根據第 424 (b) (5) 條提交
文件編號 333-265998

招股説明書補充文件

（至日期為2022年7月1日的招股説明書）

高達 17,400,000 股普通股 股

和/或

高達17,40萬份預先注資認股權證

我們將以每股0.23美元的價格發行多達17,400,000股普通股，不包括每股面值。我們還向那些在本次發行中購買我們的普通股 會導致該買方及其關聯公司和某些關聯方 在本次發行完成後立即實益擁有我們已發行普通股的4.99％以上的購買者（如果有的話）提供購買17,400,000份預先融資認股權證（“預先融資認股權證”）以代替購買普通股的機會否則 將導致買方的實益所有權超過我們未償還的4.99％普通股（或由買方選擇， 9.99% 的已發行普通股）。對於在本次發行中以代替普通股而購買的每份預先注資的認股權證，我們將把本次發行中出售的普通股數量減少一股。

每份預先注資認股權證 的收購價格為0.22美元，每份預先注資認股權證的行使價為每股普通股0.01美元。根據本招股説明書，我們還發行 行使特此發行的預先注資認股權證時可發行的普通股。每份預先注資認股權證均可由持有人選擇隨時行使一股 普通股（視其中規定的調整而定），直到該預先注資認股權證全部行使 ，前提是持有人及其關聯公司將實益擁有我們普通股總數的4.99％以上，則持有人將被禁止為我們的普通股行使預先注資認股權證隨後發行並流通的普通 股。但是，任何持有人都可以將該百分比提高到不超過9.99％的任何其他百分比， ，前提是該百分比的任何提高要等到向我們發出此類通知後的61天才能生效。

在本次發行的同時，我們還根據D法規第506條以私募方式向普通股和/或預先注資認股權證的購買者發行五份 年期普通股購買權證，行使價為每股普通股0.23美元（“購買權證”）。

我們的普通股在納斯達克資本 市場上市，股票代碼為 “SYTA”。2022年10月11日，我們在納斯達克資本 市場上最後公佈的普通股出售價格為每股0.1291美元。預融資認股權證沒有成熟的交易市場，我們預計市場也不會發展。 此外，我們不打算在任何國家證券交易所或其他交易 市場申請預先注資認股權證上市。如果沒有活躍的交易市場，預先注資認股權證的流動性將受到限制。

根據已發行普通股總數17,880,745股，其中69,969股普通股由關聯公司持有，或我們的公開上市量，其總市值約為15,048,325美元， ，其中69,969股普通股由關聯公司持有，價格為每股0.8449美元，這是我們2022年8月12日普通股 的收盤價。根據F-3表格第I.B.5號一般指示，只要非關聯公司持有的已發行普通股的總市值保持在 7500萬美元以下，在任何12個月內，我們都不會出售其價值超過我們公司非關聯公司 持有的普通股全球總市值三分之一的公開發行 所涵蓋的證券。在截至幷包括本文件發佈日期的12個月日曆期內 ，我們沒有根據F-3表格一般説明I.B.5出售任何證券。

投資我們的普通股和/或預先注資的 認股權證涉及高度風險。您應仔細閲讀本招股説明書補充文件第S-11頁 “風險 因素” 標題下以及本招股説明書補充文件和隨附招股説明書中以 引用方式納入的文件中類似標題下描述的風險和不確定性。

我們已聘請Maxim Group LLC（“配售 代理人”）作為我們的獨家配售代理，盡其合理的最大努力征求收購根據本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書發行的 證券的要約。配售代理沒有義務從我們這裏購買任何證券 ，也沒有義務安排購買或出售任何特定數量或美元金額的證券。假設發行和出售17,400,000股普通股且沒有預先注資認股權證，我們已同意向配售 代理支付下表中列出的費用。

配售代理人預計將在2022年10月12日左右向買方交付根據本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書發行的普通股 股或預融資認股權證。

美國證券交易委員會 和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有透露本招股説明書 補充文件或隨附的招股説明書的準確性或充分性。任何相反的陳述均為刑事犯罪。

獨家配售代理

MAXIM GROUP LLC

本招股説明書補充文件的發佈日期為2022年10月10日 10。

目錄

招股説明書補充文件

基本招股説明書

關於本招股説明書補充文件

本文檔分為兩部分。第一部分 是本招股説明書補充文件，它描述了本次發行的普通股和預先注資認股權證的具體條款。 第二部分是隨附的招股説明書，其中提供了更一般的信息，其中一些可能不適用於本次發行。本招股説明書補充文件中包含或以引用方式納入的 信息還增加、更新和更改了隨附的招股説明書中包含或以引用方式納入的信息。如果本招股説明書 補充文件中包含或以提及方式納入的信息與隨附的招股説明書或其中以提及方式納入的信息不一致，則本招股説明書 補充文件或本招股説明書補充文件中以提及方式納入的信息將適用，並將取代隨附的招股説明書和其中以引用方式納入的文件中的信息。

本招股説明書補充文件是我們使用 “貨架” 註冊程序向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的F-3表格（文件編號333-265998）上的 註冊聲明的一部分。在上架註冊程序下，我們可能會不時發行和出售隨附的招股説明書中描述的證券的任意組合 ，總金額不超過1億美元，本次發行是其中的一部分。 截至本招股説明書補充文件發佈之日，我們尚未根據註冊聲明出售任何證券。

如果本招股説明書補充文件包含此處提及的文件的 摘要，則系統會將您引導至實際文件以獲取完整信息。所有摘要 全部由實際文件限定。此處提及的某些文件的副本已經提交或將 在6-K表格的外國私人發行人報告中提交，或者將以引用方式納入本招股説明書補充文件所包含的註冊聲明 的附錄，您可以按照下文 “在哪裏可以找到更多信息” 的部分中獲得此類文件的副本。

您只能依賴本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中包含或以引用方式納入的信息。我們沒有，配售代理也沒有 授權任何人向您提供不同或額外的信息。如果有人向您提供了不同或額外的信息， 您不應該依賴它。在 任何不允許要約或招標的司法管轄區內，在任何情況下，我們都不會提出出售這些證券的要約或徵求購買這些證券的要約。您應該假設，本招股説明書 補充文件和隨附的招股説明書中包含的信息僅在信息出現的相應文件之日才是準確的 ，並且無論本招股説明書補充文件的交付時間或出售證券的時間如何，我們以引用方式納入的文件中的任何信息僅在以引用方式納入 的文件之日才是準確的。自那時以來，我們的業務、財務狀況、 經營業績和前景可能發生了變化。

除非本招股説明書補充文件中另有説明， “Siyata”、“我們”、“我們的” 或 “公司” 是指 Siyata Mobile Inc. 和 我們的子公司。本招股説明書補充文件中的所有美元金額均以美元為單位。

本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中包含或以引用方式納入的市場數據和某些其他統計信息 信息基於獨立的 行業出版物、政府出版物、市場研究公司的報告或其他獨立來源，但我們尚未獨立 核實。有些數據也是基於我們的誠意估計。

本招股説明書中出現的Siyata Mobile Inc.的徽標以及 其他商品名、商標和服務商標均為Siyata的財產。本招股説明書中出現的其他 商品名稱、商標和服務商標均為其各自持有者的財產。本招股説明書中包含的商品名稱、商標、 和服務標誌可能沒有 “®” 或 “™” 符號。此類引用 無意以任何方式表示我們或適用的所有者或許可人不會在適用法律下盡最大可能主張我們或適用的所有者或許可人對這些商品名稱、商標和服務商標的權利 。

關於前瞻性陳述的警告 説明

本招股説明書包含 “前瞻性陳述”，其中包括與未來事件、未來財務業績、財務 預測、戰略、預期、競爭環境和監管相關的信息。諸如 “可能”、“應該”、 、“可以”、“將”、“預測”、“潛在”、“繼續”、“期望”、“預期”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”、“估計”、 和類似的表達方式以及將來時態的陳述，可以識別前瞻性陳述。前瞻性陳述不應被解讀為對未來業績或業績的保證，也不能準確表明何時會實現此類業績或業績 。前瞻性陳述基於我們在發表這些陳述時掌握的信息或管理層當時對未來事件的真誠信念 ，並且存在重大風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際 業績或業績與前瞻性陳述中表達或暗示的業績或業績存在重大差異。可能導致此類差異的重要因素 包括但不限於：

上述內容並不詳盡列出此處包含的前瞻性陳述可能涵蓋的事項或我們 面臨的可能導致我們的實際業績與前瞻性陳述中預期的結果不同的風險因素。請參閲 “風險 因素”、“業務” 和 “以引用方式納入某些文件”，以及我們在第 3 項下的 20-F 表格年度 報告。“關鍵信息 — D. 風險因素”，“第 4 項。有關公司的信息，” 和 “第 5 項。運營和財務回顧與展望”，瞭解可能對我們的業務 和財務業績產生不利影響的其他因素。

此外，新的風險 經常出現，我們的管理層無法預測或闡明我們面臨的所有風險，也無法評估所有風險對我們業務的影響 ，也無法評估任何風險或風險組合在多大程度上可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的 有所不同。本招股説明書中包含的所有前瞻性陳述均基於本招股説明書發佈之日以及本招股説明書以引用方式納入的文件發佈之日向我們提供的信息 。除非適用法律或規則要求 ，否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。所有隨後歸因於我們或代表我們行事的人 的書面和口頭前瞻性陳述均受上文和本招股説明書 補充文件中包含的警示性陳述以及此處以引用方式納入的文件明確限定。如果其中一個或多個風險或不確定性成為現實，或者 基本假設被證明不正確，則實際結果可能與本招股説明書補充文件中描述的預期結果存在重大差異， 認為、估計或預期。

我們敦促讀者 仔細審查和考慮本招股説明書補充文件中披露的各種披露，這些披露旨在向感興趣的 方提供可能影響我們業務、財務狀況、經營業績和前景的風險和因素。

您不應過度依賴任何前瞻性陳述。本招股説明書補充文件中的任何前瞻性陳述均自本文發佈之日起作出， ，除非法律要求，否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來 事件還是其他原因。

風險 因素

對我們證券的投資涉及高度風險 。在投資我們的普通股之前，您應仔細考慮以下風險因素以及此處以引用方式納入的文件中 “風險因素” 下描述的 ，包括我們最近向美國證券交易委員會提交的20-F表年度報告 ，以及本招股説明書補充文件中包含並以引用方式納入我們向美國證券交易委員會提交的文件中的其他信息 。如果出現任何此類風險或不確定性，我們的業務、財務狀況和經營業績 可能會受到重大不利影響。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性 也可能對我們的業務運營產生重大不利影響。結果，我們普通股的交易價格可能會下跌， 您可能會損失全部或部分投資。

風險因素摘要

以下內容總結了 與我們的財務狀況和資本要求、我們的業務和行業、我們對第三方的依賴、政府監管、 我們的知識產權、我們在以色列和加拿大的位置以及我們的國際業務和證券所有權相關的風險因素。我們在20-F表年度報告以及向美國證券交易委員會提交的其他文件中更詳細地描述了所有此類風險。

與我們的財務狀況和 資本要求相關的風險

與我們的業務和行業相關的風險

與我們依賴第三方 相關的風險

與政府監管相關的風險

與我們的知識產權相關的風險

與我們在以色列和 加拿大的辦公地點以及我們的國際業務相關的風險

與我們的證券所有權相關的風險

與本次發行相關的風險

我們的管理層在使用本次發行的淨收益方面將擁有廣泛的自由裁量權 ，可能無法有效使用這些收益。

我們的管理層在 本次發行淨收益的使用方面將擁有廣泛的自由裁量權，我們的股東將沒有機會作為投資決定的一部分 來評估淨收益是否得到適當使用。由於決定我們使用本次發行淨收益的因素的數量和可變性，因此其最終用途可能與其當前的預期用途有很大差異。 我們的管理層未能有效使用這些資金可能會損害我們的業務。有關我們對本次發行收益的擬議用途的描述，請參閲本招股説明書補充文件第S-18頁上的 “收益用途”。

購買的每股普通股的有形賬面淨值將立即大幅稀釋 。

發行的每股普通股的發行價格 大大高於我們已發行普通股每股的預計有形賬面淨值。因此，在本次發行中購買普通股的投資者 將立即產生每股0.011美元的上漲，此前我們出售此處發行的所有普通股進一步生效，並扣除配售代理的費用和我們應付的估計發行費用 。有關購買本次發行股票將產生的稀釋的更詳細討論，請參閲本招股説明書補充文件第S-19頁的 “稀釋”。

此外，為了籌集額外資金， 我們將來可能會以可能與本次發行中出售的證券價格不同的價格發行額外的普通股、認股權證或其他證券（無論是否可轉換為普通股、可行使或 可兑換成我們的普通股）。我們 可能無法以等於或高於投資者在本次發行中支付的每股普通股價格 的價格出售任何後續發行中的普通股或其他證券，而且將來購買我們證券的投資者可能擁有優於現有股東的 權利。在公開市場上出售大量普通股或其他可轉換成或可行使 或可兑換成普通股的證券），或者認為可能發生此類出售可能會對我們普通股的市場價格產生重大不利影響 ，並導致您在公司的所有權權益被稀釋。由於我們 在未來任何發行中發行證券的決定將取決於市場狀況和其他我們無法控制的因素，因此我們無法預測或 估計未來發行的金額、時間或性質。因此，我們的股東和認股權證持有人承擔的風險是，我們的 期貨發行將降低普通股的市場價格並稀釋他們在公司的所有權。

此外，我們將在本次發行的同時以私募方式發行購買權證 ，並正在私募中發行17,400,000份購買權證。在私募中出售的購買權證和購買權證的行使，以及將來向 公開市場出售標的股票，或者認為可能發生此類出售，都可能對我們的普通股價格產生不利影響。

在本次 發行中出售的普通股數量可能會導致我們的普通股價格下跌。

截至2022年10月11日，特此發行和出售的普通股（包括本次發行中出售的任何預先融資認股權證所依據的普通股 ）約佔我們已發行普通股的97.0％ 。本次公開發行中將在公開市場上發行的普通股，或者未來在公開市場上出售大量普通股，或者認為可能發生此類出售，都可能對我們在納斯達克資本市場上普通股 股的價格產生不利影響。我們無法預測這些普通股的市場銷售或這些普通股的出售情況 將對我們普通股的市場價格產生什麼影響（如果有的話）。

未來發行和出售普通股或其他股票證券可能會對我們的普通股價格產生不利影響 。

我們無法預測未來發行的規模 或普通股或其他股票證券的出售規模，也無法預測此類發行或出售可能對普通股市場 價格產生的影響（如果有）。發行和出售大量普通股或其他股票證券，或公告 可能進行此類發行和出售，可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響。

認股權證本質上是投機性的。

本次發行中提供的預先注資認股權證 不賦予其持有人任何普通股所有權，例如投票權或獲得股息的權利，而是 僅代表以固定價格收購普通股的權利。具體而言，從發行之日起， 預先注資認股權證的持有人可以行使收購普通股的權利，並自發行之日起 支付每股0.01美元的行使價。預先注資認股權證沒有到期日。

本次發行中發行的預先注資 認股權證沒有公開市場。

本次發行中發行的預融資認股權證沒有成熟的公開交易市場 ，我們預計市場也不會發展。此外，我們不打算 申請在任何國家證券交易所或其他國家認可的交易系統上市，包括 納斯達克資本市場。如果沒有活躍的交易市場，預先注資認股權證的流動性將受到限制。

本次發行後， 可能會在市場上出售大量普通股，這可能會壓低我們普通股的市場價格。

本次發行之後，我們在行使本次發行中出售的預先注資認股權證和同時私募中出售的購買權證時可發行的大量 普通股可能會在市場上出售，這可能會壓低我們普通股的市場價格。我們已同意在本次發行結束後的45天內登記 行使購買權證時可發行的普通股。本次發行後，我們在公開市場上出售大量普通股可能會導致我們普通股的市場價格下跌。 絕大多數已發行普通股是，本次發行時出售的普通股將可以自由交易，不受限制或根據《證券法》進行進一步登記，除非由我們的 “關聯公司” 擁有或購買，該術語在《證券法》第144條中定義。

如果在截至2023年2月22日的180天 內，我們的普通股收盤價連續十天沒有回升至1.00美元以上，我們可能會失去在納斯達克 資本市場的上市。納斯達克上市的虧損將使我們的普通股流動性大大降低，並將影響其價值 。

2022年9月1日，我們宣佈，公司 已收到納斯達克股票市場有限責任公司上市資格部2022年8月26日的通知信，通知公司 該公司目前不符合納斯達克上市規則5550 (a) (2)， 規定的最低出價要求，原因是公司普通股的收盤價低於每股1.00美元在 連續三十個工作日內。

根據納斯達克上市規則第5810 (c) (3) (A)， 公司的合規期為180個日曆日，或直到2023年2月22日，才能重新遵守納斯達克的最低 出價要求。如果在合規期內的任何時候，公司普通股的每股收盤價 在至少連續十個工作日內至少為1.00美元，納斯達克將向公司提供合規性的書面確認 ，此事將結案。該公司目前正在考慮多種替代方案來提高其最低出價，但 尚未就行動方針做出決定。我們將繼續監控普通股的收盤買入價，並尋求在分配的合規期內恢復 對最低出價要求的遵守；但是，無法保證我們 會重新遵守最低出價要求，也無法保證如果我們確實對隨後的退市決定提出上訴，則此類上訴會成功 。

如果本次發行後的任何時候普通股未在納斯達克 上市，我們可能會面臨重大的重大不利後果，包括：

從納斯達克資本市場退市後， 我們的普通股將採用場外交易商間報價系統（通常稱為場外交易）進行交易。場外交易除了與證券交易所交易的證券交易相關的風險外，還涉及 風險，例如納斯達克資本 市場（“交易所上市股票”）。與交易所上市股票相比，許多場外交易股票的交易頻率低，交易量也較小。 因此，我們的股票的流動性將低於原來的水平。此外，場外交易股票的價值通常比在交易所上市的 股票更具波動性。此外，通常禁止機構投資者投資場外交易股票，因此 在需要時籌集資金可能更具挑戰性。

此外，如果我們的普通股退市， 您轉讓或出售普通股或預先注資認股權證所依據的普通股的能力可能會受到限制，這些證券的價值 將受到重大不利影響。

如果我們的普通股受到 便士股規則的約束，出售我們的普通股可能會更加困難。

美國證券交易委員會已通過規則，監管 經紀交易商與細價股交易有關的行為。細價股通常是價格低於 5.00 美元 的股票證券（在某些國家證券交易所註冊或獲準在某些自動 報價系統上報價的證券除外，前提是 交易所或系統提供此類證券交易的當前價格和交易量信息）。場外交易公告板不符合這些要求，如果我們的普通股價格低於5.00美元，並且我們的普通股不再在納斯達克等國家證券交易所上市，則我們的股票可能被視為低價股。 便士股規則要求經紀交易商在交易細價股之前至少兩個工作日向客户提交一份包含特定信息的標準化風險披露文件，並向客户索取 簽名並註明日期的收到該文件的確認書。此外，細價股規則要求，在 進行任何不受這些規則約束的細價股交易之前，經紀交易商必須作出特別的書面決定 ，認定該細價股適合買方，並獲得：(i) 買方對 收到風險披露聲明的書面確認；(ii) 涉及細價股的交易的書面協議；以及 (iii) 一份經簽名並註明日期的書面適宜性聲明副本 。這些披露要求可能會減少我們普通股在二級 市場的交易活動，因此股東可能難以出售股票。

我們的普通股市場可能無法為 投資者提供足夠的流動性。

我們的普通股 市場的流動性取決於許多因素，包括我們的財務狀況和經營業績、普通股持有人人數、 類似證券的市場以及證券交易商在證券上市的興趣。我們無法預測 投資者對公司的興趣將在多大程度上維持我們普通股的交易市場，也無法預測該市場 的流動性。如果不維持活躍的市場，投資者可能難以出售他們持有的普通股。

使用 的收益

根據15,810,000股普通股單位的發行價為0.23美元 ，1,59萬個預先注資的認股權證的發行價為0.22美元，我們估計 扣除279,027美元的配售代理費和我們應支付的185,871美元的估計發行 費用後，我們將從本次發行中獲得淨收益，約為185,871美元 1,202

我們計劃按以下方式使用從 本次發行中獲得的淨收益：

根據我們目前的計劃和業務狀況，上述內容代表了我們目前使用和分配本次發行的淨收益的意圖 。但是，我們的管理層將有靈活性和自由裁量權來使用本次發行的淨收益。如果發生不可預見的事件或業務狀況 發生變化，我們可能會以不同於本招股説明書補充文件所述的方式使用本次發行的收益。如果我們從本次發行中獲得的 淨收益未立即用於上述目的，我們打算將淨收益投資於短期、 計息銀行存款或債務工具。

大寫

下表列出了我們截至2022年6月30日的資本總額：

稀釋

如果您在本次發行中投資 我們的普通股，則您的利息將增加到普通股每股公開發行價格 與本次發行後每股普通股調整後的有形賬面淨值之間的差額 。

截至2022年6月30日，我們的歷史有形賬面淨值為4,910,515美元，合每股普通股0.325美元。我們的歷史有形賬面淨值是我們的 有形資產總額（總資產減去無形資產和商譽）減去我們的負債。每股 普通股的歷史有形賬面淨值等於我們的歷史有形賬面淨值除以截至2022年6月30日的已發行普通股數量。

截至2022年6月30日，我們普通股的預計有形賬面淨值為6,394,515美元，合每股普通股0.358美元。在 “資本化” 下提及的預計調整生效後，每股 普通股的預計有形資產淨值表示我們的有形資產總額減去負債總額，再除以已發行普通股數量。

出售我們以每股普通股0.23美元的發行價發行的15,810,000股普通股和以每單位0.22美元的價格發行的15,810,000股預先注資的認股權證 後，扣除配售代理費用和我們應支付的估計發行費用後，截至2022年6月30日，按調整後的估計 的有形賬面淨值將為每股普通股0.241美元。這一金額意味着現有股東每股普通股的有形賬面淨值立即減少 0.117美元，購買本次發行普通股的新投資者每股普通股將立即增加0.011美元 。我們通過從新投資者為普通股支付的現金金額中減去本次發行後調整後的每股有形淨賬面價值 來確定攤薄。

下表説明瞭這種稀釋度：

上述討論 和表格並未考慮到行使所有目前未償還的 認股權證時可能進一步稀釋新投資者，這些認股權證的每股行使價或轉換價格低於本次發行中向公眾發行的每股發行價格。

私募交易

在本次發行中出售普通股和/或 預先注資認股權證的同時，我們將向本次發行的投資者發行購買權證，以相當於每股0.23美元的行使價購買總計17,400,000股普通股，在其中描述的某些情況下可能會進行調整。

購買權證和行使此類認股權證時可發行的普通股 未根據《證券法》進行登記，也不是根據本招股説明書 補充文件和隨附的招股説明書發行的，而是根據《證券 法》第4（a）（2）條和據此頒佈的第506（b）條規定的豁免進行發行的。因此，買方只能根據《證券法》關於轉售這些股票的有效註冊聲明、《證券法》 條第144條規定的豁免或《證券法》規定的其他適用豁免出售購買權證時發行的普通股。

可鍛鍊性。自發行之日起，購買權證 可在五年內行使。購買權證可由每位持有人 選擇全部或部分行使，方法是向我們提交一份正式執行的行使通知，並用即時可用的 資金全額支付行使時購買的普通股數量。如果登記根據證券法轉售購買權證所依據的普通股 的註冊聲明在購買權證發行之日四個月週年之後的任何時候均無效或不可用，則持有人可以自行決定選擇通過無現金行使來行使購買權證，在這種情況下，持有人將在行使時獲得根據 確定的普通股淨數購買權證中規定的公式。

運動限制。如果持有人（及其關聯公司）在行使購買權證生效後立即實益擁有 已發行普通股數量的4.99％（或持有人選擇後為9.99％），則持有人 無權行使購買權證的任何部分，因為該實益所有權的百分比是根據購買權證的條款確定的。但是， 任何持有人都可以增加或減少該百分比，但不得超過 9.99%，前提是任何提高要等到該選擇後的第 61 天 才生效。

行使價調整。如果發生影響我們普通股的某些股票分紅和分配、 股票分割、股票合併、重新分類或類似事件，以及向股東分配 資產（包括現金、股票或其他財產），則購買權證的 行使價將進行適當調整。此外，如果我們以低於當時適用的行使價的價格發行或被視為已發行證券，則行使價也需要進行反稀釋 調整。

購買權證要求我們支付 “買入” 付款，因為行使時未能交付任何可發行的普通股。

交易所上市。購買權證沒有成熟的 交易市場，我們預計市場也不會發展。此外，我們不打算申請購買權證在任何國家證券交易所或其他交易市場上市 。

基本面交易。如果發生 基本交易，則繼任實體將繼承並取代我們，並可以行使我們可能行使的所有權利和 權力，並將承擔我們在購買權證下的所有義務，其效力與該繼任者 實體在認股權證中被點名的效果相同。如果我們的普通股持有人可以選擇在基本面交易中獲得的證券、現金或財產 ，則持有人應獲得與其在該基本交易後行使購買權證時獲得的對價相同的選擇。此外，繼任實體應認股權證 持有人的要求，有義務根據此類認股權證的條款購買購買購買權證中任何未行使的部分。

所發行證券的描述

普通股

我們根據本招股説明書補充文件發行的普通股的描述列在 “股本描述” 標題下，從隨附的招股説明書第11頁開始。截至2022年10月11日，我們有17,880,745股已發行普通股。

預先融資認股權證

以下對特此發行的預融資認股權證的某些條款和條款 的摘要並不完整，受預先融資認股權證條款 的約束，並完全受預先融資認股權證的條款 的約束。潛在投資者應仔細閲讀預先注資認股權證形式的條款和條款 ，以全面瞭解預先注資認股權證的條款和條件。

購買。“預先注資” 一詞是指這樣一個事實，即我們在本次發行中購買普通股的價格幾乎包括根據預先融資認股權證支付的全部行使價 ，但名義剩餘行使價為0.01美元除外。預先注資認股權證 的目的是使可能對其能力有限的投資者在本次發行完成後實益擁有我們4.99％（或者，在選擇 持有人後為9.99％）的已發行普通股提供機會，在不觸發所有權限制的情況下向 公司投資資金，從而代替我們的普通股，這將導致 擁有此類所有權超過 4.99%（或 9.99%），並有權行使購買選擇權 預先注資認股權證所依據的股票可在以後的任何時候以該名義價格出售。

持續時間。特此發行的預融資認股權證 將使其持有人有權以每股0.01美元的名義行使價購買我們的普通股，自發行之日起 立即開始，直到預先注資認股權證完全行使為止。預先注資認股權證沒有到期日。

運動限制。如果持有人（及其關聯公司）在行使生效後立即擁有超過4.99％（或持有人選擇後為9.99％）的已發行普通股數量的4.99％（或者，持有人選擇後為9.99％），則持有人 無權行使預融資認股權證的任何部分，因為該百分比所有權是根據預先融資認股權證的條款確定的。 但是，任何持有人都可以增加或減少該百分比，前提是任何提高要等到61才生效^st在這樣的選舉之後的第二天 。

行使價格。預先注資認股權證 的行使價為每股0.01美元。如果某些股票 股息和分配、股票分割、股票合併、重新分類或類似事件影響我們的普通股，以及 向股東分配任何資產（包括現金、股票或其他財產），則行使價將進行適當調整。

可轉移性。根據適用的 法律，未經我們同意，預融資認股權證可以出售、出售、轉讓或轉讓。

交易所上市。預融資認股權證沒有成熟的 交易市場，我們預計市場也不會發展。此外，我們不打算在任何國家證券交易所或其他交易市場申請預先注資認股權證上市 。如果沒有活躍的交易市場，預先注資認股權證的流動性 將受到限制。

基本面交易。如果發生基本的 交易（定義見預先融資認股權證），則繼任實體將繼承並取代我們，並且 可以行使我們可能行使的所有權利和權力，並將承擔我們在預先融資認股權證下的所有義務，其效力與此類繼任實體在預先融資認股權證中被提名的效果相同。如果我們的普通股持有人可以選擇在基本面交易中獲得的證券、現金或財產，則預先注資認股權證 的持有人應獲得與其在此類基本 交易後行使預先注資認股權證時獲得的對價相同的選擇。

作為股東的權利。除非預先注資認股權證中另有規定 或由於該持有人擁有我們的普通股，否則在持有人行使 預先注資認股權證之前，預先注資認股權證 的持有人沒有普通股持有人的權利或特權，包括任何投票權。

某些 税務注意事項

美國聯邦所得税 對美國持有人的重大影響

以下討論描述了截至本文發佈之日購買、所有權和處置我們有表決權的股份 對美國持有人（定義見此處）的重大 美國聯邦所得税後果。本討論僅涉及美國 州持有人作為資本資產持有的有表決權的股份。此外，下文所述的討論僅適用於美國持有人 (i) 就現行《美國-加拿大所得税公約》（“條約”）而言，是美國 州的居民，(ii) 就本條約而言，其表決權份額 與加拿大的常設機構無實際關聯，以及 (iii) 在其他方面有資格獲得該條約全部福利的人。

在本文中，“美國 持有人” 一詞是指我們有表決權的股份的受益所有人，即出於美國聯邦所得税的目的，以下任何一項：

本次討論基於經修訂的1986年 《美國國税法》（“該法”）的規定以及截至本文發佈之日根據該法規、裁決和司法裁決 。這些權限可能會發生變化，也許是追溯性的，從而導致美國聯邦所得税後果 不同於下文概述的後果。

本討論並未詳細描述根據美國聯邦所得税法對您適用的美國聯邦所得税後果 ，如果您受到 美國聯邦所得税法的特殊待遇，包括如果您是：

如果合夥企業（或出於美國聯邦所得税目的被視為 合夥企業的其他實體）持有我們的有表決權的股份，則合夥人的税收待遇通常將取決於合夥人的身份和合夥企業的活動。如果您是持有我們有表決權股份的合夥企業的合夥人， 則應諮詢您的税務顧問。

本討論不包含根據您的特殊情況對您產生的所有美國聯邦所得税後果的詳細描述 ，也沒有涉及醫療保險 税對淨投資收入的影響或任何州、地方或非美國税法的影響。如果您正在考慮購買 我們的有表決權的股份，則應諮詢自己的税務顧問，瞭解購買、所有權和處置我們有表決權的股份給您帶來的特定美國聯邦所得税後果，以及其他美國 聯邦税法和任何其他税收司法管轄區的法律對您造成的後果。

本次討論假設我們不是，也不會成為被動的外國投資公司，如下所述。

股息税

根據美國聯邦所得税原則，有表決權的 股票的分配總額（包括為反映加拿大預扣税而預扣的任何金額）將作為股息納税，前提是從 我們的當前或累計收益和利潤中支付。如果 任何分配的金額超過我們在應納税年度的當期和累計收益和利潤，則分配將首先被視為免税資本申報表，從而導致有表決權的股份的税基降低，如果 的分配金額超過您的納税基礎，則超出部分將作為出售或交易所確認的資本收益徵税。但是，我們 不期望根據美國聯邦所得税原則確定收入和利潤。因此，您應該預計 分配通常會被視為股息。

您收到的任何股息（包括任何 預扣税）將在您實際或推定性地收到的當天作為普通收入計入您的總收入。這些 股息將沒有資格獲得《守則》允許公司扣除的已收股息。

對於非公司美國持有人， 從符合條件的外國公司獲得的某些股息可能會被降低税率。符合條件的外國公司 包括有資格享受與美國簽訂的全面所得税協定的福利的非美國公司， 美國財政部認為該協定在這些方面令人滿意，其中包括信息交換條款。 美國財政部已確定該條約符合這些要求，但我們可能沒有資格享受該條約的好處 。但是，非美國公司也被視為合格的外國公司，因為該公司 為在美國成熟的證券市場上易於交易的股票支付的股息。美國財政部 的指導方針表明，我們將在納斯達克上市的有表決權的股票將很容易在美國成熟的證券 市場上交易。但是，無法保證在以後的幾年中，我們的有表決權的股票會被認為可以在成熟的 證券市場上輕鬆交易。不符合最低持有期要求的非公司持有人，在此期間他們沒有 免受損失風險的保護，或者根據該守則第163 (d) (4) 條選擇將股息收入視為 “投資收入” 的非公司持有人，無論我們作為合格外國公司的身份如何，都沒有資格享受降低的税率。此外，如果股息的接受者有義務為基本相似或相關財產中的頭寸 支付相關款項，則 降息將不適用於股息。即使已達到最低持有期限，此項禁令也適用。您應該諮詢自己的税務顧問，瞭解如何將這些規則應用於您的特定情況。

無論加元是否兑換成美元，以加元支付的任何股息金額都將等於根據您收到股息之日 的有效匯率計算得出的收到的加元的美元價值。如果作為股息收到的 加元在收到之日折算成美元，則通常不需要 確認股息收入的外幣損益。如果作為股息收到的加元 在收到之日未兑換成美元，則您的加元基準將等於其在收到之日的美國 美元價值。在隨後兑換或以其他方式處置加元 美元時實現的任何收益或虧損都將被視為源於美國的普通收入或虧損。

在某些條件和限制的前提下， 加拿大的股息預扣税可能被視為有資格抵免您的美國聯邦所得税 納税義務。為了計算外國税收抵免，為有表決權的股票支付的股息將被視為來自美國以外的 來源的收入，通常構成被動類別收入。但是，在某些情況下，如果您持有有表決權的股票的時間少於規定的最低期限，在此期間您沒有受到損失風險的保護，或者您有義務 支付與股息相關的款項，則不允許您獲得外國税收抵免，用於支付給有表決權的股票的股息 的加拿大預扣税。如果您不選擇申請美國國外税收抵免，則可以申請扣除預扣的加拿大 所得税，但僅限於您選擇對在該應納税年度繳納或應計的所有外國所得税 進行扣除的應納税年度。管理外國税收抵免的規則很複雜。我們敦促您諮詢您的税務顧問，瞭解在您的特殊情況下 外國税收抵免的可用性。

被動外國投資公司

就美國 聯邦所得税而言，我們不認為我們是一家被動的外國投資公司（“PFIC”），我們希望以這樣的方式運營 ，以免成為PFIC。但是，如果我們是或成為PFIC公司，則您可能需要為有表決權的股份和某些分配的收益繳納額外的美國聯邦所得税 ，外加根據PFIC規則延期的某些被視為 的税收的利息。

資本收益税

出於美國聯邦所得税的目的， 您將確認任何出售或交換有表決權股份的應納税損益，其金額等於有表決權股份的 變現金額與您在有表決權股份中的納税基礎之間的差額。此類損益通常為資本收益或虧損 ，如果您持有有表決權的股份超過一年，則通常為長期資本收益或虧損。美國非公司持有人（包括個人）的長期資本收益 有資格享受較低的税率。資本 損失的可扣除性受到限制。您確認的任何損益通常都將被視為源自美國的損益。 因此，您可能無法使用因處置有表決權的股份而徵收的任何加拿大税收抵免 ，除非可以將此類抵免（受適用的限制）用於抵消被視為來自國外 來源的其他收入的應納税。

信息報告和備用預扣税

通常，除非您是豁免收款人，否則信息報告將適用於 在美國境內（在某些情況下，在美國境外）支付給您的有表決權股份的股息以及出售、交換或其他處置我們有表決權的股份所得的收益。如果您未能提供納税人識別號或豁免身份證明 ，或者未能申報全額股息和利息收入，則可能對此類付款徵收備用 預扣税。

備用預扣税不是附加税， 根據備用預扣税規則預扣的任何金額都將被允許作為退款或抵免您的美國聯邦所得税 應納税額，前提是及時向美國國税局提供所需信息。

特定國外 金融資產的申報義務

身為個人（以及 某些實體）的美國持有人必須在國税局8938表格上報告他們擁有的特定外國金融資產，前提是這些資產的 總價值超過一定的門檻金額。特定的外國金融資產可能包括外國 發行人的股票，例如如果不是通過在美國 “金融機構” 開設的金融賬户持有的有表決權的股票， ，如適用規則所定義。美國持有人應諮詢自己的税務顧問，瞭解在他們的特殊情況下可能適用此 報告義務。

加拿大聯邦所得税的重要注意事項

以下摘要描述了截至本文發佈之日 ，《所得税法》（加拿大）（“税法”） 及其相關法規（“法規”）規定的主要加拿大聯邦所得税注意事項，通常適用於持有普通股和 預先注資認股權證的投資者。就本摘要而言，除非另有説明，否則提及的普通股包括行使預先注資 認股權證（“認股權證”）時收購的普通股。本摘要僅適用於作為普通股和預先注資認股權證的受益所有者的投資者，就税法而言，在所有相關時間：(i) 與公司和配售代理人進行公平交易，(ii) 與公司或配售代理人無關；(iii) 收購併持有 普通股或預先注資認股權證作為資本財產（“持有人””)。

普通股和預融資認股權證通常被視為持有人的資本財產，除非它們是在經營 證券交易或交易業務的過程中持有的，或者是在一項或多筆交易中被收購的，這些交易被認為是交易性質的冒險或擔憂。

本摘要不適用於持有人：(i) 是《税法》中按市值計價規則所指的 “金融機構”，(ii) “指定 金融機構”（定義見《税法》）；(iii) 其中的權益是《税法》 所指的 “避税投資”；(iv) 已申報本位幣的權益根據《税法》第261條選擇以非加元貨幣申報《税法》所定義的 “加拿大 納税結果”；(v) 已經或將要進入的貨幣 與 就普通股或預先注資認股權證簽訂的 “衍生品遠期協議” 或 “綜合處置安排”（按税法的定義）；或（vi）根據或作為 “股息 租賃安排”（定義見《税法》）獲得普通股股息。本摘要並未提及 借錢收購普通股或預先融資認股權證的持有人或任何在行使預融資認股權證 時獲得普通股以外財產的持有人的利息扣除問題。此類持有人應諮詢自己的税務顧問。此外，本摘要未涉及根據證券購買協議向訂閲者出售的購買權證的税收注意事項 。

本文未討論的其他注意事項 可能適用於作為包括收購由非居民個人控制的普通股或預先融資認股權證在內的交易或事件或一系列交易或事件的一部分 可能適用於居住在加拿大的公司 ，並且正在或成為（或不與 税法的目的與居住在加拿大的公司保持距離交易）的持有人一羣非居民 個人，他們為 “外國附屬機構” 的目的互不保持一定距離的交往《税法》第 212.3 條中的 “傾銷” 規則。此類持有人應諮詢自己的税務顧問。

本摘要基於《税法》的現行條款 和本文發佈之日生效的《税法》和《條例》、財政部長（加拿大）在本報告發布之日之前公開宣佈的所有修訂《税法》或《條例》的具體提案 （“擬議修正案”）{} 在本文發佈日期之前公開發布。本摘要假設擬議修正案將按擬議形式頒佈。 但是，無法保證擬議修正案將按提案頒佈或根本無法保證。本摘要並未詳盡無遺地列出所有可能的加拿大聯邦所得税注意事項，除擬議修正案外，沒有考慮或預計 CRA 法律、行政慣例或評估政策的任何變化，無論是立法、政府、行政 還是司法決定或行動，也沒有考慮或考慮其他聯邦或任何省、地區或外國税收 考慮因素，這些考慮因素可能與之有很大不同加拿大聯邦所得税注意事項在本摘要中進行了討論。

本摘要並未詳盡列出適用於普通股或預先注資認股權證投資的所有可能的 加拿大聯邦所得税注意事項。以下對所得税事項的描述 僅是一般性的，不打算也不應被解釋為向任何特定持有人提供法律或所得税建議 。我們敦促持有人根據自己的特殊情況諮詢自己的所得税顧問，瞭解適用於他們的税收後果 。

貨幣兑換

通常，就税法而言，與收購、持有或處置普通股或預先融資認股權證（包括但不限於 股息、調整後成本基礎和處置收益）有關的所有金額都必須以加元表示。以外幣 計價的金額必須使用 金額產生當天的 “相關即期匯率”（定義見《税法》）或CRA可接受的其他匯率兑換成加元。

行使預先注資 認股權證

持有人在 行使預先融資認股權證以收購認股權證時不會實現收益或虧損。行使預融資認股權證時，持有人因此收購的 份額認股權證的成本將等於持有人調整後的此類預先注資認股權證的成本基礎和 為認股權證支付的行使價的總和。持有人對如此收購的認股權證股份的調整後成本基礎將通過將認股權證的成本與在行使預融資認股權證之前作為資本財產持有的公司所有普通股（如果有的話）持有人的調整後成本基礎進行平均來確定 。

居民持有人的税收

本摘要的以下部分 適用於就税法而言，在所有相關時間都是或被視為加拿大居民的持有人（“居民 持有人”）。普通股可能沒有資格作為資本財產的居民持有人有權作出 不可撤銷的選擇，該選擇是《税法》第39 (4) 分節允許的，將該人在選舉的納税年度和隨後的每個納税年度持有的普通股和所有其他 “加拿大證券” （定義見税法）視為資本 財產。此選擇不適用於預先注資的認股權證。居民持有人應就本次 選舉諮詢自己的税務顧問。

預先注資 認股權證到期

未行使的預融資認股權證 到期通常會導致居民持有人的資本損失，等於居民 持有人的預融資認股權證到期前調整後的成本基礎。下文 標題下將更詳細地討論資本利得和資本損失的税收待遇”資本收益和資本損失”.

分紅

普通股已收到或視為已收到的股息將計入居民持有人收入的計算中。對於個人（某些信託除外）， 此類股息將受通常適用於從 “加拿大應納税公司” 獲得的 “應納税股息” 的總額和股息税收抵免規則的約束（這些術語在《税法》中定義）。根據《税法》的規定，對於公司向居民 持有人指定的 “合格股息”，個人將獲得增強的總額和股息 税收抵免。公司將股息 指定為合格股息的能力可能有限制。

作為公司的居民持有人 普通股收到或視為已收到的股息將包括在計算收到此類股息的納税年度的收入中，但在計算公司的應納税所得額時，此類股息通常可以扣除。在 某些情況下，《税法》第55（2）分節將把作為公司的居民 持有人收到或視為收到的應納税股息視為處置收益或資本收益。作為公司的居民持有人應根據自己的情況諮詢自己的税務顧問。

居民持有人如果是 “私人公司” 或 “主體公司”，其定義均在《税法》中， 可能有責任根據《税法》第四部分對普通股收到（或視為已收到）的股息納税，前提是 在計算居民持有人當年的應納税所得額時可以扣除此類股息。身為公司的居民持有人 應就其特殊情況諮詢自己的税務顧問。

處置普通股 股和預先注資認股權證

處置或被視為 處置普通股（對公司的處置除外，該處置不是像任何公眾通常在公開市場上購買 股票那樣在公開市場上出售）或預融資認股權證（行使 除外）的居民持有人通常將在該納税年度實現資本收益（或資本損失）處置等於 扣除任何合理處置成本後的處分收益增加（或減少）的金額（如果有）而不是在處置或被視為 處置之前向此類普通股或預先融資認股權證（視情況而定）的居民持有人調整後的成本基礎 。資本損益的徵税一般在下文標題下介紹”資本收益和資本 損失”.

資本收益和 資本損失

通常，居民持有人在計算納税年度的收入時必須將 計入居民持有人在該納税年度實現的任何資本收益（“應納税資本收益”）金額的一半 。根據《税法》中的規定，居民持有人 必須從居民持有人在該年度實現的應納税資本收益中扣除在特定 納税年度實現的任何資本損失（“允許的資本損失”）金額的一半。允許的資本損失超過在納税年度實現的應納税 資本收益，可以在前三個納税年度中的任何一個納税年度進行結轉和扣除，也可以結轉 ，並在隨後的任何納税年度中從該年度實現的應納税資本收益淨額中扣除，前提是税法中描述的範圍和情況 。

在 所述的範圍和情況下，處置或視為處置普通股的公司的 居民持有人實現的任何資本損失金額可以減去該居民持有人收到或視為已收到的此類股票的任何 股息的金額。如果作為公司的居民持有人是合夥企業的成員或通過合夥企業或信託直接或間接擁有普通股的信託的受益人 ，則可能適用類似的規則。可能與這些規則 相關的居民持有人應諮詢自己的税務顧問。

居民持有人在整個相關納税年度內是 《税法》中定義的 “加拿大控制的私營公司”，或財政部長（加拿大） 於2022年8月9日發佈的擬議修正案中定義的 “實質性CCPC”，則可能需要為其 “總投資收入”（定義見税法）繳納額外税， 其定義為包括應納税資本收益的金額。在某些情況下，此類額外税款可以退還。 身為公司的居民持有人應就其特殊情況諮詢自己的税務顧問。

替代最低税

通常，根據 《税法》，獲得或被視為已獲得普通股應納税股息或通過處置或視為處置普通股或預先融資認股權證實現資本 收益的個人 （某些信託除外）的居民持有人可能需要繳納替代性最低税。居民持有人應就替代性最低税的適用諮詢自己的税務顧問。

非居民 持有人的税收

本摘要的以下部分通常 適用於在《税法》和所有相關時期的持有人：(i) 不是加拿大居民，也不被視為 居民，以及 (ii) 在加拿大開展或被視為 經營的業務過程中不使用或持有普通股或預先融資認股權證（“非居民持有人”）。本摘要中未討論的特殊規則 可能適用於在加拿大和其他地方開展業務的保險公司或 “授權外國銀行” （定義見《税法》）的非居民持有人。此類非居民持有人應諮詢自己的税務顧問。

分紅

支付或記入或視為已支付 或貸記給普通股非居民持有人的股息通常需要按股息總額的25％的税率繳納加拿大預扣税，除非適用的所得税條約或公約的條款降低了該税率。在 之下加拿大-美國税務公約（1980），經修訂（“條約”），支付或貸記給非居民持有人的股息 的預扣税税率通常降至股息總額 的15％，該非居民持有人為該條約的目的居住在美國，是股息的受益所有人， 並且完全有權獲得該條約規定的福利（“美國持有人”）。如果此類股息的受益所有人是美國持有人，且 是一家直接或間接擁有公司至少 10% 有表決權股票的公司，則預扣税税率將進一步降至5％。非居民持有人應就該條約或任何其他税收協定的適用諮詢自己的税務顧問。

處置普通股 股和預先注資認股權證

根據税法，非居民持有人無需為出售或視為處置普通股或預先注資 權證而實現的任何資本收益繳納 税，也不會根據税法確認由此產生的資本損失，除非此類證券（視情況而定）在處置時構成非居民持有人的 “應納税加拿大財產”（定義見《税法》）根據加拿大與加拿大之間適用的所得税條約或公約，非居民 持有人無權獲得減免非居民 持有人居住的國家。

前提是普通股在 就税法（目前包括納斯達克）而言，在 “指定證券交易所” 上市，則在處置時， 普通股和預先注資認股權證通常不構成非居民持有人的應納税加拿大財產， 除非在處置前60個月的任何時候，(i) 任何類別的已發行股票的25％或更多 或該公司的系列股本由 (a) 非公司的任何組合擁有或屬於居民持有人，(b) 非居民持有人未與之保持正常交易的人（就税法而言），以及 (c) 非居民持有人或 (b) 中描述的人通過一個或多個合夥企業直接或間接持有會員權益的合夥企業； 和 (ii) 當時，此類股票的公允市場價值的50％以上是直接或間接產生的，來自位於加拿大的不動產或不動產 、“加拿大資源財產”（定義見《税法》）、“木材 資源財產”（定義見《税法》），或此類財產的權益或民法權利的期權， ，無論此類財產是否存在。儘管有上述規定，但在某些其他情況下，普通股和預先融資認股權證也可能被視為非居民持有人的應納税加拿大財產 。非居民持有人應 諮詢自己的税務顧問，瞭解他們的普通股或預先融資認股權證在他們自己的特殊情況下是否構成 “加拿大應納税財產” 。

如果普通股或預先注資 認股權證構成非居民持有人的應納税加拿大財產，並且根據適用的所得税條約或慣例，根據適用的所得税條約或慣例，根據税法 處置後將實現的任何資本收益 不免税，則上文討論的居民持有人的所得税後果 居民持有人税收——普通股和預先注資 認股權證的處置” 和”資本收益和資本損失” 通常適用於非居民持有人。普通股或預先出資認股權證屬於應納税加拿大財產的非居民 持有人應諮詢自己的税務顧問。

上述摘要無意構成對可能與普通股或預先注資認股權證的特定持有人有關的所有税收後果的完整描述， 也不是税務或法律建議。普通股或預先注資認股權證的持有人應諮詢自己的税務顧問，瞭解收購、持有和處置普通股或預先注資認股權證給他們帶來的特定 税務後果。

投資資格

根據截至本文發佈之日生效的《税法》和 《條例》的現行條款，以及財政部長（加拿大） 於2022年8月9日發佈的關於擬於2023年1月1日生效的由第一住房儲蓄賬户（“FHSA”）管理的信託的擬議修正案，普通股和預先融資認股權證（如果在本協議發佈之日發行），將是受註冊退休儲蓄計劃、註冊退休收入基金、註冊教育儲蓄管理的信託的合格投資 收購此類普通股和預先融資認股權證時的計劃、已註冊 殘疾儲蓄計劃、免税儲蓄賬户、FHSA（統稱為 “註冊計劃”）或延期 利潤分享計劃（“DPSP”），前提是 當時：

儘管有上述規定，但如果註冊計劃中持有的普通股或預先融資認股權證是特定註冊計劃的違禁投資 ，則註冊計劃的持有人、年金領取人或訂閲人（“控股個人”）將需對註冊計劃中持有的普通股或預先融資認股權證徵收 罰款。如果控股個人沒有就税法 的目的與公司進行獨立交易，或者控股人對公司擁有 “重大權益”（定義見《税法》第207.01（4）分節），則普通股或預先注資認股權證通常將是 註冊計劃的 “違禁投資”。 此外，如果普通股是註冊計劃的 “不包括財產” （定義見《税法》第207.01（1）分節），則普通股通常不是 “違禁投資”。根據擬議修正案，FHSA的持有人也將受到上述禁止投資規則的約束。

打算在註冊計劃或DPSP中持有普通股或預先注資 權證的潛在購買者應就其特殊情況諮詢自己的税務顧問。

分配計劃

根據2022年10月10日 10月10日的配售代理協議（“配售代理協議”），根據本招股説明書 補充文件和隨附的基本招股説明書，我們已聘請Maxim Group LLC（“配售代理人”）在合理的最大努力基礎上擔任本次發行的獨家配售代理。本次發行的條款取決於市場條件以及我們、配售代理人和潛在投資者之間的談判。配售代理協議並未要求配售 代理人承諾購買任何證券，配售代理也無權根據配售機構 協議約束我們。配售代理人不購買我們在本次發行中提供的證券，也不需要出售任何特定的 數量或美元金額的普通股或預先注資的認股權證，但將在合理的最大努力基礎上協助我們進行本次發行。

2022年10月10日，我們直接與同意在本次發行中購買普通股或預先注資 認股權證的投資者簽訂了證券 購買協議。此類投資者還將根據 D法規第506條同時以私募方式購買購買認股權證。我們只會向簽訂證券購買協議的投資者出售。

配售代理人預計將在2022年10月12日左右交付根據本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書發行的普通股 股和/或預先注資認股權證，前提是滿足慣例成交條件。

費用和開支

我們已同意向配售代理支付： (i) 相當於本次發行中籌集的總收益7.0％的現金費用，以及 (ii) 向配售代理 報銷最高60,000美元，用於支付合理且有據可查的法律顧問費用和開支以及其他實際的自付費用。

我們估計，我們為此次發行應支付的總費用 約為464,864美元，其中包括 (i) 配售代理的費用為279,027美元（假設 購買了我們發行的所有普通股）；（ii）配售代理的應負責費用高達60,000美元；以及 (iii) 其他估計費用約為185,837美元，包括法律、會計、印刷費用以及與 股票註冊和上市相關的各種費用。

尾費

我們還同意，如果在本次發行結束或任何此類終止後的十二 (12) 個月內， 我們完成了公司股權、股票掛鈎或債務或其他融資活動的任何融資（任何個人或實體行使任何期權、認股權證或其他可轉換證券 除外），向配售代理人支付尾費， ，但有某些例外情況除外），任何投資者 “跨牆” 由配售代理人在此期間向公司提供。然後，我們將在此類融資結束後向配售代理支付 補償，該薪酬等於本次發行中的補償，但以收到的總收益為限。

賠償

我們已同意向配售代理 和特定其他人提供某些負債的賠償，包括《證券法》和《交易法》規定的債務，並同意向配售代理人可能需要支付的此類負債的款項繳款。

法規 M

配售代理可被視為《證券法》第2 (a) (11) 條所指的承銷商 ，其收取的任何費用以及其在擔任委託人期間出售證券 所實現的任何利潤都可能被視為承保折扣或佣金。配售代理 必須遵守《證券法》和《交易法》的要求，包括但不限於《交易法》第10b-5條和條例M。這些規章制度可能會限制配售代理人 購買和出售我們證券的時間。根據這些規章制度，配售代理人不得 (i) 參與與 我們的證券有關的任何穩定活動；以及 (ii) 競標或購買我們的任何證券，或試圖誘使任何人購買我們的任何證券， ，直到《交易法》允許的範圍內。

封鎖限制

在證券購買協議中，我們 同意在本次發行截止日期後的90天內限制發行和出售我們的證券，但 某些例外情況除外。此外，我們同意在本次發行截止日期後的一年內，不發行任何根據普通股的交易價格 或未來特定或偶然事件進行價格重置的證券，也不會簽訂任何協議，在本次發行截止之日後的一年內以未來 確定的價格發行證券，但有例外情況。

我們的每位執行官、董事和持有我們10％或以上證券的 股東都簽訂了封鎖協議，根據該協議，這些各方同意在本招股説明書補充文件發佈之日後的90天內不出售或以其他方式轉讓其股份。這些鎖倉限制 受某些例外情況的約束，配售代理可以隨時放棄。由於這些合同限制， 受封鎖協議約束的普通股在這些協議到期或配售代理人放棄限制之前，沒有資格出售，包括根據《證券 法》第144條或第701條。

其他關係

配售代理人擔任公開發行7,215,652套單位的承銷商 ，每個單位由一股普通股和一份認股權證組成，用於購買一股普通股， 我們在2022年1月完成並獲得了補償。

配售代理人將來可能會在正常業務過程中不時向我們提供 各種諮詢、投資和商業銀行及其他服務， 為此它可能會收取慣常的費用和佣金。除非本招股説明書補充文件中披露，否則我們目前與配售代理人 沒有任何服務安排。

納斯達克資本市場上市

我們的普通股目前在納斯達克 資本市場上市，股票代碼為 “SYTA”。2022年10月11日，我們上次公佈的普通股出售價格為每股0.1291美元。

費用

以下是 發行和分銷根據註冊聲明註冊的證券的估計費用，本招股説明書補充文件構成 的一部分，所有這些費用都將由我們支付。

民事 責任的可執行性

我們根據加拿大不列顛哥倫比亞省的法律註冊成立。在美國境內可能很難向我們、我們的某些董事和高級管理人員以及本招股説明書中提名的專家 提供法律程序服務。此外，由於我們的大量資產和某些 的董事和高級管理人員位於美國境外，因此在美國獲得的任何針對我們或我們的任何董事和 高管的判決都可能無法在美國境內收取。

我們的加拿大法律顧問 Cassels brock & Blackwell LLP 還告訴我們，在加拿大法院最初的訴訟中，基於美國聯邦證券法或美國任何州的 “藍天” 法的責任 的可執行性存在疑問，以及美國法院根據美國民事責任條款在訴訟中獲得的判決的可執行性 聯邦證券 法或任何此類州證券法或藍天法。因此，可能無法對我們 的某些董事和高級管理人員、本招股説明書中提到的專家執行這些判決。

法律事務

加拿大不列顛哥倫比亞省温哥華的Cassels Brock & Blackwell LLP將移交給我們 法律以及加拿大不列顛哥倫比亞省法律規定的已發行證券的有效性的某些法律問題 。與紐約州法律和美國 聯邦證券法有關的某些法律問題將由位於紐約的Carmel、Milazzo & Feil LLP為我們移交。Loeb & Loeb LOEB LLP，紐約， New York 正在擔任配售代理人與本次發行有關的法律顧問。

專家們

參照我們截至2021年12月31日止年度的20-F表年度報告而納入本招股説明書補充文件的 公司的合併財務報表 已由獨立註冊會計師事務所戴維森公司有限責任合夥公司審計，如其報告 所述，這些報告以引用方式納入此處。此類合併財務報表之所以以提及方式納入，是依賴會計和審計專家等公司授權提交的報告。

在哪裏可以找到更多 信息

我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和最新報告、 委託書和其他信息。美國證券交易委員會維護着一個互聯網站點，其中包含以電子方式向美國證券交易委員會提交的報告、代理和信息 聲明以及有關發行人（包括我們）的其他信息。作為外國私人發行人， 根據《交易法》，除其他外，我們不受規定委託書提供和內容的規則的約束， ，我們的高管、董事和主要股東免受《交易法》第16條和相關交易法規則中包含的 “空頭利潤” 報告和責任 條款的約束。此外，根據 《交易法》，我們不必像根據《交易法》註冊 證券的美國公司那樣頻繁或及時地向委員會提交定期報告和財務報表。

您可以在美國證券交易委員會的網站上訪問我們向 美國證券交易委員會提交的文件，網址為 www.sec.gov。我們向美國證券交易委員會提交的某些信息的副本也可在我們的網站上查閲 www.siyatamobile.com。我們網站中包含或可通過我們網站訪問的信息不構成本招股説明書補充文件或隨附招股説明書的 部分，也未以引用方式納入本招股説明書補充文件 或隨附的招股説明書中。

本招股説明書補充文件和隨附的 招股説明書是我們向美國證券交易委員會提交的F-3表格註冊聲明的一部分。本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書 不包含註冊聲明和註冊聲明附錄中規定的所有信息。有關我們以及我們根據本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書發行的證券的更多 信息，我們 請您參閲作為註冊聲明一部分提交的註冊聲明以及附錄和附表。您應僅依賴本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中包含的信息，或者以引用方式納入招股説明書 補充文件和隨附的招股説明書中的信息。我們未授權任何其他人向您提供不同的信息。

以引用方式納入 文件

我們向委員會提交年度報告和特別報告以及其他 信息（文件編號 001-39557）。這些文件包含本招股説明書中未出現的重要信息。 委員會允許我們 “以引用方式納入” 本招股説明書中的信息，這意味着我們可以通過向您推薦我們已經或將要向委員會提交的其他文件來向您披露 重要信息。以引用方式納入的信息 被視為本招股説明書的一部分，我們稍後向委員會提交的文件中的信息將自動更新並取代本招股説明書中的信息。在本招股説明書中，我們將下文列出的文件 以及我們未來根據《交易法》第13 (a)、13 (c) 15 (d) 條向委員會提交的任何文件納入本招股説明書，但 在適用的招股説明書中描述的證券發行終止之前，“提供” 給委員會的信息不被視為已歸檔，也未以提及方式納入本招股説明書 （除非下文另有説明）tus 補充劑：

此外，註冊人根據《交易法》在初始註冊聲明發布之日之後和註冊聲明生效之前 向委員會提交的關於表格6-K的任何報告 ，我們在註冊聲明 生效之日之後和之前以引用方式納入註冊聲明 以及隨後提交的20-F表年度報告 本次發行的終止以及表格6-K上的任何報告隨後提交給委員會或其中的 部分，我們以提及方式納入本 招股説明書構成其一部分的註冊聲明，應被視為以引用方式納入本招股説明書，並應從提交或提交此類文件之日起被視為本 招股説明書的一部分。

您應僅依賴本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件中包含或以引用方式納入的信息。我們未授權任何其他人 向您提供不同的信息。如果有人向你提供不同或不一致的信息，你不應依賴這些信息。 我們不會在任何不允許要約或出售的司法管轄區提出出售這些證券的要約。你應該假設 本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件中出現的信息，以及我們之前向委員會提交併以引用方式納入的信息，僅在這些文件封面上的日期是準確的。自那時以來，我們的業務、 財務狀況以及經營業績和前景可能發生了變化。 本招股説明書中的某些陳述和部分內容更新並替換了上述以引用方式納入的文件中的信息。同樣，本招股説明書中以引用方式納入的未來文件中的陳述或部分 可能會更新和取代本招股説明書 或上述文件中的部分陳述。

根據您的 書面或口頭要求，我們將免費向您提供本招股説明書中以提及方式納入的任何文件的副本，但此類文件 的附錄除外，這些文件並未特別以提及方式納入此類文件。請將您的書面或電話請求直接發送給 Siyata Mobile Inc.，收件人：加拿大魁北克省蒙特利爾市 1001 Lenoir St Suite A-414 首席財務官 H4C 2Z6。你也可以通過訪問我們的網站 https://www.siyatamobile.com 來獲取關於我們的信息 . 我們 網站上包含的或可通過我們的 網站訪問的信息未以引用方式納入，也不是本招股説明書的一部分。

招股説明書

SIYATA MOBILE INC.

$100,000,000

普通股

認股證

權利

購買合同

債務證券

單位

本招股説明書涉及Siyata Mobile Inc.（“公司”）不時出售公司資本中總額不超過1億美元的普通股 、購買普通股或債務證券（定義見下文）、 或其任何組合（“認股權證”）、證明購買權的認購權普通股或債務證券， 或其任何組合（“權利”）、購買普通股的購買合同、認股權證、權利、債務證券或 任何其組合（“購買合同”）、公司的債務證券（“債務證券”），以及包括任何這些證券的 單位（“單位”），以及與普通股、認股權證、權利、購買 合約和債務證券（“證券”）的組合。

我們將在本招股説明書的一份或多份補充文件中提供將要發行的證券 的具體條款。在投資我們的證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書補充文件 。除非附有 説明發行這些證券的方法和條款的招股説明書補充文件，否則本招股説明書不得用於發行和出售我們的證券。

我們可以直接或通過承銷商或交易商向或 出售證券，也可以出售給其他購買者或通過代理人出售證券。 向你出售證券時包含的任何承銷商或代理人的姓名，以及任何適用的佣金或折扣，將在隨附的招股説明書補充文件中註明。 有關銷售方式的更多信息，請參閲本 招股説明書中標題為 “分配計劃” 的部分。

普通股在納斯達克資本 市場上交易，代碼為 “SYTA”，先前的認股權證（定義見此處）在納斯達克資本市場上以 代碼為 “SYTAW” 交易。2022年6月30日，納斯達克資本市場普通股的收盤價為每股1.08美元。

對這些證券的投資涉及 風險。請參閲本招股説明書第11頁標題為 “風險因素” 的部分，以及任何適用的 招股説明書補充文件以及此處和其中以引用方式納入的文件中包含的其他風險因素。

美國證券交易委員會 和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。 任何相反的陳述均為刑事犯罪。

本招股説明書 的發佈日期為2022年7月1日。

目錄

關於這份招股説明書

在本招股説明書中，除非另有説明 或上下文另有要求，“Siyata”、“Siyata Mobile”、“我們”、“我們” 和 “公司” 是指根據加拿大不列顛哥倫比亞省法律組建的Siyata Mobile Inc.。

本招股説明書是公司使用 “shelf” 註冊流程向美國證券交易委員會（“委員會”）提交的F-3表格註冊聲明 的一部分。在本上架註冊程序下，公司可以不時根據本註冊聲明在一次或多次發行中出售本 招股説明書中描述的證券，或本招股説明書中描述的證券的任何組合。 公司可以使用上架註冊聲明出售總額不超過1億美元的證券。

公司將支付與根據本招股説明書出售證券相關的費用， 承保折扣和佣金（如果有）。我們將在本招股説明書的一份或多份補充文件中提供 發行的證券的具體條款。招股説明書補充文件還可以 添加、更新或更改本招股説明書中包含的有關該發行的信息。如果本招股説明書中的 信息與適用的招股説明書補充文件之間存在任何不一致之處，則應依賴招股説明書補充文件。你應該閲讀 本招股説明書和任何適用的招股説明書補充文件，以及下文 “在哪裏可以找到更多信息” 標題下描述的其他信息。

您應僅依賴本招股説明書和任何招股説明書補充文件中包含的 或以引用方式納入的信息。公司未授權任何其他人 向您提供不同的信息。如果有人向你提供不同或不一致的信息，你不應依賴這些信息。 公司不會在任何不允許要約或出售的司法管轄區提出任何出售這些證券的要約。 假設本招股説明書中出現的信息以及本招股説明書的補充文件（如果適用）截至其各自封面上的 日期是準確的，除非另有説明，否則以引用方式納入的任何信息僅在 文件以引用方式納入之日才是準確的。自這些日期以來，公司的業務、財務狀況、經營業績和前景可能 發生了變化。除非附有 招股説明書補充文件，否則本招股説明書不得用於完成我們證券的銷售。如果任何招股説明書補充文件、本招股説明書和以引用方式納入的任何文件 之間存在不一致之處，則以最新日期的文件為準。

市場信息

本招股説明書和 以引用方式納入的文件包含從第三方來源獲得的某些行業和市場數據，例如行業調查和行業 出版物。本招股説明書和以引用方式納入的文件還包含其他行業和市場數據，包括市場 規模估計、增長和其他預測以及有關我們競爭地位的信息，這些數據由我們的管理層在 的基礎上編寫，基於這些行業來源以及我們的管理層對我們經營的行業和市場的瞭解和經驗 （包括管理層基於這些知識對此類行業和市場的估計和假設）。我們的管理層 通過其在這些市場的經驗和參與積累了對該行業和市場的瞭解。

此外，行業調查和行業出版物 通常指出，它們所包含的信息是從被認為可靠的來源獲得的，但不能保證此類信息的準確性和完整性 ，它們包含的任何預測都基於許多重要的假設。從這些來源獲得的預測、 預測和其他前瞻性信息涉及風險和不確定性，可能會根據各種因素（包括下文 “關於前瞻性陳述的特別説明” 部分中討論的因素）而發生變化。 您不應過分依賴這些陳述。

關於 前瞻性陳述的警示説明

本招股説明書包含 “前瞻性陳述”，其中包括與未來事件、未來財務業績、財務 預測、策略、預期、競爭環境和監管有關的信息。諸如 “可能”、“應該”、 “可以”、“將”、“預測”、“潛在”、“繼續”、“期望”、 “預期”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”、 等詞語以及未來時態的陳述都表示前瞻性陳述。前瞻性陳述 不應被視為對未來表現或業績的保證，也可能無法準確指示 何時實現此類業績或業績。前瞻性陳述基於我們在發表這些陳述時掌握的信息或管理層當時對未來事件的真誠信念 ，並且存在重大風險和不確定性，可能導致實際 業績或業績與前瞻性陳述中表達或暗示的業績或業績存在重大差異。可能導致此類差異的重要因素 包括但不限於：

上述內容並非 詳盡地列出此處包含的前瞻性陳述可能涵蓋的事項或我們 面臨的風險因素，這些因素可能導致我們的實際業績與前瞻性陳述中的預期有所不同。請參閲 “風險 因素”、“業務” 和 “以引用方式納入某些文件”，以及我們在20-F表的年度 報告第 3 項下。關鍵信息 — D. 風險因素”，“第 4 項。有關公司的信息” 和 “第 5 項。運營和財務回顧與展望”，瞭解可能對我們的業務和 財務業績產生不利影響的其他因素。

此外，新的風險 經常出現，我們的管理層無法預測或闡明我們面臨的所有風險，也無法評估所有風險對我們業務的影響 ，也無法評估任何風險或風險組合在多大程度上可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的 有所不同。本招股説明書中包含的所有前瞻性陳述均基於本招股説明書發佈之日以及截至本文以引用方式納入的文件之日我們獲得的信息 。除非適用法律或規則要求 ，否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。所有隨後歸因於我們或代表我們行事的人 的書面和口頭前瞻性陳述均受上面和本招股説明書 中包含的警示性陳述以及此處以引用方式納入的文件所明確的全部限制。如果其中一項或多項風險或不確定性得以實現，或者如果基本的 假設被證明不正確，則實際結果可能與本招股説明書中描述的結果存在重大差異，如預期、相信、估計 或預期。

我們敦促讀者 仔細審查和考慮本招股説明書中披露的各種披露，這些披露旨在向利益相關方 通報可能影響我們的業務、財務狀況、經營業績和前景的風險和因素。

您不應過度依賴任何前瞻性陳述。本招股説明書中的任何前瞻性陳述均自發布之日起作出，除非法律要求，否則我們 沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件 還是其他原因。

風險因素

對我們的證券的投資涉及很高的風險。在投資我們的證券之前，您應仔細考慮本 招股説明書中包含的所有信息，即 “第 3 項” 中列出的風險因素。關鍵信息—3.D.20-F表的風險因素”，以引用方式納入此處 ，以及任何招股説明書補充文件和本招股説明書補充文件中以引用方式納入本招股説明書和任何招股説明書補充文件以及我們向委員會提交的其他文件中包含的所有其他信息。請參閲本招股説明書中標題為 “關於前瞻性陳述的警示説明” 和 “以引用方式納入某些文件 ” 的部分。其中一個或多個風險因素的發生可能會對我們的業務、財務狀況或 的經營業績產生不利影響。

報價統計數據和預期 時間表

根據本 招股説明書（可能在招股説明書補充文件中詳述），我們可以不時出售不確定數量的普通股、認股權證、權利、購買合同、 債務證券和/或由上述任何證券組成的單位，其最高總髮行金額為1億美元。 我們將根據本協議提供的證券的每股或每隻證券的實際價格將取決於 在發行時可能相關的許多因素。請參閲 “分配計劃”。

出價的原因和 所得款項的用途

我們正在籌集資金以擴大和發展我們的 業務。除非隨附的招股説明書補充文件中另有説明，否則我們根據本 招股説明書出售證券的淨收益將用於資本支出、擴大我們的營銷工作、對子公司的投資或預付款、收購補充業務、債務減免或債務再融資、資本支出、 營運資金和其他一般公司用途。發行證券時，與之相關的招股説明書補充文件將規定我們對出售此類證券所得淨收益的預期用途。

資本化和負債

我們的資本和負債將在本招股説明書的招股説明書補充文件或隨後向委員會提交的6-K表格報告中列出，具體而言 以引用方式納入此處。

股本描述

有關我們股本的描述，請參閲 “ITEM 5。 公司20-F表年度報告中的 “運營和財務回顧與展望 — B. 流動性和資本資源 — 股本”。

普通股

有關我們普通股的描述，請參閲下面的 “普通股描述 ”。

2022年1月11日發行的認股權證

概述

以下對2022年1月11日發行的認股權證 （“1月22日認股權證”）的某些條款和條款的摘要並不完整，其全部受Computershare Inc.與北卡羅來納州Computershare Trust Company（合稱 “認股權證代理人”）和公司（“認股權證協議”）之間的認股權證代理協議（“認股權證協議”）的條款的約束，並受其限制 認股權證，兩者 均作為與要約和出售此類認股權證有關的註冊聲明的證物提交，但事實並非如此併入此處 。

1月22日的認股權證使註冊的 持有人有權以等於每股2.30美元的價格購買普通股，但須按下文所述進行調整，此次認股權證發行後 將於本次發行結束五年後的紐約市時間下午 5:00 結束。

在某些情況下，行使1月22日認股權證時可發行的普通股 的行使價和數量可能會進行調整，包括股票分紅 或資本重組、重組、合併或合併。但是，1月22日的認股權證不會針對價格低於其行使價的普通股 進行調整。

可鍛鍊性。1月22日的認股權證 可以在最初發行後的任何時候行使，也可以在最初發行五年後的任何時候行使。 1月22日的認股權證可以在到期日當天或之前在認股權證代理人的辦公室 交出認股權證後行使，認股權證背面的行使表如上所示填寫並執行，並附上 全額支付行使價，由經認證的或官方的銀行支票支付給我們，説明正在行使的認股權證數量。 根據認股權證協議的條款，在1月22日認股權證到期之前，我們必須盡最大努力保持與行使認股權證時可發行的普通股有關的註冊聲明和 當前招股説明書的有效性。 如果我們在行使1月22日認股權證時未能維持註冊聲明和與可發行的普通股有關的當前招股説明書的有效性，則1月22日認股權證的持有人將有權僅通過1月22日認股權證中規定的無現金行使功能行使1月22日認股權證 ，直到有有效的註冊 聲明和當前的招股説明書。

運動限制。持有人不得 行使1月22日認股權證的任何部分，前提是持有人及其關聯公司和作為一個集團行事的任何其他個人或實體 在行使後將擁有超過4.99％的已發行普通股，因為此類所有權百分比是根據1月22日認股權證的條款確定的，除非持有人事先通知我們，持有人可以放棄這種 限制不超過9.99％的百分比。

行使價。 行使1月22日認股權證時可購買的每股 股的行使價不低於公司在本次發行中發行的單位 的公開發行價格的100％。如果某些股票分紅和 分配、股票分割、股票合併、重新分類或類似事件影響我們的普通股，以及向股東分配任何資產，包括現金、股票或其他財產，則行使價需要進行適當的調整。

部分股票。行使1月22日認股權證後，不會發行部分普通股 股。至於持有人在行使該股份時有權購買的任何部分 ，公司要麼就該最後一部分支付現金調整，金額等於 該部分乘以行使價，要麼四捨五入到最接近的整股。

可轉移性。根據適用的 法律，未經我們同意，1月22日的認股權證可以出售、出售、轉讓或轉讓。但是，1月22日的認股權證 不會在納斯達克資本市場上交易，預計不會為認股權證開發任何交易市場。

認股權證代理；全球證書。根據認股權證代理人與我們之間的認股權證代理協議， 1月22日的認股權證將以註冊形式發行。1月 22份認股權證最初將僅由存放在認股權證代理人的一份或多份全球認股權證代表，代表存款信託公司（DTC）作為 的託管人，以DTC的提名人Cede & Co. 的名義註冊，或者由DTC以其他方式指示 。

基本面交易。如果 發生基本交易，如1月22日認股權證中所述，通常包括普通股的任何重組、資本重組或 重新分類，出售、轉讓或以其他方式處置我們的全部或幾乎所有財產或資產， 我們與他人合併或合併，收購我們50％以上的已發行普通股，或任何成為受益所有人的個人 或團體 50% 的投票權由我們的已發行普通股代表，即持有人1月 22 認股權證將有權獲得持有人在進行此類基本交易前夕行使1月22日認股權證時本應獲得的證券、現金或其他財產的種類和金額。

作為股東的權利。1月22日的認股權證持有人在行使認股權證 並獲得普通股之前沒有普通股持有人的權利或特權或任何投票權。在行使1月22日認股權證時發行普通股後，每位持有人將有權 就股東表決的所有事項對每股記錄在案的股票進行一票。

適用法律。1月22日的認股權證 和認股權證協議受紐約法律管轄。

先前的認股證

概述。我們在納斯達克資本市場首次公開募股 時發行的認股權證（“先前認股權證”）已在納斯達克 資本市場上市，目前交易代碼為 “SYTAW”。

以下對先前認股權證某些條款和條款的摘要並不完整，完全受我們與認股權證代理人之間的認股權證代理協議 的條款以及優先認股權證形式的約束，這兩者均作為 該發行的註冊聲明的證物提交，該發行未以引用方式納入此處。

先前的認股權證使註冊持有人 有權以等於每股6.85美元的價格購買普通股，但須在發行此類認股權證 後立即進行調整，並在2020年9月首次公開募股結束五年後 結束五年後，紐約市時間下午 5:00 結束。

在某些情況下，包括在股票分紅或 資本重組、重組、合併或合併的情況下，可以調整行使價和行使先前認股權證時可發行的普通股 數量。但是，不會根據以低於其行使價的價格發行普通股 對先前的認股權證進行調整。

可鍛鍊性。 先前的認股權證 可在最初發行後的任何時候行使，也可以在最初發行五年後的任何時候行使。 優先認股權證可在到期日當天或之前在 認股權證代理人的辦公室交出認股權證後行使，認股權證背面的行使表如上所示填寫並執行，並附有 全額支付行使價，由經認證的或官方的銀行支票支付給我們，説明正在行使的先前認股權證的數量。 根據認股權證協議的條款，在認股權證到期之前，我們必須盡最大努力保持與行使先前認股權證時可發行的普通股有關的註冊聲明和 當前招股説明書的有效性。如果我們 未能維持與行使先前認股權證 時可發行的普通股有關的註冊聲明和當前招股説明書的有效性，則在有有效的註冊聲明和當前招股説明書之前，先前認股權證的持有人應有權僅通過先前認股權證中規定的無現金行使 功能行使先前認股權證。

運動限制。 持有人不得 行使先前認股權證的任何部分，前提是持有人及其關聯公司和作為一個集團行事 的任何其他個人或實體在行使後將擁有超過4.99％的已發行普通股，因為此類所有權百分比是根據認股權證的條款在 中確定的，除非持有人事先通知我們，持有人可以放棄此類限制 百分比不超過 9.99%。

行使價。 行使先前認股權證時每股 股可購買的全部普通股的行使價不低於公司 先前發行的單位公開發行價格的100％。如果某些股票分紅和 分配、股票分割、股票合併、重新分類或類似事件影響我們的普通股，以及向股東分配任何資產，包括現金、股票或其他財產，則行使價需要進行適當的調整。

部分股份。行使先前認股權證後，不會發行部分普通股 股。對於持有人在行使該等權利時有權購買的股份的任何部分，公司將向上或向下舍入至最接近的整股（如適用）。

可轉移性。在適用的 法律的前提下，未經我們同意，可以出售、出售、轉讓或轉讓優先認股權證。

認股權證代理；全球證書。 先前的認股權證是根據認股權證代理人與我們之間的認股權證代理協議以註冊形式發行的。先前的認股權證 最初僅由存放在認股權證代理人的一份或多份全球認股權證代表，代表存管人 信託公司（DTC），並以DTC的提名人Cede & Co. 的名義註冊，或由DTC以其他方式指示。

基本面交易。如果 進行基本交易，如先前認股權證中所述，通常包括普通股的任何重組、資本重組或重新分類 ，出售、轉讓或以其他方式處置我們的全部或幾乎所有財產或資產，我們與他人合併 或合併，收購超過 50% 的已發行普通股，或者任何個人或團體成為 的受益所有人以我們的已發行普通股為代表的投票權，Prior的持有人認股權證 將有權獲得持有人在基本交易前夕行使 先前認股權證本應獲得的證券、現金或其他財產的種類和金額。

作為股東的權利。優先認股權證 持有人在行使認股權證和 獲得普通股之前沒有普通股持有人的權利或特權或任何投票權。在行使先前認股權證時發行普通股後，每位持有人將有權就股東表決的所有事項對每股記錄在案的股票獲得一票 。

適用法律。先前的認股權證和 認股權證代理協議受紐約法律管轄。

Lind Partners 高級擔保可轉換 票據和認股權證

2021年10月27日，我們與由總部位於紐約的機構基金經理 The Lind Partners 管理的投資基金Lind Global Partners II, LP簽訂了與購買和出售高級有擔保可轉換票據（“Lind合夥人票據”）有關的證券購買協議， 總收益為600萬美元（“購買協議”）。所得款項用於償還和終止現有的可轉換票據， ，以及支付與交易相關的某些費用和成本。除其他外，購買協議規定 發行720萬美元的票據，期限為24個月，年利率為0％，固定轉換價格為每股普通股10.00美元（“轉換價格”）。我們需要在入金（“還款”）後的180天 開始分18個月分期支付本金。根據我們的判斷，還款可以以：(i) 現金；(ii) 普通股（普通股 股註冊後）（“還款股份”）；或兩者兼而有之。在普通股 發行前的20個交易日內，還款股票的定價將為五個最低每日交易量加權平均價格（“vWAP”）的 平均值的90％（“還款價格”）。此外，Lind Partners票據規定每股普通股 的定價下限為2.00美元（“還款股價下限”），因此，在普通股發行前的20個交易日內，還款份額的定價應為五個最低 每日VWAP的平均值的90％，但要遵守提供的還款份額下限， 但是，一旦我們獲得股東，還款股價下限將不適用根據納斯達克在即將舉行的 年度股東大會上要求的批准。截至2021年12月3日，根據Lind Partners Note的條款，我們發生了活動違約。在 “違約事件” 發生和持續期間，持有人可以隨時選擇： (1) 宣佈違約利息金額 (15%) 已經開始，(2) 行使 交易文件規定的所有其他權利和補救措施；但是，前提是發生上述違約事件後，持有人可以 自行決定：(a) 不時要求將全部或部分未償還本金轉換為 普通股，以 (i) 中較低者為準當時的轉換價格以及 (ii) 持有人在交付適用的轉換通知之前的20個交易日內，3種最低每日交易量加權 平均價格的平均值的80％，或 (b) 行使 或以其他方式執行持有人在Lind Partners 票據、交易文件或適用法律下的任何一項或多項權利、權力、特權、補救措施和權益。持有人的任何拖延過程均不得作為對持有人的放棄，或者 以其他方式損害持有人的權利。違約事件於2021年12月7日得到解決，當時公司的市值 增加到超過2000萬美元。

公司將有權隨時回購Lind Partners票據的 未償還面值，不會受到任何處罰（“Buy-Back Right”）。如果公司行使 其回購權，Lind可以選擇按轉換價格 或還款價格中較低者轉換票據面值的25％。此外，Lind Partners票據的排名高於其他公司債務，不包括某些債務融資，並且 以公司資產為擔保，詳見購買協議和附註。

此外，收購協議規定， Lind還將獲得普通股購買權證，用於購買公司最多2,142,857股普通股（“Lind Partners 認股權證”）。Lind Partners認股權證可以在60個月內以現金支付方式行使，行使價為每股普通股4.00美元，如果涵蓋標的普通股 的註冊聲明被視為無效，則可以在無現金基礎上行使。此外，如果 持有人在發行日期之後的任何一天，也就是發行日期後的 120 個日曆日內 無法行使全部或任何部分 Lind Partners 認股權證，則公司應在收到持有人的書面通知（“替代發行通知”）後的 90 個日曆日內 對全部或任何部分 Lind認股權證合作伙伴擔保（如適用）無法行使，向持有人支付等於替代發行價值的現金 （如定義見下文）Lind Partners 認股權證中因該替代發行通知發佈之日發行上限（定義見下文）而無法行使的部分 （“替代發行股份”）。 如果進行任何替代發行，行使股份應減少替代發行股份的數量。正如 Lind Partners 認股權證中所定義的那樣，“替代發行價值” 是指等於 尋求行使 Lind Partners 認股權證的普通股數量（如行使通知所示）乘以等於預定行使日期前一個交易日 VWAP 的每股價格減去行使價。

如果公司發行除豁免證券以外的任何股權，公司總收益超過1,000萬美元，不包括髮行成本或其他費用， ，除非Lind Partners以書面形式豁免並由Lind合夥人自行決定，否則公司將把此類收益的20％用於減少Lind票據的本金餘額 。根據這筆2000萬美元的發行， 公司將使用上述收益的20％，即400萬美元，來減少Lind票據的本金餘額。如果公司以低於當時有效或不加對價的林德認股權證行使價的每股有效價格發行任何股權，但某些豁免除外， Lind認股權證的行使價應降至等於為此類額外普通股 股支付的每股對價。基於每股2.300美元的融資，Lind認股權證的定價將重新定價至2.30美元。在本次發行之前，Lind認股權證 的行使價為每股4.00美元。如果公司以低於當時有效或不對價的林德票據的轉換價格 發行任何已發行的任何股權，但有某些豁免，則林德票據的 轉換價格應降至等於為此類額外普通股支付的每股對價。 根據每股普通股2.30美元的發行，Lind票據的轉換價格將重新定價為2.30美元，這將導致 在轉換完720萬美元的Lind票據後，將發行3,130,435股股票。在本次發行之前，轉換價格為每股10.00美元，全部720萬美元的Lind票據轉換後發行的股票將為720,000美元。

在某些情況下，Lind Partners Note和Lind Partners 認股權證都包含某些反稀釋保護。就該交易而言，公司提交了一份註冊 聲明，涵蓋了Lind Partners票據和Lind Partners認股權證所依據的普通股。Lind Partners票據和Lind Partners 認股權證還包括普通股發行上限，禁止公司發行轉換股或認股權證，如果任何此類發行都違反了交易市場的任何發行限制，則在考慮了 所有投資者股票（“發行上限”），詳見Lind Partners票據和Lind Partners認股權證。

在執行收購 協議的同時，公司、其子公司和林德簽訂了某些擔保協議和擔保， 購買協議中有更詳細的細節。

證券協議要求公司 應在90年或之前舉行特別股東大會（也可能在年度股東大會上）^第四 本協議發佈之日後的日曆 天，以獲得股東批准；但是，如果公司收到美國證券交易委員會對其委託書的評論，則應將這90個日曆日增加到120個日曆日，董事會建議 批准該提案，公司應以與所有其他管理層相同的方式就此向股東徵求代理人 此類委託書中的提案和所有管理層任命的代理持有人都應投票表決他們的 代理人支持這樣的提議。如果公司在第一次會議上未獲得股東批准，則公司應在此後每四個月召開一次 會議，尋求股東批准，直到獲得股東批准。在任何此類 股東大會之前，公司應根據NI 51-102及時提交委託通告，在所有重大方面均符合 公司註冊文件和所有適用法律的規定。

購買協議包含公司和林德的慣常陳述 和擔保。此外，該票據還包含 此類交易慣用的限制性契約和違約事件條款。

根據宣佈於2021年12月3日生效的註冊聲明 ，在轉換Lind Partners票據或行使Lind Partners認股權證後，Lind可以出售所有、部分或不出售可發行的普通股 股。

普通股的描述

以下對我們普通股的描述 和我們文章的規定是摘要，並不完整。以下摘要並不完整，完全受我們的文章和條款通知以及此類股票的實際條款和條件的限制 。

我們有權發行無限數量的普通股 ，沒有面值。截至2022年6月30日，我們已發行和流通的普通股為15,120,524股，其中不包括根據我們的股權激勵計劃未來可能發放的1,183,023股普通股。我們目前只有一類已發行股票，即 普通股，它們在所有方面都具有相同的權利，彼此的等級平等。2020年9月20日，公司 以145比1的比分合並了我們已發行和流通的普通股。

我們的普通股在納斯達克資本 市場上市，目前交易代碼為 “SYTA”。

我們所有已發行和流通的普通股 均已全額支付，不可評估。除非董事會另有決定，否則我們普通股的每位持有人都不會收到 此類普通股的證書。我們的股東可以自由持有普通股並對其進行投票。

在不違反規定的前提下 《商業 公司法》（不列顛哥倫比亞省）（“BCBCA”）以及我們關於贖回和購買股票的條款，董事 擁有在他們可能決定的時間和條款和條件下向這些人分配（有或沒有確認放棄權）、授予期權或以其他方式處理任何未發行股票的權力。董事可以行使這種權力 來分配優先於普通股 股份所附權利的權利和特權的股份。除非根據BCBCA的規定，否則不得以折扣價發行任何股票。董事可以出於任何原因或無緣無故拒絕接受 任何股票申請，也可以全部或部分接受任何申請。

普通股持有人有權 在公司的所有股東大會上投票，但只有特定類別或系列股份 的持有人才有權投票的會議除外。普通股持有人有權在董事會宣佈時獲得股息。 在償還所有未償債務後，普通股持有人有權在公司清算、解散或清盤時獲得公司 的剩餘財產。

認股權證的描述

我們正在註冊認股權證，以購買債務 證券、普通股或其任何組合。我們可以獨立發行認股權證，也可以與招股説明書補充文件提供的任何其他證券 一起發行。認股權證可以附屬於此類證券或與此類證券分開，可以轉讓，也可能不可轉讓。每個系列 認股權證將根據我們將與適用的招股説明書 補充文件中規定的認股權證代理人簽訂的單獨認股權證協議發行。認股權證代理人將僅作為我們的代理人處理特定系列的認股權證，不會為任何認股權證持有人或受益所有人承擔任何代理義務或信託關係。對於任何認股權證， 我們可以與一家或多家承銷商簽訂備用承銷協議，根據該協議，承銷商將同意購買 此類認股權證到期後仍未購買的任何證券。認股權證的發行受我們的章程和章程通知、BCBCA 以及董事會事先批准，如果適用，股東 在股東大會上的批准。

在適當的情況下，適用的招股説明書 補充文件將描述由此發行的認股權證的具體條款，包括以下內容：

權利描述

我們可能會向股東發放購買 我們的普通股或債務證券的權利。以下描述列出了我們 根據本招股説明書可能提供的權利的某些一般條款和條款，或適用的招股説明書 補充文件中所述的單位形式的證券的任意組合。權利的特定條款以及一般條款和條款可能適用於如此提供的權利 的範圍（如果有）將在適用的招股説明書補充文件中描述。如果招股説明書補充文件中描述的權利、權利協議 （如果有）或權利證書的任何特定條款與下述任何條款不同，則下文 描述的條款將被該招股説明書補充文件所取代。我們鼓勵您在決定是否購買我們的任何權利之前，閲讀適用的權利協議 （如果有）和權利證書以獲取更多信息。

權利可以獨立發行，也可以與 本招股説明書提供的任何其他證券一起發行，也可以與 適用的招股説明書補充文件中所述的單位形式的證券的任意組合一起發行，並且可以由獲得供股權利的股東轉讓，也可能不可轉讓。 每個系列的權利均可根據我們與銀行或信託公司簽訂的單獨權利協議發行，作為權利 代理人。權利代理人（如果有）將僅作為我們的代理人處理與 系列證書的權利有關的證書，並且不會為任何權利證書 持有人或權利受益所有者承擔任何代理義務或信託關係。對於任何供股，我們可以與一家或 多家承銷商簽訂備用承銷協議，根據該協議，承銷商將購買任何在 供股完成後仍未認購的證券，或者將這些證券提供給其他非我們股東的各方。每次我們頒發權利時，我們都會向委員會提交一份權利證書表格的副本，您應該閲讀該文件，瞭解可能對您很重要的條款。 權利的發行受我們的章程和章程通知、BCBCA、董事會和 （如果適用）股東在股東大會上的事先批准。

與 任何權利相關的適用招股説明書補充文件將描述所提供權利的條款，包括以下條款（如適用）：

持有人可以按照 適用的招股説明書補充文件中所述行使權利。在收到付款以及權利代理人的公司 信託辦公室或招股説明書補充文件中指明的任何其他辦公室妥善完成並正式簽發權利證書後，我們將盡快轉發 行使權利時可購買的普通股或其他證券（如適用）。權利協議的發行受 我們的條款和條款通知、BCBCA 以及董事會和股東在股東大會上的事先批准的約束。

維權代理

我們提供的任何權利 的權利代理人（如果有）將在適用的招股説明書補充文件中列出。

購買 合同的描述

我們可能會發行購買合同，包括合約 ，規定持有人有義務向我們購買，並要求我們在未來一個或多個日期向持有人出售指定數量的普通股、認股權證、權利、 債務證券或其任何組合。每隻證券的價格和證券數量 可以在購買合約發行時確定，也可以參照購買 合約中規定的特定公式來確定。購買合同還可能要求我們定期向購買合同的持有人付款，或 反過來 反之亦然，而且這些款項在某些情況下可能沒有抵押或退款。購買合同可能要求持有人以規定的方式擔保其 債務，並可能規定預付持有人 在根據購買合同購買標的證券或其他財產時應支付的全部或部分對價。根據質押協議，與購買合同相關的證券 可以質押給抵押品代理人，以擔保 持有人根據相關購買合同購買標的證券或財產的義務。購買合同 持有人對相關質押證券的權利將受質押 協議設定的我們在其中設定的擔保權益的約束。任何購買合同的持有人都不得從 質押安排中提取與此類購買合同相關的質押證券。

根據我們的條款、 條款通知或BCBCA的任何限制，購買合同可能要求我們向持有人購買特定或可變數量的普通股、認股權證、權利、債務證券或其任何組合，並要求持有人向我們出售特定或可變數量的普通股、認股權證、權利、債務證券或其任何組合。

與任何特定 發行購買合同有關的招股説明書補充文件將描述購買合同的條款。招股説明書補充文件中的描述不一定完整，將提及購買合同，以及與購買合同有關的抵押品或存託安排（如果適用）， ，這些合同將在我們每次簽發購買合同時向委員會提交。招股説明書補充文件中還將討論適用於購買合同的美國聯邦收入 税收注意事項。

債務證券的描述

如 適用的招股説明書補充文件所述，我們可以不時分開或一起發行債務證券，或在轉換、行使或交換其他證券時 分一個或多個系列發行債務證券。我們可能會在 我們和契約受託人之間的單獨契約下發行優先債務證券或次級債務證券，這些契約將在招股説明書補充文件中提名，招股説明書補充文件執行後可能會不時對其進行補充或修改。優先債務證券將是我們的直接無抵押一般債務，將構成優先債務， 的等級將與我們的其他優先債務相同。次級債務證券將是我們的直接無抵押一般債務。 次級債務證券的償付權將從屬於所有優先債務，在與我們的解散、清盤、清算或重組有關的某些情況下 也將從屬於所有其他財務債務。除非適用的招股説明書補充文件中另有規定 ，否則我們可能承擔的債務金額，包括優先債務或其他財務義務 將不受限制。

優先債務證券將根據 優先契約發行，次級債務證券將根據次級契約發行。在本招股説明書中，高級契約和次級 契約分別被稱為 “契約”，統稱為 “契約”。 我們將把契約作為 6-K 表格的附錄或註冊聲明的修正案提交，本招股説明書是 的一部分，並以引用方式納入本招股説明書。

一系列債務證券 的特定條款將在與該系列債務證券相關的招股説明書補充文件中描述。這些契約將受經修訂的1939年《信託契約法》的約束並受其管轄。除非適用的招股説明書補充文件中另有説明，否則我們不會限制可能發行的債務證券的數量，優先債務證券和次級債務證券 都不會由我們的任何財產或資產擔保。因此，通過擁有債務證券，您將成為我們的無擔保債權人之一。

以下是對我們可能提供的債務證券的重要 特徵、條款和條款的描述。以下摘要並不自稱是完整的， 受契約的約束，並通過提及契約對其進行了全面限定。契約和任何補充契約將包含招股説明書本節所述事項的 完整法律文本，其條款可能與本文所述的描述有所不同。 由於本節是摘要，因此它沒有描述債務證券或任何適用的契約或補充 契約的各個方面。您的權利將由任何適用的契約或補充契約的條款來定義，而不是此處提供的摘要 。本摘要還受適用的招股説明書補充文件或補充文件中描述的特定系列 債務證券特定條款的描述的約束和限定。你應該仔細考慮契約和任何補充契約的實際條款 。

債務證券可以以美元計價和支付 。我們還可能不時發行債務證券，其本金、利息或其他應付金額將參照一種或多種貨幣匯率、證券或一攬子證券、 大宗商品價格、指數或任何其他金融、經濟或其他衡量標準或工具，包括任何事件或情況的發生或不發生 來確定。此外，我們可能會發行債務證券，作為我們發行的任何單位的一部分。本招股説明書 或任何招股説明書補充文件中提及的其他金額將包括溢價（如果有）、根據適用契約應支付的其他現金金額、 以及根據債務證券條款交付的證券或一攬子證券。債務證券可能以 固定利率（可以為零）或浮動利率計息。

我們沒有義務同時發行一個系列的所有債務證券 ，除非適用的招股説明書補充文件中另有規定，否則我們可以在沒有 該系列未償還債務證券持有人同意的情況下重新發行該系列 系列的額外債務證券。特定系列的額外債務證券的條款和條件將與該 系列的未償還債務證券相同，但發行日期，在某些情況下還有公開發行價格和首次利息支付日期，並將與此類未償債務證券合併 ，並與此類未償債務證券形成單一系列；但是，如果此類額外債務證券 無法與美國該系列的未償債務證券互換出於聯邦所得税的目的，額外的債務證券 將有單獨的 CUSIP 號碼。

如果我們以一種或多種外幣計算 中任何 債務證券的購買價格，或者如果任何系列債務證券 的本金和任何溢價和利息以一種或多種外幣支付，我們將向您提供有關該債務證券發行的限制、選擇、一般税收注意事項、 具體條款以及其他適用的 外幣的信息招股説明書補充文件。

招股説明書補充文件將包括 其他內容：

上述內容無意成為可能適用於任何已發行的債務證券的獨家 條款清單。

根據 契約條款，我們可能會發行債務證券，其金額少於其規定的到期和應付本金。我們將在適用的招股説明書補充文件中為您提供有關適用於任何這些債務證券的聯邦所得税注意事項和其他特殊注意事項 的信息。債務證券的發行受我們的 章程和章程通知、BCBCA 以及董事會和 股東大會的事先批准（如果適用）的約束。

交換和轉移

債務證券可以在我們指定的註冊商或共同註冊商辦公室進行轉讓或交換 。

我們不會對任何轉賬 或交易收取服務費，但我們可能會要求持有人支付與任何轉賬或交換相關的任何税款或其他政府費用。

如果可能贖回任何系列的債務 證券，我們不需要：

我們最初可能會任命受託人為註冊商。 除了我們最初指定的註冊商外，任何過户代理人都將在招股説明書補充文件中註明。我們可能會指定 其他過户代理人或更換過户代理人或更換過户代理人的辦公室。但是，我們將要求在每個系列債務證券的每個付款地點都有 一名過户代理人。

環球證券

任何系列的債務證券可以全部或部分由一種或多種全球證券表示。每個全球安全都將：

除非：除以下情況外，不得將任何全球證券全部或部分兑換成以存管人或任何被提名人以外任何人的名義註冊的債務證券：

只要存管人或其被提名人是 全球證券的註冊所有者，就契約下的所有目的而言，存管人或被提名人將被視為全球證券所代表的債務證券 的唯一所有者和持有人。除上述有限情況外，全球證券中實益權益的所有者：

全球證券的款項將支付給 存管人或其作為全球證券持有人的被提名人。一些司法管轄區的法律要求某些證券購買者 以明確的形式實際交付此類證券。這些法律可能會削弱在全球證券中轉移有益權益的能力。

在存管機構 或其被提名人開設賬户的機構被稱為 “參與者”。全球證券實益權益的所有權將僅限於參與者和可能通過參與者持有實益權益的人。存管機構將在其賬面記賬 註冊和轉賬系統中，將全球證券所代表的債務證券的相應本金存入其參與者的賬户 。每個擁有全球證券實益權益的人都必須依靠存管人的程序（如果該人不是參與者， 則依賴該人擁有其權益的參與者的程序）來行使契約下持有人的任何權利 。

全球 證券實益權益的所有權將顯示在存管人保存的關於參與者權益的記錄上，或者 由任何參與者保存的關於參與者代表他們持有的個人利益的記錄中顯示並生效。與 全球證券實益權益相關的付款、轉賬和交換將受存管機構的政策和程序的約束。存管政策和 程序可能會不時更改。我們和受託人均不對存管人的 或任何參與者有關全球證券實益權益的記錄承擔任何責任或義務。

付款和付款代理

除非招股説明書補充文件中另有説明，否則本小節的規定將適用於債務證券。債務證券在任何利息 還款日的利息將支付給在正常記錄日期 營業結束時以其名義註冊債務證券的人。特定系列的債務證券的付款將在 us 指定的付款代理人或付款代理人的辦公室支付。但是，根據我們的選擇，我們可以通過向記錄持有人郵寄支票來支付利息。

我們也可能在 招股説明書補充文件中列出任何其他付款代理人。我們可能會指定其他付款代理人、更換付款代理人或更換任何付款代理人的辦公室。但是， 我們將需要在每個支付地點為特定系列的債務證券保留付款代理人。

我們向付款代理支付的所有款項 在到期後兩年內仍無人認領的任何債務擔保，都將償還給我們。此後，持有人 只能向我們尋求此類付款。

合併、合併和付款代理

除非適用的 招股説明書補充文件中另有規定，否則在我們不是倖存的 公司的交易中，我們不得與任何其他人合併或合併，也不得將我們的財產和資產基本全部轉讓、轉讓或租賃給任何人，除非：

違約事件

就任何 系列債務證券而言，違約事件是指以下任何一項：

特定 系列債務證券的違約事件（某些破產、破產或重組事件除外）不一定構成任何其他系列債務證券的違約事件 。根據我們不時存在的銀行信貸協議，違約事件的發生可能構成違約事件 。此外，在我們不時償還的某些其他債務下，發生某些違約事件或契約下加速 可能構成違約事件。

如果未償還時任何系列債務證券的違約事件（因某些破產、破產或重組事件導致的 違約事件除外）發生並仍在繼續，則受託人或該系列 未償債務證券本金總額不低於 25% 的持有人可以通過向我們（如果持有人向受託人發出）發出書面通知，宣佈 應立即到期並支付本金（或者，如果該系列的債務證券是折扣）證券，該系列所有債務證券 本金中可能規定的部分），以及該系列所有債務證券 的應計和未付利息（如果有）。如果因某些破產、破產或重組事件而發生違約，則所有未償債務證券的本金 （或此類指定金額）以及應計和未付利息（如果有）將立即到期和支付 ，而受託人或任何未償債務證券持有人無需作出任何聲明或其他行動。在宣佈加速任何系列債務證券後的任何 時間，如果該系列債務證券的未償還本金和利息（如果有）之外的所有違約事件都得到糾正或 免除所有違約事件，則該系列未償債務證券本金總額佔多數的持有人可以撤銷並取消加速受託人支付或預付的款項，以及受託人及其 的合理補償費用和支出代理人和律師已按契約的規定領取報酬。

契約可以規定，受託人 沒有義務應任何未償債務證券持有人的要求行使契約規定的任何權利或權力， 除非受託人獲得令其滿意的任何損失、責任或開支的賠償。在受託人的某些權利的前提下， 任何系列未償還債務證券本金多數的持有人將有權決定就受託人可用的任何補救措施進行任何訴訟的時間、 方法和地點，或行使授予 受託人就該系列債務證券的任何信託或權力。

任何系列 的任何債務證券的持有人都無權就契約或任命接管人 或受託人，或契約下的任何補救措施提起任何司法或其他訴訟，除非：

儘管有上述規定， 任何債務證券的持有人將有絕對和無條件的權利在該債務證券中規定的到期日當天或之後獲得該債務證券的本金、溢價和任何利息 ，並提起訴訟要求強制執行此類付款。

契約可能要求我們在財政年度結束後的120天內 向受託人提供一份關於契約遵守情況的聲明。契約可以規定 ，如果受託人善意確定預扣 通知符合這些債務證券持有人的利益，則該系列債務證券的任何違約或違約事件（該系列任何債務證券的付款 除外），可以暫停向債務證券持有人發出通知。

修改和豁免

我們可以在未經 受修改或修正影響的該系列債務證券持有人同意的情況下修改或修改契約，以便：

對契約 或已發行的債務證券的其他修改和修改須徵得受影響系列未償債務證券本金總額中至少大部分的持有人的同意，而未償還債券本金總額的大部分持有人可以書面通知受託人，免除我們對契約中與債務 證券有關的任何條款的遵守情況 } 受影響系列的債務證券。但是，未經受影響系列中每份未償還的 債務證券持有人同意，不得修改或修改：

除某些特定條款外，受影響系列未償還債務證券本金中至少佔多數的 持有人可以代表該系列所有債務證券的持有人 放棄我們對契約條款的遵守。該系列未償還債務證券本金總額佔多數 的持有人可以代表該系列所有債務證券的持有人， 免除該契約下過去對此類債務證券及其後果的任何違約，但任何債務證券的本金、溢價或任何利息的違約或無法修改的條款的違約除外 或未經受影響系列未償債務證券所有持有人同意進行修改；但是，前提是 該系列未償債務證券本金總額佔多數的持有人可以撤銷和取消加速 及其後果，包括加速導致的任何相關還款違約。

在某些情況下債務證券和某些 契約的失效

法律辯護。契約可以規定 ，在某些情況下，我們可以免除我們對任何系列債務證券的任何和所有義務（ 除外，包括登記債務證券的轉讓或交換、更換被盜、丟失或殘缺的債務證券、 以及維持支付機構以及與處理付款代理人持有的資金有關的某些條款）。在以信託形式向受託人存入資金和/或美國政府債務後，我們將解除 ，通過根據受託人的條款支付利息和本金 ，我們將提供足夠金額的資金，以根據契約 及其債務證券的條款支付和解除每期本金、溢價和利息系列。

除其他外 ，我們向受託人提交了律師的意見，説明我們已經收到 美國國税局的裁決，或者自契約執行之日起，適用的美國 聯邦所得税法發生了變化，無論哪種情況，此類意見都應確認，並以此為依據，此類意見應確認即 適用系列債務證券的受益所有者將不確認美國聯邦的收入、收益或虧損由於存款、失效和解除債務 的結果，將按與未發生存款、失效和解除債務時相同的金額、方式和 同時繳納美國聯邦所得税。

無視某些盟約。契約 可以規定，在遵守某些條件後，我們可以不遵守契約中規定的某些契約， 任何不遵守這些契約的行為都不會構成適用系列債務證券 的違約或違約事件，也不會構成違約事件。

條件包括：

轉換和交換權

如果適用的招股説明書補充文件中有規定， 系列的債務證券可以轉換為或兑換為我們或其他實體的普通股或其他證券。 我們將在適用的招股説明書補充文件中描述轉換和 發行股票所需的任何股東批准、轉換或匯率或價格及其任何調整、轉換或交換期或期限、 關於轉換或交換是否是強制性的 條款，以及在這種情況下影響轉換或交換的規定 該系列債務證券的贖回情況。

適用法律

契約和債務證券，以及因契約或債務證券而產生或與之相關的任何 索賠、爭議或爭議，將受紐約州法律管轄並根據 進行解釋。

單位描述

我們可以發行包含本招股説明書中描述的一種或多種證券 的任意組合的單位。以下描述列出了我們可能根據本招股説明書提供的單位 的某些一般條款和規定。單位的特定條款以及一般條款和 條款可能適用於如此提供的單位的範圍（如果有）將在適用的招股説明書補充文件中描述。單位的發行受我們的章程和章程通知、BCBCA 以及董事會和股東大會的事先批准的約束。

在相關係列單位發行之前，我們將以引用方式納入我們向委員會提交的報告 、描述我們提供的系列單位條款的單位協議形式以及任何 補充協議。以下單位重要條款和條款摘要 受單位協議和適用於特定系列單位的任何補充 協議的所有條款的約束，並參照這些條款進行全面限定。我們敦促您閲讀與我們在本招股説明書下可能提供的特定 系列單位相關的適用招股説明書補充文件，以及任何相關的免費寫作招股説明書和完整的單位協議 以及任何包含單位條款的補充協議。

每件商品的發放將使 單位的持有人也是該單位所含每種證券的持有人。因此，該單位將擁有 每種附帶證券的持有人的權利和義務。單位將根據單位協議的條款發行，該協議可能規定，單位中包含的 證券不得在指定日期之前的任何時候或任何時間單獨持有或轉讓。每次我們發放 單位時，都將向委員會提交 單位協議和與任何特定單位發行的單位證書有關的表格副本，您應該閲讀這些文件，瞭解可能對您很重要的條款。

與任何特定 發行單位相關的招股説明書補充文件將描述這些單位的條款，在適用範圍內，包括以下條款：

本節所述條款，如 以及任何招股説明書補充文件中規定的條款，或 “普通股描述”、“認股權證描述 ”、“權利描述”、“購買合同描述” 和 “債務描述 證券描述” 中規定的條款，將適用於每個單位，以及每個單位中包含的任何普通股、認股權證、權利、購買合同或債務證券 ，視情況而定。

不列顛哥倫比亞省 和特拉華州公司法的比較

本公司是一家受 BCBCA 管轄的公司。BCBCA在某些重大方面與特拉華州通用 公司法（“DGCL”）下通常適用於特拉華州公司的法律不同。以下是其中一些重大差異的摘要。本摘要參照DGCL、BCBCA以及公司的章程和章程通知，對 進行了全面限定。

税

任何發行 證券的重大税收後果將在適用的招股説明書補充文件中描述。

分配計劃

本招股説明書 提供的證券可以出售：

在對本招股説明書所涵蓋的證券 提出特定報價時，如果需要，將分發修訂後的招股説明書或招股説明書補充文件，其中將列出 本招股説明書所涵蓋的證券總額和發行條款，包括任何承銷商、交易商、經紀人或代理人的姓名 、任何折扣、佣金、優惠和其他構成補償的項目我們以及允許或重新允許或支付給經銷商的任何折扣、佣金或優惠。此類招股説明書補充文件，如有必要，還有 本招股説明書所包含的註冊聲明的生效後修正案，將向委員會提交，以反映 有關本招股説明書所涵蓋證券分配的更多信息的披露。為了遵守 某些州的證券法（如果適用），根據本招股説明書出售的證券只能通過註冊的 或持牌經紀交易商出售。此外，在某些州，除非證券已在適用州註冊或有資格出售 ，或者有註冊或資格要求豁免並且得到遵守，否則不得出售。

證券的分配可能不時在一筆或多筆交易中進行 ，包括大宗交易和納斯達克資本市場或任何其他 可以交易證券的有組織市場的交易。證券可以以一個或多個固定價格出售，價格可能會發生變化，或者 以出售時的市場價格、與現行市場價格相關的價格或議定的價格出售。對價 可以是現金或雙方協商的其他形式。代理人、承銷商或經紀交易商可能會因發行和 出售證券而獲得補償。這種補償可以是從我們或 證券購買者那裏獲得的折扣、優惠或佣金的形式，也可以是普通股或認股權證等證券的形式。任何參與 發行證券的交易商和代理人都可能被視為承銷商，他們在轉售證券 時獲得的補償可能被視為承銷折扣。如果任何此類交易商或代理人被視為承銷商，則他們可能會承擔《證券法》規定的法定 責任。

我們可以直接徵求購買本招股説明書所提供的 證券的要約，也可以參與 證券法第415條所定義的 “市價” 發行。我們也可能不時指定代理人徵求購買證券的報價。我們將在招股説明書 補充文件中列出參與證券要約或出售的任何承銷商或代理人。

代理商可能會不時徵求 購買證券的報價。如果需要，我們將在適用的招股説明書中列出參與要約或出售 證券的任何代理人，並列出應付給代理人的任何補償。除非招股説明書補充文件中另有説明，否則任何代理人 將在其任命期間盡最大努力行事。任何出售本招股説明書 所涵蓋證券的代理人都可能被視為證券的承銷商，正如《證券法》中該術語所定義的那樣。

如果在出售中使用承銷商，承銷商將以自己的賬户收購證券 ，並可能不時以固定的公開發行價格或出售時確定的不同價格，或者根據延遲交付 合同或其他合同承諾在一次或多筆交易中轉售，包括 談判交易。證券可以通過由一家或多家管理承銷商代表 的承銷集團向公眾發行，也可以由一家或多家充當承銷商的公司直接向公眾發行。如果在證券銷售中使用承銷商或承銷商 ，則將與承銷商以及任何其他承銷商 或承銷商就特定的承銷證券發行簽訂承銷協議，並將規定交易條款， 包括承銷商和交易商的薪酬以及公開發行價格（如果適用）。承銷商將使用招股説明書和招股説明書補充文件 來轉售證券。

如果使用交易商出售證券， 我們或承銷商將把證券作為委託人出售給交易商。然後，交易商可以以 的不同價格向公眾轉售證券，價格由交易商在轉售時確定。在要求的範圍內，我們將在招股説明書補充文件 中列出交易商的名稱和交易條款。

我們可能會直接徵求購買 證券的要約，也可能直接向機構投資者或其他人出售證券。就任何證券的轉售而言，這些人可能被視為《證券法》所指的承銷商 。在要求的範圍內，招股説明書補充文件 將描述任何此類銷售的條款，包括任何競標或拍賣過程的條款（如果使用）。

根據可能與我們簽訂的協議，代理人、承銷商和交易商可能有權 要求我們對特定負債進行賠償，包括 根據《證券法》承擔的負債，或者要求我們為他們可能就此類負債支付的款項繳款。如果需要， 招股説明書補充文件將描述賠償或供款的條款和條件。一些代理商、承銷商 或交易商或其關聯公司可能是我們或我們的子公司的客户，他們與我們或我們的子公司進行交易或為其提供服務。

任何參與分配 根據包括本招股説明書在內的註冊聲明註冊的證券的人都將受到 交易法的適用條款和適用的委員會規章制度的約束，包括M條例，該條例可能會限制該人購買和出售我們任何證券的時間。此外，M法規可能會限制任何參與 分配我們證券的人從事與我們的證券有關的做市活動的能力。這些限制可能會影響 我們證券的適銷性，以及任何個人或實體參與我們的 證券做市活動的能力。

參與發行 的某些人可能會從事超額配股、穩定交易、空頭回補交易、罰款出價和其他穩定、 維持或以其他方式影響已發行證券價格的交易。這些活動可能會將已發行證券的價格維持在 的水平上，高於原本可能在公開市場上普遍存在的價格，包括輸入穩定出價、實施集團覆蓋 交易或施加罰款出價，每種出價如下所述。

如果證券在交易所 或自動報價系統上市，或者允許在該自動報價系統 或場外市場或其他地方進行交易，則這些交易可以在交易所 或自動報價系統上進行。

如果適用的招股説明書 補充文件中有這樣的説明，我們將授權代理人、承銷商或交易商向某些類型的機構徵求要約，以此類招股説明書補充文件中規定的公開發行價格向我們購買已發行的 證券，該合同規定 在未來的指定日期付款和交割。此類合同將僅受 招股説明書補充文件中規定的條件的約束，招股説明書補充文件將規定招標此類合同應支付的佣金。

此外，普通股可以在 轉換或交換債務證券或其他證券時發行。

任何向其出售已發行證券進行公開發行和出售的承銷商都可以在此類已發行的證券中開市，但此類承銷商沒有義務這樣做 ，並且可以隨時停止任何做市活動，恕不另行通知。發行的證券可能在國家證券 交易所上市，也可能不在國家證券 交易所上市。無法保證所發行的證券會有市場。

根據 第 144 條或《證券法》第 S 條有資格出售的任何證券，均可根據第 144 條或 S 條出售，而不是根據本招股説明書出售。

如果我們向或通過 一家或多家承銷商或代理商進行銷售，我們將根據 我們與承銷商或代理商之間的分銷協議的條款進行銷售。如果我們根據分銷協議進行市場銷售，我們將向一個或多個承銷商或代理人出售我們的普通股 股票，承銷商或代理人可以代理或本金行事。在 任何此類協議的期限內，我們可以每天通過交易所交易或其他方式出售普通股，具體取決於我們與承銷商 或代理人的協議。分銷協議將規定，任何出售的普通股都將以與我們普通股當時現行的 市場價格相關的價格出售。因此，目前無法確定將籌集的收益或要支付的佣金的確切數字 ，將在招股説明書補充文件中描述。根據分銷協議的條款，我們 也可以同意出售，相關承銷商或代理人可以同意徵求購買我們的普通股 或認股權證的要約。每份此類分銷協議的條款將在本招股説明書的招股説明書補充文件中更詳細地闡述。

對於通過承銷商 或代理人進行的發行，我們可以與此類承銷商或代理人簽訂協議，根據該協議，我們以現金形式向公眾發行的證券作為對價 獲得未償還的證券。與這些安排有關，承銷商或代理人也可以出售本招股説明書所涵蓋的 證券，以對衝其在這些未償還證券中的頭寸，包括賣空交易。 如果是這樣，承銷商或代理人可以使用根據這些安排從我們那裏收到的證券來結清任何相關的未平倉借款 證券。

我們可能會與 第三方進行衍生品交易，或在私下談判的交易中向第三方出售本招股説明書未涵蓋的證券。如果適用的 招股説明書補充文件表明，與這些衍生品有關，則此類第三方（或此類第三方的關聯公司）可以出售本招股説明書和適用的招股説明書補充文件所涵蓋的 證券，包括賣空交易。如果是這樣，此類第三方 方（或此類第三方的關聯公司）可以使用我們質押的證券或從我們或其他人那裏借來的證券來結算這些銷售，或者 來結算任何相關的未平倉股票借款，並可能使用從我們那裏收到的用於結算這些衍生品的證券來平倉 任何相關的股票公開借款。此類銷售交易中的第三方（或此類第三方的關聯公司）將是 承銷商，如果本招股説明書中未指明，則將在適用的招股説明書補充文件（或生效後的 修正案）中確定。

我們可以向金融機構或其他第三方貸款或質押證券，而金融機構或其他第三方則可以使用本招股説明書出售證券。此類金融機構或第三方 可以將其空頭頭寸轉讓給我們的證券的投資者，或者與本招股説明書同時發行 提供的其他證券有關，或者與同時發行本招股説明書提供的其他證券有關。

法律事務

與加拿大 法律以及加拿大不列顛哥倫比亞省法律規定的已發行證券的有效性有關的某些法律事務將由Cassels brock & Blackwell LLP轉交給我們 。與紐約州法律、新 紐約法律規定的債務證券的有效性以及美國聯邦證券法有關的某些法律事務將由位於紐約的Carmel、Milazzo & Feil LLP轉交給我們。

專家們

本招股説明書 中點名的專家或法律顧問沒有編制或認證本招股説明書的任何部分，或者就註冊證券的有效性 或與證券註冊或發行有關的其他法律問題發表過意見，或者 在發行中直接或間接獲得公司或其子公司的重大權益。 也沒有任何此類人員作為發起人、管理層或主要承銷商、投票受託人、董事、高級管理人員或僱員與公司或其任何子公司有聯繫。

截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日、2020年和2019年12月31日的 年度的合併財務報表將依靠我們的會計師事務所 Davidson & Company LLP（一家獨立註冊會計師事務所）的報告 作為審計和會計專家授權，以引用方式納入此處，並以 的授權提交的此類報告為依據作為會計和審計專家的事務所。

根據美國證券法強制執行民事責任

我們根據加拿大不列顛哥倫比亞省 的法律組建。在美國境內可能很難向我們、本招股説明書中提到的某些董事和高級管理人員以及本招股説明書中提到的專家提供法律服務。此外，由於我們的大量資產和某些 董事和高級管理人員位於美國境外，因此在美國對我們或我們的任何董事和高級職員 作出的任何判決都可能無法在美國境內收取。

我們的加拿大法律顧問 Cassels brock & Blackwell LLP 還告訴我們，在加拿大法院最初的訴訟中，基於美國聯邦證券法或美國任何州的 “藍天” 法的責任 的可執行性存在疑問，以及美國法院根據美國民事責任條款在訴訟中獲得的判決的可執行性 聯邦證券 法或任何此類州證券法或藍天法。因此，可能無法對我們 的某些董事和高級管理人員、本招股説明書中提到的專家執行這些判決。

證券法案負債賠償

就根據上述規定可能允許董事、高級管理人員或控制我們的人員補償 根據《證券法》產生的責任而言，我們 獲悉，委員會認為這種賠償違反《證券法》 中規定的公共政策，因此不可執行。

以引用方式合併某些 文件

我們向委員會提交年度報告和特別報告以及其他 信息（文件編號 001-39557）。這些文件包含本招股説明書中未出現的重要信息。 委員會允許我們 “以引用方式納入” 本招股説明書中的信息，這意味着我們可以通過向您推薦我們已經或將要向委員會提交的其他文件來向您披露 重要信息。以引用方式納入的信息 被視為本招股説明書的一部分，我們稍後向委員會提交的文件中的信息將自動更新並取代本招股説明書中的信息。在本招股説明書中，我們將下文列出的文件 以及我們未來根據《交易法》第13 (a)、13 (c) 15 (d) 條向委員會提交的任何文件納入本招股説明書，但 在適用的招股説明書中描述的證券發行終止之前，“提供” 給委員會的信息不被視為已歸檔，也未以提及方式納入本招股説明書 （除非下文另有説明）tus 補充劑：

此外，註冊人根據《交易法》在初始註冊聲明發布之日之後和註冊聲明生效之前 向委員會提交的關於表格6-K的任何報告 ，我們在註冊聲明 生效之日之後和之前以引用方式納入註冊聲明 以及隨後提交的20-F表年度報告 本次發行的終止以及表格6-K上的任何報告隨後提交給委員會或其中的 部分，我們以提及方式納入本 招股説明書構成其一部分的註冊聲明，應被視為以引用方式納入本招股説明書，並應從提交或提交此類文件之日起被視為本 招股説明書的一部分。

您應僅依賴本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件中包含或以引用方式納入的信息。我們未授權任何其他人 向您提供不同的信息。如果有人向你提供不同或不一致的信息，你不應依賴這些信息。 我們不會在任何不允許要約或出售的司法管轄區提出出售這些證券的要約。你應該假設 本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件中出現的信息，以及我們之前向委員會提交併以引用方式納入的信息，僅在這些文件封面上的日期是準確的。自那時以來，我們的業務、 財務狀況以及經營業績和前景可能發生了變化。 本招股説明書中的某些陳述和部分內容更新並替換了上述以引用方式納入的文件中的信息。同樣，本招股説明書中以引用方式納入的未來文件中的陳述或部分 可能會更新和取代本招股説明書 或上述文件中的部分陳述。

根據您 的書面或口頭要求，我們將免費為您提供本招股説明書中以提及方式納入的任何文件的副本，但未以引用方式特別納入此類文件的附錄 除外。請將書面或電話請求直接發送給 Siyata Mobile Inc.，收件人：首席財務官，1001 Lenoir St Suite A-414，加拿大魁北克省蒙特利爾 H4C 2Z6。你也可以訪問我們的網站 https://www.siyatamobile.com 獲取關於我們的信息 . 我們網站上包含或可通過我們的網站訪問的信息 不是以引用方式納入的，也不是本招股説明書的一部分。

在哪裏可以找到更多信息

根據經修訂的1933年《證券法》，我們已就本招股説明書提供的證券向委員會提交了F-3表的註冊 聲明。完整的 註冊聲明可從委員會或我們處獲得，如下所示。確定 已發行證券條款的文件形式是或可能作為本招股説明書一部分的註冊聲明的證物提交。本招股説明書或任何招股説明書補充文件中關於這些文件的陳述 均為摘要，每份陳述在各個方面都參照其所指的文件進行限定 。有關相關 事項的更完整描述，您應該參考實際文檔。您可以在委員會的網站上查看註冊聲明的副本，如下所示。

我們遵守經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）的報告要求 ，這些要求適用於外國私人發行人。根據 和《交易法》，我們向委員會提交報告和其他信息，包括20-F表的年度報告和 表格6-K上的報告。委員會維護着一個互聯網站點，其中包含有關發行人（例如我們）的報告和其他信息，這些發行人以電子方式向委員會提交 （http://www.sec.gov）。

作為外國私人發行人，根據 《交易法》，我們不受規定委託書提供和內容的規則的約束，我們的高管、董事 和主要股東不受交易法第16條和相關交易法規則中包含的 “空頭利潤” 報告和責任條款的約束。此外，根據《交易法》，我們無需像根據 交易法註冊證券的美國公司那樣頻繁或及時地向委員會提交定期報告 和財務報表。

SIYATA MOBILE INC.

不超過17,40萬股普通股

和/或

高達 17,400,00 份預先注資認股權證

招股説明書補充文件

Maxim Group LLC

2022年10月10日