May 31, 2022

凱瑟琳·柯林斯女士

會計 分部主任

公司財務部

技術辦公室

證券和交易委員會

尊敬的 柯林斯女士：

本函是針對美國證券交易委員會公司財務部員工於2022年4月13日致Datasea(“公司”或“Datasea”)就截至2021年6月30日止財政年度10-K表格年度報告(“2021年年報”)提出的意見。

本函件提供公司對評議信中員工意見的迴應。工作人員的意見全文如下，隨後是公司的迴應。

此外，我們特此在回覆函中提交我們建議的修訂披露，作為附件A，以代替提交修訂後的2021年年度報告。一旦擬議的修訂披露清除了工作人員的評論，我們將在工作人員宣佈註冊聲明生效之前，將此類披露納入我們截至2022年6月30日的財政年度報告(“2022年年報”)和表格 S-1中的註冊聲明(文件編號333-259177)。

截至2021年6月30日的財政年度表格 10-K

目錄，第一頁

回覆： 為迴應員工的意見，公司提議修改第一部分的信息披露，如本函附件A所示。

迴應： 公司已修改了附件A的相關部分，以避免使用此類語言。

警示 關於前瞻性陳述的説明，第二頁

迴應： 公司已在10-K中進一步披露了《加速持有外國公司問責法》(HFCAA)，並披露了因HFCAA而導致公司證券交易的此類風險。

第 項1.業務説明，第1頁

回覆： 公司已更新圖表以確定上述董事。

答覆： 本公司打算在年報第一部分和財務報表的開頭包括以下更新的綜合工作表，這兩部分應構成年報的一部分。請參閲10-K的第一部分。

1)公司將進行修訂，將目前財務報表腳註中提供的合併時間表包括在第一部分開始時提交的文件的開頭部分。

2)公司修訂了合併工作表，以披露母公司在子公司的投資以及母公司和子公司之間的任何公司間應收賬款和應付款，並在單獨的行項目中進行披露，明確説明每個行項目，而不是將此類金額包括在其他 資產和其他負債中。本公司打算在年度報告第一部分和財務報表的開頭包括以下更新的綜合工作表，財務報表應構成年度報告和財務報表的一部分。請參閲10-K的第一部分。

3)公司還修訂了所附的合併損益表 ，以單獨披露WFOE和VIE之間的任何收入和支出，並明確説明每一行 項目。然而，截至2021年6月30日及2020年6月30日止年度，母公司並無從其附屬公司或WFOE或VIE賺取任何收入，但於附屬公司的投資虧損則見附註12-母公司財務。

回覆： 截至2021年6月30日，VIE未向美國母公司或公司股東支付任何股息。

迴應：投資的目的是 完成實收資本義務，支持研發和運營。根據中國政府 規定，外商獨資企業只能由其母公司--曙海信息技能(香港)有限公司進行投資，因此Datasea將資金 投資給曙海信息技能(香港)有限公司，由後者完成對外商獨資企業的投資義務。WOFE不能直接接受Datasea的投資。

還款 指公司間的資金調撥。

商標 租賃和軟件交易在以下兩個協議中提及並彙總如下：

首先， 北京舒海與迅瑞科技有限公司(“迅瑞”)簽訂了一份硬件和軟件採購協議。北京曙海向迅瑞出售其硬件和軟件產品，總金額為61,298.00元人民幣。該協議於2021年4月1日簽署，有效期為2021年4月1日至2022年3月31日。軟硬件產品包括系統安裝服務、人員管理服務、預警系統管理服務、人員考勤管理服務、數據採集服務

第二， 北京書海與WFOE之間有商標許可合同。北京舒海授權外商獨資企業使用其在大陸的商標“舒海數據”中國來提升外商獨資企業的市場知名度和美譽度。商標註冊號為34610194。 WFOE向舒海支付24億元使用其商標的費用，本合同僅授權WFOE在2020年12月1日至2021年11月30日期間使用北京舒海的 商標。

答覆： 本公司已在關於HFCAA的答覆#3中解決了此類關切。我們還對中國政府在反壟斷及其相關關切方面的監管行動 增加了一個風險因素。

回覆： 有關我們編輯的披露內容，請參閲與網絡安全審查管理局相關的標籤為“風險因素”的部分。

回答：請參閲標籤為“政府規章； 許可證”的章節。

迴應：關於《計算機信息系統安全專用產品銷售許可證》(訂單號：32)，本許可證是針對特定的網絡安全產品， 由公安部指定的網絡安全部門經審查後頒發的。2016年，該公司為銷售網絡安全審計網關產品(XIN平臺互聯網安全審計 管理XPTAUDIT V1.6、網絡安全系統和設備)申請了這樣的許可證。從公司的實際運營情況來看，考慮到公司的業務定位、該產品的低利潤率 以及美國對網絡安全的敏感性，公司自2019年起停止了該網絡安全審計產品的生產和銷售。公司目前專注於開發可視化和非可視化的校園和社區智能系統(智能系統不是互聯網安全產品，不需要此類銷售許可證)， 據披露，公司於 2020年10月披露的2019年10-K年中終止了相關網絡安全產品和業務。

迴應：公司不再 生產、銷售計算機信息系統安全專用產品銷售許可證(訂單號：32)。正常情況下，只有當該公司擁有並想要銷售這類產品時，才需要 獲得32號產品的批准。因此，如果公司沒有那些 種產品，他們就不需要這樣的許可和審批。因此，中國律師的意見是不必要的。

回覆： 請參閲標籤為“與我們的業務和行業相關的風險”的部分。

VIE 協議，第23頁

答覆： 公司已修改此類措辭，在10-K中不包括“間接從屬關係”。

答覆： 本公司已修改了附件A的相關部分，以修改其關於“直接所有權”的陳述。

迴應： 本公司已修訂附件A的相關部分，以修訂其有關VIE控制權或所有權的聲明。

第 1a項。風險因素，第49頁

答覆： 本公司在附件A中增加了與HFCAA有關的措辭，其中本公司討論了“退市”問題。

迴應： Datasea、其子公司和VIE受到網絡安全審查措施的影響，因為子公司沒有單獨的 運營。與此有關的風險因素已更新。

如果您需要任何其他信息或有任何後續問題，請隨時致電(917)226-2913與Sinhenzia Ross Ference LLP 的歡樓聯繫。

附件 A

以下附件A中包含的 內容是針對2021年年度報告中有關前瞻性陳述至項目1業務結束的部分的警示 説明的擬議修訂披露。這一部分在清理了員工的意見後，將作為編制公司2022年年報和修訂公司S-1表格(文件編號333-259177)的基礎，然後由員工宣佈生效。

有關前瞻性陳述的警示性説明

本報告包含《證券法》第27A節和《交易法》第21E節所指的前瞻性陳述。 除歷史事實陳述外，所有其他陳述均為聯邦和州證券法規定的前瞻性陳述，包括但不限於對收益、收入或其他財務項目的任何預測；對未來運營的計劃、戰略和管理目標的任何陳述；關於建議的新服務或發展的任何陳述；關於未來經濟表現狀況的任何陳述；以及信念陳述；以及任何與上述任何事項相關的假設陳述。此類前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些風險、不確定性和其他因素可能會導致我們的實際結果、業績或成就與此類前瞻性陳述中明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同。

在 某些情況下，您可以通過“可能”、“打算”、“可能”、“ ”、“將會”、“應該”、“可能”、“將會”、“預期”、“相信”、“預期”、“估計”、“預測”、“潛在”或這些術語的負面含義等術語來識別前瞻性陳述。這些術語和類似表述 旨在識別前瞻性陳述。本報告中的前瞻性陳述是基於管理層目前的預期和信念，管理層認為這是合理的。但是，我們無法評估每個因素對我們業務的影響，也無法評估我們所知道的任何因素或因素組合或因素在多大程度上可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同。告誡您不要過度依賴任何前瞻性陳述 。這些陳述僅代表我們截至本報告日期的估計和假設。除聯邦證券法要求的範圍外，我們沒有義務更新任何前瞻性聲明，以反映本聲明日期之後的事件或情況，或反映意外事件的發生。

近日，中國政府宣佈將加強對境外上市中資企業的監管。根據新措施，中國將 加強對跨境數據流動和安全的監管，打擊證券市場上的非法活動，懲罰欺詐發行、操縱市場和內幕交易，中國還將檢查證券投資的資金來源， 控制槓桿率。中國網信辦還對幾家在美國上市的科技巨頭展開了網絡安全調查，重點關注反壟斷、金融技術監管以及最近通過的數據安全法，即公司如何收集、存儲、處理和傳輸數據。

作為一家本身並無實質業務的控股公司，本公司大部分業務均透過於中國人民Republic of China成立的經營實體(主要為可變權益實體及其附屬公司，統稱為VIE)進行。由於中國法律對外資擁有我們未來可能探索和經營的某些互聯網相關業務的限制，我們不擁有VIE的任何股權，而是通過某些合同安排獲得VIE業務運營的經濟利益 。我們在納斯達克資本市場上市的普通股是我們內華達控股 公司的股票，該公司與關聯運營公司維持服務協議。作為我們普通股的投資者，您永遠不能 直接持有中國運營公司的股權。中國政府未來可能會尋求影響在中國擁有任何業務級別的任何公司的運營，包括向投資者提供證券、在美國或其他外匯交易所上市、開展業務或接受外國投資的能力。與中國政府的政治和經濟政策以及中國法律法規有關的重大不確定性和 限制可能會對我們在中國開展的業務以及我們的運營結果和財務狀況產生重大影響。 如果中國監管機構不允許我們的結構，或者如果發生上述任何或所有情況，可能會反過來, 導致公司業務和/或其普通股價值發生重大變化和/或顯著限制或完全 阻礙其向投資者發售或繼續發售證券的能力，並導致該等證券的價值大幅縮水或一文不值。2021年6月22日，美國參議院通過了《加快外國公司問責法案》，如果簽署成為法律，將把外國公司遵守PCAOB審計的非檢查年數從三年減少到兩年，從而縮短其證券被禁止交易或退市的時間段。雖然我們的審計師不受PCAOB於2021年12月16日宣佈的 決定的制約，但如果PCAOB確定 它不能對我們的審計師進行全面檢查或調查，並且納斯達克可能因此決定將我們的證券摘牌，則根據《外國公司問責控股法案》(“HFCAA”)，我們的證券可能被禁止交易 。有關更多信息，請 參見《在中國做生意的風險》。

您 應該知道，我們的實際結果可能與前瞻性陳述中包含的結果大不相同，原因有很多 (其中一些因素可能不在我們的控制範圍之內)，包括：

本報告中提及的所有“公司”、“註冊人”或類似術語均指Datasea，內華達州的一家公司，包括其合併子公司和可變權益實體(“VIE”)，除非上下文另有説明。

“VIE” 或“合併VIE”是一個可變利益實體，其財務報表包括在我們的合併財務報表中，這是一系列協議的結果，這些協議使我們通過WFOE控制該實體，並使我們擁有其資產的實際所有權 。合作伙伴是曙海信息技術有限公司(簡稱曙海北京)。

“WFOE” 或“中國子公司”，這是一家外商獨資實體，是根據中國法律成立的公司，由我們通過我們的子公司全資擁有。WFOE是天津信息海信息技術有限公司(“天津信息”或“WFOE”)。

“中華人民共和國” 或“中國”指人民Republic of China，就本報告而言，不包括臺灣、香港和澳門。“人民幣”是指中國的法定貨幣，“美元”、“美元”或“美元”是指美國的法定貨幣。

我們的 報告貨幣為美元。中國所在地實體的本位幣為人民幣。對於功能貨幣為人民幣的實體，經營成果和現金流量按期間平均匯率折算，資產和負債按期末匯率折算，權益按歷史匯率折算。因此，現金流量表上報告的與資產和負債有關的金額 不一定與資產負債表上相應的 餘額的變化一致。將當地貨幣財務報表折算成美元的過程所產生的折算調整計入確定全面收益/虧損。以外幣計價的交易按交易日的匯率折算為 本位幣。以外幣計價的資產和負債 按資產負債表日的現行匯率折算為本位幣，任何交易收益和因以本位幣以外的貨幣計價的交易因匯率波動而產生的損失計入發生的經營業績。

第 部分I

第1項。 業務描述

概述

Datasea Inc.(“Datasea”及其子公司和VIE，定義如下，統稱為“公司”或“我們” 或“我們”或“我們”)於2014年9月26日在內華達州成立。作為一家本身沒有實質性業務的控股公司，我們的大部分業務是通過在中華人民共和國中國設立的經營實體進行的，主要是通過一個可變利益實體。我們並不擁有VIE的任何股權，相反，公司 通過某些合同安排控制和獲得VIE業務運營的經濟利益。我們目前在納斯達克資本市場上市的普通股是我們內華達州控股公司的股票，該公司與關聯運營公司維持服務協議 。

VIE 協議

書海 信息技術有限公司(“書海北京”或“VIE”)是受Datasea合同控制的中華人民共和國運營公司的VIE。通過與北京曙海公司及其股東劉志新，以及Datasea董事長、首席執行官兼公司祕書總裁，以及Datasea 65%的股東兼董事股東劉付新(劉志新是劉志新之父)的合同安排，我們從業務中獲得好處，並領導日常運營。請參閲簡明的綜合明細表 ，該明細表按年度報告的F-12至F-14頁以表格形式分列各業務並描述截至相同日期的財務狀況、現金流和業務結果 以及經審計的綜合財務報表的相同期間。

運營 和知識產權服務協議-《運營和知識產權服務協議》允許天津信息海洋信息技術有限公司(“WFOE”)管理和運營北京書海，並收取其淨利潤的100%。根據營運及知識產權服務協議的條款，舒海北京委託天津信息管理其營運、管理及控制其資產及財務事宜，並向舒海北京提供知識產權服務、採購管理服務、營銷管理服務及庫存管理服務。未經天津信息同意，舒海北京及其股東不得作出任何決定，也不得指揮舒海北京的活動。

股東表決權委託協議-天津信息已訂立股東投票權委託 協議(“委託協議”)，根據該協議，劉志新及劉福(合稱“曙海北京股東”) 將彼等於曙海北京的投票權轉授予天津信息或其指定人士。委託協議沒有 到期日，但雙方可以書面約定終止委託協議。劉志新，董事會主席，Datasea首席執行官兼企業祕書總裁，Datasea董事人劉復(劉復是劉志新之父)。

股權 期權協議-書海北京股東與天津信息訂立股權期權協議( “期權協議”)，據此，書海北京股東已授予天津信息或其指定人不可撤銷的權利及期權，以收購書海北京股東於書海北京的全部或部分股權 ，認股權價格為人民幣0.001元，每股出資人民幣1.00元。根據期權協議的條款，天津信息 與北京曙海股東已同意訂立若干限制性契約，以保障天津信息在期權協議項下的權利。天津信息同意每年向曙海北京股東支付人民幣1.00元以維持購股權。 天津信息可提前書面通知終止期權協議。該期權協議的有效期為10年 ，自生效日期起計，並可由天津信息的期權續期。

股權質押協議 -天津信息與北京曙海股東於2015年10月27日訂立股權質押協議(“股權質押協議”)。股權質押協議用於保證北京曙海履行其在運營和知識產權服務協議及期權協議項下的義務。根據股權質押協議，曙海北京股東已同意將其在曙海北京的全部股權質押給天津信息。 天津信息有權收取質押期內就質押股權支付的任何及所有股息、獎金和其他形式的投資回報。根據股權質押協議的條款，曙海北京股東已同意訂立若干限制性契約以保障天津資訊的權利。如發生違約或運營與知識產權服務協議、期權協議和股權質押協議項下的其他 約定事項，天津信息可行使權利強制執行質押。

關於內華達控股公司與VIE、其創始人和所有者的合同安排， 其權利的地位存在許多不確定性，包括由於中國法律和司法管轄權限制的不確定性，中國法律制度是否會限制我們執行這些合同協議的能力 。由於中國法律對外資擁有我們可能探索和經營的任何互聯網相關業務的限制，我們不擁有VIE的任何股權，而是通過某些合同安排獲得VIE業務運營的經濟利益。我們目前在納斯達克市場上市的普通股是我們內華達州控股公司的股票，該公司與相關運營公司維持服務協議。中國監管當局可能不允許我們的結構，這可能會導致我們的業務發生實質性變化，我們證券的價值可能會下降或變得一文不值。

我們 相信我們的公司結構和合同安排符合當前適用的中國法律和法規。我們亦 相信我們的中國全資附屬公司、合併後的VIE及其股東之間的每一份合同均屬有效、具約束力 並可根據其條款強制執行。然而，關於中國現行和未來法律法規的解釋和應用存在很大的不確定性。因此，中國政府當局可能會採取與我們中國法律顧問的意見相反的觀點。目前尚不確定是否會通過任何與可變利益實體結構有關的新的中國法律或法規 ，或者如果通過，它們將提供什麼。管理這些合同安排的有效性的中國法律法規是不確定的 ，相關政府當局在解釋這些法律法規時擁有廣泛的自由裁量權。

我們的業務由子公司進行，並通過與總部設在中國的可變利益實體(VIE)的合同安排進行，這給投資者帶來了獨特的風險。VIE結構用於允許外國投資總部位於中國的公司，中國法律 禁止或限制外國對經營實體的直接投資。VIE合同協議尚未在法庭上經過測試。 我們可能不得不產生大量成本並花費大量資源來執行此類安排，依賴於 中國法律下的法律救濟。

所有這些合同安排均受中國法律管轄，並規定在中國通過仲裁解決爭議。 因此，這些合同將根據中國法律解釋，任何爭議將根據中國法律程序解決。此外，我們的附屬公司與我們的中國營運聯營公司訂立的合約安排可能會受到中國税務機關的審查。這種審查可能會導致額外的納税義務和罰款，這將阻礙我們實現或保持盈利的能力 。如果中國政府認為VIE協議不符合中國對相關行業的外商投資或中國其他法律或法規的監管限制，或者如果這些法規或現有法規的解釋 未來發生變化，我們可能會受到嚴厲的懲罰或被迫放棄我們在該等業務中的權益，這可能會大幅降低我們普通股的價值。如果未來我們作為VIE持有的公司 不再符合適用會計規則對VIE的定義，或者我們被視為不是主要受益人，我們將無法在我們的合併財務報表中逐行合併該實體的財務業績以進行報告 。有關該VIE結構導致公司面臨的風險的詳細討論，請參閲年報中從P53到P56的“與我們的公司結構相關的風險”。

投資者可能永遠不會持有中國運營公司的權益。

彙總 合併財務數據

以下 截至2020年6月30日和2021年6月30日的財政年度的歷史運營報表和現金流量表以及截至2020年6月30日和2021年6月30日的資產負債表數據，這些數據是從我們已審計的財務報表 期間得出的。我們的歷史結果並不一定預示着未來可能取得的結果。

精選 簡明合併現金流量表

分紅 分配

北京基本上所有的收入都是以人民幣計價的。在書海北京目前的公司結構下，Datasea可能依靠子公司的股息支付來為書海北京可能有的任何現金和融資需求提供資金。WFOE可收到來自北京曙海的付款，然後根據《國家外匯管理局關於境內居民通過境外特殊目的公司從事融資和回報投資有關問題的通知》 和VIE協議，向曙海信息技能(香港)有限公司匯款。然後，書海信息技能(香港)有限公司可將這筆款項直接分配給Datasea ，作為股息支付給控股公司。我們普通股的現金股息(如果有的話)將以美元支付。

根據現行的《中華人民共和國外匯管理條例》，利潤分配以及與貿易和服務有關的外匯交易等經常項目的支付可以外幣支付，而無需國家外匯管理局(“外匯局”)的事先批准，並遵守一定的程序要求。根據外管局第37號通函，北京曙海獲準在未經外匯局事先批准的情況下，以外幣向WFOE支付股息，但條件是將股息匯出中國境外須符合僅適用於中國居民的中國外匯條例規定的若干程序。然而，如果人民幣要兑換成外幣並從中國匯出以支付資本費用，如償還以外幣計價的貸款，則需要獲得有關政府部門的批准或登記。 中國政府也可以酌情限制北京曙海的賬户未來使用外幣，而無需事先通知。

中國現行法規允許外商獨資企業只能從其根據中國會計準則和法規確定的累計利潤(如有)中向樹海信息技術(香港)有限公司支付股息。此外，根據《中國公司法》第一百六十六條的規定，我們在中國的每家附屬公司必須每年至少撥出其税後利潤的10%(如有)作為法定準備金，直至該準備金達到其註冊資本的50%。中國的每個此類實體還可以從其税後利潤中提取一部分作為可自由支配的公積金，但如果有，則由該實體的董事會酌情決定。雖然法定準備金可用於增加註冊資本和消除各自公司未來超過留存收益的虧損，但儲備資金不能作為現金股息分配，除非發生清算。

截至本招股説明書之日，曙海北京或我們的任何其他子公司均未直接或間接向Datasea支付股息、進行收益分配、 以現金或其他資產形式轉移。此外，截至本招股説明書之日，Datasea尚未向包括美國投資者在內的股東進行任何分配或支付股息 。我們打算保留未來的任何收益，用於再投資於我們在中國的業務，併為我們的業務擴張提供資金。我們無意在不久的將來分配收益或清償VIE協議項下的欠款，也不預期在可預見的將來將派發任何現金股息或將北京曙海的收益 分配和轉讓給控股公司。根據開曼羣島法律，開曼羣島公司 可從利潤或股份溢價金額中支付其股份的股息，但在任何情況下均不得支付股息 如果這會導致該公司無法償還其在正常業務過程中到期的債務。請參閲“彙總合併財務數據”。

下表説明瞭截至2021年6月30日的財年，現金如何通過我們的組織轉賬：

通過由Datasea及其子公司合同控制的中國運營公司的VIE， 公司是一家利用尖端技術提供智能安全解決方案的快速增長的企業。北京曙海，公司的VIE，也將我們的業務覆蓋範圍戰略性地擴展到5G消息和智能支付解決方案等領域。總部設在北京中國的舒海北京 專有技術面向安全穩定的社會，滿足企業和個人客户的安全需求，包括但不限於居民區、學校和景區。北京舒海在我們的解決方案中同時提供硬件和軟件。

技術研發對公司起着至關重要的作用，也是我們與眾不同的原因。書海北京不僅擁有人臉識別技術等視覺智能算法，還開發了聲學智能等非視覺智能算法。與人工智能、機器學習和數據分析功能相結合，我們的解決方案不僅提供可見性，還可以識別行為模式，然後使用警報主動管理情況。北京舒海為從智能檢測到主動優化的一切創造了新的 機會。聲學智能等非視覺智能算法是智能安防行業的未來。

由於智能安全技術與5G短信和智能支付解決方案有相似之處和聯繫，北京舒海決定 進軍5G短信和智能支付市場，作為增強公司競爭力的戰略舉措，同時創造新的收入和利潤來源 。

書海北京目前持有以下由中華人民共和國政府頒發的對其運營具有重要意義的許可證：

截至本報告日期，Datasea、VIE及其子公司尚未參與任何中國監管機構發起的網絡安全審查調查 ，也未收到任何詢問、通知或制裁。截至本報告日期，我們不認為Datasea、VIE及其子公司受到中國網信辦根據《網絡安全審查辦法(2021年)》進行的網絡安全審查，因為我們目前沒有超過100萬用户的個人信息，預計我們在可預見的 未來不會收集超過100萬用户的個人信息，我們理解這可能會使我們受到網絡安全審查辦法草案的約束。我們也不知道 中國有相關法律或法規明確要求我們的海外上市必須獲得中國證券監督管理委員會的批准。截至本報告日期，吾等、吾等附屬公司、VIE及其附屬公司尚未收到中國證券監督管理委員會或任何其他中國政府機構就吾等海外上市事宜作出的任何查詢、通知、警告或處分。然而，由於這些聲明和監管行動是新的，官方指導意見和相關實施細則尚未發佈 。這種修改或新的法律法規將對我們子公司和VIE的日常業務運營、我們接受外國投資的能力以及我們在美國交易所上市的潛在影響是高度不確定的。中國監管部門未來可能會頒佈法律、法規或實施細則，要求我們及其子公司, 或者VIE獲得中國當局的監管批准才能在美國上市。如果我們沒有收到或保持批准，或者無意中得出結論認為不需要這種批准，或者適用的法律、法規或解釋發生變化，要求我們未來獲得批准，我們可能會受到主管監管機構的調查、罰款或處罰，或者是禁止我們進行發行的命令，這些風險可能會導致我們的業務和我們普通股的價值發生重大不利變化。嚴重限制或完全阻礙我們向投資者提供或繼續提供證券的能力，或導致此類證券大幅貶值或變得一文不值。

2021年12月28日，中國網信辦等13個政府部門發佈了《網絡安全審查辦法》，自2022年2月15日起施行。《網絡安全審查辦法》規定，擁有100萬以上用户個人信息的網絡平臺經營者，擬在境外上市的，必須向中國民航局申請網絡安全審查。由於VIE目前的運營尚未掌握超過100萬用户的個人信息 ，因此本公司不認為本公司受到CAC的網絡安全審查 。此外，截至本招股説明書日期，本公司尚未參與任何中國監管機構發起的任何網絡安全審查調查 本公司也未收到任何與《網絡安全審查辦法》審查有關的查詢、通知或制裁。見“中國做生意的風險”一節。

我們的 業務摘要

1. 智慧城市商務

曙海 北京及其兩家子公司，國眾浩澤(北京)科技有限公司(“國眾浩澤”)和黑龍江迅瑞科技 有限公司(“迅瑞科技”，舒海北京，以下統稱為“國眾浩澤”和“迅瑞科技”，統稱為“智慧城市經營實體”)主要專注於智慧城市業務。基於大數據平臺和智慧立體平臺的結合，渣打銀行運營實體率先開發了智慧校園、智慧社區、智慧景區系統， 並開發了新冠肺炎疫情形勢下的疫情防控體系。這四個應用系統形成了公司的智慧城市商業生態系統；此外，渣打銀行運營實體還開發了新的技術系統-衞星遙感圖像分析系統。以上構成了公司的兩個平臺+五個應用系統， 提升了公司智慧城市服務的市場能力。衞星遙感圖像分析系統可以為政府部門在城市公共治理中提供自然災害預警、氣象預警、城市治理、景區管理、交通管制等強有力的技術服務支持。

在報告期內，渣打銀行運營實體完成了哈爾濱新區第一學校、哈爾濱第73中學智慧校園安防平臺項目、中國太平洋人壽黑龍江分公司辦公樓門禁、監控、報警等多個項目。渣打經營主體在東北地區的深耕取得了有效進展，市場已經形成。同時，產品獲得業內知名金融壽險公司的認可； 此外，渣打銀行運營實體已於2021年9月22日與東方通智鏈(北京)網絡 科技有限公司簽署戰略協議，未來兩年將為至少200所學校的學校食堂提供智能系統和服務，合同總金額不低於14,758,359美元(約合人民幣95,339,000元)，表明公司在該領域的服務已進一步滲透到細分市場。

渣打銀行 運營實體還建成了衞星遙感影像分析系統1.0版，該系統具有創新的智能城市管控能力，可為災害預警、城市規劃、安全監測、環境監測等領域提供服務，滿足市場需求，為下一財年創造運營收入奠定基礎。

2. 聲學智能業務

智能 安防產品主要採用傳統的視覺感知技術開發。然而，非視覺感知技術是智能安防行業的未來。為此，曙海北京和曙海經緯(深圳)科技有限公司(簡稱曙海經緯) 引入人工智能技術，提升感知技術能力。此外，通過使用多個數據源， 產品能夠實現更高的精確度，保持競爭優勢，並在更廣泛的應用中使用。因此，除了視覺系統，北京舒海和舒海經緯還開發了聲學智能，以增強我們的智能安全解決方案。 通過捕獲聲音振動，傳感器可以塑造環境中看不見的方面和事件。

書海 北京已於2021年4月8日與中國科學院聲學研究所達成戰略合作 中國是聲學領域最權威的研究機構，提供噪聲控制、醫療聲學、超聲波和振動聲學等核心技術。這些技術不僅有助於升級公司現有的智能安防解決方案 ，突破傳統基於圖像的解決方案的侷限性，還將應用於智能城市、智能社區、智能終端、5G信息等公司現有產品和客户佈局的其他領域。此外，聲學智能本身應用非常廣泛，例如，全球工業物聯網、智慧城市、消費、醫療美容、醫療保健、農業等領域都有需求。

目前，北京舒海的聲學智能技術已進入1.0階段，硬件產品正處於生產、加工、設計階段。書海北京計劃近期聯合國家行業標準部門推出併發布《聲學智能技術白皮書》 。

在報告期內，北京書海和書海經緯確立了以語音感知和音效為主要技術方向，已獲得自主研發核心技術發明專利4項，軟件著作權4項。目前，書海北京的聲學智能技術已經達到1.0階段，並在市場應用中取得了一定的成果 示範，表明書海北京和書海經緯有能力在視覺和非感知融合感知領域實施聲學智能落地項目 。

3. 5G消息業務

由於公司的智能安全技術與5G消息傳遞和智能支付解決方案有相似之處和聯繫，公司 決定進軍5G消息傳遞和智能支付市場，作為提升公司競爭力的戰略舉措，同時創造 新的收入和利潤來源。

北京曙海於2020年11月成立杭州曙海掌訊信息技術有限公司(以下簡稱掌訊)，緊抓下一代信息服務市場機遇，負責5G短信相關技術的研發、應用和營銷。目前，舒海北京不僅完成了相關產品的研究和開發，還設計了金融、電子商務、物流、旅遊、政務、教育、電力等各行業的應用模板，成功簽約了首批企業客户和銷售合作伙伴。

北京舒海研發的5G消息營銷雲平臺，旨在解決商家和 客户在溝通、銷售和維護方面的所有溝通和營銷需求。這款產品旨在通過精確的SaaS增值服務、數據貨幣化和消息營銷等功能，在單一視圖中統一客户和潛在客户的營銷信號。舒海北京的5G短信業務和智能手機融合為三維觸控模式，與客户建立私域關係。 可以為客户服務所有有營銷需求的行業，具有極其廣闊的應用潛力。

在報告期內，曙海北京舉辦了3次產品合作分銷大會，成功簽約合作伙伴14餘家，簽約金額316,718美元(摺合人民幣204.6萬元)，實現現金流收入超過239,938美元(摺合人民幣155萬元)；曙海與張訊、雲通國家工程實驗室發起成立“5G短信應用研究聯合實驗室”，成為中國企業協會5G短信專業委員會祕書長單位，共同制定中國物流業5G短信標準。此外，北京舒海已經成為工業和信息化部5G消息工作組的成員，並參與了國家5G消息相關政策的起草和制定。

在市場覆蓋方面，5G短信產品渠道已拓展至上海、重慶、浙江、雲南、陝西5個省市，佔中國所在省級行政區的14%，極大地提升了公司的全國業務範圍。這也表明，市場對5G消息服務的認知度和接受度正在迅速提高；此外，張訊 已與中國領導的融合通信服務提供商湖北寬雲和北京量子通信簽訂了總價值約820萬美元(約合5300萬元人民幣)的合同，這標誌着本公司的技術標準和服務能力 已得到中國市場主要客户的認可；同時，張訊已成為國內三大電信運營商的主要內容服務提供商之一。這為未來收入的快速增長奠定了基礎。

4. 智能支付業務

公司的智能支付服務利用人臉識別和大數據分析技術，為客户提供全面的支付結算服務。同時，結合公司現有的5G營銷雲平臺等 產品，加強對目標客户的整體定位、獲取和服務能力。公司幫助 客户進入由各種系統和產品組成的整體服務生態系統，加強產品之間的互聯互通和 聯動。

書海 北京支付清算系統平臺可應用於PC、移動終端、智能終端，以及POS機的統一 。無論客户使用哪種支付結算渠道，都可以使用支付結算系統的報表和數據統計、結賬、數據統計、整體聚合。

我們的智能支付系統依託支付的賬户體系、資金鍊和風控體系，根據不同場景的需求，建立了基於人臉識別、二維碼識別、大數據分析等技術的支付 綜合應用體系。通過以上產業佈局和技術能力平臺建設，舒海北京已初步形成了Datasea體系的“智慧生態”，並逐步成長為解決方案。

在報告期內，北京舒海與消費、金融、商業等領域的11家機構簽訂了智能支付服務系統服務協議，協議覆蓋上海、深圳、廣州、東莞、汕尾、廈門、天津等8個城市，拓展了智能支付業務。同時，數據海智慧支付 系統通過API接口與公司5G短信、智慧社區等系統互聯互通，讓 消費者享受到獲取信息、選擇服務、購買支付的最佳用户體驗，同時使公司各系統能夠滿足客户的業務需求。

總體而言，本財年後，北京曙海繼續簽署包括湖北寬雲和量子通信在內的主要客户協議。 截至2021年9月28日，以人民幣計算的合同總價值約為820萬美元(約合5300萬元人民幣)，這兩個合同都來自5G消息業務部門的2個 合同。

截至2021年9月，本公司業務和客户覆蓋中國所在的18個省份，約60%的中國所在省級行政區實現了本公司產品的累計銷售；其中，北京曙海在報告期內首次在上海、重慶、浙江、廣東等地獲得5G短信業務，使本公司的 系列產品在中國所在省級行政區的60%實現銷售。

在報告期內，我們為北京曙海董事會和管理層在紐約設立了辦事處，以擴大公司在美國的業務範圍、機構合作、投資者關係基礎和國際品牌影響力。

冠狀病毒爆發的影響

2019年12月，中國報告了一種新的冠狀病毒株(新冠肺炎)，世界衞生組織據此宣佈 此次疫情構成“國際關注的突發公共衞生事件”。在2020年1月至3月期間，公司的營銷和業務發展工作受到重大不利影響，原因之一是公司員工無法返回我們的辦公室恢復工作。本公司於2020年4月恢復營運。作為旨在減輕疫情負面經濟影響的中國政府支持計劃的接受方，本公司的業務運營已恢復，未來不會受到實質性影響。其智能安全平臺使公司的研發團隊能夠在疫情期間繼續以在線模式工作。此外，本公司相信其將職能移至網上的努力已足夠迅速和有效，可將對本公司財務報告和財務報告系統的內部控制的不利影響降至最低。該公司預計其資產不會出現任何減值。然而，本公司預計，新冠肺炎疫情對美國和世界經濟的影響可能會對本公司的服務需求產生重大不利影響。我們目前相信，我們的財政資源將足以幫助我們度過疫情。然而，如果大流行持續更長時間，我們可能需要在未來籌集資金。

新冠肺炎疫情促使公司專注於開發疫情相關產品，以尋求新的商機。針對加大遏制新冠肺炎傳播力度，中國政府已採取多項行動，包括延長2020年中國春節，隔離新冠肺炎感染者或疑似感染者，禁止居民免費出行，鼓勵企業員工異地辦公，取消公共活動等。 根據美國有線電視新聞網香港時間2021年8月23日的新聞稿，中國自今年7月以來首次於2021年8月23日報告沒有新的本地傳播新冠肺炎病例，根據其國家衞生委員會(NHC)的説法，當局在該國嚴格的零寒方法上加倍努力。為響應國家遏制新冠肺炎蔓延的努力， 公司將疫情防控體系和疫情防控功能作為子模塊整合到 常態化智慧校園系統和智慧公共社區系統中。

最近的發展

2020年8月17日，Datasea簽約控股的中國運營公司--北京曙海信息技術有限公司在廣東深圳註冊成立了全資子公司--曙海經緯(深圳)信息技術有限公司，旨在及時開展粵港澳大灣區智能安防業務和國際進出口業務。

2020年6月，Datasea提交了S-8表格註冊表，登記了400萬股根據2018年計劃可發行的股票。2018年計劃的目的是吸引和留住最佳可用人員，併為員工、董事和顧問提供額外激勵 。截至本招股説明書之日，已根據2018年計劃授予3,692股。

2020年6月，Datasea在S-3表格中提交了一份“擱置”登記聲明，以不定期發行和發售總金額高達100,000,000美元的普通股、債務證券、權證或證券單位。

2020年10月22日，Datasea與Triton Funds LP(下稱Triton Funds LP)達成普通股購買協議。根據購買協議，在購買協議所載若干條件的規限下，根據本公司發出的購買通知 ，Triton有責任不時購買最多200萬美元的本公司普通股，直至2021年3月31日。如果納斯達克股票市場上報道的收盤價低於每股1.65美元，公司 將被禁止向Triton提交收購通知。

2020年11月11日，Datasea和Triton完成了以每股1.8美元的價格發行520,000股Datasea普通股的股權融資，扣除5,000美元的費用後，Datasea獲得了931,000美元的融資收益。自2020年11月10日起，Datasea行使終止本協議的權利。

2020年11月16日，國浩世紀以普通合夥人的身份成立了持股99%的杭州掌祺商務管理有限合夥企業(簡稱掌祺)。2020年11月19日，國浩世紀成立了持有51%股權的子公司杭州曙海掌訊信息 ，掌閲擁有掌訊19%的股權；相應地，國浩世紀最終擁有掌訊69.81%的股權。 掌訊成立的目的是拓展5G領域和5G增值業務機會，負責5G短信相關技術的研發、應用和市場推廣。持有工業和信息化部頒發的經營增值電信業務許可證 。

2021年7月20日，Datasea與若干機構投資者訂立證券購買協議，據此，Datasea同意 向該等投資者出售合共2,436,904股Datasea普通股，收購價為每股3.48美元。Datasea還同時向這些投資者出售了認股權證，以購買1,096,608股普通股。根據證券購買協議，這些證券的銷售已於2021年7月22日完成。交易所得款項淨額約為7,636,796美元，扣除因配售代理而產生的某些費用和Datasea估計的交易費用後， 將用於營運資金和一般公司用途，以及償還債務。

公司 業務和運營發展

公司目前的業務包括基於視覺和非視覺多維感知技術的智能安全解決方案， 以及向共享相似底層技術的5G消息和智能支付產品的戰略業務擴展。 產品分為智慧城市解決方案、聲學智能、5G消息和智能支付四大類。

我們的 詳細業務分析

1. 智慧城市業務

書海 北京利用視覺感知技術和人工智能數據分析解決方案，開發了一系列智能城市 。這些產品不同於傳統的智能安全解決方案。他們不僅可以進行識別過程， 還可以進行分析和幹預過程，使整體保護更加積極、主動和智能。對於視覺技術的發展 ，產品將進一步區分我們市場上現有的產品，例如包括一定的聲學智能 多感知算法。

書海 北京將GIG數據平臺和智能立體平臺相結合，開發了四個應用系統，形成了商業生態系統，將提升我們智慧城市業務的市場能力。衞星遙感圖像分析系統可以為政府部門在城市公共治理方面提供強大的技術服務支持，如自然災害預警、氣象預警、城市治理、景區管理、交通管制等。

智能 三維平臺

智能 立體平臺是基於雲計算、大數據、人工智能、物聯網的智能化開發、創新和運營平臺。該平臺在數字化轉型等多個領域為城市治理、安全、產業發展、公共服務做出貢獻，提升了城市管理水平、政府管理能力和科學管理能力。

智能三維平臺利用豐富的城市數據資源、技術先進的計算機視覺算法、視覺與非視覺感知融合算法、大數據分析引擎、全球實時分析，實時糾正城市運營缺陷 ，促進城市智能化、可持續發展，實現城市治理。通過打通城市的神經網絡 ，可以實時分析整個城市，數據可以幫助城市思考、決策和運營。

平臺 亮點：

智能物聯網

它 提供穩定、高效、高性能、綜合性的物聯網平臺，支持公有云、私有化、自主部署等多種靈活交付方式，為企業打造立體化基礎平臺。

邊緣 雲融合

為設備邊緣、局域網邊緣和網絡邊緣提供全面的功能、全面的覆蓋和開源的邊緣融合能力 ，讓業務應用在邊緣和雲之間更便捷、更靈活地運行。

多模全息傳感

雲中心繫統通過雲智能AI分析系統互聯分析，生成並控制 多模數據輸出，用於分析和顯示。

可視化 緊急命令

圍繞 統一數據中心、數據可視化、指揮遠程互聯、數據通信，系統包括應急值班、應急 地圖、遠程協同、應急救援作業、綜合分析展示、應急演練、資源信息管理、應急救援隊伍管理等模塊，實現了遠程統一管理、統一監控、統一調度、統一分析的多維度應急指揮。

大數據平臺：

公司的大數據分析系統基於互聯網平臺，提供大數據基礎設施和數據應用。 大數據平臺具有高伸縮性、實時性、高性能、低延遲分析、高容錯、高可用性，支持 異質環境、開放、易用、成本較低；其核心技術包括大規模數據流處理技術、 大規模數據管理和分析技術。

系統技術架構採用面向服務的架構，遵循分層原則，各層為上層提供服務。大數據平臺從下到上逐層分析，包括數據接口層、文件存儲層、數據 存儲層、數據分析層、數據層、業務控制層、性能層和系統監控層。

大數據平臺為景區、校園、公共社區等行業的場景化應用提供精準、可視化、動態的數據治理服務。此外，該平臺覆蓋了包括大數據基礎 技術、算法、模型和數據方法論在內的豐富數據領域的積累，提供完善和成熟的解決方案。通過運維支撐、數據服務、數據產品的全鏈路雲數據協作 生態，為項目需求提供全面、全覆蓋的雲體驗。

平臺 亮點：

出借 分佈式數據存儲

分佈式網絡存儲系統採用可擴展的體系結構，滿足大規模存儲應用的需求。

海量數據處理

系統採用基於大數據的分佈式架構和大規模並行處理系統，可在數秒內處理TB甚至PB級數據。

實時流計算

雲流計算服務 強大的計算能力幫助用户構建分鐘級的流計算應用，如 點擊流分析、電子商務精準推薦、金融實時風險控制和物聯網(IoT)監控。

虛擬運維管理

可視化決策產品和AI服務平臺，幫助客户可視化、易懂地進行綜合數據決策。

北京舒海以上述兩大核心平臺為基礎，集成了包括聲學智能算法和硬件的智能硬件產品，以高精度人臉識別為核心的各種感官探測器，幫助在用户端建立了智能3D安防 系統。因此，圍繞智慧城市的教育、社區、景區等基礎領域，北京舒海 針對客户日益增長的需求，開發了基於產業場景的三種智能系統，包括智慧校園系統、智慧社區系統、智慧景區系統等產業應用系統。

此外，2020年新冠肺炎爆發後，公司迅速研發出集測温、報警、溯源為一體的防控體系，這是公司智慧城市業務板塊的第四套體系，也為中國的新冠肺炎防控做出了貢獻。

智慧城市商務有五大系統：智慧校園系統、智慧社區系統、智慧景區系統、防疫防控系統和衞星遙感圖像分析系統。

智能校園系統

智慧校園安防系統依託於視覺和非視覺感知算法的融合，基於我們的大數據 安全平臺和智能3D安全平臺開發而成，旨在保障師生的人身安全，完善校園安全體系，提升整個校園的整體防控能力。北京書海提供不同的選擇，以滿足幼兒園、小學、中學和大學的不同要求。用户既可以購買標準版 (包括基本功能模塊)，也可以根據自己的具體需求購買定製系統。現在，通過這樣的安全系統對數據進行處理，全校都可以實現信息化的智能管理。到目前為止，通過對信息的系統統計分析，該系統已用於人員身份管理、接警響應管理和檔案管理，實現了對全校重點目標(包括人員、地點、對象、事項、組織) 以及防控預案、應急措施的智能化數據化管理。此外，隨着個人用户通過移動設備下載和使用智能校園安全系統的數量 和頻率的增加，公司 成功地探索了為個人用户提供電子商務平臺界面等增值服務的商業模式。

智能公共社區系統

智慧社區安防系統具有視頻監控、物業管理、車輛分析、電子巡檢等安防功能。通過實時視頻監控、人臉識別等安防功能，檢測異常情況進行風險管控，變被動監控為主動防範，高效簡單提升視頻的應用價值，全面提升整個小區的安防能力。新設計的智慧社區安防系統模塊已在北京、安徽、福建等省的居民小區投入使用。為了滿足多樣化的運營管理需求，團隊還開發了不同版本(微信小程序、APP)的移動 應用，滿足住户、物業管理和全社區的需求。該系統旨在提高公共社區管理的效率，為社區內的人們提供便利。北京樹海及其子公司將在不久的將來在全國範圍內推廣這一智能社區安全保障系統。

智能景區系統

基於 大數據安全平臺和智慧3D安全平臺，我們的智慧景區安防系統是面向用户的全方位的智慧安防解決方案。將高清視頻監控、行為狀態分析、電子巡檢系統、客流統計分析、限流系統等功能與地理信息系統等多個系統相結合，可以很好地實現整個景區的安全綜合管理。客户可以根據景區類型在不同的選項中進行選擇 ，也可以根據具體需求購買定製的系統。目前，景區智慧管理系統 通過整合多種資源實現了數據共享，通過大數據賦能的可視化安防管理，更好地保障了景區的有序安全運行。

智慧景區安防系統將適時正式上市。

Datasea 疫情體系

在 新冠肺炎疫情的背景下，北京舒海努力利用我們的技術能力，在短時間內利用我們的大數據安全管理平臺和智能3D安全平臺開發出疫情控制系統。該系統主要是為包括學校和公共社區在內的各種終端用户提供公共衞生數據監測服務。

特點 -校園版

作為Datasea防控系統(校園版)的 組成部分，公司研發團隊專門開發了一款名為Datasea雲學校的小程序，由微信開通(學生版和教師版)。該系統可集成 異常温度上報、實時數據上傳、異常報警、作業管理、學業成績管理、人臉識別等功能，幫助學校進行有效的疫情控制，保障正常的教研運行。

特點 -公共社區版

小區、商場、工廠等人員密集的公共場所，安防需求 較為複雜。 與校園版相比，社區版還具備手機掃碼登記、熱像儀測温、口罩檢測、入户檢疫等功能，有效解決了公共場所常見的大客流温度檢測和疫情檢測效率低的挑戰，有效切斷了疫情的傳播渠道。

鑑於 中國常態化、持之以恆的防疫市場，根據市場需求和 特點，北京書海開發了疫情防控系統的功能、基於北京書海的智慧校園系統模塊和公共社區智慧系統，為客户提供常規系統和服務的同時，滿足學校公眾和社區防疫的需求。2021年末，書海北京沒有對疫情繫統校園版和公共社區辦公室進行獨立營銷。

衞星遙感圖像分析系統

基於已有大數據平臺和智能三維平臺底層平臺的應用和市場需求，北京樹海融合衞星遙感、電信運營商數據、雲管終端和天地科技應用架構 ，打造天地融合、多源融合的創新智慧城市管控體系。

通過自主創新和與外部科研機構的合作，舒海北京已經形成了初步的產品和服務能力。主要為智慧城市建設領域的政府部門和企業 提供氣象預警、地質災害預警、城市規劃、城市管理、交通管制、農林牧漁業災害監測、安全監測、環境監測等智慧城市領域的技術產品和服務，具體如下：

遙感數據處理

通過從IT到DT的轉型，構建遙感大數據採集、存儲、處理和挖掘的核心技術和服務能力，形成遙感大數據服務的收益模式。

平臺操作

北京曙海通過實施平臺戰略和遙感市場平臺，構建遙感產業和應用生態圈，集聚遙感數據、技術、設施、服務商和用户，支持大眾創業、眾包服務，形成雲服務平臺運營盈利模式。

政府 購買遙感產品

標準化的遙感數據信息產品、遙感技術服務產品、遙感無人機系統產品和終端應用產品是通過獨立實施數據採集和產品生產而形成的，形成了產品 銷售收入模式。

智慧城市業務的競爭性 分析：

為了解決城市化進程中出現的各種問題，智慧城市在近幾年成為推動社會發展的主要動力。目前，在中國市場，智慧城市的行業應用解決方案主要集中在教育、城市管理、城市互聯互通、民生工程和應急響應等領域，相關係統 開發和解決方案層出不窮。

書海北京及其子公司在智慧城市解決方案領域擁有明顯的競爭優勢。以Datasea智慧校園和 智慧社區解決方案為例，優勢主要來自兩個方面：

首先， 基於公司的大數據平臺和智能三維平臺，公司的行業智能系統和解決方案 具有全面的數據分析能力、高效的數據管理能力，以及在同行業競爭產品之間更快的數據操作 。才能。這使得我們的產品不僅具有強大的分析能力，而且具有良好的預測能力和主動幹預能力 。

第二，非視覺聲學智能算法加強了原有的視覺感知技術，使整體感知技術更加多元化和集成化，使公司的核心技術有別於其他競爭對手。公司的智慧校園和智慧社區系統解決方案集成了人臉識別和聲紋識別、視頻識別和音頻識別融合、異常語音識別、“語義 +聲紋”語音感知、“綜合感知+幹預控制”等硬件和公司的算法和軟件。

行業 應用：

中國的智慧城市相關領域有廣泛的行業應用，包括醫療、交通、物流、金融、通信、教育、能源、環保等領域的發展，將有助於中國擴大國內需求、調整結構和轉變經濟發展。因此，推動“智慧城市”概念及相關的 產業，是中國未來重點發展的戰略。

公司依託大數據和三維智能平臺，在現有教育、公共社區、景區等行業應用的基礎上，不斷開發和複製相關行業的需求，推出更具針對性、創新性的 系統和解決方案。

此外，公司還將針對不斷增長的新城市發展需求進行多維擴張。 例如，在應急救援和自然災害預警等領域，公司基於自身的技術推廣和產業技術資源整合能力，開發了智慧城市第五大系統 衞星遙感系統作為新的智慧城市業務細分市場。該公司還增加了內容，為政府部門在天氣預警、城市規劃、交通管理等城市公共治理方面提供強有力的技術服務支持。

市場預期 ：

根據 2018年-2023年中國行業市場展望及投資戰略規劃分析報告2019年，中國在國內的智慧城市相關投資已達約229億美元，全球市場已達1.1萬億美元。在過去十多年裏，各國在智慧城市建設方面投入了大量資金，投資額 逐年增加。根據國際貨幣基金組織的預測前瞻產業研究院到2022年，中國的智慧城市市場將達到25萬億。

業務進展和發展計劃：

報告期內，公司智慧社區系統業務實現了新的業務模式升級，並將產品覆蓋範圍擴大到個人客户，擴大了公司的收入來源。除了為社區物業管理公司的客户提供社區智能化管理服務和防疫防控系統服務外，公司還直接為社區居民、家庭和個人提供網上商城等便捷的增值服務。 公司的戰略重點是圍繞社區的需求和增長潛力，通過為個人用户提供電子商務等全面的增值服務，獲得持續的收入和更高的毛利。

本財年，渣打銀行運營實體完成了哈爾濱市新區第一學校、哈爾濱市第73中學智慧校園安防管控平臺項目；中國太平洋人壽黑龍江分公司辦公樓門禁、監控、 及報警等項目的具體實施。

作為重大的後期事項，Datasea、書海北京及其全資子公司國眾浩澤(北京)科技有限公司 與東森智鏈(北京)網絡科技有限公司簽署了戰略協議，將在未來兩年內為至少200所學校的食堂提供智能系統和服務，合同總額不低於14,758,359美元(約合人民幣95，33.9萬元)，表明該公司在智慧校園領域的服務已進一步滲透到細分領域，市場份額將大幅增加。

書海 北京智慧城市正秉承“平臺+生態”的發展戰略，充分發揮自身在數據、技術、生態、安全等方面的優勢 ，支持中國城市發展。目標是在未來三年內為城市洞察、城市治理、產業發展和個人客户提供行業領先的智能產品和解決方案。 到2025年，其產品服務銷售和市場應用預計將在中國實現28個省的全覆蓋，包括 超過1萬個智慧校園和智慧社區項目。

2. 聲學智能業務

傳統上，智能安防產品主要是利用視覺感知技術開發的。然而，非視覺感知技術是智能安防行業的未來 。公司的目標是站在創新的前沿。我們引入人工智能技術來支持我們的傳感器設備，使它們越來越智能，並使它們能夠相互通信並發展自主行為 。此外，通過使用多個數據源，這些產品將實現更高的精確度，a並可應用於更廣泛的應用 。因此，除了視覺系統，我們還開發了聲學智能來增強我們的智能安全解決方案。 音頻傳感技術在日常生活中隨處可見，就像它在大型工業項目中一樣。通過捕捉聲音振動， 傳感器捕捉到環境中不可見的方面和事件。

Datasea 聲學智能主要是指以聲學+AI(人工智能)為應用創新架構，以語音感知和聲學效果為核心，融合算法模型，實現更智能的技術產品、服務和解決方案，滿足特定行業場景的需求。

公司花費了多年的時間來開發聲學算法和技術基礎。公司大部分研發人員 來自中科院、南京大學等聲學和信號處理科研院所 ，在底層聲學技術和算法方面有長期的積累。此外，2021年4月8日，北京舒海與中國科學院聲學研究院達成戰略合作，這是中國在聲學方面最權威的研究。

技術説明

行業應用：

書海 北京在聲學技術領域投入研發，逐步形成了工業物聯網、智慧城市、安防、醫療、農業等六個領域的創新應用和解決方案，其軟硬件集成技術在產業鏈中具有領先優勢。

智能城市部門

書海 北京研發升級了基於視覺感知技術的智慧城市系列產品。非視覺 聲學智能技術的引入將使我們的產品更上一層樓。具體來説，聲學智能在 本產品中的應用主要包括天爾語音識別報警、天爾強音驅動和天爾自然災害預警系統。

除了在智慧城市領域的應用，由於聲學智能具有非常廣泛的適用性和適用性，在工業物聯網、民生、醫療美容、醫療、醫療、農業等領域也有客觀需求。在這些領域和更多的行業和領域，舒海北京及其子公司有能力和機會 提供具有技術含量的技術產品。

工業物聯網

北京舒海和舒海經緯在工業物聯網領域研發的 聲學智能產品主要包括超聲波 探傷儀和機電設備異響監測器。

醫療美容

指利用藥物、手術、醫療器械等創傷或不可逆轉的醫療技術手段，修復和重塑人體各部位外貌和形狀的美容方法。

Datasea聲學智能在醫療美容應用中的 產品包括商用超聲波美容儀和家用超聲波美容儀。該產品採用Datasea超聲波及定向傳輸控制技術，實現超聲波美容 功能。在面部使用超聲波美容儀可使皮膚細胞震動，產生細微效果，改變細胞體積， 從而改善局部血液和淋巴循環，增強細胞通透性，改善組織新陳代謝和再生能力， 軟化組織，刺激神經系統和細胞功能，使皮膚閃亮有彈性。

醫療 醫療保健

醫療保健是指依託醫療技術和資源，開展高科技的治療、療養、保健和養老活動。目前，Datasea聲學智能在醫療保健應用中的產品包括兩款 催眠喚醒設備和老年痴呆症聲音治療設備。

催眠嫩膚儀：採用Datasea聲波定向傳輸控制技術和Datasea次聲音效控制技術，幹擾人腦交感神經的活動狀態。可廣泛用於治療睡眠障礙、失眠、抑鬱症等。

阿爾茨海默病 聽覺治療儀：阿爾茨海默病防治中的高端催眠清醒儀之一。 它增加了感應音頻、低頻聲波和其他特定聲波頻率技術 用於預防和治療阿爾茨海默病。

個人客户消費額

在消費類產品中，Datasea聲學智能分為方向性聲音和方向性聲音模塊兩類產品。 此外，Datasea聲學智能首創將方向性聲音應用於音頻解決方案，廣泛應用於超市、銀行、醫院、學校、家庭等場所的廣告媒體和數字標牌展覽。

農業

Datasea聲學智能農業應用的主要產品是超聲波驅蚊器和語音助產器 。

市場預期 ：

根據 對2021年中國智能語音行業解決方案與服務商品牌評估報告億歐智庫 預計，2020年在政策、經濟、技術、傳統企業數字化改造的驅動下，人工成本將逐步降低。智能語音系統憑藉自動化運營效率等優勢，成為企業數字化轉型的核心支撐 。報告稱，預計2023年智能語音市場規模將達到564.8億元，語音市場仍有很大發展空間。

業務進展

產品 開發

書海 北京建立了一套“聲學+人工智能”的創新架構。Datasea的聲學智能創造了以語音感知和音效為代表的 核心技術。通過語義識別、聲紋識別、異常聲音識別、聲波驅動、超聲波幹預、次聲幹預等方面，在產品中開發了具體的應用 。目前，聲學智能技術已在1.0階段實現。已獲得自主研發核心技術發明專利4項，軟件著作權4項。國際知識產權正在實施中 。在產品生產方面，我們的五金產品正處於生產和工藝設計階段，已經做了一些樣品。

市場發展

我們 已經初步滿足了全球工業物聯網、智慧城市、民生消費、醫療美容、醫療、農業等領域的需求，提供技術產品服務和解決方案，並在市場應用示範中取得了一定的成果 。

團隊 建設

依託技術創新研究院和聲學智能研發中心的技術優勢，公司 進一步加大了聲學智能相關技術研發人才團隊的招聘力度，包括產品經理、平臺架構師、硬件開發工程師、軟件開發工程師、算法工程師、測試工程師等專業技術人員，技術人員佔項目團隊總數的80%以上。

學院 合作

舒海 北京市與中國科學院聲學研究所、北京郵電大學人工智能研究所、中國信息通信技術研究院、中國 人工智能產業聯盟等單位達成戰略合作，成立聲學智能重點實驗室和聲學智能技術課題組，共同研發聲學智能技術成果，制定企業技術標準和行業技術標準，聘請相關專家成為天兒項目的技術顧問。此外，我們還與高校共同實現了產教融合，為聲學智能相關專業的學生提供了工作實踐和成果孵化的平臺。

管理 標準

管理層引入了國際研發管理標準，確保研發工作按照 有序進行，流程相對規範。

3. 5G消息業務板塊

5G消息業務板塊是中國5G技術戰略性新興業務之一。2020年4月8日，中國移動、中國聯通、中國聯合發佈5G消息白皮書，正式開啟5G消息在中國的經濟社會發展中 中國賦能萬千行業長遠發展機遇。書海北京和書海展訊(統稱為5G消息運營公司)現已成為中國三大運營商的互聯網服務提供商和內容服務提供商 ，中國5G消息工作組的成員公司。

5G 消息服務簡稱RCS，是Rich Communication Suite的縮寫，集電話、消息和聯繫人於一體。具體地説，這款溝通套件讓用户可以享受各種有效的界面，整合了文字、圖片、音頻、視頻和emoji等消息，從根本上突破了傳統的文本長度限制，以及在線支付、線上線下消息等更多樣化的功能 ，甚至可以在未註冊的好友內發起羣聊或發送羣發消息。

當5G消息應用到營銷中時，更快的速度、更好的傳輸質量和更低的延遲為購物者創造了新的客户體驗 。

5G 消息營銷雲平臺(“5G MMCP”)

5G消息營銷雲平臺是5G消息運營公司開發的，旨在為商家和客户從早期溝通、銷售到後期維護的所有溝通和營銷需求提供一體化解決方案。5G消息運維希望用數據 賦能營銷，驅動用户增長，引領企業實現數字化創新，幫助企業為客户創造長期價值 。

由5G消息運維公司研發的5G消息營銷雲平臺，旨在一站式解決商家和客户在溝通、銷售、維護等方面的所有溝通和營銷需求。這款產品旨在將客户和潛在客户的營銷信號統一在一個視圖中，具有精確的SaaS增值服務、數據貨幣化和消息營銷等功能。通過大數據和 人工智能技術深度構建NLP(自然語言處理技術)和多行業業務場景分析能力，結合人工智能機器學習、深度學習能力，依託SaaS營銷中心和數據中心，為企業客户進行精準營銷，並提供各種消息發送渠道、行業模板、業務場景、營銷 工具和運營分析等應用和個性化服務。5G消息運維公司的5G消息業務和智能手機 融合為三維觸控模式，與客户建立私域關係，提供精準解決方案。 可以服務於所有有客户營銷需求的行業，具有極其廣闊的應用潛力。

5G 消息運維公司的5G消息營銷雲平臺通過SAAS服務收取年使用費和續費，SAAS增值 服務費，渠道信息費，私有化部署和專域運營，系統開發費和解決方案運營服務費，大數據人工智能中局服務收取企業數據增值服務費和人工智能增值服務費。

聊天機器人 是一種智能機器人，它使用計算機程序自動與潛在客户和客户進行交互。採用語言處理 NLP技術，隨時響應用户，提供發送、接收、解析、處理等消息服務。是一種融合程度更高、可以替代APP的新型人機交互服務模式。

5G 消息營銷雲平臺(“5G MMCP”)通過聊天機器人滿足商家和客户之間的交流，根據聊天場景為用户提供AI深度學習的個性化服務。

SaaS 新營銷中間平臺包括消息中心、風控中心、用户中心、財務中心和開放接口 中心。每個中心的功能可以使PaaS平臺提供的能力更具凝聚力、靈活性和開放性，以滿足不同客户的需求。 對於多維需求，客户可以根據自己的需求使用和訪問PaaS功能。

AI計算中心是數據中心的核心，包括實時計算、離線計算、數據挖掘等功能。

消息 中心是基礎能力，包括短信、視頻、5G消息發送、模板製作、聊天機器人定製、發送 結果查詢等。

用户中心是核心的基礎能力，是客户中心的保障。包括帳號管理、角色管理、用户管理、 黑名單、用户標籤管理等功能。通過用户中心配置，可以根據用户所在公司的位置分配SaaS中臺，查看數據。還可以讓客户為自己的用户打標籤、用户畫像、 用户分析，可以讓客户更多地瞭解自己的用户。

金融中心提供充值、對賬、對賬、結算、發票管理、付款管理等功能。

接口開放中心是PaaS平臺的開放能力、已經開發的部分PaaS能力的開放接口、 以及開放能力應用功能。

風險 控制中心是確保信息安全合規的核心，包含人工審核和審核能力，將所有的消息發送到審核風控中心後，攔截消息中未合規的資源、圖片、視頻、語音、 文字作為色情、賭博、毒物、反垃圾郵件的審核，通過智能審核，將發現的不合規或疑似違規的資源移交給人工審核，經過兩次審核，確保消息的發送百分百合規則。此外，還有 企業認證審核、優惠禮品審核等功能。

企業服務中心是企業一站式運營的基礎，包括行業通用模板庫， 主要是為客户提供行業專業模板，讓客户通過簡單的編輯就可以快速創建自己的模板，發送行業專業信息。

營銷中心為客户提供多種營銷策略管理、營銷效果分析報告和營銷 工具(如：秒殺、拼團、優惠券等)，為客户提供5G短信營銷增值服務。

配送中心為客户提供配送工具，主要包括價格管理、配送管理、活動管理、社交、佣金管理、數據分析等功能，為客户提供5G新聞 配送的增值服務。

客户數據中心對客户產生的用户數據進行多維度統計，包括消息發送統計、用户觸碰統計、拉新統計、用户留存統計、拉動吸引力統計、客户篩選、用户畫像、評價 、分析等，為客户營銷提供數據支持。

亮點

有競爭力的 產品分析

與短信的對比

傳統短信的缺點 ：

5G消息傳遞相對於短信的優勢 ：

對比 微信小程序/公眾號、小程序、服務App

在B2C場景下，5G消息對於微信小程序/公眾號、小程序與生活、 政務民生服務類APP來説優勢更大：無論是微信小程序/公眾號、小程序，還是類似APP的生活、政務、民生服務類APP，用户都需要搜索自己的小程序，或者需要 關注自己的公眾號，甚至需要下載APP，認證後才能發送消息，而5G消息 都是直接通過收件人的手機號發送的；其次，相比微信、支付寶和各種服務APP，5G消息 可以實現所有用户的覆蓋和觸達，因此具有非常強的商業價值和服務能力。5G

行業 應用

5G 消息運維公司擁有面向金融、電子商務、物流、旅遊、政務、教育、電力等各行業客户對接平臺的5G消息開放接口，或私自部署PaaS平臺，或為行業客户定製開發各種 專有服務。行業應用極為廣泛。

市場預期

GSMA (全球移動通信系統協會)預測，到2025年，中國的5G連接數量將超過北美和歐洲的總和，居世界第一。5G連接數量將達到4.6億，佔全國連接總數的28%。RCS已成為一種國際標準和國際趨勢。根據GSM協會的數據，截至2020年9月，全球90家移動網絡運營商推出了RCS，全球月度活躍用户達到4.73億。到2021年底，RCS市場預計將達到約740億美元。5G消息傳遞運營公司相信5G消息傳遞可以改善零售和商業 用户體驗。MobileSquared預測，到2023年，74.6%的智能手機用户將使用RCS通道進行交流。

業務發展

2020年11月，舒海北京成立掌訊，以把握下一代信息服務的市場機遇，負責5G短信相關技術的研發、應用和營銷。目前，曙海北京 和掌迅不僅完成了相關產品研發，還為金融、電子商務、物流、旅遊、政務、教育、電力等各行業設計了應用模板，成功簽約了首批企業客户和銷售夥伴。作為首批參與5G短信應用的高科技企業， 公司成功把握了市場先發優勢，建立了行業權威。得到了YTO、中通等細分行業一流企業的合作訂單和市場認可。

此外，我們的5G短信業務也獲得了很多客户認可和行業榮譽，具體如下：

2020年11月，掌閲與中國移動互聯網達成合作意向；

2021年3月，《藥房網》達成戰略合作，共建醫療電商5G消息平臺；

2021年3月，張迅成為工業和信息化部信息和通信技術研究院5G消息工作組理事單位和成員單位；

2021年4月，張迅成為中國交通企業協會會員單位；

2021年5月，掌閲參加江蘇移動《七彩5G》聊天機器人開發者大賽，榮獲一等獎；

2021年5月，掌閲與嘉德博雅(浙江)文化有限公司(以下簡稱守博雅)簽署分銷合作協議。 目標是為江蘇、浙江和上海的5萬家企業客户提供5G消息營銷雲平臺(簡稱5G MMCP)；

2021年6月，掌閲出席亞太5G短信應用大會，榮獲《5G短信領軍企業獎》；

2021年7月，掌閲通過中興通訊OpenLab 5G消息平臺接入認證；

2021年8月，掌閲成為江蘇移動5G短信CSP合作伙伴；

2021年8月，掌閲榮獲廣西5G行業新聞應用大賽16強，晉級決賽。

我們 已於2021年6月29日宣佈，張訊與國家物流工程實驗室(以下簡稱國家工程實驗室)達成合作協議，共同推動中國快遞業5G消息標準的制定。國家工程實驗室是由國家發展和改革委員會批准的中國 和領導的運通快遞(股票代碼：600233.SH)，是中國的頂級快遞公司之一。此次合作也是Datasea的一個里程碑，因為它認可了該公司的技術專長和在行業中的影響力。本公司相信，5G消息標準的制定不僅有助於快遞公司在營銷和溝通方面 提高運營效率和降低成本，還將提高終端消費者對未來物流服務和產品的滿意度。

在5G通訊行業的產品開發 方面，北京曙海及其子公司已獲得授權開發和使用物流、餐飲等行業的部分客户，如愛拉餐飲集團和藥房、 等，特別是中國旗下領先的快遞公司中通快遞-SW(以下簡稱中通)獲得授權開發中通5G通訊應用 。此次授權標誌着公司的5G通信產品跨行業、跨場景應用 ，為中國的萬億級物流市場提供服務。舒海北京及其子公司的5G短信業務 正式進入市場。

在近日由中國信息通信研究院、中國通信企業協會主辦的全國第四屆《盛開的杯》5G應用大賽中，曙海北京中通5G短信應用成功入圍半決賽。這一成就標誌着該公司的5G消息應用在行業和國家層面上得到了又一次認可。盛開的杯展示了不同行業的5G通訊應用。大賽邀請了知名專家擔任評委。這些專家來自工業和信息化部、北京航空航天大學、北京郵電大學、北京交通大學、中國信息通信技術研究院、中國通信企業協會、國家信息中心、中國電信集團、中國移動通信集團、中國聯合網絡通信集團、華為和中興等機構。數百人蔘加了比賽，來自公共服務、金融、消費、媒體和文化旅遊等行業。共有90個申請 入圍半決賽。舒海北京在5G短信方面的應用獲得了行業內的多個獎項，我們的團隊將繼續關注盛開杯全國5G短信大賽。

在 2021財年5G短信領域，公司已舉辦3場產品合作大會，成功簽約合作伙伴超過 14家，簽約金額316,718美元(摺合人民幣204.6萬元)，實現現金流收入超過239,938美元(摺合人民幣155萬元)。 5G短信產品合作伙伴渠道拓展至上海、重慶、浙江、雲南、陝西等5個省市，佔中國省級行政區的14%。此外，作為重要的後期事項，張訊 與中國領導的融合通信服務提供商湖北寬雲和量子通信簽訂了總價值約820萬美元(約合5300萬元人民幣)的協議，這標誌着曙海北京和張訊的技術標準和服務能力得到了中國市場主要客户的認可；同時，本公司已成為國內三大電信運營商的主要內容服務提供商之一。為未來收入的快速增長奠定基礎 。同時，公司獲得了一系列行業乃至全國大賽獎項，技術能力 得到了業界的認可。未來，舒海北京及其子公司將與合作伙伴密切合作，重點開展5G短信業務的全渠道廣告宣傳，定期組織招商活動，更多的市場曝光率將有效擴大分銷渠道 ，對公司收入增長將產生積極影響。

開發 計劃

5G 消息產品在我們的產品中扮演着至關重要的角色，我們將繼續升級我們的智能業務解決方案，以幫助 各種規模的公司實現數字化轉型。我們相信，在未來，我們將繼續幫助企業整合其消息服務，建立持續的客户興趣，並提高運營效率。我們將繼續升級我們的5G消息 產品、應用場景和定價模型，同時考慮到手頭的先進技術和以客户為中心的方法。北京舒海及其子公司的目標是成為中國數以百萬計的中小企業值得信賴的商業合作伙伴，成為5G通訊營銷和雲業務解決方案的行業領先者。

4. 智能支付業務

智能支付業務通過人臉識別和大數據分析技術，通過便捷、非接觸式的智能支付業務，為客户提供全面的支付結算服務。同時，結合公司現有的5G營銷雲平臺等產品，舒海北京、張訊加強了與目標客户的關係，提升了服務能力。這項業務幫助客户進入由各種系統和產品組成的整體服務生態系統， 加強產品之間的互聯和聯動，幫助客户獲得更多的一站式服務體驗，最大限度地提升公司的服務能力和產品覆蓋範圍。

隨着PC、移動終端、智能終端等智能支付提交方式和結算系統平臺的發展， POS機和相關產品的統一，無論商家使用哪種支付結算渠道，都可以使用公司提供的數據統計、賬户結算、數據統計、整體聚合。

我們的智能支付系統依託支付的賬户體系、資金鍊和風控體系，根據不同場景的需求，建立了基於人臉識別、二維碼識別、大數據分析等技術的綜合支付 應用體系。

智能支付業務--三大系統

書海 北京的智能信息服務系統允許零售商在銷售點使用面部識別技術向客户收費，並提供智能系統，以換取利用 公司技術的每筆交易的交易金額的百分比。每份服務協議的期限至少為一年。

根據 國務院關於推動制定全方位旅遊指導意見和差異化規劃參考意見，深化“互聯網+政務”網上服務平臺功能，完善全程融合和深入發展的大眾旅遊、智慧、創新、旅遊產品體系，完善體驗背景下的旅遊消費政策。 通過解決地方政府可實時獲取全域旅遊大數據(如客源、年齡、性別、時段、旅遊熱點、消費者喜好等)，相關應急保障部門如交通、公安、消防 可以快速應對旅遊景區突發事件，通過一部手機就可以滿足遊客在吃、住、行、遊、娛、購等方面的所有要求。閉環支付清算系統為税務稽查部門 提供了循證信息支持。該平臺通過一個門户、三個系統 和N個兼容子模塊構建。旅遊管理系統、服務系統、營銷支付系統有效銜接，實現區域旅遊數據沉澱、政策決策支持、治理強化。

為加強海關、税務、監管等方面的合作，推動實施更高水平的通關一體化，加強外貿領域產業數字化的深化，提升外貿整體效率和科學治理，曙海北京及其子公司依託大數據、一體化算法、跨境通關結算等相關技術和經驗積累。通過該解決方案，政府、海關、税務、外部管理等監管部門可以實現信息互通、監管互認、執法互助，幫助企業高效合規各項業務流程。該平臺由一個門户、六個平臺和十個子系統組成。兼容貨物、服務、金融、貿易等多種貿易形式，有效打通工業、海關、檢驗、交易、税務等監管流程，確保業務合規，實現通關信息、物流信息、倉儲信息實時透明。平臺沉澱的貿易大數據 為地方政府決策提供了科學參考。

競爭性 產品分析：

從2020年開始，中國旗下領先的電子支付公司包括支付寶、財付通、壹錢包、銀聯等已經在市場上佔據領先地位。他們依託場景、技術、資源、 等優勢，在各自細分領域發力，提升C端服務體驗，推動B端合作賦能。北京舒海依託自身技術優勢，推出涵蓋電商、零售、跨境、物流、旅遊、航空、教育、互助金融、保險、數字娛樂、公用事業等多個領域的面向行業的綜合服務，聚焦商户的營銷拓展、賬户管理、終端運維、金融服務等需求，實現各行業商户綜合解決方案的定製化 ，為合作伙伴創造價值；打通多個線上線下渠道，增加用户參與度。北京舒海作為支付行業的ISV服務商，優勢在於整合行業優勢資源，結合自身特點，提供更貼近客户需求的支付產品，拓展到更大的市場。

行業 應用：

通過 整合產業鏈上游資源，服務機構、商户和消費者，以創新的商業模式， 整合SaaS、直播、雲計算、安全應用等技術，為機構需求打造定製支付解決方案 。商家擁有門店管理、支付收入分配、業務分析、安全管控、 開店、會員管理等功能，面向消費者，具備發現新店、移動支付、可視化下單、 門店評估、創新消費等功能，“支付+”新零售輕SaaS解決方案包括：支付+零售 行業、支付+餐飲行業解決方案、支付+景區行業解決方案、支付+停車等進行深入分析和應用，形成多維度、規模化、全球化的支付應用服務體。

市場預期 ：

從我國第三方移動支付市場的發展歷史來看，根據不同時期的主要增長點，大致可以分為三個階段。第一階段是2013-2017年的線上場景驅動階段，第二階段是2017-2019年的線下場景驅動階段 。第三階段是2019年開始的產業支付驅動階段。C端驅動 線上線下支付因C端流量高峯進入平穩增長期，工業支付正隨着工業互聯網的快速崛起逐漸 成為我的國家。移動支付新的增長點。預計到2022年，中國的移動支付將從單一的支付服務轉型為全產業鏈的數字化升級服務，第三方行業支付規模將達到177.2萬億。

業務進展和發展計劃：

該公司的智能系統允許零售商使用面部識別技術向在實體商店使用該服務的客户收費。該系統還為客户提供管理和售後服務功能，充分挖掘數據的價值，實現 精細化運營。藉助強大的數據分析和消費者行為畫像，可以存儲消費者行為數據。通過對消費者行為數據的建模、挖掘和分析，可以準確預測消費者的購物需求和購物傾向，實現對產品和產品的精準推薦。服務。

在報告期內，北京舒海與多家機構簽訂了提供大數據人工智能增值支付服務的新協議。每份服務協議的期限至少為一年。通過與客户建立長期的業務關係，北京舒海為持續佔領市場和協作優質消費數據奠定了堅實的基礎 。

隨着時間的推移，零售生態系統不斷髮展和變化。舒海北京及其子公司打算利用我們一流的大數據技術平臺、智慧三維平臺和一流的研發團隊，持續開發和優化解決方案 ，不斷提升客户的效率和終端用户的安全。在繼續為客户提供全面、深入的支付結算服務的同時，聯動公司各系統產品，賦能客户需求， 提供市場生態圈建設通道。依託線下機構+行業發展方式，持續拓展版圖，持續提升曙海北京的市場份額。

未來，舒海北京及其子公司將遵循以工業支付為切入點的業務邏輯，發展工業互聯網業務，繼續深入，主要包括電子商務、零售、跨境、物流、旅遊、航空、教育、互助金融、保險、數字娛樂、公用事業等行業，為客户提供多元化的支付產品、定製化的支付解決方案、成熟的風控體系、安全的資金保障、專業高效的服務。預計在未來3到5年內，數據海智能支付業務將覆蓋中國 個省級行政區的八成以上，20多個子行業，服務超百萬商户和各類終端用户。

歷史 和背景

有關Datasea、北京曙海及其子公司的歷史信息 通過引用納入我們於2020年9月28日提交給美國證券交易委員會的2020年6月30日財政年度10-K表格年度報告(“2020年年報”)中，標題為“歷史和背景”。

VIE 協議

有關我們公司歷史的信息 以引用方式併入我們2020年的年度報告中，標題為“VIE協議”。

Datasea 依靠與合併後的VIE及其股東、董事會主席劉志新、Datasea首席執行官兼公司祕書總裁以及Datasea董事成員劉福(劉付新是劉志新之父)的合同安排來運營我們的業務。 因此，舒海北京的附屬公司通過VIE協議進行管理。此類協議在為我們提供北京舒海的股權方面可能沒有那麼有效。北京曙海作為中國的VIE，確實滿足了根據美國公認會計準則合併VIE的要求，而出於會計目的，由於合同安排，Datasea是VIE的主要受益者。如果合併後的VIE或其股東未能履行其在這些合同安排下各自的義務，我們對合並後的VIE持有的資產 的追索權是間接的，我們可能不得不產生大量成本並花費大量資源來執行此類 安排，依賴於中國法律下的法律救濟。這些補救措施可能並不總是有效的，特別是考慮到中國法律制度的不確定性 。此外，就訴訟、仲裁或其他司法或爭議解決程序而言，在合併VIE的任何股權登記持有人名下的資產，包括該等股權，可交由法院保管。因此，我們不能確定股權將根據合同安排或股權的記錄持有人的所有權進行處置。

《2021年年度報告》的F-12至F-14頁包含了一份簡明的綜合計劃表，其中以表格的形式對截至同一日期以及截至2021年和2020年6月30日的財政年度的運營情況、現金流和運營結果進行了分類和描述。

所有這些合同安排均受中國法律管轄，並規定在中國通過仲裁解決爭議。 因此，這些合同將根據中國法律解釋，任何爭議將根據中國法律程序解決。中國的法律環境不如美國等其他司法管轄區發達。因此，中國法律制度中的不確定性可能會限制我們執行這些合同安排的能力。如果我們無法執行這些合同安排，或者如果我們在執行這些合同安排的過程中遇到重大延誤或其他障礙，我們將很難對合並後的VIE進行有效控制，我們開展業務的能力以及我們的財務狀況和運營結果可能會受到重大不利影響。

公司結構

下表描述了截至本報告日期公司的公司結構。

競爭優勢

公司相信，我們的市場地位和潛在的未來增長可以歸因於以下關鍵因素和競爭優勢：

1. 人才

書海北京的研發團隊主要來自中國社會科學院等知名高校和科技企業；書海 北京擁有一支具有服務世界500強企業經驗的銷售團隊，書海北京的財務、風控、戰略和資金部門 由國內外知名企業和上市公司的專業人員組成。本財年，舒海北京及周邊地區繼續積極引入外部專家智庫和科研院所合作模式，包括但不限於中國科學院聲學研究所、中國信息通信研究院、中國標準研究院、北京郵電大學人工智能學院、中國人工智能產業聯盟等。

2.差異化技術優勢

該公司積極開發 ，利用聲學智能技術和產品構建不同於其他競爭對手的技術壁壘和門檻。研發 一直是公司的核心和動力。基於兩家創新研究院，先後匯聚了中國社科院 等知名高中背景的研發團隊，不斷融合視覺和非視覺 發展到深度感知技術、聲學系統研發的智能技術和聲學智能系列智能 伽馬通濾波器組等技術相結合，形成了獨有的語音前端智能處理方案，濾除嘈雜環境中的環境噪聲。以視覺和非視覺融合技術為主攻方向，形成了人臉識別 +聲紋識別、視音頻融合、異常語音識別、感知、“語義+聲紋”融合 融合“融合+幹預控制感知”等邊緣，該算法結合核心技術，構建了有別於其他競爭對手的技術壁壘和主要體現門檻。

3.市場空間優勢和公司戰略

書海 北京一直專注於通過技術開發和戰略部署建立長期的獨家優勢，幫助實現可持續發展和勢能積累。從一開始就將視覺感知技術 和人工智能大數據技術相結合，公司的產品可以更主動地識別和分析，並有效地產生幹預，從被動監控到主動預防。此後，公司 認識到，融合多種傳感技術可以提升智能安防解決方案的有效性，增強產品的適用性 ，公司已有目的地開始部署聲學智能技術。多樣化 感知技術是不夠的。數據科學對多感知技術的準確性和複雜環境的處理具有重要意義。結合共性相似的底層技術邏輯，舒海北京戰略進軍5G 短信和智能支付。在未來的發展中，每個板塊不僅是公司利潤的來源，也是相互促進的作用，可以提高公司的整體產品價值和整體生態生存能力，幫助公司積累可持續發展，促進勢能成為行業領導者。

公司繼續發掘核心商機，擁有廣闊的增長市場空間。在智慧城市方面，中國2019年在國內的智慧城市投資已達229億美元左右，全球市場規模已達1.1萬億美元。 全球智慧城市建設正在加速推進。作為智慧城市最基礎、最核心的應用之一，智能有着巨大的市場空間。

在5G消息傳遞方面，5G消息傳遞，即富通信服務和套件(RCS)，已成為國際標準。根據全球移動通信系統協會的數據，截至2020年9月，已有90家移動網絡運營商推出了RCS，全球月度活躍用户為4.73億 ；到2021年底，RCS市場預計將達到約740億美元。Mobile Squared 預測，到2023年，74.6%的智能手機用户將使用RCS通道進行通信。

4.質量實力優勢

北京舒海已獲得公安部計算機信息系統安全產品質量監督檢驗中心認證(通過相關測試)、ISO9001質量管理體系認證、ISO27001信息安全管理體系認證、 ISO14001環境管理體系認證、ISO18001職業健康安全管理體系認證。與 以及中國安全技術防護行業協會頒發的《工程企業資質證書》、中國安全技術防護行業協會頒發的《會員證書》、中國質量認證中心頒發的中國國家強制性產品認證證書(ccc認證)一樣，成為我們產品質量的有力保障 。

5. 客户資源和區位優勢

公司原有智慧城市客户 分佈在北京、遼寧、吉林、黑龍江、江蘇、山西、廣東等13個省市。 報告期內，公司通過5G短信服務成功拓展了上海、重慶、浙江、雲南、陝西等省的業務合作伙伴，簽署協議14項，合同金額204.6萬元。Datasea 系列產品覆蓋中國60%以上的省級行政區劃。

增長戰略

由新技術和新產品驅動

技術創新和產業規模，增強公司技術研發和創新能力，加快新產品開發和應用 ：

公司將聚焦感知、控制、決策和執行等核心和關鍵環節，推動企業、高校、科研院所和用户的聯合創新，並在關鍵技術上下功夫，提高質量和可靠性。推動智能關鍵技術、核心支撐軟件、工業互聯網等系統的融合應用，以系統解決方案供應商、設備製造商和用户的模式推動新一代信息技術的開發、設計和產業化。

市場需求驅動--疫情後市場變化驅動的需求。

(A)5G新聞業：

目前，5G短信運營公司正在加強與有資質、有品牌、有實力的代理商的合作，特別是在新的業務拓展方面。希望 利用Power Agents將5G Messaging Op Co的產品和服務迅速分銷到尚未開發的市場，基於他們在其重點領域的龐大客户網絡和對他們需求的瞭解。基於此，2021年5月，5G短信運營有限公司 與加德博亞(浙江)文化有限公司簽署分銷合作協議。(“佳德博雅”)，目標是為江蘇省、浙江省和上海市的50,000家企業客户提供5G消息營銷雲平臺(“5G MMCP”)。此外，在5G短信業務方面，公司成功拓展了上海、重慶、浙江、雲南、陝西五省市的業務合作伙伴，簽署了14項協議，合同金額204.6萬元人民幣。2021年，5G消息運維公司銷售系統的成熟高效運行將為5G消息運維公司帶來持續增長的客户和訂單，銷售隊伍的不斷壯大仍是5G消息運維公司業務提升的重點。

(B)聲學智能部門

目前，Datasea聲學 智能技術已經達到1.0階段，並在市場應用示範中取得了一定的成果，這表明 書海北京和書海經緯在視覺和非感知融合感知領域有能力轉化和實施聲學 智能落地項目所代表的技術和產品成果。它們可以在下一財年支持工業物聯網、智慧城市、醫療美容、醫療健康、民生消費、農業等 應用行業的發展。尤其是智慧城市領域，將其天兒系列產品作為本財年商業落地的切入點 。為公司快速實現營業收入，同時加快醫療美容和/或醫療保健應用領域的中長期項目的開發和其他前期建設工作。同時，提升公司的創收能力和盈利能力。

人才驅動

打造多層次人才隊伍 。突出職業精神培養，加強智能製造人才培養，培養能夠突破智能製造關鍵技術，帶動製造業智能化轉型的高層次人才，善於製造企業管理並熟悉信息技術的複合型人才，能夠對專業技術人才和技能人才進行智能製造技術開發、技術改進、業務指導。

公司將完善 人員培訓機制。創新技術人才教育培養模式，推動企業和高校成為技術技術人才培養的“雙主體”。形成了一支由中國社科院等知名高校的33名技術工程師組成的研發團隊；擁有一支具有服務世界500強經驗的銷售團隊；公司的財務、風控、戰略、資金等部門 由國內外知名企業和上市公司的專業人員組成。本財年，公司積極引入外部專家智庫和科研院所的合作模式，包括但不限於中國科學院聲學研究所、中國信息通信研究院、中國標準所、北京郵電大學人工智能學院、中國人工智能產業聯盟等。公司還將繼續以良好的企業文化和股票激勵吸引頂尖人才加入我們的團隊。

由管理層推動

除公司經營、財務管理等常規管理制度外，公司還建立了以多層次、多維度目標考核為基礎的考核機制，確保責任落實、動態監測、有效考核，管理落實到位。例如，公司將對研發人員 專利實施的申請和效果進行評估，並實施多種形式的激勵機制。事實證明，這種方法是推進公司運營的最有效和最高效的方法。

由激勵推動

作為創始合作伙伴， 公司將以智能信息技術解決方案服務和創新孵化平臺服務為雙輪驅動 ，加快落實Datasea合資合作項目，並以股權激勵鼓勵 內外部技術、管理和市場合作夥伴共建利益共同體。為此，公司的管理團隊、研發團隊、營銷運營團隊等內部員工、董事和顧問，以及外部合夥人等對公司發展做出貢獻，採取基於上市公司股權激勵和合夥人持股平臺的多種形式的激勵。並對獨立董事和外部顧問實施了股權激勵，併發行了相關股票。未來，公司將向更多為公司做出貢獻的人發放股票獎勵 ，並繼續鼓勵和確保人才對公司的積極貢獻。

探索更多商機

在新技術和新產品的前提下探索新業務一直是新業務擴張的核心動力。Datasea聲學 已逐步形成了智慧工業物聯網、智慧城市、安防、醫療、農業等領域的創新應用和解決方案，發揮其軟硬融合技術在產業鏈中的領先優勢，不斷探索新的營收支撐點；2021年，在智慧城市領域，公司團隊將研發 衞星遙感項目作為智慧城市業務的新內容，為政府部門在城市公共治理如天氣預警、城市規劃、交通管制等智慧城市領域提供強有力的技術支持。在新技術、新產品開發的前提下，探索新業務。

研究與開發

北京曙海和蜀海經緯董事會和管理層高度重視技術產品創新研發體系的建設。技術創新研究院，主要負責以視覺和非視覺融合感知 算法為核心技術和產品創新體系建設，本財年，北京書海和書海經緯加強了以聲學智能、語音感知和音效為代表的多種技術研發和 結合衞星遙感圖像分析技術的創新，為多種行業應用產品開發提供了技術支持。

在本財年，北京書海和書海經緯與中國科學院聲學研究所、北京郵電大學人工智能學院、中國信息通信技術研究院、中國標準研究院、中國人工智能產業聯盟等研究機構和行業組織達成業務合作，並在技術創新、專家資源、行業標準制定等方面開展了深入合作。

研發團隊專注於 硬件。帶頭人是中國社會科學院上海微系統與信息技術研究所博士後，在微波天線和大規模高速集成電路信號完整性方面進行了廣泛的研究。 研究成果已在國內外核心期刊上發表。主要負責核心技術研究和智能安防硬件相關產品的開發。

研發團隊專注於軟件 。首席技術官擁有哈爾濱工業大學學士學位和哈爾濱理工大學碩士學位。焦先生曾任北京天星互聯信息技術有限公司技術董事、黑龍江北斗天宇衞星有限公司技術董事，現主要負責智能安防軟件系統產品研發工作。

1.核心技術

公司確立了以視覺和非視覺融合感知算法為核心的技術創新和應用主攻方向。截至2021年9月，樹海北京擁有迅瑞科技和天津信息兩項當前有效專利，各有1項當前有效專利；樹海 北京還有11項專利申請正在等待實質性審查，如下所示：

出版並授予

實質性審查

2.主要產品

該公司主要專注於開發以下兩大類產品：軟件系統和智能硬件設備。

1)軟件系統-主要是指與智能安防相關的軟件系統。由於公司加大了對研發的投入和技術人才的入職，公司在中國共獲得了47項軟件著作權登記，其中北京曙海 擁有25項軟件著作權登記，迅瑞擁有10項軟件著作權登記，天津信息擁有12項軟件著作權登記，如下表所示：

智能硬件終端：

在報告期內， 自主創新研發的非視覺感知系統和人臉識別測温一體機針對新冠肺炎疫情持續更新迭代，為中國社會各種應用場景的疫情精準篩查和防控做出突出貢獻，尤其是在校園、社區、醫院和公共交通領域。本財年，在中國數字經濟、智能製造、智慧城市等國家經濟政策背景下，公司抓住歷史機遇，圍繞智能硬件進行了全面佈局、研發和 生產。面向工業物聯網，公司正在研發超聲波探傷探傷儀、機電設備異響監測儀；智慧城市方面，天爾語音識別報警升級至2.0版本計劃於今年年底前正式發佈銷售，天爾強音清除器已完成1.0開發，天爾自然災害預警系統目前處於實驗階段。在醫療美容方面，公司已完成商用超聲波美容儀和家用超聲波美容儀的研發工作。在醫療方面， 催眠腦醒儀和老年痴呆症聲音治療儀已完成1.0開發，正在進行商業化測試。 民生方面，定向聲音及定向聲音模塊1.0版本已完成，計劃今年年底前正式發佈銷售。面向農業，超聲波驅蚊器已經形成了1.0個產品， 聲樂催產素儀還處於實驗階段。

3.知識產權

截至本報告之日，我們的軟件在中國獲得了47項著作權登記，在中國獲得了4項自主專利。此外，我們還提交了11項專利申請，目前正在審查中。

(四)謀劃創新

公司的創新規劃 主要集中在以下兩個方面：

5.研發投入

在截至2020年6月30日和2021年6月30日的財年中，我們的研發支出分別為1,114,486美元和851,839美元。Datasea、舒海北京AS VIE及其子公司計劃在未來三年投資約1,000萬美元用於技術產品開發，其中每個行業的預算如下表所示。

產品製造

1.生產方式

為節約成本，在全面瞭解行業和市場的基礎上，本公司在製造方面採用外包模式，在技術研發和產品外觀方面則採用獨立或聯合設計的模式。

2.對製造過程和質量的控制

SQA：供應商質量體系控制、質量標準制定、質量保證能力改進與指導、材料質量確認；

IPQC：負責製造過程的質量控制，確保製造過程符合相關的技術和質量要求，及時發現、反饋和解決問題 ；

QC：負責成品的全面檢驗和出廠檢驗；

3.外包合作伙伴和外包產品

在截至2021年6月30日的年度內，公司與包括深圳市廣安世訊科技有限公司在內的多家外包合作伙伴建立了合作伙伴關係。 公司目前正在與其他外包合作伙伴合作尋找新的機會，以保留和優化我們的外包資源庫。

市場運作

截至報告期末，舒海北京及其子公司已建立起營銷體系，拓展了國內外智能安防產品和項目的區域市場，取得了較去年更好的營銷業績。

1、區域市場開發進展

北京書海及其子公司 最近將我們在中國的業務和客户開發擴展到了13個省，使我們的產品銷往中國約40%的省級行政區。

區域市場發展的進展

中國(按行政區域劃分)

2、合同執行情況(截至本報告日期)

在智慧城市建設方面， 黑龍江鑫瑞科技有限公司(“鑫瑞”)本財年完成了哈爾濱新區第一學校校園安防智能控制平臺項目；哈爾濱市第73中學校園安防智能控制平臺項目； 中國太平洋人壽黑龍江分公司辦公樓門禁、監控、報警等項目的具體實施。 作為智慧城市建設的新組成部分，衞星遙感項目在小市場開展了衞星遙感雲圖分析技術成果的初步測試。

智能支付。在本財年，書海北京與書海北京的全資子公司國浩世紀(北京)科技有限公司(簡稱“國浩世紀”)完成了廣東鼎信宏圖科技有限公司、深圳市奧多姆克酒業有限公司、汕尾市金華加油站等項目的校園直飲水項目。現在舒海北京和國浩世紀已經在支付結算寶、微信、銀聯、京東等市場渠道上匯聚了多種支付清算 ，支持PC、移動終端、智能終端等多個終端，以及POS機統一的支付清算產品， 無論商户使用哪種支付清算渠道，只要通過支付清算系統接入，就可以使用支付清算系統報表和數據統計，實現收款、結算、數據統計的全面聚合。該系統為商户提供包括二維碼音箱、小白盒、人臉支付結算設備等智能收銀終端在內的全場景智能軟硬件支付結算解決方案，並提供雲平臺和操作系統服務。通過智能硬件雲平臺，書海北京、國浩世紀為社會各界商户提供 雲設備管理服務、支付結算軟件解決方案服務、支付結算技術對接服務 。

3、收入-成本結構

截至2021年6月30日，公司實現營業收入175,138美元，營業成本81,135美元，平均毛利率為53%。

截至2021年6月30日，本公司從5G消息機構獲得現金 預付款189,527美元。

4控股實體及關聯公司的、運作

根據公司的發展方向，公司採取母子公司公司制管理模式，以總部為戰略和投資決策中心，子公司和VIE為市場主體和項目運營主體。目前 階段的初步佈局已經完成。

北京曙海擁有五家控股實體和關聯公司，包括：黑龍江迅瑞科技有限公司、國中時代(北京)科技有限公司、國浩世紀(北京)科技有限公司、國中浩澤(北京)科技有限公司、曙海經緯(深圳)信息技術有限公司、杭州曙海掌訊。杭州舒海張迅從5G消息機構獲得了189,527美元的現金預付款。

顧客

智慧城市：Datasea智慧城市的產業 應用客户包括醫療、交通、物流、金融(銀行、證券、保險)、 通訊、教育、能源、環保等，重點在學校和社區。本財年，鑫瑞 完成了哈爾濱新區第一學校校園安防智能管控平臺項目；哈爾濱市第73中學校園安防智能管控平臺項目；中國太平洋人壽黑龍江分公司辦公樓門禁、監控、報警等項目的具體實施。衞星遙感項目的主要客户羣為各級、各級政府提供衞星 雲圖分析技術服務。

聲學智能： 聲學智能的客户羣按行業分類。在工業物聯網應用中，主要面向各類傳統制造、高端製造、智能製造等工廠和企業，滿足生產設備或產品的檢測和探傷要求。在智慧城市應用方面， 主要為政府部門提供自然災害預警，為政府企業和家庭提供安全防範產品和服務。隨着中國人口的快速老齡化，從學生到職場工人、管理者、企業家、 投資者、公務員等人羣普遍面臨着巨大的學習、工作壓力和焦慮，我們也為醫療機構、家庭和個人提供超聲波美容、催眠、痴呆症等產品；定向 音響產品的行業應用客户包括商業超市、銀行、醫院、學校、家庭等用户。它們主要解決嘈雜環境中的聲音 ，創建多個獨立且不受幹擾的特定區域，高效、快速地完成信息傳輸。此外，定向音響產品使能廠商的白色家電、智能大屏、智能標牌等產品的聲音播放功能升級。隨着人們生活質量的提高，要有無農藥、無污染的有機蔬菜、動植物質量進一步提高的需求，關於如何替代農藥殺死害蟲和提高飼料生產的動態價值含量，幾種海聲智能在農業領域的應用主要 提供超聲波驅蟲劑和聲樂扇催產素產品, 主要客户包括農場、種植業、畜牧業企業、農機等。

5G消息：基於其向平臺提供的營銷服務的特點，5G消息可以為數千個行業賦能。客户可以分為兩類：to G和to B。to G終端可以為政府為企業和市民提供精準的新型公共服務產品。通過一站式觸控和雲服務互動，解決了各級政府和各類政府基於傳統短信通信內容單一、用户體驗差的痛點。面向G終端、數海5G短信 營銷雲平臺，金融、電力、物流、電商、餐飲、旅遊等行業。從競爭客户和現有客户來看：傳統短信用户、微信小程序/公眾號用户、支付寶小程序和生活用户、政府和民生服務APP用户都是5G短信的潛在客户。這樣的預期 面向客户的教育成本和營銷成本，使5G短信客户利用優勢不改變小程序的數量， 大眾、生活、使用中的APP，可以順暢地流向5G短信雲平臺，根據現有的消費和使用習慣，可以更好地享受5G短信帶來的便捷和高效率的雲服務。

智能支付：隨着商户營銷拓展、賬務管理、終端運維、資金服務等方面的需求 ，傳統支付方式呈現分散化的特點，給商户和用户的結算帶來了較差的使用體驗。智能支付依託自身技術優勢，面向 行業推出了《Payment+》綜合服務。行業用户包括電子商務、零售、跨境、物流、旅遊、航空、教育、互助金融、保險、數字娛樂、公用事業等。本財年，消費、金融、商業等行業的11家機構簽署協議，覆蓋上海、深圳、廣州、東莞、汕尾、廈門、天津等8個城市，實現了智能支付業務的拓展 。

競爭

1、該公司從事萬億級安全 行業

智慧城市：根據千戰產業研究院的預測，到2022年，中國智慧城市的市場規模將達到25萬億元。

聲學智能： 據億歐智庫《2021年中國智能語音行業解決方案及服務商品牌評估》報告 分析指出，2020年，政策、經濟、技術、社會多維度驅動傳統企業數字化轉型， 憑藉降低人工成本、提高企業自動化效率等優勢，智能語音系統已成為企業數字化轉型的核心力量。報告稱，預計2023年智能語音市場規模將達到564.8億元，語音市場仍有很大的發展空間。

5G消息：根據全球移動通信系統協會的數據，截至2020年9月，全球90家移動網絡運營商推出了RCS，全球月度活躍用户達到4.73億；到2021年底，RCS市場預計將達到約740億美元。Mobilesquared 預測，到2023年，74.6%的智能手機用户將使用RCS渠道進行通信。未來幾年，中國將成為全球移動互聯網用户增長的最大單一貢獻者之一，佔全球總數的近20%。

智能支付：艾瑞諮詢報告，預計到2022年，中國的移動支付將從單一的支付服務向全產業鏈的數字化升級服務轉型 ，第三方產業支付將達到177.2萬億

2、公司已進入智能安防階段

隨着技術的進步和應用形式的深化，安防產業的產業升級遵循了“傳統安防->數字安防->網絡安防->智能安防”的發展道路，公司在智能安防階段的技術創新和產業應用已經全面實現。

3、公司在技術創新能力方面具有突出優勢

公司在技術創新能力方面的突出優勢 在於算法、前端感知和系統集成。

4公司核心技術的、同行對比

引導我們創新和研發的主要方向是基於視覺和非視覺感知融合的高科技產品。相對於同業競爭對手 ，以下是我們的優勢：

注：以上產品 目前正在實驗室開發中，並有定期突破。相關發明專利申請目前正在進行實質性審查。

5、戰略，在安全情報領域構建具有競爭力的壁壘

整體建設原則。 在新技術和新解決方案的研發中，在一定標準化的基礎上定製基礎技術環節或模塊，實現降本增效；繼續探索AI+安全市場的實際需求，提升市場對安全智能的反應和預期。

該公司正在通過實施以下四項全面部署來建立我們的整體競爭壁壘：

政府監管；許可證

我們的業務受中國法律法規的約束和影響。在中國，規範互聯網安全設備行業的主要政府法規是2017年6月1日生效的《網絡安全法》，該法對提供“關鍵信息基礎設施”的實體進行監管。 該法規為互聯網用户提供基本保護，如未經用户許可不得將個人數據出售給其他公司，以及不得在知情的情況下分發惡意軟件。中國新的《數據安全法》於2021年9月生效。 《數據安全法》規定，出於數據保護的目的，數據處理活動必須建立在“數據分類和分級保護制度”的基礎上，並禁止中國的實體在未經中國政府事先批准的情況下，將存儲在中國中的數據轉移給外國執法機構或司法機關。

2021年12月28日，中國網信辦等13個政府部門發佈了《網絡安全審查辦法》，自2022年2月15日起施行。《網絡安全審查辦法》規定，擁有100萬以上用户個人信息的網絡平臺經營者，如欲在境外上市，必須向中國民航局申請網絡安全審查。由於VIE目前的業務目前並不擁有超過一百萬用户的個人信息，因此本公司不認為本公司受到CAC的網絡安全審查。此外，截至本招股説明書日期，本公司尚未參與任何中國監管機構發起的網絡安全審查調查 ，也未收到任何與網絡安全審查辦法有關的查詢、通知或制裁 。

我們的全資子公司 和VIE及其子公司均須持有《中華人民共和國國家市場監管總局條例》及當地相關機構頒發的營業執照。此外，適用於我們的產品和服務以及互聯網安全行業的主要中華人民共和國法規 包括《互聯網安全保護技術措施規定》(公安部令第82號)。 第82號令規定了互聯網服務提供商為確保互聯網安全應採取的某些安全措施。連接服務和基於互聯網的數據處理服務的互聯網服務提供商在訂單82的範圍內。它不需要任何許可證或許可來 任何實體。

由六家中國監管機構於2006年通過並於2009年修訂的《境外投資者併購境內公司條例》或《併購規則》要求，由中國公司或個人控制、為上市目的而成立並由中國公司或個人控制的境外特殊目的載體必須在 此類特殊目的載體的證券在海外證券交易所上市和交易之前，獲得中國證券監督管理委員會或中國證監會的批准。關於併購規則對離岸特殊目的載體的範圍和適用性，仍存在很大的不確定性。雖然我們認為我們的普通股在納斯達克上市和交易不需要獲得中國證監會的批准，但我們不能向您保證，包括中國證監會在內的相關中國政府機構會得出與我們相同的結論。

1.適用於新瑞“平安校園”安保系統的主要政府規定 如下：

(一)教育部頒佈的《幼兒園、小學、初中、高中安全管理規定》 ，要求學校管理部門遵循其具體要求；(Ii)教育部2012年頒佈的《國家教育十二五規劃》，要求學校加大對重點領域和薄弱環節的投入，不斷提高學校信息化、現代化建設水平，加強教育體系建設；(Iii)《教育部等九部委關於加快推進教育信息化若干重點工作的通知》(教學 [2012])；(四)公安部，公安部辦公廳(2015)168號《關於印發的通知》，允許在校園內安裝電子監控系統；(V)國務院教育督導委員會辦公室(國家教育督導函[2016]第22號)《關於實施校園欺凌防控治理的意見》；(Vi)《國務院辦公廳關於加強幼兒園安全風險防控體系建設的意見》(國辦發)[2017] No. 35).

2.適用於“風景名勝區”系統的主要政府法規如下：

關於做好疫情控制有序恢復景區(文旅發店)工作的通知[2020]文化和旅遊部、國家衞健委發文(br})強調發揮“互聯網+旅遊”服務平臺作用，採用大數據分析等新技術手段，推進智慧旅遊和客流管理；《關於修訂印發的通知》、《關於(試行版)的通知》(試行版)[2020]文化和旅遊部辦公廳30號)明確了智慧景區信息平臺建設和智慧安防軟硬件基礎設施建設的檢查標準 。

3.適用於渣打銀行運營 實體的“智能社區”系統的主要政府法規如下：

關於印發《智慧社區建設指南(試行)》(建板科)的通知[2014]住房和城鄉建設部辦公廳[br]22號)明確提出，智慧社區建設是智慧城市建設的重要組成部分。

北京書海目前持有 以下由中國政府頒發的對其運營至關重要的許可證：

舒海北京還保留了 以下對其業務有幫助的證書：

員工

截至本報告日期， 我們共有81名全職員工，沒有兼職員工。下表列出了截至該日期，我們按職能分類的員工人數：

第1A項。風險因素

投資我們的普通股具有很強的投機性，風險很高。在購買任何普通股之前，您在評估我們的業務時應仔細考慮以下風險因素。任何不會損失其全部投資金額的人不得購買我們的普通股。以下風險因素的順序是任意列出的。您不應因陳述順序而得出風險因素重要性的結論。任何這些風險都可能嚴重損害我們的業務和運營 。

風險因素摘要

與我們的商業和工業有關的風險

與公司結構有關的風險

在中國做生意的相關風險

與投資我們的普通股有關的風險

與我們的商業和工業有關的風險

作為智能安全解決方案和教育技術的開發商，我們的運營歷史有限。我們有限的運營歷史可能無法提供足夠的基礎來判斷我們未來的運營前景和結果。

我們的運營歷史有限 。我們的運營實體北京書海成立於2015年2月，尚未產生物質收入，在可預見的未來可能不會產生物質收入或任何利潤。我們仍在開發、營銷和擴展我們的業務。 我們預計，由我們的智能安防解決方案支持的安全校園、景區和公共社區安全系統將是我們未來的核心業務。在開發和營銷我們的產品和服務方面，我們的經驗和運營歷史有限。此外，我們的產品和服務市場競爭激烈。如果我們不能在競爭日益激烈的市場中成功開發和提供我們的產品和服務，我們可能無法抓住與我們的產品和服務相關的潛在增長機會，也無法收回我們的開發和營銷成本，我們未來的運營和增長戰略的結果可能會受到不利的 影響。我們有限的歷史可能不會為投資者提供一個有意義的基礎來評估我們的業務、財務表現和前景。

我們的獨立註冊公共會計事務所的審計師報告包括一段説明，説明我們是否有能力繼續 作為一家持續經營的企業，這一點非常值得懷疑。

我們是一家處於早期和發展階段的公司，財力有限。截至2020年6月30日和2021年6月30日，我們的現金餘額分別為1,065,936美元和49,676美元 。在截至2021年6月30日的一年中，我們創造了175,138美元的收入。在截至2021年6月30日的財年中，我們的現金淨流出約為160萬美元 。截至2021年6月30日，我們的赤字約為12,061,858美元。

我們的資源和資金來源主要包括來自股東的貸款和出資以及通過股權融資籌集的資金。我們相信 這些足以讓我們的業務運營在接下來的12個月裏保持運轉。在截至2021年6月30日的一年中，我們從業務中獲得了175,138美元的收入，在獲得足夠的融資或我們的股東 借給我們必要的資金來支付這些費用之前，我們的費用將一直累加。我們的獨立註冊會計師事務所的審計師報告 包括一段説明，説明我們作為一家持續經營的企業的持續經營能力存在很大疑問，儘管 注意到，該公司於2021年7月20日以每股3.48美元的價格出售了2,436,904股普通股，在扣除發售成本後籌集了約7,636,796美元，緩解了這種流動性擔憂。不能保證我們將 能夠從我們的股東或其他人那裏獲得資金以繼續我們未來的運營。我們可能需要尋求額外的融資。 尋求的融資可能是股權融資或債務融資的形式，也可能是來自各種來源的融資的組合。 不能保證我們將產生足夠的收入或獲得必要的融資來繼續經營下去， 如果做不到這一點，可能會導致我們停止運營。

2021年7月20日，本公司與若干機構投資者訂立證券購買協議，據此，本公司同意向該等 投資者出售合共2,436,904股本公司普通股，收購價為每股3.48美元。本公司亦同時向該等投資者出售認股權證，以購買1,096,608股普通股。根據證券購買協議，這些證券的銷售已於2021年7月22日完成。在扣除應付配售代理的若干費用及本公司的估計交易開支後，交易所得款項淨額約為7,636,796元，將 用作營運資金及一般企業用途，以及償還債務。

供應鏈問題會增加我們的成本 或導致我們履行訂單的能力延遲，這可能會對我們的業務和運營結果產生不利影響，而我們未能正確估計客户需求可能會導致組件供應過剩或過時，這可能會對我們的毛利率產生不利影響。

目前，我們不擁有或 運營我們的製造設施，但依賴第三方承包商生產我們的產品，並預計在可預見的未來，我們將繼續 依賴現有和新的合同製造商。以下可靠性問題可能會對我們的產品供應以及我們的業務和經營業績產生不利影響：

此外，以下與供應鏈相關的問題可能會對我們的客户關係、經營業績和財務狀況產生不利影響：

從長遠來看，我們打算在工程、銷售、服務和營銷活動上進行投資，這些投資可能會帶來延遲或低於預期的收益， 可能會損害我們的經營業績。

雖然我們打算專注於 管理我們的成本和支出，但從長遠來看，我們也打算投資於與我們的工程、銷售、服務和營銷職能相關的人員和其他資源，因為我們重新調整並將資源投入關鍵增長領域，如智能安全產品和服務。 我們可能會比一些預期的收益更早地認識到與這些投資相關的成本和費用，並且 這些投資的回報可能低於我們的預期，或者發展速度可能比我們預期的更慢。如果我們不能從這些投資中獲得預期的收益，或者如果延遲實現這些收益，我們的經營業績可能會受到不利影響。

我們的業務在很大程度上依賴於安全、基於安全的系統和教育技術的持續增長，這些技術的減少可能會對我們的業務產生負面影響 。

我們很大一部分業務和收入依賴於中國和全球安全系統和教育技術的增長和發展，包括互聯網的持續發展和擴張。如果經濟放緩或經濟不確定性以及任何相關的資本支出削減對互聯網基礎設施支出產生不利影響，我們可能會對我們的業務、經營業績和財務狀況造成實質性損害。

由於新產品的快速推出和相關客户需求的不斷變化，我們相信我們可以獲得高度的宣傳和可見度。 由於智能安全系統是我們的主要產品和資源，我們的業務、運營業績和財務狀況可能會受到實質性的不利影響 ，無論這些問題是否源於我們自己的產品或服務的表現。此類事件 還可能對我們普通股的市場價格造成實質性的不利影響，而不是對我們業務的直接影響。

產品質量問題可能導致 收入、毛利率和淨收入減少。

我們提供的智能安全系統 非常複雜，因為產品融合了硬件和軟件技術。由於現有技術的限制，我們和我們的合同製造商 都沒有開發出複雜的產品測試程序。不能保證我們未來開發的發貨前測試程序將足以檢測所有缺陷，包括單個產品的缺陷 或影響多個發貨的缺陷。此類潛在缺陷可能會影響客户滿意度、減少銷售機會 或影響毛利率。例如，軟件通常包含可能意外幹擾預期操作的錯誤。如果在我們的 產品中發現缺陷或錯誤，我們將不時更換某些組件並提供補救措施。不能保證此類補救措施不會對我們的業務產生實質性的不利影響 ，具體取決於涉及的產品。無法修復產品缺陷可能會導致產品線失敗、暫時或永久退出產品或市場、損害我們的聲譽、增加庫存成本或產品重組費用，其中任何一項都可能對我們的收入、利潤率和淨利潤產生實質性的不利影響。

我們很可能不得不揹負債務，或者發行新的股權證券，為未來的增長提供資金。如果我們無法獲得額外資本，我們運營或擴展業務的能力可能會受損，我們的運營結果可能會受到不利影響。

我們的業務需要大量的 資本來資助新產品和服務平臺的研發，以滿足不斷髮展的行業標準和消費者需求。因此，我們預計我們將需要額外的資本來為我們未來的增長提供資金。目前，我們主要依靠股東出資、股權融資和現金收入。如果此類來源的現金不足或不可用，或者如果現金用於意外需求，我們可能會比預期更早地需要額外資金。我們能否以可接受的條款獲得額外資本，或根本不能獲得額外資本，受到各種不確定性的影響，包括：

出售額外股本 證券將導致我們現有股東的股權稀釋。此外，債務的產生將導致增加的償債義務，並可能導致限制我們運營的運營和財務契約。非常不確定 是否會以我們可以接受的金額或條款獲得融資(如果有的話)。如果我們無法獲得額外資本， 我們運營或擴展業務的能力可能會受損，我們的運營結果可能會受到不利影響。

我們的成功取決於留住難以替代的關鍵 人員。

我們的成功在很大程度上取決於我們主要管理層和技術人員的持續服務。特別是，我們的成功有賴於我們的董事會主席、首席執行官、總裁兼公司祕書 劉志新女士以及我們的董事之一、Ms.Liu的父親傅劉先生的持續努力。Ms.Liu和Mr.Liu在發展我們的業務模式方面發揮了重要作用，他們對我們的業務發展至關重要。不能保證他們將在任何特定的時間段內繼續擔任目前的職務。失去Ms.Liu和/或Mr.Liu的服務可能會對我們的業務發展產生重大不利影響。

我們所處的各個行業的特點是持續快速的技術變化和不斷髮展的標準。如果我們不能預見並適應這些變化和發展， 我們的銷售額、毛利率和盈利能力將受到不利影響。

安全解決方案、新媒體廣告、微營銷和數據處理行業的技術日新月異 新產品和服務開發頻繁，行業標準不斷髮展。在這些行業內運營的公司正在不斷開發性能和功能更高的新產品和服務，這給現有產品帶來了定價壓力。因此，我們相信，我們未來的成功將取決於我們是否有能力繼續預測技術變化，並提供更多的產品和服務機會，以及時和經濟高效地滿足不斷髮展的標準。我們未能準確預測新技術的引入或適應行業的波動，可能會導致我們擁有大量陳舊庫存，這些庫存只能以比預期低得多的價格和利潤率出售。此外，如果我們無法開發計劃中的新技術， 我們可能會因為無法提供市場最需要的產品或服務而無法有效競爭。我們的競爭對手開發或推出的產品和服務也可能使我們的產品和服務失去競爭力或過時。如果發生其中任何一種故障，我們的業務和運營結果都將受到不利影響。

我們依賴合同製造商，如果他們無法滿足我們的數量和質量要求，並且沒有替代來源，我們的生產和產品可能會受到損害。

我們依賴第三方合同製造商為我們的產品提供製造服務。如果這些服務變得不可用，我們將被要求確定 並與其他合同製造商簽訂新協議或在內部進行製造。我們合同製造商的損失 可能會嚴重擾亂生產並增加生產成本。這些變化可能對我們的業務和運營結果產生重大不利影響 。

對現有法規的更改可能會對我們的產品和服務的提供造成技術、法規和經濟障礙，這可能會顯著增加我們的成本 並對我們的運營結果產生不利影響.

中國的智能安防行業 受到中華人民共和國公安部和工業和信息化部的高度監管。中國公安部和工業和信息化部未來可能會改變監管框架或實施更高的技術標準。由於這一重大法規，我們可能無法遵守現有或新的法律、規則和法規， 並且可能不得不在聘用新的技術人員、改進我們的現有產品和續簽我們的許可證方面產生額外成本。

我們在財務報告的內部控制方面取得了實質性的改善和進步。如果我們不採取改進措施，或者如果我們在未來遇到更多重大弱點，或者在未來無法保持有效的內部控制系統，我們可能無法準確 或及時報告我們的財務狀況或運營結果，這可能會對投資者對我們的信心產生不利影響，從而影響我們普通股的價值。

我們的管理層已經用截至2020年6月30日的評估報告對財務報告內部控制的有效性進行了評估，並計劃縮短 內部控制措施有效性測試周期並增加測試周期的頻率。將年度風險控制評估報告制度完善為季度風險控制評估制度

我們在內部控制制度建設方面的努力並不侷限於財務管理和控制措施的制定和實施，而是着眼於全面控制和定向控制相結合，建立最適合自己的內部控制制度。針對自查發現的崗位職責、部門流程等方面的管理制度不完善之處，公司通過突出“內部環境、風險評估、控制活動、信息溝通、內部監督”六大要素和職能分離控制、授權審批控制、會計制度控制、財產保護控制、預算控制、經營分析控制、績效考核控制等七項控制措施，逐步建立健全具有組織結構、發展戰略、人力資源、社會責任、企業文化、財務活動、採購業務、銷售業務、研發、財務報告、全面預算、合同管理、內部信息傳遞、信息系統等內容，正在 制定適用於全公司的內部控制制度，並按照有關法律法規及配套辦法組織實施。

截至2021年6月30日會計年度末，我們已成立由內控董事牽頭的風險控制部和法律顧問團隊，以確保公司遵守相關法規和風險管理要求；我們還制定了新的政策或整合了 一系列內控政策，包括但不限於從採購到付款的過程，從付款到銷售的過程，現金管理，成本管理，預算流程，應收賬款政策，防止和發現欺詐的政策、資產 和庫存管理，內部審計政策和成本會計等，我們為我們的員工提供培訓，如財務部，市場部，和高級管理人員；我們設立了國際事務部，以加強我們在國際資本市場的合規和融資 管理；我們還在中國聘請了一名新的法律顧問，以加強公司在中國市場的運營合規性。

我們遵守有關公司治理和公開披露的複雜的美國法規 將導致額外費用。此外，考慮到我們的管理層在運營美國上市公司方面相對缺乏經驗，我們遵守所有適用的法律、規則和法規的能力尚不確定。

作為一家上市公司，我們 面臨着與公司治理和公開披露相關的昂貴、複雜和不斷變化的披露、治理和合規法律、法規和標準，包括《薩班斯-奧克斯利法案》和《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法案》 。新的或不斷變化的法律、條例和標準在許多情況下會受到不同的解釋，因為它們缺乏特殊性，因此，隨着監管機構和理事機構提供新的指導意見，它們在實踐中的應用可能會隨着時間的推移而演變，這可能導致關於合規事項的持續不確定性，以及持續修訂披露和治理做法所需的更高成本。因此，我們遵守美國上市公司不斷變化的法律、法規和標準的努力可能會繼續導致一般和行政費用的增加，並將管理時間和注意力從創收活動轉移到合規活動上。

此外，我們的高管 幾乎沒有運營美國上市公司的經驗，這使得我們遵守適用的法律、規則和法規的能力 不確定。我們不遵守適用於美國上市公司的所有法律、規則和法規，可能會使我們或我們的管理層 受到監管審查或制裁，這可能會損害我們的聲譽和股價。

如果不遵守《反海外腐敗法》，可能會對我們的業務造成不利影響。

我們必須遵守美國《反海外腐敗法》(簡稱FCPA)，該法案禁止美國公司以獲取或保留業務為目的，向外國官員行賄或向外國官員支付其他被禁止的款項。外國公司，包括我們的一些競爭對手， 不受這些禁令的約束。貪污、敲詐勒索、行賄、行賄、盜竊等詐騙行為在內地中國時有發生。如果我們的競爭對手從事這些業務，他們可能會從其他公司或政府機構的人員那裏獲得優惠待遇，從而使我們的競爭對手在爭取業務方面具有優勢，或者從政府官員那裏獲得優勢，他們可能會優先 獲得新的許可證，這將使我們處於劣勢。

我們在中國有運營，與第三方達成協議，並進行銷售。在中國有業務的公司被指控存在涉及非法活動的銷售行為，包括違反《反海外腐敗法》。我們相信，到目前為止，我們在所有實質性方面都遵守了《反海外腐敗法》的規定。然而，我們現有的保障措施和未來的任何改進措施可能會被證明不那麼有效，我們公司的員工、顧問和/或經銷商可能會從事我們可能要承擔責任的行為。違反《反海外腐敗法》可能會 導致嚴厲的刑事或民事制裁，我們還可能承擔其他責任，這可能會對我們的業務、經營業績和財務狀況產生負面影響。此外，政府可能會要求我們公司對我們投資或收購的公司違反《反海外腐敗法》的行為負責。

如果我們收到的私人信息不安全或我們違反了隱私法律法規，我們可能會承擔責任。

由於我們存儲、處理和使用數據，其中一些數據包含個人信息，因此我們必須遵守有關隱私、數據保護和其他事項的複雜且不斷變化的聯邦、州和外國法律法規 。這些法律法規中的許多都是不斷演變和變化的 和不確定的解釋。任何違反這些法律的行為都可能導致調查、索賠、改變我們的業務做法、增加運營成本以及用户增長、留住或參與度下降，其中任何一項都可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生重大不利影響。

2016年11月，全國人民代表大會常務委員會通過了中國的第一部網絡安全法，並於2017年6月生效。 網絡安全法系統地制定了網絡安全和數據保護的監管要求，並將許多以前監管不足或不受監管的網絡空間和數據管理活動置於政府審查之下。與CSL相關的合規成本和其他負擔，以及中國對網絡數據的收集、存儲、使用和提供的監管措施，可能會影響用户使用 和接受我們的產品和服務，並可能對我們的業務產生重大不利影響，直接影響我們的市場 發展渠道和財務收入能力。

2018年5月25日生效的歐盟一般數據保護條例2016/679(GDPR)包括對接收或處理歐洲經濟區居民個人數據的公司的運營要求。GDPR確立了適用於個人數據處理的新要求(br}即，識別個人或可識別個人的數據)賦予個人新的數據保護權限(例如：，擦除個人數據的權利)，並對嚴重違反數據的行為進行處罰 。根據GDPR，個人也有權獲得財務或非財務損失的賠償。雖然我們不在歐洲經濟區開展任何業務，但如果歐洲經濟區的居民訪問我們的網站並輸入受保護的信息，我們可能會受到GDPR條款的約束。遵守GDPR將對我們的個人數據處理施加額外的責任和責任 。GDPR可能要求我們改變我們的政策和程序，如果我們不遵守， 可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生重大不利影響。

我們還受到法律的約束， 限制披露與我們員工相關的信息。我們努力遵守與隱私、數據安全、網絡安全和數據保護相關的所有適用法律、政策、法律義務、 和行業行為準則。但是，鑑於這些法律和法規的範圍、解釋和適用通常是不確定的，可能存在衝突，因此這些義務的解釋和應用可能在不同司法管轄區之間 不一致，並可能與其他規則或我們的做法衝突。 我們或我們的第三方服務提供商未能或被認為未能遵守我們的隱私或安全政策或與隱私相關的法律義務，或任何導致未經授權發佈或傳輸個人身份信息或其他用户數據的安全妥協，都可能導致政府執法行動。訴訟或負面宣傳，並可能對我們的業務和運營業績產生不利影響 。

與公司結構有關的風險

我們的公司結構，特別是我們的可變利益實體(或VIE)及其協議(或VIE協議)面臨重大風險，如以下風險因素所述。

如果中國政府認為VIE 協議不符合中國監管機構對外商投資相關行業的限制或中國其他法律或法規 ，或者如果這些法規或現有法規的解釋在未來發生變化，我們可能會受到嚴厲的 處罰或被迫放棄我們在該等業務中的權益，這可能會大幅降低我們普通股的價值。

我們是一家在內華達州註冊成立的控股公司。作為一家本身沒有實質性業務的控股公司，我們的大部分業務是通過我們在人民Republic of China或中國設立的經營實體(主要是我們的可變利益實體)進行的。 由於中國法律對我們可能探索和經營的任何與互聯網相關的業務的外資所有權的限制，我們對VIE沒有任何股權 所有權，而是通過某些合同安排控制和獲得VIE業務運營的經濟利益。我們目前在納斯達克資本市場上市的普通股是我們內華達州控股公司的股票，該公司與相關運營公司維持 服務協議。中國監管當局可能不允許我們的結構，這可能會導致我們的業務發生實質性變化，我們的證券價值可能會下降或變得一文不值。有關我們的公司結構和合同安排的説明，請參見第24頁的“公司結構”和第F-10頁的“VIE協議”。

我們相信，我們的公司結構和合同安排符合當前適用的中國法律和法規。我們也相信，我們的全資中國子公司、我們合併的VIE及其股東之間的每一份合同 都是有效的，具有約束力，並可根據其條款 強制執行。然而，關於當前和未來中國法律和法規的解釋和應用存在很大的不確定性。因此，中國政府當局可能會採取與我們中國法律顧問的意見相反的觀點。不確定 是否會通過任何與可變利益實體結構有關的新的中國法律或法規，或者如果通過，它們將提供什麼。管理這些合同安排的有效性的中國法律和法規是不確定的，相關政府當局在解釋這些法律和法規方面擁有廣泛的自由裁量權。

如果這些法規在未來發生變化或有不同的解釋，而我們的公司結構和合同安排被擁有主管權力的相關監管機構 認為是全部或部分非法的，我們可能會失去對我們合併的VIE的控制，VIE負責我們的製造業務，持有大量資產併為我們帶來大量收入，因此必須修改此類結構以符合監管要求。然而，不能保證我們能夠在不對我們的業務造成實質性幹擾的情況下實現這一目標。 此外，如果我們的公司結構和合同安排被發現違反了任何現有或未來的中國法律或法規， 相關監管機構將在處理此類違規行為時擁有廣泛的自由裁量權，包括：

此外，可能會引入新的中國法律、規則和法規，以施加可能適用於我們的公司結構和合同 安排的額外要求。任何此類事件的發生都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果以及我們普通股的市場價格產生實質性的不利影響。此外，如果施加任何這些處罰或要求重組我們的公司結構，導致我們失去指導我們合併的VIE活動的權利或我們獲得其經濟利益的權利 ，我們將不再能夠在我們的合併財務報表中合併該VIE的財務結果，這 可能導致我們的證券價值大幅下降，甚至變得一文不值。

我們依賴VIE協議在中國開展業務，這可能不如股權所有權有效。

我們依靠與合併後的VIE及其股東、Datasea董事會主席、首席執行官兼總裁兼公司祕書劉志新 和Datasea董事的劉付新(劉付新是劉志新之父)的合同安排來運營我們的業務。我們與北京書海的關係是通過VIE協議進行管理的，這些協議在為我們提供對北京書海的控制權方面可能不如股權 所有權有效。在為我們提供對合並的VIE的控制權方面，這些合同安排可能不如股權所有權有效。如果我們的合併VIE或其股東未能履行他們在這些合同安排下各自的義務，我們 對我們合併VIE持有的資產的追索權是間接的，我們可能不得不產生大量成本和花費大量資源 依靠中國法律的法律救濟來執行該等安排。這些補救措施可能並不總是有效的，特別是在中國法律制度不確定的情況下。此外，在訴訟、仲裁或其他司法或爭議解決程序中，我們合併VIE中任何股權的記錄持有人名下的資產，包括該等股權，可能會交由法院保管。因此，我們不能確定股權將根據合同安排或股權的記錄持有人的所有權進行處置。

所有這些合同安排均受中國法律管轄，並規定在中國通過仲裁解決爭議。因此，這些合同將根據中國法律進行解釋，任何爭議將按照中國法律程序解決。中國的法律環境 不如美國等其他司法管轄區發達。因此，中國法律體系中的不確定性可能會限制我們執行這些合同安排的能力。如果我們無法執行這些合同安排，或者如果我們在執行這些合同安排的過程中遇到重大時間延誤或其他障礙，我們將很難對合並後的VIE進行有效控制，我們開展業務的能力以及我們的財務狀況和運營結果可能會受到重大不利影響。

我們可能無法合併我們某些關聯公司的財務 結果，或者此類合併可能會對我們的經營業績和財務狀況產生重大不利影響。

我們所有的業務都是通過北京曙海進行的，這在會計上被認為是VIE，我們被認為是主要的受益者，從而使我們能夠將我們的財務結果合併到我們的合併財務報表中。如果未來我們作為VIE持有的公司不再符合適用會計規則對VIE的定義，或者我們被視為不是主要受益人，我們 將無法在我們的合併財務報表中逐行合併該實體的財務業績以進行報告 。此外，如果未來一家關聯公司成為VIE，而我們成為主要受益人，我們將被要求將該實體的財務結果合併到我們的合併財務報表中，以便進行會計處理。如果此類實體的財務 結果為負，則出於報告目的，這將對我們的運營結果產生相應的負面影響。

由於我們的收入依賴於與北京曙海簽訂的運營和知識產權服務協議，因此終止該協議或強制解除該協議將嚴重 ，並對我們在當前公司結構下的持續業務生存能力造成不利影響。

我們是一家控股公司，我們所有的業務運營都是通過VIE協議進行的。因此，我們的收入主要依賴於天津信息在根據運營和知識產權服務協議收到北京舒海的付款後支付的股息。 北京舒海可能會因中國政府的任何原因或根本沒有理由終止運營和知識產權服務協議。 因為我們和我們的子公司都不擁有北京舒海的股權，業務和知識產權服務協議的終止將切斷我們在我們當前控股公司結構下繼續從北京舒海收取款項的能力。 雖然我們目前不知道任何可能導致業務和知識產權服務協議終止的事件或原因，但我們不能向您保證未來不會發生此類事件或原因。如果運營和知識產權服務協議終止，將對我們當前公司結構下的持續業務生存能力產生嚴重和有害的影響，進而可能影響您的投資價值。

我們的子公司和我們的中國運營關聯公司簽訂的合同安排可能會受到中國税務機關的審查。此類審查可能導致額外的 納税義務和罰款，這將阻礙我們實現或保持盈利的能力。

根據中國法律，關聯方之間的安排和交易可能受到中國税務機關的審計或質疑。如果我們的附屬公司和我們的中國經營關聯公司進行的任何交易被發現不是以獨立的方式進行的，或者根據中國法律導致 不合理的減税，中國税務機關有權不允許減税，調整我們各自中國實體的利潤 和虧損，並評估逾期付款利息和罰款。

我們通過北京曙海以VIE協議的方式開展業務。如果中國法院或行政當局認定這些合同安排不符合適用法規，我們可能會受到嚴厲處罰，我們的業務可能會受到不利影響。此外，此類中國法律法規的變化 可能會對我們的業務產生重大不利影響.

有關 中國法律、規則和法規的解釋和應用存在不確定性，包括但不限於管理 天津信息與北京曙海之間的合同安排的有效性和執行的法律、規則和法規。吾等的中國法律顧問景天律師事務所已告知吾等，基於彼等對中國現行法律、規則及法規的理解，(I)在中國經營業務的架構 (包括我們與北京曙海及其股東的公司架構及合約安排)不會導致違反任何現行中國法律或法規；及(Ii)天津信息 與北京曙海及其股東之間受中國法律管轄的合約安排是有效、具約束力及可強制執行的，且不會導致違反中國現行法律或法規。然而，關於中國現行或未來有關外商在中國投資的法律和法規的解釋和適用，以及它們對合同安排的合法性、約束力和可執行性的適用和影響，存在很大的不確定性。特別是，我們不能排除中國監管當局、法院或仲裁庭未來可能採取不同或相反的解釋，或採取與我們中國法律顧問的意見不一致的觀點。

如果我們的任何中國實體 或其所有權結構或合同安排被確定為違反任何現有或未來的中國法律、規則或法規，或者我們的任何中國實體未能獲得或保持任何所需的政府許可或批准，則相關的中國監管機構將在處理此類違規行為時擁有廣泛的自由裁量權，包括：

實施任何此類處罰都將嚴重擾亂我們開展業務的能力，並對我們的財務狀況、運營業績和前景產生重大不利影響。

雖然自2020年1月1日起施行的《中華人民共和國外商投資法》中關於VIE結構的內容已被刪除，但VIE結構的爭議仍然存在，有待立法授權解決。在此之後，VIE結構的性質和屬性未來仍可能通過其他具體法律、行政法規和國務院制定的規範性文件被納入“外商投資”的監管範疇。此外，還將加強相關監管，同時不排除外商投資准入前的國民待遇和負面清單制度，這將對我們的經營管理產生重大影響。

VIE的股東 可能與我們存在潛在的利益衝突，這可能會對我們的業務和財務狀況產生重大不利影響。

劉志新女士和劉復先生是Datasea的大股東以及VIE北京書海的股東。Ms.Liu是我們的董事長、首席執行官、總裁兼祕書，Mr.Liu是我們的董事之一。他們可能與我們存在潛在利益衝突 。這些股東可能會違反或導致VIE違反或拒絕續簽我們與他們和VIE之間的現有合同安排，這將對我們有效控制VIE並從中獲得基本上所有經濟利益的能力產生重大和不利的影響。例如，股東可能會導致我們與北京曙海的協議以對我們不利的方式履行，其中包括未能及時將合同安排下的到期款項匯給我們。 我們不能向您保證，當出現利益衝突時，這些股東中的任何一個或所有股東將以我們公司的最佳利益行事，或者此類衝突將以有利於我們的方式得到解決。

目前， 我們沒有任何安排來解決這些股東與我們公司之間的潛在利益衝突。我們依賴劉女士和Mr.Liu女士遵守內華達州和中國的法律，該法律規定董事對本公司負有受託責任 ，要求他們本着誠信行事，並本着他們認為對本公司最有利的原則行事，不得利用他們的職位 謀取私利。如果我們不能解決我們與北京舒海的股東之間的任何利益衝突或糾紛，我們將 不得不依靠法律程序，這可能導致我們的業務中斷，並使我們面臨任何此類法律程序的 結果的重大不確定性。

如果我們的任何關聯實體成為破產或清算程序的標的，我們可能會失去使用和享用該實體持有的資產的能力，這可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大和不利的影響。

我們目前通過與關聯實體的合同安排在中國開展業務。作為這些安排的一部分，我們幾乎所有對業務運營至關重要的資產 都由我們的關聯實體持有。如果這些實體中的任何一個破產，並且其全部或部分資產受到第三方債權人的留置權或權利的約束，我們可能無法繼續我們的部分或全部業務活動 ，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。如果我們的任何關聯實體經歷自願或非自願清算程序，其股權所有者或無關的第三方債權人可能會要求與部分或全部這些資產相關的權利 ，這將阻礙我們的業務運營能力，並可能對我們的業務、我們創造收入的能力和我們普通股的市場價格產生實質性和不利的影響。

我們是納斯達克證券市場規則所指的“受控公司” ，因此，我們可能依賴於豁免某些公司治理要求，從而為其他公司的股東提供保護。

我們是納斯達克股票市場規則所定義的“控股公司”，因為Mr.Liu和Ms.Liu持有我們超過50%的投票權。對於 ，只要我們仍然是該定義下的受控公司，我們就被允許選擇依賴並將依賴於遵守特定公司治理要求的義務的某些豁免 ，包括：

因此，您將無法 獲得受納斯達克股票市場所有公司治理要求約束的公司股東所享有的同等保護。

在中國做生意的相關風險

中國政府政策的變化 可能對我們能夠在中國開展的業務和我們業務的盈利能力產生重大影響。

中華人民共和國的經濟正處於從計劃經濟向市場經濟的過渡時期，受政府制定國民經濟發展目標的五年計劃和年度計劃的制約。中國政府的政策可能對中國境內的經濟狀況產生重大影響 。中華人民共和國政府已經確認，經濟發展將按照市場經濟的模式進行。在此方向下，我們 相信中國將繼續加強與外國的經貿關係，在中國的業務發展 將遵循市場力量。雖然我們相信這一趨勢將繼續下去，但不能保證情況會是這樣。中國政府的政策變化可能會對我們的利益產生不利影響，其中包括：法律、法規或其解釋的變化、沒收税收、對貨幣兑換、進口或供應來源的限制，或對私營企業的徵收或國有化。落實負面清單制度。儘管中國政府推行經濟改革政策已有二十多年，但不能保證政府將繼續推行這些政策，也不能保證這些政策不會發生重大變化，特別是在領導層更迭、社會或政治動盪或其他影響中國政治、經濟和社會環境的 情況下。

與中國政府的政治和經濟政策以及中國法律法規有關的重大不確定性和限制 可能會對我們能夠在中國開展的業務以及我們的運營結果和財務狀況產生重大影響。

我們的業務運營可能會受到中國當前和未來政治環境的不利影響。中國政府對我們開展商業活動的方式有很大的影響力和控制權。我們在中國的運營能力可能會受到中國法律法規變化的不利影響 。在現任政府領導下，中國政府一直在推行改革政策，這些政策對中國的運營公司產生了不利影響，這些公司的證券在美國上市，並不時在沒有事先通知的情況下做出重大政策變化。中國法律法規的解釋和適用存在很大的不確定性，包括但不限於管理我們業務的法律法規，或者在施加法定留置權、死亡、破產或刑事訴訟的情況下執行和履行我們與借款人的合同安排。 直到1979年後，中國政府才開始頒佈全面的法律體系，從總體上規範經濟事務， 處理外國投資、公司組織和治理、商業、税收和貿易等經濟事務。以及 鼓勵外商投資中國。雖然法律的影響越來越大，但中國還沒有形成完全完整的法律體系，最近頒佈的法律法規可能不足以涵蓋中國經濟活動的方方面面。此外，由於這些法律法規相對較新，而且公佈的案例數量有限，缺乏作為先例的效力, 這些法律法規的解釋和執行存在重大不確定性。影響現有業務和擬議未來業務的新法律法規也可追溯適用。此外，在過去的30年裏，為了跟上中國快速變化的社會和經濟，法律法規也不斷地變化和修改。由於政府機構和法院提供法律法規解釋，並裁決合同糾紛和問題，他們在某些欠發達地區審理新業務和新政策法規方面缺乏經驗，造成不確定性，可能會影響我們的業務。 因此，我們無法預測中國未來對外商投資企業的立法活動方向或中國法律法規的執行效果。不確定性，包括新的法律法規和現有法律的變化，以及某些領域機構和法院缺乏經驗的官員的司法解釋， 可能會給外國投資者帶來可能的問題。儘管中國政府推行經濟改革政策已有二十多年，但中國政府仍通過資源分配、控制外幣支付、制定貨幣政策和實施以不同方式影響特定行業的政策，繼續對中國的經濟增長進行重大控制。我們不能向您保證中國政府將繼續奉行有利於市場經濟的政策，也不能保證現有政策不會發生重大變化，特別是在領導層更迭、社會或政治動盪或其他影響中國政治、經濟和社會生活的 情況下。

中國的不利監管事態發展可能會使我們接受額外的監管審查，美國證券交易委員會為應對與中國最近監管事態發展相關的風險而採取的額外披露要求和監管審查可能會對像我們這樣擁有大量中國業務的公司提出額外的合規要求，所有這些都可能增加我們的合規成本，使我們受到額外的披露要求的約束。

中國最近的監管事態發展，特別是對中國公司離岸融資的限制，可能會導致中國對我們在美國的融資和融資活動進行額外的監管 審查。此外，吾等可能受制於中國有關當局可能採納的全行業法規，該等法規可能會限制吾等提供的服務、限制吾等在中國的業務範圍，或導致吾等在中國的業務完全暫停或終止，而所有這些 將對吾等的業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響。我們可能不得不調整、修改或完全改變我們的業務運營，以應對不利的法規變化或政策發展，我們不能向您保證我們採取的任何補救措施能夠及時、經濟高效或完全免費地完成或根本不承擔責任。

2021年7月30日，針對中國近期的監管動態和中國政府採取的行動，美國證券交易委員會董事長髮表聲明，要求美國證券交易委員會工作人員在其註冊聲明生效之前，向與中國運營公司相關的離岸發行人尋求更多信息披露。2021年8月1日，中國證監會在一份聲明中表示，它 注意到美國證券交易委員會公佈的關於中國公司上市的新披露要求以及最近中國的監管事態發展，兩國應就監管中國相關發行人加強溝通。我們不能保證 我們不會受到更嚴格的監管審查，我們可能會受到政府對中國的幹預。

新冠肺炎的發展和中國經濟的放緩或其他不利發展可能會損害我們的客户以及對我們服務和產品的需求。

我們的所有業務都在中國進行。雖然中國經濟近年來大幅增長，但不能保證這種增長將持續下去。 中國整體經濟增長放緩、經濟下滑、經濟衰退或其他不利的經濟發展可能會顯著 減少對我們產品和服務的需求。