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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格10-Q | | | | | |
☑ | 根據證券條例第13或15(D)條提交的季度報告 1934年《交換法》 |
截至本季度末2022年9月30日 | | | | | |
或 |
☐ | 根據《證券條例》第13或15(D)條提交的過渡報告 1934年《交換法》 |
佣金文件編號001-5424
達美航空公司
(註冊人的確切姓名載於其章程) | | | | | | | | |
特拉華州 | | 58-0218548 |
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) | | (國際税務局僱主身分證號碼) |
| | |
郵局信箱20706號 | | |
亞特蘭大, 佐治亞州 | | 30320-6001 |
(主要執行辦公室地址) | | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括區號:(404) 715-2600
根據該法第12(B)條登記的證券: | | | | | | | | | | | | | | |
每個班級的標題 | | 交易符號 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,每股票面價值0.0001美元 | | DAL | | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
是☑不是☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
是☑不是☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服務器 | ☑ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件服務器 | ☐ |
規模較小的報告公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。
是☐不是☑
截至2022年9月30日,每類普通股的流通股數量:
普通股,面值0.0001美元-641,188,362流通股
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目錄表 |
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| 頁面 |
前瞻性陳述 | 1 |
獨立註冊會計師事務所報告 | 2 |
| |
第一部分金融信息 | |
項目1.財務報表 | 3 |
合併資產負債表 | 3 |
簡明合併經營報表和全面收益表 | 4 |
現金流量表簡明合併報表 | 5 |
股東權益合併報表 | 6 |
簡明合併財務報表附註 | 7 |
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 | 20 |
項目3.關於市場風險的定量和定性披露 | 38 |
項目4.控制和程序 | 38 |
| |
第二部分:其他信息 | |
項目1.法律訴訟 | 38 |
第1A項。風險因素 | 38 |
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用 | 38 |
項目6.展品 | 39 |
| |
簽名 | 40 |
除另有説明或文意另有所指外,術語“達美航空”、“我們”、“我們”和“我們”均指達美航空公司及其子公司。
前瞻性陳述
本10-Q表格中(或由我們或代表我們作出的)非歷史事實的聲明,包括關於我們對未來的估計、預期、信念、意圖、預測、目標、抱負、承諾或戰略的聲明,可能是《1995年私人證券訴訟改革法案》所界定的“前瞻性聲明”。前瞻性陳述涉及風險和不確定因素,可能導致實際結果與歷史經驗或我們目前的預期大不相同。適用於達美航空的已知重大風險因素在我們截至2021年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告(“Form 10-K”)的“項目1A.風險因素”中描述,但可能適用於任何發行人或發行的風險除外。所有前瞻性表述僅在發佈之日發表,我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性表述,以反映本報告發布之日之後可能發生的事件或情況,除非法律另有要求。
Delta Air Lines, Inc. September 2022 Form 10-Q 1
獨立註冊會計師事務所報告
致本公司董事會及股東
達美航空公司
中期財務報表審核結果
我們審閲了所附達美航空公司(本公司)截至2022年9月30日的綜合資產負債表、截至2022年9月30日及2021年9月30日止三個月及九個月期間的相關簡明綜合營運及全面收益表及綜合股東權益表、截至2022年9月30日及2021年9月30日止九個月期間的簡明綜合現金流量表及相關附註(統稱為“簡明綜合中期財務報表”)。根據吾等的審核,吾等並不知悉簡明綜合中期財務報表應作出任何重大修改,以符合美國公認會計原則。
我們此前已按照美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準審計了本公司截至2021年12月31日的綜合資產負債表、截至該年度的相關綜合經營報表、綜合收益/(虧損)、現金流量和股東權益以及相關附註(未在本文中列出);在我們於2022年2月11日的報告中,我們對該等綜合財務報表表達了無保留的審計意見。我們認為,截至2021年12月31日隨附的綜合資產負債表中所列信息,在所有重大方面都與其來源的綜合資產負債表有關。
評審結果的依據
這些財務報表由公司管理層負責。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所,根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)和PCAOB的適用規則和法規,我們必須與公司保持獨立。我們是按照PCAOB的標準進行審查的。對中期財務報表的審查主要包括應用分析程序和詢問負責財務和會計事項的人員。它的範圍遠小於根據PCAOB標準進行的審計,其目的是表達對整個財務報表的意見。因此,我們不表達這樣的觀點。
| | | | | |
| /S/安永律師事務所 |
佐治亞州亞特蘭大 | |
2022年10月13日 | |
Delta Air Lines, Inc. September 2022 Form 10-Q 2
達美航空公司
合併資產負債表
(未經審計)
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(單位:百萬,共享數據除外) | 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
資產 |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 7,023 | | | $ | 7,933 | |
短期投資 | 1,345 | | | 3,386 | |
應收賬款,扣除壞賬準備淨額#美元24及$50 | 3,097 | | | 2,404 | |
燃料、消耗性零部件和用品庫存,扣除報廢津貼淨額#美元150及$176 | 1,473 | | | 1,098 | |
預付費用和其他 | 1,861 | | | 1,119 | |
流動資產總額 | 14,799 | | | 15,940 | |
非流動資產: | | | |
財產和設備,扣除累計折舊和攤銷淨額#美元19,984及$18,671 | 31,512 | | | 28,749 | |
經營性租賃使用權資產 | 6,961 | | | 7,237 | |
商譽 | 9,753 | | | 9,753 | |
可識別無形資產,累計攤銷淨額#美元900及$893 | 5,994 | | | 6,001 | |
股權投資 | 1,585 | | | 1,712 | |
遞延所得税,淨額 | 935 | | | 1,294 | |
其他非流動資產 | 1,057 | | | 1,773 | |
非流動資產總額 | 57,797 | | | 56,519 | |
總資產 | $ | 72,596 | | | $ | 72,459 | |
| | | |
負債和股東權益 |
流動負債: | | | |
債務和融資租賃的當前到期日 | $ | 2,031 | | | $ | 1,782 | |
經營租賃的當期到期日 | 738 | | | 703 | |
空中交通責任 | 8,947 | | | 6,228 | |
應付帳款 | 4,958 | | | 4,240 | |
應計薪金和相關福利 | 2,796 | | | 2,457 | |
忠誠度計劃遞延收入 | 3,478 | | | 2,710 | |
燃油卡義務 | 1,100 | | | 1,100 | |
其他應計負債 | 1,822 | | | 1,746 | |
流動負債總額 | 25,870 | | | 20,966 | |
非流動負債: | | | |
債務和融資租賃 | 21,202 | | | 25,138 | |
非流動航空交通責任 | 150 | | | 130 | |
養卹金、退休後和相關福利 | 5,470 | | | 6,035 | |
忠誠度計劃遞延收入 | 4,382 | | | 4,849 | |
非當期經營租賃 | 6,865 | | | 7,056 | |
其他非流動負債 | 4,067 | | | 4,398 | |
非流動負債總額 | 42,136 | | | 47,606 | |
| | | |
承付款和或有事項 | | | |
| | | |
股東權益: | | | |
普通股價格為$0.0001票面價值;1,500,000,000授權股份,651,719,217和649,720,387 已發行股份 | — | | | — | |
額外實收資本 | 11,507 | | | 11,447 | |
留存收益/(累計虧損) | 342 | | | (148) | |
累計其他綜合損失 | (6,946) | | | (7,130) | |
國庫股,按成本價計算,10,530,855和9,752,872股票 | (313) | | | (282) | |
股東權益總額 | 4,590 | | | 3,887 | |
總負債和股東權益 | $ | 72,596 | | | $ | 72,459 | |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。 |
Delta Air Lines, Inc. September 2022 Form 10-Q 3
達美航空公司
簡明合併經營報表和全面收益表
(未經審計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
(單位:百萬,不包括每股數據) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
營業收入: | | | | | | | |
旅客 | $ | 11,464 | | | $ | 7,191 | | | $ | 29,329 | | | $ | 15,278 | |
貨貨 | 240 | | | 262 | | | 801 | | | 728 | |
其他 | 2,271 | | | 1,701 | | | 7,017 | | | 4,423 | |
營業總收入 | 13,975 | | | 9,154 | | | 37,147 | | | 20,429 | |
| | | | | | | |
運營費用: | | | | | | | |
薪金及相關費用 | 3,050 | | | 2,566 | | | 8,832 | | | 7,096 | |
飛機燃料税及相關税 | 3,318 | | | 1,552 | | | 8,633 | | | 4,056 | |
附屬企業和煉油廠 | 1,349 | | | 1,079 | | | 4,449 | | | 2,724 | |
訂約服務 | 881 | | | 634 | | | 2,425 | | | 1,723 | |
着陸費和其他租金 | 562 | | | 524 | | | 1,611 | | | 1,477 | |
折舊及攤銷 | 538 | | | 501 | | | 1,554 | | | 1,494 | |
地區承運商費用 | 528 | | | 453 | | | 1,547 | | | 1,258 | |
飛機維修材料和外部維修 | 487 | | | 433 | | | 1,474 | | | 1,014 | |
乘客佣金和其他銷售費用 | 546 | | | 308 | | | 1,385 | | | 640 | |
客運服務 | 406 | | | 226 | | | 1,050 | | | 520 | |
飛機租金 | 131 | | | 105 | | | 380 | | | 313 | |
利潤分享 | 237 | | | — | | | 291 | | | — | |
| | | | | | | |
政府撥款認可 | — | | | (1,822) | | | — | | | (4,512) | |
其他 | 486 | | | 390 | | | 1,325 | | | 1,003 | |
總運營費用 | 12,519 | | | 6,949 | | | 34,956 | | | 18,806 | |
| | | | | | | |
營業收入 | 1,456 | | | 2,205 | | | 2,191 | | | 1,623 | |
| | | | | | | |
營業外費用: | | | | | | | |
利息支出,淨額 | (248) | | | (314) | | | (791) | | | (1,014) | |
權益法結果 | 4 | | | (49) | | | (8) | | | (102) | |
投資收益/(虧損)淨額 | (245) | | | (223) | | | (613) | | | 251 | |
債務清償損失 | (34) | | | (183) | | | (100) | | | (266) | |
退休金及相關福利 | 73 | | | 111 | | | 218 | | | 337 | |
雜項,淨額 | (44) | | | (15) | | | (103) | | | (36) | |
營業外總費用(淨額) | (494) | | | (673) | | | (1,397) | | | (830) | |
| | | | | | | |
所得税前收入 | 962 | | | 1,532 | | | 794 | | | 793 | |
| | | | | | | |
所得税撥備 | (267) | | | (320) | | | (305) | | | (105) | |
| | | | | | | |
淨收入 | $ | 695 | | | $ | 1,212 | | | $ | 489 | | | $ | 688 | |
| | | | | | | |
基本每股收益 | $ | 1.09 | | | $ | 1.90 | | | $ | 0.77 | | | $ | 1.08 | |
稀釋後每股收益 | $ | 1.08 | | | $ | 1.89 | | | $ | 0.76 | | | $ | 1.07 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
綜合收益 | $ | 757 | | | $ | 1,294 | | | $ | 673 | | | $ | 926 | |
| | | | | | | |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。 |
Delta Air Lines, Inc. September 2022 Form 10-Q 4
達美航空公司
現金流量表簡明合併報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, |
(單位:百萬) | 2022 | | 2021 |
經營活動提供的淨現金 | $ | 5,175 | | | $ | 2,708 | |
| | | |
投資活動產生的現金流: | | | |
增加的物業和設備: | | | |
飛行設備,包括預付款 | (2,852) | | | (961) | |
地面財產和設備,包括技術 | (1,314) | | | (1,068) | |
| | | |
購買短期投資 | (575) | | | (10,799) | |
贖回短期投資 | 2,584 | | | 12,158 | |
購買股權投資 | (153) | | | — | |
| | | |
其他,淨額 | 121 | | | 252 | |
用於投資活動的現金淨額 | (2,189) | | | (418) | |
| | | |
融資活動的現金流: | | | |
| | | |
長期債務收益 | — | | | 1,902 | |
| | | |
債務和融資租賃債務的償付 | (4,190) | | | (4,685) | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他,淨額 | (40) | | | 98 | |
用於融資活動的現金淨額 | (4,230) | | | (2,685) | |
| | | |
現金、現金等價物和限制性現金等價物淨減少 | (1,244) | | | (395) | |
期初現金、現金等價物和限制性現金等價物 | 8,569 | | | 10,055 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金等價物 | $ | 7,325 | | | $ | 9,660 | |
| | | |
非現金交易: | | | |
根據融資租賃購置的飛行和地面設備 | $ | 84 | | | $ | 873 | |
根據經營租賃獲得的使用權資產 | 372 | | | 536 | |
經營租賃轉為融資租賃 | 279 | | | 31 | |
股權投資和其他融資 | 330 | | | 240 | |
| | | |
| | | |
下表對合並資產負債表內報告的現金、現金等價物和限制性現金等價物與上述相同數額的總額進行了核對: |
| 9月30日, |
(單位:百萬) | 2022 | | 2021 |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 7,023 | | | $ | 8,785 | |
包括在預付費用和其他費用中的受限現金 | 149 | | | 162 | |
非流動資產: | | | |
計入其他非流動資產的受限現金 | 153 | | | 713 | |
現金、現金等價物和限制性現金等價物合計 | $ | 7,325 | | | $ | 9,660 | |
| | | |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。 |
Delta Air Lines, Inc. September 2022 Form 10-Q 5
達美航空公司
股東權益合併報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | 其他內容 實收資本 | 留存收益/(累計虧損) | 累計其他綜合損失 | 庫存股 | |
(單位:百萬,不包括每股數據) | 股票 | 金額 | 股票 | 金額 | 總計 |
2021年12月31日的餘額 | 650 | | $ | — | | $ | 11,447 | | $ | (148) | | $ | (7,130) | | 10 | | $ | (282) | | $ | 3,887 | |
淨虧損 | — | | — | | — | | (940) | | — | | — | | — | | (940) | |
| | | | | | | | |
其他綜合收益 | — | | — | | — | | — | | 59 | | — | | — | | 59 | |
為員工股權獎勵發行的普通股(1) | 2 | | — | | 15 | | — | | — | | 1 | | (30) | | (15) | |
| | | | | | | | |
2022年3月31日的餘額 | 652 | | $ | — | | $ | 11,462 | | $ | (1,088) | | $ | (7,071) | | 11 | | $ | (312) | | $ | 2,991 | |
淨收入 | — | | — | | — | | 735 | | — | | — | | — | | 735 | |
| | | | | | | | |
其他綜合收益 | — | | — | | — | | — | | 63 | | — | | — | | 63 | |
為員工股權獎勵發行的普通股(1) | — | | — | | 23 | | — | | — | | — | | (1) | | 22 | |
| | | | | | | | |
2022年6月30日的餘額 | 652 | | $ | — | | $ | 11,485 | | $ | (353) | | $ | (7,008) | | 11 | | $ | (313) | | $ | 3,811 | |
淨收入 | — | | — | | — | | 695 | | — | | — | | — | | 695 | |
| | | | | | | | |
其他綜合收益 | — | | — | | — | | — | | 62 | | — | | — | | 62 | |
為員工股權獎勵發行的普通股(1) | — | | — | | 22 | | — | | — | | — | | — | | 22 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
2022年9月30日的餘額 | 652 | | $ | — | | $ | 11,507 | | $ | 342 | | $ | (6,946) | | 11 | | $ | (313) | | $ | 4,590 | |
(1)國庫股因繳税而被扣留,加權平均價為每股$。41.00, $38.11及$30.66分別在2022年3月季度、2022年6月季度和2022年9月季度。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | 其他內容 實收資本 | 留存收益/(累計虧損) | 累計其他綜合損失 | 庫存股 | |
(單位:百萬,不包括每股數據) | 股票 | 金額 | 股票 | 金額 | 總計 |
2020年12月31日餘額 | 647 | | $ | — | | $ | 11,259 | | $ | (428) | | $ | (9,038) | | 9 | | $ | (259) | | $ | 1,534 | |
淨虧損 | — | | — | | — | | (1,177) | | — | | — | | — | | (1,177) | |
| | | | | | | | |
其他綜合收益 | — | | — | | — | | — | | 78 | | — | | — | | 78 | |
為員工股權獎勵發行的普通股(1) | 2 | | — | | 23 | | — | | — | | 1 | | (20) | | 3 | |
政府授權證發行 | — | | — | | 44 | | — | | — | | — | | — | | 44 | |
2021年3月31日的餘額 | 649 | | $ | — | | $ | 11,326 | | $ | (1,605) | | $ | (8,960) | | 10 | | $ | (279) | | $ | 482 | |
淨收入 | — | | — | | — | | 652 | | — | | — | | — | | 652 | |
| | | | | | | | |
其他綜合收益 | — | | — | | — | | — | | 78 | | — | | — | | 78 | |
為員工股權獎勵發行的普通股(1) | 1 | | — | | 28 | | — | | — | | — | | (1) | | 27 | |
| | | | | | | | |
政府授權證發行 | — | | — | | 42 | | — | | — | | — | | — | | 42 | |
2021年6月30日的餘額 | 650 | | $ | — | | $ | 11,396 | | $ | (953) | | $ | (8,882) | | 10 | | $ | (280) | | $ | 1,281 | |
淨收入 | — | | — | | — | | 1,212 | | — | | — | | — | | 1,212 | |
| | | | | | | | |
其他綜合收益 | — | | — | | — | | — | | 82 | | — | | — | | 82 | |
為員工股權獎勵發行的普通股(1) | — | | — | | 32 | | — | | — | | — | | (1) | | 31 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
2021年9月30日的餘額 | 650 | | $ | — | | $ | 11,428 | | $ | 259 | | $ | (8,800) | | 10 | | $ | (281) | | $ | 2,606 | |
(1)國庫股因繳税而被扣留,加權平均價為每股$。38.35, $46.21及$43.48分別在2021年3月季度、2021年6月季度和2021年9月季度。
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
Delta Air Lines, Inc. September 2022 Form 10-Q 6
達美航空公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
注1。重要會計政策摘要
陳述的基礎
隨附的未經審計的簡明綜合財務報表包括達美航空公司和我們的合併子公司的賬目,並已根據美國公認的中期財務信息會計原則(“GAAP”)編制。與這些要求一致,本10-Q表格不包括GAAP要求的完整財務報表的所有信息。因此,本10-Q表格應與截至2021年12月31日的10-K表格中的綜合財務報表和附註一併閲讀。
管理層相信,隨附的未經審核綜合財務報表反映了所有調整,包括正常經常性項目,這被認為是公平陳述中期業績所必需的。
由於受新冠肺炎疫情和持續復甦的影響、航空旅行需求的季節性變化、航空燃料價格的波動等因素,截至2022年9月30日的三個月和九個月的經營業績不一定反映全年的經營業績。
我們對某些前期金額進行了重新分類,以符合本期列報。除非另有説明,所有披露的金額都是在考慮所得税之前公佈的。
最新會計準則
未來幾年生效的標準
股權投資的公允價值。2022年6月,財務會計準則委員會(“FASB”)發佈了會計準則更新(ASU)第2022-03號,“公允價值計量(主題820):受合同銷售限制的股權證券的公允價值計量”。根據這一標準,在衡量證券的公允價值時,不考慮對股權證券銷售的合同限制。該標準還要求對受合同限制的股權證券進行某些披露。ASU將於2024年1月1日生效。經採納後,吾等不相信它會對吾等股權投資的估值產生重大影響;然而,如我們擁有受合約銷售限制的重大股權投資,吾等可能被要求加入額外披露。
供應商財務計劃義務。2022年9月,FASB發佈了ASU編號2022-04,“負債-供應商融資計劃(子主題405-50)”。該標準要求披露未完成的供應商融資計劃的關鍵條款,並對相關義務進行前滾。新標準不影響供應商財務計劃債務的確認、計量或財務報表列報。ASU將於2023年1月1日生效,但前滾要求除外,該要求將於2024年1月1日生效。在採用時,我們可能被要求包括額外的披露,只要我們有材料供應商融資計劃的義務。
注2. 收入確認
客運量收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, | | |
(單位:百萬) | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 | | | |
車票 | $ | 10,247 | | $ | 6,237 | | | $ | 26,005 | | $ | 13,067 | | | | |
忠誠度旅遊獎 | 786 | | 544 | | | 2,073 | | 1,213 | | | | |
與旅遊相關的服務 | 431 | | 410 | | | 1,251 | | 998 | | | | |
客運總收入 | $ | 11,464 | | $ | 7,191 | | | $ | 29,329 | | $ | 15,278 | | | | |
Delta Air Lines, Inc. September 2022 Form 10-Q 7
車票
我們確認了大約$3.910億美元1.8分別截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月的乘客收入為10億美元,這些收入在這兩個時期開始時已記錄在我們的空中交通負債餘額中。
為了給我們的客户提供更多的靈活性和時間來計劃或重新預訂他們的旅行,我們在2022年1月宣佈,所有現有的旅行信用持有人將在2023年12月31日之前重新預訂他們在2024年全年旅行的機票。此外,所有即將在2022年旅行或在2022年購買機票的達美航空客户也將可以靈活地重新預訂2023年12月31日之前的機票,並在2024年全年旅行。截至2022年9月30日被歸類為現行航空交通責任的是我們對一年內使用的機票和旅行積分的估計。我們將繼續監測客户的出行行為,並可能在未來調整我們的估計。
我們估計將到期的未使用機票的價值(“機票損壞”),並確認預定航班日期的相關收入。我們的機票破損估計主要基於歷史經驗、機票合同條款和客户的旅行行為。鑑於新冠肺炎疫情對客户行為的影響和機票有效期的變化,以及大多數機票取消了更改費,我們預計將從未使用機票的空中交通責任中確認的收入在未來可能會有所不同。
忠誠旅行獎
我們的SkyMiles忠誠度計劃允許客户通過乘坐達美航空、Delta Connection和其他參與忠誠度計劃的航空公司的航班來賺取里程積分(里程)。客户還可以通過信用卡公司、酒店、汽車租賃公司和拼車公司等參與公司獲得里程數,這些公司向我們購買里程數。我們銷售里程的最重要的合同與我們與美國運通的聯合品牌信用卡關係有關。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月中,與我們的忠誠度計劃相關的營銷協議產生的現金銷售總額為4.110億美元2.910億美元,分別用於差旅和其他履約義務。忠誠度旅遊獎勵收入與航空旅行里程兑換有關。
忠誠度計劃的當前活動。里程合併在一個同質池中,不能單獨識別。因此,收入由期初屬於忠誠度計劃遞延收入餘額的里程數以及期間發放的里程數組成。兑換里程的時間差別很大;然而,歷史上大部分里程都是在兩年是被人贏得的。
下表列出了當前和非當前忠誠度計劃遞延收入的活動,包括通過旅行賺取的里程數和出售給參與公司的里程數,這些里程主要通過營銷協議實現。
| | | | | | | | | | | |
忠誠度計劃活動 |
(單位:百萬) | | 2022 | 2021 |
1月1日的餘額 | | $ | 7,559 | | $ | 7,182 | |
贏得的里程數 | | 2,496 | | 1,541 | |
兑換航空旅行里程 | | (2,073) | | (1,213) | |
里程兑換為非航空旅行和其他 | | (122) | | (54) | |
9月30日的餘額 | | $ | 7,860 | | $ | 7,456 | |
與旅遊相關的服務
與旅行相關的服務主要包括與乘客的航班相關的服務,包括行李費、機上銷售費和管理費。
Delta Air Lines, Inc. September 2022 Form 10-Q 8
其他收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, | | |
(單位:百萬) | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 | | | |
煉油廠 | $ | 1,134 | | $ | 872 | | | $ | 3,835 | | $ | 2,189 | | | | |
忠誠度計劃 | 655 | | 453 | | | 1,877 | | 1,260 | | | | |
附屬業務 | 249 | | 215 | | | 665 | | 586 | | | | |
雜類 | 233 | | 161 | | | 640 | | 388 | | | | |
其他收入合計 | $ | 2,271 | | $ | 1,701 | | | $ | 7,017 | | $ | 4,423 | | | | |
煉油廠。這代表煉油廠對第三方的銷售,按或接近成本;因此,這些銷售的記錄利潤率為極小的.
忠誠計劃。這涉及第三方的品牌使用和銷售里程中嵌入的其他性能義務,包括將里程兑換為非航空旅行和其他獎勵。這些收入主要來自上文討論的營銷協議的現金銷售總額。
附屬業務。這是我們向第三方提供的飛機維修服務和我們的度假批發業務的收入。
其他的。這主要包括與休息室訪問相關的收入,包括向某些美國運通持卡人提供的訪問權限,以及代碼共享協議。
按地理區域劃分的收入
航空公司部門的運營收入根據每個航班部門的始發地、飛行路線和目的地在特定的地理區域確認。煉油廠部門收入的很大一部分通常包括支持航空公司的燃料銷售,這在簡明合併財務報表中被剔除。煉油廠部門的剩餘營業收入包括在國內地區。我們按地理區域劃分的客運量和運營收入彙總如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按地理區域劃分的客運收入 |
| 客運量收入 | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, | | |
(單位:百萬) | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 | | | |
國內 | $ | 8,154 | | $ | 5,759 | | | $ | 22,035 | | $ | 12,517 | | | | |
大西洋 | 2,313 | | 730 | | | 4,553 | | 1,160 | | | | |
拉丁美洲 | 659 | | 564 | | | 2,084 | | 1,313 | | | | |
太平洋 | 338 | | 138 | | | 657 | | 288 | | | | |
總計 | $ | 11,464 | | $ | 7,191 | | | $ | 29,329 | | $ | 15,278 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按地理區域劃分的營業收入 |
| 營業收入 | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, | | |
(單位:百萬) | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 | | | |
國內 | $ | 10,118 | | $ | 7,311 | | | $ | 28,322 | | $ | 16,572 | | | | |
大西洋 | 2,705 | | 954 | | | 5,538 | | 1,688 | | | | |
拉丁美洲 | 752 | | 653 | | | 2,417 | | 1,620 | | | | |
太平洋 | 400 | | 236 | | | 870 | | 549 | | | | |
總計 | $ | 13,975 | | $ | 9,154 | | | $ | 37,147 | | $ | 20,429 | | | | |
Delta Air Lines, Inc. September 2022 Form 10-Q 9
注3.公允價值計量
資產/(負債)按公允價值經常性計量 | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 9月30日, 2022 | 1級 | 2級 | 3級 |
現金等價物 | $ | 4,443 | | $ | 4,443 | | $ | — | | $ | — | |
受限現金等價物 | 302 | | 302 | | — | | — | |
短期投資 | 1,345 | | 75 | | 1,270 | | — | |
長期投資 | 899 | | 767 | | 35 | | 97 | |
燃料對衝合約 | 23 | | — | | 23 | | — | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 十二月三十一日, 2021 | 1級 | 2級 | 3級 |
現金等價物 | $ | 5,450 | | $ | 5,450 | | $ | — | | $ | — | |
受限現金等價物 | 635 | | 635 | | — | | — | |
短期投資 | 3,386 | | 1,376 | | 2,010 | | — | |
長期投資 | 1,459 | | 1,326 | | 36 | | 97 | |
燃料對衝合約 | (18) | | — | | (18) | | — | |
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現金等價物和限制性現金等價物。現金等價物通常由貨幣市場基金組成。限制性現金等價物通常包括貨幣市場基金、定期存款、商業票據和可轉讓存單,主要涉及某些自我保險義務和機場承諾,以及為融資我們在紐約拉瓜迪亞機場的新航站樓設施的部分建設成本而發行的債務收益。限制性現金等價物計入綜合資產負債表(“資產負債表”)的預付費用和其他及其他非流動資產。這些現金等價物的公允價值是基於市場方法,使用涉及相同或可比資產的市場交易產生的價格。
短期投資。短期投資包括美國政府和機構證券。該等投資的公允價值按採用行業標準估值技術的市場法計算,該等方法包含可觀察的資料,例如市場報價、利率、基準曲線、證券的信用評級及其他可觀察的資料。
截至2022年9月30日,我們短期投資的估計公允價值為 $1.3十億美元。在這些投資中,美元711預計有100萬隻將在一年或更短的時間內到期,其餘的將在2024年上半年到期。如果購買時到期日超過一年的投資被歸類為短期投資,則它們將被歸類為短期投資,以支持我們的短期流動資金需求。
長期投資。我們按公允價值計量的長期投資主要包括股權投資,這些投資是根據市場價格或其他可觀察到的交易和投入進行估值的,並在我們的資產負債表上計入股權投資。我們對私人公司的股權投資被歸類為公允價值等級中的第三級,因為它們的股權不在公共交易所交易,我們的估值納入了某些不可觀察到的投入,包括我們被投資人提供的非公開股權發行和預測。使用不可觀察的投入計量公允價值本質上是不確定的,重大投入的變化可能導致不同的公允價值。有關我們股權投資的更多信息,請參閲附註4,“投資”。
燃料對衝合約。我們用於對衝燃油價格變化帶來的金融風險的衍生品合約主要與我們全資子公司門羅能源有限責任公司(“門羅”)的庫存有關。我們的燃料對衝組合可能包括期權、掉期或期貨合約的組合,其中大多數的存續期不到三個月。期權及掉期合約按收益法分別採用期權定價模型及貼現現金流模型進行估值,這些模型基於公開市場上隨時可見、源自公開市場或由定期在公開市場交易的交易對手提供的數據。期貨合約和期貨合約的期權在公共交易所交易,並根據報價的市場價格進行估值。我們確認了$的收益139百萬美元和損失$339截至2022年9月30日止三個月及九個月的飛機燃油對衝合約及簡明綜合營運表及全面收益表(“損益表”)的相關税項分別為100萬美元,而虧損為#美元。22百萬美元和美元143截至2021年9月30日的三個月和九個月分別為100萬美元。在截至2022年9月30日的九個月內確認的損失包括美元。380百萬美元的合同和解,部分被美元抵消41百萬美元的按市值計價調整。結算已結清合同的費用被門羅更高的定價帶來的更高運營利潤所抵消。有關門羅煉油廠分部的更多信息,請參見附註9,“分部”。
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注4.投資
我們通過合資企業和其他形式的合作和支持,包括股權投資,與多家航空公司和航空服務公司建立了戰略關係。我們的股權投資加強了我們對這些關係的承諾,並總體上增強了我們就戰略問題和方向向被投資方提供意見的能力,在某些情況下,通過在董事會的代表。
公允價值投資。按公允價值計入的投資估值變動計入投資收益/(虧損),在損益表中計入營業外費用淨額,並受股票價格、外幣波動和其他非上市公司投資估值技術變化的推動。
權益法投資。我們在損益表中記錄權益法被投資人的財務結果。如下表所述。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股權投資、所有權、權益和賬面價值 |
| 會計處理 | | 所有權權益 | | 賬面價值 |
(單位:百萬) | | | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
法航-荷航 | 公允價值 | | 3 | % | 6 | % | | $ | 94 | | $ | 165 | |
中國東方 | 公允價值 | | 2 | % | 2 | % | | 158 | | 177 | |
清除 | 公允價值 | | 6 | % | 6 | % | | 189 | | 260 | |
巴西航空工業集團 | 權益法(1) | | 20 | % | 51 | % | | 424 | | — | |
韓進韓韓 | 公允價值(2) | | 15 | % | 13 | % | | 259 | | 455 | |
Unifi航空 | 權益法(3) | | 49 | % | 49 | % | | 161 | | 159 | |
輪子朝上 | 公允價值(4) | | 21 | % | 21 | % | | 60 | | 241 | |
其他投資 | 五花八門 | | | | | 240 | | 255 | |
股權投資 | | | | | | $ | 1,585 | | $ | 1,712 | |
(1)業績計入損益表中營業外費用項下的權益法業績。
(2)2022年9月30日,我們舉行了14.8流通股(包括普通股和優先股)的百分比,以及14.9佔韓進韓鋁普通股的%。
(3)由於這一實體通過在我們的許多機場地點提供服務,對我們的業務運營是不可或缺的,因此業績包括在我們的損益表中的合同服務中。
(4)我們選擇在公允價值選項下對我們的投資進行核算。
法航-荷航。在2022年6月的季度裏,法航-荷航(AFKL)執行了一歐元2.3億股配股,通過發行1.9億股AFKL新股。我們以現金中性的原則參與供股,認購約36將我們的部分權利出售給第三方所得的100萬股AFKL新股。這些交易的淨影響使我們的所有權權益減少到大約3%,我們在AFKL投資的公允價值變化在投資收益/(虧損)中記錄,在我們的損益表中非營業費用淨額中記錄。
俄羅斯航空集團。2022年3月當季,Grupo Aeroméxico(“Aeroméxico”)根據“美國破產法”第11章(“破產程序”)自願退出重組程序。在破產程序結束時,Aeroméxico之前未償還的股本被合併並以低於0.01%的新股本,這有效地消除了我們歷史上51%的所有權股份。在出現時,達美航空收到了一份20新重組的Aeroméxico的%股權,以換取(1)Aeroméxico債務人佔有融資項下的應收賬款,(2)$100(3)我們同意在未來期間向Aeroméxico提供擴展的商業服務。本公司對Aeroméxico的投資採用權益法核算,並將Aeroméxico的財務業績份額以權益法計入損益表。
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其他投資
這一類別包括按公允價值或權益法入賬的各種投資,這取決於我們的所有權權益和我們的投資所傳達的影響水平。
維珍航空。維珍航空已經完成了庭外重組,在此期間,我們提供了戰略和運營援助,我們將繼續提供這些援助。我們在維珍航空的投資的賬面價值仍然存在零截至2022年9月30日。我們堅持我們的49並繼續根據權益會計方法追蹤我們在維珍航空虧損中所佔的份額,只有在我們對維珍航空進行額外投資的情況下才會記錄這些虧損。
拉塔姆。LATAM航空集團(“LATAM”)正在進行根據美國破產法第11章進行重組的自願程序,我們在LATAM的投資的賬面價值仍然存在零截至2022年9月30日。為了支持我們與LATAM的關係,我們正在通過破產程序提供戰略和運營援助。在LATAM在2022年6月的季度進行再融資後,我們有$71與LATAM的債務人佔有融資相關的未償還非流動應收賬款100萬美元。LATAM的重組計劃已經得到破產法院的確認,預計將在2022年底之前生效。由於我們破產前的股權所有權約為20%將被大幅稀釋至極小的水平,我們預期將以額外的投資水平參與重組計劃下擬進行的若干發售,而額外投資水平與約10在重組後的LATAM中的百分比。
在2022年9月這個季度,我們與LATAM的跨美合資協議獲得了最終監管部門的批准。這項協議將結合我們在北美和南美之間高度互補的航線網絡,目標是為客户提供無縫旅行體驗和行業領先的連接。批准了一項10-年限,以及隨後的重新評估和延期進程。該協議支持我們與LATAM的戰略合作伙伴關係以及我們的美元1.210億美元與聯盟相關的無限期無形資產。我們相信,LATAM合資協議將在達美航空和LATAM的全球足跡和合資企業的基礎上創造增長機會。
我們將我們的無形資產歸類為無限期生存,因為我們預計將無限期地從這種關係中獲得經濟利益,類似於美國和外國航空公司之間的其他合資安排,這些安排已獲得相關外國司法管轄區的競爭主管部門的批准,並被授予美國交通部(DOT)的反壟斷豁免權。反壟斷豁免權的授予一般要遵守由交通部管理的報告要求和定期重新評估程序。我們已經確定,目前沒有重大的法律、法規、合同、競爭、經濟或其他因素限制我們與LATAM聯盟相關的無形資產的使用壽命。
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注5.債務
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按類別分列的未償債務彙總表 |
| 成熟性 | 年利率,年利率 | 9月30日, | 十二月三十一日, |
(單位:百萬) | 日期 | 2022年9月30日 | 2022 | 2021 |
無擔保薪資支持計劃貸款 | 2030 | 至 | 2031 | 1.00% | $ | 3,496 | | $ | 3,496 | |
無抵押票據 | 2023 | 至 | 2029 | 2.90% | 至 | 7.38% | 2,997 | | 4,354 | |
由SkyMiles資產擔保的融資安排: | | | | | | | | |
SkyMiles筆記(1) | 2023 | 至 | 2028 | 4.50% | 和 | 4.75% | 5,144 | | 6,000 | |
SkyMiles定期貸款(1)(2) | 2023 | 至 | 2027 | 6.46% | 2,820 | | 2,820 | |
以飛機作擔保的融資安排: | | | | |
證書(1) | 2022 | 至 | 2028 | 2.00% | 至 | 8.00% | 1,855 | | 1,932 | |
備註(1)(2) | 2022 | 至 | 2033 | 1.99% | 至 | 5.75% | 915 | | 1,139 | |
紐約貿易發展公司特殊設施收入債券(1) | 2023 | 至 | 2045 | 4.00% | 至 | 5.00% | 2,838 | | 2,894 | |
以老虎機、閘機和/或路線為擔保的融資安排: | | | | | | | | |
2020年高級擔保票據 | 2025 | 7.00% | 1,542 | | 2,589 | |
2018年循環信貸安排(2) | 2023 | 至 | 2024 | 未繪製 | — | | — | |
其他融資(1)(2) | 2022 | 至 | 2030 | 2.51% | 至 | 5.00% | 67 | | 68 | |
其他循環信貸安排(2) | 2023 | 至 | 2024 | 未繪製 | — | | — | |
有擔保和無擔保債務總額 | | | | | | | $ | 21,674 | | $ | 25,292 | |
未攤銷(貼現)/保費和債務發行成本、淨額和其他 | | | | (151) | | (208) | |
債務總額 | | | | | | | $ | 21,523 | | $ | 25,084 | |
減:當前到期日 | | | | | | | (1,723) | | (1,502) | |
長期債務總額 | | | | | | | $ | 19,800 | | $ | 23,582 | |
(1)在上述年度分期付款。
(2)某些融資由可變利率債務組成。所有浮動利率都等於倫敦銀行間同業拆借利率(通常以下限為準)或另一個指數利率加上指定的保證金。
循環信貸安排下的可獲得性
截至2022年9月30日,我們大約有2.8根據我們的循環信貸安排,有10億美元未支取和可用。此外,我們還有大約1美元300截至2022年9月30日,未償還信用證100萬份,不影響我們循環信貸安排的可用性。
提前結清未償還票據
2022年8月,我們完成了現金收購要約,總收購價格為$1.510億美元,不包括應計利息和未付利息,我們的某些未償還債務證券。作為收購要約的結果,我們回購了以下票據:
| | | | | | | | | | | | |
在投標要約中回購的票據 | | | | |
(單位:百萬) | 負債表中的位置 | | 本金回購 | 已支付金額 |
4.5002025年到期的高級擔保票據百分比 | SkyMiles筆記 | | $ | 856 | | $ | 850 | |
7.0002025年到期的高級擔保票據百分比 | 2020年高級擔保票據 | | 478 | | 498 | |
7.3752026年到期的票據百分比 | 無擔保票據 | | 84 | | 87 | |
3.8002023年到期的票據百分比 | 無擔保票據 | | 65 | | 65 | |
購回的票據總數 | | | $ | 1,483 | | $ | 1,500 | |
除了提前結清購入票據的本金外,我們還錄得損失#美元。34在我們的損益表中,用於清償營業外費用中的債務為100萬美元。
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債務公允價值
與我們的固定利率和可變利率債務相關的市場風險分別涉及公允價值的潛在減少和利率上升對未來收益的負面影響。以下所示債務的公允價值主要基於報告的市場價值、最近完成的市場交易以及基於利率、到期日、信用風險和相關抵押品的估計。債務主要被歸類為公允價值層次結構中的第二級。
| | | | | | | | |
未償債務的公允價值 |
(單位:百萬) | 9月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 |
賬面淨額 | $ | 21,523 | | $ | 25,084 | |
公允價值 | $ | 20,500 | | $ | 26,900 | |
聖約
我們的債務協議包含各種肯定的、否定的和金融契約。截至2022年9月30日,我們遵守了債務協議中的公約。
注6.員工福利計劃
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
員工福利計劃定期(福利)淨成本 |
| 養老金福利 | | 其他退休後和離職後福利 |
(單位:百萬) | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
截至9月30日的三個月, | | | | | |
服務成本 | $ | — | | $ | — | | | $ | 18 | | $ | 21 | |
利息成本 | 153 | | 146 | | | 32 | | 29 | |
計劃資產的預期回報 | (330) | | (381) | | | (4) | | (9) | |
攤銷先前服務信貸 | — | | — | | | (1) | | (2) | |
確認精算損失淨額 | 64 | | 88 | | | 13 | | 15 | |
聚落 | — | | 1 | | | — | | — | |
定期(收益)淨成本 | $ | (113) | | $ | (146) | | | $ | 58 | | $ | 54 | |
| | | | | |
截至9月30日的9個月, | | | | | |
服務成本 | $ | — | | $ | — | | | $ | 53 | | $ | 64 | |
利息成本 | 459 | | 437 | | | 96 | | 88 | |
計劃資產的預期回報 | (990) | | (1,142) | | | (12) | | (26) | |
攤銷先前服務信貸 | — | | — | | | (4) | | (5) | |
確認精算損失淨額 | 191 | | 266 | | | 41 | | 42 | |
聚落 | — | | 1 | | | — | | — | |
定期(收益)淨成本 | $ | (340) | | $ | (438) | | | $ | 174 | | $ | 163 | |
服務成本在我們的損益表的工資和相關成本中記錄,而所有其他組成部分在非營業費用項下的養老金和相關福利中記錄。
預期的長期回報率。基於我們截至2021年12月31日的資金狀況,我們修改了戰略資產配置組合,以降低投資組合的投資風險。由於投資組合的風險較低,我們的固定收益養老金計劃資產在2022年的加權平均預期長期收益率為淨定期收益成本7.0%.
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注7.承付款和或有事項
飛機採購承諾
我們未來的飛機採購承諾總額約為5美元19.92022年9月30日。
| | | | | |
飛機採購承諾 |
(單位:百萬) | 總計 |
截至2022年12月31日的三個月 | $ | 1,380 | |
2023 | 3,440 | |
2024 | 3,640 | |
2025 | 4,230 | |
2026 | 3,700 | |
此後 | 3,500 | |
總計 | $ | 19,890 | |
截至2022年9月30日,我們未來的飛機採購承諾包括以下飛機:
| | | | | |
按機隊類型分列的飛機購買承諾 | |
飛機型號 | 購買承諾 |
A220-300 | 50 | |
A321-200neo | 147 | |
A330-900neo | 20 | |
A350-900 | 18 | |
B-737-900ER | 3 | |
B-737-10 | 100 | |
總計 | 338 | |
飛機訂單
在2022年6月這個季度,我們同意收購四 B-737-900ER and 一A330-900飛機。二手B-737-900ER飛機預計將於2022年底交付,新A330-900飛機預計將於2024年交付。
2022年7月,我們與波音公司簽訂了一項採購協議,100波音737-10飛機是737 MAX系列飛機中最大的型號,將於2025年開始交付,並可以選擇額外購買三十737-10飛機。同樣在2022年7月,我們行使了以下購買權12A220-300飛機與空中客車公司合作。
法律或有事項
我們參與了與僱傭行為、環境問題、反壟斷事務和其他與我們業務相關的事項的各種法律訴訟。當我們確定法律訴訟的結果很可能是不利的,並且損失金額可以合理估計時,我們就記錄法律訴訟損失的責任。雖然我們所涉及的法律程序的結果不能確切地預測,但我們相信,當前問題的解決不會對我們的簡明綜合財務報表產生重大不利影響。
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其他或有事項
一般彌償
我們是許多商業地產租約的承租人。在這些交易中,我們作為承租人同意賠償出租人和出租人的關聯方因我們對租賃物業的使用或佔用而產生的侵權、環境和其他責任。這種類型的賠償通常會使我們對受保障各方負責,因為承建商、持牌人和受邀請人等人在出租物業的使用或佔用方面的行為,或與之有關的行為所引致的法律責任。這種賠償通常延伸到受保障當事人的疏忽所引起的相關責任,但通常不包括因其唯一或嚴重疏忽或故意行為不當而造成的任何責任。
我們的飛機和其他設備租賃和融資協議通常包含條款,要求我們作為承租人或債務人,賠償該等協議的其他當事人,包括該等當事人的某些關係人,使其不承擔因使用或運營飛機或其他設備而可能產生的幾乎任何責任。
我們相信,我們的保險將涵蓋與上述商業房地產租賃和飛機及其他設備租賃和融資協議相關的大部分負債和相關賠償。雖然我們的保險通常不包括環境責任,但我們已經按照適用的環境法的要求制定了保險單。
我們的一些飛機和其他融資交易包括一些條款,要求我們支付款項,以保持對貸款人的預期經濟回報,如果該經濟回報因法律或法規的具體變化而減少。在其中一些融資交易中,我們還承擔了税法變化的風險,這將使向非美國貸款人支付的款項必須預扣税款。
我們無法合理地估計上述賠償和相關條款下我們未來的潛在付款,因為我們無法預測(1)何時以及在何種情況下可能觸發這些條款,以及(2)如果觸發條款將支付的金額,因為金額將基於當時存在的事實和情況。
其他
我們有某些商品和服務合同,如果我們在合同到期日之前無故終止合同,則需要我們支付罰款、獲取特定於我們的庫存或購買合同特定的設備,這由各自的合同定義。由於這些義務取決於我們在合同到期日之前無故終止合同,因此,除非發生這種終止,否則不存在任何義務。
注8.累計其他綜合損失
| | | | | | | | | | | |
累計其他綜合損失構成 |
(單位:百萬) | 養卹金和其他福利負債 | 其他 | 總計 |
2022年1月1日的餘額(扣除税收影響淨額#美元1,184) | $ | (7,170) | | $ | 40 | | $ | (7,130) | |
| | | |
重新分類為收入(扣除税收影響#美元)56)(1) | 184 | | — | | 184 | |
2022年9月30日的餘額(扣除税收影響淨額#美元1,128) | $ | (6,986) | | $ | 40 | | $ | (6,946) | |
| | | | | | | | | | | |
2021年1月1日的餘額(扣除税收影響淨額#美元1,764) | $ | (9,078) | | $ | 40 | | $ | (9,038) | |
價值變動(扣除税收影響淨額#美元)1) | 3 | | — | | 3 | |
重新分類為收入(扣除税收影響#美元)71)(1) | 235 | | — | | 235 | |
2021年9月30日的餘額(扣除税收影響淨額#美元1,692) | $ | (8,840) | | $ | 40 | | $ | (8,800) | |
(1)養老金和其他福利負債的累計其他綜合虧損重新分類的金額在我們的損益表的非營業費用中計入養老金和相關福利。
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注9.細分市場
煉油廠運營
我們的煉油廠部門通過向航空部門提供來自其自身生產的噴氣燃料以及通過與第三方達成的協議獲得的噴氣燃料,為航空部門的利益而運營。該煉油廠的生產包括噴氣燃料以及非噴氣燃料產品。我們使用幾個交易對手將煉油廠生產的非噴氣燃料產品換成我們航空公司運營中使用的噴氣燃料。截至2022年9月30日止三個月及九個月內,根據該等協議交換的產品的公平總值為$。834百萬美元和美元2.6分別為10億美元和8億美元629百萬美元和美元1.7截至2021年9月30日的三個月和九個月分別為10億美元。
細分市場報告
分部業績是根據下文所述的內部會計方法編制的,並根據公認會計原則對賬至綜合金額。我們的分部並不旨在獨立地衡量與每個分部所包括的產品和服務直接相關的營業收入或虧損。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按分部分列的財務信息 |
(單位:百萬) | 航空公司 | 煉油廠 | | 細分市場銷售/其他 | | 已整合 |
截至2022年9月30日的三個月 | | | | | | |
營業收入: | $ | 12,841 | | $ | 2,599 | | | | | $ | 13,975 | |
對航空公司部門的銷售 | | | | $ | (504) | | (1) | |
交換產品 | | | | (834) | | (2) | |
成品油銷售 | | | | (127) | | (3) | |
營業收入 | 1,264 | | 192 | | | — | | | 1,456 | |
利息支出,淨額 | 248 | | 3 | | | (3) | | | 248 | |
折舊及攤銷 | 538 | | 23 | | | (23) | | (4) | 538 | |
| | | | | | |
總資產,期末 | 69,680 | | 2,977 | | | (61) | | | 72,596 | |
公允價值負債淨額,期末 | — | | (291) | | | — | | | (291) | |
資本支出 | 1,393 | | 49 | | | — | | | 1,442 | |
| | | | | | |
截至2021年9月30日的三個月 | | | | | | |
營業收入: | $ | 8,282 | | $ | 1,696 | | | | | $ | 9,154 | |
對航空公司部門的銷售 | | | | $ | (183) | | (1) | |
交換產品 | | | | (629) | | (2) | |
成品油銷售 | | | | (12) | | (3) | |
營業收入 | 2,108 | | 97 | | | — | | | 2,205 | |
利息支出,淨額 | 314 | | 2 | | | (2) | | | 314 | |
折舊及攤銷 | 501 | | 24 | | | (24) | | (4) | 501 | |
| | | | | | |
總資產,期末 | 70,783 | | 2,012 | | | (12) | | | 72,783 | |
公允價值負債淨額,期末 | — | | (547) | | | — | | | (547) | |
資本支出 | 818 | | 12 | | | — | | | 830 | |
(1)代表從煉油廠到航空公司部門的轉移,按市場價格計算,用於航空公司運營。我們參考主要交貨地紐約港的市場指數來確定煉油廠噴氣燃料的市場價格。
(2)代表根據我們的交換協議交付的產品價值,如上所述,以市場價格為基礎確定。
(3)這些銷售是按成本或接近成本進行的;因此,這些銷售的利潤率為極小的.
(4)煉油廠部門的經營業績,包括折舊和攤銷,在我們的損益表中包括在飛機燃油和相關税項中。
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按分部分列的財務信息 |
(單位:百萬) | 航空公司 | 煉油廠 | | 細分市場銷售/其他 | | 已整合 |
截至2022年9月30日的9個月 | | | | | | |
營業收入: | $ | 33,312 | | $ | 8,265 | | | | | $ | 37,147 | |
對航空公司部門的銷售 | | | | $ | (1,557) | | (1) | |
交換產品 | | | | (2,623) | | (2) | |
成品油銷售 | | | | (250) | | (3) | |
營業收入 | 1,676 | | 515 | | | — | | | 2,191 | |
利息支出,淨額 | 791 | | 7 | | | (7) | | | 791 | |
折舊及攤銷 | 1,554 | | 70 | | | (70) | | (4) | 1,554 | |
資本支出 | 4,069 | | 97 | | | — | | | 4,166 | |
| | | | | | |
截至2021年9月30日的9個月 | | | | | | |
營業收入: | $ | 18,240 | | $ | 4,177 | | | | | $ | 20,429 | |
對航空公司部門的銷售 | | | | $ | (292) | | (1) | |
交換產品 | | | | (1,667) | | (2) | |
成品油銷售 | | | | (29) | | (3) | |
營業收入(虧損) | 1,809 | | (186) | | | — | | | 1,623 | |
利息支出,淨額 | 1,014 | | 5 | | | (5) | | | 1,014 | |
折舊及攤銷 | 1,494 | | 72 | | | (72) | | (4) | 1,494 | |
資本支出 | 1,994 | | 35 | | | — | | | 2,029 | |
(1)代表從煉油廠到航空公司部門的轉移,按市場價格計算,用於航空公司運營。我們參考主要交貨地紐約港的市場指數來確定煉油廠噴氣燃料的市場價格。
(2)代表根據我們的交換協議交付的產品價值,如上所述,以市場價格為基礎確定。
(3)這些銷售是按成本或接近成本進行的;因此,這些銷售的利潤率為極小的.
(4)煉油廠部門的經營業績,包括折舊和攤銷,在我們的損益表中包括在飛機燃油和相關税項中。
公允價值義務
上表三個月財務資料分項列報的公允價值債務淨額與可再生燃料合規成本有關,在扣除任何相關資產或固定價格購買協議後列報,並基於報價市場價格和其他可觀察到的信息,因此被歸類為公允價值等級中的第二級。我們截至2022年9月30日的債務是根據美國環境保護局(EPA)的可再生燃料標準(RFS)數量要求計算的,該要求於2022年6月季度最終敲定。2020年和2021年履行義務的最後期限分別是2022年第四季度和2023年第一季度。
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注10.每股收益
我們計算基本收入按死亡人數計算的每股淨收益除以已發行普通股的加權平均數,不包括限制性股票。我們計算稀釋每股收益的方法是將淨收益除以已發行普通股的加權平均數量,再加上基於流通股的工具的稀釋效應,包括股票期權、限制性股票獎勵和認股權證。螞蟻不計入稀釋每股收益計算的稀釋普通股等價物並不重要。下表顯示了基本每股收益和稀釋後每股收益的計算方法:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本每股收益和稀釋後每股收益 |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
(單位:百萬,不包括每股數據) | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
淨收入 | $ | 695 | | $ | 1,212 | | | $ | 489 | | $ | 688 | |
| | | | | |
基本加權平均流通股 | 638 | | 637 | | | 638 | | 636 | |
股份制金融工具的稀釋效應 | 3 | | 4 | | | 3 | | 5 | |
稀釋加權平均流通股 | 641 | | 641 | | | 641 | | 641 | |
| | | | | |
基本每股收益 | $ | 1.09 | | $ | 1.90 | | | $ | 0.77 | | $ | 1.08 | |
稀釋後每股收益 | $ | 1.08 | | $ | 1.89 | | | $ | 0.76 | | $ | 1.07 | |
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項目2.管理層對財務狀況和結果的討論和分析 運營部
以下對我們財務狀況和經營結果的討論和分析應結合我們的簡明綜合財務報表和本季度報告10-Q表中其他部分的相關附註和其他財務信息,以及我們的經審計的綜合財務報表和2021年報10-K表中的相關附註來閲讀。
2022年9月季度財務概述
在2022年9月的季度,我們從新冠肺炎疫情的影響中恢復的情況持續改善,我們預計這種改善將在2022年12月的季度及以後繼續下去。鑑於新冠肺炎疫情對我們2021年和2020年的運營業績造成了前所未有的劇烈影響,我們認為,在本概述部分中,將我們在2022年9月這個季度的業績與2021年9月和2019年9月的季度業績進行比較,可以更好地瞭解新冠肺炎疫情的全面影響以及我們恢復的進展。
下表顯示了截至2022年9月30日、2021年9月30日和2019年9月30日的三個月的選定關鍵財務和統計指標。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | 2022年與2021%的增長(減少) | 2022年與2019年增長(減少)% |
(單位:百萬) | 2022 | | 2021 | | 2019 |
營業總收入 | $ | 13,975 | | | $ | 9,154 | | | $ | 12,560 | | 53 | % | 11 | % |
總運營費用 | 12,519 | | | 6,949 | | | 10,489 | | 80 | % | 19 | % |
營業收入 | 1,456 | | | 2,205 | | | 2,071 | | (34) | % | (30) | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
可用座位里程(“ASM”) | 63,007 | | | 54,083 | | | 75,742 | | 17 | % | (17) | % |
與2021年9月季度相比,2022年9月季度的運營收入增加,主要是由於需求和運力的增加導致乘客收入增加了43億美元,即59%。運營收入的減少抵消了運營收入的增加,這是因為燃料費用增加了18億美元,以及我們在2022年9月季度繼續恢復運營時與銷量相關的其他費用的增加,以及確認了2021年9月季度工資支持計劃(PSP)贈款收益的18億美元,這減少了該季度的支出。
與2019年9月這個季度的運營收入21億美元相比,我們在2022年這個季度的運營收入有所下降,主要是因為燃料費用增加了48%,乘客收入持平,而系統容量下降了17%,因為我們在新冠肺炎疫情後繼續恢復運營。
收入。與2021年9月這個季度相比,我們的運營收入增加了48億美元,增幅為53%,這主要是由於旅行需求的增加。
與2019年9月這個季度相比,我們的運營收入為14億美元,增幅為11%,主要是由於煉油廠第三方銷售額增加和產量提高。我們預計,與2019年12月季度相比,2022年12月季度的系統容量將恢復91%至92%。
消費者需求在2022年9月這個季度繼續改善,強勁的夏季推動國內客運收入比2019年9月季度高出2%,儘管運力下降了11%。
國際收入落後於國內旅遊的復甦,但與2019年9月季度相比有所改善,恢復了約97%,因為旅行限制放鬆,許多國家現在已經結束了測試要求,包括美國。儘管最近的政策變化,我們仍然預計國際收入的復甦將繼續落後於2022年12月季度的國內收入。
我們仍然對商務旅行的最終復甦持樂觀態度,商務旅行包括企業管理的旅行和中小型企業,並預計2022年第四季度商務旅行的需求將增加。
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運營費用。與2021年9月季度相比,2022年9月季度的總運營費用增加了56億美元,增幅為80%,主要原因是燃料成本增加,原因是燃料價格上漲和產能增加,以及工資和相關成本上升,以及與煉油廠向第三方銷售相關的費用增加,這反映在輔助業務和煉油廠費用中。這一增長還源於18億美元 2021年9月當季確認的PSP贈款收益減少,從而減少了該季度的支出。與2021年9月這個季度相比,2022年9月這個季度調整後的總運營費用(非GAAP財務指標)增加了35億美元,增幅為45%。調整主要是為了排除與2021年9月季度的PSP贈款收益和向第三方出售煉油廠有關的費用。
與2019年9月季度相比,2022年9月季度的總運營費用增加了20億美元,增幅19%,主要原因是燃料成本增加,以及與煉油廠向第三方銷售相關的費用增加,反映在輔助業務和煉油廠費用中。與2019年9月季度相比,經2022年9月季度調整的總運營費用增加了8.88億美元,增幅為8%。調整主要是為了排除按市值計價的調整和與煉油廠向第三方出售有關的費用。
與2019年9月季度相比,我們每可用座位英里的總運營成本(CASM)增加了43%,達到19.87美分,這主要是由於上文討論的成本上升和運力下降了17%。非燃料單位成本(“CASM-Ex”,非公認會計準則財務指標)增加22.5%,至12.43美分,主要原因是運力下降17%。
我們現在預計2022年全年的非燃料成本將比2019年高出約18%,這主要是由於2022年下半年的產能削減。
現金流。截至2022年9月30日,我們的現金、現金等價物、短期投資和循環信貸安排(“流動資金”)下承諾和可提取的本金總額為112億美元。在2022年9月這個季度,運營活動創造了8.69億美元的收入。
此外,在2022年9月的季度,美國運通的現金銷售總額為14億美元,與2019年9月的季度相比增長了約35%。
同樣在本季度,投資活動淨使用13億美元,主要用於資本支出,但被短期投資的淨贖回部分抵消。在2022年9月這個季度,我們有大約18億美元的現金流出,與償還債務和融資租賃有關。
上文提及的營業費用、經調整和CASM-Ex的非GAAP財務計量在下文的“補充信息”中進行了定義和核對。
環境可持續性。在2022年期間,我們將繼續制定我們的氣候過渡計劃,並實現我們的短期、中期和長期氣候目標。2022年7月,基於科學的目標倡議(SBTI)驗證了我們的中期目標,即到2035年,在2019年的基礎上,將範圍1和範圍3的噴氣燃料温室氣體排放量每收入噸公里減少45%。我們預計,實現這些目標的道路將在很大程度上取決於通過更新機隊提高燃油效率、增加使用目前無法大規模或以具有噴氣燃料競爭力的價格獲得的可持續航空燃料(SAF)、業務舉措和技術創新。在截至2022年9月30日的9個月中,我們產生了9800萬美元的與碳抵消信用相關的費用,這與我們航空部門2021年和2022年3月季度碳排放的一部分有關。隨着我們繼續努力加快我們的長期、淨零温室氣體排放目標,我們對前進道路的願景將需要多項舉措,以脱碳的長期戰略為中心;因此,我們預計未來我們的幾乎所有投資都將集中在碳抵消以外的解決方案上。
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經營業績-截至2022年和2021年9月30日的三個月
營業收入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | 增加(減少) | 增加(減少)百分比 | |
(單位:百萬)(1) | 2022 | 2021 | |
機票-主艙 | $ | 5,893 | | $ | 3,705 | | | $ | 2,188 | | 59 | % | |
門票-高級產品 | 4,354 | | 2,532 | | | 1,822 | | 72 | % | |
忠誠度旅遊獎 | 786 | | 544 | | | 242 | | 44 | % | |
與旅遊相關的服務 | 431 | | 410 | | | 21 | | 5 | % | |
客運總收入 | $ | 11,464 | | $ | 7,191 | | | $ | 4,273 | | 59 | % | |
貨貨 | 240 | | 262 | | | (22) | | (8) | % | |
其他 | 2,271 | | 1,701 | | | 570 | | 34 | % | |
營業總收入 | $ | 13,975 | | $ | 9,154 | | | $ | 4,821 | | 53 | % | |
| | | | | | |
TRASM(美分) | 22.18 | ¢ | 16.93 | ¢ | | 5.25 | ¢ | 31 | % | |
第三方煉油廠銷售 | (1.80) | | (1.61) | | | (0.19) | | 12 | % | |
| | | | | | |
調整後的TRASM(2) | 20.38 | ¢ | 15.31 | ¢ | | 5.07 | ¢ | 33 | % | |
(1)由於四捨五入,上表中的總金額可能無法準確計算。
(2)調整後的TRASM是一項非GAAP財務衡量標準。關於調整TRASM的更多信息,見下文“補充信息”。
與2021年9月這個季度相比,我們的運營收入增加了48億美元,增幅為53%,這是由於新冠肺炎疫情帶來的需求持續復甦。在運力增加17%的基礎上,運營收入的增加導致每可用座位英里總收入(TRASM)增長31%,與2021年9月的季度相比,調整後的TRASM增長33%。乘客收入的增長是由於主艙和高端產品的需求增加,高端產品的收益增長超過了主艙。
有關煉油廠運營的更多細節,包括記錄在其他收入中的第三方煉油廠銷售,請參見下文的“煉油廠部分”。
按地理區域劃分的客運收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 增加(減少) 與截至2021年9月30日的三個月 |
(單位:百萬) | 截至2022年9月30日的三個月 | 客運量收入 | RPM (流量) | ASM (容量) | 客運里程收益率 | PRASM | 載荷係數 |
國內 | $ | 8,154 | | 42 | % | 8 | % | 5 | % | 32 | % | 35 | % | 2 | | PTS |
大西洋 | 2,313 | | 217 | % | 153 | % | 103 | % | 25 | % | 56 | % | 17 | | PTS |
拉丁美洲 | 659 | | 17 | % | (4) | % | (13) | % | 22 | % | 34 | % | 8 | | PTS |
太平洋 | 338 | | 145 | % | 218 | % | (3) | % | (23) | % | 153 | % | 60 | | PTS |
總計 | $ | 11,464 | | 59 | % | 27 | % | 17 | % | 25 | % | 37 | % | 7 | | PTS |
國內
與2021年9月季度相比,2022年9月季度的國內客運單位收入(“PRASM”)有所增長,原因是2022年9月季度的需求增長快於運力增長,以及更高的收益。
2022年9月這個季度的國內消費者收入高於2021年9月這個季度的水平,並繼續超過疫情爆發前的水平,儘管產能尚未完全恢復,因為消費者繼續迴歸旅行,我們相信,與商品支出相比,服務支出模式正在恢復到歷史水平。
國際
與2021年9月季度相比,每個地理區域2022年9月季度的國際客運收入都有所增加,其中大西洋地區的改善最為顯著。
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2021年11月,對完全接種疫苗的外國遊客前往美國的旅行限制被取消。這一行動使許多外國公民18個月來第一次有可能前往美國。此外,2022年6月,美國取消了對國際旅行的測試要求。這兩個變化都對國際需求產生了積極影響。
雖然許多國家已經取消或放寬了旅行限制,但其他國家仍然保持國際檢測要求和旅行限制(主要是在太平洋地區),這繼續限制了一些市場的需求。
大西洋地區是國際地區中復甦最快的地區,儘管烏克蘭衝突仍在繼續,西歐國家在2022年早些時候取消或放鬆了旅行限制。該地區的收入在2022年9月這個季度超過了大流行前的水平,因為消費者繼續表現出對跨大西洋旅行的興趣增加。這是由對意大利、西班牙和希臘等休閒目的地的需求以及商業需求的改善帶動的。
由於墨西哥、加勒比海和中美洲對休閒目的地的持續強勁需求,2022年9月這個季度拉丁美洲地區的收入接近疫情前的水平。我們預計這一趨勢將在2022年第四季度繼續,因為對休閒目的地的需求仍然強勁,前往南美的旅行繼續復甦。此外,在2022年9月的季度,我們與LATAM的跨美合資協議獲得了最終監管部門的批准。這項協議將結合我們在北美和南美之間高度互補的航線網絡,目標是為客户提供無縫旅行體驗和行業領先的連接。
太平洋地區仍然是受旅行限制影響最大的地區,儘管在韓國和澳大利亞今年早些時候重新向國際遊客開放,以及對日本的旅行限制逐步放鬆後,我們在2022年的季度經歷了需求改善。
總體而言,我們仍預計2022年第四季度的國際收入環境低於2019年,國際收入的復甦繼續落後於國內收入。
客票有效期靈活性
為了給我們的客户提供更多的靈活性和時間來計劃或重新預訂他們的旅行,我們在2022年1月宣佈,所有現有的旅行信用持有人將在2023年12月31日之前重新預訂他們在2024年全年旅行的機票。此外,所有即將在2022年旅行或在2022年購買機票的達美航空客户也將可以靈活地重新預訂2023年12月31日之前的機票,並在2024年全年旅行。
我們估計機票損壞的價值,並確認預定航班日期的相關收入。我們的機票破損估計主要基於歷史經驗、機票合同條款和客户的旅行行為。鑑於新冠肺炎疫情對客户行為的影響和機票有效期的變化,以及大多數機票取消了更改費,我們預計將從未使用機票的空中交通責任中確認的收入在未來可能會有所不同。
其他收入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | 增加(減少) | 增加(減少)百分比 | |
(單位:百萬) | 2022 | 2021 | |
煉油廠 | $ | 1,134 | | $ | 872 | | | $ | 262 | | 30 | % | |
忠誠度計劃 | 655 | | 453 | | | 202 | | 45 | % | |
附屬業務 | 249 | | 215 | | | 34 | | 16 | % | |
雜類 | 233 | | 161 | | | 72 | | 45 | % | |
其他收入合計 | $ | 2,271 | | $ | 1,701 | | | $ | 570 | | 34 | % | |
| | | | | | |
煉油廠。這代表煉油廠對第三方的銷售。與2021年9月這個季度相比,這些銷售額增加了2.62億美元。第三方煉油廠銷售額的增長是由於與2021年9月季度相比,2022年9月季度的定價和產量更高。有關煉油廠運營的更多細節,包括記錄在其他收入中的第三方煉油廠銷售,請參見下文的“煉油廠部分”。
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忠誠計劃。這涉及第三方的品牌使用和銷售里程中嵌入的其他業績義務,包括將里程兑換為非旅行獎勵。這些收入主要來自客户在美國運通卡上的支出和新的持卡人購買。由於聯合品牌信用卡消費和信用卡收購的持續強勁,我們與美國運通的關係在2022年9月這個季度比2021年9月這個季度的收入有所增加。
附屬業務。這是我們向第三方提供的飛機維修服務和我們的度假批發業務的收入。
其他的。這主要包括與休息室訪問相關的收入,包括向某些美國運通持卡人提供的訪問權限,以及代碼共享協議。由於我們業務的持續復甦,與2021年9月這個季度相比,這些交易量有所增加。我們的德爾塔天空俱樂部休息室網絡在2020年疫情爆發時暫時關閉後,於2021年7月底全面重新開放。
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運營費用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | 增加(減少) | 增加(減少)百分比(1) | |
(單位:百萬) | 2022 | 2021 | |
薪金及相關費用 | $ | 3,050 | | $ | 2,566 | | | $ | 484 | | 19 | % | |
飛機燃料税及相關税 | 3,318 | | 1,552 | | | 1,766 | | 114 | % | |
附屬企業和煉油廠 | 1,349 | | 1,079 | | | 270 | | 25 | % | |
訂約服務 | 881 | | 634 | | | 247 | | 39 | % | |
着陸費和其他租金 | 562 | | 524 | | | 38 | | 7 | % | |
折舊及攤銷 | 538 | | 501 | | | 37 | | 7 | % | |
地區承運商費用 | 528 | | 453 | | | 75 | | 17 | % | |
飛機維修材料和外部維修 | 487 | | 433 | | | 54 | | 12 | % | |
乘客佣金和其他銷售費用 | 546 | | 308 | | | 238 | | 77 | % | |
客運服務 | 406 | | 226 | | | 180 | | 80 | % | |
飛機租金 | 131 | | 105 | | | 26 | | 25 | % | |
利潤分享 | 237 | | — | | | 237 | | NM | |
| | | | | | |
政府撥款認可 | — | | (1,822) | | | 1,822 | | NM | |
其他 | 486 | | 390 | | | 96 | | 25 | % | |
總運營費用 | $ | 12,519 | | $ | 6,949 | | | $ | 5,570 | | 80 | % | |
(1)在管理層的討論和分析中,某些差異被標記為沒有意義(“NM”)。
工資和相關費用。自2021年9月這個季度以來,我們在某些領域僱傭了大約19,000名員工,包括航班運營、飛行服務、預訂和客户服務以及機場客户服務,以支持我們在需求和運力恢復時的運營。這些招聘行動以及從2022年5月1日起合格員工的基本工資增加4%,導致2022年9月季度的工資和相關成本與2021年9月季度相比有所增加。
飛機燃油及相關税項。與2021年9月這個季度相比,燃料支出增加了18億美元,這主要是由於航空燃料的市場價格上漲了83%,運力增加了17%,消耗增加了18%。我們預計,由於當前的市場狀況,與歷史水平相比,航空燃油價格在2022年第四季度將繼續高企,地緣政治事件進一步加劇了這一趨勢。
此外,在2022年9月這個季度,我們購買並停用了2500萬美元的碳抵消信用,這些信用與我們航空部門2022年3月季度的部分碳排放有關。在2021年9月這個季度,我們購買並停用了2900萬美元的碳抵消信用,這些信用與我們航空部門2021年碳排放的一部分有關。在下表中,這些成本顯示在碳抵消成本行項目中。
有關煉油廠運營的更多細節,請參見下面的“煉油廠部分”。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
燃料費用和每加侖平均價格 |
| | | | | 每加侖平均價格 |
| 截至9月30日的三個月, | 增加(減少) | 截至9月30日的三個月, | 增加(減少) |
(單位為百萬,每加侖數據除外) | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 | |
燃料購置費(1) | $ | 3,449 | | $ | 1,601 | | | $ | 1,848 | | $ | 3.71 | | $ | 2.03 | | | $ | 1.68 | |
碳抵消成本 | 25 | | 29 | | | (4) | | 0.03 | | 0.04 | | | (0.01) | |
燃料對衝影響 | 36 | | 19 | | | 17 | | 0.04 | | 0.02 | | | 0.02 | |
煉油廠分部影響 | (192) | | (97) | | | (95) | | (0.21) | | (0.12) | | | (0.09) | |
總燃料費 | $ | 3,318 | | $ | 1,552 | | | $ | 1,766 | | $ | 3.57 | | $ | 1.97 | | | $ | 1.60 | |
(1)機場地點噴氣燃料的市場價格,包括相關税收和運輸成本。
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附屬企業和煉油廠。附屬業務和煉油廠包括與煉油廠向第三方銷售、我們向第三方提供飛機維護服務以及我們的度假批發業務相關的費用。增加的支出主要與煉油廠向第三方出售有關。與2021年9月這個季度相比,煉油廠的銷售成本增加了2.62億美元。第三方煉油廠銷售額的增長是由於與2021年9月季度相比,2022年9月季度的定價和產量更高。
簽約服務。在2022年9月這個季度,由於正在從新冠肺炎疫情中恢復,需求和產能比2021年9月這個季度有所增加。我們業務的持續恢復以及與業務量相關的更高費用和通脹壓力是訂約承辦服務增加的主要驅動因素。
地區承運商費用。與2021年9月這個季度相比,地區運營商的費用有所增加,原因是使用率和與銷量相關的費用因需求增加而增加。
飛機維修材料和外部維修。與2021年9月當季相比,維護費用有所增加,因為我們繼續恢復飛機服務並支持我們的運營可靠性。
乘客佣金和其他銷售費用。與2021年9月季度相比,2022年9月季度的乘客收入增長了59%,導致與客運量相關的費用增加,這是乘客佣金和其他銷售費用增加的主要原因。
客運服務。與2021年9月這個季度相比,乘客服務費用有所增加,原因是需求增加和通脹壓力導致與客運量相關的費用增加。
飛機租賃。與2021年9月當季相比,飛機租金上漲,原因是租賃飛機的組合從較舊的窄體飛機轉向較新的寬體飛機。
利潤分享。我們的利潤分享計劃向所有符合條件的員工支付10%的前25億美元的年度税前利潤和超過25億美元的年度税前利潤的20%,這是該計劃條款的定義。
政府獎助金認可。在2021年9月這個季度,我們確認了18億美元的政府PSP贈款收益作為抵銷費用,專門用於支付員工的工資、薪金和福利。
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經營業績-截至2022年和2021年9月30日的9個月
營業收入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, | 增加(減少) | 增加(減少)百分比 | |
(單位:百萬)(1) | 2022 | 2021 | |
機票-主艙 | $ | 15,000 | | $ | 7,810 | | | $ | 7,190 | | 92 | % | |
門票-高級產品 | 11,005 | | 5,257 | | | 5,748 | | 109 | % | |
忠誠度旅遊獎 | 2,073 | | 1,213 | | | 860 | | 71 | % | |
與旅遊相關的服務 | 1,251 | | 998 | | | 253 | | 25 | % | |
客運總收入 | $ | 29,329 | | $ | 15,278 | | | $ | 14,051 | | 92 | % | |
貨貨 | 801 | | 728 | | | 73 | | 10 | % | |
其他 | 7,017 | | 4,423 | | | 2,594 | | 59 | % | |
營業總收入 | $ | 37,147 | | $ | 20,429 | | | $ | 16,718 | | 82 | % | |
| | | | | | |
TRASM(美分) | 21.38 | ¢ | 14.31 | ¢ | | 7.07 | ¢ | 49 | % | |
第三方煉油廠銷售(2) | (2.20) | | (1.53) | | | (0.67) | | 44 | % | |
| | | | | | |
調整後的TRASM | 19.18 | ¢ | 12.78 | ¢ | | 6.40 | ¢ | 50 | % | |
(1)由於四捨五入,上表中的總金額可能無法準確計算。
(2)調整後的TRASM是一項非GAAP財務衡量標準。關於調整TRASM的更多信息,見下文“補充信息”。
除非下文另有討論,否則與截至2021年9月30日的九個月相比,營業收入項目的變化以及這些變化的根本原因與上面在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月的運營業績項下的討論一致。
與截至2021年9月30日的9個月相比,我們的運營收入增加了167億美元,增幅為82%,這是由於新冠肺炎疫情帶來的需求持續復甦以及煉油廠第三方銷售額的增加。在運力增加22%的基礎上,運營收入增加了49% 與截至2021年9月30日的9個月相比,TRASM增長了50%。有關煉油廠運營的更多細節,包括記錄在其他收入中的第三方煉油廠銷售,請參見下文的“煉油廠部分”。
按地理區域劃分的客運收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 增加(減少) 與截至2021年9月30日的9個月 |
(單位:百萬) | 截至2022年9月30日的9個月 | 客運量收入 | RPM (流量) | ASM (容量) | 客運里程收益率 | PRASM | 載荷係數 |
國內 | $ | 22,035 | | 76 | % | 35 | % | 13 | % | 30 | % | 56 | % | 14 | | PTS |
大西洋 | 4,553 | | 293 | % | 234 | % | 121 | % | 17 | % | 77 | % | 28 | | PTS |
拉丁美洲 | 2,084 | | 59 | % | 28 | % | (5) | % | 24 | % | 68 | % | 22 | | PTS |
太平洋 | 657 | | 128 | % | 178 | % | (8) | % | (18) | % | 147 | % | 42 | | PTS |
總計 | $ | 29,329 | | 92 | % | 54 | % | 22 | % | 25 | % | 58 | % | 17 | | PTS |
與截至2021年9月30日的9個月相比,截至2022年9月30日的9個月的國內客運單位收入有所增長,這是由於截至2022年9月30日的9個月的運力和需求水平較高,原因是這一時期的持續復甦。截至2022年9月30日的9個月,國際客運收入增長164%,運力比截至2021年9月30日的9個月高46%。
其他收入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, | 增加(減少) | 增加(減少)百分比 | |
(單位:百萬) | 2022 | 2021 | |
煉油廠 | $ | 3,835 | | $ | 2,189 | | | $ | 1,646 | | 75 | % | |
忠誠度計劃 | 1,877 | | 1,260 | | | 617 | | 49 | % | |
附屬業務 | 665 | | 586 | | | 79 | | 13 | % | |
雜類 | 640 | | 388 | | | 252 | | 65 | % | |
其他收入合計 | $ | 7,017 | | $ | 4,423 | | | $ | 2,594 | | 59 | % | |
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運營費用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, | 增加(減少) | 增加(減少)百分比 | |
(單位:百萬) | 2022 | 2021 | |
薪金及相關費用 | $ | 8,832 | | $ | 7,096 | | | $ | 1,736 | | 24 | % | |
飛機燃料税及相關税 | 8,633 | | 4,056 | | | 4,577 | | 113 | % | |
附屬企業和煉油廠 | 4,449 | | 2,724 | | | 1,725 | | 63 | % | |
訂約服務 | 2,425 | | 1,723 | | | 702 | | 41 | % | |
着陸費和其他租金 | 1,611 | | 1,477 | | | 134 | | 9 | % | |
折舊及攤銷 | 1,554 | | 1,494 | | | 60 | | 4 | % | |
地區承運商費用 | 1,547 | | 1,258 | | | 289 | | 23 | % | |
飛機維修材料和外部維修 | 1,474 | | 1,014 | | | 460 | | 45 | % | |
乘客佣金和其他銷售費用 | 1,385 | | 640 | | | 745 | | 116 | % | |
客運服務 | 1,050 | | 520 | | | 530 | | 102 | % | |
飛機租金 | 380 | | 313 | | | 67 | | 21 | % | |
利潤分享 | 291 | | — | | | 291 | | NM | |
| | | | | | |
政府撥款認可 | — | | (4,512) | | | 4,512 | | NM | |
其他 | 1,325 | | 1,003 | | | 322 | | 32 | % | |
總運營費用 | $ | 34,956 | | $ | 18,806 | | | $ | 16,150 | | 86 | % | |
除非下文另有討論,否則與截至2021年9月30日的九個月相比,運營費用項目的變化以及這些變化的根本原因與上述運營業績-截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月的討論是一致的。
工資和相關費用。與截至2021年9月30日的9個月相比,由於上文討論的招聘行動和加薪,工資和相關成本有所增加。這一增長還與我們在2021年為應對新冠肺炎大流行而提供的自願無薪休假計劃有關。在2022年期間,我們不再提供這些休假,因為該計劃在2021年9月季度結束前終止。
飛機燃油及相關税項。與截至2021年9月30日的9個月相比,燃料支出增加了46億美元,原因是每加侖航空燃料的市場價格上漲了91%,運力增加了22%,消耗增加了26%。
此外,在截至2022年9月30日的9個月中,我們購買並停用了9800萬美元的碳抵消信用,這些信用與我們航空部門2021年和2022年3月季度碳排放的一部分有關。在截至2021年9月30日的9個月裏,我們購買並停用了6900萬美元的碳抵消信用,這些信用與我們航空部門2020年和2021年的部分碳排放有關。在下表中,這些成本顯示在碳抵消成本行項目中。
有關煉油廠運營的更多細節,請參見下面的“煉油廠部分”。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
燃料費用和每加侖平均價格 |
| | | | | 每加侖平均價格 |
| 截至9月30日的9個月, | 增加(減少) | 截至9月30日的9個月, | 增加(減少) |
(單位為百萬,每加侖數據除外) | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 | |
燃料購置費(1) | $ | 9,091 | | $ | 3,781 | | | $ | 5,310 | | $ | 3.57 | | $ | 1.87 | | | $ | 1.70 | |
碳抵消成本 | 98 | | 69 | | | 29 | | 0.04 | | 0.03 | | | 0.01 | |
燃料對衝影響 | (41) | | 20 | | | (61) | | (0.02) | | 0.01 | | | (0.03) | |
煉油廠分部影響 | (515) | | 186 | | | (701) | | (0.20) | | 0.09 | | | (0.29) | |
總燃料費 | $ | 8,633 | | $ | 4,056 | | | $ | 4,577 | | $ | 3.39 | | $ | 2.00 | | | $ | 1.39 | |
(1)機場地點噴氣燃料的市場價格,包括相關税收和運輸成本。
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附屬企業和煉油廠。輔助業務和煉油廠費用的變化主要與煉油廠對第三方的銷售有關,與截至2021年9月30日的9個月相比增加了16億美元。
政府獎助金認可。在截至2021年9月30日的9個月中,我們確認了45億美元的政府PSP贈款收益作為抵銷費用,專門用於支付員工的工資、薪金和福利。
非經營性業績 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 有利(不利) | | 截至9月30日的9個月, | 有利(不利) |
(單位:百萬) | 2022 | 2021 | | | 2022 | 2021 |
利息支出,淨額 | $ | (248) | | $ | (314) | | | $ | 66 | | | $ | (791) | | $ | (1,014) | | $ | 223 | |
權益法結果 | 4 | | (49) | | | 53 | | | (8) | | (102) | | 94 | |
投資收益/(虧損)淨額 | (245) | | (223) | | | (22) | | | (613) | | 251 | | (864) | |
債務清償損失 | (34) | | (183) | | | 149 | | | (100) | | (266) | | 166 | |
退休金及相關福利 | 73 | | 111 | | | (38) | | | 218 | | 337 | | (119) | |
雜項,淨額 | (44) | | (15) | | | (29) | | | (103) | | (36) | | (67) | |
營業外總費用(淨額) | $ | (494) | | $ | (673) | | | $ | 179 | | | $ | (1,397) | | $ | (830) | | $ | (567) | |
利息支出,淨額。利息支出,淨額包括利息支出和利息收入。與去年同期相比,這一數字有所下降,這是我們自2020年12月季度以來的債務削減舉措的結果。2021年,我們支付了與債務和融資租賃相關的約58億美元,其中約38億美元用於提前還款。在截至2022年9月30日的9個月中,我們繼續償還債務,支付了42億美元的債務和融資租賃義務,其中包括通過2022年9月季度的現金投標要約支付的15億美元某些票據,以及通過在公開市場回購提前回購各種有擔保和無擔保票據的8.39億美元。除了定期攤銷和預定的到期日外,我們繼續尋找在2022年12月的季度及以後提前償還債務的機會。
權益法結果。2022年權益法業績包括我們在Aeroméxico淨收益中的份額,2021年反映了我們在維珍航空淨虧損中的份額。有關權益法投資的其他資料,請參閲簡明綜合財務報表附註4。
投資收益/(虧損)淨額按公允價值入賬的投資估值變動計入投資收益/(虧損)淨額,並受股票價格變動、外匯波動及其他非上市公司投資估值技術的影響。有關按公允價值經常性計量的股權投資的額外資料,請參閲簡明綜合財務報表附註4。
債務清償損失。債務清償損失反映提前償還上述票據所產生的損失。
養老金和相關福利。養老金和相關福利反映了我們的養老金和其他退休後和離職後福利計劃的淨定期收益/(成本)。基於我們截至2021年12月31日的資金狀況,我們修改了戰略資產配置組合,以降低投資組合的投資風險。由於投資組合的風險較低,我們的固定收益養老金計劃資產的加權平均預期長期回報率為2022年定期收益淨成本的7.0%。
其他,淨額。雜項、淨額主要包括匯兑收益/(損失)和慈善捐款。
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所得税
我們預計2022年的年有效税率將在28%至30%之間。在某些中期內,我們可能會因上一年度估計數字及該期間頒佈的税法的改變而對我們的遞延税項淨資產作出調整,這將影響該中期內的實際税率。
《降低通貨膨脹法案》於2022年8月16日頒佈成為法律。《利率法》中包括一項規定,對最近完成的三年期間平均年調整財務報表收入超過10億美元的公司實施15%的公司替代最低税率。本規定自2022年12月31日以後開始的納税年度有效。我們正在評估愛爾蘭共和軍的規定,但我們目前認為,當愛爾蘭共和軍生效時,它不會對我們報告的業績、現金流或財務狀況產生實質性影響。
煉油廠分部
門羅經營的煉油廠主要生產汽油、柴油和噴氣燃料。門羅將煉油廠生產的非噴氣燃料產品與第三方交換,以換取我們航空公司運營中消耗的噴氣燃料。從歷史上看,煉油廠通過交換汽油和柴油生產和採購的噴氣燃料每天提供約200,000桶,或約佔我們新冠肺炎疫情前消耗量的75%,用於我們的航空公司運營。
在截至2022年9月30日的三個月和九個月內,該煉油廠的產量接近大流行前的水平,煉油廠結果摘要如下所示。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
煉油廠分部財務信息 |
| 截至9月30日的三個月, | | 增加(減少) | 截至9月30日的9個月, | 增加(減少) | |
(單位為百萬,每加侖數據除外) | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 | |
交易所產品 | $ | 834 | | $ | 629 | | | $ | 205 | | $ | 2,623 | | $ | 1,667 | | $ | 956 | | |
成品油銷售 | 127 | | 12 | | | 115 | | 250 | | 29 | | 221 | | |
對航空公司部門的銷售 | 504 | | 183 | | | 321 | | 1,557 | | 292 | | 1,265 | | |
第三方煉油廠銷售 | 1,134 | | 872 | | | 262 | | 3,835 | | 2,189 | | 1,646 | | |
營業收入 | $ | 2,599 | | $ | 1,696 | | | $ | 903 | | $ | 8,265 | | $ | 4,177 | | $ | 4,088 | | |
| | | | | | | | |
營業收入/(虧損) | $ | 192 | | $ | 97 | | | $ | 95 | | $ | 515 | | $ | (186) | | $ | 701 | | |
煉油廠分部對航空公司每加侖燃料平均價格的影響 | $ | (0.21) | | $ | (0.12) | | | $ | (0.09) | | $ | (0.20) | | $ | 0.09 | | $ | (0.29) | | |
與截至2021年9月30日的三個月和九個月相比,煉油廠收入有所增長,主要原因是定價和產量提高。與截至2021年9月30日的三個月和九個月相比,該煉油廠在截至2022年9月30日的三個月和九個月產生了更高的運營收入,這是由上文運營業績部分描述的收入和產量增加推動的,但被較高的原油採購成本和與較高產量水平相關的費用增加部分抵消.
煉油廠必須遵守美國環境保護局(EPA)的年度要求,將可再生燃料混合到其生產的汽油和道路柴油中。或者,煉油廠可以在二級市場從第三方購買可再生標識號碼(RIN)。門羅煉油廠的大部分RIN都是在二級市場購買的。可觀察到的RIN價格在2022年的大部分時間裏都有所上漲,門羅在截至2022年9月30日的三個月和九個月期間分別產生了1.4億美元和4.48億美元的RIN合規成本,而截至2021年9月30日的三個月和九個月的合規成本分別為4400萬美元和4.53億美元。截至2022年9月30日的三個月的支出較高,是因為與2021年期間相比,同期可見RIN價格的漲幅更大。
截至2022年9月30日,我們有2.91億美元的公允價值淨債務與RIN合規成本有關。我們截至2022年9月30日的債務是根據2022年6月季度敲定的可再生燃料標準(RFS)數量要求計算的。2020年和2021年履行義務的最後期限分別是2022年第四季度和2023年第一季度。
有關煉油廠業績的更多信息,請參見簡明合併財務報表附註9。
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營運統計數字 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | 2022年與2021年增長 (減少) | 2022年與2019年的增長 (減少) | | |
已整合(1) | 2022 | 2021 | 2019 | | |
營收客運里程(百萬)(“RPM”) | 54,786 | | 43,057 | | 66,862 | | 27 | | % | (18) | | % | | | | |
可用座位里程(單位:百萬)(“ASM”) | 63,007 | | 54,083 | | 75,742 | | 17 | | % | (17) | | % | | | | |
客運里程收益率 | 20.93 | ¢ | 16.70 | ¢ | 17.07 | ¢ | 25 | | % | 23 | | % | | | | |
每可用座位英里的乘客收入(“PRASM”) | 18.19 | ¢ | 13.30 | ¢ | 15.06 | ¢ | 37 | | % | 21 | | % | | | | |
每可用座位英里總收入(“TRASM”) | 22.18 | ¢ | 16.93 | ¢ | 16.58 | ¢ | 31 | | % | 34 | | % | | | | |
調整後的TRASM(2) | 20.38 | ¢ | 15.31 | ¢ | 16.51 | ¢ | 33 | | % | 23 | | % | | | | |
每可用座位英里成本(“CASM”) | 19.87 | ¢ | 12.85 | ¢ | 13.85 | ¢ | 55 | | % | 43 | | % | | | | |
CASM-Ex(2) | 12.43 | ¢ | 11.67 | ¢ | 10.15 | ¢ | 7 | | % | 22.5 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | |
旅客負荷率 | 87 | % | 80 | % | 88 | % | 7 | | PTS | (1) | | PT | | | | |
燃料加侖消耗量(單位:百萬) | 930 | | 789 | | 1,154 | | 18 | | % | (19) | | % | | | | |
每加侖燃料的平均價格(3) | $ | 3.57 | | $ | 1.97 | | $ | 1.94 | | 81 | | % | 84 | | % | | | | |
調整後的每加侖燃料平均價格(2)(3) | $ | 3.53 | | $ | 1.94 | | $ | 1.96 | | 82 | | % | 80 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至9月30日的9個月, | 2022年與2021年增長 (減少) | 2022年與2019年的增長 (減少) |
已整合(1) | | | | 2022 | 2021 | 2019 |
營收客運里程(百萬)(“RPM”) | | | | | | | | 145,004 | | 94,290 | | 181,652 | | 54 | | % | (20) | | % |
可用座位里程(單位:百萬)(“ASM”) | | | | | | | | 173,720 | | 142,730 | | 209,911 | | 22 | | % | (17) | | % |
客運里程收益率 | | | | | | | | 20.23 | ¢ | 16.20 | ¢ | 17.63 | ¢ | 25 | | % | 15 | | % |
每可用座位英里的乘客收入(“PRASM”) | | | | | | | | 16.88 | ¢ | 10.70 | ¢ | 15.26 | ¢ | 58 | | % | 11 | | % |
每可用座位英里總收入(“TRASM”) | | | | | | | | 21.38 | ¢ | 14.31 | ¢ | 16.94 | ¢ | 49 | | % | 26 | | % |
調整後的TRASM(2) | | | | | | | | 19.18 | ¢ | 12.78 | ¢ | 16.83 | ¢ | 50 | | % | 14 | | % |
每可用座位英里成本(“CASM”) | | | | | | | | 20.12 | ¢ | 13.18 | ¢ | 14.46 | ¢ | 53 | | % | 39 | | % |
CASM-Ex(2) | | | | | | | | 12.78 | ¢ | 11.96 | ¢ | 10.66 | ¢ | 7 | | % | 20 | | % |
| | | | | | | | | | | | | | |
旅客負荷率 | | | | | | | | 83 | % | 66 | % | 87 | % | 17 | | PTS | (4) | | PTS |
燃料加侖消耗量(單位:百萬) | | | | | | | | 2,543 | | 2,023 | | 3,215 | | 26 | | % | (21) | | % |
每加侖燃料的平均價格(3) | | | | | | | | $ | 3.39 | | $ | 2.00 | | $ | 2.03 | | 70 | | % | 67 | | % |
調整後的每加侖燃料平均價格(2)(3) | | | | | | | | $ | 3.41 | | $ | 1.99 | | $ | 2.02 | | 71 | | % | 69 | | % |
(1)根據運力購買協議,包括我們地區航空公司的運營。
(2)非公認會計準則財務計量在下文“補充資料”中分別按照TRASM、CASM和每加侖平均燃油價格進行了界定和核對。
(3)包括燃料對衝活動、煉油廠部門業績和碳抵消成本的影響。
Delta Air Lines, Inc. September 2022 Form 10-Q 31
機隊信息
下表彙總了我們在2022年9月30日的運營機隊、採購承諾和選項。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按機隊類型分列的主線飛機信息 |
| 當前艦隊(1) | | | 承付款(1) |
機隊類型 | 擁有 | 融資租賃 | 經營租賃 | 總計 | 平均年齡(年) | | 購買 | 選項 |
A220-100 | 41 | | 4 | | — | | 45 | | 2.8 | | | |
A220-300 | 12 | | — | | — | | 12 | | 1.5 | | 50 | | 38 | |
A319-100 | 57 | | — | | — | | 57 | | 20.6 | | | |
A320-200 | 61 | | — | | — | | 61 | | 27.1 | | | |
A321-200 | 69 | | 22 | | 36 | | 127 | | 3.8 | | | |
A321-200neo | 8 | | — | | — | | 8 | | 0.3 | | 147 | | 70 | |
A330-200 | 11 | | — | | — | | 11 | | 17.5 | | | |
A330-300 | 28 | | — | | 3 | | 31 | | 13.7 | | | |
A330-900neo | 10 | | 3 | | 5 | | 18 | | 1.6 | | 20 | | |
A350-900 | 15 | | — | | 11 | | 26 | | 4.2 | | 18 | | |
B-717-200 | 10 | | 50 | | 4 | | 64 | | 21.3 | | | |
B-737-800 | 73 | | 4 | | — | | 77 | | 21.1 | | | |
B-737-900ER | 109 | | 2 | | 49 | | 160 | | 6.7 | | 3 | | |
B-737-10 | — | | — | | — | | — | | — | | 100 | | 30 | |
B-757-200 | 100 | | — | | — | | 100 | | 25.2 | | | |
B-757-300 | 16 | | — | | — | | 16 | | 19.6 | | | |
B-767-300ER | 45 | | — | | — | | 45 | | 26.6 | | | |
B-767-400ER | 21 | | — | | — | | 21 | | 21.8 | | | |
總計 | 686 | | 85 | | 108 | | 879 | | 14.5 | | 338 | | 138 | |
(1)包括現役和臨時停放的飛機。不包括我們擁有或租賃的或由地區性航空公司代表我們運營的某些飛機,如下表所示。
下表彙總了在2022年9月30日由地區性航空公司代表我們運營的飛機。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按機隊類型和承運人分列的支線飛機信息 |
| 機隊類型(1) | |
承運商 | CRJ-200 | CRJ-700 | CRJ-900 | 巴西航空工業公司170 | 巴西航空工業公司175 | 總計 |
Endeavor Air,Inc.(2) | 30 | | 18 | | 123 | | — | | — | | 171 | |
SkyWest航空公司 | 9 | | 6 | | 44 | | — | | 76 | | 135 | |
共和航空公司 | — | | — | | — | | 11 | | 46 | | 57 | |
總計 | 39 | | 24 | | 167 | | 11 | | 122 | | 363 | |
(1)包括現役和臨時停放的飛機。
(2)Endeavor Air,Inc.是達美航空的全資子公司。
Delta Air Lines, Inc. September 2022 Form 10-Q 32
財務狀況和流動性
截至2022年9月30日,我們有112億美元的現金、現金等價物、短期投資和可在我們的循環信貸安排(“流動性”)下提取的已承諾和可提取的本金總額。我們預計未來12個月將通過現金和現金等價物、短期投資、受限現金等價物和運營現金流來滿足我們的流動性需求。我們預計通過運營和融資安排的現金流來滿足我們的長期流動性需求。
流動性的來源和用途
經營活動
在截至2022年和2021年9月30日的9個月中,我們的運營現金流分別為52億美元和27億美元。我們預計在2022年12月的季度內將繼續從運營中產生正現金流。
我們的運營現金流受到以下因素的影響:
預售票銷售的季節性。我們在客户的旅行日期之前出售機票。當我們在銷售時收到現金付款時,我們將預售收到的現金記錄為空中交通負債中的遞延收入。航空交通責任通常在冬季和春季增加,因為預售票銷售在夏季旅遊旺季之前增加,而在夏季和秋季減少。
從2020年3月季度新冠肺炎疫情爆發到2021年,航空旅行需求的減少導致預訂量和相關現金收入低於歷史經驗,這一直在影響航空交通責任的典型季節性趨勢。然而,需求在2022年期間有所改善,因為消費者恢復了旅行信心,並進一步提前購買了旅行門票。在2022年9月這個季度,航空交通責任有所下降,這是我們通常的季節性趨勢的典型表現。與2021年12月31日相比,我們的空中交通負債仍高於歷史水平,旅行信用餘額沒有實質性變化。
燃料。截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月,燃料費用分別約佔我們總運營費用的25%和22%。航空燃油的市場價格波動很大,這可能會影響我們定期運營現金流的可比性。在截至2022年9月30日的9個月裏,每加侖平均燃料價格大幅上漲。我們預計,由於當前的市場狀況,與歷史水平相比,航空燃油價格在2022年第四季度將繼續高企,地緣政治事件進一步加劇了這一趨勢。由於運力增加,截至2022年9月30日的9個月的燃料消耗也高於去年同期。我們預計,與2021年相比,2022年第四季度的燃料消耗將繼續增加,因為我們更接近大流行前的運力水平,但部分被我們機隊燃料效率的提高所抵消。
紐約-肯尼迪機場擴建。2021年期間,紐約和新澤西港務局(“港務局”)批准了改造和擴建4號航站樓的修訂項目計劃,以促進達美航空從2號航站樓搬遷,並將其業務整合到單一設施中。該項目將增加10個新的登機口和其他配套設施,包括一個額外的Delta Sky Club和一個新的Delta One休息室。該項目預計耗資約15億美元,資金主要來自紐約運輸發展公司(NYTDC)於2022年4月發行的債券,我們的房東JFK國際機場有限責任公司是該債券的債務人。2022年4月,我們修改了我們的轉租,為擴建項目提供了準備,包括調整我們的轉租空間和租金。根據我們對該項目的評估,我們得出的結論是,我們不控制正在建設的基礎資產,因此,我們沒有項目資產或相關債務記錄在我們的資產負債表上。大部分項目成本用於擴建或改建達美航空的租賃場所,因此將增加達美航空的租賃責任,我們將通過租金支付到2043年。達美航空於2021年底開工建設,預計2023年底完成該項目的部分工程。
Delta Air Lines, Inc. September 2022 Form 10-Q 33
投資活動
短期投資。在截至2022年9月30日的9個月中,我們淨贖回了20億美元的短期投資。有關這些投資的進一步資料,請參閲簡明綜合財務報表附註3。
資本支出。截至2022年和2021年9月30日的9個月,我們的資本支出分別為42億美元和20億美元。我們的資本支出主要用於購買飛機、機場建設項目、機隊改裝和技術改進。
我們已承諾購買未來的飛機,並已獲得但沒有義務使用飛機購買價格的很大一部分的長期融資承諾。不包括下文討論的紐約-拉瓜迪亞機場項目,我們預計2022年約57億美元的資本支出將主要用於飛機,包括交付和預付定金,以及機隊修改和技術改進,並可能因融資決策而異。
紐約--拉瓜迪亞的再開發項目。作為拉瓜迪亞機場航站樓重建項目的一部分,我們正在與港務局合作,用一個新的最先進的航站樓設施取代C和D航站樓。預計將於2025年完工。2022年6月,我們實現了一個重要的里程碑,開放了45.5萬平方英尺的總公司、航站樓道路和E號大廳,這是即將建造的四個新大廳中的第二個。 此外,10月初,我們在F大廳計劃的12個新登機口中開放了4個。 建設工作已完成約75%,將繼續分階段進行,以支持航空公司的運營,同時將給客户帶來的不便降至最低。
我們目前預計我們的項目淨成本約為35億美元,我們承擔項目建設的風險,包括任何潛在的成本超支。利用主要由現有融資安排提供的資金,我們預計在2022年期間在該項目上花費約6.7億美元,其中5.34億美元發生在截至2022年9月30日的9個月中。
洛杉磯國際機場(“LAX”)。洛杉磯市擁有並運營洛杉磯國際機場,我們在洛杉磯國際機場有一個正在進行的航站樓重建項目,對2號航站樓和3號航站樓進行現代化改造,並提供安檢後的連接。2022年4月,我們達到了該項目的下一個重要階段里程碑,為兩個航站樓開設了一個新的綜合總站,其中包括票務、安檢、行李認領和一個新的Delta Sky Club休息室。今年5月,我們啟用了3號航站樓大廳,最初計劃的14個新登機口中的3個。此外,在10月初,我們啟用了3號航站樓的衞星和8個計劃中的新登機口,使目前計劃中的14個新登機口中的11個開放。預計建築工程將於2023年完成,耗資約23億美元。大部分項目成本通過加州公共福利公司--地區機場改善公司(“RAIC”)籌集資金,該公司使用由一組貸款人提供的循環信貸安排。信貸安排是在2017年執行的,我們已經擔保了RAIC在信貸安排下的義務。循環信貸安排協議在2022年1月進行了修訂,將左輪手槍的能力從8億美元增加到11億美元。2022年9月,循環信貸安排協議能力降至8億美元。根據信貸安排發放的貸款將用該市購買已完成項目資產的收益償還。
融資活動
債務和融資租賃。在截至2022年9月30日的九個月內,我們有42億美元與償還債務和融資租賃債務有關的現金流出,其中包括通過2022年9月季度的現金投標要約進行的15億美元某些票據的現金流出,以及通過在公開市場上通過回購提前回購各種有擔保和無擔保票據的8.39億美元。除了定期攤銷和預定的到期日外,我們繼續尋找在2022年12月的季度及以後提前償還債務的機會。
截至2022年9月30日,我們的債務和融資租賃本金為234億美元。
未支取的信貸額度
截至2022年9月30日,我們的循環信貸安排下約有28億美元未提取和可用。此外,截至2022年9月30日,我們約有3億美元的未償還信用證,不影響我們循環信貸安排的可用性。
Delta Air Lines, Inc. September 2022 Form 10-Q 34
聖約
截至2022年9月30日,我們遵守了債務協議中的公約。
關鍵會計估計
除下文所述外,有關我們的關鍵會計估計的信息,請參閲我們表格10-K中“項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析”中的“關鍵會計估計”部分。
商譽與無限期無形資產
可識別的無形資產。在2022年9月這個季度,我們與LATAM的跨美合資協議獲得了最終監管部門的批准。這項協議將結合我們在北美和南美之間高度互補的航線網絡,目標是為客户提供無縫旅行體驗和行業領先的連接。批准為期10年,隨後進行重新評估和延期程序。這項協議支持我們與LATAM的戰略夥伴關係,以及我們與聯盟相關的12億美元無限期無形資產的價值。我們相信,LATAM合資協議將在達美航空和LATAM的全球足跡和合資企業的基礎上創造增長機會。
我們將我們的無形資產歸類為無限期生存,因為我們預計將無限期地從這種關係中獲得經濟利益,類似於美國和外國航空公司之間的其他合資安排,這些安排已獲得相關外國司法管轄區的競爭主管部門的批准,並被授予美國交通部(DOT)的反壟斷豁免權。反壟斷豁免權的授予一般要遵守由交通部管理的報告要求和定期重新評估程序。我們已經確定,目前沒有重大的法律、法規、合同、競爭、經濟或其他因素限制我們與LATAM聯盟相關的無形資產的使用壽命。
固定收益養老金計劃
預期的長期回報率。基於我們截至2021年12月31日的資金狀況,我們修改了戰略資產配置組合,以降低投資組合的投資風險。由於投資組合的風險較低,我們的固定收益養老金計劃資產的加權平均預期長期回報率為2022年定期收益淨成本的7.0%。
最新會計準則
股權投資的公允價值。2022年6月,財務會計準則委員會(“FASB”)發佈了會計準則更新(ASU)第2022-03號,“公允價值計量(主題820):受合同銷售限制的股權證券的公允價值計量”。根據這一標準,在衡量證券的公允價值時,不考慮對股權證券銷售的合同限制。該標準還要求對受合同限制的股權證券進行某些披露。ASU將於2024年1月1日生效。經採納後,吾等不相信它會對吾等股權投資的估值產生重大影響;然而,如我們擁有受合約銷售限制的重大股權投資,吾等可能被要求加入額外披露。
供應商財務計劃義務。2022年9月,FASB發佈了ASU編號2022-04,“負債-供應商融資計劃(子主題405-50)”。該標準要求披露未完成的供應商融資計劃的關鍵條款,並對相關義務進行前滾。新標準不影響供應商財務計劃債務的確認、計量或財務報表列報。ASU將於2023年1月1日生效,但前滾要求除外,該要求將於2024年1月1日生效。在採用時,我們可能被要求包括額外的披露,只要我們有材料供應商融資計劃的義務。
Delta Air Lines, Inc. September 2022 Form 10-Q 35
補充信息
我們有時使用源自簡明合併財務報表的信息(非GAAP財務計量),但這些信息並未按照GAAP列報。根據美國證券交易委員會的規則,非GAAP財務指標可以被考慮作為根據GAAP編制的結果的補充,但不應被視為替代或優於GAAP結果。
以下是本表格10-Q中使用的非GAAP衡量標準與最直接可比的GAAP財務衡量標準的對賬。由於四捨五入的原因,下面的對賬可能無法準確計算。這些調整包括對公認會計準則衡量標準的某些調整,這些調整與新冠肺炎的影響和我們的應對措施直接相關。作出這些調整是為了提供報告期間之間的可比性,如適用,如下所示:
•重組費用。在2020年間,我們記錄了機隊減值和自願提前退休和離職計劃等項目的重組費用,這些項目是根據應對新冠肺炎疫情的戰略商業決策做出的。在2022年9月這個季度,我們確認了對某些重組費用的淨調整100萬美元,這是我們估計的變化,而2021年9月這個季度的淨調整為3300萬美元。
•政府授予的認可。在截至2021年9月的季度和9個月期間,我們分別將工資支持計劃延期的贈款收益中的18億美元和45億美元確認為抵銷支出。我們根據資金擬用於補償的期間將贈款收益確認為抵銷費用,並充分使用了工資支助方案延期的所有收益。
我們還定期調整以下項目的某些GAAP措施(如果適用),原因如下:
•套期保值的MTM調整和結算。按市值計價("MTM“)調整被定義為在結算期以外的期間記錄的公允價值變化。此類公允價值變化不一定指示標的對衝在合同結算期內的實際結算值,因此我們剔除這一影響,使投資者能夠更好地瞭解和分析我們的核心業績。結算是指在適用期間結算的對衝合同收到或支付的現金。
•第三方煉油廠銷售。對第三方的煉油廠銷售和相關費用與我們的航空部門無關。因此,剔除這些銷售額,可以更有意義地將我們的航空公司業務與航空業的其他業務進行比較。
•達美航空私人飛機調整。由於我們在2020年1月將Delta Private Jets與Wheels Up合併,我們已將Delta Private Jets的影響排除在2019年業績中,以進行可比性。
•飛機燃油及相關税項。燃料價格的波動影響了年度財務業績的可比性。飛機燃油和相關税項的調整使投資者能夠更好地瞭解和分析我們的非燃料成本和同比財務業績。
•利潤分享。我們對利潤分成進行了調整,因為這種調整使投資者能夠更好地瞭解和分析我們的經常性成本表現,並提供了我們與航空業核心運營成本的更有意義的比較。
| | | | | | | | | | | | | | | |
營業費用,調整後的對賬 |
| | 截至9月30日的三個月, |
(單位:百萬) | 2022 | | 2021 | 2019 |
運營費用 | $ | 12,519 | | | $ | 6,949 | | $ | 10,489 | |
根據以下因素調整: | | | | |
重組費用 | (1) | | | (33) | | — | |
政府撥款認可 | — | | | 1,822 | | — | |
套期保值的MTM調整和結算 | (36) | | | (19) | | 25 | |
第三方煉油廠銷售 | (1,134) | | | (872) | | (6) | |
達美航空私人飛機調整 | — | | | — | | (49) | |
調整後的營業費用 | $ | 11,348 | | | $ | 7,846 | | $ | 10,460 | |
| | | | | |
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Delta Air Lines, Inc. September 2022 Form 10-Q 36
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
燃料費用,調整後的對賬 |
| | | | | 每加侖平均價格 |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的三個月, |
(單位為百萬,每加侖數據除外) | 2022 | 2021 | 2019 | | 2022 | 2021 | 2019 |
總燃料費 | $ | 3,318 | | $ | 1,552 | | $ | 2,239 | | | $ | 3.57 | | $ | 1.97 | | $ | 1.94 | |
根據以下因素調整: | | | | | | | |
套期保值的MTM調整和結算 | (36) | | (19) | | 25 | | | (0.04) | | (0.02) | | 0.02 | |
達美航空私人飛機調整 | — | | — | | (7) | | | — | | — | | (0.01) | |
燃料總費用,調整後 | $ | 3,282 | | $ | 1,533 | | $ | 2,257 | | | $ | 3.53 | | $ | 1.94 | | $ | 1.96 | |
| | | | | | | |
| | | | | 每加侖平均價格 |
| 截至9月30日的9個月, | | 截至9月30日的9個月, |
(單位為百萬,每加侖數據除外) | 2022 | 2021 | 2019 | | 2022 | 2021 | 2019 |
總燃料費 | $ | 8,633 | | $ | 4,056 | | $ | 6,508 | | | $ | 3.39 | | $ | 2.00 | | $ | 2.03 | |
根據以下因素調整: | | | | | | | |
套期保值的MTM調整和結算 | 41 | | (20) | | 8 | | | 0.02 | | (0.01) | | — | |
達美航空私人飛機調整 | — | | — | | (22) | | | — | | — | | (0.01) | |
燃料總費用,調整後 | $ | 8,674 | | $ | 4,037 | | $ | 6,494 | | | $ | 3.41 | | $ | 1.99 | | $ | 2.02 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後的對賬 |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | 2021 | 2019 | | 2022 | 2021 | 2019 |
TRASM(美分) | 22.18 | ¢ | 16.93 | ¢ | 16.58 | ¢ | | 21.38 | ¢ | 14.31 | ¢ | 16.94 | ¢ |
根據以下因素調整: | | | | | | | |
第三方煉油廠銷售 | (1.80) | | (1.61) | | (0.01) | | | (2.20) | | (1.53) | | (0.05) | |
達美航空私人飛機調整 | — | | — | | (0.06) | | | — | | — | | (0.07) | |
調整後的TRASM | 20.38 | ¢ | 15.31 | ¢ | 16.51 | ¢ | | 19.18 | ¢ | 12.78 | ¢ | 16.83 | ¢ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CASM-Ex對賬 |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | 2021 | 2019 | | 2022 | 2021 | 2019 |
CASM(美分) | 19.87 | ¢ | 12.85 | ¢ | 13.85 | ¢ | | 20.12 | ¢ | 13.18 | ¢ | 14.46 | ¢ |
根據以下因素調整: | | | | | | | |
重組費用 | — | | (0.06) | | — | | | — | | — | | — | |
政府撥款認可 | — | | 3.37 | | — | | | — | | 3.16 | | — | |
飛機燃料税及相關税 | (5.26) | | (2.87) | | (2.96) | | | (4.97) | | (2.84) | | (3.10) | |
第三方煉油廠銷售 | (1.80) | | (1.61) | | (0.01) | | | (2.20) | | (1.53) | | (0.05) | |
利潤分享 | (0.38) | | — | | (0.68) | | | (0.17) | | — | | (0.60) | |
達美航空私人飛機調整 | — | | — | | (0.05) | | | — | | — | | (0.06) | |
CASM-Ex | 12.43 | ¢ | 11.67 | ¢ | 10.15 | ¢ | | 12.78 | ¢ | 11.96 | ¢ | 10.66 | ¢ |
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Delta Air Lines, Inc. September 2022 Form 10-Q 37
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
與我們的表格10-K中“關於市場風險的定量和定性披露7A項”中提供的信息相比,市場風險沒有發生實質性變化。
項目4.控制和程序
我們的管理層,包括首席執行官和首席財務官,對我們的披露控制和程序進行了評估,這些控制和程序旨在使我們能夠有效地識別和及時披露重要信息。我們的管理層,包括我們的首席執行官和首席財務官,得出結論認為,這些控制和程序自2022年9月30日起有效,以確保積累重要信息並酌情傳達給我們的管理層,包括我們的首席執行官和首席財務官,以便及時決定需要披露的信息。
於截至2022年9月30日止三個月內,吾等並無對財務報告內部控制作出任何重大影響或合理地可能對財務報告內部控制產生重大影響的變動。
第二部分:其他信息
項目1.法律程序
我們的表格10-K中的“第3項法律程序”包括對我們的法律程序的討論。與我們的10-K表格中描述的法律程序相比,沒有實質性的變化。
第1A項。風險因素
“第1A項。我們的10-K表格中的“風險因素”包括對我們已知的重大風險因素的討論,而不是可能適用於任何發行人或發行的風險。與我們的10-K表格中描述的風險因素相比,沒有實質性的變化。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
下表列出了我們在2022年9月這個季度購買普通股的信息。該表反映了為履行達美航空公司業績補償計劃(“計劃”)下授予股票而應支付的某些税收義務而扣留給員工的股份。該計劃規定扣留股份以履行納税義務。它沒有具體説明為此目的可以扣留的最大股份數量。為履行代扣代繳義務而代扣代繳的普通股,可以視為根據本項規定需要披露的“發行人購買”的股票。
| | | | | | | | | | | | | | |
在2022年9月的季度中購買/扣留的股票 |
期間 | 購買的股份總數 | 每股平均支付價格 | 作為公開宣佈的計劃的一部分購買的股份總數 | 當年5月股票的近似美元價值(單位:百萬) 但仍可根據 平面圖 |
2022年7月 | 20,165 | | $ | 30.92 | | 20,165 | | $ | — | |
2022年8月 | 1,564 | | $ | 33.28 | | 1,564 | | $ | — | |
2022年9月 | 6,641 | | $ | 29.27 | | 6,641 | | $ | — | |
總計 | 28,370 | | | 28,370 | | |
Delta Air Lines, Inc. September 2022 Form 10-Q 38
項目6.展品
(A)展品
3.1(a) 達美航空修訂和重新簽署的公司註冊證書(2007年4月30日提交,作為達美航空當前報告的8-K表格的附件3.1)。
3.1 (b) 修訂和重新簽署的公司註冊證書修正案(作為達美航空於2014年6月27日提交的8-K表格當前報告的附件3.1提交)。*
3.2 達美航空的章程(作為達美航空於2019年2月8日提交的當前報告8-K表的附件3.1提交)。*
4.1 註冊人證券説明(作為達美航空截至2020年12月31日的10-K表格年度報告的附件4.1)。*
10.1 波音公司和達美航空公司於2022年7月18日簽訂的與波音737-10型飛機有關的採購協議編號PA-04696。**
15 安永律師事務所關於未經審計的中期財務信息的信函
31.1 達美航空首席執行官關於達美航空截至2022年9月30日的季度報告Form 10-Q的認證
31.2 達美航空首席財務官對達美航空截至2022年9月30日的季度報告Form 10-Q的認證
32 達美航空首席執行官和首席財務官根據美國法典第18編第63章第1350節就達美航空截至2022年9月30日的季度報告Form 10-Q的季度報告進行的認證
101.INS內聯XBRL實例文檔-實例文檔不會出現在交互數據文件中,因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。
101.SCH內聯XBRL分類擴展架構文檔
101.CAL內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔
101.DEF內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔
101.LAB內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔
101.PRE內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔
104截至2022年9月30日的季度10-Q表格的本季度報告的封面,格式為內聯XBRL(包括在附件101中)
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*引用成立為法團。
**本展品的部分內容作為機密信息被省略。
Delta Air Lines, Inc. September 2022 Form 10-Q 39
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。 | | | | | |
| 達美航空公司 |
| (註冊人) |
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| /s/威廉·C·卡羅爾 |
| 威廉·C·卡羅爾 |
| 高級副總裁--主控者 |
| (首席會計主任) |
2022年10月13日 | |
Delta Air Lines, Inc. September 2022 Form 10-Q 40