美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

根據《公約》第13或15(D)條

1934年證券交易法

2022年10月14日(2022年10月10日)

報告日期(最早報告的事件日期)

Arisz收購公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

註冊人電話號碼，包括區號：(919)699 9827

水街199號31樓

紐約州紐約市，郵編：10038

(前姓名或前地址，如果自 上次報告以來更改)

如果表格8-K 的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請選中下面相應的框：

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人 是否是1933年《證券法》第405條(17CFR第230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(17CFR第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

項目1.01簽訂材料最終協議 。

對合並協議的修訂

如先前披露， Arisz Acquisition Corp.，一家特拉華州的公司(“Arisz”或“母公司”)， 由Arisz和Finfront Holding Company及其之間訂立該特定協議和合並計劃(於2022年4月4日修訂，並可不時進一步修訂、補充或以其他方式修改，“合併協議”)，據此(A)Arisz同意成立BitFuFu Inc.， 一家開曼羣島豁免公司，作為其全資附屬公司(“買方”)，(B)買方同意成立 開曼羣島豁免公司邊界控股公司作為其全資附屬公司(“合併子公司”)， (C)Arisz將與買方合併並併入買方(“歸化合並”)，買方在歸化合並後仍繼續經營 ，及(D)合併子公司將與本公司合併及併入本公司(“收購合併”)， 與本公司於收購合併後繼續生存，作為買方的直接全資附屬公司(統稱“業務 合併”)。業務合併後，買方將成為一家在美國證券交易所上市的上市公司。此處使用的未定義的大寫術語應具有經修訂的合併協議中賦予其的含義。

此外，如上文所披露， 於2022年4月4日，買方、合併子公司、Arisz及本公司各自簽署了合併協議的若干合併協議，據此，買方及合併子公司各自同意其將成為合併協議的訂約方，且 應完全受合併協議的所有契諾、條款、陳述、保證、權利、義務及條件的約束，如同合併協議的原始一方一樣。

此外，如先前所披露，Arisz與本公司各自於2022年4月4日訂立合併協議的若干修訂(“修訂1號”)，據此(其中包括)雙方經雙方協議澄清開曼羣島公司的若干法律事宜。

上述對合並協議和修正案1的描述並不完整，完全受到實際合併協議和修正案1的條款和條件的限制，這些條款和條件分別於2022年1月26日和2022年4月4日作為當前8-K表格報告的證物2.1提交給美國證券交易委員會，並通過引用併入本文。

2022年10月10日，Arisz和本公司各自簽訂了該修正案(“《合併協議第2號修正案》)規定，除其他事項外：

(1) 在(X)根據合併協議條款終止合併協議和(Y)外部日期前四十五(45)個日曆日 之前，本公司和母公司均不得與任何人就任何替代交易參與討論、談判或相關活動 。

(2) 公司和母公司應促使修改和/或終止某些協議，以取消對目前受轉讓限制的40萬(400,000)股內幕股票的所有現有限制，以便該等股票在交易結束時可以自由 交易；

(3) 本公司向母公司提供的222萬美元(2,220,000美元)貸款，用於為與延長母公司完成業務合併的期限相關的到期付款提供資金，並用於 營運資金目的(“貸款”)。貸款將在2022年10月26日、2023年1月26日和2023年4月26日分三次等額提供資金，每一次的金額為700 4萬美元(740,000美元)。在每期分期付款中，69萬美元(690,000美元)(“延期資金金額”)將用於支付延期費用，其餘50,000美元(50,000美元)將用於營運資金。如果實際延期費用低於延期資金額，家長應及時償還 實際延期費用與延期資金額的差額。母公司應簽發以公司為受益人的本票，金額為貸款金額 。

(4) 外部日期延長至2023年8月1日；

(5) 合併協議可以終止：(A)如果公司未能在適用的到期日之前為合併協議第9.8節規定的任何一期貸款提供資金，(Br)母公司或公司， 如果母公司未能獲得終止日期的任何延期，母公司必須停止運營，除非 業務合併已經完成，以及(I)公司，如果母公司按照第9.8節的規定在本票上違約，且該違約在十(10)個日曆日內仍未得到糾正；和

(6) (I)如果母公司根據合併協議第11.1(B)條終止合併協議，或由於公司拒絕完成擬進行的交易，公司應向母公司支付相當於400萬美元(4,000,000美元)的現金的母公司分手費，以及(Ii)如果公司根據第11.1(B)節終止合併協議，母公司應向公司支付的公司分手費為5百萬美元(5,000,000美元)11.1(C)合併協議或由於母公司拒絕完成合並協議擬進行的交易。

2022年10月10日，母公司簽發了以公司為受益人的貸款金額的本票 (“本票”)，據此，母公司可選擇向公司或其指定人發行若干普通股的未登記股票，每股價值10.00美元，總價值應等於貸款的未償還本金 ，以支付公司或其指定人根據貸款承擔的義務，除非實際延期成本低於延期資金 金額，母公司應將預付款電匯至公司指定的賬户。

第2號修正案 和本票的前述描述並不聲稱是完整的，並且完全受到實際協議和票據的條款和條件的限制，這些條款和條件分別作為附件2.1和10.1提交於此，並通過引用併入本文。

股票購買協議

如先前披露，就執行合併 協議而言，Arisz Investment LLC(“保薦人”)與本公司(“ET”)的附屬公司以太科技私人有限公司訂立購股 協議(“ET購股協議”)，根據該協議，ET 向保薦人以1,250,000美元的收購價向保薦人購買128,206股Arisz普通股(“ET股份”)。在滿足ET股票購買協議中規定的條件的情況下，發起人應將ET股票轉移到ARISZ的賬簿和記錄中。截至本公告之日，易方達股份轉讓已完成。

此外，保薦人 與ET於2022年10月10日簽訂了股票購買協議(“第二個ET股票購買協議”)，根據該協議，ET以750,000美元的價格從保薦人手中購買了76,142股Arisz普通股(“額外的ET股票”)。在滿足第二份ET股票購買協議中規定的條件後，發起人應安排將ARISZ賬簿和記錄中的額外ET股票轉讓給ET。截至本文日期，ET股份轉讓尚未完成 。

後盾協議

如先前所披露，於2022年7月14日，ARISZ、本公司、買方及保薦人(以及保薦人的任何受讓人，“買方”)各 訂立後備協議(“後備協議”)，據此，就業務合併而言，買方已同意認購及購買價值不少於1,250,000美元的ARISZ普通股面值每股0.0001美元或買方A類普通股，一如協議所述。支持協議 根據其條款於2022年7月31日終止。

於2022年10月13日，後備協議訂約方按與後備協議大致相同的條款訂立新後備協議(“新後備協議”) ，唯一的實質性額外條款為：1)認購金額為2,000,000美元股份 及2)終止日期以：(I)訂約各方以書面議定的日期及(Ii)合併協議終止的日期按其條款中較早者為準。

新後盾協議的前述描述並不聲稱是完整的，其全部內容受新後盾協議的條款和條件的限制， 該協議的副本作為本協議的附件10.2存檔，並通過引用併入本文。

重要通知

有關前瞻性陳述的重要通知

這份當前的8-K表格報告包含《1933年證券法》和《1934年證券交易法》(這兩部法案均已修訂)所指的某些 “前瞻性陳述”。非歷史事實的陳述，包括關於上述未決交易的陳述，以及雙方的 觀點和預期，均為前瞻性陳述。此類陳述包括但不限於與擬議交易有關的陳述，包括預期的初始企業價值和完成交易後的股本價值、擬議交易的好處、整合計劃、預期的協同效應和收入機會、預期的未來財務和經營業績及結果，包括對增長的估計、合併後公司的預期管理和治理，以及交易的預期時間。 “預期”、“相信”、“估計”、“打算”、“計劃”以及類似的表述均為前瞻性表述。這些前瞻性陳述不是對未來業績的保證，受各種風險和不確定性、假設(包括對一般經濟、市場、行業和運營因素的假設)、已知或未知的影響，可能會導致實際結果與指示或預期的結果大不相同。

此類風險和不確定性包括但不限於：(I)與待完成交易的預期時間和可能性相關的風險，包括由於交易的一個或多個成交條件未得到滿足或被放棄而可能無法完成交易的風險，例如未能及時或以其他方式獲得監管部門的批准，或政府實體禁止、拖延或拒絕批准完成交易的風險，或與此類批准相關的某些條件、限制或限制； (Ii)與Arisz和公司成功整合業務的能力有關的風險；(Iii)可能導致終止適用交易協議的任何事件、變化或其他情況的發生；(Iv)在財務狀況、業績方面可能出現重大不利變化的風險, 公司或ARISZ的運營或前景； (V)因擬議交易而中斷持續業務運營的管理時間的風險；(Vi)與擬議交易有關的任何公告可能對阿里斯茲證券的市場價格產生不利影響的風險；(Vii) 擬議交易及其公告可能對公司留住客户、留住和聘用關鍵人員以及維持與供應商和客户的關係，以及對其運營結果和業務產生不利影響的風險 ；(Viii)合併後的公司可能無法實現削減成本的協同效應或可能需要比預期更長的時間實現協同效應的風險 ；及(Ix)與擬議交易的融資相關的風險。有關風險和不確定性的進一步清單和描述，請參閲日期為2021年11月17日的招股説明書，其中包括阿里斯塔首次公開募股、阿里斯塔和/或其子公司將提交給美國證券交易委員會的與擬議交易相關的註冊聲明和委託書，以及各方可能向美國證券交易委員會提交或提交的其他文件，我們鼓勵您閲讀這些文件。如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實，或者潛在的假設被證明是不正確的，實際結果可能與此類前瞻性陳述中表明或預期的結果大不相同。因此，我們告誡您不要過度依賴這些前瞻性陳述。前瞻性陳述只涉及它們的發表日期，以及Arisz, 本公司及其子公司 不承擔更新前瞻性陳述以反映事件或情況的義務，除非法律或適用法規另有要求。

其他信息以及在哪裏可以找到它

與本文所述的交易相關，ARISZ和/或其子公司將向美國證券交易委員會(以下簡稱“美國證券交易委員會”)提交相關材料，包括S-4或F-4表格中的註冊説明書和委託書(“註冊説明書”)。 委託書和代理卡將郵寄給股東，記錄日期將在ARISZ股東大會上就擬議交易進行表決。股東還可以免費從ARISZ獲得註冊聲明和委託書的副本。註冊聲明和委託書一旦準備好，也可以 在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov免費獲取，或致函紐約水街199號ARISZ，NY 10038。敦促ARISZ的投資者和證券持有人閲讀這些材料(包括任何修訂或補充)以及ARISZ將在獲得時向美國證券交易委員會提交的交易相關的任何其他 文件，因為它們包含有關ARISZ、公司和交易的重要 信息。

徵集活動中的參與者

ARISZ、本公司和ARISZ的某些股東及其各自的董事、高管和員工及其他人士可被視為就擬議交易向ARISZ普通股持有人徵集委託書的 參與者。有關ARISZ的董事和高管以及他們對ARISZ普通股的所有權的信息列於日期為2021年11月17日的招股説明書中，並提交給了美國證券交易委員會。有關委託書徵集參與者利益的其他信息將包括在與擬議交易有關的委託書中。這些文件可從上述來源免費獲得。

沒有要約或懇求

本8-K表格中的當前報告不是關於任何證券或上述交易的代理 聲明或委託、同意或授權，也不構成出售要約或要約購買Arisz或公司證券的要約，也不得 在任何州或司法管轄區進行任何此類證券的出售，在該州或司法管轄區的註冊或資格登記或資格之前 將是非法的。除 通過符合修訂後的1933年《證券法》第10節要求的招股説明書或獲得豁免外，不得發行證券。

第9.01項。財務報表和證物。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

日期：2022年10月14日

ARISZ收購公司。

6