由氣候石 控股有限公司提交

根據《1933年證券法》第425條,以及

視為根據規則14a-12提交

1934年《證券交易法》

主題公司:

氣候巖

(委員會 第001-41363號文件)

EEW 生態能源世界公司宣佈擬在納斯達克上市,股權價值6.5億美元

太陽能全球獨立開發商將通過SPAC組合上市 項目

EEW首席執行官兼創始人斯萬特·庫姆林説:

我們的使命是通過推動太陽能的發展來支持世界實現淨零未來的旅程。太陽能現在是最便宜的發電形式 ,預計在全球能源轉型的推動下,將出現前所未有的增長。在成功開發了約1.5千兆瓦的太陽能發電能力並銷售了21個公用事業規模的太陽能項目後,我們相信EEW在該領域是一個強大的參與者。

EEW預計在未來三年內再銷售約2.0千兆瓦;這筆交易將使我們能夠擴大我們的項目開發渠道,並進入新的增長市場,使EEW能夠受益於太陽能發電容量的預測增長率所代表的機會,預計到2050年,太陽能發電容量將佔整個能源市場的42%。對於EEW和太陽能,我們相信未來真的非常光明。

英國,2022年10月7日- EEW Eco Energy World PLC(“EEW”或“公司”),一家全球公用事業規模太陽能光伏(PV)項目的獨立開發商 宣佈計劃通過與Climate Rock的業務合併協議(“業務合併”)在納斯達克上市。業務合併完成後,一家新成立的控股公司將擁有Climate Rock和EEW(“Pubco”)。EEW將繼續由創始人兼首席執行官斯萬特·庫姆林領導,庫姆林在該行業擁有14年以上的經驗。

EEW在全球範圍內開發用於清潔和可再生能源發電的公用事業規模的太陽能發電項目,迄今已在歐洲大陸、英國和澳大利亞開發了約1.5千兆瓦的太陽能發電項目。EEW經驗豐富且多元化的團隊將技術技能與嚴格的商業思維結合在一起,在行業中擁有十多年的經驗。這種技能和經驗的結合使EEW能夠在太陽能開發的早期階段 推動價值,並最終為EEW的客户創造價值。

EEW專注於無補貼的太陽能光伏能源市場,並開發項目,直到它們達到或接近準備好建造(“RTB”)狀態,此時它通過其建立的網絡為項目尋找買家 ,其中包括金融投資者、基礎設施基金、私募股權公司、大型公用事業公司和石油和天然氣公司。

預計太陽能項目的需求將出現前所未有的增長,全球能源轉型支撐着強勁的市場驅動力。太陽能現在是世界上最便宜的公用事業規模的能源,預計到2030年,太陽能光伏裝機容量將比2018年增加6倍。

關於生態能源世界

EEW是一家從綠地到現成階段的公用事業 規模太陽能光伏項目的全球獨立開發商,擁有公認的記錄,其創始人和管理層 自2008年以來一直在該行業運營。EEW開發了裝機容量約為1.5 GW的項目,已為歐洲、英國和澳大利亞的主要機構投資者部署了這些項目。EEW在全球提供成功的交鑰匙開發方面擁有豐富的經驗,包括綠地開發、技術設計、施工、許可、購電協議和結構化融資 。

EEW擁有強大的新機會 ,可以利用包括太陽能和氫氣在內的下一波全球免補貼可再生能源開發。EEW總部位於倫敦,在英國、西班牙、瑞典、澳大利亞和意大利都有資產正在開發中。欲瞭解更多信息,請訪問www.eew.Solar。

前瞻性陳述

本新聞稿包含聯邦證券法所指的有關EEW與氣候巖和Pubco之間擬議的業務合併的前瞻性 陳述,包括有關業務合併的好處、業務合併的預期完成時間、EEW提供的服務及其運營市場、EEW提供的服務的預期總可尋址市場、擬議業務合併的淨收益是否足以為EEW的運營和業務計劃提供資金的陳述,以及EEW的預期未來業績。這些前瞻性陳述通常由“相信”、“ ”、“項目”、“預期”、“預計”、“估計”、“打算”、“戰略”、“ ”、“未來”、“機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將會”、“將會”、“將繼續”、“將會產生”以及類似的表述來識別。前瞻性陳述 是基於當前預期和假設的對未來事件的預測、預測和其他陳述,因此可能受到風險和不確定性的影響。許多因素可能會導致未來的實際事件與本文檔中的前瞻性陳述大不相同,包括但不限於:(I)業務合併可能無法及時完成或根本無法完成的風險;(Ii)業務合併可能無法在Climate Rock的業務合併截止日期前完成的風險 ,以及如果Climate Rock尋求延長業務合併截止日期可能無法獲得延長的風險;(三)未能滿足完成業務合併的條件,包括氣候巖股東採納業務合併協議 , 滿足公眾股東贖回後的最低信託賬户金額, 保留最低可用現金金額並收到某些政府和監管部門的批准;(Iv)發生 任何可能導致業務合併協議終止的事件、變化或其他情況;(V)業務合併的宣佈或懸而未決對EEW的業務關係、業績和總體業務的影響; (Vi)業務合併因此擾亂EEW當前計劃和運營的風險;(Vii)可能對EEW、氣候巖、Pubco或其他與業務合併協議或業務合併相關的公司提起的任何法律訴訟的結果; (Viii)Pubco在業務合併完成時或之後符合納斯達克證券交易所上市標準的能力; (Ix)確認業務合併的預期收益的能力,這可能受多種因素的影響,包括: EEW(以及業務合併後的Pubco)經營的競爭和高度監管行業的變化,競爭對手和合作夥伴之間業績的變化,影響EEW業務的法律法規的變化,以及EEW和合並後公司留住管理層和關鍵員工的能力;(X)業務合併完成後實施業務計劃、預測和 其他預期的能力;(Xi)EEW(以及業務合併後的Pubco) 需要籌集額外資本以執行其業務計劃的風險, 這些風險可能是以可接受的條款或根本無法獲得的;(Xii)Pubco在管理其增長和擴張業務方面遇到困難的風險;(Xiii)網絡安全或外匯損失的風險;(Xiv)新冠肺炎或其他公共衞生危機對EEW(以及業務合併後的Pubco)的業務和運營結果的影響;以及(Xv)與業務合併相關的成本。上述因素列表 並非詳盡無遺。您應仔細考慮前述因素以及在氣候巖石10-Q季度報告的 “風險因素”部分、PUBCO將提交的F-4表格註冊聲明和委託書/招股説明書中描述的其他風險和不確定因素,以及氣候巖石和PUBCO不時提交給美國證券交易委員會的其他文件。這些文件確定並處理了可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果大不相同的其他重要風險和不確定性。前瞻性陳述僅在其發表之日起發表。提醒讀者不要過度依賴前瞻性陳述,EEW和氣候巖不承擔任何義務,也不打算因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改這些前瞻性陳述。EEW和Climate Rock都不能 保證EEW或Climate Rock將實現其預期。

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其他信息以及在哪裏可以找到它

本新聞稿涉及業務合併, 但不包含應考慮的有關業務合併的所有信息,並且不打算構成與交易有關的任何投資決定或任何其他決定的 基礎。Pubco打算向美國證券交易委員會提交一份與這筆交易有關的F-4表格註冊聲明,其中將包括一份氣候巖的委託書和一份Pubco的招股説明書。當最終委託書/招股説明書及其他相關材料可用時,將於記錄日期發送給所有氣候巖股東 ,以便就業務合併進行投票。氣候石和Pubco還將提交有關業務與美國證券交易委員會合並的其他文件。在做出任何投票決定之前,敦促氣候巖的投資者和證券持有人閲讀註冊 聲明、委託書/招股説明書以及所有其他已提交或將提交給美國證券交易委員會的與業務合併相關的文件,因為它們將包含有關氣候巖、EEW和業務合併的重要信息。

投資者和證券持有人將能夠 通過美國證券交易委員會維護的網站免費獲取委託書/招股説明書和所有其他已提交或將由美國證券交易委員會提交給美國證券交易委員會的相關文件的副本。此外,由氣候石和PUBCO提交的文件可從氣候石公司的網站https://www.climate-rock.com/or免費獲取,方法是聯繫其首席財務官Abhishek巴瓦,c/o氣候巖,倫敦斯隆大道50號,SW3 3DD,英國,電話:+44 203 954 0590,或發送電子郵件至Info@Climate-rock.com。

徵集活動的參與者

氣候石、Pubco和EEW及其各自的 董事和高級管理人員可被視為與業務合併有關的向氣候石股東徵集委託書的參與者 。有關氣候石董事和高管以及他們對氣候石證券的所有權的信息載於氣候石提交給美國證券交易委員會的文件中,其中包括與2022年4月29日提交給美國證券交易委員會的首次公開募股相關的最終招股説明書。如果這些人持有的氣候巖石證券自氣候巖石的最終招股説明書中披露的與其首次公開募股相關的金額以來發生了變化, 這種變化已經或將反映在提交給美國證券交易委員會的表格4中的所有權變更聲明中。有關氣候巖和EEW各自的董事和高級管理人員以及其他可能被視為業務合併參與者的名稱和權益的其他信息 可通過閲讀有關業務合併的委託書/招股説明書 獲得。您可以免費獲取這些文檔的副本,如前面 段所述。

沒有要約或懇求

本新聞稿不是關於任何證券或交易的代理聲明或 徵求代理、同意或授權,也不構成 出售或邀請購買氣候巖、Pubco或EEW的證券的要約,也不會在任何州或司法管轄區出售任何此類證券,在該州或司法管轄區的任何州或司法管轄區,此類提供、招攬或銷售在註冊或獲得資格之前都是非法的 。除非招股説明書符合修訂後的1933年《證券法》第10節的要求或豁免,否則不得提出證券要約。

查詢

E.E.W.生態能源世界公司 通過FTI諮詢
首席執行官Svante Kumlin
首席財務官Kaveh Ertefai
首席商務官雷扎·加內伊
FTI諮詢有限責任公司(公關顧問) +44 (0) 203 727 1000
Ben Brewerton/Dhruv Soni/Kelly Smith 郵箱:eew@ftiConsulting ing.com

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