附件10.4

執行版本

第一項修正案

應收賬款融資協議

截至2022年10月6日，對應收款融資協議的第一次修正(本“修正”)由下列各方簽訂：

(I)以沃辛頓應收賬款公司為借款人；

(2)PNC銀行，全國協會(“PNC”)，作為管理者和貸款人；

(Iii)Worthington Industries，Inc.作為初始服務機構；以及

(Iv)PNC Capital Markets LLC，作為結構代理。

本文中使用但未作其他定義的資本化術語(包括上文使用的該等術語)具有下文所述的應收賬款融資協議賦予的相應含義。

背景

因此，為了在此受到法律約束，並考慮到本修正案中所表達的相互承諾，本修正案的各方特此同意如下：

[簽名頁面如下]

特此證明，雙方已於上文第一次寫明的日期簽署了本修正案。

S-1

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S-2

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日期為2022年10月6日的第1號修正案附件A

應收賬款融資協議

日期：2022年5月19日

隨處可見

沃辛頓應收賬款公司，LLC，
作為借款人，

本合同的當事人不時與本合同簽訂合同，
作為貸款人，

PNC銀行，國家協會，
作為管理員，

沃辛頓工業公司，
作為最初的服務商，

和

PNC資本市場有限責任公司，
作為結構劑

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目錄表

i

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II

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三、

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本應收款融資協議(經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改，本“協議”)由以下各方於2022年5月19日簽訂：

(I)特拉華州有限責任公司沃辛頓應收賬款公司，作為借款人(連同其繼承人和受讓人，“借款人”)；

(Ii)不時作為本合同的出借人的當事人；

(3)PNC銀行，全國協會(“PNC”)，擔任管理人；

(4)沃辛頓工業公司，俄亥俄州的一家公司，以其個人身份(“沃辛頓”)和作為初始服務機構(以這種身份，連同其繼任者和在這種身份下的受讓人，稱為“服務機構”)；及

(V)PNC Capital Markets LLC，一家賓夕法尼亞州有限責任公司，作為結構代理。

初步陳述

根據銷售協議，借款人已向發起人取得應收款，並將不時向發起人取得應收款。借款人已要求貸款人不時以應收賬款等為抵押，按本協議規定的條款和條件向借款人發放貸款。

考慮到本協議所載的相互協定、條款和契諾--在此確認其充分性--雙方同意如下：

“應計期間”，就每筆貸款而言，是指(A)在2022年10月發生的每月結算日之前，(B)前期應計期間，(B)剩餘期間，以及(C)自2022年11月1日開始，(I)終止日期之前：(A)最初，從根據第2.01節發放貸款之日開始至(但不包括)發放貸款的財政月份的最後一天結束的期間，以及(B)此後：每個財政月，以及(Ii)在終止日期及之後，或如果違約事件已經發生並仍在繼續，則由署長不時(經多數貸款人同意或指示)選擇的期間(包括一天)，或在沒有這種選擇的情況下，為每個日曆月。

1

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“管理人”是指作為信用證各方合同代表的PNC，以及根據第十一條或第14.03(F)條指定的該職位的任何繼任者。

“不利債權”係指留置權、擔保物權或其他費用或產權負擔，或任何其他類型的優惠安排；應理解，任何有利於管理人的優惠安排(為了貸款人的利益)不應構成不利債權。

“顧問”具有第14.06(C)節規定的含義。

“受影響的人”是指每個信用證方及其各自的關聯公司。

“附屬公司”對任何人來説，是指：(A)直接或間接控制、被該人控制或與其共同控制的任何人，或(B)是董事的人或高級人員：(1)該人或(2)第(A)款所述的任何人。就本定義而言，對任何人的控制應指直接或間接的權力：(X)對該人的董事選舉具有普通投票權的證券中25%或以上的投票權，或(Y)通過證券所有權、合同、代理或其他方式指導或導致該人的管理層和政策的方向。

“合計利息”是指在任何確定的時間，所有貸款人在該時間的貸款的應計和未付利息合計。

“本金總額”是指在任何確定時間，所有貸款人在該時間的未償還本金總額。

“協議”具有本協議序言中規定的含義。

“反腐敗法”指1977年修訂的美國《反海外腐敗法》、英國《2010年反賄賂法》，以及在母公司或其任何子公司開展業務的任何司法管轄區內執行或執行的任何其他類似的反腐敗法律或法規。

“反恐怖主義法”係指現行或以後頒佈的與恐怖主義、洗錢或經濟制裁有關的任何法律，包括《銀行保密法》[《美國聯邦法典》第31編第5311節及以後各節]、《美國愛國者法》、《國際緊急經濟權力法》[《美國聯邦法典》第50編、第1701節及其後各節、《與敵貿易法》[美國聯邦法典》第50編附件。1等，《美國法典》第18編第2332d節和《美國法典》第18編第2339b節。

“適用法律”是指，就任何人而言，(X)適用於該人或其任何財產的任何政府當局的法律、法規、條約、條例、規則、規章、要求、限制、許可、證書、決定、指令或命令的所有規定，以及(Y)該人是當事一方或其任何財產受其約束的所有法院和仲裁員在訴訟或訴訟中作出的所有判決、禁令、命令、令狀、法令和裁決。為免生疑問，就本協定的所有目的而言，FATCA應構成“準據法”。

2

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“轉讓和接受協議”是指貸款人、合格受讓人和管理人簽訂的轉讓和接受協議，如有需要，還包括借款人，根據該協議，合格受讓人可成為本協議的一方，基本上採用本協議附件C的形式。

“律師費”指幷包括任何律師事務所或其他外部律師的所有合理和有文件記錄的自掏腰包的費用、費用、費用和支出。

“破產法”係指不時修訂的1978年“美國破產改革法”(“美國法典”第11編第101條及其後)。

“基本利率”指任何一天的年利率等於(A)當日有效的隔夜銀行資金利率加0.50%，(B)當日有效的最優惠利率和(C)當日有效的每日簡單SOFR加1.00%中最高的利率。因隔夜銀行融資利率、最優惠利率或每日簡易SOFR的變動而導致的基本利率的任何變動，應分別自隔夜銀行融資利率、最優惠利率或每日簡易SOFR的生效日期起生效。

“基本利率選擇權”是指借款人按照第3.01(A)(Ii)(B)節規定的利率和條件選擇貸款計息的選擇權。

“基準替換”的含義如第3.04(D)節所述。

對借款人而言，“受益所有人”是指以下每一項：(A)直接或間接擁有借款人股本25%或以上的個人(如果有的話)；以及(B)對控制、管理或指導借款人負有重大責任的個人。

“福利計劃”是指任何僱員福利養老金計劃，如借款人、任何發起人、沃辛頓或任何ERISA附屬公司，或在緊接之前六年的任何時間，都是ERISA第3(5)節所界定的“僱主”，則為ERISA第3(2)節所界定的任何僱員福利養老金計劃。

“彭博”係指彭博指數服務有限公司(或繼任管理人)。

“借款人”具有本協議序言中規定的含義。

“借款人賠償金額”具有第13.01(A)節規定的含義。

“借款人受保方”具有第13.01(A)節中規定的含義。

“借款人債務”係指借款人根據或與本協議或任何其他交易文件或據此擬進行的交易而產生的或與本協議或任何其他交易文件相關的所有現有和未來的債務、償還義務和其他債務和債務(無論如何產生、產生或證明，無論直接或間接、絕對或或有，或到期或將到期)，包括利息，包括利息。產生的費用和其他義務

3

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在針對借款人的任何破產程序開始後(在每一種情況下，不論是否被允許作為該程序中的一項債權)。

“借款人關聯方”是指借款人、服務商、履約擔保人、父母或發起人中的每一方。

“借款基數”是指在任何確定的時間，金額等於(A)貸款限額和(B)等於(I)當時的應收款淨餘額減去(Ii)當時的準備金總額兩者中較小者的數額。

“借款基礎赤字”是指在確定的任何時間，(A)當時的本金總額超出(B)當時的借款基礎的金額(如果有)。

“借款部分”是指由同一類型的同時貸款組成的特定部分貸款，如果是定期利率貸款，則具有相同的利息期限。為免生疑問，同類型的日息貸款應視為一批借款。

“分手費”是指(I)任何利息期間，其利息是參照SOFR條款計算的，而本金是在相關利息期間的最後一天以外的任何一天因任何原因而減少的，或(Ii)借款人因任何原因未能在借款人就根據本協議第二條提出的任何資金請求而指定的日期借款時，(A)本應於該利息期間內因本金減少而應累算的額外利息(在計算時未計及任何中斷費用或根據該定義縮短的該利息期間)，超過(B)適用貸款人從該等本金減少所得的投資收益(或借款人未能借入該等本金所得的收益)(或在上文第(Ii)條的情況下，借款人未能借入或接受該等款項)。受影響的貸款人應向借款人提交一份關於任何破碎費的金額(包括該金額的計算)的證書，該證書在任何目的上都是決定性的和具有約束力的，沒有明顯的錯誤。

“營業日”是指除(A)星期六、(B)週日或(C)法定節假日以外的任何日子，商業銀行在這一天被授權或被要求關閉或事實上關閉，以便在賓夕法尼亞州匹茲堡營業；但當用於與按SOFR或SOFR的任何直接或間接計算或確定的利率計息的金額有關時，術語“營業日”指也是美國政府證券營業日的任何此類日。

“股本”指對任何人士而言，該人士的股本、合夥企業權益、有限責任公司權益、會員權益或其他等值權益的任何及所有普通股、優先股、權益、參與、權利或其他等價物(不論如何指定)，以及任何權利(可轉換為或可交換為股本的債務證券除外)、可交換或可轉換為該等股本或其他股權的認股權證或期權。

4

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“受益所有權證書”對借款人來説，是指管理人可接受的形式和實質上的證書(由管理人自行酌情不時修改或修改)，除其他事項外，證明借款人的實益所有人。

“控制變更”是指發生下列情況之一：

(A)沃辛頓鋼鐵公司不再直接擁有借款人100%的已發行和未償還股本以及所有其他股權，沒有任何不利索賠；

(B)母公司不再直接或間接擁有任何發起人已發行和尚未發行的股本、會員權益或其他股權的100%；或

(C)就沃辛頓而言：

(I)任何“個人”或“團體”(《交易法》第13(D)和14(D)條所指的)(不包括配偶、兄弟姐妹、後代、任何此類兄弟姐妹或後代的配偶、專門為該等人士、遺囑執行人、管理人、監護人或約翰·H·麥康奈爾、約翰·P·麥康奈爾、其各自的關聯方和聯營公司(定義見《交易法》第12b-2條所定義)設立的信託基金或任何利潤分享，沃辛頓或沃辛頓的任何子公司的員工股權或其他員工福利計劃，或任何受託人或受託人在以此類身份行事時，已通過合併、合併或其他方式成為“實益擁有人”(如《交易法》第13d-3和13d-5規則所定義，但任何此人應被視為擁有任何此等人士有權獲得的所有證券的“實益所有權”，不論該權利可立即行使或僅在一段時間後行使)。在實施所有已發行股權等價物的轉換和行使後，在完全攤薄的基礎上獲得沃辛頓30%或以上的股本(無論該等股權等價物目前是否可兑換或可行使)；或

(Ii)在任何連續12個月的期間內，沃辛頓的董事局或其他同等管治機構的過半數成員不再由以下人士組成：(A)在該期間的第一天是該董事局或同等管治機構的成員，(B)上文第(Ii)(A)條所述的董事或同等管治機構的選舉或提名已獲上述第(Ii)(A)款所述的個人批准，而該個人在上述選舉或提名時已構成該董事會或同等管治機構的最少過半數成員，或(C)其董事會或同等管治機構的選舉或提名已獲上文第(Ii)(A)及(B)條所述在上述選舉或提名時構成該董事會或同等管治機構的最少過半數成員的個人批准。

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“法律變更”係指在截止日期後發生下列任何情況：(A)任何法律、規則、條例或條約的通過或生效；(B)任何政府當局對任何法律、規則、條例或條約或其行政、解釋、執行或適用的任何改變；或(C)任何政府當局提出或發佈任何請求、規則、準則或指令(不論是否具有法律效力)；但即使本協議有任何相反規定，(X)《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》及其下的所有要求、規則、指南或指令以及(Y)國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會(或任何後續機構或類似機構)或美國或外國監管機構根據巴塞爾銀行監管委員會在《巴塞爾協議III：更具彈性的銀行和銀行體系的全球監管框架》中達成的協議發佈的所有請求、規則、指南或指令，在每種情況下均應被視為“法律上的變化”，不論制定、採納或發佈的日期。

“截止日期”是指2022年5月19日。

“抵押品”具有第5.04(A)節規定的含義。

“收款”就任何應收款而言，是指：(A)任何發起人、借款人、服務商或代表他們的任何其他人為支付與應收款有關的任何款項(包括購買價格、服務費、財務費用、利息、費用和所有其他費用)而收到的所有資金，或應用於應收款所欠款項(包括保險付款，支持信用證項下提款的收益和出售或以其他方式處置相關債務人或任何其他直接或間接負責支付該集合的貨物或其他抵押品或財產的淨收益)，(B)所有被視為收款的款項，(C)關於該集合的所有相關擔保的所有收益，以及(D)該集合的所有其他收益。

對於任何貸款人來説，“承諾”是指該人在合併的基礎上有義務借出或支付本合同項下所有貸款的最高本金總額，如附表I或根據其成為貸款人的其他協議所述，因為該金額可根據第14.03節的任何後續轉讓或與根據第2.02(E)節降低的貸款限額相關的修改。如果上下文需要，“承諾”還指貸款人根據本協議在本協議項下提供貸款的義務。

“公司票據”具有《銷售協議》第3.1節規定的含義。

“集中百分比”是指(A)任何A類債務人，20.0%，(B)任何B類債務人，15.0%，(C)任何C類債務人，10.0%，(D)任何D類債務人，4.0%。

“集中準備金百分比”是指在任何確定時，(A)D類債務人的五(5)個最大債務人百分比之和，(B)C類債務人的三(3)個最大債務人百分比之和，(C)B類債務人的兩(2)個最大債務人百分比之和，(D)A類債務人的最大債務人百分比之和。

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“符合變更”是指，就SOFR條款、每日簡單SOFR或任何基準替代而言，署長認為可能適合反映SOFR條款採納和實施的任何技術、行政或業務變更(包括對“應計期間”的定義、“基本利率”的定義、“營業日”的定義、確定利率和支付利息的時間和頻率、借款請求或預付款的時間、轉換或繼續通知、回顧期限的適用性和長度、中斷條款的適用性，以及其他技術、行政或業務事項的變更)。每日簡單SOFR或此類基準替代，並允許管理人以與市場慣例基本一致的方式進行管理(或者，如果管理人認為採用此類市場慣例的任何部分在管理上不可行，或者如果管理人確定不存在用於管理術語SOFR、每日簡易SOFR或基準替代的市場慣例，則以管理人決定與本協議和其他交易文件的管理相關的合理必要的其他管理方式)。

“合同”，就任何應收款而言，是指產生應收款所依據的任何和所有合同、文書、協議、租賃、發票、票據或其他文書，或該等應收款或債務人根據其成為或有義務就該等應收款付款的證據。

“涵蓋實體”是指(A)與借款人有關的每一方及其各自的子公司，以及(B)直接或間接控制上文(A)款所述人員的每一人。就這一定義而言，對某人的控制是指直接或間接(X)擁有25%或以上的已發行和未償還股權的所有權或投票權，對選舉該人的董事或為該人履行類似職能的其他人具有普通投票權，或(Y)通過股權所有權、合同或其他方式指導或導致該人的管理層和政策的方向。

“信用證和託收政策”是指發起人和沃辛頓的應收賬款信用證和託收政策和做法，在截止日期生效，如附件E所述，並根據本協議進行修改。

“授信延期”是指發放任何貸款。

“信用方”是指每一個貸款人、結構代理和管理人。

“截止日期”具有銷售協議中規定的含義。

“每日利率貸款”是指以(I)基本利率或(Ii)每日簡單SOFR為基準計息的貸款。

“每日利率貸款選擇權”是指借款人根據第3.01(A)(Ii)節規定的利率和條款選擇貸款計息的選擇權。

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“每日簡單SOFR”是指，在任何一天(“SOFR日”)，(A)SOFR調整，加上(B)由管理人通過除以(所得商數向上舍入，由管理人酌情決定)確定的年利率之和。(A)在(I)上述Sofr匯率日為營業日的情況下，或(Ii)緊接該Sofr匯率日的前一個營業日(如果該Sofr匯率日不是營業日)的前兩(2)個營業日(即“Sofr確定日期”)的SOFR，(B)等於1.00減去Sofr準備金百分比的數字，在每種情況下，因此，SOFR由紐約聯邦儲備銀行(或有擔保隔夜融資利率的後續管理人)在紐約聯邦儲備銀行的網站上公佈，目前為http://www.newyorkfed.org，或紐約聯邦儲備銀行或其繼任管理人不時為有擔保隔夜融資利率確定的任何繼任來源。如果以上確定的每日簡易SOFR小於SOFR下限，則應將每日簡易SOFR視為SOFR下限。如果在下午5：00之前尚未發佈任何SOFR確定日期的SOFR或替換為基準替換(匹茲堡，賓夕法尼亞州時間)在緊接該SOFR確定日期之後的第二個營業日，則該SOFR確定日期的SOFR將是該SOFR確定日期之前的第一個工作日的SOFR，該SOFR是根據“SOFR”的定義公佈的；但根據本語句確定的SOFR應用於計算每日簡單SOFR，連續三(3)個工作日內不得超過SOFR。如果以上所確定的每日簡單SOFR發生變化，基於每日簡單SOFR的任何適用利率將自動更改，而不通知借款人，並在任何此類更改的日期生效。

“每日簡單SOFR期權”是指借款人按照第3.01(A)(Ii)(A)節規定的利率和條款選擇貸款計息的選擇權。

“未結清天數”是指在任何一個財政月中，截至該財政月最後一天計算的金額，等於：(A)截至該財政月最後一天結束的最近三個財政月的每個財政月最後一天的所有應收賬款的未結清餘額的平均值除以(B)(I)發起人在該財政月最後一天結束的最近三個財政月產生的所有應收賬款的初始未結清餘額合計除以(Ii)90。

“債務”係指：(A)借款的債務，(B)債券、債權證、票據或其他類似工具證明的債務，(C)支付財產或服務的遞延購買價格的義務，(D)根據普遍接受的會計原則，作為承租人的義務，應當或應當記錄為資本租賃，(E)直接或間接擔保項下的義務，以及購買或以其他方式獲得或以其他方式保證債權人不受損失的義務，(A)至(D)款所指的其他人的債務或義務。

“債務人救濟法”係指破產法，以及美國或其他適用司法管轄區不時生效的所有其他清算、託管、破產、為債權人利益而轉讓、暫停、重新安排、接管、破產、重組或規定債務人救濟的類似適用法律。

“被視為收款”具有第4.01(D)節規定的含義。

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“違約比率”是指在每個會計月的最後一天計算的比率(以百分比表示，並四捨五入至百分之一的百分之一，向上舍入百分之一的百分之一)，除以(A)該財政月內所有拖欠應收賬款的未償還餘額合計，除以(B)發起人在該財政月前五(5)個財政月內產生的所有應收賬款的初始未償還餘額合計。

“默認應收賬款”是指應收賬款(無重複)：

(A)任何款項或其部分自付款到期日起計，仍未繳付超過120天；或

(B)在不重複的情況下，(1)就破產程序的債務人或對其負有債務或擁有任何相關擔保的任何其他人，(2)已作為無法收回的抵押品予以註銷或(3)根據信貸及託收政策應作為無法收回的抵押品而予以註銷的破產程序。

任何違約應收賬款的“未清償餘額”應在不考慮任何貸項通知單或貸方餘額的情況下確定。

“違約貸款人”是指任何貸款人：(A)在要求提供資金或付款之日起兩(2)個工作日內，未能(I)為其貸款的任何部分提供資金，或(Ii)向借款人償還本協議規定的任何其他金額，除非在上文第(I)款的情況下，該貸款人以書面形式通知署長，這種不履行是由於該貸款人善意地確定尚未滿足提供資金的先決條件(特別指明幷包括特定違約(如有))，(B)已書面通知借款人，或已公開聲明其不打算或預期履行本協議項下的任何融資義務(除非該書面或公開聲明表明該立場是基於貸款人真誠地確定不能滿足根據本協議為貸款提供資金的先決條件(具體確定幷包括特定違約，如有))，或一般地根據其承諾提供信貸的其他協議，或(C)在借款人提出請求後三(3)個工作日內本着善意行事，提供該貸款人的授權人員的書面證明，證明其將履行其義務(以及在財務上有能力履行該義務)，為本協議下的預期貸款提供資金，但該貸款人應在借款人收到該證明後，不再是根據本條款(C)的違約貸款人。

“拖欠比率”指截至每個歷月最後一天計算的比率(以百分比表示，並四捨五入至最接近的百分之一百分之一，百分之一向上舍入百分之一)，除以(A)該日所有拖欠應收賬款(不包括鋼鐵附加費應收款及服務商報告為拖欠款項及爭議應收款項)的未清償餘額，除以(B)當日所有應收賬款的未清償餘額。

“拖欠應收款”是指(A)任何付款或部分付款自付款到期日起90天以上仍未支付的應收款，或(B)未支付的應收款

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已被(或符合信用證和託收政策)的複製被適用的發起人歸類為拖欠應收款。任何拖欠應收賬款的“未清餘額”應在不考慮任何貸項通知單或貸方餘額的情況下確定。

“攤薄展望期比率”是指在任何一個財政年度內，截至該財政年度最後一天的比率(以百分之一表示，並向上舍入至最接近百分之一的百分之一，以及百分之一向上舍入的百分之一)，除以(A)該財政年度內發起人所產生的所有應收賬款的初始餘額總額，加上(Ii)發起人於上一個財政月份所產生的應收賬款餘額總額的50%，除以(B)截至該財政月份最後一天的應收賬款淨餘額。在完成和管理人收到應收款年度審核或現場審核的結果以及服務機構和發起人的維修和發起做法的三十(30)天內，管理人可在不少於十(10)個工作日通知借款人的情況下調整攤薄範圍比率的分子，以反映管理人合理地認為最能反映服務機構和發起人的業務實踐的財政月數，以及根據作為該審核或現場檢查的一部分完成的加權平均攤薄滯後計算而發生的與集合應收款有關的攤薄和被視為收款的實際金額。

“攤薄比率”是指任何一個財政月份的比率(以百分比表示，舍入至最接近百分之一的百分之一，向上舍入至百分之一的百分之一，百分之一向上舍入百分之一)，計算方法為：(A)該財政月內被視為收款的總金額，除以(B)發起人在上一個財政月所產生的所有應收賬款的初始未清餘額總額。

“稀釋準備金百分比”是指在任何確定時間，(A)稀釋水平比率乘以(B)最近十二(12)個財政月平均稀釋比率的2.25倍和(Y)稀釋波動率的總和(以百分比表示，並四捨五入至1%的最接近百分之一，百分之一向上舍入至百分之一)。

“稀釋波動率分量”是指，對於任何一個財政月份，乘積(以百分比表示)並舍入到1%的最接近的1/100%，其中1%的5/1000向上舍入)：

(A)(I)最近十二(12)個財政月份內任何財政月份的最高攤薄比率與(Ii)該十二(12)個財政月份的平均攤薄比率之間的正差額(如有的話)；乘以

(B)(I)最近十二(12)個財政月份內任何財政月份的最高攤薄比率除以(Ii)該十二(12)個財政月份的平均攤薄比率的商數。

“美元”和“美元”各指美利堅合眾國的合法貨幣。

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“合格受讓人”是指(I)任何貸款人或其任何附屬機構，(Ii)貸款人或其任何附屬機構管理的任何個人，以及(Iii)任何其他金融或其他機構。“合格受讓人”不應包括(A)自然人或(B)為自然人或其親屬的公司、投資工具或信託，或為自然人或其親屬的主要利益而擁有和經營的公司、投資工具或信託。

“合格外國債務人”是指居住在(1)非制裁管轄區和(2)經濟合作與發展組織國家的任何國家(美利堅合眾國或加拿大除外)的債務人。

“合格應收賬款”是指任何時候的應收賬款池：

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“禁運財產”係指下列任何財產：(A)由受制裁人直接或間接實益擁有的財產；(B)應由受制裁人擁有或來自受制裁人的財產；(C)受制裁人以其他方式持有任何利益的財產；(D)位於受制裁管轄區內的財產；或(E)如果貸款人或管理人獲得對此類財產的抵押、留置權、質押或擔保權益，或以此種財產為代價提供服務，則會導致任何貸款方實際或可能違反任何適用的反恐怖主義法的財產。

“股權等價物”指對任何人士而言的任何權利、認股權證、期權、可轉換證券、可交換證券、債務或其他權利，在任何情況下均可直接或間接行使或轉換或交換為該人士的股本或可行使、可轉換或交換為該人士的股本的證券，不論是在發行時或在時間過去或未來發生某些事件時。

“僱員退休收入保障法”指經不時修訂的1974年《僱員退休收入保障法》，以及任何類似的後續法規，以及在每種情況下不時生效的法規。對ERISA各節的提及也指任何後續章節。

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“ERISA附屬公司”是指：(A)與借款人、任何發起人或沃辛頓屬於同一受控公司集團(按《國税法》第414(B)節的含義)的任何公司；(B)與借款人、任何發起人或沃辛頓共同控制(按《國税法》第414(C)節的含義)的貿易或企業(不論是否合併)；或(C)與借款人、任何發起人或沃辛頓屬於同一附屬服務集團(按《國税法》第414(M)條的含義)的成員，第(A)款所述的任何公司或第(B)款所述的任何行業或業務。

“錯誤付款”的含義與第11.11節所賦予的含義相同。

“違約事件”具有第10.01節規定的含義。為免生疑問，除非根據第14.01節放棄或以其他方式治癒，否則發生的任何違約事件應被視為在此後一直持續。

“超額集中”是指在任何一天，下列數額的總和：

(1)每一債務人當時在應收款池中的合格應收款餘額超過以下數額的數額：(A)該債務人的適用集中百分比乘以(B)在該日應收款池中當時所有合格應收款的餘額，加上

(2)(A)應收款池中債務人為合格外債務人的所有當時符合條件的應收款的未償餘額合計超過(B)該日應收款池中所有符合條件的應收款的未償餘額合計超過3.00%的數額，加上

(Iii)(A)債務人為加拿大居民的應收款池中當時所有符合條件的應收款的未償餘額合計超過(B)該日應收款池中所有符合條件的應收款的未償餘額合計超過5.00%的金額。

“交易法”是指1934年的證券交易法。

“除外債務人”係指Metalsa、S.A.de C.V.及其各子公司。

“被排除的應收款”是指債務人是被排除的債務人的任何應收款(定義時不執行其但書的定義)。

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“除外税”是指對信用方徵收的或與信用方有關的任何税收，或要求從對信用方的付款中扣繳或扣除的任何税收：(A)對淨收入(無論面額如何)徵收的税、特許經營税和分行利潤税，在每種情況下，(I)由於該信用方是根據法律組織的，或其主要辦事處，或在任何貸款人的情況下，其適用的貸款辦事處位於徵收此類税(或其任何政治分支)的管轄區，或(Ii)為其他關聯税，(B)就貸款人而言，美國聯邦預扣税適用於(I)貸款人提供貸款或作出承諾(不是根據借款人根據第5.05節提出的轉讓請求)之日，或(Ii)該貸款人變更其貸款辦事處，但在每種情況下，根據第5.03節的規定，與該等税項有關的款項須於緊接該貸款人成為本協議一方之前支付予該貸款人的轉讓人，或在緊接該貸款人更改其貸款辦事處之前支付予該貸款人；(C)可歸因於貸方未能遵守第5.03(F)條及(D)根據FATCA徵收的任何美國聯邦預扣税。

“設施限額”是指根據第2.02(E)節不時減少的1.75,000,000美元。對貸款限額中未使用部分的提及，應指在任何確定時間等於(X)當時的貸款限額減去(Y)當時的合計本金的金額。

“FATCA”係指截至本協議之日的“國税法”第1471至1474條(或任何實質上具有可比性且遵守起來並不更為繁瑣的修訂或後續版本)、任何現行或未來的條例或對其作出的官方解釋、根據“國税法”第1471(B)(1)條訂立的任何協定、美國與任何其他政府當局就實施上述規定以及根據政府當局之間的任何此類政府間協議、條約或公約通過的任何財政或監管立法、規則或官方做法達成的任何適用的政府間協議，以及實施“國税法”的上述各節。

“聯邦儲備委員會”是指聯邦儲備系統的理事會，或任何繼承其任何主要職能的實體。

“收費函”具有第3.07節規定的含義。

“費用”具有第3.07節規定的含義。

“最終到期日”是指(I)在預定終止日期後九十(90)天，或(Ii)本金總額和所有其他借款人債務根據第10.01條到期並應支付的較早日期。

“最終支付日期”是指終止日期當日或之後的日期，即(I)本金和利息總額已全額支付，(Ii)所有借款人債務應已全額支付，(Iii)本合同項下和其他交易文件項下欠貸款方和任何其他借款人、受補償方或受影響人士的所有其他金額均已全額支付，以及(Iv)所有應計服務費已全額支付。

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“財務官”指該人的行政總裁、首席財務官、首席會計官、主要會計官、財務總監、司庫或助理司庫。

“財政月”是指每個日曆月。

“公認會計原則”是指美國公認的、一貫適用的會計原則和做法。

“政府當局”係指美利堅合眾國或任何其他國家或其任何行政區的政府，不論是州政府還是地方政府，以及行使政府的行政、立法、司法、税務、監管或行政權力或職能的任何機構、監管機構、法院、中央銀行或其他實體(包括任何超國家機構，如歐盟或歐洲中央銀行)，以及負責制定財務會計或監管資本規則或標準的任何團體或機構(包括財務會計準則委員會、國際清算銀行或巴塞爾銀行監管委員會或上述任何機構的任何繼承者或類似機構)。

“A組債務人”、“B組債務人”或“C組債務人”是指任何債務人(或其母公司或多數股東，如果該債務人未被評級，則視情況而定)：

(A)至少“A-1”(如屬A組債務人)、“A-2”(如屬B組債務人)或“A-3”(如屬C組債務人)的短期評級，在任何情況下由標普作出，或如該債務人沒有標普的短期評級，則至少為“A+”的評級(如屬A組債務人)，“BBB+”(就B類債務人而言)或“BBB-”(就C類債務人而言)，在任何情況下，或更好地由標普對該債務人、其母公司或其多數股東(視情況而定)的長期優先無擔保和無信用增強型債務證券；以及

(B)至少“P-1”(如屬A組債務人)、“P-2”(如屬B組債務人)或“P-3”(如屬C組債務人)的短期評級，在任何情況下由穆迪作出，或如該債務人沒有穆迪的短期評級，則至少為“A1”的評級(如屬A組債務人)，“Baa1”(就B類債務人而言)或“Baa3”(就C類債務人而言)，在任何情況下，或更好地由穆迪對該債務人、其母公司或其多數股東(視情況適用)的長期優先無擔保和無信用增強型債務證券；

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然而，如果該債務人只被標準普爾或穆迪中的一人評級，則該債務人在滿足上述(A)或(B)款的情況下，將是A類債務人、B類債務人或C類債務人(視屬何情況而定)；此外，如該債務人(或其母公司或多數份數擁有人，如該債務人未獲評級)已將評級從標普及穆迪分開，則該債務人(或其母公司或多數份數擁有人，視乎適用而定)在決定該債務人是否符合上述(A)或(B)條時，須被視為只具有兩個評級中較低的一個。儘管有前述規定，任何債務人如屬符合A類債務人、B類債務人或C類債務人(視屬何情況而定)的定義的債務人的附屬公司，須當作為A類債務人、B類債務人或C類債務人(視屬何情況而定)，並須與符合該定義的母債務人合計，以釐定“集中儲備百分率”，除非該附屬債務人分別符合A類債務人、B類債務人或C類債務人(視屬何情況而定)的定義，在此情況下，該債務人或須分別視為A類債務人，B組債務人或C組債務人(視屬何情況而定)，並應為此目的與其也是債務人的任何附屬公司合併和合並。

“D組債務人”係指不是A組債務人、B組債務人或C組債務人的任何債務人；但任何未經穆迪或標普評級的債務人(或其母公司或多數股東，如該債務人未獲評級)應為D組債務人。

“保證税”係指(A)對借款人或其任何關聯公司根據任何交易單據承擔的任何義務或因借款人或其任何關聯公司根據任何交易單據承擔的任何義務而徵收的税，但不包括的税，以及(B)在上文(A)款中未另有描述的範圍內的其他税。

“獨立經理”的含義如第8.03(C)節所述。

“信息包”是指實質上以附件F的形式出現的報告。

“破產程序”是指：(A)任何與債務人的破產、重組、破產、清算、接管、解散、清盤或救濟有關的案件、訴訟或程序，或(B)為某人的債權人的利益而進行的任何一般轉讓，或(B)為某人的債權人的利益而進行的任何一般轉讓，或為某人的債權人進行的資產的重組、整理或其他類似安排，在任何情況下(A)和(B)根據美國聯邦、州或外國法律(包括《破產法》)進行的。

“意向税收待遇”具有第14.14節規定的含義。

“利息”是指在任何應計期間(或其部分)內任何一天的每筆貸款，根據第三條的規定，在該應計期間(或其部分)對該貸款本金應計的利息金額。

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“利息期限”是指一個月的期限。該利息期應自該定期利率貸款選擇權的生效日期開始，該生效日期應為(I)借款人申請新貸款的貸款日期，或(Ii)借款人續訂或轉換為適用於未償還貸款的定期利率貸款選擇權的日期。儘管有第二句話：(A)本應在非營業日的日期結束的任何利息期間應延長至下一個營業日，除非該營業日落在下一個日曆月，在這種情況下，該利息期間應在下一個營業日結束；及(B)借款人不得為預定終止日期後結束的任何部分貸款選擇、轉換或續期利息期間。

“利率選項”指任何定期利率貸款選項或每日利率貸款選項。

“國税法”係指經不時修訂的1986年國税法，以及類似進口的任何後續法規，以及在每一種情況下不時有效的條例。提及《國税法》各節時，也指任何後續章節。

“投資公司法”係指經不時修訂或以其他方式修改的1940年投資公司法。

“法律”係指任何法律(包括普通法)、憲法、成文法、條約、法規、規則、條例、意見、發佈的指導、釋放、裁決、命令、行政命令、禁令、令狀、法令、保證書、判決、授權或批准、留置權或裁決或任何和解安排，通過協議、同意或其他方式與任何外國或國內政府當局達成。

“LCR證券”係指《流動性覆蓋率：流動性風險衡量標準，美聯儲第79號》最終規則第_32(E)(Viii)段所指的任何商業票據或證券(發行給服務機構或任何發起人的股權證券除外，該證券是沃辛頓根據公認會計原則的合併子公司)。註冊第197、61440及以下(2014年10月10日)。

“出借人”是指PNC和以“出借人”的身份成為或成為本協議一方的其他人。

“貸款”是指貸款人根據第2.02節發放的任何貸款。

“貸款請求”是指借款人根據第2.02(A)節的規定簽署並交付給管理人和貸款人的信函，基本上採用本合同附件A的形式。

“鎖箱”指與任何鎖箱賬户有關的每個已上鎖的郵筒，用於檢索和處理應收賬款上的付款，並列於附表II(該時間表可根據本條款不時因任何鎖箱的添加或移除而修改)。

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“鎖箱賬户”是指本協議附表二所列的每個賬户(該時間表可根據本協議條款隨時修改)(在每種情況下，以借款人的名義)，並在根據鎖箱協議作為鎖箱賬户銀行的銀行或其他金融機構開立，以收取收款。

“鎖箱賬户銀行”是指持有一個或多個鎖箱賬户的任何銀行或其他金融機構。

“鎖箱協議”是指借款人、服務機構(如果適用)、管理人和鎖箱賬户銀行之間的每一份協議，其形式和實質令管理人滿意，該協議管理相關鎖箱賬户的條款，使管理人能夠在UCC的意義下對受該協議約束的存款賬户進行控制。

“損失期比率”是指在任何時候確定的比率(以百分比表示，四捨五入至最接近的百分之一，百分之一的百分之一，百分之一的百分之一向上舍入百分之一)。

(A)發起人在最近結束的財政月份期間產生的所有應收款的初始餘額合計等於3.25的總和加上加權平均付款條件；但對於一個財政月的任何部分，發起人在該財政月的這一部分產生的所有應收款的初始餘額合計應按發起人在適用的財政月期間產生的所有應收款的初始餘額合計的百分比計算；

(B)截至該日期的應收賬款池淨餘額。

“損失準備金百分比”是指在確定的任何時間乘以(A)2.25乘以(B)最近十二(12)個財政月內連續三(3)個財政月的最高違約率平均值乘以(C)損失水平比率。

“多數貸款人”是指代表所有貸款人總承諾額的2/3或以上的貸款人(或者，如果承諾已經終止，則指代表所有貸款人持有的未償還本金總額的2/3或更多的貸款人)。

“重大不利影響”是指，就任何事件或情況而言，對下列各項產生的重大不利影響：

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(C)本協議或任何其他交易單據的有效性或可執行性，或集合應收款的任何實質性部分的有效性、可執行性或可收集性；或

(D)管理人對抵押品或其任何重要部分的擔保權益的地位、完備性、可執行性或優先權。

“最低稀釋準備金百分比”是指在任何確定時間，(A)最近十二(12)個財政月的平均稀釋比率乘以(B)稀釋水平比率乘以(B)稀釋水平比率的乘積(以百分比表示，並四捨五入至百分之一的百分之一，百分之一向上舍入百分之一)。

“月”，就定期利率貸款選擇權下的一個利息期而言，是指連續歷月中與該利息期的第一天數字對應的天數之間的間隔。如果定期利率貸款的任何利息期開始於一個日曆月的某一天，而該利息期結束的月份中沒有相應的日期，則該利息期的最後一個月應被視為在該最後一個月的最後一個營業日結束。

“每月結算日”是指每個日曆月的第20天(如果該日不是營業日，則為下一個營業日)。

“穆迪”是指穆迪投資者服務公司及其任何後續的全國性認可的統計評級機構。

“應收款池淨餘額”是指在任何確定時間：(A)應收款池中所有符合條件的應收款的未償餘額總和，減去(B)超額餘額。

“非同意貸款人”是指不批准任何同意、豁免或修訂的任何貸款人，這些同意、豁免或修訂(A)要求所有或所有受影響的貸款人根據第14.01節的條款批准，以及(B)已得到多數貸款人的批准。

“通知事件”指根據銷售協議第8.2條發出的“可選終止通知”(定義見銷售協議)。

就任何應收款而言，“債務人”是指根據與應收款有關的合同負有付款義務的人。

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“債務人百分比”是指在任何確定時間，每個債務人的一個分數，以百分比表示，(A)分子是該債務人及其關聯方的合資格應收款的未償餘額合計，減去計算該債務人及其關聯方的超額集中的數額(如有)，以及(B)其分母是當時所有符合條件的應收款的未償餘額合計。

“經合組織國家”是指經濟合作與發展組織的成員國。

“OFAC”指美國財政部外國資產控制辦公室。

“發起人”具有銷售協議中規定的含義。

“發起人轉讓證書”指證明借款人對相關發起人產生的應收款的所有權的每份轉讓，基本上以銷售協議附件C的形式，該轉讓可根據銷售協議不時修改、補充、修訂和重述或以其他方式修改。

“其他關聯税”是指對任何受影響人而言，由於該受影響人現在或以前與徵收該税的司法管轄區之間的關係而徵收的税款(不包括因該受影響人籤立、交付、成為任何貸款或交易文件的當事人、履行其義務、根據任何交易文件或強制執行任何其他交易文件而收取款項、收取或完善擔保權益、從事任何其他交易、或出售或轉讓任何貸款或交易文件中的權益而產生的聯繫)。

“其他税”指任何及所有現有或未來的印花税或單據税，或任何其他消費税或財產税、收費、徵費或收費，這些税項是因根據本協議支付的任何款項，或因本協議、其他交易文件及根據本協議或根據本協議交付的其他文件或協議的籤立、交付、備案、記錄或執行，或以其他方式產生的，但對轉讓(根據第5.05節作出的轉讓除外)徵收的任何此類税項除外。

任何應收賬款在任何時候的“未償還餘額”是指其當時的未償還本金餘額。

“隔夜銀行資金利率”是指在任何一天，由存款機構在美國管理的銀行辦事處借入隔夜聯邦資金和隔夜歐洲貨幣的利率，作為綜合利率由紐約聯邦儲備銀行不時在其公共網站上公佈，並在下一個營業日公佈為紐約聯邦儲備銀行隔夜銀行資金利率(或由署長為顯示該利率而選擇的其他公認電子來源(如彭博社))；但如果該日不是營業日，則該日的隔夜銀行資金利率應為緊接前一個營業日的該利率；此外，如果該利率在任何時間因任何原因不再存在，則由管理署署長在該時間確定的可比替代率(該確定應是決定性的，無明顯錯誤)。如果如上所述確定的隔夜銀行資金利率小於零，則該利率視為零。利率

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自每個營業日起，在不通知借款人的情況下，根據隔夜銀行融資利率的變化調整所收取的利息。

“家長”的意思是沃辛頓。

“母公司集團”具有第8.03(C)節規定的含義。

“參與者”具有第14.03(D)節規定的含義。

“參賽者名冊”具有第14.03(E)節規定的含義。

“愛國者法案”的含義見第14.15節。

“百分比”是指任何貸款人在任何確定時間的分數(以百分比表示)，(A)其分子是(I)在本協議項下的所有承諾終止之前，其在該時間的承諾，或(Ii)如果本協議項下的所有承諾已經終止，則所有貸款的未償還本金總額此時由貸款人提供資金，以及(B)其分母是(I)在本協議項下的所有承諾終止之前，所有貸款人在該時間的總承諾，或(Ii)如果本協議項下的所有承諾均已終止，則為該時間的本金總額。

“履約擔保人”是指父母。

“履約擔保”是指履約擔保人為擔保當事人的利益由履約擔保人作出的、截止日期為履約擔保人的履約擔保，此類協議可能會不時被修改、重述、補充或以其他方式修改。

“獲準鎖箱銀行”指下列任何銀行：美國銀行、豐業銀行、三菱東京日聯銀行、摩根大通銀行、花旗銀行、Comerica銀行、亨廷頓國民銀行、KeyBank National Association、紐約梅隆銀行、PNC銀行、蒙特利爾銀行哈里斯銀行、Five Third Bank、National Association、Northern Trust Company、美國銀行National Association、富國銀行、National Association、高盛美國銀行及其任何繼任者。或其關聯公司，或經管理人和過半數貸款人同意的其他銀行。

“個人”是指個人、合夥企業、公司(包括商業信託)、股份公司、信託、非法人團體、合營企業、有限責任公司或其他實體，或政府或其任何政治分支或機構。

“PNC”具有本協定序言中規定的含義。

“應收賬款池”是指應收賬款池中的應收款。

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“最優惠利率”是指賓夕法尼亞州匹茲堡行政長官不時宣佈的作為當時的最優惠利率的年利率，該利率可能不是當時由行政長官向商業借款人或其他人收取的最低或最優惠的利率，也不能與任何外部利率或指數掛鈎。最優惠利率的任何變化將在宣佈該變化的當天開盤時生效。

“本金”指就任何貸款人而言，向借款人或代表借款人支付的與該貸款人根據第二條作出的所有貸款有關的總金額，該總金額不時被借款人已分配給該貸款人並根據本協議作為本金償還的收款或其他資金所減少；但如果該本金因任何分配而減少，並且此後該分配的全部或部分被撤銷或因任何原因必須以其他方式退還，則該本金應增加該被撤銷或退還的分派的金額，如同該本金並未作出一樣。

“先期應計期”是指，就每筆貸款而言，(I)首先，自第2.01款規定的貸款發放之日開始(或在本合同項下應付費用的情況下，自結算日開始)至(但不包括)下一個結算日結束；(Ii)此後，每個期間從該結算日開始至(但不包括)下一個結算日結束。

“買賣賠償金額”具有“買賣協議”第9.1節規定的含義。

“買賣保障方”具有《銷售協議》第9.1節規定的含義。

“買賣終止日期”具有“買賣協議”第1.4節規定的含義。

“買賣終止事件”具有銷售協議第8.1節中規定的含義。

“應收款”係指因發起人銷售貨物或提供服務而產生的借款人或任何發起人欠借款人或任何發起人的任何債務或其他債務，或借款人或任何發起人從債務人或代表債務人獲得付款的任何權利，不論該債務人是否構成賬户、動產票據、票據或一般無形資產，幷包括支付與此有關的任何財務費用、費用和其他費用的義務；但“應收款”不包括任何除外的應收款。任何一筆交易產生的債務和其他債務，包括個別發票或協議所代表的債務和其他債務，應構成獨立於由任何其他交易產生的債務和其他債務組成的應收款。

“應收賬款池”是指在終止日期前根據銷售協議轉讓(或聲稱轉讓)給借款人的所有當時未清償的應收賬款。

“登記冊”具有第14.03(B)節規定的含義。

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就任何特定人士而言，“關聯方”是指此人的關聯公司，以及此人和此人關聯公司各自的合夥人、董事、高級職員、僱員、代理人和顧問。

“關聯權”具有銷售協議第1.1節規定的含義。

“相關擔保”指，就任何應收賬款而言：

(A)借款人及每名發貨人對任何貨品(包括退回的貨品)的所有權益，以及證明任何貨品(包括退回的貨品)的裝運或儲存的所有權文件，而該等貨品的出售引致應收款項；

(B)可證明該等應收賬款的所有文書及實產文件；

(C)所有信用證權利、其他擔保權益或留置權，以及不時看來是為了保證此類應收賬款的付款的財產，不論是否依據與該等應收賬款有關的合同，連同所有UCC融資報表或與此相關的類似文件；

(D)僅在適用於該等應收款的範圍內，借款人和每一發起人在相關合同下的所有權利、利益和索賠，以及不時支持或保證支付該等應收款或與該等應收款有關的所有擔保、賠償、保險和其他協議(包括相關合同)或任何性質的安排，不論是否依據與該等應收款有關的合同；

(E)借款人和每個發起人的所有簿冊和記錄，在與前述任何一項有關的範圍內，以及每個鎖箱和鎖箱賬户中和與之有關的所有權利、補救、權力、特權、所有權和利益(但不包括義務)，與該等應收款有關的任何收款或其他收益可存入其中的所有權利、補救辦法、權力、特權、所有權和利益(但不包括義務)，以及通過任何該等收款或其他收益獲得的任何相關投資財產(如適用的UCC中所定義的)；

(F)借款人在《銷售協議》及其他交易文件下的所有權利、權益及索償；及

(G)上述任何一項的所有收款和其他收益(定義見UCC)。

“解除”的含義如第4.01(A)節所述。

“相關政府機構”是指聯邦儲備系統理事會或紐約聯邦儲備銀行理事會，或由聯邦儲備系統理事會或紐約聯邦儲備銀行理事會或其任何後續機構正式認可或召集的委員會。

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“可報告合規事件”是指：(A)任何被涵蓋實體成為受制裁的人，或被公訴書、刑事起訴書或類似的指控文書起訴、被傳訊、被拘禁、被處罰或作為懲罰評估的對象，或與政府當局就任何經濟制裁或其他反恐怖主義法或反腐敗法達成和解，或與任何反恐怖主義法或反腐敗法的任何上游罪行達成和解，或瞭解事實或情況，表明其業務的任何方面合理地很可能違反了任何反恐怖主義法或反腐敗法；(B)任何被覆蓋實體從事的交易已經或可能導致任何信用方違反任何反恐怖主義法，包括被覆蓋實體使用交易文件的任何收益為在受制裁人或受制裁管轄區內的任何業務提供資金、為在受制裁個人或受制裁管轄區內的任何投資或活動提供資金、或直接或間接向受制裁人或受制裁管轄區支付任何款項；(C)任何抵押品成為禁運財產；或(D)任何承保實體以其他方式違反本協議第7.01(X)、7.01(Y)、7.02(T)、7.02(U)、8.01(S)或8.02(J)節中規定的任何陳述、保證或契諾。

“代表”具有第14.06(C)節規定的含義。

“限制付款”的含義如第8.01(N)節所述。

“退貨”是指銷售產生應收款的退貨、被收回或止贖的貨物和/或商品的所有權利、所有權和利益；但在有關應收賬款的全部未償還餘額被視為收款存入鎖箱賬户後，該等貨物不再構成退貨。

“標準普爾”是指標準普爾全球評級公司的一個部門，以及其任何後續的國家認可的統計評級機構。

“銷售協議”是指借款人和發起人之間的買賣協議，其日期為截止日期，並在本協議之日予以修訂，該協議可能會不時被修訂、修訂和重述、補充或以其他方式修改。

“制裁司法管轄區”是指受外國資產管制處實施制裁的任何國家、地區或地區。

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“受制裁人員”是指(A)受到外國資產管制處或美國國務院(“州”)制裁的人，包括由於(1)被列入外國資產管制處“特別指定國民和被封鎖人員”名單的個人；(2)根據受制裁司法管轄區的法律組織、通常居住或實際位於受制裁管轄區內的個人；(3)由外國資產管制處實施制裁的一人或多人總共擁有或控制50%或以上的人；(B)屬於歐洲聯盟(“歐盟”)維持的制裁對象的人，包括因被列入歐盟的“受歐盟金融制裁的個人、團體和實體綜合名單”或其他類似名單而受到制裁的人；。(C)屬聯合王國(“聯合王國”)維持的制裁對象的人，包括因被列入“英國金融制裁目標綜合名單”而受到制裁的人。或其他類似名單；或(D)法律適用於本協定的司法管轄區的任何政府當局對其實施制裁的人。

“預定終止日期”是指2024年5月17日。

“美國證券交易委員會”係指美國證券交易委員會或以其取代的任何政府機構。

“擔保方”是指各貸方、各借款人、各受償方和各受影響人。

“證券法”是指1933年的證券法。

“服務商”具有本協議序言中規定的含義。

“服務商賠償金額”具有第13.02(A)節規定的含義。

“服務商受補償方”具有第13.02(A)節規定的含義。

“服務費”是指本協議第9.06(A)節所指的費用。

“服務費費率”是指本協議第9.06(A)節所指的費率。

“結算日”是指就任何應計期間的任何貸款或任何利息或費用而言，(I)只要沒有違約事件發生且持續且未發生終止日期，每月結算日期及(Ii)在終止日期當日及之後，或如果違約事件已發生且仍在繼續，則由管理人(經多數貸款人同意或指示)不時選擇的每一天(應理解為管理人(經多數貸款人同意或指示)可選擇與每日一樣頻繁地發生該結算日)，或在沒有這種選擇的情況下，為每月結算日期。

“簡單多數”是指在任何時候，其承諾總額佔所有貸款人承諾總額的51%或更多的貸款人。

“SOFR”是指任何一天的利率，等於由紐約聯邦儲備銀行(或有擔保隔夜融資利率的後續管理人)管理的有擔保隔夜融資利率。

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“SOFR調整”是指，十(10)個基點(0.10%)。

“SOFR下限”是指年利率等於0.00%。

“SOFR準備金百分比”是指在任何一天，由聯邦儲備系統理事會(或任何後繼者)為確定關於SOFR資金的準備金要求(包括但不限於補充準備金要求、邊際準備金要求和緊急準備金要求)而規定的在該日生效的最大有效百分比。

“溶劑”是指在任何時候對任何人而言，在下列情況下的條件：

就本定義而言：

“應收鋼材附加費”是指與焦炭短缺、水電費、燃料費、運費和相關發起人供應商的其他費用相關的應收款。

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“存根期間”是指自2022年10月月度結算日起至2022年11月1日(但不包括)止的期間。

“結構代理”是指PNC Capital Markets LLC，一家賓夕法尼亞州的有限責任公司。

“主題分立”是指從適用的主題分部開始之日到適用的主題分部終止之日，因任何人收購、合併、合併或以其他方式將任何人合併為該發起人或任何發起人收購任何人的資產而產生的發起人的每個部門。

“學科分部開始實施日期”是指，就每個學科分部而言，適用的發起人取得該學科分部資產的日期。

“科目分部終止日期”是指在適用的科目分部開始實施日期之後，管理人收到的日期(如果有)：(A)由該科目分部提出的有關應收款的信息和報告，其形式和實質應令署長合理滿意，根據管理人向借款人或服務機構提出的書面要求，以及(B)(1)令管理人合理地滿意的證據，證明借款人(或其代表)已指示該主體事業部產生的應收款的所有義務人將該應收款交付至現有的鎖箱賬户，或(2)與借款人(或其代表)已指示該事由該事由產生的應收款義務人付款的每個賬户有關的、令管理人合理滿意的正式籤立的鎖箱協議(或其修正案)以及對本協議附表II的相應更新。

“科目事業部應收款項”是指科目事業部發起的任何應收款。

“次級服務商”的含義如第9.01(D)節所述。

“附屬公司”指任何人士、公司、合夥企業、有限責任公司或其他實體，而該實體的各類股份或具有普通投票權的其他權益(僅因發生或有事項而有權選舉該實體的董事會或其他管理人員的股份或其他權益除外)當時由該人士擁有或以其他方式控制：(A)由該人士擁有，(B)由該人士的一間或多間附屬公司擁有，或(C)由該人士及該人士的一間或多間附屬公司控制。

“有形淨值”對任何人來説，是指根據公認會計準則確定的此人的有形淨值。

“税”是指任何政府當局徵收的任何和所有現有或未來的税、扣減、收費、預提(包括備用預扣)、評估、費用或其他收費，以及與此相關的所有利息、罰款和税收附加費。

“定期利率貸款”是指以SOFR為基準計息的貸款。

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“定期利率貸款選擇權”是指借款人根據第3.01(A)(I)節規定的利率和條款選擇貸款計息的選擇權。

“SOFR條款”是指，就任何利息期間適用的任何金額而言，是指(A)SOFR調整，加上(B)管理人通過除以(所得商數由管理人自行決定向上舍入至最接近百分之一的百分之一)所確定的年利率的總和；(A)與該利息期相當的期限的SOFR參考利率，該利率由SOFR管理人在該利息期第一天前兩(2)個營業日(“SOFR確定日期”)公佈，除以(B)一個相等於1.00減去SOFR預留百分比的數字。如果適用男高音的術語SOFR參考利率在下午5：00之前尚未發佈或以基準替換(賓夕法尼亞州匹茲堡時間)，則就上一句(A)條款而言，術語SOFR參考利率應為該術語SOFR確定日期之前的第一個營業日的該術語SOFR參考利率，並據此公佈該術語SOFR的參考利率，只要該條款SOFR確定日期之前的第一個營業日不超過該術語SOFR確定日期的三(3)個工作日。如果如上所述確定的術語SOFR將小於SOFR下限，則術語SOFR應被視為SOFR下限。在(I)每個利息期的第一天，以及(Ii)SOFR準備金百分比的任何變化的生效日期，SOFR期限應自動調整，而不通知借款人。

“SOFR管理人”係指CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(或管理人以其合理決定權選擇的SOFR參考率的繼承人)。

“SOFR定期貸款”是指以SOFR期限計息的貸款。

“長期索償選擇權”是指借款人按照第3.01(A)(I)(A)節規定的利率和條款選擇貸款計息的選擇權。

“期限SOFR參考利率”是指基於SOFR的前瞻性期限利率。

“終止日期”指下列中最早發生的日期：(A)預定終止日期，(B)根據第10.01條宣佈或被視為已經發生的“終止日期”，(C)通知事件發生之日，以及(D)借款人根據第2.02(E)條將所有承諾減至零的選定日期。

“總準備金”是指在任何時候確定的數額，等於(A)收益準備金百分比之和，加上(Ii)(X)集中準備金百分比之和加上最低稀釋準備金百分比和(Y)虧損準備金百分比加上攤薄準備金百分比之和乘以(B)當時應收賬款池淨餘額的乘積。

“交易文件”係指本協議、銷售協議、鎖箱協議、費用函、公司説明、履約保證，以及根據本協議或與本協議相關而簽署或交付的所有其他證書、文書、UCC融資聲明、報告、通知、協議和文件。

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“類型”用於任何貸款或借款部分時，是指此類貸款或構成此類借款部分的貸款的利率是否參照(A)基本利率、(B)期限SOFR或(C)每日簡單SOFR來確定。

“統一商法典”是指在適用司法管轄區內不時生效的統一商法典。

“未開票應收賬款”是指在任何時候，與之有關的發票或票據尚未發送給債務人，而與之有關的合同規定債務人有義務支付相關服務的任何應收賬款。

“違約未到期事件”是指如果沒有通知或時間流逝或兩者兼而有之就會構成違約事件的事件。

“未到期購銷終止事件”是指在發出通知或時間流逝或兩者兼而有之的情況下，可能成為購銷終止事件的任何事件。

“美國政府證券營業日”指除(A)週六或週日或(B)證券業和金融市場協會建議其成員的固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的任何一天。

“美國納税證明”具有第5.03(F)(Ii)(B)(3)節規定的含義。

“沃爾克規則”係指修訂後的1956年美國銀行控股公司法第13條及其下適用的規則和條例。

“加權平均付款期限”是指在任何確定日期，應收賬款池中的應收款發票的加權平均付款期限(以天數計算，並根據原始發票日期和聲明到期日之間的差額計算)除以30；但此種加權應基於該等應收賬款在該日期的未償還餘額。

“扣繳代理人”是指借款人和管理人。

“沃辛頓”具有本協議序言中規定的含義。

“沃辛頓鋼鐵公司”指的是沃辛頓鋼鐵公司，一家俄亥俄州的公司。

“收益率儲備百分比”指在任何時候：

1.50 x DSO x(BR+SFR)

360

其中：

Br=當時的基本匯率；

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DSO=最近結束的財政月的未完成銷售天數；以及

SFR=服務費費率。

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則管理員應擁有第3.04(C)節規定的權利。

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“可用期限”指，自確定之日起，就當時的基準(如適用)而言，(X)如果基準是定期利率或基於定期利率，則該基準(或其組成部分)的任何期限用於或可用於根據本協議確定利息期的長度，或(Y)在其他情況下，根據該基準(或其組成部分)計算的任何利息付款期，該基準(或其組成部分)用於或可用於確定根據本協議計算的利息支付的任何頻率，在每種情況下，截至該日期且不包括，為免生疑問，根據本節第(4)款從“利息期”的定義中刪除的該基準的任何基準期。

“基準”最初是指術語SOFR或每日簡單SOFR；如果發生了關於期限SOFR、每日簡單SOFR或當時的基準的基準轉換事件，則“基準”是指適用的基準替換，前提是該基準替換已根據本節的規定替換了先前的基準利率。

“基準替代”是指就任何基準過渡事件而言，可由署長為適用的基準替代日期確定的下列順序中所列的第一個備選方案：

(1)每日簡易版；及

(2)(A)由署長和借款人選擇的替代基準利率，並適當考慮(I)任何替代基準利率的選擇或建議，或有關政府機構決定該基準利率的機制，或(Ii)任何演變中的或當時盛行的市場慣例，以確定基準利率以取代當時以美元計價的銀團信貸安排的基準利率，以及(B)相關的基準替代調整(如有)；

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但如果根據上文第(2)款確定的基準替換將低於下限，則就本協定和其他交易文件而言，基準替換將被視為最低下限；此外，任何基準替換在行政上應是可行的，由署長自行決定。

“基準替代調整”，就以未經調整的基準替代當時的基準而言，是指利差調整或用於計算或確定這種利差調整的方法，可由署長和借款人選擇(可以是正值、負值或零)，並適當考慮(A)任何選擇或建議的利差調整，或用於計算或確定這種利差調整的方法，以便由有關政府機構用適用的未經調整的基準替代來取代這種基準，或(B)用於確定利差調整或計算或確定這種利差調整的任何不斷髮展的或當時流行的市場慣例；於此時以適用的美元銀團信貸安排的未經調整基準取代該基準。

“基準更換日期”是指署長確定的日期和時間，該日期應不晚於下列事件中最早發生的日期和時間：

(1)在“基準過渡事件”定義第(1)或(2)款的情況下，(A)其中提及的公開聲明或信息的公佈日期和(B)該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的管理人永久或無限期停止提供該基準(或其組成部分)的所有可用承諾書的日期；或

(2)在“基準過渡事件”定義第(3)款的情況下，由署長決定的日期，該日期應立即在公開聲明或公佈其中提及的信息的日期之後；或

為免生疑問，在第(1)或(2)款的情況下，就任何基準而言，“基準更換日期”將被視為在該基準(或用於計算該基準的已公佈的組成部分)的所有當時可用的Tenor的適用事件發生之時發生。

“基準轉換事件”是指相對於當時的基準發生以下一個或多個事件：

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(1)由該基準(或用於計算該基準的已公佈部分)的管理人或其代表發表的公開聲明或信息公佈，宣佈該管理人已停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其部分)的所有可用基調；但在該聲明或公佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其部分)的任何可用基調；

(2)對管理人具有管轄權的政府主管機構、該基準管理人的監管監督人(或在計算該基準時使用的已公佈的組成部分)、聯邦儲備委員會、紐約聯邦儲備銀行、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的破產官員、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的解決機構或對該基準(或該組成部分)的管理人具有類似破產或解決權限的法院或實體的公開聲明或信息發佈，聲明該基準(或其組成部分)的管理人已經停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其組成部分)的所有可用基調；但在該聲明或公佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基調；或

(3)監管機構為該基準(或用於計算該基準的已公佈部分)的管理人或對該管理人具有管轄權的政府當局所作的公開聲明或信息發佈，宣佈該基準(或其該部分)的所有可用承諾人不具有代表性，或截至規定的未來日期將不具有代表性。

為免生疑問，如就任何基準(或在計算該基準時使用的已公佈組成部分)的每個當時可用基調(或用於計算該基準的已公佈組成部分)已發表上述聲明或發佈上述信息，則就任何基準而言，將被視為已發生“基準過渡事件”。

“基準不可用期間”是指從基準更換日期開始的時間段(如有)(X)，如果此時沒有基準更換就本協議項下的所有目的和根據本部分“基準替換設置”的任何交易文件替換當時的基準，以及(Y)結束於基準替換為本協議項下的所有目的和根據本部分稱為“基準替換設置”的任何交易文件的當時的基準時。

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“下限”是指本協議最初(在本協議簽署時、本協議的修改、修改或續簽或其他情況下)就SOFR條款規定的基準費率下限(如果有)，如果沒有規定下限，則為零。

“相關政府機構”是指聯邦儲備系統理事會或紐約聯邦儲備銀行理事會，或由聯邦儲備系統理事會或紐約聯邦儲備銀行理事會或其任何後續機構正式認可或召集的委員會。

“未調整基準置換”是指適用的基準置換，不包括相關基準置換調整。

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而上述任何一項的結果，將增加該受影響人士的成本，即(A)以管理人或本條例下的貸款人身分行事，(B)資助或維持任何貸款，或(C)維持其為任何貸款提供資金或維持任何貸款的義務，或減少該受影響人士根據本條例已收到或應收取的任何款項的款額，則在該受影響人士提出要求時，借款人須向該受影響人士支付一筆或多於一筆額外款額，以補償該受影響人士所招致或減少的該等額外費用。

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每一貸款方同意，如果先前根據第5.03(F)或(G)節交付的任何表格或證明過期、過時或在任何方面不準確，應更新該表格或證明，或及時以書面形式通知借款人和管理人其法律上無法這樣做。

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如果在此之前，由於貸款人的放棄或同意或其他原因，借款人有權要求轉讓或轉授的情況已不再適用，則不應要求貸款人進行任何此類轉讓或轉授。

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借款人應(A)就借款人的新獨立經理人的選舉或任命、或擬議的選舉或任命向管理人發出書面通知，該通知應不遲於該任命或選舉生效之日前十(10)個工作日發出(除非該選舉或任命對於填補因現有獨立管理人死亡、殘疾或喪失行為能力，或該獨立管理人未能滿足本條(C)項規定的獨立管理人標準而造成的空缺是必要的，在這種情況下，借款人應在一(1)個工作日內(1)和(B)向管理人發出關於選舉或任命的書面通知，向管理人證明獨立管理人符合本條(C)中規定的獨立管理人標準。

借款人的有限責任公司協議應規定：(A)借款人的管理人不得批准或採取任何其他行動，以促使就借款人提出自願破產呈請，除非獨立管理人在採取該等行動前以書面批准採取該等行動；及(B)未經獨立管理人事先書面同意，該等規定及要求獨立管理人的各項其他規定不得修訂。

獨立管理人在任何時候不得擔任借款人、母公司、履約擔保人、任何發起人、服務機構或其任何關聯公司的破產受託人。

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為免生疑問，管理人在發生違約事件或通知事件時的前述權利和補救措施是本文和其他交易文件所包含的權利和補救措施的補充，而不是不包括在內。

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然後，在任何這種情況下，管理人可(或在多數貸款人的指示下)向借款人發出通知，(X)宣佈終止日期已經發生(在這種情況下，終止日期應被視為已經發生)，(Y)宣佈最終到期日已經發生(在這種情況下，最終到期日應被視為已經發生)，以及(Z)宣佈本金總額和所有其他借款人債務立即到期和支付(在這種情況下，本金總額和所有其他借款人債務應立即到期和支付)；但在本條款10.01第(F)款所述與借款人有關的任何事件發生時(無需發出任何通知)，終止日期應自動發生，本金總額和所有其他借款人債務應立即到期並支付。在任何此類聲明或指定或此類自動終止時，管理人和其他擔保當事人除享有他們在本協議和其他交易文件下可能享有的權利和補救外，還應享有違約後根據UCC和其他適用法律提供的所有其他權利和補救，這些權利和補救應是累積的。清算抵押品的任何收益應按第4.01節規定的優先順序使用。

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任何此類司法程序中的託管人、接管人、受讓人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員在此獲各貸方授權向管理人支付此類款項，如果管理人同意直接向貸款方支付此類款項，則向管理人支付管理人及其代理人和律師的合理補償、開支、支出和墊款的任何到期款項，以及應付管理人的任何其他款項。

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儘管有上述規定，(A)未經貸款人同意，任何修訂、豁免或同意不得增加任何貸款人在本協議項下的承諾；(B)未經貸款人同意，任何修訂、豁免或同意均不得減少借款人向任何貸款人支付的任何費用或推遲支付任何此類費用的日期；以及(C)在任何時候，當不止一個貸款人是本協議的一方時，任何違約貸款人均不需要就本協議的任何修訂、豁免或其他修改取得同意，但任何修訂除外，如上第(I)至(Vii)款所述的豁免或其他修改，則只有在違約貸款人直接受到該等修改、豁免或其他修改影響的情況下。

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自該轉讓和接受協議規定的生效日期起及之後簽署、交付、接受和記錄時，(X)轉讓和接受協議項下的受讓人應是本協議的一方，並且在本協議項下的權利和義務已根據該轉讓和接受協議轉讓給它的範圍內，具有貸款人在本協議項下的權利和義務，並且(Y)在其根據該轉讓和接受協議轉讓的權利和義務的範圍內，轉讓貸款人應放棄該等權利並免除本協議項下的該等義務(和，在轉讓和接受協議涵蓋轉讓貸款人在本協議項下的全部或剩餘部分權利和義務的情況下，該貸款人應不再是本協議的一方)。

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管理人、出借人、借款人和服務機構有權繼續單獨和直接與該出借人打交道，以履行該出借人在本協議項下的權利和義務。每一參與者(A)同意遵守第5.05節的規定，就像它是第14.03節(A)段下的受讓人一樣；以及(B)不得根據第5.01或5.03節就任何參與活動獲得比其參與貸款人有權獲得的任何付款更多的付款，但因參與者獲得適用的參與活動後發生的法律變更而有權獲得更大付款的情況除外。

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[簽名頁面如下]

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自上述第一個書面日期起，雙方已由各自正式授權的官員簽署本協議，特此為證

S-1

應收賬款融資協議

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S-2

應收賬款融資協議

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附件A
貸款申請表格

[借款人信頭]

[日期]

[管理員]

[出借人]

回覆：貸款申請

女士們、先生們：

茲提及Worthington Receivables Company，LLC(“借款人”)、Worthington Industries，Inc.(作為服務商)、貸款方PNC Bank、National Association(作為管理人)和PNC Capital Markets LLC(作為結構代理)於2022年5月19日簽署的該特定應收款融資協議(經不時修訂、補充或以其他方式修改的“協議”)。本貸款申請中使用且未在本協議中另行定義的大寫術語應具有本協議中賦予其的含義。

根據協議第2.02(A)節的規定，本信函構成貸款申請。借款人特此申請貸款總額為[$_______]將在上製作[_____, 20__](其中$[___]將由PNC和美元提供資金[___]將由以下機構資助[___]。貸款所得款項應存入[帳號]，位於[銀行名稱、地址和ABA號碼]。貸款生效後，本金總額將為[$_______].

借款人特此聲明和擔保，自本合同之日起，並在信貸延期生效後，如下所示：

(I)本協議第7.01節和第7.02節所載借款人和服務機構的陳述和擔保在信貸展期當日及截至該日期在各重要方面均屬真實及正確，除非該等陳述及保證按其條款指的是較早日期，在此情況下，該等陳述及保證在該較早日期當日及截至該較早日期在各重要方面均屬真實及正確；

(Ii)沒有違約事件或未到期違約事件發生且仍在繼續，且此類信用延期不會導致違約事件或未到期違約事件；

(3)在實施該項信貸延期後，不存在或不會存在借款基礎赤字；

(Iv)本金總額不會超過貸款限額；及

附件A-1

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(五)終止日期尚未發生。

附件A-2

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茲證明，以下籤署人已於上述第一個日期由其正式授權人員簽署了本函件。

非常真誠地屬於你，

發信人：
姓名：
標題：

附件A-3

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附件B
減產通知書的格式

[借款人信頭]

[日期]

[管理員]

[出借人]

回覆：削減通知

女士們、先生們：

茲提及Worthington Receivables Company，LLC作為借款人(“借款人”)、Worthington Industries，Inc.作為服務商(“服務商”)、貸款方PNC Bank National Association作為管理人(“管理人”)和PNC Capital Markets LLC作為結構代理(經不時修訂、補充或以其他方式修改)之間於2022年5月19日簽署的若干應收款融資協議。本減持通知中使用的未在本協議中另有定義的大寫術語應具有本協議中賦予其的含義。

根據本協議第2.02(D)節，本函件構成減產通知。借款人特此通知管理人和貸款人，它應預付貸款人的未償還本金，金額為[$_______]將在上製作[_____, 20_]。在實施該等預付款後，本金總額將為[$_______].

借款人特此聲明並保證，自本合同生效之日起，並在實施該項減值後，如下：

(I)本協議第7.01及7.02節所載有關借款人及服務機構的陳述及保證，在預付款當日及截至該日期在各要項上均屬真實及正確，除非該等陳述及保證按其條款所指的是較早日期，而在此情況下，該等陳述及保證在該較早日期當日及截至該日期在各要項上均屬真實及正確；

(2)未發生或仍在繼續發生違約事件或未到期違約事件，且這種提前付款不會導致違約事件或未到期違約事件；

(3)不存在或在實施這種提前還款後不會存在借款基礎赤字；以及

(4)終止日期尚未發生。

附件B-1

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茲證明，自上述第一日起，下列簽署人已由其正式授權的人員簽署了本函件。

非常真誠地屬於你，

沃辛頓應收賬款公司

發信人：

姓名：

標題：

附件B-2

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附件C
[轉讓和驗收協議的格式]

Dated as of ___________, 20__

第一節。

第二節。

本轉讓與驗收協議生效日期：[__________]

一旦受讓人和轉讓人簽署並交付本轉讓和接受協議，並滿足本協議第14.03(A)節規定的其他轉讓條件(定義如下)，從上述指定的生效日期起及之後，受讓人應成為受讓人的一方，並在根據本轉讓和接受協議轉讓給受讓人的範圍內，享有該特定應收款融資協議項下貸款人的權利和義務，該協議日期為2022年5月19日，由Worthington Receivables Company，LLC，Worthington Industries，Inc.作為服務機構、貸款人、PNC銀行、作為管理人的國家協會和作為結構代理的PNC Capital Markets LLC(經不時修訂、補充或以其他方式修改的《協議》)。

(簽名頁如下)

附件C-1

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ASSIGNOR: [_________]

By:
姓名：
標題

ASSIGNEE: [_________]

By:
姓名：
標題：

[地址]

自上述日期起已被接受
書面：

PNC銀行，國家協會，

作為管理員

發信人：
姓名：
標題：

 

沃辛頓應收賬款公司，LLC，

作為借款人

發信人：
姓名：
標題：

附件C-2

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附件D
[已保留]

附件D-1

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附件E
授信和託收政策

(附於附件)

附件E

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附件F
信息包的形式

(附於附件)

附件F

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附件G
符合證書的格式

致：PNC銀行，國家協會，作為管理員

本合規證書是根據Worthington Receivables Company，LLC(“借款人”)、Worthington Industries，Inc.(作為服務商)、貸款方PNC Bank、National Association(以管理人身份)和PNC Capital Markets LLC(作為結構代理)之間於2022年5月19日簽署的特定應收款融資協議(經不時修訂、補充或以其他方式修改的“協議”)而提供的。此處使用的大寫術語和未在本協議中另行定義的術語應具有本協議中賦予它們的含義。

以下籤署人特此證明：

1.本人為妥為選出的_。

2.本人已審閲協議條款及其他每一份交易文件，並已或已安排在本人的監督下就所附財務報表所涵蓋的會計期間內借款人的交易及狀況作出詳細審查。

3.上文第2段所述的審查沒有披露，我也不知道，構成違約事件或未到期違約事件的任何條件或事件的存在，因為每個此類術語都是在所附財務報表所涵蓋的會計期內或在所附財務報表所涵蓋的會計期結束時，或截至本證書的日期[，但以下第5段所述者除外].

4.本文件所附附表I列出了母公司及其子公司在該附表I所指期間的財務報表。

[5.以下是上文第3款所述的例外情況(如有)，詳細列出該條件或事件的性質、其存在的期間，以及借款人已就每項該等條件或事件採取、正在採取或擬採取的行動：]

附件G-1

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上述證書於20_年_月_日_

[_________]

發信人：

姓名：

標題：

附件G-2

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合規證書附表一

A.截至_除本協議另有規定外，本符合性證書中使用的術語具有本協議中賦予其的含義。

本附表與截至_

B.隨函附上母公司及其子公司截至_年_

附件G-3

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附件H
結案備忘錄

(附於附件)

附件H

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附表I
承付款

附表I-1

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附表II
鎖箱、鎖箱賬户和鎖箱賬户銀行

附表II-1

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附表III
通知地址

(A)如屬借款人，送達以下地址：

沃辛頓應收賬款公司

衞奕信橋道200號
俄亥俄州哥倫布市，43085

注意：馬庫斯·羅吉爾
Telephone: (614) 840-4663
Facsimile: (614) 438-7508

(B)如屬服務機構，則送達以下地址：

沃辛頓工業公司
衞奕信橋道200號
俄亥俄州沃辛頓，43085

注意：馬庫斯·羅吉爾
Telephone: (614) 840-4663
Facsimile: (614) 438-7508

(C)如屬遺產管理人，寄往下列地址：

PNC銀行，全國協會

PNC廣場的塔樓

第五大道300號，11樓

賓夕法尼亞州匹茲堡，郵編15222

注意：布萊恩·斯坦利

Telephone: 412-768-2001

Facsimile: 412-803-7142

電子郵件：brian.stanley@pnc.com

郵箱：ABFAdmin@pnc.com

(D)如屬任何其他人，則按其他交易文件中指定的該人的地址；在每一種情況下，或該人在向本協定其他各方發出的書面通知中指定的其他地址。

附表III-1

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