根據1933年證券法第433條提交的文件
發行人自由寫作 日期為2021年2月9日的招股説明書
註冊 聲明編號333-252890
巴拉德 電力系統公司
國庫發行普通股 | 2021年2月9日 |
修訂並重述了包含與 本文檔所述證券相關的重要信息的初步簡短招股説明書,尚未向加拿大各省區(不包括魁北克)的證券監管機構提交 。需要向收到本文件並表示有興趣收購證券的任何投資者 交付一份修改和重述的初步簡短招股説明書的副本。
在發出最終簡短招股説明書收據之前,不會出售或接受購買證券的要約 。
本文檔未全面 披露與所提供證券相關的所有重要事實。投資者在作出投資決定之前,應閲讀修訂並重述的初步簡明招股説明書、最終簡明招股説明書以及任何修訂,以披露這些事實,特別是與所提供證券有關的風險因素。
本通信不應構成 出售要約或徵求購買要約,也不得在 任何司法管轄區的任何司法管轄區進行此類要約、邀約或出售在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前被視為非法的任何出售。
發行人: | 巴拉德電力系統公司(“本公司”) |
發行: | 9,460,000股本公司普通股 股(“股份”)。 |
數額: | 350,020,000美元 |
發行價: | 每股37.00美元 。 |
超額配售 選項: |
本公司已授予承銷商一項選擇權,可於發售結束後30天內隨時按發行價行使,以額外購買最多15%的發售股份,以彌補超額配售(如有)。 |
收益的使用: | 該公司計劃利用此次發行的淨收益進一步加強資產負債表,從而為其增長戰略提供額外的靈活性,包括通過產品創新、產能擴張和本地化投資、未來收購以及戰略夥伴關係和投資等活動。 |
列表: | 該公司現有的普通股在多倫多證券交易所和納斯達克交易,代碼為“BLDP”。 |
要約形式: | 在加拿大所有省份和地區(魁北克除外)以簡短招股説明書的方式公開發行股票,並根據多司法管轄區信息披露系統的註冊聲明在美國公開發行股票。 |
承保形式: | 買入交易,以雙方均可接受的包含“災難退出”、“監管退出”和“重大不利變化退出”條款即將結束的承銷協議為準。 |
資格: | 有資格獲得RRSP、RRIF、RESP、TFSA、RDSP和DPSP。 |
賬簿管理人: | 道明證券公司和國民銀行金融公司。 |
承銷費: | 4.00% |
結束語: | 2021年2月23日 |
根據1933年證券法第433條提交的文件
發行人自由寫作 日期為2021年2月9日的招股説明書
註冊 聲明編號333-252890
巴拉德 電力系統公司
國庫發行普通股 | 2021年2月9日 |
根據多司法管轄區披露系統,此次發行將在美國 進行。與這些證券相關的表格F-10註冊聲明 已提交給美國證券交易委員會,但尚未生效。在註冊聲明生效之前,不得 出售這些證券,也不得接受購買要約。在您投資之前,您 應閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件,以獲取有關發行人和本次發行的更完整的 信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。 或者,發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書 ,或者您可以向加拿大TD Securities Inc.索取招股説明書,關注:Symcor,NPM(電話:289-360-2009,電子郵件:sdcconfirms@td.com), 1625 Tech Avenue,Mississoke a on L4W 5P5;或者您可以向美國道明證券(美國)有限責任公司索取(電話:212-827-7392), 31 W 52釹紐約市斯特里特郵編:10019,或通過電話(4168696534)或電子郵件(ecm-Origination@nbc.ca)聯繫國民銀行金融公司。