附件4.2
NLCP運營合作伙伴LP 壓痕
Dated as of _______________, 20__
__________________________________ Trustee
目錄
第一條。 |
定義和通過引用併入 |
1 |
第1.1條 |
定義。 |
1 |
第1.2節 |
其他定義。 |
4 |
第1.3節 |
《信託契約法》的引用成立公司。 |
4 |
第1.4節 |
施工規則。 |
4 |
第二條。 |
《證券》 |
5 |
第2.1條 |
可按系列發行 |
5 |
第2.2條 |
證券系列條款的確立。 |
5 |
第2.3條 |
執行和身份驗證。 |
7 |
第2.4條 |
註冊主任和支付代理人。 |
8 |
第2.5條 |
付錢給代理人,讓他們以信託形式持有資金。 |
8 |
第2.6節 |
證券持有人名單。 |
8 |
第2.7條 |
轉讓和交換。 |
9 |
第2.8條 |
損壞、銷燬、丟失和被盜的證券。 |
9 |
第2.9條 |
未償還證券。 |
9 |
第2.10節 |
國庫券。 |
10 |
第2.11節 |
臨時證券。 |
10 |
第2.12節 |
取消。 |
10 |
第2.13節 |
拖欠利息。 |
10 |
第2.14節 |
環球證券。 |
11 |
第2.15節 |
CUSIP號碼。 |
12 |
第三條。 |
贖回 |
12 |
第3.1節 |
致受託人的通知。 |
12 |
第3.2節 |
選擇要贖回的證券。 |
12 |
第3.3節 |
贖回通知。 |
12 |
第3.4條 |
贖回通知的效力。 |
13 |
第3.5條 |
贖回價格保證金。 |
13 |
第3.6節 |
部分贖回的證券。 |
13 |
第四條。 |
聖約 |
13 |
第4.1節 |
本金和利息的支付。 |
13 |
第4.2節 |
美國證券交易委員會報道。 |
14 |
第4.3節 |
合規證書。 |
14 |
第4.4節 |
居留法、延期法和高利貸法。 |
14 |
第五條 |
接班人 |
14 |
第5.1節 |
公司何時可合併等 |
14 |
第5.2節 |
被替換的後續實體。 |
15 |
第5.3條 |
NewLake Capital Partners,Inc.可能會根據某些條款進行合併。 |
15 |
第5.4節 |
NewLake Capital Partners,Inc.繼任者將被取代。 |
15 |
第六條。 |
違約和補救措施 |
16 |
第6.1節 |
違約事件。 |
16 |
第6.2節 |
加速成熟;撤銷和廢止。 |
17 |
第6.3節 |
追討債項及由受託人強制執行的訴訟。 |
17 |
第6.4條 |
受託人可提交申索債權證明表。 |
18 |
第6.5條 |
受託人可在不管有證券的情況下強制執行債權。 |
18 |
第6.6節 |
所收款項的運用。 |
18 |
第6.7條 |
對訴訟的限制。 |
19 |
第6.8節 |
持有人無條件獲得本金和利息的權利。 |
19 |
第6.9節 |
權利的恢復和補救。 |
19 |
第6.10節 |
權利和補救措施累積。 |
19 |
第6.11節 |
延遲或遺漏並不代表放棄。 |
20 |
第6.12節 |
由持有人控制。 |
20 |
第6.13節 |
放棄過去的違約。 |
20 |
第6.14節 |
承擔訟費。 |
20 |
第七條。 |
受託人 |
21 |
第7.1節 |
受託人的職責 |
21 |
第7.2節 |
受託人的權利。 |
22 |
第7.3條 |
受託人的個人權利。 |
23 |
第7.4節 |
受託人的卸責聲明。 |
23 |
第7.5條 |
關於違約的通知。 |
23 |
第7.6節 |
受託人向持有人提交的報告。 |
23 |
第7.7條 |
賠償和賠償。 |
24 |
第7.8節 |
更換受託人。 |
24 |
第7.9條 |
合併等的繼任受託人 |
25 |
第7.10節 |
資格;取消資格。 |
25 |
第7.11節 |
優先收集針對公司的索賠。 |
25 |
第八條 |
滿足感和解脱;失敗 |
25 |
第8.1條 |
義齒的滿意度和脱落率。 |
25 |
第8.2節 |
信託基金的運用;賠償。 |
26 |
第8.3節 |
任何系列證券的法律敗訴。 |
27 |
第8.4節 |
聖約的失敗。 |
28 |
第8.5條 |
償還給公司的款項。 |
29 |
第8.6節 |
復職。 |
29 |
第九條。 |
修訂及豁免 |
29 |
第9.1條 |
未經持有者同意。 |
29 |
第9.2節 |
經持證人同意。 |
30 |
第9.3節 |
限制。 |
30 |
第9.4節 |
遵守信託契約法。 |
31 |
第9.5條 |
協議的撤銷及效力。 |
31 |
第9.6節 |
證券的記號或交易。 |
31 |
第9.7節 |
受託人受到保護。 |
31 |
第十條。 |
其他 |
31 |
第10.1條 |
信託契約法案控制。 |
31 |
第10.2條 |
通知。 |
32 |
第10.3條 |
持有人與其他持有人之間的溝通。 |
32 |
第10.4條 |
關於先例條件的證明和意見。 |
32 |
第10.5條 |
證書或意見書中要求的陳述。 |
33 |
第10.6條 |
受託人和代理人的規則。 |
33 |
第10.7條 |
法定節假日。 |
33 |
第10.8條 |
沒有針對他人的追索權。 |
33 |
第10.9條 |
對應者。 |
33 |
第10.10節 |
管轄法律;放棄陪審團審判;同意管轄權。 |
34 |
第10.11節 |
沒有對其他協議的不利解釋。 |
34 |
第10.12條 |
接班人。 |
34 |
第10.13條 |
可分性。 |
34 |
第10.14條 |
目錄、標題等。 |
35 |
第10.15條 |
外幣證券。 |
35 |
第10.16條 |
判斷貨幣。 |
35 |
第10.17條 |
美國愛國者法案。 |
35 |
第10.18條 |
不可抗力。 |
36 |
第十一條。 |
償債基金 |
36 |
第11.1條 |
條款的適用性。 |
36 |
第11.2條 |
用有價證券償還償債基金。 |
36 |
第11.3條 |
贖回償債基金的證券。 |
36 |
第十二條。 |
擔保 |
37 |
第12.1條 |
無條件擔保。 |
37 |
第12.2條 |
保函批註的籤立和交付。 |
38 |
第12.3條 |
對擔保人責任的限制。 |
38 |
第12.4條 |
免除擔保人的擔保。 |
38 |
展品
附件A擔保書批註格式
NLCP運營夥伴有限責任公司
1939年信託契約法與日期為20_
§ 310(a)(1) |
7.10 |
(a)(2) |
7.10 |
(a)(3) |
不適用 |
(a)(4) |
不適用 |
(a)(5) |
7.10 |
(b) |
7.10 |
§ 311(a) |
7.11 |
(b) |
7.11 |
(c) |
不適用 |
§ 312(a) |
2.60 |
(b) |
10.30 |
(c) |
10.30 |
§ 313(a) |
7.60 |
(b)(1) |
7.60 |
(b)(2) |
7.60 |
(c)(1) |
7.60 |
(c)(2) |
7.60 |
(c)(3) |
7.60 |
(d) |
7.60 |
§ 314(a) |
4.2, 10.5 |
(b) |
不適用 |
(c)(1) |
10.40 |
(c)(2) |
10.40 |
(c)(3) |
不適用 |
(d) |
不適用 |
(e) |
10.50 |
(f) |
不適用 |
§ 315(a) |
7.10 |
(b) |
7.50 |
(c) |
7.10 |
(d) |
7.10 |
(e) |
6.14 |
§ 316(a) |
2.10 |
(a)(1)(A) |
6.12 |
(a)(1)(B) |
6.13 |
(b) |
6.80 |
(c) |
9.50 |
§ 317(a)(1) |
6.30 |
(a)(2) |
6.40 |
(b) |
2.50 |
§ 318(a) |
10.10 |
注:在任何情況下,這種和解和平局都不應被視為本契約的一部分。
契約,日期為20_公司“)、本合同的擔保人(按本合同的定義)和[受託人],作為受託人(“受託人”)。
為了另一方的利益和根據本契約發行的證券持有人的平等和應得的利益,雙方同意如下。
第一條。 定義和通過引用併入
第1.1節定義。
“附加金額”是指本協議或任何證券在本協議或本協議規定的情況下,就本協議或本協議規定的持有人向本協議或本協議規定的持有人徵收的某些税款而要求公司支付的任何額外金額。
“任何指定人士的附屬公司”是指直接或間接控制、由該指定人士控制或與該指定人士共同控制的任何其他人。就本定義而言,對任何人使用的“控制”(包括具有相關含義的術語“受控制”和“受共同控制”)應指直接或間接擁有通過具有表決權的證券的所有權或通過協議或其他方式直接或間接地指導或導致指導該人的管理層或政策的權力。
“代理人”是指任何註冊人、付款代理人或通知代理人。
“董事會”是指NewLake Capital Partners,Inc.的董事會或其正式授權的任何委員會。
“董事會決議”指經普通合夥人唯一成員的祕書或助理祕書證明已由董事會通過或根據董事會授權並在證書籤發之日完全有效並交付受託人的決議副本。
“營業日”是指,除董事會決議、高級職員證書或特定系列的補充契約另有規定外,除星期六、星期日、公司信託辦公室所在州的銀行機構所在的日子或法律、法規或行政命令授權或要求銀行機構關閉的紐約市法定假日(或與任何付款有關的付款地點)以外的任何日子。
“股本”是指(A)就公司而言是公司股份;(B)就協會或商業實體而言,是指公司股份的任何及所有股份、權益、參與、權利或其他等價物(不論如何指定,亦不論是否有投票權),包括有關人士的各類普通股及優先股;及(C)就合夥或有限責任公司而言,合夥或會員制權益(不論是普通權益或有限責任權益)。
“公司”是指在繼任者取代之前如上所指名的一方,此後指繼承人。
“公司訂單”是指由高級管理人員以公司名義由普通合夥人簽署的書面訂單。
“企業信託辦公室”是指受託人在任何特定時間主要管理與本企業有關的企業信託業務的辦公室,該辦公室在企業成立之日位於第10.2節規定的地址,或受託人通過不時通知持有人和公司指定的其他地址。
“CUSIP”係指統一安全鑑定程序委員會,將根據第2.15節使用。
“違約”是指任何違約事件,或在通知或時間流逝後,或兩者兼而有之。
對於可發行或全部或部分以一種或多種全球證券的形式發行的任何系列證券,“託管”指公司指定為該系列的託管機構的人,該託管機構應為根據交易法註冊的結算機構;如果在任何時間有多於一名此等人士,則任何系列證券所使用的“託管”應指該系列證券的託管。
“貼現保證金”是指根據第6.2條規定,在宣佈加速到期時應支付的低於規定本金金額的任何保證金。
“美元”和“美元”是指美利堅合眾國的貨幣。
“交易法”係指修訂後的1934年證券交易法。
“外幣”是指由美利堅合眾國政府以外的政府發行的任何貨幣或貨幣單位,包括歐元。
“外國政府債務”對於以外幣計價的任何系列證券而言,是指發行或促使發行這種貨幣的政府的直接債務或由其擔保的債務,這些債務以其全部信用和信用為質押,發行人不能選擇收回或贖回這些債務。
“公認會計原則”是指美國公認的會計原則,載於美國註冊會計師協會會計原則委員會的意見和聲明以及財務會計準則委員會的聲明和聲明中,或其他經會計專業相當部分人士批准的其他聲明中,並於確定之日生效。
“普通合夥人”是指NewLake Capital Partners,Inc.,以本公司普通合夥人的身份,並在符合第五條規定的情況下,指其繼承人和受讓人。
“全球證券”或“全球證券”是指按照第2.2節規定的形式發行給該系列的託管人或其代名人並以該託管人或代名人的名義登記的、證明一系列證券的全部或部分的一種或多種證券。
“擔保人”是指作為擔保人籤立本契約的每一人及其各自的繼承人和受讓人,在每一種情況下,直至該人的擔保已按照本契約的規定解除為止;提供, 然而,,該人應僅就其已就一系列證券簽署擔保批註的該系列證券擔任擔保人。
“持有人”或“證券持有人”是指以其名義登記證券的人。
“本契約”指經不時修訂或補充的本契約,並應包括根據本契約預期設立的特定系列證券的形式和條款。
“利息”指任何貼現證券,根據其條款,只有在到期後才產生利息,是指到期後應付的利息。
“到期日”用於任何證券時,是指該證券的本金到期和應付的日期,無論是在規定的到期日,還是通過加速聲明、要求贖回或其他方式。
“擔保批註”是指基本上以附件A的形式,由擔保人簽署,並貼在該擔保人根據本契約第十二條所作擔保適用的任何系列的每份擔保上的批註。
“高級職員”是指首席執行官、總裁和首席財務官、普通合夥人或任何擔保人的財務總監、財務主管和祕書。
“高級船員證書”是指由任何符合第10.4節規定的高級船員簽署的證書。
“律師意見書”是指法律顧問的書面意見。律師可以是本公司或普通合夥人的僱員或律師。該意見可能包含慣常的限制、條件和例外。
“個人”是指任何個人、公司、合夥企業、合營企業、協會、有限責任公司、股份公司、信託、非法人組織或政府或其任何機構或分支機構。
“保證金本金”是指保證金的本金,在適當的情況下,加上保證金(如果有的話)以及與保證金有關的任何額外金額。
“負責人員”是指受託人在其公司信託辦公室中負責管理本公司的任何高級人員,也指就特定的公司信託事宜而言,因瞭解和熟悉特定主題而被提交與本公司有關的任何公司信託事宜的任何其他高級人員。
“美國證券交易委員會”是指美國證券交易委員會。
“證券”係指根據本契約認證和交付的本公司任何系列的債券、票據或其他債務工具,提供, 然而,如果在任何時候有多於一人在本契約項下擔任受託人,“證券”,就任何此等人士而言,應指根據本契約認證並交付的證券,但不包括該人並非受託人的任何系列證券。
“系列”或“證券系列”是指根據本協議第2.1和2.2節設立的本公司債券、票據或其他債務工具的每個系列。
“約定到期日”用於任何證券時,指在該證券中指定的日期,即該證券的本金或利息到期和應付的固定日期。
任何特定人士的“附屬公司”指當時由該人士或該人士的一間或多間其他附屬公司或其組合直接或間接擁有或控制的任何公司、協會或其他商業實體,而該公司、協會或其他商業實體有權在董事、經理或受託人的選舉中投票(不論是否發生任何意外情況),其總投票權超過50%。
“信託保險法”係指自本保險單生效之日起生效的1939年《信託保險法》(15美國法典第77aaa-77bbb條);提供, 然而,,如果1939年《信託契約法》在該日期之後被修訂,則在任何此類修訂所要求的範圍內,“信託契約法”是指如此修訂的《信託契約法》。
“受託人”指在本文書第一段中被指名為“受託人”的人,直至繼任受託人根據本契約的適用條款成為受託人為止,此後“受託人”應指或包括當時在本合同項下的受託人的每一人,如果在任何時間有多於一名此等人士,則“受託人”用於任何系列證券時應指該系列證券的受託人。
“美國政府債務”係指作為美利堅合眾國的直接債務或由其擔保的證券,其全部信用和信用被質押,且不能由其發行人選擇贖回或贖回,還應包括由作為託管人的銀行或信託公司就任何此類美國政府債務簽發的存託憑證,或對或
該託管人為存託憑證持有人的賬户所持有的任何此類美國政府債務的本金,提供除法律另有規定外,該託管人無權從該託管人就該存託憑證所證明的美國政府債務而收到的任何款項中扣除應付給該存託憑證持有人的任何金額。
第1.2節 |
其他定義。 |
術語 |
在部分中定義 |
《破產法》 |
6.1 |
《託管人》 |
6.1 |
“保證” |
12.1(b) |
“違約事件” |
6.1 |
“判斷貨幣” |
10.16 |
“法定假日” |
10.7 |
“強制性清償基金付款” |
11.1 |
“紐約銀行日” |
10.16 |
“通知代理” |
2.4 |
“可選擇支付償債基金” |
11.1 |
“付費代理” |
2.4 |
“註冊官” |
2.4 |
“所需貨幣” |
10.16 |
“繼承人” |
5.1 |
《美國愛國者法案》 |
10.17 |
第1.3節 |
《信託契約法》的引用成立公司。 |
當本契約提及TIA的條款時,該條款通過引用併入本契約,併成為本契約的一部分。本義齒中使用的下列TIA術語具有以下含義:
● |
“佣金”是指美國證券交易委員會。 |
● |
“契約證券”是指證券。 |
● |
“契約證券持有人”是指證券持有人。 |
● |
“有資格的契約”指的是本契約。 |
● |
“契約受託人”或“機構受託人”是指受託人。 |
● |
契約證券上的“債務人”是指公司和證券上的任何後續債務人。 |
本契約中使用的所有其他術語,如由TIA定義的、由TIA參考另一法規定義的或由TIA項下的美國證券交易委員會規則定義的,在本文中未另行定義的,在本文中使用。
第1.4節 |
施工規則。 |
除非上下文另有要求,否則:
(a) |
術語具有賦予它的含義; |
(b) |
未另作定義的會計術語具有根據公認會計原則賦予的含義; |
(c) |
“或”不是排他性的; |
(d) |
單數包括複數,複數包括單數;以及 |
(e) |
條款適用於連續的事件和交易。 |
第二條。 《證券》
第2.1條 |
可按系列發行 |
可根據本契約認證和交付的證券本金總額不受限制。證券可分一個或多個系列發行。所有系列證券均應相同,但董事會決議案、補充契據或高級人員證書中詳述根據董事會決議案所授權力採納其條款的規定或決定的方式除外。就不時發行的系列證券而言,董事會決議案、高級人員證書或補充契據可規定釐定特定條款(如利率、到期日、記錄日期或計息日期)的方法。證券可能在任何事項上因系列不同而有所不同,提供所有系列證券應平等和按比例享有企業的利益。
第2.2條 |
證券系列條款的確立。 |
在發行系列內的任何證券時或之前,應通過或依據董事會決議確定以下事項(在第2.2.1節的情況下,關於該系列的一般性證券,在第2.2.2至2.2.30節的情況下,關於該系列的證券),並應按照董事會決議、本協議的補充契約或高級人員證書中規定的方式提出或確定:
2.2.1該系列的名稱(須將該系列的證券與任何其他系列的證券區分開來)及排名(包括任何附屬條文的條款);
2.2.2該系列證券的發行價格(以本金的百分比表示);
2.2.3對根據本契約認證和交付的系列證券本金總額的任何限制(根據第2.7、2.8、2.11、3.6或9.6節在登記轉讓時認證和交付的證券除外),以及是否可以在沒有該系列或任何其他系列的未償還證券持有人同意的情況下發行該系列的額外證券;提供,如可如此發行該系列的額外證券,其條款應指明任何該等額外證券是否應具有與該系列先前證券相同的條款,或發行人是否可就該等額外證券訂立額外或不同的條款;
2.2.4該系列證券本金的一個或多個應付日期;
2.2.5一項或多項年利率(可以是固定的或可變的),或(如適用的話)用來釐定該等利率或該等利率(包括但不限於任何商品、商品指數、股票交易所指數或金融指數)的方法,該系列證券須在該等利率(如有的話)上計息的話,該等利息(如有的話)的產生日期、該等利息(如有的話)的開始及支付日期,在任何付息日應付利息的任何定期記錄日期,以及計算利息的基準(如果不是由12個30天月組成的360天年度);
2.2.6應支付該系列證券的本金和利息(如有的話)的一個或多個地點,該系列證券可為登記轉讓或交換而交回的地點,以及有關該系列證券及本契約的通知及索償要求可交付予本公司的地點,以及該等付款方法(如以電匯、郵寄或其他方式);
2.2.7如適用,可由本公司選擇全部或部分贖回該系列證券的一個或多個期限、價格以及條款和條件;
2.2.8本公司根據任何償債基金或類似條文或根據其持有人的選擇贖回或購買該系列證券的義務(如有的話),以及根據該等義務贖回或購買該系列證券的一段或多於一段期間、價格及條款和條件;
2.2.9根據持有人的選擇,公司將回購該系列證券的日期和價格,以及該等回購義務的其他詳細條款和規定;
2.2.10如非$1,000及其任何整數倍的面額,則該系列證券可發行的面額;
2.2.11該系列證券的形式,以及該證券是否可以作為全球證券發行;
2.2.12如果不是本金,根據第6.2節的規定,在宣佈加速到期時應支付的該系列證券本金的部分;
2.2.13該系列證券的面值貨幣,可以是美元或任何外幣,如果這種面值貨幣是一種綜合貨幣,則負責監督這種綜合貨幣的機構或組織(如有);
2.2.14指定用以支付該系列證券的本金及利息(如有的話)的貨幣、貨幣或貨幣單位;
2.2.15如就該系列證券的本金或利息(如有的話)以一種或多種貨幣或貨幣單位支付,而該等貨幣或貨幣單位並非該等證券的面值,則就該等付款而釐定的匯率將以何種方式釐定;
2.2.16該系列證券的本金或利息(如有的話)的支付方式,如該等數額可參照以一種或多種貨幣為基礎的指數或參照商品、商品指數、證券交易所指數或金融指數而釐定;
2.2.17與為該系列證券或擔保提供的任何擔保有關的規定(如有);
2.2.18適用於該系列任何證券的違約事件的任何增加、刪除或改變,以及受託人或該等證券的必要持有人根據第6.2節宣佈其本金已到期和應付的權利的任何改變;
2.2.19對適用於本系列證券的第四、第五或第九條所列的契諾和條款的任何增加、刪除或更改;
2.2.20與該系列證券有關的任何託管人、利率計算代理、匯率計算代理或其他代理(本協議指定的除外);
2.2.21與任何該系列證券的轉換或交換有關的條文(如有的話),包括(如適用)轉換或交換價格、轉換或交換期限、有關轉換或交換是否由持有人選擇或由本公司選擇的條款、需要調整轉換價格或交換價格的事件,以及在贖回該系列證券時影響轉換或交換的條款;
2.2.22該系列的任何其他條款(可補充、修改或刪除適用於該系列的本契約的任何條款),包括適用法律或法規要求的或與該系列證券的營銷有關的任何條款;
2.2.23該系列證券是否有權根據本契約獲得任何擔保人的擔保利益,任何此類擔保是優先的還是次要的,如果適用,還應説明任何此類擔保的從屬條款;
2.2.24如某人並非[受託人]擔任該系列證券的受託人,該受託人指定的公司信託辦事處的名稱和地點;
2.2.25該系列證券可在其上市的證券交易所(如有);
2.2.26如果該系列證券不計息,第2.6節規定的適用日期;
2.2.27如果該系列證券最初將以臨時全球證券的形式發行,則在什麼情況下可以將臨時全球證券交換為最終證券;
2.2.28該系列證券是否可以不記名形式發行,以及為準許或便利以不記名形式發行本金可予登記或不可登記的證券而對本契約的任何條文作出的任何必要增補或更改,以及連同或不連同息票;
2.2.29第8.3和/或8.4節對本系列證券的適用性,以及對第VIII條任何規定的修改、補充或取代的任何規定的適用性;以及
2.2.30受託人或所需證券持有人宣佈到期及應付本金金額的權利有任何變動。
除面額及計息日期(如有)外,任何特定系列的所有證券應大致相同,且除非該等董事會決議案另有規定及有關高級人員證書所載或任何補充契據所載規定或依據另有規定。任何一個系列的所有證券均無須同時發行,並可不時發行,以符合本契約的條款(如董事會決議案、本契約的補充契約或上文提及的高級人員證書提供)。
第2.3條 |
執行和身份驗證。 |
任何高級職員應以手動、傳真或其他電子(包括.pdf)簽署方式(包括美國聯邦2000年ESIGN法案、統一電子交易法案、電子簽名和記錄法案或其他適用法律,例如www.docusign.com)所涵蓋的任何電子簽名為公司簽署證券。
如果在保證單上簽字的人員在保證單認證時不再擔任該職位,保證單仍然有效。
只有經受託人的授權簽字人或認證代理手動簽名認證後,證券方為有效。簽字應為擔保已根據本契約進行認證的確鑿證據。
受託人在收到公司命令後,應隨時並不時以董事會決議案、附加契約或高級職員證書中規定的本金金額認證證券以供原始發行。每份保證金的日期應為其認證日期。
任何系列未償還證券的本金總額在任何時候均不得超過董事會決議、附加契約或根據第2.2節交付的高級職員證書中規定的該系列最高本金金額的任何限制,但第2.8節規定的除外。
在發行任何系列的證券之前,受託人應已收到並(在符合第7.2節的規定下)依據:(A)確定該系列證券或該系列證券的形式的董事會決議、本協議的補充契約或高級人員證書,以及該系列證券或該系列證券的條款,(B)符合第10.4節的高級人員證書,以及(C)符合第10.4節的律師意見。
受託人有權拒絕認證和交付任何此類系列證券:(A)如果受託人在律師的建議下確定此類行動不可合法採取;或(B)如果受託人真誠地認定此類行動將使受託人對任何當時未償還的證券系列的持有者承擔個人責任。
受託人可委任本公司認可的認證代理人對證券進行認證。只要受託人可以這樣做,認證代理就可以認證證券。本契約中提及受託人認證的每一處都包括該代理人的認證。認證代理擁有與代理相同的權利,可以與本公司或本公司的關聯公司進行交易。
第2.4條 |
註冊主任和支付代理人。 |
本公司應就每個系列證券,在根據第2.2節就該系列證券指定的一個或多個地點設立一個或多個辦事處或代理處,供提交或交出該系列證券以供付款(“付款代理”),在該辦事處或代理處可交出該系列證券以登記轉讓或交換(“登記處”),並向本公司遞交有關該系列證券及本契約的通知及索償要求(“通知代理”)。註冊處應就每一系列證券及其轉讓和交換保存一份登記冊。本公司將立即向受託人發出書面通知,告知各註冊處、付款代理人或通知代理人的姓名或名稱或地址的任何更改。如公司在任何時間未能維持任何該等所需的註冊處處長、付款代理人或通知代理人,或未能向受託人提供其名稱及地址,則該等陳述、交出、通知及要求可向受託人的公司信託辦事處提出或送達,公司現委任受託人為其代理人,以接收所有該等陳述、交出、通知及要求;提供,受託人的公司信託辦事處不得作為公司法律程序的送達地點。
本公司亦可不時指定一名或多名共同註冊人、額外的付款代理人或額外的通知代理人,並可不時撤銷該等指定;提供, 然而,任何該等指定或撤銷不得以任何方式解除本公司根據第2.2節就任何系列證券為該等目的而指定的每個地點維持註冊處、付款代理及通知代理的責任。本公司將就任何該等指定或撤銷,以及任何該等共同登記員、額外付款代理人或額外通知代理人的姓名或名稱或地址的任何更改,立即向受託人發出書面通知。術語“登記員”包括任何共同登記員;術語“付款代理人”包括任何額外的付款代理人;術語“通知代理人”包括任何額外的通知代理人。本公司或其任何聯屬公司可擔任註冊處或付款代理。
本公司現委任受託人為每個系列的初始註冊處處長、付款代理人及通知代理人,除非在該系列證券首次發行前已委任另一位登記處處長、付款代理人或通知代理人(視屬何情況而定)。
第2.5條 |
付錢給代理人,讓他們以信託形式持有資金。 |
本公司須要求各付款代理人(受託人除外)以書面同意,付款代理人將為任何系列證券的證券持有人或受託人的利益,以信託形式持有付款代理人持有的所有款項,以支付該系列證券的本金或利息,並將本公司在支付任何該等款項方面的任何失責以書面通知受託人。在任何此類違約持續期間,受託人可要求付款代理人將其持有的所有款項支付給受託人。本公司可隨時要求付款代理人將其持有的所有款項支付給受託人。在支付給受託人後,付款代理人(如果不是本公司或本公司的附屬公司)將不再對這筆錢承擔任何責任。如果本公司或本公司的附屬公司擔任付款代理人,則本公司應將其作為付款代理人持有的所有資金分離並存放在一個單獨的信託基金中,用於任何系列證券的證券持有人的利益。在公司破產、重組或類似的程序中,受託人將擔任證券的支付代理。
第2.6節 |
證券持有人名單。 |
受託人應以合理可行的最新形式保存其可獲得的每一系列證券的證券持有人的姓名和地址的最新名單,並應在其他方面遵守TIA第312(A)條。如受託人並非註冊處處長,本公司須於每個付息日期前至少十日及在受託人以書面要求的其他時間,按受託人合理要求的格式及日期,向受託人提供每一系列證券的證券持有人的姓名或名稱及地址。
第2.7條 |
轉讓和交換。 |
凡向註冊處處長或副登記處處長呈交某系列證券,並要求登記轉讓或將該等證券兑換成相同系列的證券本金數額相等的證券,註冊處處長鬚登記該項轉讓或進行交易所,但須符合其對該等交易的要求。為允許轉讓和交易的登記,受託人應註冊處處長的要求對證券進行認證。任何轉讓或交易所的登記均不收取服務費(除非本公司另有明確許可),但本公司可要求支付足以支付與此相關的任何轉讓税或類似的政府收費(不包括根據第2.11、3.6或9.6節在交易所應支付的任何此類轉讓税或類似的政府收費)。
本公司或註冊處處長均無須(A)於緊接發出贖回通知前15天營業時間開始前15天內,發行、登記轉讓或交換任何系列的證券,直至發出該通知當日收市為止;或(B)登記轉讓或交換選定、被贖回或被要求贖回的任何系列的證券,或部分被選定、被贖回或被要求贖回的任何該等證券的部分。
第2.8條 |
損壞、銷燬、丟失和被盜的證券。 |
如任何殘缺證券交回受託人,本公司須籤立一份相同系列、相同期限及本金金額的新證券,作為交換,本公司須籤立,而受託人亦須認證及交付一份新證券,而該新證券的數目並非同時尚未清償。
如果向公司和受託人交付(A)任何證券被銷燬、遺失或被盜的令他們滿意的證據,以及(B)他們各自為使自己及其任何代理不受損害而可能需要的擔保或賠償擔保,則在沒有通知公司或受託人該證券已被真正的購買者收購的情況下,公司應執行並在收到公司命令後,受託人應認證並提供可供交付的證券,以代替任何該等被銷燬、遺失或被盜的證券。一種新的相同系列的證券,具有相同的期限和本金,並帶有一個不是同時未償還的數字。
如任何該等殘缺不全、損毀、遺失或被盜的保證金已到期或即將到期應付,本公司可酌情決定在交付前款所要求的文件及保證金或賠償後,支付該等保證金,而不是簽發新的保證金。
在根據本節發行任何新證券時,公司可要求支付一筆足以支付可能就此徵收的任何税收或其他政府費用以及與此相關的任何其他費用(包括受託人的費用和開支)的金額。
根據本節發行的任何系列的新證券,以取代任何被銷燬、遺失或被盜的證券,應構成公司原有的額外合同義務,無論被銷燬、遺失或被盜的證券應在任何時間可由任何人強制執行,並應有權享有本契約的所有利益,與在本合同下正式發行的該系列的任何和所有其他證券同等和成比例。
本節的規定是排他性的,應排除(在合法範圍內)與更換或支付殘缺、銷燬、丟失或被盜證券有關的所有其他權利和補救措施。
第2.9條 |
未償還證券。 |
任何時候的未清償證券是指受託人認證的所有證券,但被託管人註銷的證券、交付託管人註銷的證券、託管人根據本條款規定減少的全球證券利息以及本節中描述為未償還的證券,包括根據第2.8節倒數第三段支付的證券。
如果根據第2.8條更換證券,則在受託人收到令其滿意的證明以證明被更換的證券是由真正的購買者持有之前,該證券不再是未清償證券。
如果付款代理人(本公司、本公司的附屬公司或本公司的聯屬公司除外)在一系列證券到期時持有足以支付本契約規定在該日期應支付的證券的資金,則在該日期及之後,該系列證券將停止發行,並停止產生利息。
本公司可以購買或以其他方式收購證券,無論是通過公開市場購買、談判交易或其他方式。證券不會因為本公司或本公司的關聯公司持有該證券而停止未清償(但見下文第2.10節)。
在釐定未償還證券所需本金金額持有人是否已根據本協議提出任何要求、要求、授權、指示、通知、同意或豁免時,就該等目的而被視為未償還的貼現證券的本金金額,應為根據第6.2節宣佈加速到期後,於釐定日期到期及應付的本金金額。
第2.10節 |
國庫券。 |
在釐定一系列未償還證券所需本金金額持有人是否已根據本協議提出任何要求、要求、授權、指示、通知、同意或豁免時,本公司、任何擔保人或該系列證券的任何其他義務人所擁有的系列證券,或本公司的任何聯營公司、任何擔保人或任何其他義務人所擁有的系列證券,不得予以理會,惟就決定受託人是否應根據任何該等要求、要求、授權、指示、通知、同意或豁免而受到保障的目的而言,只有受託人的負責人員知悉其如此擁有的系列證券方可不予理會。
第2.11節 |
臨時證券。 |
在最終證券準備好交付之前,公司可以準備臨時證券,受託人應根據公司的命令對臨時證券進行認證。臨時證券應基本上採用最終證券的形式,但可能會有公司認為適合臨時證券的變化。在沒有不合理延遲的情況下,公司應做好準備,受託人應在收到公司命令後認證相同系列和到期日的最終證券,以換取臨時證券。在這樣交換之前,臨時證券在本契約項下享有與最終證券相同的權利。
除非其中另有規定,否則任何臨時全球擔保和任何永久全球擔保應交付給根據第2.2節指定的託管機構,或由託管人代表該託管機構持有。
第2.12節 |
取消。 |
本公司可隨時將證券交予受託人註銷。註冊處處長及付款代理人須將任何交回予他們以登記轉讓、交換或付款的證券遞送受託人。受託人應註銷所有因轉讓、交換、支付、替換或註銷而交出的證券,並應按照當時的慣例程序(受交易所法案和受託人的記錄保留要求的約束)處置該等被註銷的證券,並應公司的書面要求向公司交付註銷證書。公司不得發行新的證券,以取代其已支付或交付受託人註銷的證券。
第2.13節 |
拖欠利息。 |
如果本公司未能支付一系列證券的利息,則公司應在隨後的一個特別記錄日期向該系列證券的持有人支付違約利息,並在法律允許的範圍內支付就違約利息應付的任何利息。公司應確定記錄日期和付款日期。在特殊記錄日期之前至少10天,公司應向受託人和系列的每一證券持有人發送一份通知,説明特別記錄日期、支付日期和支付利息金額。本公司可以任何其他合法方式支付拖欠利息。
第2.14節 |
環球證券。 |
2.14.1證券條款。董事會決議、本協議的補充契約或高級官員證書應確定一系列證券是否應全部或部分以一種或多種全球證券和該等全球證券的託管機構的形式發行。
2.14.2轉讓和交換。儘管本契約第2.7節及其他條款中有任何相反的規定,任何全球證券應可根據《全球證券契約》第2.7節的規定進行交換,除非(A)該託管人通知本公司它不願意或不能繼續作為該全球證券的託管人,或者該託管人在任何時候不再是根據《交易法》登記的結算機構,並且在這兩種情況下,本公司未能在該事件發生後90天內委任根據交易所法案註冊為結算機構的繼任託管機構,或(B)本公司籤立並向受託人交付一份高級人員證書,説明該等全球證券可如此兑換。根據前一句話可交換的任何全球證券應可交換以託管人書面指示的名稱登記的證券,本金總額相當於具有相同期限和條款的全球證券的本金金額。
除第2.14.2節另有規定外,全球擔保不得轉讓,除非作為一個整體由託管機構就該全球擔保轉讓給該託管機構的一名代名人、該託管機構的一名受託管理人或該託管機構的另一名代名人、或由該託管機構或該繼任託管機構的任何此類代名人轉讓。
2.14.3傳説。根據本協議發行的任何全球證券應帶有大體上如下形式的圖例:
“這種擔保是下文所指契約所指的全球擔保,登記在保管人或保管人的代名人名下。只有在契約所述的有限情況下,本證券才可用於以保管人或其代名人以外的人的名義登記的證券的交換,並且除非作為一個整體由保管人轉讓給保管人、由保管人的代名人轉讓給保管人或由保管人的另一代名人轉讓、或由保管人或任何該等代名人轉讓給後繼的保管人或該繼任保管人的代名人。
此外,只要存託信託公司是保管人,以存託信託公司或其代名人的名義登記的每張全球票據應帶有大致如下形式的圖例:
除非這種全球票據是由存託信託公司的授權代表紐約公司(“DTC”)向該公司或其代理人提交的,以登記轉讓、交換或付款,而發行的任何全球票據都以CEDE&CO的名義登記。或以DTC授權代表要求的其他名稱(任何付款均支付給CELDE&CO。或DTC授權代表要求的其他實體),任何人或向任何人轉讓、質押或以其他方式使用本文件的任何轉讓、質押或其他用途都是錯誤的,因為本文件的登記所有人在本文件中有利害關係。
2.14.4持票人的作為。託管人作為持有人,可以指定代理人或以其他方式授權參與者發出或採取持有人根據契約有權給予或採取的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動。
2.14.5付款。儘管本契約另有規定,除非第2.2節另有規定,否則任何全球證券的本金和利息(如有)應支付給其持有人。
2.14.6異議、聲明和指示。本公司、受託人及任何代理人有權最終將任何人視為全球證券所代表的該系列未償還證券本金的絕對擁有人,該等本金金額由託管人的書面聲明或託管人有關該全球證券的適用程序指定,目的是取得根據本契約須由持有人給予的任何同意、聲明、豁免或指示。
第2.15節 |
CUSIP號碼。 |
公司在發行證券時可以使用“CUSIP”號碼(如果當時普遍使用),如果是這樣的話,受託人應在贖回通知中使用“CUSIP”號碼,以方便持有人;提供任何該等通知可聲明並無就印製於證券上或任何贖回通知所載號碼的正確性作出任何陳述,且只可依賴印製於證券上的其他識別元素,而任何該等贖回不應因該等號碼的任何瑕疵或遺漏而受影響。公司應及時以書面形式通知受託人CUSIP號碼的任何變化。
第三條。 贖回
第3.1節 |
致受託人的通知。 |
本公司可就任何系列證券保留贖回及支付該系列證券的權利,或可按該等證券所規定的時間及條款,承諾在該系列證券的指定到期日之前贖回及支付該系列證券或其任何部分。如某系列證券可贖回,而本公司根據該等證券的條款,希望或有責任在該系列證券的指定到期日前贖回該系列證券的全部或部分,則應以書面通知受託人贖回該系列證券的贖回日期及本金金額。公司須於贖回日期(或受託人可接受的較短期間)前最少15天發出通知。
第3.2節 |
選擇要贖回的證券。 |
除非董事會決議案、本協議附加契約或高級人員證書另有指明,否則如一系列證券少於全部證券將予贖回,受託人應以受託人認為公平及適當的任何方式(包括以抽籤或其他方式)選擇贖回該系列證券,除非法律或適用的證券交易所規定(經本公司向受託人證明)另有規定,就Global Securities而言,受託人須遵守受託管理人的適用規則及程序。受託人應從以前未贖回的系列證券中進行選擇。受託人可選擇贖回該系列證券本金中面額超過1,000美元的部分。根據第2.2.10節可發行的任何其他面值的證券,每個系列的最低本金面值及其經授權的整數倍應為1,000美元或其中1,000美元的整數倍。本契約適用於被要求贖回的系列證券的規定,也適用於被要求贖回的該系列證券的部分。
第3.3節 |
贖回通知。 |
除非董事會決議案、附加契約或高級人員證書另有指明,否則本公司應於贖回日期前最少15天但不超過60天,按照託管人的程序,以第一類郵件或電子方式向每名將贖回證券的持有人寄發或安排寄送贖回通知,並將副本送交受託人。
通知應指明要贖回的系列證券,並應説明:
(a) |
贖回日期; |
(b) |
贖回價格; |
(c) |
付款代理人的名稱和地址; |
(d) |
部分贖回證券的,應贖回該證券本金的部分,在贖回日後交回該證券時,註銷原證券時,應以持有人名義發行本金相當於原證券未贖回部分的新證券; |
(e) |
被要求贖回的系列證券必須交還給支付代理人以收取贖回價格; |
(f) |
被要求贖回的系列證券的利息在贖回日及之後停止產生; |
(g) |
CUSIP號碼(如有);及 |
(h) |
被贖回的特定系列或系列證券的條款可能要求的任何其他信息。 |
應本公司的書面要求,受託人須以本公司的名義發出贖回通知,費用由本公司承擔,提供, 然而,,本公司已於通知日期前至少五天(除非受託人可接受較短的時間)將該通知及一份高級人員證書送交受託人,該證書要求受託人發出該通知,並以該通知的形式列明須在該通知內述明的資料。
第3.4條 |
贖回通知的效力。 |
一旦按照第3.3節的規定發出贖回通知,被要求贖回的系列證券將於贖回日到期並按贖回價格支付。除非補充契約、董事會決議或高級職員證書另有規定,否則贖回通知不得附帶條件。在交回給付款代理人時,該等證券須按贖回價格加應計利息(如有)於贖回日支付。
第3.5條 |
贖回價格保證金。 |
在紐約時間上午11點或之前,在贖回日當天,公司應向支付代理人存入足夠的資金,以支付在該日贖回的所有證券的贖回價格和應計利息(如果有)。
第3.6節 |
部分贖回的證券。 |
就以實物形式持有的任何證券而言,在部分贖回的證券交回後,公司應籤立,並在收到公司根據第2.3節發出的公司訂單及本協議所要求的其他可交付成果後,受託人應由公司自費為持有人認證同一系列、相同到期日的新證券,本金金額相當於已交出的未贖回部分;但每項新證券的最低本金金額為1,000美元,或超出本金1,000美元的整數倍。對於以全球形式持有的任何證券,受託人和/或註冊處的記錄應反映該證券已部分贖回。
第四條。 聖約
第4.1節 |
本金和利息的支付。 |
本公司為每一系列證券的持有人的利益約定並同意,其將按照該等證券及本契約的條款,在到期時及時支付或安排支付該系列證券的本金及利息(如有)。在紐約時間上午11點或之前,在適用的付款日期,公司應向付款代理人存入足夠的資金,按照該證券和本契約的條款支付每一系列證券的本金和利息(如果有)。
第4.2節 |
美國證券交易委員會報道。 |
只要有任何未清償證券,NewLake Capital Partners,Inc.應在託管人向受託人提交該等證券後15天內,將NewLake Capital Partners,Inc.根據交易法第13條或第15(D)節規定必須向美國證券交易委員會提交的年度報告以及信息、文件和其他報告(或美國證券交易委員會規則和法規可能規定的前述任何部分的副本)的副本提交給受託人。NewLake Capital Partners,Inc.還應遵守TIA第314(A)條的其他規定。就本節4.2而言,通過EDGAR系統向美國證券交易委員會提交的報告、信息和文件將被視為在此類提交時通過EDGAR交付給受託人,提供, 然而,,受託人沒有任何義務確定該等信息、文件或報告是否已通過EDGAR提交。
根據第4.2節向受託人提交的報告、資料和文件僅供參考,受託人收到前述內容並不構成推定或實際知悉其中所載或可由其中所載資料確定的任何資料,包括公司遵守本條款下的任何契諾(受託人有權完全依賴高級人員證書)的情況。受託人對任何報告、信息或文件的歸檔、及時性或內容概不負責。受託人沒有義務確定此類報告、信息或文件是否已根據美國證券交易委員會的EDGAR備案系統(或其後續系統)存檔或是否已發佈到任何網站,受託人也沒有責任參與或監督任何電話會議。
第4.3節 |
合規證書。 |
只要有任何證券未清償,本公司及每名擔保人(如該擔保人根據《税務條例》有此規定者)須在公司每個財政年度結束後120天內,向受託人遞交一份高級人員證明書,述明已在簽署人員的監督下對擔保人、公司及其附屬公司在上一財政年度的活動進行審查,以確定公司及任何擔保人是否保持、遵守、履行及履行其在本契約下的義務,並就簽署該證明書的高級人員進一步説明:就該高級職員所知,本公司及任何擔保人已遵守、遵守、履行及履行本契約所載各項契約,且並無失責履行或遵守本契約的任何條款、條文及條件(或如發生失責或失責事件,則描述該高級職員可能知悉的所有該等失責或失責事件及其性質及狀況)。
只要任何證券未清償,本公司將在知悉任何失責或失責事件後,立即向受託人交付一份高級人員證書,説明該失責或失責事件,以及本公司正就此採取或擬採取的行動。
第4.4節 |
居留法、延期法和高利貸法。 |
本公司和擔保人承諾(在他們可以合法這麼做的範圍內),他們不會在任何時間堅持、申辯或以任何方式聲稱或利用任何暫緩、延期或高利貸法律的利益或優勢,無論在哪裏頒佈,現在或以後任何時間有效,可能影響本契約或證券公司的契諾或履行的,公司和擔保人(在他們可以合法這樣做的範圍內)在此明確放棄任何該等法律和契諾的所有利益或優勢,即他們不會訴諸任何該等法律來阻礙,延遲或阻礙本協議授予受託人的任何權力的執行,但將遭受並允許執行每一項該等權力,就像沒有制定該法律一樣。
文章五. 接班人
第5.1節 |
公司何時可合併等 |
公司不得與任何人(“繼承人”)合併或合併,或將其全部或基本上所有財產和資產轉讓、轉讓或租賃給任何人(“繼承人”),除非:
(a) |
本公司是尚存實體,或繼承人(如果不是本公司)是根據任何美國國內司法管轄區法律組織和有效存在的公司、合夥企業、信託或其他實體,並明確承擔本公司在證券和本契約項下的義務;以及 |
(b) |
在交易立即生效後,不應發生任何違約或違約事件,並且該違約事件將繼續發生。 |
公司應在建議的交易完成之前向受託人提交一份表明上述意思的高級人員證書和律師的意見,聲明建議的交易和任何補充契約符合本契約。
儘管有上述規定,本公司的任何附屬公司均可與本公司合併、合併或將其全部或部分財產轉讓給本公司。與此相關的高級船員證書或大律師的意見均不需要交付。
第5.2節 |
被替換的後續實體。 |
根據第5.1節對公司全部或幾乎所有資產進行任何合併或合併,或出售、租賃、轉讓或以其他方式處置公司的全部或實質所有資產時,通過此類合併形成的或與公司合併或與之合併或進行此類出售、租賃、轉讓或其他處置的繼承實體應繼承並取代本公司,並可行使本契約下的公司的每項權利和權力,其效力與該繼承實體已在本契約中命名為本公司具有相同效力;提供, 然而,,在出售、轉易或其他處置(租約除外)的情況下,前身公司應免除本契約和證券下的所有義務和契諾。
第5.3條 |
NewLake Capital Partners,Inc.可能會根據某些條款進行合併。 |
本公司或證券中包含的任何內容不得阻止NewLake Capital Partners,Inc.與任何其他個人或個人(無論是否附屬於NewLake Capital Partners,Inc.)進行任何合併或合併,或連續進行的合併或合併,其中NewLake Capital Partners,Inc.將是持續實體,NewLake Capital Partners,Inc.或其繼任者或其繼任者應是一方或多方,或應阻止將NewLake Capital Partners,Inc.的全部或基本上所有財產出售、轉讓、轉讓或租賃給任何其他人(無論是否與NewLake Capital Partners,Inc.有關聯);提供, 然而,,即符合以下條件:
(a) |
NewLake Capital Partners,Inc.應為持續實體,或因任何合併或合併而形成或產生的後續實體(如果不是擔保人),或已收到資產轉移的實體,應明確承擔NewLake Capital Partners,Inc.在擔保下的義務,並適當和準時履行和遵守本公司的所有契諾和條件;以及 |
(b) |
在該交易生效後,不應立即發生或繼續發生違約或違約事件。 |
NewLake Capital Partners,Inc.應在建議的交易完成之前向受託人提交一份表明上述意思的高級人員證書和律師的意見,聲明建議的交易和任何補充契約符合本契約。
儘管如此,NewLake Capital Partners,Inc.的任何子公司都可以與NewLake Capital Partners,Inc.合併、合併或將其全部或部分財產轉讓給NewLake Capital Partners,Inc.。與此相關的高級船員證書或大律師的意見均不需要交付。
第5.4節 |
NewLake Capital Partners,Inc.繼任者將被取代。 |
根據第5.3節的規定,將NewLake Capital Partners,Inc.的全部或幾乎所有財產和資產進行任何合併或合併,或將NewLake Capital Partners,Inc.合併或進行此類出售、轉讓、轉讓或租賃的繼承人,應繼承和取代NewLake Capital Partners,Inc.,Inc.在本公司項下的所有權利和權力,其效力與該繼承人在本合同中被指定為Newlake Capital Partners,Inc.的效力相同,此後,前任應免除本契約項下的所有義務和契諾;提供, 然而,前擔保人不應免除保證支付證券本金和利息的義務(如果有),除非在交易中出售NewLake Capital Partners,Inc.的全部或幾乎所有資產,且該交易受本協議第5.3節的約束並符合第5.3節的規定。
第六條。 違約和補救措施
第6.1節 |
違約事件。 |
“違約事件”是指以下任何一種事件,除非在設立董事會決議、補充契約或高級官員證書中,提供該系列不應受益於上述違約事件:
(a) |
在該系列的任何證券到期和應付時,不支付任何利息,並持續30天(除非公司在30天期限屆滿前將全部款項存入受託人或付款代理人);或 |
(b) |
違約支付該系列任何證券到期時的本金;或 |
(c) |
違約或違反公司在該系列證券或本契約中的任何契諾或擔保(根據上文(A)或(B)段的違約或依據僅為該系列以外的一系列證券的利益而納入本契約的契約或擔保除外),該違約在以掛號信或掛號信發出後60天內仍未治癒,受託人向公司或該系列未償還證券本金不低於25%的持有人向公司和受託人發出書面通知,指明該違約或違規行為,並要求對其進行補救,並説明該通知是本協議項下的“違約通知”;或 |
(d) |
根據任何破產法或任何破產法所指的公司或任何擔保人: |
(i) |
開始了一個自願的案例, |
(Ii) |
同意在非自願案件中發出針對其的濟助命令, |
(Iii) |
同意為其或其全部或實質上所有財產委任一名託管人, |
(Iv) |
為債權人的利益進行一般轉讓,或 |
(v) |
一般無能力在債務到期時償付債務;或 |
(e) |
有管轄權的法院根據任何破產法下達命令或法令: |
(i) |
是在非自願的情況下對公司或任何擔保人的救濟, |
(Ii) |
指定公司的託管人、任何擔保人或公司的全部或幾乎所有財產,或 |
(Iii) |
命令公司或任何擔保人清盤,而該命令或法令仍未擱置並在60天內有效;或 |
(f) |
根據第2.2.18節,董事會決議、附加契約或高級官員證書中規定的與該系列證券有關的任何其他違約事件。 |
破產法“一詞是指第11章、美國法典或任何類似的聯邦或州法律,用於救濟債務人。“託管人”一詞是指破產法規定的任何接管人、受託人、受讓人、清算人或類似的官員。
第6.2節 |
加速成熟;撤銷和廢止。 |
如任何系列證券在未償還時發生並持續發生違約事件(6.1(D)或(E)節所指的違約事件除外),則受託人或持有該系列未償還證券本金不少於25%的持有人,可宣佈該系列所有證券的本金(或如該系列任何證券為貼現證券,則為該證券條款所指明的本金部分)以及該系列所有證券的應計及未付利息(如有的話)立即到期及支付,向本公司發出書面通知(如由持有人發出,則向受託人發出),並於作出任何該等聲明後,該本金(或該指定金額)及應計及未付利息(如有)應即時到期及應付。如發生第6.1(D)或(E)節所述的違約事件,則所有未償還證券的本金金額(或指定金額)及應計及未付利息(如有)應因此而成為即時到期及應付,而無須受託人或任何持有人作出任何聲明或其他行動。
在就任何系列作出上述加速聲明後,在受託人獲得本條下文規定的支付到期款項的判決或判令之前的任何時間,該系列未償還證券的過半數本金持有人,可向公司和受託人發出書面通知,撤銷和廢止該聲明及其後果,包括因加速而導致的任何相關付款違約,但如該系列證券的所有違約事件,除本金和利息未獲支付外,僅因聲明加速而到期的該系列證券,已按照第6.13節的規定被治癒或放棄。
此種撤銷不應影響任何隨後的違約或損害由此產生的任何權利。
第6.3節 |
追討債項及由受託人強制執行的訴訟。 |
本公司承諾,如果:
(a) |
任何證券的任何利息到期並應付,且違約持續30天,即構成違約;或 |
(b) |
任何證券的本金在到期時發生違約,或 |
(c) |
當任何償債基金付款在根據證券條款到期時發生違約,則公司和擔保人應受託人的要求,為該證券持有人的利益向其支付當時到期應付的該證券的全部本金和利息,並在支付該等利息可合法強制執行的範圍內,按該證券所規定的利率支付任何逾期本金和任何逾期利息的利息,此外,還須支付足以支付收取費用和開支的額外款項,包括合理的補償、開支、受託人、其代理人和律師的支出和墊款。 |
如本公司或擔保人未能按上述要求立即支付該等款項,則受託人可以其個人名義及作為明示信託的受託人,就收取因此而到期及未支付的款項提起司法程序,可就判決或最終判令提起訴訟,並可就該等證券向本公司、任何擔保人或任何其他債務人強制執行,並以法律規定的方式從本公司、任何擔保人或任何其他債務人的財產中收取該等證券的款項,不論該等證券位於何處。
如果任何系列證券的違約事件發生並仍在繼續,受託人可以通過受託人認為最有效的適當司法程序來保護和強制執行其權利和該系列證券持有人的權利,以保護和強制執行任何該等權利,無論是為了具體執行本契約中的任何契約或協議,還是為了幫助行使本契約中授予的任何權力,或執行任何其他適當的補救措施。
第6.4條 |
受託人可提交申索債權證明表。 |
如本公司或任何其他債務人對本公司或該等其他債務人的證券或財產或其債權人的任何接管、無力償債、清盤、破產、重組、安排、調整、債務重整或其他司法程序懸而未決,則受託人(不論該證券的本金是否如其所明示或藉聲明或其他方式到期及應付,亦不論受託人是否已要求本公司支付逾期本金或利息)有權及獲賦權,不論是否介入該等法律程序,
(a) |
提交及證明本金的全部金額的申索,或如該系列證券為貼現證券,則為根據第6.2節的加速而可能就該證券到期及應付的款額,以及就該證券而欠下及未支付的利息,並提交為使受託人(包括受託人、其代理人及大律師的合理補償、開支、支出及墊款的任何申索)及在該司法程序中獲準的持有人提出申索而必需或適宜提交的其他文件或文件,以及 |
(b) |
收集和接收任何此類索賠的應付或交付的任何款項或其他財產,並將其分發,任何此類司法程序中的任何託管人、接管人、受讓人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員在此獲每名持有人授權向受託人支付該等款項,如果該等款項應直接支付給持有人,則向受託人支付其應支付的任何款項,以支付受託人、其代理人和律師的合理補償、開支、支出和墊款,以及根據第7.7條應由受託人支付的任何其他款項。 |
本協議不得視為授權受託人代表任何持有人授權、同意、接受或採納任何影響證券或證券持有人權利的重組、安排、調整或重整計劃,或授權受託人在任何該等法律程序中就任何持有人的申索投票。
第6.5條 |
受託人可在不管有證券的情況下強制執行債權。 |
在與本契約或證券有關的任何法律程序中,受託人可在不管有任何證券或交出任何證券的情況下,對本契約或證券下的所有訴訟權利及申索進行檢控及強制執行,而受託人提起的任何該等法律程序須以明示信託受託人的名義提出,而任何判決的追討,在規定受託人、其代理人及大律師支付受託人、其代理人及大律師的合理補償、開支、支出及墊款後,須為已收回判決所關乎的證券持有人的應課差餉利益而進行。
第6.6節 |
所收款項的運用。 |
受託人依據本條收取的任何款項或財產,須按受託人指定的一個或多個日期按下列次序運用;如該等款項或財產是因本金或利息而派發的,則在交出證券及在證券上註明付款(如只支付部分)及退回(如已全數支付)時:
第一:支付受託人(根據本協議以任何身份行事)根據第7.7條應支付的所有款項;
第二:支付當時到期和未支付的本金和利息的款項,而該等款項是就證券或為其利益而收取的,而該等款項是在沒有任何種類的優惠或優先權的情況下,按照該等證券的本金和利息的到期和應付款額而按比例收取的;及
第三:本公司或擔保人(視情況而定)。
第6.7條 |
對訴訟的限制。 |
任何系列證券的持有人均無權就本契約提起任何司法或其他訴訟,或就本契約指定接管人或受託人,或就本契約下的任何補救措施提起訴訟,除非
(a) |
該持有人先前已就該系列證券的持續違約事件向受託人發出書面通知; |
(b) |
持有該系列未償還證券本金不低於25%的持有人應以受託人的名義向受託人提出書面請求,要求以受託人的名義就該違約事件提起訴訟; |
(c) |
該等持有人已就受託人因遵從該項要求而可能招致的費用、申索、開支及法律責任,向受託人提出令受託人合理滿意的彌償或保證; |
(d) |
受託人在收到該通知、請求及彌償要約後的60天內,沒有提起任何該等法律程序;及 |
(e) |
該系列已發行證券的大部分本金持有人在這60天內沒有向受託人發出與該書面請求不一致的指示; |
各證券持有人與其他持有人及受託人明白、有意及明確訂立契約,即任何一名或多名該等持有人均無權憑藉或利用本契約的任何條文以任何方式影響、幹擾或損害該等持有人的任何其他權利,或取得或尋求取得較任何其他該等持有人的優先權或優先權,或執行本契約下的任何權利,除非以本文規定的方式,並且為了適用系列的所有該等持有人的平等和應得的利益(有明確的理解,受託人不應承擔確定該行動是否具有損害的肯定責任)。
第6.8節 |
持有人無條件獲得本金和利息的權利。 |
儘管本契約有任何其他規定,任何證券的持有人均有絕對及無條件的權利,在該證券到期日(包括該證券明示的到期日)收取該證券的本金及利息(如有),並有權就強制執行任何該等款項提起訴訟,而未經該持有人同意,該等權利不得受到損害。
第6.9節 |
權利的恢復和補救。 |
如果受託人或任何持有人已提起任何訴訟以強制執行本契約下的任何權利或補救措施,而該訴訟因任何原因而被終止或放棄,或該訴訟已被裁定對受託人或該持有人不利,則在每種情況下,在該訴訟中作出任何裁定的情況下,本公司、擔保人、受託人及持有人應分別及分別恢復其在本契約下的原有地位,此後受託人及持有人的所有權利及補救應繼續,猶如並未提起該訴訟一樣。
第6.10節 |
權利和補救措施累積。 |
除第2.8節中關於替換或支付損壞、銷燬、丟失或被盜證券的另有規定外,本協議授予或保留給受託人或持有人的任何權利或補救措施,均不排除任何其他權利或補救措施,並且在法律允許的範圍內,每項權利和補救措施應是累積的,並且是在根據本條款或現在或今後存在的法律、衡平法或其他方式存在的所有其他權利和補救措施之外的。在法律允許的範圍內,主張或運用本協議項下的任何權利或補救辦法,或以其他方式,不應阻止同時主張或運用任何其他適當的權利或補救辦法。
第6.11節 |
延遲或遺漏並不代表放棄。 |
受託人或任何證券持有人在行使因任何違約事件而產生的任何權利或補救措施方面的延誤或遺漏,並不損害任何該等權利或補救措施,或構成對任何該等違約事件或對該等違約事件的默許的放棄。本條或法律給予受託人或持有人的每項權利及補救,均可由受託人或持有人(視屬何情況而定)不時行使,並可在認為合宜的情況下由持有人行使。
第6.12節 |
由持有人控制。 |
持有任何系列未償還證券的過半數本金的持有人有權指示就該系列證券進行任何法律程序的時間、方法和地點,以尋求受託人可採取的任何補救措施,或行使受託人所獲賦予的任何信託或權力,提供那
(a) |
該指示不得與任何法律規則或本契約相牴觸, |
(b) |
受託人可採取其認為適當而與該指示並無牴觸的任何其他行動, |
(c) |
如果受託人真誠地由受託人的一名負責人決定,如此指示的訴訟將使受託人承擔個人責任,或該指示與任何法律或本契約相牴觸,或該指示將不適當地損害該系列的持有者,則受託人有權拒絕遵循任何此類指示提供, 然而,,受託人可採取受託人認為適當而與該指示並無牴觸的任何其他行動(須明確理解,受託人並無確定該等行動是否構成損害的肯定責任);及 |
(d) |
在根據本第6.12節的指示採取任何行動之前,受託人應收到令其滿意的賠償或擔保,以抵償因遵從該請求或指示而可能產生的費用、索賠、開支和責任。 |
第6.13節 |
放棄過去的違約。 |
持有任何系列未償還證券本金不少於多數的持有人,可代表該系列的所有證券持有人,以書面通知受託人及本公司,放棄過去對該系列證券及其後果的任何違約,但在支付該系列證券的本金或利息方面的違約(提供, 然而,,任何系列未償還證券本金的多數持有人可以撤銷加速及其後果,包括由這種加速導致的任何相關付款違約)。在任何該等放棄後,就本契約而言,該等失責行為將不復存在,而由此產生的任何失責事件應被視為已獲補救;但該等放棄並不延伸至任何後續或其他失責行為,亦不得損害因此而產生的任何權利。
第6.14節 |
承擔訟費。 |
本契約的所有各方均同意,而任何抵押的每一持有人在接受該承諾後,須當作已同意,即任何法院可酌情決定,在任何為強制執行本契約下的任何權利或補救而提起的訴訟中,或在針對受託人以受託人身分採取、忍受或遺漏採取的任何行動的訴訟中,要求該訴訟中的任何一方訴訟人提交支付訴訟費用的承諾,而該法院可酌情決定評估針對該訴訟中任何一方訴訟人的合理訟費,包括合理的律師費及開支,充分考慮當事人的請求或者抗辯的是非曲直和善意;但本節條文不適用於本公司提起的任何訴訟、受託人提起的任何訴訟、持有任何系列未償還證券本金總額超過10%的任何持有人或持有人團體提起的任何訴訟,或任何持有人為強制執行任何證券到期時或之後的本金或利息支付而提起的任何訴訟,包括該證券明示的到期日(或如屬贖回日期,則為贖回日期)。
第七條。 受託人
第7.1節 |
受託人的職責 |
(a) |
如果失責事件已經發生並仍在繼續,受託人應行使本契約賦予受託人的權利和權力,並在行使這些權利和權力時使用謹慎的人在處理該人自己的事務時在該情況下會行使或使用的相同程度的謹慎和技巧。 |
(b) |
除非在失責事件持續期間: |
(i) |
受託人只需履行本契約中明確規定的職責,不履行其他義務,不得將任何默示的契諾或義務解讀為本契約對受託人不利。 |
(Ii) |
在本身沒有惡意的情況下,受託人可在向受託人提供符合本契約要求的高級人員證書或大律師意見後,就其陳述的真實性和所表達的意見的正確性進行最終信賴;然而,如果本條例任何條文明確要求向受託人提供任何該等人員的證書或大律師意見,受託人應審查該高級人員的證書和大律師意見,以確定它們是否符合本契約的形式要求(但無需確認或調查其中所述的數學計算或其他事實的準確性)。在管理本契約時,受託人應認為在根據本契約採取、忍受或不採取任何行動之前證明或確定某一事項是適宜的,受託人可要求並最終依賴高級人員證書和/或大律師的意見。 |
(c) |
受託人不得免除其過失行為、過失不作為或故意不當行為的責任,但下列情況除外: |
(i) |
本款不限制本節(B)項的效力。 |
(Ii) |
除非證明受託人在查明有關事實方面有疏忽,否則受託人對責任人員真誠地作出的任何判斷錯誤不負任何責任。 |
(Iii) |
受託人不對其真誠地就任何系列證券採取、忍受或遺漏採取的任何行動負責,該行動是按照該系列未償還證券本金的多數持有人的指示進行的,該指示涉及進行任何法律程序的時間、方法和地點,以獲得受託人可獲得的任何補救,或根據本契約行使受託人按照第6.12節授予受託人的任何信託或權力。 |
(d) |
本契約中與受託人有關的每項條款均受本節(A)、(B)和(C)段的約束。 |
(e) |
受託人可拒絕執行任何職責或行使任何權利或權力,除非就執行該職責或行使該權利或權力時可能招致的損失、費用、申索、開支及法律責任(包括但絕不限於代理人及受權人的費用及支出)而收到令受託人滿意的保證或彌償,否則拒絕執行該職責或行使任何權利或權力。 |
(f) |
除非受託人與公司達成書面協議,否則受託人不對其收到的任何款項的利息負責。除非法律要求,受託人以信託形式持有的資金不必與其他基金分開。 |
(g) |
本契約的任何條文均不得要求受託人在履行其任何職責或行使其任何權利或權力時,動用其自有資金或以其他方式招致任何財務責任。受託人不需要就履行其在本協議下的權力或職責提供任何擔保或擔保。 |
(h) |
付款代理人、註冊人和任何認證代理人應有權享有本節(E)、(F)和(G)段所規定的關於受託人的保護和豁免。 |
第7.2節 |
受託人的權利。 |
(a) |
受託人有權最終依賴任何文件(無論是其原始、傳真或電子(包括.pdf)形式)行事或不行事,並應受到保護,以合理地相信任何文件是真實的,並由適當的人簽署或提交。受託人不需要調查文件中所述的任何事實或事項。 |
(b) |
受託人在採取行動或不採取行動之前,可要求並有權獲得符合第10.5節規定的官員證書和律師意見,或兩者兼而有之。受託人應受到保護,並不對其依據該人員的證書和大律師意見真誠採取或不採取的任何行動負責。 |
(c) |
受託人可以通過代理人行事,對任何謹慎任命的代理人的不當行為或疏忽不負責任。任何託管人不得被視為受託人的代理人,受託人不對任何託管人的任何作為或不作為負責。 |
(d) |
受託人不對其真誠地採取或不採取其認為是授權的或在其權利或權力範圍內採取的任何行動負責,提供受託人的行為不構成故意的不當行為或疏忽。 |
(e) |
受託人可就其遴選事宜徵詢大律師的意見,而該大律師的意見或大律師的任何意見,即為充分及全面的授權,並可保障受託人不因故意的不當行為或疏忽而依賴該大律師的意見或意見而根據本條例採取、忍受或不採取任何行動而負上法律責任。 |
(f) |
賦予受託人的權利、特權、保護、豁免權和利益,包括但不限於其獲得補償、補償和彌償的權利,擴展到受託人以本協議項下的每一身份(包括但不限於作為註冊官和付款代理人)、每一名代理人、每一名代理人、託管人和其他受僱於本協議項下行事的人,並可由受託人強制執行。 |
(g) |
受託人無義務應任何證券持有人的要求或指示行使本契約賦予受託人的任何權利或權力,除非該等持有人已向受託人提供令受託人滿意的保證或彌償,以應付因遵從該要求或指示而可能招致的損失、費用、申索、開支及法律責任。 |
(h) |
受託人無須對任何決議、證明書、陳述、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債權證、便箋、其他債項證據或其他文據或文件內所述的事實或事宜作出任何調查,但受託人可對其認為適當的事實或事宜作出其認為適當的進一步查訊或調查。 |
(i) |
受託人不應被視為已收到任何失責或違約事件的通知,除非受託人的負責人員對此有實際瞭解,或除非受託人在受託人的公司信託辦事處實際收到任何事實上屬於失責的事件的書面通知,且該通知提及證券一般或特定系列的證券和本公司。 |
(j) |
授予受託人的任何允許的權利或授權不得解釋為強制性義務。 |
(k) |
受託人可要求公司交付一份高級船員證書,列出當時被授權根據本契約採取指定行動的個人的姓名和/或高級人員的頭銜,該高級船員證書可由任何獲授權簽署高級船員證書的人簽署,包括在先前交付且未被取代的任何此類證書中指定為如此授權的任何人。 |
(l) |
在任何情況下,受託人均不對任何種類的特殊、間接、懲罰性或後果性的損失或損害(包括但不限於利潤損失)負責或承擔法律責任,不論受託人是否已獲告知該等損失或損害的可能性,亦不論與該契約有關的訴訟形式如何。 |
(m) |
受託人無須就信託的執行及權力的執行或其他方面就該契約給予任何保證或擔保。 |
(n) |
在任何情況下,受託人均不以個人身份對證券所證明的義務承擔責任。 |
(o) |
受託人不負責監督任何第三方履行其職責或未能履行其職責。 |
(p) |
本協議任何條款均不得解釋為規定受託人有義務監督、重新計算、評估或核實從本公司或任何其他人士收到的任何報告、證書或信息(除非且除本文明確規定的範圍外),或監督、核實或獨立確定本公司遵守本條款的情況。 |
第7.3條 |
受託人的個人權利。 |
受託人以其個人或任何其他身份可成為證券的擁有人或質押人,並可以其他方式與本公司或本公司的聯屬公司進行交易,享有與其不是受託人時所享有的相同權利。任何代理都可以使用類似的權利執行相同的操作。受託人還須遵守第7.10和7.11節的規定。
第7.4節 |
受託人的卸責聲明。 |
受託人對本契約或證券的有效性或充分性不作任何陳述,不對公司使用證券所得收益負責,也不對證券中除認證外的任何陳述負責。
第7.5條 |
關於違約的通知。 |
如果任何系列證券的違約或違約事件發生並仍在繼續,如果受託人的負責人確實知道,受託人應在違約或違約事件發生後90天內,或在受託人的負責人知道違約或違約事件後90天內,以第10.2節規定的方式,向該系列證券的每一證券持有人交付違約或違約事件通知。除非任何系列證券的本金或利息出現違約或違約事件,否則如果受託人真誠地確定扣留通知符合該系列證券持有人的利益,則受託人可扣留通知。
第7.6節 |
受託人向持有人提交的報告。 |
在每年5月15日之後的60天內,受託人應按照《國際證券交易法》第313條的規定,向所有證券持有人發送一份截至該週年紀念日的簡短報告,因為他們的姓名和地址出現在註冊官保存的登記冊上。
每份報告在交付給任何系列的證券持有人時,應向美國證券交易委員會和該系列證券上市的每個國家證券交易所備案。當任何系列證券在任何國家證券交易所上市或退市以及退市時,本公司應立即書面通知受託人。
第7.7條 |
賠償和賠償。 |
公司應不時向受託人(以本協議項下的任何身份行事)支付公司和受託人不時以書面約定的服務補償。受託人的賠償不受明示信託受託人賠償的任何法律的限制。應受託人和代理人的要求,公司應向其產生或支付的所有合理支出、自付費用和墊款予以補償。該等費用應包括受託人的代理人和律師的合理補償、支出和費用。
公司應賠償每位受託人(以本合同規定的任何身份行事)和任何前任受託人(包括為自己辯護的費用)所產生的任何費用、索賠、費用或責任,包括由受託人產生的税費(基於受託人的收入、由受託人的收入衡量或由受託人的收入確定的税款除外),但在履行其作為受託人或代理人的職責時下一段所述者除外。受託人應迅速將其可能要求賠償的任何索賠通知公司。受託人未如此通知本公司,並不解除本第7.7條規定的本公司的義務。公司應對索賠進行抗辯,受託人應配合抗辯。受託人可以為其挑選單獨的律師,公司應支付該律師的合理費用和開支。本公司不需要為未經其同意而達成的任何和解支付費用,該同意不得被無理拒絕。這項賠償適用於受託人的高級管理人員、董事、僱員、股東和代理人(以以下任何身份行事)。
對於受託人或受託人的任何高級管理人員、董事、僱員、股東或代理人因故意的不當行為或疏忽(由具有司法管轄權的法院的最終不可上訴命令裁定)而招致的任何損失或責任,公司無需償還任何費用或賠償任何損失或責任。
為保證本公司在本節中的付款義務,受託人對受託人持有或收取的所有資金或財產擁有優先於任何系列證券的留置權,但以信託形式持有以支付該系列特定證券的本金和利息的除外。
當受託人在6.1(D)或(E)款規定的違約事件發生後產生費用或提供服務時,根據任何破產法,這些費用和對服務的補償應構成行政費用。
本節的規定在本契約終止和受託人提前辭職或解職後繼續有效。
第7.8節 |
更換受託人。 |
受託人的辭職或免職以及繼任受託人的任命,只有在繼任受託人接受本節規定的任命後才生效。
受託人可於建議辭職日期前至少30天通知本公司就一個或多個系列的證券辭職,退任或辭職受託人對任何繼任受託人的行為或不作為不承擔任何責任或責任。持有任何系列證券本金多數的持有人可以通過通知受託人和公司來解除該系列的受託人職務。在下列情況下,公司可以解除一個或多個系列證券的受託人:
(a) |
受託人未能遵守第7.10條; |
(b) |
受託人被判定為破產人或無力償債者,或根據任何破產法對受託人發出救濟令; |
(c) |
託管人或公職人員掌管受託人或其財產;或 |
(d) |
受託人變得沒有能力行事。 |
如果受託人辭職或被免職,或因任何原因出現受託人職位空缺,公司應立即任命一名繼任受託人。在繼任受託人上任後一年內,持有當時未償還證券本金過半數的持有人可以指定一名繼任受託人,代替本公司任命的繼任受託人。
如果任何一個或多個系列證券的繼任受託人在卸任受託人辭職或被免職後60天內沒有就職,退休受託人、本公司或適用系列證券本金至少多數的持有人可以向任何具有司法管轄權的法院申請任命繼任受託人,費用和費用由公司承擔。繼任受託人應向卸任受託人和本公司遞交接受其任命的書面文件。緊接着,卸任受託人應將其作為受託人持有的所有財產轉移給繼任受託人,但須遵守第7.7條規定的留置權,卸任受託人的辭職或撤職將生效,繼任受託人對其根據本契約擔任受託人的每一系列證券擁有受託人的所有權利、權力和義務。繼任受託人應將其繼任通知遞送給每個此類系列的證券持有人。儘管受託人已根據本第7.8條更換,本公司仍應繼續履行本條款第7.7條下的義務,以使即將退任的受託人受益於本公司在更換受託人之前根據本契約規定的權利、權力和責任採取或遺漏採取的行動所產生的費用和責任。
第7.9條 |
合併等的繼任受託人 |
如果受託人與另一公司或銀行協會合並、合併或轉換,或將其全部或實質上所有的公司信託業務轉讓給另一公司或銀行協會,則繼任公司或銀行協會應為繼任受託人,但須遵守第7.10節的規定。
第7.10節 |
資格;取消資格。 |
本契約應始終有一位符合TIA第310(A)(1)、(2)和(5)條要求的受託人。受託人應始終擁有至少25,000,000美元的綜合資本和盈餘,這一點在其最近發佈的年度狀況報告中有所闡述。受託人應遵守TIA第310(B)條。在確定受託人對於任何系列的證券是否存在《國際證券交易法》第310(B)條所界定的利益衝突時,應排除該系列以外的任何特定系列的證券。
第7.11節 |
優先收集針對公司的索賠。 |
受託人須遵守《税務條例》第311(A)條,不包括《税務條例》第311(B)條所列的任何債權人關係。已辭職或被免職的受託人應在指定的範圍內遵守TIA第311(A)條。
第八條。 滿足感和解脱;失敗
第8.1條 |
義齒的滿意度和脱落率。 |
根據公司命令,本契約應就任何系列的證券解除,並對該系列的所有證券不再具有進一步效力(除下文第8.1節所規定的外),受託人應在下列情況下籤署公司合理要求的文書,確認本契約的清償和解除,費用由公司承擔。
(a) |
要麼 |
(i) |
所有在此之前已認證和交付的證券(已銷燬、遺失或被盜並已更換或支付的證券除外)已交付受託人註銷;或 |
(Ii) |
迄今尚未交付受託人註銷的所有此類證券: |
1. |
因發出贖回通知或其他原因而到期並須予支付,或 |
2. |
將在一年內到期並在其規定的到期日支付,或 |
3. |
已被要求贖回或將在一年內根據受託人滿意的安排被要求贖回,即受託人以公司的名義並自費發出贖回通知,或 |
4. |
根據適用的第8.3節被視為已支付和解除 |
而就上述第(1)、(2)或(3)項而言,本公司已不可撤銷地以信託基金形式向受託人存入或安排存入一筆款項或美國政府債務,足以支付及清償該等證券迄今尚未交付受託人註銷的全部債務,以及截至該等存款日期(就已於該存款日期或之前到期應付的證券而言)或至所述到期日或贖回日期(視屬何情況而定)的本金及利息;
(b) |
公司已支付或安排支付公司根據本協議應支付的所有其他款項;以及 |
(c) |
本公司已向受託人遞交一份高級人員證書和一份律師意見,每一份均表明本合同規定的與本契約的清償和清償有關的所有先決條件均已得到遵守。 |
儘管本契約已獲清償及解除,但本公司根據第7.7節對受託人所負的義務,以及如已根據本節(A)條將款項存入受託人,第2.4、2.7、2.8、8.2及8.5節的規定將繼續有效。
如果公司按照本契約對有權獲得任何擔保人擔保利益的特定系列證券行使清償和解除條款,則該系列證券的擔保將終止。
第8.2節 |
信託基金的運用;賠償。 |
(a) |
在符合第8.5節的規定下,根據第8.1節存入受託人的所有款項或美國政府債務、根據第8.3或8.4節存入受託人的所有金錢和美國政府債務或外國政府債務,以及受託人根據第8.3或8.4節存入受託人的美國政府債務或外國政府債務而收到的所有款項,均應以信託形式持有,並由受託人根據證券和本契約的規定用於付款,直接或透過受託人決定的任何付款代理(包括本公司作為其本身的付款代理),將該等款項已存入受託人或由受託人收取的本金及利息支付予有權收取款項的人士,或按第8.3或8.4條的規定作出強制性償債基金付款或類似付款。 |
(b) |
公司應向受託人(及任何適用的代理人)支付或賠償根據第8.3或8.4節存放的美國政府債務或外國政府債務或就該等債務而收取的利息和本金(持有人或其代表除外)徵收或評估的任何税款、手續費或其他費用。 |
(c) |
受託人應根據公司命令不時向公司交付或支付第8.3或8.4節規定由公司持有的任何美國政府債務或外國政府債務或資金,而國家認可的獨立註冊會計師事務所或投資銀行在向受託人提交的書面證明中表示,該金額超過當時為該等美國政府債務或外國政府債務或資金存入或接收的目的而需要存入的金額。本條款不得授權受託人出售根據本契約持有的任何美國政府債務或外國政府債務。 |
第8.3節 |
任何系列證券的法律敗訴。 |
除非第8.3節另有規定,根據第2.2節的規定不適用於任何系列證券,否則公司應被視為已在本章(D)項所述存款日期後第91天償付並清償所有系列未償還證券的全部債務,而本契約中與該系列未償還證券有關的規定不再有效,對該系列證券的任何擔保將終止(受託人在收到公司命令後,費用由公司承擔,簽署公司承認的合理要求的文書),但下列情況除外:
(a) |
該系列證券的持有人有權從本(D)分段所述的信託基金中獲得:(I)在該等本金或本金或利息分期付款到期時,支付該系列未償還證券的本金及每期本金和利息,以及(Ii)根據本契約及該系列證券的條款,在該等付款到期及應付之日,獲得適用於該系列證券的任何強制性償債基金付款的利益; |
(b) |
第2.4、2.7、2.8、8.2、8.3及8.5條的條文;及 |
(c) |
受託人在本協議項下的權利、權力、信託和豁免權以及公司與此相關的義務; |
提供即,應已滿足下列條件:
(d) |
本公司應以信託基金的形式向受託人存入或安排不可撤銷地存入(第8.2(C)節規定的除外),以便進行下列付款:(I)對於以美元、美元現金和/或美國政府債務計價的此類系列證券,或(Ii)對於以外幣(不包括複合貨幣)、貨幣和/或外國政府債務計價的此類系列證券,特別質押作為該等證券持有人的擔保和專門用於該等證券持有人的利益;按照其條款支付利息和本金,將在不遲於任何付款到期日的前一天提供一筆現金(不進行再投資,也假設不會對該受託人施加任何税務責任),一家國家認可的獨立會計師事務所或投資銀行在向受託人遞交的書面證明中認為,該金額足以在利息或本金以及該等償債基金付款到期的日期,支付和清償該系列證券的每一期本金和利息(如有的話),以及就該等證券支付的任何強制性償債基金付款; |
(i) |
此類存款不會導致違反或違反本契約或本公司作為一方或受其約束的任何其他協議或文書項下的違約(但因借用資金用於此類存款(以及與本公司或任何子公司的其他債務有關的任何類似同時存款)和授予留置權以保證此類借款而導致的違約或違約事件除外); |
(Ii) |
關於該系列證券的任何違約或違約事件不應在交存之日或在該日期後第91天結束的期間內發生或繼續發生; |
(Iii) |
公司應向受託人提交一份高級人員證書和一份律師意見,聲明(I)公司已從國税局收到裁決或已由國税局發佈裁決,或(Ii)自本契約籤立之日起,適用的聯邦所得税法發生變化,在任何一種情況下,律師的意見應確認,該系列證券的持有者將不會確認由於此類存款而產生的聯邦所得税收入、收益或損失,失職和解聘,並將繳納聯邦所得税,其數額、方式和時間與如果沒有發生這種存入、失職和解聘的情況相同; |
(Iv) |
公司須已向受託人交付高級人員證明書,述明公司繳存該筆按金並非意圖打擊、妨礙、拖延或欺詐公司的任何其他債權人;及 |
(v) |
公司應向受託人提交一份高級人員證書和一份律師意見,每一份均説明本節所規定的與失敗有關的所有先決條件已得到遵守。 |
第8.4節 |
聖約的失敗。 |
除非第8.4節根據第2.2節另有規定不適用於任何系列證券,否則公司可以不遵守第4.2、4.3、4.4節規定的任何條款、規定或條件來遵守任何系列證券。4.5和5.1以及該系列證券的補充契據中指定的任何附加契諾或根據第2.2節交付的董事會決議或高級人員證書(未遵守任何此類契諾不應構成關於該系列證券的違約或違約事件),並且發生根據第2.2.18節交付的該系列證券的補充契約或董事會決議或高級人員證書中指定為違約事件的任何事件不應構成本系列證券的違約或違約事件。提供應已滿足下列條件:
(a) |
根據第8.4條,本公司已將或導致不可撤銷地以信託基金的形式向受託人存放(第8.2(C)節規定的除外),以便進行以下付款:(I)對於以美元、美元現金和/或美國政府債務計價的此類系列證券,或(Ii)對於以外幣(不是複合貨幣)、貨幣和/或外國政府債務計價的此類系列證券,明確承諾作為此類證券持有人利益的擔保和專門用於該等證券持有人的利益,該公司將在任何款項的到期日前一天提供一筆現金(無須再投資,亦假設不會對該受託人施加任何税務責任),而該公司或投資銀行在向受託人遞交的書面證明中,認為該數額足以支付及清償該系列證券的每一期本金及利息(如有的話),以及就該系列證券而須支付的任何強制性償債基金付款; |
(b) |
此類存款不會導致違反或違反本契約或本公司作為一方或受其約束的任何其他協議或文書項下的違約(但因借用資金用於此類存款(以及與本公司或任何子公司的其他債務有關的任何類似同時存款)和授予留置權以保證此類借款而導致的違約或違約事件除外); |
(c) |
該系列證券不會發生任何違約或違約事件,並且在存入之日仍在繼續; |
(d) |
公司應向受託人提交一份律師意見,聲明該系列證券的持有者將不會因該存款和契約失效而確認用於聯邦所得税目的的收入、收益或損失,並將以相同的方式和時間繳納相同數額的聯邦所得税,其方式和時間與該存款和契約失效的情況相同; |
(e) |
公司須已向受託人交付高級人員證明書,述明公司繳存該筆按金並非意圖打擊、妨礙、拖延或欺詐公司的任何其他債權人;及 |
(f) |
公司應向受託人提交一份高級人員證書和一份律師意見,每一份均説明本條款所規定的與本條款所設想的契約失效有關的所有先決條件均已得到遵守。 |
第8.5條 |
償還給公司的款項。 |
在適用的遺棄物權法的規限下,受託人和付款代理人應應要求向公司支付其持有的任何款項,用於支付兩年內無人認領的本金和利息。在此之後,有權獲得這筆錢的證券持有人必須作為一般債權人向公司尋求付款,除非適用的遺棄物權法指定另一個人。
第8.6節 |
復職。 |
如果受託人或付款代理人因任何法律程序或任何法院或政府當局禁止、限制或以其他方式禁止運用任何系列證券的命令或判決,不能根據第8.1節將任何存款用於任何系列證券,則公司在本契約下對該系列證券和該系列證券的義務應恢復和恢復,如同沒有發生根據第8.1節的存款一樣,直到受託人或付款代理人被允許按照第8.1節應用所有該等資金為止;提供, 然而,如果公司因其義務的恢復而支付了任何證券的本金或利息或與任何證券有關的任何額外金額,則公司將取代該證券持有人的權利,在向持有人全額付款後,從受託人或付款代理人持有的資金或美國政府債務中獲得該等款項或債務。
第九條。 修訂及豁免
第9.1條 |
未經持有者同意。 |
本公司、任何擔保人和受託人可在未經任何證券持有人同意的情況下修改或補充本契約或一個或多個系列的證券:
(a) |
消除任何歧義、缺陷或不一致之處; |
(b) |
遵守第五條的規定; |
(c) |
規定除有證書證券以外的無證書證券,或取代有證書證券; |
(d) |
放棄公司在本契約項下的任何權利或權力; |
(e) |
為任何系列證券持有人的利益增加違約契諾或違約事件; |
(f) |
遵守適用保管人的適用程序; |
(g) |
作出任何不會對任何證券持有人的權利造成不利影響的變更; |
(h) |
規定並確立本契約所允許的任何系列證券的發行形式及條款和條件; |
(i) |
就一個或多個系列的證券,證明並規定繼任受託人接受本合同項下的委任,並對本契約的任何規定進行必要的補充或更改,以規定或便利多於一名受託人對本合同項下信託的管理; |
(j) |
遵守《美國證券交易委員會》的要求,以使本義齒具有或保持其在TIA項下的資格; |
(k) |
反映依照第十二條對任何擔保人的釋放;或 |
(l) |
就任何或全部證券增加擔保人,或為任何或全部證券或擔保提供擔保。 |
第9.2節 |
經持證人同意。 |
本公司、任何擔保人及受託人在取得受補充契據影響的每一系列未償還證券本金金額至少過半數的持有人的書面同意下,可訂立補充契據(包括就該系列證券的收購要約或交換要約取得的同意),以增加或以任何方式更改或刪除本契約或任何補充契據的任何條文,或以任何方式修改每一該等系列證券持有人的權利。除第6.13節另有規定外,持有任何系列未償還證券本金金額至少過半數的持有人(包括就該系列證券的收購要約或交換要約取得的同意),可放棄本公司遵守本契約或該系列證券的任何規定。
根據第9.2節的規定,證券持有人不需要同意批准任何擬議的補充契約或豁免的特定形式,但只要同意批准其實質內容,就足夠了。在本條下的補充契約或豁免生效後,公司應向受影響的證券持有人郵寄一份簡要描述補充契約或豁免的通知(複印件給受託人)。
然而,公司未能發送該通知或其中的任何缺陷,不得以任何方式損害或影響任何該等補充契約或豁免的有效性。
第9.3節 |
限制。 |
未經每個受影響的證券持有人同意,修訂或豁免不得:
(a) |
降低持有人必須同意修改、補充或豁免的證券的本金金額; |
(b) |
降低或延長任何證券的利息(包括違約利息)的支付期限; |
(c) |
減少任何證券的本金或改變其規定的到期日,或減少任何償債基金或類似債務的金額,或推遲任何償債基金或類似債務的付款日期; |
(d) |
減少到期到期應付貼現證券本金; |
(e) |
放棄對任何證券的本金或利息(如有)的違約或違約事件(但持有任何系列證券本金至少過半數的持有人撤銷對該系列證券本金的加速,以及放棄這種加速所導致的付款違約除外); |
(f) |
使任何證券的本金或利息(如有)以證券中所述貨幣以外的任何貨幣支付; |
(g) |
對第6.8節、第6.13節或第9.3節(本句)作出任何更改; |
(h) |
免除對任何證券的贖回付款,提供該等贖回是由本公司選擇作出的;或 |
(i) |
如果該系列證券有權享受擔保的利益,除本契約規定外,免除該系列的任何擔保人,或以任何對持有人不利的方式修改擔保。 |
第9.4節 |
遵守信託契約法。 |
對本契約或一個或多個系列的證券的每項修訂應在符合當時有效的TIA的補充契約中闡明。
第9.5條 |
協議的撤銷及效力。 |
在補充契約中提出修訂或放棄生效之前,證券持有人對其的同意是持有人和證券或證券部分的每個後續持有人的持續同意,證明與同意持有人的證券相同的債務,即使沒有在任何證券上作出同意的批註。然而,如果受託人在補充契約日期或放棄生效日期之前收到撤銷通知,任何此類持有人或隨後的持有人可以撤銷對其擔保或擔保部分的同意。
任何修訂或豁免一經生效,應對受該修訂或豁免影響的每一證券系列的每一證券持有人具有約束力,除非該修訂或豁免屬於第9.3節(A)至(H)款中任何一項所述的類型,或需要每一受影響證券持有人的同意,如關於特定證券系列的補充契約或高級人員證書所述。在這種情況下,該修訂或豁免應約束已同意的證券持有人以及隨後證明與同意持有人的證券具有相同債務的證券或證券部分的每一持有人。
本公司可以,但沒有義務,確定一個記錄日期,以確定有權根據本契約給予同意或採取上述任何其他行動或要求或允許採取任何其他行動的持有人。如果記錄日期是固定的,則儘管有前一段的規定,在該記錄日期持有者(或其正式指定的代理人),且只有這些人,有權給予該同意或撤銷先前給予的任何同意或採取任何此類行動,不論該等人士在該記錄日期後是否繼續為持有者。此類同意在該記錄日期後120天內無效或有效。
第9.6節 |
證券的記號或交易。 |
本公司或受託人可對其後經認證的任何系列證券的任何修訂或豁免作出適當的批註。作為對該系列證券的交換,公司可發行該系列證券,受託人應根據請求對反映修訂或豁免的該系列新證券進行認證。
第9.7節 |
受託人受到保護。 |
受託人將簽署並交付根據本第九條授權的任何修訂或補充契約;提供, 然而,,受託人不需要(但可以在其唯一和絕對的酌情決定權下)籤立或交付受託人合理得出的任何此類修訂或補充契約,對受託人的權利、責任、責任或豁免產生不利影響。在簽署或接受本條允許的任何補充契約或由此對本契約設立的信託所作的修改時,受託人應收到一份高級人員證書或律師的意見,聲明簽署該補充契約是本契約授權或允許的,並且(在第7.1節的規限下)應受到充分保護。受託人應在交付該官員的證書或律師意見時簽署所有補充契據,但受託人不需要簽署任何對其權利產生不利影響的補充契據。
第十條。 其他
第10.1條 |
信託契約法案控制。 |
如果本契約的任何條款限制、限定或與TIA要求或視為包括在本契約中的另一條款相沖突,則應以該必需或被視為包括在本契約中的條款為準。
第10.2條 |
通知。 |
本公司、任何擔保人或受託人向其他人發出的任何通知或通訊,或由持有人向本公司、任何擔保人或受託人發出的任何通知或通訊,如以書面面交或以第一類郵件郵寄,即屬妥為發出:
如向本公司或任何擔保人:
NLCP運營夥伴LP
蝗蟲大道50號,一樓
新嘉楠科技,CT 06840
將副本複製到:
如致受託人:
[受託人][地址]
本公司、任何擔保人或受託人可向另一方發出通知,為日後的通知或通訊指定額外或不同的地址。
向擔保持有人發出的任何通知或通信,應按照保管人的程序,以電子方式或以第一類郵件的方式發送到登記處保存的登記冊上所示的該人或其地址。未能向任何系列的證券持有人發送通知或通信或其中的任何缺陷,不影響其相對於該系列或任何其他系列的其他證券持有人的充分性。
如果通知或通信在規定的時間內以上述規定的方式發送或發佈,則無論證券持有人是否收到,該通知或通信均已正式發出。
如果公司或任何擔保人向證券持有人郵寄通知或通訊,應同時向受託人和每一代理人郵寄一份副本。
儘管本契約或任何證券有任何其他規定,如果本契約或任何證券規定向全球證券持有人發出任何事件的通知(包括任何贖回通知)(無論是通過郵寄或其他方式),則該通知應根據該託管機構的慣例程序向該證券的託管機構(或其指定人)發出足夠的通知。
第10.3條 |
持有人與其他持有人之間的溝通。 |
任何系列的證券持有人可以根據TIA第312(B)條與該系列或任何其他系列的其他證券持有人就他們在本契約或該系列或所有系列的證券下的權利進行溝通。公司、受託人、註冊人和任何其他人應受《國際保險法》第312(C)條的保護。
第10.4條 |
關於先例條件的證明和意見。 |
在公司向受託人提出要求或申請根據本契約採取任何行動時,公司應向受託人提供:
(a) |
一份高級船員證書,説明簽字人認為本契約中規定的與擬議訴訟有關的所有契諾和先決條件(如有的話)已得到遵守;及 |
(b) |
律師的意見,表明該律師認為,所有此類契諾和先決條件均已得到遵守。 |
部分 |
10.5證書或意見中要求的陳述。 |
關於遵守本契約中規定的條件或契諾的每份證書或意見(根據TIA第314(A)(4)條提供的證書除外)應符合TIA第314(E)條的規定,並應包括:
(a) |
作出證明或意見的人已閲讀該契諾或條件的聲明; |
(b) |
關於該證書或意見所載陳述或意見所依據的審查或調查的性質和範圍的簡短陳述; |
(c) |
一項陳述,説明該人認為該人已進行所需的審查或調查,以使該人能就該契諾或條件是否已獲遵守一事表達知情意見;及 |
(d) |
説明該人認為該條件或契諾是否已獲遵守。 |
第10.6條 |
受託人和代理人的規則。 |
受託人可以為一個或多個系列的證券持有人的行動或會議制定合理的規則。任何代理人都可以為其職能制定合理的規則和提出合理的要求。
第10.7條 |
法定節假日。 |
除非董事會決議、高級職員證書或特定系列的補充契約另有規定,否則“法定假日”是指非營業日的任何一天。如果付款日期是付款地點的法定節假日,可以在隨後的非法定節假日的下一個日期在該地點付款,並且在其間不應產生利息。
第10.8條 |
沒有針對他人的追索權。 |
董事、公司的高級管理人員、僱員或股東(過去或現在)或任何擔保人不對本公司在證券、擔保或本契約下的任何義務或基於、關於或由於該等義務或其產生的任何索賠承擔任何責任。每個證券持有人通過接受擔保放棄並免除所有此類責任。豁免和免除是發行該證券的部分代價。
第10.9條 |
對應者。 |
本契約可以簽署任何數量的副本,也可以由雙方分別簽署,每個副本在簽署時應被視為正本,所有副本加在一起將構成一個相同的協議。通過傳真或PDF傳輸交換本契約的副本和簽名頁,對於本契約雙方而言,應構成本契約的有效簽約和交付,並可在所有目的中替代原始契約。本契約中的“籤立”、“簽署”、“簽名”以及類似含義的詞語應包括通過傳真、電子郵件或其他電子格式(包括但不限於“pdf”、“tif”或“jpg”)和其他電子簽名(包括但不限於DocuSign和Adobe Sign)傳輸的手動執行簽名的圖像。使用電子簽名和電子記錄(包括但不限於通過電子手段創建、生成、發送、通信、接收或存儲的任何合同或其他記錄)應與手動簽署或在適用法律允許的最大程度上使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性和可執行性,適用法律包括《全球和國家商法中的聯邦電子簽名》、《紐約州電子簽名和記錄法》和任何其他適用法律,包括但不限於基於《統一電子交易法》或《統一商業法典》的任何州法律。在不限制前述規定的情況下,即使本契約中有任何相反的規定,(A)根據本契約交付的任何高級人員證書、公司命令、律師意見、擔保、任何擔保、律師意見、文書、協議或其他文件均可籤立, (B)本契約第2.3節或本契約其他部分所提及的籤立、認證或認證任何證券、任何證券上背書的任何擔保、任何證券上的任何認證證書或以手動或傳真簽署方式出現在任何證券上或附於任何證券上的任何認證證書,應被視為包括以任何前述電子手段或格式作出或傳遞的簽名,及(C)本契約中關於任何簽名須蓋上公司印章(或其傳真)的任何要求不適用於證券或任何證券背書上的任何擔保。本公司同意承擔因使用數字簽名而產生的所有風險,包括但不限於受託人按照未經授權的指示行事的風險。受託人沒有責任確認通過電子傳輸(包括電子郵件、傳真、門户網站或其他電子方法)發送任何通知、指示或其他通信(“通知”)的人實際上是獲授權這樣做的人。受託人認為符合2000年ESIGN法案或其他適用法律的電子簽名(包括由DocuSign、Orbit、Adobe Sign或受託人可接受的任何其他數字簽名提供商提供的手寫簽名和數字簽名的電子圖像)應被視為所有目的的原始簽名。其他各方均承擔因使用電子簽名和電子方法向受託人發送通知而產生的所有風險,包括但不限於受託人對未經授權的通知採取行動的風險,以及第三方截取或誤用通知的風險。
第10.10節 |
管轄法律;放棄陪審團審判;同意管轄權。 |
本契約和證券,包括因契約或證券引起或與之相關的任何索賠或爭議,應受紐約州法律管轄(不考慮除一般義務法第5-1401條以外的法律條款的衝突)。
公司、擔保人、受託人和持有人(通過他們對證券的接受)在適用法律允許的最大範圍內,在因本契約、票據或本契約或本契約擬進行的交易引起或與之有關的任何法律程序中,不可撤銷地放棄任何和所有由陪審團審判的權利。
因本契約或擬進行的交易而引起或基於本契約或本契約擬進行的交易而產生的任何法律訴訟、訴訟或法律程序,均可在位於曼哈頓區、紐約市的美利堅合眾國聯邦法院或位於紐約市曼哈頓區的紐約州法院(統稱為“指定法院”)提起,每一方在任何此類訴訟、訴訟或程序中均不可撤銷地服從此類法院的非專屬管轄權。將任何法律程序文件、傳票、通知或文件以郵寄方式(在任何適用的法規或法院規則允許的範圍內)送達上述當事一方的地址,即為在任何此類法院提起的任何訴訟、訴訟或其他程序有效地送達法律程序文件。本公司、擔保人、受託人及持有人(通過接受證券)均在此不可撤銷及無條件地放棄反對在指定法院提出任何訴訟、訴訟或其他法律程序,並不可撤銷及無條件放棄及同意不抗辯或聲稱任何該等訴訟、訴訟或其他法律程序已在不方便的法院提起。
第10.11節 |
沒有對其他協議的不利解釋。 |
本契約不得用於解釋本公司或本公司子公司的其他契約、貸款或債務協議。任何此類契約、貸款或債務協議不得用於解釋本契約。
第10.12條 |
接班人。 |
本公司與本契約及證券擔保人之間的所有協議均對其各自的繼承人具有約束力。受託人在本契約中的所有協議對其繼承人具有約束力。
第10.13條 |
可分性。 |
如果本契約或證券中的任何條款無效、非法或不可執行,其餘條款的有效性、合法性和可執行性不會因此而受到任何影響或損害。
第10.14條 |
目錄、標題等。 |
本契約的目錄、交叉引用表格以及條款和章節的標題僅為便於參考而插入,不被視為本契約的一部分,不得以任何方式修改或限制本契約的任何條款或規定。
第10.15條 |
外幣證券。 |
除非董事會決議、本契約的補充契約或依據本契約第2.2節就某一特定系列證券交付的高級人員證書另有規定,否則為本契約的目的,持有所有系列或所有系列證券本金總額的指定百分比的持有人可採取任何行動,該等證券在未清償期間受某一特定行動影響,且在該時間,任何系列的未償還證券以一種以上貨幣計價,則為採取該行動而視為未償還的該系列證券的本金數額,須借將任何該等其他貨幣兑換成在發行任何特定系列證券時指定的貨幣而釐定。除非董事會決議案、本契約補充契約或根據本契約第2.2節就某一特定系列證券交付的高級人員證書另有規定,否則該等兑換須由本公司於任何釐定日期按在《金融時報》“貨幣匯率”一欄(或如《金融時報》不再刊載,或如《金融時報》不再提供該等資料,則由本公司真誠選擇)所載有關購買指定貨幣的現貨匯率進行。本款規定適用於確定與證券持有人根據本契約條款採取的任何行動有關的、以美元以外的貨幣計價的系列證券的等值本金金額。
前款規定的所有決定和決定,在沒有明顯錯誤的情況下,在法律允許的範圍內,就所有目的而言都是決定性的,對受託人和所有持有人具有不可撤銷的約束力。
第10.16條 |
判斷貨幣。 |
本公司及各擔保人同意,在最大程度上,本公司可根據適用法律有效地這樣做:(A)如為在任何法院取得判決,有必要將任何系列證券的本金、利息或其他金額的到期款項(“所需貨幣”)兑換成作出判決的貨幣(“判決貨幣”),所使用的匯率為受託人按照正常銀行程序可在登錄最終不可上訴判決之日以判決貨幣在紐約市購買所需貨幣的匯率,除非該日不是紐約銀行日,則所使用的匯率須為受託人在登錄最終不可上訴判決當日之前的紐約銀行日,按照正常銀行程序可在紐約市以判決貨幣購買所需貨幣的匯率,及(B)受託人根據本契約以所需貨幣(I)支付款項的義務,不得藉任何投標、依據任何判決(不論是否按照(A)款登記)而以規定貨幣以外的任何貨幣予以解除或清償,但如該項投標或追討須導致實際收到款項,則屬例外,(Ii)可強制執行,作為替代或額外的訴因,以便以所需貨幣追回實際收到的欠款所需貨幣的全部金額(如有),及(Iii)不受本契約項下任何其他到期款項的判決所影響。就前述而言, “紐約銀行日”是指法律、法規或行政命令授權或要求銀行機構關閉的任何日子,但週六、週日或紐約市法定假日除外。
第10.17條 |
美國愛國者法案。 |
雙方在此承認,根據《美國愛國者法案》(酒吧第三章)第326條的規定。L.107-56(2001年10月26日簽署成為法律)(不時修訂、修改或補充的“美國愛國者法案”),受託人與所有金融機構一樣,必須獲取、核實和記錄開户個人或法人的身份信息。本契約雙方同意,他們將向受託人提供受託人合理要求的信息,以便受託人滿足《美國愛國者法案》的要求。
第10.18條 |
不可抗力。 |
在任何情況下,受託人對因其無法控制的力量,包括罷工、停工、事故、戰爭或恐怖主義行為、內亂或軍事動亂、流行病、流行病、公認的公共緊急情況、檢疫限制、核災難或自然災害或天災,以及公用事業、通信或計算機(軟件和硬件)服務的中斷、丟失或故障、黑客攻擊、網絡攻擊或超出授權訪問的其他使用或滲透受託人的技術基礎設施而直接或間接引起的任何未能或延遲履行本協議規定的義務,不承擔任何責任或責任;據瞭解,受託人應作出與銀行業公認做法一致的合理努力,在實際可行的情況下儘快恢復履行職責。
第十一條。 償債基金
第11.1條 |
條款的適用性。 |
本細則的規定應適用於用於報廢系列證券的任何償債基金,除非依據本契約發行的該系列證券的任何形式的證券另有允許或要求,否則根據第2.2節該系列證券的條款有此規定。
任何系列證券條款規定的任何償債基金支付的最低金額在本文中被稱為“強制性償債基金支付”,而該系列證券條款中規定的任何其他金額在本文中被稱為“可選償債基金支付”。如果任何系列的證券條款規定,任何償債基金支付的現金金額可能會按照第11.2節的規定進行扣減。每筆償債基金款項適用於任何系列證券的贖回,按該系列證券條款的規定。
第11.2條 |
用有價證券償還償債基金。 |
本公司可:為清償根據該等證券的條款須就任何系列證券支付的任何償債基金款項的全部或任何部分:(1)交付該等償債基金付款適用的該系列的未償還證券(以前被要求強制贖回償債基金的任何該等證券除外)及(2)適用於該等償債基金付款適用的該系列的信貸證券,而該等證券已由本公司根據該系列證券的條款(任何強制性償債基金除外)或透過申請而在本公司選擇時購回或贖回根據此類證券的條款允許的可選償債基金付款或其他可選贖回,提供該等證券以前從未被如此記入貸方。受託人須在不遲於受託人開始挑選贖回證券程序的日期前15天收到該等證券連同有關的高級人員證明書,並須為此目的而按該等證券所指明的價格記入該等證券的貸方,以供透過運作償債基金贖回,而該等償債基金的支付款額亦須相應減少。如果由於根據第11.2節的規定以證券或信貸代替現金支付,為用盡前述現金支付而贖回的該系列證券的本金金額應低於100,000美元,則受託人無需贖回該系列證券,除非在收到公司命令採取此類行動時,並且此類現金支付應由受託人或付款代理人持有,並用於下一次償債基金付款。提供, 然而,受託人或該付款代理人在收到公司命令後,須不時向本公司交付本公司所購買的該系列證券的任何現金付款,而該等現金付款是由受託人或該付款代理人持有,而該等現金付款的未付本金金額相等於須向本公司發放的現金付款。
第11.3條 |
贖回償債基金的證券。 |
在任何系列證券的每個償債基金支付日期前不少於45天(除非董事會決議、本協議的補充契約或特定證券系列的高級人員證書另有説明),公司將向受託人交付高級人員證書,指明根據該系列證券的條款就該系列隨後進行的下一次強制性償還基金付款的金額、其中將以現金支付的部分(如有)、將根據第11.2節交付和記入該系列證券的貸方的部分(如有),以及可選的金額(如有),以現金形式加到下一筆強制性償債基金付款中,公司隨即有義務支付其中規定的金額。除非董事會決議案、高級人員證書或有關特定系列證券的補充契據另有指示,否則受託人須在每個該等償債基金付款日期前不少於30天(除非另有説明),按第3.2節所述方式選擇於該償債基金付款日期贖回該證券,並安排以本公司名義按第3.3節規定的方式發出贖回通知,而贖回通知的費用由本公司承擔。該通知已妥為發出,該等證券的贖回應按第3.4、3.5及3.6節所述的條款及方式作出。
第十二條。 擔保
第12.1條 |
無條件擔保。 |
(a) |
即使本第12條有任何相反的規定,本第12條的規定應僅適用於根據第2.2.23節被指定為有權享受該指定中確定的每個擔保人的擔保利益並已就該系列簽署擔保批註的任何系列的證券,且僅適用於該系列的證券。 |
(b) |
對於收到的價值,每一位擔保人特此共同和個別、全部、無條件和絕對地向持有人和受託人保證(以下簡稱“擔保”),即擔保人就每一系列證券簽署擔保書時到期並按時支付的本金、溢價(如有)和利息,以及公司在本契約和該系列證券下到期和應付的所有其他金額,以及在規定的到期日或宣佈贖回或其他情況下到期和應付的本金、溢價(如有)、利息和其他金額。根據此類證券和本契約的條款,受第12.3節規定的限制。 |
(c) |
任何擔保金額到期未支付時,無論出於何種原因,每個擔保人都有連帶責任立即支付。各擔保人特此同意,其在本協議項下的義務應是完全、無條件和絕對的,無論證券、擔保(包括任何其他擔保人的擔保)或本契約的有效性、規律性或可執行性,是否沒有任何強制執行這些義務的訴訟,證券持有人對本協議或其任何規定的任何放棄或同意,對公司或任何其他擔保人不利的任何判決的恢復,或任何強制執行相同或任何其他情況的行動,否則可能構成對任何擔保人的法律或公平解除或抗辯。各擔保人在此同意,如果有權獲得擔保人擔保的證券的本金或利息發生違約,無論是在規定的到期日,還是通過宣佈贖回或其他方式,受託人可以代表持有人或在符合第6.7條的情況下,由持有人根據本契約規定的條款和條件直接對擔保人提起法律訴訟,以強制執行擔保,而不首先對公司或任何其他擔保人提起訴訟。 |
(d) |
各擔保人特此(I)在本公司或任何擔保人合併、破產或破產的情況下,放棄勤勉、出示、要求付款、向法院提出索賠,以及任何要求;及(Ii)承認任何證明擔保的協議、文書或文件均可轉讓,且其義務的利益將延伸至證明擔保的任何協議、文書或文件的每一持有人,而無須通知其。各擔保人進一步同意,如在任何時間,任何人士對該擔保作出的任何付款的全部或任何部分因任何原因(包括但不限於本公司或任何擔保人的無力償債、破產或重組)而被撤銷或退還,則該擔保在該付款已被或必須被撤銷或退還的範圍內,應被視為繼續存在,且該擔保應繼續有效或恢復(視屬何情況而定),猶如該申請尚未提出一樣。 |
(e) |
每位擔保人應享有持有人和受託人就擔保人根據本契約的規定支付的任何款項對公司享有的一切權利;提供, 然而,在所有有權獲得擔保人擔保的證券和擔保全部付清或解除之前,擔保人無權強制執行或接受因該代位權產生或基於該代位權而產生的任何付款。 |
第12.2條 |
保函批註的籤立和交付。 |
為證明對一系列證券的擔保人的擔保,應在有權享受擔保人擔保利益的每份證券上貼上擔保批註,由擔保人的高級管理人員以手工或傳真簽字方式簽署。如在擔保批註上簽字的任何擔保人的任何高級人員在受託人認證附有該擔保批註的證券時或其後的任何時間不再擔任該職位,則該擔保仍屬有效。受託人在本合同項下認證後交付任何擔保,應構成代表擔保人適當交付契約中規定的與該擔保有關的任何擔保。儘管有上述規定,各擔保人特此同意,即使擔保書上沒有附加擔保批註,擔保人的擔保仍應保持完全效力。
第12.3條 |
對擔保人責任的限制。 |
每一位擔保人、每一位擔保持有人和有權享有擔保利益的受託人在此確認,所有此類當事人的意圖是,擔保人根據擔保提供的擔保不會構成任何聯邦或州法律所規定的欺詐性轉讓或轉讓。為實現上述意圖,每位擔保持有人和有權享受擔保利益的受託人和每位擔保人在此不可撤銷地同意,每位擔保人在擔保項下的義務應限於在履行擔保人的所有其他或有和固定債務以及任何其他擔保人或其代表就擔保項下其他擔保人的義務收取或支付的任何款項後,不會導致擔保人在擔保項下的義務構成聯邦或州法律下的欺詐性轉讓或欺詐性轉移。
第12.4條 |
免除擔保人的擔保。 |
(a) |
儘管本契約有任何其他規定,任何擔保人的擔保均可按照第8.1節、第8.3節和第12.4節中規定的條款和條件解除。前提是本契約項下不會發生違約並將繼續發生,則擔保人根據第12條發生的擔保應在(A)以合併或其他方式向非本公司關聯公司的任何人出售、交換或轉讓公司在該擔保人中的所有直接或間接股權時無條件解除和解除(I)自動解除和解除(條件是,本契約並不禁止(I)或(B)該擔保人合併為本公司或任何其他擔保人,或該擔保人的清盤及解散(在本契約不禁止的範圍內)或(Ii)於董事會決議案、補充契據或高級人員證書所載確立該系列條款的任何其他條件發生時,就任何系列證券而言。 |
(b) |
在收到本公司的書面請求並附上高級人員證書或律師意見,表明任何擔保人有權根據本契約的規定免除擔保時,受託人應交付公司或該擔保人合理要求的證明該擔保人解除擔保的文書,該等文書將由本公司或該擔保人編制並交付給受託人。在第12.3節的限制下,任何未如此解除擔保的擔保人仍應對有權享受本契約規定的擔保利益的證券的全部本金和利息承擔責任。 |
[簽名頁面如下]
茲證明,本契約已於上述日期正式簽署,特此聲明。
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NLCP運營合夥有限公司,作為公司 | ||||
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發信人: | NewLake Capital Partners,Inc.,其唯一普通合夥人 |
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[受託人],作為受託人 | ||||
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[印痕的簽名頁]
附件A
[表格]擔保批註
以下籤署的每名擔保人已在契約所載範圍內及在契約條文的規限下,全面、無條件及絕對保證按時支付本批註所附證券的本金、溢價(如有)及利息,以及本公司所附本批註所指的本契約及證券項下的所有其他到期及應付款項。
擔保人對附本批註的證券持有人以及根據擔保和契約對受託人所負的義務在契約第十二條中有明確規定,請參閲契約,以瞭解擔保的確切條款。
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[擔保人姓名或名稱] |
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