美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條
上報日期(最早上報事件日期):2022年10月12日(2022年10月12日)
全球商務旅行集團,Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州 | 001-39576 | 98-0598290 | ||
(註冊成立的州或其他司法管轄區 ) | (委員會文件編號) | (美國國税局僱主 識別碼) |
第三大道666號,4樓
紐約,NY 10017 (主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
(212) 679-1600
(註冊人電話號碼,含區號)
不適用
(前姓名或前地址,如果自上次報告以來發生變化)
如果表格8-K 的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務,請選中下面相應的框:
x | 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁) |
¨ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料 |
¨ | 根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信 |
¨ | 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
A類普通股,每股0.0001美元 | GBTG | 紐約證券交易所 | ||
可贖回認股權證,每股可行使一股A類普通股的完整認股權證,行權價為每股11.50美元 | GBTG.WS | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章第230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。
x 新興成長型公司
如果是新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。?
項目1.01。 | 簽訂實質性的最終協議。 |
2022年10月12日,環球商務旅行集團、特拉華州的一家公司(“本公司”)和大陸股票轉讓及信託公司(“認股權證代理”), 由本公司(前身為Apollo Strategic Growth Capital)與認股權證代理簽訂了日期為2020年10月1日的認股權證協議(“認股權證協議”)的修訂(“認股權證修訂”)。
認股權證修訂修訂認股權證協議,使本公司有權強制將本公司剩餘的已發行認股權證(定義見下文)以每股面值0.0001美元的公司A類普通股股份(“A類普通股”),按每股A類普通股換0.2475股A類普通股的交換比率 交換。本公司有權在該等認股權證可予行使的任何時間及在該等認股權證到期前,於本公司指定的交換日期至少十五天前,於認股權證代理人的辦公室向未清償認股權證的登記持有人發出通知,要求交換不少於全部的 認股權證。
本公司將根據認股權證 修正案的條款,行使其收購及註銷所有剩餘已發行認股權證以換取A類普通股股份的權利,並已將2022年10月27日定為交換日期。
前述認股權證修正案 通過參考《認股權證修正案》進行整體限定,該《認股權證修正案》作為當前報告的附件10.1以Form 8-K 形式提交,並通過引用併入本文。
第3.03項。 | 對擔保持有人權利的實質性修改。 |
在表格8-K第3.03項所要求的範圍內, 本報告表格8-K第1.01項所述的披露通過引用併入本第3.03項。
項目5.07。 | 將事項提交證券持有人投票表決。 |
如之前披露的,包括在公司於2022年10月3日向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的最終招股説明書/要約中,涉及公司向公司未償還權證的每位持有人提出的要約,包括(I)作為Apollo Strategic Growth Capital於10月6日首次公開募股(IPO)中的單位出售的權證。2020年(“新股”) (“公開認股權證”)及(Ii)作為與首次公開發售同時進行的私募單位的一部分而出售的認股權證(“私人配售認股權證”及連同公開認股權證,“認股權證”),以換取持有人根據要約提出及交換的每股已發行認股權證 (“要約”),以換取0.275股A類普通股。本公司徵求其尚未發行的公開認股權證及尚未發行的私募認股權證持有人的同意(“徵求同意書”)以批准認股權證修訂。
要約與同意徵求於東部標準時間2022年10月7日晚上11:59分 分鐘到期。在要約中,共有25,755,628份公開認股權證,約佔27,226,933份公開認股權證的94.60%,以及12,224,134份私募認股權證,或未償還認股權證的100%,因此同意認購權證修訂。由於 本公司50%以上的未發行公開認股權證和50%以上的私募認股權證的持有人同意,因此認股權證修正案獲得批准。
2
第8.01項。 | 其他活動。 |
2022年10月12日,本公司發佈新聞稿,宣佈要約與同意徵求結束,並生效認股權證修正案。收盤時,公司發行了10,444,363股A類普通股,以換取要約中提出的認股權證。
該新聞稿的副本附於附件99.1,並通過引用結合於此。
第9.01項。 | 財務報表和證物 |
現將以下證物存檔:
證物編號: | 描述 | ||
10.1 | 本公司與大陸股票轉讓與信託公司之間於2022年10月12日簽署的認股權證協議修正案。 | ||
99.1 | 環球商務旅行集團新聞稿,日期為2022年10月12日。 | ||
104 | 封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。 |
3
簽名
根據修訂後的1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
全球商務旅行集團,Inc. | ||
發信人: | /s/Eric J.Bock | |
姓名:埃裏克·J·博克 | ||
職務:首席法務官、併購和合規全球主管兼公司祕書 |
日期:2022年10月12日