依據第424(B)(3)條提交
註冊號碼333-262300

招股章程副刊第7號

至招股説明書日期為2022年3月29日

 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1833769/000095017022019339/img205683202_0.jpg 

超凡股份有限公司

最多41,775,946股A類普通股

最多15,055,288股B類普通股

本招股説明書第7號補充日期為2022年3月29日的招股説明書,並不時予以補充(“招股説明書”),內容與招股説明書所指名的出售證券持有人(“出售證券持有人”)不時轉售最多(I)5,025,000股A類普通股,每股面值0.0001美元(“A類普通股”),由我們的前身公司的保薦人HealthCor Catalio Acquisition Corp.、特拉華州的一家公司(“HealthCor”)、HC保薦人有限責任公司(“保薦人”)及其若干受讓人(“創辦人股份”)持有的有關事宜有關。(Ii)12,122,000股於PIPE Investment發行的A類普通股(定義見招股章程);。(Iii)23,714,946股A類普通股(定義見招股章程),根據企業合併協議(定義見招股章程)發行予吾等董事、高級管理人員及聯屬公司(定義見招股章程),包括可於行使購股權(“購股權”)及歸屬受限股單位或轉換B類普通股時發行的A類普通股,每股票面價值0.0001元(“B類普通股”),(Iv)於私募中發行的614,000股A類普通股(定義見招股章程);(V)於業務合併完成後發行的300,000股股份(定義見招股章程),以代替支付予HealthCor首次公開發售的唯一簿記管理人的遞延承銷補償3,000,000美元(“函件協議股份”);及(Vi)根據業務合併協議發行的15,055,288股B類普通股。

招股説明書向閣下提供有關該等證券的一般描述,以及吾等及出售證券持有人發售或出售該等證券的一般方式。我們和出售證券持有人可能提供或出售的任何證券的更具體條款可能會在招股説明書附錄中提供,其中描述了所提供證券的具體金額和價格以及發行條款。招股説明書副刊還可以增加、更新或更改招股説明書中的信息。

我們將不會收到出售證券持有人出售A類普通股或B類普通股的任何收益,除非我們在行使期權時收到的金額。

然而,我們將支付與根據招股説明書出售證券相關的費用,但任何承銷折扣和佣金除外。

吾等根據吾等與出售證券持有人之間的若干協議,根據出售證券持有人的登記權登記證券以供轉售。吾等登記招股章程所涵蓋的證券,並不表示吾等或出售證券持有人將發行、要約或出售任何證券(視乎情況而定)。出售證券持有人可以多種不同的方式和不同的價格提供和出售招股説明書所涵蓋的證券。我們在招股説明書題為“分銷計劃”一節提供更多有關出售證券持有人如何出售股份的資料。

本招股説明書附錄將我們所附的8-K表格當前報告中包含的信息包含在招股説明書中,該報告於2022年10月6日提交給美國證券交易委員會。

 


 

你應連同招股章程一併閲讀本招股章程增刊,包括其任何補充及修訂。除招股章程副刊內的資料取代招股章程內所載的資料外,本招股章程副刊對招股章程有所保留。本招股説明書附錄沒有招股説明書是不完整的,除非與招股説明書相關,否則不得交付或使用,包括任何補充和修訂。

我們的A類普通股在納斯達克上上市,代碼為HYPR。2022年10月5日,我們A類普通股的收盤價為1.21美元。

投資我們的證券涉及高度風險。見招股説明書第13頁開始的“風險因素”。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定招股説明書的這份招股説明書補充部分是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書增刊日期為2022年10月6日。

 

 


 

 

美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549

 

表格8-K

 

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條

報告日期(最早報告事件日期):2022年10月3日

 

 

超凡股份有限公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

 

 

特拉華州

001-39949

98-1569027

(國家或其他司法管轄區
(法團成員)

(委員會文件編號)

(美國國税局僱主
識別號碼)

 

 

 

 

 

新惠特菲爾德街351號

 

吉爾福德,康涅狄格州

 

06437

(主要行政辦公室地址)

 

(郵政編碼)

 

註冊人電話號碼,包括區號:(866)796-6767

 

不適用

(前姓名或前地址,如自上次報告後更改)

 

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務,請勾選下面相應的框:

根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁)
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料
根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信
根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

根據該法第12(B)條登記的證券:


每個班級的標題

 

交易
符號

 


註冊的每個交易所的名稱

A類普通股,每股面值0.0001美元

 

HYPR

 

納斯達克股市有限責任公司

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章 230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章 240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

 

 

 


 

第5.02項。董事或某些高級人員的離職;董事的選舉;某些高級人員的委任;某些高級人員的補償安排。

 

總裁和首席執行官任命

 

2022年10月6日,超細股份公司(以下簡稱《本公司》)宣佈,本公司現任董事之一瑪麗亞·塞恩斯被本公司董事會(以下簡稱《董事會》)任命為總裁兼本公司首席執行官,自2022年10月24日(《任命日》)起生效。塞恩斯還將繼續擔任董事的董事會成員。關於Sainz女士的任命,一直擔任臨時總裁兼本公司首席執行官的R.Scott Huennekens將於任命日期起卸任。Huennekens先生將繼續擔任董事會執行主席。

 

Sainz女士,56歲,自2021年12月本公司業務合併結束以來一直擔任董事會成員。塞恩斯還擔任Shockwave Medical,Inc.、Avanos Medical,Inc.和Atrion Corporation的董事會成員,並曾在Orthofix Medical Inc.、Iridex Corporation和MRI Intermotions,Inc.擔任董事會成員。2018年5月至2021年2月,Sainz擔任AEGEA Medical的總裁和首席執行官。AEGEA Medical是一家專注於開發子宮內膜切除術技術的醫療器械公司。在此之前,她於2012年至2017年擔任醫療器械公司心臟動力公司的總裁兼首席執行官。Sainz女士在西班牙馬德里的康普倫斯大學獲得語言學文學學士學位,在美國國際管理研究生院獲得國際商務碩士學位。Sainz女士在董事會任職的資格包括她在醫療保健行業的領導經驗。

 

選擇Sainz女士履行總裁和首席執行官的職能並不是根據Sainz女士與任何其他人之間的任何安排或諒解。Sainz女士與董事或本公司任何高管之間沒有家族關係,Sainz女士與本公司之間也沒有根據S-K條例第404(A)項的規定必須報告的交易。

 

於2022年10月4日,本公司與Sainz女士簽訂聘書,自聘任之日起生效(“聘書”)。根據聘書的條款,塞恩斯女士的年基本工資為55萬美元。塞恩斯有資格獲得可自由支配的年度獎金,目標是基本工資的90%。Sainz女士將獲得125,000美元的一次性簽到獎金,如果Sainz女士自願終止其在公司的僱傭關係,或在任命日期12個月前因“原因”(定義見超級罰款公司高管離職計劃(下稱“離職計劃”))而被解僱,公司可全額收回這筆獎金。要約書進一步規定,Sainz女士將獲授予於董事會先前於2022年8月24日批准的股票期權重新定價生效日期購買3,175,000股本公司A類普通股的股票期權,預計於2022年10月31日或前後,25%的股票期權將於包括委任日期一週年的日曆月的最後一天歸屬,之後每個月末將授予2.08%,但須受Sainz女士通過適用歸屬日期繼續為本公司提供的服務所規限。從任命之日起,塞恩茨女士將成為公司服務計劃的參與者。上述對邀請函的描述並不完整,其全文在參考邀請函全文時是有保留的,其副本作為本報告的附件10.1以Form 8-K形式存檔。

 

此外,關於Sainz女士在董事會的成員身份,Sainz女士和公司之前以公司與其他高管和董事簽訂的形式簽訂了賠償協議,該表格作為公司於2021年12月28日提交給美國證券交易委員會的8-K表格的附件10.24存檔。

 

經修訂的高管離職計劃

 

2022年10月3日,董事會修訂了服務計劃,將首席執行官納入2022年10月1日生效的服務計劃的參與者,但服務計劃的條款在其他方面沒有變化。服務計劃的參與者包括首席執行官和所有職稱為總裁副的員工,包括常務副總裁、高級副總裁和副總裁。

 

根據離職計劃,如果公司在控制權變更後的十二(12)個月期間(該術語在離職計劃中定義)(“控制權變更期間”)以外的任何時間無故終止參與者的僱傭(定義見離職計劃),則該參與者有資格獲得以下福利:

 


 

 

 

•

 

以續發工資或一次性支付的形式支付的遣散費。遣散費金額等於參與者當時的基本工資乘以根據參與者在我們公司的頭銜或角色確定的乘數。

 

 

•

 

本公司將支付公司在遣散期內根據經修訂的1985年綜合總括預算調節法(“COBRA”)繼續承保的公司繳費。

 

根據離職計劃,在控制權變更期間,如果公司無故終止參與者的僱傭或參與者有正當理由辭職,則參與者有資格獲得以下福利:

 

 

•

 

一次性支付的遣散費。遣散費金額等於參與者當時的基本工資和當時的目標年度獎金機會,乘以根據參與者在我們的頭銜或角色確定的控制乘數的變化。

 

 

•

 

本公司將支付公司在遣散期內根據COBRA繼續承保的供款。

 

 

•

 

參與者根據當時的任何未償還股權激勵計劃持有的任何未歸屬股權獎勵,將自該參與者的終止僱用生效之日起完全歸屬。

 

參與者享有離職計劃下的任何遣散費福利的權利是以參與者簽署有效的離職和全面免除索賠協議為條件的,該協議由公司提供的格式。

 

前述對《離職計劃》的描述並不完整,其全文通過參考《離職計劃》全文進行了限定,其副本作為本報告的附件10.2以表格8-K的形式存檔。

 

執行主席薪酬

 

2022年10月4日,董事會核準了給予Huennekens先生擔任董事會執行主席的補償條件。Huennekens先生每月將獲得10 000美元的補償,從任命之日起生效,並一直持續到他的繼任者被任命或他早先去世、辭職或被免職為止。此外,根據公司的非員工董事補償政策,亨尼肯斯先生將繼續有權獲得50,000美元的年度現金預聘費、年度股權贈款以及他作為非員工董事服務的費用報銷。

 

第7.01項。《FD披露條例》。

 

2022年10月6日,本公司發佈新聞稿,宣佈任命Sainz女士,如上文第5.02項所述。新聞稿的副本作為附件99.1附於此,並通過引用併入本文。

 

本報告表格8-K(包括附件99.1)第7.01項中的信息不應被視為就1934年經修訂的《證券交易法》(下稱《交易法》)第18條的目的進行了“備案”,或以其他方式承擔該條款的責任,也不得被視為通過引用將其納入根據1933年的《證券法》(經修訂)或《交易法》提交的任何文件中,除非在該文件中明確提出了具體的引用。

項目9.01財務報表和物證。

(D)展品

 

展品

 

描述

10.1+

 

邀請函,日期為2022年10月4日,由HyperFine,Inc.和Maria Sainz提供

10.2+

 

經修訂的行政人員離職計劃

99.1

 

新聞稿,日期為2022年10月6日

104

 

封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)

 

+管理合同或補償計劃或安排。

 

 

 


 

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。

 

 

 

超凡股份有限公司

 

 

 

 

日期:

2022年10月6日

發信人:

/s/Neela Paykel

 

 

 

尼拉·佩克爾
總法律顧問、首席合規官和

公司祕書