美國
證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
當前報告
根據《1934年證券交易法》第13或15(D)節
報告日期(最早報告事件日期): 2022年10月6日
芝士蛋糕廠成立為
(註冊人的確切姓名在其章程中規定)
(州或其他司法管轄區 | (佣金) | (美國國税局 僱主 | ||
(br}註冊) | 文件編號(br}) | 標識 編號) |
(主要執行辦公室地址 ) | (Zip 代碼) |
註冊人電話號碼,包括
區號(818)
不適用
(如果自 上次報告以來更改了以前的姓名或地址。)
如果表格8-K 的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務,請選中下面相應的框:
根據《證券法》第425條(《聯邦判例彙編》第17編230.425)規定的書面函件 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行開市前通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))第13E-4(C)條規定的開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券:
每節課的題目: | 交易 個符號 | 在其註冊的每個交易所的名稱: | ||
用複選標記表示註冊人 是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興的
成長型公司
如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨
項目1.01 | 簽訂實質性的最終協議。 |
於2022年10月6日(“生效日期”),芝士蛋糕廠股份有限公司(“公司”或“我們”、“我們”及“我們”) 於2022年10月6日簽訂了第四份經修訂及重新訂立的貸款協議(“貸款協議”及根據該協議提供的信貸安排“新貸款”),行政代理為摩根大通銀行,美國銀行、北卡羅來納州及富國銀行為聯合銀團代理,西岸銀行為文件代理,以及不時與其簽約的出借方。貸款協議修訂並重述我們於2019年7月30日修訂和重新簽署的前第三次修訂和重新簽署的貸款 協議,該協議在生效日期之前進行了修訂、補充或其他修改。
新貸款將於2027年10月6日終止,為我們提供總額為4億美元的循環貸款承諾,其中5,000萬美元可用於簽發信用證。新貸款機制包含一項增加承諾的功能,在符合某些條件的前提下,可額外提供2億美元的循環貸款承諾。
根據新融資機制,我們須遵守以下財務契約:(I)截至適用財政季度最後一天,經調整債務淨額與EBITDAR(“經調整淨槓桿率”)的最高比率為4.25至1.00,及(Ii)EBITDAR與利息及租金支出的最低比率 為1.90至1.00,以及慣常違約事件,如被觸發,可能會導致新融資機制加速到期。 受某些例外情況所限,新融資機制還可能根據確定的比率限制與我們的股權相關的分配,如現金股息和股票回購,並制定限制債務、留置權、投資、資產出售、根本變化和其他事項的負面契約。
貸款協議項下的借款根據本公司的選擇產生利息,利率等於:(I)(A)調整後期限SOFR(定義見貸款協議, “期限SOFR”)加(B)基於調整後淨槓桿率的利率變量,範圍為1.00%至1.75%, 或(Ii)(A)(X)利率中最高者的總和,(X)最後被《華爾街日報》引用為美國有效的最優惠利率 ,(Y)紐約聯邦儲備銀行計算為聯邦基金實際利率或紐約聯邦儲備銀行公佈為隔夜銀行融資利率的利率中較大者,在這兩種情況下,均為 加0.50%,以及(Z)一個月期限Sofr利率加1.00%,加上(B)基於調整後淨槓桿率的利率變量, 範圍為0.00%至0.75%。本公司亦將按貸款協議項下每日未使用承諾金額,按經調整槓桿率淨額支付0.125%至0.25%不等的費用。
我們在新貸款機制下的債務是無擔保的。我們的某些重要子公司已經為我們在新貸款下的義務提供了擔保。新貸款將用於我們的一般企業用途,包括為股息、股票回購和允許的收購提供資金。
第2.03項 | 創設直接財務債務或註冊人表外安排下的債務。 |
在本表格8-K的第1.01項中提出的描述通過引用全文併入本文。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
日期:2022年10月12日 | 芝士蛋糕廠成立為 | |
發信人: | /s/ 馬修·E·克拉克 | |
馬修·E·克拉克 | ||
常務副總裁兼首席財務官 |