由Perfect Corp.提交。

根據規則425

根據修訂後的《1933年證券法》

並被視為根據規則14a-12提交

根據經修訂的1934年《證券交易法》

主題公司：預購公司

佣金第001-39860號文件

日期： 2022年10月11日

2022年10月11日(星期二)，普羅維登特收購公司和完美公司進行了以下通信：

給投資者發電子郵件

尊敬的普羅維登特收購公司(“普羅維登特”股票代碼：PAQC)和完美公司(“Perfect”)的投資者，

我們想讓您快速瞭解我們在業務合併過程中所處的位置，因為我們正處於這筆激動人心的交易的最後階段。

美國證券交易委員會已於2022年9月30日在F-4表格中宣佈Perfect的註冊聲明生效，其中包括最終的委託書/招股説明書。

下面是一份新聞稿，宣佈F-4表格註冊聲明生效。

普羅維登特建議其所有股東在特別股東大會(“EGM”)(“EGM”) 之前通過電話、互聯網或在收到代理卡時按照代理卡上的説明簽署、註明日期並退還代理卡，以“贊成”所有提議。

普羅維登特將於2022年10月25日舉行股東特別大會，就De-SPAC交易進行投票。業務合併預計將在獲得普羅維登特股東批准並滿足最終委託書/招股説明書中所述的其他慣例完成條件後很快完成。

我們非常期待閉幕，上市只是又一次完美轉型之旅的開始！

我們隨時可以安排電話回答您可能有的任何其他問題。請在10月17日的那一週通知我們您是否有空，我們將很樂意進行相應的協調。

向您致以最誠摯的問候，

完美公司和普羅維登特收購公司。

Perfect Corp.和普羅維登特收購公司宣佈擬議業務合併的註冊聲明和特別股東大會日期生效

-公積金股東特別大會將於2022年10月25日上午9：00舉行。東部時間

- 在特別股東大會上，普羅登建議所有普羅登斯股東投票支持所有提案

紐約-2022年9月30日-為美容和時尚行業提供增強現實(AR)和人工智能(AI)軟件即服務(SaaS)解決方案的全球領先者完美公司(“Perfect”) 和普羅維登特收購公司(Providen Acquisition Corp.)(納斯達克：PAQC；特殊目的收購公司普羅維登斯)今天宣佈，完美公司在F-4表格中的註冊聲明(“註冊聲明”)與之前宣佈的擬議業務合併(“業務合併”)有關，已被美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)宣佈生效。

美國證券交易委員會宣佈註冊聲明的有效性，以及普羅維登特提交最終的委託書/招股説明書，是在業務合併結束後完美地成為一家在紐約證券交易所上市的公司的重要一步。

普羅維登斯將於上午9：00舉行股東特別大會(“股東特別大會”)。東部時間2022年10月25日批准企業合併等。在2022年9月14日交易結束時登記在冊的股東將有權收到股東特別大會的通知並在股東特別大會上投票，股東特別大會將通過網絡直播www.cstproxy.com/paqc/2022 和位於香港遮打道3A號香港俱樂部大樓的Davis Polk&Wardwell辦公室舉行，如最終委託書/招股説明書所述。僅在符合公共衞生當局和場地提供者的適用法律和指令並經其允許的範圍內，普羅維登斯的股東才被允許親自出席股東特別大會。

業務合併預計將在獲得普羅維登特股東批准並滿足最終委託書/招股説明書中所述的其他慣常成交條件後不久完成。

最終委託書/招股説明書副本可通過美國證券交易委員會網站www.sec.gov獲取。

普羅維登特建議其所有股東在股東特別大會之前通過電話、通過互聯網或在收到代理卡時按照代理卡上的説明簽署、註明日期並退還代理卡，以投票支持所有提案。

普羅維登斯的發起人、普羅維登斯收購控股有限公司和普羅維登斯的其他股東合計擁有普羅維登斯約20%的股份，他們已同意在股東特別大會上投票支持企業合併提案和任何相關提案。

普羅維登斯的股東如有疑問或需要協助投票，可聯繫普羅維登斯的代理律師Morrow Sodali LLC，電話：800-662-5200或203-658-9400(銀行和經紀人)，或發送電子郵件至PAQC.info@investor.morrowsodali.com。

關於Perfect Corp.

Perfect成立於2015年，是為美容和時尚行業提供AR和AI SaaS解決方案的全球領先者。Perfect利用面部3D建模、和AI深度學習技術，為美容品牌提供產品試穿、面部診斷和數字諮詢解決方案，為消費者提供愉快、個性化和便捷的全方位購物體驗。今天，Perfect在幫助世界頂級美容品牌實施數字化轉型、提高客户參與度、增加購買轉化率和推動銷售增長方面擁有領先的市場份額，同時保持環境可持續性和履行社會責任。有關更多信息，請訪問https://www.perfectcorp.com/business.

關於普羅維登斯收購公司。

普羅維登特隸屬於普羅維登斯資本，是一家特殊目的的收購公司，成立目的是與一家或多家企業合併。普羅維登特的贊助商團隊結合了在投資、技術和美容行業超過85年的經驗將一家創新的全球技術領先者帶到了公共資本市場。在執行董事長維納託·卡託諾、首席執行官兼首席財務官歐陽德和總裁的領導下，普羅維登特尋求與總部位於亞洲但擁有全球足跡、成熟技術和領先市場份額的公司完成業務合併。欲瞭解更多信息，請訪問http://www.paqc.co.。

前瞻性陳述

本新聞稿包含符合1933年《美國證券法》(經修訂)第27A節或《證券法》、《1934年美國證券交易法》(經修訂)或《交易法》第21E節含義的前瞻性陳述，這些前瞻性陳述基於信念和假設以及Perfect和普羅維登特目前可獲得的信息。在某些情況下，您可以通過以下詞語識別前瞻性陳述：“可能”、“將”、“可能”、“將”、“ ”應該、“預期”、“打算”、“計劃”、“預期”、“ ”、“相信”、“估計”、“預測”、“項目”、“潛在”、“ ”、“繼續”、“正在進行”、“目標，“尋求”或這些詞語的否定或複數，或其他類似的預測或表示未來事件或前景的表達，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些詞語。任何涉及對未來事件或情況的預期、預測或其他特徵的陳述，包括對市場機會、客户或用户數量和市場份額的預測、完美技術的能力、完美的業務計劃(包括其全球擴張計劃)、擬議的業務合併的現金來源和用途、合併後公司在完成擬議的業務合併後的預期企業價值、完美的合作伙伴關係、戰略或計劃與擬議的業務合併相關的任何好處，擬議業務合併的預期收益以及與擬議業務合併的條款和時間相關的預期也是前瞻性聲明。這些陳述涉及風險、不確定性和其他可能導致實際結果、活動水平的因素, 業績或成就與這些前瞻性陳述中明示或暗示的 ﬀ存在實質性差異。這些陳述基於Perfect和普羅維登斯對未來事件的合理預期和信念，涉及可能導致實際結果與當前預期大不相同的風險和不確定性。這些因素很難準確預測，可能超出Perfect和普羅維登特的控制範圍。本通訊或其他地方的前瞻性陳述僅表示截止日期。新的不確定性和風險不時出現，完美或普羅維登特無法預測這些事件或它們將如何影響完美或普羅維登特。此外，在2022年9月30日提交給美國證券交易委員會的與擬議業務合併有關的最終委託書/招股説明書以及完美或普羅維登特不時提交給美國證券交易委員會的其他文件中也有描述的風險和不確定性。這些文件可能識別和處理其他重要風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果大相徑庭(ﬀ)。Perfect和普羅維登特都不能向您保證本通信中的前瞻性陳述將被證明是準確的。這些前瞻性陳述會受到許多風險和不確定性的影響，包括但不限於：發生可能導致業務合併終止的任何事件、變更或其他情況；已經或可能對Perfect、普羅維登斯、合併後的公司或其他公司提起的任何法律訴訟的結果；由於任何遠期購買協議中的違約而無法完成業務合併, PIPE認購協議或未能滿足完成的其他條件；由於適用的法律或法規或作為獲得監管機構對業務合併的批准的條件，可能需要或適當的業務合併擬議結構的變化；業務合併完成後達到證券交易所上市標準的能力；業務合併因宣佈和業務合併完成而擾亂完美或普羅維登目前的計劃和運營的風險。確認業務合併的預期收益的能力，可能受競爭、合併後公司盈利增長和管理增長的能力、與品牌、客户保持關係並留住管理層和關鍵員工的能力、與業務合併相關的成本、適用法律或法規的變化、Perfect對費用和盈利能力的估計以及與股東贖回、收購價格和其他調整有關的基本假設的影響。在Perfect運營的相對較新且快速發展的市場中出現的不可預見的發展，Perfect運營或計劃運營的市場中的競爭，包括與擁有明顯更多資源的競爭對手的競爭；有能力保留和擴大對現有品牌客户和單個應用程序的銷售，或吸引新的品牌客户和新應用程序用户，或者如果用户降低與我們的品牌客户或Perfect的應用程序的參與度，則有能力將Perfect的應用程序貨幣化以產生可持續的收入；有能力繼續對Perfect AI和AR支持的技術進行投資；需要吸引, 培訓和留住高技能的技術勞動力；依賴某些平臺進行支付處理；用户不當行為或濫用Perfect的應用程序；不當訪問數據或用户數據的安全漏洞；依賴數量有限的雲存儲服務提供商；依賴第三方專有或開源軟件；持續的新冠肺炎大流行的影響；依賴有限數量的品牌合作伙伴獲得很大一部分收入；合併後的公司使用雙層股權結構；某些完美的股東的利益可能與合併後公司的投資者的利益不同；財務報告的內部控制和補救任何重大缺陷或重大弱點的能力；與隱私、網絡安全和數據保護相關的法律法規的變化；執行、保護和維護知識產權的能力；地緣政治、監管和與完美公司在Republic of China和人民Republic of China的業務有關的其他風險；以及普羅維登特提交給美國證券交易委員會的最終委託書/招股説明書中題為“風險因素”的章節所述的其他風險和不確定性，以及在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告和隨後提交給美國證券交易委員會的10-Q表格季度報告和其他文件中“風險因素”標題下列出的風險和不確定因素。可能存在完美公司和普羅維登特公司目前都不知道或完美公司和普羅維登特公司目前認為並不重要的額外風險，這些風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果背道而馳(ﬀ)。鑑於這些前瞻性陳述中存在的重大不確定性，您不應將這些陳述視為Perfect，普羅維登特的陳述或擔保, 他們各自的董事、高級管理人員或員工或任何其他完美的和普羅維登斯人將在任何指定的時間框架內或根本不實現其目標和計劃。除適用法律另有要求外，Perfect和普羅維登特均沒有責任也不打算更新或修改本通訊或本通訊日期後其他地方的前瞻性陳述。因此，您不應依賴這些前瞻性陳述，因為它們代表Perfect或普羅維登特在本溝通日期之後的任何日期的觀點。

其他信息以及在哪裏可以找到

在業務合併方面，完美已向美國證券交易委員會提交了包括註冊説明書在內的相關材料，其中包括2022年9月30日被美國證券交易委員會宣佈生效的普羅維登的委託書/招股説明書，並將與美國證券交易委員會提交其他文件。建議普羅維登斯的股東及其他有利害關係的人士閲讀與業務合併相關的最終委託書/招股説明書及通過參考納入其中的文件，因為這些材料包含有關Perfect、普羅維登斯和業務合併的重要信息。普羅維登特將向每位有權在股東特別大會上投票的普羅維登斯股東郵寄最終的委託書/招股説明書和代理卡。在做出任何投票或投資決定之前，我們強烈建議公積金的投資者和股東仔細閲讀完整的註冊説明書、最終的委託書/招股説明書和提交給美國證券交易委員會的任何其他相關文件，以及對這些文件的任何修改或補充，因為它們將包含有關企業合併的重要信息。普羅維登特提交併與美國證券交易委員會完美一起提交的文件可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov免費獲取。

未提供或邀請

本通知不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約，或徵求任何投票或批准，也不構成在任何司法管轄區進行此類要約、招攬或出售在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前屬於非法的任何證券出售。

徵集活動的參與者

普羅維登斯及其董事和高級管理人員可被視為向其股東徵集委託書的參與者，以尊重企業合併。該等董事及行政人員的名單、彼等於公積金的權益及其對公積金證券的擁有權的描述，載於有關業務合併的最終委託書/招股説明書，網址為 www.sec.gov。關於委託書徵集參與者利益的其他信息包括在與業務合併有關的委託書/招股説明書中。這些文件可從上述來源免費獲得。

Perfect 及其董事和高管也可被視為與業務合併相關的向普羅維登斯的股東徵集委託書的參與者。關於企業合併的最終委託書/招股説明書中包含該等董事和高管的名單以及有關他們在企業合併中的權益的信息。這些文件可從上述來源免費獲得。

聯繫人

投資者關係
合夥人楊偉斌
ICR，LLC
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Phone: +1 (646) 880 9057

公共關係
高級副總裁布拉德·伯吉斯
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