根據規則 424 (b) (3) 提交

註冊號 333-253114

註冊號 333-264421

招股説明書補充文件第 4 號

(至 2022 年 4 月 19 日的招股説明書和

招股説明書(日期為2022年4月28日)

ADVENT TECHNOLOGIES

主要報價 Of

26,392,355 股 普通股

二次發行

23,210,601 股 普通股

4,340,278 份購買普通股的認股權證

10,152,865 股 普通股

本招股説明書補充文件修訂和補充 (i) 2022 年 4 月 19 日的招股説明書(不時補充或修訂,即 “4 月 19 日招股説明書”),該招股説明書構成了我們 S-1 表格(編號 333-253114)和 (ii) 2022 年 4 月 28 日的招股説明書(不時補充或修訂 ,即 “4 月 28 日招股説明書” 的一部分” 以及4月19日的招股説明書、“招股説明書” 和 均為 “招股説明書”),它們構成了我們在S-1表格(編號333-264421)上的註冊聲明的一部分。提交本招股説明書補充文件 的目的是使用我們於 2022 年 9 月 2 日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的 8-K 表最新報告(該報告附於本招股説明書補充文件的 部分)中包含的信息更新和補充每份招股説明書中的信息,前提是這些文件中包含的任何信息被視為 “存檔” 本節 的目的經修訂的 1934 年《證券交易法》第 18 條。

4月19日的招股説明書和本招股説明書 補充文件涉及我們共發行多達 (i) 22,029,279股普通股,這些股票可在行使由AMCI Acquisition Corp.(“AMCI”)在首次公開募股中以每股11.50美元的行使價購買普通股(“公開認股權證”)時發行 認股權證後發行;(ii) 我們的3,940,278股普通股可能在行使 配售認股權證時發行,行使價為每股 11.50 美元,最初出售給 AMCI Sponsor LLC(“贊助商”)) 在與AMCI的首次公開募股同時完成的私募配售(“配售認股權證”);以及(iii)最多可發行40萬股我們的普通股 ,這些認股權證是在行使營運資金認股權證時以每股11.50美元的行使價發行的,與其在業務合併完成前向AMCI提供的貸款有關, (“營運資金認股權證”,以及與配售權證和公共認股權證一起稱為 “認股權證”)。

4月19日的招股説明書和本招股説明書 補充文件還涉及4月19日招股説明書中提到的出售證券持有人或其允許的受讓人不時要約和出售(i)在與業務合併完成相關的私募中向某些投資者 發行的總額不超過650萬股普通股;(ii)最多為出售證券持有人原本持有的我們 普通股的總額為12,370,323股;(iii) 總共不超過3,940,278股我們在行使賣出證券持有人持有的配售認股權證時可能發行 的普通股;(iv) 在行使賣出證券持有人持有的營運資金認股權證時可能發行的總計 普通股;(v) 不超過 總計3,940,278份配售權證和40萬份營運資金認股權證,詳見 } 在 4 月 19 日的招股説明書中。4月19日的招股説明書和本招股説明書補充文件還涵蓋了因股票分割、股票分紅或其他類似交易而可能變成 發行的任何其他證券。

4月28日的招股説明書涉及4月28日招股説明書中提到的出售證券持有人或其任何允許的受讓人不時出售 的要約 ,共計10,152,865股普通股,包括 (i) 8月31日向F.E.R. fischer Edelstahlrohre GmbH發行的5,124,846股股票,2021年根據截至2021年6月25日的股票購買協議,以及(ii)其他賣出的 證券持有人持有的5,028,019股股票。4月28日的招股説明書和本招股説明書補充文件還涵蓋了因股票分割、股票分紅或其他類似交易而可能發行 的任何其他證券。

我們的普通股和認股權證分別在 納斯達克上市,股票代碼分別為 “ADN” 和 “ADNWW”。2022 年 10 月 13 日,我們的普通 股票的收盤價為每股2.13美元,認股權證的收盤價為每股0.329美元。

本招股説明書補充文件更新了招股説明書中的信息, 補充了招股説明書中的信息,如果沒有招股説明書,則不完整,除非與招股説明書 結合使用,包括其任何修正或補充,否則不得交付或使用。本招股説明書補充文件應與 招股説明書一起閲讀,如果招股説明書和本招股説明書補充文件中的信息存在任何不一致之處,則應依賴本招股説明書補充文件中的信息。

投資我們的證券涉及風險 中所述的風險 “風險因素”章節從招股説明書第13頁開始。

美國證券交易委員會和任何州證券 委員會均未批准或不批准根據招股説明書發行的證券,也沒有確定招股説明書或本招股説明書 補充文件是否真實或完整。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書 補充文件的發佈日期為 2022 年 10 月 13 日。

 

 

 

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

8-K 表格

 

當前報告

 

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年證券交易法

 

報告日期(最早報告事件的日期): 2022 年 8 月 31 日

 

ADVENT TECHNOLOGIES

(註冊人的確切姓名如其章程所示)

 

特拉華   001-38742   83-0982969
(公司成立的州或其他司法管轄區)   (委員會檔案編號)   (國税局僱主識別號)
         

克拉倫登街 200 號

馬薩諸塞州波士頓 02116

(主要行政辦公室地址,包括 郵政編碼)

 

註冊人的電話號碼,包括 區號:(617) 655-6000

 

如果 8-K 表格申報旨在同時履行以下 條款下注冊人的申報義務,請勾選下面的相應方框 :

 

根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信

 

根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料

 

根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信

 

根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信

 

根據該法 12 (b) 條註冊的證券:

 

每個班級的標題   交易品種   註冊的每個交易所的名稱
普通股,面值每股0.0001美元     納斯達克資本市場
購買一股普通股的認股權證,每股行使價為11.50美元   ADNWW   納斯達克資本市場

 

用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《 證券交易法》(本章第240.12b-2條)第12b-2條所定義的新興成長型公司。

 

新興成長型公司

 

如果是新興成長型公司,請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。  

 

 

 

 

 

 

項目 5.03公司章程或章程修正案;財政年度變更。

 

2022 年 8 月 31 日,Advent Technologies Holdings, Inc.(以下簡稱 “公司”)董事會批准並通過了公司第二次修訂和重述章程(“第二次修訂後的 和重述章程”),該章程將股東大會的法定人數修改為有權投票的公司所有已發行股本和 已發行股本的至少三分之一 (1/3),親自出庭或由代理人出席。

 

上述《第二修正和重述章程》摘要並不完整,其全部受第二修訂和重述章程的約束和限定, 的副本作為附錄 3.1 附於此,並以引用方式納入此處。

 

項目 9.01財務報表和附錄

 

(d) 展品

 

 

展覽
不是。
  描述
3.1   Advent Technologies Holdings, Inc.第二次修訂和重述
104   封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)

  

1

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求 ,註冊人已正式促成由下列簽署人代表其簽署本報告,並獲得本協議 的正式授權。

 

  ADVENT TECHNOLOGIES
   
  來自: /s/ 詹姆斯·F·科菲
日期:2022 年 9 月 2 日   姓名: 詹姆斯·F·科菲
    標題: 首席運營官兼總法律顧問

 

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