展品107
備案費表的計算
表格F-1
(表格類型)
Semantix，Inc.
(註冊人在其章程中規定的確切名稱 )
表1：新註冊證券
| 安防 類型 |
安全類標題 | 收費 計算 規則 |
金額 已註冊(1) |
建議 極大值 供奉 單價 單位(2) |
極大值 集料 發行價 |
收費標準 | 數額： 註冊 收費 | |||||||||
| 新註冊證券 | ||||||||||||||||
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費用 先前 已支付 |
權益 | 普通股，每股票面價值0.001美元 | 457(c) | 76,862,994(3) | $3.85 | $295,922,526.90 | .0000927 | $27,432.02(4) | ||||||||
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費用 先前 已支付 |
認股權證 | 購買普通股的認股權證 | 457(g) | 7,000,000(5) | (6) | |||||||||||
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費用 先前 已支付 |
權益 | 普通股，面值為每股0.001美元 股票，可在行使時發行 認股權證 |
457(c) | 18,499,984(7) | $3.85 | $71,224,938.40 | .0000927 | $6,602.55 | ||||||||
| 結轉證券 | ||||||||||||||||
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攜帶 轉發 證券 |
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| 發售總金額 | $367,147,465.30 | $34,034.57 | ||||||||||||||
| 以前支付的總費用 | $0.00 | |||||||||||||||
| 總費用抵銷 | $0.00 | |||||||||||||||
| 應繳淨費用 | $34,034.57 | |||||||||||||||
| (1) | 根據修訂後的1933年《證券法》第416(A)條(《證券法》)，本登記聲明應被視為涵蓋因股份拆分、股份分紅或與登記股份有關的類似交易而提供或發行的任何額外證券。 |
| (2) | 預計註冊費僅根據證券法第457(C)條的規定計算，註冊費是根據2022年8月17日納斯達克全球市場上報告的Semantix，Inc.的普通股(新Semantix)普通股(普通股)的最高(4.20美元)和最低(3.50美元)銷售價格的平均值 計算的，該日期是在提交本註冊聲明之前的五個工作日內。 |
| (3) | 代表(I)根據日期為2021年11月16日、於2022年4月13日和2022年8月1日修訂的特定業務合併協議(業務合併協議)，在私募方式下購買的9,364,500股普通股的總和，該融資與New Semantix、阿爾法資本收購公司(Alpha)和Semantix Tecnologia em Sistema de Informação S.A.(業務合併協議)之間的業務合併(業務合併)相關而完成。(Ii)向Alpha Capital保薦人有限責任公司(保薦人)及若干聯營公司發行5,750,000股普通股以換取Alpha B類普通股，及(Iii)向Semantix前股東發行61,748,494股普通股。 |
| (4) | 公司此前支付了29,930.28美元的普通股註冊費。 |
| (5) | 代表轉售保薦人及若干聯屬公司持有的7,000,000股普通股認股權證(私募認股權證)，該等認股權證是根據業務合併協議發行，以換取就Alpha首次公開發售而以私募方式向保薦人發行的認股權證，而 之前可就Alpha A類普通股行使權證。 |
| (6) | 根據規則第457(G)條，認股權證的全部登記費分配給認股權證相關的普通股 股，認股權證不需單獨支付費用。 |
| (7) | 代表發行(I)11,499,984股可於行使11,499,984股認股權證時發行的普通股，以 購買根據業務合併協議發行的普通股，以換取於Alpha首次公開發售時發行且先前可為Alpha A類普通股行使的認股權證 及(Ii)7,000,000股可於行使7,000,000股私募認股權證時發行的普通股。此外，代表於行使私募認股權證後可發行的7,000,000股普通股的轉售。 |