ths-20221003


特拉華州		20-2311383
(國家或其他司法管轄區 (法團成員)		(美國國税局僱主識別號碼)

2021年春路 600套房
橡樹溪	伊	60523
(主要行政辦公室地址)		(郵政編碼)


☐			根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)

☐			根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料

☐			根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信

☐			根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信


每個班級的標題	交易代碼	註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.01美元	THIS	紐約證券交易所股份有限公司

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司

☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

2022年10月3日，Treehouse Foods，Inc.(“本公司”)完成了之前宣佈的將本公司餐飲準備業務的一大部分出售給InvestIndustrial的交易，包括意大利麪、可澆注和可調羹的調味料、蜜餞、紅醬、糖漿、幹混合物和烘焙、幹晚餐、餡餅餡料、皮塔薯片和其他調味汁。本次出售是根據日期為2022年8月10日的股票購買協議，由本公司與兩個與InvestIndustrial有關聯的實體Rushmore Investment III LLC(“美國買方”)和1373978 B.C.(經不時修訂的“購買協議”)進行的，基本購買價格為9.5億美元(“交易”)。

收購價受制於若干成交及成交後調整，包括約5.275億美元現金及約4.225億美元五年期有擔保賣方本票(“賣方票據信貸協議”)，由美國買方於成交時以本公司及其若干附屬公司(“融資”)為受益人簽發。

就成交事宜，Rushmore Investment II LLC(“Holdings”)、美國買方及本公司作為行政代理及抵押品代理，以及貸款方訂立上述賣方票據信貸協議。《賣方本票信用證協議》規定了賣方本票及其所證明的貸款(“賣方貸款”)的條款。賣方貸款於2027年10月1日到期，由Holdings及US Buyer的若干附屬公司(統稱為Holdings及US Buyer，“貸款雙方”)擔保，並以對貸款方几乎所有資產的優先留置權作擔保(受慣例的例外及限制所限，包括與Holdings、US Buyer、其若干附屬公司及美國銀行作為行政代理人訂立的以資產為基礎的循環信貸安排有關)。

賣方貸款頭兩年的年利率為10%，第三年為11%，第四年為12%，此後為13%，每季度支付一次。對於賣方貸款的第一年，每年最高1%的利息的一部分可以實物支付；第一年的所有其他利息以及此後的所有利息將以現金支付。自2025年3月31日起，貸款雙方應開始按季度償還賣方貸款本金，具體規定見《賣方票據信用證協議》。

賣方票據信用證協議包含某些慣例契約，但須遵守商定的例外情況和門檻。賣方票據信貸協議的負面契諾限制貸款方及其附屬公司(其中包括)(I)招致債務、(Ii)對其資產設定若干留置權、(Iii)處置其資產、(Iv)進行投資或有限制的付款(包括派息)、(V)合併、改變其業務或與其他實體合併及(Vi)訂立聯屬交易。

賣方票據信貸協議還包含慣例違約事件，包括付款違約、重大債務的交叉違約、破產和無力償債、違反契諾以及陳述和擔保的不準確，在某些情況下受慣例寬限期的限制。在違約事件發生時，公司可以宣佈任何當時未償還的到期和應付金額，並行使擔保貸款人可用的其他習慣補救措施。

賣方票據信用證協議作為本合同附件10.1存檔，並通過引用併入本合同。以上對賣方票據信用證協議的描述並不聲稱是完整的，而是通過參考賣方票據信用證協議而完全合格的。

本報告關於Form 8-K的介紹性説明中所述的披露通過引用併入本文，並通過參考購買協議全文進行限定，該購買協議的副本已於2022年8月11日提交給美國證券交易委員會，作為公司當前報告Form 8-K的附件2.1，其全文通過引用併入本文。

本公司截至2022年6月30日止六個月及截至2021年12月31日、2020年12月31日及2019年12月31日止年度之未經審核備考簡明綜合經營報表及本公司截至2022年6月30日之未經審核備考綜合資產負債表(統稱為“未經審核備考簡明綜合財務報表”)作為本報告附件99.1以8-K表格存檔，並以參考方式併入本報告第9.01(B)項。


展品數						展品説明

10.1						賣方票據信用證協議，日期為2022年10月3日，由公司、美國買方和控股公司簽署
99.1						未經審計的形式簡明合併財務報表
104						封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。

樹屋食品公司

日期：

2022年10月7日

發信人：

克里斯蒂·N·沃特曼

克里斯蒂·沃特曼

常務副總裁，首席人力資源官、總法律顧問、公司祕書