美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區,20549

 

 

表格8-K

 

 

當前報告

根據第13或15(D)節

《1934年證券交易法》

 

報告日期(最早報告事件日期):2022年10月7日(2022年10月6日)

 

 

Chardan NeXTech收購2公司。

 

(註冊人的確切姓名在其章程中規定)

 

 

特拉華州 001-40730 85-1873463
(國家或其他司法管轄區 (佣金) (税務局僱主
成立為法團) 文件編號) 識別號碼)

 

道富銀行17號,21樓    
紐約州紐約市   10004
(主要執行辦公室地址)   (郵政編碼)

 

(646) 465-9000

(註冊人電話號碼,含 區號)

 

不適用

(前姓名或前地址,如果自 上次報告以來更改)

 

 

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何條款的備案義務,請勾選下面相應的框:

 

x 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁)

 

¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料

 

¨ 根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信

 

¨ 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

 

根據該法第12(B)條登記的證券:

 

每個班級的標題  

Trading Symbol(s)

 

註冊的每個交易所的名稱

單位,每個單位包括一股普通股、0.0001美元面值和一個可贖回認股權證的四分之三。   CNTQU   納斯達克資本市場
         
普通股,每股面值0.0001美元,作為單位的一部分   CNTQ   納斯達克資本市場
         
可贖回認股權證包括為單位的一部分,每股普通股可行使,每股11.50美元   CNTQW   納斯達克資本市場

 

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章第230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

 

新興成長型公司x

 

如果是新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨

 

 

 

 

 

 

項目5.07將事項提交證券持有人投票表決。

 

特別會議

 

關於日期為2022年5月15日、於2022年7月12日修訂的特定合併協議和計劃(可能會不時修訂、補充或以其他方式修改)、由Chardan NeXTech Acquisition 2 Corp.(“CNTQ”或“Chardan”)、Bronco Merger Sub,Inc.、內華達州一家公司和CNTQ的全資直屬子公司(“Merge Sub”) 和蜻蜓Energy Corp.進行的交易(統稱為“業務合併”)。作為美國內華達州一家公司(“蜻蜓”),CNTQ於2022年10月6日召開股東特別大會(“特別會議”),5,478,186股CNTQ普通股的持有人親身或委派代表出席,相當於CNTQ已發行和已發行的6,255,848股普通股的投票權約87.5%,該股東有權在2022年8月11日收盤時的特別大會上投票,該特別會議的記錄日期(“記錄日期”)為 。截至記錄日期收盤時登記在冊的股東在本文中被稱為“股東”。

 

建議1

股東批准批准業務合併的建議,包括(A)採納業務合併協議及(B)批准業務合併協議及隨附的委託書/招股章程(“業務合併建議”)所述的相關協議擬進行的其他交易。

 

   vbl.反對,反對   棄權 
 5,474,422    3,764    0 

 

建議2

股東批准建議批准 ,並於業務合併建議獲批准的情況下采納經修訂及重述的Chardan公司註冊證書(“經修訂及重述的註冊證書”)(“憲章建議”)。

 

   vbl.反對,反對   棄權 
 5,474,422    3,764    0 

 

建議3

為遵守納斯達克的適用規則,股東批准發行Chardan與業務合併有關的普通股的建議,包括但不限於合併總代價、溢價股份、管道投資、定期貸款出借權證及股權融資(每個資本化詞彙的涵義與 最終委託書所界定的相同),假設業務合併建議及約章建議獲批准(“納斯達克建議”)。

 

   vbl.反對,反對   棄權 
 5,469,462    8,724    0 

 

建議4

股東批准建議批准 ,並在業務合併建議、憲章建議及納斯達克建議獲批准的情況下采納,以符合納斯達克的適用規則 新蜻蜓2022激勵計劃(“激勵計劃建議”)。

 

   vbl.反對,反對   棄權 
 5,469,462    8,724    0 

 

2

 

 

建議5

股東們批准了該提案, 假設業務合併提案、憲章提案、納斯達克提案和激勵計劃提案獲得批准, 新蜻蜓員工購股計劃(以下簡稱ESPP提案)。

 

   vbl.反對,反對   棄權 
 5,474,422    3,764    0 

 

建議6

股東批准了選舉 七(7)名董事擔任新蜻蜓董事會董事的建議(“董事選舉建議”),這些董事將擔任新蜻蜓董事會的董事,直至他們的繼任者得到正式選舉並符合條件,但 必須提前去世、辭職或罷免。

 

   vbl.反對,反對   棄權 
 5,474,422    3,764    0 

 

建議7

股東批准了將特別會議延期至一個或多個較晚日期的建議,以便在商業合併建議、憲章建議、納斯達克建議、激勵計劃建議、ESPP建議或董事選舉 建議(“休會建議”)獲得足夠票數或與批准有關的其他情況下,允許進一步徵集和表決代表。

 

   vbl.反對,反對   棄權 
 5,474,225    3,961    0 

 

前瞻性陳述

 

這份8-K表格的當前報告包含《1995年美國私人證券訴訟改革法案》、經修訂的1933年《證券法》(簡稱《證券法》)第27A節和經修訂的1934年《證券交易法》第21E節所指的某些 “前瞻性陳述”,包括某些財務預測和預測。除本8-K表格中包含的歷史事實陳述外,本報告中包含的所有陳述,包括有關業務合併和相關協議預期的交易、 未來經營業績和財務狀況、收入和其他指標、計劃的產品和服務、業務戰略和計劃、蜻蜓未來經營的管理目標、市場規模和增長機會、競爭地位和技術以及市場趨勢的陳述,均為前瞻性陳述。其中一些前瞻性陳述可以通過使用前瞻性詞彙來識別,包括“可能”、“應該”、“預期”、“打算”、“將會”、“估計”、“預期”、“預期”、“相信”、“預測”、“計劃”、“目標”、“項目”、“可能”、“將會”、“繼續”,“預測”或這些術語的否定或它們的變體或類似的表述。所有前瞻性表述都會受到風險、不確定因素和其他因素的影響(其中一些因素不在蜻蜓或CNTQ的控制範圍之內),這些因素可能會導致實際結果與此類前瞻性表述中明示或暗示的結果大相徑庭。所有前瞻性陳述均基於估計、預測和假設,儘管CNTQ及其管理層以及蜻蜓及其管理層視情況而定認為合理, 本質上是不確定的,許多因素可能導致實際結果與當前預期大不相同,這些因素包括但不限於:1)發生可能導致與業務合併有關的最終合併協議終止的任何事件、變化或其他情況;2)在宣佈業務合併和預期的交易後,可能對蜻蜓、CNTQ、合併後的公司或其他公司提起的任何法律訴訟的結果;3)因未能滿足完成業務合併的其他條件而無法完成業務合併;4)因適用法律法規或為獲得監管部門對業務合併的批准而可能需要或適宜的業務合併擬議結構的變更 ;5)業務合併完成後符合納斯達克上市標準的能力;6)業務合併因宣佈和完成業務合併而擾亂蜻蜓現有計劃和運營的風險。7)無法認識到業務合併的預期好處;8)蜻蜓成功地增加了對其目標市場的市場滲透率;9)蜻蜓打算瞄準的目標市場沒有按預期增長;10)失去了任何關鍵高管;11)失去了與關鍵供應商的任何關係 包括中國的供應商;12)失去了與關鍵客户的任何關係;13)無法保護蜻蜓的專利和其他知識產權;14)未能成功優化固態電池,或未能及時或根本沒有生產出具有商業可行性的固態電池, 或大規模生產;15)與業務合併相關的成本;16)適用法律或法規的變化;17)蜻蜓或合併後的公司可能受到其他經濟、業務和/或競爭因素的不利影響;18)蜻蜓對其2022年和2023年的增長和預期財務業績的估計,以及達到或滿足相關基本假設的風險;19)業務合併可能無法及時完成的風險 ,這可能對CNTQ的證券價格產生不利影響;20)交易可能無法在CNTQ的業務合併截止日期前完成的風險 (根據CNTQ的管理文件可能會延長);21)新型冠狀病毒疾病大流行的影響,包括其任何突變或變種以及俄羅斯/烏克蘭衝突,以及由此對業務和財務狀況的任何影響;22)無法完成與業務合併相關的管道投資、定期貸款和股權額度(CHEF);23)可能發生的事件或情況導致蜻蜓未能及時實現蜻蜓與雷神的客户協議的預期收益;和24)於2022年7月22日向美國證券交易委員會提交併於2022年9月16日宣佈生效的CNTQ Form S-1(檔案號:333-252449和333-253016)、截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告、截至2022年6月30日的Form 10-Q季度報告以及於2022年7月22日提交併於9月16日宣佈生效的Form S-4登記聲明(文件編號:333-266273)中 章節中列出的其他風險和不確定因素, 2022年這些文件確定並處理了可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的內容大不相同的其他重要風險和不確定因素。本8-K報表中的任何內容均不應被視為任何人表示本文中所述的前瞻性陳述將會實現 或此類前瞻性陳述的任何預期結果將會實現。您不應過度依賴前瞻性 聲明,因為這些聲明僅説明發布日期。CNTQ和蜻蜓都不能保證CNTQ或蜻蜓或合併後的公司都能達到預期的結果。除法律另有要求外,CNTQ和蜻蜓均不承擔更新這些前瞻性聲明的責任。有關更多信息,請參閲投資者演示文稿中的“風險考慮”, CNTQ提交給美國證券交易委員會的最新8-K表格報告,可在www.sec.gov上查閲。

 

3

 

  

項目9.01財務報表和證物。

 

(D)展品。

 

展品

不是的。

  描述
     
99.1   新聞稿,日期為2022年10月6日
104   封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)

 

4

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

 

  Chardan NeXTech收購2家公司。
日期:2022年10月7日  
 
  發信人: /s/喬納斯·格羅斯曼
  姓名: 喬納斯·格羅斯曼
  標題: 首席執行官

 

5