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CNH Industrial Capital LLC 4億美元票據成交

倫敦，2022年10月14日

亞洲網加利福尼亞州聖克拉拉8月23日電CNH Industrial N.V.(紐約證券交易所代碼：CNHI/MI：CNHI)今天宣佈，其全資子公司CNH Industrial Capital LLC已經完成了之前宣佈的本金總額為4億美元、2025年到期的5.450%債券的發售，發行價為99.349%。

在支付了發售和其他相關費用後，本次發售的淨收益約為3.95億美元。CNH Industrial Capital LLC 打算將此次發行的淨收益加入其普通基金，並將其用於營運資金和其他一般公司用途，其中包括在正常業務過程中購買應收賬款或其他資產。淨收益還可用於償還到期的CNH Industrial Capital LLC的債務。

這些票據是CNH Industrial Capital LLC的高級無擔保債務，將從2023年4月14日開始每半年支付一次利息，並將由CNH Industrial Capital America LLC和New Holland Credit Company LLC擔保，這兩家公司都是CNH Industrial Capital LLC的全資子公司。這些票據將於2025年10月14日到期。

美國銀行證券公司、摩根大通證券有限責任公司、摩根士丹利公司和加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司將擔任此次發行的聯合簿記管理人和承銷商代表，法國巴黎銀行證券公司、加拿大帝國商業銀行世界市場公司和富國銀行證券有限責任公司將擔任此次發行的聯合簿記管理人。此次發行是根據2022年3月14日提交給美國證券交易委員會的有效擱置登記聲明進行的。

招股説明書附錄和隨附的招股説明書副本可通過以下方式獲得：聯繫美國銀行證券公司，收件人：招股説明書部門，北學院街200號，NC1-004-03-43,北卡羅來納州夏洛特市，郵編28255-0001，電話： 1-800-294-1322,電子郵件：dg.prospectus_requestes@bofa.com；J.P.Morgan Securities LLC，c/o Broadbridge Financial Solutions，收件人： 招股説明書部門，1155Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，電話：1-866-803-9204;摩根士丹利公司，地址：紐約瓦里克街180號，郵編：10014，郵編：招股説明書部門，電話：1-866-718-1649,電子郵件：prospectus@mganstanley.com；或加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司，收信人：辛迪加運營部，維西街200號，8號^這是Floor，New York，NY 10281，Telephone:1-866-375-6829,電子郵件：rbcnyfix edincomeprospectus@rbccm.com。招股説明書附錄和隨附的招股説明書也可在美國證券交易委員會的網站上查閲，網址為：http://www.sec.gov.

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本新聞稿不構成出售或邀請購買這些證券的要約，也不會在任何州或司法管轄區出售這些證券，在任何州或司法管轄區，此類要約、招攬或出售都是非法的。

CNH產業資本有限責任公司是CNH工業公司的間接全資子公司，總部設在威斯康星州拉辛市。作為一家專屬金融公司，CNH Industrial Capital LLC及其子公司的主要業務是承銷和管理CNH Industrial America LLC和CNH Industrial Canada Ltd.(統稱為CNH Industrial North America)的最終客户和經銷商的融資產品，並提供其他相關金融產品和服務，以支持CNH Industrial North America銷售的農業和建築設備。CNH Industrial Capital LLC及其子公司還為CNH Industrial North America以外的實體制造的新的和二手的農業和建築設備提供批發和零售融資。CNH Industrial Capital LLC的主要執行辦事處位於華盛頓州拉辛華盛頓大道5729號，郵編：53406，電話號碼是：+1(262)636-6011。

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