根據第 424 (b) (5) 條提交
註冊號 333-267506

招股説明書補充文件

（至日期為 2022年10月3日的招股説明書）

格林尼奇世代控股公司

高達 22,800,000 美元

A 類普通股

我們已經與B. Riley Securities, Inc.（B. Riley 或 銷售代理）和北國證券公司（Northland）簽訂了日期為2022年9月19日的 at 市場發行銷售協議，該協議經2022年10月3日銷售協議第1號修正案（經修訂的銷售協議）修訂，內容涉及本招股説明書補充文件中我們A類普通股的股份隨附的招股説明書。根據銷售 協議的條款，我們可以發行和出售總髮行價為22,800,000美元的A類普通股。

我們的A類普通股 的股票在納斯達克全球精選市場上交易，代碼為GREE。2022年10月3日，納斯達克全球精選市場公佈的股票最後一次出售價格為每股2.02美元。

根據本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書出售我們的A類普通股（如果有），將以法律允許的任何方法 進行，這些方法被視為證券法第415條所定義的市場發行。根據銷售協議的條款，銷售代理無需出售我們A類普通股的任何特定數量或美元金額 ，但將根據銷售代理與我們共同商定的條款，通過商業上合理的努力進行所有銷售，使其符合其正常銷售和交易慣例。沒有任何通過託管、信託 或類似安排接收資金的安排。

截至2022年9月16日，我們的非關聯公司持有的A類和B類普通股（我們的普通股）的總市值約為6,860萬美元，基於非關聯公司持有的14,752,141股已發行普通股，即2022年8月15日在納斯達克全球精選市場的A類普通股的收盤價 4.65美元。根據S-3表格第I.B.6號一般指示，只要我們的公開持股量保持在7500萬美元以下，我們在任何12個月內都不會在 公開發行中出售價值超過公開持股量（即非關聯公司持有的普通股總市值）三分之一的證券。在本招股説明書發佈日期之前的 12個日曆月內，我們沒有根據S-3表格的一般指令I.B.6出售任何證券。

根據銷售協議，出售我們的A類普通股 而向B. Riley支付的報酬將等於根據該協議出售的所有A類普通股總銷售價格的5.0％。在代表我們出售A類普通股時，B. Riley將被視為《證券法》所指的 承銷商，對B. Riley的補償將被視為承保佣金或折扣。我們還同意就某些負債 向B. Riley提供賠償和繳款，包括《證券法》或《交易法》規定的負債。

我們是一家新興成長型公司，因為該術語在2012年《Jumpstart Our Business Startups Act》（JOBS Act）中使用 ，也是S-K法規第10（f）（1）條定義的小型申報公司，因此，我們選擇遵守 對本招股説明書補充文件和未來申報的某些減少的上市公司報告要求。請看摘要成為新興成長型公司和小型報告公司的影響.”

投資我們的A類普通股涉及風險。請參閲風險因素從本招股説明書補充文件第S-9頁開始，以及我們根據《交易法》向美國證券和 交易委員會（SEC）提交的文件中以引用方式納入本招股説明書和隨附的招股説明書中的風險因素，以討論在決定投資我們的A類普通股之前應仔細考慮的因素。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書補充文件或 隨附的招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

B. 萊利證券		北國資本市場

本招股説明書補充文件的發佈日期為2022年10月4日。

目錄

招股説明書補充文件

關於本招股説明書補充文件			S-1
關於前瞻性 陳述的警示性聲明			S-2
摘要			S-4
這份報價			S-7
風險因素			S-9
所得款項的使用			S-11
分配計劃（利益衝突）			S-12
非美國聯邦所得税的重要注意事項持有者			S-14
法律事務			S-18
專家們			S-19
在這裏你可以找到更多信息			S-20
以引用方式納入的文檔			S-21

招股説明書

關於這份招股説明書			1
在這裏你可以找到更多信息			2
以引用方式納入的文檔			3
關於前瞻性陳述的警示性聲明			4
關於 GREENIDGE GENERATION HOLDIN			5
風險因素			8
所得款項的使用			9
分配計劃			10
法律事務			12
專家們			13

關於本招股説明書補充文件

根據公司、B. Riley和Northland之間的銷售協議，本招股説明書補充文件涉及不時發行我們的A類普通股，總髮行價不超過2280萬美元。在購買我們發行的任何A類普通股之前，我們敦促您仔細閲讀本招股説明書補充文件，以及 以及標題下所述的以引用方式納入的信息在哪裏可以找到更多信息和以引用方式納入的文檔在本招股説明書補充文件中，隨附的 招股説明書以及我們授權在本次發行中使用的任何免費寫作招股説明書。這些文件包含您在做出投資決策時應考慮的重要信息。總的來説，當我們提及 招股説明書時，我們指的是招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的總和。

本招股説明書補充文件 描述了本次A類普通股發行的條款，還補充和更新了本招股説明書補充文件中以引用方式納入的文件中包含的信息。如果本招股説明書補充文件中包含的 信息與在本招股説明書補充文件發佈之日之前向美國證券交易委員會提交的以引用方式納入本招股説明書補充文件的任何文件中包含的信息之間存在衝突， ，則應依賴本招股説明書補充文件中的信息。如果其中一份文件中的任何陳述與另一份文件中日期較晚的聲明不一致，例如，以 引用納入本招股説明書補充文件中的文件中具有較晚日期的陳述將修改或取代先前的聲明。

我們沒有，銷售代理也沒有授權任何其他人向你提供本招股説明書補充文件中包含或以引用方式納入的 之外或不同的信息，以及我們授權在本次發行中使用的任何允許的自由寫作招股説明書中包含的信息。除了本招股説明書補充文件或我們 授權在本次發行中使用的任何允許的自由寫作招股説明書中包含或以引用方式納入的信息外，我們和銷售代理 均不對任何信息的可靠性承擔任何責任，也無法提供任何保證。您應該假設，除非我們另有説明，否則本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書、以引用方式納入本招股説明書中的文件以及我們可能授權與本次發行有關的任何免費書面 招股説明書中出現的信息僅在相應文件發佈之日或為此類信息指定的任何更早日期時才是準確的。自那時以來，我們的業務、財務 狀況、經營業績和前景可能發生了變化。在做出投資決策之前，您應該完整閲讀本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書、以引用方式納入本招股説明書中的文件，以及我們可能授權在本次發行中使用的任何免費寫作招股説明書 。

我們網站上包含或可通過我們的網站訪問的信息 不屬於本招股説明書補充文件的一部分。我們和銷售代理商僅在 允許要約和出售的司法管轄區出售和尋求購買我們的A類普通股的提議。本招股説明書補充文件的發行以及在某些司法管轄區發行我們的A類普通股可能會受到法律的限制。持有本招股説明書補充文件的美國境外人士必須 告知我們A類普通股的發行和本招股説明書補充文件在美國境外的分發，並遵守與之有關的任何限制。本招股説明書補充文件不構成本招股説明書補充文件中任何人在任何司法管轄區提出的出售要約或購買要約的邀請，也不得將其用於該人提出此類要約或招標是非法的。

除非上下文另有要求，否則在本招股説明書補充文件中，我們、 註冊人、公司或Greenidge一詞是指Greenidge Generation Holdings Inc.及其合併子公司，證券一詞是指我們在此處註冊的A類普通股 的股份。

S-1

關於 前瞻性陳述的警示性聲明

本招股説明書補充文件以及此處納入或 被視為以引用方式納入的文件包括某些可能構成《證券法》第27A條、《交易法》第21E條和1995年《私人 證券訴訟改革法》（PSLRA）所指的前瞻性陳述。就聯邦和州證券法而言，除歷史事實陳述以外的所有陳述均為前瞻性陳述。這些 前瞻性陳述涉及不確定性，可能會對我們的財務或經營業績產生重大影響。這些前瞻性陳述可以用諸如預期、相信、 繼續、預見、期望、打算、計劃、可能、將、可能和應該以及這些術語或其他類似 表達式的否定詞來識別。前瞻性陳述基於當前的信念和假設，這些信念和假設受風險和不確定性的影響，不能保證未來的表現。除其他外，本文檔中的前瞻性陳述包括有關我們未來業務計劃、業務戰略和運營的 陳述。此外，所有涉及經營業績和未來業績、 未來預計或預計將發生的事件或發展的陳述，包括與為股東創造價值有關的陳述，均為前瞻性陳述。可能導致實際業績與當前預期存在重大差異的因素包括但不限於：

•

能夠認識到擴展到德克薩斯州 多個數據中心的預期目標和收益；

•

能夠按照 Greenidge 可以接受的條款 和條件就潛在的擴建場地進行談判或執行最終文件，無論是及時還是根本沒有；

•

影響我們運營或我們 運營所在行業的適用法律、法規或許可證的變化，包括有關發電、加密貨幣使用和/或加密貨幣採礦的監管；

•

我們未能就我們的增長戰略或運營獲得可接受的融資；

•

大量負債和目前的流動性限制;

•

比特幣和其他加密貨幣價格的波動和波動；

•

公眾對比特幣和其他加密貨幣失去信心或使用案例；

•

加密貨幣市場操縱的可能性；

•

我們維持碳中和數據中心運營的能力；

•

開採加密貨幣的經濟學，包括影響數據中心運營成本、效率和 盈利能力的變量或因素；

•

維持和發展我們的業務和 運營所必需的設備的可用性、交付時間表和成本，包括數據中心設備和符合實現增長戰略所需技術或其他規格的設備；

•

獲得和遵守所需的政府許可證既費時又昂貴；

•

我們可能受到其他經濟、商業或競爭因素的不利影響，包括影響我們經營或依賴的行業的 因素，以及目前影響或可能影響我們經濟的因素，例如俄羅斯和烏克蘭之間爆發的敵對行動；

•

能夠成功擴展到其他設施、開採其他加密貨幣或以其他方式擴展我們的 業務；

•

適用於我們、我們的資產或加密貨幣（包括比特幣）的税收法規的變化；

•

涉及我們的任何訴訟，包括與我們的產品或服務有關的政府調查；

•

與加密貨幣交易費用和加密貨幣交易費用波動相關的成本和支出 ；

•

我們的實物資產的狀況，包括我們的運營設施可能因設備故障或故障、物理災難、數據安全漏洞、計算機故障或破壞而實現重大損失和幹擾 ；以及

•

COVID-19 疫情的實際和潛在影響。

S-2

因此，本招股説明書補充文件中發表的所有前瞻性陳述均受此處包含的信息 的限制，包括本標題下包含的信息以及本節下的信息風險因素包含在本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中，我們向美國證券交易委員會提交的最新10-K表年度報告，由我們的10-Q表季度報告補充，並在本招股説明書補充文件 的其他地方以及本招股説明書補充文件中以引用方式納入的文件中進行了討論。除非法律要求，否則無法保證所有這些因素都可能導致實際結果與不時發表的 前瞻性陳述存在重大差異，無論是書面還是口頭陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

您不應過分依賴前瞻性陳述。無法保證 前瞻性陳述所預期的任何事件都會發生或發生，也無法保證 前瞻性陳述所預期的任何事件是否會發生或發生，或者如果其中任何事件確實發生，它們將對我們的運營業績、財務狀況或現金流產生什麼影響。實際結果可能與本 招股説明書補充文件中討論的結果存在重大差異。所有前瞻性陳述僅代表截至本招股説明書補充文件發佈之日，我們不承擔任何責任在未來任何日期更新或修改前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件、 不確定性還是其他原因。

S-3

S-4

S-5

S-6

S-7

S-8

風險因素

您應仔細考慮下述風險，以及我們向美國證券交易委員會提交的報告中描述的風險因素， 以引用方式納入隨附的招股説明書，以及本招股説明書補充文件和隨附招股説明書中並以引用方式納入的所有其他信息，包括截至2021年12月31日的10-K表年度報告，並由我們的10-Q表季度報告補充。如果真的發生任何風險，我們的業務、財務狀況或 的經營業績可能會受到影響。在這種情況下，您可能會損失對我們A類普通股的全部或部分投資。

與此 產品相關的風險

無法預測我們將根據銷售協議出售的實際股票數量，也無法預測這些出售產生的實際總收益 。

在銷售協議的某些限制和遵守適用法律的前提下，我們有 自行決定在銷售協議期限內隨時向 B. Riley 發出配售通知。在發出配售通知後通過B. Riley出售的股票數量將根據多種因素而波動， 包括我們在銷售期內的A類普通股的市場價格、我們在任何適用的配售通知中與B. Riley設定的限額以及銷售期內對A類普通股的需求。實際總收益可能低於 22,800,000 美元，這可能會影響我們未來的流動性。由於出售的每股股票的每股價格將在銷售期間波動，因此目前無法預測將出售的股票數量或與這些出售相關的實際總收益 。

我們特此發行的A類普通股將在市場發行時出售， ，在不同時間購買股票的投資者可能會支付不同的價格。

在不同時間購買本次發行 股票的投資者可能會支付不同的價格，因此他們的投資業績可能會經歷不同的稀釋程度和不同的結果。根據市場需求，我們將自行決定更改本次發行中出售的 股票的時間、價格和數量。此外，本次發行中出售的股票沒有高於面值的最低銷售價格或最高銷售價格。由於以低於他們支付的價格進行出售，投資者在本次發行中購買的股票的價值可能會下降，因為 。

由於我們的A類普通股、優先股或其他股票證券的本次發行以及未來 的發行，投資者可能會經歷稀釋，這可能會對我們的A類普通股的每股交易價格產生不利影響。

在本次發行中發行 我們的A類普通股並收到預期的淨收益後，本次發行可能會對我們的每股收益和每股運營資金產生稀釋影響。我們的董事會可以隨時授權發行額外已授權但未發行的普通股或其他證券，包括根據股權激勵計劃發行的 。本次發行或未來任何普通股或優先股或其他股票證券發行的實際稀釋金額將基於多種因素，特別是收益的使用和此類投資產生的 回報，目前無法確定。我們的A類普通股的每股交易價格可能會下跌，這是因為我們的A類普通股根據 本次發行或其他方式在市場上出售了大量A類普通股，或者由於人們認為或預期可能發生此類出售。

未來發行的債務證券， 在清算時優先於我們的A類普通股，或者優先股證券，在股息分配和清算時優先於我們的A類普通股，可能會對我們的A類普通股的每股交易價格產生不利影響。

將來，我們可能會嘗試通過發行額外的債務證券和/或額外類別或系列優先股來增加我們的資本資源。清算後，我們的債務證券持有人和借款貸款人以及優先股持有人 將有權在分配給A類普通股持有人之前獲得我們的可用資產。此外，我們未來發行的任何可轉換或可交換證券可能擁有比我們的A類普通股更優惠的權利、優先權和特權。由於我們未來發行優先於A類普通股的證券的決定將取決於市場狀況和其他我們無法控制的因素，因此我們無法預測或估計 未來發行的金額、時間或性質。因此，我們的A類普通股的持有人承擔了未來證券發行降低A類普通股每股交易價格的風險。

S-9

B. Riley 的關聯公司可能會獲得與本次產品相關的福利。

2022年3月18日，我們以借款人的身份發行了有擔保的本票，支持B. Riley的子公司B. Riley Commercial Capital, LLC。 如果我們選擇使用本次發行的部分淨收益來償還有擔保本票下未償還的借款，B. Riley Principal Capital, LLC將獲得用本次發行的淨收益償還的任何金額的有擔保本票 。這些交易會造成潛在的利益衝突，因為除了其子公司B. Riley將獲得的銷售佣金外，B. Riley Principal Capital, LLC還希望成功完成本次發行。這些利益可能會影響有關發行完成的條款和情況的決定。

未來 大量出售我們的A類普通股，或者可能進行此類出售，可能會對我們的A類普通股的市場價格產生不利影響。

為了籌集額外資金，我們將來可能會以可能與本次發行的每股價格不同的價格發行A類普通股或其他可轉換成A類普通股或可兑換為A類普通股的證券。我們可能以低於投資者在本次發行中支付的每股價格 的價格出售任何其他發行的股票或其他證券，未來購買股票或其他證券的投資者可能擁有優於現有股東的權利。在未來的交易中，我們額外出售A類普通股或 證券可轉換或可兑換為A類普通股的每股價格可能高於或低於投資者在本次發行中支付的每股價格。

管理層將對本次發行收益的使用擁有廣泛的自由裁量權，此類用途可能不會改善我們的財務狀況或市場 價值。

由於我們尚未將本次發行的淨收益金額指定用於任何特定目的，因此我們的 管理層將對本次發行的淨收益的使用擁有廣泛的自由裁量權，並且可以將此類收益用於發行時設想的用途以外的用途。我們的股東可能不同意我們的管理層選擇 分配和使用淨收益的方式。此外，我們的管理層可能會將淨收益用於公司用途，這可能不會改善我們的財務狀況或A類普通股的市值。我們未能有效使用這些資金可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。請參閲所得款項的用途.”

S-10

所得款項的使用

本次發行的收益金額將取決於我們出售的A類普通股的數量以及 出售它們的市場價格。無法保證我們將能夠根據或充分利用與銷售代理的銷售協議出售任何股票。

我們目前計劃將本次發行的淨收益，扣除B. Rileys佣金和我們應付的發行費用， 用於一般公司用途，其中可能包括償還或再融資我們當時的全部或部分債務，以及為收購、資本支出和營運資金提供資金。

S-11

分配計劃（利益衝突）

我們已經與 B. Riley 和 Northland 簽訂了銷售協議。本招股説明書補充文件涉及我們類別的股票的發行 A類普通股，其總髮行價格不時高達22,800,000美元。B. Riley 將盡其商業上合理的努力，根據銷售協議中規定的條款和條件，根據 的正常交易和銷售慣例，代表我們出售我們要求出售的A類普通股股票。根據銷售協議，我們沒有義務出售任何A類普通股。如果銷售不能達到或超過我們在給 B. Riley 的任何指示中指定的價格，我們可以指示 B. Riley 不要 出售我們的 A 類普通股。我們或B. Riley可以在收到適當通知後暫停發行我們的A類普通股，但須遵守銷售協議中規定的其他 條件。

B. 萊利可以通過法律允許的任何方法出售我們的A類普通股，這些方法被認為是 和《證券法》頒佈的第415 (a) (4) 條所定義的市場發行。B. Riley將在納斯達克根據銷售協議出售A類普通股的交易日收盤後，儘快向我們提供出售的書面確認書。每份確認都將包括當天出售的A類普通股的數量、向我們支付的淨收益以及我們應向B. Riley支付的與出售有關的補償。

根據銷售協議的條款，我們還可能以出售時商定的價格向B. Riley出售A類普通股作為其 自有賬户的本金。如果我們將A類普通股作為委託人出售給B. Riley，我們將與B. Riley簽訂單獨的條款協議，我們將在單獨的招股説明書補充文件或 定價補充文件中描述該協議。

我們將向B. Riley支付佣金，以支付其在出售我們的A類普通股時擔任銷售代理的服務。 B. Riley 將有權獲得補償，金額不超過根據銷售協議通過其作為銷售代理出售的所有A類普通股總收益的5.0％。我們還同意向B. Riley償還B. Riley因本次發行而產生的實際外部法律 費用，包括B. Rileys律師費，最初金額不超過60,000美元，此後每個季度額外支付10,000美元。我們估計，此次發行的總費用 ，不包括根據銷售協議條款應支付給B. Riley的補償，將約為500,000美元。

出售我們的A類普通股的結算將在任何出售之日後的第二個交易日進行，或者在 我們和B. Riley就特定交易商定的其他日期進行，以換取向我們支付淨收益。沒有通過託管、信託或類似安排收取資金的安排。

我們將至少每季度報告通過銷售代理商B. Riley根據銷售 協議出售的A類普通股數量、向我們支付的淨收益以及我們向B. Riley支付的與任何銷售有關的補償。

在代表我們出售 A類普通股時，B. Riley將被視為《證券法》所指的承銷商，而我們向B. Riley支付的補償將被視為承保佣金或折扣。我們 已同意向B. Riley補償特定負債，包括《證券法》和《交易法》規定的負債，並向B. Riley可能因此類負債而被要求支付的款項繳款。

根據銷售協議發行的A類普通股將在 (i) 出售受銷售協議約束的 美元A類普通股股票或 (ii) 其中允許的銷售協議終止時終止，以較早者為準。

S-12

其他關係

B. Riley及其關聯公司不時向我們提供各種投資銀行、商業銀行、 信託和諮詢服務，他們已經收到並將來可能收到慣常的費用和開支。B. Riley 及其關聯公司可能會在 的正常業務過程中不時與我們進行其他交易併為我們提供服務。

在各種業務活動的正常過程中，B. Riley及其某些關聯公司 積極為自己的賬户和客户的賬户交易債務和股權證券（或相關的衍生證券）和金融工具，此類投資和證券活動可能涉及公司或我們關聯公司的證券和/或 工具。B. Riley及其某些關聯公司還可以就此類 證券或工具傳達獨立投資建議、市場色彩或交易思路和/或發表或發表獨立研究觀點，並可能隨時持有或建議客户收購此類證券和工具的多頭和/或空頭頭寸。

B. Riley 的主要營業地址是紐約州紐約公園大道 299 號 21 樓 10171。

利益衝突

2022年3月18日， 我們以借款人的身份發行了有擔保的本票，支持B. Riley的子公司B. Riley Commercial Capital, LLC。對於本次發行的淨收益的任何部分，我們用於償還此類有抵押本票下未償還的借款，B. Riley Principal Capital, LLC將獲得用本次發行的淨收益償還的任何金額的有擔保本票，因此，B. Riley在本次發行 A類普通股中將存在利益衝突。因此，本次A類普通股的發行將根據FINRA規則5121的規定進行。由於這種利益衝突，Northland根據FINRA規則5121擔任 合格的獨立承銷商，該規則除其他外，要求合格的獨立承銷商參與註冊聲明和本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的準備和行使通常的盡職調查標準。Northland不會因為擔任合格的獨立承銷商而獲得任何額外報酬。我們已同意 向作為合格獨立承銷商的Northland賠償某些負債，包括《證券法》規定的負債，並向Northland可能需要為這些負債支付的款項繳款。 此外，如果沒有獲得賬户持有人的具體書面批准並在記錄中保留此類批准，B. Riley不會向其任何全權賬户出售本次發行的股票。

S-13

非美國聯邦所得税的重要注意事項持有者

以下是我們A類普通股的所有權和處置所產生的重大美國聯邦所得税和遺產税 後果的摘要。此摘要僅限於美國以外的國家出於美國聯邦所得税的目的，持有我們的A類普通股作為資本資產（通常為 房產）的持有人（定義見下文）。本摘要並未討論可能與非美國人相關的美國聯邦所得税和遺產税的所有方面。從非美國的角度來看 持有人持有人的特定投資或其他情況。因此，所有潛在的非美國人持有人應就購買、擁有和處置我們的A類普通股所產生的美國聯邦、州、地方和非美國税收後果諮詢自己的税務顧問 。

本摘要基於經修訂的1986年《美國國税法》（該法）、適用的美國財政部 法規以及行政和司法解釋的規定，所有這些都在本招股説明書補充文件發佈之日生效或存在。如本摘要所述，美國聯邦所得税或遺產税法的後續發展，包括法律變更或不同的 解釋，可能追溯適用，可能會改變擁有和處置我們的A類普通股對美國聯邦所得税和遺產税的後果。無法保證美國國税局 Service（IRS）不會對本文所述的一項或多項税收後果採取相反的立場，而且我們尚未獲得美國國税局關於購買、所有權或處置A類普通股的美國聯邦收入 或遺產税後果的裁決。

在本摘要中使用的 “非美國” 一詞就美國聯邦所得税而言，持有人是指我們 A 類普通股的受益所有人，但不是：

•

身為美國公民或居民的個人；

•

在美國 州、其任何州或哥倫比亞特區的法律或根據其法律創建或組建的公司（或其他被視為公司的實體）；

•

不論其來源如何，其收入均計入美國聯邦所得税總收入的遺產；或

•

信託，如果 (1) 美國法院能夠對信託管理部門進行主要監督 ，並且一個或多個美國人（在《守則》的含義內）有權控制信託的所有實質性決定，或 (2) 根據適用的美國財政部 法規，該信託擁有有效的選擇，可以被視為美國人。

如果出於美國 聯邦所得税目的被視為合夥企業的實體或安排持有我們的A類普通股，則此類合夥企業中合夥人的税收待遇通常將取決於合夥人的地位、合夥企業的活動以及在合夥人 層面做出的某些決定。持有A類普通股的合夥企業和合夥企業合夥人應諮詢自己的税務顧問，瞭解購買、擁有和處置適用於他們的A類普通股 股的特定美國聯邦所得税和遺產税後果。

本摘要未考慮任何可能適用於非美國公民的具體事實或情況持有人，未提及任何可能適用於特定非美國的特殊税收規則持有者，例如：

•

a 非美國持有人是金融機構、保險公司、 受監管的投資公司、免税組織、養老金計劃、股票、證券或貨幣的經紀人、交易商或交易者、美國僑民、受控外國公司或被動外國投資 公司；

•

a 非美國持有人持有A類普通股作為轉換、 建設性出售、洗售或其他綜合交易或對衝、跨界或合成證券的一部分；

•

a 非美國本位幣不是美元的持有人；

•

a 非美國根據 行使任何員工股票期權或其他作為補償持有或獲得A類普通股的持有人；或

•

a 非美國任何時候直接、間接或 建設性地擁有我們已發行A類普通股5％或以上的持有人。

S-14

此外，本摘要未涉及任何美國州或地方、非美國或其他税收後果，也沒有涉及對非美國受益所有人的任何美國聯邦所得税或遺產税後果。持有人，包括持有A類普通股的受控外國公司或被動外國投資公司的股東。

此討論僅供參考，不是 税務建議。投資者應諮詢其税務顧問，瞭解美國聯邦所得税法對其特定情況的適用情況，以及根據美國聯邦遺產税或贈與税法或任何州、地方或非美國法律，購買、擁有和處置我們的A類 普通股所產生的任何税收後果。税收管轄區或任何適用的所得税協定。

我們的A類普通股的分配

如果我們對A類 普通股進行現金或財產分配（A類普通股的某些按比例分配除外），則任何此類分配通常將構成美國聯邦所得税目的的股息，前提是根據美國聯邦所得税原則確定的從我們當前或累積的收益和利潤中支付， 將按適用所得税規定的30％税率或更低的税率繳納預扣税條約。非美國人申請受益於 美國與此類持有人居住國之間適用的所得税協定的持有人通常需要提供一份正確執行的美國國税局表格 W-8BEN 或 W-8BEN-E（或繼承表格），並滿足適用的認證和 其他要求。非美國人根據所得税協定有資格獲得較低的美國預扣税率的持有人通常可以通過及時 向美國國税局提出適當的索賠來獲得任何超額預扣金額的退款或抵免。非美國我們敦促持有人就其根據相關所得税協定獲得福利的權利諮詢其税務顧問。

被視為與非美國人開展的交易或業務有效相關的股息 持有人在美國境內，如果適用的所得税協定有規定，則歸屬於非美國人維持的常設機構或固定基地如果是非美國，則美國 州的持有人通常可以免徵30％的預扣税持有人滿足適用的認證和披露要求。但是，此類美國實際關聯收入按淨收入 徵税，其美國聯邦所得税税率與適用於美國人的美國聯邦所得税税率相同（定義見《守則》）。非美國人獲得的任何與美國有效關聯的收入在某些情況下，作為公司 的持有人還可能需要繳納額外的分支機構利得税，税率為30％，或美國與此類持有人 居住國之間適用的所得税協定可能規定的更低税率。

如果分配金額超過我們當前和累積的收益和利潤，則此類超出部分將被視為 非美國人的免税資本回報。持有人調整了我們A類普通股股票的税收基礎，此後將被視為 處置A類普通股的資本收益，但須遵守下文所述的税收待遇我們的A類普通股的處置.”

上述討論以下文的討論為準備份預扣税和信息報告和 FATCA 預扣款.”

我們的A類普通股的處置

我們認為，我們可能是美國房地產控股公司。通常，如果公司在美國不動產權益的公允市場價值等於或超過其全球不動產權益及其在 貿易或業務中使用或持有的其他資產的公允市場價值之和的50％，則該公司就是美國房地產 房地產控股公司。儘管我們可能具有美國房地產控股公司的地位，但我們是一家非美國房地產控股公司持有人在出售或以其他方式處置我們的A類普通股時確認的收益通常無需繳納美國聯邦所得税（包括 美國預扣税），除非：

•

收益實際上與非美國人有關持有人在美國從事貿易或業務 ，如果適用的所得税協定有規定，收益歸因於非美國人維持的常設機構或固定基地。 美國持有人；在這些情況下，為非美國持有人持有人將按照適用於美國人（定義見本法）的相同美國聯邦所得税税率按淨收入徵税，如果是非美國人持有人是外國公司，也可能適用30％的額外分支機構利得税，或者適用的所得税協定可能規定的更低税率；

S-15

•

非美國人持有人是在處置的應納税年度在美國居留183天或更長時間的非居民外國人 ，並且符合某些其他要求，在這種情況下，非美國居民持有人將對處置產生的淨收益繳納30％的税（或 適用的所得税協定可能規定的更低税率），這可能會被非美國來源的美國資本損失所抵消。持有人（如果有）；提供 非美國持有人已就此類損失及時提交了美國聯邦所得税申報表；或

•

如果我們是一家美國房地產控股公司，那麼 非美國在截至處置之日的五年期或 非美國期限中較短的五年期內，持有人在任何時候實際或建設性地擁有我們A類普通股的5％以上持有人持有我們的A類普通股，前提是我們的A類普通股在《守則》第897條和適用的《財政部條例》所指的既定證券市場上定期交易，在出售或其他處置發生的日曆年內。

上述 的討論以下文中的討論為準備份預扣税和信息報告和FATCA 預扣款.”

聯邦遺產税

除非適用的遺產税或其他協定另有規定，否則在死亡時由非美國公民或美國居民（根據美國聯邦遺產税目的特別定義）的個人擁有（或被視為擁有）的A類普通股 將包含在個人總遺產中 ，除非適用的遺產税或其他協定另有規定，因此可能需要繳納美國聯邦遺產税。

備份預扣税和信息報告

通常，我們的A類普通股向非美國普通股的分配持有人以及從此類付款中扣除的 任何税款的金額必須每年向美國國税局和非美國國税局報告持有人。美國國税局可能會將這些信息申報表的副本提供給非美國税務機關 根據適用的所得税協定的規定，持有人是居民。在某些情況下，美國聯邦所得税的備用預扣可能適用於 向非美國普通股分配 持有人（如果是非美國人）持有人未能證明自己不是美國人，否則將受到偽證處罰。

出售或以其他方式處置我們的A類普通股的收益向美國經紀商或與美國有某些特定聯繫的 外國經紀商的外國經紀商的外國辦事處支付的款項將受信息報告要求的約束，但通常不受備用預扣税的約束，除非 (i) 經紀商的記錄中有證據表明收款人不是美國人， 並且經紀人沒有實際知情或理由知道相反的情況，或者 (ii)）收款人以其他方式規定了豁免。除非收款人證明自己不是美國人（而且付款人沒有實際知情或理由知道相反的情況），或者 以其他方式規定了豁免，否則出售或以其他方式處置我們的A類普通股的收益將受到信息報告和備用預扣的約束，否則將受到偽證處罰。

根據備用預扣税規則預扣的任何金額通常都允許作為非美國人的退款或 抵免持有人美國聯邦所得税義務（如果有）；前提是及時向美國國税局提供所需信息。非美國 持有人應就提交美國聯邦所得税申報表事宜諮詢其税務顧問，以獲得退款。

S-16

FATCA 預扣款

非美國持有人應注意，根據該守則 (FATCA) 第1471至1474條，如果外國實體未能滿足 一般要求 (i) 外國金融實體、實體或相關實體在美國國税局註冊並識別身份的某些披露和報告規則，則將對向外國實體的某些付款（可能包括我們的 A 類普通股的分配）徵收 30% 的預扣税並提供有關 （直接或間接）在該實體持有的金融賬户的信息美國個人和美國擁有的外國實體，以及 (ii) 如果是非金融外國實體，則該實體識別並提供有關該實體的美國 主要所有者的信息。持有我們A類普通股的外國實體通常需要繳納該税，除非他們在適用的美國國税局W-8表格（通常是美國國税局表格 W-8BEN-E）上證明他們 遵守或被視為遵守這些規則，或者不受這些規則的適用。

FATCA 提供了各種要求和例外情況，後續指南中可能會提供其他要求和例外情況。此外，美國已與外國政府簽訂了許多與FATCA實施和信息共享有關的政府間協議（IGA），此類IGA可能會修改FATCA的一項或多項信息報告規則。

在某些情況下，非美國人持有人可能有資格獲得此類税款的退款或抵免。 鼓勵持有人就FATCA對他們投資我們的A類普通股可能產生的影響，諮詢他們的税務顧問。

S-17

法律事務

位於紐約的Shearman & Sterling LLP將代表我們就A類普通股的有效性以及與本次發行相關的各種法律 事宜發表意見。由Shearman & Sterling LLP的某些合夥人、他們的家庭成員和其他關聯人組成的投資工具對我們擁有的權益不到我們 總股本的0.25％。與特此發行的A類普通股有關的某些法律事務將由紐約州紐約的杜安·莫里斯律師事務所移交給銷售代理。

S-18

專家們

截至2021年12月31日和2020年12月31日止年度的合併財務報表已由獨立註冊會計師事務所Armanino LLP 審計，如其報告所述，並以引用方式納入此處，並根據會計和審計專家等公司的授權提供的報告收錄。

截至2020年12月31日和2019年12月31日止年度的Support.com合併財務報表 已由獨立註冊會計師事務所Plante & Moran, PLLC審計，如其報告所述，該報告以引用方式納入此處，並根據該公司的會計和審計專家授權 提供的報告收錄。

S-19

在這裏你可以找到更多信息

我們已經根據《證券法》向美國證券交易委員會提交了有關本招股説明書補充文件所涵蓋證券的S-3表格的 註冊聲明。本招股説明書補充文件是註冊聲明的一部分，不包含註冊聲明中規定的所有信息，其中一些信息包含在美國證券交易委員會規章制度允許的註冊聲明附錄中 。有關我們和我們的A類普通股的更多信息，我們請您查看註冊聲明，包括作為註冊聲明的 部分提交的證物。本招股説明書補充文件中關於任何合同或任何其他文件內容的陳述不一定完整。如果合同或文件已作為 註冊聲明的附錄提交，請參閲已提交的合同或文件的副本。本招股説明書補充文件中與作為證物提交的合同或文件有關的每份陳述在各個方面均受提交的附錄的限制。你 可以通過郵寄方式從位於華盛頓特區東北F街100號的美國證券交易委員會公共參考室獲得這些信息的副本，費率為20549。請致電美國證券交易委員會 1-800-SEC-0330瞭解有關公共參考室運作的更多信息。美國證券交易委員會還維護着一個互聯網網站，其中包含有關以電子方式向美國證券交易委員會提交的報告、委託書和信息聲明以及其他 信息。那個網站的地址是 http://www.sec.gov。

我們 受《交易法》的信息要求的約束，並根據《交易法》，向美國證券交易委員會提交報告、委託書和信息聲明以及其他信息。此類年度、季度和特別報告、委託書和 信息報表以及其他信息可以在上述地點進行檢查和複製。在我們以電子方式向美國證券交易委員會提交此類材料或將其提供給美國證券交易委員會後，我們將根據 《交易法》第13（a）或15（d）條在合理可行的情況下儘快在我們的網站www.greenidge.com上或通過我們的網站免費提供我們向美國證券交易委員會提交的文件。我們的網站內容僅供參考。我們 網站上包含或可通過其訪問的信息未以引用方式納入本招股説明書補充文件中，也不構成本招股説明書補充文件的一部分。

S-20

以引用方式納入的文檔

美國證券交易委員會允許我們以引用方式納入我們在提交 註冊聲明之日之後向其提交的某些信息，本招股説明書補充文件是該聲明的一部分，這意味着我們可以通過向您推薦包含該信息的文件來向您披露重要信息。以引用方式納入的信息被視為本招股説明書補充文件的一部分，我們稍後向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新並取代這些信息。

下面列出的文件以及我們將來根據《交易法》第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 條向美國證券交易委員會提交的任何文件 （不包括根據第 2.02 項或第 7.01 項提供的關於表格8-K 最新報告的任何信息，以及在此表格上提交的與此類項目相關的證物，除非此類表格 8-K 明確規定相反），包括我們可能向美國證券交易委員會提交的所有此類文件美國證券交易委員會在最初向美國證券交易委員會提交包含本招股説明書補充文件的註冊聲明之日之後 之前註冊聲明的有效性以及我們在註冊聲明生效後可能向美國證券交易委員會提交的所有此類文件均以引用方式納入本招股説明書補充文件中，直到 根據本註冊聲明終止發行：

•

我們於2022年3月31日提交的截至2021年12月31日止年度的10-K表年度報告 ；

•

我們分別於2022年5月 16日和2022年8月15日提交的截至2022年3月31日和2022年6月30日的季度10-Q表季度報告；

•

截至2021年12月31日止年度的公司未經審計的暫定合併運營報表及其附註，載於我們於2022年4月 1日提交的8-K/A表最新報告以及我們於2022年3月24日 8日、2022年4月 8日、2022年4月 14日、2022年9月 7日和2022年10月4日提交的8-K表最新報告；

•

截至2021年12月31日財年的10-K表年度報告附錄4.6中對我們的A類普通股的描述，以及為更新此類描述而提交的任何修正案或報告；以及

•

Support.com, Inc. 的財務報表包含在我們於 2021 年 9 月 15 日提交的 8-K 表最新報告的附錄 99.2 中 （acc-no：0001193125-21-273493）。

我們將向每人 提供這些文件的副本（包括其中特別以提及方式納入的某些證物），包括向其交付招股説明書補充文件的任何受益所有人。您可以通過以下方式寫信或致電我們，免費索取其中任何或全部文件的副本：

格林尼奇世代控股公司

注意：投資者關係

倫內爾大道 135 號，3 樓

康涅狄格州費爾菲爾德 06890

(203) 718-5960

我們向美國證券交易委員會提交的某些信息的副本，包括我們的年度報告和季度報告，也可以在我們的網站 www.greenidge.com 上查閲。此處 引用並未納入我們網站上包含或通過我們的網站訪問的信息。

您應該閲讀本招股説明書補充文件中與我們有關的信息，以及以引用方式納入的 文件中的信息。此處包含的任何內容均不應被視為包含向美國證券交易委員會提供但未提交的信息。

S-21

招股説明書

GREENIDGE 世代控股公司

$100,000,000

A 類普通股

我們可能會不時發行 和出售面值為每股0.0001美元的A類普通股。我們根據本招股説明書出售的所有A類普通股的總首次發行價格將不超過1億美元。

我們可以連續或延遲 向一個或多個承銷商、交易商和代理人提供和出售這些證券，或者直接向買方提供和出售這些證券。

本招股説明書描述了可能適用於這些證券的一些一般條款以及發行這些證券的一般方式。將要發行的任何證券的 具體條款及其發行的具體方式，將在本招股説明書的補充文件中描述。在投資 之前，您應仔細閲讀本招股説明書和任何適用的招股説明書補充文件。

我們的A類普通股在納斯達克全球精選市場上市，交易代碼為GREE。

截至2022年9月16日，我們的非關聯公司 持有的A類和B類普通股（我們的普通股）的總市值約為6,860萬美元，基於非關聯公司持有的14,752,141股已發行普通股，每股價格為4.65美元，即2022年8月15日 在納斯達克全球精選市場的收盤價。根據S-3表格第I.B.6號一般指示，只要我們的公開持股量保持在7500萬美元以下（I.B.6限制），在任何12個月內，我們都不會在公開發行中出售價值超過公開持股量三分之一（即非關聯公司持有的普通股總市值 ）的證券。在本招股説明書發佈日期之前的12個日曆月內，我們沒有根據S-3表格第I.B.6號通用指令出售任何證券。

根據經修訂的1933年《證券法》（《證券法》）第2（a）條的定義，我們是一家新興成長型公司，也是S-K法規第10（f）（1）條定義的小型申報公司， 受到減少的上市公司報告要求的約束。

根據納斯達克股票市場有限責任公司 （Nasdaq）的規定，我們也是受控公司，可能會利用納斯達克規則向受控公司提供的某些公司治理豁免。

在投資之前，您應仔細閲讀 本招股説明書、本招股説明書中以引用方式納入的文件以及任何招股説明書補充文件。有關與購買我們的證券相關的某些風險的信息，請參閲本招股説明書第8頁開頭的風險因素、我們向 美國證券交易委員會（SEC）提交的文件以及適用的招股説明書補充文件。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不贊成這些證券，也沒有確定本招股説明書是否真實或 完整。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書的發佈日期為2022年10月3日。

目錄

關於這份招股説明書			1
在這裏你可以找到更多信息			2
以引用方式納入的文檔			3
關於前瞻性陳述的警示性聲明			4
關於 GREENIDGE GENERATION HOLDIN			5
風險因素			8
所得款項的使用			9
分配計劃			10
法律事務			12
專家們			13

關於這份招股説明書

本招股説明書是我們使用 貨架註冊流程向美國證券交易委員會提交的S-3表格註冊聲明的一部分。根據本上架註冊流程，我們可能會不時以一次或多次發行的形式發行和出售本招股説明書中描述的證券，金額將不時確定， 美元總額不超過1億美元，但須遵守I.B.6限制。

本招股説明書為您提供我們可能提供的 證券的一般描述。每次我們發行本招股説明書中描述的證券時，我們都會為您提供招股説明書補充文件，其中除其他外，將描述所發行證券的具體金額和價格以及 的發行條款。我們還可能授權向您提供一份或多份免費寫作招股説明書，其中可能包含與這些產品和證券有關的重要信息。本招股説明書，以及適用的招股説明書 補充、以引用方式納入的任何信息，以及我們向美國證券交易委員會提交的任何相關的免費寫作招股説明書，包括與這些發行和證券有關的所有重要信息。我們還可能添加、更新或更改招股説明書 補充本招股説明書或我們以引用方式納入本招股説明書的文件中包含的任何信息，包括但不限於對適用於這些發行或證券或具體分配計劃的任何風險因素或其他特殊注意事項的討論。截至發佈之日，本招股説明書中的信息是準確的。如果本招股説明書中的信息與招股説明書補充文件或以引用方式納入的日期較晚的信息 之間存在任何不一致之處，則應依賴該招股説明書補充文件中的信息或包含日期較晚的信息。我們敦促您仔細閲讀本招股説明書、任何適用的招股説明書補充文件和 任何相關的免費寫作招股説明書，以及此處以引用方式納入的信息，如標題所述在哪裏可以找到更多信息和以引用方式納入的文檔， 在購買任何所發行的證券之前。

您應僅依賴本招股説明書或任何招股説明書補充文件中包含或以引用方式納入的信息 。我們未授權任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向你提供不同或不一致的信息，你不應依賴這些信息。我們和任何代表我們行事的人 都不會在任何不允許要約或出售的司法管轄區提出出售這些證券的要約。您不應假設本招股説明書或任何招股説明書 補充文件中以引用方式納入或提供的信息在這些文件正面日期以外的任何日期都是準確的。

本招股説明書包含本文所述某些文件中包含的 某些條款的摘要，但請參閲實際文件以獲取完整信息。所有摘要全部由實際文件限定。此處提及的某些 文件的副本已經提交、將提交或將以引用方式納入本招股説明書所屬的註冊聲明的證物，你可以按下文 所述獲得這些文件的副本在哪裏可以找到更多信息.”

除非上下文另有要求，否則在本招股説明書和任何 適用的招股説明書補充文件中，我們、註冊人、公司或Greenidge一詞是指Greenidge Generation Holdings Inc.，證券一詞是指我們在此處註冊的A類普通股中的 股。

1

在這裏你可以找到更多信息

我們已經根據《證券法》向美國證券交易委員會提交了有關本招股説明書所涵蓋證券的S-3表格的 註冊聲明。本招股説明書構成註冊聲明的一部分，不包含註冊聲明中規定的所有信息，其中一些信息包含在美國證券交易委員會規章制度允許的 註冊聲明附錄中。有關我們和我們的A類普通股的更多信息，請參閲註冊聲明，包括作為 註冊聲明的一部分提交的證物。本招股説明書中關於任何合同或任何其他文件內容的陳述不一定完整。如果合同或文件已作為註冊聲明的附錄提交，請 查看已提交的合同或文件的副本。本招股説明書中與作為證物提交的合同或文件有關的每份陳述在各個方面均受提交的附錄的限制。您可以通過 郵件從位於華盛頓特區東北F街100號的美國證券交易委員會公共參考室以規定的費率獲得這些信息的副本。請致電美國證券交易委員會 1-800-SEC-0330瞭解有關公共參考室運作的更多信息。美國證券交易委員會還維護着一個互聯網網站 ，其中包含以電子方式向美國證券交易委員會提交的報告、委託書和信息聲明以及有關像我們這樣的發行人的其他信息。那個網站的地址是 http://www.sec.gov。

我們受經修訂的1934年《證券交易法》（《交易法》）的信息要求的約束，並且 根據《交易法》，向美國證券交易委員會提交報告、委託書和信息聲明以及其他信息。此類年度、季度和特別報告、委託書和信息報表以及其他信息可以在上述地點查閲和複製 。在我們以電子方式 向美國證券交易委員會提交此類材料或將其提供給美國證券交易委員會後，我們將根據《交易法》第13（a）或15（d）條在合理可行的情況下儘快在我們的網站www.greenidge.com上或通過我們的網站免費提供我們向美國證券交易委員會提交的文件。我們的網站內容僅供參考。本招股説明書中包含或可通過本網站訪問的信息未以引用方式納入本招股説明書，也不構成本招股説明書的一部分。

2

以引用方式納入的文檔

美國證券交易委員會允許我們在提交本招股説明書構成其一部分的 註冊聲明之日之後以引用方式納入我們向其提交的某些信息，這意味着我們可以通過向您推薦包含該信息的文件來向您披露重要信息。以引用方式納入的信息被視為本招股説明書的 的一部分，我們稍後向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新並取代這些信息。

下面列出的 文件以及我們未來根據《交易法》第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 條向美國證券交易委員會提交的任何文件（不包括根據第 2.02 項或第 7.01 項提供的關於表格 8-K 最新報告的任何信息，以及在此表格上提交的與此類項目相關的證物，除非該表格 8-K 明確規定相反），包括我們可能向美國證券交易委員會提交的所有此類文件 SEC 在最初向美國證券交易委員會提交包含本招股説明書的註冊聲明之日之後和生效之前註冊聲明以及我們在 註冊聲明生效後可能向美國證券交易委員會提交的所有此類文件均以引用方式納入本招股説明書，直到根據本註冊聲明終止發行：

•

我們於2022年3月31日提交的截至2021年12月31日止年度的10-K表年度報告， ；

•

我們分別於2022年5月 16日和2022年8月15日提交的截至2022年3月31日和2022年6月30日的季度10-Q表季度報告；

•

截至2021年12月31日止年度的公司未經審計的暫定合併運營報表及其附註，載於我們於2022年4月1日提交的8-K/A表最新報告以及我們於2022年3月24日、2022年4月 8日、2022年4月 14日和2022年9月7日提交的8-K表最新報告；

•

2021 年 8 月 10 日根據《證券法》第 424 (b) 條提交的招股説明書中 證券描述標題下對我們 A 類普通股的描述；以及

•

Support.com, Inc. 的財務報表包含在我們 2021 年 9 月 15 日提交的 8-K 表最新報告的附錄 99.2 中（acc-no: 0001193125-21-273493).

我們將向收到招股説明書的每個人，包括任何受益所有人，提供 份這些文件的副本（包括其中特別以提及方式納入的某些證物）。您可以寫信或致電我們，免費索取其中任何或全部申報的副本：

格林尼奇世代控股公司

注意：投資者關係

倫內爾大道 135 號，3^第三方地板

康涅狄格州費爾菲爾德 06890

(203) 718-5960

我們向美國證券交易委員會提交的某些信息的副本，包括我們的年度報告和季度報告，也可以在我們的網站 www.greenidge.com 上查閲。此處 引用並未納入我們網站上包含或通過我們的網站訪問的信息。

您應該閲讀本招股説明書中與我們有關的信息，以及以引用方式納入的文件 中的信息。此處包含的任何內容均不應被視為包含向美國證券交易委員會提供但未提交的信息。

3

關於前瞻性陳述的警示聲明

本招股説明書以及此處納入或視為以引用方式納入的文件包括某些可能構成《證券法》第27A條、《交易法》第21E條和1995年《私人證券訴訟改革法》（PSLRA）所指的前瞻性陳述。就聯邦和州證券法而言，除歷史事實陳述外 的所有陳述均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及不確定性，可能會對我們的財務或經營業績產生重大影響。這些 前瞻性陳述可以用諸如預期、相信、繼續、預見、期望、打算、計劃、可能、將、 會、可能和應該以及這些術語或其他類似表達式的否定詞來識別。前瞻性陳述基於當前的信念和假設，這些信念和假設受風險和不確定性的影響，不是 對未來表現的保證。除其他外，本文件中的前瞻性陳述包括有關我們未來業務計劃、業務戰略和運營的陳述。此外，所有涉及經營 業績和未來業績、預計或預計未來將發生的事件或發展的陳述，包括與為股東創造價值有關的陳述，均為前瞻性陳述。在本文中，我們、 我們、我們和Greenidge和公司指的是Greenidge Generation Holdings Inc.及其合併子公司。

因此，本招股説明書中作出的所有前瞻性陳述均受此處包含的信息的限制，包括本標題下包含的 信息以及本節下的信息風險因素在我們向美國證券交易委員會提交的最新10-K表年度報告中，再加上我們的10-Q表季度 報告，並在本招股説明書、每份招股説明書補充文件以及本招股説明書和每份招股説明書補充文件中以引用方式納入的文件中進行了討論。除非法律要求，否則無法保證 所有這些因素都可能導致實際結果與不時發表的前瞻性陳述（無論是書面還是口頭）存在重大差異，無論是由於新信息、未來事件還是 其他原因。

您不應過分依賴前瞻性陳述。無法保證 前瞻性陳述所預期的任何事件都會發生或發生，或者如果其中任何事件確實發生，它們將對我們的運營業績、財務狀況或現金流產生什麼影響。實際結果可能與本招股説明書中討論的結果存在重大差異 。所有前瞻性陳述僅代表截至本招股説明書發佈之日，我們不承擔任何責任更新或修改前瞻性陳述，無論是由於新信息、 未來事件、不確定性還是其他原因，截至未來任何日期。

4

關於 GREENIDGE GENERATION HOLDIN

加密貨幣數據中心和發電領域

我們是一家垂直整合的加密貨幣數據中心和發電公司，在紐約 Torrey 鎮（紐約工廠）和南卡羅來納州的斯巴達堡（南卡羅來納州設施以及紐約設施）運營加密貨幣數據中心。紐約設施是一個垂直整合的 加密貨幣數據中心和發電設施，擁有大約 106 兆瓦 (MW) 的天然氣發電設施。我們在紐約 設施為加密貨幣數據中心運營提供所需的所有電力，由於我們能夠進入千禧天然氣管道價格中心，我們在那裏享受相對較低的天然氣市場價格。在南卡羅來納州工廠，我們從大約60％ 零碳源能源的供應商那裏購買電力。我們相信，我們的競爭優勢包括相對較低的固定成本、高效的採礦隊伍和內部運營專業知識。我們 目前正在開採比特幣，為比特幣生態系統的安全和可交易性做出貢獻，同時提供電力，以幫助滿足紐約設施所服務的該地區家庭和企業的電力需求。

截至 2022 年 6 月 30 日，我們為大約 83 兆瓦的採礦容量供電，能夠在我們的設施中產生 2.5 EH/s 的估計總哈希率，幾乎所有這些都專門用於比特幣採礦。我們的加密貨幣數據中心和發電部門通過將特定應用的集成電路 計算機（ASIC 或礦工）賺取的比特幣作為獎勵和交易費用兑換成美元，在較小程度上，通過第三方託管第三方擁有的ASIC和向第三方提供運營、 維護和其他區塊鏈相關服務而獲得的收入；ii) 通過出售我們的發電廠產生的電力，以及未在加密貨幣中消費數據中心運營，通過紐約獨立系統運營商（NYISO）批發市場以 每天設定的價格向紐約州電網運營。我們根據批發 電力市場的現行價格，機會主義地增加或減少發電廠銷售的總電量。

我們認為，從長遠來看， 在儀表後面發電能力為加密貨幣數據中心活動提供了穩定、經濟實惠的電力來源。我們的 在儀表後面發電能力為我們提供了穩定的交付，這是因為與第三方電力供應商沒有任何合同談判風險，沒有輸電和配電成本風險，而且通過我們的專屬管道為我們的紐約設施提供天然氣。此外，近年來，我們的紐約工廠在維護和維修方面的停機時間最少。 儘管我們的結構穩定 在儀表後面能力，但是，我們確實通過第三方能源 經理在紐約工廠採購天然氣，該經理安排從批發市場交付我們的天然氣需求，批發市場受價格波動的影響。我們以現貨價格採購大部分天然氣，並根據當前市場狀況不時簽訂固定價格遠期合約 購買部分預期天然氣購買量，以部分緩解天然氣價格波動的財務影響並管理大宗商品風險。

支持服務部門

2021 年 9 月 14 日，Greenidge 的全資子公司 GGH Merger Sub, Inc.（Merger Sub）與 Support.com, Inc.（Support.com）合併併入了 Support.com, Inc.（Support.com），根據 Greenidge 於 2021 年 3 月 19 日簽署的合併協議和計劃（合併協議），Support.com 繼續作為倖存公司（ 合併）和 Greenidge 的全資子公司 .com 和 Merger Sub

我們的支持服務部門為客户提供由居家員工交付的解決方案和技術計劃。Support Services 部門主要向大型公司、企業和專業服務組織提供客户服務、銷售支持和技術支持。支持服務部門還通過客户直接下載和通過合作伙伴銷售提供的 最終用户軟件產品獲得收入。支持服務部門主要在美國運營，但在菲律賓、 印度、墨西哥、哥倫比亞和加拿大也有員工，包括提供支持服務的員工。

5

成為新興成長型公司和小型申報公司的意義

根據《Jumpstart 我們的商業創業公司法》（JOBS Act），我們有資格成為新興成長型公司。因此，我們 被允許並打算依賴某些披露要求的豁免。只要我們是一家新興成長型公司，我們就不需要：

•

根據 Sarbanes-Oxley 法案第 404 (b) 條，提交一份關於我們對財務報告的內部控制的審計報告；

•

遵守上市公司會計監督委員會可能通過的關於 強制性審計公司輪換的任何要求，或審計師報告的補編，提供有關審計和財務報表的更多信息（即審計師的討論和分析）；

•

將某些高管薪酬問題提交股東諮詢投票，例如 即付即付， 對頻率説和薪酬比率；以及

•

披露某些與高管薪酬相關的項目，例如高管薪酬與 績效之間的相關性，以及首席執行官薪酬與員工薪酬中位數的比較。

此外，《就業法》第107條還規定，新興成長型公司可以利用《證券法》第7 (a) (2) (B) 條規定的延長過渡期來遵守新的或修訂的會計準則。

換句話説，新興成長型公司可以推遲某些會計準則的採用，直到這些準則本來適用於私營公司。我們選擇利用這一延長的過渡期所帶來的好處。因此，我們的財務報表可能無法與遵守此類新會計準則或修訂會計準則的公司的財務報表相提並論 。

我們將繼續是一家新興成長型公司長達五年，或者直到 (i) 我們的年總收入超過10.7億美元的第一個財年 的最後一天，(ii) 我們成為《交易所 法案》第12b-2條所定義的大型加速申報人的日期，如果非關聯公司持有的普通股的市值超過7億美元，就會出現這種情況我們最近完成的第二財季的最後一個工作日，或 (iii) 我們發行超過10億美元的日期前三年期間的不可轉換債務。

此外，根據法規 S-K 第 10 (f) (1) 項的定義，我們是一家規模較小的申報公司。較小的申報公司可以利用某些減少的披露義務，除其他外，包括只提供兩年的經審計的財務報表。在本財年的最後一天，我們將一直是一家規模較小的 申報公司，在該財年的最後一天，（1）截至該年度末非關聯公司持有的普通股的市值等於或超過2.5億美元 第二財季末，或（2）我們在該財年完成的財年中的年收入等於或超過1億美元，非關聯公司持有的普通股的市值等於或超過7億美元當年第二財季末。

受控公司豁免

Atlas Capital Resources L.P.（Atlas）及其關聯公司目前控制着我們 已發行股本的大約90％的投票權，並有權選舉我們的大多數董事。根據納斯達克上市標準，董事選舉投票權超過50％的公司由個人、集團或其他公司 有資格成為受控公司。作為受控公司，我們不受納斯達克某些公司治理要求的約束，包括 (i) 董事會由大多數獨立董事組成； (ii) 執行官的薪酬由大多數獨立董事決定薪酬委員會僅由獨立人士組成董事；以及 (iii) 董事會候選人 由大多數獨立董事或僅由獨立董事組成的提名委員會選出或推薦進入董事會。如果我們不再是受控公司，我們的股票繼續在納斯達克全球精選市場上市，我們將 必須遵守這些標準，而且，根據對當時現任董事的獨立決定，我們可能需要在董事會中增加更多董事，以便在 適用的過渡期內實現此類合規。

6

企業信息

我們的主要行政辦公室位於康涅狄格州費爾菲爾德市倫內爾大道135號三樓06890，我們的電話號碼是 (203) 718-5960。我們在 www.greenidge.com 上維護一個網站。我們網站上的信息，或通過我們的網站訪問的信息，未以引用方式納入本招股説明書或以其他方式納入本招股説明書的一部分。

7

風險因素

對我們的證券的投資涉及很大的風險。在投資我們的證券之前，您應仔細考慮 我們最新的10-K表年度報告、隨後提交的10-Q表季度報告以及隨後提交的8-K表當前 報告（每份報告均以引用方式納入此處）中包含的風險因素，以及任何適用的招股説明書補充文件和任何相關的免費寫作招股説明書中可能包含的風險因素，以及 中包含的所有其他信息本招股説明書、任何招股説明書補充文件、任何免費寫作招股説明書以及我們在此處或其中以引用方式納入的文件，用於評估我們的證券投資。如果這些 風險真的發生了，我們的業務、財務狀況或經營業績可能會受到重大不利影響。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險也可能嚴重損害我們的 業務運營和財務狀況。當我們根據招股説明書補充文件發行和出售任何證券時，我們可能會在招股説明書補充文件中包括與此類證券相關的其他風險因素。請閲讀關於前瞻性陳述的警告 聲明.”

8

所得款項的使用

除非隨附的招股説明書補充文件中另有規定，否則我們將把出售本招股説明書所涵蓋的證券 所得的淨收益用於一般公司用途，其中可能包括償還或再融資我們當時的全部或部分債務，以及為收購、資本支出和營運資金提供資金。

使用本招股説明書出售任何特定證券發行的淨收益的實際用途將在與該發行相關的適用招股説明書補充文件中描述 。

9

分配計劃

我們可以不時通過以下任何一種或多種方式出售本招股説明書提供的證券：

•

或通過一個或多個承銷商、初始購買者、經紀人或交易商；

•

通過代理人向投資者或公眾透露信息；

•

在空頭或多頭交易中；

•

通過與我們的A類普通股相關的看跌期權或看漲期權交易；

•

直接發送給代理商或其他購買者；

•

在《證券法》第 415 (a) (4) 條所指的市場發行中，向做市商或通過 向做市商發行，或者在交易所或其他地方向現有交易市場發行；

•

儘管是任何此類銷售方法的組合；或

•

通過適用的招股説明書補充文件中描述的任何其他方法。

適用的招股説明書補充文件將規定發行的條款和分銷方法，並將確定與發行相關的承銷商、初始購買者、交易商或代理商的任何公司 ，包括：

•

發售條款；

•

任何承銷商、交易商或代理人的姓名；

•

任何管理承銷商或承銷商的姓名；

•

證券的購買價格和出售給我們的收益；

•

承銷商可以向我們額外購買 A 類普通股的任何期權（無論是否超額配股）；

•

任何承保折扣、優惠、佣金或代理費以及其他構成對 承銷商、交易商或代理商的補償的項目；

•

任何延遲交貨安排；

•

任何公開發行價格；

•

承銷商或經銷商允許或重新允許或向其他交易商支付的任何折扣或優惠；或

•

招股説明書補充文件中提供的A類普通股可以上市的任何證券交易所或市場 。

如果我們使用承銷商出售證券，承銷商將在堅定的承諾基礎上或盡最大努力的基礎上為自己的 賬户收購證券，然後向公眾轉售。承銷商可以在一次或多筆交易（包括談判交易）中以固定的公開發行價格或出售時確定的不同 價格轉售證券。承銷商可以通過由一個或多個管理承銷商代表的承銷集團向公眾提供證券，也可以由一家或多家充當承銷商的公司直接向公眾提供證券。如果使用 承銷商出售本協議下的證券，則在達成出售協議時，將與承銷商或承銷商簽訂承銷協議。除非我們在適用的 招股説明書補充文件中另行通知您，否則承銷商購買證券的義務將受某些條件的約束。我們可能會不時更改任何公開發行價格以及承銷商允許或支付給 交易商的任何折扣或優惠。

10

在通過承銷商進行發行期間和之後，承銷商可以在公開市場上買入和賣出 證券。這些交易可能包括超額配售和穩定交易以及買入，以彌補與發行相關的辛迪加空頭頭寸。承銷商還可能施加罰款出價， 這意味着，如果銀團為了穩定 或覆蓋交易而回購了所發行的證券，則該集團可以收回允許辛迪加成員或其他經紀交易商出售為其賬户出售的證券的出售特許權。這些活動可能會穩定、維持或以其他方式影響已發行證券的市場價格，該價格可能高於公開市場上可能出現的價格。如果開始，承銷商 可以隨時停止這些活動。

我們通過本招股説明書提供的部分或全部證券可能是新發行的 證券，沒有成熟的交易市場。我們向其出售證券進行公開發行和出售的任何承銷商都可以對這些證券做市，但他們沒有義務這樣做，他們可以隨時停止在 做市，恕不另行通知。因此，我們無法向您保證我們提供的任何證券的流動性或持續的交易市場。

如果使用交易商出售證券，我們或承銷商將以委託人的身份向他們出售證券。然後，交易商可以 將這些證券以交易商在轉售時確定的不同價格向公眾轉售。我們將在適用的招股説明書補充文件中包括交易商的姓名和交易條款。

我們也可能通過不時指定的代理人出售證券。在適用的招股説明書補充文件中，我們將列出參與要約或出售已發行證券的任何代理人 ，並將描述應付給代理人的任何佣金。除非我們在適用的招股説明書補充文件中另行通知您，否則任何代理商都將同意在其任命期間盡其合理的最大努力 招攬購買。

我們可能會在不涉及承銷商、 交易商或代理人的交易中直接出售證券。

在出售這些證券時，我們可以直接將證券出售給機構投資者或其他可能被視為承銷商的 《證券法》所指的承銷商。我們將在招股説明書補充文件中描述任何此類銷售的條款。

參與證券分銷的承銷商、交易商和代理人可以是適用的證券法所定義的承銷商，根據適用的證券法，他們從我們那裏獲得的任何折扣或佣金以及轉售證券的任何利潤都可能被視為承保折扣和佣金。我們將在適用的 招股説明書中確定任何承銷商、交易商或代理商，並將描述他們的薪酬。我們可能與承銷商、交易商和代理人簽訂協議，向他們賠償特定的民事責任，包括 適用證券法規定的責任。

承銷商、交易商和代理商可以在其業務的普通 過程中與我們進行交易或為我們提供服務，他們可能會因此獲得慣常費用和費用報銷。

我們可能會使用與我們 有實質性關係的承銷商。我們將在適用的招股説明書補充文件中描述這種關係的性質。

根據某些州的 證券法，本招股説明書提供的證券只能通過註冊或持牌經紀人或交易商在這些州出售。

我們可能會與經紀交易商進行套期保值交易，經紀交易商可能會在 對衝他們向我們持有的頭寸的過程中賣空證券，包括但不限於與這些經紀交易商分配證券有關的頭寸。我們可能會與經紀交易商進行期權或其他交易，這些交易涉及交付特此向經紀交易商提供的 證券，然後經紀交易商可以轉售或以其他方式轉讓這些證券。我們也可以將本協議提供的證券借出或質押給經紀交易商，經紀交易商可以出售特此提供的證券，因此 借出或違約時可以出售或以其他方式轉讓此提供的質押證券。

11

法律事務

本招股説明書中提供的證券的發行有效性將由Shearman & Sterling LLP轉交給我們。由Shearman & Sterling LLP的某些合夥人、其家庭成員和其他關聯人組成的 投資工具對我們的權益不到我們總股本的0.25％。如果 與 發行本招股説明書和相關招股説明書補充文件有關的某些法律事項由該發行的承銷商的律師轉達，則該律師將在與 該發行相關的適用招股説明書補充文件中被提名。

12

專家們

截至2021年12月31日和2020年12月31日止年度的合併財務報表以引用方式納入此處， 已由獨立註冊會計師事務所Armanino LLP審計，如其報告所述，此處以引用方式納入，並根據此類公司作為 會計和審計專家的授權提交的報告。

截至2020年12月31日止年度的Support.com的合併財務報表以及此處以引用方式納入的 2019年，已由獨立註冊會計師事務所Plante & Moran, PLLC審計，如其報告所述，該報告以引用方式納入此處，並依據 關於該公司的會計和審計專家授權的報告。

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高達 22,800,000 美元

A 類普通股

招股説明書補充文件

B. 萊利證券		北國資本市場

2022年10月4日