美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區,20549

表格8-K

當前報告

依據第13或15(D)條

1934年《證券交易法》

報告日期(最早報告事件日期):2022年10月11日

繁榮銀行股份有限公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

德克薩斯州

001-35388

74-2331986

(國家或其他司法管轄區

成立為法團)

(佣金)

文件編號)

(美國國税局僱主

識別號碼)

聖菲利佩4295號

德克薩斯州休斯頓,郵編77027

(主要執行機構地址,包括郵政編碼)

註冊人電話號碼,包括區號:(281)269-7199

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務(見一般指示A.2),請勾選下面相應的方框。如下所示):

根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁)

根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料

根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信

根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

根據該法第12(B)條登記的證券:

每個班級的標題

交易代碼

註冊的每個交易所的名稱

普通股,每股面值1.00美元

紐約證券交易所公司

用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(17CFR第230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(17CFR第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司☐

如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐


第7.01項規定FD披露。

2022年10月11日,德克薩斯州繁榮銀行的母公司、德克薩斯州埃爾坎波繁榮銀行的母公司繁榮銀行股份有限公司在其互聯網網站的投資者關係頁面上發佈了一張幻燈片,介紹其擬議收購孤星州立銀行股份有限公司和德克薩斯州第一銀行股份公司的情況,如下文第8.01項所述。幻燈片演示文稿的副本作為本報告的附件99.1以表格8-K提供。通過參考這樣的圖示來限定前述描述的全部。繁榮不承諾更新本演示文稿。

如Form 8-K的一般指示B.2所規定,本報告附件99.1中以Form 8-K形式提供的信息不應被視為就經修訂的1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第18條而言已存檔,或以其他方式承擔該條款的責任,且此類信息不得被視為通過引用被納入根據1933年《證券法》(經修訂)或《交易法》提交的任何文件中,除非在該文件中通過特別引用明確提出。

第8.01項其他事項。

收購孤星州立銀行股份有限公司。

2022年10月11日,繁榮銀行發佈了一份新聞稿,宣佈已與孤星州立銀行股份有限公司(“孤星銀行”)達成最終合併協議(“孤星協議”),孤星銀行是德克薩斯州西部孤星州立銀行的一家公司和銀行控股公司,孤星銀行是總部位於德克薩斯州盧伯克的得克薩斯州銀行業協會,根據該協議,孤星銀行將與繁榮銀行合併並併入繁榮銀行。

 

根據孤星協議的條款,孤星的所有已發行股票和股權獎勵將轉換為獲得總計2,376,182股昌盛普通股的權利,外加現金代替任何零碎股份,以及相當於6,410萬美元的現金金額,受孤星協議所述的某些條件和潛在調整的限制。這項交易須遵守慣常的成交條件,包括獲得監管機構的批准及孤星股東的批准。這筆交易預計將在2023年第一季度完成,儘管可能會出現延遲。

收購德克薩斯州第一銀行股份有限公司。

同樣在2022年10月11日,繁榮銀行發佈新聞稿,宣佈已與德克薩斯州第一銀行股份有限公司(“第一銀行股份”)達成最終合併協議(“第一銀行股份協議”),第一銀行股份是德克薩斯州的一家公司,也是總部位於德克薩斯州米德蘭的全國性銀行協會FirstCapital Bank,N.A.的銀行控股公司,根據該協議,第一銀行股份將與繁榮銀行合併並併入繁榮銀行。

 

根據第一銀行股份協議的條款,第一銀行股份的所有已發行股票和股權獎勵將轉換為獲得總計3,583,370股繁榮普通股,外加現金代替任何零碎股份的權利,以及相當於9,340萬美元的現金金額,受第一銀行股份協議中所述的某些條件和潛在調整的限制。這項交易須遵守慣常的成交條件,包括收到監管機構的批准和第一銀行股份股東的批准。這筆交易預計將在2023年第一季度完成,儘管可能會出現延遲。

本公司公佈孤星和First BancShares交易的新聞稿的副本分別作為附件99.2和99.3附上,其中包含的信息以供參考的方式併入本文。

2


項目9.01財務報表和物證。

(d)

陳列品

展品

展品説明

99.1

投資者演示文稿日期為2022年10月11日。

99.2

繁榮銀行股份有限公司和孤星州立銀行股份有限公司於2022年10月11日發佈的聯合新聞稿。

99.3

繁榮銀行股份有限公司和德克薩斯州第一銀行股份公司於2022年10月11日發佈的聯合新聞稿。

關於前瞻性陳述的警示説明

根據1995年私人證券訴訟改革法發佈的“安全港”聲明:本新聞稿包含符合聯邦證券法的前瞻性聲明,包括修訂後的1933年證券法第27A條和修訂後的1934年證券交易法第21E條。向公眾發佈的其他信息中也可能不時包含口頭或書面的前瞻性陳述。這樣的前瞻性陳述通常但不是排他性地通過在陳述中使用的詞語或短語來標識,所述詞語或短語例如是“目標”、“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“目標”、“指導”、“打算”、“預期”、“預期”、“打算”、“打算”、“目標”、“計劃”、“預計”、“預測”、“將會影響”、“將是,“將繼續”、“將減少”、“將增長”、“將影響”、“將增加”、“將招致”、“將減少”、“將繼續”、“將結果”、“將是”這些單詞或短語的變體(包括在短語中使用單詞“可能”、“可能”或“將”而不是單詞“將”的情況)和類似的單詞和短語,表示該陳述涉及一些未來的結果、發生、計劃或目標。前瞻性陳述包括除歷史事實陳述以外的所有陳述,包括預測或趨勢,基於對繁榮及其子公司的當前預期、假設、估計和預測。這些前瞻性陳述可能包括有關繁榮集團未來可能或假設的經濟表現或未來經營結果的信息,包括未來收入、收入、費用、貸款損失準備、税項撥備、實際税率、每股收益和現金流量以及繁榮集團未來的資本支出和股息。, 未來財務狀況及其變化,包括繁榮的貸款組合和貸款損失準備的變化,未來資本結構或其中的變化,以及繁榮未來業務的管理計劃和目標,未來或擬議的收購,收購對繁榮的未來或預期的影響,經營業績,財務狀況和未來經濟表現,有關每項建議交易的預期收益的陳述,任何此類陳述所依據的假設的陳述,以及關於新冠肺炎疫情對繁榮的營業收入影響的預期。財務狀況和現金流。這些前瞻性陳述並不是對未來業績的保證,而是基於繁榮集團目前認為有效的預期和假設。由於前瞻性陳述與未來的結果和事件有關,其中許多不在繁榮集團的控制範圍之內,因此它們會受到內在的不確定性、風險和環境變化的影響,這些不確定性、風險和變化很難預測。許多可能發生的事件或因素可能會對繁榮、孤星、第一銀行股份或合併後的公司未來的財務結果和業績產生不利影響,並可能導致這些結果或業績與前瞻性陳述中所表達或暗示的大不相同。除其他事項外,此類風險和不確定因素包括:發生任何可能導致一方當事人有權終止《孤星協議》或《第一銀行股份協議》的事件、變更或其他情況,可能對繁榮、《孤星》或《第一銀行股份》提起的任何法律訴訟的結果,延遲完成這兩項交易, 未能獲得必要的監管批准(以及此類批准可能導致施加可能對合並後的公司或每筆交易的預期收益產生不利影響的條件)或孤星股東批准或第一銀行股份股東批准,或未能及時滿足交易的任何其他條件,或根本沒有按預期實現交易預期收益的可能性,包括兩家公司整合產生的影響或問題,或總體經濟實力和競爭因素的結果,或特別是在西德克薩斯地區和西部、北部和

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Lone Star和First BancShares分別在得克薩斯州中部地區開展各自的大部分業務,Properity擁有大量業務,完成交易的成本可能高於預期,包括由於意外因素或事件、管理層注意力從正在進行的業務運營和機會上轉移、潛在的不利反應或業務或員工關係的變化(包括因宣佈或完成交易而產生的反應)、Properity成功完成對Lone Star和First BancShares的收購和整合的能力,以及Properity額外發行與交易相關的普通股造成的攤薄。繁榮公司沒有義務更新這些因素或公開宣佈對本文中包含的任何前瞻性陳述的任何修訂的結果,以反映未來的事件或發展。這些因素和其他各種因素在繁榮公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告以及繁榮公司提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的其他報告和聲明中進行了討論。《美國證券交易委員會繁榮申報文件》的副本可以從互聯網上免費下載,網址是:http://www.prosperitybankusa.com.

有關孤星合併的更多信息以及在哪裏可以找到它

關於孤星合併為繁榮的建議,繁榮將向美國證券交易委員會提交一份S-4表格的註冊説明書,以註冊將向孤星股東發行的繁榮普通股。註冊聲明將包括一份委託書/招股説明書,該聲明/招股説明書將發送給孤星的股東,徵求他們對擬議交易的批准。

我們促請投資者和證券持有人閲讀表格S-4的註冊聲明、表格S-4的註冊聲明內的委託書/招股説明書,以及將提交給美國證券交易委員會的與擬議交易相關的任何其他相關文件,因為它們包含有關繁榮、孤星和擬議交易的重要信息。

投資者和證券持有人可以通過美國證券交易委員會維護的網站http://www.sec.gov.免費獲取這些文件當這些文件被免費歸檔後,您還可以從http://www.prosperitybankusa.com.上的繁榮網站獲得這些文件當委託書/招股説明書可以免費獲得時,還可以通過電話或郵件將請求發送到繁榮銀行廣場公司,繁榮銀行廣場,4295San Felipe,Houston,Texas 77027電子郵件:投資者關係部,(281)269-7199,或向孤星州立銀行股份有限公司,6220 Milwaukee Avenue,Lubock,Texas 79424,

關於第一次BancShares合併的更多信息以及在哪裏可以找到它

關於第一銀行股份合併為繁榮的建議,繁榮將向美國證券交易委員會提交一份S-4表格的登記聲明,登記將向第一銀行股東發行的繁榮普通股的股份。註冊聲明將包括一份委託書/招股説明書,該聲明/招股説明書將發送給第一銀行的股東,徵求他們對擬議交易的批准。

我們敦促投資者和證券持有人閲讀表格S-4的註冊聲明、表格S-4的註冊聲明中包含的委託書/招股説明書,以及將提交給證券交易委員會的與擬議交易相關的任何其他相關文件,因為它們包含有關繁榮、First BancShares和擬議交易的重要信息。

投資者和證券持有人可以通過美國證券交易委員會維護的網站http://www.sec.gov.免費獲取這些文件當這些文件被免費歸檔後,您還可以從http://www.prosperitybankusa.com.上的繁榮網站獲得這些文件當委託書/招股説明書可以免費獲得時,還可以通過電話或郵件將請求發送到繁榮銀行股份有限公司,繁榮銀行廣場,4295San Felipe,Houston,Texas 77027電子郵件:投資者關係部,(281)269-7199或德克薩斯第一銀行股份有限公司,310 West Wall Street,Suite1200,Midland,德克薩斯79701,

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徵集活動的參與者

繁榮、孤星及其各自的董事及行政人員可被視為參與向孤星股東徵集與建議交易有關的委託書。有關這些參與者的利益的某些信息,以及對他們的直接和間接利益的描述,無論是通過持有證券還是以其他方式,將在有關擬議交易的委託書/招股説明書中包括在內。

繁榮、第一銀行股份及其各自的董事及行政人員可被視為參與就擬議交易向第一銀行股份股東徵集委託書的活動。有關這些參與者的利益的某些信息,以及對他們的直接和間接利益的描述,無論是通過持有證券還是以其他方式,將在有關擬議交易的委託書/招股説明書中包括在內。

有關繁榮集團及其董事和高管的更多信息,可以在2022年3月14日提交給美國證券交易委員會的與繁榮集團2022年年度股東大會有關的最終委託書,以及繁榮集團提交給美國證券交易委員會的其他文件中找到。這些文件可從上述來源免費獲得。

沒有要約或懇求

本通訊僅供參考,並不打算也不構成認購、買賣要約、或認購、買入或出售任何證券的要約或邀請認購、買入或出售任何證券的邀請,或在任何司法管轄區徵求任何投票或批准的邀請,亦不得在任何司法管轄區出售、發行或轉讓證券,而在任何司法管轄區內,該等要約、邀請、出售或招攬在根據任何該等司法管轄區的證券法註冊或取得資格之前是違法的。除非招股説明書符合修訂後的1933年《證券法》第10節的要求,否則不得根據適用法律進行證券要約。

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簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。

繁榮銀行股份有限公司

(註冊人)

日期:2022年10月11日

發信人:

//夏洛特·M·拉什

夏洛特·M·拉什

常務副祕書長總裁和總法律顧問

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