免費寫作説明書
根據第433條提交
註冊聲明333-244352
國家燃氣公司
最終條款説明書
2021年2月9日
| 發行人： | 國家燃氣公司 | |
| 安保： | 債券利率2.95%，2031年到期 | |
| 評級*： | Baa3/BBB-/BBB(穆迪/標普/惠譽) | |
| 交易日期： | 2021年2月9日 | |
| 結算日**： | 2021年2月24日(T+10) | |
| 大小： | $500,000,000 | |
| 成熟度： | 2031年3月1日 | |
| 基準財政部： | 0.875釐，2030年11月15日到期 | |
| 基準國債收益率： | 1.157% | |
| 利差至基準國庫券： | +180個基點 | |
| 到期收益率： | 2.957% | |
| 面向公眾的價格： | 99.939% | |
| 票息(利率)： | 年息2.95% | |
| 付息日期： | 3月1日和9月1日，從2021年9月1日開始 | |
| 利率調整： | 票據的應付利率將根據某些評級事件進行調整，如日期為2021年2月9日的初步招股説明書 附錄中關於票據利率調整的説明所述。 | |
| Make-Whole可選贖回： | 在2030年12月1日(面值贖回日期)之前的任何時候，以國債加30個基點的貼現率(按面值贖回日期計算) | |
| 按面值可選贖回： | 在面值通知日期或之後 | |
| CUSIP/ISIN： | 636180 BR1/US636180BR19 | |
| 聯合簿記管理經理： | 美國銀行證券公司 滙豐證券(美國) Inc. 富國銀行證券有限責任公司 KeyBanc Capital Markets Inc. 美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) | |
| 高級聯席經理： | 加拿大帝國商業銀行世界市場公司 公民資本 Markets，Inc. 摩根大通證券有限責任公司 PNC資本市場有限責任公司 | |
| 聯席經理： | Comerica證券公司 M&T證券， Inc. Truist證券公司 | |
| * | 注：證券評級不是買賣或持有證券的建議，可能會隨時進行 修訂或撤回。 |
| ** | 預計票據將在支付票據款項後於2021年2月24日左右交割，這將是票據定價後的第十個工作日。根據《交易法》第15c6-1條，二級市場的交易一般要求在兩個 個工作日內結算，除非交易雙方另有明確約定。因此，希望在本條款説明書日期或後續七天進行票據交易的票據購買者 |
需要工作日，因為票據最初將在10個工作日(T+10)內結算，以指定任何此類交易時的備用結算週期，以防止失敗的 結算。購買票據的人如果希望在本條款説明書的日期或隨後的七個工作日進行交易，應諮詢自己的法律顧問。
發行人已向美國證券交易委員會(SEC)提交了與本通信相關的發行登記聲明(包括招股説明書)。在您 投資之前，您應該閲讀註冊聲明中的招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問 SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文檔。或者，如果您需要招股説明書，美國銀行證券公司、滙豐證券(美國)公司或富國銀行證券有限責任公司可以安排向您發送招股説明書，您可以撥打美國銀行證券公司的免費電話：1-800-294-1322或發送電子郵件至dg.prospectus_request@bofa.com，滙豐證券(美國)有限公司免費電話： 1-866-811-8049或富國銀行證券有限責任公司(Wells Fargo Securities，LLC)免費1-800-645-3751.