展品107
備案費表的計算
表格F-1(表格類型)
KWESST MICRO SYSTEM Inc.(註冊人的確切名稱見其章程)
表1：新登記及結轉證券
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安全類型 |
安全類 |
收費計算或進位轉發 |
金額已註冊 |
建議極大值供奉 |
極大值集料供奉 |
收費標準 |
數額：註冊費 |
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新註冊證券 |
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須繳付的費用 |
權益 |
普通股，每個普通股由一個普通股、無面值和一個認股權證組成，購買一個普通股(2)(3) |
規則第457(O)條 |
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$13,225,000 |
$0.0001102 |
$1,457.40 |
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須繳付的費用 |
權益 |
包括在共同單位內的普通股(3) |
規則第457(G)條 |
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(4) |
$0.0001102 |
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須繳付的費用 |
權益 |
包括在共同單位內的認股權證(3) |
規則第457(G)條 |
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(4) |
$0.0001102 |
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須繳付的費用 |
權益 |
普通股包括在共同單位內的認股權證(行使價為共同單位價格的125%)(3)(5) |
規則第457(O)條 |
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$16,531,250 |
$0.0001102 |
$1,821.74 |
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須繳付的費用 |
權益 |
預先出資單位，每個預先出資單位由一個預先出資的認股權證和一個認股權證組成，分別購買一股普通股(3) |
規則第457(O)條 |
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$0.0001102 |
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須繳付的費用 |
權益 |
共同單位所包括的預籌資權證(3) |
規則第457(G)條 |
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(4) |
$0.0001102 |
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須繳付的費用 |
權益 |
包括在預融資單位內的預融資認股權證相關普通股(行使價為0.01美元)(3) |
規則第457(O)條 |
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$0.0001102 |
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須繳付的費用 |
權益 |
預付資金單位內的認股權證(3) |
規則第457(G)條 |
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(4) |
$0.0001102 |
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須繳付的費用 |
權益 |
預融資單位所包括的普通股相關認股權證(行使價為單位價格的125%)(3) |
規則第457(O)條 |
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$0.0001102 |
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須繳付的費用 |
權益 |
須向承銷商發出的認股權證 |
規則第457(G)條 |
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(4) |
$0.0001102 |
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須繳付的費用 |
權益 |
普通股向承銷商發行的認股權證(3)(5) |
規則第457(O)條 |
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$826,563 |
$0.0001102 |
$91.09 |
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以前支付的費用 |
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發售總金額 |
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$30,582,813 |
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$3,370.23 |
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以前支付的總費用 |
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$2,835.02 |
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總費用抵銷 |
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$0 |
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應繳淨費用 |
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$535.21 |
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(1)僅為根據1933年證券法第457(O)條計算註冊費數額而估計的。假設不出售任何預付資金的單位，以代替普通單位。
(2)包括承銷商根據其購買額外普通股和認股權證的選擇權購買的普通股和認股權證，以彌補超額配售。假設不出售任何預付資金的單位，以代替普通單位。
(3)根據《證券法》第416條的規定，為防止股票拆分、股票分紅或類似交易造成的稀釋，還可以登記數量不定的額外證券。
(4)依據第457(G)條無須繳付註冊費。
(5)認股權證可按每股普通股相當於普通單位發行價125%的價格行使。
(6)我們已同意向ThinkEquity LLC發行可立即行使的認股權證，行使價相當於發行中發行的每股普通股價格的125%，相當於發行中發行的普通股中最多5.0%的普通股。根據修訂後的《證券法》第415條規定，在延遲或連續的基礎上轉售承銷商認股權證，在此登記。可在行使承銷商認股權證時發行的普通股轉售也同樣在此延遲或連續登記。僅為根據證券法第457(G)條重新計算註冊費而估計，承銷商認股權證的建議最高總髮行價為826,653美元，相當於661,250美元的125%(13,225,000美元的5.0%)。看見承銷.