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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格10-Q
(標記一)
| | | | | |
☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末2022年9月30日,或
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☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
For the transition period from __________ to __________
佣金文件編號0-16125
Fastenal CO公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | |
明尼蘇達州 | | 41-0948415 |
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) | | (國際税務局僱主身分證號碼) |
| | | | | | | | |
2001年泰勒爾大道, 維諾娜, 明尼蘇達州 | | 55987-1500 |
(主要執行辦公室地址) | | (郵政編碼) |
| | | | | | | | |
| (507) 454-5374 | |
| (註冊人的電話號碼,包括區號) | |
不適用
(前姓名、前地址和前財政年度,如果自上次報告以來發生變化)
根據該法第12(B)條登記的證券:
| | | | | | | | |
每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,每股面值0.01美元 | 快地 | 納斯達克股市有限責任公司 |
用複選標記表示註冊人是否:(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。是 ý No ☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ý No ☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。見《交易法》第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服務器 | | ý | | 加速文件管理器 | | ☐ |
非加速文件管理器 | | ☐ | | 較小的報告公司 | | ☐ |
| | | | 新興成長型公司 | | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ No ý
截至2022年10月12日,大約有572,759,880註冊人已發行普通股的股份。
Fastenal公司
索引
| | | | | | | | |
| | 頁面 |
第一部分 | 財務信息 | |
| | |
第1項。 | 財務報表 | |
| | |
| 簡明綜合資產負債表 | 1 |
| | |
| 簡明合併損益表 | 2 |
| | |
| 簡明綜合全面收益表 | 3 |
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| 股東權益簡明合併報表 | 4 |
| | |
| 現金流量表簡明合併報表 | 5 |
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| 簡明合併財務報表附註 | 6 |
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第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析 | 12 |
| | |
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 24 |
| | |
第四項。 | 控制和程序 | 25 |
| | |
第II部 | 其他信息 | |
| | |
第1項。 | 法律程序 | 26 |
| | |
第1A項。 | 風險因素 | 26 |
| | |
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 26 |
| | |
第六項。 | 展品 | 27 |
第一部分-財務信息
項目1--財務報表
Fastenal公司及其子公司
簡明綜合資產負債表
(除股票信息外,金額以百萬計)
| | | | | | | | | | | |
| (未經審計) | | |
資產 | 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 231.5 | | | 236.2 | |
應收貿易賬款,扣除信貸損失準備金#美元10.2及$12.0,分別 | 1,110.6 | | | 900.2 | |
盤存 | 1,678.1 | | | 1,523.6 | |
預繳所得税 | 3.2 | | | 8.5 | |
其他流動資產 | 172.2 | | | 188.1 | |
流動資產總額 | 3,195.6 | | | 2,856.6 | |
| | | |
財產和設備,淨額 | 1,008.5 | | | 1,019.2 | |
經營性租賃使用權資產 | 249.8 | | | 242.3 | |
其他資產 | 173.5 | | | 180.9 | |
| | | |
總資產 | $ | 4,627.4 | | | 4,299.0 | |
| | | |
負債與股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
債務的當期部分 | $ | 150.3 | | | 60.0 | |
應付帳款 | 277.2 | | | 233.1 | |
應計費用 | 282.4 | | | 298.3 | |
經營租賃負債的當期部分 | 92.7 | | | 90.8 | |
流動負債總額 | 802.6 | | | 682.2 | |
| | | |
長期債務 | 404.7 | | | 330.0 | |
經營租賃負債 | 161.2 | | | 156.0 | |
遞延所得税 | 92.9 | | | 88.6 | |
其他長期負債 | 4.8 | | | — | |
| | | |
股東權益: | | | |
優先股:$0.01面值,5,000,000授權股份,不是已發行或已發行股份 | — | | | — | |
普通股:$0.01面值,800,000,000授權股份,572,754,406和575,464,682分別發行和發行的股份 | 5.8 | | | 5.8 | |
額外實收資本 | 2.8 | | | 96.2 | |
留存收益 | 3,239.7 | | | 2,970.9 | |
累計其他綜合損失 | (87.1) | | | (30.7) | |
股東權益總額 | 3,161.2 | | | 3,042.2 | |
總負債和股東權益 | $ | 4,627.4 | | | 4,299.0 | |
請參閲簡明合併財務報表附註。
Fastenal公司及其子公司
簡明合併損益表
(除每股收益外,以百萬美元計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (未經審計) | | (未經審計) |
| 九個月結束 9月30日, | | 截至三個月 9月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
淨銷售額 | $ | 5,285.0 | | | 4,479.0 | | | $ | 1,802.4 | | | 1,554.2 | |
| | | | | | | |
銷售成本 | 2,837.6 | | | 2,414.7 | | | 975.9 | | | 834.0 | |
毛利 | 2,447.4 | | | 2,064.3 | | | 826.5 | | | 720.2 | |
| | | | | | | |
運營和行政費用 | 1,326.7 | | | 1,147.8 | | | 447.3 | | | 401.8 | |
營業收入 | 1,120.7 | | | 916.5 | | | 379.2 | | | 318.4 | |
| | | | | | | |
利息收入 | 0.4 | | | 0.1 | | | 0.2 | | | 0.1 | |
利息支出 | (9.3) | | | (7.3) | | | (4.1) | | | (2.4) | |
| | | | | | | |
所得税前收益 | 1,111.8 | | | 909.3 | | | 375.3 | | | 316.1 | |
| | | | | | | |
所得税費用 | 270.5 | | | 215.5 | | | 90.7 | | | 72.6 | |
| | | | | | | |
淨收益 | $ | 841.3 | | | 693.8 | | | $ | 284.6 | | | 243.5 | |
| | | | | | | |
基本每股淨收益 | $ | 1.46 | | | 1.21 | | | $ | 0.50 | | | 0.42 | |
| | | | | | | |
稀釋後每股淨收益 | $ | 1.46 | | | 1.20 | | | $ | 0.50 | | | 0.42 | |
| | | | | | | |
基本加權平均流通股 | 574.7 | | | 574.6 | | | 573.0 | | | 575.0 | |
| | | | | | | |
稀釋加權平均流通股 | 576.6 | | | 576.9 | | | 574.7 | | | 577.3 | |
請參閲簡明合併財務報表附註。
Fastenal公司及其子公司
簡明綜合全面收益表
(以百萬為單位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (未經審計) | | (未經審計) |
| 九個月結束 9月30日, | | 截至三個月 9月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
淨收益 | $ | 841.3 | | | 693.8 | | | $ | 284.6 | | | 243.5 | |
其他綜合虧損,税後淨額: | | | | | | | |
外幣換算調整(扣除税後淨額#美元0.0 in 2022 and 2021) | (56.4) | | | (8.4) | | | (32.7) | | | (10.8) | |
綜合收益 | $ | 784.9 | | | 685.4 | | | $ | 251.9 | | | 232.7 | |
請參閲簡明合併財務報表附註。
Fastenal公司及其子公司
股東權益簡明合併報表
(除每股信息外,以百萬美元為單位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (未經審計) | | (未經審計) |
| 九個月結束 9月30日, | | 截至三個月 9月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
普通股 | | | | | | | |
期初餘額 | $ | 5.8 | | | 5.7 | | | $ | 5.8 | | | 5.7 | |
期末餘額 | 5.8 | | | 5.7 | | | 5.8 | | | 5.7 | |
額外實收資本 | | | | | | | |
期初餘額 | 96.2 | | | 59.1 | | | 55.7 | | | 75.6 | |
行使的股票期權 | 7.8 | | | 24.4 | | | 2.0 | | | 10.8 | |
購買普通股 | (105.6) | | | — | | | (56.3) | | | — | |
基於股票的薪酬 | 4.4 | | | 4.3 | | | 1.4 | | | 1.4 | |
期末餘額 | 2.8 | | | 87.8 | | | 2.8 | | | 87.8 | |
留存收益 | | | | | | | |
期初餘額 | 2,970.9 | | | 2,689.6 | | | 3,171.6 | | | 2,818.3 | |
淨收益 | 841.3 | | | 693.8 | | | 284.6 | | | 243.5 | |
現金支付的股息 | (534.4) | | | (482.6) | | | (177.5) | | | (161.0) | |
外資子公司合併後的翻譯調整 | 0.9 | | | — | | | — | | | — | |
購買普通股 | (39.0) | | | — | | | (39.0) | | | — | |
期末餘額 | 3,239.7 | | | 2,900.8 | | | 3,239.7 | | | 2,900.8 | |
累計其他綜合損失 | | | | | | | |
期初餘額 | (30.7) | | | (21.2) | | | (54.4) | | | (18.8) | |
其他綜合損失 | (56.4) | | | (8.4) | | | (32.7) | | | (10.8) | |
期末餘額 | (87.1) | | | (29.6) | | | (87.1) | | | (29.6) | |
股東權益總額 | $ | 3,161.2 | | | 2,964.7 | | | $ | 3,161.2 | | | 2,964.7 | |
| | | | | | | |
普通股每股支付的現金股利 | $ | 0.93 | | | $ | 0.84 | | | $ | 0.31 | | | $ | 0.28 | |
請參閲簡明合併財務報表附註。
Fastenal公司及其子公司
現金流量表簡明合併報表
(以百萬為單位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (未經審計) | | (未經審計) |
| 九個月結束 9月30日, | | 截至三個月 9月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
經營活動的現金流: | | | | | | | |
淨收益 | $ | 841.3 | | | 693.8 | | | $ | 284.6 | | | 243.5 | |
將淨收益與經營活動提供的現金淨額進行調整: | | | | | | | |
財產和設備折舊 | 123.8 | | | 119.0 | | | 41.4 | | | 40.1 | |
出售財產和設備的損失(收益) | 1.2 | | | (1.1) | | | (1.1) | | | 0.2 | |
壞賬支出 | (0.9) | | | 0.8 | | | (1.3) | | | 0.9 | |
遞延所得税 | 4.3 | | | 2.3 | | | 3.8 | | | 1.6 | |
基於股票的薪酬 | 4.4 | | | 4.3 | | | 1.4 | | | 1.4 | |
無形資產攤銷 | 8.1 | | | 8.1 | | | 2.7 | | | 2.7 | |
經營性資產和負債變動情況: | | | | | | | |
應收貿易賬款 | (222.9) | | | (182.2) | | | (13.6) | | | (44.2) | |
盤存 | (176.9) | | | (66.5) | | | (26.3) | | | (77.1) | |
其他流動資產 | 15.9 | | | (22.3) | | | (43.0) | | | (15.9) | |
應付帳款 | 44.1 | | | 49.9 | | | (14.6) | | | 20.8 | |
應計費用 | (15.9) | | | 5.9 | | | 13.7 | | | 0.1 | |
所得税 | 5.3 | | | — | | | 3.3 | | | (8.1) | |
其他 | 7.3 | | | 1.7 | | | 6.9 | | | 1.4 | |
經營活動提供的淨現金 | 639.1 | | | 613.7 | | | 257.9 | | | 167.4 | |
| | | | | | | |
投資活動產生的現金流: | | | | | | | |
購置財產和設備 | (131.0) | | | (114.7) | | | (48.0) | | | (47.4) | |
出售財產和設備所得收益 | 10.1 | | | 7.7 | | | 3.6 | | | 1.9 | |
其他 | (0.7) | | | — | | | (0.1) | | | (0.1) | |
用於投資活動的現金淨額 | (121.6) | | | (107.0) | | | (44.5) | | | (45.6) | |
| | | | | | | |
融資活動的現金流: | | | | | | | |
債務收益 | 1,390.0 | | | 300.0 | | | 695.0 | | | 135.0 | |
對債務的付款 | (1,225.0) | | | (340.0) | | | (645.0) | | | (175.0) | |
行使股票期權所得收益 | 7.8 | | | 24.4 | | | 2.0 | | | 10.8 | |
購買普通股 | (144.6) | | | — | | | (95.3) | | | — | |
股息的支付 | (534.4) | | | (482.6) | | | (177.5) | | | (161.0) | |
用於融資活動的現金淨額 | (506.2) | | | (498.2) | | | (220.8) | | | (190.2) | |
| | | | | | | |
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (16.0) | | | (3.7) | | | (9.0) | | | (2.9) | |
| | | | | | | |
現金及現金等價物淨(減)增 | (4.7) | | | 4.8 | | | (16.4) | | | (71.3) | |
| | | | | | | |
期初現金及現金等價物 | 236.2 | | | 245.7 | | | 247.9 | | | 321.8 | |
期末現金及現金等價物 | $ | 231.5 | | | 250.5 | | | $ | 231.5 | | | 250.5 | |
| | | | | | | |
補充信息: | | | | | | | |
支付利息的現金 | $ | 9.2 | | | 7.6 | | | $ | 4.2 | | | 2.6 | |
繳納所得税的現金淨額 | $ | 257.3 | | | 210.7 | | | $ | 81.9 | | | 78.0 | |
以租賃資產換取新的經營租賃負債 | $ | 74.0 | |
| 83.4 | | | $ | 18.4 | | | 17.8 | |
請參閲簡明合併財務報表附註。
目錄表
Fastenal公司及其子公司
簡明合併財務報表附註
(除股份及每股資料外,以百萬元計)
2022年和2021年9月30日
(未經審計)
(1)提交依據
隨附的未經審計的Fastenal公司及其子公司(統稱為公司、Fastenal,或我們、我們或我們)的未經審計的簡明綜合財務報表是根據美國公認會計原則(GAAP)編制的,用於中期財務信息。它們不包括美國公認會計原則要求的完整財務報表的所有信息和腳註。然而,除本文所述外,於截至2021年12月31日及截至本年度的綜合財務報表所包括的綜合財務報表附註所披露的資料並無重大變動。管理層認為,所有被認為是公平列報所必需的調整(包括正常的經常性應計項目)都已列入。
非實質性修訂
附加實收資本和普通股的上期餘額已在股東權益簡明綜合報表中更新,以反映非實質性更正的影響,該更正將#美元重新分類。2.9從額外的實收資本到普通股,與2019年的股票拆分相關。
近期發佈的會計公告
2020年3月,財務會計準則委員會(FASB)發佈了會計準則更新(ASU)2020-04,參考匯率改革(主題848):促進參考匯率改革對財務報告的影響在市場從倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)和其他銀行間同業拆借利率向替代參考利率過渡時,它在合同修改、套期保值關係和其他受參考利率改革影響的交易方面為美國公認會計準則提供臨時可選的權宜之計和例外,以減輕實體的財務報告負擔。該指南自發布之日起生效,並可能適用於2022年12月31日或之前評估的合同修改、套期保值關係以及受參考匯率改革影響的其他交易,從選擇該指南的報告期開始。我們沒有任何應收賬款、套期保值關係、租賃協議或債務協議參考LIBOR或其他預期將被終止的參考利率。2022年9月28日,我們修改並重述了我們的無擔保循環信貸協議。同時,我們還修改了我們的主注協議。由於進行了各種變化,我們的浮動利率債務不再參考基於倫敦銀行間同業拆借利率的基準利率。因此,我們不會選出與這一亞利桑那州立大學相關的可選的實用權宜之計。
(2)收入
收入確認
淨銷售額包括產品以及運輸和手續費,扣除估計的產品退貨和任何相關的銷售激勵措施。收入是指我們期望從轉讓產品中獲得的對價金額。當我們履行合同規定的履約義務時,所有收入都將確認。我們通過將承諾產品的控制權轉移給客户來確認收入,大部分收入是在客户獲得產品控制權時確認的。我們在產品交付給客户或由客户提貨時確認運輸和手續費的收入。我們根據歷史回報率來估算產品回報。使用概率評估,我們估計預計在合同期限內支付的銷售獎勵。我們的大多數合同都有單一的履約義務,本質上是短期的。在外國司法管轄區從客户收取並匯給政府當局的銷售税和增值税按淨額入賬,因此不計入淨銷售額。收入可歸因於基於銷售地點的國家/地區。
目錄表
Fastenal公司及其子公司
簡明合併財務報表附註
(除股份及每股資料外,以百萬元計)
2022年和2021年9月30日
(未經審計)
收入的分類
在截至9月30日的期間內,我們與以下地理區域相關的收入如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九個月期間 | | 三個月期間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
美國 | $ | 4,445.1 | | | 3,753.6 | | | $ | 1,516.7 | | | 1,307.5 | |
加拿大和墨西哥 | 666.5 | | | 558.8 | | | 228.1 | | | 189.9 | |
北美 | 5,111.6 | | | 4,312.4 | | | 1,744.8 | | | 1,497.4 | |
所有其他國家/地區 | 173.4 | | | 166.6 | | | 57.6 | | | 56.8 | |
總收入 | $ | 5,285.0 | | | 4,479.0 | | | $ | 1,802.4 | | | 1,554.2 | |
截至9月30日,我們按終端市場劃分的銷售額佔總銷售額的百分比如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九個月期間 | | 三個月期間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
製造業 | 72.0 | % | | 68.6 | % | | 72.9 | % | | 68.9 | % |
非住宅建築 | 10.4 | % | | 11.2 | % | | 10.2 | % | | 11.3 | % |
其他 | 17.6 | % | | 20.2 | % | | 16.9 | % | | 19.8 | % |
| 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
截至9月30日,我們按產品線劃分的銷售額佔總銷售額的百分比如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 九個月期間 | | 三個月期間 |
類型 | 介紹 | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
緊固件(1) | 1967 | 34.3 | % | | 33.2 | % | | 34.1 | % | | 33.4 | % |
工具 | 1993 | 8.3 | % | | 8.6 | % | | 8.4 | % | | 8.5 | % |
刀具 | 1996 | 5.0 | % | | 5.0 | % | | 5.0 | % | | 5.0 | % |
液壓與氣動 | 1996 | 6.6 | % | | 6.4 | % | | 6.6 | % | | 6.5 | % |
物料搬運 | 1996 | 5.7 | % | | 5.5 | % | | 5.6 | % | | 5.5 | % |
清潔工用品 | 1996 | 8.0 | % | | 8.2 | % | | 8.1 | % | | 8.3 | % |
電力供應 | 1997 | 4.4 | % | | 4.3 | % | | 4.5 | % | | 4.3 | % |
焊接用品 | 1997 | 3.8 | % | | 3.8 | % | | 3.9 | % | | 3.8 | % |
安全用品 | 1999 | 20.6 | % | | 21.2 | % | | 20.5 | % | | 21.1 | % |
其他 | | 3.3 | % | | 3.8 | % | | 3.3 | % | | 3.6 | % |
| | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
(1) 緊固件產品線代表緊固件和雜項用品。
(3)股東權益
分紅
2022年10月12日,我們的董事會宣佈季度股息為$0.31每股普通股將於2022年11月23日以現金支付給2022年10月27日收盤時登記在冊的股東。自2011年以來,我們每季度支付現金股息,2020年,我們在年末支付了特別現金股息。未來支付股息的決定將取決於公司的財務狀況和經營結果,以及董事會認為相關的其他因素。
目錄表
Fastenal公司及其子公司
簡明合併財務報表附註
(除股份及每股資料外,以百萬元計)
2022年和2021年9月30日
(未經審計)
下表列出了以前支付的現金股息或我們董事會宣佈的未來按每股支付的現金股息:
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
第一季度 | $ | 0.31 | | | $ | 0.28 | |
第二季度 | $ | 0.31 | | | $ | 0.28 | |
第三季度 | $ | 0.31 | | | $ | 0.28 | |
第四季度 | $ | 0.31 | | | $ | 0.28 | |
總計 | $ | 1.24 | | | $ | 1.12 | |
股票期權
下表彙總了截至2022年9月30日根據我們的股票期權計劃授予的未償還期權的細節,以及用於評估這些授予的假設。所有這類贈款在贈款之日營業結束時生效。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 選項 授與 | | 期權行權 (執行)價格 | | 當日收盤價 格蘭特的 | | 2022年9月30日 |
批地日期 | | | | 選項 傑出的 | | 選項 可操練 |
2022年1月3日 | 713,438 | | | $ | 62.00 | | | $ | 61.980 | | | 689,415 | | | 53,355 | |
2021年1月4日 | 741,510 | | | $ | 48.00 | | | $ | 47.650 | | | 676,305 | | | 26,643 | |
2020年1月2日 | 902,263 | | | $ | 38.00 | | | $ | 37.230 | | | 774,842 | | | 266,832 | |
2019年1月2日 | 1,316,924 | | | $ | 26.00 | | | $ | 25.705 | | | 942,372 | | | 411,536 | |
2018年1月2日 | 1,087,936 | | | $ | 27.50 | | | $ | 27.270 | | | 693,780 | | | 420,712 | |
2017年1月3日 | 1,529,578 | | | $ | 23.50 | | | $ | 23.475 | | | 675,420 | | | 516,344 | |
April 19, 2016 | 1,690,880 | | | $ | 23.00 | | | $ | 22.870 | | | 498,563 | | | 375,563 | |
April 21, 2015 | 1,786,440 | | | $ | 21.00 | | | $ | 20.630 | | | 363,211 | | | 286,051 | |
April 22, 2014 | 1,910,000 | | | $ | 28.00 | | | $ | 25.265 | | | 137,868 | | | 137,868 | |
總計 | 11,678,969 | | | | | | | 5,451,776 | | | 2,494,904 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
批地日期 | 無風險 利率 | | 預期壽命 以年為單位的選項 | | 預期 分紅 產率 | | 預期 庫存 波動率 | | 估計的公平 股票的價值 選擇權 |
2022年1月3日 | 1.3 | % | | 5.00 | | 1.7 | % | | 28.52 | % | | $ | 13.68 | |
2021年1月4日 | 0.4 | % | | 5.00 | | 2.0 | % | | 29.17 | % | | $ | 9.57 | |
2020年1月2日 | 1.7 | % | | 5.00 | | 2.4 | % | | 25.70 | % | | $ | 6.81 | |
2019年1月2日 | 2.5 | % | | 5.00 | | 2.9 | % | | 23.96 | % | | $ | 4.40 | |
2018年1月2日 | 2.2 | % | | 5.00 | | 2.3 | % | | 23.45 | % | | $ | 5.02 | |
2017年1月3日 | 1.9 | % | | 5.00 | | 2.6 | % | | 24.49 | % | | $ | 4.20 | |
April 19, 2016 | 1.3 | % | | 5.00 | | 2.6 | % | | 26.34 | % | | $ | 4.09 | |
April 21, 2015 | 1.3 | % | | 5.00 | | 2.7 | % | | 26.84 | % | | $ | 3.68 | |
April 22, 2014 | 1.8 | % | | 5.00 | | 2.0 | % | | 28.55 | % | | $ | 4.79 | |
以上表格中的所有期權均可在最長時間內行使八年。通常,每個選項都將大致終止十年在授予之日之後。
目錄表
Fastenal公司及其子公司
簡明合併財務報表附註
(除股份及每股資料外,以百萬元計)
2022年和2021年9月30日
(未經審計)
每個基於股份的期權的公允價值是在授予之日使用布萊克-斯科爾斯估值方法估計的,該方法使用了上面列出的假設。無風險利率是根據授予時期權預期壽命內的美國國債利率計算的。預期壽命是我們預計員工羣體將行使其期權的平均時間長度,這是基於類似贈款的歷史經驗。股息率是根據我們當前的股息支付、已支付的歷史股息和預期的未來現金股息在期權的預期壽命內估計的。預期股票波動是基於我們的股票價格在相當於期權預期壽命的最近歷史時期內的變動。
等同於授予日期公允價值的補償費用在歸屬期間為所有這些獎勵確認。截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月期間的股票薪酬支出為#美元。4.4及$4.32022年第三季度和2021年第三季度分別為1.4及$1.4,分別為。截至2022年9月30日,與未授予股票期權相關的未確認基於股票的薪酬支出為$15.8並預計將在加權平均期間內被確認4.23好幾年了。未來估計沒收金額的任何變化都將影響這一金額。
每股收益
下表列出了計算基本每股收益和稀釋每股收益時使用的分母的對賬,以及購買普通股股票的選項摘要,這些股票由於具有反攤薄性質而被排除在稀釋每股收益計算之外:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九個月期間 | | 三個月期間 |
對賬 | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
基本加權平均流通股 | 574,667,188 | | | 574,637,254 | | | 573,019,381 | | | 574,973,196 | |
行使股票期權時所承擔的加權股份 | 1,912,011 | | | 2,291,000 | | | 1,724,550 | | | 2,286,643 | |
稀釋加權平均流通股 | 576,579,199 | | | 576,928,254 | | | 574,743,931 | | | 577,259,839 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九個月期間 | | 三個月期間 |
已排除的反稀釋選項摘要 | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
購買普通股股份的期權 | 1,343,160 | | | 680,227 | | | 1,340,567 | | | 688,410 | |
期權的加權平均行權價 | $ | 55.23 | | | 48.00 | | | $ | 55.22 | | | 48.00 | |
以上總結的任何攤薄影響與我們股票的平均市場價格超過當時未償還的潛在攤薄股票期權的行權價格的時期有關。
外資併購後的翻譯調整 子公司
截至2022年9月30日的九個月期間的留存收益包括$0.92022年3月確認的一家外國子公司合併時的歷史累計折算。
(4)所得税
我們在美國聯邦司法管轄區、所有州以及各種地方和外國司法管轄區提交所得税申報單。對於美國聯邦考試,我們不再接受税務機關在2018年前的納税年度進行的所得税審查,對於外國、州和地方考試,我們在2017年前不再接受有限的例外。在2022年的前9個月,有不是未確認税收優惠的重大變化。
在2020年期間,我們推遲了大約$30.0在冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案(CARE法案)允許的工資税中,CARE法案於2020年3月簽署成為法律,以幫助企業應對與新冠肺炎相關的挑戰。遞延工資税是在2021年第三季度繳納的。
(5)經營租約
皮卡的某些經營租賃包含剩餘價值擔保條款,如果租賃車輛的公允價值低於保證的剩餘價值,這些條款一般將在經營租賃協議到期時到期。與這些租約有關的總剩餘價值擔保約為#美元。86.6。我們認為,根據經營租賃協議的任何條款為擔保義務提供資金的可能性微乎其微。
目錄表
Fastenal公司及其子公司
簡明合併財務報表附註
(除股份及每股資料外,以百萬元計)
2022年和2021年9月30日
(未經審計)
(6)債務承擔
信貸安排、應付票據和承付款
每個期間期末的未償債務和信用證包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日的平均利率 | | | | 未償債務 |
| | 成熟性 日期 | | 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
無擔保循環信貸安排 | 3.94 | % | | 2027年9月28日 | | $ | 225.0 | | | 25.0 | |
高級無擔保應付本票,B系列 | 2.45 | % | | July 20, 2022 | | — | | | 35.0 | |
高級無擔保應付本票,C系列 | 3.22 | % | | March 1, 2024 | | 60.0 | | | 60.0 | |
高級無擔保應付本票,D系列 | 2.66 | % | | May 15, 2025 | | 75.0 | | | 75.0 | |
高級無擔保應付本票,E系列 | 2.72 | % | | May 15, 2027 | | 50.0 | | | 50.0 | |
高級無擔保應付本票,F系列 | 1.69 | % | | June 24, 2023 | | 70.0 | | | 70.0 | |
高級無擔保應付本票,G系列 | 2.13 | % | | June 24, 2026 | | 25.0 | | | 25.0 | |
高級無擔保應付本票,H系列 | 2.50 | % | | June 24, 2030 | | 50.0 | | | 50.0 | |
總計 | | | | | 555.0 | | | 390.0 | |
減去:債務的當前部分 | | | | | (150.3) | | | (60.0) | |
長期債務 | | | | | $ | 404.7 | | | 330.0 | |
| | | | | | | |
無擔保循環信貸安排項下的未償還信用證--或有債務 | | | | | $ | 36.3 | | | 36.3 | |
無擔保循環信貸安排
我們有一美元835.0已承諾無擔保循環信貸安排(信貸安排),帶有未承諾手風琴選項,可將循環承付款總額增加額外$365.0總承諾額為#美元1,200.0。信貸安排包括一項承諾的信用證次級安排,金額為#美元。55.0。我們有能力並有意在未來12個月內使用現金償還信貸安排下的任何未償還借款,將被歸類為流動負債。信貸安排包含某些金融和其他契約,而我們根據信貸安排借款的權利取決於我們對這些契約的遵守情況。我們目前正在遵守這些公約。
信貸安排下的借款一般按相當於每日簡單SOFR加a的年利率計息0.10%價差調整加0.95%。我們為信貸安排中未使用的部分支付承諾費。這筆費用要麼是0.10%或0.125根據我們對信貸安排的使用情況,每年支付%。
優先無擔保應付本票
本公司已根據主票據協議(主票據協議)發行本金總額為#元的高級無抵押本票。330.0截至2022年9月30日。根據總票據協議,我們的總借款能力為$900.0;但是,該協議的任何一方機構投資者都不承諾購買該協議項下的票據。這些票據在到期日之前不會攤銷,利息按季度支付。根據我們的總票據協議目前發行的票據,包括每個系列票據的到期日和固定年利率,載於上表。《總紙幣協議》載有若干財務及其他公約,而我們目前正遵守這些公約。
(7)法律或有事項
我們可能面臨的法律或有風險的性質在我們的2021年年度報告合併財務報表附註10中的Form 10-K中描述。截至2022年9月30日,沒有我們認為可能或合理可能產生重大不利結果的訴訟事項。
目錄表
Fastenal公司及其子公司
簡明合併財務報表附註
(除股份及每股資料外,以百萬元計)
2022年和2021年9月30日
(未經審計)
(8)後續事件
我們評估了所有後續事件活動,得出的結論是,除附註3披露的股息聲明外,並無後續事件需要在簡明綜合財務報表中確認或在簡明綜合財務報表附註中披露“股東權益”。
項目2--管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
以下是管理層對若干重大因素的討論及分析,這些因素已影響本公司於隨附的簡明綜合財務報表所包括期間的財務狀況及經營業績。除每股和每股金額外,美元金額以百萬美元為單位,另有註明。在本文中,基於非四捨五入的美元值的百分比和美元變動計算可能無法使用本文檔中的美元值重新計算,因為這些美元值進行了四捨五入。對日銷售率(DSR)變化的引用可能反映適用期間的增長(正)或收縮(負)。
業務
Fastenal是北美工業和建築用品批發分銷的領先者。我們通過一個由大約3,300個市場地點組成的網絡分發這些物資。我們的大多數客户都在製造業和非住宅建築市場。製造市場包括原始設備製造(OEM)和製造、維修和運營(MRO)的產品銷售,原始設備製造(OEM)是我們的產品在客户的最終產品中消費,製造、維修和運營(MRO)是我們的產品用於支持客户的設施和持續運營。非住宅建築市場包括一般承包商、電氣承包商、管道承包商、金屬板承包商和道路承包商。我們產品的其他用户包括農民、卡車司機、鐵路、石油勘探公司、石油生產和煉油公司、礦業公司、聯邦、州和地方政府實體、學校和某些零售業。從地理位置上看,我們的分支機構、現場位置和客户主要位於北美。
我們的座右銘是行業與創新相遇的地方™. 我們是一家以客户和增長為中心的組織,專注於確定獨特的技術、功能和供應鏈解決方案,使我們更接近客户,並降低其全球供應鏈的總成本。我們相信,這種貼近客户、高接觸的合作方式在市場上是與眾不同的,並使我們能夠在仍然支離破碎的工業分銷市場中獲得市場份額。
高管概述
下表列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月和3個月期間我們的運營業績摘要。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九個月期間 | | 三個月期間 |
| 2022 | | 2021 | | 變化 | | 2022 | | 2021 | | 變化 |
淨銷售額 | $ | 5,285.0 | | | 4,479.0 | | | 18.0 | % | | $ | 1,802.4 | | | 1,554.2 | | | 16.0 | % |
營業天數 | 192 | | | 191 | | | | | 64 | | | 64 | | | |
日銷售量 | $ | 27.5 | | | 23.5 | | | 17.4 | % | | $ | 28.2 | | | 24.3 | | | 16.0 | % |
毛利 | $ | 2,447.4 | | | 2,064.3 | | | 18.6 | % | | $ | 826.5 | | | 720.2 | | | 14.8 | % |
淨銷售額的百分比 | 46.3 | % | | 46.1 | % | | | | 45.9 | % | | 46.3 | % | | |
運營和行政費用 | $ | 1,326.7 | | | 1,147.8 | | | 15.6 | % | | $ | 447.3 | | | 401.8 | | | 11.3 | % |
淨銷售額的百分比 | 25.1 | % | | 25.6 | % | | | | 24.8 | % | | 25.9 | % | | |
營業收入 | $ | 1,120.7 | | | 916.5 | | | 22.3 | % | | $ | 379.2 | | | 318.4 | | | 19.1 | % |
淨銷售額的百分比 | 21.2 | % | | 20.5 | % | | | | 21.0 | % | | 20.5 | % | | |
所得税前收益 | $ | 1,111.8 | | | 909.3 | | | 22.3 | % | | $ | 375.3 | | | 316.1 | | | 18.7 | % |
淨銷售額的百分比 | 21.0 | % | | 20.3 | % | | | | 20.8 | % | | 20.3 | % | | |
淨收益 | $ | 841.3 | | | 693.8 | | | 21.3 | % | | $ | 284.6 | | | 243.5 | | | 16.9 | % |
稀釋後每股淨收益 | $ | 1.46 | | | 1.20 | | | 21.3 | % | | $ | 0.50 | | | 0.42 | | | 17.4 | % |
下表彙總了我們的員工總數和FTE(基於每週40小時)、我們與市場位置相關的投資(定義為分支機構位置總數和活動現場位置總數之和)、加權Fastenal管理庫存(FMI)設備,以及與上一季度末相比的百分比變化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 變化 自: | | | 變化 自: | | | 變化 自: |
| Q3 2022 | | Q2 2022 | Q2 2022 | | Q4 2021 | Q4 2021 | | Q3 2021 | Q3 2021 |
市場內位置 -絕對員工人數 | 13,243 | | | 13,134 | | 0.8 | % | | 12,464 | | 6.3 | % | | 12,347 | | 7.3 | % |
市場位置-全職員工人數 | 11,897 | | | 12,039 | | -1.2 | % | | 11,337 | | 4.9 | % | | 11,104 | | 7.1 | % |
員工絕對人數合計 | 22,025 | | | 21,629 | | 1.8 | % | | 20,507 | | 7.4 | % | | 20,231 | | 8.9 | % |
全職員工總數 | 19,519 | | | 19,523 | | 0.0 | % | | 18,370 | | 6.3 | % | | 17,860 | | 9.3 | % |
| | | | | | | | | | |
分支機構位置的數量 | 1,716 | | | 1,737 | | -1.2 | % | | 1,793 | | -4.3 | % | | 1,859 | | -7.7 | % |
活躍的現場位置數量 | 1,567 | | | 1,501 | | 4.4 | % | | 1,416 | | 10.7 | % | | 1,367 | | 14.6 | % |
市場內地點的數量 | 3,283 | | | 3,238 | | 1.4 | % | | 3,209 | | 2.3 | % | | 3,226 | | 1.8 | % |
加權FMI設備(MEU安裝數量)(1) | 99,409 | | | 96,872 | | 2.6 | % | | 92,874 | | 7.0 | % | | 90,493 | | 9.9 | % |
(1) 此數字不包括約7,500台非加權設備ES是我們儲物櫃租賃計劃的一部分。
在過去的12個月裏,我們的全職員工總數增加了1,659人。這反映出我們的市場內和非市場銷售FTE員工人數增加了1,131人,以支持市場增長和以客户獲取為目標的銷售計劃。我們的配送中心FTE員工人數增加了329人,以支持我們設施中不斷增加的產品吞吐量,並擴大我們當地的庫存履行終端(Lift)。我們的剩餘FTE員工人數增加了199人,主要與信息技術、製造和運營支持(如採購和產品開發)方面的人員投資有關。
我們在2022年第三季度開設了3家分行,扣除轉換後關閉了24家分行。我們在2022年第三季度激活了92個現場門店,並關閉了26個門店(不包括改裝)。在任何時期,成交數量往往都反映了我們業務中的正常流失,無論是由於重新定義G或退出客户關係,關閉或搬遷託管我們地點的客户設施,或客户決定,以及我們對錶現不佳的地點的持續審查。我們的市場內n網絡構成了我們業務戰略的基礎,我們將繼續根據需要開設或關閉分店,以維持和改善我們的網絡,支持我們的增長動力,並管理我們的運營費用。
2022年第三季度與2021年第三季度
經營成果
下表列出了截至9月30日的簡明綜合收益表信息(佔淨銷售額的百分比):
| | | | | | | | | | | |
| 三個月期間 |
| 2022 | | 2021 |
淨銷售額 | 100.0 | % | | 100.0 | % |
毛利 | 45.9 | % | | 46.3 | % |
運營和行政費用 | 24.8 | % | | 25.9 | % |
營業收入 | 21.0 | % | | 20.5 | % |
淨利息支出 | -0.2 | % | | -0.2 | % |
所得税前收益 | 20.8 | % | | 20.3 | % |
| | | |
注-由於四捨五入的差異,金額可能不是英尺。 | | | |
淨銷售額
下表列出了截至9月30日的期間的淨銷售額和日銷售額,以及這些銷售額與上一時期相比的變化:
| | | | | | | | | | | |
| 三個月期間 |
| 2022 | | 2021 |
淨銷售額 | $ | 1,802.4 | | | 1,554.2 | |
百分比變化 | 16.0 | % | | 10.0 | % |
營業天數 | 64 | | | 64 | |
日銷售量 | $ | 28.2 | | | 24.3 | |
百分比變化 | 16.0 | % | | 10.0 | % |
匯率波動對日常銷售的影響 | -0.6 | % | | 0.5 | % |
| | | |
注-日銷售額的定義是該期間的總淨銷售額除以該期間的營業天數(在美國)。 |
與2021年第三季度相比,2022年第三季度的淨銷售額增加了248.2美元,增幅為16.0%。兩個時期的營業天數是相同的。我們估計,影響美國東南部的不利天氣使我們的季度增長減少了10至30個基點。我們在2022年第三季度經歷了更高的單位銷售額,這對同期淨銷售額的增長做出了貢獻。這是由於與工業資本品和大宗商品相關的市場的基本需求良好,抵消了與消費品相關的市場疲軟的影響。DS和相對較低的建築業增長。外匯對2022年第三季度的銷售額產生了大約60個基點的負面影響。
與2021年第三季度相比,產品定價對2022年第三季度淨銷售額的整體影響為550至580個基點。這一增長是由於過去12個月採取的旨在減輕市場通脹對我們的產品,特別是緊固件和運輸服務的影響的行動。2022年第三季度,我們沒有采取任何廣泛的定價行動,市場價格水平保持穩定。與2022年第二季度相比,產品定價的有利影響在2022年第三季度有所緩和,原因是與2021年第三季度開始的初始價格事件進行了比較。在此期間,市場上許多投入品的現貨價格開始下降,特別是燃料、運輸服務和鋼鐵。然而,由於我們的緊固件和某些非緊固件產品的供應鏈很長,這可能需要幾個季度的時間才能反映在我們的商品成本中。產品定價對2021年第三季度淨銷售額的影響為230至260個基點。
從產品的角度來看,我們有三大類:緊固件、安全用品和其他產品線,其中後者包括八個較小的產品類別,如工具、清潔用品和刀具。與上一年同期相比,DSR的變化和這一時期銷售額的百分比如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DSR更改 三個月期間 | | 銷售額的百分比 三個月期間 |
| 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
緊固件 | 18.2 | % | 20.2 | % | | 34.1 | % | 33.4 | % |
安全用品 | 12.4 | % | -2.9 | % | | 20.5 | % | 21.1 | % |
其他 | 15.4 | % | 9.2 | % | | 45.4 | % | 45.5 | % |
我們的終端市場包括製造業、非住宅建築業和其他,後者包括經銷商、政府/教育和運輸/倉儲。與上一年同期相比,DSR的變化和這一時期銷售額的百分比如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DSR更改 三個月期間 | | 銷售額的百分比 三個月期間 |
| 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
製造業 | 22.6% | | 20.8% | | | 72.9% | | 68.9% | |
非住宅建築 | 5.2% | | 10.5% | | | 10.2% | | 11.3% | |
其他 | -1.4% | | -16.2% | | | 16.9% | | 19.8% | |
我們報告我們的客户分為兩類:國民帳户,即擁有多站點合同的客户;非國民帳户,包括大型地區客户、小型本地客户和政府客户。2022年第三季度,我們對大多數國家賬户客户的銷售額比去年同期有所增長,我們的前100名國家賬户客户中有83家實現了銷售額增長。與上一年同期相比,DSR的變化和這一時期銷售額的百分比如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DSR更改 三個月期間 | | 銷售額的百分比 三個月期間 |
| 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
國民賬户 | 20.8 | % | 16.8 | % | | 58.0 | % | 56.6 | % |
非國民賬户 | 9.9 | % | 2.2 | % | | 42.0 | % | 43.4 | % |
增長動力
•我們2022年第三季度簽署了86個新的現場地點(定義為在客户設施內或附近提供專門的銷售和服務),導致今年迄今簽署了294個新的現場地點。截至2022年9月30日,我們有1,567個活躍站點,比2021年9月30日增長了14.6%。2022年第三季度,不包括從分支機構轉移到新OnSite的銷售額,通過我們現場地點的日銷售額比2021年第三季度增長了20%以上。這一增長得益於我們現場客户業務活動的改善,在較小程度上也得益於我們運營的OnSite數量的增加。我們繼續預計在2022年簽約375到400個OnSite,儘管我們目前預計今年到目前為止的簽約數量將處於這個範圍的下半部分。
•FMI技術由我們的FA組成STStock℠(掃描的庫存位置),FASTB®(紅外線、RFID和定標箱)和FASTVend®(自動售貨機)提供。FASTStock的履行處理技術不是嵌入式的,相對便宜,應用程序高度靈活,並使用我們專有的移動技術提供。FASTBin和FASTVend結合了高效和強大的嵌入式數據跟蹤和履行處理技術。在2021年之前,我們獨家報道了FASTVend的簽約、安裝和銷售。從2021年第一季度開始,我們開始披露有關我們的FMI產品的某些統計數據。第一個統計數字是加權FMI®量測它基於預期將FASTBin和FASTVend的簽署和安裝組合在標準化的機器等效單元(MEU)中D每種設備的輸出。我們不將FASTStock包括在此測量中,因為掃描的庫存位置可以採取許多形式,如箱子、貨架、櫥櫃、託盤等,這些形式不能轉換為標準的MEU。第二個統計數字是通過FMI技術實現的收入它結合了通過FASTStock、FASTBin和FASTVend進行的銷售。FMI經歷的銷售額增長的一部分,特別是FASTStock和FASTBin,反映了產品從效率較低的非數字庫存地點遷移到更高效的數字庫存地點。
下表總結了我們的FMI設備的簽約、安裝和銷售情況。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月期間 |
| 2022 | | 2021 | | 變化 |
加權FASTBin/FASTVend簽約(MEU) | 5,187 | | | 4,813 | | | 7.8 | % |
每天的簽約量 | 81 | | | 75 | | | |
加權FASTBin/FASTVend安裝(MEU;期末) | 99,409 | | | 90,493 | | | 9.9 | % |
| | | | | |
FASTStock銷售量 | $ | 215.9 | | | 165.9 | | | 30.2 | % |
銷售額的百分比 | 11.8 | % | | 10.6 | % | | |
FASTBin/FASTVend Sales | $ | 456.9 | | | 352.4 | | | 29.7 | % |
銷售額的百分比 | 25.1 | % | | 22.4 | % | | |
FMI銷售 | $ | 672.8 | | | 518.3 | | | 29.8 | % |
FMI日銷售量 | $ | 10.5 | | | 8.1 | | | 29.8 | % |
銷售額的百分比 | 36.9 | % | | 33.0 | % | | |
我們繼續預計2022年加權FASTBin和FASTVend設備簽約量在21,000到23,000 Meus之間。
以上提供的所有指標不包括約7500名非魏人屬於租賃儲物櫃計劃一部分的自動售貨機。
•我們的電子商務業務包括通過電子數據接口(EDI)或其他類型的技術集成以及通過我們的網絡垂直市場進行的銷售。日銷售額通過2022年第三季度,電子商務增長了50.2%,佔同期總收入的18.0%。
我們的%dGIGITAL產品和服務由通過FMI(FASTStock、FASTBin和FASTVend)銷售加上我們電子商務銷售中不代表FMI服務賬單的部分組成(統稱為我們的數字足跡)。我們相信,通過我們的數字能力創建的數據增強了產品的可見性、可跟蹤性和可控性,從而降低了運營風險,併為我們和我們的客户創造了訂購和履行效率。因此,我們相信,通過繼續發展和擴大我們的數字能力,我們增長業務的機會將得到增強。
我們在202年第三季度的數字足跡2佔我們銷售額的49.5%,比#年的43.7%有所增加2021年第三季度。
毛利
我們的毛教授作為淨銷售額的百分比,它在第三季度下降到45.9%2以上的人022%,第三季度為46.3%2021年的第四季度。我們毛利率的下降主要與三個因素有關。首先,產品和客户組合的淨影響是稀釋的,反映了我們的現場客户和全國客户的相對強勁的增長,這些客户往往更大,毛利率百分比更低。其次,我們經歷了不利的價格/成本,反映了我們產品和服務的穩定定價,但成本略有上升。第三,我們的庫存中某些手套的價值減記了3.4美元。在大流行期間,對丁腈手套的需求急劇增加,我們在2021年購買了大量產品,以滿足某些行業的需求。隨着市場狀況正常化,一些產品的庫存價值高於當前市場價值,這種情況我們沒有看到逆轉。強勁的運費收入減少了我們的貨運損失,以及我們利用組織費用的能力,部分抵消了這些影響。
營運及行政開支
我們的運營和管理費用佔淨額的百分比LES,從2021年第三季度的25.9%下降到2022年第三季度的24.8%。這主要是由於與入住率和員工相關的開支佔淨銷售額的百分比有所下降。
這是E僱員百分比變動-與前一年同期相比,相關、佔用相關以及所有其他運營和行政費用列於下表。
| | | | | | | | |
| 約佔運營和管理費用總額的百分比 | 三個月期間 |
| 2022 |
與員工相關的費用 | 70% to 75% | 14.1 | % |
與入住有關的費用 | 15% to 20% | 3.8 | % |
所有其他運營和行政費用 | 10% to 15% | 5.9 | % |
與員工相關的費用包括:(1)工資(包括現金薪酬、股票期權費用和利潤分享)、(2)醫療保健、(3)人事發展和(4)社會税。
在第三2022年季度,我們的員工關係D費用增加,因為已縮減至第三2021年的第四季度。我們經歷了員工基本工資的增長,儘管增幅低於銷售額的增長,這是由於在此期間平均全時當量增加,在較小程度上,平均工資也增加了。與去年同期相比,獎金和佣金支付的增長速度超過了銷售額,反映了業務活動和財務業績的改善。我們也有更高的利潤分享費用。這些成本被較低的醫療費用部分抵消,反映出新冠肺炎後醫療環境的正常化。
下表彙總了我們在所示期間結束時的全職員工人數和與前幾期期末相比的百分比變化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 變化 自: | | | 變化 自: |
| Q3 2022 | Q2 2022 | Q2 2022 | | Q3 2021 | Q3 2021 |
市場內地點(分支機構和OnSite) | 11,897 | | 12,039 | | -1.2 | % | | 11,104 | | 7.1 | % |
非市場銷售 | 2,387 | | 2,299 | | 3.8 | % | | 2,049 | | 16.5 | % |
銷售小計 | 14,284 | | 14,338 | | -0.4 | % | | 13,153 | | 8.6 | % |
配送/運輸 | 2,889 | | 2,872 | | 0.6 | % | | 2,560 | | 12.9 | % |
製造業 | 671 | | 672 | | -0.1 | % | | 616 | | 8.9 | % |
組織支持人員(1) | 1,675 | | 1,641 | | 2.1 | % | | 1,531 | | 9.4 | % |
非賣品小計 | 5,235 | | 5,185 | | 1.0 | % | | 4,707 | | 11.2 | % |
總計 | 19,519 | | 19,523 | | 0.0 | % | | 17,860 | | 9.3 | % |
(1)組織支持人員包括:(1)銷售和增長動力支持人員(35%-40%的類別),包括採購、採購、供應鏈、產品開發等;(2)信息技術人員(30%-35%的類別);(3)行政支持人員(25%-30%的類別),包括人力資源、法斯泰納商學院、會計和財務、高級管理等。
佔用相關費用包括:(1)建築物租金和折舊,(2)建築物公用事業成本,(3)與我們的分支機構和分銷地點相關的設備,以及(4)工業自動售貨設備(我們認為自動售貨設備(不包括租賃的儲物櫃設備)是我們市場運營的合理延伸,並將折舊和維修成本歸類為佔用費用)。
2022年第三季度,與2021年第三季度相比,我們與入住相關的費用有所增加。與硬件和設備投資相關的成本增加,包括FMI設備以及維護和升級我們的分支機構和樞紐所涉及的材料和設備。在此期間,總建築成本基本持平。
所有其他營運及行政開支包括:(1)與銷售有關的運輸;(2)資訊科技(IT)開支;(3)一般公司開支,包括法律費用、一般保險開支、差旅及市場推廣開支等;及(4)出售物業及設備的損失(收益)。
合併後,所有其他營運及行政開支在 2022年第三季度與2021年第三季度相比。其他營運和行政開支增加,主要是因為本地卡車車隊的產品運輸和燃料成本增加、資訊科技服務開支增加,以及差旅和用品開支增加。這隻被一般保險支出的減少部分抵消了。
淨利息支出
2022年第三季度,我們的淨利息支出為3.9美元,而2021年第三季度為2.3美元。這一增長是由於期內平均債務餘額和平均利率上升所致。
所得税
我們在2022年第三季度記錄的所得税支出為90.7美元,佔所得税前收益的24.2%。2021年第三季度的所得税支出為72.6美元,佔所得税前收益的23.0%。我們相信,如果沒有任何單獨的税目或税法的更廣泛變化,我們正在進行的税率將約為24.5%。
淨收益
我們在2022年第三季度的淨收益為284.6美元,與2021年第三季度相比增長了16.9%。2022年第三季度,我們的稀釋後每股淨收益為0.50美元,高於2022年同期的0.42美元E 2021年第三季度。
流動性與資本資源
截至9月30日的現金流量活動如下:
| | | | | | | | | | | |
| 三個月期間 |
| 2022 | | 2021 |
經營活動提供的淨現金 | 257.9 | | | 167.4 | |
淨收益百分比 | 90.6 | % | | 68.8 | % |
用於投資活動的現金淨額 | 44.5 | | | 45.6 | |
淨收益百分比 | 15.6 | % | | 18.7 | % |
用於融資活動的現金淨額 | 220.8 | | | 190.2 | |
淨收益百分比 | 77.6 | % | | 78.1 | % |
經營活動提供的淨現金
我們在2022年第三季度產生了257.9美元的運營現金流,比2021年第三季度增長了54.1%,佔同期淨收益的90.6%,而2021年第三季度為68.8%。雖然2022年第三季度的轉換率仍低於同期的歷史正常水平,但這也是自2021年第一季度以來該指標首次出現同比改善。營運資金所需資源較前幾個期間有所減少。
與2021年9月30日相比,截至2022年9月30日的應收賬款、淨額、庫存和應付賬款的美元和百分比變化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日 | 12個月美元兑換 | 12個月百分比變動 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2022 |
應收賬款淨額 | | $ | 1,110.6 | | | 949.4 | | | $ | 161.2 | | | 17.0 | % |
盤存 | | 1,678.1 | | | 1,401.1 | | | 277.0 | | | 19.8 | % |
貿易營運資金 | | $ | 2,788.7 | | | 2,350.5 | | | $ | 438.3 | | | 18.6 | % |
| | | | | | | | |
應付帳款 | | $ | 277.2 | | | 256.9 | | | $ | 20.3 | | | 7.9 | % |
| | | | | | | | |
貿易營運資金淨額 | | $ | 2,511.5 | | | 2,093.6 | | | $ | 418.0 | | | 20.0 | % |
| | | | | | | | |
最近兩個月的淨銷售額 | | $ | 1,249.1 | | | 1,062.5 | | | $ | 186.6 | | | 17.6 | % |
注-由於四捨五入的差異,金額可能不是英尺。
2022年第三季度我們應收賬款餘額的增加主要歸因於兩個因素。首先,由於業務活動的改善和客户銷售額的增長,我們的應收賬款增加了。其次,由於國家賬户客户的增長相對強勁,我們的組合繼續發生變化,這些客户往往比我們的非國家賬户客户規模更大,付款期限更長。
2022年第三季度我們庫存餘額的增加主要歸因於三個因素。首先,我們的庫存增加了,以支持客户改善業務活動。其次,在過去的12個月裏,我們積極進口產品,以增加我們的庫存,作為解決供應中斷的一種手段,併為我們的客户提供具有彈性和強大的產品供應。在2022年第三季度,我們在我們的樞紐實現了目標產品供應,並經歷了供應鏈限制的緩解,這使我們能夠略微縮短產品訂購週期。第三,通脹對整體增長的貢獻率略低於一半。通脹的影響仍然很大,但繼續緩和,第三季度是2022年的第一季度,通脹不是這一時期庫存增長的主要驅動力。
我們的應付賬款餘額增加是因為購買了更多的產品以支持我們的客户增長,以及在較小程度上,時機對某些應付餘額的有利影響。
用於投資活動的現金淨額
用於投資的淨現金第三季度活動減少1.1美元,或F 2022年與第三2021年的第四季度。這主要是因為E與2021年第三季度相比,我們2022年第三季度的房地產和設備銷售收入有所增加。
我們的資本支出將是典型的LY分為六類:(1)與工業自動售貨有關的採購;(2)與擴大和增強配送中心有關的物業和設備採購;(3)為我們的信息處理系統購買軟件和硬件的支出;(4)增加車隊車輛的支出;(5)對某些自有或租賃分支機構物業的擴建、改善或投資;以及(6)增加製造和倉庫設備。出售財產和設備的收益,通常用於計劃在正常業務過程中處置皮卡以及分銷車輛和拖車,從這些購買和添加了D個。2022年第三季度,我們的淨資本支出(購買物業和設備的淨額)為44.4美元,較2021年第三季度下降2.4%。我們在FMI設備、信息技術以及集線器安全和自動化升級方面的支出較高,這被2021年完工的維諾納市中心一座新建築的較低支出所抵消。
資本支出的現金需求來自運營產生的現金、可用現金和現金等價物、我們的借款能力以及出售的收益。我們現在預計,扣除銷售收益後,我們在房地產和設備上的投資將在170.0至190.0美元之間(而之前的投資為180.0至200.0美元),高於2021年的148.2美元。這一年度增長主要反映:(1)由於預計簽約人數增加,FMI單位庫存加深以應對供應鏈風險,以及單位成本上升,FMI設備支出增加;(2)樞紐物業支出增加,以反映自動化的升級和投資,以及設施升級;以及(3)製造能力的增加,以支持需求和擴大能力。我們降低了2022年全年的範圍,原因是簽約活動減少導致FMI設備購買量略有下降,可用性限制導致車輛購買量略有下降,以及資產出售增加。除了資本支出外,已知合同債務的重大現金需求還包括債務和租賃債務,本報告前面在簡明合併財務報表附註和我們的2021年年度報告Form 10-K中更詳細地討論了這些債務和租賃債務。
用於融資活動的現金淨額
用於融資活動的淨現金與2021年第三季度相比,2022年第三季度的活動增加了30.6美元。這主要是由於用於支付股息和購買我們普通股的現金增加,超過了我們債務的增加。
2022年第三季度,我們以股息(177.5美元)和購買普通股(953億美元)的形式向股東返還了272.8美元,而2021年第三季度為161.0美元,所有這些都是以股息的形式。在2022年第三季度,我們購買了200萬股普通股,平均價格約為每股47.68美元。在2021年第三季度,我們沒有購買任何普通股。
根據2017年7月11日的授權,我們有權購買最多200,000股額外的普通股,根據2022年7月12日的授權,我們有權購買8,000,000股額外的普通股。這些授權沒有到期日期。
本公司於2022年及2021年已支付或宣佈的現金股息概述載於簡明綜合財務報表附註3。
截至2022年9月30日的9個月與截至2021年9月30日的9個月
經營成果
下表列出了截至9月30日的簡明綜合收益表信息(佔淨銷售額的百分比):
| | | | | | | | | | | |
| 九個月期間 |
| 2022 | | 2021 |
淨銷售額 | 100.0 | % | | 100.0 | % |
毛利 | 46.3 | % | | 46.1 | % |
運營和行政費用 | 25.1 | % | | 25.6 | % |
營業收入 | 21.2 | % | | 20.5 | % |
淨利息支出 | -0.2 | % | | -0.2 | % |
所得税前收益 | 21.0 | % | | 20.3 | % |
| | | |
注-由於四捨五入的差異,金額可能不是英尺。 | | | |
淨銷售額
下表列出了截至9月30日的期間的淨銷售額和日銷售額,以及這些銷售額與上一時期相比的變化:
| | | | | | | | | | | |
| 九個月期間 |
| 2022 | | 2021 |
淨銷售額 | $ | 5,285.0 | | | 4,479.0 | |
百分比變化 | 18.0 | % | | 4.4 | % |
營業天數 | 192 | | | 191 | |
日銷售量 | $ | 27.5 | | | 23.5 | |
百分比變化 | 17.4 | % | | 5.0 | % |
匯率波動對日常銷售的影響 | -0.4 | % | | 0.8 | % |
| | | |
注-日銷售額的定義是該期間的總淨銷售額除以該期間的營業天數(在美國)。 |
與2021年前9個月相比,2022年前9個月的淨銷售額增加了806.0美元,增幅為18.0%。針對額外銷售進行了調整第一天的第一天九 月份2022年,我們的每日淨額銷售額增長了17.4%。 這一增長是由於所有主要產品類別的單位銷售額都有所改善,這是商業活動持續強勁的結果。外匯對2022年前9個月的銷售額造成了大約40個基點的負面影響。我們估計,不利的天氣使我們的增長減少了大約1在9個月期間,利率為0個基點。
2022年前9個月,產品定價對淨銷售額的總體影響為600至630個基點。這一增長反映了我們採取的行動,作為我們戰略的一部分,以減輕市場通脹對我們的產品和服務,特別是緊固件和運輸服務的影響。在2022年的前九個月,材料成本仍然居高不下,而燃料和運輸服務的成本在通脹影響下加速上升。然而,在2022年第三季度,我們開始看到鋼鐵和燃料等關鍵投入的成本下降。如果這種趨勢持續下去,最終可能會使我們的商品成本受益,儘管考慮到我們漫長的供應鏈,可能需要幾個季度才能看到這樣的影響。在第一季度,產品定價對淨銷售額的影響為120至150個基點九幾個月來2021.
從產品的角度來看,我們有三大類:緊固件、安全用品和其他產品線,其中後者包括八個較小的產品類別,如工具、清潔用品和刀具。與上一年同期相比,DSR的變化和這一時期銷售額的百分比如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DSR更改 九個月期間 | | 銷售額的百分比 九個月期間 |
| 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
緊固件 | 21.2 | % | 17.1 | % | | 34.3 | % | 33.2 | % |
安全用品 | 13.8 | % | -15.0 | % | | 20.6 | % | 21.2 | % |
其他 | 15.7 | % | 8.1 | % | | 45.1 | % | 45.6 | % |
我們的終端市場包括製造業、非住宅建築業和其他,後者包括經銷商、政府/教育和運輸/倉儲。與上一年同期相比,DSR的變化和這一時期銷售額的百分比如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DSR更改 九個月期間 | | 銷售額的百分比 九個月期間 |
| 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
製造業 | 23.2% | 16.7% | | | 72.0% | 68.6% | |
非住宅建築 | 9.8% | 2.9% | | | 10.4% | 11.2% | |
其他 | 2.1% | -21.1% | | | 17.6% | 20.2% | |
我們報告我們的客户分為兩類:國民帳户,即擁有多站點合同的客户;非國民帳户,包括大型地區客户、小型本地客户和政府客户。2022年前9個月,我們對大多數國家賬户客户的銷售額比去年同期有所增長,因為我們的前100個國家賬户客户中有92個實現了銷售額增長。與上一年同期相比,DSR的變化和這一時期銷售額的百分比如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DSR更改 九個月期間 | | 銷售額的百分比 九個月期間 |
| 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
國民賬户 | 22.1 | % | 8.2 | % | | 57.5 | % | 56.2 | % |
非國民賬户 | 11.6 | % | 1.0 | % | | 42.5 | % | 43.8 | % |
下表總結了我們的FMI設備的簽約、安裝和銷售情況。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九個月期間 |
| 2022 | | 2021 | | 變化 |
加權FASTBin/FASTVend簽約(MEU) | 16,005 | | | 15,339 | | | 4.3 | % |
每天的簽約量 | 83 | | | 80 | | | |
加權FASTBin/FASTVend安裝(MEU;期末) | 99,409 | | | 90,493 | | | 9.9 | % |
| | | | | |
FASTStock銷售量 | $ | 621.7 | | | 416.9 | | | 49.1 | % |
銷售額的百分比 | 11.6 | % | | 9.2 | % | | |
FASTBin/FASTVend Sales | $ | 1,302.2 | | | 981.1 | | | 32.7 | % |
銷售額的百分比 | 24.4 | % | | 21.7 | % | | |
FMI銷售 | $ | 1,923.9 | | | 1,398.0 | | | 37.6 | % |
FMI日銷售量 | $ | 10.0 | | | 7.3 | | | 36.9 | % |
銷售額的百分比 | 36.0 | % | | 30.9 | % | | |
以上提供的所有指標不包括約7500名非魏人屬於租賃儲物櫃計劃一部分的自動售貨機。
通過ECO實現的日常銷售2022年前9個月,Mmerce增長了52.6%,佔同期總收入的17.1%。
2022年前9個月,我們的數字足跡佔我們銷售額的48.2%,高於第一個九2021年的月份。
毛利
2022年前9個月,我們的毛利潤佔淨銷售額的百分比從2021年前9個月的46.1%提高到46.3%,即20個基點。這是由一些變量相對温和的變化推動的。減記的淨效果是有利的,因為我們在2021年第一季度沒有進行7.8美元的掩膜減記,這比我們在2022年第三季度進行的3.4美元的減記更有利。由於強勁的業務活動,我們還實現了對組織費用的良好槓桿作用。這些因素抵消了客户和產品組合的稀釋影響,以及產品利潤率略有下降,因為緊固件價格/成本下降的影響抵消了強勁的安全產品利潤率。價格/成本的影響在很大程度上對我們2022年前九個月的毛利百分比沒有影響。
營運及行政開支
我們的運營和管理費用佔淨銷售額的百分比從2021年前9個月的25.6%下降到25.1%。這幾乎完全是由於與入住相關的費用佔淨銷售額的百分比下降。
這是E僱員百分比變動-與前一年同期相比,相關、佔用相關以及所有其他運營和行政費用列於下表。
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| 約佔運營和管理費用總額的百分比 | 九個月期間 |
| 2022 |
與員工相關的費用 | 70% to 75% | 17.8 | % |
與入住有關的費用 | 15% to 20% | 3.5 | % |
所有其他運營和行政費用 | 10% to 15% | 20.8 | % |
2022年前9個月,與2021年前9個月相比,我們的員工相關支出有所增加。在此期間,由於我們的經營和財務表現有所改善,我們的獎金和佣金支付大幅增加,包括佔淨銷售額的百分比。我們也經歷了基本工資的增長,儘管增幅低於我們的淨銷售額增長,這與同期平均全職員工人數增加、結構向全職勞動力轉變以及更高的工資有關。
下表彙總了我們在所示期間結束時的全時當量員工人數以及與上一期間結束時相比的百分比變化:
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| | | | 變化 自: |
| Q3 2022 | | Q4 2021 | Q4 2021 |
市場內地點(分支機構和OnSite) | 11,897 | | | 11,337 | | 4.9 | % |
非市場銷售 | 2,387 | | | 2,076 | | 15.0 | % |
銷售小計 | 14,284 | | | 13,413 | | 6.5 | % |
配送/運輸 | 2,889 | | | 2,740 | | 5.4 | % |
製造業 | 671 | | | 619 | | 8.4 | % |
組織支持人員(1) | 1,675 | | | 1,598 | | 4.8 | % |
非賣品小計 | 5,235 | | | 4,957 | | 5.6 | % |
總計 | 19,519 | | | 18,370 | | 6.3 | % |
(1)組織支持人員包括:(1)銷售和增長動力支持人員(35%-40%的類別),包括採購、採購、供應鏈、產品開發等;(2)信息技術人員(30%-35%的類別);(3)行政支持人員(25%-30%的類別),包括人力資源、法斯泰納商學院、會計和財務、高級管理等。
2022年前9個月,與2021年前9個月相比,我們與入住率相關的支出有所增加。這主要是由於支持我們業務增長的FMI技術的費用增加,以及維護和升級設施設備的成本增加。總設施成本持平,與分支機構合理化相關的較低成本被較高的公用事業費用所抵消。
與2021年前9個月相比,2022年前9個月的所有其他運營和行政費用合計有所增加。這一增長的最主要原因是支持增長的與銷售相關的運輸費用增加,以及燃料成本增加、與旅行和用品相關的成本增加、信息技術支出增加以及一般保險成本增加。
淨利息支出
2022年前9個月,我們的淨利息支出為8.9美元,而2021年前9個月為7.2美元。
所得税
2022年前9個月,我們記錄的所得税支出為270.5美元,佔所得税前收益的24.3%。2021年前9個月的所得税支出為215.5美元,佔所得税前收益的23.7%。
淨收益
我們在2022年前9個月的淨收益為841.3美元,與2021年前9個月相比增長了21.3%。2022年前9個月,我們的稀釋後每股淨收益為1.46美元,高於2021年前9個月的1.20美元。
流動性與資本資源
截至9月30日的現金流量活動如下:
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| 九個月期間 |
| 2022 | | 2021 |
經營活動提供的淨現金 | $ | 639.1 | | | 613.7 | |
淨收益百分比 | 76.0 | % | | 88.5 | % |
用於投資活動的現金淨額 | $ | 121.6 | | | 107.0 | |
淨收益百分比 | 14.5 | % | | 15.4 | % |
用於融資活動的現金淨額 | $ | 506.2 | | | 498.2 | |
淨收益百分比 | 60.2 | % | | 71.8 | % |
經營活動提供的淨現金
我們在2022年前9個月產生了639.1美元的運營現金流,比2021年前9個月增長了4.1%,佔同期淨收益的76.0%,而2021年前9個月為88.5%。 運營現金流的增長是由於淨收益增加,這抵消了支持客户增長的營運資本需求的增加以及庫存的通脹。然而,營運資本影響對我們的轉換率的影響更大,導致該指標在九個月期間下降。
用於投資活動的現金淨額
網絡與2021年前9個月相比,2022年前9個月用於投資活動的現金增加了14.6美元。這主要是由於與2021年前9個月相比,我們在2022年前9個月的淨資本支出(購買物業和設備的淨額,減去物業和設備銷售的收益)有所增加。
2022年前9個月,我們的淨資本支出為120.9美元,比2021年前9個月增長13.0%。推動這一增長的最重要領域是樞紐安全和自動化升級、FMI設備和信息技術方面的支出增加,但只有部分被2021年完工的維諾納市中心一座新建築的支出下降所抵消。
用於融資活動的現金淨額
2022年前9個月,用於融資活動的現金淨額增加了8.0美元與第一個相比九幾個月來2021. 這主要是由於用於支付股息和購買我們普通股的現金增加,超過了我們債務的增加。
2022年前9個月,我們以股息(534.4美元)和購買普通股(144.6美元)的形式向股東返還了679.0美元,而2021年前9個月的返還金額為482.6美元,所有這些都是以股息的形式。在2022年前9個月,我們購買了300萬股普通股,平均價格約為每股48.22美元。在2021年的前9個月,我們沒有購買任何普通股。
關鍵會計政策和估計-我們的關鍵會計政策和估計的討論包含在我們2021年的Form 10-K年度報告中。
最近發佈和採用的會計公告-對最近發佈和採納的會計聲明(如有)的説明載於簡明合併財務報表附註1。
某些風險和不確定性-本文件中包含的某些陳述與歷史或當前事實並不嚴格相關。因此,它們被認為是提供當前預期或對未來事件預測的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述是根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款作出的。可以通過使用預期、相信、應該、估計、預期、打算、可能、將、計劃、目標、項目、希望、趨勢、目標、機會等術語或類似的詞語或表述,或通過提及典型結果來識別此類陳述。任何不純粹是歷史事實的陳述,包括估計、預測、趨勢和尚未發生的事件的結果,都是前瞻性陳述。我們的前瞻性陳述一般涉及我們對我們經營的商業環境的預期和信念,我們對未來業績的預測,我們感知的市場機會,我們的戰略、目標、使命和願景,以及我們對未來資本支出、未來税率、未來庫存水平、定價、現場和加權FMI設備簽約、通貨膨脹對我們商品成本或運營成本的影響,以及價格上漲和銷售激增對整體銷售增長或利潤率表現的影響。您應該明白,前瞻性陳述涉及各種已知和未知的風險和不確定性,可能會受到不準確假設的影響。因此,任何前瞻性陳述都不能得到保證,實際結果可能大不相同。可能導致我們的實際結果與前瞻性表述中討論的不同的因素包括但不限於,新冠肺炎疫情的影響、經濟衰退、製造業或商業建築業的疲軟, 銷售價格的競爭壓力,我們當前產品、客户或地理位置組合的變化,我們平均分支機構規模的變化,我們採購模式的變化,客户需求的變化,燃料或大宗商品價格的變化,惡劣天氣,外幣匯率的變化,我們的業務模式難以適應不同的外國業務環境,未能準確預測我們業務戰略的市場潛力,新業務戰略的引入或擴展,對我們的FMI產品或現場業務模式的接受或採用不力,FMI或現場業務模式的競爭加劇,隨着我們FMI業務的擴展,維持安裝質量的困難,大量額外FMI設備的租賃給客户,未能達到我們關於分支機構開設、分支機構關閉或擴大我們的FMI產品或現場運營的目標和預期,我們業務戰略實施目標的變化,我們留住在疫情期間首次從我們那裏購買產品的某些政府和其他類型客户的能力,招聘、搬遷、培訓或留住合格人員的困難,控制運營費用的困難,收回應收賬款或準確預測未來庫存需求的困難,銷售趨勢的巨大變化,供應商生產週期的變化,我們現金狀況的變化或我們進行資本支出的需要,信貸市場的波動,税法的變化或任何此類變化對未來税率的影響,關税的變化或任何此類變化對我們財務業績的影響,商業房地產的可用性或價格的變化,分銷的性質、價格或可用性的變化,供應鏈, 或其他技術(包括從第三方獲得許可的軟件)和與該技術相關的服務、網絡安全事件、如果我們的產品有缺陷可能導致的潛在責任和聲譽損害、難以衡量價格上漲對銷售增長的貢獻、戰爭行為以及其他風險和不確定性,這些風險和不確定性在我們提交給美國證券交易委員會的文件中有詳細説明,包括我們最近的年度和季度報告。每一前瞻性陳述僅説明發表該陳述的日期,我們沒有義務更新任何此類陳述以反映該日期之後發生的事件或情況。
項目3--關於市場風險的定量和定性披露
我們面臨着外幣匯率、大宗商品鋼材價格、大宗商品能源價格和利率變化帶來的某些市場風險。這些因素的變化會導致我們的收益和現金流出現波動。我們對這些市場風險的風險敞口進行評估和管理如下:
外幣匯率-外幣波動可能會影響我們的淨投資、我們在美國以外國家的業務以及以外幣計價的收益。從歷史上看,我們的主要匯率敞口一直是加元兑美元。鑑於迄今的風險敞口並不大,我們歷來沒有對衝我們的外匯風險。在2022年的前9個月,外幣匯率的變化使我們報告的淨銷售額減少了22.9美元,估計對我們淨收益的影響並不大。
商品鋼材定價 – 我們買賣各種類型的鋼材產品;這些產品主要包括不同類型的螺紋緊固件和相關五金。我們面臨商品鋼材定價的影響,以及我們將影響轉嫁給終端客户的相關能力。儘管鋼材的價格水平可能因地域而異,但在2022年前9個月的大部分時間裏,鋼材的市場價格仍普遍居高不下。第三季度,大多數地區的鋼材市場價格開始從之前的峯值回落。如果這種趨勢持續下去,可能會降低產品成本。傳統上,投入價格的變化至少會部分轉嫁給客户,儘管考慮到大多數產品的供應鏈長度,這可能需要幾個季度的時間才能發生。因此,預計對我們第一季度淨收益的影響九莫2022年的月份是無關緊要的。
商品能源價格-我們有石油、汽油、柴油、天然氣和電力價格變化的市場風險。2022年頭9個月,由於強勁的經濟活動和烏克蘭衝突的影響,反映在許多市場指數中的能源價格上漲,這導致我們車輛和
我們設施中的公用設施。雖然能源成本已從2022年的峯值回落,但與2021年前9個月的平均成本相比,能源成本仍然較高。然而,基於總能源敞口不到我們總淨銷售額的5%的事實,我們對大宗商品能源價格的估計淨收益敞口在2022年前九個月並不重要。
化石燃料也經常是化學品和塑料的關鍵原料,這些原料構成了我們銷售的許多產品的關鍵原材料。因此,石油成本的上漲導致我們產品中使用的某些塑料和樹脂的成本略有上升。鑑於當前市場的波動性,以及更高的化石燃料成本在供應鏈中流動所需的時間,目前尚不清楚最近化石燃料價格的變化可能會在多大程度上影響未來的淨收益。基於我們將更高的投入成本轉嫁的能力,預計對我們2022年前9個月淨收益的影響是微不足道的。
利率 - 在我們的信貸安排下,貸款按浮動利率計息。因此,在我們沒有有效的利率互換安排的情況下,此類利率的變化可能會影響我們的經營業績和流動性。我們歷來沒有使用利率互換安排來對衝我們信貸安排下的浮動利率。2022年前9個月,我們的浮動利率債務每增加一個百分點,就會導致大約0.9美元的額外利息支出。本公司信貸安排的説明載於簡明綜合財務報表附註6。
項目4--控制和程序
信息披露控制和程序的評估-截至本報告所述期間結束時,我們在首席執行官和首席財務官的監督下,在首席財務官的參與下,對我們的披露控制和程序(如1934年證券交易法(證券交易法)第13a-15(E)和15d-15(E)條所界定的)進行了評估。基於這一評估,首席執行官和首席財務官得出結論,我們的披露控制和程序是有效的,以確保我們根據證券交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告,並被積累並傳達給我們的管理層,包括首席執行官和首席財務官,以便及時做出披露決定。
財務報告內部控制的變化 – 在我們最近完成的財政季度內,我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化,這對我們對財務報告的內部控制產生了重大影響,或很可能會對其產生重大影響。
第二部分--其他資料
項目1--法律訴訟
本公司法律程序的説明(如有)載於簡明綜合財務報表附註7。注7中對法律程序的描述(如果有)以引用的方式併入本文。
項目1A--風險因素
我們已知的可能對我們的業務、財務狀況或經營業績產生重大不利影響的重大因素在上文第I部分第2項以及我們最近提交的Form 10-K年報中描述。前瞻性陳述和項目1A--風險因素.
項目2--未登記的股權證券銷售和收益的使用
發行人購買股票證券
下表列出了2022年第三季度購買我們普通股的信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) |
期間 | 總人數 股票 購得 | 平均價格 按股支付 | 總人數 購入的股份 作為公開活動的一部分 已宣佈的計劃 或程序(1) | 最大數量(或 近似值 價值)的股份 可能還會購買 根據計劃或 節目(1) |
July 1-31, 2022 | | 2,000,000 | | | $47.68 | | | 2,000,000 | | | 8,200,000 | |
August 1-31, 2022 | | 0 | | | $0.00 | | | 0 | | | 8,200,000 | |
2022年9月1日至30日 | | 0 | | | $0.00 | | | 0 | | | 8,200,000 | |
總計 | | 2,000,000 | | | $47.68 | | | 2,000,000 | | | 8,200,000 | |
| | | | | |
(1) | 截至2022年9月30日,我們仍有權根據2017年7月11日的授權回購20萬股,根據2022年7月12日的授權回購800萬股。這些授權沒有到期日期。 |
項目6--展品
展品索引
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展品編號 | | 文件説明 |
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3.1 | | 經修訂的Fastenal公司重述公司章程(通過參考Fastenal公司截至2019年4月22日的8-K表格附件3.1併入) |
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3.2 | | Fastenal公司重述的章程(自2019年1月17日起通過引用Fastenal公司8-K表格的附件3.2併入) |
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10.1 | | 修訂和重新簽署的信貸協議,日期為2022年9月28日,由Fastenal公司(貸款方)和Wells Fargo Bank National Association作為行政代理(通過參考Fastenal公司2022年9月30日的Form 8-K表10.1合併而成)。 |
| | |
10.2 | | Fastenal公司、Fastenal公司採購公司和Fastenal IP公司與大都會人壽保險公司、大都會人壽保險公司、大都會人壽投資管理公司、NYL Investors LLC、PGIM,Inc.以及作為其簽字人的每個票據持有人之間於2022年9月28日簽署的主票據協議和附屬擔保協議的總括第二修正案(通過參考Fastenal公司截至2022年9月30日的8-K表格附件10.2併入)。 |
31 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條進行的認證 |
| | |
32 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條進行的認證 |
| | |
101 | | 以下財務報表摘自截至2022年9月30日的季度報告Form 10-Q,格式為Inline XBRL:(I)簡明綜合資產負債表,(Ii)簡明綜合收益表,(Iii)簡明全面收益表,(Iv)簡明股東權益表,(V)簡明現金流量表,以及(Vi)簡明綜合財務報表附註。 |
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104 | | 截至2022年9月30日的季度Form 10-Q季度報告的封面,格式為內聯XBRL。 |
| | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
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| | | Fastenal公司 |
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日期:2022年10月18日 | 發信人: | | /s/霍爾頓·劉易斯 |
| | | 霍爾頓·劉易斯 |
| | | 常務副總裁兼首席財務官 |
| | | (首席財務官) |
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日期:2022年10月18日 | 發信人: | | /s/謝麗爾·A·利索斯基 |
| | | 謝麗爾·A·利索夫斯基 |
| | | 常務副總裁-首席會計官兼財務主管 |
| | | (妥為授權的人員及首席會計主任) |