美國
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證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格 8-K
當前 報告
根據《公約》第13或15(D)節
1934年《證券交易法》
報告日期 (最早事件報告日期):2022年10月6日
氣候巖
(註冊人的確切名稱與其章程中規定的名稱相同)
開曼羣島 | 001-41363 | 不適用 | ||
(註冊成立的州或其他司法管轄區 ) | (委員會文件編號) | (美國國税局僱主 識別碼) |
斯隆大道50號
英國倫敦,SW3 3DD
(主要執行辦公室地址 ,包括郵政編碼)
註冊人的電話號碼,包括區號:+44 203 954 0590
不適用
(前姓名或前地址,如果自上次報告以來發生變化)
如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據以下任何條款的備案義務,請勾選 下面相應的框:
根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷230.425節) | |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)規則14a-12徵集材料 |
☐ | 根據《交易法》規則14d-2(B) (17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信 |
☐ | 根據《交易法》規則13E-4(C) (17 CFR 240.13e-4(C))進行開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題 | 交易 個符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
單位,每個單位由一股A類普通股、一半的可贖回認股權證和一項權利組成。 | CLRCU | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
A類普通股,每股票面價值0.0001美元 | CLRC | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
可贖回認股權證,每股可行使的整個認股權證 為一股A類普通股,行權價為11.50美元 | CLRCW | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
權利,每個權利使持有人有權在完成初始業務合併時獲得十分之一 (1/10)的A類普通股 | CLRCR | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》規則405(本章第230.405節)或1934年《證券交易法》規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興的 成長型公司
如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
第1.01項加入實質性最終協議。
業務 合併協議
此 部分描述了業務合併協議(定義如下)的重要條款,但並不旨在描述其中的所有條款。以下摘要以《企業合併協議》全文為準,其副本作為附件2.1附於本協議。除非本協議另有規定,以下使用的大寫術語在《企業合併協議》中定義。
企業合併協議概述
2022年10月6日,開曼羣島豁免公司氣候巖(“氣候巖),簽訂了企業合併協議(業務合併 協議)與開曼羣島豁免公司氣候巖控股有限公司(Pubco)、開曼羣島豁免公司、Pubco的全資子公司--氣候巖合併子公司(“合併子),和E.E.W.Eco Energy World PLC,這是一家根據英格蘭和威爾士法律成立的公司(TheEEW”).
根據企業合併協議, 在符合其中所載條款和條件的情況下,在企業合併協議預期的交易完成時 (“結業),(A)合併子公司將與氣候巖石公司合併,並併入氣候巖石公司,而氣候巖石公司將繼續作為尚存的實體(“合併“),因此,(I)氣候巖將成為Pubco的全資子公司, 和(Ii)緊接生效時間之前已發行和未償還的每一股氣候巖證券將不再未償還, 將自動註銷,以換取其持有人獲得Pubco實質等值證券的權利, 和(B)(I)Pubco將要約收購每股已發行和已發行的EEW普通股,代價是發行和配發Pubco(”公司股份轉讓)和(Ii)Pubco還將向購買EEW普通股的EEW未償還既有期權持有人提供 購買EEW普通股的置換期權 ,每股面值0.0001美元(“PUBCO普通股),均按《企業合併協議》所載條款及條件,並根據《開曼法》及英格蘭和威爾士法律的適用條款(合併及公司股份轉讓,連同交易記錄”).
公司股份轉讓和Pubco要約
Pubco 向EEW證券持有人提供的總對價(每個,a賣方“)應為若干Pubco普通股(”交換 股合計價值相當於6.5億美元(6.5億美元),每股Pubco普通股的價值相當於根據氣候石組織文件贖回或轉換每股氣候石普通股的價格。贖回價格”).
一旦包括交換要約招股説明書(定義如下)的註冊聲明(定義如下)生效後,Pubco將根據經修訂的英國公司法2006(C 46)下的適用規則和條例( )提出要約。英國法案),收購所有EEW已發行和將發行的普通股,方法是迅速向所有EEW股東分發登記説明書和股東承諾書(“Pubco 優惠“)。Pubco要約將受以下兩個條件約束:(I)持有不少於90%的EEW普通股(或Pubco在EEW同意下可能決定的較低百分比)的持有人應已接受Pubco要約,及(Ii)企業合併協議項下的所有其他條件應已滿足或放棄,屆時Pubco可宣佈Pubco要約完全無條件。
1
由於宣佈Pubco要約完全無條件 ,企業合併協議也將成為無條件的,Pubco應按合同義務根據其條款和英國法案收購已有效接受Pubco要約的每股EEW普通股,以 發行和配發相當於每股價格(定義見業務合併協議)的數量的交換股票 除以贖回價格(“換算率“)。Pubco應在Pubco要約變為無條件之日起,根據英國法案向所有持有EEW普通股的持有人發出法定排擠通知,但在該通知發出之日尚未就其EEW普通股接受Pubco要約。
此外,Pubco應向持有每個已發行期權的 持有者提出購買EEW普通股(無論是既得的還是非既得的)的要約,以將該等期權替換為對Pubco普通股的期權(每股a“Pubco選項“)。每個Pubco期權應:(I)給予持有人購買數量的Pubco普通股的權利,該數量等於(A)在生效時間之前EEW期權有權立即獲得的EEW普通股數量 (此類EEW期權在生效時間被完全授予)乘以(B)換股比率;(Ii) 的行權價格等於(A)EEW期權的行權價格(以美元表示)除以轉換比率,以及(Iii)須遵守與適用的EEW期權相同的歸屬時間表。
申述及保證
企業合併協議載有雙方於該協議日期或其他特定日期作出的陳述及保證數目,僅為企業合併協議某些訂約方的利益而作出 ,在某些情況下須受特定例外及重要性、重大不利影響(定義見下文)、企業合併協議或根據企業合併協議的某些披露時間表提供的資料所載的知識及其他限制 。“實質性不良影響“企業合併協議”所稱的“企業合併協議”是指對任何特定的個人或實體而言,已經或合理地預期對該企業產生或將產生重大不利影響的任何事實、事件、發生、變化或影響, 該個人或實體及其子公司的資產、負債、經營結果或財務狀況,作為一個整體,或 該個人或實體或其任何子公司及時完成業務合併協議預期的交易的能力。或履行《企業合併協議》或任何附屬協議項下的義務,在符合某些慣例例外的情況下 。對於與交易類似的交易,雙方的陳述和擔保是慣例。
在企業合併協議中,EEW對氣候巖作出了一些慣例陳述和保證,其中包括:(1)公司事務,包括適當的組織、存在和良好聲譽;(2)與執行和交付企業合併協議和其他附屬文件有關的權威和約束力 ;(3)資本化;(4)子公司;(5)政府批准;(6)不違反;(7)財務報表;(8)沒有某些變化;(9)遵守法律;(10)許可證;(11)訴訟;(12)重大合同;(Br)(13)知識產權;(14)税收和回報;(15)不動產;(16)個人財產;(17)資產的所有權和充分性;(br}(18)僱員事務;(19)福利計劃;(20)環境事務;(21)與相關人士的交易;(22)保險;(23)某些商業慣例;(24)可再生能源事項;(25)1940年投資公司法;(26)尋找人和經紀人;(27)提供的信息; 和(28)獨立調查。
在企業合併協議中,氣候巖向EEW和Pubco作出了一些慣例陳述和保證,其中包括以下事項:(1)公司 事項,包括適當的組織、存在和良好信譽;(2)與企業合併協議和其他附屬文件的簽署和交付有關的權威和約束力 ;(3)政府批准;(4)不違規;(5)資本化;(6)美國證券交易委員會(The Securities and Exchange Commission,簡稱SEC)。美國證券交易委員會“)備案和財務報表;(7)申報公司和上市;(8)沒有某些變更;(9)遵守法律;(10)訴訟、命令和許可;(11)納税和報税;(12) 僱員和僱員福利計劃;(13)財產;(14)重大合同;(15)與附屬公司的交易;(16)投資公司(Br)1940年法案;(17)尋找者和經紀人;(18)某些商業慣例;(19)保險;(20)提供的資料;(21)獨立調查;(22)信託賬户;(23)鎖定協議。
此外,Pubco和Merge Sub各自就Pubco和Merge Sub向氣候巖作出了某些慣例陳述和保證,包括與以下內容相關的陳述和保證: (1)公司事務,包括適當的組織、存在和良好信譽;(2)與企業合併協議和其他附屬文件的簽署和交付有關的權威和約束力;(3)政府批准;(4)不違反;(5)資本化;(6)將向賣方發行的Pubco股票的所有權和所有權;(7)Pubco和Merge Sub活動;(8)外國私人發行人身份;(9)發行人和經紀人;(10)1940年《投資公司法》;(11)提供的信息;(12)獨立調查。
雙方的任何陳述和擔保均不能倖免於結案。
2
各方的契諾
雙方在《企業合併協議》中同意以其商業上合理的努力完成交易。《企業合併協議》還包含雙方在簽署《企業合併協議》至根據其條款完成或終止《企業合併協議》之間的某些慣例契約,包括:(1)提供訪問其財產、賬簿和人員的權利;(2)在正常業務過程中經營各自的企業;(3)氣候巖的公開文件和EEW的中期財務報表;(4)不招攬或簽訂任何替代的 競爭交易;(5)無內幕交易;(6)某些違規行為、同意要求或其他事項的通知;(7)完成交易並獲得第三方和監管機構批准的努力;(8)進一步保證;(9)公開公告;(10)保密; (11)對董事和高級管理人員的賠償;(12)交易結束後信託收益的使用;以及(13)支持私募或後盾安排的努力。
雙方還同意採取一切必要的 行動,使Pubco董事會在關閉後立即由七(7)至九(9)名 董事組成,包括:(A)如果有七(7)名董事:(I)兩(2)名在關閉前由氣候巖石公司指定的人 經與EEW主席共同同意,以及(Ii)五(5)名在關閉前由EEW指定的人;以及(B)如果 有九(9)名董事:(I)三(3)名在與EEW董事長共同同意後於交易結束前由Climate Rock指定的人士,以及(Ii)六(6)名在交易結束前由EEW指定的人士。氣候巖指定的首批董事應包括查爾斯·拉特爾班德和佩爾·雷納森。
氣候巖和Pubco還同意在EEW的合理協助下準備一份登記聲明,Pubco應向美國證券交易委員會提交一份F-4表格的註冊聲明(經修訂,註冊 語句“)關於根據《證券法》向氣候巖證券和EEW證券的持有人發行Pubco證券的登記,其中還將包含:(I)委託書/招股説明書,目的是就與將在氣候巖股東特別大會上採取行動的交易相關的事項向氣候巖股東徵集 委託書,並向這些持有人提供機會,在交易結束時參與贖回其全部或 部分氣候巖公開股票。救贖),以及(Ii)Pubco的交換要約招股説明書,以供與Pubco向EEW股東的要約相關使用(交換招股説明書”).
雙方還約定,在企業合併協議簽署後,EEW將盡其最大努力完成EEW作為私營股份有限公司的重新登記 。重新註冊“),除其他事項外,包括由EEW所需的多數股東通過一項特別決議,以(A)將EEW重新註冊為私人股份有限公司,(B)將EEW 的名稱改為”E.E.W.Eco Energy World Limited“(或EEW提名的其他名稱),以及(C)通過EEW的新組織章程 。
成交的條件
各方完成交易的義務受各種條件的制約,包括以下各方的相互條件,除非放棄:(I)商業合併協議和交易及相關事項經氣候石股東必要的投票批准;(Ii)根據適用的反壟斷法,任何等待期屆滿;(Iii)沒有法律或命令阻止或禁止交易; (Iv)氣候巖於結算時擁有至少5,000,001美元的有形資產淨值,於完成贖回生效後, (V)註冊聲明的有效性;及(Vi)Pubco要約須由Pubco宣佈為完全無條件。
此外,除非被EEW放棄,否則EEW完成交易的義務必須滿足以下成交條件,除了慣例證書和其他成交:(I)關於授權和約束力、組織和地位、資本化、發現者和經紀人、以及(B)Pubco、組織和約束性效力、組織和地位、發現者和經紀人的陳述和擔保,以及在每種情況下,在成交時和截至成交時,在所有重要方面的真實和正確的資本化;(br}(Ii)關於在交易結束時和交易結束時沒有某些變更的陳述和擔保在各方面都是真實和正確的;(Iii)在交易結束時和截至交易結束時氣候巖的所有其他陳述和擔保是真實和正確的, 受到重大不利影響;(Iv)氣候巖在所有實質性方面履行了其義務,並在所有實質性方面遵守了商業合併協議中要求其在交易結束之日或之前履行或遵守的契約和協議;(V)自業務 合併協議訂立之日起,並無對氣候巖石造成任何重大不利影響,而該合併協議仍在繼續及尚未完成;及(Iv)在計及贖回、信託賬户收益及任何私募所得款項,以及支付EEW及氣候巖石的交易開支後,於交易完成時,可供氣候巖石使用的現金 應相等於4,000,000美元(40,000,000美元)或以上。
3
除非被氣候巖放棄,否則氣候巖完成交易的義務必須滿足以下成交條件,除了慣例的證書和其他成交:(I)EEW關於權威和約束力、發現者和經紀人以及資本在成交時和截至成交時的所有重要方面的真實和正確的陳述和保證;(Ii)EEW關於沒有某些變化的陳述和保證在成交時和截至成交時在所有方面都是真實和正確的;(Iii)EEW的所有其他陳述和擔保在交易結束時及截至交易結束時均為真實和正確的,並受重大不利影響的影響;(Iv)EEW在所有實質性方面履行了各自的義務,並在所有實質性方面遵守了各自的契諾和企業合併協議項下要求在交易結束日或之前履行或遵守的協議; (V)自業務合併協議簽訂之日起,EEW未產生任何重大不利影響且仍在繼續 ,(Vi)EEW應在重新註冊完成後向買方交付EEW的註冊證書的認證副本 及(Vii)EEW應已書面確認其已通知英國收購和合並小組已完成重新註冊 。
終端
如果業務合併協議在2023年4月29日或雙方書面同意的其他日期(“本協議”)之前仍未完成,則業務合併協議可在交易結束前的任何時間由氣候巖或EEW終止。外部日期”).
企業合併協議也可在交易結束前的任何時間,在某些其他慣例和有限的情況下終止,其中包括:(I)經氣候巖和EEW雙方書面同意;(Ii)由氣候巖或EEW終止,如果主管司法管轄權的政府當局 應已發佈命令或採取任何其他行動永久限制、禁止或以其他方式禁止交易,並且 該命令或其他行動已成為最終且不可上訴;(Iii)EEW因氣候巖未治癒的重大違反業務合併協議而導致相關結束條件無法滿足;(Iv)因EEW未治癒的重大違反業務合併協議而導致無法滿足相關結束條件;(V)如果自業務合併協議之日起對EEW產生未治癒且仍在繼續的重大不利影響,則被氣候石拒絕;及 (Vi)(倘氣候巖召開股東大會批准業務合併協議及交易而未獲批准),則由氣候巖或EEW進行。
如果企業合併協議終止, 雙方在企業合併協議下的所有其他義務(與公示、保密、費用和開支、信託基金豁免、終止和一般規定有關的義務除外)將終止,企業合併協議的任何一方將不再對其任何其他方承擔任何責任,但終止前欺詐或故意違反企業合併協議的責任 除外。
信託賬户豁免、無追索權和免除
EEW已同意,它及其附屬公司將不對為其公眾股東持有的氣候巖石信託賬户中的任何資金或其中的任何款項擁有任何權利、所有權、權益或索賠,並已同意不向該信託賬户提出任何索賠(包括從中進行的任何分配),並放棄任何權利。
雙方同意,所有可能基於、引起或與企業合併協議或任何附屬文件有關的索賠或行動 只能針對企業合併協議各方,而不能針對其過去或未來的任何董事、高級管理人員、員工、 成員、經理、合作伙伴關聯公司、代理人、律師或代表。
管理法與仲裁
企業合併協議受特拉華州法律管轄,但英格蘭和威爾士的法律以及開曼羣島的法律僅在需要的範圍內應分別適用於Pubco要約、公司股份轉讓和合並,而不符合法律衝突原則。 所有因企業合併協議引起的或與企業合併協議相關的訴訟應僅在位於特拉華州紐卡斯爾縣的任何州或聯邦法院審理和裁決。
4
相關協議
註冊權協議
在結束時,某些銷售商和聯合國SDG支持, 有限責任公司,特拉華州的一家有限責任公司(贊助商“)將與Pubco訂立登記權協議,根據該協議,Pubco將於2022年4月27日由買方、保薦人及其他”投資者“在買方、保薦人及其他”投資者“之間承擔氣候巖的登記責任,該協議日期為2022年4月27日,該等責任將適用於Pubco的證券;及(Ii)該等賣方將獲得有關交易中收到的交易所股份的索求及附帶登記權。
股東承諾書
在執行業務合併協議的同時,EEW的某些主要股東(“大股東“)與Pubco訂立了 股東承諾書,據此,主要股東不可撤銷地同意(I)投票贊成重新註冊及採納新的組織章程細則,據此,在Pubco要約被宣佈為無條件後發行的任何EEW普通股將自動出售並轉讓予Pubco以與根據Pubco要約提出的要約相等的代價 及(Ii)於Pubco要約提出時接受且不撤回接納。大股東 還同意在未經Pubco同意的情況下,對出售和轉讓其EEW股票以及就此類股票進行募集 進行某些限制。
持有者支持協議
在簽署業務合併協議的同時,保薦人簽訂了一份持有人支持協議,根據該協議,保薦人同意(其中包括)投票贊成採納業務合併和交易。此外,贊助商同意在交易結束後180天內不轉讓其收到的Pubco股票,但有一些例外,包括交易結束後可以立即出售價值高達160萬美元的股票 ,以履行對氣候巖石顧問的義務。保薦人還同意放棄其在完成業務合併時將享有的氣候巖石B類普通股轉換的 反稀釋保護。
《企業合併協議》包含雙方在該協議之日或其他特定日期向對方作出的陳述、 擔保和契諾。這些陳述、保證、契諾和協議中包含的 聲明是為各方之間的合同目的而作出的,並受雙方在談判此類協議時同意的重要條件和限制的約束。 提交商業合併協議是為了向投資者提供有關其條款的信息,但它並不打算 提供有關氣候巖、EEW、Pubco或商業合併協議任何其他方的任何其他事實信息。具體而言,《企業合併協議》中包含的陳述和擔保、契諾和協議僅為該協議的目的和截至特定日期作出,完全是為了企業合併協議各方的利益, 可能受到簽約各方商定的限制(包括出於在企業合併協議各方之間分配合同風險而不是將這些事項確定為事實的目的而進行的保密披露的限制),並可能受到簽約各方適用的重大標準的限制,這些標準不同於適用於投資者的標準以及提交給美國證券交易委員會的報告和文件。投資者不應依賴陳述、保證、契諾和協議或其任何描述,將其作為企業合併協議任何一方的事實或條件的實際狀態的表徵。 此外,陳述、保證, 企業合併協議的契諾和協議以及其他條款可能會受到後續豁免或修改的影響。此外,有關陳述和保證的標的以及其他條款的信息可能會在業務合併協議的日期後發生變化,隨後的信息可能會也可能不會完全反映在氣候巖的公開披露中 。
股東支持協議、股東承諾書和登記權利協議分別以本報告的8-K表格形式提交,分別展示10.1、10.2、10.3和10.4,並以引用方式併入本文,上述對登記權利協議、股東承諾函件和登記權利協議的完整描述通過引用予以保留 。
5
項目 9.01財務報表和證物。
(d) | 陳列品 |
附件 編號: | 描述 | |
2.1*+ | 業務合併協議,日期為2022年10月6日,由氣候巖石公司、氣候巖石控股有限公司、氣候巖石合併子有限公司和E.E.W.Eco Energy World PLC簽署 | |
10.1+ | 氣候巖石公司、E.E.W.Eco Energy World PLC和U.N.SDG Support,LLC之間於2022年10月6日簽署的持有者支持協議 | |
10.2+ | 安妮特·庫姆林的股東承諾 | |
10.3+ | Svante Kumlin的股東承諾 | |
10.4 | 新註冊權協議格式 | |
104 | 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) |
* | 根據《規則S-K》第601(A)(5)項的規定,本展品的展品已略去。註冊人同意應美國證券交易委員會的要求,向其補充提供所有遺漏信息的副本。 |
+ | 根據S-K條例第601(B)(10)(Iv)項,展品的某些部分,包括某些私人和機密信息,已被省略。註冊人在此同意應要求向美國證券交易委員會提供任何遺漏部分的副本 。 |
6
前瞻性陳述
本8-K包含符合聯邦證券法的前瞻性表述,涉及EEW與Climate Rock和Pubco之間擬議的業務合併(“業務合併”),包括有關業務合併的好處、業務合併的預期完成時間、EEW提供的服務及其運營市場、EEW提供的服務的預期總可尋址市場、為EEW的運營和業務計劃提供資金的擬議業務合併的淨收益是否充足,以及EEW的預期未來業績的表述。這些前瞻性的 陳述通常由“相信”、“項目”、“預期”、“預期”、“估計”、“打算”、“戰略”、“未來”、“機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將會”、“將是”、“將繼續”、“將繼續”、“ ”“可能的結果”以及類似的表述來標識。前瞻性陳述是基於當前預期和假設對未來事件的預測、預測和其他陳述,因此可能存在風險和不確定因素。 許多因素可能導致未來實際事件與本文中的前瞻性陳述大不相同,包括但不限於:(I)業務合併可能無法及時完成或根本不能完成的風險;(Ii)業務合併可能無法在Climate Rock的業務合併截止日期前完成的風險,以及如果Climate Rock尋求延長業務合併截止日期可能無法獲得延長的風險;(Iii)未能滿足完成業務合併的條件 , 包括:(I)氣候巖股東通過業務合併協議、滿足公眾股東贖回後的最低信託賬户金額、保留最低可用現金金額以及獲得某些政府和監管機構的批准;(Iv)發生任何可能導致終止業務合併協議的事件、變更或其他情況;(V)宣佈或暫停業務合併對EEW的業務關係、業績和總體業務的影響;(Vi)業務合併因此擾亂EEW當前計劃和運營的風險;(Vii)可能對EEW、氣候巖、Pubco或與業務合併協議或業務合併相關的其他公司提起的任何法律訴訟的結果;(Viii)Pubco在業務合併完成時或之後達到納斯達克證券交易所上市標準的能力;(Ix)確認業務合併的預期效益的能力,可能受多種因素影響,包括EEW(以及業務合併後,Pubco)經營的競爭性和高度監管行業的變化,競爭對手和合作夥伴之間業績的差異,影響EEW業務的法律法規的變化,以及EEW和合並後公司留住管理層和關鍵員工的能力;(X)業務合併完成後實施業務計劃、預測和其他預期的能力;(Xi)EEW(以及業務合併後的Pubco)需要籌集額外資本以執行其業務計劃的風險, (Ii)Pubco 在管理其增長和擴張業務方面遇到困難的風險;(Xiii)網絡安全或匯兑損失的風險; (Xiv)新冠肺炎或其他公共衞生危機對EEW(以及在業務合併後,Pubco)的業務和運營結果以及總體上全球經濟的影響;(Xv)與業務合併相關的成本。上述因素列表 並非詳盡無遺。您應仔細考慮上述因素以及在氣候巖季度報告10-Q表的“風險 因素”部分、PUBCO將提交的F-4表註冊聲明和委託書/招股説明書 以及氣候石和PUBCO不時提交給美國證券交易委員會的其他文件中描述的其他風險和不確定因素。這些文件確定了 ,並涉及可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的情況大不相同的其他重要風險和不確定性。前瞻性陳述僅在其發表之日起發表。提醒讀者不要過度依賴前瞻性陳述,EEW和氣候巖不承擔任何義務,也不打算因新信息、未來事件或其他原因而更新或修訂這些 前瞻性陳述。EEW和Climate Rock都不能 保證EEW或Climate Rock將實現其預期。
7
其他 信息以及在哪裏可以找到
本8-K與業務合併有關,但不包含應考慮的有關業務合併的所有信息 ,不打算構成任何投資決定或與交易有關的任何其他決定的基礎。Pubco打算 向美國證券交易委員會提交與這筆交易有關的F-4表格註冊聲明,其中將包括Climate Rock的委託書 和Pubco的招股説明書。最終委託書/招股説明書和其他相關材料將於創紀錄日期發送給所有氣候巖股東,以便就業務合併進行投票。氣候石和Pubco還將 提交其他有關與美國證券交易委員會業務合併的文件。在做出任何投票決定之前,敦促氣候巖的投資者和證券持有人 閲讀註冊聲明、委託書/招股説明書和所有其他提交給美國證券交易委員會的與業務合併相關的文件,因為這些文件將包含有關氣候巖、EEW和業務合併的重要 信息。
投資者和證券持有人將能夠免費獲得委託書/招股説明書和所有其他相關文件的副本,或通過美國證券交易委員會維護的網站 獲得美國證券交易委員會提交給美國證券交易委員會的所有其他相關文件Www.sec.gov。此外,可從氣候石公司的網站免費獲取由氣候石公司和PUBCO公司提交的文件,網址為:https://www.climate-rock.com/or by,聯繫其首席財務官Abhishek Bawa,c/o氣候石公司,倫敦斯隆大道50號,SW3 3DD,英國,電話:+44 203 954 0590,或發送電子郵件至info@Climate-rock.com。
徵集活動的參與者
氣候巖、Pubco和EEW及其各自的董事和高級管理人員可能被視為與業務合併相關的向氣候巖股東徵集委託書的參與者。有關氣候石董事和高管以及他們對氣候石證券的所有權的信息載於氣候石提交給美國證券交易委員會的文件中,包括氣候石於2022年4月29日提交給美國證券交易委員會的首次公開募股的最終招股説明書。自氣候巖的最終招股説明書中披露的與其首次公開募股相關的金額以來,這些 人持有的氣候巖證券發生了變化,這種變化已經或將反映在提交給美國證券交易委員會的表格 4中的所有權變更聲明中。有關氣候巖和EEW各自的董事和高管以及其他可能被視為業務合併參與者的名稱和權益的其他信息,可通過閲讀有關業務合併的委託書/招股説明書獲得 。如上段所述,您可以獲得這些文檔的免費副本。
未提供或邀請
本8-K不是關於任何證券或交易的代理聲明或委託、同意或授權,也不應構成出售或邀請購買氣候巖、Pubco或EEW證券的要約。 在任何州或司法管轄區,任何此類證券的出售、招攬或出售在根據該州或司法管轄區的證券法註冊或資格之前都是非法的 。除非招股説明書符合修訂後的1933年《證券法》第10節的要求,否則不得進行證券要約 ,或獲得豁免。
8
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。
日期:2022年10月13日 | 氣候巖 | ||
發信人: | /s/ 每個Regnarsson | ||
姓名: | 佩爾·雷納森 | ||
標題: | 首席執行官 |
9