為每股0.96美元。2022年第三季度的淨收入為1.228億美元，而2021年第三季度為1.226億美元，前一季度為1.158億美元。

在截至2022年9月30日的9個月中，每股收益總計2.95美元，而2021年前9個月的每股收益為3.37美元。截至2022年9月30日的9個月，淨收入為3.568億美元，而去年同期為4.159億美元。今年到目前為止，平均資產回報率為1.39%，平均股本回報率為16.08%。

約翰·肯珀説：“我們第三季度的業績反映了我們資產負債表和多元化經營模式的優勢。”我們的可變利率盈利資產和富有彈性的核心存款基礎有助於擴大淨息差，並推動創紀錄的季度淨利息收入。此外，我們的收費業務貢獻了近36%的總收入。“

“在愈來愈不明朗的經濟環境下，該行仍處於有利地位。信貸質量指標和監管資本水平保持強勁，我們處於強大的流動性狀況，可以適應未來的貸款增長。

2022年第三季度財務亮點：

·淨利息收入為2.64億美元，比上一季度增加了1400萬美元。淨息差增加22個基點至3.01%。

·非利息收入總計1.385億美元，比上一季度減少91.3萬美元。

·非利息支出總計2.129億美元，比上一季度減少62.1萬美元。

·平均貸款餘額總計156億美元，比上一季度增加1.604億美元，增幅1.0%。

·按公允價值計算，可供出售的債務證券總額較上一季度下降5.8%，至135億美元，降幅為8.267億美元。該季度的證券購買總額為5380萬美元，加權平均收益率約為4.52%。

1
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·平均存款減少9.739億美元，較上一季度減少3.4%。計息存款的平均利率為0.21%。

·年化淨貸款沖銷與平均貸款的比率為0.12%，而上一季度為0.10%。

·非應計貸款總額為720萬美元，而上一季度為790萬美元。非應計項目貸款佔貸款總額的0.05%。

·貸款信貸損失撥備在第三季度增加了530萬美元，達到1.434億美元，截至2022年9月30日，貸款信貸損失撥備佔貸款總額的比例為0.90%，而2022年6月30日為0.88%。

·本季度，該公司以70.50美元的平均價格購買了710,879股普通股。

·截至2022年9月30日，總資產為326億美元，較上一季度減少8.328億美元，降幅為2.5%。

·本季度平均資產回報率為1.48%，平均股本回報率為17.84%，效率比為55.2%。

商業銀行股份有限公司是一家地區性銀行控股公司，通過其子公司提供全方位的銀行服務，包括支付解決方案、投資管理和證券經紀。其子公司之一，商業銀行，利用155多年已被證明的實力和經驗，幫助個人和企業解決財務挑戰。除了在美國各地提供支付解決方案外，商業銀行目前還在中西部地區運營全方位服務銀行設施，包括聖路易斯和堪薩斯城大都市區、斯普林菲爾德、密蘇裏州中部、伊利諾伊州中部、威奇托、塔爾薩、俄克拉何馬城和丹佛。它還在達拉斯、休斯頓、辛辛那提、納什維爾、得梅因、印第安納波利斯和大急流城設有商業辦事處。商務在地區分支機構、商業辦公室、自動取款機、在線、移動和通過全天候客户服務熱線提供高接觸式服務和複雜的金融解決方案。

本財務新聞稿和補充收益摘要介紹可在公司網站上查閲，網址為：https://investor.commercebank.com/news-info/financial-news-releases/default.aspx.。
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欲瞭解更多信息，請聯繫
投資者關係部Matt Burkemper
(314) 746-7485
Www.commercebank.com
郵箱：matthew.burkemper@comercebank.com


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商業銀行股份有限公司及附屬公司
金融亮點

 截至以下三個月在截至的9個月中
(未經審計)
(千美元，每股數據除外)		Sep. 30, 2022Jun. 30, 2022Sep. 30, 2021Sep. 30, 2022Sep. 30, 2021
財務摘要
淨利息收入$246,373 $232,385 $214,037 $687,544 $627,767 
非利息收入138,514 139,427 137,506 409,710 412,694 
總收入384,887 371,812 351,543 1,097,254 1,040,461 
投資證券收益3,410 1,029 13,108 11,602 39,765 
信貸損失準備金15,290 7,162 (7,385)12,594 (59,272)
非利息支出212,884 213,505 211,620 632,037 602,319 
税前收入160,123 152,174 160,416 464,225 537,179 
所得税33,936 32,021 34,662 97,859 111,947 
非控制性利息支出3,364 4,359 3,193 9,595 9,373 
商業銀行股份有限公司的淨收入。$122,823 $115,794 $122,561 $356,771 $415,859 
普通股每股收益：  
淨收入--基本收入$1.03 $0.96 $1.00 $2.96 $3.38 
淨收益--攤薄$1.02 $0.96 $0.99 $2.95 $3.37 
實際税率21.65 %21.66 %22.05 %21.52 %21.21 %
應全額納税的等值淨利息收入$248,737 $235,010 $216,858 $695,140 $636,692 
平均總有息資產(1)
$32,807,393 $33,839,655 $33,306,752 $33,853,577 $32,388,139 
稀釋的WTD。平均流通股119,158,652 119,920,218 121,881,091 119,892,983 122,183,464 
比率  
平均存款貸款額(2)
56.40 %53.93 %54.44 %54.05 %57.91 %
總平均資產回報率1.48 1.36 1.40 1.39 1.65 
平均股本回報率(3)
17.84 16.29 13.74 16.08 16.14 
非利息收入佔總收入的比例35.99 37.50 39.11 37.34 39.66 
效率比(4)
55.19 57.29 59.95 57.48 57.76 
生息資產淨收益率3.01 2.79 2.58 2.75 2.63 
權益摘要  
每股現金股息$.265 $.265 $.250 $.795 $.750 
普通股現金股利$31,740 $31,935 $30,645 $95,818 $92,204 
每股賬面價值(5)
$19.86 $22.29 $28.58 
每股市值(5)
$66.16 $65.65 $66.36 
高每股市值$73.97 $74.32 $72.08 
每股市值較低$64.20 $62.80 $61.81 
已發行普通股(5)
119,361,141 120,032,698 122,148,786 
有形普通股權益與有形資產之比(6)
6.80 %7.56 %9.71 %
第I級槓桿率9.87 %9.45 %9.31 %
其他QTD信息 
銀行/自動取款機網點數量277 279 292 
相當於全職僱員4,595 4,579 4,582 
(1)不包括貸款的信貸損失和可供出售的債務證券的未實現收益/(虧損)。
(2)包括為出售而持有的貸款。
(3)商業銀行股份有限公司的年度淨收入除以平均總股本。
(4)效率比率按非利息支出(不包括無形資產攤銷)佔收入的百分比計算。
(5)截至期末。
(六)有形普通股權益比率的計算方法為股東權益減去商譽及其他無形資產(不包括抵押權)，再除以總資產減去商譽及其他無形資產(不包括抵押權)。
所有股票和每股金額都已重新申報，以反映2021年12月分配的5%的股票股息。
3
附件99.1
商業銀行股份有限公司及附屬公司
合併損益表

(未經審計)
(單位為千，每股數據除外)		截至以下三個月在截至的9個月中
Sep. 30, 2022Jun. 30, 2022Mar. 31, 2022Dec. 31, 2021Sep. 30, 2021Sep. 30, 2022Sep. 30, 2021
利息收入$262,666 $238,154 $211,782 $210,479 $216,981 $712,602 $637,811 
利息支出16,293 5,769 2,996 2,822 2,944 25,058 10,044 
淨利息收入246,373 232,385 208,786 207,657 214,037 687,544 627,767 
信貸損失準備金15,290 7,162 (9,858)(7,054)(7,385)12,594 (59,272)
扣除信貸損失後的淨利息收入231,083 225,223 218,644 214,711 221,422 674,950 687,039 
非利息收入   
信託費45,406 46,792 47,811 48,893 48,950 140,009 139,334 
銀行卡交易費45,638 43,873 42,045 44,773 42,815 131,556 123,118 
存款户口收費及其他收費24,521 25,564 22,307 25,493 25,161 72,392 71,724 
消費者經紀服務5,085 5,068 4,446 4,878 4,900 14,599 13,484 
資本市場收費3,393 3,327 4,125 3,841 3,794 10,845 12,102 
貸款手續費和銷售額3,094 3,246 4,235 5,248 6,842 10,575 24,472 
其他11,377 11,557 6,800 14,573 5,044 29,734 28,460 
非利息收入總額138,514 139,427 131,769 147,699 137,506 409,710 412,694 
投資證券收益(虧損)，淨額3,410 1,029 7,163 (9,706)13,108 11,602 39,765 
非利息支出   
薪酬和員工福利137,393 142,243 135,953 132,640 132,824 415,589 392,608 
數據處理和軟件28,050 27,635 27,016 25,777 25,598 82,701 76,015 
淨入住率12,544 12,503 12,296 12,308 12,329 37,343 35,877 
裝備5,036 4,734 4,568 4,691 4,440 14,338 13,398 
補給和通訊4,581 4,361 4,713 4,430 4,530 13,655 12,688 
營銷6,228 5,836 6,344 5,395 5,623 18,408 16,461 
其他19,052 16,193 14,758 18,341 26,276 50,003 55,272 
非利息支出總額212,884 213,505 205,648 203,582 211,620 632,037 602,319 
所得税前收入160,123 152,174 151,928 149,122 160,416 464,225 537,179 
所得税減少33,936 32,021 31,902 33,764 34,662 97,859 111,947 
淨收入126,187 120,153 120,026 115,358 125,754 366,366 425,232 
減少非控制性利息支出3,364 4,359 1,872 452 3,193 9,595 9,373 
商業銀行股份有限公司的淨收入。$122,823 $115,794 $118,154 $114,906 $122,561 $356,771 $415,859 
普通股每股淨收益-基本$1.03 $0.96 $0.97 $0.94 $1.00 $2.96 $3.38 
每股普通股淨收益-稀釋後收益$1.02 $0.96 $0.97 $0.94 $0.99 $2.95 $3.37 
其他信息
總平均資產回報率1.48 %1.36 %1.33 %1.28 %1.40 %1.39 %1.65 %
平均股本回報率(1)
17.84 16.29 14.41 13.11 13.74 16.08 16.14 
效率比(2)
55.19 57.29 60.29 57.29 59.95 57.48 57.76 
實際税率21.65 21.66 21.26 22.71 22.05 21.52 21.21 
生息資產淨收益率3.01 2.79 2.45 2.43 2.58 2.75 2.63 
應全額納税的等值淨利息收入$248,737 $235,010 $211,393 $210,424 $216,858 $695,140 $636,692 
(1)商業銀行股份有限公司的年度淨收入除以平均總股本。
(2)效率比率按非利息支出(不包括無形資產攤銷)佔收入的百分比計算。

4
附件99.1
商業銀行股份有限公司及附屬公司
合併資產負債表-期末

(未經審計)
(單位：千)		Sep. 30, 2022Jun. 30, 2022Sep. 30, 2021
資產   
貸款
業務$5,528,895 $5,441,592 $5,277,850 
房地產.建築和土地1,206,955 1,266,260 1,257,836 
房地產-商務3,331,627 3,215,578 2,937,852 
房地產--個人2,862,519 2,836,835 2,769,292 
消費者2,116,371 2,089,592 2,049,559 
循環房屋淨值286,026 271,854 281,442 
消費信用卡563,349 558,102 569,976 
透支3,216 6,814 4,583 
貸款總額15,898,958 15,686,627 15,148,390 
貸款信貸損失準備(143,377)(138,039)(162,775)
淨貸款15,755,581 15,548,588 14,985,615 
持有待售貸款8,062 6,467 16,043 
投資證券：
可供出售的債務證券12,632,510 13,700,308 14,165,656 
交易債務證券39,222 34,195 40,114 
股權證券8,954 8,546 9,174 
其他證券222,742 207,989 184,450 
總投資證券12,903,428 13,951,038 14,399,394 
出售的聯邦基金14,020 26,000 — 
根據轉售協議購買的證券1,275,000 1,450,000 1,750,000 
銀行存款的生息存款642,943 684,994 1,888,545 
現金和銀行到期款項344,178 355,524 344,460 
房地和設備--淨額407,833 397,877 377,476 
商譽138,921 138,921 138,921 
其他無形資產--淨額15,599 15,853 14,458 
其他資產1,097,031 860,108 582,631 
總資產$32,602,596 $33,435,370 $34,497,543 
負債和股東權益   
存款：   
無息$10,468,591 $11,102,585 $11,622,855 
儲蓄、查息與貨幣市場16,014,487 16,063,064 14,907,654 
10萬美元以下的存單391,145 404,096 452,432 
10萬美元及以上的存款單597,093 601,488 1,163,343 
總存款27,471,316 28,171,233 28,146,284 
根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券2,314,590 2,234,296 2,253,753 
其他借款1,831 6,025 4,006 
其他負債443,752 348,503 602,279 
總負債30,231,489 30,760,057 31,006,322 
股東權益：   
普通股610,804 610,804 589,352 
資本盈餘2,683,631 2,682,161 2,427,544 
留存收益353,446 262,363 396,655 
庫存股(176,943)(129,588)(92,047)
累計其他綜合收益(1,119,344)(766,894)159,166 
股東權益總額2,351,594 2,658,846 3,480,670 
非控制性權益19,513 16,467 10,551 
總股本2,371,107 2,675,313 3,491,221 
負債和權益總額$32,602,596 $33,435,370 $34,497,543 

5
附件99.1
商業銀行股份有限公司及附屬公司
平均資產負債表

(未經審計)
(單位：千)		截至以下三個月
Sep. 30, 2022Jun. 30, 2022Mar. 31, 2022Dec. 31, 2021Sep. 30, 2021
資產：
貸款：
業務$5,317,696 $5,385,181 $5,324,172 $5,191,844 $5,437,498 
房地產.建築和土地1,288,721 1,225,267 1,134,902 1,228,237 1,168,566 
房地產-商務3,258,128 3,163,508 3,095,068 3,003,459 2,982,847 
房地產--個人2,844,376 2,825,578 2,808,980 2,785,095 2,775,638 
消費者2,101,622 2,070,560 2,040,200 2,043,690 2,041,263 
循環房屋淨值280,923 272,280 273,859 276,464 281,689 
消費信用卡550,058 537,681 540,844 559,429 566,406 
透支4,438 5,524 5,178 4,926 5,110 
貸款總額
15,645,962 15,485,579 15,223,203 15,093,144 15,259,017 
貸款信貸損失準備(137,833)(134,670)(149,685)(162,428)(172,112)
淨貸款15,508,129 15,350,909 15,073,518 14,930,716 15,086,905 
持有待售貸款7,170 7,933 9,383 11,203 16,021 
投資證券：
美國政府和聯邦機構的義務1,113,442 1,119,305 1,103,749 1,009,025 727,566 
政府支持的企業義務55,753 55,762 51,770 50,777 50,785 
州和市政義務2,052,908 2,126,380 2,077,600 2,095,517 2,039,942 
抵押貸款支持證券6,847,912 7,158,252 7,316,609 7,141,249 7,115,419 
資產支持證券3,870,953 4,038,113 3,933,061 3,514,541 3,028,076 
其他債務證券
587,026 643,463 636,247 629,643 608,642 
債務證券的未實現收益(虧損)(1,064,534)(851,110)(174,297)86,020 230,058 
可供出售的債務證券總額13,463,460 14,290,165 14,944,739 14,526,772 13,800,488 
交易債務證券
35,621 43,904 40,686 46,513 32,238 
股權證券8,838 9,094 9,498 9,171 8,756 
其他證券208,708 195,090 192,311 190,346 183,397 
總投資證券13,716,627 14,538,253 15,187,234 14,772,802 14,024,879 
出售的聯邦基金13,486 4,269 1,053 564 792 
根據轉售協議購買的證券1,379,341 1,703,569 1,733,887 1,669,835 1,633,205 
銀行存款的生息存款980,273 1,248,942 2,608,029 2,856,992 2,602,896 
其他資產1,256,498 1,238,493 1,304,400 1,288,323 1,261,277 
總資產$32,861,524 $34,092,368 $35,917,504 $35,530,435 $34,625,975 
負債和權益：
無息存款$10,758,353 $11,209,680 $11,544,701 $11,919,268 $11,475,113 
儲蓄1,595,857 1,609,694 1,563,093 1,507,199 1,484,923 
利息核算與貨幣市場14,423,713 14,847,306 14,949,727 13,873,985 13,343,180 
10萬美元以下的存單397,071 411,655 429,852 441,920 464,367 
10萬美元及以上的存款單578,158 648,728 862,232 1,105,480 1,289,665 
總存款27,753,152 28,727,063 29,349,605 28,847,852 28,057,248 
借款：
購買的聯邦基金51,929 113,128 23,356 20,848 13,606 
根據回購協議出售的證券2,199,866 2,258,184 2,712,468 2,620,348 2,347,270 
其他借款2,010 2,029 768 1,078 347 
借款總額2,253,805 2,373,341 2,736,592 2,642,274 2,361,223 
其他負債123,691 139,986 505,644 562,102 667,786 
總負債30,130,648 31,240,390 32,591,841 32,052,228 31,086,257 
權益2,730,876 2,851,978 3,325,663 3,478,207 3,539,718 
負債和權益總額$32,861,524 $34,092,368 $35,917,504 $35,530,435 $34,625,975 

6
附件99.1
商業銀行股份有限公司及附屬公司
平均費率

(未經審計)截至以下三個月
Sep. 30, 2022Jun. 30, 2022Mar. 31, 2022Dec. 31, 2021Sep. 30, 2021
資產： 
貸款： 
業務(1)
3.94 %3.16 %2.93 %3.16 %3.43 %
房地產.建築和土地5.27 4.09 3.76 3.61 3.51 
房地產-商務4.40 3.70 3.38 3.41 3.46 
房地產--個人3.36 3.27 3.28 3.21 3.27 
消費者4.17 3.62 3.59 3.65 3.71 
循環房屋淨值4.82 3.69 3.48 3.47 3.46 
消費信用卡12.05 11.32 11.35 11.06 11.29 
透支— — — — — 
貸款總額4.37 3.72 3.54 3.62 3.74 
持有待售貸款8.80 8.14 6.48 5.10 4.63 
投資證券： 
美國政府和聯邦機構的義務4.51 4.93 3.42 3.11 5.74 
政府支持的企業義務2.36 2.39 2.33 2.30 2.30 
州和市政義務(1)
2.27 2.30 2.29 2.26 2.35 
抵押貸款支持證券1.93 1.99 1.98 1.40 1.53 
資產支持證券1.62 1.35 1.13 1.03 1.08 
其他債務證券1.93 1.97 2.00 2.07 2.04 
可供出售的債務證券總額2.09 2.08 1.91 1.59 1.80 
債務證券交易(1)
2.74 2.46 1.84 1.54 1.01 
股權證券(1)
27.11 26.90 26.00 27.64 23.92 
其他證券(1)
7.09 22.38 5.91 18.39 7.46 
總投資證券2.18 2.36 1.97 1.82 1.89 
出售的聯邦基金2.77 1.79 .39 .70 .50 
根據轉售協議購買的證券1.72 1.03 1.24 1.62 2.19 
銀行存款的生息存款2.25 .78 .18 .15 .15 
生息資產總額3.21 2.86 2.49 2.47 2.62 
負債和權益： 
計息存款： 
儲蓄.04 .04 .05 .08 .08 
利息核算與貨幣市場.20 .06 .04 .04 .05 
10萬美元以下的存單.41 .20 .13 .14 .18 
10萬美元及以上的存款單.60 .29 .20 .14 .14 
計息存款總額.21 .07 .05 .05 .06 
借款： 
購買的聯邦基金2.41 .79 .12 .11 .10 
根據回購協議出售的證券1.37 .48 .10 .08 .08 
其他借款1.78 2.37 .53 — 1.14 
借款總額1.39 .50 .10 .08 .08 
計息負債總額.34 %.12 %.06 %.06 %.06 %
生息資產淨收益率3.01 %2.79 %2.45 %2.43 %2.58 %
(1)在完全應税等值的基礎上陳述，使用21%的聯邦所得税税率。







7
附件99.1
商業銀行股份有限公司及附屬公司
信用質量

 截至以下三個月在截至的9個月中
(未經審計)
(除比率外，以千計)		Sep. 30, 2022Jun. 30, 2022Mar. 31, 2022Dec. 31, 2021Sep. 30, 2021Sep. 30, 2022Sep. 30, 2021
貸款信貸損失準備
期初餘額$138,039 $134,710 $150,044 $162,775 $172,395 $150,044 $220,834 
貸款信貸損失準備10,150 7,287 (10,686)(8,474)(5,961)6,751 (43,749)
淨沖銷(收回)：
商業產品組合：
業務461 19 77 90 65 557 (4,848)
房地產.建築和土地— — — — — — 1 
房地產-商務(8)(1)(7)6 (5)(16)(70)
453 18 70 96 60 541 (4,917)
個人銀行業務組合：
消費信用卡2,882 2,937 3,372 2,964 2,908 9,191 17,044 
消費者827 633 808 919 496 2,268 1,637 
透支703 425 358 375 243 1,486 544 
房地產--個人(15)(41)22 (71)(26)(34)(27)
循環房屋淨值(38)(14)18 (26)(22)(34)29 
4,359 3,940 4,578 4,161 3,599 12,877 19,227 
貸款淨額沖銷總額4,812 3,958 4,648 4,257 3,659 13,418 14,310 
期末餘額$143,377 $138,039 $134,710 $150,044 $162,775 $143,377 $162,775 
對資金不足的貸款承諾的負債$30,047 $24,907 $25,032 $24,204 $22,784 
淨撇賬率(1)
商業產品組合：
業務.03 %— %.01 %.01 %— %.01 %(.11 %)
房地產.建築和土地— — — — — — — 
房地產-商務— — — — — — — 
.02 — — — — .01 (.06)
個人銀行業務組合：
消費信用卡2.08 2.19 2.53 2.10 2.04 2.26 3.91 
消費者.16 .12 .16 .18 .10 .15 .11 
透支62.85 30.86 28.04 30.20 18.87 39.39 17.59 
房地產--個人— (.01)— (.01)— — — 
循環房屋淨值(.05)(.02).03 (.04)(.03)(.02).01 
.30 .28 .33 .29 .25 .30 .45 
總計.12 %.10 %.12 %.11 %.10 %.12 %.12 %
信用質量比率
非權責發生制貸款佔總貸款的比例.05 %.05 %.05 %.06 %.07 %
貸款信貸損失準備佔貸款總額的比例.90 .88 .87 .99 1.07 
非應計和逾期貸款
非權責發生制貸款：
業務$5,645 $6,314 $6,756 $7,312 $8,293 
房地產.建築和土地— — — — — 
房地產-商務149 167 190 214 577 
房地產--個人1,390 1,436 1,389 1,631 1,551 
總計7,184 7,917 8,335 9,157 10,421 
逾期90天且仍在應計利息的貸款$12,538 $11,909 $10,670 $11,726 $10,496 
(1)淨撇賬按年計算，並按平均貸款(不包括為出售而持有的貸款)的百分率計算。

8
                                        
商業銀行股份有限公司
管理層對第三季度業績的討論
2022年9月30日
截至2022年9月30日的季度，淨收益為1.228億美元，而上一季度為1.158億美元，去年同期為1.226億美元。與上一季度相比，淨收入增加的主要原因是淨利息收入增加，但信貸損失準備金的增加部分抵消了這一增長。生息資產的淨收益率上升22個基點至3.01%。與上一季度相比，平均貸款增加了1.604億美元，而平均可出售債務證券和平均存款分別下降了8.267億美元和9.739億美元。該季度的平均資產回報率為1.48%，平均股本回報率為17.84%，效率比率為55.2%。

資產負債表回顧
2022年第三季度，平均貸款總額為156億美元，比上一季度增加1.604億美元，比去年同期增加3.869億美元，增幅為2.5%。與上一季度相比，商業房地產、建築和消費貸款的平均餘額分別增加了9460萬美元、6350萬美元和3110萬美元，而商業貸款減少了6750萬美元。期末貸款比上一季度增加了2.123億美元。在本季度，該公司銷售了某些固定利率的個人房地產貸款，總額為1670萬美元，而上一季度為3660萬美元。

按公允價值計算，可供出售的債務證券的平均總額比上一季度減少了8.267億美元，降至135億美元。投資證券減少，主要是因為按揭證券及其他資產支持證券的結餘減少。在本季度，證券購買總額為5380萬美元，加權平均收益率約為4.52%。銷售額、到期日和首付金額為6.582億美元。截至2022年9月30日，投資組合的期限為3.9年，預計在未來12個月內將發生約24億美元的到期和償還。

與上一季度相比，本季度總平均存款減少了9.739億美元。存款減少，主要是因為往來存款減少4.513億元，支票存款減少4.513億元，貨幣市場存款減少4.236億元。與上一季度相比，商業存款、財富存款和消費者存款的平均總額分別下降了3.534億美元、3.273億美元和2.911億美元。今季平均貸存比率為56.4%，上季為53.9%。2022年第三季度，包括客户回購協議在內，該公司的平均借款為23億美元，上一季度為24億美元。



淨利息收入
2022年第三季度的淨利息收入為2.464億美元，比上一季度增加了1400萬美元。在全額應税當量(FTE)的基礎上，本季度的淨利息收入比上一季度增加了1370萬美元，達到2.487億美元。淨利息收入增加的原因是貸款利息增加，但投資證券利息減少和利息支出增加部分抵銷了利息收入增加的影響。盈利資產的淨收益率(FTE)增至3.01%，而上一季度為2.79%。

與上一季度相比，貸款利息收入(FTE)增加了2890萬美元，主要是由於商業、商業房地產、建築和消費貸款的平均利率上升。本季度貸款組合的平均收益率(FTE)上升65個基點，至4.37%。

與上一季度相比，投資證券的利息收入(FTE)減少了910萬美元，原因是利率下降，加上平均餘額減少。由於利率下降，美國政府和聯邦機構證券的利息收入下降，其中包括本季度美國國債通脹保值證券通脹收入下降100萬美元的影響。此外，上個季度出售一項私募股權投資收到了650萬美元的非應計利息。截至2022年9月30日，該公司記錄了150萬美元的溢價攤銷調整，這增加了利息收入，以反映抵押貸款支持證券的遠期提前還款速度估計較慢，但低於上一季度的500萬美元調整。本季度總投資證券的平均收益率(FTE)為2.18%，而上一季度為2.36%。

本季度計息存款的平均利率為0.21%，而上一季度為0.07%。本季度存款利息支出比上一季度增加了590萬美元，而根據回購協議出售的證券的利息支出增加了490萬美元，這是因為支付的平均利率增加了89個基點。本季度對計息負債支付的整體利率為0.34%，而上一季度為0.12%。

非利息收入
2022年第三季度，非利息收入總額為1.385億美元，比去年同期增加100萬美元，比上一季度減少91.3萬美元。與去年同期相比，非利息收入增加的主要原因是掃碼和銀行卡手續費，但大部分被貸款手續費和銷售和信託手續費的下降所抵消。與前一季度相比，非利息收入減少，主要是由於信任度和

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管理層對第三季度業績的討論
2022年9月30日
存款賬户手續費，以及上個季度人壽保險死亡撫卹金錄得的220萬美元收入。這些下降主要被更高的銀行卡和刷卡費所抵消。

本季度銀行卡淨手續費總額比去年同期增加了280萬美元，增幅為6.6%，比上一季度增加了180萬美元。與去年同期相比，公司卡淨手續費增加了300萬美元，增幅為12.6%，這主要是由於交換費收入增加，但部分被更高的獎勵支出所抵消。借記卡淨手續費增加了10.6萬美元，或1.0%，商家淨手續費增加了3萬美元，或0.6%，而信用卡淨手續費減少了26.6萬美元，或6.9%。本季度銀行卡淨手續費總額包括公司卡(2630萬美元)、借記卡(1050萬美元)、商户(520萬美元)和信用卡(360萬美元)交易費用。

本季度，由於私人客户手續費收入下降，信託費用比去年同期減少了350萬美元，降幅為7.2%。與去年同期相比，存款賬户手續費減少64萬美元，降幅為2.5%，主要是由於透支和退還項目手續費下降。與去年同期相比，貸款手續費和銷售額下降了370萬美元，降幅為54.8%，其中大部分是抵押貸款銀行收入。

其他非利息收入與去年同期相比有所增加，主要是由於清掃費用增加了340萬美元，以及2021年第三季度錄得的權益法投資虧損200萬美元。2022年第三季度，非利息收入佔公司總收入的36.0%。

投資證券損益
該公司本季度錄得340萬美元的淨證券收益，而上一季度的收益為100萬美元，2021年第三季度的收益為1310萬美元。本季度的證券淨收益主要來自公司私募股權投資組合中1410萬美元的公允價值淨收益，其中大部分被出售可供出售證券的虧損1070萬美元所抵消。

非利息支出
本季度的非利息支出為2.129億美元，而去年同期為2.116億美元，上一季度為2.135億美元。與去年同期相比，非利息支出增加，主要是由於工資支出、數據處理和軟件支出以及差旅和娛樂支出增加，大部分被去年錄得的820萬美元訴訟和解費用抵銷。與上一季度相比，非利息支出減少的主要原因是工資支出減少，這是由於上個季度錄得的540萬美元特別獎金應計費用以及其他非利息支出增加所致。
與去年第三季度相比，工資和員工福利支出增加了460萬美元，原因是全職工資支出增加了560萬美元，增幅為6.4%，但激勵性薪酬支出減少了250萬美元，部分抵消了這一增長。截至2022年9月30日和2021年9月30日，全職相當於員工總數分別為4595人和4582人。

與去年同期相比，數據處理和軟件支出增加了250萬美元，原因是軟件攤銷增加，銀行卡處理費增加，以及本季度服務提供商的成本增加。營銷支出增加60.5萬美元，其他非利息支出減少720萬美元。這主要是由於去年錄得820萬元的訴訟和解費用、110萬元的法律及專業費用下降，以及75.5萬元的遞延貸款成本上升所致。這些費用的減少被旅行和娛樂費用以及保險費用分別增加150萬美元和61.9萬美元部分抵消。

所得税
該公司本季度的有效税率為21.6%，上一季度為21.7%，2021年第三季度為22.0%。

信用質量
2022年第三季度的淨貸款沖銷為480萬美元，而上一季度為400萬美元，去年同期為370萬美元。按年計的貸款淨撇賬與貸款平均總額的比率，本季度為0.12%，上季為0.10%，而去年第三季則為0.10%。個人銀行貸款淨撇賬增加41.9萬美元，至440萬美元。

2022年第三季度，平均消費信用卡貸款的年化淨貸款沖銷為2.08%，而上一季度為2.19%，去年同期為2.04%。消費貸款淨撇賬佔本季度平均消費貸款的0.16%，上一季度為0.12%，去年同期為0.10%。

截至2022年9月30日，貸款信貸損失準備總額為1.434億美元，佔貸款總額的0.90%，比上一季度增加了530萬美元。此外，截至2022年9月30日，無資金支持的貸款承諾的負債為3000萬美元，比2022年6月30日的負債增加510萬美元。

截至2022年9月30日，非應計貸款總額為720萬美元，比上一季度減少73.3萬美元。截至2022年9月30日，非應計貸款餘額佔未償還貸款的0.05%，其中商業貸款560萬美元，個人房地產貸款140萬美元，商業房地產貸款14.9萬美元。逾期90天以上的貸款
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管理層對第三季度業績的討論
2022年9月30日
截至2022年9月30日，仍在積累的利息總額為1250萬美元。

其他
2022年第三季度，公司支付了每股普通股0.265美元的現金股息，比去年同期增長6.0%。該公司在本季度購買了710,879股庫存股，平均價格為70.50美元。

前瞻性信息
本信息包含符合1995年“私人證券訴訟改革法”的前瞻性陳述。此類陳述包括未來的財務和經營結果、預期、意圖和其他非歷史事實的陳述。這類陳述是基於公司管理層目前的信念和預期，受到重大風險和不確定因素的影響。實際結果可能與前瞻性陳述中陳述的大不相同。
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