美國 美國

證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格 8-K

當前 報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節

報告日期 (最早事件報告日期)：2022年10月3日

美國 國際控股公司

(註冊人的確切名稱與其章程中規定的名稱相同)

註冊人電話號碼，包括區號：(469)963-2644

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據以下任何條款的備案義務，請勾選 下面相應的框：

根據該法第12(B)條登記的證券：無。

用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》規則405(本章第230.405節)或1934年《證券交易法》規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興的成長型公司☐

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

第 1.01項加入材料最終協議。

1800 對角可轉換票據交易

於2022年10月3日，美國國際控股有限公司(“本公司”，“我們”或“本公司”) 與1800對角借貸有限公司(“1800對角”)訂立證券購買協議，據此，本公司向1800對角發售本金為59,400美元的可轉換承付票(“1800 對角票據”)。1800對角線債券的年利率為6%(發生違約事件時為22%)，到期日為2023年10月3日。1800對角紙幣包括4,400美元的原始發行折扣，購買時總計55,000美元。

公司有權在前六個月內的任何時間預付1800張對角票據，未償還票據的利率為票據未付本金的120%，外加利息。1800對角票據不得在發行日後180天 之後預付，除非1800對角同意該等償還及該等條款。

1800 對角可在票據日期後180天開始的任何時間，將1800對角票據上的未償還本金和利息 轉換為我們普通股的股票，轉換價格相當於轉換日期前7個交易日我們普通股最低日成交量加權平均價格(VWAP)的75%；條件是該等換股價格不得低於2022年10月3日VWAP的75%(約0.0237美元)，前提是如果任何連續7個交易日的每日VWAP 低於當時適用的下限價格，則適用的下限價格將降至該第7個交易日VWAP的75%。我們同意保留我們普通股數量的3.5倍，這些普通股在1800對角票據轉換後可能 一直可發行(最初為3,882,352股普通股)。

1800對角票據規定了標準和慣例違約事件，例如未能根據1800對角票據在到期時及時付款、公司未能及時遵守經修訂的1934年證券交易法、報告要求 以及未能維持場外交易市場的上市。1800對角票據還包含慣常的正面和負面契諾。 1800對角票據包括在我們不遵守該票據條款的情況下向1800對角公司支付的罰款和損害賠償， 包括我們在票據轉換期間內沒有向1800對角公司發行普通股的情況 。此外，在發生某些違約時，如1800對角票據所述，除1800對角票據所欠金額(在某些情況下包括1800對角票據金額的300%，在其他情況下包括1800對角票據在完全轉換後可發行的股份的價值，包括相當於該票據金額150%的違約費用後)外，我們還需支付1800對角票據的違約金。

1800對角證券購買協議還包括優先購買權，該權利禁止本公司在1800對角票據發行日期後九個月內進行金額低於150,000美元的融資，而不首先向1800對角 提供優先購買權，以按建議條款提供此類資金。

在 任何時候，1800對角票據不得轉換為我們普通股的股份，如果這樣的轉換會導致1800對角票據及其關聯公司擁有超過4.99%的當時我們普通股的流通股。

我們 希望在進行任何轉換之前償還1800對角線鈔票。如果1800對角票據沒有全部以現金償還， 如果1800對角票據的餘額被轉換為普通股，公司股東可能會遭受重大稀釋。

以上對1800對角票據及證券購買協議的 説明並不完整，並由1800對角票據及證券購買協議全文(分別作為附件10.1及10.2)加以限定， 以引用方式併入本第1.01項。

項目 2.03設定直接財務債務或登記人表外安排下的債務。

本報告表格8-K第1.01項所載與1800年對角線説明有關的信息通過引用全文併入本第2.03項。

第 3.02項股權證券的未登記銷售。

如上文第1.01項所述，本公司於2022年10月3日發售1800對角票據及1800對角票據，本金為59,400美元。1800對角票據可轉換為我們的普通股，折扣價低於我們普通股的交易價格，如上所述。根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)第4(A)(2)節和/或規則506(B)，我們要求豁免 發行此類可轉換票據的註冊，由於上述發行不涉及公開發行， 接受者是“認可投資者”，購買證券僅用於投資，而不是為了 或與其公開銷售或分銷相關的轉售。這些證券是由我們或我們的代表在沒有任何一般徵集的情況下提供的。本公司並無承銷商或代理商參與上述發行，亦無支付承銷折扣或佣金。出售的證券受轉讓限制的限制，證明證券的證書包含適當的 圖例，説明此類證券未根據《證券法》登記，未經登記 或根據其豁免不得發行或出售。

假設 1800年對角票據下沒有發生違約事件，1800年對角票據的本金和應計利息在票據到期後180日可以轉換為最多3960,000股我們的普通股，基於相當於每股約0.015美元的轉換價格(在本報告提交日期之前的7個交易日中，大約0.02美元，最低的VWAP有25%的折扣)，這一金額可能會根據轉換日期前7個交易日的最低VWAP和票據的其他條款而發生變化(和增加)，可能不代表票據的當前轉換價格。

第 3.03項對擔保持有人權利的材料修改。

以上第1.01項中描述的關於1800對角線票據和證券購買協議的信息 通過引用併入本第3.03項的全文。

項目 9.01財務報表和證物。

(D) 個展品。

* 隨函存檔。

簽名

根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。