|
|
|
展品99.2
|
|
|
|
新聞稿 |
|
繁榮銀行股份有限公司®
收購
孤星之州銀行股份有限公司。
在德克薩斯州的盧伯克
立即釋放
德克薩斯州休斯敦和盧伯克，2022年10月11日。繁榮銀行股份有限公司®(紐約證券交易所股票代碼：PB)，繁榮銀行的母公司®與總部設在得克薩斯州盧伯克的美國西德克薩斯州孤星州立銀行(“孤星銀行”)的母公司孤星州立銀行股份有限公司(“孤星銀行”)今天聯合宣佈簽署一項最終合併協議，根據協議，繁榮銀行將收購孤星銀行和孤星銀行。
孤星銀行在得克薩斯州西部地區設有五(5)個銀行辦事處，包括其在拉伯克的總辦事處，並在德克薩斯州的布朗菲爾德、米德蘭、敖德薩和大斯普林各設有一(1)個銀行中心。截至2022年6月30日，孤星在合併基礎上報告的總資產為13.05億美元，總貸款為9.335億美元，總存款為11.74億美元。
根據最終協議的條款，繁榮將發行2376,182股繁榮普通股，外加6410萬美元的現金，以換取孤星股本的所有流通股，但須遵守某些條件和可能的調整。根據Properity在2022年10月7日的收盤價69.27美元，總對價約為2.287億美元。
孤星銀行首席執行官艾倫·拉基將加盟繁榮銀行，西德克薩斯地區總裁和孤星首席貸款官梅麗莎·羅伯茨將加入繁榮銀行，擔任西德克薩斯地區副行長總裁。孤星管理層的其他成員將在合併後的組織中繼續擔任領導角色。
他説：“很高興認識艾倫和梅麗莎以及孤星公司的管理團隊。我們非常高興他們能加入我們的組織。“繁榮集團高級董事長兼首席執行官戴維·扎爾曼説。我們繼續尋找機會，加強我們在西德克薩斯地區和孤星銀行在拉伯克、米德蘭/敖德薩、比格
第1頁(第5頁)
春天和周邊地區非常適合我們。業務整合後，孤星公司的客户將能夠使用我們在德克薩斯州和俄克拉何馬州的任何地點。“
Lone Star公司首席執行官艾倫·拉基説：“我們很高興能將Lone Star公司多樣化的收入、資產和在我們所服務的社區中提供優質服務的承諾與繁榮銀行提供的財務實力和地區足跡結合起來，以加強我們在西德克薩斯地區的綜合能力。”
合併已獲得兩家公司董事會的一致批准，預計將於2023年第一季度完成，儘管可能會出現延遲。這筆交易取決於某些條件，包括孤星股東的批准和慣常的監管批准。
孤星公司的顧問是財務顧問斯蒂芬斯公司，法律顧問是費尼莫爾·凱·哈里森律師事務所。Bracewell LLP曾擔任繁榮律師事務所的法律顧問。
關於繁榮銀行股份有限公司
截至2022年6月30日，繁榮銀行股份有限公司。®是一家總部位於德克薩斯州休斯頓的地區性金融控股公司，市值373.87億美元，為德克薩斯州和俄克拉何馬州的消費者和企業提供個人銀行服務和投資。繁榮銀行成立於1983年，信奉社區銀行理念，通過提供金融解決方案來簡化日常金融需求，從而照顧到其服務地區的客户、企業和社區。除了提供傳統的存款和貸款產品外，繁榮還提供數字銀行解決方案、信用卡和借記卡、抵押貸款服務、零售經紀服務、信託和財富管理以及財務管理。
繁榮銀行目前經營着272個提供全方位服務的銀行網點：65個在休斯頓地區，包括伍德蘭茲；30個在南得克薩斯州地區，包括科珀斯克里斯蒂和維多利亞；62個在達拉斯/沃斯堡地區；22個在得克薩斯州東部地區；29個在得克薩斯州中部地區，包括奧斯汀和聖安東尼奧；34個在得克薩斯州西部地區，包括拉伯克、米德蘭-敖德薩和阿比林；16個在布賴恩/大學站地區；6個在俄克拉何馬州中部地區；8個在俄克拉何馬州塔爾薩地區。
關於前瞻性陳述的警示説明
根據1995年私人證券訴訟改革法發佈的“安全港”聲明：本新聞稿包含符合聯邦證券法的前瞻性聲明，包括修訂後的1933年證券法第27A條和修訂後的1934年證券交易法第21E條。向公眾發佈的其他信息中也可能不時包含口頭或書面的前瞻性陳述。這樣的前瞻性陳述通常但不是排他性地通過在陳述中使用的詞語或短語來標識，所述詞語或短語例如是“目標”、“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“目標”、“指導”、“打算”、“預期”、“預期”、“打算”、“打算”、“目標”、“計劃”、“預計”、“預測”、“將會影響”、“將是，“將繼續”、“將減少”、“將增長”、“將影響”、“將增加”、“將招致”、“將減少”、“將繼續”、“將導致”、“將是”這些詞語的變體或
第2頁(第5頁)
短語(包括短語中使用“可能”、“可能”或“將”而不使用“將”一詞的地方)和類似的詞語和短語，表明陳述涉及一些未來的結果、事件、計劃或目標。前瞻性陳述包括除歷史事實陳述以外的所有陳述，包括預測或趨勢，基於對繁榮及其子公司的當前預期、假設、估計和預測。這些前瞻性陳述可能包括有關繁榮未來可能或假設的未來經濟表現或未來經營結果的信息，包括未來收入、收入、費用、貸款損失準備、税項準備、有效税率、每股收益和現金流量以及繁榮未來的資本支出和股息、未來財務狀況及其變化，包括繁榮的貸款組合和貸款損失準備的變化、未來資本結構或其中的變化，以及繁榮未來業務、未來或擬議收購的管理計劃和目標。收購對繁榮集團業務的未來或預期影響、經營結果、財務狀況和未來經濟表現、有關擬議交易預期收益的表述、有關任何此類表述所依據的假設的表述以及有關新冠肺炎疫情對繁榮集團運營收入、財務狀況和現金流影響的預期。這些前瞻性陳述並不是對未來業績的保證，而是基於繁榮集團目前認為有效的預期和假設。由於前瞻性陳述與未來的結果和事件有關，其中許多都不在繁榮集團的控制範圍之內，因此它們受到內在不確定性的影響, 難以預測的風險和環境變化。許多可能發生的事件或因素可能會對繁榮、孤星或合併後的公司未來的財務結果和業績產生不利影響，並可能導致這些結果或業績與前瞻性陳述中所表達或暗示的大不相同。此類風險和不確定因素包括，可能導致一方或雙方有權終止合併協議的任何事件、變化或其他情況的發生，可能對昌盛或孤星提起的任何法律訴訟的結果，完成交易的延遲，未能獲得必要的監管批准(以及此類批准可能導致施加可能對合並後的公司或交易預期利益產生不利影響的條件)或孤星股東批准，或未能及時或根本滿足交易的任何其他條件的風險。交易的預期收益沒有按預期實現的可能性，或根本沒有實現的可能性，包括兩家公司整合的影響或引起的問題的結果，或者總體上經濟實力和競爭因素的結果，或者特別是在孤星公司開展大部分業務和繁榮有重要存在的德克薩斯州西部地區，交易完成的成本可能高於預期，包括由於意外因素或事件，將管理層的注意力從正在進行的業務運營和機會上轉移，對業務或員工關係的潛在不良反應或變化，包括因宣佈或完成交易而引起的反應或變化, 繁榮成功完成對孤星的收購和整合的能力，以及繁榮與交易相關的增發普通股造成的攤薄。繁榮公司沒有義務更新這些因素或公開宣佈對本文中包含的任何前瞻性陳述的任何修訂的結果，以反映未來的事件或發展。這些因素和其他各種因素在繁榮公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告以及繁榮公司提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的其他報告和聲明中進行了討論。美國證券交易委員會的複製品
第3頁
《繁榮》文件可從互聯網上免費下載，網址為：http://www.prosperitybankusa.com.
有關合並的其他信息以及在哪裏可以找到它
關於孤星合併為繁榮的建議，繁榮將向美國證券交易委員會提交一份S-4表格的註冊説明書，以註冊將向孤星股東發行的繁榮普通股。註冊聲明將包括一份委託書/招股説明書，該聲明/招股説明書將發送給孤星的股東，徵求他們對擬議交易的批准。
我們促請投資者和證券持有人閲讀表格S-4的註冊聲明、表格S-4的註冊聲明內的委託書/招股説明書，以及將提交給美國證券交易委員會的與擬議交易相關的任何其他相關文件，因為這些文件包含有關昌盛、孤星和擬議交易的重要信息。
投資者和證券持有人可以通過美國證券交易委員會維護的網站http://www.sec.gov.免費獲取這些文件當這些文件被免費歸檔後，您還可以從http://www.prosperitybankusa.com.上的繁榮網站獲得這些文件當委託書/招股説明書可以免費獲得時，還可以通過電話或郵件將請求發送到繁榮銀行廣場公司，繁榮銀行廣場，4295San Felipe，Houston，Texas 77027電子郵件：投資者關係部，(281)269-7199，或向孤星州立銀行股份有限公司，6220 Milwaukee Avenue，Lubock，Texas 79424，
徵集活動的參與者
繁榮、孤星及其各自的董事及行政人員可被視為參與向孤星股東徵集與建議交易有關的委託書。有關這些參與者的利益的某些信息，以及對他們的直接和間接利益的描述，無論是通過持有證券還是以其他方式，將在有關擬議交易的委託書/招股説明書中包括在內。有關繁榮集團及其董事和高管的更多信息，可以在2022年3月14日提交給美國證券交易委員會的與繁榮集團2022年年度股東大會有關的最終委託書，以及繁榮集團提交給美國證券交易委員會的其他文件中找到。這些文件可從上述來源免費獲得。
沒有要約或懇求
本通訊僅供參考，並不打算也不構成認購、買入或出售的要約，或認購、買入或出售任何證券的要約，或在任何司法管轄區內邀請認購、買入或出售任何證券，或徵求任何投票或批准，亦不得在任何司法管轄區出售、發行或轉讓任何證券。
第4頁，共5頁
根據任何該等司法管轄區的證券法，此類要約、邀請、出售或招攬在註冊或取得資格前屬違法的司法管轄區。除非招股説明書符合修訂後的1933年《證券法》第10節的要求，否則不得根據適用法律進行證券要約。
聯繫信息
繁榮銀行股份有限公司
卡倫·扎爾曼
高級副總裁-銀行與企業活動
281.269.7199
郵箱：cullen.zalman@plomitybank usa.com
孤星州立銀行股份有限公司
艾倫·萊基
首席執行官
806.771.7717
郵箱：alanlackey@Lonestarwtx.com
第5頁，共5頁
